IV FORO DEL FUTURO:LAS EMPRESAS PERUANAS Y EL SURGIMIENTO

DE CHINA COMO GRAN POTENCIA

REPORTE DE RESULTADOS

Lima, Marzo 2013

PARTE 1:Antecedentes

Perú: «Milagro Económico»Promedio de 6% Crecimiento Anual (2012)

Tratados de Libre Comercio suscritos con Corea del Sur, EE.UU., China, Japón, Chile, Canadá, Singapur, entre otros.

Superávit comercial sostenido y política macroeconómica estable.

Inversión Extranjera Directa récord en 2012 de 12.2 billones de dólares americanos

Uno de los pocos países «megadiversos» a nivel mundial

El Perú no ha sabido aprovechar sus ventajas comparativas y tratados comerciales

PERÚ

COLOMBIA

Exporta a

Exporta a

SINGAPUR

6.66 millones de dólares

0.22 dólares/habitante

422 millones de dólares

Más de 9 dólares/habitante

¿TLC suscrito?

SÍ

NO

Casi la integridad de las exportaciones peruanas son tradicionales y con escaso valor agregado

94%

6%Exportaciones Peruanas a China 2012

Tradicionales No Tradicionales

Compuesto principalmente por

los sectores maderero, pesquero y

agropecuario

Compuesto en un 43% de cobre, y en menor proporción, harina de pescado, hierro y cinc, entre

otros

Perú aún no cuenta con inversiones significativas en Investigación y Desarrollo (I+D)

2.79%EE.UU.

Colombia(0.16%)

Perú(0.15%)

Chile(0.42%)

Inversión en I+D por país (% del PBI)

1.5%

Corea del Sur1.6%

China

Chile y Colombia tienen una producción científica 1,300 y 500% mayor que la de Perú,

respectivamente

Fuente: WorldBank (2011)

La inversión promedio en educación del Perú se encuentra aún en niveles muy bajos

Inversión promedio por estudiante de secundaria (como % del PBI p.c.)

China 27%Corea del Sur 23%

Chile 16%Colombia 15%

Perú 9%

Inversión promedio por estudiante universitario (como % del PBI p.c.)

Chile 15%Colombia 23%

Perú 8%

Y estas cifras han tendido a decrecer en los últimos años

China se consolida como un aliado estratégico del Perú

- TLC más importante a nivel regional

(+5000 partidas liberadas)

- China: Principal

receptor de exportaciones

peruanas (18%)

-Inversiones de más de 1 billón de

dólares en extracción minera en Toromocho y

Marcona

-Perú: Más de 10% de IED minera

China

- Población peruana con ascendencia china supera los 2,000,000 de habitantes (alrededor del

10%)-Miembros

estratégicos de círculo APEC

-Mantienen estrechas relaciones

diplomáticas hace ya más de

4 décadas

Comercio

Inversiones

Sociedad

Relaciones Internacionales

Sin embargo, se debe buscar una cooperación técnica entre ambos países, y no solo quedar en una mera alianza comercial.

Chile, por ejemplo, ha sabido aprovechar mejor su alianza comercial con China

Diversificación de la oferta exportable chilena en mercados chinos

Participación de mercado

superior a 70%

Arándanos Salmón Derivados de Cobre

Inversión Extranjera Directa de mayor valor agregado

Inversiones billonarias en plantas de generación de energía solar en el desierto de Antofagasta (empresas chinas Chinalco

y Sky Solar Holdings)

PARTE 2:El Surgimiento de China como gran

potencia

Pero para afianzar una alianza más estratégica con China, es primero entender las dinámicas propias de los mercados y sociedades chinas

China ha sido históricamente (desde hace más de dos milenios) una de las

principales potencias globales

La economía china se encuentra desde hace ya más de tres décadas altamente diversificada

50%

25%

25%

PBI Chino (década de los '70)

Manufacturas Sector Agropecuario

Sector Tradicional (RRNN)

Mao Zedong

Hasta 1978

Casi el 75% de la producción china

provenía de empresas estatales

Deng Xiaoping

1982-1987

Políticas progresistas como

apertura comercial y dar control

privado a empresas públicas

Durante los últimos años, China se ha consolidado como la fábrica del mundo (workshop of the world)

1970 1985 1990 20000%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Manufacturas Agrícola Tradicional

Evolución del PBI Chino

Solo entre los años 1985 y 1986 la participación del

sector manufacturero incrementó en 10%

Las manufacturas intensivas en trabajo y de baja

tecnología como los textiles y los juguetes quintuplicaron su producción entre 1980 y 1990

Al 2011 la producción manufacturera china es de 2,400

billones de dólares (25% de la producción mundial y 23% más

que EEUU)

Esto ha posicionado a China como líder en el comercio internacionalExportaciones Chinas

1990 2012

62.9 billones de dólares

2050.1 billones de dólares

Importaciones Chinas1990 2012

53.9 billones de dólares

1817.3 billones de dólares

Apertura al Comercio Internacional

Incremento en producción manufacturera

Al 2012, China exporta más del 15% de las exportaciones globales

Mayor demanda

El crecimiento de la clase media china en los últimos años empuja la demanda mundial por importaciones, y presiona los salarios chinos hacia la alza

Evolución de los Salarios Reales por país

Fuente: Morrison (2012)

Entre el 2000 y el 2012 los salarios promedios chinos se han sextuplicado

Evolución de la clase Media

2005: 0.2% de la población

2005: 20% de la población

2025: 80% de la población

La demanda china ha impulsado la consolidación del llamado «súper-ciclo de los metales»

2002-2007 2008-20110

5

10

15

20

25

30

35

40

45

21%

29%

Principales Importaciones Chinas

Maquinaria Metales y Minerales Productos Químicos

Período

% d

el T

otal

de

Impo

rtac

ione

s

Al año 2010, la demanda china por metales supera las

30 millones de toneladas métricas, un consumo 20%

mayor al de EEUU

050

100150200250300

Commodity Metals Price Index

Precio de los metales se ha mantenido a la alza

El crecimiento de la demanda china ha incentivado a que forje alianzas comerciales estratégicas con una serie de países

TLC SUSCRITOS Y EN VIGENCIA:

Pakistán

Perú

Chile

ASEAN

Nueva Zelanda

Costa Rica

Singapur

TLC EN NEGOCIACIÓN:

Islandia

Finlandia

Noruega

Consejo de Cooperación del Golfo

Cooperación de África del Sur

TLC EN ESTUDIO:

Suiza

Japón

Corea del Sur

India

En los últimos años, China ha venido escalando en la cadena de valor

Enriquecimiento Poblacional

Aumento de la clase media

Mayores costos salariales

Transición hacia industrias intensivas

en capital

Mayor producción con valor agregado

Al año 2007, China produce:

90% de las computadoras portátiles

70% de los microondas

70% de las fotocopiadoras

50% de los televisores

50% de los hornos centrífugos

40% de las grúas

60% de los aparatos de telecomunicaciones

La exportación de maquinaria pesada y tecnología industrial ha desplazado a los bienes de consumo masivo

1990 2010

45%10% 25% 25%

Bienes de consumo de baja tecnología

Bienes de consumo de baja tecnología

Maquinaria industrial y alta tecnología

Maquinaria industrial y alta tecnología

Evolución de las Exportaciones Chinas

China ha optado por orientar su producción para la exportación de maquinaria y tecnología a países en vías de desarrollo

La economía china busca posicionarse competitivamente en el mercado de alta tecnología a través de la inversión en I+D

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 20100

50

100

150

200

250

300

350

400

450

8.2588

406.0897

Exportaciones de Alta Tecnología

Mile

s de

mill

ones

de

US$

Inversión en I+D

Cambios institucionales

Mayor inversión en formación

técnica superior

Mano de obra tecnificada y capacitada

De 0.47% del PBI en 1996 a 1.83% en el

2012

Entre 2000 y 2010 se han quintuplicado el número de patentes

Apertura de más de 20 centros de

ciencia y tecnología a nivel nacional

Más de 5,000 Ph.D. anuales

Las exportaciones chinas de alta tecnología han aumentado sorprendentemente

El crecimiento chino es producto de un proceso eficiente de planeamiento estratégico

Departamento de Planeamiento y Política elabora cada cinco años Planes Quinquenales de Desarrollo

Undécimo Plan Quinquenal 2006-2010

Duodécimo Plan Quinquenal 2011-2015

- Objetivo Estratégico: alcanzar 2% del PBI en inversión en I+D

- Programa Estratégico para la «Producción de Alta Tecnología»

- Programa Estratégico para la «Producción de Manufacturas con alto valor agregado»

- Objetivo Estratégico: aumento de la industria de servicio con valor agregado a un 43% del PBI

- Ampliación de la oferta productiva con valor agregado hasta representar el 8% del PBI (definición de industrias estratégicas)

- Apertura de nuevos centros de investigación y desarrollo en zonas del interior del país

Las empresas chinas son quienes impulsan este nuevo modelo de desarrollo nacional

79 empresas chinas se encuentran entre las 500

más acaudaladas a nivel mundial (China es el

segundo país con más empresas en este ranking)

Tencent Holdings Co.

Baidu

Wuliangye Yibin

Kweichow Moutai

4 empresas chinas entre las

20 más innovadoras del

mundo según Forbes

Muchas empresas chinas han sabido escalar exitosamente en la cadena de valor

- Cuenta con el centro de I+D para TIC más

grande de China- Líder en producción de

radios bidireccionales a nivel mundial

- Cuenta con más de 400

ingenieros de alto nivel

-Principal fabricadora de electrodomésticos

en China- Política de

Internacionalización: más de 20 fábricas y 10 centros de I+D a nivel mundial (en

países en desarrollo)- Fuerte integración

vertical

-Productora de tecnología TFT-

LCD- Con una

extensa red de centros de I+D ha producido más de 250

patentes en los últimos 5 años

- Alianzas estratégicas con proveedores y compradores

-Líder china en producción de

televisores- Introductor de

tecnologías innovadoras como el control táctil y

ocular- Cadena de producción y

distribución muy eficiente

HYT

Haier

BOE

Hisense

A estas empresas se le suman muchas otras

Servicios de Ventas

Mayor valor agregado

Menor valor agregado

Up-stream Down-stream

Diseño

Manufactura

Elaboración de Marcas

Investigación & Desarrollo

Distribución

Marketing

Algunas empresas como BOE o Huawei buscan aumentar su valor a través de la

inversión en I+D

Otras como ZTE o China Unicom lo hacen a través de una mejora en sus

servicios de marketing y ventas

El surgimiento de China como potencia global se ha manifestado también a través de inmensos flujos de Inversión Extranjera Directa

1990 2000 20100

50

100

150

200

250

300

350

428

298

IED China en el Exterior

Billo

nes d

e dó

lare

s

La IED China ha crecido aceleradamente en las últimas dos décadas, igualando a la de Singapur, país que hace diez años tenía un

IED 6 veces mayor.

8

16

43.9

13

IED China en billones de dólares (principales 4 receptores)

Australia Unión Europea América Latina África

Casi toda la IED China en América Latina y África se dirige al sector primario

tradicional

PARTE 3:Retos para las empresas peruanas

Para poder incorporarse en las cadenas de valor chinas, las empresas peruanas encuentran cuatro principales desafíos

1

2

4

3

Conocer las características delos mercados chinos

Integrar el comercio con el planeamiento estratégico

Afianzar alianzas estratégicasregionales e internacionales

Propiciar la mejora institucional,y las inversiones en infraestructura

y capital humano

1 Conocer las característicasde los mercados chinos

Para incursionar competitivamente en China, es necesario conocer el perfil del

consumidor chinoEl consumidor chino solo está dispuesto a pagar una prima de

2.5% por la marca del producto

El 63% de los consumidores chinos se predispone a una lista corta de marcas preferidas antes de

comprar

El 30% de los consumidores chinos tiene predilección por los productos chinos

22% de los consumidores chinos

prefiere marcas foráneas (y esta cifra aumenta cada año)

50% de los consumidores chinos basa su compra en las cualidades objetivas del producto (se da gran prioridad a la

apariencia)

El 78% de los consumidores decide la mayoría de los productos al momento de comprar

Fuente: McKinsey (2008)

1 Conocer las característicasde los mercados chinos

Dos alternativas para poder comprender mejor el comportamiento de los mercados chinos son:

A. Establecer centros de investigación enfocados en mercados internacionales

Inaugurar centros de I+D concentrados en la elaboración de estudios de mercado eficaces y objetivos para los distintos mercados internacionales, en este caso China, asegura una orientación de la oferta exportable más de acorde a las necesidades y demandas específicas de cada mercado

B. Afianzar alianzas estratégicas con empresarios chinos

Una manera de asegurar encadenamientos que aseguren que los productos peruanos sean competitivos en China es aliarse con empresarios propios de ese país que conocen las preferencias, condiciones y características de los mercados objetivos.

Uvas Peruanas «Red Dragon»

Las Uvas Red Globe producidas en Ica han sabido posicionarse exitosamente en los mercados chinos debido a que cuentan con una marca con la que los consumidores chinos han sabido identificarse

2 Integrar el comercio con el planeamiento estratégico

Es necesario redefinir la oferta exportable peruana desde un punto de vista estratégico, analizando ventajas comparativas y asegurando una orientación de mercado

Industrias Convencionales

Altos precios internacionales

Características geográficas

Mano de obra barata

Insumos de bajo costo

No deben ser los únicos

factores de

decisión

Industrias Estratégicas

Alto valor agregado y contenido tecnológico

Ventajas competitivas

Orientadas a mercados globales

Encadenamientos productivos eficientes

2 Integrar el comercio con el planeamiento estratégico

Se debe definir e invertir en estas industrias estratégicas, especialmente con el objetivo de darles valor agregado a sus productos.

Inversión en Investigación y Desarrollo/ Tecnificación de la

Mano de Obra

Estudios de Mercado y Publicidad Eficiente

Producción en masa y encadenamientos productivos

Posicionamiento de marcas

La prospectiva y el estudio de las tendencias globales son una herramienta indispensable para definir industrias verdaderamente estratégicas

El cultivo de alfalfa dormante (de alta

resistencia y rendimiento) podría

eventualmente convertir a la región de Puno en una potencia ganadera

Reservas de carbón en el norte del Perú podrían

ser fácilmente utilizadas para la exploración y

producción de nuevos materiales como el

grafeno

Se puede utilizar las inmensas reservas de gas natural para fundir acero

en hornos especiales

Una industria de gran potencial para el comercio con China es la de los videojuegos y la simulación virtual

Generación «Y»

Jóvenes de entre 12 y 25 años muestran una demanda cada vez más sustancial por videojuegos

occidentales

60% de los jóvenes chinos juegan videojuegos y más

del 30% lo hacen con frecuencia

Estos jóvenes son capaces de terminar en apenas 6 horas, videojuegos diseñados con

una duración de 1 mes

Los Peruanos han mostrado alto talento creativo en el diseño de este tipo de

videojuegos

Simulación virtual puede ser también una herramienta para plantear proyectos

atractivos a inversionistas (ej. Simular la construcción de una central hidroeléctrica)

3 Afianzar alianzas estratégicasregionales e internacionales

Un problema que enfrentan los empresarios peruanos para poder introducir sus productos competitivamente en China se relaciona con la escala de producción. La desarticulación entre productores de pequeña escala dificulta alcanzar mercados de gran magnitud como China.

A. Generar encadenamientos productivos eficientes

B. Afianzar alianzas estratégicas interregionales e internacionales

El encadenar los distintos procesos de producción de un bien, ya sea a través de la integración vertical u horizontal de las empresas, evita el despilfarro y aumenta la oferta exportable del producto.

Los encadenamientos sustentados en alianzas productivas entre regiones (con distintas condiciones productivas) e inclusive entre países cercanos contribuye a solucionar el problema de escala.

3 Afianzar alianzas estratégicasregionales e internacionales

El Perú cuenta con alianzas comerciales estratégicas (EEUU, China, Singapur, Corea) que no prohíben la importación de insumos desde otros países. En este sentido, se puede desarrollar alianzas productivas estratégicas con otros países de la región que no cuentan con estos acuerdos, para aumentar la escala y competitividad de la oferta exportable.

Bolivia

Colombia

Perú

produce

produce

-Soya-Oleaginosas-Granos Aplastados

-Ferroníquel-Ferrovanadio-Polvos de hierro-Tubos de fundición

Importa como insumos

Para producir

-Aceites vegetales-Cereales en grano trabajado

-Cables de aluminio-Instrumentos de perforación y sondeo-Manufacturas de hierro

4Propiciar la mejora institucional,

y las inversiones en infraestructuray capital humano

Para consolidar la competitividad de nuestra oferta exportable y nuestra industria, y asegurar un flujo constante de inversiones de valor agregado, es necesario considerar una serie de medidas complementarias:

Reformas Institucionales

Evitar burocratización excesiva y trámites legales ineficientes

Apoyar emprendimientos

estratégicos (registro de patentes, derechos de

autor, etc.)

Contribuir en el proceso de planeamiento

estratégico en todos los niveles de gobierno

Inversión en Capital Humano

Desarrollar centros de Investigación y Desarrollo

Fortalecer los centros de educación superior de

carreras técnicas y tecnológicas

Facilitar la educación de profesionales peruanos

en centros de investigación y educación de renombre del exterior

Capital e Infraestructura

Ampliar al cobertura de infraestructura de transporte

a nivel nacional (redes ferroviarias, aeropuertos,

etc.)

Invertir en tecnología de punta para hacer los

procesos productivos más eficientes

Asegurar un mayor alcance de las tecnologías de

información y comunicación

«Fab Lab» - Laboratorio de investigación e innovación en Lima, Perú

El Fab Lab recientemente inaugurado en la Universidad Nacional de Ingeniería constituye una importante iniciativa para incentivar el desarrollo e innovación tecnológica en el contexto de una formación técnica universitaria. El Estado aún no muestra un apoyo sustancial por este tipo de centros de investigación.

Bibliografía

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