inusual alta capacidad de transporte acompañada de bajos...
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Transport Market Monitor
Inusual alta capacidad de transporte acompañada de bajos precios debido a la época estacional
Edición: 28 (Agosto 2016)
2
Propiedad intelectual y material confidencial
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a cabo con "permiso de la empresa TRANSPOREON GmbH y Capgemini Consulting".
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a los competidores y proveedores que ofrecen servicios similares). Este material incluye descripciones de los
conocimientos, metodologías y conceptos derivados de esfuerzos de investigación y desarrollo emprendidos por Capgemini
Consulting y TRANSPOREON.
Por lo tanto, Capgemini Consulting y TRANSPOREON determinan que el uso o la publicación de la información contenida
en este documento para fines distintos de una evaluación de su contenido, como base para la producción interna, están
prohibidos.
© Capgemini/TRANSPOREON 2016
3
Resumen
Esta es la vigésimo octava edición del Transport Market Monitor.
La cual presenta la evolución de las tarifas del transporte por
carretera en Europa e incluye las cifras del 2T de 2016.
● El índice de precios aumentó en un 5,3 % en el 2T de 2016
(índice de 96,3). En comparación con los datos del 2T de
2015, apreciamos que el índice de precios ha bajado en un
8,1 %.
● En el 2T de 2016, el índice de capacidad descendió hasta un
nivel de 87,9 (-20,6 %), su nivel más alto para un 2T desde
el comienzo de los análisis para el TMM. En comparación
con el 2T de 2015, todos los meses del 2T de 2016 muestran
un aumento del índice de capacidad.
● El índice del gasóleo se recuperó ligeramente de la bajada
que lo situó en un nivel históricamente bajo en el 1T de
2016, situándose ahora en 68,4. El índice es un 15,8 %
más alto que en el 1T de 2016.
Estas son las conclusiones del Transport Market Monitor
realizado por TRANSPOREON y Capgemini Consulting, una
publicación trimestral que pretende hacer un seguimiento de la
dinámica del mercado del transporte.
Este informe es la vigésimo octava edición
del Transport Market Monitor. Cada
trimestre, una nueva edición expone la
evolución del sector durante los últimos
tres meses y repasa otros temas del
mundo del transporte.
Todos los índices en este informe se
basan en la plataforma logística
TRANSPOREON, que maneja un volumen
de transporte anual (de diferentes tipos de
camiones, principalmente FTL y LTL),
cubriendo todos los países europeos. La
información es anónima y ha sido
exportada de la plataforma y analizada por
Capgemini Consulting.
Las cifras del Transport Market Monitor se
remontan a enero de 2008: el primer punto
de medición de las cifras del índice. Se ha
establecido como base de comparación
(índice 100) para todos los índices, las
cifras medias del período de 6 meses de
enero a junio 2008 (H1 2008).
4
El mayor índice de capacidad para un segundo trimestre desde el inicio del TMM
Esta sección del Transport Market Monitor analiza la evolución
trimestral del índice de precios y de capacidad, desde el inicio
del análisis en 2008 hasta el 1T de 2016.
El índice de precios (véase el gráfico 1) creció en un 5,3 % en el
2T de 2016 (índice de 96,3), en comparación con el índice de
precios del 1T de 2016 (índice de 91,5). En comparación con los
datos del 2T de 2015, apreciamos que el índice de precios ha
bajado en un 8,1 %.
En el 2T de 2016, el índice de capacidad descendió hasta 87,9
(-20,6 %). Este descenso coincide con la tendencia de años
anteriores, pero con una magnitud inferior a la media. Esto ha
provocado que el índice se encuentre en su nivel más alto para
un 2T desde el comienzo de los análisis del TMM.
Gráfico 1: Índice de precios del transporte y de capacidad, trimestral (2T 2010 – 2T 2016)
Para los índices de precios y capacidad se ha establecido como base de comparación (índice 100) las cifras
medias del período de 6 meses de enero a junio 2008. El cuadro 1 muestra los índices de los últimos 25
trimestres.
100,9 101,7 102,1
96,4
103,9
101,2 100,6
92,7
99,4 100,098,2
90,2
100,6 100,0101,2
91,5
100,0 99,498,2
94,5
104,9
100,6
98,2
91,5
96,3
50
60
70
80
90
100
110
120
130
70
75
80
85
90
95
100
105
110
T210 T410 T211 T411 T212 T412 T213 T413 T214 T414 T215 T415 T216
Índ
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de
ca
pa
cid
ad
Índ
ice
de
pre
cio
s
Índice de precios y de capacidad (cifras trimestrales)
Índice de precios Índice de capacidad
El índice de precios se calcula
comparando el precio medio por
kilómetros en el tiempo.
El Índice de capacidad es un indicador de
"capacidad disponible", la relación entre la
demanda y la capacidad total. El índice de
capacidad se calcula comparando el
número medio de ofertas en respuesta a
una petición de transporte en un tiempo
determinado.
5
El índice de precios repunta en mayo
Esta sección del Transport Market Monitor describe la evolución de los índices de precios y la capacidad en
los últimos 12 meses. En el 2T de 2016, el índice de precios correspondiente a los tres meses fue igual o más
alto que en el trimestre anterior. En este trimestre, la mayor diferencia entre el índice de precios y el índice de
capacidad se dio en mayo. Aunque el índice de capacidad muestra niveles similares en abril (95,6) y junio
(96,0), el índice de precios presenta una diferencia más significativa de dos puntos (abril 93,3; junio 95,7).
Gráfico 2: Índice de precios del transporte y de capacidad, mensual (abril 2015 – junio 2016)
100,6
97,6
103,1
100,6
95,7
99,4
93,3
87,2
93,3 93,3
100,0
95,7
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
80
85
90
95
100
105
Jul15 Ago15 Sep15 Oct15 Nov15 Dec15 Ene16 Feb16 Mar16 Abr16 May16 Jun16
Índ
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de
ca
pa
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Índ
ice
de
pre
cio
s
Índice de precios y de capacidad (mes a mes)
ïndice de precios Índice decapacidad
6
El cuadro 3 compara la evolución mensual del índice de precios en los últimos 12 meses, con el mismo periodo
del año anterior. Hasta diciembre, el índice de precios se situó en un nivel similar en comparación con el año
anterior. Desde el 1T de 2016 apreciamos que el índice de precios es más bajo comparado al año anterior.
Esta brecha crece aún más en el 2T de 2016; de media, los índices de precios durante este trimestre son un
8,3 % más bajos que en el 2T de 2015.
Gráfico 3: Comparación del índice de precios del transporte, mensual (abril 2014 – junio 2016)
70
75
80
85
90
95
100
105
110
Jul Ago Sep Oct Nov Dec Ene Feb Mar Abr May Jun
Índ
ice
de
pre
cio
s
Comparación del índice de precios
Jul. `14 –Jun. `15 (índice de precios en el mismo periodo al año anterior) Jul. `15 –Jun. `16 (índice de precios últimos 12 meses)
1,22,4
0,6 0,0 0,6 0,6
-2,4-4,3
-2,4
-8,5-7,3
-9,1-10
-5
0
5
10
Jul Ago Sep Oct Nov Dec Ene Feb Mar Abr May Jun
Diferencia de puntos de índice
7
En el cuadro 4 se compara la evolución mensual del índice de capacidad durante los últimos 12 meses,
respecto al mismo período del año anterior. Durante el 1T de 2016 observamos el primer incremento de los
últimos nueve meses en el índice de capacidad en comparación con el año anterior. La tendencia continúa en
el 2T de 2016, en el que todos los meses muestran un aumento del índice de capacidad en comparación con
el año anterior. De media, el índice fue un 20,6 % más alto en el 2T de 2016 si se compara con el 2T de 2015.
Gráfico 4: Comparación del índice de capacidad, mensual (abril 2014 – junio 2016)
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
Jul Ago Sep Oct Nov Dec Ene Feb Mar Abr May Jun
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ice
de
ca
pa
cid
ad
Comparación del índice de capacidad
Jul. `14 –Jun. `15 (índice de precios en el mismo periodo al año anterior) Jul. `15 –Jun. `16 (índice de precios últimos 12 meses)
-14,1-7,7
-4,4
0,0
-8,7
0,3
8,113,1
-3,4
25,8
11,7
22,5
-30
-20
-10
0
10
20
30
Jul Ago Sep Oct Nov Dec Ene Feb Mar Abr May Jun
Diferencia de puntos de índice
8
La industria al detalle
Las condiciones económicas generales se aplican a la mayoría
de industrias, pero las tendencias pueden ser más fuertes o más
débiles en ciertas industrias. El análisis del índice de precios por
el tipo de industria identifica estas diferencias, que se muestran
gráficamente en el cuadro 5.
Tal y como se ha observado en años anteriores, el índice de
precios correspondiente a las tres industrias creció en el 2T en
comparación con el 1T. El índice relativo a los materiales de
construcción presentó el mayor aumento, con un 3,7 %. El índice
para la madera subió un 0,8 %, mientras que el índice de precios
para papel, cartón e imprenta aumentó un 1,5 %. Pese a este
incremento, el índice de precios del 2T de 2016 correspondiente
a las tres industrias fue más bajo que el índice de precios del 2T de 2015. En comparación con el 2T de 2015,
el índice de precios actual para madera cayó en un 9,6 %. Para los materiales de construcción y para el papel,
cartón e imprenta, el descenso en comparación con el 2T de 2015 es respectivamente del 8,6 % y el 6,8 %.
Gráfico 5: Índice de precios del transporte para diferentes industrias (1T 2008 – 2T 2016)
70,0
80,0
90,0
100,0
110,0
120,0
T108 T308 T109 T309 T110 T310 T111 T311 T112 T312 T113 T313 T114 T314 T115 T315 T116
Índ
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de
pre
cio
s
Índice de precios materiales de construcción
Materiales de construcción
70,0
80,0
90,0
100,0
110,0
120,0
T108 T308 T109 T309 T110 T310 T111 T311 T112 T312 T113 T313 T114 T314 T115 T315 T116
Índ
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cio
s
Índice de precios madera
Madera
70
80
90
100
110
120
T108 T308 T109 T309 T110 T310 T111 T311 T112 T312 T113 T313 T114 T314 T115 T315 T116
Índ
ice
de
pre
cio
s
Índice de precios papel, cartón e imprenta
Papel / Imprenta
La plataforma TRANSPOREON gestiona
transportes de casi todas las industrias.
Para el Transport Market Monitor se han
analizado de forma individual tres tipos de
sectores industriales.
Cada gráfico del cuadro 5 representa la
evolución del precio de una industria en
particular, comparado en base a los
índices de la industria
(S1 2008)
9
La diferencia de precios disminuye
En esta sección se da una imagen general de las dinámicas del transporte, mediante el análisis de la diferencia
de precios entre el mayor y el menor precio ofertado por cada petición de transporte. En el 2T de 2016, la
diferencia de precios entre ofertas cayó al 18 %. Este descenso coincide con años anteriores, en los que el 2T
mostró un patrón similar. Sin embargo, en el 2T de 2016, la diferencia de precios entre ofertas es la mayor
diferencia observada en un 2T desde el año 2009 (diferencia de precios del 23,2 %).
Gráfico 6: Índice de capacidad y diferencia de precios de transporte (2T 2010 – 2T 2016)
La diferencia de precios es una cifra media. En general, las diferencias de precios aumentan en función de la
distancia que se deba recorrer (ver TMM, edición 1). El cuadro 6 muestra las diferencias en los últimos 25
trimestres.
13%
17%16%
19%
11%
14%
15%
20%
14%
16%
19%
22%
17% 18% 17%
21%
18% 18% 18%19%
16% 17%
19%
21%
18%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
50
60
70
80
90
100
110
120
130
T210 T410 T211 T411 T212 T412 T213 T413 T214 T414 T215 T415 T216
Dif
ere
nc
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fert
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de
ca
pa
cid
ad
Índice de capacidad y diferencia de precios (trimestral)
Diferencia de precio entre ofertas Ínidce de capacidad
10
El índice del gasóleo experimenta una ligera recuperación
En esta sección se compara el índice de precios con el índice del
gasóleo (ver cuadro 7). En general, existe una correlación
positiva entre el índice del gasóleo y el índice de precios, lo que
indica de manera clara el impacto de los precios del gasóleo en
los costes de transporte y, consecuentemente, en los precios.
En el 2T de 2016, el índice del gasóleo creció hasta un valor de
68,4. Como consecuencia, el índice del gasóleo mostró señales
de recuperación tras el 1T de 2016, durante el cual alcanzó el
valor más bajo desde el comienzo de nuestras mediciones. El
índice del gasóleo creció en un 15,8 % en comparación con el
trimestre anterior. Sin embargo, el índice del gasóleo aún no se
encuentra al nivel del 4T de 2015, antes de que se produjera la
caída observada en el 1T de 2016. Además, al comparar el 2T
de 2016 con el 2T de 2015, el índice del gasóleo es un 17,1 %
más bajo.
Gráfico 7: Índice de precios de transporte e índice del gasóleo (2T 2010 – 2T 2016)
En lo que respecta a los índices de precios y de capacidad, se ha establecido como base de comparación
(índice 100) la media del periodo de seis meses desde enero de 2008 hasta junio de 2008. El gráfico 7 muestra
los índices de los últimos 25 trimestres.
84,181,4
86,3
100,2
103,7 103,7
108,8
115,7
111,7114,4 115,3
111,3
104,9107,2
105,0102,8 101,8 100,9
91,2
76,5
82,6
73,0 73,1
59,1
68,4
50
60
70
80
90
100
110
120
70
75
80
85
90
95
100
105
110
T210 T410 T211 T411 T212 T412 T213 T413 T214 T414 T215 T415 T216
Índ
ice
de
l gas
óle
o
Índ
ice
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pre
cio
s
Índice de precios y del gasóleo (trimestral)
Índice de precios Índice del gasóleo
11,2%
-3,2%
6,1%
16,1%
3,5%
-0,1%
4,9% 6,4%
-3,4%
2,4% 0,9%
-3,5%-5,8%
2,2%
-2,0%-2,1%-1,0%-0,8%
-9,7%
-16,1%
7,9%
-11,5%
0,1%
-19,2%
15,8%
-20%
-10%
0%
10%
20%
Cambios en el Índice de gasóleo (%) vs. Trimestre anterior
Para el índice del gasóleo, se han
establecido como base de comparación
(índice 100), las cifras medias del período
de 6 meses de enero hasta junio del 2008,
como en los otros índices utilizados en
este informe.
El cálculo del índice del gasóleo se basa
en cifras de los precios del gasóleo en toda
la Unión Europea, obtenidos de la
Comisión Europea a través de
http://ec.europa.eu/.
11
European Trade Flow Índice
En esta sección observamos el Índice European Trade Flow
(ETFI). El ETFI se deriva del Global Trade Flow Index, que
calcula el flujo comercial mundial. El volumen comercial es un
factor importante en la demanda del transporte y sus precios
correspondientes.
En el 2T de 2016 se espera que el volumen de comercio baje en
un 4,4 % hasta los 1.941 mil millones de euros en Europa en
comparación con el 1T de 2016 (2.030 mil millones de euros). El
volumen de comercio también descendió en el 1T de 2016 (-
2,5 %). En comparación con el mismo periodo de hace un año,
el 2T de 2015, se espera que el volumen del 2T de 2016 caiga
en un 7,0 %. El volumen de comercio esperado sería el más bajo
desde el 4T de 2011, cuando alcanzó los 1.942 mil millones de
euros.
Gráfico 8: Índice de flujo comercial en Europa (4T 2011 – 2T 2016E)
1942
1995
1979
2001
1961
1975
1952
19701976
19881996
2012
2023
2060
2086
2072
2082
2030
19412,7%
-0,8%
1,1%
-2,0%
0,8%
-1,2%
0,9%0,3%
0,6% 0,4%0,8% 0,6%
1,8%1,3%
-0,7%
0,5%
-2,5%
-4,4%-5%
0%
5%
10%
15%
1850
1900
1950
2000
2050
2100
T411 T112 T212 T312 T412 T113 T213 T313 T413 T114 T214 T314 T414 T115 T215 T315 T415 T116 T216E
Cre
cim
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to d
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trim
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a
trim
es
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Va
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en
mil
es
de
m
illo
ne
s)
Valor (Billion €) Crecimiento (%)
Global Trade Flow de Gapgemini
Consulting analiza la comercialización de
bienes y servicios por trimestres a partir
del análisis de una serie de transacciones
comerciales y los parámetros relacionados
con el mercado de los últimos datos
oficiales disponibles (relacionados con la
importación y exportación de bienes y
servicios) de la agencias nacionales.
Adaptado al mercado europeo para este
informe, proporcionando el European
Trade Flow Index.
12
Servicios adicionales relacionados con el TMM
Desarrollos del Transport Market
Una cartera de ofertas
Transport Market Radar
Información sobre la evolución más reciente del precio y la capacidad en el mercado del transporte europeo.
Cuadro mensual sobre los transportes en Europa y Alemania Información detallada del sector del transporte en Alemania Puede encontrar más información aquí
Transport Market Monitor
Ofrece informaciones clave sobre el mercado de transporte europeo con la panorámica trimestral de las principales tendencias
Informe trimestral Puede encontrar más información aquí
13
Próxima edición
En esta edición se ha analizado la evolución del precio y la capacidad del transporte desde el inicio de la
publicación del Transport Market Monitor en 2008. El cual analiza el incremento de precios en el 2T de 2016
comparado al 1T de 2016.
En la próxima edición, la número 29, incluiremos las cifras del 3T de 2016. Se publicará en noviembre de 2016.
Información sobre el Transport Market Monitor
El objetivo del Transport Market Monitor es proporcionar información sobre la evolución de los precios del
transporte, y otras dinámicas del mercado de transporte a los ejecutivos de logística y otros grupos de interés.
Es una iniciativa conjunta de TRANSPOREON y Capgemini Consulting.
Los índices del informe se basan en la plataforma logística TRANSPOREON, en la que los cargadores licitan
y encargan sus envíos diariamente a sus transportistas asociados de confianza. La plataforma gestiona un
volumen de transporte anual de más de 2.000 millones de euros en todos los países europeos. Capgemini
Consulting extrae y analiza la información de la plataforma anónimamente. Esto se traduce en índices
mensuales que se publican trimestralmente. Además en cada publicación de este informe, se discuten uno o
más temas del mercado basándose en un análisis detallado.
TRANSPOREON y Capgemini Consulting puede ayudarle a encontrar la estrategia adecuada entre los precios
fijos y variables. Información adicional sobre ambas empresas y de sus servicios ofrecidos disponible bajo
petición.
Este informe está disponible en la página http://www.transportmarketmonitor.com. Si quiere Información
adicional sobre los productos y servicios de TRANSPOREON y de Capgemini Consulting, en la parte final del
informe están los datos de contacto.
______________________________________________________________________________________
El equipo de Transport Market Monitor:
Capgemini Consulting: Sander Fischer (NL), Thomas Fortgens (NL), Erik van Dort (NL), Milko Teofilov (DE),
Christian Österle (DE), Konstantin Kubenz (DE)
TRANSPOREON: Peter Förster (DE), Katja Hufeland (DE)
14
Sobre Capgemini y TRANSPOREON
Sobre Capgemini
Sobre TRANSPOREON
Con 180.000 empleados presentes en más de 40
países, Capgemini es uno de los principales líderes
en servicios de consultoría, tecnología y
outsourcing del mundo. El Grupo Capgemini
alcanzó unos ingresos globales de 11,9 millones de
euros en 2015. Capgemini, en colaboración con
sus clientes, crea y proporciona las
soluciones tecnológicas y de negocio que mejor
se ajustan a sus necesidades y que conducen a
alcanzar los resultados deseados. Siendo una
organización profundamente multicultural,
Capgemini ha desarrollado su propia forma de
trabajar, la Collaborative Business Experience™,
basada en su modelo de producción Rightshore®.
Para más información: www.capgemini.com
Rightshore® es una marca registrada perteneciente a Capgemini
Capgemini Consulting es la firma de consultoría
estratégica y de transformación del Grupo
Capgemini, especializada en el asesoramiento y
soporte a organismos y empresas para facilitar la
transformación de sus funciones y negocios, desde
el desarrollo de la estrategia de innovación hasta
su ejecución, con especial énfasis en los
resultados.
Con la nueva economía digital creando
alteraciones importantes y oportunidades, nuestro
equipo global de más de 3.000 profesionales
trabaja con empresas líderes y con instituciones
públicas para gestionar la Transformación Digital,
partiendo de nuestra comprensión de la economía
digital y nuestro liderazgo en la transformación y el
cambio organizativo.
Más información: www.capgemini-consulting.com
La plataforma logística TRANSPOREON conecta
cargadores de la industria y el comercio con los
transportistas, conductores y clientes, y optimiza y
acelera los procesos de logística. Los usuarios de la
plataforma reciben web-based SaaS (Software-as-a-
Service) soluciones como asignación electrónica de
transporte, Time slot management y seguimiento de
envíos. TRANSPOREON permite reducir los costes
de envío y transporte, reduciendo al mínimo los
tiempos de espera durante la carga y descarga.
Actualmente, más de 1.000 empresas de la industria
y el comercio, más de 55.000 transportistas y más de
150.000 usuarios de 100 países están conectados a
través de la plataforma TRANSPOREON. Las
plataformas, así como el servicio al cliente están
disponibles en 23 idiomas.
La empresa operadora de la plataforma logística
TRANSPOREON es el Grupo TRANSPOREON
internacional. Otras soluciones del grupo son la
plataforma de TICONTRACT de tendering y la
plataforma de logística comercial MERCAREON. La
compañía tiene más de 450 empleados en Europa,
EE.UU., Rusia y Asia.
Más información en: www.transporeon.com
15
Capgemini Consulting
TRANSPOREON
Para más información, contacte:
Bélgica y Luxemburgo:
Erik van Dort
Tel: +31 30 689 71 19
E-mail: [email protected]
Alemania/Suiza:
Ralph Schneider-Maul
Tel: +49 221 9126 44182
E-mail: [email protected]
Reino Unido: Steve Wilson
Tel: +44 870 366 0236
E-mail: [email protected]
Italia:
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Austria:
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E-mail: [email protected]
Francia:
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Países nórdicos:
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