La importancia de la Industria Automotriz

Mexicana

Eduardo J. Solís Presidente Ejecutivo

Asociación Mexicana de la Industria Automotriz 9 de julio, 2014

Ciudad de México

Panel 1: “Situación actual y la industria automotriz”

El Sector Automotor potencia y dinamiza el crecimiento y desarrollo económico de México

§ Genera el 3.5% del PIB Nacional y el 19.8% del Manufacturero.

§ Genera impactos en 23 sectores industriales del país.

§ En 2011 el PIB del sector automotor creció cuatro veces más que el PIB Nacional (16.9% versus 3.9%).

§ De 1994 a 2011, el PIB del Sector creció 2.2 veces más que el PIB nacional y 2.0 veces más que el manufacturero.

Automotive GDP in Mexico

2  

Ubicación de las plantas fabricantes de vehículos en México

Fuente: AMIA, con datos de sus asociados. 3

Próximas plantas: Audi (Puebla) Nissan-Daimler (Aguascalientes) BMW (San Luis Potosí)

Inversión

‣  En 2013, México recibió 1,763.3 millones de dólares en el sector automotriz y adicionalmente el sector de autopartes percibió 1,163.6 millones de dólares.

‣  En su conjunto, el sector automotriz terminal y de autopartes aportaron el 8.3% de IED nacional en 2013 y el 11.3% de la IED del sector manufacturero.

Inversión extranjera directa en el Sector Automotor (millones de dólares)

4

Producción y Exportación ‣  México se ha posicionado como el 8º productor de vehículos en el mundo, y

es el 4o exportador mundial. ‣  En 2013:

‣  Contribuyó con el 3.5% de la producción mundial.

‣  Más del 80% de la producción se destina al mercado de exportación.

‣  Aportó el 22.5% del total de exportaciones manufactureras en el país.

 1.98      2.02      2.10    

 1.51    

 2.26      2.56    

 2.88      2.93    

 1.49      1.60    

0.0  

0.5  

1.0  

1.5  

2.0  

2.5  

3.0  

3.5  

2006  

2007  

2008  

2009  

2010  

2011  

2012  

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-­‐jun  

2013  

 ene

-­‐jun  

2014  

Millon

es  de  vehículos  ligeros  

Producción  mercado  interno  mercado  de  exportación  

1.54   1.61   1.66   1.22   1.86   2.14   2.36   2.42   1.16   1.27  0.0  

0.5  

1.0  

1.5  

2.0  

2.5  

3.0  

2006  

2007  

2008  

2009  

2010  

2011  

2012  

2013  

 ene

-­‐jun  

2013  

 ene

-­‐jun  

2014  

Millon

es  de  vehículos  ligeros  

Exportación  

Fuente: AMIA, con datos de sus asociados. 5

Producción de vehículos y camiones

Importada  Nacional  

Valor  agregado  bruto  

33.9%   36.1%  

30.0%  

Valor  de  la  producción*  

Demanda  intermedia  

66.1%  •  66.1% del

contenido de la producción de los vehículos en México es de origen nacional.

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales. Matriz de Insumo-Producto. Matriz simétrica a precios básicos, 2008. * Valor de la producción = demanda intermedia + valor agregado bruto 6

México como proveedor de vehículos en el mercado

de Estados Unidos

•  11.1% de los vehículos ligeros vendidos en el mercado de Estados Unidos son fabricados en México (ene-jun 2014).

•  México es el segundo proveedor de vehículos ligeros de Estados Unidos, sólo Canadá le antecede.

7

Producción de vehículos TLCAN

8 Fuente: elaborado por AMIA con datos de Ward’s Automotive Yearbook 2013 y OICA.

•  De 1994 a 2013 la producción de vehículos TLCAN creció 16.2%. •  En 2013, la región TLCAN aportó el 18.8% de la producción mundial.

Canadá 15%

Estados Unidos 78%

México 7% 1994 Canadá

14%

Estados Unidos 67%

México 19%

2013

Comercio Automotriz •  En 2013 el la balanza

automotriz fue superavitaria, 38,774 millones de dólares.

•  Las exportaciones del sector automotriz fueron 1.7 veces las exportaciones de petróleo crudo y 3.3 veces las correspondientes a remesas, en 2013.

•  El saldo comercial automotriz fue 4.5 veces la balanza de productos petroleros.

Fuente: BANXICO. Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, INEGI, Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía. * Automotriz incluye: 8702 - Vehículos automóviles para el transporte => 10 personas; 8703 - Automóviles tipo turismo; 8704 - Vehículos para transporte de mercancías; 8706 - Chasises con motor; 8707 - Carrocerías; 8708 - Partes y accesorios de vehículos; y 8711 - Motocicletas.

 5,333

     5,315

     8,216

     9,436

     8,499

     9,308

     10,55

4    

 10,97

0    

 10,90

6    

 9,088

     9,802

     8,844

     9,089

     13,33

0    

 14,41

1    

 15,34

6    

 13,20

2    

 23,76

0    

 28,91

7    

 32,24

4    

 38,77

4    

 11,27

3    

 13,17

7    

 -­‐        

 5,000    

 10,000    

 15,000    

 20,000    

 25,000    

 30,000    

 35,000    

 40,000    

 45,000    

1993  

1994  

1995  

1996  

1997  

1998  

1999  

2000  

2001  

2002  

2003  

2004  

2005  

2006  

2007  

2008  

2009  

2010  

2011  

2012  

2013  

ene-­‐abr  2

013  

ene-­‐abr  2

014  

Millon

es  de  dó

lares  

Balanza  Automotriz  *  

627%  

17%  

9

Remuneraciones

Las remuneraciones en la industria automotriz es el doble de lo que representa en la industria manufacturera.

21,582

12,162

9,354

- 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

Fabricación de automóviles y

camiones

Fabricación de partes de vehículos

automotores

Industria manufacturera

Pesos al mes

Fuente: INEGI. Censos económicos 2009. * Las remuneraciones consideran el promedio de todo el personal ocupado incluido en nómina. Incluye sueldos, salarios y prestaciones. 10

¿Por qué deciden venir a México las empresas de la

industria automotriz?

11

5 elementos que hacen atractivo a México para incrementar la inversión automotriz

i.  Localización geográfica privilegiada

ii.  Importante red de acuerdos comerciales

iii.  Una robusta cadena de suministros

iv.  Recursos humanos jóvenes y calificados (técnicos e ingenieros)

v.  Estabilidad económica

…y muy importante: el Gobierno debe ser un gran aliado para el aterrizaje de las nuevas inversiones

12

… y la oportunidad en la cadena de proveedores.

13

Capacidad de proveeduría

Fuente: PROMEXICO – Industria de Autopartes, Unidad de Inteligencia de Negocios. 14  

Capacidad de proveeduría

Fuente: PROMEXICO – Industria de Autopartes, Unidad de Inteligencia de Negocios. 15  

Importación de autopartes en Estados Unidos

Millions of dollars

16

Valor de mercado y oportunidad de inversión en la cadena de proveeduría en México

•  El 71% de la demanda total de procesos son importados, por lo que existen grandes oportunidades de inversión para las compañías extranjeras.

•  Algunos de los procesos más demandados son: estampado, fundición, forja y maquinado.

17  

La oportunidad en los principales 10 procesos para la proveeduría de la industria automotriz, los cuales representan el 85% de la oportunidad detectada por ProMéxico.

Cálculo  de  PROMEXICO  Datos  en  billones  de  dólares  

Mercado interno

En el primer semestre de 2014 se presentó un decremento de 0.3% comparado con el mismo período del año previo, situando al mercado interno en niveles similares a los de hace diez años.

18 Fuente: AMIA, con datos de sus asociados.

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

1,100,000

1,200,000

ene0

0-di

c00

may

00-a

br01

se

p00-

ago0

1 en

e01-

dic0

1 m

ay01

-abr

02

sep0

1-ag

o02

ene0

2-di

c02

may

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se

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3 en

e03-

dic0

3 m

ay03

-abr

04

sep0

3-ag

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ene0

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may

04-a

br05

se

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5 en

e05-

dic0

5 m

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-abr

06

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dic0

7 m

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-abr

08

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2 m

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13

sep1

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3-di

c13

may

13-a

br14

Vehí

culo

s lig

eros

Venta Anualizada

Caída coyuntural

Caída estructural

Retos de la Industria: Reactivación del Mercado Interno

•  Importación indiscriminada de vehículos usados provenientes de Estados Unidos.

•  Pobre financiamiento para promover la venta de vehículos. 19

Importación de vehículos usados

776,

077

1,57

5,15

0

1,29

1,84

5

1,03

1,04

8

272,

909

470,

483

596,

889

458,

114

644,

209

258

,983

226

,372

0

300,000

600,000

900,000

1,200,000

1,500,000

1,800,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ene-may 2013

ene-may 2014

Impo

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dos*

años

Δ    -­‐12.6%  

Fuente: elaborado por AMIA con datos del SAT - Administración General de Aduanas. * Considera las importaciones de vehículos usados fronterizos, pick ups y usados en general internados al país 20

Mercado interno: Diferencia entre países similares

Fuente: ACARA, AMIA, ANFAVEA, ANPACT, Banco Mundial, IBGE, INEGI e INDEC. 21

8

23

9

18

10 9

0

5

10

15

20

25

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Vehí

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Argentina Brasil México

Retos y oportunidades

•  Lograr la reactivación del mercado interno y alcanzar su potencial.

•  México continuará siendo base de exportación y protagonista en Latinoamérica y el mundo, como productor de vehículos altamente competitivo.

•  Las autopartes mantendrán su relevancia tanto en exportaciones directas como incorporadas en vehículos de exportación, el potencial por desarrollar está en los niveles 2 y 3 de proveeduría.

22

¡ G R A C I A S! Eduardo J. Solís Sánchez

Presidente Ejecutivo Asociación Mexicana de la Industria Automotriz

(55) 5272-1144 esolis@amia.com.mx