la democratización de los servicios financieros desde las cooperativas

La democratización de los servicios

financieros desde las cooperativas

San José, Costa RicaJulio, 2008

Juan Carlos Li Guzmán

Agenda

• ¿Qué es “democratización” de los servicios financieros?

• Importancia de la “democratización” para las personas y la economía.

• Causas y consecuencias de la falta de acceso a los servicios financieros.

• ¿Qué hemos hecho en Coopeservidores al respecto?

• Desafíos• Conclusiones

Coopeservidores• Cooperativa de ahorro y crédito con

51 años de servir al funcionario público costarricense y sus familias.

• Es la segunda cooperativa de Costa Rica por volumen de activos ($277.1 MM).

• Cuenta con 26 sucursales en el país.

• 48.000 asociados activos.

• 350 colaboradores.

www.coopeservidores.com

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¿Qué es “democratización” de los servicios financieros?

Significa dar acceso a los servicios financieros a las mayorías, sobre todo a los sectores de menores ingresos a través de un mercado financiero formal.

Los productos básicos que deben ofrecerse:

1. Productos de ahorro flexibles.

2. Medios de pago, cuentas de débito y crédito, remesas.

3. Productos activos: Vivienda, educación, consumo y productivo.

4. Banca de seguros.

Algunas cifras…

PaísNo. Oficinas / 100 mil

habitantesNo. ATM`s / 100 mil

habitantesBrasil 14,6 17,8 Panamá 12,9 16,2 Guatemala 10,1 20,2 Argentina 10,0 14,9 Costa Rica 6,6 12,8 Chile 9,4 24,0 Ecuador 9,3 6,3 Colombia 8,7 9,6 México 7,6 16,7 Uruguay 6,4 n/dEl Salvador 4,6 11,1 Venezuela 4,4 4,8 Peru 4,2 5,9 Nicaragua 2,9 2,6 Bolivia 1,5 4,8 Honduras 0,7 3,6 Fuente: Beck y otros (2005). Banco MundialEncuesta 2003-2004

Grado de Bancarización

Algunas cifras…

VariaciónSector Dic. 2006 Dic. 2007 Dic. 2006 Dic. 2007 Interanual

SFN 15.666,9 19.975,4 100,0 100,0 22,4 Bcos. Públicos 8.897,7 11.162,8 56,8 55,9 20,4 Bcos. Privados 4.781,4 6.067,9 30,5 30,4 21,8 Sector Vivienda 692,7 911,5 4,4 4,6 26,3 Cooperativas * 979,0 1.510,1 6,2 7,6 48,1 Financieras 314,6 303,3 2,0 1,6 1,9 - Casas de Cambio 1,4 1,5 - - 3,8 Fuente: Superintendencia General de Entidades Financieros (Dic. 2007)* 6 Cooperativas supervisadas concentran el 77% del total de activos del sector (Coopenae 22.7%,

Coopeservidores 17.3%, Coopemex 11.2%, Coopealianza 10.5%, Coopeande No.1 9.1% y

Coocique 6%)

Saldo Millones USD. Participaciones Porcentuales

Activos del Sistema Financiero CostarricensePeríodo 2006 - 2007

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Importancia de la “democratización” para las personas y la economía

• Ayuda a las personas y sus familias a cubrir mejor sus necesidades básicas.

• Mejora la distribución de la riqueza.

• Posibilita tener casa propia.

• Financia la educación de los hijos.


• Aprender a ahorrar y movilizar el ahorro familiar.

• Tener una empresa propia, fomenta el emprendimiento.

• Consumir: muchas veces el consumo es ampliamente criticado, no obstante también se destina a salud, educación, emergencias o producción.


• Acceso a medios de pago que le den seguridad y facilite las transacciones y su calidad de vida.

• Facilita a las instituciones financieras cumplir su papel como intermediario financiero y ayuda a disminuir los costos de los servicios.

• Contribuye al crecimiento de la economía.

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• Causas y consecuencias de la falta de acceso a los servicios financieros

• ¿Qué hemos hecho en Coopeservidores al respecto?• Desafíos• Conclusiones

• Bajo nivel educativo y de cultura financiera, limitada información sobre productos financieros disponibles.

• Elevados niveles de pobreza e informalidad. (bajos niveles de ingresos)

• Ausencia o incapacidad para demostrar existencia de garantías.

• Altos costos de las transacciones y de la administración de cuentas con saldos bajos, se dificulta rentabilizarlos.

Causas…

• Dispersión geográfica de la población.

• Elevados costos en la resolución de conflictos por ineficiencias del sistema judicial.

• Mayores riesgos de los segmentos de ingresos bajos y su efecto sobre el costo del crédito.

Causas…

• Barreras en el ámbito normativo y regulatorio, las que si bien buscan proteger las instituciones financieras y las personas, en algunos casos limitan la democratización de los servicios financieros:– Exigentes requisitos para la apertura de cuentas u

otorgamiento de crédito.– Limitaciones de los registros de historial crediticio.– Normativa muy estricta para la calificación de

deudores.

Causas…

• Los procesos inflacionarios han disminuido el valor de los depósitos, por lo cual la población ha perdido la confianza en mantener ahorro en moneda local.

• La informalidad impide que las personas y empresas tengan antecedentes para acreditar sus ingresos.

• Falta conocimiento del mercado de la base de la pirámide.

Causas…

Consecuencias…• Dificulta el flujo de ahorro/inversión.• Limita el desarrollo económico al no permitir la

realización de proyectos.• Restringe el uso de medios de pago y desarrollo

de instrumentos financieros.• Fomenta la presencia de la economía informal.

(agiotistas)• No permite la reducción de costos de

infraestructura para oferta de servicios financieros.

Consecuencias…

• Restringe la calidad de vida de los más desposeídos.

• Ensancha la brecha social.

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Coopeservidores, R.L.Coopeservidores, R.L.Ejes Centrales de DesarrolloEjes Centrales de Desarrollo

Coopeservidores, R.L.

Dimensión FINANCIERA Dimensión SOCIAL

Intermediación FinancieraIntermediación Financiera

Incentivo al pequeño ahorro.

Canalizar crédito en mejores condiciones, educar en usos y dar accesibilidad a la clase trabajadora.

Servicios de Calidad.

Otros servicios Financieros que integren y vinculen.

Dique: Fondo Económico Dique: Fondo Económico SolidarioSolidario

Dar liquidez

Mejoras y soluciones de vivienda .

Atención mujeres cabeza de hogar.

Crédito pequeña empresa.

Capacitación, vinculación y Capacitación, vinculación y pertenencia.pertenencia.

Ayudas SocialesAyudas Sociales

Trasferencia de Recursos Solidarios

1. Reservas de Ley

2. Fondos sin fines

específicos

3. Porcentaje de excedentes

Red Socialde Soporte

¿Qué hemos hecho en Coopeservidores al respecto?• Capacitación en productos financieros y presupuesto

familiar.

• Conocer los segmentos de bajos ingresos a través de inteligencia de mercados.

• Adaptar los productos y canales de distribución y venta a los diferentes segmentos, utilizando canales de bajo costo, basados en tecnología, para los segmentos masivos. (Centros de Atención Telefónicas, Plataformas en las Instituciones , FFVV y promotores voluntarios que son parte de la base social)

¿Qué hemos hecho en Coopeservidores al respecto?• Ampliar la red de canales, llevando los servicios

cerca de los asociados.

• Reuniones de información y capacitación a miembros de primer ingreso y asociados con 2 y 3 años de afiliados, donde se refrescan conceptos financieros, de nuestros productos y los beneficios sociales que se tienen al ser miembros de la Cooperativa.

¿Qué hemos hecho en Coopeservidores al respecto?• Acceso automático a cuentas de ahorro ligadas a tarjeta de

débito a todos nuestros asociados.

• Amplia gama de servicios de ahorro a la vista y programados con la facilidad de que sus aportes mensuales son deducidos de planilla y con montos mínimos muy bajos (desde $3 / mes).

• Acceso a productos crediticios con facilidades tanto en las condiciones como en los requisitos y a una serie de beneficios sociales (becas estudiantiles, FM, Ayudas Econ., Aux. Funerario, Ferias Salud, Distribución Excedentes $4.4 MM en el 2007)

Algunas cifras…

Rango Salario Bruto en USD

Cantidad de Cuentas

Porcentaje

0 - 200 1.424 3%201 - 300 5.217 11% 52% 24.965 301 - 400 6.913 14%401 - 500 11.411 24%501 - 1000 15.665 33%

1.000 - 2.000 6.145 13%Mayor $ 2.000 1.053 2%

Total 47.828 100%

CoopeservidoresCantidad de Asociados

Por Rango de Salario BrutoA Junio, 2008

Algunas cifras…

Rango Crédito en USD

Cantidad de Operaciones

%

1 - 400 14.286 19%401 - 1.000 17.780 23% 60%

1.001 - 2.000 13.694 18%2.001 - 6.000 19.076 25%

6.001 - 10.000 6.690 9%10.001 - 15.000 2.725 4%15.001 - 20.000 597 1%

> 20.000 1.130 1%Total 75.978 100%

CoopeservidoresCantidad de Operaciones

Por Rango de Crédito en USDJunio, 2008

1 - 400 14.286 19%401 - 1,000 17.780 23% 60%1.001 - 2.000 13.694 18%2.001 - 6.000 19.076 25%6.001 - 10.000 6.690 9%10.001 - 15.000 2.725 4%15.001 - 20.000 597 1%> 20.000 1.130 1%

Algunas cifras…

Rango Salario Bruto en USD

Cantidad de Cuentas

Porcentaje

0 - 200 1.580 1%201 - 300 6.962 7% 35% 37.490 301 - 400 12.699 12%401 - 500 16.249 15%501 - 1000 56.825 54%

1.000 - 2.000 8.610 8%Mayor $ 2.000 3.070 3%

Total 105.995 100%

A Junio, 2008

CoopeservidoresCantidad de Cuentas de Ahorro

Por Rango de Salario Bruto

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Desafíos...

• Establecer programas de educación financiera, mostrando los beneficios de las CAC´s. La educación financiera es una línea de defensa del consumidor contra el fraude, el abuso y la mala administración de sus finanzas.

• Facilitar los trámites para la apertura de cuentas.

• Acceso al financiamiento, afinar el modelo para atender personas que no tienen salario sino que el origen de los ingresos está basado en la evolución del negocios y del entorno.

• Inversión en tecnología para atender transacciones a bajo costo y en zonas remotas.

Desafíos...

• Se requieren instituciones financieras innovadoras y mas accesibles.

• Mantener políticas crediticias razonables ya que consumidores con acceso a crédito y con una mala educación financiera podrían sobre-endeudarse y poner en riesgo sus finanzas y la de la institución.

Desafíos...

• Para una mejor distribución de la riqueza las CAC´s deben atender no sólo a los más pobres, sino también a los menos pobres (micro y pequeña empresa), las cuales generan empleo que darán oportunidad a otros de salir de la pobreza.

• Multiplicar los puntos de servicio, sobre todo los de bajo costo y/o formación de redes con otras CAC´s o instituciones de la economía social realizando acciones conjuntas para disminuir los costos operativos y de transacción.

Desafíos...

• Dado que captamos ahorros, es necesario que la CAC´s sigan siendo supervisadas para garantizar la seguridad a los asociados.

• Hay que asegurarse que las CAC´s no se limiten al campo del ahorro y crédito sino que desarrollen otros servicios como el de vivienda social, inversión, seguros, medios de pago y remesas.

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• Desafíos

• Conclusiones

Conclusiones• La democratización de los servicios financieros ayuda al

crecimiento de las personas, de sus familias, comunidades y del país.

• Las CAC`s son formidables redes de distribución de recursos financieros.

• Las CAC´s se han convertido en uno de los modelos de organización social que mayor impacto y crecimiento han tenido en los últimos años en cuanto a incremento en la participación de mercado financiero regulado. Este crecimiento se ha dado a través de dos alcances: atendiendo a un mayor número de personas (alcance horizontal) y atendiendo a un segmento de la población de menores ingresos (alcance vertical).

Conclusiones• Para desarrollar un alcance vertical (atender a la gente de menores

ingresos), las CAC`s deben introducir en sus prácticas metodologías que permitan disminuir las barreras de entrada para las personas de menores ingresos y para aquellos de ingresos variables.

• Para desarrollar el alcance horizontal (atender cada vez a mas personas), las CAC`s deben optimizar los canales, evitando la multiplicación abusiva y buscar una descentralización móvil de sus servicios.

• Para favorecer la circulación de los servicios es necesario que las CAC`s estén unidas a redes, compartiendo productos, infraestructura, cuenten con servicios comunes, imágenes similares, compartan cierta solidaridad financiera y puedan funcionar mediante convenios con toda confianza. Si una red está fuertemente integrada podrá llevar los servicios financieros a menor costo. (Ej. Refes y Soc. Coop. Liquidez)

Conclusiones• Las cooperativas tenemos algunas diferencias con respecto a

los bancos que nos dan una ventaja competitiva y que las hace más accesible para los sectores de menores ingresos:

– Trato personalizado, a los asociados se les conoce y atiende por su nombre.

– En la mayoría de los casos se conoce el nivel socioeconómico de los asociados y su record crediticio, este conocimiento permite ofrecer soluciones financieras más ágiles que los bancos.

– Los asociados tienen acceso a los funcionarios, no sólo a los de plataforma, sino a los niveles gerenciales, lo cual les da mayor confianza y seguridad.

Conclusiones• El sector de la “base de la pirámide” ofrece un gran potencial,

que permite diversificar el riesgo y genera márgenes financieros atractivos en comparación con otros sectores tradicionales ya saturados y con márgenes reducidos.

• La existencia actual de metodologías de crédito especializadas en microfinanzas reduce el riesgo de crédito.

• Es necesario desarrollar personal, procesos y tecnología adecuada, basada en relaciones directas con los clientes.

• Desarrollar canales de distribución que combinen sucursales existentes, puntos de atención de inversión mínima y alianzas que faciliten la distribución masiva y a bajo costo.

Conclusiones• Las CAC`s son operadores financieros de bajo

costo (Gasto Administrativo / Utilidad Operacional Bruta a Dic.07):

• Las CAC`s recaudan, a través de deducción de planilla, las obligaciones. Esta práctica permite reducir el costo operativo, pero sobre todo hace que los índices de riesgo sean menores.

Bcos. Públicos 66.3% Bcos. Privados 70.6% Sector Vivienda 63.5% Cooperativas 51.7% Fuente: SUGEF, Dic. 07

Reflexión

“ El crédito, por sí solo, no va a acabar con la pobreza. Es solamente una de las vías

que permiten salir de la miseria. Se pueden abrir otras vías para facilitar esta

salida. Pero para hacerlo necesitamos ver a la gente de un modo distinto y concebir

un nuevo marco para esta sociedad.”Muhammad Yunus, 1997

Gracias

Conclusiones

• Aunque las CAC´s atienden un grupo importante de personas de bajo nivel de ingresos que no tiene acceso a los servicios financieros, todavía hay muchas personas excluidas de los sistemas financieros formales y que se ven privadas de una importante palanca de desarrollo para sus comunidades, sus familias y su propia persona.

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