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Marruecos : Jornada Exportar para Crecer Mohamed Aziz EL ATIAOUI Barcelona , 11 Junio 2015 Director AMDI España

Reino de Marruecos Agencia Marroquí de Desarrollo de Inversiones

2

PROPUESTA DE VALOR Y OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN MARRUECOS

3

Marruecos : un país atractivo para los inversores I

II Marruecos: Una propuesta de Valor

Incentivos a la inversión III

Visión Marruecos IV

Índice

Fundamentos macroeconómicos sólidos

Crecimiento del PIB 4,8%

Inflación 1,8%

Crecimiento de las IDE 38%

Tasa de desempleo 9,1%

5 Fuentes: Haut Commissariat au Plan, oficina de Cambios, Bank Al Maghrib, el Banco Mundial

4,8%

1,9%

25%

9,5%

Media

2001-2013 2013

S&P affirma

Rating Mai 2014

Fitch Ratings

mantiene

Investment Grade Avril 2014

#2 African Country of the

future 2013-2014

in Africa

#1 en 2011 - 2012

100

660

1990-1999 2010-2013

Crecimiento IDE (base 100=1990-1999)

x 6.6

5

Plus de 50 conventions de

non double imposition+pr

otection de l’investisseme

nt

3

SIN DIFERENCIACIÓN ENTRE INVERSORES

LOCALES Y EXTRANJEROS

NINGUNA RESTRICCIONES AL

CAPITAL PARA LOS NO RESIDENTES

APOYO

GUBERNAMENTAL

LIBRE REPATRIACIÓN DE BENEFICIOS Y CAPITALES

PARA LOS NO RESIDENTES

INVERSOR

Un ambiente empresarial favorable a la inversión

6

Un entorno de negocios favorable para la inversión

• 51 acuerdos de no doble imposición • 62 acuerdos para la protección de inversiones extranjeras • Miembro del Comité de Inversiones de la OCDE • Miembro del Centro Internacional para la Regulación de Dividendos relativos a las

inversiones (CIRDI) • Miembro del MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency)

• Creación del Comité Nacional del Entorno de los Negocios (CNEA) para facilitar los procedimientos, el acceso a la información y llevar a cabo reformas jurídicas

• Modernización del derecho empresarial • Refuerzo de la protección en materia de propiedad intelectual • Nueva ley relativa al arbitraje y mediación • Un nuevo reglamento bancario • Simplificación administrativa

• Reducción de la carga fiscal • Creación de fondos específicos para apoyar la inversión

Protección del

inversor

Reforma

del marco legal

Incentivos

Fiscales

Instrumentos

internacionales

• Marruecos se ha suscrito a la Declaración de la OCDE sobre la probidad, la integridad y la transparencia en la conducta de los negocios y de las finanzas internacionales y a la Declaración sobre el desarrollo sostenible

Marruecos ha ganado 8 filas en el ranking mundial "Doing Business 2014"

Marruecos es el país que « más ha mejorado » su marco de negocios en 2011 (+21 rangs)

7

Estrategias sectoriales ambiciosas

Lanzado en 2009

INDUSTRIA: PACTE EMERGENCE

• 1,6 % de crecimiento del PIB adicional

• Creación de 220.000 empleos

• Sectores-clave: Automoción, aeronáutica, electrónica, NTI, agricultura y pesca, textil

Lanzado en 2008

AGRICULTURE: PLAN MAROC VERT 2020

Lanzados en 2009 (Solar) y en 2010 (Eólico) con un presupuesto de 15 mil millones de US$

ENERGÍA: PLAN SOLAR MARROQUÍ

PLAN LOGÍSTICO 2016

• Modernizar el sector agrícola

• 10 mil millones de US$ de PIB adicional de origen agrícola

• 15 mil millones de US$ de inversión pública y privada

• >40% de la producción nacional procedente de energías renovables en 2020

• Capacidades: 2.000 MW solar + 2.000 MW eólico

Lanzado en 2010

• Mejorar la competitividad logística del país

• Reducir el coste logístico del 20% al 15% del PIB

• Red nacional integrada de 70 zonas logísticas multi-flujo

PESCA: HALIEUTIS

• 1,5 mil millones de US$ de PIB adicional

• Creación de 75.000 empleos en 2020

Lanzada en 2010

TURISMO: VISIÓN 2020

• 20 Millones de turistas en 2020

• 200.000 nuevas camas

• PIB Turismo: de 6 mil millones de US$ en 2010 y objetivo de 14 mil millones de US$ en 2020

Lanzado en 2008

PLAN FARMACÉUTICO 2020 PLAN QUÍMICO 2020

• Facturación al Exportación 1.5 mil millones US$

• Creación de empleo directo : 12 500

• Creación de empleo indirecto : 45 000

• Facturación :18 mil millones US$

• Contribución al PIB : 5.5 mil millones US$

• Creación de empleo : 43 000

Lanzado en 2012 Lanzado en 2012

8

Importante puesta a punto de las infraestructuras

Aeropuertos •15 aeropuertos internacionales •Casablanca #1 Europa-África hub

Tranvías •Rabat y Casablanca •1.000 millones €

Red ferroviaria •Primer TGV en África (Tánger-

Casablanca) en 2015 – 1.800 millones €

• 2 fachadas maritimas (Méditerranéo y Atlantico)

• Via Maritima= 95% de los intercambios comerciales de Marruecos

• 38 Puertos Maritimos de los cuales 18 dedicados al comercio exterior

• Plataforma portuaria ideal para comunicar Europa con los países del Oeste de África

Autopistas • En 2015, todas las grandes ciudades

de más de 400 k hab. serán conectadas via autopistas

9

22 Plataformas Industriales Integradas (P2I)

RABAT

CASABLANCA

TANGER

KENITRA

TETUÁN BERKANE

OUJDA FEZ

MEKNES

MARRAKECH

AGADIR

LAAYOUN

DAKHLA

CASANEARSHORE

TETUÁN SHORE

FEZ SHORE NOUACER AEROSPACE CITY

ATLANTIC FREE ZONE

TECHNOPOLIS

MARRAKECH SHORE

P2I GENERALISTAS

P2I OFFSHORING

P2I AUTOMOCIÓN P2I AGROPOLO

AGROPOLIS

TANGER FREE ZONE

P2I ENERGÍA RENOVABLE

OUJDA SHORE

CLEANTECH

TANGER AUTOMOTIVE CITY

P2I AERONÁUTICA

“Plug & Play”

10

Incentivos a la inversión III

Visión Marruecos IV

Índice

Marruecos : un país atractivo para los inversores

I

II Marruecos: Una Propuesta de Valor

11

La Posición Geoestratégica

AMERICAS ORIENTE MEDIO

14 km

EUROPA

AFRICA

TANGER MED

MARRUECOS

12

Acceso a la exoneración de Aranceles

ALC de Turquía (2003)

ALC de Agadir (2004)

Accord avec les E.A.U (2003) ALC en proceso de firma con UEMOA

ALC con EE.UU (2005)

ALC en negociación con

Canadá

Acuerdo de asociación con la UE (1996)

Statuts Avanzado con la UE (2008)

NB: ALE: Accord de Libre Echange

Mercado de 1000 Millones de consumidores # 60% PIB Mundial

13

Conexión Directa a 36 en África y Oriente Medio

MARRUECOS: la inigualable conexión ENTRE EUROPA, ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA

Conexión Directa a 33 Ciudades Europeas

Sources: Office National des Aéroports & Royal Air Maroc

Aeropuerto Mohammed V en Casablanca: Mejor Aeropuerto del Norte de África en 2012

Según “The International Association of Airports”

Índice de conectividad del transporte marítimo de línea

en Marruecos

Conexión Marítima a 130 puertos en 56 diferentes países desde el puerto Tanger Med

84

18 16 0

20

40

60

80

100

14

Costes competitivos

€ al Mes

Salarios Competitivos

(Media) Coste de exportación*

La Tasa General de

Impuestos **

€ por Contenedor

* Coste asociado a todos los procedimientos exigidos para exportar mercancía

** los impuestos y contribuciones obligatorias por parte de la empresa durante el segundo año de actividad, expresado en% de los beneficios comerciales

15

Recursos Humanos altamente cualificados

• El 64% de los marroquíes tienen menos de 34 años

• 6 millones de jóvenes tienen entre 18 y 35 años

• Une población activa de 12 millones de personas

• 500 000 alumnos en Grado Superior

• Formación de 15 000 nuevos ingenieros cada año

(25 000/año en 2020)

• Más de 100 Universidades y escuelas publicas

• Más de 200 escuelas superiores privadas

Une población joven y con buena formación

• 16 millones de internautas

• 4,4 millones de utilizadores Facebook (+38K Twitters, 1º País Árabe)

• 20 millones de Francófonos

• 6 millones de Hispanohablanes

• Crecimiento continuo del aprendizaje del ingles y del alemán

• Afinidades culturales y lingüísticas fuertes con Europa

Una juventud abierta al mundo

16

Incentivos a la inversión III

Visión Marruecos IV

Índice

Marruecos : un país atractivo para los inversores

I

Marruecos: Una Propuesta de Valor II

17

Fondo de desarrollo industrial

y de las inversiones

« FDII

Fondo Hassan II

o

Régimen de Zonas Francas

Condiciones de elegibilidad :

• Inversión ≥ US$ 20 millones • 250 ≥ Empleos • Implantación en zona prioritaria • Transfer de Tecnología • Protección Medioambiente

Apoyo Financiero : Subvenciones de hasta el 20% de los gastos de adquisición

Infraestructuras externas : Ayuda de hasta el 5% del importe global del

plan de inversión

Formación : Subvención de hasta el 20% del coste de la

formación/cualificación profesional

Condiciones de elegibilidad: • Importe total de la inversión ≥

US$ 1 millon • Importe de la inversión en

bienes de equipo≥ US$ 0.5

millones • Sectores: Automoción,

Aeronáutica, Nanotecnología, microelectrónica y biotecnología.

Contribución del fondo hasta el 15%

del total de la inversión: con Techo de US$ 3 millones:

• Ayuda Terreno: 30% de los costes de adquisición de terreno y edificación

• Equipamiento: 15% de los costes de nuevos equipos

(excluyendo tasas y aranceles)

Condiciones de elegibilidad: • 70% de facturación en

exportación

Libre de impuestos de aduanas Procedimientos aduaneros

simplificados Exención total del impuesto de

sociedades (IS) durante los 5 primeros años y una tasa del 8,75% durante los 20 siguientes

Exención total del impuesto sobre la renta (IR) durante los 5 primeros años y reducción del 80% durante los 20 años siguientes

Exención total sobre impuestos profesionales durante 15 años

Exención permanente del IVA de productos y servicios

No hay restricciones a la repatriación de los dividendos o del capital

Un conjunto de incentivos atractivos Régimen Convencional

18

Incentivos a la inversión III

Visión Marruecos IV

Índice

Marruecos : un país atractivo para los inversores

I

Marruecos: Una Propuesta de Valor II

19

Plan de Acceleración Industrial 2014-2020

Plan con objetivos cuantitativos y

con medios adecuados

Implicación del sector privado en

el desarrollo

Oportunidades de inversión

privada

Evaluación anual ante el jefe de

estado

Industria: 23% del PIB 500 000 nuevos puestos Ecosistemas

ECOSISTEMAS

Creacion y apoyo de Ecosistemas 1 Compensación

Industrial 2 Transición de lo informal a lo formal 3 Cualificación de

Recursos 4

Herramientas de Apoyo

Mejorar la competividad de la PYME 5 Apoyo Financiero 6 Infrastructura accesible en

regimen de alquiler 7

INTERNACIONAL

Integración del Reino de Marruecos a nivel Internacional

8 « Deal making » & IDE 9 Ampliación de la vocación Africana

10

Las 10 Medidas Clave Plan de Acceleracion Industrial 2014-2020

21

• Para el 2050, la economía del continente

africano se habrá multiplicado por 10

• Seis de las diez economías más activas del

mundo durante la ultima década fueron en

África (7 en 2020)

• Fuerte aumento de consumo, con grandes

impactos sobre la demanda , la producción

local y el peso de la clase media.

En 2014, 106 millones de africanos tendrán

un salario anual de mas de 5000 $ *

Potencial Económico de África

El tamaño real de África corresponde a la suma del tamaño de China,

EE.UU, India, Europa del Este y los países de más referencia de la

Europa Occidental juntas

* Bloomberg

22

Empresas Marroquís, Fuerte presencia en Africa

Tunisia

Mauritania

Senegal

Guinea

Mali

Ivory Coast

Burkina Faso

Benin

Cameroun

Gabon Congo

Madagascar

Tanzania

Kenya

Central African

Republic

Niger

Ghana

Burundi

Djibouti

RDC Uganda

Algeria Libya

Nigeria

Ethiopia

Angola

Equatorial Guinea

Liberia

Banca Seguros Telecom IT & Media Mineria Construcciónmo

biliaria Farmaceutica Transporte

Aereo

23

La visión geoestratégica Marroquí en África •Marruecos, bajo la visión de SM el Rey Mohamed VI,

insiste en reforzar su posición de líder africano. Esto

fue marcado por las diferentes visitas de Su Majestad

a diferentes países africanos.

• 7% de las exportaciones de Marruecos en 2012,

fueron destinados a mercados de estados Sahélo-

saharianos con el objetivo de lograr 20% en el 2018.

•Con mas de 1000 Millones de dólares de inversión,

Marruecos se posiciona como 1º país africano

inversor del continente después de Sudáfrica

•Marruecos es considerado como una plataforma para

las empresas extranjeras que desean invertir en la

África Subsahariana por las siguientes razones:

Gran conocimiento de mercados africanos

Conexión aérea muy frecuente

Sector bancario marroquí solido y presente en Africa

SM el Rey Mohamed VI con el presidente Maliense

SM el Rey Mohamed VI con el presidente Senegalés

24

Confían en marruecos

25

ID Española en Marruecos: Repartición por sector actividad 2004-2014

Inversión Directa de Origen España

Repartición por sector de actividad

Periodo 2004 - 2014

PAIS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

477 1.442 7.191 6.108 2.616 1.683 1.898 1.546 1.324 1.111 1.447

5% 5% 28% 16% 9% 7% 5% 6% 4% 3% 4%

En millones de dirhams

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Industria 147,6 578,7 5.322,8 320,3 263,9 283,1 366,1 349,0 240,2 404,4 499,9

Inmoboliaria 67,6 298,6 608,5 1.905,3 1.333,7 409,4 383,1 275,0 720,4 155,1 83,4

Holding 7,3 - 9,2 202,5 8,6 27,9 12,1 11,7 0,7 20,7 44,0

Banca - 21,7 12,6 1.731,2 - 447,8 119,3 134,0 - 3,3 14,6

Turismo 24,1 314,3 1.008,0 1.708,8 776,3 373,8 679,9 464,1 164,5 226,5 403,6

Textil 7,4 2,6 12,6 - 11,8 - -

Grandes Proyectos 0,2 - 0,3 40,6 9,5 - 32,2 48,0 79,1 92,1 132,7

Seguros - 43,2 0,5 - 42,3 - - - -

Pesca 7,6 1,5 - 2,4 7,1 6,0 0,1 14,9

Agricultura 0,1 - 3,8 3,5 29,5 21,9 15,5 18,2

Energia & Minas 131,2 59,9 5,8 52,4 6,5 56,5 112,7 - 33,5 11,7 1,2

Comercio 20,2 64,0 100,9 32,7 12,8 65,0 97,3 35,5 90,3 113,8

Estudios/Consultoria - - - 0,9 0,8 1,1

Telecomunicaciones 5,1 9,7 - - - - - 33,5

Transporte 8,4 7,9 - 45,9 17,3 3,6 2,8 24,9 6,3 33,3 31,8

Otros Servicios 39,9 33,5 97,3 61,3 140,4 39,0 80,5 98,2 19,4 45,0 34,6

Varios 9,9 6,2 9,0 1,5 17,6 16,9 7,3 15,0 24,5 11,8 19,9

TOTAL 476,6 1441,8 7191,3 6108,4 2616,1 1682,6 1897,6 1546 1324,1 1.110,6 1447,2

España

26 26

Gracias por su atención

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