inteligencia de mercados - setas y hongos

1

PE

RFIL

DE

PR

OD

UC

TO

ENERO - MARZO 2000

PERFILDE PRODUCTONo. 21

SISTEMADE INTELIGENCIADE MERCADOS - SIMMINISTERIO DE AGRICULTURAY DESARROLLO RURAL

21ISSN 0124-1338

Editor

CORPORACION COLOMBIAINTERNACIONALBogotá, ColombiaCalle 16 No. 6-66 Piso 6 Edif. AviancaTel. 2834988, Fax 286 7659 A.A. 12314correo-e: [email protected]://www.cci.org.co

Dirección EjecutivaJUAN JOSE PERFETTI DEL CORRALDirección Sistemas de InformaciónCARLOS A. TELLEZ MURCIADirección Educación y ComunicacionesCLAUDIA MARIA CORREA GONZALEZGrupo SIMMARIA ELENA ACEVEDOJANNIA GÓMEZALBA NURY MARTÍNEZJAZMINE MEDINAZULMA MORNEOJORGE PIZARROPATRICIA SÁENZLINA TAMIJAIME VERGARAALVARO VILLARREALRICARDO ZORRO

SETAS Y HONGOS

PRODUCCIONSegún la International Society for

Mushroom Science de Inglaterra, en elmundo se consumen alrededor de 3millones de toneladas de hongos detreinta especies diferentes. El mercadose encuentra segmentado en dos par-tes, consumo de hongos cultivados (2millones de toneladas) y el consumo dehongos silvestres (1 millón de tonela-das); estas cifras tenderán a elevarseen la medida en que crezca la prefe-rencia por productos saludables y porvegetales ricos en proteínas.

En los registros de la FAO parahongos secos están agrupadas, princi-palmente, las especies Boletus edulis(más conocido en España e Italia comohongo Porcini); Agaricus campestris ochampiñón, Morchella spp. o Morilla, conalta demanda en Alemania, Suiza e Italia,

y Tuber magnatum o trufa blanca de Ita-lia, al igual que otras especies de trufas.

La presentación varía entre hon-gos secos, deshidratados, evaporados,congelados y secos, y se comercializanprincipalmente en envases de polietilenoo enlatados. Los hongos frescos no sepueden comercializar demasiado ma-duros, por su poca durabilidad en con-diciones óptimas para el consumo.

En contraste con los países pro-ductores de Norteamérica, Europa y,sobre todo, Asia, la producción de hon-gos comestibles es una actividad relati-vamente nueva Latinoamérica, aunquecon amplias perspectivas y una dinámi-ca interesante, el subcontinente parti-cipó en el 2002 con el 17% de la pro-ducción mundial, situación que países

CUADRO NO. 1

PRODUCCION DE SETAS Y HONGOS POR CONTINENTES1990-2002 (TONELADAS)

1990 1995 1999 2000 2001 2002

Part. Crec. 2002 anual

% 95-02%

MundoMundoMundoMundoMundo 1.763,7 2.060,4 2.391,8 2.543,3 2.710,8 2.961,5 100 6,4

As i aAs i aAs i aAs i aAs i a 11,2 11,0 10,5 10,3 10,2 48,7 15,3

EuropaEuropaEuropaEuropaEuropa 415,5 456,8 470,2 476,2 467,0 33,6 0,05

Amér icaAmér icaAmér icaAmér icaAmér ica 667,9 877,7 1.004,7 1.162,7 1.442,7 15,8 0,83

Ocean í aOcean í aOcean í aOcean í aOcean í a 926,9 1.000,6 1.010,3 1.014,1 994,0 1,6 0,46

Áfr icaÁfr icaÁfr icaÁfr icaÁfr ica 23,5 38,8 45,7 47,5 47,5 47,5 0,3 0

Fuente: FAO. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

como México, Chile y Brasil han sabidoaprovechar.

Asia es el continente que más pro-duce setas y hongos, y participa con el49% de la producción mundial, que enel año 2002 ascendió a 3.03 millonesde toneladas. Le siguen en importanciaEuropa (34%) y América (16%). En elúltimo quinquenio el comportamientomás dinámico dela producción lo tieneAsia, con un crecimiento anual prome-dio de 15%.

Los principales productores mun-diales de setas y hongos son China yEstados Unidos, con participaciones de39% y 13% respectivamente. Entre1995 y el 2002, la producción de setasen China creció un 18% promedioanual, mientras que la de Estados Uni-dos solo se incrementó un 4%. El restode la producción está concentrada enJapón, Alemania, Holanda, Francia, Po-lonia, España y Canadá, principalmente.

China tiene condiciones ambien-tales propicias para la producción dehongos. Las setas y hongos crecen enclimas fríos, húmedos y con tempera-turas que oscilen entre 12° y 14° C;estas condiciones de temperatura y cli-ma se encuentran desde mayo hastaoctubre en gran parte del territorio chi-no. El crecimiento de la producción dehongos en China entre 1995 y el 2002,

coincide con la implementación denueva tecnología que facilita la produc-ción intensiva, esto es, más produc-ción en extensiones de tierra cada vezmenores. El Ministerio de Agricultura yDesarrollo Rural no tiene registros deproducción de setas y hongos en Co-lombia, no obstante, en algunos muni-cipios se han llevado a cabo proyectosde producción para aprovechar los de-sechos de cultivos tecnificados.

Las setas hongos crecen en con-diciones controladas de temperatura,humedad y luz, y se alimentan de ma-teria orgánica de manera que puedenemplearse para su cultivos diversosresiduos de otras produccionesagropecuarias, como los desechos decultivos de maíz, sorgo, avena, ceba-da e, incluso, de residuos de proce-sos industriales de la caña de azúcar ola palma africana.

EXPORTACIONES

Las exportaciones mundiales desetas y hongos (champiñón) entre 1995y el 2002, crecieron a una tasa del10,4%, promedio anual; en el 2002, secomercializaron 346 mil toneladas porun valor de 753 millones de dólares.Como se puede ver en el Cuadro No.2, Irlanda es el principal exportadormundial: el valor de sus exportacionesse incremento entre 1995 y el 2002,en un 8,3%. Las exportaciones de Chi-na, el segundo exportador mundial, eneste mismo período crecieron a una tasadel 6%. Sobresale, por el incrementode las exportaciones, Alemania, que

COMERCIO MUNDIAL DE SETAS Y HONGOS

pasó de 1.000 toneladas en 1995 a10.608 toneladas en el 2002, con unatasa de crecimiento anual del 40%. Porotro lado, las setas y los hongos frescosson productos de relativo escaso comer-cio internacional, ya que, por lo general,la producción de los países se destina alconsumo interno. En el 2002, el comer-cio internacional de setas y hongos fres-cos equivale, en volumen, a cerca del10% de la producción de este cultivo.

La comercialización de setas yhongos con algún grado de procesa-miento, como champiñones secos yenlatados, tiene mayor importancia co-

mercial que las setas y los hongos fres-cos; en el 2002 las exportaciones dechampiñones secos y enlatados fueronde 538 mil toneladas, cifra que equivaleal 18% de la producción de setas y hon-gos frescos en ese año.

En el 2002 las exportaciones mun-diales de champiñón enlatado, ascen-dieron a 509.152 de toneladas por 627millones de dólares. China, histórica-mente, se ha caracterizado por ser elprincipal exportador de champiñonesenlatados, situación que se mantuvo enel año 2002, cuando exportó 238 miltoneladas, equivalente al 46% de las

GRAFICO No. 1

PARTICIPACION POR PAISES EN EL VOLUMEN DE LAPRODUCCION DE SETAS Y HONGOS 2002


Otros13%

Alemania2%

Italia3%

Japón2%

Canadá3%

España3%

Polonia4%

Francia6%

Holanda9%

China39%

Estados Unidos13%

Reino Unido3%

3

GRAFICO No. 2

PARTICIPACION POR PAISES EN EL VOLUMENEXPORTADO DE CHAMPIÑON ENLATADO. 2002


España7%

Holanda24%

China46%

otros8%

Francia7%

Alemania2%Polonia

3%

Indonesia3%

exportaciones mundiales. Le sigue enimportancia Holanda (24%), que expor-tó 123 mil toneladas.

Las exportaciones mundiales dechampiñón seco, en el 2002 fueron decerca de 30 mil toneladas por un valorde 205 millones de dólares. De nuevo,el mayor exportador es China, con un49% del mercado. Irlanda es segundo(con un 11% del mercado), y sobresaleChile como exportador latinoamerica-no de hongos secos (con un 2% delmercado).

IMPORTACIONES

El principal importador mundial desetas y hongos frescos es Alemania, queparticipó con el 16% del volumen totalimportado en el 2002, le siguen en im-portancia Japón (con el 9%) y EstadosUnidos (con el 6%). El crecimiento mássignificativo en el volumen importado lotiene Estados Unidos, con una tasa pro-medio anual del 30% entre 1995 y el2002.

Alemania y Estados Unidos son losmayores importadores mundiales dechampiñón enlatado, mercado en el queparticiparon con el 26% y 11%, res-pectivamente, del total mundial. Las im-portaciones de estos países presentan,sin embargo, tasas de crecimiento ne-gativas o inferiores a uno; en el caso deAlemania, entre 1995 y el 2002, las im-portaciones de champiñón enlatado cre-cieron a una tasa de 0,8%, mientras quelas de Estados Unidos lo hicieron a unatasa de –2%.

Mercados emergentes o con pocatradición, como: Rumania, Italia y Ca-

GRAFICO No. 3PRINCIPALES EXPORTADORES DE CHAMPIÑON SECO. 2002

(VOLUMEN)

País 1995 1999 2000 2001 2002 Crec. anual 95-01 (%)

MundoMundoMundoMundoMundo 177.543 268.627 301.395 351.062 346.214 10,4AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 1.006 4.420 8.204 11.227 10.681 39,6ChinaChinaChinaChinaChina 36.112 50.123 61.232 56.524 41.051 5,9Ir landaIr landaIr landaIr landaIr landa 29.502 34.817 39.702 49.515 51.145 8,3Otros (76 países)Otros (76 países)Otros (76 países)Otros (76 países)Otros (76 países) 110.923 179.267 192.257 233.796 243.337 11,02

CUADRO NO. 2

EXPORTACIONES DE SETAS Y HONGOS FRESCOS. 2002 (TONELADAS)



Italia2% Irlanda

11%Hong Kong8%Alemania

3%

Chile2%

Polonia2%

Estados Unidos2%

Francia2%

Otros19%

China49%

nadá, registraron tasas de crecimientodel 32%, el 2,8% y el 2,4%, respecti-vamente, en las importaciones de estebien en el período analizado. Los princi-pales importadores de champiñón secoen el 2002 fueron Japón y China(específicamente Hong Kong), con unaparticipación en el mercado del 25% yel 19%, respectivamente.

Las importaciones de Alemania tu-vieron un crecimiento significativo (9%),y las de Estados Unidos crecieron a unatasa del 4%; China y Malasia en cambiopresentaron decrecimientos de 3,7% y1%, respectivamente, en sus importa-ciones de este producto.

CONSUMO MUNDIAL

El consumo per cápita mundial desetas y hongos en el 2001 se estimó en0,44 kg por persona al año, con un cre-cimiento promedio anual de 3,8%. Elconsumo mundial es jalonado por paí-ses asiáticos con tradición en el consu-mo y nivel poblacional alto, aunque enlos últimos años el consumo de setas yhongos ha tendido a generalizarse, pre-sentando un interesante potencial demercado.

Los champiñones frescos no seconsumían tradicionalmente en Colom-bia; sin embargo, en los últimos añosse ha incrementado la presencia deeste producto en las cadenas de su-permercados y la demanda institucionalde los restaurantes para las prepara-ciones a base de champiñones está au-mentando.

Japón6%

Franc ia7%

Países Bajos2%

Estados Unidos11%

Suec ia2%

Canadá3%

Rumania1%

Otros39%

A lemania26%

Italia3%


GRAFICO No. 4PRINCIPALES IMPORTADORES DE CHAMPIÑON

ENLATADO. 2002(VOLUMEN)

CUADRO NO. 3

PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES DE SETAS Y HONGOS FRESCOS. 2002(TONELADAS)

Países 1995 1999 2000 2001 2002Crec. anual %

95/02MundoMundoMundoMundoMundo 177.032 261.401 299.998 336.578 323.180 9,6AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 34.192 43.466 55.251 69.767 54.259 8,4JapónJapónJapónJapónJapón 30.402 35.218 46.110 39.472 31.121 3,9Estados UnidosEstados UnidosEstados UnidosEstados UnidosEstados Unidos 2.482 10.917 16.651 18.466 22.108 30,2Ital iaItal iaItal iaItal iaItal ia 6.480 9.419 10.406 14.789 12.598 9,2Hong KongHong KongHong KongHong KongHong Kong 3.526 5.932 6.599 8.193 7.550 15,6SingapurSingapurSingapurSingapurSingapur 633 1.420 1.785 1.965 2.112 17,0Malas iaMalas iaMalas iaMalas iaMalas ia 248 360 488 762 1.209 15,7


Hong Kong19%

Japón25%

Francia4%

Tailandia3%

Reino Unido2%

Otros17%

Malasia8%

Corea del Sur4%

Singapur4%

Italia5% Alemania

4%

Estados Unidos5%


GRAFICO No. 5PRINCIPALES IMPORTADORES DE CHAMPIÑON SECO. 2002

(VOLUMEN)

5

SETAS Y HONGOS EN ESTADOS UNIDOS

Estados Unidos es un mercadoatractivo para las setas y los hongos, sise tiene en cuenta que la producciónse incrementó en 4% entre 1995 y el2002, las importaciones de hongos fres-cos crecieron en un 30% promedioanual en estos mismos años, y el con-sumo tuvo una tasa de crecimiento del1,8% entre 1993 y el 2002, siendo éstauna tasa significativa si se considera eltamaño de la economía estadouniden-se.

En el 2003 Estados Unidos impor-tó 23 millones de toneladas de hongospor valor de 23 millones de dólares;estas importaciones se concentraron endos productos: champiñones frescos orefrigerados de la variedad Agaricus (po-sición arancelaria 0709510100) ychampiñones frescos o refrigerados di-ferentes al genero Agaricus (posiciónarancelaria 070959000).

Las importaciones de champiñonesde otras variedades diferentes al Agaricustienen una participación notablementemenor en las compras estadouniden-ses; para el año 2003 Estados Unidosintrodujo al país 2.144 toneladas a uncosto de 5,5 millones de dólares.

México y Canadá han sido pro-veedores continuos del mercado esta-dounidense desde el año 2000, mien-tras que China tan sólo entró al mercadoa partir del 2002.

Los precios implícitos de las im-portaciones, como se observa en elGráfico No. 7, tienen un comporta-miento similar en el caso del productode México y Canadá ubicándose alre-dedor de US$ 2 y US$ 2,8, aunque losprecios de champiñón de Canadá sonligeramente mayores que los del pro-ducto mexicano. Los precios del cham-piñón chino son considerablemente másbajos que las cotizaciones de los hon-gos de Canadá y México, aunque enalgunos periodos llegan a se más altos.

Entre el 2000 y el 2001 las im-portaciones de champiñón procedentede china fueron esporádicas y, por tan-to, no es posible establecer una ten-

dencia clara de los precios implícitos, apartir del 2002, como ya se dijo, lasimportaciones fueron continuas y el pre-cio se ubicó entre US$ 0,90 y US$ 1,60por kilogramo.

La brecha existente entre los pre-cios de importación de China y los deCanadá y México, que en agosto del2003 fue de aproximadamente US$ 1por kilogramo de champiñón, se explicapor las diferencias entre los productostransados.

Las setas y hongos procedentesde china son principalmente, Shitakeseco, orejas de judas y otras setas deconsumo generalizado entre los gruposasiáticos o que se usan para procesa-miento industrial, mientras que loschampiñones de México o Canadá, sonfrescos, con algún grado de acondicio-namiento, empacados especialmentepara asegurar su conservación y queestán dirigidos a segmentos de la pobla-ción con ingresos altos e interesados enproductos de alta calidad, nutritivos ysaludables (como ocurre con las seta ylos hongos orgánicos procedentes deMéxico).

El precio pagado por kilo dechampiñones colombianos en EstadosUnidos es de 3,33 dólares, valor queestá muy por encima de los precios delos productos de México, Canadá oChina, con precios para el 2003 de 2,19,2,63 y 0,82 respectivamente, tomandocomo base el precios implícito de im-portación.

Las setas y hongos originarios deColombia son admisibles en EstadosUnidos, por todos los puertos de acce-so; el arancel aplicado a Colombia seencuentra entre 15 y 20% ad valorem,y están cobijados por la Ley de Prefe-rencias Arancelarias Andinas —ATPA—de Estados Unidos, siempre y cuandoen el momento de la importación lleveun certificado de origen emitido enColombia, donde se especifiquen loscriterios de origen a cumplir.

Colombia exporta hacia EstadosUnidos hongos del género Agaricus pre-parados o conservados en sustanciasdiferentes a vinagre. En 1995 se expor-taron 2.600 toneladas de champiñonespor un costo de 4.5 millones de dóla-res, sin embargo, para el 2002, se ex-

Nota: Para este cálculo se agruparon las partidas 0709510100 y 070959000Fuente: Fas Online. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

GRAFICO No. 6

IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE HONGOS1998-2003

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Tone

lada

s

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

Miles de dólares

Volumen Valor

portaron tan solo 1.000 toneladas dechampiñones por 1,2 millones de dóla-res registrándose una disminución anualdel 7%.

Adicionalmente, las setas y hon-gos que se exporten a Estados Unidosdeben cumplir todos los requisitos ge-nerales establecidos para productosfrescos y procesados. La entrada deproductos frescos es controlada por laAPHIS (Servicio de Inspección de Saludde Animales y Plantas) y la EPA1/ (Agen-cia de Protección del Medio Ambien-te), mientras que los productos proce-sados son controlados por la FDA(Administración de Medicamentos y Ali-mentos).

El Departamento de Agriculturade Estados Unidos ha establecidoestándares de calidad (tamaño, madu-rez, presentación y sanidad) específicospara los hongos frescos y procesadosque importa Estados Unidos. Estosestándares se encuentran consignadasen las normas: 51.3385 para hongosfrescos2/ y 51.3435 para hongos pro-cesados3/.

Según la norma para hongos fres-cos, el producto se debe encontrarmaduro, en buen estado y con buenaspecto, es decir, sin manchas, plagas,enfermedades o lesiones producidas porinsectos. Además, el empaque debeestar en perfecto estado y completa-mente cerrado. El tamaño, especifica-do así: para los pequeños o medianosson aceptados los hongos que midenhasta 1-5/8 pulgadas de diámetro(4,11cms) mientras que los grandesdeben superar este diámetro.

Las normas técnicas sobre loshongos enlatados se encuentran inclui-das en las definiciones y estándares paravegetales enlatados emitidas por el FDAque buscan garantizar alimentos de ex-celente calidad. Esta norma pretendeque se cumplan requisitos para la pre-

Fuente: Fasonline. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

GRAFICO No. 7PRECIOS IMPLICITOS DE LAS IMPORTACIONES DE

CHAMPIÑON FRESCO O REFRIGERADO DEL GENEROAGARICUS EN ESTADOS UNIDOS, SEGUN ORIGEN

(US$/KG)

0,80

1,20

1,60

2,00

2,40

2,80

3,20

Ene-

00

Mar

-00

May

-00

Jul-0

0

Sep-

00

Nov

-00

Ene-

01

Mar

-01

May

-01

Jul-0

1

Sep-

01N

ov-0

1

Ene-

02

Mar

-02

May

-02

Jul-0

2

Sep-

02

Nov

-02

Ene-

03

Mar

-03

May

-03

Jul-0

3

US$

/Kil o

Canadá México China

Fuente: Fas Online. Cálculos: Corporación Colombia Internacional. El dato para Colombia correspon-de al 2001.

GRAFICO No. 8PRECIO DE HONGOS DEL GENERO AGARICUS PAGADOS

EN ESTADOS UNIDOS. 2003(US$/KG)

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

China

Canadá

México

Colombia

"Precios implicito de las importaciones"

sentación, el contenido, el tamaño, lamadurez, el color, los preservativospermitidos, entre otros aspectos. Co-lombia puede tener oportunidades demercado con los champiñones fres-cos y procesados en Estados Unidosen la medida en que aumenten los

1 Es la entidad encargada de establecer los lími-tes mínimos permitidos y residuos químicosen los productos importados.

2 ESTADOS UNIDOS. United StatesDepartment of Agriculture. United Statesstandards for grades of Mushrooms. (En línea).En http://www.ams.usda.gov/standards/mushroom.pdf (visitado: 6 de febrero del2004).

3 Ibídem (visitado: 12 de febrero del 2004).

rendimientos y se disminuyan los cos-tos de producción; por otro lado, losproductos convenientes, acondiciona-dos para el consumo (comoprecortados, enlatados o preparados)son una opción en el mercado ameri-cano.

inteligencia de mercados - setas y hongos

Documents