10/02/2015 | E&R | +5411 4325-4339

Informe Actividad Pesquera 1. Actividad Pesquera Diciembre y Cierre de 2014

Contenido

Síntesis Actividad 1

Desembarques 2

Especies Capturadas 3

Exportaciones 3

Precios Internacionales 5

Perspectivas 2015 5

Economía & Regiones

Director:

Alejandro Caldarelli

Economistas:

Verónica Sosa

Diego Giacomini

Mario Sotuyo

Guillermo Giussi

Esteban Arrieta

Valeria Sandoval Rebak

Durante Diciembre de 2014, los desembarques de capturas marítimas alcanzaron a 47.913 toneladas, habiendo registrado una caída del 1,5% respecto a Diciembre de 2013. Dentro de las principales especies se destacan los descensos de merluza hubbsi al sur del paralelo 41º (-2,5%), merluza de cola (-5,5%) y langostino (-7,3%). Con este dato, el 2014 cerró con desembarques acumulados de 783.305 toneladas, 4,8% por debajo de los registrados en 2013.

Fuente: E&R, en base a MINAGRI

Por su parte, las exportaciones de pescados y mariscos (crustáceos y moluscos) en Diciembre de 2014 alcanzaron a 30.934 toneladas, con una caída interanual del 7%, cerrando el año con un total de 445.570 toneladas exportadas, un 1% superior a 2013. Por estas ventas ingresaron en el año USD 1.672 millones, +4% que en el mismo período de 2013, debido principalmente al incremento del precio internacional en la especie más exportadas (langostinos).

Número 12

E&R

2. Desembarques cayeron un 4,8% en 2014 La actividad pesquera (marítima) se desarrolla principalmente en las Provincias de Santa Cruz, Buenos Aires, Chubut, Tierra del Fuego y Río Negro. En el mes de Diciembre de 2014, se presentaron caídas de los desembarques en Buenos Aires (-6,3%), debido principalmente al puerto de Mar del Plata, que disminuyó los desembarques en 1.884 toneladas, en Río Negro (-23,4%) donde los desembarques en los puertos de San Antonio Este cayeron en 138 toneladas y en Santa Cruz (-64,8%), pudiendo mencionarse que en Puerto Deseado los desembarques cayeron en 546 toneladas. En sentido contrario se presentan subas interanuales Chubut (+15,8%) donde en Puerto Madryn se desembarcaron 2.858 toneladas más que en igual mes de 2013 y Tierra del Fuego (+8%) donde desembarcaron 437 toneladas más en Ushuaia que en Diciembre de 2013.

Fuente: E&R en base a MINAGRI

En cuanto a la distribución regional de las capturas marítimas, se destaca que la mayor participación, en término de toneladas, se dio en Buenos Aires, con el 56,2% del total de desembarques, seguida por Chubut (29,3%), Tierra del Fuego (12,3%), Santa Cruz (1,3%) y Río Negro (0,9%).

Como se mencionara más arriba, al cierre de 2014, los desembarques alcanzaron las 783.305 toneladas, lo que representa una caída del 4,8% respecto del año 2013. La caída acumulada más importante se observa en la provincia de Río Negro (-26,9%), seguida por Santa Cruz (-25%) y Buenos Aires (-6,7%). En sentido contrario, se comportaron las provincias de Chubut y Tierra del Fuego que presentaron un incremento en 2014 del 17% y 8,2%, respectivamente.

Desembarques

“…En el año 2014 los desembarques

de capturas marítimas alcanzaron las

783.305 toneladas, lo que significa

una caída del 4,8% con respecto al

2013…”

Fuente: E&R en base a MINAGRI

2

2

Especies capturadas

“…El 61,3% de los desembarques

marítimos en 2014 fueron de peces,

entre los que se destaca la merluza

hubbsi (32,8%)…”

Fuente: E&R en base a MINAGRI

3. Especies Capturadas en 2014 El 61,3% de los desembarques marítimos de 2014 fueron peces, entre los que se destaca la merluza hubbsi (32,8%), la merluza de cola (7,4%) y la corvina blanca (4,9%), seguidos por los moluscos que representan el 22,2%, fundamentalmente el calamar illex (21,5%) mientras que los crustáceos constituyeron el 16,5%, conformados casi totalmente por el langostino (16,1%). En el mes de Diciembre las capturas de moluscos presentaron una suba interanual del 90% explicada por las mayores capturas del calamar illex, al pasar de las 378 toneladas a 1.511. Esta especie es capturada principalmente entre los meses de Febrero a Agosto en las provincias de Santa Cruz, Chubut y Buenos Aires. Las capturas de crustáceos mostraron una caída interanual del 7,5% explicada por la performance del langostino, que pasó de 6.469 a 5.994 toneladas, especie capturada principalmente en la provincia de Chubut y Santa Cruz. Las capturas de peces mostraron una caída interanual del 2,6% en Diciembre de 2014, relacionándose con las bajas de la merluza hubbsi al sur del paralelo 41ºS (-2,5%), la polaca (-24,8%), y merluza de cola (-5,5%). Las últimas dos especies son capturadas principalmente en Ushuaia mientras se captura principalmente en Chubut.

4. Exportaciones de Diciembre 2014 en caída En Diciembre de 2014, a partir de los datos de SENASA, que incluyen únicamente los volúmenes fiscalizados por la Dirección Nacional de Protección Vegetal y la Dirección de Tráfico Internacional, las exportaciones de pescados más mariscos (crustáceos y moluscos) alcanzaron las 30.934 toneladas, registrando una caída del 7% si se la compara contra Diciembre de 2013.

Fuente: E&R en base a SENASA

El 59,5% de las 30.934 toneladas exportadas ese mes, fueron pescados, que cayeron un 10,3% en forma interanual, conforme a las caída de la merluza hubbsi (-5,9%), segunda especie con mayor participación (31,9%), la corvina (-2,4%) y la anchoa (-27,4%). El otro 40,5% fueron exportaciones de mariscos, que presentaron una caída interanual del 1,5%, de acuerdo a la performance del calamar entero (-25,1%).

El descenso en las exportaciones totales se relaciona con los menores envíos a Brasil (-0,7%), que concentra el 11% del total exportado. Además, disminuyeron las exportaciones a Japón (-61,8%), Francia (-11,2%) y Camerún (-28,4%). Cabe resaltar que en sentido contrario, en Diciembre de 2014 España (+12,8%) y Estados Unidos (+39,2%) presentaron variaciones interanuales positivas y absorbieron el 22% y 8% del total exportado, respectivamente.

Fuente: E&R en base a SENASA

En el año 2014 las exportaciones totalizaron 445.570 toneladas, con una suba del 1% con respecto al acumulado en 2013. Entre los países con mayor participación, aumentaron los envíos a España (de 91.723 tn a 102.269 tn), Brasil (de 37.961 tn a 38.446 tn) y China (de 42.843 tn a 46.076 tn).

Fuente: E&R en base a SENASA

De este modo, en todo 2014 esta industria acumuló un ingreso de divisas de 1.608 millones de dólares, +4% respecto al acumulado en 2013, debido principalmente al incremento del precio internacional en la especie más exportadas (langostinos). En Diciembre de 2014, generó un ingreso de divisas por USD 92 millones, con una caída del 29% con respecto a Diciembre de 2013. El 70% de los mismos fueron por el rubro de pescados y mariscos sin elaborar, los cuales cayeron un 37%, mientras que el 30% restante fueron los elaborados, los cuales no presentaron variaciones interanuales.

Exportaciones

“…en el mes de Diciembre de 2014 se

exportaron 30.934 toneladas de

pescados y mariscos, lo que significa

una caída interanual del 7%…”

Fuente: E&R en base a SENASA.

4

5

Precios Internacionales

“…el langostino presentó en

Noviembre por primera vez en el año

una caída en su precio de

exportación en términos interanuales

(-7,9%)…”

Fuente: E&R

5. Precios de exportación y precios internos El filet de merluza alcanzó los 2,77 dólares por kilogramo en Noviembre último, aumentando un 0,5% con respecto a Octubre y 0,1% de forma interanual. Con respecto a la merluza hubbsi entera fresca o refrigerada el precio en Noviembre fue de 1,84 dólares el kilogramo, lo que significa una suba del 7,5% interanual. En tanto, el langostino, por primera vez en el año presentó una caída en su precio en términos interanuales (-7,9%), mientras que el calamar siguió cayendo, esta vez un 33,3%. En términos intermensuales, el langostino presentó una caída de su precio del 2,5% y el calamar del 7,7% con respecto a Octubre.

Fuente: E&R en base a MINAGRI

En el año, el precio promedio del langostino subió 9%, mientras que el calamar entero cayó un 23%, y la merluza y el filet fresco un 2%, respecto al promedio enero-nov 2013. En el mercado interno, en el mes de Enero de 2014 tanto el calamar entero como el filet congelado de merluza presentaron incrementos mensuales de sus precios de 66% y 11,4% respectivamente. Por su parte, el langostino entero no presentó variaciones.

6. Perspectivas para 2015 La continuidad de la caída del precio internacional de ciertas especies capturadas podría bajar la rentabilidad del sector pesquero argentino durante el 2015, situación que se acentuará si se tiene en cuenta además, la suba de costos internos (actualización de salarios, +30%) y la depreciación esperada del tipo de cambio (+ 15%). Si bien la suba del precio del langostino observada en 2014, producto estrella, favorecería al sector, un dato a tener en cuenta es la reciente disminución del precio, que según especialistas sería resultado del aumento de la producción de las granjas de cultivo de India. Las perspectivas para los mariscos en 2015 tampoco serían buenas si los países asiáticos recuperan sus volúmenes de producción previos a las caídas por el síndrome de mortalidad temprana.

Un dato positivo es la continuidad de la senda recuperación de la economía española, principal país de destino de las exportaciones, que sostendrá la demanda de peces y mariscos capturados de Argentina, así como las expectativas de crecimiento de Brasil (+1%) y China (+7%), entre otros destinos. En el mercado interno, la recesión económica (esperamos una nueva contracción del PBI del orden del -2%) y la inflación (+30% como promedio 2015), podrían presionar el consumo a la baja. Entre las políticas para reactivar el sector, pueden mencionarse las próximas ferias de promoción comercial relacionadas con el sector, entre las que se encuentran la Misión Comercial a la República Popular de China del 3 al 5 de Febrero con un potencial para la oferta exportable de alimentos entre los que se encuentra el sector pesquero, Salón Halieutis del 18 al 22 de Febrero en Marruecos organizado por el Ministerio de la Agricultura y Pesca Marítima Marroquí, y la Seafood Expo Global & Seafood Processing Global 2015 del 21 al 23 de Abril en Bruselas, siendo esta la feria del sector pesquero más importante a nivel mundial que atrae la presencia de más de 25.800 potenciales compradores provenientes de más de 150 países. En lo que respecta a las vedas, la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo estableció la veda de verano para la merluza hubbsi en la Zona Común de Pesca desde el 1 de Enero hasta el 31 de Marzo. Además, fijo para 2015 una Captura Total Permisible de merluza para el 2015 de 50 mil toneladas. Por último, al 2 de Febrero de 2015 se registraron ciento siete (107) buques pesqueros que informaron encontrarse en actividad de los cuales noventa y seis (96) eran de Arrastre de Fondo, cuatro (4) de arrastre media agua, uno (1) de Red de Enmalle, dos (2) de Red tangoneras, uno (1) de Trampa Centollera, dos (2) de Palangre y uno (1) Surimeros.

Fuente: E&R en base a MINAGRI.

6