la falta de competitividad del sector forestal en galicia
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Sector Forestal de Galicia: Problemática y Alternativas de Futuro Presentación realizada na Escola Galega de Administración Pública no marco das Xornadas sobre Políticas Públicas en Tempos de Crise: Austeridade, Eficacia e Fomento da Economía de Galicia Presentación realizada en la Escuela Gallega de Administración Pública el marco de las Jornadas sobre Políticas Públicas en Tiempos de Crisis: Austeridad, Eficacia y Fomento de la Economía de Galicia La falta de competitividad del Sector Forestal en GaliciaTRANSCRIPT
El Sector Forestal en Galicia:
Problemática y alternativas de futuro
Juan Picos Martín. DIrector de Monte Industria
Profesor Asociado Universidad de Vigo
Plan de la Presentación
• Unas Conclusiones (para empezar)
I – El Sector Forestal en Galicia
II – El Reto de la Competitividad
III – Las Políticas Públicas
Chapa Fina
Contrachapado
Aserradero
Tableros y Pasta
Conclusiones
Situación
Cerrando / Deslocalizandose
Cerrando / Deslocalizandose
Cerrando / Reestructurandose
Retrocediendo
1. Desmantelamiento de la Industria Forestal de 1ª
Transformación en Galicia
UNAS CONCLUSIONES (PARA EMPEZAR)
2. No existen razones objetivas para que alguien pueda
invertir en la Industria de la 1ª Transformación de la
Madera en Galicia en los próximos 20-30 años.
UNAS CONCLUSIONES (PARA EMPEZAR)
En las próximas diapositivas justificaremos porqué puede estar pasando esto
I – EL SECTOR FORESTAL EN GALICIA
El Recurso
I – EL SECTOR FORESTAL EN GALICIA
Galicia: Usos del Territorio
Superficie con arbolado
1.4 millones de ha
El Recurso
I – EL SECTOR FORESTAL EN GALICIA
66%
33%
1%
Privada Particular
Privada Vecinal
Pública
GALICIA:Propiedad del Monte
La Propiedad
I – EL SECTOR FORESTAL EN GALICIA
La Administración Forestal Autonómica gestiona un aproximadamente 1 de
cada 5 has forestales
La Propiedad - Propiedad Privada particular
I – EL SECTOR FORESTAL EN GALICIA
672.000 titulares catastrales forestales (en una población de 2.8 millones)
Media de propiedad inferior a 2 hectáreas en varias parcelas
80% de las parcelas menores de 0,5 hectáreas.
Menos del 3% de los propietarios pertenecen a asociaciones
La Propiedad - Propiedad Privada Vecinal
I – EL SECTOR FORESTAL EN GALICIA
2.800 comunidades de montes vecinales en mano común
Supone el 33% de monte de Galicia
25% de los MVMC en Asociaciones
Buena parte de la superficie vecinal gestionada por la Administracion Forestal
La Propiedad – La propiedad y la gestión pública
I – EL SECTOR FORESTAL EN GALICIA
El monte publico solo representa el 1% del monte gallego.
No obstante, mediante acuerdos con la propiedad (mayoritariamenteCMVMC) La Administración Forestal Autonómica gestiona unaproximadamente 1 de cada 5 has forestales
La Propiedad
I – EL SECTOR FORESTAL EN GALICIA
La industria gestiona directamente menos de 12.000 ha.
Los aprovechamientos
I – EL SECTOR FORESTAL EN GALICIA
Anualmente en Galicia se llevan a cabo entre 30.000 y 40.000 cortas de madera
En 2008 se cortó casi tanta madera como en el Reino Unido o tanta como en Italia y Bélgica juntas
La Industria de Transformación
I – EL SECTOR FORESTAL EN GALICIA
1.916.000 m3
Madera aserrada
1.758.000 m3
Tableros
410.000 Tn
Pasta de papel
Eucalipto
3.678.000 m3 cc
Coníferas
3.892.800 m3 cc
Otras Frondosas
409.000 m3 cc
TOTAL CORTAS GALICIA: 7.979.800 m3 c.c. *
Aserrado
353 empresas
Tableros y chapas
22 líneas
Pasta de papel
1 planta
3.200.000 m3 cc 2.250.000 m3 cc 1.336.000 m3 cc
815.000 t
PRIMERA TRANSFORMACIÓN EN GALICIA
50.000 t
Coníferas 82%
Eucalipto 7,5 %
Partículas 36 %
M.D.F. 52%
Fibra duro 3 %
Contrachapado 5 %
Otros 3%
Chapa < 1%
T.C.F. 100%
Otras Frondosas 9%
La Industria de Transformación
I – EL SECTOR FORESTAL EN GALICIA
1.916.000 m3
Madera aserrada
1.758.000 m3
Tableros
410.000 Tn
Pasta de papel
Eucalipto
3.678.000 m3 cc
Coníferas
3.892.800 m3 cc
Otras Frondosas
409.000 m3 cc
TOTAL CORTAS GALICIA: 7.979.800 m3 c.c. *
Aserrado
353 empresas
Tableros y chapas
22 líneas
Pasta de papel
1 planta
3.200.000 m3 cc 2.250.000 m3 cc 1.336.000 m3 cc
815.000 t
PRIMERA TRANSFORMACIÓN EN GALICIA
50.000 t
CARPINTERÍA
EBANISTERÍAMOBILIARIO Y
OBJECTOS DE MADERAFÁBRICAS DE PAPEL
TRANSFORMACIÓN DE CARTÓN
SEGUNDA TRANSFORMACIÓN EN GALICIA
ENVASES EMBALAJES
20% 22% 2%
La Industria de Transformación
Subsector Facturación 2008 % Galicia / España
Rematantes 416 M€ 50%
Aserrado 340 M€ 43%
Tablero y Chapa817 M€
33% (en T.Fibras 72%)
Pasta 35% (produce 50% madera)
Carpintería658 M€
n.d.
Mobiliario 8% (en valor)
I – EL SECTOR FORESTAL EN GALICIA
La facturación conjunta asciende a 2.182 M€
El empleo supera los 26.000 puesto de trabajo directos y los 50.000 indirectos
La industria forestal y de la madera gallega genera el 3,5% del PIB de Galicia
La Industria de Transformación
I – EL SECTOR FORESTAL EN GALICIA
Por provincias, la transformación de la madera es la cuarta actividad industrial en A Coruña, la tercera en Pontevedra y Ourense, y la segunda en Lugo
Entre las tres primeras actividades generadoras de empleoMas del 25% del empleo (no agrario) generado
En la mayoría de las comarcas rurales,esta industria figura entre las tresprimeras actividades industriales porempleo generado
II – EL RETO DE LA COMPETITIVIDAD
Competitividad en el sector forestal
– Productividad: (Selvicultura y Mejora Genética)
– Coste Materia Prima:
• El coste más relevante para la industria transformadora
• El que tiene una mayor rango de unas regiones a otras.
– Otros aspectos cualitativos (Certificación Forestal)
Coste Materia Prima - Productividad
II – EL RETO DE LA COMPETITIVIDAD
GALICIA
Coste Materia Prima – su importancia en el conjunto de costes industriales
II – EL RETO DE LA COMPETITIVIDAD
GALICIA
Coste Materia Prima
II – EL RETO DE LA COMPETITIVIDAD
Madera de trituración
Certificación Forestal
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100% Europa: % superficie forestal nacional certificada
FSC
PEFC
Elaborado por Monte Industria a partir de Datos FAO (2005), PEFC (2009) y FSC (2009)Nota: Se han sumado las Superficies bajo PEFC a aquellas bajo FSC aunque puedan existir solapes en casos puntuales. que cuentes con los dos sistemas
GALICIA
III – POLITICAS PÚBLICAS
• Ejemplo:
100 hectáreas de producción de Pino
III – POLITICAS PUBLICAS
Balance de Costes / Ingresos en explotación Forestal tipo
-400.000 €
-200.000 €
0 €
200.000 €
400.000 €
600.000 €
800.000 €
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Costes e ingresos de Selvicultura “basica” de 100 hectáreas Pinus Pinaster
III – POLITICAS PUBLICAS
Flujo de caja
Balance de Costes / Ingresos en explotación Forestal tipo
III – POLITICAS PUBLICAS
-400.000 €
-300.000 €
-200.000 €
-100.000 €
0 €
100.000 €
200.000 €
300.000 €
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Costes e ingresos de Selvicultura “básica” de 100 hectáreas Pinus Pinaster
“actualizados”
Flujo de caja
Balance de Costes / Ingresos en explotación Forestal tipo
El balance económico y los riesgos de una explotación forestal (que comience de
cero) incluso en turnos “relativamente cortos” son, en términos estrictamente
financieros, poco incentivadores
Las actividades forestales de los silvicultores privados, más que a un concepto de
“inversión”, obedecen más a un concepto de “ahorro”, acumulando recursos a
largo plazo, y de movilización de la tierra, capital que han heredado en la mayor
parte de los casos.
Los gallegos tienen en el monte ahorros equivalentes al 11% de los depósitos
bancarios de las entidades financieras
III – POLITICAS PUBLICAS
Las 100 hectáreas de Pino también generarán:
• Empleo: • Selvicultura y Aprovechamientos: 150 años-hombre = 5 empleos fijos durante 30 años
• Empleos Directos Transformación: 114 años-hombre = 3,8 empleos fijos durante 30 años
• Empleos Indirectos: 70 años-hombre = 2,3 empleos fijos durante 30 años
• Totol 11,1 empleos fijos durante 30 años
• CO2 Fijado en Madera: por valor de 351.851,85 €
• Valor Añadido: 9.675.925,93 €(según el actual ratio de V.A./m3 cortado en monte en Galicia 275 €/m3)
III – POLITICAS PUBLICAS
Por su escasa rentabilidad, desde el punto de vista económico, el propietario del monte “puede permitirse” no ponerlo en producción.
Pero a escala de país GALICIA NO PUEDE PERMITÍRSE que no se haga
¿Qué políticas públicas son necesarias?
- Mejora de la Productividad
- Mejora genética y Selvicultura
- Aumento producción
- Disminución periodo de generación ingresos
- Pero también otros factores como:
- Mejora Calidad Tecnologica de las maderas con demanda industrial
- Resistencia a plagas y enfermedades
- Extensión Forestal
III – POLITICAS PUBLICAS
• Ejemplo Uruguay
9 m3 / ha / año
14 m3 / ha / año
21 m3 / ha / año
30,21 m3 / ha / año
III – POLITICAS PUBLICAS
¿Qué políticas públicas son necesarias?
- Incentivo Inversión Forestal
- Ayuda financiación.
- Consideración de inversión privada como instrumento de
ahorro con incentivos equivalentes a otros con el mismo
fin.
- Extensión Forestal
- Pero también otros factores como:
- Marco Jurídico
III – POLITICAS PUBLICAS
• Ejemplo Nueva Zelanda
4 M m3 22 M m3
III – POLITICAS PUBLICAS
- Mejora Competitividad en Costes de Materia Prima
- Mejora Estructura Propiedad
- Disminución costes explotación y aprovechamiento
- Mejorando Rentabilidad para el selvicultor
- Mejora en Rendimiento madera (genética)
III – POLITICAS PUBLICAS
• Ejemplo: ¿Galicia?
SATTRABADA
III – POLITICAS PUBLICAS
• Compensación por los Servicios Ambientales
– Fijación de CO2 – Lucha contra el Cambio Climático
• Bosques
• Productos de Madera
III – POLITICAS PUBLICAS
• Ejemplo Nueva Zelanda
III – POLITICAS PUBLICAS
• Valor Añadido – Segunda Transformación
– Diseño
– Tecnología / Cooperación
– Incentivo empleo de Madera
Ejemplos:
Escandinavia Italia Andalucía
III – POLITICAS PUBLICAS
Chapa Fina
Contrachapado
Aserradero
Tableros y Pasta
Conclusiones
SituaciónCerrando /Deslocalizandose
Cerrando / Deslocalizandose
Cerrando / Reestructurandose
Retrocediendo
1. Desmantelamiento de la Industria Forestal de 1ª
Transformación en Galicia
UNAS CONCLUSIONES (PARA ACABAR)
2. No existen razones objetivas para que alguien pueda
invertir en la Industria de la 1ª Transformación de la
Madera en Galicia en los próximos 20-30 años.
UNAS CONCLUSIONES (PARA ACABAR)
El Sector Forestal en Galicia:
Problemática y alternativas de futuro
Juan Picos Martín. DIrector de Monte Industria
Profesor Asociado Universidad de Vigo