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Arcadio Gutiérrez Zapico, Director General
Club Español de la Energía
XI REUNIÓN ANUAL ACEFER
La Energía en el mundo. Fuentes, evolución y previsiones. Consecuencias sobre los mercados
del gas natural
7 octubre 2015
El Club Español de la Energía
El contexto energético mundial
El contexto energético español
El contexto energético europeo
ÍNDICE
Principales conclusiones
Principales conclusiones - GAS
El Club Español de la Energía
El contexto energético mundial
El contexto energético español
El contexto energético europeo
ÍNDICE
Principales conclusiones
Principales conclusiones - GAS
EL CLUB ESPAÑOL DE LA ENERGÍA
Tiene como fin primordial contribuir a la mejor comprensión de los diferentes temas relacionados con la energía; pretende ser un valioso punto de encuentro y foro de referencia; y busca poner en valor la importancia de la energía para la socidad, la economía y el desarrollo sostenible.
Asociación sin ánimo de lucro, constituida en 1985, que agrupa a más de 300 profesionales y empresas del Sector Energético en todas sus disciplinas y fuentes energéticas
Es la sede del Comité Español del Consejo Mundial de la Energía (WEC) y la del Consejo Mundial del Petróleo (WPC), y proyecta en España las actividades de ambos consejos.
Principales actividades: Académicas de Posgrado y Continuidad; Actos Institucionales, Conferencias y Seminarios; Análisis y Reflexión.
El Club Español de la Energía
El contexto energético mundial
El contexto energético español
El contexto energético europeo
ÍNDICE
Principales conclusiones
Principales conclusiones - GAS
EL CONTEXTO ENERGÉTICO MUNDIAL Población
EL CONTEXTO ENERGÉTICO MUNDIAL
EL CONTEXTO ENERGÉTICO MUNDIAL Universalización
Las emisiones históricas son importantes, aunque con los cambios en la economía global, los principales emisores están cambiando
Fuente: WEO Special Report “Enery and Climate Change”
Emisiones acumuladas de CO2 relativas a la energía, por región
EL CONTEXTO ENERGÉTICO MUNDIAL Emisiones
EL CONTEXTO ENERGÉTICO MUNDIAL Demanda
Previsiones de Demanda de Energía primaria ( WEO 2014)
El cualquier escenario previsto, se prevé un aumento de la demanda de energía primaria
Países no OCDE protagonizarán el consumo energético futuro, con China a la cabeza
A nivel global, los países No-OCDE de Asia contribuirán en un 65% al aumento del consumo energético mundial
EL CONTEXTO ENERGÉTICO MUNDIAL Demanda
Participación por energía primaria en el mundo ( BP Statistical Review 2015)
El petróleo, el carbón y el gas, por ese orden, son las principales fuentes del consumo de energía primaria a nivel global
EL CONTEXTO ENERGÉTICO MUNDIAL El mix
EL CONTEXTO ENERGÉTICO MUNDIAL El mix
Se espera que el petróleo, el carbón y el gas, constituyan cada uno ¼ del consumo de energía primaria a 2040. El único que crece en participación es el gas
Previsiones de participación por energía primaria en el mundo (WEO 2014)
EL CONTEXTO ENERGÉTICO MUNDIAL Producción
Producción en el mundo (2013)
EL CONTEXTO ENERGÉTICO MUNDIAL Petróleo
Producción / Consumo Petróleo por región (millones barriles /día)
Fuente: BP 2015
EL CONTEXTO ENERGÉTICO MUNDIAL Petróleo
Principales países productores 2014 (miles barriles /día)
Fuente: BP 2015
88.673
29.630
11.644
11.505
10.838
4.292
4.246
3.712
3.614
3.285
3.123
2.784
0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000
Total Mundo
Resto del Mundo
USA
Arabia Saudí
Rusia
Canadá
China
Emiratos Árabes …
Iran
Iraq
Kuwait
México
EE.UU se ha convertido en el primer productor en 2014, adelantando a Arabia Saudí
y Rusia
EL CONTEXTO ENERGÉTICO MUNDIAL Gas
A pesar del desarrollo del Shale Gas Norteamericano, Oriente Medio cuenta aproximadamente con el 40% de las reservas mundiales de gas.
El gas no convencional está suponiendo un cambio de paradigma en el sector energético.
No convencionales en US
EL CONTEXTO ENERGÉTICO MUNDIAL Gas
Previsiones de Producción de Gas No Convencional (WEO 2013)
La revolución experimentada en EE.UU es dificil que se reproduzca en otras partes del mundo a corto plazo, pero, a largo plazo, habrá otros protagonistas de peso
EL CONTEXTO ENERGÉTICO MUNDIAL Gas
Previsión de evolución de la potencia eléctrica (GW) instalada en el Mundo (WEO 2013)
La potencia total instalada pasará de 5.649 GW a 9.760 GW en 2035, aumentando en todas las tecnologías, aunque en menor medida en nuclear y petróleo
EL CONTEXTO ENERGÉTICO MUNDIAL Electricidad
Producción eléctrica por fuente ( Elaboración propia con datos del WEO 2013)
El carbón continuará siendo la primera fuente en generación de electricidad (33%), seguida de las energías renovables (31%) Y del gas (22%)
TWh 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000
CARBÓN
GAS
PETRÓLEO
NUCLEAR
HIDRÁULICA
OTRAS RENOVABLES
2035
2011
EL CONTEXTO ENERGÉTICO MUNDIAL Electricidad
EL CONTEXTO ENERGÉTICO MUNDIAL Precios – Petróleo
Fuente: BP 2015
47,93 (1 octubre
2015)
94,23 (1 octubre
2014)
Fuente: Expansión
Precio del Crudo Brent ($ por barril)
EL CONTEXTO ENERGÉTICO MUNDIAL Precios – Petróleo
EL CONTEXTO ENERGÉTICO MUNDIAL Precios - Gas
Fuente: BP 2015
EL CONTEXTO ENERGÉTICO MUNDIAL Precios - Gas
Fuente: WEO 2014
Demanda Europea de gas, aprovisionamiento y recarga
EL CONTEXTO ENERGÉTICO MUNDIAL Precios - Gas
Precios mensuales (CIF, ARA Antwerp/Rotterdam/Amsterdam)
Desde 2011, la sobre oferta y los bajos precios dominan los mercados del carbón. En Europa, los precios del carbón de importación estaban en 2014 en el rango de los 70-80 $/ t, frente a los 120 $/ t de marzo 2011.
EL CONTEXTO ENERGÉTICO MUNDIAL Precios - Carbón
Los recursos no convencionales, sobre todo de gas, en Norteamérica tienen un peso muy relevante en estas diferencias regionales de precios, que tiene su reflejo en la competitividad de las industrias
EL CONTEXTO ENERGÉTICO MUNDIAL Precios - Comparativa
Fuente: WEO 2014
El Club Español de la Energía
El contexto energético mundial
El contexto energético español
El contexto energético europeo
ÍNDICE
Principales conclusiones
Principales conclusiones - GAS
Gran peso de la política climática en la política energética lo que ha implicado una pérdida muy importante de competitividad de nuestras economías Diferencias de precios sustanciales respecto a otras regiones Gran dependencia de hidrocarburos Ausencia de marcos explícitos de política energética y de una voz común en materia energética. Dificultad para avanzar hacia el MIE Nuevos objetivos a 2030
EL CONTEXTO ENERGÉTICO EUROPEO Políticas
47,5
50,2
53,6 54,7 52,8
54 53,2
42
44
46
48
50
52
54
56
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Dependencia energética EU28 (EUROSTAT)
En 2007 Objetivos 2020
En 2014 Objetivos 2030
-20% Emisiones
efecto invernadero
20% Energías
renovables
20% Eficiencia Energética
-40% Emisiones
efecto invernadero
Al menos 27%
Energías renovables
Al menos 27%
Eficiencia e Energética
(indicativo y revisable antes de 2020)
15% Interconex. eléctricas
10% Interconex. eléctricas
En 2015, Nuevo Paquete Unión Energética
Pilares de la política energética europea
En 2009 - Tercer paquete de medidas legislativas
Hacia el mercado interior de la energía
Cambio climático Interconexiones Unión
Energética
EL CONTEXTO ENERGÉTICO EUROPEO Políticas
El Mercado Interior Un espacio sin fronteras interiores en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estará garantizada, incluyendo el comercio transfronterizo de electricidad y gas. Disminución de los precios de la energía, aumento de la competencia y también de la competitividad. Aumento de la seguridad de suministro.
La ausencia de interconexiones entre España y Francia limitan nuestra integración en el MIE
EL CONTEXTO ENERGÉTICO EUROPEO Políticas
Liderazgo en la lucha contra el cambio climático
Fuente: Status Review of Renewable and Energy Efficiency Support Schemes in Europe. Ref: C12-SDE-33-03. 3 December 2012 . Revised : 19 February 2013
Más de la mitad de los subsidios a las energías renovables en todo el mundo, se dan en la UE lo que nos ha posicionado como líder mundial en algunas tecnologías verdes
Fuente: WEO 2013. IEA
EL CONTEXTO ENERGÉTICO EUROPEO Políticas
Seguridad de suministro
Los recientes acontecimientos en Rusia han puesto una vez más de relieve la importancia de la seguridad de suministro y de la necesidad de una mayor independencia energética de la UE
Comunicación “Estrategia para reforzar la seguridad de abastecimiento” (mayo de 2014)
-diversificación del suministro -la mejora de las infraestructuras -MIE -eficiencia energética
EL CONTEXTO ENERGÉTICO EUROPEO Políticas
Nuevo Paquete Unión Energética (25 febrero 2015) - Comunicación: Estrategia marco para lograr una Unión de la Energía resistente y con una política de cambio climático orientada al futuro. Relevancia a la seguridad de suministro. Acontecimientos entre Rusia y Ucrania -Comunicación: Protocolo de París – un plan para luchar contra el cambio climático más allá de 2020
-Comunicación: un plan para alcanzar el objetivo de 10% de interconexión eléctrica para 2020.
EL CONTEXTO ENERGÉTICO EUROPEO Políticas
EL CONTEXTO ENERGÉTICO EUROPEO Gas
Red de interconexión gasista europea ( Eurogas)
EL CONTEXTO ENERGÉTICO EUROPEO Gas
Evolución de los precios de gas M+1 en Francia y España ( CRE)
Desde 2011, el volumen de suministro de gas natural que llega al continente europeo como GNL ha disminuido un 50%, y adicionalmente el volumen de recargas de metaneros, que se ha realizado en las plantas europeas, con destino a puertos extranjeros, ha aumentado considerablemente
Demanda Europea de gas, aprovisionamiento y recarga
EL CONTEXTO ENERGÉTICO EUROPEO Gas
Importaciones de gas a la UE (Eurogas)
En 2014, 148 bcm se importaron de Rusia a la UE.
EL CONTEXTO ENERGÉTICO EUROPEO Gas
El Club Español de la Energía
El contexto energético mundial
El contexto energético español
El contexto energético europeo
ÍNDICE
Principales conclusiones
Principales conclusiones - GAS
EL CONTEXTO ENERGÉTICO ESPAÑOL
Características diferenciales del sistema energético español
Mayor dependencia energética que otros países de la UE
Isla Energética
Sobrecapacidad de infraestructuras en electricidad y gas
Déficit de tarifa eléctrico. Reciente reforma eléctrica Ausencia de una estrategia energética española a medio y largo plazo
Mayor dependencia energética que otros países de la UE
Isla Energética. Falta de interconexiones de electricidad y de gas.
Oposición social a ciertas actividades energéticas, como es el caso de la extracción de hidrocarburos convencionales y no convencionales
EL CONTEXTO ENERGÉTICO ESPAÑOL
Importante peso del petróleo en el mix de energía primaria y el mix de energía final
Mix de energía primaria (2014) Mix de energía final (2014)
Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo
Debido a la caída de la demanda, los niveles de consumo de energía eléctrica en 2013 fueron de 260 TWh, cifra inferior a la de 2006
Fuente: Unesa
Evolución consumo de la electricidad
EL CONTEXTO ENERGÉTICO ESPAÑOL Electricidad
13
22
17 9 3
20
3 2 2 10
6
22
29 4
19
2 8
1 9
24
11
16 9
17
2
13
0 1 8
17
8
11
1 25 2
22
4
2 1 7
Mix de generación eléctrica (%)
Fuente: Red Eléctrica de España
Potencia Instalada (%) Total régimen especial: 20%
Total régimen especial: 24%
Total: 253.884 GWh
2014
2005
Total: 253.429 GWh Total: 102.261 MW
Total régimen especial: 40%
Total régimen especial: 39%
Total: 73.656 MW
EL CONTEXTO ENERGÉTICO ESPAÑOL Electricidad
El déficit de tarifa eléctrico
≈ Acumulado a finales de 2013: aprox. 30.000
millones
Previsiones cierre 2014:
ligero superhábit
Inicialmente, se creó para financiar pequeñas desviaciones en la tarifa. En 2005, se convirtió en un déficit estructural
Fuente: CNMC
EL CONTEXTO ENERGÉTICO ESPAÑOL Electricidad - costes
250 100
1910
177 177
4007
3026
1528
5108
4300
5554
3850
5609
3600
-1000
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: BP Statistical Review of
World Energy 2015
Demanda de gas en España vs. Europa(bcm)
360 380 400 420 440 460 480 500 520
0
10
20
30
40
50
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Spain European Union
Dem
anda
de
gas-
UE
Dem
anda
de
gas-
Espa
ña
71 67 57
36 32 26
-
10
20
30
40
50
60
70
80
Germany UK Italy France Netherlands Spain
6º mayor mercado en Europa (2014)
bcm
EL CONTEXTO ENERGÉTICO ESPAÑOL Gas
Generación Eléctrica
Uso convencional
Tendencia por tipo de uso
Fuente: Sedigas
EL CONTEXTO ENERGÉTICO ESPAÑOL Gas
Impacto en la reducción del hueco térmico (CCGT en 2013/2014 sólo funcionaron un 11% del tiempo)
Fuente: Sedigas
EL CONTEXTO ENERGÉTICO ESPAÑOL Gas
La industria es el primer consumidor con el 65 %, en la
UE es el 21%
% 2014/2013
Contribución por tipo de uso
Importaciones de gas
Fuente: Sedigas
EL CONTEXTO ENERGÉTICO ESPAÑOL Gas
6 Interconexiones 6 terminales de GNL+ 1 en contrucción+ 1 en Sines ( Portugal ) 4 centros de almacenamiento 81,000 km de gasoductos 76% de la población con acceso al gas 1,700 distritos, 6,000 fábricasy 7.6 millones de clientes
Source: Sedigas
Infrastructuras
EL CONTEXTO ENERGÉTICO ESPAÑOL Gas
4.5 bcm
2.5 bcm
MIDCAT por Cataluña
Incluido en los PIC Plan Juncker
12 b
cm
Interconexiones ( Diciembre 2015 )
Nuevos Proyectos
EL CONTEXTO ENERGÉTICO ESPAÑOL Gas
Mercados mayoristas y precios
No existe mercado organizado en España. Actualmente, Transacciones OTC
Se está desarrollando un Hub de Gas Su fundación está incluida en la ley de hidrocarburos Mayor transpariencia y reducción de precios
Iberian Hub
EL CONTEXTO ENERGÉTICO ESPAÑOL Gas
El Club Español de la Energía
El contexto energético mundial
El contexto energético español
El contexto energético europeo
ÍNDICE
Principales conclusiones
Principales conclusiones - GAS
PRINCIPALES CONCLUSIONES
Población / Medio ambiente / Universalización / Precios La demanda energética mundial seguirá creciendo en los próximos años y los países No OCDE tendrán mucho protagonismo en este crecimiento. Caída de los precios de las materias primas. Diferencia de precios entre regiones. Los hidrocarburos son los protagonistas del consumo de energía a nivel mundial y lo seguirán siendo en el futuro.
PRINCIPALES CONCLUSIONES
En Europa, excesiva dependencia energética : Necesidad de una unión energética solidaria e integración de los mercados Los aspectos medioambientales tienen un gran peso sobre la política energética En España hay una serie de características que le diferencian de otros países de la UE: Isla energética, mayor dependencia, sobrecapacidad déficit tarifa eléctrica
El Club Español de la Energía
El contexto energético mundial
El contexto energético español
El contexto energético europeo
ÍNDICE
Principales conclusiones
Principales conclusiones - GAS
PRINCIPALES CONCLUSIONES GAS
CONTEXTO INTERNACIONAL: o Aumento de producción de gas en el mundo ( EE.UU ) con importantes diferencias de precios
o Aunque en los últimos meses estas diferencias se han reducido
o GNL y cambios en los flujos oferta/demanda o Previsión de aumento de la participación del gas en el mix mundial
PRINCIPALES CONCLUSIONES GAS
CONTEXTO EUROPEO: o Gran preocupación por aspectos relacionados con la Seguridad de Suministro. Gran dependencia del gas de un solo suministrador
o Énfasis en Unión Energética y Mercado Interior
o Descenso de demanda de gas y utilización de plantas de GNL para exportar
PRINCIPALES CONCLUSIONES GAS
CONTEXTO ESPAÑOL: o Reducción del hueco térmico: descenso de demanda o Crecimiento para uso convencional y recuperación en los últimos años o Excelentes infraestructuras
o Oportunidad con el hub de gas
oNecesidad nuevas interconexiones
MUCHAS GRACIAS!
Arcadio Gutiérrez Zapico, Director General
Club Español de la Energía
XI REUNIÓN ANUAL ACEFER
Asociados Ejecutivos: