javier cillóniz benavides presidente. algodÓn: problemÁtica y alternativas para se crecimiento...

Javier Cillóniz BenavidesPresidente

ALGODÓN: PROBLEMÁTICA Y ALTERNATIVAS PARA SE CRECIMIENTO

Instituto Peruano del Algodón

PROBLEMÁTICA:

El mercado mundial del algodón y sus distorsiones.

La parcelación del agro en la costa peruana.

La intervención del gobierno y sus implicancias en:

La comercialización La ilegalidad o informalidad El financiamiento

La investigación y desarrollo del algodón en el Perú



PROBLEMÁTICA: El mercado mundial del algodón y sus distorsiones.

La producción mundial de algodón es en promedio de 25 Millones de TM.El 80% de la misma se concentra en 5 países y los 5 subsidian al algodón.

Los principales países exportadores de algodón son 6, de los cuales 4 concentran el 60% de las 8 Millones de TM y los 4 subsidian al algodón. EEUU comercializa el 35% del mercado de exportación yes el que mas subsidia.

El 90% del algodón importado por el Perú proviene de los EEUU.

Competimos en un mercado distorsionado por los subsidios, esto dejo de ser un problema es una realidad.

Veamos como se compone el mercado.

Año ELS/LS Los Demás Total ELS/Total

2000 528 18,997 19,524 2.70%

2001 770 20,897 21,667 3.55%

2002 701 18,873 19,574 3.58%

2003 583 20,549 21,132 2.76%

2004 758 26,239 26,997 2.81%

2005 609 25,060 25,668 2.37%

2006 748 26,018 26,766 2.79%

2007 738 25,335 26,073 2.83%

2008 448 23,006 23,455 1.91%

2009 414 21,756 22,170 1.87%

2010 498 24,378 24,876 2.00%

2011 628 26,288 26,916 2.33%

Producción Mundial de Algodón por TipoEn Miles de TM


Producción Mundial de ELS y LS vs PerúEn Miles de TM

Año Mundo Perú Perú/Mundo

2,000 528 53 10.12%

2,001 770 48 6.21%

2,002 701 45 6.42%

2,003 583 49 8.37%

2,004 758 63 8.35%

2,005 609 73 11.94%

2,006 748 71 9.55%

2,007 738 73 9.93%

2,008 448 59 13.17%

2,009 414 34 8.22%

2,010 498 23 4.59%

2,011 628 37 5.87%


Año China Egipto USA Perú Resto Total

2,000 62 208 85 53 119 528

2,001 97 313 152 48 160 770

2,002 67 287 148 45 154 701

2,003 101 197 94 49 142 583

2,004 112 290 162 63 131 758

2,005 119 202 137 73 78 609

2,006 178 211 167 71 121 748

2,007 153 222 185 73 104 738

2,008 108 105 94 59 82 448

2,009 111 95 87 34 87 414

2,010 133 137 110 23 95 498

2,011 148 180 169 37 94 628

Principales Países Productores de Algodón ELS y LSEn Miles de TM


2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

Pima USAINDEX A

Precios Pima US vs Index AEn USD QQ


Correlación de 1.80 veces

PROBLEMÁTICA: La parcelación del agro en la costa peruana.

Para la campaña 2012 se estima que hoy 10,000 unidades productivasque en promedio manejan 4 has. Esto es, hay 40,000 has. de algodón en manos de los micro agricultores. Las otras 2,000 has. son manejadas por4 empresas agrícolas con áreas de 900, 500, 400 y 200 has respectivamente y todas en la costa norte peruana.

Se estima que el 70% de las unidades productivas ya no son conducidas porlos beneficiarios de la Reforma Agraria. La edad promedio de los beneficiarios de la Reforma Agraria tienen más de 65 años. Son manejadas por los descendientes (muy pocas) y principalmente por micro arrendatarios.

La dispersión de la productividad es muy grande. La productividad va desde los 120 hasta los 30 qq rama por ha.

La parcelación ya no es un problema es una realidad.



PROBLEMÁTICA: La parcelación del agro en la costa peruana.

ELSVariedad Hectáreas Prod qq Rama qq Rama Acude Prod QQ Fibra TM

Pima Peruano 7,500.00 35.00 262,500.00 3.20 82,031.25 3,773.44

IPA Pima 59 5,000.00 75.00 375,000.00 2.65 141,509.43 6,509.43

Delta Pine (USA) 1,200.00 100.00 120,000.00 2.70 44,444.44 2,044.44

Hazera (Israel) 315.00 100.00 31,500.00 2.65 11,886.79 546.79

Cobalt (USA) 500.00 75.00 37,500.00 2.80 13,392.86 616.07

Cerro 800.00 70.00 56,000.00 2.90 19,310.34 888.28

Total Extra Largos 15,315.00 57.62 882,500.00 2.82 312,575.12 14,378.46

LS

Tanguis 27,000.00 55.00 1,485,000.00 2.64 562,500.00 25,875.00

Total Nacional 42,315.00 55.95 2,367,500.00 2.71 875,075.12 40,253.46

Demanda Nacional:

Fibra Extra Larga 25,000 a 30,000 TM = 20,000 a 30,000 Has.

Fibra Larga 25,000 a 30,000 TM = 20,000 a 30,000 Has.

Fibra Corta 50,000 a 60,000 TM = 40,000 a 60,000 Has.

Total 100,000 a 120,000 TM =80,000 a 120,000 Has


PROBLEMÁTICA: La intervención del gobierno y sus implicancias.

La Comercialización; la intervención :

En el 2011 el anterior gobierno a fin de dar solución a los bloqueos de las carreteras en el sur, otorgo una línea de financiamiento de S/ 70 millones a un pequeño grupo de “operadores” respaldados por los dirigentes de los agricultores.

Esta línea de crédito serviría para pagarle a los agricultores precios muy por encima a los del mercado en ese momento. Se pagaron S/ 190 en promedio cuándo el mercado pagaba S/ 150. Las condiciones del crédito fueron: 1 año de plazo, con una tasa del 5% anual y con la garantía de los algodones físicos.



La Comercialización; el resultado:

Se compraron efectivamente el equivalente de 125,000 QQ de Fibra de algodón Tanguis, esto es 5,750 TM, el 20% de la demanda nacional.

Hoy esos algodones o ya no existen o fueron remplazados por algodones de baja calidad o simplemente fueron vendidos y comprados en varias vueltas. El valor de mercado actual de los algodones físicos de existir es el 60% de los S/ 70 Millones. De haberse pagado el diferencial del precio nos hubiera costado S/. 13 Millones!!!!!!!!!!!

Ninguno de los “operadores” esta en capacidad de pagar el crédito.

Los comerciantes formales se vieron forzados a salir del mercado.




La ilegalidad o informalidad

Al salir del mercado las empresas formales, la comercialización en el primer eslabón de la cadena recayó en los llamados “operadores”.

Los “operadores” burlan todas las normas tributarias, pero no son evasores, sólo son deudores tributarios. Según la SUNAT existen más de 600,000 empresas en situación irregular.

Al inicio de cada campaña, cada operador constituye entre 3 y 4 empresas que no logran tener una vida de mas de 12 meses, normalmente sólo 6 meses. Los accionistas de estas empresas son testaferros e incluso muchos son pacientes con enfermedades terminales. Todas las empresas son domiciliadas en Lima, en donde la SUNAT no tiene como fiscalizarlas.


Compra de Algodón RamaExonerado del IGV Desmote

Pepa Exonerada del

IGV

Fibra Afecta al IGV


Fibra 100 + 18% de

IGV

Pago al comerciante100 + 3.84

Detracción 14.16

ImportadorVehículos

EndosoPóliza

Revende Vehículo

Paga a SUNATAduanas

ComercianteNo hay detracciónen la venta de vehículos

Declara la venta pero no paga IGVEs un deudor tributario.



El financiamiento.

Existen básicamente tres fuentes de financiamiento para los micro agricultores:

1. AGROBANCO. Muy lento y con muchos requisitos formales. Muchos de los potenciales clientes son arrendatarios.

2. Cajas Rurales y Municipales. Lo mismo que AGROBANCO sus carteras son muy pequeñas y sus costos muy altos

3. Comerciantes Formales. Normalmente financiaban más del 60% del área. Hoy ya no están financiando.

El cultivo del algodón esta desfinanciado.


Es un de los problemas pero también la única alternativa para su crecimiento.

El Problema:

Existen 10 instituciones desarrollando investigación en cultivares de algodón Peruano para 42 Mil hectáreas??????????????????

En Brasil, para pasar de 15 a 80 qq rama por hectárea les tomo 30 años.

Una sola institución lidera los trabajos de investigación y cuentan con 800 Mil hectáreas.



ENTIDADES OBTENTORAS DE CULTIVARES EN LA COSTA CENTRA L Y COSTA NORTE

• EEA Asoc. Agric, CÑ (1926-2005)

• EEA Asoc. Agric. Ica

• Universidad Nacional Agraria

• MIL AGROS-Chincha

• Sucesión L. Massaro G.

• Instituto Peruano del Algodón

• FUNDEAL

• TEXTIL PIURA S.A.

• Universidad Nacional de Piura

• IDAL Lambayeque

• Cultivares Tangüis CÑ-W, CÑ-CPR

• Cultivares Tangüis ICA, ICA-W

• Cultivares Tangüis UNA 1

• Cultivares Tangüis CH-H, CH-CPR

• Cultivar LMG-1-72

• Cultivar Pima-IPA-59, Tanguis IPA -9

• Cultivares F-6, F-8

• Cultivares Vicus, AG-90

• UNP-1

• Cerro

Seguimos pensando que nuestros algodones, el PIMA y el TANGUIS son los mejores del mundo.

La genética mundial ha avanzado a pasos agigantados y el Perú se ha retrasado. No hablamos de algodones genéticamente modificados.

La investigación desarrollada por los OBTENTORES de cultivares peruanos tradicionales no desarrolla la genética que la industria requiere, siguen insistiendo en lo mismo.



En el Instituto Peruano del Algodón lo primero que se definió al inicio de nuestras investigaciones (hace 15 años) fue que tipo de algodón la industria requiere y se determinó que las características deberían ser :

Para los algodones extra largos tipo PIMA: Longitud de 35 a 37 mm, micronaire (grosor) de 3.7 a 4.2 y resistencia superior a 40 grams/tex.

Para los algodones largos tipo TANGUIS: Longitud de 30 a 32 mm, micronaire (grosor) de 4.2 a 4.6 y resistencia superior a 40 grams/tex.

Por otro lado, la producción debería ser superior a los 80 qq rama por hectárea. Lo que buscamos es no sólo lo que la industria requiere sino darle al agricultor una rentabilidad interesante. Con producciones de 45 a 60 qq rama por hectáreas no es sostenible el cultivo del algodón y las áreas se han reducido.


Instituto Peruano Del Algodón (IPA)

Fundada en Agosto de 1997

Socios Activos 23

Reúne a miembros de toda la cadena Algodón Textil Confecciones.

Se han invertido USD 3’000,000 para el desarrollo de nuevas variedades de algodones peruanos del tipo Gossypium Barbadense.

Actualmente el IPA tiene la Variedad comercial PIMA IPA 59 con 5,000 haspensamos llegar en los próximos 5 a 15,000 has. Se introdujo en el 2009con 500 has.

Para el 2014 introduciremos comercialmente la Variedad Tanguis IPA 9 con 500 has en el primer año.

Instituto Peruano Del Algodón (IPA)

En la última asamblea del IPA se acordó crear un premio anual:

El premio se denomina: “PREMIO IPA DON JOSÉ ALEJANDRO GONZALES”

El premio se otorga al mejor trabajo de investigación sobre el algodón yes a nivel nacional.

El premio consiste en un pago de USD 2,000.00 al alumno y de USD 1,000.00al profesor asesor.

Buscamos incorporar al equipo de investigadores del IPA a jóvenes prometedoresque nos acompañen en el futuro.

Muchas Gracias

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