kwp food technology summit - enfasis.com · 396 alimentos lácteos bebidas cuidado del hogar...

1© Kantar Worldpanel

KWP Food Technology Summit


AGENDA

Canastos

Categorías Gravadas

Nivel Socioeconómico

Ideas para llevar

CANALES CANASTOS

3


25,6 25,7 25,1 25,6 25,8 26,0 25,2

18,2 18,4 17,8 17,9 18,8 18,7 18,2

24,2 24,6 24,8 24,7 24,4 24,3 25,2

15,2 14,8 15,2 15,0 14,8 14,7 14,5

14,9 14,2 15,1 14,6 13,9 13,8 14,21,9 2,4 2,0 2,1 2,3 2,5 2,6

RY JUN'13 RY JUN'14 Q2'13 Q3'13 Q4'13 Q1'14 Q2'14

Alimentos Lácteos Bebidas Cuidado del Hogar Cuidado Personal Otros

MIENTRAS QUE BEBIDAS ES EL CANASTO QUE MÁS CRECE EN CORTO Y LARGO PLAZOCUIDADO PERSONALCRECE EN EL CORTO PLAZO

% Valor

© Kantar Worldpanel

5

24811753

23371468 1455

312

25331824

24501444 1389

396

Alimentos Lácteos Bebidas Cuidado del Hogar Cuidado Personal Otros

SEM 1'13

SEM 1'14

EN LOS CANASTOS DONDE MÁS SE INCREMENTA GASTO SON LOS QUE CONTIENEN CATEGORÍAS GRAVADAS, IMPULSADO POR LOS PRECIOSGasto Medio

2.1% 4.1% 4.8% 26.9%-1.6% -4.5%

Var. Ticket

Var. Frecuencia

Var. Precio

1.5% 0.1% 7.8% 0.4% -3.7% 13.2%

0.7% 4.1% -2.7% -2.0% -0.8% 12.5%

3.6% 2.7% 6.0% -4.6% -6.8% 1.8%


6

6

¿ Y LAS CATEGORÍAS GRAVADAS?


CATEGORÍAS GRAVADAS CON NUEVOS IMPUESTOS PARA 2014

Alim

ento

s pa

ra

Mas

cota

s

Alim

ento

s C

alór

icos

Bebi

das

Azuc

arad

as

Bebidas en Polvo Bebidas Energéticas Bebidas Isotónicas Bebidas saborizadasJugos NéctaresRefrescos Té helado

Barras de CerealBotanas Cajeta Cereales Chocolate de mesa Cremas de Cacahuate y avellana Galletas y Pan DulceLeche SaborizadaLeche CondensadaMermeladasMiel Modificadores de leche Postre refrigerado Postres en polvo

Croquetas Alimento húmedo

$1 más por litro

8% más

16% más


36,1 38,0

59,6 62,179,5 80,3

40,1 43,0 45,052,1

25,7 26,7

36,7 35,0

28,2 25,1

13,7 12,4

43,9 40,326,4

21,3

40,5 39,6

17,1 17,6

9,7 10,16,0 6,3

12,0 12,624,1 21,5

20,4 21,1

7,6 6,9 1,4 1,610,6 9,6

2,4 2,3 1,6 1,5 2,5 2,3 4,3 4,7 2,7 2,6

SEM 1'13

SEM 1'14

SEM 1'13

SEM 1'14

SEM 1'13

SEM 1'14

SEM 1'13

SEM 1'14

SEM 1'13

SEM 1'14

SEM 1'13

SEM 1'14

Tradicionales Autoservicios O. Cercanía Door to Door O. Modernos

% Valor ALIMENTOS CALÓRICOS Y A. MASCOTA IMPULSAN AL CANAL TRADICIONAL

EL R.CATEGORÍAS CRECEN EN TRADICIONALES CON MENOR INTENSIDAD

8

Gravadas Resto Total Bebidas Azucaradas

Alimentos Calóricos

Alimentos p/mascota


33,0 33,2

5,6 5,6

15,6 15,6

16,8 15,8

2,1 3,1

1,2 1,4

50,6 51,9

23,5 22,8

SEM 1'13 SEM 1'14 SEM 1'13 SEM 1'14

Bebidas Azucaradas Alimentos Altamente Calóricos Alimento para Mascotas Gravadas

ALIMENTOS CALÓRICOS SON QUIENES DAN LA CAÍDA PARA AUTOSERVICIOS MIENTRAS EN TIENDITAS ESTÁN ESTABLES

9

Tradicionales Autoservicios

1.3 -0.7

% Valor


TRADICIONALES CAYERON EL VOLUMEN VENDIDOA PESAR DEL INCREMENTO EN VALOR, IMPULSADO POR LOS PRECIOS

Sem1'13 vs. Sem1'14

10

+9.5% en valor

• Total:• - 1.7% en

Volumen

+12.0% valor

• Gravadas:• -3.7 en

volumen

+7.0% valor

• No gravadas:

• +0.4 en volumen

-0.6% en

valor

• Total:• +0.4% en

Volumen

-4.0% valor

• Gravadas:• -6.4 en

volumen

0% valor

• No gravadas:

• +2.5 en volumen

El comparativo de gravadas y no gravadas es haciendo 100% cada segmento vs. hace un año atrás


¿Cómo han cambiado nuestros hábitos?


LAS NO GRAVADAS HAN DISMINUIDO DE PRECIO Y GANADO VOLUMENLAS GRAVADAS PIERDEN VOLUMEN, EL VALOR GANADO ES POR PRECIOS

No gravadas

Penetración

100%

Gasto Medio

$6,780

Ticket

$63.3

Frecuencia

107 veces

Variaciónde precio

13.7%

100% $6,728

$63.6 106 veces

0.8%

-0.5%1.3%

Gravadas

Penetración

100%

Gasto Medio

$3,145

Ticket

$32.8

Frecuencia

96 veces

100% $2,980

$30.3 98 veces

5.5%

Variación de precio

-0.5%

Sem1'14

8.2%-2.4%

Variaciónvolumen

-3.1%

Variación volumen

4.5%

Sem1'13 Sem1'14Sem1'13VSVS


29,7 30,1 30,2 31,0 30,7 31,1 31,7

70,3 69,9 69,8 69,0 69,3 68,9 68,3

SEM 1'11 SEM 2'11 SEM 1'12 SEM 2'12 SEM 1'13 SEM 2'13 SEM 1'14

Gravadas Resto

CATEGORÍAS GRAVADAS HAN GANADO UN PUNTO DE SHARE

% Valor

1.0

1.0


AL INCREMENTAR GASTO EN LAS CATEGORÍAS GRAVADAS SE TIENEN QUE RESTRINGIR ALGUNOS GASTOS COMO EN CUIDADO PERSONAL

Aporte al Share

1.0

0,6

-0,1-0,6

-1,0

0,0

Alimentos no gravados

Bebidas no gravadas Cuidado del Hogar Cuidado Personal Otros

Det. RopaDet. TrastesLimpiadoresSuavizantes

Papel HigiénicoServilletas

Jabón en Barra

Lociones PañalesCremas

ModeladoresDentífricos

Jabón de tocador


Bebidas Azucaradas

Penetración100%

Gasto Medio

$1,456

Ticket$19

Frecuencia76 veces

B. AZUCARADAS SON QUIENES MÁS IMPULSAN EL INCREMENTO EN PRECIO

Bebidas Azucaradas

Penetración100%

Gasto Medio

$1,556

Ticket$22

Frecuencia72 veces

Incremento de precio

17.6%

Sem1'13 Sem1'14VS

ENE-JUN’14ENE-JUN’13



Penetración100%

Gasto Medio

$1,365

Ticket$26

Frecuencia52 veces


Penetración100%

Gasto Medio

$1,364

Ticket$26

Frecuencia52 veces

DISMINUIMOS NUESTRO GASTO EN ALIMENTOS CALÓRICOS ES ESTABLE


6.7%

Sem1'13 Sem1'14VS



A. Mascotas

Penetración46%

Gasto Medio

$489

Ticket$43

Frecuencia11 veces

A. Mascotas

Penetración43%

Gasto Medio

$379

Ticket$37

Frecuencia10 veces

EN ALIMENTO DE MASCOTAS INCREMENTAMOS TICKET Y FRECUENCIA


4.1%

Sem1'13 Sem1'14VS



SEGUIDO DE A. PARA MASCOTAS, AUNQUE EN MENOR PROPORCIÓNESTAMOS INCREMENTANDO EL GASTO EN BEBIDAS AZUCARADAS

% Valor

15,7 15,6 15,3 15,5 15,0 15,2 15,7

12,8 13,3 13,4 14,0 14,0 13,9 13,7

1,2 1,2 1,5 1,5 1,7 1,9 2,3

29,7 30,1 30,2 31,0 30,7 31,1 31,7

SEM 1'11 SEM 2'11 SEM 1'12 SEM 2'12 SEM 1'13 SEM 2'13 SEM 1'14


0.6

Var. Sem1'14 vs. Sem1'13

0.7

-0.3

1.0


1,0

1,4

0,1 0,1 0,1

-0,1

-0,6

Gravadas Tradicionales Mayoristas Otros Canales Minisupers Mercados Publicos Autoservicios

TRADICIONALES ES EL CANAL DONDE MÁS HAN GANADO SHARE LAS CATEGORÍAS GRAVADAS Y AUTOSERVICIOS DONDE MÁS PIERDEN

Aporte al Share Valor

19

1.0


1,0

0,1 0,1 0,1

0,4

0,1

0,4

Gravadas Noroeste Noreste Occidente Centro Amcm Sureste

CENTRO Y SURESTE SON LAS REGIONES QUE MÁS HAN INCREMENTADO PARTICIPACIÓN EN CATEGORÍAS GRAVADAS



1,0

0,8

0,6

0,3

0,1

-0,1 -0,1 -0,1-0,2

-0,3

Gravadas Refrescos A. Mascotas Botanas Galletas Té Helado Modif. Leche Jugos Yoghurt Cereales

REFRESCOS ES LA CATEGORÍA QUE MÁS HA INCREMENTADO IMPORTANCIA DENTRO DE GRAVADAS



1,0

0,2 0,2

0,5

0,1

0,4 0,4

0,10,3

0,5

0,1

0,4

-0,1

0,10,3

-0,3

0,5

0,8

HOGARES CON AMAS DE CASA CON OBESIDAD APORTAN MÁS GASTO A LAS GRAVADAS

Aporte al Share


23

Hogares por Nivel Socioeconómico


24

1,0

0,2 0,2

0,5

0,1

0,4 0,4

0,10,3

0,5

0,1

0,4

-0,1

0,10,3

-0,3

0,5

0,8

LOS HOGARES DE NSE BAJO SON QUIENES MÁS INCREMENTAN SU GASTONSE ALTO NO APORTA AL CRECIMIENTO DE LAS CATEGORÍAS GRAVADAS

Aporte al Share


25

15,0 14,5 15,1 15,2 15,1

14,0 14,8 14,0 14,0 13,5

1,7 2,1 1,9 1,6 1,230,7 31,4 30,9 30,5 29,8

NSE A/B/C+ C D D-/E


NSE BAJOS SON QUIENES MÁS CAMBIARON SUS HÁBITOS POR BEBIDAS AZUCARADASNSE ALTOS QUIENES MENOS CAMBIARON SU MIX DE GRAVADAS Y NO GRAVADAS

% Valor

15,7 15,0 15,7 15,9 15,9

13,7 14,4 13,7 13,4 13,7

2,3 2,7 2,3 2,3 1,9

31,7 32,1 31,7 31,6 31,4

NSE A/B/C+ C D D-/E

Enero- Junio 2013

Enero- Junio 2014

1.60.80.71.0 1.1 Únicos que incrementan su gasto enA. Calóricos


26

D-/E INCREMENTA GASTO EN MÁS CATEGORÍAS COMO BOTANASEL NSE D ES QUIEN MÁS INCREMENTA GASTO EN REFRESCOS


0,70,6

0,20,10,10,10,1

-0,1-0,1-0,1-0,1-0,2-0,3-0,3

Refrescos

A. Mascotas

Botanas

Galletas D.

B. Energeticas

Cajeta

L.Saborizada

Postres e/polvo

B. Isotónicas

Té Helado

Postre Ref.

Jugos

Cereales

Yoghurt

ABC+ 0.7

0,8

0,4

0,2

0,1

0,1

-0,1

-0,1

-0,3

Refrescos

A. Mascotas

Botanas

Leche Saborizada

Helados y Paletas

Beb. Polvo

P. Refrigerado

Cereales

C+ 0.8

1,0

0,7

0,2

0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,2

-0,3

-0,4

Refrescos

A. Mascotas

Botanas

L.Saborizada

Jugos

Modif. de Leche

B. Isotónicas

P. Refrigerado

Cereales

Yoghurt

D 1.1

0,8

0,7

0,4

0,2

0,1

0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,2

Refrescos

A. Mascotas

Botanas

L.Saborizada

Helados y Paletas

Jugos

P. Refrigerado

L. Condensada

Yoghurt

Cereales

D-/E 1.6


27

LOS HOGARES DE NSE D-/E SON QUIENES MÁS INCREMENTAN SU GASTO MEDIO EN REFRESCOS Y QUIENES DISMINUYEN MENOS SU CONSUMO EN VOLUMEN

Sem 1’13 vs Sem1’14 Incremento Precio

Var. Compra MediaVar. Gasto

MedioVar. Penetración

11,2 10,4 11,2 11,4 11,412,0 11,1 12,0 12,4 12,2

0,8 0,7 0,8 1,0 0,8

NSE A/B/C+ C D D-/E

Sem1'13 Sem1'14 Variación% Valor Refrescos

ABC+ 6.2% -11.3% 20.1% 0.6

C 10.6% -9.0% 22.1% -0.1

D 10.4% -9.0% 22.0% 0.2

D-/E 11.2% -8.1% 21.4% 0.0Pero no se ve reflejado en su participación

porque incrementan

en más categorías


28

ENTRE MÁS ALTO EL NSE, MAYOR % DE CONSUMO DE REFRESCO LIGHT

Sem 1’13 vs Sem1’14

2,1 3,7 2,3 1,9 1,0

97,9 96,3 97,7 98,1 99,0

NSE A/B/C+ C D D-/E

Enero- Junio 2013

2,1 3,7 2,1 2,0 1,1

97,9 96,3 97,9

98,0

98,9

NSE A/B/C+ C D D-/E

Enero- Junio 2014

% Volumen

Los movimientos son mínimos


29

84% DE LOS MEXICANOS NO OPTAN POR PRODUCTOS LIGHT

40% México 33% LATAM

No creo en el beneficio


Su precio es más caro


No me gusta el sabor


Prefiero alimentos más naturales

Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch 2011 – Cifras para Valle de México


30

RESTRINGEN EN CUIDADO PERSONAL PARA GASTAR EN REFRESCOS

¿De dónde viene el gasto adicional que los hogares de NSE D-/E están dejando en refrescos?


31

ENTRE MÁS CAEN MARCAS ECONÓMICAS MÁS CRECE TAM. CHICOLOS NSE BAJOS INCREMENTAN MÁS SU GASTO EN PROMOCIONES

A/B/C+ 1.4 -0.2 -1.2

C 1.7 -0.2 -1.5

D 0.8 -0.2 -0.5

D-/E 1.5 -0.2 -1.3

Chico Mediano Grande

3,1 2,9 2,7 2,1

0,6 0,41,2 1,0

A/B/C+ C D D-/E

% Volumen en Promociones

Tamaños

0,13,2 2,4 1,11,11,6 0,3

1,3

-1,3 -4,3 -2,5 -2,5

ABC+ C D D-/E

Premium Promedio Económica

Diferencia

Diferencias en su % Volumen Sem1’13 vs. Sem 1’14


32

AL VER LA INFORMACIÓN NUTRICIONAL DEL PRODUCTOLOS HOGARES DE NSE ALTO SON LOS QUE PONEN MÁS ATENCIÓN


Presto más atención que antes a la información nutricional:

Los hogares de NSE altos.

destacan analizando la información nutrimental

61,453,6

44,2 50,3

ABC+ C D D-E


33

HOGARES DE NSE ALTO, MÁS DISPUESTOS A CAMBIAR A MARCAS MÁS SALUDABLES


Cambiaría la marca que compro si encontrase una alternativa más saludable:

75% de A/B/C+ cambiarían su marca...

… en la búsqueda de opciones más saludables.

75,0 72,362,6 56,7

ABC+ C D D-E


34

HOGARES DE NSE ALTO DISPUESTOS A CAMBIAR SU RÉGIMEN POR UNO MÁS SANO

55,446,9 43,1 40,1

ABC+ C D D-E


He cambiado mi alimentación hacia comidas más sanas y/o equilibradas

Los hogares de Niveles Altos han cambiado su

tipo de alimentación

55.4% del NSE ABC+ buscan llevar un régimen más saludable.


35

Ideas para llevar


IDEAS PARA LLEVAR

Hemos disminuido nuestro consumo de las categorías gravadas pero no con la misma intensidad en todos los

hogares

Quienes más han disminuido su consumo de bebidas azucaradas y alimentos calóricos son los hogares con amas de

casa delgadas y de niveles socioeconómicos altos

Los hogares de NSE bajos son quienes menos han cambiado sus hábitos alimenticios, primero están dispuestos ha disminuir su consumo de otro tipo de productos como belleza y limpieza

Más que un incremento en precios es necesario una concientización a otro nivel, educación desde el hogar para

comer más equilibradamente


37

José Daniel Pérez

T+ 52 55 41 47 62 20

[email protected]

Para más información contacte a :

¡Gracias!

@KwpJoseDaniel @KwpMexico

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