2020

Seminarios Virtuales Especializados OCEX

Mercado de frutas y hortalizas frescas en España

Joan Barrena Chávez

Oficina Comercial Madrid – España

Consejero Económico Comercial

PROMPERÚ en el Mundo – Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior

Situación del mercado español

Consumo - frutas y hortalizas frescas: • Incremento de hogares unipersonales, avance de productos

ready to eat • Consumo de frutas y hortalizas frescas en aumento • El consumo se ha trasladado al supermercado • Preferencia por empaques sostenibles • Consumidor hiperinformado • Precio: elemento importante en la decisión de compra • Tiempo: productos cuya preparación ahorre tiempo

Bloque: Unión Europea Capital: Madrid Población: 47 millones Distribución: 17 Comunidades Autónomas

Importancia del mercado español para el Perú

- TLC desde 2013 - Tercer destino agro después de EE. UU. y

Holanda - Principal destino de frutas y hortalizas frescas

de Europa - Importa / re-exporta (Francia, Italia y Portugal) - Mercado maduro - MAPAMA contraparte de SENASA - Presencia de empresas españolas en el agro

peruano: - EUROFRESH - CIDACOS – GREEN PERÚ - Virú – PRECOMAR

N° País 2016 2017 2018 2019

1 Estados Unidos

1489 1640 1874 2265

2 Países Bajos 709 794 1002 1031

3 España 322 358 412 401

4 Reino Unido 262 278 325 313

5 Ecuador 216 272 286 288

EXPORTACIONES AGRO NO TRADICIONAL (US$ millones)

Importaciones de frutas y hortalizas frescas del Perú

Importaciones españolas de frutas y hortalizas frescas del Perú en 2019.

- Principales vías de transporte a España:

- Principales puntos de destino de exportaciones a España

Transporte US$ FOB % FOB

Marítimo 340 957 000 84,9

Aéreo 53 982 876 13,4

Otros (Carretera: Tumbes y postal) 6 657 102 1,7

Puertos Aeropuertos Puerto Seco

Algeciras Madrid Mercamadrid

Valencia Barcelona

Barcelona Granada

2019 FOB (US%) TOTAL 401 596 978

Puerto y aeropuerto: Málaga, alternativa con menor flujo, debido a la concentración de productores / importadores de frutas tropicales.

Canales de distribución de frutas frescas en 2018

El consumo per cápita de frutas frescas en 2018 fue de 90,5 kg. La mayor parte del consumo corresponde a cítricos (25,4 kg), seguido por frutas exóticas, frutas c/pepa y melón y sandía con 17,7, 16,3 y 15,4 kg, respectivamente. Ventas vía supermercados y autoservicios seguidos por tiendas tradicionales en 34 % y 32 %. Los supermercados crecen un 5,1 %, mientras las tiendas tradicionales descienden (6,5% respecto al 2017).

Canales de distribución de hortalizas frescas en 2018

El consumo per cápita en 2018 fue de 56,88 kg. Frutos y flores (tomates, pepinos, berenjenas, calabacines, pimientos, coles y brócoli) casi un 50% del consumo. Las setas, mayor crecimiento, un 11% respecto de 2017 y representan un 2,4% del consumo. Las hojas, tallos tiernos y vainas (alverjas verdes, espárragos, verduras de hojas, lechuga, etc.) bajaron un 0.9 %. La raíces, bulbos y tubérculos (cebollas, zanahorias y ajos) representaron el 19,6 % de las verduras consumidas. Supermercados y autoservicios, canal favorito. Tienda de descuento, 10,9 % de las compras y creció un 3,2 %. Tiendas tradicionales representan un 30 %, cayeron un 1,6 % versus 2017.

Distribución en 2018

Volumen de frutas frescas por canal en España (2018) Volumen de hortalizas frescas por canal en España (2018)

Países proveedores de España

Departamento de aduanas e impuestos especiales (setiembre 2019): 50,3% UE 49,7% terceros países Francia y Marruecos son los principales proveedores

Unión Europea: 1,18 millones TM Valor de importación procedente de UE, € 659,5 mill (agosto 2019), 22% mayor que el año anterior. Francia y Países Bajos (cobran relevancia: Portugal y Polonia) Países extracomunitarios: 1,16 millones TM En 2018: Marruecos (primer exportador extracomunitario), seguido de Costa Rica y de Perú http://valenciafruits.com/dualidad-en-la-importacion-espanola-de-frutas-y-hortalizas-frescas/ https://www.marruecosnegocios.com/marruecos-se-refuerza-como-primer-proveedor-extracomunitario-de-espana-de-frutas-y-hortalizas/

Exportaciones peruanas de frescos a España

Paltas fresca (US$ 114,7 mill.)

Espárragos frescos o refrigerados

(US$ 31,8 mill.)

Mangos frescos o secos

(US$ 23,4 mill.)

Uvas (US$ 17,9 mill.)

Principales (2019)

N° Partida Descripción 2016 2017 2018 2019

1 0804400000 PALTAS FRESCAS

78 129 89 523 110 155 115 167

2 0709200000 ESPÁRRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS

28 737 29 637 29 388 31 768

3 0804502000 MANGOS FRESCOS O SECOS

12 592 14 099 24 771 23 386

4 0806100000 UVAS FRESCAS

4 081 9 308 15 529 18 042

5 0703100000 CEBOLLAS Y CHALOTES FRESCOS O REFRIGERADOS

6 584 7 071 12 376 15 261

PRINCIPALES PRODUCTOS FRESCOS EXPORTADOS A ESPAÑA (US$ miles)

Características del mercado español

- Producción local: paltas, espárragos, mangos, plátanos, fresas, alcachofas, pimientos, uvas, chirimoyas, granadas, papayas, etc.

- Plátano de Canarias IGP es el único plátano que ha conseguido el reconocimiento europeo como Indicación Geográfica Protegida. Todo lo demás se denomina banano.

- Importadores especializados en frutas tropicales: Málaga (Asociación española de tropicales). - Mercado interno y re-exportación (España: Huerta de Europa. Necesidad de abastecimiento a

contraestación para ampliar acuerdos con otros países). - Importadores: Eurobanan, CMR, García Mateo & Sinova, Trops, José Luis Montosa, Cultivar, etc. - Supermercados. Más de 20 entre los que destacan: Mercadona, El Corte Ingles, Carrefour, Día, etc. - Red de mercados mayoristas: compuesto por 23 Mercas, destacan: Mercamadrid, Mercabarna, etc. - Ferias más importantes en UE: Fruit Logistica (Alemania, febrero) y Fruit Atraction (España, octubre).

Situación actual: COVID-19

- Las órdenes por vía aérea son las más perjudicadas pero campaña de mango y el pico de los espárragos ya culminó. • No hay vuelos directos / precios de fletes multiplicados por 3 y 4. • Vuelos con escalas (cambio de temperatura: producto llegue con problemas de calidad).

- Las órdenes por vía marítima vienen llegando con normalidad.

- MAPAMA está aceptando certificados fitosanitarios electrónicos en tanto se normalice el tráfico aéreo.

- Canal HORECA, paralizado. Sector retail ha crecido notablemente. - Ventas online de alimentos han crecido considerablemente.

• Supermercados y tiendas tradicionales (+ 30,3% y + 26%) • Click&Pickup

- El consumo de frutas, semana 14, aumentó un 23,1% y hortalizas y patatas frescas, 31,2% versus 2018.

- Puertos: actividades esenciales. Las operaciones se garantizan.

- Mercas: garante del abastecimiento y distribución de alimentos.

Situación de la crisis

Cuotas de mercado y penetración en España - 2019

Al cierre de 2019, gasto en supermercados crece. Mercadona es el líder del sector seguido de asuma de todos los supermercados regionales del país. Españoles apostaron por lo local: participación de mercados regionales e impulso de productos frescos. eCommerce creció de un 0.3 % a un 1,9 % en participación. Gran reto, productos frescos.

Degustación de espárragos en punto de venta (octubre de 2018 / 31 de enero de 2019)

Actividad Promoción en punto de venta

Lugar

Supermercados El Corte Inglés

Organizador Ocex Madrid – GM&S

Estimado de venta 40,000 bandejas (200 g) € 198.000

Alianza con importador líder y El Corte Inglés para visibilizar y consolidar posicionamiento del espárrago peruano en España.

Conclusiones y recomendaciones

• Empresas de todos los tamaños exportan a España pero hay un problema de continuidad, algunas exportan y no vuelven a hacerlo más. No usar un mercado maduro para laboratorio de experiencias, dado que si el importador incumple sus acuerdos de venta, repercute en la marca país en general.

• Oportunidades del mercado: pymes y grandes empresas en fase de ampliación de portafolio de productos, requieren identificar proveedores flexibles en volúmenes y con calidad con el objetivo de crecer juntos.

• Retail y centrales de compra: negocian directamente sus compras en origen. Los temas logísticos encargan el servicio a intermediario especializado. (Mercadona ya ha hecho pruebas de compra directamente en Perú).

• Integración de centrales de compra de las cadenas de supermercados, cuyo objetivo es agrupar volumen para obtener un precio más competitivo en sus negociaciones. (La última ha sido la integración de Día a la Central de Compras de Casino, Metro y Auchan).

• Los grandes importadores especializados de frutas frescas están diversificando su portafolio de productos. (Compagnie Fruitiere, especializados en banano, trabajan con líneas de producto emergentes).

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Preguntas

y respuestas

Joan Manuel Barrena Chávez Oficina Comercial del Perú Madrid – España

jbarrena@promperu.gob.pe

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