la cotorra bilingüe julio 2016

/// CONTENTS

CEOGUSTAVO GONZÁLEZCOORDINATORTERE PRIETO DE GONZÁLEZSTAFFLAURA LIZETH PRADODIGITAL ART DIRECTORDAVID PRIETO

LEADS INTOCLIENTS

06

14 STATIS-TICS

04 LEADINGARTICLE

&

JENNIFERWANG7 LECCIONES DEEMPRENDEDORA

L E A D I N G A R T I C L E

Nº 09

I N G L É S I N D I V I D U A L

NEGOCIOS DE LAMAS RICA DE U.S.A.

“ATENDIMOS A TODO EL PAÍS, A TODOS LOS CONTRATISTAS ALLÁ AFUERA, NO SÓLO A LAS GRANDES EMPRESAS, SINO A LOS CONTRATISTAS INDEPENDIENTES, A LOS PEQUEÑOS EMPRENDEDORES”, DICE DIANE HENDRICKS, DE ABC SUPPLY, LA DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE MATERIALES PARA TECHOS QUE COFUNDÓ CON SU MARIDO, KENNETH, EN 1982. ELLA ES HOY LA EMPRENDEDORA MÁS RICA DE ESTADOS UNIDOS.

La Cotorra06

Muchos especularon que Diane vendería la empresa, pero ella se mantuvo firme y, bajo su guía, ABC navegó por el temporal de la recesión, duplicó sus ingresos e hizo la mayor adquisición de su historia cuando compró Bradco Supply en 2010. Hoy, la madre de siete hijos aún maneja su auto hasta la oficina todos los días y es propietaria del 100% del negocio, que registra ventas anuales por 6,000 mdd. La mujer más rica creadora de su propia fortuna en Estados Unidos compartió con Forbes sus consejos de negocios:

Leading

JENNIFER WANG

1. Puedes tomar muchos caminos para llegar al

mismo lugar

“La vida pasa, las cosas se interponen entre tú y tu objetivo, tu misión y tu

plan, y tienes que desviarte. El plan A no funciona, ¿cómo vamos a llegar?

Usemos el B. Si el B no funciona, ¿aún podemos completar la misión

de otra manera? “No tienes que cambiar tu objetivo, sólo tu trayectoria. Tienes que estar dispuesta a hacerlo, y no verlo como

un fracaso. Así es la vida… No puedes perder de vista lo que realmente

quieres hacer.”

2. Piensa largo y tendido antes de empezar

“Todo el mundo que tiene una idea piensa que es emprendedor, pero no

estaría mal que revisaran lo que realmente significa la palabra

emprendedor. Es una palabra que implica trabajo duro, asumir riesgos, decepcionarse. Ser emprendedora es

un gran compromiso. Así que, para mí, cuando alguien dice que es un

emprendedor y está listo para

arrancar, le pregunto si está listo para trabajar, si tiene una pasión y si realmente lo ha pensado bien. Dado que la tasa de éxito es muy pobre, si realmente no tienes una pasión ni un deseo ardiente de construir una empresa, es casi seguro que no seas feliz en esta aventura. Eso podría ser muy desalentador y fatal para tu propio bienestar.”

3. Haz tu tarea

“Trabaja en un plan de negocios, ponlo por escrito, compártelo con un par de personas que respetes, dáselo al banquero sin pedirle dinero. ¿Hay una necesidad de lo que estás intentando lograr, el servicio que tratas de ofrecer o del producto que estás tratando de vender?

“Cuando Ken y yo abrimos ABC, trabajamos en nuestro plan durante dos años y botamos kilos de papel. Hicimos un un mapa, decidimos dónde se necesitaba más la distribución, es ahí donde se ubican los fabricantes actualmente. Investigamos a fondo a nuestra investigación, a gran escala. Empezamos con una tienda, pero sabíamos que queríamos 200 tiendas.”

BilingüeArticle 07

4. NO TODOS CREERÁN EN TU VISIÓN “ASUMIMOS QUE LOS BANCOS ESTARÍAN ALLÍ, QUE PODRÍAMOS

MOSTRARLES QUE LO QUE ESTÁBAMOS HACIENDO TENÍA UN PROPÓSITO, Y QUE GANARÍAMOS DINERO. CREÍMOS QUE EN EL MOMENTO EN QUE EMPEZÁRAMOS A CRECER, CRECER, NOS LLAMARÍAN Y NO DIRÍAN ‘¡ESTÁN CRECIENDO DEMASIADO RÁPIDO!’. COMPRAMOS DOS TIENDAS, COMPRAMOS TRES

TIENDAS MÁS, TUVIMOS CINCO PERDIMOS A NUESTRO BANCO. FUIMOS AL SIGUIENTE BANCO, LES DIJIMOS QUE NOS ESTABA

YENDO SÚPER BIEN Y NOS PIDIERON QUE NOS RETIRÁRAMOS. Y PUEDO DECIR ESTO, SIEMPRE PAGAMOS NUESTRAS DEUDAS,

ASÍ QUE NO SE DEBIÓ QUE QUE TUVIÉRAMOS UN MAL HISTORIAL CREDITICIO O QUE NO DIRIGIÉRAMOS NUESTRO

NEGOCIO PROFESIONALMENTE Y CON INTEGRIDAD, SIMPLEMENTE NO ENCAJÁBAMOS EN EL MODELO QUE TENÍAN.

“UNA DE LAS COSAS QUE EN REALIDAD NO HABÍAMOS PENSADO FUE QUE LA GENTE DIRÍA QUE HABRÍAMOS

DESAPARECIDO PARA EL DÍA SIGUIENTE. LA GENTE NO SE SENTÍA QUE PODÍAMOS TENER ÉXITO PORQUE ÉRAMOS UN DE INSTALADORES DE TECHOS SIN EDUCACIÓN. Y NO SE PUEDE BORRAR LA REPUTACIÓN QUE ALGUIEN TE PONE HASTA QUE

DEMUESTRAS QUE ESTÁ EQUIVOCADO.”

5. Haz malabares entre el trabajo y la familia lo

mejor que puedas

7 le

ccio

nes

de n

egoc

ios

de la

em

pren

dedo

ra más

ric

a de

EU

La Cotorra BilingüeLeading Article 09

6. Aprovecha las oportunidades que vienen en camino.

“No esperes demasiado. Crecimos cuando se presentó la oportunidad. Cuando los centros de distribución del fabricante de techos GAF fueron puestos a la venta en 1984, Ken y yo estábamos de vacaciones. Ken y yo llegamos a casa, teníamos que ir a Nueva York, tuvimos que ir a ver esas 13 tiendas. No sabíamos cómo compraríamos 13 tiendas a la vez. La oportunidad no llega siempre en un momento oportuno. A veces sólo tienes que cambiar sus planes porque la oportunidad no se presentará de nuevo.”

7. No renuncies.

“Esto es lo más importante. Como emprendedora vas a cometer errores, intentarán disuadirte, pero no renuncies. Tengo letreros en mi oficina que dicen ‘No renuncies’. Cuando renuncias estás acabada. Hay veces es las que simplemente tienes que ser fuerte. La vida es dura, ya sabes, simplemente es así.”

“Fue difícil, muy duro. Y fue algo que mucha gente diría que no vale la

pena. Los niños tuvieron momentos difíciles cuando Ken y yo no estábamos en casa, cuando

estábamos trabajando. No los pudimos llevar a todos los partidos de futbol, simplemente no pudimos,

teníamos una empresa en expansión. Pero todas las noches estuvimos en

casa. Creo en la cena familiar. Ken y yo llegábamos a la casa a las 5 o 6

de la tarde. No hacíamos negocios de noche. Nunca. De lunes a viernes,

estábamos en casa, cenábamos con los niños y todos nos sentábamos y comíamos en la misma mesa, algo

que la gente ya no hace. Los fines de semana no trabajábamos. Nos

quedábamos en casa el sábado y el domingo, y yo tenía una granja en

donde criaba caballos y conejos. Tratamos de compensar nuestra

ausencia en los eventos de la escuela.”

DIGITAL?

La Cotorra10

¿ QUIÉN ES ELCONSUMIDOR DE LUJO

Por Forbes LIFE

El proceso de compra al que estábamos habituados ha cambiado. Internet es el oráculo que tiene respuesta para cualquier duda en cualquier lugar y momento. Los consumidores que más practican la religión 3.0 son los tan temidos y adorados millennials. Y México está en la lista.

México es el undécimo país más poblado del mundo, con 121.7 millones de habitantes, y una población joven del 45.5% (menores de 24 años). La edad media se sitúa en 27.6 años. Si a esto le sumamos que la intención de gasto avisa que un 54% de la población planea cambiar su móvil a un Smartphone —según Emerging Consumer Survey 2015 Credite Suisse— y que este es el noveno país del mundo con mayor número de millonarios: 122,000 en 2015 —cifra que crecerá un 68% hasta 2020 según el Global Wealth Report 2015 de Credite Suisse—estamos ante el caldo de cultivo perfecto para una revolución digital.

Bilingüe 11

En 2014 las ventas del sector lujo en México ascendieron a 56,786 millones de pesos, con un crecimiento del 7.2% respecto al año anterior, según datos de PwC México. Después de Brasil, el mercado del lujo mexicano es el segundo de mayor importancia en Latinoamérica. La previsión de crecimiento en el periodo 2015-2019 es de un 6% anual, llegando a una facturación de 63,583 millones MXN en 2016 y 75,856 millones MXN en 2019. ¿Dónde se vende lujo en México? “Las marcas optan por las cadenas minoristas como canal de distribución de sus productos, con casi la mitad de las ventas. Cabe destacar que el papel del comercio electrónico es todavía residual, pues apenas canaliza el 1,1% de las ventas de artículos de lujo”, afirma Salvador Suárez, socio de TC. Si un 47% de la población adulta utiliza Internet, estamos hablando de 36 millones de mexicanos que son potenciales compradores online. De ellos, 7.2 millones pertenecen al 25% de la población con nivel superior de ingresos. Y conocerlos es la ventaja competitiva por la que muchas empresas pagarán millones. “Los datos son el dinero del futuro”, afirma Juan Carlos Escribano, CEO de El Palacio de Hierro, “pero si no están bien ordenados no sirven de nada”.

¿CÓMO, DÓNDE Y CUÁNDO NOS RENDIMOS AL LUJO?

Según el primer estudio que analiza al consumidor digital en México, realizado

por Territorio Creativo (TC), Forbes e ISDI, todavía se prefiere con marcada

ventaja a las firmas extranjeras por encima de las nacionales. “En general, los consumidores mexicanos muestran

preferencia por las marcas locales, aunque la tendencia a consumir marcas de otros países aumenta en proporción

al nivel de ingresos”, puntualiza Daniela Ferrer, socia de TC. El 60% de los

consumidores se decanta por las marcas domésticas, frente a un 13% que prefiere

las marcas occidentales. Sin embargo, en el tramo de ingresos más elevado los

porcentajes oscilan hasta el 43% y el 32%. “Si nos fijamos en la intención de

compra dentro de las categorías de productos de lujo, los consumidores

mexicanos se decantan claramente por las marcas extranjeras. En ropa un 80%

prefiere marcas internacionales, en joyería un 60%”, comenta Daniela.

La Cotorra12

Bilingüe 13

El vídeo se ha convertido en un canal fundamental para llegar al consumidor. Más del

80% de los internautas mexicanos que acceden a la red a través de smartphones ven

habitualmente vídeos. Un 49% ha comprado algún producto online. Los anuncios en radio y TV son la primera fuente para descubrir nuevas

marcas (58%) seguidos del anuncio online (50%) y las webs de marca (43%). Buscan más

sobre sobre las marcas través de redes sociales (53%) y buscadores (52%). La importancia de la

web todavía es capital para la interacción (38%), ya que es la primera opción. También destaca el

vídeo (26%) y la presencia en redes sociales (32%).

EL CONSUMIDOR DEL FUTURO

Aquí algunos de los testimonios de las marcas de lujo que dominan en mercado mexicano:

“Las empresas tienen que acostumbrarse a un CRM horizontal que conecte todas las necesidades del consumidor”, Juan Carlos Escribano, El Palacio de Hierro

“No existe un canal digital, porque todo es digital. Hoy por hoy tenemos una oportunidad única de dirigir una comunicación a alguien que esté buscando una experiencia perfecta, online y offline”, Enrique Maldonado, Nespresso

“Nuestra transformación digital se basa en cuatro divisiones: CRM, social media, marketing digital y ecommerce”, Víctor Alvariño, L’Oréal

La experiencia del consumidor definirá la transformación digital de las empresas.

Territorio Creativo, Forbes e ISDI lanzan el primer estudio en México en el sector lujo

que puede responder a tres cuestiones básicas: ¿Cuál es el perfil del cliente de lujo?

¿Cómo es la experiencia digital idónea? ¿Qué pasos hay que dar para lograr una adecuada transformación digital en nuestra empresa?

EL VIAJE DEL CONSUMIDOR

DIGITAL

GERENTEDIVISIONAL

La Cotorra14 Statistics

CARLOS LÓPEZ

IRAPUATO LEÓN PALMAS LEÓN PUNTA SUR SALAMANCA SAN JUAN DEL RÍO

468

AGUSTIN GONZÁLEZ

JUÁREZ PLUTARCO JUÁREZ CAMPOS ELÍSEOS

195

ANGEL AGUAYO

PACHUCA TULA 120

GERENTEDISTRITAL

BilingüeApril 15

215 JUÁREZ PLUTÁRCO JUÁREZ PANAMERICANA JUÁREZ CAMPOS

ISAACGONZÁLEZ

118 PACHUCA TULA

LOIDASERRANO

108 TECÁMAC ECATEPEC TECÁMAC OJO DE AGUA

LUISVILLEGAS

GERENTECOMERCIAL


DAVIDPRIETO

LEÓN PALMAS SALAMANCA 175

JESICASALGADO

SAN JUAN DEL RÍO TEQUISQUIAPAN 140

CARLOS GONZÁLEZ

PACHUCA TULA 117

MEJORSUPERVISOR

BilingüeMayo 17

92 SALAMANCA ELSAROJAS

90 JUÁREZ PLUTARCO DANIELGUERRERO

72 SAN JUAN DEL RÍO VALENTINMARTÍNEZ

MEJOROFICINA


1 JUÁREZ PLUTARCO 153

2 SAN JUAN DEL RÍO 124

3 SALAMANCA 92

4 PUEBLA 91

5 PACHUCA 90

2016NACIONAL

BilingüeMayo 19

6 LEÓN PALMAS 83

7 LEÓN PUNTA SUR 80

8 MERIDA 74

9 IRAPUATO 73

10 CUERNAVACA 73

CUADRODE HONOR


1 ELSA JIMÉNEZ TECÁMAC OJO DE AGUA 19

2 RICARDO AGISS TEXCOCO 133 ANTONIETA RAMÍREZ PUEBLA 124 ALEJANDRO SÁNCHEZ MERIDA 115 ULISES ZAMARRIPA

OSCAR NAVALEÓN PUNTA SUR SAN LUIS POTOSÍ 10

CLUB DE OROMayo 21

1 ELSA JIMÉNEZTECÁMAC ECATEPEC OJO DE AGUA

77

2 ALEJANDRO SÁNCHEZ MERIDA 74

3 RICARDO AGISS TEXCOCO 60

4 ULISES ZAMARRIPA LEÓN PUNTA SUR 58

5 JESICA SALGADO SAN JUAN DEL RÍO TEQUISQUIAPAN 56

6 JULIA SILVA MONTERREY 53

4 . - C U E R N AVA C A , M O R

R E P R E S E N TA N T E A B C D T A

M A N U E L R O D R Í G U E Z ( G . D I S T ) 1 1 6

A N D R É S G O N Z Á L E Z ( G . C O M ) 4 4 9

E S T E FA N Í A V E R G A R A L Ó P E Z 6 2 1 9 3 0

D A N I E L G O N Z Á L E Z L O Z O YA 1 2 2 5 1 2

O F I C I N A 1 1 1

T O TA L O F I C I N A 13 4 3 20 7 3

1 . - J U Á R E Z P L U T Á R C O , C H I H


A G U S T I N G O N Z A L E Z ( G . D I V ) 1 4 5 1 8

I S A A C G O N Z Á L E Z ( G . C O M ) 2 2 3 8

D A N I E L G U E R R E R O ( S U P ) 1 7 8 4 2

A D R I E L LY M A D R I D 3 5 8 1 9

L U I S G U E R R A 1 6 7 8

L U I S P U E N T E S 1 1 2

T O TA L O F I C I N A 1 5 24 31 1 5 3


INSCRIPCIONES

2 . - P U E B L A , P U E


G U A D A L U P E R O D R I G U E Z ( G . C O M . ) 3 1 2 6 3 4

M A R I A A N T O N I E TA R A M I R E Z J U N C O 4 8 12 3 7

G U I L L E R M O L U N A C O RT E S ( S U P ) 1 3 4 11

G U I L L E R M O P E R E Z O L M E D O 1 1 1 3 6

T O TA L O F I C I N A 9 2 14 25 9 1

6 . - S A N J U A N D E L R Í O , Q R O


C A R L O S L Ó P E Z ( G E R E N T E D I V I S I O N A L )

J E S S I C A S A L G A D O 6 6 5 2

VA L E N T I N M A RT I N E Z 1 1 1 8

M I R E YA O LV E R A 8 8 2 3

L U I S F E R N A N D O R E S E N D I Z 1 1 1 5

T O TA L O F I C I N A 16 16 1 2 4

3 . - L E Ó N P U N TA S U R , G T O



U L I S E S Z A M A R R I PA 3 3 4 10 3 3

J O R G E S E B A 1 5 6 8

J E S I C A A H U M A D A 4 4 8

M A R I A N A A LVA R E Z 1 1 2 8

T O TA L O F I C I N A 7 4 1 10 22 8 0

5 . - J U Á R E Z C A M P O S E L I S E O S , C H I H


I S A A C G O N Z Á L E Z ( G . D I S T )

I VA N M O R E N O ( G . C O M ) 2 5 7 1 4

L A U R A P R A D O 2 3 5 11

U L I S E S N I E B L A S 3 3 1 6

A G U S T I N G O N Z Á L E Z ( G . D I V I S I O N A L ) 1 1 1

T O TA L O F I C I N A 4 12 16 4 2

1 0 . - L E Ó N PA L M A S , G T O



D AV I D P R I E T O ( G . C O M ) 2 2 4 9

M AY R A D E J E S U S F L O R E S 3 3 6 1 0

C E S A R C O N C H A S 2 2 4 4

T O TA L O F I C I N A 7 7 14 8 3

BilingüeMayo 23

9 . - I R A P U AT O , G T O



C O R A I M A V I L L A N U E VA 2 5 7 2 5

J O R G E I S L A S 4 1 1 6

G U I L L E R M O R O S A L E S 1 1 1 3

T O TA L O F I C I N A 7 1 6 14 7 3

1 4 . - N O G A L E S , S O N


G I L B E RT O M A RT I N E Z ( G . D I S T. ) 2 2 4 4 4

L U Z M A R I A P O RT I L L O 2 5 7 1 4

Z A I R A H F L O R E S 0 5

T O TA L O F I C I N A 4 7 11 6 3

1 3 . - T E X C O C O , E D O M E X


R I C A R D O A G I S S ( G . D I S T. ) 1 6 6 13 6 0

T O TA L O F I C I N A 1 6 6 13 6 0

1 1 . - J U Á R E Z N U E V O , C H I H


A L O N S O L Ó P E Z ( G E R E N T E D I V I S I O N A L ) 1 1 2

I S A A C G O N Z Á L E Z ( G . D I S T )

B E R E N I C E R O D R Í G U E Z H I N O J O S 3 3 1 7

M A R C O AV I L A 9 9 1 6

O I C I N A 1 1 1

T O TA L O F I C I N A 14 14 4 7

7 . - S A L A M A N C A , G T O



D AV I D P R I E T O ( G . D I S T. )

E L S A R O J A S ( S U P ) 3 3 1 9

A RT U R O S O T O 2 3 5 4 5

A D R I A N A R U B I T S A AV E D A R A 1 1 2 4 1 6

C E S A R B E R M U D E Z 2 1 3 11

T O TA L O F I C I N A 5 1 0 9 15 9 2

8 . - T E C Á M A C , E D O M E X


J AV I E R V I L L E G A S ( G . D I S T. )

E L S A J I M E N E Z 2 13 15 6 2

T O TA L O F I C I N A 2 13 15 6 2

1 2 . - PA C H U C A , H G O


A N G E L A G U AY O ( G E R E N T E D I V I S I O N A L )

L O I D A C A S T R O ( G . D I S T )

J U A N C A R L O S G O N Z Á L E Z ( G . C O M ) 4 2 6 3 7

O S C A R VA Z Q U E Z G A R C I A 2 3 5 2 0

J A Z M I N 1 1 1

A L A I N 1 1 1

T O TA L O F I C I N A 6 7 13 9 0

1 5 . - M E R I D A , Y U C


L I C . A L E J A N D R O S Á N C H E Z ( G . D I S T. ) 3 2 1 5 11 7 4

T O TA L O F I C I N A 3 2 1 5 11 7 4

1 6 . - S A N L U I S P O T O S Í , S L P


O S C A R N AVA L O P E Z ( G . D I V. ) 3 1 6 10 4 9

T O TA L O F I C I N A 3 1 6 10 4 9

1 7 . - I G U A L A , G R O


J H O N ATA N R O S A S C A S T R O ( G . D I S T. ) 1 1 1 6

G A B R I E L A E S P I N O S A M O R A L E S 2 2 1 5

V I C E N T E E S C O R C I A 2 3 5 2 0

M A I R E L LY O RT I Z 0 7

T O TA L O F I C I N A 2 3 3 8 5 8

2 1 . - E C AT E P E C , E D O M E X



E L S A J I M E N E Z 4

L I Z Z E T V I L L E G A S 5 5 3 1

T O TA L O F I C I N A 5 5 3 5

2 3 . - M O N T E R R E Y T E C N O L O G I C O , N L


J U L I A S I LVA S E G O V I A ( G . D I S T. ) 1 3 4 3 9

T O TA L O F I C I N A 1 3 4 3 9

2 9 . - L A P I E D A D , M I C H


L U I S A L F R E D O V À Z Q U E Z ( S U P. ) 3

J I M E N A J I M E N E Z 1 1 7

M Ó N I C A G A L L E G O S D I A Z 1 1 1 3

B E R E N I C E R A M O S R A M O S 1 1 1 3


2 0 . - T O L U C A U R A WA , E D O M E X


H E RY E S C A L O N A P. ( G . C O M . ) 2

N A Z A R E T H G O N Z A L E Z L Ó P E Z 5 5 4 7


2 5 . - T E Q U I S Q U I A PA N , Q R O



J E S I C A S A L G A D O ( G . C O M ) 3 3 4

L U I S F E R N A N D O R E S E N D I Z 1 1 6


2 2 . - S A N M A R T I N T E X M E L U C A N , P U E


M A R I A V E R G A R A ( S U P ) 1 1 1 3

R O B E RT O R A M O S 1 1 2 6

M AY R A R A M O S 1 1 6

T O TA L O F I C I N A 2 2 4 3 3

2 4 . - M O N T E R R E Y M I T R A S , N L


J U L I A S I LVA S E G O V I A ( G . D I S T. ) 2 2 1 4

J E S U S A L B E RT O E S C A M I L L A F L O R E S 1 1 2 1 8

T O TA L O F I C I N A 1 3 4 3 2


1 8 . - M A Z AT L Á N , S I N


R O D O L F O R A M I R E Z ( G . C O M ) 7 7 3 9


1 9 . - T U L A , H G O


A N G E L A G U AY O ( G E R E N T E D I V I S I O N A L )

L O I D A C A S T R O ( G . D I S T )

J U A N C A R L O S G O N Z A L E Z ( G . C O M ) 1 1 2

O S C A R VA Z Q U E Z G A R C I A 2 1 3 1 5

N E S T O R A Q U I N O 1 1 1

B R I A N D A 1 1 1

T O TA L O F I C I N A 2 4 6 3 02 6 . - O J O D E A G U A , E D O M E X



E L S A J I M E N E Z 4 4 11

T O TA L O F I C I N A 4 4 11

2 7 . - O B R E G Ó N , S O N


R A U L S A U C E D O ( G . D I V. )

O F I C I N A 4 4 1


2 8 . - T I J U A N A , B C


M A RY C A R M E N G A L L A R D O ( S U P. ) 2 1 3 2 8

T O TA L O F I C I N A 2 1 3 2 8

BilingüeMayo 25

3 6 . - C U L I A C A N , S I N


A G U S T I N F E R R E R T E N O R I O 6

T O TA L O F I C I N A 0 6

3 8 . - C I N TA L A PA , C H I S


J U A N J O S É B O N I FA Z V I L L A F U E RT E 2


4 0 . - N AV O J O A , S O N



3 9 . - C H I L PA N C I N G O , G R O



4 2 . - T U X T E P E C , O A X



4 1 . - O A X A C A , O A X



3 4 . - M O N T E R R E Y C E N T R O , N L


A RT U R O M E R C A D O ( G . D I V. ) 8

R O M A N R A M Í R E Z 2


3 0 . - N U E V O L A R E D O , TA M


H E R R A N D O P E R E Z ( G . C O M )

M A G D A C U E VA S ( S U P ) 2 2 3 6


3 5 . - D U R A N G O , D G O


R A U L S A U C E D O ( G . D I V I S I O N A L )

O F I C I N A 8


3 7 . - TA PA C H U L A , C H I S


A L E J A N D R O C H AVA R R Í A 4


3 3 . - M O N T E R R E Y G U A D A L U P E , N L


J U L I A S E G O V I A ( G . D I S T )

J AV I E R E S C A M I L L A ( S U P ) 1 8


3 1 . - T U X T L A G U T I E R R E Z , C H I S


J U A N C A R L O S L E Z A M A V Á S Q U E Z ( S U P. ) 1 3

R O M E O N I Ñ O R O D R I G U E Z 1 1 5


3 2 . - A C A P U L C O , G R O


A N D R E S G O N Z Á L E Z ( S U P E RV I S O R )

A D R I A N A H E R R E R A 3 6


la cotorra bilingüe julio 2016

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