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LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS EN ARGENTINA
EL ROL DE LA INDUSTRIA EN EL DESARROLLO DE
ALIMENTOS FUNCIONALES Ing. Agr. Mercedes Nimo
Julio 2013
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SERVICIOSCOPAL cuenta con 7 DEPARTAMENTOS vinculados a las
siguientes áreas de interés:Asuntos Institucionales y Comunicación
Asuntos Laborales
Comercio Exterior
Economía, Desarrollo Regional y PyMe
Normativa Alimentaria
Política Fiscal y Tributaria
Sustentabilidad y Política Ambiental
GESTIONES ANTE ORGANISMOS- PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE DEBATE
GENERACIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA
CURSOS DE CAPACITACIÓN- ASISTENCIA TÉCNICA y COMERCIAL
EMPRESAS DE LA IAB
ORGANISMOS PÚBLICOS,
INTERNACIONALES, INSTITUCIONES ACADÉMICAS, DE FINACIAMIENTO, INVERSORES,ETC.
COPAL
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Cuenta con 34 Cámaras asociadas que representan a los siguientes productos:
• Carne vacuna y derivados• Carne aviar y derivados• Chacinados• Pesca y subproductos• Leche y productos lácteos• Frutas y hortalizas frescas y procesadas• Salsas y conservas• Infusiones• Productos de molinería• Panificados, pastas y galletitas• Golosinas, chocolates• Margarinas y productos hidrogenados
REPRESENTAN A MÁS DE 2.000 EMPRESAS
• Bebidas sin alcohol• Jugos• Cerveza• Vinos • Bebidas espirituosas• Azúcar• Especias, condimentos, mayonesas y
aderezos• Cuajos, fermentos y colorantes• Almidones y glucosas• Alimentos dietéticos• Sal• Helados• Legumbres secas• Comidas listas para el consumo
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EL ROL DE LA ARGENTINA ALIMENTARIA EN EL MUNDO
5-7º PRODUCTOR MUNDIAL DE ALIMENTOS
Principales Competidores
IAB 2012:
1.Estados Unidos2.Polonia3.Alemania4.Países Bajos5.Francia6.China7.España8.Brasil9.Bélgica10.Italia11.ARGENTINA
Exporta > de 28.000 millones de dólares
Emplea a más de 500.000 personas. Representa el 25%
del PBI manufacturero
GRAN DESAFIO PARA LA
INDUSTRIA
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Ranking mundial de alimentos y bebidas argentinos
1º Puesto Exportador• Limón fresco, aceite esencial y jugo
concentrado• Yerba mate• Alfajores• Aceite de soja• Mosto de uva• Maní1º Puesto Productor• Caramelos• Limón Fresco y aceite esencial• Yerba mate
2 al 5º Puesto Exportador• Aceitunas de mesa• Miel• Aceite de girasol• Leche en polvo entera2 al 5 º Puesto Productor• Aceitunas de mesa• Arandanos• Miel• Vinos• Carne vacuna• Leche en polvo entera
En América del Sur: 1º Exportador de Golosinas, chocolates, papas pre fritas, congeladas y levaduras
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LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS – 2012
% DEL PBI DE ARGENTINA : 4,6%% DEL PBI MANUFACTURERO: 25,0%VALOR AGREGADO:
EMPLEO: 500.000 puestos directos
% TOTAL DE LA ECONOMIA: 5%% TOTAL IND. MANUFACTURERA: 28%
VALOR: US$ 28.020 millones% EXPO. ARGENTINAS : 34.5%DESTINOS: 188 PaísesDE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA: 50,7%
EXPORTACIONES:
IMPORTACIONES: VALOR: US$ 1.435 millones % IMPO. ARGENTINAS : 2,1%
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Mercados: Composición del mercado exportador de la Industria de Alimentos y Bebidas según destino
Brasil; 7,8%
Chile; 5,5%
Indonesia; 4,8%
Países Bajos; 4,8%
Estados Unidos; 4,6%
China; 4,3%
España; 4,1%
Venezuela; 3,8%
India; 3,8%
Iran; 3,1%
Resto; 53,4%
FUENTE: COPAL EN BASE A INDEC
46,6%
SUMAN 184 PAÍSES
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Mercados: Composición del mercado exportador de la Industria de Alimentos y Bebidas según sector
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LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS – 2010
¹Año fiscal 2010 – Fuente AFIP, Declaraciones Juradas – Impuesto a la Ganancias Sociedades. Personas jurídicas * Incluye 873 empresas sin ventas informadas
ESTRUCTURA¹
MICROEMPRESAS*
2.451
PEQUEÑA
1.086
MEDIANA
683
GRANDE
268
4.488EMPRESAS
AYB
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ALIMENTOS CON PROPIEDADES SALUDABLES Y NUTRICIONALES
UNA ALTERNATIVA DE DESARROLLO Y AGREGADO DE
VALOR
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NUEVAS TENDENCIAS EN EL MUNDO
NUEVAS TECNOLOGIAS de productos e insumos.Membranas, nutrigenómica, radiación ultravioleta
CALIDAD: trazabilidad- diferenciación- Asociados a su origen o a una tradición, religión
AMBIENTALES: huella de carbono, huella hídrica, producción orgánica
LABORALES: trabajo infantil, buenas prácticas laborales
NUTRICIONALES: nuevos perfiles de productos, propiedades nutricionales
SOCIALES: RSE D.O
OPORTUNIDAD PARA DIFERENCIARSE????
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ALIMENTACION Y SALUD
POR QUE ES CADA VEZ MAS IMPORTANTE LA ALIMENTACION Y LA SALUD?
MAYOR EVIDENCIA CIENTIFICA
EL INTERES DELCONSUMIDOR
NUEVOS ENTORNOS: OBESIDAD, ESTILOS DE VIDA SALUDABLES, ENT
LA SALUD ABARCA TAMBIEN EL BIENESTAR FISICO, MENTAL Y PSICOLOGICO. NO ES
SOLAMENTE LA AUSENCIA DE LA ENFERMEDAD
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ACORTANDO LAS BRECHAS…
MARCO NORMATIVO que responda al mercado
PRESENCIA ACTUAL EN EL MERCADO
I+D+I (base en evidencia científica)
Publicidad y rotulado, declaración de propiedades nutricionales y saludables
ACTORES DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO: industria, comercio y consumidores. Mayor articulación entre ellos
ALIMENTACION Y SALUD
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LA MIRADA SISTEMICA
Sistema Agroalimentario: el consumidor es quien define la
demanda hacia atrás en la cadena de valor
Información
Valor
ValorInformación
Valor
Producción
Transformación
ConsumoServicios
Insumos
Información
Distribución
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IMPORTANCIA
• El desarrollo de alimentos funcionales es uno de los más
novedosos y analizados, porque se trata del uso de alimentos, sust.
nutritivas u organismos desarrollados para el tratamiento o
prevención de enfermedades.
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Qué se puede declarar?Donde:?
Rotulación?Publicidad?
Armonizacion?Listas positivas?
EL MARCO NORMATIVO
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Son producto de la investigacióncientífica y del desarrollo tecnológico.No se pueden hacer alegaciones de saludsin tener pruebas contundentes sobre suseguridad y sobre los efectos publicitados.Ha sido la investigación la que ha provisto ala industria de elementos para formularestos alimentos. Las técnicas deelaboración, dependiendo del productopueden ser iguales que la del productoequivalente.
ALIMENTOS FUNCIONALES
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N.E. – ICCT 2013
“Significa cualquier representación que declara, sugiere o implica que existe una relación entre un alimento, o un constituyente de dicho alimento, y la salud”
Según el Codex Alimentarius en Directrices para el uso de Propiedades
Nutricionales y SaludablesCAC/GL 23‐1997 rev.2010
ALGUNAS DEFINICIONES
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Tipos de declaraciones
Declaración de función de los nutrientes: describe la función fisiológica delnutriente en el crecimiento, el desarrollo y las funciones normales del organismo.
Otras declaraciones de propiedades de función: Conciernen efectos benéficosespecíficos del consumo de alimentos o sus constituyentes en el contexto de unadieta total sobre las funciones o actividades biológicas normales del organismo.Tales declaraciones de propiedades se relacionan a una contribución positiva a lasalud o a la mejora de una función o la modificación o preservación de la salud.
Declaraciones de reducción de riesgos de enfermedad: Relacionan el consumode un alimento o componente alimentario, en el contexto de la dieta total, a lareducción del riesgo de una enfermedad o condición relacionada con la salud.
Codex Alimentarius
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1. Promover los objetivos de políticas en nutrición y ayudar al consumidor a elegir una dieta saludable. 2.Sustentados científicamente/independientemente. 3.Comprendidos por el consumidor. 4.No deben confundir al consumidor. 5.Deben estar acompañados de información nutricional. 6.Hechos para un alimento como parte de un plan alimentario integral. 7.Aplicarse a la porción de alimento normalmente consumida y al alimento listo para consumir.
Principios rectores de las declaraciones de propiedades funcionales
Codex Alimentarius
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Creada en 2002 teniendo como punto de referencia las crisisalimentarias que sacudieron la Unión Europea en los años 90(crisis de las vacas locas, dioxinas)
•Evaluador de riesgos y comunicador de los mismos.•EFSA se diseñó para ayudar a mejorar el sistema deseguridad alimentaria establecido a nivel europeo y pararestablecer la confianza de los consumidores y otrosoperadores en la cadena alimentaria en el sistema que sirvede base a la legislación europea.
•
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (efsa)
UNION EUROPEA
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El EC Reglamento 1924/2006 del Parlamento Europeo y delConsejo del 20 Diciembre de 2006, en vigencia desde 1/07/2007relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedadessaludables en los alimentos, establece:•Las declaraciones de salud sólo deben ser autorizadas parauso por la Comunidad después de una evaluación científicadel mayor estándar posible.•Al asegurar la evaluación científica armonizada de estasdeclaraciones, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria(EFSA) debe llevar a cabo estas evaluaciones.Aplican a todo tipo de comunicaciones comerciales(etiquetas, publicidad, web, etc.)
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
UE: 302 DECLARACIONES DE PROPIEDADES SALUDABLES APROBADAS
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Chile, Brasil y Colombia cuentan con legislaciones y conlistas positivas de declaraciones de salud
Mexico, Venezuela y los países del SIECA cuentan conlegislaciones de declaraciones nutricionales ysaludables
No existe armonización para toda América Latina.Por el momento sólo a nivel de algunos bloqueseconómicos
América Latina: algunos ejemplos
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BRASIL: pionero en América Latina en regular los claimssaludables
Cuenta con la Resolución 18/99.Alcance: etiquetado y publicidad
ANVISA publicó una lista positiva de 18 declaraciones depropiedades funcionales para 18 ingredientes.
Hasta ahora no aprobó declaraciones de salud
CHILE: Reglamento Sanitario de Alimentos. Define lasdeclaraciones acorde al Codex. Alcance: etiquetado ypublicidad de alimentosResolución 764/2009: lista positiva de 18 asociaciones,principalmente de reduccion de riesgo de enfermedad.
América Latina: algunos ejemplos
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RESOLUCION GMC Nº 01/12REGLAMENTO TECNICO MERCOSUR SOBRE
INFORMACION NUTRICIONAL COMPLEMENTARIA(DECLARACIONES DE PROPIEDADES NUTRICIONALES)
MERCOSUR
Obligatorio a partir del 01 de enero de 2014Sustituye al artículo 235 quinto del Código Alimentario Argentino
Obligatorio, en el caso de uso de claims.Se aplica a alimentos envasados
INC: Es cualquier representación que afirme, sugiera o implique que un alimentoposee propiedades nutricionales particulares, especialmente, pero no sólo, enrelación con su valor energético y/o su contenido de proteínas, grasas,carbohidratos y fibra alimentaria así como con su contenido de vitaminas yminerales.
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Alcance: se aplica a la INC contenida en los rótulos y en lacontenida en los anuncios en medios de comunicación y en todomensaje transmitido en forma oral o escrita, de los alimentos quesean comercializados listos para la oferta al consumidor.
No se aplica a:- Alimentos para fines especiales- Aguas minerales y demás aguas envasadas con destino
consumo humano- Sal de mesa- Bebidas alcohólicas- Aditivos alimentarios y coadyuvantes de tecnología- Especias- Vinagres- Café, te, yerba mate y otras hierbas para infusiones, sin
agregados que aporten valor nutricional
MERCOSUR
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Argentina promulga la RESOLUCION 1083/2009 - SALUD PUBLICA,
Estrategia Nacional para la Prevención y Control de Enfermedades noTransmisibles y el Plan Nacional Argentina Saludable, sancionada el:29/12/2009 y publicada en el Boletín Oficial del 14/01/2010.
•Destaca la importancia que se le otorga a la industria procesadora dealimentos como actor clave en este proceso.
EN ARGENTINA
CLAIMS SALUDABLES
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Disposición ANMAT N° 907/11, creó en el ámbito de la DirecciónNacional de la ANMAT el “Observatorio ANMAT”.
•En el marco del “Observatorio ANMAT” se creó el Foro “CRITERIOSPARA LA DEFINICIÓN DE DECLARACIONES DE PROPIEDADESSALUDABLES EN LOS ALIMENTOS”.
•Participan representantes del CONICET, del Centro de Referenciapara Lactobacilos – CERELA, de la Sociedad Argentina de Nutrición,de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA y de ANMAT.
•Se elaboró una “Guía para la Presentación y EvaluaciónCientífica de Declaraciones de Propiedades Saludables enAlimentos” . Exclusiva para publicidad
EN ARGENTINA
CLAIMS SALUDABLES
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GUIA PARA LA EVALUACION DE PROPIEDADES SALUDABLES
PROBIOTICOS
PREBIOTICOS
EN ARGENTINA
CAA
Comisión Evaluadora de prebióticos y probióticos
RES161 y 213/13. Información Nutricional Complementaria. 6/13
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“En la publicidad o propaganda de productosalimenticios sólo podrá incluirse lainformación nutricional complementaria(CLAIMs) relacionada con el contenido denutrientes y/o valor energético que contengael producto y/o proceso de elaboraciónautorizado de acuerdo al C.A.A. y larelacionada con la declaración depropiedades saludables que se autoricen enel marco de la normativa vigente, pero nopodrá hacerse ninguna referencia o mencióna condiciones anormales o patológicascuando no esté prevista en las citadasnormas”.
DISPOSICION 7730 /2011 ANMAT
PUBLICIDAD
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Probióticos se entiende a los microorganismosvivos que, administrados en cantidadesadecuadas, confieren beneficios para la saluddel consumidor (Res 261/2011).
Prebióticos se entiende el ingredientealimentario o parte de él (no digerible) queposee un efecto benéfico para el organismoreceptor, estimulando el crecimiento selectivoy/o actividad de una o de un número limitado debacterias en el colon y que confiere beneficiospara su salud. (Res 229/2011)
PRODUCTOS DEFINIDOS EN EL CAA
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EL ROL DE LA INDUSTRIA
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SIGUE LAS RECOMENDACIONES DE LA OMS
MAYOR OFERTA DE PRODUCTOS CON PROPIEDADES NUTRITIVAS
DESARROLLO DE PRODUCTOS CON PROPIEDADES SALUDABLESCOMPROBABLES: prebióticos y probióticos
REDUCCION DE GRASAS TRANS, SATURADAS, SODIO, OTROS.
TRABAJO PUBLICO PRIVADO
LA INDUSTRIA
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INNOVACION
La innovación es un complejo procesomultidimensional, interdependiente y cooperativo, decarácter sistémico. Atraviesa los entornostecnológico, organizacional e institucional; promovidopor el acceso al mercado o mejor aun por el accesoa las preferencias del consumidor.
"La competitividad de una nación depende de lacapacidad de su industria para innovar y mejorar. Lasempresas consiguen ventajas competitivas siconsiguen innovar“ M. Porter
…SE LOGRA A TRAVES DE LA INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
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INNOVACION
DIFERENCIACIONCALIDAD
COSTOSPRODUCTIVIDAD
COMPETITIVIDAD DEL SECTOR
TECNOLOGIASPROCESOS Y PRODUCTOS ORGANIZACIONAL
EFICACIA Y EFICIENCIATRANSACCIONES
INSTITUCIONAL
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PARA LA INDUSTRIA ES FUNDAMENTAL CONTAR CON UN MARCO
NORMATIVO QUE ACOMPAÑE EL DESARROLLO TECNOLOGICO Y LA INNOVACION Y SE AJUSTE A LA
REALIDAD PRODUCTIVA
REGLAS DE JUEGO CLARAS PERMITEN PLANIFICAR Y PROMOVER
LA INNOVACION EN LA INDUSTRIA
EL MARCO REGULATORIO
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Alimentos Funcionales
I+D
+I
Mar
ketin
g
Tecn
olog
ía
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TECNOLOGIA + I+D+I• Evidencia científica. ¡Demostrado!• Adecuación de procesos. Investigaciones• Formación de recursos humanos• Coordinación con Marketing• Respondiendo a necesidades del consumidor
(conocidas) (....o no)• Características Organolépticas • Biodisponibilidad
Implica altas inversiones en recursos técnicos y económicosImportancia del reconocimiento por parte de
las autoridades regulatorias
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Marketing
• Posicionados en la NUTRICION+ SALUD:= BIENESTAR• El alimento funcional aporta un valor agregado al producto• Necesidad de informar al consumidor
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ACCIONES DE LA INDUSTRIA
CONVENIO DE COOPERACION CON EL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
Se establece coordinar acciones de desarrollo tecnológico e innovación.
COPAL participa y colabora: Proyecto para el desarrollo de la Agroindustria al 2020Plan estratégico de Ciencia y Tecnología, componente Alimentos 2012-2015Programas de promoción del desarrollo tecnológico: FONTARInocuidad y calidad de alimentosConsorcio UE-COPALPlataforma de Desarrollo Tecnológico
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EL MERCADO Y EL ROL DE CONSUMIDOR
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Fitoesteroles IsoflavonasOmega 3
Minerales ProbioticosPrebioticos
ALGUNOS EJEMPLOS EN EL MUNDO
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ALGUNOS EJEMPLOS SOCIOS DE COPAL
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El consumidor está confuso
Sin grasa
Rico en fibraBajo en
caloríasReduce colesterol
Sin azúcar
ALIMENTOS FUNCIONALES: ¿QUÉ OPINAN LOS CONSUMIDORES?
Rico encalcio
¿Será verdad?
¿Quiénlo dice?
Fuente: Instituto Omega 3. España
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Ventas anuales y previsiones del Mercado de Alimentos Funcionales en EEUU (miles de millones US$)
FUENTE: Nutrition Bussiness Journal 2000.
Mercado de alimentos funcionales
FUENTE: Nutrition Bussiness Journal .
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Mercado Probióticos
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Con
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Actitud Consumidor Alimentación
licopeno
Nuevosingredientes:resveratrol
Nuevosingredientes:
luteína
+
+
-
fibra
ácido fólico probióticos
cafeína
minerales
vitaminas
Omega-3
prebióticos
Fuente: Instituto Omega 3. España
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Reconocimiento del consumidorcomo alimento funcional
– Debe adecuarse a las las tendencias
(conveniencia, energía, sentirse bien)
– Los consumidores deben aceptar la relación entre el alimento y la función
– Los consumidores deben conocer la relación entre el ingrediente y la Función
¡ El Éxito de los Alimentos Funcionales depende de su Reconocimiento !
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0 90000 180000 270000
Alemania
Australia
Austria
Bélgica
Canadá
Corea
Dinamarca
España
USA
Finlandia
Francia
Grecia
Hungria
Irlanda
Islandia
Italia
Japón
Méjico
Noruega
Nueva Zelandía
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Republica checa
Republica Eslovaca
Suecia
Suiza
TurquíaP
aís
Gastos I+D (US$ Millones))
SITUACIÓN ACTUAL DE LOS ALIMENTOS FUNCIONALES.
EE UUJapon
AlemaniaR UnidoFrancia
Aca. LatinaMéxico
Fuente: Universidad Nacional de Colombia
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Muchos países se encuentran revisando la legislación en materia dedeclaraciones saludables
Hoy existen definiciones diferentes y procedimientos distintos
El sistema de la UE es el más exigenteAprobación pre marketingAlto estándar de justificación científicasSus resultados tienen alta influencia internacionalSistema armonizado.
Por ej. En los países de ASEAN, armonizacion prevista para 2013 ycomienzo en 2015
El mundo tiende hacia la aceptación del uso de declaraciones de propiedades saludables en alimentos funcionales
Se evidencia un incremento de la demanda de estos productos
REFLEXIONES FINALES
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Oportunidades para la industria
Beneficio de una norma armonizada . HomogeneidadReducción de tiempo y gasto en pruebas y desarrollosMayor equidad en el acceso al uso de declaraciones y de agregar
valor (grandes, medianas y pequeñas)
Retos
Requisitos más estrictosAutorización previa y por solicitanteNecesidad de inversionesAltos costos de inversión en I+D+I. Sólo para unos pocos?Aprobación por solicitanteMarco normativo completo y mejor armonizado
Las listas positivas son una opción interesante para generar equidad, si bien son complejas.
REFLEXIONES FINALES
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EMPRESAS SOCIAS YA HAN REALIZADOLAS PRESENTACIONES ANTE LA COMISIONEVALUADORA DE PUBLICIDAD
SE ESTIMAN MÁS DE 20 SOLICITUDESPRESENTADAS.
ES MUY IMPORTANTE CONTAR CON UNAVINCULACION PERMANENTE CON LACOMISION EVALUADORA. Intercambio
COPAL: los socios buscan comunicar suDesarrollo tecnológico
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CONTINUAR DESARROLLANDO EL MARCO NORMATIVO
POSIBILIDAD DE GENERAR LISTADOS POSITIVOS
COMISION EVALUADORA: FUNCIOMIENTO. ESPACIO DE INTERCMABIO CON LA INDUSTRIA
APROBACIONES POR SOLICITANTE: TRÁMITES LARGOS Y COMPLEJOS
TIEMPOS DE APROBACION?
CLAIMS EN ETIQUETADO
EQUIDAD PARA EL ACCESO AL DESARROLLO TECNOLOGICO: PYMES?
EDUCACION AL CONSUMIDOR
DESAFIOS PARA ANALIZAR EN CONJUNTO
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Prop.
de Salud
Propiedades Nutricionales
Producto (ingredientes / nutrientes / sustancias
bioactivas/ otros)Fe
El calcio es necesario para la salud de los huesos
“Rico en Calcio”
Ingredientes: …, calcio lácteo, …
DESAFIOS DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO
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INNOVACION
SECTOR PUBLICOPromoción
Marco normativo
SECTOR PRIVADOI+D+I
COMPETITIVIDAD
CAMINAR JUNTOS
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WWW.COPAL.ORG.AR
TEL: 011-4311-3006
@copal_arg
Los procesos innovativos y el desarrollo de alimentos con propiedades nutritivas
y saludables representan una herramienta de agregado de valor para el
país.Argentina cuenta con los recursos para enfrentar los desafíos que nos demanda
el mundo.