inmarket nº 002
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Revista especializada en Inteligencia de Mercados y Gestión de Negocios InternacionalesTRANSCRIPT
InMarket
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REVISTA EN INTELIGENCIA DE MERCADOS Y GESTIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES |N° 002 | ENERO – FEBRERO 2014
MERCADOS POTENCIALES
PARA LA EXPORTACIÓN DE
AJÍES
NIGERIA ¿MERCADO
EMERGENTE? EL CRÉDITO DOCUMENTARIO
EN LA FASE INICIAL DE LA
ESTRATEGIA EXPORTADORA
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Editorial Pensando siempre en brindar a nuestros lectores la
mejor información sobre mercados y negocios globales,
Comercio Exterior Mas presenta su nueva Revista
Digital sobre Inteligencia de Mercados y Gestión de
Negocios Internacionales “In Market”, que es el
resultado de un esfuerzo sin precedentes, para crear
un medio propio en donde acercaremos a nuestros
lectores información los distintos mercados en los que
se pueden realizar negocios y las estrategias para
ingresar a ellos.
In Market se pondrá a disposición de nuestros lectores
cada dos (2) meses, el último día de ese mes. Para
nuestra 2º Edición, presentamos 23 artículos
estructurados en los siguientes tópicos: mercados y
tendencias, gestión de negocios internacionales,
oportunidades comerciales y estadísticas.
Queremos agradecer a la Escuela Superior de Negocios
Internacionales (España), ACOCEX (España), Grupo
Sinergia FC (México), Instituto Superior de Seguridad
(Perú), Coltrans International (Perú), Estudio Vigil &
Rojas Abogados (Perú) y Viajero Niyu (Perú), por ser
nuestros anunciantes para esta edición.
Esperamos que el material que les entregamos a
continuación contribuya a comprender el
comportamiento de los mercados y la gerencia de los
negocios internacionales.
Victor M. Mondragon Gutierrez Chief Executive Officer - CEO
Comercio Exterior Mas
Edición #002 – Enero – Febrero 2014
Victor M. Mondragon Gutierrez Chief Executive Officer - CEO
Fernando A. Vigil Rojas Chief Business Officer – CBO
Carlos A. Diaz Pingo Chief Technology Officer - CTO
Equipo Cemas
Edición y Coordinación
Redacción
Diseño y Diagramación
Editado
Esta es una publicación de Comercio Exterior Mas
http://comercioexteriormas.com Hecho en las oficinas de Comercio Exterior Mas, Perú.
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ENERO – FEBRERO 2013
PERÚ: PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES POR
SUBSECTOR 69
VII CONGRESO INTERNACIONAL DE
PROFESIONALES DE COMERCIO EXTERIOR YA
TIENE SEDE – ESPAÑA
02
EXPECTATIVAS DEL COMERCIO EXTERIOR EN
2014 TIENE SEDE – ESPAÑA 57
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KENIA, LA PRINCIPAL
ECONOMÍA DE ÁFRICA DEL
ESTE
UCRANIA, ENTRE DOS
GRANDES
NIGERIA ¿MERCADO
EMERGENTE?
MOZAMBIQUE UNA
PROMESA EN
ÁFRICA
KAZAJISTÁN
PUENTE AL
MERCADO ASIÁTICO
NUEVA ZELANDA:
NEGOCIOS AL OTRO
LADO DEL MUNDO
IRÁN, UN MERCADO
EMERGENTE EN EL
MEDIO ORIENTE
¿CÓMO NO EXPORTAR? VARIANTE DE LOS
INCOTERMS 2010
EL BILL OF LADING
PYMES ¿DESEAS EXPORTAR? ADAPTA TU
PRODUCTO DE EXPORTACIÓN
EL CRÉDITO DOCUMENTARIO EN LA FASE
INICIAL DE LA ESTRATEGIA EXPORTADORA
COREA DEL SUR UN MERCADO A LA MODA BOLIVIA, NICHO DE MERCADO PARA EL
CALZADO EXTRANJERO
MERCADOS POTENCIALES PARA LA
EXPORTACIÓN DE CAFÉ
MERCADOS POTENCIALES PARA LA
EXPORTACIÓN DE AJÍES
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NIGERIA – LAGOS TAIWAN
URUGUAY – MONTEVIDEO NUEVA ZELANDA - AUCKLAND
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COMERCIO EXTERIOR
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COMERCIO EXTERIOR MAS SA. Avenida Roque Sáenz Peña Nº 450 Chiclayo – Perú Oficina: +51 074 208718 Cel. 51 966395197
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LA INTELIGENCIA DE MERCADOS ES MÁS QUE
DESCARGAR ESTADÍSTICAS COMERCIALES
La Inteligencia de mercados es el proceso de identificación de oportunidades, tendencias, comportamientos de los
mercados internos y externos actualmente, con el fin de posicionar conocimiento para la toma de decisiones de
ingresar al mercado deseado, teniendo en cuenta los factores de Productividad, calidad y Competitividad.
En los últimos años queda claro que el mercado Americano y Europeo están pasando por una crisis económica y
financiera, es importante que desarrollemos estudios con la posibilidad de identificar nuevos mercados utilizando
todos los medios y estrategias que estén a nuestro alcance.
Para lograr un estudio dinámico en la inteligencia de mercados se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
Recurso Humano: en este punto se debe evaluar con criterio la persona estará a cargo de desarrollar un proceso
de Inteligencia de Mercados en el mercado seleccionado.
Mercados de Oferta y Demanda: se debe tener conocimiento basado en información estadística actualizada si
alguien “demanda lo que usted produce” y “alguien tiene lo que usted demanda”, bajo estas dos pautas es
procedente la ubicación de los compradores o proveedores en los mercados externos e internos. También no
debemos descuidamos la idiosincrasia, idioma y costumbres de los países compradores y ofertantes. Por el
descuido de estas variables, son muchas las transacciones que se pierden derivadas de estos desconocimientos.
Ficha Técnica de los Productos Exportables: La ficha técnica permite identificar el producto sujeto de exportación
o importación, como también el Arancel de Aduanas y los tributos arancelarios que deben cancelarse para
ingresar o salir del País.
Demanda del Producto en los Mercados Externos: En este punto se analiza la cantidad de oferta insatisfecha
teniendo en cuenta los factores de competencia, productividad, competitividad y el crecimiento del consumo y
habitantes en el mercado seleccionado.
Empaques y Embalajes: Se debe conocer el desarrollo bien el empacado y embalaje del producto, para cumplir
con los requerimientos necesarios y evitar incidentes en los puertos de entrada y de salida.
Certificados de Origen: es el documento que permite identificas la procedencia del producto, asi como poder
acceder a los beneficios arancelarios, esto se dara si existe algún tratado de libre comercio entre nuestro país y el
país estudiado. Toda mercancía está sujeta a tres regímenes: Libre, previa y prohibida.
Formas de Pago de las Mercancías: Se debe detallar los mecanismos de pagos que son aplicables entre el
exportador e importador, se debe tener en cuenta las condiciones del Incoterms pactadas entre las partes.
Víctor Martín Mondragón Gutiérrez
Chief Executive Ofiicer – CEO
Comercio Exterior Mas
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Autor: Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior (ACOCEX.
El VII Congreso Internacional de Profesionales de Comercio Exterior tendrá lugar los días 18, 19 y 20 de Junio en
Jerez de la Frontera (Cádiz). La ubicación será el Museo de la Atalaya, más concretamente en el palacio del
tiempo, un entorno idóneo para la celebración de este evento.
Las anteriores ediciones de este congreso han tenido lugar en Madrid (2007, 2011 y 2012), Murcia (2009 y 2010)
y Tenerife (2013), a las cuales asistieron personas reconocidas en el mundo del comercio Internacional y demás
profesionales que lograron el objetivo de guiar su negocio con las ponencias celebradas, establecer redes de
networking para consolidar contactos para relaciones laborales y debates sobre temáticas relacionadas con el
comercio exterior.
Este Congreso lo organiza la Asociación de Profesionales de Comercio Exterior (ACOCEX), la Federación
Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) junto con el Ayuntamiento de Jerez de la frontera.
Para obtener más información puede entrar en ww.congresoacocex.com/
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“Kenia es la economía mayor de África Oriental. Inversores de todo el mundo, especialmente asiáticos, muestran su interés en sectores como el desarrollo de infraestructuras, los servicios medioambientales y la energía.”
África es una de las zonas del mundo que más ha evolucionado en las últimas décadas. La incipiente estabilidad
política y la riqueza de sus recursos naturales la han colocado en el objetivo de la inversión internacional. Se
estima que, en los próximos tres años, siete de las 10 economías con mayor crecimiento del mundo serán
africanas.
Los países de África del Este, de habla anglosajona, suponen uno de los puntales del desarrollo en el continente.
Concretamente, Kenia es en la actualidad el país que lidera en numerosos ámbitos económicos la región y lidera
los avances en áreas como los transportes y la construcción, las telecomunicaciones, el turismo y las
manufacturas. Con un grado de apertura de su mercado del 68%, Kenia se ha convertido en el mercado más
abierto al comercio y la inversión extranjera de África del este, y ha desarrollo un sector empresarial privado que
se considera en ocasiones una referencia internacional. Entre sus principales activos se encuentra su capital,
Nairobi, uno de los principales centros de negocios y de servicios de África; y su puerto, Mombasa, la primera vía
de entrada de mercancías a la región.
Con un PIB de 45.3 billones de dólares y una tasa de crecimiento que se ha situado en torno al 5% en los últimos
tres años, instituciones como el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo (BAfD) y el Banco Europeo de
Inversiones (BEI) apoyan este desarrollo. España, a su vez, colabora con instrumentos financieros como el FIEM.
# 129 Facilidad para hacer negocios
Doing Business 2014
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44 Millones de habitantes 0-14 años: 42.4% 15-54 años: 51.2% 55-64 años: 3.6% 65 años y más: 2.7%
Idiomas:
Inglés y
Kiswahili
Moneda:
Chelín
keniano
US$ 45.3
billones PBI 2013
US$ 1,858 PBI Per Cápita 2013
5.8% Crecimiento Económico 2013
Comunidad África del Este (EAC)
En 2010 se constituyó un área de libre comercio entre Kenia, Tanzania, Uganda, Ruanda y Burundi denominada Comunidad de África del Este (EAC, en sus siglas en inglés), que avanza hacia un mercado común y acoge a una población de más de 130 millones de personas.
Comercio Exterior
En la actualidad, Kenia es el país africano es el mayor exportador mundial de flores hacia la Unión Europea.
COMESA También es miembro fundador y uno de los principales socios del Mercado Común del África Oriental y Austral (COMESA), zona de comercio preferencial de la que forman parte 19 países.
Scanner: República de Kenia
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Autor: Lic. Nicola Minervini. es Licenciado en Ciencias Económicas y Administrador de Empresas, por la
Escuela Superior de Administración de Negocios en Brasil y en ingeniería electrónica en Italia.
Así como existen etapas que debemos seguir para lograr una exportación exitosa, también tenemos que conocer
algunos errores en los cuales las empresas de reciente participación en el comercio exterior no deben caer.
Observe algunos ejemplos de lo que puede suceder a una empresa que no se ha preparado de forma adecuada:
Un famoso empresario del sector textil tuvo que comprar su propia marca, por 70 mil dólares, a un “pirata de marcas” de un país del Europa del Este, que había registrado ilegalmente la marca de la empresa.
Una empresa italiana de autopartes decidió cambiar su agente en un país de Sudamérica después de cuatro años de colaboración, y el resultado fue desastroso: tuvo que comprar nuevamente su propia marca por 120 mil dólares, porque el agente la había registrada a su nombre.
Error: en ambos casos, falta de política de marca.
Un fabricante de ropa interior, en su primera exportación a Estados Unidos, envió un producto que comercializaba en el mercado interno. No logró vender las piezas, pues los colores preferidos en el mercado estadounidense son otros.
Error: investigación de mercados deficiente.
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Como en estos casos, muchas veces, por un sencillo detalle de planeación, la empresa puede sufrir graves
pérdidas. Conozca ahora los errores más comunes de empresas que exportan sin la debida preparación.
CHECKLIST: LOS ERRORES MÁS COMUNES
No evaluar su capacidad de internacionalización.
No difundir internamente la cultura de internacionalización.
No contar con asistencia especializada en contratos, aspectos fiscales, marketing, logística, etcétera.
No considerar los aspectos culturales de los diversos países.
No adaptar el producto a las exigencias del mercado para el cual se quiere exportar.
No seleccionar correctamente el socio en el país receptor de las mercaderías.
No efectuar investigación, registro o monitoreo de la marca.
No conocer la legislación internacional.
Limitarse a administrar pedidos y no a la gestión del mercado.
No contar con la adecuada estructura administrativa interna para acompañar el desarrollo de los mercados
donde participa.
No evaluar alternativas en relación con las diversas formas de comercialización, con base en la diversidad
de los mercados.
No conocer las normas de defensa del consumidor del país importador.
No disponer de servicio posventa.
No realizar monitoreo de la competencia.
No disponer del empaque adecuado.
Concentrarse en un segmento de mercado equivocado.
No invertir en capacitación continua.
Limitarse a ofrecer condiciones de venta del tipo FOB o peor aún, exworks (vea www.incoterms.com).
No invertir en una estructura de banco de datos.
Considerar la exportación como alternativa ante una crisis en el mercado interno.
Falta de paciencia y de constancia (esperar obtener utilidades de inmediato).
Con este check-list deducimos que, sin una preparación previa y una correcta evaluación de nuestra capacidad de internacionalización, podemos cometer
docenas de errores.
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Nicola Minervini es Licenciado en
Ciencias Económicas y Administrador de
Empresas, por la Escuela Superior de
Administración de Negocios en Brasil y
en ingeniería electrónica en Italia.
Trabajó como ejecutivo en Italia y Brasil
en empresas como Pirelli, Asea Brown
Boveri, KPMG.
Ha prestado servicios de consultoría, así
como capacitación para ejecutivos en
comercio internacional en la mayoría de
los países de Latino América,
Colaborador como profesor de cursos de
postgrado en Italia y latino América. Es
autor de varios libros, entre los cuales.
“Ingeniería de la exportación Cómo
elaborar planes innovadores de
exportación"
VER VIDEO
VER MUESTRA COMPRAR
LIBRO
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“Para exportar con éxito su empresa necesita adaptar su producto al mercado que se desea exportar, por cual deberá una estrategia de adaptación esto consiste en adecuar el producto o servicio a las distintas necesidades y condiciones de cada mercado.”
Antes de exportar su producto al exterior, planteo una serie de preguntas para hacerlos reflexionar a todos
aquellos que hayan empezado o tengan previsto exportar en el corto plazo. Se trata de 20 cuestiones básicas para
adaptar su producto para un mercado en el exterior; las respuestas marcan los primeros pasos a dar y configuran
para la adaptación de su producto para la exportación.
01. ¿Puedo vender mi producto o servicio tal
como lo hago para el mercado nacional?
Algunas veces, sí, pero no siempre. Depende de la
forma en que los clientes utilicen el producto y
perciban el servicio en el país de destino. A veces
los cambios afectan al producto; otras veces, al
envase, tamaño, color, presentación, etc. En lo
referente a servicios, suele ser necesario adaptarlos
a las costumbres y necesidades del país.
02. ¿Dónde puedo obtener información sobre
la adaptación necesaria?
Cada sector y país destino pueden tener
peculiaridades a tener en cuenta. Puede asesorarse
con sus colegas de sector, en la asociación
sectorial, en la cámara de comercio del país a
exportar ubicado en su localidad. Sin embargo,
nada puede sustituir su visita al mercado de
destino para ver cómo se usa y distribuye su
producto, o cómo se vende su servicio.
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03. ¿Qué tipo de adaptaciones pueden ser
necesarias?
Depende del producto y del servicio. Pueden
afectar al producto mismo, a su presentación, a su
marca, a certificaciones requeridas en el país, etc.
Y si su producto es industrial o de servicios, a la
forma de mantenimiento, puesta a punto o
servicios post venta.
04. ¿Qué desean los clientes de los mercados a
los que nos dirigimos?
Cada mercado al que se dirige un producto tiene
unas características específicas y los consumidores
unas necesidades concretas. Para lograr una buena
aceptación del producto por parte del consumidor
final se debe considerar que el producto debe
satisfacer una necesidad específica del
consumidor, la apariencia del producto debe ser
atractiva (utilizar correctamente los colores,
texturas, etc.), y el producto debe ser de mejor
calidad con relación a otros productos similares.
05. ¿Está mi producto adaptado a los gustos de
los consumidores de ese país?
Para saber si el producto que fabricamos está
adaptado a las necesidades de los consumidores
del país al que pensamos dirigirnos habría que
haberse informado previamente para conocer los
gustos y necesidades que el producto pueda cubrir.
06. ¿Cómo adaptar mi capacidad de
producción?
Ya que se piensa en la posibilidad de acudir a
otros mercados, habría que adaptar la capacidad de
producción a las necesidades específicas de dicho
mercado para poder satisfacerlas adecuadamente.
Esto conllevará un estudio de las posibilidades de
adaptación de la capacidad productiva, incluyendo
el coste adicional que podría reportar.
07. ¿Me conviene buscar empresas en el país o
socios comerciales?
La entrada en un nuevo mercado no es siempre
fácil. Dependiendo del tipo de producto y del tipo
de país al que se quiera acceder puede resultar
conveniente tener socios comerciales que puedan
facilitar nuestra entrada en dicho mercado.
Si pensamos en esta posibilidad puede ser de
utilidad conocer y consultar bases de datos de
empresas y organizaciones comerciales que
utilizan Internet para poner sus registros a
disposición del público; existen web con grandes
bases de datos como son: www.europages.com
(comprende más de 500.000 firmas de 36 países),
08. ¿En qué consiste la investigación de
mercados? ¿Qué utilidades puede reportar?
Al comenzar la andadura internacional la
información que se obtenga de los mercados
seleccionados es fundamental. Esta investigación
es necesaria para todas las decisiones que tome la
empresa respecto a la venta y comercialización de
sus productos y para el desarrollo de sus
actividades comerciales presentes y futuras.
Un primer análisis se puede y debe realizar a
través de Internet. Con frecuencia, podrá encontrar
estudios de mercado en COMERCIO EXTERIOR
MAS o en las Instituciones de Promoción de
Comercio Exterior.
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09. ¿Me conviene realizar una adaptación del
producto?
La adaptación del producto significará modificarlo
para satisfacer los gustos locales y las condiciones
de uso, lo que conlleva lógicamente un coste
adicional para la empresa.
Pero también hay que tener en cuenta que puede
ser necesaria una adaptación del producto porque
las diferencias que puede haber en gustos, formas
del embalar, color, tamaño, etiquetado, etc. sean
importantes.
10. ¿Resultaría mejor realizar una innovación
del producto?
Esta opción podría ser necesaria en los casos en
los que la simple modificación de un producto no
sea suficiente y sea necesario innovar para
conseguir resultados satisfactorios. Ello conlleva
un coste más elevado que hay que considerar a la
hora de decidir utilizar esta política.
11. ¿Afectará al coste y al precio final del
producto?
Como es lógico, toda adaptación de un producto a
un mercado específico conlleva un aumento de los
costes de producción y, por tanto del precio final
del producto.
Hay que tener en cuenta también que el producto
debe ser accesible, en términos económicos, para
el consumidor final en el mercado seleccionado y
además ha de ser competitivo ya que una vez que
el producto entra al país extranjero, la decisión de
fijación de precios se convierte en un asunto
interno.
12. ¿Cómo puedo saber si mi producto o
servicio es exportable?
Si pretendemos exportar hay que evaluar si
nuestro producto se adapta a las características de
calidad, presentación, etc. necesarias, y por lo
tanto, hay que considerar también la posición del
producto, las ventajas comparativas con relación a
otros productos
(calidad, precio, marca y presentación, etc.), los
requisitos para la adaptación del producto en el
mercado objetivo, la situación de las patentes, la
capacidad de servicio post-venta, y los niveles de
aceptación por el consumidor o usuario.
13. ¿Será necesario variar el nombre
comercial?
No hay que olvidar que el nombre comercial es a
menudo un componente importante del producto.
Si estamos ya establecidos en el mercado, puede
tomarse la decisión de lanzar el nuevo producto
con un nombre ya existente o con el nombre de la
empresa.
Si se opta por un nuevo nombre, la empresa debe
abordar esta tarea de manera similar a la de la
generación de ideas de nuevos productos: cuanto
mayor es el número de posibles nombres, mayores
son las probabilidades de que se encuentre un
nombre apropiado.
14. ¿Tendré que variar el tipo de envase o
etiquetado?
Cada país tiene unas normas de envasado y
etiquetado que debemos de tener en cuenta a la
hora de intentar introducir un producto. Además
de estas normas, hay que tener en cuenta las
preferencias y necesidades de los consumidores de
dicho país en cuanto al producto que se piensa
exportar, de forma que se ajuste a sus preferencias
y no se tenga ningún tipo de rechazo inicial.
InMarket
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15. ¿Para qué es necesario un certificado de
origen?
El certificado de origen es un documento que
acredita el país de origen de la mercancía y que la
Administración del país del comprador exige por
motivos de política comercial. Su tramitación es a
través de las Cámaras de Comercio. En muchos
países es exigido este tipo de certificado.
16. ¿Qué mercados pueden ser los más
apropiados para iniciar la exportación?
Normalmente las empresas pyme suelen iniciar su
expansión internacional en los países vecinos, ya
sea por su cercanía física o por los ahorros en
costos logísticos y fletes. También se suele utilizar
la alternativa de comenzar por aquellos países con
los cuales existe cierta cercanía con la
idiosincrasia (idioma, cultura, costumbres,
prácticas comerciales y otros).
Aun así, será necesario realizar un análisis sobre
uno o más mercados que le permitan a la empresa
establecer con claridad si existe potencial de
mercado en el exterior, cuáles son los países donde
hay posibilidades reales de colocar el producto o
servicio, y cuáles son las condiciones para el
envío, internación, comercialización y
distribución.
17. ¿Debo hacer algún tipo de análisis
permanente sobre la aceptación de mi
producto?
Al igual que en el mercado nacional, siempre es
recomendable evaluar y analizar cómo está siendo
acogido nuestro producto y si es necesario realizar
alguna variación o adaptación para su mejor
distribución y venta.
18. ¿Debo someter el producto a algún control
de calidad específico?
La normativa sobre la calidad que se exige a los
productos suele variar de un país a otro y es
necesario conocer los requisitos legales y los
controles a los que se deberá someter el producto
antes de poderse introducir en el mercado
seleccionado.
Es imprescindible conocer estos aspectos
previamente a la distribución de los productos
puesto que podría ser necesario hacer algún tipo de
variación en la composición o presentación de los
mismos.
19. ¿Dónde puedo informarme sobre este tipo
de normativas o reglamentaciones?
No suele haber una normativa común a todos los
países por lo que para localizar este tipo de
información es conveniente ponerse en contacto
con entidades y organismos estatales que nos
puedan facilitar la normativa legal necesaria en
cada caso. En cualquier caso y desde instituciones
nacionales pueden indicarnos aquellos organismos
homónimos en el país al que pensamos dirigirnos.
20. ¿Cómo puedo saber lo qué tengo que hacer?
La mejor solución empieza por visitar el mercado,
abrir los ojos, acudir a ferias internacionales y
preguntar a las Instituciones de promoción en tu
país, por ejemplo PROMPERU (Perú),
PROCHILE (Chile), PROEXPORT (Colombia),
PROECUADOR (Ecuador), ICEX (Oficinas
Económicas y Comerciales de España en el
Exterior, otras Instituciones del comercio
exterior, etc.
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14
“Ucrania es la segunda economía en valor del PIB dentro del conjunto de países que integran la CEI y puente entre Europa y Asia.”
Ucrania es un país de Europa Oriental, el segundo más grande del
continente por extensión después de Rusia y por delante de Francia y
España. La base de la economía de Ucrania está en la industria, sector que
contribuye en un 34,6% al producto interior bruto (PIB) y engloba más de
una cuarta parte de la población activa.
Esta república también es conocida con el sobrenombre de “granero de Europa” porque más de la mitad del país
se extiende por las mejores tierras de producción agrícola del continente. Los cultivos de maíz, trigo, cebada y
girasol son sus tradicionales recursos agrícolas, pero también cuenta con otras riquezas naturales como
yacimientos mineros de hierro, níquel y uranio, o producción de carbón y gas natural. En el sector secundario hay
que sumar una base industrial bien desarrollada en acero, maquinaria, productos químicos y fertilizantes, pero
que, en contrapartida, está muy anticuada y es poco eficiente.
# 112 Facilidad para hacer negocios
Doing Business 2014
US$ 175 billones PBI 2013
US$ 7,295
PBI Per Cápita 2013
0.3% Crecimiento Económico 2013
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PUENTE ENTRE DOS GRANDES
Su posición central entre Europa y Asia otorga a Ucrania un alto potencial para el transporte de paso entre los dos
continentes, y es un puente entre los mercados gigantes de la CEI y Rusia, por un lado, y los de la Unión Europea,
por el otro. De hecho, es el principal país de tránsito energético de Europa, puesto que el 80% del gas ruso pasa
por él de camino a los mercados europeos. No obstante, las infraestructuras de transporte, que nunca fueron
excelentes, se han deteriorado mucho desde el final de la época soviética, sobre todo en el caso de las carreteras;
la situación del ferrocarril es mejor, no por su estado de conservación, sino más bien por la elevada densidad de su
red.
Un mercado como el ucraniano, en fase de desarrollo, ofrece importantes oportunidades en diferentes ámbitos
económicos como es la infraestructura básica, carreteras, ferrocarriles, energía, tecnología y servicios. La
industria necesita una profunda renovación de equipamientos, así como la agricultura y el sector agroalimentario,
que todavía pueden desarrollar más potencial.
FLUJO COMERCIAL
En el 2012 las exportaciones ucranianas totalizaron USD 68,694 millones, creciendo 0.4% las ventas externas
respecto al 2011. Los principales capítulos exportados fueron fundición, hierro y acero (cap. 72), con USD
15,328 millones; cereales (cap. 10), con USD5 6,971 millones; grasas y aceites animales o vegetales (cap. 15),
con USD 4,171 millones; vehículos y material para vías o similares y sus partes (cap. 86), con USD 4,107
millones; y máquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos (cap. 84), con USD 3,787
millones.
Durante este periodo, Rusia fue el principal país destino de las exportaciones ucranianas, con 25.7% del total, lo
que equivale a USD 17,632 millones. Le siguieron, Turquía, con USD 3,685 millones; Egipto, con USD 2,898
millones; Polonia, con USD 2,576 millones; e Italia, con USD 2,482 millones.
Por otro lado, las importaciones realizadas en el 2012 totalizaron USD 84,656
millones, creciendo 2.5% respecto a las compras internacionales realizadas en el
2011 cuando sumaron USD 82.608 millones.
En este tiempo, combustibles y aceites minerales y sus productos (cap. 27) fue el
capítulo del arancel más importado, con USD 26,193 millones. Le siguieron,
maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos (cap.
84), con USD5 7,227 millones; máquinas, aparatos y material eléctrico y sus
partes y aparatos de grabación (cap. 85), con USD 5,952 millones; vehículos,
automóviles, tractores, ciclos, demás vehículos terrestres, y sus partes (cap. 87),
con USD 5,949 millones; y materias plásticas y sus manufacturas (cap. 39), con
USD 3,414 millones
Rusia fue el principal proveedor de las importaciones ucranianas, con USD
27,418 millones, lo que equivale a un 32.4% del total de compras internacionales
realizadas en el 2012. Le siguieron, China, con USD 7,900 millones; Alemania,
con USD 6,807 millones; Bielorrusia, con USD 5,069 millones; y Polonia, con
USD 3,567 millones.
25.7% Exportación 2013: Rusia
24.9% Exportación 2013: U.E
32.4% Importación 2013: Rusia
31% Importación 2013: U.E
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Las inversiones extranjeras son el punto de desarrollo de este mercado emergente, centrándose de forma casi exclusiva en los sectores del petróleo y el gas.
¿MERCADO EMERGENTES?
En todas las listas de mercados emergentes elaboradas en los últimos años por distintas instituciones y servicios
de estudios aparece siempre Nigeria. Desde luego lo es en el ámbito estrictamente africano, junto a países como
Sudáfrica, Ghana o Angola. Sin embargo, algunos acontecimientos que allí ocurren y que saltan a la prensa
internacional de tiempo en tiempo ensombrecen un tanto las posibilidades reales de este mercado.
Nigeria es un país con un amplio territorio, y de una gran complejidad, tanto étnica (conviven unas 250 etnias)
como política, religiosa y económica. Debido a la amplia diferencia en todos estos aspectos, no se permite el
desarrollo potencial y su etiqueta de mercado emergente.
Debemos recalcar que el territorio nigeriano tiene enormes riquezas naturales, entre las que destaca el petróleo (es
el 13º productor de crudo del mundo y primero de África), pero no exclusivamente, ya que dispone también de
una extraordinaria riqueza en gas natural y minerales sólidos que apenas ha comenzado a ser explotada.
# 147 Facilidad para hacer negocios
Doing Business 2014
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ACTUALIDAD ECONÓMICA
Nigeria ha mantenido una tasa de crecimiento promedio del PBI por arriba del 6%, a pesar de la crisis financiera
internacional. Por otra parte, el sector de hidrocarburos representa una parte importante de la economía nigeriana,
hay que destacar que el incremento se debe en gran medida a la economía no petrolera, que ha pasado a
representar más de dos tercios del PIB en 2013.
La economía nigeriana está basada en el petróleo, mostrando en los últimos años unas tasas de crecimiento muy
moderadas (incluso negativa en 2011) a causa del robo de crudo y problemas en la producción, mientras que la
economía no petrolera aumenta a tasas superiores al 8%, aunque el FMI estima que 2013 podría haberse cerrado
con un crecimiento de dicha economía no petrolera algo menor”.
En conclusión, Nigeria es una de las economías africanas más atractivas por su tamaño de mercado y tasa de
crecimiento y, además, está logrando poco a poco reducir su dependencia del petróleo, lo que aumentará su
resistencia ante posibles caídas en el precio en la bolsa de valores.
MERCADO IMPORTADOR PERO CERRADO
La industria manufacturera del país no abastece al mercado nacional con los productos necesarios, dándose en los
demás sectores, por lo que estos han de importarse. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el grado de
apertura comercial es de aproximadamente el 50% del PIB, alcanzando las importaciones solo el 19,3%, lo que se
traduce en una economía relativamente cerrada.
Las principales causas son dos: la reducida capacidad adquisitiva de la
mayoría de la población (al nivel de subsistencia) y la prohibición de
importar un gran número de productos para, teóricamente, aumentar la
protección de la exigua industria local y forzar la inversión de empresas
extranjeras. La lista de prohibiciones cambia de forma constante, por lo
que es muy recomendable consultarla periódicamente.
Sin embargo, los importadores nigerianos acaban encontrando vías para
sortear este obstáculo aprovechando los altos niveles de corrupción del
país, tanto a través de los puertos locales como de las fronteras con los
países vecinos, principalmente Benín. También resulta habitual declarar
un valor de las mercancías muy inferior al real, con el fin de evitar el
pago de aranceles.
“El mercado nigeriano presenta una estructura en la que un número escaso de mayoristas e importadores mantiene un monopolio de facto
de los canales de distribución de sus productos”.
SE RECOMIENDA EXPORTAR
EN TÉRMINOS EX-WORKS
(FRANCO FÁBRICA).
US$ 35,872 Mill.
Importación 2012
InMarket
18
“Mozambique, un país con buenas expectativas de crecimiento económico se presenta como una oportunidad de comercio exterior para los inversores extranjeros. Los principales sectores de inversión son los de energía, aguas, infraestructuras y telecomunicaciones.
Mozambique no parece un lugar de oportunidades. Situado en la costa meridional del continente africano, sigue
estando entre los países más pobres del mundo y aparece a la cola en la clasificación del Índice de Desarrollo
Humano elaborado por la ONU. Sin embargo, ese panorama sombrío no impide mirar al país con un cierto grado
de optimismo. De la mano de unas previsiones de crecimiento del PIB de en torno al 8% para este año y el
siguiente, del descubrimiento de grandes recursos energéticos, y de la puesta en marcha de ambiciosos planes de
desarrollo de infraestructuras, los economistas llevan tiempo refiriéndose a Mozambique como una de las grandes
promesas de África. No en vano, ha crecido a una media del 7% a lo largo del último decenio.
# 139 Facilidad para hacer negocios
Doing Business 2014
US$ 14.5 billones PBI 2013
US$ 1,229
PBI Per Cápita 2013
7% Crecimiento Económico 2013
InMarket
19
PERSPECTIVAS ECONÓMICAS
El sector que ha permitido la creciente alza de las inversiones y el número de empresas extranjeras es el sector
energético. Recientes estudios han confirmado que las reservas probadas de gas natural y carbón mozambiqueñas
colocan al país entre los 10 primeros del mundo en ambas materias primas. Gracias a ello, el Banco Mundial
estima que la emergente industria extractiva podría convertir a Mozambique en un país de ingresos medios en
2025.
La explotación comercial de ese gas, que no será viable al menos hasta 2019, requerirá inmensas inversiones en
producción y transporte, por lo que van a generarse múltiples oportunidades, principalmente en la construcción de
infraestructuras. Una vez se acometan dichas inversiones, se estima que en unos seis años el país comenzará a ser
exportador de gas natural en cantidades muy importantes, destinadas principalmente a los mercados asiáticos.
Se espera también que la pujanza del sector energético genere un efecto arrastre que potencie la inversión en
sectores como el tratamiento de aguas, la rehabilitación de ferrocarriles y puertos, y la construcción y restauración
de aeropuertos y carreteras, junto a un desarrollo paralelo de las telecomunicaciones.
Ese gran volumen de inversiones públicas y privadas podría mitigar el déficit de infraestructuras que lastra la
economía mozambiqueña y que, en este momento, encarece las actividades logísticas. Esto podría, idealmente,
dar lugar a una mejora del clima de negocios, que permitiría diversificar las actividades económicas y situar el
actual crecimiento del país en una senda más sostenible.
¿MERCADO DE SUBSISTENCIA?
Si bien Mozambique presenta un contexto altamente atractivo para las inversiones en infraestructuras, son pocas
las oportunidades que ofrece como mercado para productos de consumo.
La actividad económica se circunscribe mayoritariamente a la capital, Maputo, mientras que el resto del país está
centrado en la agricultura de subsistencia y, dado el escaso poder adquisitivo de la población, la capacidad de
consumo es mínima. Así, las mejores posibilidades para la exportación, más allá de los bienes relacionados con el
desarrollo de infraestructuras, pasan por la maquinaria y los productos intermedios necesarios en la incipiente
industrialización del país, y también por el suministro de maquinaria y equipos para el desarrollo del sector
agrícola.
“En la actualidad en el sector energía, están en marcha dos grandes megaproyectos, ambos relacionados con el descubrimiento de ingentes yacimientos de carbón en la provincia de Tete y de gas natural en las cercanías de las costas del norte de Mozambique”.
InMarket
20
.
La economía creciente de este país, que vive un auge económico debido a su riqueza en recursos minerales y
energéticos, ha logrado ya atraer más del 80% de toda la Inversión extranjera directa hacia la región. Kazajistán
es el nexo de unión entre los consumidores tradicionales de Europa y las rampantes economías asiáticas, en su
carrera por amoldarse a la economía de mercado, desarrolla una diversificación de su economía, lo cual ha
permitido llevar una gran ventaja económica respecto a sus vecinos.
US$ 14.5 billones PBI 2013
US$ 1,229
PBI Per Cápita 2013
7% Crecimiento Económico 2013
# 50 Facilidad para hacer negocios
Doing Business 2014
“Kazajistán una economía dinámica y un mercado potencial para la industria de hidrocarburos y minerales”.
InMarket
21
DESARROLLO ECONÓMICO
Kazajistán, el país centroasiático ha vivido en los últimos 13 años una etapa de crecimiento sin precedentes, con
tasas de incremento del PIB que han llegado a superar el 8% durante varios ejercicios seguidos. Pero cabe recalcar
que durante el periodo 2008 y 2009 tuvo una ralentización económica provocada por la crisis financiera
internacional.
Las expectativas para el próximo quinquenio se mueven en una horquilla de entre el 5% y el 6% de aumento del
PIB, siempre propiciado por el desarrollo del sector de los hidrocarburos. Pero el Gobierno ya está planeando una
diversificación productiva de gran calado para evitar la excesiva dependencia de este sector y, para este fin, va a
emplear parte de los recursos del Fondo Nacional de la República de Kazajistán (el gran fondo soberano del país),
creado en el año 2000 con los ingresos derivados del petróleo y que acumula ya más de 80.000 millones de
dólares.
UN MERCADO SEMI-ABIERTO
Todo país en transición hacia una economía de mercado presenta dificultades y Kazajistán no es una excepción.
La distancia geográfica, el idioma y el clima (extremo tanto en invierno como en verano) son lugares comunes
que, en el caso de Kazajistán, se cumplen estrictamente.
Por otra parte a pesar del aumento de flujos comerciales, así como la entrada de inversión extranjera directa y
préstamos bancarios, han abierto de forma notable el mercado kazajo, con una tasa de apertura del comercio
exterior con respecto al PIB del 71% en 2012.
Los aranceles y accisas eran hasta ahora moderados -un 7,9% de media para bienes industriales-, si bien tras la
creación de la Unión Aduanera Rusia-Bielorrusia-Kazajistán en 2010, el arancel medio se ha incrementado hasta
el 10,6%, aunque existen períodos transitorios para unos 400 productos.
De todas formas, la demanda de bienes industriales y servicios de los
sectores petrolífero, eléctrico, construcción, minería y servicios a
empresas ha generado incrementos anuales del 35% en las importaciones
kazajas durante los últimos ejercicios. Kazajistán se encuentra a las
puertas de su ingreso en la OMC.
La renta per cápita, aunque muy desigualmente repartida, no para de
crecer, a razón de unos 1.000 euros por año. En 2011 alcanzó los 12.700
dólares, gracias, evidentemente, a las ventas de petróleo y a las
inversiones de consorcios de exploración de crudo y minerales.
“Hay que tener muy presente que existen dos culturas diferenciadas: los kazajos, orientales, de religión musulmana; y los rusos, eslavos, de religión ortodoxa. El Gobierno hace esfuerzos por mantener el equilibrio entre estos dos grupos y favorecer la integración étnica”.
“Kazajistán se presenta
como una plataforma de
oportunidades para las
empresas que huyen de
la crisis en Europa”
InMarket
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Situado entre dos de las grandes potencias asiáticas, el país se caracteriza por el fuerte dinamismo de su economía, lo que favorecerá las importaciones.
Corea del Sur es una de las economías más sólidas del mundo. El país asiático registrará en 2013 un crecimiento
del PIB del 2,8% en términos reales y las estimaciones para los próximos años son aún más favorables: The
Economist prevé un crecimiento medio del 3,9% durante el período 2014-2017.
Por su parte, la inflación se situará en el 1,7% y, aunque va en aumento, no superará el 3% interanual en los
próximos ejercicios. Mientras, la tasa de desempleo, que cerrará el año en el 3,1%, irá disminuyendo hasta el
2,2% en 2017.
En cuanto al sector exterior, Corea del Sur, sexto exportador mundial, finalizará este ejercicio con un superávit de
la balanza comercial cercano a los 38.000 millones de dólares.
# 7 Facilidad para hacer negocios
Doing Business 2014
InMarket
23
MERCADO DE LA MODA
Una situación políticamente estable, una economía boyante y una
población de 50 millones de habitantes con una renta per cápita de 32.000
dólares hacen de Corea del Sur un país con una considerable capacidad de
consumo. Esto se refleja, por ejemplo, en el sector de la moda, un mercado
de aproximadamente 20.000 millones de euros que, desde 2009, crece a
una tasa interanual del 4%.
Según datos de la Korean International Trade Association (KITA), las
importaciones de moda (confección textil, calzado y marroquinería)
aumentaron un 91,5% durante el período 2009-2012. El pasado año, su
crecimiento fue del 5,9%, alcanzando 9.616 millones de dólares; durante
los ocho primeros meses de 2013, las importaciones se elevaron un 11,9%
respecto al mismo período del año anterior, sobrepasando ligeramente los
6.744 millones de dólares.
PRINCIPALES PROVEEDORES
Los países de su entorno son los principales suministradores de Corea del Sur. En confección textil (capítulos 61
y 62), China es, con diferencia, el principal proveedor (con cuotas del 55% y 50%, respectivamente), seguida por
Vietnam e Indonesia. En cuarto lugar se encuentra Italia, cuyas exportaciones totalizan 283 millones de dólares,
lo que supone una cuota del 4,9%.
En cuanto a calzado (capítulo 64), también China lidera el mercado de importación, con una cuota del 60%,
seguida, de nuevo, por Vietnam, Indonesia e Italia. Por lo que respecta a marroquinería (capítulo 42), vuelve a ser
China el primer suministrador con una cuota del 40%, seguida de Italia, Francia y Vietnam. Italia es el principal
proveedor europeo, seguido de Francia y Portugal. Entre los países occidentales, destaca también la posición de
Estados Unidos.
CANALES DE DISTRINUCIÓN
Los principales canales para productos de lujo y segmento medio-alto son
los grandes almacenes como Lotte, Shinsegae, Galleria o Hyundai, que
concentran el 70% de la las ventas. Por otra parte en Corea del Sur los
grandes almacenes alquilan espacios a los minoristas a cambio de
comisiones, que varían entre un 32% y un 40% de la facturación. El
problema es que, debido a la fuerte competencia, conseguir un espacio en
un gran almacén es muy difícil para una marca poco conocida
internacionalmente. Por otra parte, en caso de lograrlo, si las ventas no
cumplen las expectativas los grandes almacenes cancelan el contrato y
ceden el espacio a otra empresa en lista de espera.
No obstante, en los últimos tiempos, los grandes almacenes también están
habilitando tiendas multimarca con el fin de proporcionar una mayor oferta
a sus clientes.
“Los grandes
almacenes todavía
suponen un 30% del
mercado detallista,
pero la distribución
ha cambiado mucho
en los últimos años
con una mayor
participación de las
tiendas multimarca”.
PREVIEW IN
SEOUL La Seoul International Textile
Fair Seúl – Corea del Sur
Próxima edición: del 3 al 5 de
septiembre de 2014
Organizador: Korea Federation
of Textile Industries (KOFOTI)
InMarket
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InMarket
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InMarket
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En Bolivia se ha detectado un enorme incremento de las importaciones de calzado extranjero, lo que evidencia el creciente interés de los consumidores bolivianos por las marcas internacionales.
La producción de calzado en Bolivia se ha estancado en los últimos años, principalmente en el ámbito artesanal
debido, en gran medida, a la gran competencia del calzado de origen asiático. Aun así, la demanda de calzado se
ha disparado en los últimos años debido al aumento de la clase media-alta y la adopción de tendencias
occidentales relativas al sector de la moda.
# 162 Facilidad para hacer negocios
Doing Business 2014
US$ 29.8 billones PBI 2013
US$ 5,285 PBI Per Cápita 2013
5.4% Crecimiento Económico 2013
InMarket
27
En 2012 el consumo aparente estimado de calzado se elevó a 124,7 millones de pares, 2% de crecimiento, en tanto
que el consumo por habitante se ubicó en 3,31 pares, con un leve crecimiento de 1% interanual.
Finalmente, se recomienda para exportar calzado y ser competitivo en Bolivia, diseñar una estrategia adecuada de
posicionamiento.
RK PROVEEDORES PART. %
2012 VAR. %
2012 1 Brasil 50.5 48.6 2 China 37.3 25.6 3 Viet Nam 4.2 37.1 4 Indonesia 1.9 23.3 5 Argentina 1.4 -64.9 6 Perú 1.4 22.2 7 Chile 0.9 -5.1 8 Colombia 0.4 12.9 9 Estados 0.3 91.2
10 Hong Kong 0.3 625.0 11 Panamá 0.2 1243.8
12 Corea del Sur 0.2 -30.0
“Debemos tener en cuenta los costes del transporte multimodal y los impuestos y aranceles, situados entre el 5 y el 20% del valor de la
mercancía”.
2008 2009 2010 2011 2012
29.6 25.7
51
66.2
87.1
BOLIVIA: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES 2008 - 2012
CIF ( Millones de US$)
Brasil le ha robado
recientemente el
liderazgo a China en
las importaciones de
calzado en Bolivia, lo
que manifiesta una
mayor preocupación
del consumidor por la
calidad del producto
final
InMarket
28
Las importaciones mundiales del café alcanzaron un monto total de US$ 40,073 millones, presentando una tasa de crecimiento promedio en el último quinquenio de 10.24%.
Subartidas del Sistema Armonizado Analizadas
090112: Café sin tostar descafeinado
090111: Café sin tostar, sin descafeinar
090121: Café tostado sin descafeinar
090122: Café tostado descafeinado
090130: Cáscara y cascarilla de café
090190: Los demás cafés y sucedáneos
210111: Extractos, esencias y concentrados a base de café
210112: Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados de café
210130: Achicoria de café y demás sucedáneos del café tostado y sus extractos
InMarket
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PAÍSES BAJOS
Países Bajos presenta en los últimos años, una tasa de crecimiento promedio de 15.25%, cuya participación en las importaciones mundiales fue de 2.44% en el año 2012, totalizando un monto de US$ 979 millones.
TENDENCIA DE CONSUMO
En el 2012 la tendencia Premium ayudó a impulsar el crecimiento de las ventas en valor del café, que había
disminuido en términos de volumen. Granos de café fresco y frescos vainas de café molido duros, contribuyeron a
este crecimiento del valor, ya que los consumidores holandeses optaron por café de buena calidad. Granos de café
frescos registraron el mayor crecimiento pero un déficit de volumen de 11%, sin embargo, tuvo poco impacto en
los volúmenes de ventas globales.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
El país tiene una gran variedad de canales de importación, altamente desarrollados, entre los que se cuentan
experimentados importadores, agentes, "tradings", distribuidores, etc. En Ámsterdam y Rotterdam se encuentran
en un gran número de pequeñas empresas de intermediación comercial, que ligadas a empresas manufactureras
tienen interés en el negocio de exportación hacia los países en desarrollo.
A través de Rotterdam se efectúan la importación y distribución de productos destinados al consumo interno y
particularmente al mercado de la Unión Europea. El comercio en tránsito, con o sin consignación, juega un papel
fundamental.
“El Puerto de Róterdam (Europort) y el Aeropuerto de Ámsterdam Schiphol, convierten a Países Bajos en un centro clave para la
distribución en Europa”.
Café Oké Pads dark roast
€ 3.29
InMarket
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AUSTRALIA
Australia presenta en los últimos años, una tasa de crecimiento promedio de 16.74%, cuya participación en las importaciones mundiales fue de 1.54% en el año 2012, totalizando un monto de US$ 615 millones.
TENDENCIAS DE CONSUMO
Los principales centros urbanos cuentan con muchos clientes leales al café cuyas preferencias populares de café se
inclinan por el capuchino, café con leche y la especialidad local, plano blanco, que implica microespuma leche al
vapor vierte sobre simple o doble espresso ristretto disparó. El tipo de bebida se compara a menudo con un café
con leche.
Las ventas de café describen el deseo de beber cada vez más bebidas de primera calidad, como lo demuestra la
gran cantidad de café orgánico, comercio justo, de un solo origen, siendo estos productos sostenibles, sin
emisiones de carbono y con tostado artesanal. Estos se encuentran disponibles, sobre todo en las capitales de los
estados de las metrópolis.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
Actualmente grandes almacenes, por departamentos o cadenas de almacenes, negocian directamente con los
productores, o cuentan con empresas manufactureras propias y asociaciones de minoristas que compran por
volumen
Los agentes o importadores distribuidores, son el canal más común para la distribución de bienes que involucran
conocimiento técnico, partes piezas, y otros muchos servicios relacionados con la manufactura.
“La calidad de los productos es el aspecto más importante para los consumidores australianos, y son muy conservadores al momento de
seleccionarlos”.
Florenzi Lungo 16PK $ 5. 99
InMarket
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EMIRATOS ÁRABES
Emiratos Árabes presenta en los últimos años, una tasa de crecimiento promedio de 23.81%, cuya participación en las importaciones mundiales fue de 0.27% en el año 2012, totalizando un monto de US$ 108 millones.
Tendencias de Consumo
La primavera árabe ha tenido un profundo efecto en toda la región, incluyendo los Emiratos Árabes Unidos, que
registró una gran afluencia de turistas de dentro y fuera de la región ya que la gente no visitaron lugares como el
Líbano, Egipto y Bahrein. Lo que impulsó las ventas totales de la mayoría de los productos básicos, incluido el
café, sobre todo en el sector hostelero a medida que más cafés se abrieron en 2012. El aumento en el número de
extranjeros que se desplazan de nuevo a los Emiratos Árabes Unidos, propició las ventas de café en el comercio
minorista.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
Es importante contar con un socio local para operar en este mercado. La ley en este país no establece diferencias
entre las figuras del agente comercial y el distribuidor.
Se reconoce dos tipos de agencia comercial, la registrada y la no registrada, cada uno de ellos con un tipo de
regulación y grado de protección diferente. En el caso que se decida establecer una empresa local en EAU, existen
dos opciones: la regla de inversión, en las que los extranjeros no pueden tener mayoría de acciones y por otro
lado, el establecimiento en una zona franca donde si es posible que una empresa extranjera tenga el 100% y que
opere en todos los mercados de la zona, siendo esta última la más utilizada para la distribución de productos.
“No existen barreras arancelarias para 400 productos, entre los que encontramos: arroz, azúcar, café., palta, espárragos y otros alimentos, mientras que para los productos no esenciales, el impuesto es 5%”.
Nescafe (200 gramos SAR 30,95
InMarket
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Las importaciones mundiales de ajíes alcanzaron un monto de US$ 20,342 millones, presentando una tasa de crecimiento promedio de 4.65%.
En el último quinquenio la demanda de ajíes, fue liderada por Estados Unidos, mercado considerado como un país
“consolidado” en la adquisición de este producto, mientras que Arabia Saudita y Brasil, se posicionan como
mercados “prometedores”, por otro lado Panamá se muestra como un país “estancado”, mientras que Japón se
perfila como un destino “estrella” para los envíos de ajíes ; de acuerdo a la Metodología CEPAL.
Subartidas del Sistema Armonizado Analizadas
070960: Pimientos del género Capsicum o del género pimienta
071080: Las demás legumbres y hortalizas
090420: Pimientos secos, triturados o pulverizados (pimentón)
090421: Frutos de los géneros Capsicum o pimienta secos sin triturar
090422: Frutos de los géneros Capsicum o pimienta triturados o pulverizados.
200190: Las demás legumbres y hortalizas preparadas y conservadas.
200599: Las demás hortalizas conservadas o preparadas
210390: Las demás preparaciones
InMarket
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ESTADOS UNIDOS
Estados Unidos presenta en los últimos años, una tasa de crecimiento promedio de 6.45%, cuya participación en las importaciones mundiales fue de 17.16% en el año 2012, totalizando un monto de US$ 3,491 millones.
FORMAS DE CONSUMO
TENDENCIAS DE CONSUMO
Los consumidores de la categoría de salsas, aderezos y condimentos están exigiendo un mejor sabor y una mayor
calidad de sus comidas caseras. Los consumidores más jóvenes son cada vez más exigentes una experiencia de
calidad del restaurante de sus comidas caseras. Las especias, condimentos, salsas y condimentos para cocinar. Al
mismo tiempo, los consumidores están dispuestos a gastar más tiempo de cocción para lograr este sabor de alta
calidad, la fabricación de productos de primera calidad convenientes doblemente importante.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
La distribución detallista de bienes de consumo evoluciona con gran rapidez. En la venta al por menor de bienes
de consumo, los clientes se fijan en el precio, pero aún más en la calidad, siendo muy importante el diseño
novedoso adaptado a los usos y costumbres del consumidor americano. En la distribución de productos
industriales con componentes técnico-comerciales que requieren un servicio postventa, el éxito de la
comercialización depende de la presencia física de la sociedad en Estados Unidos por medio de una filial,
sucursal, delegación o Joint Venture que ofrezca una atención directa al cliente.
“Antes de exportar consulte las diferentes bases de datos que el gobierno de EE.UU. ofrece para el comercio exterior .Estas son www.commerce.gov (Departamento de Comercio) y www.trade.gov (International Trade Administration)”.
Tempo Chili Mix, 2 oz (Pack of 12) $8.49
Morton & Bassett Spices Red Chili Flakes, 1.3 oz (Pack of 3)
InMarket
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BRASIL
Brasil presenta en los últimos años, una tasa de crecimiento promedio de 18.95%, cuya participación en las importaciones mundiales fue de 0.21% en el año 2012, totalizando un monto de US$ 42 millones.
FORMAS DE CONSUMO
TENDENCIAS DE CONSUMO
El mercado de Salsas, aderezos y condimentos estuvieron marcados por importantes adquisiciones en el período
2010-2012. En septiembre de 2010, Cargill adquirió salsas para pasta y tomate, pastas y purés de marcas de
Unilever, que incluyó Pomarola, Tarantella, Elefante y Pomodoro. En 2011, Coniexpress, también conocido como
Alimentos Quero, fue adquirida por Heinz, mientras que Bunge adquirió etti y Salsaretti de Hypermarcas de R $
310 000 000, como parte de una estrategia para aumentar su cartera, en particular en productos con valor
agregado. General Mills hizo una de las mayores adquisiciones en los alimentos envasados: la compañía adquirió
Yoki Alimentos mayo 2012 por alrededor de R $ 2 mil millones. Su cartera incluye salsas, aliños y condimentos
bajo la marca Kitano y también está presente en bebidas de soja, sopas, aperitivos salados y cereales calientes,
entre otros.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
El consumo de la mayor parte de la población se centra en vivienda y alimentación. Debe tenerse en cuenta que
una amplia tercera parte de la población se encuentra bajo el umbral de la pobreza y por tanto se encuentra
prácticamente excluida del mercado. Los principales centros de negocios así como las zonas de mayor índice de
consumo están centrados en el Sudeste del país, al que pertenecen los estados más desarrollados económicamente
y con un mayor nivel de renta per cápita. Son , por este orden: São Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais.
“Regulan el ingreso de los alimentos frescos y procesados a Brasil :el Departamento de Operaciones de Comercio Exterior (DECEX), Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), el Ministerio de Agricultura, Pecuaria e Abastecimiento (MAPA), y Normalización y Calidad Industrial (Conmetro)”.
Salsa Picante para Taco Médio LA PREFERIDA 227g R$ 18,38
Salsa Picante HEINZ 220g R$ 15,651.3
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ARABIA SAUDÍ
Arabia Saudí presenta en los últimos años, una tasa de crecimiento promedio de 36.4%, cuya participación en las importaciones mundiales fue de 1.02% en el año 2012, totalizando un monto de US$ 208 millones.
FORMAS DE CONSUMO
TENDENCIAS DE CONSUMO
Se espera un crecimiento en volumen y valor de venta al por menor de las salsas, aderezos y condimentos,
superando el crecimiento de las ventas en el año 2012, para llegó a 99.000 toneladas y SR 1.7 millones. Muchos
de estos productos satisfacen necesidades básicas dentro de todos los grupos de consumidores que utilizan a diario
en la cocina local. Por otra parte, el crecimiento anual de la población va a estimular el crecimiento de la
demanda. La diversidad de la población, y el creciente número de asiáticos, es un factor clave en la alta demanda
sostenida de los diferentes tipos de salsas, aderezos y condimentos.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
La figura comercial principal para introducirse en el mercado saudí sigue siendo el agente, bastante por delante de
la franquicia o la inversión directa. El proceso de selección del agente es muy importante y debe llevarse con
rigor, ya que de ello puede depender en buena medida el éxito en este mercado. Asimismo es preciso tener en
cuenta las dificultades legales a las que se podría llegar en caso de conflicto, al tratarse de un sistema jurídico muy
distinto al occidental.
Una vez elegido el agente es necesaria una interrelación fluida con apoyo y viajes frecuentes al país. Con respecto
a la comercialización, conviene tener en cuenta también a distribuidores de categoría intermedia y no limitarse
sólo a los más grandes del sector, ya que éstos suelen tener relaciones sólidas con otros competidores.
“Al exportar encontrara tasas del 5% sobre el total del valor CIF en determinados productos, que puede llegar hasta el 20% si se trata de productos en competencia directa con las industrias nacionales emergentes. Los productos básicos están libres de impuestos”.
Pimiento rojo triturado SAR 2,70
Pimiento rojo Molido SAR 2,75
InMarket
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JAPÓN
Japón presenta en los últimos años, una tasa de crecimiento promedio de 12%, cuya participación en las importaciones mundiales fue de 6.81% en el año 2012, totalizando un monto de US$ 1,385 millones.
FORMAS DE CONSUMO
TENDENCIAS DE CONSUMO
Las ventas minoristas crecieron un 4% en términos de volumen y un 3% en valor actual al 2012. La tendencia de
uchishoku, o en el comedor de casa, el consumo de pasta aumentó en los hogares japoneses. El tiempo de
preparación rápida y de larga vida útil de la pasta. De acuerdo a los países de Euromonitor International y los
datos de los consumidores, los hogares unipersonales representan una participación del 32% en 2012. Estos
hogares incluyen a los jóvenes empleados, uno de los principales contribuyentes a las ventas de pasta.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
En este país, el uso de un agente de cargas no es requisito indispensable, no obstante, esto dependerá en gran
medida del tipo de producto, el volumen de la importación y la distribución una vez que se libera la carga.
El sistema de distribución japonés es complejo, pero en general funciona con bastante eficacia. Sin embargo, es
un sector muy intensivo en trabajo y encarece considerablemente los productos cuando llegan a los consumidores
finales.
En el segmento minorista, el gran número de empresas existentes convierte a Japón en el país avanzado con más
establecimientos minoristas por habitante (13 pormil, frente a 7 por mil en Estados Unidosun 8 por mil en
Alemania). Y del tamañode los establecimientos.
“Al exportar productos a Japón, el empaque es casi tan importante como el contenido, se debe cuidar el diseño, calidad e información que se incluya en la
etiqueta”.
Pimentón en polvo 15g ¥168
Ají en Polvo 17g ¥ 28
InMarket
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PERÚ
InMarket
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Nueva Zelandia es un país con el cual es muy sencillo hacer negocios. Tiene una economía de mercado con un mercado laboral flexible y mercados financieros que funcionan libremente.
Es cierto que Nueva Zelanda está situada en los primeros lugares en varios de estos índices y va mejorando
incluso sus posiciones con el paso de los años, esto se debe al excelente nivel económico del país.
Por otra parte, Nueva Zelanda es un país que está considerado, junto con Australia y Noruega, como uno de los
mejores lugares del mundo para vivir por su excelente calidad de vida, que se mide en función de la esperanza de
vida y la salud, así como de la facilidad de acceso a la educación, la sanidad, la cultura…, todo ello unido a sus
benignas condiciones climáticas, un estilo de vida tranquilo y relajado, seguridad jurídica y personal, y una
economía estable y en constante desarrollo.
Su sociedad es multicultural, con predominio de la población de origen europeo (56%). Las minorías principales
son la asiática (8%), la maorí (7,5%) y los isleños del Pacífico (5%). La población maorí, indígena de Nueva
Zelanda, está perfectamente integrada en la vida social y profesional del país, siendo su lengua cooficial junto con
el inglés.
# 3 Facilidad para hacer negocios
Doing Business 2014
US$ 181 billones PBI 2013
US$ 30,396 PBI Per Cápita 2013
2.5% Crecimiento Económico 2013
InMarket
39
COYUNTURA ECONÓMICA
Tras mantener durante años tasas de crecimiento del PIB por encima de la media de los países de la OCDE, la
economía neozelandesa sufrió un cambio de tendencia en el año 2008, coincidiendo con la recesión económica
global. Pero fue capaz de recuperarse en menos de 12 meses, hasta situarse en junio de 2012 (última cifra
disponible) en tasas de crecimiento interanual del PIB cercanas al 3%. Esto se debe a que el Gobierno de Nueva
Zelanda puso en marcha un plan destinado a crear empleo, con un mix fiscal que incluía la reducción del tipo
impositivo para las empresas al 28%, la aplicación de tipos más bajos en todos los tramos del Impuesto sobre la
Renta y la subida del GST (similar al IVA) del 12,5% al 15%”. Por otra parte en lo que se refiere a la inflación, el
Gobierno trata de mantenerla en una banda entre el 1% y el 3%, aunque en septiembre de 2012 permanecía aún
más reducida, al situarse en el 0,8%, la más baja desde diciembre de 1999.
Nueva Zelanda, junto con Australia son países industrializados y economías maduras que siguen creciendo y
presentan una situación económica saneada. Por estas razones ambos mantienen tasas de crecimiento del PIB
positivas sin tener la condición de emergente. Y cabe resaltar el desarrollo económico en Nueva Zelanda se basa
en una dotación de recursos naturales muy abundante y diversificada, y una relación de complementariedad con la
región asiática, a la que suministra materias primas y energía, a la vez que esta le provee de productos terminados
a bajo coste.
ACCESO AL MERCADO
El mercado neozelandés se caracteriza por ser un mercado abierto al
comercio internacional, su arancel aplicado se sitúa en promedio en un
2%, y el 60% de las importaciones entra libre de derechos y el 30%
presenta un arancel inferior al 5%. Aunque cabe resaltar que en los
sectores de textiles y calzado, cuenta en algunos casos, tasas arancelarias
superiores a las normales.
Por otra parte para acceder al mercado neozelandés debemos tener en
cuenta que las barreras más importantes están en los capítulos sanitarios
y fitosanitario, en los que aplica una reglamentación muy estricta
(cuarentena) para evitar la entrada de plagas que todavía no han llegado
al país, dada su condición insular. Los controles afectan a los productos
de origen animal y vegetal. Por esta razón recomienda contar con la
aprobación ad hoc, producto a producto y país a país, (Import Health
Standard -IHS-).
En el ámbito de las inversiones, si bien no existen, como en otros países,
ayudas a la inversión extranjera, sí se estimula la llegada de capital desde
el exterior, principalmente en aquellos sectores en los que el país dispone
de ventajas comparativas. En este sentido, como ya se ha señalado, el
clima para hacer negocios es inmejorable.
“Nueva Zelanda es un
país de reducido
tamaño, aunque con
un poder adquisitivo
elevado. Existe
mercado para los
productos de precio
alto porque hay
potencial de
consumidores
interesados en pagar
por productos de
calidad y
diferenciados”.
InMarket
40
OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS PARA LA EXPORTACIÓN
Entre los sectores más interesantes para las empresas extranjeras se pueden indicar los siguientes: maquinaria,
equipamientos mecánicos, aparatos y material eléctrico destinados a las diferentes industrias manufactureras del
país, procesamiento y productos de la madera, papel y celulosa; material de transporte; industria textil, calzado y
curtidos; industria alimentaria de productos cárnicos, lácteos alimentación orgánica y gourmet; producción de
energía e industrias químicas-; máquina-herramienta, maquinaria agrícola y herramienta manual; materias
plásticas y sus manufacturas, y fundición de hierro y acero.
RK PROVEEDORES PART.
% 2012 VAR.
% 2012 1 China 18.2 30.5
2 Australia 73.0 2.2
3 Estados Unidos 71.6 19.4
4 Japón 65.1 12.1
5 Alemania 73.0 19.3
6 Malasia 90.8 25.0
7 Corea, República de 96.6 21.2
8 Singapur 87.5 -9.0
9 Tailandia 91.4 16.2
10 Emiratos Árabes Unidos 80.0 320.9
11 Reino Unido 98.2 9.3
12 Francia 96.0 44.0
13 Arabia Saudita 94.4 21.2
14 Indonesia 83.2 52.9
15 Italia 96.6 27.5
16 Taiwán 86.2 10.5
17 Qatar 81.5 34.2
18 Brunei Darussalam 93.2 -45.7
OPORTUNIDADES EN EL SECTOR INVERSIÓN
Las principales oportunidades de inversión se encuentran en los siguientes sectores: infraestructuras,
fundamentalmente de telecomunicaciones, ferrocarriles, carreteras, tratamiento de aguas, residuos y aguas
residuales; energía, sobre todo petróleo y gas; energías renovables (eólica, maremotriz y geotérmica).
Por otra parte, Nueva Zelanda goza también de renombre mundial por los bajos costes de investigación y
desarrollo en el sector de la agricultura, la salud animal, la silvicultura, la vinicultura y la investigación médica,
farmacéutica y nutracéutica para tratamientos en humanos. La calidad de las frutas y verduras neozelandesas y de
las industrias de procesamiento de alimentos cuenta con reconocimiento internacional y ya hay considerables
inversiones extranjeras en el sector de la producción y el procesamiento de alimentos y vinos.
2009
2010
2011
2012
2013
25.6
30.2
36.1
38.1
44.5
NUEVA ZELANDA: EVOLUCIONES DE LAS
IMPORTACIONES 2009 - 2013
Billones US$
InMarket
41
Irán es un país de grandes oportunidades, escasos riesgos y bajos costos. El actual presidente, Hasan Rohani, desarrollando lentamente un aperturismo político y social, con el objetivo de ser un mercado atractivo económicamente.
Hosam Al Jaber, consultor jordano especializado en mercados de Oriente Medio, responde que “sí, sin duda Irán
un buen destino para los inversores”. “Si los buenos pasos del actual presidente iraní prosiguen, de hecho, será un
mercado muy disputado en poco tiempo y quien llegue tarde lo pagará”, pronostica para El Confidencial.
# 152 Facilidad para hacer negocios
Doing Business 2014
US$ 388 billones PBI 2013
US$ 12,803 PBI Per Cápita 2013
-1.4% Crecimiento Económico 2013
InMarket
42
COYUNTURA ECONÓMICA
La inflación sigue oscilando entre el 25 y el 30%, las sanciones internacionales han hecho que venda al día un
millón menos de barriles de crudo de lo acostumbrado y el mercado bancario europeo y norteamericano sigue
bloqueado para sus movimientos, todo como consecuencia del castigo occidental por los progresos de su
programa nuclear. Pero ahora el escenario es diferente: las negociaciones atómicas entre Irán y las grandes
potencias internacionales avanzan, las centrifugadoras ya no enriquecen uranio y las sanciones empiezan a
levantarse. Es, de nuevo, el momento de hacer negocios.
Sus principales bondades son dos, a sus ojos: el enorme volumen de población, más de 76 millones de clientes
potenciales –entre los que hay 14 millones de millonarios y con un 41% de población entre 30 y 40 años–, y sus
“excelentes” recursos naturales, desde el campo a la minería. Los mayores inconvenientes, por el contrario, son la
burocracia y los “procedimientos especiales” de un país intervencionista, donde el sector público es mayoritario.
Sólo en los últimos ocho años, desde fuera se habían inyectado al país casi 26.000 millones de dólares en 631
proyectos diferentes, informó en junio la agencia IRNA. Pese a la crisis mundial, la llegada de inversores foráneos
ha crecido desde 2008 un 143%.
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
Los sectores que más inversión requieren son el energético (petróleo, gas, petroquímico, con grandes bolsas de
materia prima y pocos medios de extracción o refinado), el transporte (centrado en la mejora y ampliación de las
líneas de tren y metro y nuevas autovías hacia zonas más rurales), el agropecuario (Irán quiere convertirse en el
granero de Oriente Medio) y las energías renovables (su apuesta más reciente y más verde).
RK PROVEEDORES PART.
% 2012 VAR.
% 2012 1 Emiratos Árabes Unidos 26.6 16.1
2 China 10.3 23.3
3 Corea, República de 6.6 21.9
4 Alemania 5.7 -12.0
5 Turquía 4.5 32.5
6 Suiza 3.8 21.9
7 Francia 2.8 -5.1
8 Italia 2.5 -5.7
9 Japón 2.1 -9.0
10 India 1.9 -4.9
11 Zona franca 1.4 -1.6
12 Suecia 1.3 5.4
13 Países Bajos (Holanda) 1.1 -23.4
14 Austria 1.1 -0.4
15 Bélgica 1.0 17.0
16 Singapur 1.0 -44.2
2010
2011
2012
54.7
68.3
53.2
IRÁN: EVOLUCIONES DE LAS IMPORTACIONES 2011 - 2013
Billones de US$
“En el 2012, la importación de
cereales creció 71% respecto
año anterior”.
InMarket
43
InMarket
44
El crédito documentario es considerado como el medio de pago más seguro para las transacciones internacionales. Sin embargo, las ventajas de este instrumento no se limitan a las puramente económicas.
El crédito documentario es una operación en virtud de la cual el
comprador de una mercancía o receptor de un servicio presta, por medio
de un tercero (normalmente un banco), una garantía de pago al vendedor
o suministrador, según la definición del artículo 2 de las Reglas y Usos
Uniformes relativos a los Créditos Documentarios (en adelante, «las
RUU») (1).
La principal ventaja del crédito documentario desde el punto de vista del exportador es la garantía de cobro, siempre que cumpla rigurosamente con todos sus términos y condiciones, por lo que es considerado el medio de pago más seguro. El mayor inconveniente que presenta es el coste.
“El crédito
documentario se
aconseja utilizar para
la empresa que inicia
su expansión
internacional, pues le
permite ampliar su
mercado potencial
asumiendo un bajo
riesgo, al tiempo que
mejora su posición
competitiva en el
mercado.”
InMarket
45
PRINCIPALES TIPOS DE CRÉDITOS DOCUMENTARIO
La empresa exportadora que desee gestionar el cobro a través de un crédito documentario deberá negociar con el
importador las características que el condicionado de dicho crédito debe presentar para satisfacer sus intereses, ya
que este instrumento puede presentar diversas formas que pueden proporcionarles ventajas adicionales. Entre los
distintos tipos de crédito documentario, merecen destacarse los siguientes:
Irrevocable
Un crédito documentario irrevocable no puede ser
modificado o cancelado si no es con el consentimiento
de las partes (ordenante y beneficiario).
Confirmado
La confirmación del crédito documentario supone, por
tanto, un suplemento de garantía para el exportador, ya
que en caso de que acaeciese cualquier circunstancia
que impidiese al banco emisor el cumplimiento de su
compromiso, el banco confirmador asumiría dicha
obligación.
Revolving (Rotativo)
El crédito documentario rotativo se caracteriza por ser
renovado automáticamente en sus términos originales
para una o varias veces y por el plazo que el crédito
determine.
Stand-by (Carta de Crédito de garantía)
Se define como una garantía de que el deudor cumplirá
su compromiso o que, en caso de que no lo cumpla o
lo cumpliera defectuosamente, el acreedor será
indemnizado por el garante de los perjuicios
ocasionados.
Back to back
En ocasiones, el beneficiario utiliza el crédito
documentario abierto en su favor para instruir a su
banco la apertura de un crédito documentario que le
permita adquirir la materia prima necesaria para
elaborar la mercancía que va a exportar.
Transferible
La transferibilidad supone, para la empresa fabricante
que empieza a exportar, una opción de ejercer el
derecho a utilizar el crédito, teniendo la posibilidad de
trasladar esa garantía de cobro a otro suministrador en
caso de que finalmente no sea capaz o no le interese
hacer frente al pedido
Cláusula roja (red clause)
Se trata de una fórmula que permite anticipar al
beneficiario, por cuenta del banco emisor y a petición
expresa del ordenante, parte de los fondos señalados en
el crédito antes de la entrega de documentos
requeridos en las instrucciones de apertura.
Cláusula verde (green clause)
Esta modalidad de crédito documentario sólo permite
anticipos contra la presentación de ciertos documentos
que evidencien que la mercancía ha sido comprada,
depositada y pignorada a favor del banco emisor.
El crédito documentario es un compromiso condicional de pago que asume el banco del importador a favor del exportador, en virtud de las instrucciones
recibidas de su cliente.
InMarket
46
OPERATIVA DEL CRÉDITO DOCUMENTARIO DE EXPORTACIÓN
El importador o comprador será el encargado de solicitar el crédito documentario a su banco. Comprador y vendedor deberán acordar, previo a la apertura del crédito qué instrucciones, plazos y cláusulas se incorporarán al condicionado del crédito.
ORDENANTE BENEFICIARIO 1. Contrato Compraventa
BANCO
EMISOR
2. Solicitud de Apertura
BANCO
NOTIFICADOR
4. Notificación
/
Confirmación de la
Apertura
3. Emisión del Crédito
Documentario
ORDENANTE BENEFICIARIO
BANCO
EMISOR
10. Entrega de
Documentos contra pago
BANCO
NOTIFICADOR
6. Entregas
de
Documentos
7. Envíos de Documentos
APERTURA
8. Envíos de Fondos
9. Entregas
de Fondos
UTILIZACIÓN
A
D
U
A
N
A
5. Envió de
Mercancías
11. Retiradas
de Mercancía
contra
Documentos
InMarket
47
BENEFICIOS DEL CRÉDITO DOCUMENTARIO PARA LA EMPRESA
EXPORTADORA
Al evaluar la conveniencia de la utilización del crédito documentario como medio de pago, la empresa se suele
centrar en el aspecto económico-financiero. Sin embargo, existen asimismo beneficios de tipo comercial y en
cuanto a la posición de la empresa en el mercado qué medios de pago alternativos no pueden proporcionar.
Beneficios económico-financieros
La principal ventaja del crédito documentario para la empresa exportadora es la seguridad en el cobro. El banco
del comprador se encargará de investigar la solvencia del importador antes de abrir un crédito documentario en su
nombre. La empresa exportadora se evita así, por una parte, solicitar informes sobre su contraparte y, por otra,
operaciones fraudulentas en las que la mercancía es enviada y los fondos nunca llega. El exportador no enviará la
mercancía hasta que no reciba la apertura del crédito, y no cederá la propiedad de la mercancía hasta que se
asegure el cobro. Por medio del crédito documentario, el banco de la empresa compradora está garantizando el
buen fin de la operación, siempre que se presenten los documentos solicitados y conforme a las condiciones
establecidas en el crédito.
El crédito documentario, por otra parte, facilita la planificación financiera de la empresa. El beneficiario del
crédito se asegura obtener el pago en la fecha fijada y no mantenerse a la discrecionalidad del importador. La
empresa exportadora tiene, además, la posibilidad de solicitar pre financiación en condiciones favorables en
cuanto a comisiones y tipos de interés.
Por último, el beneficiario de un crédito documentario puede usar el crédito abierto a su favor como garantía para
emitir un crédito documentario de importación a favor de sus proveedores extranjeros (crédito back to back), sin
que esta operación aumente su posición de riesgo y permitiéndole acceder a suministros en mejores condiciones
que las ofrecidas en el mercado nacional.
Beneficios comerciales y en términos de posición competitiva
La estrategia de internacionalización puede ofrecer a la empresa considerables ventajas. En primer lugar, las
ventas en mercados extranjeros pueden ser una vía de crecimiento de la empresa, permitiéndole alcanzar un
tamaño adecuado para producir de forma eficiente y aprovechar economías de escala. En segundo lugar, al vender
en varios mercados, la empresa puede diversificar riesgos, reducir la estacionalidad de sus ventas y hacer frente a
posibles crisis en mercados locales.
Por último, debido a las diferentes fases del ciclo de vida en las que se puede encontrar un mismo producto en
distintos mercados, la internacionalización puede ser una interesante vía de salida de la producción que ya no se
puede vender en el mercado nacional.
En resumen, por medio de la recepción de un crédito documentario, la empresa exportadora aumenta su cuota de mercado y su poder de negociación frente a proveedores, bancos y clientes y, con ello, mejora sustancialmente su
posición competitiva.
InMarket
48
InMarket
49
Autor: Alberto Rino
Consultor en Comercio Exterior
Director Programas de ESNI Business School
www.esni.es
Once son los términos Incoterms de la versión 2010, algunos de estos términos presentan variaciones en su utilización, ya sea porque el momento de entrega puede definirse en varios puntos de la cadena logística, la que va de origen a destino, bien porque el IVA a la importación puede ser a cargo del vendedor o del comprador, según lo haya acordado las partes.
Estas variantes no hacen referencia a las modificaciones que las partes deseen llevar a cabo. Las reglas Incoterms
2010 no prohíben tales modificaciones, pero obrar así entraña riesgos. Para evitar cualquier sorpresa
desagradable, las partes deben dejar en el contrato o documento que lo sustituya, extremadamente clara la
finalidad perseguida con dichas modificaciones.
Ejemplo: si en una venta EXW las partes acuerdan que la carga la realizará la empresa vendedora ya que la
compradora no dispone de medios para ello, deberán estipular con claridad quién asume el riesgo de la carga y
estiba, y por lo tanto en qué punto el riesgo se transmite de la empresa vendedora a la compradora.
InMarket
50
FCA Franco porteador significa que la empresa vendedora entrega la mercancía al porteador o a otra persona designada por la empresa compradora en las instalaciones de la empresa vendedora o en otro lugar designado
Según esta definición de la CCI y la operativa logística, según se opere en régimen de carga completa o grupaje,
nos encontramos con las siguientes variantes
FCA En Fábrica
La empresa vendedora entrega la mercancía al porteador en las instalaciones de la empresa vendedora, cargada y
estibada. Esta variantes se utilizar con mayor frecuencia en el régimen de carga completa ya que es la unidad de
carga (caja móvil o container) quién se desplaza a las instalaciones de la empresa vendedora para su carga.
FCA Almacén Porteador
La empresa vendedora, con su medios o subcontratados, entrega la mercancía al porteador en las instalaciones de
éste último, sin descargar. Esta variante se utiliza con mayor frecuencia en el régimen de carga fraccionada
(grupaje) ya que la consolidación de la unidad de carga (caja móvil o container) se realiza en las instalaciones del
porteador.
FCA Terminal
Siguiendo las indicaciones de la CCI en cuanto a la utilización de los Incoterms polivalentes en detrimento de los
marítimos, los términos marítimos FAS y FOB son sustituidos por el término FCA, siendo la entrega en la
Terminal (parque de contenedores) ya que el perfeccionamiento del Incoterm (el posicionamiento al costado del
buque en el FAS y la carga en el buque FOB), es realizado por el porteador nombrado por el comprador.
CPT Transporte pagado hasta significa que el vendedor entrega la mercancía al porteador o a otra persona designada por el vendedor en un lugar acordado (si dicho lugar se acuerda entre las partes) y que el vendedor debe contratar y pagar los costes del transporte necesario para lleva la mercancía hasta el lugar de destino designado. La empresa vendedora cumple su obligación de entrega cuando pone las mercancías en poder del porteador y no cuando la mercancía llega al lugar de destino.
InMarket
51
El término CPT indica el lugar de destino de la mercancía, siendo el lugar de entrega en origen. Es por ello en la
descripción de este término no se precisa en qué lugar (en origen) exacto se ha producido la entrega, por ello
proponemos la utilización de las variantes que establezcan con exactitud el momento de la transmisión del riesgo.
CPT Fábrica
La empresa vendedora entrega la mercancía al porteador en las instalaciones de la empresa vendedora, cargada y
estibada. Esta variantes se utilizar con mayor frecuencia en el régimen de carga completa ya que es la unidad de
carga (caja móvil o container) quién se desplaza a las instalaciones de la empresa vendedora para su carga.
Ejemplo: CPT Paris, Rue Torre Eifel, 24 (entrega Montornes del Vallés, Barcelona), Polígono Industrial La
Serranía, Calle H, nº 4)
CPF Almacén Porteador
La empresa vendedora, con su medios o subcontratados, entrega la mercancía al porteador en las instalaciones de
éste último, descargada. Esta variante se utiliza con mayor frecuencia en el régimen de carga fraccionada
(grupaje) ya que la consolidación de la unidad de carga (caja móvil o container) se realiza en las instalaciones del
porteador. Ejemplo: CPT Paris, Rue Torre Eiffel, 24 (entrega Coslada - Madrid, Polígono Industrial Cibeles, Calle
Saturno, nº 8).
CPT Terminal
Siguiendo las indicaciones de la CCI en cuanto a la utilización de los Incoterms polivalentes en detrimento de los
marítimos, el término marítimo CFR es sustituido por el término CPT, siendo la entrega en la Terminal (parque de
contenedores) ya que el perfeccionamiento del Incoterm (la carga en el buque en CFR), es realizado por el
porteador nombrado por el vendedor. Ejemplo: CPT Los Ángeles Port (entrega Terminal Noatum Puerto
Valencia).
DAP Entregada en Lugar significa que la empresa vendedora realiza la entrega cuando la mercancía se pone a disposición de la compradora en el medio de transporte de llegada preparada para la descarga en el lugar de destino designado. La empresa vendedora corre con todos los riesgos que implica llevar la mercancía hasta el lugar designado.
Es muy importante que las partes especifiquen tan claramente como sea posible el punto en el lugar de destino
acordado, puesto que los riesgos hasta dicho punto con por cuenta del vendedor.
DAP Point
La empresa vendedora entrega la mercancía cuando la pone a disposición de la compradora en el medio de
transporte de llegada (ha de entenderse que es el medio de transporte principal y no un medio de transporte
doméstico en el país de destino). La descarga es por cuenta y riesgo de la compradora.
InMarket
52
Esta variante puede utilizarse en los medios de transporte marítimo, aéreo y ferrocarril, y precede al término DAT
donde el riesgo y los costes de descarga del medio de transporte y su posicionamiento en la terminal son por
cuenta y riesgo de la vendedora. Es aconsejable su utilización cuando en el puerto, aeropuerto o terminal férrea de
destino las situaciones de huelga son frecuentes o las infraestructuras son deficientes elevando la siniestralidad en
las operaciones de descarga. También puede utilizarse en las operaciones intracomunitarias cuando el régimen de
carga es completo y el medio de transporte es carretera ya que la entrega es directa desde las instalaciones de la
vendedora a las instalaciones de la compradora.
DAP Place
La empresa vendedora entrega la mercancía cuando la pone a disposición de la compradora en un lugar de destino
designada. La descarga es por cuenta y riesgo de la compradora. Esta variante se utiliza con mayor frecuencia
cuando el régimen de carga es grupaje, produciéndose la desconsolidación de la unidad de carga en la terminal y
una vez desaduanada (recuerda la regla de oro 14, incluir cláusulas de fuerza mayor, exoneratorias o de extensión
temporal) se procede a la entrega en el lugar de destino designado, normalmente las instalaciones de la
compradora.
En las operaciones intracomunitarias cuando el régimen de carga es grupaje y el medio de transporte carretera, es
más habitual utilizar el término DAT.
DDP Entrega Derechos Pagados
La empresa vendedora entrega la mercancía cuando ésta se pone a disposición de la compradora, despachada para
la importación en los medios de transporte de llegada, preparada para la descarga en el lugar de destino designado.
La empresa vendedora tiene la obligación de despacharla de importación, de pagar cualquier derecho de
importación y llevar a cabo todos los trámites aduaneros. La empresa vendedora ha de pagar el IVA o cualquier
otro impuesto a la importación.
El IVA o cualquier otro impuesto pagadero a la importación son por cuenta de la empresa vendedora a menos que expresamente se acuerde de otro modo.
El IVA o impuestos de analogía similar no pueden ser deducidos por la empresa vendedora al no ser sujeto pasivo
de este impuesto en el país de importación. En consecuencia, la empresa vendedora solo puede solicitar la
devolución del IVA de importación o impuesto análogo en aquellos casos donde exista un trato de reciprocidad.
De no ser así, el IVA deberá ser considerado un coste de la operación, perjudicando la venta al incrementarse el
valor de la mercancía en posición DDP.
DDP VAT Excluded
La empresa vendedora entrega la mercancía cuando ésta se pone a disposición de la compradora, despachada para
la importación en los medios de transporte de llegada, preparada para la descarga en el lugar de destino designado.
La empresa vendedora tiene la obligación de despacharla de importación, de pagar cualquier derecho de
importación y llevar a cabo todos los trámites aduaneros. Es La empresa compradora la que ha de pagar el IVA o
cualquier otro impuesto a la importación.
La empresa compradora es sujeto pasivo del IVA en el país de importación pudiéndose compensar ese impuesto,
de esta forma el IVA no formará parte del precio de venta en condición DDP VAT Excluded.
InMarket
53
Autor: Alberto Rino
Consultor en Comercio Exterior
Director Programas de ESNI Business School
www.esni.es
El Conocimiento de Embarque Marítimo o su correspondiente en inglés Bill of Lading (B/L), es un documento de
transporte marítimo puerto a puerto que cumple con las siguientes funciones y características:
1. Es un recibo de las mercancías embarcadas y certifica el estado en que éstas se encuentran.
2. Prueba la existencia del Contrato de Transporte, cuyas condiciones suelen figurar al dorso.
3. Acredita el título de propiedad de la carga transportada a favor de su legítimo tenedor y mediante el cual y
exclusivamente se tiene derecho a recibir en el puerto de destino la mercancía.
4. Es negociable y admitido como título de crédito por los bancos en los créditos documentarios.
Este documento se emite en tres originales que confieren el título de propiedad a quien los posee si se ha realizado
en la modalidad negociable; de hecho con un sólo original es posible la tramitación de la propiedad por lo que se
recomienda tener localizado en todo momento el juego completo de estos originales para cualquier operativa. Las
copias no son negociables, por lo que en caso de que el comprador precise que se le informe anticipadamente de
los detalles del embarque es aconsejable remitir estas y conservar los originales.
El conocimiento de embarque está muy influido por la operativa bancaria de los créditos que determina la
información a contener, así como delimita las fechas aceptables y leyendas específicas para su emisión. Debido a
que la emisión del documento es ajena al exportador, éste debe transmitir con detalle todos los datos que debe
contener y revisar el cumplimiento de la solicitud sobre la copia inicial que le transmite el agente y, en su defecto,
solicitar las modificaciones necesarias antes de su emisión, pues una vez emitido, las modificaciones pueden
suponer costes adicionales.
En los conocimientos de embarque, en ocasiones, debe figurar el importe del flete, siendo necesario indicar si el
flete el pagado (freight prepaid) o es un flete pagadero en destino (freight payable at destionation o freight
collect), dependiendo del Incoterm de compraventa.
InMarket
54
Teniendo en cuenta la necesidad indicada por el exportador de establecer unas fechas concretas, este documento
mostrará las fechas reales en las que se realiza el embarque, pudiendo ser modificadas con la solicitud de back
day, que permite cambiar la fecha de embarque por una anterior siempre que el contratante del transporte esté
conforme, pues el propio agente no puede aceptar en su propio nombre la responsabilidad de este cambio y debe a
su vez solicitar a la naviera, la aceptación para tramitar el cambio. Esta circunstancia de cambio de fecha es muy
usual debido a la dificultad que presupone concretar el día de embarque en una transporte marítimo. En cualquier
caso, es importante para el exportador obtener este documento lo antes posible, con el fin de que está en posesión
del importador antes de que la mercancía llegue al puerto de destino. Como ya especificamos anteriormente, en
una buena práctica este documento debe ser aportado por el vendedor en condiciones de venta del grupo C y D de
los Incoterms.
Otro de los aspectos a considerar es la importancia que tiene el conocimiento de embarque sobre la propiedad de
la mercancía ya que ésta viaja con reserva de dominio por la compañía naviera y en los casos en que el coste del
transporte se liquida en destino (Freight collect), la naviera no liberará la mercancía sin el cobro del flete,
pudiendo retener dicha mercancía por el impago del transporte. En esta situación, que puede producirse sin el
conocimiento del exportador, no hay posibilidad legal de despachar la mercancía si la liquidación del coste del
transporte. No ocurre lo mismo en flete pre-pagado (Freight prepaid), pues la mercancía viaja como liberada
porque ya se ha pagado el transporte, aunque se limita su entrega contra presentación del documento B/L.
Existe la mala práctica, e incoherencia, de destinarse al vendedor en los términos de venta del Grupo E y F de los
Incoterms (en los términos de los grupos E y F el transporte es pagado por el comprador). En ocasiones esta mala
práctica se produce como consecuencia de una incorrecta gestión de las formas de pago documentaria, donde el
vendedor se compromete, erróneamente, a entregar este documentos a una entidad financiera para acceder al
cobro de la mercancía, en los término E y F de los Incoterms.
Respecto de la pérdida de la documentación original de un B/L, puede no ocasionar problemas mientras que
exista al menos un original del mismo, pero si se extravían los tres originales es un grave problema ya que la
naviera (o su agente), no aceptará la confirmación verbal de los intervinientes en la operativa, sin solicitar el
siguiente compromiso escrito: cartas remitidas por Consignatario (comprador) y Shipper (vendedor), aceptando la
liberación de la mercancía y exonerando a la naviera de cualquier reclamación que esta liberación pudiera
producir (Letter of indemnity). Además, el comprador deberá presentar un aval a la naviera por el importe
correspondiente al de la compra, que ésta podrá hacer efectivo con la finalidad de compensar al propietario de la
mercancía, en el caso de que se le presentasen originales para su recogida con posterioridad y se hubiera
producido fraude.
InMarket
55
Existen diferentes modalidades de conocimiento de embarque B/L. Cabe mencionar entre los más utilizados los siguientes:
B/L Recibido para el Embarque: implica que la mercancía ha sido recibida por el transporte en la
fecha indicada, pero no se ha embarcado. Normalmente se utiliza en las entregas con transporte multimodal,
confirmando la fecha en que el contenedor ha llegado a la terminal del primer transportista. No es recomendable
en operaciones ligadas con la forma de crédito documentario pues el importador no solicita este documento ya
que no le sirve para confirmar el embarque de la mercancía.
B/L Nominativo: emitido a nombre de una persona o empresa determinada, que podrá recoger la mercancía
previa identificación y presentación de, al menos, un original del B/L. En caso de tramitación por parte del
transitario o agente designado para la recogida de la mercancía debe ser entregado a éste endosado (firmado en su
reverso por quien esta nominativo) a efectos de cesión de derechos para dicha operativa, si bien no le confiere
cesión para su negociación, por lo que en operativas de compraventa en tránsito no resulta operativo, al no poder
negociarse libremente.
B/L a la orden: en este modelo el propietario de la mercancía es el poseedor de la documentación original
que puede transmitir la propiedad a otro mediante endoso convirtiéndolo en nominativo o simplemente endosando
el documento como “al portador”. Este es uno de tipos de conocimiento de embarque más utilizados por los
créditos documentarios con intervención bancaria en el que es el banco quien aparece como consignatario de la
mercancía, endosando a posteriori dicha documentación a su cliente, que es el importador.
B/L al portador: se emite como “al portador”, es decir, sin identificar al propietario de la mercancía que será
el que posea la documentación original. No es muy aconsejable ya que la pérdida del documento puede ocasionar
graves problemas por lo que importadores y bancos no aceptan entregas con este tipo de B/L, que no es común en
operaciones internacionales.
B/L House: es un documento emitido por el agente transitario y negociable. Aceptable en operaciones
bancarias. Normalmente se acepta en envíos en los que bien el exportador o el importador asumen toda la
operativa de la operación internacional.
B/L Express Release: emitido por el agente transitario, permite la liberalización de la mercancía en destino
con simple fotocopias, es decir, no se precisa documento original para trámite alguno. Es útil en casos de plena
confianza entre vendedor y comprador así como en operaciones marítimas de rápido tránsito. La emisión del
documento se realiza a través de formato electrónico, lenguaje EDI, desde la terminal de al Agente en origen y es
recepcionado en la terminal del Agente en destino.
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En los casos en que la mercancía llega con defectos, a la hora de reclamar para las reclamaciones hay que considerar dos situaciones:
Daños aparentes: deben ponerse reservas indicativas del defecto o daño apreciado en el mismo documento
que identifica la entrega de la mercancía (contenedor o grupaje).
Daños no aparentes: en esta situación hay que tener en cuenta que la aplicación de leyendas como
“Pendiente de revisión” o “Conforme salvo examen”, no tienen ningún efecto ya que la ley marítima delimita la
reclamación a un plazo de setenta y dos horas desde la entrega. Una vez transcurrido ese plazo no puede existir
reclamación al efecto.
En los conocimientos de embarque es habitual encontrar una variedad de conceptos abreviados mediante siglas
que se refieren a informaciones sobre pesos, dimensiones, costes, recargos, servicios, etc., que pueden ser
solicitados por el propio comprador o introducidos por la propia naviera como identificativo de las características
del envío
COMO LLENAR UN B/L (CLICK AQUÍ)
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Autor: Jorge Ferrer Castellanos
Directos General de Grupo Sinergia FC
Se cree que el 2014 será el año de la recuperación. A pesar de que Banxico nos anuncia que habrá un “muy pequeño aumento en la inflación” los gobiernos a nivel mundial y servicios de estudios de todo el planeta así nos lo han dejado ver.
Su servidor, cree que en efecto 2014 será un año de muchas oportunidades, donde los empresarios innovadores,
visionarios, que planean y que traen una inercia de trabajo podrán crecer pero la economía mexicana y también
me atrevo a afirmar que la mundial esta muy lejos de ser la que fue antes de la quiebra de Lehman Brothers, el
brote la influenza en México y la explosión de la burbuja inmobiliaria.
Lo primero que hay que revisar es si es momento o no de seguir con esos planes exportadores y si los destinos
deben ser los mismos en los que se ha triunfado en los últimos años. Las principales líneas a tener en cuenta para
repasar esa estrategia son:
Recuperación de las principales economías del planeta
Según los principales organismos internacionales, se prevé un crecimiento del PIB real mundial del 3,7%, lo que
implica un aumento del 0,8% frente a 2013. Las diferencias por países serán considerables, por supuesto. Así se
espera que EEUU crezca un 2,5%, mientras que todo Europa espera apenas un crecimiento del .3%.Sin embargo
lo más destacado es el cambio de tendencia, que por primera vez en más de cinco años el consumo volverá a
activarse en el primer mundo. Esto implica que el comercio en las economías desarrolladas va a estar impulsado
por las “megas-ofertas comerciales” provocando que las empresas se concentren en satisfacer esta renovada
demanda de sus países de origen y dejando a un lado el incipiente negocio de los países en vías de desarrollo que
tanto atractivo han tenido durante los pasados años.
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Nuevas relaciones comerciales en los países en desarrollo
Derivado de tantos años en “Crisis” mundial, muchos países iniciaron grandes negociaciones que permiten ver en
el futuro bloques de Comercio muy importantes, tenemos por ejemplo en puerta un TLC en negociación entre
Turquía y México, el Acuerdo de Asociación Transpacífica (APEC), se rumorea que el TLCAN o NAFTA
evolucionará hacia una zona de integración superando los límites de un simple Tratado de Libre Comercio, todo
esto me hace sugerir que durante 2014 y 2015 los países emergentes van a dar mucho peso a sus relaciones
comerciales más horizontales, claro, sin descuidar los acuerdos internacionales con las grandes potencias a través
de tratados de libre comercio o creación de zonas de integración económicas.
Será el Boom del comercio electrónico globalizado
Según las previsiones de la consultora Forrester, va a ser la clave del año 2014. No hay experto en
internacionalización que no tenga muy presente la importancia creciente del comercio electrónico. Lo que tal vez
no tengan muy claro es que eso significa mucho más que diseñar una página web y colgar en ella los productos o
servicios de su compañía. Lo que según los expertos va a suponer un antes y un después en la estrategia comercial
online es la globalización de la misma. Es decir, la necesidad que van a tener todas empresas de diseñar su
estrategia de ventas centrándose en “servicios Door to Door“.
Esto ya tuvo su primer impacto en 2013, cuando muchos consumidores descubrieron la existencia de las ofertas
del Black Friday y apenas unas pocas empresas mexicanas supieron aprovecharse, ya que en México como falta
de respeto al consumidor crearon “El buen fin” donde nos ofrecieron hasta un 10% de descuento o 12 meses sin
intereses que ya lo ofrecen el resto del año, o algunas tiendas departamentales se quemaron subiendo los precios
de todos sus productos para bajarlos en ese dichoso “Buen Fin”. En 2014, esa tendencia se agudizará y ya no sólo
habrá que pensar en el día posterior al de Acción de Gracias estadounidense sino también en otros eventos
“consumistas” de todo el planeta, como el Día de las compras chino, (que según el New York Times ya ha
superado al Black Friday en volumen de compras) o incluso a los que se crean en Internet como el Google Online
Festival Shopping. En 2014 será vital contar con estrategias de marketing y comercialización que vayan de la
mano con estos días y por supuesto en coordinación con el E-commerce.
Tecnologías de la Información
Su empresa hoy más que nunca requiere para mantenerse con vida en el mercado internacional contar sistemas
propios y contar con tecnologías de información que le permitan brincar las barreras del idioma, los diferentes
horarios, las diferentes formas de trabajo y cultura, las PYMES hoy día creen que contar un departamento de
Tecnologías de Información, sistemas, programadores etc es o para las grandes ligas como Microsoft o Apple, o
es para tener quien te ponga internet en tu computadora, pueda instalarte el office y se pase 3 horas con soporte
técnico telefónico en caso de que “se caiga” el internet en la oficina, pero aquí quiero explayarme un poco y
asegurarle querido lector de éste blog de GRUPO SINERGIA FC, que nada más lejos de la realidad, un
departamento de TI dentro su empresa o contar con un proveedor serio de TI puede ayudar a desarrollar un
software para su empresa a su medida, que cotice, que reporte, que lleve las cuentas por cobrar y por pagar, que
administre sus ventas, que proyecte las ventas, los costos, que mida la productividad de su equipo de trabajo, un
departamento de TI puede ayudarlo a automatizar procesos, obtener el doble de resultados con la misma
capacidad instalada que actualmente tiene.
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Moverse por la ciudad
Transporte
Es aconsejable acordar previamente el precio del trayecto en taxi con el conductor. Los taxis pueden compartirse,
aunque no es práctica usual entre los extranjeros. En el aeropuerto internacional de Lagos se recomienda tomar
taxis que cuenten con la identificación oficial, que les permite el acceso al aeropuerto (la identificación consiste
en una tarjeta con la fotografía del conductor y el número de licencia). El coste del trayecto entre el aeropuerto y
Victoria Island (donde se suelen encontrar la mayoría de los hoteles) se sitúa en unas 8.000 nairas (35 euros).
Se pueden alquilar coches con aire acondicionado y conductor en los principales hoteles. El precio es de unas
9.000 nairas al día (unos 40 euros), desde las 8:00 hasta las 17:00 h, más 1.000 nairas (unos cinco euros) por hora
adicional. No es recomendable el uso del transporte colectivo.
No es habitual ni aconsejable el alquiler de coches sin conductor, dadas las serias dificultades del tráfico en el país
y la escasa diferencia en el coste. Existe un mostrador de la agencia Avis en el aeropuerto internacional de Lagos.
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Horarios y fiestas
Días festivos
Los principales días festivos son: 1 de enero (Año Nuevo); febrero (Id-El Kabir -fiesta musulmana de fecha
variable-); Viernes Santo (variable); Lunes de Pascua (variable); mayo (Id-El Maulud -fiesta musulmana de fecha
variable-); 1 de mayo (Fiesta del Trabajo); 29 de mayo (Día de la Constitución); 1 de octubre (Día de la
Independencia); noviembre (Id-El Fitri -fiesta musulmana de fecha variable-); 25 de diciembre (Navidad); 26 de
diciembre (Boxing Day).
Vacaciones
Los meses de julio y agosto, además de diciembre por Navidad, son las fechas que la mayoría de los nigerianos
eligen para tomarse las vacaciones más prolongadas.
Jornada laboral
Banca: de 8:00 a 15:00 h los lunes y de 8:00 a 13:30 h el resto de los días laborables.
Administración: de 7:30 a 15:30 h.
Comercio y empresas: de 8:00 a 17:00 h. Los sábados por la mañana los comercios también se encuentran
abiertos.
Los horarios de comida y cena son completamente variables, si bien cuando se invita a una comida suele citarse
en torno a las 13:00 ó 13:30 h, y hacia las 19:00 ó 20:00 h para una cena.
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Propinas
Las propinas son algo universal en Nigeria, no tanto en el sentido habitual de la palabra sino, desgraciadamente,
en un sentido más amplio.
En un restaurante, por ejemplo, de un extranjero esperan, aproximadamente, un 10% de propina, especialmente si
se trata de un restaurante de nivel internacional o de un hotel, aunque no se ofenden si se deja un 5% o, incluso,
simplemente se redondea el cambio. A un taxi /conductor se le debe pagar el precio acordado con antelación
aunque, si no es de confianza, tratará de solicitar “propinas” bajo cualquier pretexto.
Tampoco deben pagarse las “propinas” que, probablemente, le reclamarán bajo cualquier excusa si los agentes de
aduanas o de inspección agrícola (vestidos de verde o de marrón claro) abren su maleta. Pueden esperar unas
5.000 nairas (20 euros) por “resolver el problema” pero, si se dispone de tiempo y firmeza, uno puede negarse a
pagarlas. El personal del aeropuerto (de azul) también puede solicitar “propinas” sin motivo alguno, pero no hay
más que negarse a ello para no pagarlas.
Tiempo libre
Si dispone de 2 horas
Puede visitar el mercado de artesanía de Lekki o relajarse tomando un chapman (bebida sin alcohol típica
nigeriana) a orillas de la laguna, en el restaurante Lagoon o en la terraza del Radisson Blue, ambos en la calle
Ozumba Mbadiwe.
Si dispone de 5 horas
Acérquese a la galería Nike (3rd Roundabout Lekki-Epe Expressway), donde encontrará la mejor colección de
arte africano de Nigeria. En un fin de semana o un día sin atasco, podría visitar el Lekki Conservation Centre
(Lekki-Epe Expressway, frente al complejo de Chevron), donde dar un agradable paseo entre la maleza que,
antiguamente, ocupaba Lagos y ver algunas especies de animales.
Si dispone de un día
Cerca de Lagos hay algunas playas turísticas interesantes. A la playa de Tarqua Bay puede accederse en barco
desde Fikki Boats, junto al puente de Falomo (también conocido como Charles Bridge). Si busca más calma,
puede ir andando hasta Lighthouse Beach, donde se puede incluso practicar surf, aunque deberá tener cuidado con
los restos de barcos varados.
La playa de Eleko está más lejos (a una hora, aproximadamente, por la carretera Lekki-Epe Expressway, según el
tráfico), aunque ofrece una playa más limpia en mar abierto y la posibilidad de ver niños y adultos locales
pescando.
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Moverse por la ciudad
Transporte
Los taxis son muy fiables y abundantes, y relativamente baratos comparados con los de las ciudades europeas.
Son, además, un medio de transporte muy útil si no se conoce la ciudad. Es conveniente llevar siempre las
direcciones escritas en chino, ya que los taxistas no suelen hablar inglés. Los vehículos son fácilmente
reconocibles, pues son de color amarillo. El precio medio de un trayecto está en torno a 150 nuevos dólares
taiwaneses (4 euros, aproximadamente).
El metro es muy moderno y cómodo. No llega a todos los puntos de la ciudad pero sí a casi todos los enclaves
comerciales y turísticos más importantes. Se facilita siempre la información en inglés y se pueden obtener planos
de la ciudad con las líneas de metro. Easy Card es una tarjeta recargable que está disponible en todas las
estaciones, y se puede utilizar tanto para viajar en metro como en autobús. También se puede comprar un billete
simple, cuyo precio ronda entre 20 y 80 nuevos dólares taiwaneses, dependiendo de la distancia. Las máquinas
expendedoras funcionan con monedas. Está prohibido comer, beber, fumar o mascar chicle en la estación o dentro
de los vagones.
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Horarios y fiestas
Días festivos
1 de enero (Fundación de la República de China); Año Nuevo Chino (primer, segundo y tercer día del primer mes
del calendario lunar); 28 de febrero (Día de la Paz); 4 de abril (Día de los Difuntos); 28 de mayo (Fiesta de las
Regatas); 3 de octubre (Luna de Otoño); 10 de octubre (Día Nacional de Taiwán).
Vacaciones
El período vacacional más largo coincide con el Año Nuevo Chino, que tiene lugar en los primeros días del
primer mes del calendario lunar.
Jornada laboral
El horario para la Administración Pública es de 8:30 a 12:30 h y de 13:30 a 17:30 h, de lunes a viernes; el de los
bancos, de 9:00 a 15:30 h, y el horario comercial de 10:00 a 21:00 h, incluido el fin de semana.
El almuerzo suele tener lugar entre las 11:30 y las 13:00 h, y la cena entre las 17:30 y las 21:00 h.
Existen también numerosas tiendas de conveniencia, que abren durante las 24 horas.
Propinas
No es necesario ni hay costumbre de dar propinas.
Tiempo libre
Si dispone de 2 horas
Puede usted subir al Taipéi 101 y observar las vistas de la ciudad desde uno de los edificios más altos del mundo.
Si dispone de 5 horas
A la visita anterior, puede añadir el Museo del Palacio, que expone las principales obras de arte de la China
Imperial.
Si dispone de un día
Además de lo ya citado, puede visitar el Memorial de Chiang Kai-shek y el mercado nocturno de Shilin.
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Moverse por la ciudad
Transporte
La red de autobuses públicos alcanza todos los puntos de la ciudad; el coste aproximado por trayecto es de 0,80
euros. Los taxis son seguros y se pueden tomar en la calle o solicitarse por teléfono, llamando a los números 141,
1919 ó 1711. Su precio es de unos seis euros por 10 minutos de viaje. La mayoría son de color negro, con el techo
y las ventanas amarillas.
Propinas
En general, en restaurantes y bares se espera que el cliente deje una propina del 10% de la cuenta,
aproximadamente, redondeando a la baja. En los taxis ocurre lo mismo, aunque se aceptan sin problema propinas
algo menores.
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Horarios y fiestas
Días festivos
Año Nuevo; 6 de enero; Carnaval; Semana Santa; 1 de mayo; 18 de mayo (Batalla de las Piedras); 19 de junio
(Nacimiento de Artigas); 18 de julio (Jura de la Constitución); 25 de agosto (Día de la Independencia); 12 de
octubre (Día de las Américas); 2 de noviembre (Día de los Difuntos); Navidad.
Vacaciones
La ley establece unas vacaciones pagadas de entre 20 y 30 días al año, según la antigüedad y el convenio laboral
que corresponda. Suelen disfrutarse en los meses de enero, febrero y, con menor frecuencia, marzo.
Jornada laboral
A excepción de los servicios esenciales, tanto públicos como privados, los horarios habituales de actividad
comercial son de 9:00 a 19:00 h de lunes a viernes y de 8:30 a 12:30 h los sábados. Los centros comerciales abren
todos los días, de 10:00 a 22:00 h.
El horario de los bancos es de 13:00 a 17:00 h, de lunes a viernes. En la Administración el horario de atención al
público es de 12:30 a 19:00 h en invierno y de 8:00 h a 14:30 h en verano.
El almuerzo tiene lugar entre las 12:30 y las 13:00 h, si bien en los restaurantes se puede almorzar hasta bastante
más tarde. Lo mismo ocurre con la cena, que comienza a las 20:00 h.
Tiempo libre
Si dispone de 5 horas
Conozca el Museo Torres García, dedicado a la obra de uno de los pioneros del arte moderno latinoamericano y
un referente ineludible de la identidad y cultura uruguayas. A pocos metros del museo, el edificio del Cabildo
también merece una visita. El Mercado del Puerto, edificio que reúne varios restaurantes con comida y
espectáculos típicos de Uruguay, es una buena opción para almorzar. También es recomendable acercarse a las
dos sucursales de la librería Puro Verso, en las calles Sarandí y 18 de Julio, y a la Catedral, y hacer una visita
guiada al Teatro Solís.
Si dispone de un día
Se puede visitar Punta del Este, uno de los mejores centros turísticos de la región, a 130 km de Montevideo, o la
ciudad de Colonia del Sacramento -a 180 km-, declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO.
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Moverse por la ciudad
Transporte
Recuerde que en Nueva Zelanda los coches circulan por el carril izquierdo. Esto es importante tanto al conducir
como al cruzar las calles (los vehículos vendrán por la derecha). Para conducir en el país hay que tener un permiso
con una traducción válida de una autoridad reconocida o un carné internacional, como el que se obtiene en la
Dirección General de Tráfico (DGT). No hay problemas de seguridad, por lo que no hay que tomar especiales
precauciones.
La red de transporte en Auckland está compuesta por autobuses, taxis, trenes y ferries. Los autobuses circulan por
toda la ciudad (un billete cuesta 1,90 dólares neozelandeses -1,20 euros-). En los barrios periféricos son muy
escasos y tienen un horario muy restringido, sobre todo por la noche. La alternativa son los taxis, que hay que
tomar en las paradas o llamando por teléfono (00 64 930 920 00 ó 00 64 930 030 00). La bajada de bandera se
sitúa en 3 dólares neozelandeses (1,88 euros) más 1,5 dólares neozelandeses (0,94 euros) por kilómetro. El tren se
utiliza sobre todo para desplazamientos de cercanías y los ferries para cruzar la bahía y acercarse a las playas.
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Horarios y fiestas
Días festivos
Las fiestas oficiales fijas son: 1 de enero; 2 de enero; 6 de febrero (Waitangi Day); Viernes Santo; Lunes de
Resurrección; 25 de abril (ANZAC Day); primer lunes de junio (cumpleaños de la Reina); cuarto lunes de octubre
(Labour Day); 25 y 26 de diciembre.
Vacaciones
El período de vacaciones suele ir desde mediados de diciembre a finales de enero, al tener las estaciones
invertidas respecto al hemisferio norte. Los trabajadores tienen derecho a un mínimo de cuatro semanas anuales
de vacaciones retribuidas tras un año de trabajo. Existen, además, 11 días anuales de fiesta y cinco días por
enfermedad sin justificante, que pueden ser acumulados de año en año, hasta un máximo de 20 días, pero que no
pueden ser retribuidos en dinero.
Jornada laboral
El horario de oficina suele ser de 8:00 ó 9:00 h a 16:00 ó 17:00 h, con un descanso de 30 minutos o una hora para
el almuerzo. El horario del almuerzo se sitúa entre las 12:00 y las 14:00 h, y el de la cena entre las 18:00 y las
20:00 h. Por su parte, el horario de apertura comercial es de 9:00 a 17:30 h de lunes a sábado, y los jueves y
viernes hasta las 21:00 h; muchos supermercados abren también los domingos. En el caso de los bancos,
permanecen abiertos de 9:00 a 16:00 h, de lunes a viernes. El horario de la Administración Pública es de 9:00 a
16:30 h, de lunes a viernes.
Propinas
No es necesario ni hay costumbre de dar propinas.
Tiempo libre
Si dispone de 2 horas
Visite la Sky Tower, desde donde se contempla una espléndida panorámica de la ciudad de Auckland. Precio: 28
dólares neozelandeses (17,5 euros).
Si dispone de 5 horas
Una posibilidad sería la de desplazarse en ferry desde el puerto de Auckland a la isla de Waiheke, en el golfo de
Hauraki, donde se puede disfrutar de un entorno natural maravilloso, que le dará una idea del paisaje de Nueva
Zelanda. El precio del billete de ida y vuelta es de 35,50 dólares neozelandeses (22,25 euros) y la duración del
viaje es de 40 minutos.
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Principales Países IMPORTADORES
(Enero-Diciembre 2013)
El ranking de exportaciones correspondiente al período enero-diciembre 2013, consigna a los países
importadores más importantes en los subsectores de pesca, agro, artesanía, textil, maderas, minería,
papeles, joyería y orfebrería, etc. En el periodo enero-diciembre 2013, el total exportado ascendió a US$
41.4 billones. La siguiente es la posición de los primeros 40 principales destinos de las exportaciones
peruanas.
TOTAL EXPORTACIONES
Ene – Dic 2013 US$ 41,504 Mill.
RK País FOB - Millones US$
1 China 7,329
2 Estados
Unidos 7,305
3 Suiza 2,967
4 Canadá 2,692
5 Japón 2,227
6 Brasil 1,693
7 Chile 1,666
8 España 1,567
9 Corea del Sur 1,536
10 Alemania 1,165
11 Italia 1,017
12 Ecuador 938
13 Colombia 838
14 Venezuela 794
15 Países Bajos 777
16 Bélgica 698
17 panamá 621
18 India 586
19 Bolivia 585
20 México 508
21 Reino Unido 483
22 Bulgaria 308
23 Francia 242
24 Finlandia 213
25 Taiwán 211
26 Argentina 162
27 Rusia 150
28 Tailandia 138
09 Australia 130
30 Filipinas 128
31 Suecia 110
32 Indonesia 105
33 Namibia 100
34 Dinamarca 98
35 Hong Kong 84
36 Haití 75
37 República
Dominicana 74
38 Turquía 64
39 Malasia 56
40 Guatemala 55
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ARTESANIAS
Ene – Dic 2013 US$ 68.2 Mill.
RK País FOB - Millones US$
1 Estados Unidos 11.4
2 Bolivia 9.9
3 Ecuador 8.2
4 Nueva Zelandia 6.9
5 Colombia 5.1
6 México 4.7
7 Australia 4.0
8 Venezuela 3.3
9 Chile 2.3
10 España 1.9
11 Italia 1.1
12 Costa Rica 0.9
13 Francia 0.8
14 Países Bajos 0.7
15 Panamá 0.6
16 Argentina 0.6
JOYERÍAS Y ORFEBRERÍA
Ene – Dic 2013 US$ 45.1 Mill. RK País FOB - Millones US$
1 Estados Unidos 32.3
2 Panamá 6.9
3 Chile 1.4
4 Reino Unido 1.1
5 España 0.6
6 Austria 0.4
7 Ecuador 0.3
8 Federación Rusia 0.3
9 Colombia 0.3
10 México 0.3
11 Hong Kong 0.3
12 Canadá 0.2
13 Brasil 0.2
14 Bolivia 0.2
15 Alemania 0.2
16 Italia 0.1
CALZADO
Ene – Dic 2013 US$ 48 Mill.
RK País FOB - Millones US$
1 Chile 7.8
2 España 6.4
3 Estados Unidos 5.5
4 Colombia 5.1
5 Ecuador 4.8
6 China 4.1
7 México 1.8
8 Italia 1.7
9 India 1.4
10 Venezuela 1.4
11 Canadá 1.0
12 Bolivia 0.8
13 Hong Kong 0.7
14 Alemania 0.7
15 República
Dominicana 0.5
16 Costa Rica 0.5
TEXTIL
Ene – Dic 2013 US$ 1,916 Mill. RK País FOB - Millones US$
1 Estados Unidos 652
2 Venezuela 418.7
3 Ecuador 114.7
4 Brasil 103.5
5 Colombia 93.5
6 Chile 87.6
7 Italia 59.2
8 México 43.2
9 Alemania 40
10 Bolivia 39.1
11 Argentina 31.9
12 Canadá 24.1
13 China 23.1
14 Reino Unido 18.7
15 Japón 17.6
16 Hong Kong 15.1
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MADERAS
Ene – Dic 2013 US$ 156 Mill.
RK País FOB - Millones US$
1 China 54.8
2 Estados Unidos 34.4
3 México 28.1
4 Dominicana 9.6
5 Francia 4.5
6 Ecuador 2.3
7 Colombia 2.2
8 Chile 2.0
9 Países Bajos 1.4
10 Bélgica 1.3
11 Italia 1.3
12 Puerto Rico 1.2
13 Suecia 1.2
14 Bolivia 1.1
15 Venezuela 1.0
16 Australia 1.0
PAPELES
Ene – Dic 2013 US$ 261 Mill.
RK País FOB - Millones US$
1 Bolivia 50.7
2 Chile 44.9
3 Ecuador 44.7
4 Colombia 39.5
5 Venezuela 19.6
6 Brasil 17.1
7 Argentina 7.9
8 Panamá 4.0
9 Costa Rica 3.7
10 Estados Unidos 3.7
11 México 3.2
12 Honduras 2.9
13 Guatemala 2.9
14 Nicaragua 2.3
15 Jamaica 2.3
16 Rusia 2.2
PESCA
Ene – Dic 2013 US$ 1,059 Mill.
RK País FOB - Millones US$
1 Estados Unidos 226
2 China 162
3 España 121
4 Francia 61
5 Tailandia 60
6 Corea del Sur 52
7 Japón 43
8 Venezuela 39
9 Italia 31
10 Brasil 29
11 Alemania 27
12 Rusia 17
13 Bélgica 14
14 Colombia 12
15 Taiwán 12
16 Canadá 11
AGRO
Ene – Dic 2013 US$ 4,142 Mill.
RK País FOB - Millones US$
1 Estados Unidos 1206
2 Países Bajos 461
3 Alemania 327
4 España 265
5 Reino Unido 200
6 Ecuador 183
7 Colombia 141
8 Bélgica 109
9 Chile 103
10 Francia 99
11 Canadá 93
12 China 64
13 Japón 61
14 Bolivia 61
15 Rusia 60
16 Haití 60
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