1 Julio 2020

Julio 2020

2 Julio 2020

Contenido Resumen Ejecutivo ...............................................1

1. Patrimonio de los fondos de inversión ........... 3

1.1 Por tipo de fondo ......................................... 3

1.2 Por tipo de activo ......................................... 3

1.3 Por fondo abierto ......................................... 3

1.4 Por fondo cerrado ........................................ 4

1.5 Como % del PIB ........................................... 4

1.6 Por SAFI ....................................................... 5

2. Mercado secundario fondos cerrados ........... 5

3. Rentabilidades históricas ............................ 6

3.1 Curva por disponibilidad objetivo ................ 6

4. Aportantes de los fondos ............................. 7

4.1 Por tipo de fondo ......................................... 7

4.2 Por SAFI ....................................................... 7

5. Número de fondos ....................................... 8

6. Datos generales de los fondos ...................... 9

1 Julio 2020

Resumen Ejecutivo

A finales de Julio los fondos presentaban un

crecimiento mensual del 10.2% de los

activos bajo administración (AUM),

terminando en DOP$86,574 millones que

representa alrededor del 1.82% del PIB.

El AUM en los fondos abiertos aumentó un 12.2% y en los

fondos cerrados el 9.2%. En términos absolutos el

incremento fue de DOP$3,149 millones en los fondos

abiertos y de DOP$4,848 millones en los cerrados.

Por su parte, el volumen de inversionistas en los fondos de

inversión también aumento y finalizó el mes en 21,385

cuentas activas.

Santiago Sicard H. Presidente Ejecutivo

Asociados Datos de contacto

Av. Lope de Vega #29, Torre NovoCentro, Suite 805,

Distrito Nacional, República Dominicana

Tel. 809.368.1176

@adosafi

www.adosafi.org

2 Julio 2020

3 Julio 2020

1. Patrimonio de los fondos de inversión

Montos en millones ($MM) – Tasa de cambio DOP 58.4654/USD

1.1 Por tipo de fondo

1.2 Por tipo de activo

1.3 Por fondo abierto

Total gestionado en fondos:

DOP $86,574 : USD $1,481

USD $262.4

DOP $15,34418%

USD $231.4DOP $13,527

16%

USD $492.7

DOP $28,80633%

USD $494.3DOP $28,897

33%

Abierto DOP Abierto USD Cerrado DOP Cerrado USD

DOP $28,871USD $494

33%

DOP $57,704USD $987

67%

Abierto Cerrado

* En Inmobiliario y Desarrollo de Sociedades sólo participan

fondos cerrados

DOP $34,258USD $585.9

40%DOP $17,569

USD $300.520%

DOP $27,522

USD $470.732%

DOP $7,226USD $123.6

8%

Renta Fija InmobiliarioDllo. Sociedades Deuda Infraestruc.

DOP $28,871USD $493.8

DOP $5,387USD $92.1

Fondos Abiertos Fondos Cerrados

4 Julio 2020

1.4 Por fondo cerrado

1.5 Como % del PIB

5 Julio 2020

1.6 Por SAFI

2. Mercado secundario fondos cerrados

11%13%

10%21%30%

28%

31%

42%4%

7%11%

20%

23%

100% 100% 89%

26%

27% 21%

1%

0%

11%

6%

21%19%

14%

15%

0%1%

1%

0%

43%

15%10%

20%

11%

DOP $927 DOP $919 DOP $1,167

DOP $4,390

DOP $7,175DOP $6,267

DOP $12,649

DOP $5,286

-

1, 000

2, 000

3, 000

4, 000

5, 000

6, 000

7, 000

8, 000

9, 000

10, 000

11, 000

12, 000

13, 000

14, 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Preliminar jul-2020

Acumulado al corte

AFI Universal Excel JMMB Funds Pioneer Funds AFI Popular Advanced GAM Capital

Cifras en millones ($MM)

10%

11%

42%

23%

0%15%0%

DOP $5,286

-

1, 000

2, 000

3, 000

4, 000

5, 000

6, 000

Preliminar jul-2020

6 Julio 2020

3. Rentabilidades históricas

(*) No existe historia suficiente para el cálculo respectivo. (**) No aplica o no existe información disponible.

3.1 Curva por disponibilidad objetivo El riesgo y rendimiento de los instrumentos que

forman parte de las carteras de estos fondos de

inversión no necesariamente son comparables entre

sí o con otras alternativas de inversión. La

rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no

garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad

no incluye el efecto de posibles comisiones de

suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta.

Desde

Clas. Días 30 90 180 360 inicio

22 Universal Liquidez 5.11% 5.12% 5.49% 5.33% *

56 Deposito Financiero Flexible 5.95% 6.64% 7.20% 7.24% *

59 BHD Liquidez 6.27% 6.27% 6.47% 6.15% *

181 Reservas Quisqueya 6.31% 6.19% 6.49% 5.77% *

259 BHD Plazo 30 días 7.17% 7.23% 7.55% 7.18% *

333 Liquidez Excel 5.64% 6.01% 6.24% 6.24% 6.94%

493 JMMB Mercado de Dinero 5.96% 6.78% 6.96% 5.95% *

378 Renta Valores 7.01% 7.45% 7.94% 7.06% *

406 JMMB Plazo 90 Dias 5.69% 7.22% 7.41% 6.83% *

433 Matrimonial Reservas El Bohio 7.71% 7.81% 7.44% 6.46% *

506 BHD Plazo 90 días 8.53% 7.49% 8.08% 7.64% *

543 BHD Tu Futuro 6.88% 6.62% 7.24% 7.74% *

1,118 Renta Futuro 7.47% 8.34% 7.98% 6.24% *

1,130 Reservas Larimar 8.49% 7.85% 4.22% 4.87% *

129 JMMB Mercado Dinero Dólares 0.71% 1.45% 1.53% * *

318 Liquidez Excel Dólares 1.77% 2.08% 2.23% 1.74% 1.73%

500 BHD Plazo 30 días Dólar 3.04% 3.47% 2.57% 2.31% *

519 Plazo Mensual Dólar 1.10% 2.96% 2.52% 2.55% *

714 Dolares Reservas Caoba 0.83% 3.40% 3.68% 2.93% *

343 Pioneer Dllo de Sociedades II * * * * *

Desarrollo Socied. Pioneer 6.74% 16.55% 12.47% 9.37% 5.49%

FCDS Advanced Oportunidades 25.52% 26.23% 19.92% 16.73% 12.61%

Desarrollo Soc. Popular 9.42% 20.22% 13.49% * 13.49%

829 Desarrollo Socied. GAM II -1.83% 2.31% -1.45% * -2.96%

1,095 GAM Energía 15.91% 5.14% 3.81% 3.89% 6.28%

27 Cerrado Pioneer Inmobiliario II 9.14% 34.01% 25.92% * 15.57%

44 Inmobiliaria Pioneer 7.67% 32.49% 24.29% 19.98% 13.71%

29 Inmobilario Universal I 6.16% 7.69% 5.99% 5.24% *

73 Inmobiliario Excel I 4.32% 4.56% 5.19% 5.63% 6.21%

465 JMMB Cerrado Inmobiliario II 2.55% 1.92% * * *

504 Inmobiliaro Excell II 5.35% 1.29% 2.64% 1.60% 2.64%

575 Renta Inmobiliaria Dolar Popular 17.51% 5.22% 7.07% 6.12% 4.82%

2,031 JMMB Cerrado Inmobiliario I 3.18% 6.26% 3.38% 6.34% *

1,044 Capitalizable Popular 8.60% 6.44% 6.02% 7.23% 10.06%

1,049 Recurrente Popular 12.55% 7.77% 8.26% 8.12% 8.75%

1,318 Renta Fija GAM 10.99% 13.81% 11.08% 9.25% 16.29%

1,589 Renta Fija Multiactivos Popular 7.47% 3.59% 6.97% 9.41% 11.85%

2,051 Pioneer United Renta Fija 6.98% 5.34% 6.25% 4.90% 11.41%

2,172 Renta Fija GAM United Capital 19.79% 11.83% 10.70% 8.55% 12.04%

Deuda Infraestruc. 13 Libre Desarrollo Infraestructura 4.60% 5.00% 5.68% 5.78% *

DOP

USD

DOP

Corto

Mediano

Largo

Corto

Mediano

No

ap

lica

3,562

Moneda

Tipo

de

Fondo

Principal

Activo

Rentabilidad HistóricaClasificación por

duración Días previosFondo

Ab

iert

oC

erra

do

Renta Fija

Dllo. Sociedades

Inmobiliario

Renta Fija

DOP

USD

DOP

USD

7 Julio 2020

4. Aportantes de los fondos

4.1 Por tipo de fondo

4.2 Por SAFI

8 Julio 2020

5. Número de fondos

9 Julio 2020

6. Datos generales de los fondos

(*) Los fondos abiertos no tienen un número específico aprobado de cuotas.

Tipo

de

Fond

o

Principal

Activo

Primera

EmisiónFondo AFI

Moneda

del fondo

Monto Gestionado

(Equivalente tasa

DOP$58.4654/USD)

Colocado /

Autorizado

06/01/2015 BHD Liquidez BHD Fondos DOP 3,198,339,067DOP$ *

15/05/2015 Deposito Financiero Flexible AFI Universal DOP 1,922,819,699DOP$ *

25/08/2015 JMMB Mercado de Dinero JMMB Fondos DOP 365,498,455DOP$ *

15/01/2016 Renta Valores AFI Universal DOP 1,322,549,210DOP$ *

18/04/2016 BHD Plazo 30 días DOP 3,222,120,592DOP$ *

22/06/2016 BHD Plazo 30 días Dólar USD 7,886,825,248DOP$ *

19/01/2017 Reservas Quisqueya AFI Reservas DOP 2,259,424,575DOP$ *

20/02/2017 Plazo Mensual Dólar USD 2,903,115,140DOP$ *

12/07/2017 Renta Futuro DOP 337,332,712DOP$ *

Matrimonial Reservas El Bohio DOP 696,504,554DOP$ *

Reservas Larimar DOP 96,019,724DOP$ *

02/01/2018 BHD Plazo 90 días BHD Fondos DOP 866,044,510DOP$ *

13/02/2018 Universal Liquidez AFI Universal DOP 431,328,074DOP$ *

16/02/2018 JMMB Plazo 90 Dias JMMB Fondos DOP 155,919,380DOP$ *

15/05/2008 Dolares Reservas Caoba AFI Reservas USD 2,256,655,899DOP$ *

22/10/2018 Liquidez Excel DOP 314,992,677DOP$ *

19/11/2018 Liquidez Excel Dólares USD 203,475,714DOP$ *

11/04/2019 BHD Tu Futuro BHD Fondos DOP 154,897,840DOP$ *

27/11/2019 JMMB Mercado Dinero Dólares JMMB Fondos USD 276,814,134DOP$ *

15/12/2015 GAM Energía GAM Capital USD 9,065,090,702DOP$ 24.0%

31/05/2017 FCDS Advanced Oportunidades Advanced DOP 1,392,367,404DOP$ 39.8%

19/02/2018 Desarrollo Socied. Pioneer Pioneer Funds DOP 5,626,722,370DOP$ 68.4%

23/09/2019 Desarrollo Socied. GAM II GAM Capital USD 5,702,571,754DOP$ 20.0%

12/12/2019 Desarrollo Soc. Popular AFI Popular DOP 1,187,489,764DOP$ 22.0%

24/06/2020 Pioneer Dllo de Sociedades II DOP 4,548,476,594DOP$ 30.3%

Pioneer Dllo. Soc. Impacto Social DOP 0DOP$ 0.0%

Dllo. Soc. Advanced Turismo I Advanced USD 0DOP$ 0.0%

29/07/2015 Inmobiliaria Pioneer Pioneer Funds DOP 1,030,682,433DOP$ 31.5%

02/12/2015 JMMB Cerrado Inmobiliario I JMMB Fondos USD 1,557,978,175DOP$ 100.0%

02/03/2016 Inmobiliario Excel I Excel Fondos USD 3,183,149,634DOP$ 100.0%

09/10/2017 Renta Inmobiliaria Dolar Popular AFI Popular USD 3,025,942,677DOP$ 100.0%

31/08/2018 Inmobilario Universal I AFI Universal USD 3,791,762,075DOP$ 62.9%

20/02/2019 Inmobiliaro Excell II Excel Fondos USD 1,863,754,585DOP$ 31.0%

24/10/2019 Cerrado Pioneer Inmobiliario II Pioneer Funds DOP 2,410,676,501DOP$ 98.9%

23/03/2020 JMMB Cerrado Inmobiliario II JMMB Fondos USD 706,817,353DOP$ 20.0%

Cerrado BHD Inmobiliario Dólar I BHD Fondos USD 0DOP$ 0.0%

Desarollo Viviendas GMAT 1 GMAT DOP 0DOP$ 0.0%

Fondo Cerrado Inmobiliario Gam I GAM Capital DOP 0DOP$ 0.0%

16/05/2013 Pioneer United Renta Fija Pioneer Funds DOP 699,411,384DOP$ 30.6%

Capitalizable Popular DOP 1,298,789,978DOP$ 66.7%

Recurrente Popular DOP 1,319,708,245DOP$ 83.3%

12/05/2015 Renta Fija GAM DOP 1,109,612,379DOP$ 40.0%

11/07/2018 Renta Fija GAM United Capital DOP 805,994,604DOP$ 37.5%

08/04/2019 Renta Fija Multiactivos Popular AFI Popular DOP 150,952,304DOP$ 2.6%

Pendiente Cerrado Reservas Renta Fija Dólar AFI Reservas USD 0DOP$ 0.0%

Deuda Infraestruc. 25/09/2018 Libre Desarrollo Infraestructura AFI Universal DOP 7,225,703,620DOP$ 50.1%

86,574,331,738DOP$ 34.1%

AFI Popular

GAM Capital

Ab

iert

oC

err

ado

Total general

Renta Fija

Dllo. Sociedades

Inmobiliario

Renta Fija

28/07/2017

Pendiente

Pendiente

23/03/2015

BHD Fondos

AFI Universal

AFI Reservas

Excel Fondos

Pioneer Funds

10 Julio 2020