iniciativa para el desarrollo de las energías renovables en méxico: geotermia
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México es el cuarto país con mayor capacidad geotérmica instalada a nivel mundial.TRANSCRIPT
INICIATIVA PARA EL
DESARROLLO DE LAS
ENERGÍAS RENOVABLES EN
MÉXICO
ENERGÍA GEOTÉRMICA
Noviembre 2012
2
Agradecemos la participación activa de todos los
agentes que han contribuido con su conocimiento en
el desarrollo de esta iniciativa
• Abengoa* • GDF Suez
• Acciona* • General Electric*
• Alstom* • Cooperación Técnica Alemana (GIZ)
• ACS/Cobra • Heliocol*
• Asociación Mexicana de Biomasa y Biogás* • Iberdrola*
• Asociación Mexicana de Energía • Industrias Peñoles
• Asociación Mexicana de Energía Eólica* • Industria Cogeneradora*
• Asociación Nacional de Energía Solar • Instinto de Investigaciones Eléctricas*
• Banamex* • Instituto Mexicano para la Competitividad
• Banco Interamericano de Desarrollo* • Instituto Nacional de Ecología
• Banobras • Isolux Corsán*
• BBVA Bancomer* • Mexxus Drilling
• BK Partners* • Nacional Financiera
• Banco Santander* • PEMEX*
• Centro Mario Molina • Oficina de la Presidencia de la República
• Comisión Federal de Electricidad • ProMéxico
• Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y
Alcoholera*
• PwC**
• Red Mexicana de Bioenergía*
• Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía • T-Solar
• Comisión Reguladora de Energía • Secretaría de Energía*
• Corporación Financiera Internacional* • Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
• Desmex* • Solartec*
• Element Power
• ENAL*
• Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación
• ENEL Green Power* • Universidad Autónoma de Chihuahua
• ENTE • Woodhouse Lorente Ludlow*
• Gas Natural Fenosa*
* Miembros de uno o más comités de seguimiento por tecnología: Geotérmica, Biomasa, Solar FV y Cogeneración Eficiente
** Coordinador de la Iniciativa
3
El desarrollo de la generación renovable responde a
los 3 grandes retos energéticos a nivel mundial…
Dependencia de fuentes fósiles
• El ~80% de la demanda de
energía mundial se abastece
con combustibles fósiles
• El ~80% de la generación
eléctrica en Mexico proviene de
combustibles fósiles
Deterioro del medio ambiente Incremento y volatilidad de
precios
• Las emisiones globales de
CO2 aumentan desde 1990 a
un TACC(1) ~2%,
• La generación eléctrica es
responsable del ~20% de las
emisiones en México y el
sector con mayor potencial
de abatimiento
• La volatilidad del precio del
petróleo y del gas natural
ha sido muy alta en los
últimos años
• Existe gran incertidumbre
sobre la evolución futura de
los precios
Combustibles fósiles
Otras
2010
~80%
~20%
Evolución de las emisiones
mundiales de CO2 (btn de CO2)
0
2
4
6
8
10
1990 1995 2000 2005 2010
Evolución del índice Henry Hub
(Natural gas US$/MBTU)
1990 1995 2000 2005 2010
40
30
20
10
0
+2%
Demanda energética global (%)
(1) Tasa Anual Compuesta de Crecimiento
4
… y está alineada con los 3 ejes rectores de la
Estrategia Nacional de Energía
El desarrollo de generación eléctrica renovable es clave en la Estrategia Nacional de Energía
• Restituir reservas, revertir la declinación de la
producción de crudo y mantener la
producción de gas natural
• Diversificar las fuentes de energía,
incrementando la participación de tecnologías
limpias
• Incrementar los niveles de eficiencia en el
consumo de energía
• Reducir el impacto ambiental del sector
energético
• Operar de forma eficiente confiable y segura
la infraestructura energética
• Ejecutar oportunamente las inversiones
necesarias en capacidad de
procesamiento para reducir el costo de
suministros energéticos
• Fortalecer la red de transporte,
almacenamiento y distribución de gas y
petrolíferos
• Proveer de energéticos de calidad y a
precios competitivos a los centros de
población marginados del país
• Promover el desarrollo tecnológico y de
capital humano para el sector de energía
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Seguridad
Energética
Eficiencia
económica y
productiva
Sostenibilidad
Ambiental
Impacto directo del desarrollo de generación eléctrica renovable
Estrategia Nacional
de Energía
5
El proyecto realizado ha permitido realizar la propuesta
de un plan global de desarrollo de la energía
geotérmica en México
El plan de desarrollo engloba tanto las acciones necesarias para fomentar el
desarrollo nacional como los potenciales beneficios asociados
Plan de Acción
Propuesta de medidas
para el desarrollo de la
industria
Impacto de las acciones
en el desarrollo
Potencial y barreras
Estimación del potencial
de la tecnología a 2020
Identificación de las
principales barreras al
desarrollo
Caracterización del recurso
Volumen de recurso disponible en
México
Localización de los principales
focos regionales
Marco regulatorio
Regulación actual, principales
fundamentos
Evolución histórica de la
regulación
Costes de generación
Entendimiento de los economics
de la tecnología
Estimación de los costos de
generación
Competitividad de la tecnología
Workshop 1 Workshop 2
Análisis de la competitividad de la tecnología Propuesta de medidas e impacto al desarrollo
Análisis de beneficios
socio-económicos
Identificación y análisis de
externalidades
Estimación de
externalidades
Plan global de
desarrollo ¿Qué pide la
industria?
¿Qué ofrece la
industria?
En
tre
vis
tas
a a
gen
tes
del
se
cto
r
La alta aceptación en la convocatoria de entrevistas muestra el deseo de
todas las partes por elaborar un programa de desarrollo que provoque el
impulso definitivo de las Energías Renovables
6
Se han realizado más de 60 entrevistas con
organismos públicos, industria, entidades financieras
y expertos independientes
Productores y
desarrolladores
Expertos
independientes
Organismos
públicos
Entidades
financieras
Análisis
con una
visión de
360º
7
El actual marco regulatorio actual y la conflictividad social en
determinadas zonas del país, ha generado desconfianza entre
los inversionistas, limitando el desarrollo de la industria
¿En qué medida considera que los siguientes limitantes han
afectado el desarrollo de las energías renovables en México?
Consenso(1)
Impacto Conflictos
Sociales
Integración
Técnica a la Red
Desarrollo
de la red
Acceso a
Financiación
Nivel de
retribución
Metodología
Costo Nivelado
Visión a
Largo Plazo
“El establecimiento de un
modelo de
contraprestaciones
asociado a tarifas
detonaría el potencial de
determinadas fuentes de
generación renovables ”
Se requiere
visibilidad sobre
cuáles serán las tarifas
(1) Calculado en función de la varianza del conjunto de respuestas
Fuente: 60 entrevistas a los principales agentes del sector en México; Análisis PwC
“Los beneficios
medioambientales, de
seguridad y
sostenibilidad
energética de las
fuentes renovables no
están incluidos en su
valoración”
8
El sector demanda una mayor visibilidad sobre las
sendas de crecimiento por tecnología mediante el
cumplimiento de objetivos de generación renovable
Como medida de corto plazo, destaca el consenso en cuanto a la necesidad
de inversión en redes de transmisión Seleccione de entre las siguientes posibles soluciones más
relevantes y ordénelas por orden de prioridad y factibilidad
Prioridad
Factibilidad
Expansión de redes
Liberalización del sector
Licitaciones por tecnología
Fondo de desarrollo de las e.renovables
Modificación de la metodología LCOE
Cuotas de gen. renovable
Retribución frente a tarifa
Subastas de capacidad
Sendas de crecimiento por tecnología
“Si bien el POISE
establece unos
objetivos
cuantificados y
periodificados, es
necesario que se
fijen las metas
según tecnología
de generación”
“El mallado y desarrollo
de la red es
imprescindible para el
desarrollo de las ER.
CFE debe tomar rol
activo”
(1) Calculado en función de la varianza del conjunto de respuestas
Fuente: 50 entrevistas a los principales agentes del sector en México; Análisis PwC
9
La energía geotérmica, a pesar de ser una tecnología
con gran potencial competitivo, no se ha terminado de
desarrollar
La incertidumbre regulatoria en el acceso al recurso y los riesgos asociados
a la etapa de exploración se revelan como los principales motivos
mitigantes del desarrollo de la tecnología
Potencial Acciones
• Se estima un potencial superior a los 6 GW en el largo
plazo
• Es una tecnología renovable firme y que puede ser
competitiva con los CCGTs por lo que podría ser
desarrollada por la CFE, licitada en contratos PIEs y en
proyectos de autoabastecimiento
• Existen upsides al potencial derivados de potenciales
mejoras tecnológicas en sistemas húmedos de media y
baja temperatura así como en sistemas secos
Limitantes
• Regulatorios: inseguridad jurídica en acceso al
recurso. La ley de aguas otorga concesiones por
pozo y no asegura la propiedad a largo plazo de la
explotación del potencial del subsuelo
• Económicos: elevado riesgo y costo en etapa de
exploración
• Refuerzo regulatorio:
−Normativa que otorgue y proteja los derechos
a largo plazo sobre el recurso subterráneo de
un área, no sobre un pozo en concreto.
−Concesión del uso del subsuelo.
− Protección en zona exploración
• Reducción de la incertidumbre y costo de la
etapa de exploración:
−Análisis de metodologías para reducir el
riesgo de la etapa exploratoria
Fuente: 50 entrevistas a los principales agentes del sector en México; Análisis PwC
10
México es el cuarto país con mayor capacidad
geotérmica instalada a nivel mundial
Aunque a corto plazo presenta poco crecimiento en comparación a la nueva
capacidad prevista en otros países
En 2010, la capacidad geotérmica instalada a nivel mundial era de 10.700 MW (0,2%
de la capacidad eléctrica mundial). Se estima que para 2015 la capacidad supere
los 18.000 MW, lo que implica un crecimiento de en torno al 12% anual
167204536575628
842890530
290535
800920913
Japón Islandia Nueva
Zelanda
1,240
Italia
0% +7%
+15% +2% +1%
+24%
+12%
+6%
Kenia El Salvador
+26% +7%
México Indonesia
3,500
1,197
Filipinas
2,500
1,904
EE.UU.
5,400
3,093
Nivel
mundial
18,000
10,000
2015
2010
X TACC
MW
• México es el único país de
Latinoamérica que cuenta con
conocimiento integral de la energía
geotérmica, desde su fase de
exploración hasta la producción.
México se encuentra en una de las regiones con mayor potencial geotérmico del mundo
Fuente: Asociación Geotérmica Mexicana, IDAE, World Energy Outlook 2011, Análisis PwC
11
Los estudios realizados a lo largo de más de 30 años
coindicen en el gran potencial con el que cuenta el
país
Si bien los resultados varían en función del tamaño del territorio analizado y
los niveles de calor estudiados Desde hace más de 30 años, distintos
agentes han llevado a cabo estudios
sobre el potencial(1)… … los resultados varían en función del territorio
analizado y las bases de cálculo
978
Alonso, H (1985)
11,940
Mercado, S (1976)
13,110
Ordaz y otros; CFE (2011)
45,815 Mercado y otros
(1985)
9,686 (AT) 45,815 (MyBT)
7,522
CFE (2009)
55,501
CRE-BID (2011)
MW • Estimación de volumen de roca porosa y permeable en distintas
zonas geotérmicas
• Estimación geológica, recurso en alta temperatura (T>200ºC) .
Considerando distintas zonas de la franja volcánica y Cerro Prieto
• Método volumétrico2 estimando recursos de temperaturas
intermedias (125-135 ºC) en la zona centro y sur del país)
• Método volumétrico sobre 1.300 localidades termales de baja y alta
temperatura.
• Base de datos con 2.332 manifestaciones geotérmicas distribuidas
en 29 estados. Recursos en alta y media-baja temperatura
• Modelo volumétrico acoplado a simulación de Montecarlo y modelo
simplificado de descompresión gradual. Análisis del potencial en 20
localidades
Fuente: CRE; IIE; CFE
(1) No incluye potencial geotérmico seco
12
La confirmación del 27% del potencial medio estimado
por los distintos estudios permitiría desarrollar
2,200 MW adicionales en el medio plazo
De media, distintos agentes públicos y privados(1)
estiman la capacidad potencial a instalar en el
medio plazo en los 2.200 MW,… … que podría ser instalada, primordialmente,
en la zona centro de la República Mexicana
Estados con manifestaciones
en Alta Temperatura
Centrales geotérmicas actuales
Centrales geotérmicas planeadas
380
~1.500 MW
Probables
~ 6.500MW
Posibles
Hasta 8.000 MW
potenciales
estimados (2)
Largo Plazo
(>10 años)
6,500
Medio plazo
(5-10 años)
2,200
Corto Plazo
(<5 años) Nota: Otros estados como BCS, Sonora, Chihuahua y Veracruz
también muestran manifestaciones en alta temperatura
Eje
Neovolcánico
MW Para alcanzar este
potencial se debería de
confirmar la totalidad de
recurso probable y 700
MW de recurso posible
(con una probabilidad
inferior)
El desarrollo de 2.200 MW hasta el 2020 equivale al 20% de la nueva capacidad de ciclos combinados a
instalar entre 2012-2020
Fuente: IIE, CRE-BID, CFE, INEGI, Encuestas llevadas a cabo por PwC y WLL
(1) Parte de las entrevistas realizadas a los distintos agentes
(2) Valores medios en base potencial estimado por CFE, IIE y CRE-BID
13
Por su naturaleza el desarrollo de la energía
geotérmica depende tanto de la regulación del sector
eléctrico como del uso del agua
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
El art 27 establece que toda
actividad de la industria
eléctrica que tenga por objeto
la prestación de un servicio
público estará reservada
exclusivamente al Estado
Ley para el Aprovechamiento
Sustentable de la Energía y su
Reglamento. Tiene objeto el propiciar
un aprovechamiento sustentable de la
energía mediante el uso óptimo de la
misma en todos sus procesos y
actividades, desde su explotación
hasta su consumo.
Ley del Servicio Público de Energía
Eléctrica y su reglamento (LSPEE)
(reformada en 1992) . No considera servicio
público el autoabastecimiento, la
cogeneración, el pequeño productor, el
productor independiente de energía, la
importación para uso propio y la
Exportación
Ley para el Aprovechamiento de las
Energías Renovables y Financiamiento
de la Transición Energética y su
Reglamento (reformada en 2012). Tiene
como objetivo regular el aprovechamiento de
fuentes de energía renovables y tecnologías
limpias. Específicamente en su artículo 20
indica que a la cogeneración aplicarán las
mismas ventajas establecidas para las
energías renovables
1917 1975 1992 2008 2012
Ley de Aguas Nacionales (LAN) (reformada
en 2011) En su artículo 81 señala que la
explotación, uso o aprovechamiento de aguas
del subsuelo en estado de vapor o líquido
superior a los ochenta grados centígrados,
cuando se pueda afectar un acuífero, requerirán
de la concesión previa para la generación
geotérmica
Ley General de Cambio Climático. Tiene
como objetivo garantizar el derecho a un
medio ambiente sano y establecer la
concurrencia de facultades en la
elaboración y aplicación de políticas
públicas para la adaptación al cambio
climático y la mitigación de emisiones de
gases y compuestos de efecto
Invernadero, entre otros
Fuente: WLL
14
Los costos de una central de geotermia los constituyen
las exploración, confirmación y perforación,
construcción y operación y mantenimiento
Exploración
1
La exploración es la fase inicial
y consiste en localizar
suficientes recursos
geotérmicos como para generar
electricidad.
En esta fase se identifica un
potencial probable
Confirmación y
perforación
2
Construcción
3
Esta fase consiste en
desarrollar la planta de
generación, así como los
ductos y sistemas de vapor y
transmisión eléctrica necesarios
para generar y verter la
electricidad a la red de
transmisión
Operación y
mantenimiento
4
La confirmación consiste en
obtener confiabilidad de contar
con al menos 25% del potencial
necesario para confirmar el
proyecto.
Una vez confirmado se lleva a
cabo la perforación de los
pozos necesario para obtener
la capacidad objetivo
Esta fase consiste en la
operación y mantenimiento de
la planta de generación a lo
largo de la vida útil.
Una actividad fundamental
dentro de esta fase es la
limpieza de pozos a fin de
mantener la productividad de
los mismos
Años
0
5
40
~30
~3
~4 ~2
Fuentes: GEA; FMI; AIE; Análisis PwC
15
En una planta de 30MW de alta entalpia con pozos a
2,000m de profundidad el costo de inversión ascendería a
entorno a 119 millones de USD (4 Millones USD/MW)
En 2011, para una planta de 30MW con pozos a 2,000 m
sus costos de inversión se reparten similarmente entre
construcción y exploración & perforación
La variación en la profundidad de los
pozos tiene mayor sensibilidad en el costo
de inversión que el tamaño de las plantas
MUSD/MW
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Total
4.0
3%
51%
45%
Planta
(Construcción)
1.8
Confirmación
y Perforación
2.0
Exploración
0.1
1 2 3
Valor unitario
considerando una planta
con 6 pozos productivos,
3 fallido y 2 de inyección.
Profundidad de 2,000m
= 119 MUSD
0 500 1000 1500 2000 2500
MU
SD
/MW
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5 1.5
MU
SD
/MW
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
120 100 80 60 40 140
Profundidad (m)
Evolución del
costo en función
de la capacidad
(2.000m)
Evolución del
costo en función
de la profundidad
(25MW)
= 54 MUSD
= 61 MUSD
= 4 MUSD
La planta tipo de 30 MW equivale a la potencia máxima establecida para pequeña producción. Además es
similar a la planta tipo cuyos costos nivelados se presentan en el COPAR (25 MW)
Costos de inversión 1 2 3
Fuentes: GEA; MIT; FMI; AIE; Análisis PwC
16
Existen distintas acciones que pueden impulsar el
desarrollo de la energía geotérmica y reducir su costo
nivelado en torno a los 74 USD/MWh
Fuente: Análisis PwC
74
9293
0
20
40
60
80
100
Costo
Potencial
Impulso a las
acciones de
exploración
y perforación
4
Costo
metodología
COPAR
14
Modificación
al régimen de
concesiones
4
Costo
actual PIE
US$/MWh
Efecto de
apalacamiento
Planta
2
Venta
de CERs
3
Concesión
de agua
Costos nivelados de generación geotérmica por actividad de un Productor Independiente (2011)
Dada la madurez de la tecnología, el principal factor de
evolución del costo de nivelado será el precio del
petróleo y su impacto sobre los costos de perforación
17
Evolución de los costos nivelados de la energía
geotérmica hasta 2020
8584
8381
80
7978
7675
74
94
92
90
87
85
83
80
78
7674
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
80
75
USD/MWh
100
95
90
85
70
Escenario
Bajista CCGT (2020)
Escenario
Alcista CCGT (2020)
La combinación de tecnologías flash para recurso de alta temperatura, junto con tecnologías de ciclo binario
para el aprovechamiento del recurso en medio temperatura, podrían reducir aún más los costos nivelados en el
futuro
Escenarios en función de los precios del gas
natural y petróleo a 2020
Escenario
alto
Escenario
bajo
Escenario alto
Escenario bajo
Escenario
alto
Escenario
bajo
Gas natural, HH
(USD/MMBTU) (1)
Petróleo (USD/Barril) (2)
2015 2020
4.66
5.13
5.05
6.45
97,2
105
97,2
118
Fuente: AEO 11 (“Annual Energy Outlook 2011” EIA); WM (Wood Mackenzie); INGAA (Interstate Natural Gas Association of America);
SENER (proyección asumida en la “Prospectiva del Sector Eléctrico 2010-2025”), Análisis PwC
(1) Asociado al costo nivelado de generación a partir de ciclos combinados
(2) Asociado al costo de perforación de nuevos pozos, basado en la correlación entre éste y los precios del petroleo
18
Las barreras para el desarrollo parten de un marco
regulatorio inadecuado para la participación privada y de la
falta de aprovechamiento del conocimiento generado
Geotermia
Barreras
Regulatorias
Falta de un marco regulatorio específico para el aprovechamiento de
yacimientos con potencial geotérmicos por parte del sector privado
Concesiones para exploración y explotación geotérmicas otorgadas por pozo,
no por área como el resto de geografías, lo que genera falta de protección a la
inversión durante estas actividades
Tratamiento del uso del agua del subsuelo como de uso industrial, no existe une
referencia adecuada para el uso de agua de subsuelo con fines geotérmicos, lo que
incrementa los costos de su aprovechamiento.
Barreras
Financieras
Desconocimiento metodológico para evaluar la factibilidad de los proyectos por
parte de los financiadores unido a la falta de un performance record, que
incrementa la percepción del riesgo y consecuentemente incrementa las garantías y
tasas necesarias
Falta de mecanismos de financiación para actividades de preformación que
consideren la incertidumbre en el desarrollo de pozos
Falta de aprovechamiento del conocimiento generado por la CFE en las
actividades de exploración. La CFE cuenta con información de más de 1,200
ubicaciones con manifestaciones de recurso geotérmico con distintos niveles de
temperatura
Capacidades
Fuente: 50 entrevistas a los principales agentes del sector en México; Análisis PwC
19
En un escenario hasta 2020, y desde un punto de vista
de planeación del sistema, esta tecnología puede
potenciarse a través de distintos esquemas
Elementos clave Tipo de contrato Aplicabilidad
Planta CFE • Esquema tradicional bajo el cual se ha desarrollado esta tecnología
• La CFE cuenta con amplia experiencia y recursos en alta
temperatura localizados Alta
Productor
Independiente
• Distintos agentes privados se han mostrado interesados desarrollar
plantas geotérmicas
• La incorporación de estos agentes supondría aprovechar recurso
identificado que no está siendo aprovechado por la CFE
Alta
Pequeño Productor
• Agentes privados podrían desarrollar plantas geotérmicas en
yacimientos con potencial reducido (<30 MW).
• Los yacimientos con potencial elevado podrían desarrollarse bajo los
esquemas de Planta CFE y Productor Independiente
Media
Autoabastecimiento • El costo nivelado de esta tecnología permite el desarrollo de plantas
geotérmicas a precios inferiores a las tarifas industriales
• Requiere identificar a un número amplio de socios consumidores Media
Exportación • El recurso potencial aún no aprovechado en la región fronteriza con
los EE.UU., por ejemplo en Baja California, podría aprovecharse
para desarrollar este esquema Bajo
!
!
!
Fuente: Entrevistas a los principales agentes del sector en México; Análisis PwC
! Necesidad de acciones para aprovechar el potencial
20
El impulso a la energía geotérmica en México pasa por
el desarrollo de una serie de modificaciones
regulatorias y desarrollo de mecanismos de apoyo
Fuente: Análisis PwC
B
Adecuación y
claridad en el
marco
regulatorio
Modificación al
régimen de
concesiones
Impulso a las
acciones de
exploración y
perforación
A
1 2 3
Acciones
principales
Acciones
adicionales
Captura del potencial de
2 GW geotérmicos a 2020
Aprovechamiento de los yacimientos con un potencial bajo en
esquema de Pequeño Productor
Establecimiento de Fondos de Mitigación del Riesgo para
Actividades Geotérmicas
21
A nivel internacional, tanto las concesiones como el
costo / regalías asociados a éstas son referenciadas al
número de hectáreas aprovechadas
Fuente: ENEL Green Power
Exploración Explotación
Concesión Duración (años) Concesión Duración (años) Regalía
Área
Área
Área
Área
Área
Área
No existe
2 / 25% avance
1 +1
2 + 2
4 + 2
3 + 2 (2 pozos
mínimo)
10 + 5 para
perforación
n.a.
Indefinido
30 + 20
Permanente
25
3 25 + 10
10 + 35/55
5 - 30
Área
Área
Área
Área
Área
Área
Por m3 de agua
Por ha.
n.a.
Cuota anual de
registro
Por KW y kWh
Por ha. +
impuesto
anual/ton vapor
Por ha. + %de
ingresos brutos
Por m3 de agua
extraída
1
22
Es necesario de establecer las regalías en base a
hectáreas aprovechadas conforme a la práctica
internacional
Fuente: Análisis PwC
2 Asociar la concesión a un volumen de agua de uso industrial
incrementa el costo de generación
El pago de regalías en base a el agua extraída
y catalogado su uso como industrial tiene un
fuerte impacto en el costo nivelado
El pago de regalías en base al área aprovechada y a
la generación eléctrica está en línea con la
metodología aplicada a nivel internacional
4 USD/MWh
Regalías en
base a m3 de
agua extraidos
0.4 USD/MWh
• La regulación vigente establece el uso de
agua del subsuelo para la generación
eléctrica como uso industrial
• Ello implica, en función de la región aplicar
unas tarifas de entre 2 – 18 pesos por m3
concesionado
• Para la planta tipo se ha considerado una
concesión media de cerca de 1.2 millones
de m3.
• Si bien la Ley Federal de Derechos exime
del pago a las aguas que regresen a su
fuente original dentro de los lineamientos
de calidad de agua, esto implicaría un
costo superior a las propias cuotas anuales
establecidas .
• La adecuación del marco regulatorio
con parámetros similares a los
aplicados en otras regiones muestra
un menor impacto de las regalías
sobre el costo nivelado
• Adicionalmente estos valores están
referenciados a valores conocidos
(hectáreas) y valores ex-post
(ingresos sobre producción) dando
mayor certidumbre a los
inversionistas
• Para la planta tipo se ha considerado
un área concesionada por 100 km2 y
con regalías similares a otros
mercados 3USD/acre y al 1% de los
ingresos (costo nivelado)
Regalías por
hectárea
0.9 USD/MWh
Regalías por
ingresos
Adicionalmente, la cantidad de vapor de agua que se puede extraer de un pozo es incierto hasta el momento que se
realiza la perforación y aún en ese momento existe incertidumbre sobre el comportamiento del mismo en el futuro
23
Gestionar correctamente la incertidumbre asociada a
las fases de exploración a perforación puede impulsar
el desarrollo del sector
Fuente: Análisis PwC
3
Las acciones propuestas podrían
reducir el costo nivelado hasta un 19%
Al implicar distintas fases del proyecto
pueden llevarse a cabo de manera paralela
8
5
0
2
4
6
8
10
12
14
US/MWh
Impulso a las acciones de exploración y
perforación
14
38%
62%
Créditos blandos a la perforación
Aprovechamiento mediante sinergias
con CFE del recurso explorado
14
0
20
40
60
80
100
US$/MWh
92
-19%
Costo Potencial
74
Impulso a las acciones de exploración y perforación
Modificación al régimen de concesiones
4
Costo actual PEE
Acciones que reduzcan el riesgo y costos asociados en las fases iniciales del desarrollo de los proyectos
geotérmicos incentivan a desarrolladores privados a apostar por esta tecnología
24
El desarrollo de la figura de pequeño productor impulsaría
el aprovechamiento de yacimientos de alta temperatura
pero con potencial bajo, en términos de MW instalables
Fuente: CRE, Análisis PwC
Actualmente se encuentran identificados distintos
campos con potencial inferior a los 20MW
El factor de ajuste Y podría ser fijado en función de
las características del campo geotérmico de tal
modo que permita una inversión rentable
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
La S
ole
dad
Las
Pla
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Ara
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Los
Her
vore
s
San
Bar
tolo
mé
Pap
asq
uia
ro
Valor Probable
Rango (90%)
MW
70
80
90
100
110
US$/MWh
Profundidad media (metros)
2,500 2,000 1,500 1,000 500
X
Y Tarifa HM - Y
Tarfia HM
Remuneración
para TIR razonable
(14% accionista)
Valor de X
(dependiente del
mercado)
Valor de Y (estático)
A
25
Gran número de países con potencial geotérmico cuentan
con programas que apoyan la iniciativa privada en el
desarrollo de actividades de exploración y perforación
B
• El Fondo Nacional de Energía (NEF), creado por el gobierno de Islandia, funge como seguro frente a los
riesgos de la no identificación de potencial geotérmico en la fase de perforación.
• El Fondo devuelve el 80% del costo de las perforaciones que no resulten exitosas. A lo largo de la vida del
Fondo se observó que a medida que las empresas generaban mayor conocimiento sobre la perforación, la
necesidad de ejecutar el seguro disminuía.
Islandia
Programas de
exploración
inicial
Exploración
superficial
detallada
Perforación de
Pozos para
plantas (BOT)
Costa Rica P
Perforación de
pozos
exploratorios
México
Guatemala P P(1) P(1)
Japón P P P
Turquía P P P
Kenia P(1) P(1) P
!
La CFE cuenta con
experiencia en
estas actividades,
las cuales podría
compartir con el
resto del sector
para su impulso
! !
Fuente: IFC; Entrevistas con agentes del sector; Análisis PwC
(1) Programas desarrollados con fondos de organismos internacionales
26
El desarrollo de la geotermia aporta ventajas
fundamentales para la economía y el medio ambiente
• …Implicaría un impacto en PIB
de ~95,400 MDP en el periodo
2012-20, generando ~36,700
empleos
• …Supondría una inversión de
~117,300 MDP, concentrada en
un 65% en industria nacional
• … generaría ~36,700 empleos a
nivel nacional
• …Incrementaría los ingresos
tributarios en ~8,000 MDP
anuales
Beneficios
macroeconómicos
Desarrollo del
potencial de
la geotermia
• …Permitiría capturar el 14% del
potencial de abatimiento en el
sector energético de emisiones de
CO2 en 2020, reduciendo 8.4 MtCO2
en dicho año
• …Reduciría hasta en 13% la
necesidad de importación de gas
natural
• …Aportaría firmeza a la red,
facilitando el desarrollo de energías
renovables
Beneficios de sostenibilidad
energética
• …Generaría el desarrollo de
una industria nacional con
capacidad de exportación, de
alto nivel agregado
• …Apoyaría el desarrollo de
las regiones con recurso
geotérmico
Otras externalidades
La incorporación de 2 GW de nueva capacidad geotérmica
durante el periodo 2012-2020 tendría un impacto agregado
en el PIB de 95,400 MDP y generaría 36,700 empleos
27
Impacto en PIB
MDP 2012
Impacto en
nº de empleos (1)
Desglose de los impactos en PIB y en empleo por sectores
Resto
37,100
Construcción
5,200
Maquinaria
y equipo
5,500
Servicios
de alquiler
de bienes
muebles
5,700
Comercio
9,000
Servicios
profesionales,
científ. y técn.
9,600
Servicios
relac. con
minería
23,300
Valor total
2012-20
95,400
36,700 13,500 3,600 1,600 900 1,500 2,900 12,700
(1) Empleos generados de carácter permanente, con una duración mínima igual al periodo analizado (2012-2020). Incluyen empleos
directos, indirectos e inducidos
Fuente: INEGI y análisis PwC
La nueva capacidad geotérmica permitiría capturar el 14%
del potencial de abatimiento de emisiones de CO2 en el
sector eléctrico a 2020
28
Fuente: SEMARNAT; SENER; Entrevistas con agentes del sector; “CO2 emission from Geothermal Plant “ Halldór Ármannsson; Análisis PwC
Potencial de reducción(1) de emisiones sobre el escenario
tendencial en 2020 (MtCO2)
El aprovechamiento del potencial geotérmico
reduciría 8 MtCO2 las emisiones totales esperadas
en 2020
872
864
817
761
720
760
800
840
880
920
2010 2015 2020
MtCO2
-8 MtCO2
818
Reducciones Geotermia
Escenario de emisiones Business As Usual
58
37
26
25
20
19
8
17
Petróleo y Gas
Total
Edificios
Geotermia
Agricultura
Desechos
Transporte
Forestal
Generación eléctrica 60
Industria
14%
262
Una apuesta decidida por la energía geotérmica
supondría el desarrollo de industria nacional con
capacidad de exportación
Un ejemplo de ello es el establecimiento, por parte de Alstom, de su sede
mundial de geotermia en Morelia, Michoacán
29
Caso de éxito asociado a la industria nacional
• ALSTOM ha establecido en Morelia una planta de fabricación de turbinas geotérmicas para México y para la exportación.
• La empresa ha creado en Morelia en torno a 600 empleos e invertido cerca de 50 MUSD en los últimos 5 años
50
Mill USD
Inversión
nº
Empleos
300
• Desde su planta no sólo se fabrican componentes para el consumo interno sino que se abastecen mercados internacionales
Los Humeros, 2 × 25 MW
Los Azufres, 4 × 25 MW
Las Vírgenes, 2 × 5,5 MW
Lahendong 1 × 20 MW
ALSTOM junto con el sector público, industriales y universidades han creado el “Cluster
Internacional de Energías Geotérmica y Renovables” que involucra a los principales
actores del sector de la energía geotérmica y que tiene entre sus objetivos contribuir a la
mejora del medio ambiente y al desarrollo económico, social y tecnológico de la región
México
Indonesia
Antillas
Francesas
CFG,EDEV, 1 × 5 MW
30
La ejecución del plan de acción para capturar el potencial
geotérmico impulsaría a la industria, aportando beneficios
socioeconómicos y sostenibilidad energética al país
Nuevas Medidas Resultados
Incremento del PIB de ~95,400 MDP en el
periodo 2012-20, equivalente al 0,67% del PIB de
2011
Incremento de la recaudación fiscal en más de
8,000 BDP, incluyendo más de 4,100 BDP por ISR
Generación de empleo (más de 36,700 empleos)
distribuido geográficamente
Reducción de emisiones de CO2 (mitigación de
8 MtCO2 de las emisiones previstas para 2020)
Potencial reducción de hasta el 13% de la
necesidad de importar gas natural
Aportaría firmeza al sistema eléctrico, siendo una
de las tecnologías con mayor disponibilidad y
factores de carga históricos en el SEN
Contribuiría al desarrollo de industria nacional con
capacidad de exportación y empleos
cualificados
1. Adecuación del marco regulatorio, en particular de
la Ley de Aguas Nacionales, dando seguridad a las
inversiones por parte del sector privado
2. Fijación de objetivos de energía eléctrica a partir de
la geotermia en el sistema eléctrico a 2020, definiendo
los esquemas para su puesta en marcha
3. Establecimiento de concesiones y regalías por
área aprovechada, similar a la práctica internacional y
al sector minero en México
4. Impulso a las acciones de exploración y
perforación, a través del conocimiento generado por
la CFE y el desarrollo de créditos blandos
5. Aprovechamiento de los yacimientos con un potencial
bajo en esquema de Pequeño Productor
6. Desarrollo de mecanismos adicionales que reduzcan
los costos del productor interno de energía , tales
como el seguro en la actividad de preformación
INICIATIVA PARA EL
DESARROLLO DE LAS
ENERGÍAS RENOVABLES EN
MÉXICO
ENERGÍA GEOTÉRMICA
Septiembre 2012