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La Gran Encuesta PymePrimer Semestre de 2016

Alejandro Vera S. SubdirectorAgosto 31 de 2016

2

La Gran Encuesta PymeVigésima Primera Lectura Nacional

y resultados primer semestre de 2016(Agosto 31 de 2016)

Encuestador:

A nivel nacional con el apoyo de :

La Gran Encuesta PymeSexta Lectura Regional

y resultados primer semestre de 2016

A nivel regional con el apoyo de :

Ficha Técnica NacionalTécnica: entrevista telefónica y presencial, con aplicación de un cuestionario

estructurado.

Grupo objetivo: directivos o personas a cargo del área financiera de empresas del sectorde comercio e industria con activos entre $345 millones 416 mil y $20.684 millones, onúmero de empleados entre 11 y 200; y para el sector servicios con ventas entre $836millones y $16.707 millones, o número de empleados entre 11 y 200.

Cubrimiento: nacional (18 departamentos)

Tipo de muestreo: estratificado (subsector económico) y con selección aleatoria delmarco de lista.

Tamaño de la muestra: 1.795 empresas (21 subsectores)

Margen de error: menor al 5% a nivel de los macrosectores.

Medición: marzo – mayo de 2016.

Realizado por: Cifras & Conceptos S.A.

4

Tamaño Industria Comercio Servicios Muestra total

Pequeñas 323 449 586 1.358

Medianas 86 151 437 437

Total 409 600 786 1.795

Situación Actual(Medición marzo – mayo de 2016)

2015-II

5

Ventas(Balance de respuestas*)

6

Servicios

Industria

Comercio

*Respuestas positivas - respuestas negativas

25 Medi

40 Medi

29 Medi

16 Peq

24 Peq

11 Peq

Promedio

histórico

27

1618

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2008-II 2009-II 2010-II 2011-II 2012-II 2013-II 2014-II 2015-II

Costos(Balance de respuestas*)

7

Servicios

Industria

Comercio


36 Medi

47 Medi

33 Peq

Promedio

histórico

39 Peq

44 Peq44 Medi

44

41

34

10

15

20

25

30

35

40

45

50


Márgenes de rentabilidad(Balance de respuestas*)

8

Servicios

IndustriaComercio


5 Peq

8 Peq

-6 Peq

11 Medi

7 Medi

14 Medi

Promedio

histórico

8

-1

6

-20

-10

0

10

20

30

40


Empleo(Balance de respuestas*)

9

Servicios

Industria

Comercio

13 Medi

10 Medi

11 Medi

9 Peq

5 Peq

Promedio

histórico

4 Peq


6

10

-5

0

5

10

15

20


Principal problema: Pymes Industriales(%)

10

6

5

35

7

7

10

11

18

3

4

17

13

7

7

15

16

0

0

0

0

11

11

28

50

0 20 40 60

Contrabando

Cuellos de botella parasatisfacer la demanda

Falta de demanda

Tasa de cambio

Capital de trabajoinsuficiente / Iliquidez

Rotación de la cartera

Altos impuestos

Costos de los insumos 2015-II

2014-II

2013-II

Principal problema: Pymes de Comercio(%)

11

2

27

33

8

8

10

30

6

11

11

7

15

16

26

0

5

10

12

21

22

29

0 5 10 15 20 25 30 35

Contrabando

Falta de demanda

Rotación de cartera

Costos de insumos

Altos impuestos

Tasa de cambio

Competencia de grandes superficies 2015-II

2014-II

2013-II

Principal problema: Pymes de Servicios(%)

12

6

4

2

12

30

36

8

7

10

18

10

28

6

9

15

18

24

24

0 10 20 30 40


Falta de liquidez

Tasa de cambio

Altos impuestos

Falta de demanda

Competencia2015-II

2014-II

2013-II

Financiamiento(Medición marzo – mayo de 2016)

2015-II

13

¿Solicitó crédito con el sector financiero?(% respuestas afirmativas)

14

Industria

Comercio Servicios

47 Medi

52 Medi

56 Medi

34 Peq

45 Peq

41 Peq

Promedio

histórico

4645

37

25

30

35

40

45

50

55

60


¿El crédito le fue aprobado?(% respuestas afirmativas)

15

Industria

Comercio

Servicios

94 Medi

96 Medi

98 Medi

90 Peq

93 Peq92 Peq

Promedio

histórico

94

94

91

88

90

92

94

96

98

100


Satisfacción respecto a la tasa(% respuestas afirmativas)

16

Industria

Comercio

Servicios

62 Peq

70 Medi

60 Medi

59 Peq

63 Medi

60 Peq

Promedio

histórico

64

6061

50

55

60

65

70

75

80

85

90


-338 pbs

17

Tasas de interés y de usura: Comercial (Abril de 2016, %)

Ordinario (Pymes)

Preferencial (Gran empresa)

Tasa de usura Jun/16

-461 pbs

Abr/16

Fuente: Cálculos Anif con base en Superfinanciera .

+129 pbs

Destino de los recursos(% respuestas afirmativas)

18

IndustriaComercio

Servicios

Promedio

histórico

71

18

13 12

76

18

59

14

24

1519

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Capital de trabajo Consolidación delpasivo

Compra o arriendode maquinaria

Remodelaciones oadecuaciones

Perspectivas(Medición marzo – mayo de 2016)

2016-I

19

43

60

52

41

36

62

44

37

36

61

45

44

25

24

24

30

25

21

24

28

23

23

22

27

10

3

9

13

15

5

12

13

15

4

10

14

22

13

15

15

25

12

20

23

27

12

23

15

0 20 40 60 80 100

Servicios I-13

Servicios I-14

Servicios I-15

Servicios I-16

Comercio I-13

Comercio I-14

Comercio I-15

Comercio I-16

Industria I-13

Industria I-14

Industria I-15

Industria I-16

Expectativas desempeño general (%)

Favorable Se mantendrá InciertoDesfavorable

20

192427

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

2009-I 2010-I 2011-I 2012-I 2013-I 2014-I 2015-I 2016-I

Expectativas producción y ventas (Balance de respuestas*)

21

Servicios

Industria

Comercio

22 Peq

38 Medi

23 Medi

31 Medi27 Peq

18 Peq

Promedio

histórico

*Respuestas positivas menos negativas.

Acciones de mejoramiento(Medición marzo – mayo de 2016)

2016-I

22

Acciones de mejoramiento(%)

23

Industria Comercio Servicios

3637

86

116

1310

2010

1511

3625

2329

3737

26

1311

68

2214

189

4128

1716

3033

64

129

1210

1911

97

4538

2829

0 20 40 60 80 100 120

2015-I2016-I

2015-I2016-I

2015-I2016-I

2015-I2016-I

2015-I2016-I

2015-I2016-I

2015-I2016-I

2015-I2016-I

Ninguna

Diversificar o ampliar sus

mercados fuera de Colombia

Obtener una certificación

ambiental

Lanzar un nuevo producto

Diversificar o ampliar sus

mercados en Colombia

Obtener una certificación

de calidad

Capacitar a su personal

Tener una práctica de

responsabilidad social

Mercado laboral(Medición marzo – mayo de 2016)

24

La formación profesional ofrecida por el Sena y otros

centros educativos públicos o privados responde a las

necesidades de su empresa

(%)

25

70 6672

2823

24

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100


No

Sí

Si considera insuficiente la oferta educativa del Sena,

en su concepto qué se debería cambiar/mejorar

(%)

26

2

7

9

11

20

33

2

6

8

8

22

20

3

9

9

10

23

26

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Fomentar programas de bilingüismo

Fomentar más intensivamente la enseñanzaacerca del uso de herramientas tecnológicas

Exigir prácticas/pasantías laborales enfocadasen resultados

Intensificar el pensum académico

Desarrollar un programa dual: 50 % teórico y50% práctico

La formación responda a las necesidadespropias de mi sector/industria


¿Cual es la distribución salarial de su empresa ?(%):

27


1

49

41

7

0

1

49

37

6

0

2

45

44

9

1

- 50 100 150

Menos de un salario mínimo

Un salario mínimo

Entre dos y cuatro salariosmínimos

Más de cuatro y menos de diezsalarios mínimos

Más de diez salarios mínimosDatos PILA

SML Porcentaje

1 58%

>1<=2 24%

>2<=4 10%

Proceso de paz: ¿Bajo qué circunstancias estaría usted

dispuesto a contratar personas reinsertadas en su empresa?

(%)

28


5

8

21

24

26

7

4

23

22

25

10

4

19

21

26

0 20 40 60 80 100

Solo con incentivos tributarios

Incondicional

No lo haría

Si la persona es apta

Si la persona es apta y me danincentivos tributarios

Si la persona es apta y me

dan incentivos tributarios

“Indicador Pyme Anif - IPA”

Indicador del clima de negocios en el segmento Pyme

(evaluación del período anterior y expectativas de corto plazo)

29

Indicador Pyme Anif – IPA(Histórico de situación económica y ventas; y expectativas

de desempeño general y ventas)

30

74 72 7066

5950

54

6364 64

66 68

6257 60

71 72

66 666266

60

5558

69 7065 65

60

73

6663 64

77 75

69 6764

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2006-II 2007-II 2008-II 2009-II 2010-II 2011-II 2012-II 2013-II 2014-II 2015-II

Pyme

Pequeña

Mediana

Actividad Productiva

Pyme (Fedesarrollo)

Muy bueno

> 73

Bueno

55 - 73

Regular

< 55

31

La Gran Encuesta Pyme

Resultados regionales

Sexta medición

2016-I

32

Tamaño distribución de la

muestra regional(número de empresas)

Municipio Industria Comercio Servicios Muestra total

Aburrá Sur 70 164 131 365

Baranquilla 105 110 147 362

Bogotá 147 188 273 608

Bucaramanga 98 103 146 347

Cali 117 117 176 410

Cundinamarca 77 105 132 314

Manizales 51 72 91 214

Medellín 113 115 155 383

O. Antioqueño 38 61 77 176

Pereira 46 63 85 194

Valle del Cauca: Buga 28 31 43 102

Valle del Cauca: Cartago 20 25 39 84

Valle del Cauca: Tuluá 26 27 41 94

Total 936 1181 1536 3653

33

50

55

60

65

70

75

80

2007-I 2008-I 2009-I 2010-I 2011-I 2012-I 2013-I 2014-I 2015-I 2016-I

IPA – Regional

Regular

< 55

Bueno

55 - 73

Muy bueno

> 73

Medellín

Nacional

Cali

Bogotá

Cartago

Manizales

Barranquilla

Tuluá

Buga

Oriente

Antioqueño

Pereira

Cundinamarca

Bucaramanga

Aburrá Sur

Subieron 5

Bajaron 6

34


Resultados Bucaramanga

Situación Actual(Medición marzo – mayo de 2016)

2015-II

35

55

50

43

46

39

43

49

45

39

32

33

42

37

40

37

39

33

31

13

17

15

16

21

20

12

23

31

0 20 40 60 80 100

Servicios II-13

Servicios II-14

Servicios II-15

Comercio II-13

Comercio II-14

Comercio II-15

Industria II-13

Industria II-14

Industria II-15

Situación económica general(%)

PeorMejor Igual

36

52

47

42

40

45

45

51

44

41

31

36

36

37

30

31

28

35

26

18

17

22

23

25

24

21

21

33

0 20 40 60 80 100

Servicios II-13

Servicios II-14

Servicios II-15

Comercio II-13

Comercio II-14

Comercio II-15

Industria II-13

Industria II-14

Industria II-15

Volumen de Ventas(%)

DisminuyóIgualAumentó

37

47

39

47

49

32

64

51

41

46

32

53

40

43

56

30

41

47

36

13

8

13

7

11

6

8

9

18

0 20 40 60 80 100

Servicios II-13

Servicios II-14

Servicios II-15

Comercio II-13

Comercio II-14

Comercio II-15

Industria II-13

Industria II-14

Industria II-15

Costos(%)

DisminuyeronIgualesAumentaron

38

50

45

37

33

31

32

45

30

32

34

40

40

45

50

33

37

43

37

16

15

24

22

18

35

18

26

31

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Servicios II-13

Servicios II-14

Servicios II-15

Comercio II-13

Comercio II-14

Comercio II-15

Industria II-13

Industria II-14

Industria II-15

Márgenes de rentabilidad(%)


39

10

27

24

24

13

18

19

18

14

73

48

61

62

74

64

67

67

69

18

25

15

14

13

17

13

16

17

0 20 40 60 80 100

Servicios II-13

Servicios II-14

Servicios II-15

Comercio II-13

Comercio II-14

Comercio II-15

Industria II-13

Industria II-14

Industria II-15

Empleo(%)


40

Principal problema: Pymes Industriales (%)

7

8

0

9

7

20

43

3

7

13

21

9

9

16

16

5

2

2

3

4

17

18

25

31

0 10 20 30 40 50

Capital de trabajoinsuficiente / Iliquidez

Contrabando

Otros

Rotación de la cartera

Altos impuestos

Costos de los insumos

Falta de demanda

Tasa de cambio / Revaluación 2015-II

2014-II

2013-II

41

Principal problema: Pymes de Comercio(%)

3

31

10

27

8

30

11

8

15

10

13

15

31

5

4

9

10

13

21

21

22

0 10 20 30 40

Contrabando

Falta de demanda

Costos de insumos


Altos impuestos

Competencia de grandes superficies

Tasa de cambio 2015-II

2014-II

2013-II

42

Principal problema: Pymes de Servicios(%)

3

5

7

0

43

8

34

3

10

27

7

36

15

2

9

10

11

13

16

17

25

0 10 20 30 40 50


Falta de liquidez

Otros

Tasa de cambio

Competencia

Altos impuestos

Falta de demanda2015-II

2014-II

2013-II

43

Financiamiento(Medición marzo – mayo de 2016)

2015-II

44

¿Solicitó crédito con el sector financiero?(% respuestas afirmativas)

46

42

39

23

33

47

21

44

20

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50


2013-II 2014-II 2015-II

45

¿El crédito le fue aprobado?(% respuestas afirmativas)

96 96

100100

98

100100

91

94

86

88

90

92

94

96

98

100

102


2013-II 2014-II 2015-II

46

Satisfacción respecto a la tasa(% respuestas afirmativas)

75

85

75

62

72

58

52 51

80

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90


2013-II 2014-II 2015-II

47

74

15 15

24

69

13

18

0

37

25

0

25

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Capital de trabajo Consolidación delpasivo

Compra o arriendode maquinaria

Remodelaciones oadecuaciones

Destino de los recursos(% respuestas afirmativas)

Industria

Comercio

Servicios

48

Fuentes alternativas(% respuestas afirmativas)

Industria

Comercio

Servicios

56

15

0

24

2 13

43

27

4

20

2 13

43

15

1

34

31

3

0

10

20

30

40

50

60

No Accedió aOtras Fuentes

Proveedores Leasing Recursospropios

MercadoExtrabancario

Factoring Reinversión deutilidades

49

IndustriaComercio

Servicios

¿Por qué no solicitó crédito al sistema financiero?

(% respuestas afirmativas)

86

30

6

14

79

2

12

3 2

79

37

3

14

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

No lo necesita Asume que susolicitud será

negada

Exceso detrámites

Procesosdemasiado

largos

Elevados costosfinancieros

50

Perspectivas(Medición marzo – mayo de 2016)

2016-I

51

68

51

50

49

39

32

53

51

37

23

20

26

21

23

19

24

16

31

5

14

13

6

22

16

5

24

19

5

15

11

24

15

33

19

9

12

0 20 40 60 80 100

Servicios I-14

Servicios I-15

Servicios I-16

Comercio I-14

Comercio I-15

Comercio I-16

Industria I-14

Industria I-15

Industria I-16

Desempeño general (%)

DisminuiráFavorable Igual Incierto

52


Sexta Lectura Regional

y resultados primer semestre de 2016

la gran encuesta pymeanif.co/sites/default/files/memorias/alejandro_vera...si considera insuficiente...

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