Sr. Arbués Pérez EspinozaDirector de IDEX, Miembro de E-Consulting de

CONFIEP, Consultor Regional de OMC, docente en las Escuelas de Negocios Internacionales

Especialista en Logística Internacional (ELI)Operatividad de Comercio Exterior

Arbués Pérez

Agenda

• Cifras de modelo de desarrollo económico

• Perú: oportunidades de inversión

• Etapas de internacionalización de empresas

• Exportaciones, fuente de desarrollo económico

• Importaciones, genera competitividad

• Diagnóstico de la infraestructura logística

• Caso: Proceso operativo de exportaciones, caso Nunura

Arbués Pérez

Perú: país modelo de desarrollo económico

Arbués Pérez

Tenemos un crecimiento sostenido del PBI, que se encuentra por encima del crecimiento de la región.

• Entre las 10 economías con crecimiento del PBI en el 2009

Fuente: BCRP* Proyecciones BCRP

Crecimiento del PBI (%)

Crecimiento PBI LATAM(%)

Fuente: FMI , BCRP

4.1

3.5

4.3

3.6

1.7

3.3

4.0

5.5

1.5

3.3

3.6

4.0

4.2

4.3

4.7

6.0

- 2.0 4.0 6.0 8.0

Mexico

Brazil

Chile

Bolivia

Ecuador

Colombia

Argentina

Peru

2002-2009 2010-2011

Arbués Pérez

5

Fuente: WEO-FMI & Consensus Forecast

América Latina: Crecimiento Promedio del PBI 2001-2009(Variación porcentual real)

5.3

4.3 4.13.8 3.7 3.5 3.4

3.1 2.9 2.8

1.3

Perú

Ecu

ad

or

Co

lom

bia

Bo

livia

Ve

ne

zu

ela

Ch

ile

Arg

en

tin

a

Bra

sil

Pa

rag

ua

y

Uru

gu

ay

Mé

xic

o

Y en los últimos nueve años, el crecimiento del Perú ha sido el más alto en América Latina

Arbués Pérez

6

La inflación en Perú ha sido la más baja en la región

Fuente: WEO-FMI, Consensus Forecast

Inflación Promedio 2001 – 2009(Variación % anual)

21,5

9,8 9,0 8,9 8,16,8

5,7 4,9 4,53,1 2,2

Ve

ne

zu

ela

Arg

en

tin

a

Ecu

ad

or

Uru

gu

ay

Para

guay

Bra

sil

Co

lom

bia

Bo

livia

Mé

xic

o

Ch

ile

Perú

• Proyección Inflación - 2010 (var. Anual): 1.5% - 2.5%

Arbués Pérez

Fuente: SUNAT

Crecimiento sostenido de las exportaciones

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Perú: Exportaciones 2009(US$ Millones)

NO TRADICIONALTRADICIONAL

(23%)

(77%)

26 Estados Unidos

China

17%

15%

Suiza

Canadá

15%

9%

Japón

País

5%

% Comercio

Principales Destinos Exportaciones

Fuente: SUNAT

• En el 2009 se exportó a 181 mercados.

• Proyección de exportación de bienes - 2010 (US$ millones): 33 409 (+25% respecto al 2009)Fuente: Reporte BCRP – marzo 2010 Arbués Pérez

El reconocimiento a nuestra política económica y monetaria

Arbués Pérez

PERÚ: OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

Arbués Pérez

10

Reconocimiento de un favorable clima de inversión

El Perú ocupó el tercer lugar en crecimiento de la inversión extranjera directa en el año 2009

Arbués Pérez

Además de un clima favorable para la inversión extranjera directa

Crecimiento sostenido de la Inversión Extranjera Directa(US$ Millones)

País S&P Fitch Moody s

Chile A+ A A1

México BBB BBB Baa1

Perú BBB- BBB- Baa3

Brasil BBB- BBB- Baa3

Colombia BB+ BB+ Ba1

Venezuela BB- BB+ B2

Argentina B- RD B3

Bolivia B- B B2

Ecuador CCC+ CCC Caa3

Obtención de Grado de Inversión

Fuente: PROINVERSIÓN

7,238 8,510

9,617 10,562

12,039

14,747 15,765

16,966 17,159 17,052

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fuente: Standard & Poor`s, Fitch Ratings y Moody s

Arbués Pérez

12

EE.UU.

Chile

UE

China

Corea del Sur

Japón

CAN Singapur

EFTA

Tailandia

México ACE 8

Canadá

Acuerdos Vigentes

Acuerdos Firmados

Acuerdos en Negociación

CentroAmérica

Marruecos

India

Sudafrica

P4 + 4

Futuras Negociaciones

Amp.

Mayor apertura comercial que conseguiremos con una intensa agenda de negociaciones internacionales

Al 2011, se espera que el 95% de las exportaciones se destinen a mercados con Acuerdos Comerciales

Arbués Pérez

Crecimiento económico basado en comercio, manufactura y construcción

Arbués Pérez

Visión País

Agenda de Competitividad

• Cadenas Productivas y clúster• Innovación tecnológica• Desarrollo de Capital Humano• Infraestructura• Instituciones

Desarrollo y Promoción de Comercio

Plan Estratégico Nacional Exportador

• Facilitación de Comercio• Cultura Exportadora • Mercados• Regiones• Sectores• Productos

Apertura Comercial

Agenda de Negociaciones con Economías estratégicas y aliados políticos

Políticas para Insertar exitosamente al Perú en el Contexto Internacional

Arbués Pérez

Políticas para Insertar exitosamente al Perú en el Contexto Internacional

Desarrollo de Cultura

Exportadora

Desarrollo de Oferta

exportable

Diversificación de mercados

Facilitación de Comercio

Plan Estratégico Nacional Exportador:PENX 2003 – 2013

Desarrollo y Promoción de Comercio

Plan Estratégico Nacional Exportador

• Facilitación de Comercio• Cultura Exportadora • Mercados• Regiones• Sectores• Productos

Arbués Pérez

Oferta

diversificada, co

n significativo valor

agregado en

calidad y volumen

Diversificar y

consolidar la presencia

de las

empresas, productos y

servicios peruanos en

los mercados de

destino priorizados.

Marco legal que

permita la facilitación

del comercio, fomente

el desarrollo de la

infraestructura y

permita el acceso y la

prestación de

servicios de DFI y

financieros

Cultura exportadora

con visión global y

estratégica que

fomente

capacidades de

emprendimiento y

buenas prácticas

comerciales basadas

en valores.

Plan Estratégico Nacional Exportador:PENX 2003 – 2013

Plan Estratégico Nacional Exportador:PENX 2003 – 2013. Objetivos Estratégicos

OfertaExportable

Mercados

Facilitación de

Comercio

Cultura Exportador

a

Arbués Pérez

Etapas de internacionalización de la empresa

Arbués Pérez

1. Exportación Ocasional, pedidos

esporádicos del exterior que no ha

buscado, no explora activamente la

factibilidad de exportar.

2. Exportación experimental, la empresa

ha decido iniciar el proceso de

expansión internacional y explorar la

factibilidad de exportar sin depender de

pedidos ocasionales del

exterior, utilizando básicamente

producción sobrante. Normalmente

utiliza intermediarios locales.

Empresa Nacional

Administración Producción

Ventas Distribución

Concentrado en mercado nacional

Extra producción para otros mercados

Intermediarios

Cliente nacional + cliente internacional

Etapas de internacionalización de la empresa

Arbués Pérez

Empresa Nacional

Administración Producción

Ventas Distribución

Cliente nacional + cliente internacional

Filial en mercado de destino

Departamento de comercio exterior

“Oficinas en el exterior”

3. Exportación regular, la empresa

cuenta ya con un grupo estable de

clientes en el exterior, lo que hace

aconsejable crear un

departamento o división de

exportación

4. Establecimiento de filiales de

venta, En esta etapa la empresa

asume una serie de funciones

comerciales. La empresa

incorpora mas actividades a su

cadena de valor internacional.

Emprende actividades de logística

y marketing en el extranjero

Ventas Distribución

Etapas de internacionalización de la empresa

Arbués Pérez

5. Establecimiento de subsidiarias de

producción, suele considerarse la etapa

final de internacionalización. La empresa

decide invertir en instalaciones

productivas cuando:

Existe un gran mercado potencial

Existen aranceles o tipos de

cambio muy altos, control de

divisas u otras restricciones

El gobierno ofrece incentivos a la

inversión extranjera

Los costes logísticos constituyen

una porción importante del precio

final del producto

Existen recursos productivos en

cantidad

Un bien puede ser producido en cuatro países, ser

ensamblado en un quinto y desde allí, exportado al

todo el mundo

Etapas de internacionalización de la empresa

Arbués Pérez

Exportaciones, alternativa de crecimiento

Arbués Pérez

Convertir al Perú en un país exportador de

bienes y servicios de reconocimiento global

Visión País

Arbués Pérez

Para seguir creciendo en

su sector

Mercado interno muy

reducido

Para aprovechar la capacidad

ociosa de la fábrica

Para diversificar el riesgo de

operar en un solo mercado

Para compensar una crisis en el

mercado interno

Para obtener economías

de escala

Para ganar en

competitividad

Por saturación del

mercado interno

Por la rentabilidad del mercado

internacional

¿Por qué decidimos exportar?

Arbués Pérez

• Condiciones políticas, económicas y

sociales del país de destino

• La competencia

• Restricciones arancelarias y no

arancelarias

• Aspectos culturales, de idioma y

religión

• Facilidades de transporte y

comunicaciones

• Tendencias del mercado

• Estacionalidades

• Proveedores, distribuidores, etc.

• Estudio de mercado

• Conocimiento de la demanda

• Condiciones de ingreso al mercado

• Financiamiento

• Lugar de producción

• Asociatividad

• Adecuación y obtención de

certificaciones

• Embalaje

• Presentación, embalaje, diseño,

conservación, etc.

¿Qué factores externos debo considerar?

Arbués Pérez

• Para su desarrollo, entre otras interrogantes es conveniente

responder:

• ¿Qué productos voy a exportar?

• ¿Qué modificaciones requiere?

• ¿Cuál es mi mercado de destino?

• ¿Cuál es el perfil de mi mercado objetivo?

• ¿Qué tipo de exportación es mas conveniente?

• ¿Quién es mi competencia?

• ¿Cuál será mi precio de exportación?

• ¿Qué canales de distribución voy a usar?

• ¿Qué recursos necesito?

• ¿Quiénes son los responsables de cada actividad?

• ¿Cuál será el costo del proceso?

• ¿Cómo voy a medir y utilizar los resultados?

¿Qué debe contener mi plan de exportación?

Arbués Pérez

• Harina de Pescado• Aceite de Pescado• Plomo y Concentrados

Somos un país lider en la exportación de productos tradicionales …

1

2

3

• Cobre y Concentrados

• Zinc y Concentrados• Plata y Concentrados

(1 ero en producción)

• Estaño• Plomo

Harina de pescado: grandemanda del sector acuiculturade Asia (China).

Metales: cobre, oro, zinc demandados por el sector industrial y construcción de Asia y la Unión Europea.

Aceites y Derivados: demandados por la industriapetroquímica de California.

Fuente: Comtrade

Arbués Pérez

• Espárragos Frescos y Refrigerados

• Banano Orgánico• Café Orgánico

También somos Líderes mundiales en Productos No Tradicionales con alto valor agregado en la cadena logística

1

2

3

• Espárragos Preparados• Mango Fresco• Virola y Mahogany

(Madera)• Chapas de Zinc

• Paprika

Industria agrícola: competitividad global en vegetales (espárragos y alcachofa, frutas frescas (mango, plátanos, cítricos) en la UE y USA.

Químicos: Alta calidad en la belleza y la industria del plástico, demandados en América Central y América del Sur.

Pesquero: langostino (USA), calamar gigante (China-España), caballa en conserva, jurel y sardina (UE-Africa).Fuente: Comtrade

Perú 1° Exportador banano orgánico del mundo

Arbués Pérez

Importaciones, fuente de competitividad

Arbués Pérez

Abastecer la producción insuficiente del país

sobre “x” productos (por ejemplo el trigo: el país

produce 240 mil TM/año, sin embargo

consume 1.6 millones de TM/año)

Abastecer de productos al mercado nacional que el país no produce (por

ejemplo tecnología, maquinarias,

PC, celulares)

Abastecer la industria nacional a partir de

insumos para su transformación

Dotar al consumidor final de múltiples opciones y variedad de productos

¿Por qué importar?

Arbués Pérez

Errores comunes en las importaciones en…

Evaluar la capacidad de compra y abastecimientode la empresa

Diferencias culturales entre los mercados origen/destino

Analizar los diferentes proveedores internacionales No conocer adecuadamente tu mercado objetivo

La normativa aduanera origen/destino Beneficios para el acceso de productos (TLC, SGP)

No contar con un plan de importación o compras Incumplir con los acuerdos firmados

Seleccionar el producto o servicios inadecuado No considerar productos alternativos

¿Qué no debemos hacer?

Arbués Pérez

NDocumento para la importación

Entidad solicitante

Observaciones

1 Factura Comercial Aduanas Es necesario para el desaduanaje de la mercancía y regularización del régimen

2Conocimiento de embarque

Aduanas Es necesario para el desaduanaje de la mercancía y regularización del régimen

3Declaración única de aduanas

Aduanas Es necesario para el desaduanaje de la mercancía y regularización del régimen

4Documento de seguro

Aduanas Es necesario para el desaduanaje de la mercancía y regularización del régimen

5Manifiesto de carga

AduanasDocumento que consigna la carga total que está siendo transportada por la nave

6 Nota de tarja AduanasDocumento mediante el cual el almacén da cuenta a la aduana de la mercancía recibida que guarda relación con el manifiesto transmitido por el transportista

7Volante de despacho

Agente de aduanas

Documento que emite el almacén, de utilidad para el agente de aduana a fin de consignar los datos en la DUA

8Guía del transportista

AlmacénDocumento que solicita el almacén para retirar la mercancía y transportar al local del importador

9Guía de remisión del agente de aduanas

AlmacénDocumento que solicita el almacén para retirar la mercancía y transportar al local del importador

¿Qué documentos necesito para exportar?

Arbués Pérez

ESTRUCTURA ESTANDAR DE COSTOS Y PRECIOS DE IMPORTACIONES (COMERCIALIZACIÓN)

Arbués Pérez

)

Si es para producción

Arbués Pérez

Costos de proveedoresSELECCIÓN DE PROVEEDORES CANTIDAD VALOR COSTO

TOTAL

Asistencia a una feria internacional

Asistencia a una Rueda de Negocios

Compra de muestras

Viaje de negocios

Búsqueda de proveedores con uso de

portales

Procesos de licitación internacional

Publicidad en medios :

impresos, radios, tv, portales, revistas

PR: Relaciones personales

Compra o suscripción de revista: CD

Room, software,

Arbués Pérez

Costos de gestión operativa de importaciones

GESTION OPERATIVA DE IMPORTACIONES CANTIDAD VALOR COSTO

TOTAL

Comisión de la Agencia de Aduana, con

excepción DS o COURRIER

Autorizaciones para mercancías restringidas:

INRENA, SENASA, PRODUCE,

Comisión bancarias según las tres

modalidades de pago: OA, CAD, L/C

Manipuleo de documentos Thc, Hnd

Certificaciones diversas: boletín químico

Verificación de precios

Comisiones de brokers, agentes

Financiamiento de las operaciones de

importación

Costos de Inmovilización de Capital (CIK)

Arbués Pérez

Costos logísticos de importacionesCOSTOS

LOGISTICOS DE IMPORTACIONES

CANTIDAD VALOR COSTO

TOTAL

Flete interno; seguros de transporte

interno, covercount

Desestiba y descarga, tracción, vaciado

de contenedores

Nota de tarja

Remolque, recargos, paracticaje

Desvío de CNT o Redireccionamiento

Terminal de Almacenamiento Aéreo (con

excepción los despachos anticipados)

Gastos de Agente Marítimo

Uso de Puerto/Aeropuerto y seguridad

Demás recargos por CNT, ULD

Garantía ejecutada por daños de CNT

Arbués Pérez

Costos tributarios & demás derechosCOSTOS

TRIBUTARIOS & DEMÁS DERECHOS

CANTIDAD VALOR COSTO

TOTAL

Arancel Ad/Valorem

Sobretasa Arancelaria Temporal

Impuesto Selectivo al Consumo

Derecho Específico Variable

Antidumping

Derechos compensatorios

Recargos por valoración

aduanera, multas, moras

Tasa de Despacho Aduanero

El IGV, IPM, Percepción Anticipada no es costo, dado que es recuperable a través del crédito fiscal, además el Antidumping no es tributo

Gravámenes vigentes Sobre el valor

Ad / valorem Valor CIF

Sobre Tasa Valor CIF

ISC CIF + Ad/ valorem + ST

Franja de precios SFP (si corresponde) % según tabla de aduanas sobre CIF

IGV 17% sobre (CIF + Ad/v + ST + ISC + SFP)

Régimen de percepción 3.5% - 5% - 10% sobre CIF

¿Cuál es la base imponible para el pago de los

derechos aduaneros?

Arbués Pérez

• Partida arancelaria: 2208.30.00.00 - Whisky

Gravámenes vigentes Valor

Ad / valorem 9%

Impuesto Selectivo al Consumo 20%

Impuesto General a las ventas 17%

Impuesto de Promoción Municipal 2%

Derechos Específicos N.A.

Derechos Antidumping N.A.

Seguro 1.75%

Sobretasa 0%

• Con los datos anteriores, calcular el precio final del bien.

Política arancelaria, tributaria y demás derechos

aduaneros

Arbués Pérez

Perú: Exportador de procesos aduaneros en facilitación de comercio

Arbués Pérez

Aspectos favorable

Acuerdos comerciales

Incremento sostenido en las exportaciones

Crecimiento económico a

pesar de la crisis internacional

Oportunidades de mejora

Se encuentra pendiente una

reforma del sector público

Asimétrica penetración de la tecnología en las

entidades públicas

Trámites engorrosos y

marco legal poco claro

Desarrollo e implementación de la VUCE

Contexto

Arbués Pérez

Definición

Objetivo General

Objetivos específicos

“un sistema integrado que permite a las partes involucradas en el comercio

exterior y transporte internacional gestionar a través de medios

electrónicos los trámites requeridos por las entidades competentes de

acuerdo con la normatividad vigente, o solicitados por dichas partes, para

el tránsito, ingreso o salida del territorio nacional de mercancías”.

Integrar y simplificar procesos y servicios de las instituciones del Estado

relacionadas con el comercio exterior, asegurando el cumplimiento y el

control eficiente de las operaciones.

Trámites integrados, simples, transparentes y ágiles.

Validez de los documentos electrónicos generados en los trámites dela VUCE.

Canal electrónico integrado para los trámites.

Controles integrados que permitan una efectiva gestión de riesgo.

Seguridad y alta disponibilidad de servicios.

Desarrollo e implementación de la VUCE

Premisas

Arbués Pérez

www.vuce.gob.pe

Sin la VUCE AHORA con la VUCE

Trámites presenciales Trámites virtuales

Pagos sólo en Banco de la Nación

Pagos en la red bancaria privado

Desconocimiento del estado del trámite

Trazabilidad detallada del trámite

Verificación de autorización soportada en papel

Verificación de autorización soportada por transacción electrónica

Validaciones manualesValidaciones automatizadas con Aduanas

Reconocimiento físico independiente

Reconocimiento físico coordinado

Lista de mercancías restringidas referenciales

Lista con más de 21,000 productos restringidos

Dificultad para plantear consultas técnicas

Consultas técnicas reguladas

VUCE: simplifica trámites de mercancías restringidas

para US$ 9,800 millones de intercambio comercial

PRIMERA ETAPA

(Desde el 20 de

julio de 2010)

• 82 trámites

• 6 entidades: MTC, PRODUCE,

SENASA, DIGESA, DIGEMID, ITP

• 1,500 empresas capacitadas

• Ahorro mínimo por cada trámite: $

50

SEGUNDA ETAPA

(2011)

• 300 trámites de 17 entidades

• 4,000 empresas usuarias

• La atención de cada trámite se

reduce en un 30%

• Ahorro mínimo por cada trámite: $

50

VUCE: un solo punto para las operaciones de comercio

exterior

Arbués Pérez

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

(Presidencia)ADUANAS(Secretaría

Técnica)

Comisión Especial

Ministerios rectores

SENASA, DIGESA, DIGEMID, MTC, ITP, PRODUCE, MINAG, DICSCAMEC

Entidades que controlan mercancías restringidas

Presidencia de Consejo de Ministros y Ministerio de Economía

Líder usuario: Asociación de

Agentes de Aduanas

Gremios empresariales

AAAP, ADEX,

APACIT, CCL, SNI, COMEX

Desarrollo e implementación de la VUCE

Organización

Arbués Pérez

Consenso de intereses del sector público y privado

Gestión de resistencia al cambio

Gestión de contratos: proveedores

Procesos de adecuación a tecnología

Progresividad en la implementación

Aprendizajepermanente

Desarrollo e implementación de la VUCE

Lecciones aprendidas

Arbués Pérez

Mayor efectividad y eficiencia en la utilización de

recursos

Mejor gestión de riesgo aduanero

Incremento en la satisfacción de los

usuarios de comercio exterior

Mayor integridad y transparencia

Incremento en la seguridad.

Reducción de costos a través de la

reducción de tiempos.

Agil declaración y levante

Aplicación y explicación de

reglas predecible.

Mayor efectividad y eficiencia en la

implementación de reglas

Mayor transparencia.

Para el Estado Para los usuarios del comercio

Desarrollo e implementación de la VUCE

Beneficios

Arbués Pérez

Arbués Pérez

• El Programa SEPYMEX, que facilita el acceso al

financiamiento al GARANTIZAR un porcentaje de los

créditos pre-embarque que los bancos otorgan a las

PYMES

• A permitido desembolsar US$ 1,000 millones en

créditos desde el año 2004

• El Programa FOGEM que garantiza financiamiento para

activo fijo y capital de trabajo y desde el 2009 se han

garantizado más de US$ 100 millones en créditos

Diseñado para las PYMES que no cuenten con suficientes GARANTÍAS para acceder a un crédito a la exportación

MAYOR FINANCIAMIENTO, MÁS EXPORTACIONES

Acceso al financiamiento para productores-exportadores

Arbués Pérez

Diagnóstico de la infraestructura logística

Arbués Pérez

En Perú en el contexto internacional

Arbués Pérez

Redes viales

Arbués Pérez

Redes viales

Arbués Pérez

Puertos, evolución del tráfico de contenedores

Arbués Pérez

Los Puertos en el contexto internacional

Arbués Pérez

Aeropuertos en el contexto internacional

Arbués Pérez

Aeropuertos en el contexto internacional

Arbués Pérez

• 32 Acuerdos Internacionales de Inversión

• 5 Tratados de Libre Comercio(TLC) firmados

• Conectividad aérea: A menos de 5 horas de principales capitales.

• 401 y 443 frecuenciasinternacionales y nacionales

Acceso a un mercado potencial de 3 mil millones de habitantes

Condiciones para convertirnos en un hub de inversiones, logística y de producción

• 3 TLC concluidos por ser firmadosy 3 en negociación

• Modernización de Puerto del Callao (US$ 2 500 millones)

• Arancel promedio efectivo 2.8%.

• 52 Frecuencias Aéreas semanales Perú – MéxicoArbués Pérez

Costos logísticos en Perú

• De acuerdo con el BM el

Costo logístico en el Perú es

de 29% mientras que en AL

fluctúa entre el 18% y 34%

Costos logísticos

totales

Costos de transporte

Costos de transacción

Costos financieros

Costos no financieros

• La gestión de la logística es

una actividad clave en la

empresa internacional

Fuente: BMArbués Pérez

Juliaca

Iñapari

Puente InambariUrcos

TRAMO 3Puente Inambari –

Iñapari410 km.

TRAMO 2Urcos– Puente

Inambari300.00 km.

Azángaro

Ilo

Matarani

San Juande Marcona

TRAMO 5Matarani – Azángaro;

Ilo – Juliaca813.90 Km.

TRAMO 4Puente Inambari

– Azángaro305.90 km.

TRAMO 1San Juan de

Marcona – Urcos762.66 km.

Infraestructura en carreteras

Corredor interoceánico sur

• Más de 1,600 millones de dólares de

inversión.

• 5.7 millones de peruanos en el área de

influencia de la macro región sur (32%

del territorio nacional y 18% de la

población).

• 5 millones de personas en el área de

influencia del lado brasilero (Acre,

Rondonia, Mato Grosso).

• Conecta el atlántico con el Asia-pacífico a

través de los puertos de Ilo, Matarani y

San Juan de Marcona.

• Brasil potencial mercado de materiales

(cemento, fierro), viene generando

inversiones en las regiones peruanas de

influenciadas.

Arbués Pérez

US$ 218 millones de inversión.

3,800 empleos generados.

13 horas de reducción de

tiempo de viaje.

3 millones de ciudadanos beneficiados.

PaitaYurimaguas

IIRSA NORTEPaita – Yurimaguas

955 kms

Infraestructura en carreteras

Corredor interoceánico norte

Arbués Pérez

Infraestructura en puertos: Equipamiento del muelle 5,

Nuevas grúas pórtico

Inversión: US$ 29 millones

Permite atender naves sin grúas a bordo.

Permite movilizar 20 contenedores/hora.

En operación desde el 6 de abril del 2009

Arbués Pérez

Infraestructura en puertos: Modernización del muelle

sur, DP World

CONCESIONADO: 24/07/2006 - 30 AÑOS

Inversión referencial: US$ 616 millones

Inicio de operaciones: abril de 2010.

Arbués Pérez

Infraestructura en puertos

Modernización del muelle norte

INICIATIVA PRIVADA

PRESENTADA POR DP WORLD

AMER SV (DPWA)

Inversión referencial:

US$ 1,300 millones

Plazo de la concesión: 30 años

Generará 1,500 nuevos puestos de

trabajo.

Arbués Pérez

Infraestructura en puertos

Modernización del muelle norte

Concesionado: 31/03/2009

EMPRESA GANADORA: Terminales Portuarios Euroandinos (TPE), integrado por las empresas Tertir Portugal S.A. (Portugal), Cosmos Agencia Marítima S.A.C. (Perú) y Translei S.A. (Perú)

Inversión referencial: US$ 227 millones.

Generará 320 nuevos puestos de trabajo.

Arbués Pérez

Infraestructura en aeropuertos

Aeropuerto internacional Jorge Chávez

Inv. Referencial: US$ 1,214 millones

Inversión ene-jun 2009:

US$ 16.6 millones

Concesionado 14/02/2001

Plazo: 30 años

Retribución: 46.51%

Arbués Pérez

Infraestructura en aeropuertos

Primer grupo de aeropuertos - norte

Otorgado en concesión a la empresa Aeropuertos del Perú S.A.

CON OBRAS YA TERMINADAS

TumbesChachapoya

TarapotoCajamarcaPucallpa

Anta

Concesionado 11/12/2006Plazo: 25 años

Inversión en el periodo remanente: US$ 75 MM

CON OBRAS EN EJECUCIÓN

TrujilloTalaraIquitos

ChiclayoPiuraPisco

Arbués Pérez

Tacna JuliacaArequipa

AndahuaylasAyacuchoPuerto Maldonado

Buena Pro: IV trimestre del 2009Plazo: 25 años

Inv. Primeros 2 años: US$ 15 MMInv. Periodo remanente: US$ 73 MM

Además de la operación y mantenimiento del aeropuerto, la inversión comprende obras de infraestructura en el terminal, así como

equipamiento del mismo.

Infraestructura en aeropuertos

Segundo grupo de aeropuertos - sur

Arbués Pérez

Manteniendo un marco político e institucional estable y

desarrollar logística estratégica

Mercados

•Acceso a mercados a través de los tratados de libre comercio y acuerdos de complementación económica.

•El mar del pacífico es el centro del comercio mundial, consolidar nuestra presencia en APEC.

Logística

• Concesión del muelle SUR.

• Concesión puerto de Paita.

• Segundo paquete: concesión de aeropuertos del SUR.

• En proceso concesión del muelle de ILO.

• Carretera interoceánica SUR puerta al pacífico y salida al atlántico.

• Desarrollo de Zonas de Actividad Logística y Centros de Consolidación de carga de exportación.

•Establecimiento de Centros de Distribución de productos peruanos en el extranjero

Política e Institucional

• Estabilidad económica y jurídica.

•Rapidez, simplificación y bajo costo de los trámites administrativos relacionados con mercancías restringidas y servicios portuarios: VUCE.

• Eliminación de obstáculos al comercio e inversiones.

• Política de promoción a las exportaciones.

Arbués Pérez

Optimizar la gestión de servicios y

procesos del Estado para el

Comercio Exterior

Desarrollar mecanismos de

logística avanzada.

Agilizar el despacho aduanero

Facilitar el acceso al crédito

y otros productos

financieros de comercio exterior

Eliminar sobrecostos tributarios

COMPETITIVIDAD

Una cadena logística competitiva y segura requiere

Arbués Pérez

Sr. Arbués Pérez EspinozaDirector de IDEX- E-Consulting de CONFIEP, Consultor Regional de OMC, Docente en las Escuelas de Negocios Internacionales

Proceso Operativo de ExportacionesAprendizaje Basado en Casos (ABC)

Caso de una emprendedora, Sra. Nunura

Arbués Pérez

Arbués Pérez

• La esposa de un agricultor, Sra. Nunura, parcelera en Piura, pequeña productora de mangos, con 4 Has. de terreno estaba muy interesada en vender su producto al mercado exterior, cansada de ser proveedor de terceros y con mucha experiencia en cultivo, manejo de la producción, tratamiento postcosecha y fitosanitario de mangos, asistió a un seminario E-Commerce, organizado por PROMPERU, donde le informaron los procedimientos teóricos para efectuar sus exportaciones.

• Durante un mes (2003) los esposos Nunura recopilaron la mayor cantidad de informaciones sobre: posibles países y clientes compradores; guías de exportaciones, tramites de exportaciones, modelos de contratos de compraventa internacional; requisitos de acceso al mercado internacional; requerimiento de insumos importados (cajas de cartón corrugado).

Arbués Pérez

1. Resumen del caso de emprendedora . Sra. Nunura

• En el año 2004 (enero) efectuó su primer embarque a España, con éxito,

ganando experiencia, y su capacidad de producción se multiplicó. Generó

más de 200 empleos directos; y favoreció a que muchos agricultores de

iniciaran el mismo camino.

• En el año 2005 pasó de ser persona natural a GREENLAND PERU S.A.C.,

cada embarque superaban US$30,000 FOB, facturando un total de US$

1 200,000 y hoy en 2009, incrementó sus ventas al exterior en 800%,

incluso amplió sus operaciones en la ciudad de Arequipa básicamente para

la exportación de cebollas y paltas, las paradojas de la vida, es que ahora

se ha convertido en acopiadores (además de la producción) y uno de sus

competidores directos es SUNSHINE EXPORT S.A.C.; ATHOS,

• Se puede apreciar en el portal de la SUNAT el valor facturado en el

presente año (final)

Arbués Pérez

1. Resumen del caso de emprendedora . Sra. Nunura

Con fines de aplicación didáctica de ABC se ordena las preguntas en el siguiente orden:1. ¿A qué país puedo vender mis mangos?2. ¿Cómo consigo los clientes en el exterior?3. ¿Qué condiciones debe cumplir mi producto para ingresar al mercado extranjero,

además que impuestos pagará en el país destino?4. ¿Qué trámites o procedimientos debo efectuar para vender mi producto a otros países

y cómo me aseguro del pago?5. ¿Cómo voy unitarizar mi carga: envases, embalajes, medios de transporte?6. ¿Cómo elijo a los operadores de comercio exterior?7. ¿Hay insumos disponibles en el mercado local, o efectuaré alguna importación?. Y el

Estado me brindará alguna ayuda por efectuar mis ventas al exterior?8. ¿A qué precio se venderá mi producto, cual será el lugar de entrega de la carga, en

Piura, en Lima, en Madrid, en el almacén del cliente?9. ¿Cómo analizo a mi competencia nacional e internacional?

Arbués Pérez

2. Preguntas ordenadas por la emprendedora (Sra. Nunura)

1. Comercio Internacional:1. Aranceles2. Barreras arancelarias y paraarancelarias

2. Nomenclatura y clasificación arancelaria1. Clasificación a nivel mundial2. Preferencias arancelarias SGP(A/P)

3. Logística Internacional 1. Envases y Embalajes.2. Proceso de unitarización de carga3. NTP 011.010 Producción de mango4. Gestión aduanera de exportaciones

4. Fundamentos de Marketing 1. Investigación de mercados2. Desarrollo y posicionamiento en mercados

5. Operativa de Comercio Exterior1. INCOTERMS 20102. Contratos de compraventa, medios de pago, transporte de perecibles3. Operaciones bancarias de comercio exterior

3. Conocimientos requeridos para el desarrollo del caso

Arbués Pérez

4. Método de aplicación del caso

• Los participantes de la asignatura de Especialista de Logística Internacional deben absolver las 7 preguntas de la Sra. Nunura,

• Formar grupos de 5 estudiantes,

• El tiempo disponible para investigar es una semana

• Exposición de los integrantes de cada grupo durante 20 minutos,

• Debate con otros grupos

Arbués Pérez

Utilizar las siguientes páginas webs

– www.intracen.org (previo registro)

– www.siicex.gob.pe (libre)

– www.trademap.org/Index.aspx

– www.promperu.gob.pe (libre)

– www.mincetur.gob.pe (libre)

– www.sunat.gob.pe (libre)

– www.perumarketplaces.com (libre)

– www.rgxonline.com (con pasword )

– www.reingex.com (libre)

– www.alibaba.com (previo registro, o con pasword )

– http://exporthelp.europa.eu/

– www.vuce.gob.pe (libre)

Cadena productiva de mango

Arbués Pérez

www.intracen.org

Arbués Pérez

1. A qué país puedo vender mis mangos?www.intracen.org/marketanalysis

usuario

Las PYMEs deben

registrarse, como:

empresarios,

consultores,

académicos

Explore los servicios de la

OMC para acceso a

mercados internacionales

Arbués Pérez

Lista de países importadores de

mangos en el mundo

1. A qué país puedo vender mis mangos?www.intracen.org/marketanalysis

Arbués Pérez

España, cuarto destino para las

exportaciones peruanas de

mangos

1. A qué país puedo vender mis mangos?www.intracen.org/marketanalysis

Arbués Pérez

1. A qué país puedo vender mis mangos?www.cbi.eu

Arbués Pérez

2. Cómo consigo los clientes en el exterior?www.alibaba.com

Regístrese para

acceder

Arbués Pérez

Identifique el sector o

productos que desea

comercializar

Ensaye para alimentos y

bebidas

2. Cómo consigo los clientes en el exterior?www.alibaba.com

Arbués Pérez

Sector+actividad+producto+paìs

2. Cómo consigo los clientes en el exterior?www.google.com

Arbués Pérez

Portal Vertical de Oferta Exportable:

una herramienta para exportar

Productos

más

visitados

Empresas

más

visitadas

Noticias

destacadas

por cada

sector

2. Cómo consigo los clientes en el exterior?

www.perumarketplaces.com

Arbués Pérez

3. Qué condiciones debe cumplir mi producto para ingresar al mercado extranjero, además que

impuestos pagará en el país destino?: http://exporthelp.europa.eu

Ingrese a éste vinculo, partida arancelaria

del producto (código)

Arbués Pérez

Los mangos ingresan

con arancel 0 a la

Unión Europea, SGPa

3. Qué condiciones debe cumplir mi producto para ingresar al mercado extranjero, además que

impuestos pagará en el país destino?: http://exporthelp.europa.eu

Arbués Pérez

Los requisitos

específicos sobre el

producto en España

3. Qué condiciones debe cumplir mi producto para ingresar al mercado extranjero, además que

impuestos pagará en el país destino?: http://exporthelp.europa.eu

Arbués Pérez

4. Qué trámites o procedimientos debo efectuar para vender mi producto a otros países?, www.promperu.gob.pe

Use las guías de

exportación

Arbués Pérez

4. Qué trámites o procedimientos debo efectuar para vender mi producto a otros países?, www.siicex.gob.gob.pe

Arbués Pérez

Arbués Pérez

4. Qué trámites o procedimientos debo efectuar para exportar, www.reingex.com.pe?

Use la guía de

exportación

4. Qué trámites o procedimientos debo efectuar para exportar, www.ausa.com.pe?

Use los manuales de procesos

de exportación, publicadas

Arbués Pérez

Nuevos INCOTERMS 2010

Arbués Pérez

5. Cómo unitarizar mi carga?

Arbués Pérez

80

cm.

120 cm

2 m.

10

cm.

5. Cómo unitarizar mi carga?

Arbués Pérez

5. Cómo unitarizar mi carga?

Arbués Pérez

Embarque Travesía

Descarga

Control de Aduanas

Producción

Aduanas

Inland

Zona Primaria

Depósito temporal

Compra venta

Retiro de carga

Entrega de

Carga

La DFI desde Exw hasta DDP

6. Cómo elijo a los operadores de comercio exterior

Búsqueda constante de la venta door to door

Arbués Pérez

Es aquella empresa que por encargo de su cliente:

• Diseña los procesos de una o varias fases de su cadena de

suministros

(aprovisionamiento, transporte, almacenaje, distribución, e incluso

ciertas actividades del proceso productivo).

• Organiza, gestiona y controla dichas operaciones utilizando

infraestructura física, tecnológica y sistemas de información, propios

o ajenos, independientemente de que preste o no los servicios con

medios propios o subcontratados.

6. ¿Qué es un operador logístico?

Arbués Pérez

• Agente de Carga o Consolidador

• Agente de Aduana

• Agente General

• Agente Marítimo

• Almacenes Aduaneros

• Transportistas contractuales

• Transportistas reales

• Etc.

• Etc.

• Etc.

Al final todos facturan

¿Algo confundido, tal vez?

6. ¿Quiénes son operadores logísticos, a quiénes

acudo?

Agente de Carga, Agente de

Aduana, Consolidador, Transport

istas, Almacenes. Agente

marítimo, Portuario, Agente

General,................

Arbués Pérez

“Un operador logístico es aquel que se encarga de diseñar, planear

y ejecutar todas las funciones asociadas al transporte,

abastecimiento y almacenamiento, tanto de productos como de

recursos de una empresa.”

6. En consecuencia…

Arbués Pérez

Importador

Transporte Terrestre

Estado

Depósito Temporal

Línea Naviera

Agente de Aduana

Agente de Carga

Exportador

6. Flujo sin logística integrada

Arbués Pérez

Operador Logístico

Vendedor Naviera Aduanas Depósito Transporte

Importador

6. Flujo con logística integrada

Arbués Pérez

• Son las Empresas propietarias de las unidades de transporte

marítimo (barcos) y transitan por las rutas marítimas mundiales.

• Este sector está caracterizado por una creciente concentración del

comercio internacional en unas cuantas líneas

6. Las líneas navieras

Arbués Pérez

• Las Agencias generales son personas jurídicas constituidas en el

país con arreglo a ley, que actúan en el país por cuenta de un

Principal.

• Las Agencias generales, actuando por cuenta de su Principal,

pueden ejercer una o mas de las siguientes actividades:

- Contratar los cargamentos que su Principal requiere

transportar al puerto o puertos de destino.

- Designar a las Agencias Marítimas, Fluviales o Lacustres

y/o Empresas de Estiba, en los puertos nacionales donde

arriben las naves de su Principal;

- Otras que le encomiende su Principal.

6. Agencia de carga

Arbués Pérez

• Son personas jurídicas constituidas en el país conforme a ley, que, por

cuenta o delegación del capitán, propietario o armador, fletador u

operador de nave mercante o Agencia General, se encuentran en

capacidad de cumplir una o varias de la siguientes actividades:

a. Operación de recepción, despacho y avituallamiento de naves mercantes

y de pasajeros, trámites para el movimiento de los mismos; y en general

atender a las naves en todos sus requerimientos.

b. Operaciones portuarias conexas a las indicadas en el inciso anterior.

c. Practicar las diligencias necesarias, para cumplir con las disposiciones

emanadas por las autoridades competentes.

6. Agencia marítima

Arbués Pérez

d. Emitir, firmar y cancelar, por cuenta y en nombre de sus

principales, los conocimientos de embarque y demás

documentos pertinentes.

e. Designar a las empresas de estiba, en los puertos

nacionales donde arriben las naves que agencien;

f. Otras que pudiera encomendarle el

capitán, propietario, armador, fletador u operador de la nave

o el Agente General.

6. Agencia marítima

Arbués Pérez

• Persona que puede realizar y recibir embarques, consolidar, y

desconsolidar mercancías, actuar como operador de transporte

multimodal sujetándose a las leyes de la materia y emitir

documentos propios de su actividad, tales como conocimientos de

embarque, carta de porte aéreo, carta de porte terrestre,

certificados de recepción y similares

6. Agente de carga internacional

Arbués Pérez

• Actúa como transportista, desconsolidando la carga de importación.

• Recibir la mercancía embarcada por su intermediario, debiendo formular

las coordinaciones pertinentes para su almacenaje, comprobando el

estado de los bultos llegados, sean sobrantes o faltantes.

• Confeccionar el manifiesto de carga de las mercancías desconsolidadas.

• Tramitar las justificaciones de los manifiestos de carga que debe

presentar la compañía transportadora

• Recibir, consignar y poner a disposición de los transportistas o de los

destinatarios, las mercancías procedentes y/o destinadas de o al exterior

y que se encuentren bajo control aduanero.

6. Agente de carga internacional

Arbués Pérez

• Compra los espacios a la naviera o agente general

Transportista de hecho Agente de carga

internacional

Emite B/L Madre Emite B/L hijo

Importador

6. Agente de carga internacional

Arbués Pérez

• Los agentes de aduanas son personas naturales o jurídicas autorizados

por la administración aduanera para prestar servicios a terceros, en toda

clase de trámites aduaneros, en las condiciones y con los requisitos que

establezca la Ley General de Aduanas y su Reglamento.

6. Agente de aduanas

Arbués Pérez

6. Descargue los materiales para Logística Internacional

Arbués Pérez

Ingrese la partida

arancelaria del

producto a importar

Ejemplo: para importar

cajas de cartón

Tributos

vigentes a la

fecha

7. Hay insumos disponibles en el mercado local, o efectuaré alguna importación? www.sunat.gob.pe

Arbués Pérez

8. A qué precio se venderá mi producto, cual será el lugar de entrega de la carga, www.rgxonline.com

ingrese al sitio web de las

instituciones que suministran precios

de referencia internacional

Arbués Pérez

8. A qué precio se venderá mi producto, cual será el lugar de entrega de la carga, www.promperu.gob.pe

Arbués Pérez

8. A qué precio se venderá mi producto, cual será el lugar de entrega de la carga, www.agribusinessonline.com

Precios internacionales

de otros proveedores

Arbués Pérez

8. A qué precio se venderá mi producto, cual será el lugar de entrega de la carga, www3.agr.gc.ca/apps/infohort

Precios en el mercado en

otros países

Arbués Pérez

8. A qué precio se venderá mi producto, cual será el lugar de entrega de la carga, www.secofi-sniim.gob.mx/nuevo

Arbués Pérez

8. A qué precio se venderá mi producto, cual será el lugar de entrega de la carga, www.infoaserca.gob.mx/default.htm

Arbués Pérez

8. A qué precio se venderá mi producto, cual será el lugar de entrega de la carga, www.mcx.es/IPrecom/default.htm

ingrese al sitio web de las

instituciones que suministran precios

de referencia internacional

Arbués Pérez

8. A qué precio se venderá mi producto, cual será el lugar de entrega de la carga, www.mercamadrid.es

Arbués Pérez

8. A qué precio se venderá mi producto, cual será el lugar de entrega de la carga, www.sieca.org.gt/SIECA.htm

Arbués Pérez

8. A qué precio se venderá mi producto, cual será el lugar de entrega de la carga, www.fao.org/es/ESC/es/index.html

Arbués Pérez

9. Cómo analizo a mis competidores www.sunat.gob.pe

Competidor local de

exportación de

mangos

Analiza la calidad de

mangos de la

competencia

Analiza el valor y

precio de

exportación

US$1.2702/Kgs

Arbués Pérez

9. Cómo analizo a mis competidores www.sunat.gob.pe

Analiza el valor y

volumen de las

exportaciones

US$1.125/Kgs

Arbués Pérez

Esto es el embarque en 2009

Analiza el valor y

volumen de las

exportaciones

Arbués Pérez

Difunda esta metodología de ABC y fomenta la operatividad del comercio exterior.

Apoyar para que la Sra. Nunura se multiplique

Gracias Arbués Pérez

Arbués Pérez

Arbués Pérez Espinoza• Estudios: Economista con Maestría en Comercio y Negocios

Internacionales; Postgrado en Comercio Internacional en (CIPB-Holanda), Doctorado en Educación en la USMP (egresado), Doctorado en Administración de Negocios (PhD) Atlantic International University (estudia actualmente)

• Consultoría: E- Consulting de CONFIEP, Staff/Senior OMC, Miembro de Comisión de Acreditación Internacional en la USMP

• Docencia: en la Escuela de Negocios Internacionales• Director Ejecutivo de IDEX (ONG).• Autor de Libros de Comercio Exterior y Costos Internacionales

• E.mail: aperez@idexperu.org, aperez@confiep.org.pe, aperez3@usmp.edu.pe, wto09@intracen.org,

• Web: www.idexperu.org, www.idexperu.com• Teléfono: 4241822, 2871222,• Móvil: 996661617, • Nextel: 832*9629