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Informe sobre el Mercado de VINOS Producido por el Consulado General de la República Argentina en la Región Administrativa Especial de HONG KONG Fecha: Octubre de 2010

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Informe sobre el Mercado de VINOS

Producido por el

Consulado General de la República Argentina

en la Región Administrativa Especial de

HONG KONG

Fecha: Octubre de 2010

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INDICE 1) LINEAMIENTOS Y FUENTES DEL INFORME ……………………………. 3

2) BREVE INTRODUCCION ……………………………………………………. 3

3) EL HONG KONG CONTEMPORANEO …………………………………….. . 5

4) LA DEMANDA: ENFOQUES…………………………………………………. 6

A- CONSUMO APARENTE…………………………………………… 6

B- HÁBITOS DE CONSUMO…………………………………………. 7

C- FACTORES DE DECISIÓN………………………………………… 8

D- CONSUMO POR HABITANTE…………………………………….. 10

E- CONSUMO EN LINEAS AEREAS………………………………… 10

5) LA OFERTA: ENFOQUES…………………………………………………….… 11

6) COMERCIO EXTERIOR………………………………………………………... 12

A- PANORAMA GENERAL…………………………………………. 12

B- IMPORTACIONES…………………………………………………… 13

C- RE-EXPORTACIONES. PUENTE CON CHINA Y LA REGION … 14

7) FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN………...………………………………… 15

A- IMPUESTOS ESPECIALES………………………………………….. 15

B- CANALES DE DISTRIBUCIÓN……………………………………... 16

C- CONDICIONES DE ENTREGA Y MEDIOS DE PAGO…… ……….. 18

D- MÁRGENES COMERCIALES……………………………………….. 19

E- ENVASE Y ETIQUETADO…………………………………………… 19

8) EL COMERCIO DE VINOS ARGENTINA-HONG KONG.................................... 20

A- ESTADISTICAS................……………………………………………. 20

B- ACTIVIDADES DE PROMOCION...................................................... 20

C- LAS POSIBILIDADES PARA EL VINO ARGENTINO.................... 25

D- PROMOCIÓN. HERRAMIENTAS………………………… ………. 25

E- EL VINO ARGENTINO EN LOS CANALES DE DISTRIBUCION. 27

9) ANEXOS

A -ESTADISTICAS

B - LISTADOS DE IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES

C - FERIAS INTERNACIONALES

D - PUBLICACIONES DE INTERÉS

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1- Lineamientos y fuentes del informe El objeto del presente estudio es el Mercado o sector del vino en Hong Kong. Dado el carácter de centro re-exportador del que goza Hong Kong y la ínfima relevancia de la producción local, se estableció como ámbito del estudio, el total de las importaciones recibidas en el territorio de Hong Kong, no considerándose relevante el que sean posteriormente distribuidas en el mercado local o tengan como destino final mercados del Sudeste Asiático o la China Continental. Los productos objeto del presente estudio son los vinícolas en general según figuran en la partida arancelaria 2204 del Sistema Armonizado o sea: 22042191: Vino tinto 22042192: Vino blanco La información recogida para la elaboración del presente estudio proviene en primer lugar de un trabajo de campo realizado progresivamente a lo largo de los últimos cuatro años que incluye la realización de entrevistas con diversos profesionales del sector, e incorpora informaciones brindadas por distintos exportadores argentinos. Asimismo se han utilizado como fuentes secundarias los datos obtenidos del Census & Statistics Department, del Trade Development Council, el Informe del Wine and Spirit Record (IWSR) y datos provenientes de diversas publicaciones económicas y sectoriales.

Las estadísticas se muestran en dólares USA, habiéndose usado un tipo de cambio de 7,78 HK$ /US$. Dado que existe una paridad fija entre ambas monedas con una banda de flotación limitada, los datos de un año y otro son plenamente comparables. Dichos datos estadísticos han sido facilitados por el Hong Kong Census and Statistics Department. 2- Breve introducción El potencial del mercado de bebidas alcohólicas de Hong Kong ha de ser considerado desde dos puntos de vista: ● Su mercado interno de más de siete millones de habitantes con un alto poder adquisitivo -

un PIB per cápita de alrededor de 30.920 USD - y 23 millones de visitantes anuales.

● Su particular carácter de centro re-exportador hacia otros mercados de la región, fundamentalmente hacia la República Popular China.

En primer lugar, se observa que el volumen de importaciones de bebidas alcohólicas ha ido recuperando el dinamismo de la primera mitad de la década del 90. En 1998 se había producido un importante descenso del 36,8% con respecto al año anterior como consecuencia de la crisis del Sudeste asiático. Este descenso también se debía a que, debido a previsiones excesivamente optimistas, existía en el momento de la crisis un exceso de stocks de vino que la misma crisis económica impidió se consumieran en el corto plazo.

Durante el 2009 se importó vino por valor de 485,7 millones de dólares USA. Esta cifra es más del triple de la cifra registrada en el 2006 de 106,5 millones de dólares USA y refleja una tendencia alcista en el último trienio la que, como consecuencia de la eliminación del impuesto “ad valorem” en marzo del 2008 se estima se incrementará sustancialmente en el año en curso. A ello se suma el creciente poder adquisitivo de una sociedad que aún mantiene una tendencia consumista a ultranza sostenida por una economía de servicios muy pujante.

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La publicación Euromonitor considera que el 40% del vino fino que se comercializa anualmente en Londres se vende a consumidores de Hong Kong y la R.P.China. Se estima que, como consecuencia de la eliminación del impuesto Hong Kong se constituirá en el tercer centro comercializador del vino luego de Londres y Nueva York.

En relación a la demanda cualitativa del producto, hábitos de consumo y consumidor, el coñac, que tradicionalmente había registrado altas tasas de consumo y había sido la bebida principal de todo tipo de celebraciones acompañando incluso a las comidas (entre el 97% de población, de raza y cultura chinas), se está quedando sin nuevos consumidores encontrando su último refugio en las celebraciones tradicionales de los matrimonios. Las generaciones jóvenes y los grupos con mayores niveles de educación optan por el vino y la cerveza.

Es evidente que el consumo de vino entre los habitantes de la isla comenzó siendo un símbolo de status, de prestigio y de éxito. Sin embargo la tendencia a buscar el vino más caro va siendo reemplazada por el conocedor que aprecia lo que está tomando. Además y dadas las características particulares de la etnia, mucho ha influido sobre el consumo de vino tinto el valorar las cualidades benéficas y saludables de su ingesta cotidiana.

Por su parte, los visitantes y expatriados de origen occidental constituyen un público diferente, más experto y orientado en el producto intrínseco y se estima que consumen algo menos del 20% del vino importado por Hong Kong.

La comercialización de bebidas alcohólicas se realiza normalmente a través de empresas locales que detentan la distribución en exclusiva de los productos para Hong Kong, y en ocasiones también para la R.P. China, salvo en los casos de aquellas multinacionales que disponen de la estructura necesaria en Hong Kong para importar y distribuir sus propios productos (Caso vinos de Moët Chandon y de Pernod Ricard).

El propio importador realiza la distribución a los hoteles o a establecimientos de venta al por menor por medio de sus propios equipos de ventas. Sólo en casos marginales se distribuye el producto a través de mayoristas. El alto precio del metro cuadrado de local hace que los establecimientos hoteleros y minoristas dispongan de muy poco espacio para el almacenaje, lo cual trae como consecuencia que el importador-distribuidor sea quien realice fundamentalmente dicha función de almacenaje, que el reparto haya de ser muy frecuente y que el coste del alquiler del espacio se vea incluido en el precio final del producto. Por otra parte cabe reseñar que las cadenas más importantes de supermercados de Hong Kong compran directamente sin mediación de importadores. Es costumbre aceptada entre los importadores de Hong Kong la apertura de crédito documentario, siendo C.I.F. las condiciones de entrega más habituales.

El 76% del volumen del vino ingresado a Hong Kong se destina al consumo interno en tanto que el 20% restante se importa para su posterior distribución a otros países. La Región Administrativa Especial de Macao fue el destino principal, recibiendo un 52,2% y China un 32,2% del volumen de dichas reexportaciones.

Desde un punto de vista nacional, Argentina no es un país muy conocido como productor de vinos a nivel del consumidor medio de Hong Kong. La presencia del vino argentino en este mercado tan competitivo y que dispone de una oferta tan completa y variada, es ciertamente baja. No parece que los importadores de vino locales tengan gran interés en introducir nuestros vinos sin el apoyo de las empresas exportadoras, ni que exista algún motivo que impulse al consumidor de Hong Kong a optar por un vino argentino, que no conoce, entre la amplia oferta de vinos de otras regiones que sí le son familiares. Salvo que por medio de promociones-país, promociones regionales o algún tipo de acción promocional agrupada o de marca se refuerce la imagen de los vinos de nuestro país como un producto de calidad similar a un precio más

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razonable, en la línea de Australia, California o Chile, la introducción de nuestro vino en este mercado a un nivel significativo ha sido y continuará siendo complicada.

Por ello es que la presencia de un gran número de bodegueros y exportadores en las Ferias HONG KONG INTERNATIONAL WINE FAIR 2009 y VINEXPO 2010 –como se analiza en el Capítulo 7 – constituyó un evento multiplicador de las ventas argentinas a este mercado según puede apreciarse de la lectura de las estadísticas. Además en nuestra correspondencia siempre resaltamos la importancia, sobre todo para las pequeñas bodegas, de los contactos personales con los comerciantes de vino en Hong Kong.

Desde el punto de vista de los importadores y operadores sino-continentales, Argentina es considerada fundamentalmente como un país que produce vinos nobles a precios muy competitivos con posibilidades en ese mercado, un mercado que se considera poco educado en el consumo de vinos, en el que el precio resulta factor de decisión fundamental y en el que el vino tinto es preferido sobre blancos o rosados. Por otra parte las dificultades que ha ofrecido hasta ahora la exportación directa al mercado chino y la incertidumbre en cuanto a cobros, hacía que Hong Kong resultara un canal de entrada casi imprescindible a ese país, aunque habrá que tener en cuenta la eventual desaparición de esta intermediación a medida que la política de apertura comercial china vaya facilitando la exportación directa sin necesidad de intermediarios de Hong Kong. El control sobre los canales de comercialización del producto una vez en el mercado chino es, no obstante, ciertamente difícil y en muchas casos los importadores interesados serán empresas de trading no especializadas en bebidas alcohólicas que quieren aprovechar el crecimiento de la demanda en China y los canales de comercialización y contactos con operadores chinos que ya conocen.

3- El Hong Kong contemporáneo Estimamos que para alcanzar un panorama acabado de la realidad hongkonesa, el importador argentino debe contar al menos con una muy somera idea de la realidad político-económica que le permita apreciar las características del entorno en el cual se desenvuelven sus futuros clientes. Este es el objetivo de la información que se brinda a continuación. El 1 de julio de 1997 Hong Kong pasó a ser parte inalienable de China, dejando atrás su condición de colonia británica y organizándose bajo el nombre de Región Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK). Queda garantizado por un período de cincuenta años un alto grado de autonomía (salvo en defensa y relaciones exteriores). DATOS BÁSICOS HONGKONESES

SUPERFICIE: 1.104,40 Km2 POBLACION: 7.003.700 - Crecim. 0,7% anual MONEDA: HK $ - 1 $ USD = 7,78 HK $ NOMBRE DEL JEFE EJECUTIVO

Donald TSANG, Chief Executive

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DATOS ECONOMICOS US$

2007 2008 2009

PBI PER CAPITA 30.157 30.920 30.056

INDICE PRECIOS AL CONSUMIDOR

2,0 4,3 0,5

DESEMPLEO % 4,0 3,5 5,2

EXPORTACIONES 344.900.000.000 363.000.000.000 316.549.815

IMPORTACIONES 368.400.000.000 388.856.000.000 345.173.875

REEXPORTACIONES 330.600.000.000 351.336.760.000 309.147.014

Nos encontramos ante la economía mas libre del mundo, uno de los centros financieros y comerciales internacionales más importantes del mundo, con una de las concentraciones más altas de oficinas centrales en la región Asia-Pacifico. Es el centro de re-exportaciones más importante del mundo. La bolsa de comercio ocupa el séptimo lugar en el mundo con un capitalización de mercado que ascendió a USD 2.3 trillones a diciembre 2009.

4- La Demanda: Enfoques A- CONSUMO APARENTE El consumo aparente para el territorio de Hong Kong en el sector vinícola, y a causa de la irrelevante producción local en términos estadísticos, se calcula en base a las exportaciones e importaciones de la mercancía, es decir IMPORTACIONES – EXPORTACIONES de vino, según período. Todos los datos relativos a relaciones con terceros países y comercio se estudiarán en su capítulo correspondiente. En el siguiente cuadro, se desglosa por partidas específicas el consumo aparente en los últimos dos años, donde se podrá establecer una mejor comparación entre los diferentes tipos a estudiar:

2008 2009

US$ Cantidad de Litros US$ Cantidad

de Litros

2204.2191 vino tinto

315.237.000 23.598.000 460.517.000 28.786.000

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2204.2192 vino blanco 24.227.000 3.379.000 25.188.000 3.457.000

Analizando las cifras de consumo, tanto en valor económico como en cantidad, se aprecia que el año pasado se incrementaron las ventas de vino en un 43% en valor y algo menos de un 20 % en cantidad. . Del análisis de estos guarismos surge claramente que se está importando un producto de mejor calidad y precio. La razón de esto debe buscarse en un reverdecer de la economía local luego de las funestas consecuencias de la epidemia del SARS en la año 2003 y favorecido por la abolición de los impuestos al vino en marzo del 2008, el costo promedio por botella en el 2003 era de US$ 5,06 para el tinto y 4,57 para el blanco en tanto que en el 2005 fue de 5,55 y 4,66 y en el 2006 5,78 y 4,98 respectivamente. En el 2007 y como consecuencia de la disminución del 50% en el impuesto, se disparan los guarismos que para el vino tinto llevan a un valor promedio de US$ 9,54 por litro y para el blanco 5,57. Es posible que la incidencia de los recientes remates internacionales de vino que tuvieran lugar en Hong Kong (caso Barolo o Sotheby´s) haya servido para que el valor promedio del vino tinto se haya incrementado como lo ha hecho. También se debería tener en cuenta el ingreso de los vinos, fundamentalmente franceses, que los grandes coleccionistas locales conservaban en el extranjero y que en el 2007, conforme a la reducción del impuesto, han decidido repatriar. Sin embargo, el grueso de los "expatriates" y los empleados de oficina aún mantienen un techo de 100 dólares de Hong Kong (13 US$) para sus adquisiciones, y por tanto las botellas de no más de HK$ 100 constituyen el 90 por ciento de las ventas. B- HÁBITOS DE CONSUMO Los hábitos de consumo de bebidas alcohólicas de la población de Hong Kong se han ido modificando sustancialmente durante el último decenio. Para comprender dichos hábitos, es preciso señalar que los patrones de consumo de esta bebida entre el consumidor de raza y cultura china (un 98 % de la población) difieren mucho de los estándares europeos al respecto. A diferencia con nuestro país, el coñac es la bebida principal y se consume en grandes cantidades, por otra parte el coñac ha disfrutado tradicionalmente de claras connotaciones de prestigio y exclusividad entre una población de alta renta per-cápita y poder adquisitivo. Esta situación se da asimismo en Taiwán y al sur de la República Popular China donde es frecuente su consumo en fiestas de casamiento y reuniones sociales. No obstante, una serie de factores socio-culturales están produciendo cambios significativos en este escenario, en particular entre los estratos de población más jóvenes: ● En primer lugar, se observa una tendencia progresiva hacia el consumo de vino, en

detrimento del coñac. ● La gran cantidad de visitantes y expatriados occidentales y los nativos de Hong Kong que

han viajado, vivido o estudiado en el exterior, están introduciendo en este mercado los

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hábitos y patrones de consumo occidentales. El vino, frente al coñac, evoca un estilo de vida occidental moderno, lo cual supone un atractivo para parte del público.

La imagen de bebida sana que, a través de sus propiedades benéficas, contribuye al bienestar del cuerpo en general, objetivo perseguido por todos aquellos formados en la medicina tradicional china.

● El vino se percibe de esta forma como una bebida más moderna y sofisticada que el coñac entre los segmentos de población con mayores niveles de educación y entre la población más joven.

Se trata de un mercado joven, en el que el consumidor medio no es un gran conocedor del vino. De ahí que los factores de decisión y motivaciones de compra y consumo no se ciñen estrictamente a la valoración de la calidad intrínseca del producto. A pesar de ello, se calcula que al menos un 8% del volumen importado es de calidad premium, ello sin tener en cuenta a los grandes coleccionistas en Hong Kong. A diferencia de otras naciones de la región, la mujer debe ser considerada como parte de los potenciales consumidores, por su elevada capacidad de compra, cercanía a las tendencias y modas, y autonomía e independencia en las decisiones de compra (esto último relacionado con la gran proporción de mujeres profesionales y solteras). C- MOTIVACIONES DE COMPRA: FACTORES DE DECISIÓN A la hora de decidir que vino se va a consumir en el local o se va a adquirir para su consumo posterior, el consumidor se fija en primera instancia en el país o región de procedencia del mismo. Francia, y en especial Burdeos, ocupa el primer lugar en las preferencias del público (sus ventas superan a la suma de las de los tres países que lo siguen en el ranking) y en los distintos segmentos de precio. Australia ocupa el segundo lugar con más de un 8% en tintos y blancos. Los vinos australianos proyectan una imagen de consistencia y buena relación calidad-precio. En segunda instancia, tras el país de procedencia entra en juego la marca, el diseño, el aspecto exterior de botella y etiqueta (existe cierta preponderancia de etiquetas doradas, rojas y amarillas, colores considerados fastos por los chinos). Todo este proceso estará, sin embargo, sujeto a las restricciones que determine el dinero que se desee emplear en la compra. Según un estudio de mercado elaborado por la empresa “The Nielsen Company” en abril del 2008, muestra el crecimiento de los principales segmentos del mercado del vino en base a las ventas en los supermercados de Hong Kong: Vinos Tintos: con un crecimiento del 88% con respecto al año 2007, es el mayor segmento del mercado local de vino. El mayor crecimiento se observa en los vinos de Nueva Zelanda y Chile. Vinos Blancos: con un crecimiento menor en comparación al vino tinto, 42% con respecto al año 2007, Australia es la principal región que abastece el vino blanco a Hong Kong. Los países más populares y de mayor crecimiento son Chile y Francia. Vinos Espumantes: el Champagne ocupa el rol principal en este segmento (más del 40% del sector a un precio mayor a los HK$ 200.00/US$ 25.00) mientras que los vinos espumosos bajo la denominación “Sparkling Wines” provienen de Australia y España.

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Vinos Rosados: es el segmento de menos volumen. Se encuentra poca variedad y el principal proveedor es Francia. El consumo de vino en las casas de comida no se encuentra al alcance de todos los estratos sociales ni del funcionario público pese a que los ingresos de este son muy superiores a los del sector privado promedio. Por ello es que se vuelve progresivamente más popular en los locales y restaurantes, la posibilidad de tomar el vino por copa. Otra de las circunstancias que favorece el consumo por copa es que el hongkonés no suele comprar vinos para guarda porque el clima de Hong Kong, húmedo y cálido la mayor parte del año, impide su adecuada conservación; a esto hay que sumarle las escasas posibilidades de entregarlo a terceros para su guarda y almacenaje y el importante costo de adquisición de los aparatos destinados a este fin. Una alternativa importante es la que ofrece la firma de transportes "CROWN". Esta inauguró en octubre del 2003 dos refugios de la Segunda Guerra Mundial donde, en condiciones inmejorables para la guarda del vino, alquila espacios a los pudientes "wine lovers" hongkoneses. Constreñido por problemas de espacio en su domicilio -no debemos olvidar que la propiedad inmueble en Hong Kong es junto con Tokio la más onerosa de Asia por lo que las dimensiones son muy reducidas- es muy raro que el chino organice encuentros en su casa. Por lo tanto invita a clientes y amigos a comer afuera por lo que el principal consumo de vino tiene lugar en restaurantes. Esta premisa no aplicable a los europeos o residentes extranjeros en la isla. Como señalábamos anteriormente, la calidad intrínseca del producto queda en un segundo plano, aunque a medida que el mercado madure es de esperar que aprenda a valorar la calidad ofrecida a los diferentes precios. De hecho, el relativo y progresivo incremento de ventas en los vinos sudafricanos, portugueses y chilenos se debe a que parte del público considera que puede obtener un producto de igual calidad que el francés, español, italiano, australiano o californiano con una mejor relación calidad-precio. El fortalecimiento del dólar australiano que incrementa el costo del vino, debe ser tenido en cuenta por el productor argentino toda vez que obra en detrimento de la oferta de vino de este importante competidor. Esto puede comprobarse leyendo las estadísticas de importación donde Australia pasó de tener un 19% del mercado en el 2005 a un 7,3% el año pasado. Existe una modesta demanda de vinos "kosher" proveniente de la importante comunidad judía local y un par de establecimientos gastronómicos que la atienden. Las fiestas del calendario chino marcan los picos en la demanda de las bebidas alcohólicas - en mayor medida si se trata de coñac - confiriendo al mercado un carácter significativamente estacional. Especial incidencia tienen las fiestas del año nuevo lunar chino, durante los meses de enero o febrero, y en menor proporción el festival de otoño. La navidad y el año nuevo occidental y otros acontecimientos como el día de San Valentín también son celebradas por la población china de Hong Kong y en mayor medida por la población de expatriados. Los vinos espumantes experimentan picos en su demanda con motivo del periodo navideño (occidental). El público consumidor elige entre aquellos que llevan la denominación de Champagne en su etiquetado (segmentos más altos de precio) y aquellos otros denominados simplemente “Sparkling Wine”, más asequibles.

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En el 2009 se importó champagne por un valor de US$ 22.076.000 del cual un 39,3% correspondió al champagne francés. El Cava español (marcas Freixenet y Codorniú) no utiliza esta última denominación y basa su atractivo mayormente en la marca y aspecto exterior, moviéndose en unos segmentos de precio medio-altos. Los precios menores son para los "Sekt" austriacos o alemanes. D- CONSUMO POR HABITANTE El consumo de vino en Hong Kong durante el año 2009 fue de 4,61 litros per capita representando un incremento del 40% con respecto al año 2008, superando las proyecciones estimadas por el IWSR, el cual pronosticaban el consumo per capita de 4,2 litros para el año 2012. Si comparamos estos datos a los de los años 1995, 1998 y 2000, donde cada habitante bebió 1,03; 1,80 y 1,36 respectivamente, nos encontramos con que el consumo de vino mantiene un signo variable atado a la salud económica de la región, siendo por tanto un inmejorable patrón para conocer la realidad de la macroeconomía, y sus efectos en las microeconomías de cada habitante ello sin descuidar la distinta incidencia de la presión fiscal. Expertos franceses señalan que aún se debe esperar que transcurra una generación para que se encuentre una botella de vino en cada casa china a la hora de la cena: el consumo se iniciará con vinos de corte o ensamble tipo Burdeos para luego pasar a solicitar vinos varietales tipo Merlot o Chardonnay. Cabe recordar, finalmente, que la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años se encuentra estrictamente prohibida por la legislación hongkonesa y toda contravención es castigada con penas de multas y hasta inhabilitaciones de licencias para los negocios infractores. E- CONSUMO EN LAS AEROLINEAS HONGKONESAS Desde el año 2003 este Consulado General ha insistido a través de la Cancillería sobre la necesidad de que las diversas organizaciones que nuclea a los productores de vinos promuevan entre sus asociados la necesidad de presentarse a los concursos internacionales que organiza la aerolínea hongkonesa “CATHAY PACIFIC”. Final y felizmente en el concurso para vinos de clase ejecutiva y primera clase llevado a cabo en el año 2006 fueron elegidos dos vinos de las bodegas “7 Lunas” y “Don Cristóbal” para los vuelos que la citada aerolínea realiza a los EE.UU. (el criterio es que cuando se vuela a América deben servirse vinos americanos ya sean estadounidenses, chilenos o argentinos). Pero lamentablemente en la actualidad ya no se sirven vinos argentinos en ningún vuelo de la aerolínea Cathay Pacific. A tenor de los expertos que participan en dichas degustaciones – Roy Moorfield y Lau Chi-Sun- los vinos argentinos fueron elegidos porque se adaptan a las condiciones de vuelo en las que el sentido del gusto disminuye hasta un 40%. Es decir que deben presentar taninos suaves, acidez normal y no ser particularmente pesados.

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5) La Oferta: Enfoques Como denominador común en la economía local, Hong Kong desarrolla un papel fundamental como centro de suministro de servicios con escasa capacidad para la producción y manufacturas. Así, la producción local de bebidas alcohólicas en Hong Kong es prácticamente nula salvo en el caso de la cerveza de malta y licores chinos producidos a muy pequeña escala. La producción de la cerveza local está en manos de una compañía de capital extranjero. Por consiguiente, exceptuando el caso de la cerveza y licores tradicionales, productos que registran además un volumen de importaciones considerable, toda la demanda de bebidas alcohólicas en Hong Kong es satisfecha con productos fabricados en el exterior e importados a Hong Kong, como se analizará en el siguiente apartado relativo a las relaciones comerciales con terceros países. El mercado de Hong Kong pone a disposición de su demanda una variada oferta en cada segmento de bebidas alcohólicas, llegando a cotas de saturación del mercado local y su capacidad. En el segmento de vinos espumantes predominan los vinos tintos (dos tercios del total) frente a los blancos y rosados (un tercio). Nos encontramos principalmente ante vinos tintos ligeros y frutados. Las variedades de uva que dominan el mercado son Cabernet Sauvignon y en menor medida Merlot para tintos y Chardonnay y Sauvignon Blanc para blancos, siendo éstas variedades prácticamente las únicas que aparecen destacadas en los etiquetados. En el caso argentino predominan los Malbecs, seguidos por los Cabernets con muy poca presencia de Merlots, Tempranillos, Pinot Noir, Syrah y algo más de Bonarda. En blancos sólo se destaca el Chardonnay registrándose una ocurrencia para el Semillon-Sauvignon y varias para el Torrontés. No se suele encontrar vino en la multitud de pequeñas tiendas de comestibles que pueblan Hong Kong ni en los llamados "mom and pop stores", con excepción de aquellas que ofrecen cierta especialización en bebidas alcohólicas. En caso contrario dispondrán al menos de una oferta limitada de cerveza y de las marcas principales de cognac o brandy. Si se encuentran vinos, por lo general de origen australiano, en las cadenas de los escaparates “7-11” de escaso valor y con la idea de “salir del paso” dado que son algunos de los pocos negocios abiertos las 24 horas del día. El año de cosecha puede ser un factor de decisión relevante para el consumo de vinos de segmentos altos en restaurantes, hoteles o establecimientos especializados (incluidos los departamentos de grandes almacenes) por parte de occidentales o población china con altos niveles de educación o educados en Europa. Es en este tipo de establecimientos donde podemos encontrar vinos de cosechas más antiguas y de mayor calidad y precio. Los precios de venta al público en los establecimientos minoristas se mueven normalmente en los siguientes márgenes: - vinos calificados como “de mesa”, entre 30 HK$ y 60 HK$ (entre US$ 3,85 y 7,70). - vinos de los años 2006, 2007, 2008 o vinos que no mencionan su año de cosecha pero que no son “vinos de mesa” en la franja de menos de HK$ 100 (alrededor de U$S 13). Chile: Concha y Toro, Sunrise Cabernet Sauvignon 08 HK$ 85, Agustinos Reserva Merlot 08 HK$ 65, Gracia

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de Chile Cabernet Sauvignon, HK$ 88,00, España: Crianza tempranillo 04 HK$ 149, Australia: Penfolds Rawson’s Shiraz Cabernet 07 HK$ 109, Wolf Bass Cab. Sauvignon 06 HK$ 89, Italia: Corvina Merlot 2005 HK$ 85, China: Cabernet Greatwall (HK$ 99), Sudáfrica: KWV Cab. Sauvignon 2004 HK$ 98 y Francia Jacob’s Creek Chardonnay 08 HK$ 129.

- vinos de cosecha con cierta antigüedad o de mayor calidad (solamente en establecimientos especializados, departamentos de grandes almacenes o venta directa al cliente por parte de importadores): aquí el rango de precios es más amplio, aunque la mayoría oscilarán entre los 160 HK$ (Albert Bichot Chateauneuf du Pape 1998) y los 1.050 HK$ (Chateau Ducru Beaucalou 1999). - Los vinos que podríamos calificar “de élite”, pueden alcanzar precios bastante más altos y son en su mayor parte originarios de la región de Burdeos caso del Chateau Trotanoy 1982 (Pomerol) que se vende a 4.580 HK$ (US$ 590) o un Dalla Valle Maya 91 de California a 5.700 HK$.. En el segmento de los vinos espumantes, se observa por un lado los Champagnes franceses de marca, con precios de venta que pueden oscilar entre los HK$ 1.368 (Dom Perignon Vintage 2000) y los 2.280 HK$ (Krug Vintage 1990) (de USS 175 a 290). Los espumosos o los que bajo la denominación “Champagne” tienen como región de origen California, registran precios más ajustados. Las bodegas de cava españoles introducidas en este mercado son Freixenet y Codorniu. Un Lambrusco frizzante italiano se consigue a 88HK$ (11,2 US$) y un Sacchetto Prosecco Brut a HK$ 149 (US$ 19). También se pueden adquirir los sekt austríacos y alemanes en los supermercados locales. 6- Comercio Exterior A- PANORAMA GENERAL El mercado de bebidas alcohólicas de Hong Kong es, como se ha explicado, un mercado que se abastece practicamente de las importaciones. La primera y única bodega urbana en Hong Kong, “The 8th Estate Winery” en Aberdeen, fue fundada por la familia Tusar de Canadá y comenzó su producción de vinos “made in Hong Kong” en noviembre del 2008. Tiene una producción limitada de 100.000 botellas al año y el costo al público oscila entre HK$ 195 a 245 / botella (US$25 a 32). Hong Kong es un mercado muy competitivo y marcadamente internacional que presenta características diferenciadas según qué segmento del mercado estemos abordando. Por otra parte, una proporción de dichas importaciones que varía según los diferentes tipos de bebidas alcohólicas es posteriormente reexportada a otros países, principalmente a la República Popular China y a la Región Administrativa Especial de Macao. Las cifras oficiales del gobierno de Hong Kong reflejan dichas reexportaciones según el precio CIF al que son vendidas a otros países, precio que comprende la suma por la que fueron importadas más el margen que aplican los operadores locales. A decir de la gran mayoría de los agentes del mercado, una cantidad indeterminada de bebidas alcohólicas sigue pasando a China por canales extraoficiales con el objetivo de evitar los derechos arancelarios que, para estos productos aplica China. En términos absolutos habrá que considerar las cifras de reexportación oficiales junto con otra cierta cantidad que no podemos determinar con exactitud.

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El consumo aparente en el mercado de Hong Kong equivaldrá entonces al volumen de importaciones realizadas menos la cantidad que es reexportada. No obstante, de cara al posible importador argentino, es necesario valorar también las cifras de importación en su conjunto. El carácter de Hong Kong como centro re-exportador, especialmente al sur de China, le confiere un potencial de mercado significativo. El mercado de Hong Kong debe ser visto bajo estas dos facetas: su mercado interior y su capacidad re-exportadora, teniendo en cuenta, en este último caso, las dificultades que entraña la exportación directa a China. Por lo tanto, analizaremos en primer lugar la evolución de las Importaciones en Hong Kong de las partidas arancelarias bajo la consideración de bebidas alcohólicas. Posteriormente analizaremos separadamente las reexportaciones. La Fundación Promendoza informó que entre 2002 y 2011, el consumo de vino fino y vino espumante en Asia se espera alcance un crecimiento cercano al 79,3%. Sólo en el período 2006-2011, la tasa de crecimiento de consumo se estima alcanzará un crecimiento del 48%, creciendo 8 veces más rápido que el resto del mundo. Se espera que el mercado del vino en Asia alcance un crecimiento anual de entre 10 y 20% durante los próximos cinco años, con China, Hong Kong, Taiwán, Singapur y Corea a la cabeza y hacia el 2011, Asia podría llegar a representar el 4,8% del consumo mundial de vino. Así debe ser considerado como el gran mercado del futuro para la industria del vino. El consumo per cápita en esta región es muy bajo y con el crecimiento económico y la globalización que alcanza elementos culturales, el consumo de vino sin duda va a crecer. B- IMPORTACIONES En este apartado nos extenderemos en el análisis de las importaciones de vino por volumen, que junto con los anexos compondrán y completarán el estudio estadístico del presente informe

PRINCIPALES ORIGENES DE LAS IMPORTACIONES

FRANCIAAUSTRALIAEE.UU.CHILEESPAÑAITALIAREINO UNIDOARGENTINASUDAFRICA

PARTIDA: 2204.2191 VINO TINTO 2007 2008 2009

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UNIDAD LITROS FRANCIA 5.286.000 6.502.000 8.924.000

AUSTRALIA 4.206.000 4.963.000 6.011.000 EE.UU. 1.741.000 3.409.000 4.027.000 CHILE 2.190.000 3.335.000 2.963.000

ESPAÑA 1.188.000 1.435.000 1.355.000 ITALIA 636.000 647.000 1.217.000

REINO UNIDO 343.000 623.000 1.077.000 ARGENTINA 554.000 429.000 646.000 SUDAFRICA 254.000 372.000 471.000

TOTAL MUNDO 17.503.000 17.503.000 23.598.000

PARTIDA: 2204.2192

VINO BLANCO UNIDAD LITROS

2007

2008

2009

AUSTRALIA 607.000 635.000 886.000 FRANCIA 529.000 714.000 499.000

NUEVA ZELANDA 321.000 360.000 387.000 CHILE 452.000 405.000 331.000 ITALIA 280.000 267.000 324.000 EE.UU. 264.000 244.000 238.000

ALEMANIA 57.000 105.000 204.000 TOTAL MUNDO 3.059.000 3.379.000 3.457.000

C- RE-EXPORTACIONES. PUENTE CON CHINA CONTINENTAL Y LA REGION Con la eliminación del impuesto “ad valorem”, el costo por botella disminuyó entre un 15% a un 20% lo que le otorgará a Hong Kong una ventaja competitiva frente a Tokio y Singapur. Al mismo tiempo la cercanía de una China Continental y un mercado potencial de 1.300.000.000 consumidores incrementará la demanda de vino proveniente de esta ciudad que tiene en común con Londres el bajo nivel impositivo, la baja de producción local y un alto índice de consumo. El Trade Development Council de Hong Kong estima que el consumo de vino en Asia llegara a los U$S 2.700 millones en el año para el año 2017. Por ello es que la London Internacional Vitners Exchange (Liv-Ex) esta contemplando la instalación de una oficina para sus actividades de comercio electrónico de vinos finos en la RAEHK. En la reexportación a China suele entrar en juego una empresa local, privada o corporación estatal, que cuenta con la licencia de importación necesaria y actúa como socio del importador de Hong Kong. A decir de la mayoría de los profesionales del sector consultados, se produce la introducción en la R.P. China por medio de canales no oficiales de una cantidad de bebidas alcohólicas difícil de determinar. Sin embargo, parece que al haberse relajado la presión arancelaria y haberse facilitado los trámites, esta práctica se encontraría en retroceso.

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Ya en el 2007 la disminución en un 40% del impuesto había significado un impresionante incremento en las reexportaciones al Continente que se elevaron un 142% en precio y un 57% en volumen. Además de China, como puede apreciarse en el siguiente gráfico, el principal destino de reexportación es la Región Administrativa de Macao, incluida en la jurisdicción de este Consulado General, que ha crecido en importancia en los últimos tiempos.

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS RE-EXPORTACIONES

MACAUCHINAEE.UU.REINO UNIDOSINGAPURTAIWANVIETNAM

La re-exportación a la Región Administrativa Especial de Macao superó las re-exportaciones a China continental, con un 52,2% del total re-exportado. En el 2006 llegaba casi a los 7,3 millones, en el 2008 llegaba a los 33,5 millones y en el 2009 superó los 50 millones. De este último total 48 millones corresponden a vino tinto. Por otro lado, las reexportaciones a China continental se ubicaron en un 36,2% del total de las reexportaciones, lo que significó una caída del 13,9% con respecto al año anterior. En el 2006 se reexportó 46,7 millones de US$ y en el 2009 fue de 35,3 millones. 7- Factores de Comercialización A- IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE LA IMPORTACIÓN Hong Kong es el único lugar del mundo que no tiene impuestos al valor agregado (IVA) ni impuestos a la importación de vino. En el año 2002, el gobierno concretó un alza en estas tarifas o tasas arancelarias (distintas denominaciones, pero un mismo efecto) de un elevado 60% ad valorem a un 80% para los vinos, con una única intención recaudatoria para consecuentemente paliar el déficit frente a poca liquidez gubernamental. La eliminación total de este impuesto fue anunciado el 26 de febrero de 2008 como resultado de una prolongada gestión de los titulares de los distintos Consulados Generales exportadores de vino y de los distintos empresarios del sector gastronómico local. La eliminación del impuesto

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ha disminuido los precios promedio del vino en 22%, por lo que una botella de vino en Hong Kong será más barata que en cualquier otro lugar de Asia. Por lo tanto a partir de marzo de 2008 de los impuestos especiales ad-valorem con que se gravaba la importación de bebidas alcohólicas sólo se han mantenido aquellos que gravan a las bebidas alcohólicas con un porcentaje de alcohol superior al 30%.

TIPO BEBIDA TASA

Licor o bebida con porcentaje de alcohol superior al 30% medido a 20ºC de temperatura

100% Ad-valorem EXW

La importación de bebidas alcohólicas requiere la tenencia de una licencia: por cada envío. El agente debe solicitar, un permiso para recoger las mercancías, una vez satisfecho el pago de los mencionados derechos. Estas licencias han sido concedidas a multiplicidad de agentes comerciales (más de 3.000 licencias de importación de bebidas alcohólicas), un número particularmente excesivo para un mercado como el de Hong Kong. Este es un hecho que debe ser tenido en cuenta por el potencial exportador argentino a la hora de valorar las posibilidades del mercado, las condiciones de negociación con el importador y los precios de venta al público al que van a ser ofrecidos sus productos. B- CANALES DE DISTRIBUCIÓN A continuación vamos a analizar las vías mediante las cuales el producto pasa de manos del productor hasta el consumidor final. La introducción de bebidas alcohólicas en el mercado de Hong Kong en la mayor parte de los casos se realiza a través de empresas importadoras que detentan la distribución en exclusiva para cada marca o tipo de producto. Estas realizan la importación y se encargan de dar salida a los productos a través de diferentes canales (Hoteles, Restaurantes, Supermercados) por medio de sus propios equipos de venta, sin que tenga lugar la intervención de mayoristas salvo en casos muy específicos. Los grandes grupos que dominan la distribución de alimentación y bebidas en el mercado de Hong Kong – caso Jardine and Matheson y John D. Hutchinson- tienen sus propias compañías de trading que realizan la importación para su posterior distribución a través de sus propias redes de establecimientos de venta al público final y a través de hoteles. En algunos supuestos, especialmente en el caso de las marcas líderes en el mercado de brandy/coñac, vodka y cerveza, se trata de empresas multinacionales que tienen su propia sucursal en Hong Kong. Esta sucursal distribuye las marcas de su propiedad además de actuar como distribuidores exclusivos de otras marcas. En cuanto a la importación para su posterior distribución en la RP China, nos encontramos con que normalmente el distribuidor que tiene exclusividad para Hong Kong tiene también la distribución exclusiva para China y también para la Región Administrativa Especial de Macao. En esta última ciudad dispondrá de socios - corporaciones o empresas privadas- locales que cuentan con licencias de importación y que normalmente facturan, almacenan y distribuyen el producto. El distribuidor en exclusiva con sede en Hong Kong puede asimismo tener oficinas y equipos de ventas en China que realicen la función comercial. Exceptuando el coñac, cuyo consumo tiene una gran aceptación especialmente en la zona sur de esta Región Administrativa

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Especial y entre la pequeña parte de la población que tiene un poder adquisitivo alto, el producto que es reexportado a China estará posicionado en los segmentos de precio más bajos. Los canales de distribución final a los que puede tener acceso el consumidor se dividen en principio en dos grupos, a los cuales el importador-distribuidor sirve directamente a través de sus propios equipos de venta y sin la mediación de mayoristas, salvo en algún caso especifico que trataremos por separado: ● Aquellos en que el consumidor adquiere el producto para su consumo en el propio local

(“On-premises”, según la terminología local); nos referimos a hoteles, restaurantes, bares y clubes nocturnos.

● Aquellos en los cuales el consumidor simplemente adquiere el producto para su consumo

posterior (supermercados, tiendas de alimentación, departamentos de bebidas alcohólicas de grandes almacenes y establecimientos especializados).

● En el caso del vino resulta conveniente y constituye una estrategia habitual el no distribuir

el mismo producto por ambos grupos de canales. De esta forma se evita que el consumidor compare precios, que van a resultar mucho más altos en el primer caso y se diseña una estrategia definida para cada tipo de producto, asignándosele o bien el canal de la hotelería o bien el canal de venta en establecimientos minoristas o en supermercados. En el caso del vino argentino la única excepción a esta regla la constituye el vino Trapiche.

I- Consumo en el local El primer grupo está constituido por los hoteles, restaurantes y bares. La distribución se caracteriza en primer lugar por el mayor margen que debe obtener este tipo de establecimientos para hacer frente a gastos generales superiores por ofrecer servicios adicionales para el consumo de las bebidas en el local. El margen que a su vez aplica el agente distribuidor a estos establecimientos también es mayor al que aplica sobre los productos que distribuye a través de supermercados o grandes almacenes, dado que cada uno de ellos genera un volumen de pedidos mucho menor. Además, el elevadísimo precio del alquiler del metro cuadrado de superficie en el territorio de Hong Kong obliga a que el espacio dedicado al almacenaje en este tipo de establecimientos sea sacrificado en beneficio del dedicado a la clientela. Por consiguiente, el importador-distribuidor es quien realiza principalmente la función de almacenaje y el reparto de mercancías debe hacerser muy frecuentemente, lo cual justifica que se aplique un margen mayor.

II - Consumo fuera del local. En el segundo grupo, nos encontramos en primer lugar: - los supermercados. Las principales cadenas de supermercados establecidos en Hong Kong son PARK N´SHOP (Watsons Group) y WELLCOME (Dairy Farm Ltd). En las mismas se encuentra una amplia variedad de productos de cada segmento de bebidas alcohólicas. Lógicamente las condiciones de la negociación y distribución a través de este tipo de establecimientos varía según los casos, pero en general podemos señalar que:

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- Normalmente negociarán con el representante en exclusiva para Hong Kong del producto en cuestión, aunque últimamente se observa una tendencia a saltarse este escalón y negociar directamente con el fabricante en el país de origen.

- La introducción de un nuevo producto en el lineal de estos supermercados requiere el pago de unos elevados derechos de entrada.

- En el caso del vino, dada la mayor diversidad de marcas, variedades y países de procedencia, las dos principales cadenas exigirán la exclusividad en la distribución final del producto.

- La capacidad que tienen de dar salida a grandes volúmenes de producto determina que puedan exigir el pago a un mayor plazo y un precio de compra menor que otro tipo de establecimientos.

Los "convinience stores" (maxikioscos principalmente la cadena 7-Eleven, Grupo Jardines) y la multitud de pequeñas tiendas de alimentación disponen de una gama de productos reducida. Normalmente estará constituida por una representación de los vinos de mayor difusión (California, Australia) y de las marcas principales de Coñac (Remy Martin, Martell, Hennesy, Courboussier), junto con licores y vinos de estilo chino importados de la R.P. China. Los establecimientos especializados en bebidas alcohólicas (caso Watson´s o Ponti) o departamentos especializados de grandes almacenes como los japoneses Seibu o City Super (en ocasiones junto a productos de alimentación exclusivos tipo “delicattessen”) disponen de una oferta más completa y es aquí donde podemos encontrar, junto con supermercados, la mayor variedad de vinos en cuanto a marcas y lugares de procedencia. Por último hay que señalar que muchas de las compañías importadoras-comercializadoras disponen de una cartera de clientes privados que se caracterizan por su alto poder adquisitivo. Estos clientes pese a no absorber demasiado volumen de pedidos resultan interesantes porque es con ellos con los que se puede obtener un mayor margen al tratarse ya de clientes finales. Lógicamente, deben generar un volumen de pedidos significativo para que a la empresa le resulte rentable prestarles una atención individualizada. III - Caso Particular: Distribución a través de mayorista. Los importadores de bebidas alcohólicas solo distribuirán sus productos a los establecimientos señalados anteriormente -ya sean de consumo dentro o fuera del local-con la intermediación de un mayorista en algunos casos muy determinados, en los que nos encontraremos alguna de las siguientes circunstancias: ● Zonas de difícil acceso, como establecimientos situados en islas (exceptuando lógicamente

la isla de Hong Kong) o en los lugares más alejados de los Nuevos Territorios. ● Establecimientos con un volumen de compra reducido y poco espacio de almacenamiento. ● Locales con horarios de operación atípicos (Karaoke). ● Deseo del importador-distribuidor de reducir al mínimo el riesgo y los trámites de cobro de

las mercancías. C- CONDICIONES DE ENTREGA Y MEDIOS DE PAGO La mayoría de las importaciones de bebidas alcohólicas al territorio de Hong Kong -a decir de los operadores locales con cuya colaboración –como ya fuera dicho- hemos contado para la

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redacción de este estudio- tienen lugar bajo condiciones C.I.F. (Coste, Seguro y Flete) / Puerto de Hong Kong. En algunos casos tambien puede hacerse bajo condiciones F.O.B., aunque lógicamente la elección de uno de los dos incoterms más habituales o la de otro diferente está dentro del ámbito de la negociación privada entre el proveedor y el importador y sujeta a diversos factores propios de la capacidad y preferencias de cada empresa o de las circunstancias de cada pedido. El precio del producto en el punto de entrega por el vendedor al transportista (precio “ex-works”) debe estar claramente especificado en factura aparte, separado de los costes de flete, manipulación, seguro y transportes, independientemente del incoterm utilizado para la operación. En cuanto a los medios de pago, es práctica habitual en el mercado de Hong Kong la apertura de créditos documentarios por parte del importador local a favor del proveedor de la mercancía. En el caso de la primera relación cliente-proveedor, son muchos los motivos que hacen aconsejable que el bodeguero en su negociación con el cliente solicite la apertura de crédito documentario para asegurarse el pago de las mercancías. El importador, por su parte, lo aceptará para asegurarse de que recibirá la totalidad del producto solicitada en el plazo convenido. Sólo en algún caso y después de que exista una relación estable y duradera entre bodeguero e importador se evitan los costes en dinero y tiempo que supone la realización de la operación por esta vía y se efectúa la compra de la mercancía simplemente a crédito o a cuenta abierta, en aquel caso en que exista confianza por parte del exportador en la solvencia y seguridad del comprador. Al igual que señalábamos con respecto a las condiciones de entrega, nos limitamos a dar unas notas sobre las prácticas más habituales en una materia que es parte esencial de la negociación que se efectúe y de las empresas intervinientes en cada caso. D- MÁRGENES COMERCIALES A decir de los operadores locales, el importador aplica unos márgenes que podríamos ajustar entre un 25% y un 40% sobre el precio CIF de los productos. Por su parte, el minorista se lleva cerca del 25% de margen. Lógicamente el porcentaje de estos márgenes se vincula en función a las características del cliente. A los restaurantes, hoteles, bares y clubes nocturnos se les aplica un margen más alto debido a la menor cantidad de los pedidos y a sus necesidades de reposición más frecuentes. Lo mismo ocurre con pequeñas tiendas de comestibles. A las tiendas especializadas en bebidas alcohólicas y departamentos especializados de grandes almacenes se les aplicará un margen intermedio, mientras que en el caso en que el cliente sea una cadena de supermercados el importador deberá sacrificar parte de su margen a causa del mayor poder de negociación que poseen este tipo de establecimientos, dada su capacidad de dar salida a volúmenes grandes y de acceder a un público más numeroso. Si el importador-distribuidor vende directamente a clientes finales privados les aplicará el mayor margen dentro de su rango. El margen que posteriormente aplican hoteles, restaurantes, bares y clubes nocturnos oscilará entre un 80 y un 200%. Aquí debemos tener en cuenta una serie de factores como son la mayor o menor exclusividad o categoría del local, su ubicación, la calidad de la prestación de otros servicios complementarios que pueden aumentar el precio final y la forma en que son servidas las bebidas (coñac y bebidas destiladas y licores habitualmente por vaso; vinos por botella y por copa en bares y restaurantes). E- ENVASE Y ETIQUETADO

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La adaptación de la etiqueta al mercado hace necesario que cualquier mensaje que se desee comunicar al consumidor vaya escrito en inglés. Pese a que el 98% por ciento de la población es china, en prácticamente ningún caso se imprimen etiquetas de vinos en chino, sino que nos encontramos normalmente con la marca y el país de procedencia del vino. No obstante, algunos exportadores argentinos ya utilizan el chino en su etiquetado como en el caso de los vinos “Diego Armando Maradona” presentados en la edición de la Feria Hofex 2009. Al tratarse de un mercado joven en el consumo de vinos -como ya señalábamos en el apartado de la demanda- el consumidor le concede importancia al aspecto exterior del envase y etiquetado, además de que puede ser utilizado como vehículo de diferenciación con respecto a la amplia variedad de marcas competidoras.

8- El Comercio de vinos: ARGENTINA-HONG KONG A – ANALISIS DE LAS ESTADISTICAS

En el Anexo Estadístico se puede apreciar el devenir de las exportaciones argentinas a Hong Kong en los últimos años.

La suma total en dólares americanos del vino (blanco más tinto) exportado desde la Argentina a este destino registró un aumento considerable del 47% (US$ 2.148.000) respecto del año anterior: US$ 1.461.000 (2008) y US$ 1.519.000.

En volumen en el 2009 refiriéndonos exclusivamente al vino tinto se exportaron a Hong Kong 646.000 litros, una incremento del 50,6% respecto del año anterior. Argentina ocupa el octavo puesto -en el 2005 ocupaba el noveno- entre los proveedores de vino tinto de Hong Kong con un promedio de abastecimiento del mercado del 2,2% superando a Sudáfrica, Nueva Zelanda y Portugal.

Relacionando el volumen y el precio de venta se aprecia que el valor por litro de las exportaciones de vino tinto argentino a este mercado se disminuyo levemente de US$ 3.19 a US$ 3.09.

Respecto del vino blanco, éste ha mostrado un incremento en sus ventas a Hong Kong en un 60,4% en valor y un 99,5% en volumen, pasó del décimo octavo al décimo sexto puesto del ranking con una participación del 0,6% en dólares (US$146.000) y del 1,9% en litros (65.000).

De confrontarse las estadísticas locales con aquellas provistas por el INDEC para el Capítulo 22 del Sistema Armonizado se registrarán diferencias. Estas se deben en parte a que muchas exportaciones de vino argentino figuran como proviniendo de países no productores o reexportadores de vino caso Países Bajos, Singapur y, fundamentalmente, el Reino Unido. Este es el caso del vino Lurton, bastante popular en Hong Kong,

B - ACTIVIDADES PROMOCIONALES

En el curso del último quinquenio este Consulado General ha apoyado e iniciado diversas iniciativas y viajes de misiones comerciales vinculadas al negocio del vino. Entre ellas:

NOVIEMBRE 2002:

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Misión de la Cámara de la Producción, la Industria y el Comercio Argentino-China. Participaron varias empresas entre las que se contaban dos traders de vino argentino: Tawert S.A. (Vinos a granel, finos y champagne) y Alfa Comercial / Juki S.A. (representando a Bianchi, Toso y Votre Cave de Alberto Rachid)

DICIEMBRE 2003: Degustación de vinos de la Bodega "NIETO SENETINER" en el Foreign Correspondents Club. MARZO 2004: Degustación de vinos de la bodega "LURTON" en el Hotel Novotel de Wanchai. ABRIL 2004 Promoción de "VINOS AMERICANOS" (Argentina, Chile, EE.UU.) en el Hipermercado "Park´n`Shop". MAYO 2004 Promoción "SPANISH LEGACY" (Argentina, Chile, España) en la Cadena Watson`s Wine Cellar. Según el Gerente General de la firma se agotaron las existencias de Alamos Malbec 2002 y Santa Julia Torrontés 2002. JULIO 2004 Mes de la cocina argentina en el Restaurante "PROMENADE" del Hotel Harbour Metrópolis. Se presentan vinos y carnes argentinas. NOVIEMBRE 2004 Visita de la Segunda Misión conjunta Binacional de Promendoza y la Quinta región de Chile. Se realiza una Ronda de Negocios en salones del Hotel Novotel en la que participan cuatro bodegas argentinas. A su finalización se celebra un cocktail con degustación de vinos de la bodega "Los Haroldos". Se realizó una experiencia piloto junto con el I.P.I.M. de Macao en la cual dos empresarios de este rubro viajaron a esta isla para reunirse por espacio de cuatro horas con sus contrapartes macaenses. MAYO 2005 En el curso de la edición de la feria HOFEX 2005 el Ingeniero Mariano Quirós de la Fundación Promendoza expuso productos de varias bodegas de su provincia en el stand argentino organizado por al Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. JUNIO 2005 Dos chefs del Alvear Palace Hotel de Buenos Aires invitados especialmente, participan de una promoción de la comida y el vino argentinos en el restaurante t "MANDARIN GRILL" del Mandarin Oriental Hotel de Hong Kong. AGOSTO 2005 Mes de la cocina argentina en el restaurante “Café Royale” del “DYNASTY CLUB”. El management del Club designó al Trapiche Oak Cask Malbec 2003 como el vino del mes y se ofreció a los socios la posibilidad de adquirir distintos varietales de esta bodega y de Luigi Bosca a precios promocionales.

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NOVIEMBRE 2005 La Fundación Promendoza organizó en la provincia de Mendoza, la “I RONDA DE NEGOCIOS DE IMPORTADORES DE VINOS – ASIA-PACIFICO”, para lo cual este Consulado General colaboró en la identificación de aquellas empresas locales interesadas en la participación. 2 empresas hongkonesas asistieron al evento en Mendoza patrocinadas por dicha Fundación. NOVIEMBRE 2005 Mes de la cocina argentina en el Restaurante “LUMIERE” de la cadena de hoteles Miramar. El menú incluyó una selección de vinos de cuatro bodegas argentinas. NOVIEMBRE 2005 El Cónsul General Ministro Ricardo Forrester dictó una conferencia sobre vitivinicultura en Argentina en la Chinese University of Hong Kong. Organizada por la Directora del School of Hotel and Tourism Management de la Universidad citada, contó con la participación de 130 alumnos de su cátedra y profesores de la Facultad. Concluyó con una degustación de vinos Malbec y Torrontés de nuestro país. DICIEMBRE 2005 En el almuerzo de bienvenida a los Ministros de Economía, Comercio Exterior y Cancilleres presentes en la Sexta conferencia Ministerial de la OMC el anfitrión Secretario de Finanzas D. Henry Tang decidió ofrecer un vino de cada región. Se pudieron degustar por tanto un vino tinto francés, un blanco australiano y el “Clos de los Siete” argentino. MAYO 2006 El 25 de mayo concluyó la Feria “VINEXPO ASIA PACIFIC HONG KONG” en la que participaron 16 bodegas bajo la égida de “Wines of Argentina” (WOFA) y 10 bodegas patrocinadas por el “Programa de Apoyo a Pequeñas y Medianas bodegas elaboradoras de vino fino” del Consejo Federal de Inversiones (CFI). La delegación de la WOFA estuvo encabezada por su presidenta la Sra. Susana Balbo en tanto que el Lic. Francisco del Carril organizó la presencia de las empresas que concurrieron bajo el paraguas del CFI. SETIEMBRE 2006 Entre los días 15 y 22 de setiembre se ofreció en el hotel “SHERATON OYESTER AND WINE BAR” un menú degustación de la cocina argentina. En el mismo participó la chef de nuestro país Vanina Chimena e incorporó el día 22 una degustación de vinos de la bodega Catena-Zapata en la que estuvo presente su dueño Sr. Nicolás Zapata.

ABRIL 2007

El Cónsul General Ministro Ricardo Forrester dictó una conferencia sobre vitivinicultura en Argentina en el Instituto de Formacao Turística de Macao. Entre los concurrentes a la conferencia se contaban alumnos y profesores de las carreras de Licenciatura en Turismo y Administración hotelera así como empresarios importadores de vino de la RAEM. Concluyó con una degustación de

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vinos Malbec y Torrontés de las bodegas Zuccardi, Etchart, Michel Torino y Andean Wineries. MAYO 2007 Se colaboró con la participación de las empresas e instituciones argentinas que integraron el pabellón de nuestro país en la Feria HOFEX 2007 (The 12th. Asian Internacional Exhibition of Food & Drink, Hotel, Restaurant and Foodservice Equipment, Supplies & Services). En el stand argentino, organizado por la empresa “Ferias Alimentarias”, se presentó La Riojana Cooperativa Vitivinícola y Viña Maipú. MAYO 2007 El 29 de mayo con una cena de gala concluye el Mes de la Cocina y Cultura Argentina organizado en el DYNASTY CLUB de Wanchai, Isla de Hong Kong. Se ofreció una degustación de diversos vinos de la bodega Fabre Montmayou cuyo vino Phebus fue presentado a los socios del club a precios promocionales durante el mes que duró el evento. MAYO 2008 Nuevamente “Wines of Argentina” tuvo una participación de 14 bodegas en la feria “VINEXPO ASIA PACIFIC HONG KONG”. Conjuntamente estuvo presente el Instituto de Promoción Turística con el fin de promover los destinos vinculados al turismo del vino. AGOSTO 2008 Fundación Promendoza –representando 7 bodegas argentinas- participó en la primera edición de la feria “HONG KONG INTERNATIONAL WINE & SPIRIT FAIR”. Durante el curso de la feria se llevó a cabo una degustación de vinos. MARZO 2009 Como en los dos años anteriores el Consulado General junto con el Club “Terrazas” que nuclea a los residentes argentinos en Hong Kong, organizó un evento denominado en esta oportunidad: “PUMAS NIGHT” en honor del equipo argentino de 7-a-side que participó en la etapa hongkonesa de la especialidad. A este, celebrado en el restaurante “Viceroy” el día 28 de marzo, fueron invitados autoridades deportivas locales, distintos medios de difusión, diplomáticos, empresarios y otros invitados extranjeros. Mas de 300 invitados degustaron los vinos obsequiados por la Bodega Norton para su promoción. MARZO 2009 El Consulado ha prestado asistencia y apoyo para gestionar la agenda de negocios de la Bodega Andeluna. ABRIL 2009 La Fundación Promendoza organizó en la provincia de Mendoza, la “II RONDA DE NEGOCIOS DE IMPORTADORES DE VINOS – ASIA-PACIFICO”, y al igual que la primera edición, este Consulado General colaboró identificando 3 empresas hongkonesas que participaron del evento. MAYO 2009

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Al igual que años atrás, se colaboró con la participación de las empresas e instituciones argentinas que integraron el pabellón de nuestro país en la Feria HOFEX 2009 (The 13th. Asian Internacional Exhibition of Food & Drink, Hotel, Restaurant and Foodservice Equipment, Supplies & Services). En el stand argentino, organizado por la empresa “Ferias Alimentarias”, se presentó La Riojana Cooperativa Vitivinícola, Finca Lunlunta y la empresa MTS representando entre otros productos, vinos de la argentina. MAYO 2009 Cena temática en el restaurant “TDS WESTERN RESTAURANT” –escuela de entrenamiento culinario- en donde se ofreció un menú de comidas y vinos argentinos a la comunidad local. MAYO 2009 La asociación de tango “TANGO TANG” celebró un show de tango acompañado de una degustación de vinos argentinos en el Officer’s Club de Stanley. SEPTIEMBRE 2009 La Fundación Export Ar organizó, la “V RONDA INTERNACIONAL DE COMPRADORES DE VINO - ASIA-PACIFICO”, y al igual que en ediciones anteriores, este Consulado General colaboró identificando empresas hongkonesas que participaron del evento. NOVIEMBRE 2009 Se colaboró con la participación de aproximadamente 30 bodegas argentinas y las instituciones (CFI, Pro-Mendoza y WOFA) que integraron el pabellón argentino, en la segunda edición de la feria “HONG KONG INTERNATIONAL WINE AND SPIRIT FAIR”. MAYO 2010 Durante el cocktail en conmemoración al Bicentenario de la Revolución de Mayo celebrado en el Dynasty Club, se ofrecieron vinos de la bodega Trapiche. MAYO 2010 El CFI tuvo una participación de 17 bodegas y WOFA de 16 bodegas en la feria “VINEXPO ASIA PACIFIC HONG KONG”. MAYO 2010 Al igual que en años anteriores, se ofreció una cena temática en el restaurant “TDS WESTERN RESTAURANT” –escuela de entrenamiento culinario- con un menú de comidas y vinos argentinos a la comunidad local. JULIO 2010 El Consulado ha prestado asistencia y apoyo para gestionar la agenda de negocios de la Bodega Rutini. AGOSTO 2010 Se gestionó la agenda de negocios de la Bodega Cavas del 23.

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C - LAS POSIBILIDADES DEL VINO ARGENTINO

Cuando uno se reúne con compradores de vino tanto en las cadenas de supermercados como en las vinerías boutique que abundan en la isla de Hong Kong y en Kowloon recibe la misma respuesta: no tenemos dudas sobre la calidad del vino argentino pero los promotores chilenos, hace algunos años llevaron a cabo una excelente campaña que nos convenció de comprar sus productos.

Esta aseveración encuentra eco en un artículo de la revista "Wines and Vines" que define el porqué de la preeminencia del vino chileno sobre el argentino cuando dice:

"Chile: Es el sabor de la década para el consumidor asiático. Los bodegueros y empresarios chilenos son agresivos y eficientes y sus vinos parecen casarse bien con el paladar asiático. Por ello, pese a la débil perfomance de la economía de Hong Kong la venta de vinos chilenos se incrementa permanentemente".

"Argentina: A diferencia de los hábiles chilenos los empresarios argentinos se presentan abúlicos e inexpresivos, además casi todo el marketing de los proveedores argentinos se encuentra en manos de comerciantes locales con poco conocimiento del producto".

Lo interesante es que el artículo continúa diciendo: "Un creciente número de amantes del vino está generando una suerte de culto y una creciente demanda del escaso vino argentino que llega a Asia. Con un mejor marketing la demanda local debería incrementarse notablemente".

He aquí el quid de la cuestión sobre el que este Consulado General insiste permanentemente. No es posible, sobre todo para las pequeñas bodegas que deseen exportar a Hong Kong, que el negocio prospere sino media un contacto directo entre el productor y el comprador.

De esto pueden dar fe las bodegas que, actualmente, venden sus productos en el mercado local casi todas ellas participaron en algunos de los eventos citados anteriormente o bien viajaron individualmente con una agenda acordada de antemano.

Para prosperar en los negocios en China y Hong Kong los empresarios deben estar dispuestos a pasar una pequeña temporada en destino - la celeridad y el apuro son absolutamente inconducentes en las negociaciones con los chinos - o bien se inicia el contacto en alguna de las ferias específicas –caso VINEXPO 2008- o la primera versión de la Hong Kong Internacional Wine Expo a celebrada en agosto de 2008 o bien las generales de alimentos celebradas en Hong Kong - caso HOFEX 2009- que luego es consolidado en futuros encuentros. D - PROMOCIÓN: HERRAMIENTAS En primer lugar debemos distinguir entre la promoción dirigida al destinatario final del producto y aquella que tiene como objetivo el canal de distribución, ya sea el importador-distribuidor, el minorista o el responsable de compras del establecimiento de hostelería. En el caso del vino parece recomendable combinar los esfuerzos de promoción dirigidos a los intermediarios con campañas de publicidad a través de los medios de comunicación masivos. Dado el alto nivel de competitividad existente, la introducción de un producto nuevo requiere llevar a cabo algún tipo de actividad promocional: ● Promoción-País o promociones agrupadas: Argentina carece de imagen como país productor

de una amplia variedad de vinos de calidad. El único restaurante argentino "La Pampa" se conoce sólo por su carne. Otros países como Francia, Italia, Australia y EEUU, disponen de

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un punto natural de entrada en el mercado a causa de la existencia de numerosos restaurantes especializados en sus cocinas nacionales o de su renombre internacional como proveedores de productos agroalimentarios de calidad. En este contexto y como ya fuera indicado resaltamos la significativa presencia del sector en la Feria “VINEXPO ASIA PACIFIC HONG KONG” y “HONG KONG INTERNATIONAL WINE & SPIRIT FAIR” y sus benéficas consecuencias en las cifras de exportación de vino argentino a esta RAEHK.

En los últimos años algunas naciones, caso Chile, se han hecho de una parte del mercado a costa de invertir en todo tipo de herramientas de promoción (degustaciones, pabellones nacionales en HOFEX, patrocinio de eventos…) para crear una imagen-país. De esta forma sus vinos se han ido constituyendo en una alternativa a los franceses y californianos, una vez que el público los percibe como un producto de calidad similar con un precio más ajustado. En el 2009 su participación en el mercado en vinos blancos y tintos sumada supera el 3,4% del total importado por Hong Kong. Debe quedar claro para las principales empresas vinícolas argentinas que el esfuerzo promocional necesario es importante y las instancias interesadas deben valorar con una perspectiva a medio plazo la rentabilidad del mercado de Hong Kong en comparación con otros potenciales mercados. ● Promoción-producto: en este caso la estrategia promocional habría de negociarse con el

importador-distribuidor para de alguna forma compartir el esfuerzo que suponga y ofrecer un aliciente a este último y a los subsiguientes canales de distribución para dar salida al producto

He aquí una relación de acciones de promoción sobre las que este Consulado General ha insistido permanentemente, varias de las cuales han sido llevadas a la práctica en el último bienio. Como nota general habría que señalar que el mercado de Hong Kong va a requerir una estrategia de promoción continua diseñada a medio plazo, no basta con acciones puntuales y aisladas: ● Pabellón nacional en la feria HOFEX 2011 junto con productos de alimentación o participación agrupada de fabricantes de bebidas alcohólicas en el sector de HOFEX denominado “Wine & Spirits Asia”. Idem HONG KONG INTERNATIONAL WINE & SPIRIT FAIR, Noviembre 2011 Idem VINEXPO Asia-Pacific Mayo 2012 ● Organización de un certamen anual de comida y vino, con la participación de las

instituciones, los productores, los importadores y los establecimientos hoteleros con el fin de dar a conocer la oferta argentina, con la inclusión de alguna atracción adicional para el público general como la actuación de artistas.

● Descuentos a importadores o cadenas de supermercados por determinado volumen de

producto. ● Degustaciones entre profesionales del sector o líderes de opinión. ● Promociones conjuntas con establecimientos de hotelería en forma de degustaciones,

descuentos por inclusión en la lista de vinos o de ofertas promocionales de vino por vaso. Debe intentarse asimilar el vino en el estilo de vida chino. Esto quiere decir que no es

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conveniente asociar al vino exclusivamente con pastas o carne asada sino con platos típicos de la cocina vernácula. Esto se ha hecho en el restaurante “Lumiere” de la cadena Miramar en el que se asociaron vinos argentinos con la cocina de Sichuan. La combinación resultó tan positiva que se conserva desde hace cinco años.

● Promoción en punto de venta en forma de “displays”, ofertas de precio, regalos

promocionales o degustaciones. Como dato informativo podemos decir que el precio aproximado de contratación de un “facing” en punto de venta es de entre 50.000 y 125.000 HKD (entre aprox. US$6.200 y 15.600)

Patrocinio de eventos. Norton ha patrocinado durante 3 años, con singular éxito los

populares asados con los que la colectividad argentina suele agasajar a los jugadores del equipo argentino de rugby de la especialidad 7-a-side que participan en el campeonato de Hong Kong de fines de marzo.

Otra alternativa, utilizada últimamente por los importadores de vino húngaro, es publicar avisos en la revista “WINE NOW MONTHLY” de edición mensual y acceso por suscripción.

Como se ha dicho, la mayor parte de los consumidores locales están haciendo sus primeros pasos en el arte de elegir vinos. Por tanto dependen sobremanera de sommeliers y maitres d´hotel de los principales hoteles y restaurantes para su elección. Por ello se considera que las bodegas argentinas también deberían encontrar formas de comunicarse o conocer a los expertos que trabajan en restaurantes tales como Petrus en el hotel Shangri-la, Gaddis en el Peninsula , Pierre en el Mandarin Oriental o Caprice en el Hotel Four Seasons, todos ellos formadores de opinión. . E - EL VINO ARGENTINO EN LOS CANALES DE DISTRIBUCION Nuestros productos pueden encontrarse tanto en los supermercados duopólicos "PARK N´SHOP" y "WELLCOME" como en la vinerías boutique y de alta gama de las principales galerías y shoppings locales. A título de ejemplo en PARK N´SHOP puede encontrarse un Argento Cabernet Sauvignon Blanc 2010 a HK$ 49 (US$ 6,30), un Kaiken Malbec 2008 a 69 HK$ (US$ 8,84), Santa Julia Fuzion Chardonnay 2010 HK$ 39 (US$ 5,05), un Pasos de Tango Shirah 2010 a HK$ 39 (US$ 5,05), Tilia Malbec 2009 a 69 HK$ (US$ 8,84), un Marzo Trivento a 39 HK$ (US$5,00), Trivento Golden Reserve Malbec 2007 a HK$138 (US$ 17,80) y un Otra Vida Malbec 2010 a HK$ 49 (US$6.35). En WELLCOME un Arnaldo B. Etchart 2005 a HK$ 179 (US$ 23), un Etchart Rio de la Plata Cabernet Sauvignon a HK$ 89 (US$ 11,50), y un Etchart Rio de la Plata Malbec 2006 a HK$ 129 (US$ 16,65), Humberto Canale Merlot 2007 a HK$ 149 (US$ 19,25), Humberto Canale Viogner 2009 a HK$ 89 (US$ 11,50) y un Black River Merlot 2009 a HK$ 69 (US$ 8,90). En PONTI FOOD AND WINE CELLAR LTD una botella de Antis Chardonnay 2007 a HK$ 73 (US$ 9,35), Antis Reserva Malbec 2006 a HK$ 115 (US$ 14,74), un Finca Flichman Cabernet Sauvignon 2007 a HK$ 75 (US$ 9,65), Mendel Malbec 2007 a HK$ 195 (US$ 25) y un Unus 2007 a HK$ 315 (US$ 40,65).

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Finalmente, en el WATSON´S WINE CELLAR un Catena Zapata Malbec 06 a HK$ 780,00 (US$ 100), un Catena Alta Cab. Sauv. 2007 a HK$ 418 (US$ 53,72), un Alamos Selección Malbec 2008 a HK$ 95 (US$ 12,30), un Zuccardi Malbec 2008 a HK$ 168 (US$ 21,53), un Zuccardi Zeta 2006 a HK$ 315 (US$ 40,65), un Kaiken Ultra Malbec 2008 a HK$ 145 (US$ 18,58) y un Santa Julia Viogner a HK$ 65 (US$ 8,40). Algunas empresas venden el vino directamente a sus clientes a través de Internet. Este es el caso de Cellar Master Wines quien entrega a domicilio los siguientes vinos argentinos: Nómade Malbec 2006 a HK$ 190 (US$ 24,50), Chakana Estate Reserva Malbec 2008 a HK$ 148 (US$ 20), Gouguenheim Estate Malbec 2008 a HK$ 148 (US$ 20) y Michel Torino Don David Altimus 2000 a HK$350 (US$ 45,15). En lo que respecta al precio de los vinos argentinos en los restaurantes, en el Restaurant Pierre (el único “top 100” de Hong Kong) del hotel Mandarin Oriental se ofrecen el Antis Reserva Merlot 2005 a HK$ 450 (US$ 58) y el Catena Zapata Malbec 2004 a HK$ 1.500 (US$ 192). En el restaurante argentino "La Pampa" de Soho se vende el Trapiche Sauvignon Blanc a HK$ 238 (US$ 30,70), Trapiche Iscay 2006 a HK$ 728 (US$ 94), Jacinto Jaure Gran Reserva 2003 a HK$ 868 (US$ 112), Zuccardi Zeta 2006 a HK$ 678 (US$87,50), Luigi Bosca Cabernet Sauvignon Reserva 2006 a HK$ 488 (US$ 63), Catena Malbec 2008 a HK$ 468 (US$60,40) y un Gouguenheim Malbec 2008 a HK$ 268 (US$ 34,60). En el “Dynasty Club” (Club de Hyatt Hotel) se ofrece como única opción el Catena Cabernet Sauv. 2003 a HK$ 310 (US$ 39,85).

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9- Anexos

A) ESTADISTICO HONG KONG'S IMPORTS

OF RED WINE, IN CONTAINERS HOLDING 2 LITRES OR LESS (94 LITRE) (HS 22042191) VALUE: USD (TH)

- 2006 - - 2007 - - 2008 - JAN - DEC 2009

RANK SUPPLIERS VALUE %SHR %CHG VALUE %SHR %CHG VALUE %SHR %CHG VALUE %SHR %CHG

TOTAL 78,182 100.0 +18.7 167,027 100.0 +113.6 315,237 100.0 +88.7 460,517 100.0 +46.1

1 FRANCE 32,715 41.8 +22.3 70,699 42.3 +116.1 114,851 36.4 +62.5 153,452 33.3 +33.6

2 UNITED KINGDOM

8,212 10.5 +16.1 26,021 15.6 +216.9 67,74 21.5 +160.3 147,259 32.0 +117.4

3 USA 5,396 6.9 +5.5 8,691 5.2 +61.1 22,935 7.3 +163.9 47,97 10.4 +109.2

4 AUSTRALIA 13,999 17.9 +10.1 21,584 12.9 +54.2 26,908 8.5 +24.7 33,777 7.3 +25.5

5 SWITZERLAND 811 1.0 -0.1 4,173 2.5 +414.3 9,634 3.1 +130.9 13,038 2.8 +35.3

6 CHILE 5,551 7.1 +23.3 7,242 4.3 +30.5 10,446 3.3 +44.2 10,772 2.3 +3.1

7 ITALY 3,778 4.8 +7.4 5,465 3.3 +44.6 7,746 2.5 +41.7 9,529 2.1 +23.0

8 NETHERLANDS 461 0.6 +190.5 9,027 5.4 .. 16,18 5.1 +79.2 8,342 1.8 -48.4

9 SINGAPORE 658 0.8 +104.4 1,609 1.0 +144.5 5,629 1.8 +249.9 5,147 1.1 -8.6

10 SPAIN 1,78 2.3 +61.8 2,753 1.6 +54.7 4,164 1.3 +51.2 3,997 0.9 -4.0

11 JAPAN 124 0.2 -1.8 1,285 0.8 +937.5 3,867 1.2 +201.0 3,918 0.9 +1.3

12 GERMANY 781 1.0 +19.4 1,491 0.9 +91.0 4,119 1.3 +176.2 3,498 0.8 -15.1

13 BELGIUM 154 0.2 +39.9 201 0.1 +30.3 2,776 0.9 .. 2,872 0.6 +3.5

14 NEW ZEALAND 821 1.0 +57.6 1,395 0.8 +70.0 2,294 0.7 +64.5 2,301 0.5 +0.3

15 SOUTH AFRICA 699 0.9 -24.9 1,127 0.7 +61.2 1,661 0.5 +47.4 2,276 0.5 +37.0

16 TAIWAN 8 * +106.1 235 0.1 .. 261 0.1 +10.7 2,145 0.5 +723.2

17 ARGENTINA 874 1.1 +204.6 1,4 0.8 +60.1 1,37 0.4 -2.1 2,002 0.4 +46.1

18 MACAU SAR 192 0.2 +147.0 237 0.1 +23.2 9,178 2.9 .. 1,614 0.4 -82.4

19 CHINA 302 0.4 -5.5 648 0.4 +114.7 599 0.2 -7.6 1,239 0.3 +107.0

20 CANADA 115 0.1 -63.4 97 0.1 -15.4 210 0.1 +115.1 837 0.2 +299.2

* INSIGNIFICANT = INFINITY @ NOT AVAILABLE ..OVER 1000% INCREASE - NIL N.E.S. NOT ELSEWHERE SPECIFIED SOURCE: HONG KONG TRADE STATISTICS, CENSUS & STATISTICS DEPT. HONG KONG TRADE DEVELOPMENT COUNCIL

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HONG KONG'S IMPORTS

OF RED WINE, IN CONTAINERS HOLDING 2 LITRES OR LESS (94 LITRE) (HS 22042191) QUANTITY: TH

- 2006 - - 2007 - - 2008 - JAN - DEC 2009

RANK SUPPLIERS QUANTITY %SHR %CHG QUANTITY %SHR %CHG QUANTITY %SHR %CHG QUANTITY %SHR %CHG

TOTAL 13,623 100.0 +14.9 17,503 100.0 +28.5 23,598 100.0 +34.8 28,786 100.0 +22.0

1 FRANCE 4,268 31.3 +13.2 5,286 30.2 +23.9 6,502 27.6 +23.0 8,924 31.0 +37.2

2 AUSTRALIA 3,016 22.1 +14.2 4,206 24.0 +39.4 4,963 21.0 +18.0 6,011 20.9 +21.1

3 USA 1,568 11.5 +6.4 1,741 9.9 +11.1 3,409 14.4 +95.8 4,027 14.0 +18.1

4 CHILE 1,809 13.3 +29.7 2,19 12.5 +21.0 3,335 14.1 +52.3 2,963 10.3 -11.1

5 SPAIN 962 7.1 +41.0 1,188 6.8 +23.4 1,435 6.1 +20.8 1,355 4.7 -5.6

6 ITALY 466 3.4 +9.3 636 3.6 +36.3 647 2.7 +1.8 1,217 4.2 +88.2

7 UNITED KINGDOM

251 1.8 -24.0 343 2.0 +36.7 623 2.6 +81.7 1,077 3.7 +72.8

8 ARGENTINA 335 2.5 +188.2 554 3.2 +65.6 429 1.8 -22.6 646 2.2 +50.6

9 SOUTH AFRICA 195 1.4 -43.4 254 1.4 +29.9 372 1.6 +46.6 471 1.6 +26.6

10 SINGAPORE 102 0.7 +118.0 185 1.1 +82.6 351 1.5 +89.3 439 1.5 +24.9

11 NEW ZEALAND 133 1.0 +91.0 159 0.9 +19.1 253 1.1 +59.6 251 0.9 -1.0

12 NETHERLANDS 57 0.4 +118.7 167 1.0 +191.6 266 1.1 +59.1 244 0.8 -8.0

13 GERMANY 64 0.5 +54.9 58 0.3 -10.1 176 0.7 +206.6 233 0.8 +31.9

14 CHINA 90 0.7 -7.6 120 0.7 +32.2 166 0.7 +38.6 201 0.7 +21.2

15 PORTUGAL 37 0.3 +3.7 68 0.4 +87.0 61 0.3 -11.2 139 0.5 +128.1

16 JAPAN 16 0.1 -2.1 31 0.2 +90.4 55 0.2 +79.3 86 0.3 +56.0

17 MACAU SAR 13 0.1 -22.5 19 0.1 +45.0 123 0.5 +561.7 83 0.3 -33.1

18 SWITZERLAND 14 0.1 +15.9 26 0.1 +83.9 36 0.2 +40.4 74 0.3 +102.9

19 BULGARIA 117 0.9 +519.5 105 0.6 -10.3 63 0.3 -39.8 62 0.2 -1.4

20 BELGIUM 16 0.1 -14.1 34 0.2 +105.7 128 0.5 +280.1 42 0.1 -67.0

* INSIGNIFICANT = INFINITY @ NOT AVAILABLE ..OVER 1000% INCREASE - NIL N.E.S. NOT ELSEWHERE SPECIFIED SOURCE: HONG KONG TRADE STATISTICS, CENSUS & STATISTICS DEPT. HONG KONG TRADE DEVELOPMENT COUNCIL

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HONG KONG'S IMPORTS

OF WHITE WINE, IN CONTAINERS HOLDING 2 LITRES OR LESS (94 LITRE) (HS 22042192) VALUE: USD (TH)

- 2006 - - 2007 - - 2008 - JAN - DEC 2009

RANK SUPPLIERS VALUE %SHR %CHG VALUE %SHR %CHG VALUE %SHR %CHG VALUE %SHR %CHG

TOTAL 11,996 100.0 +9.7 17,064 100.0 +42.2 24,227 100.0 +42.0 25,188 100.0 +4.0

1 FRANCE 3,125 26.1 +8.5 4,056 23.8 +29.8 6,589 27.2 +62.5 5,952 23.6 -9.7

2 AUSTRALIA 2,068 17.2 -0.3 2,939 17.2 +42.1 3,709 15.3 +26.2 4,602 18.3 +24.1

3 NEW ZEALAND 1,602 13.4 +35.1 2,222 13.0 +38.7 2,741 11.3 +23.4 3,202 12.7 +16.8

4 USA 1,049 8.7 -1.8 1,361 8.0 +29.7 1,505 6.2 +10.6 1,886 7.5 +25.3

5 GERMANY 428 3.6 +19.1 477 2.8 +11.4 1,185 4.9 +148.4 1,871 7.4 +57.8

6 ITALY 1,071 8.9 +22.3 1,696 9.9 +58.4 1,729 7.1 +2.0 1,86 7.4 +7.5

7 UNITED KINGDOM

271 2.3 -15.6 517 3.0 +90.7 1,661 6.9 +221.6 1,599 6.3 -3.7

8 CHILE 966 8.0 +4.9 1,301 7.6 +34.7 1,192 4.9 -8.4 1,12 4.4 -6.0

9 SINGAPORE 144 1.2 +47.7 250 1.5 +73.3 782 3.2 +213.4 503 2.0 -35.8

10 SOUTH AFRICA 209 1.7 +0.3 374 2.2 +78.7 388 1.6 +3.9 443 1.8 +14.1

11 SPAIN 199 1.7 +16.3 241 1.4 +21.1 420 1.7 +74.2 398 1.6 -5.1

12 CANADA 367 3.1 -7.3 503 2.9 +37.2 575 2.4 +14.3 392 1.6 -31.9

13 CHINA 49 0.4 -54.0 80 0.5 +64.2 103 0.4 +29.0 250 1.0 +143.0

14 SWITZERLAND 17 0.1 +8.7 63 0.4 +265.3 229 0.9 +265.2 208 0.8 -9.2

15 NETHERLANDS 44 0.4 -26.2 512 3.0 .. 617 2.5 +20.6 199 0.8 -67.8

16 ARGENTINA 66 0.5 +64.2 119 0.7 +81.0 91 0.4 -23.7 146 0.6 +60.4

17 KOREA REP 3 * +33.0 - - -100.0 12 * = 122 0.5 +944.4

18 HUNGARY 28 0.2 .. 15 0.1 -45.8 31 0.1 +102.6 90 0.4 +193.9

19 JAPAN 62 0.5 +15.3 58 0.3 -6.8 67 0.3 +15.8 56 0.2 -16.1

20 MACAU SAR 5 * -4.0 21 0.1 +293.5 105 0.4 +408.0 45 0.2 -57.2

* INSIGNIFICANT = INFINITY @ NOT AVAILABLE ..OVER 1000% INCREASE - NIL N.E.S. NOT ELSEWHERE SPECIFIED SOURCE: HONG KONG TRADE STATISTICS, CENSUS & STATISTICS DEPT. HONG KONG TRADE DEVELOPMENT COUNCIL

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HONG KONG'S IMPORTS

OF WHITE WINE, IN CONTAINERS HOLDING 2 LITRES OR LESS (94 LITRE) (HS 22042192) QUANTITY: TH

- 2006 - - 2007 - - 2008 - JAN - DEC 2009

RANK SUPPLIERS QUANTITY %SHR %CHG QUANTITY %SHR %CHG QUANTITY %SHR %CHG QUANTITY %SHR %CHG

TOTAL 2,394 100.0 +2.0 3,059 100.0 +27.8 3,379 100.0 +10.4 3,457 100.0 +2.3

1 AUSTRALIA 466 19.5 +3.0 607 19.8 +30.2 635 18.8 +4.7 886 25.6 +39.5

2 FRANCE 514 21.5 -3.2 529 17.3 +2.8 714 21.1 +35.1 499 14.4 -30.1

3 NEW ZEALAND 235 9.8 +30.9 321 10.5 +36.8 360 10.7 +12.0 387 11.2 +7.5

'4 CHILE 331 13.8 +0.4 452 14.8 +36.5 405 12.0 -10.3 331 9.6 -18.3

5 ITALY 205 8.6 +14.4 280 9.2 +37.0 267 7.9 -4.7 324 9.4 +21.4

6 USA 208 8.7 -20.9 264 8.6 +26.7 244 7.2 -7.7 238 6.9 -2.4

7 GERMANY 56 2.3 +7.1 57 1.9 +2.2 105 3.1 +84.3 204 5.9 +93.7

8 SPAIN 140 5.8 +41.8 146 4.8 +4.2 164 4.9 +12.5 160 4.6 -2.5

9 UNITED KINGDOM

40 1.7 -23.6 52 1.7 +30.5 76 2.2 +44.8 87 2.5 +14.2

10 SOUTH AFRICA 58 2.4 +15.5 115 3.8 +100.1 84 2.5 -26.9 83 2.4 -1.3

11 ARGENTINA 21 0.9 +36.2 47 1.5 +120.8 33 1.0 -29.7 65 1.9 +99.5

12 SINGAPORE 30 1.2 +43.9 39 1.3 +29.4 78 2.3 +102.3 64 1.9 -18.1

13 NETHERLANDS 10 0.4 -9.6 63 2.1 +543.5 73 2.2 +17.0 27 0.8 -63.4

14 CHINA 12 0.5 -63.8 17 0.5 +42.6 26 0.8 +52.8 25 0.7 -0.6

15 CANADA 8 0.4 -78.8 10 0.3 +20.6 19 0.6 +88.7 13 0.4 -33.8

16 KOREA REP 1 * -4.8 - - -100.0 3 0.1 = 12 0.3 +284.3

17 PHILIPPINES - - - - - - 9 0.3 = 8 0.2 -11.0

18 JAPAN 12 0.5 +10.0 9 0.3 -25.0 10 0.3 +5.0 8 0.2 -18.8

19 HUNGARY 2 0.1 +486.0 1 * -41.4 4 0.1 +154.4 6 0.2 +54.7

20 MACAU SAR 1 0.1 -25.4 5 0.2 +271.9 9 0.3 +83.6 4 0.1 -57.2

* INSIGNIFICANT = INFINITY @ NOT AVAILABLE ..OVER 1000% INCREASE - NIL N.E.S. NOT ELSEWHERE SPECIFIED SOURCE: HONG KONG TRADE STATISTICS, CENSUS & STATISTICS DEPT. HONG KONG TRADE DEVELOPMENT COUNCIL

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Anexo B) LISTADO DE IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES

Company Name Contact Person

First Last Name Positio

n Tel Fax Email

1 ABC Wines Mr. Alex Yuen 2368-4684 2721-9799 [email protected]

2 Aillied Freres Fine Wine Ltd. Mr. Wan 2819-0660 3523-0713 [email protected]

3 Airgini Ms. Wendy Tam Director 8122-9643 [email protected]

4 Almapiki Co., Ltd. Mr. Pietro Villata Sales Director 3528-7728 2904-6334 [email protected]

www.almapiki.com

5 Alsco Enterprises Ltd. Mr. John Lai General Manager 2897-1033 2897-1790 [email protected]

n 6 Altaya Wines Ltd. Mr. Paulo Pong General

Manager 2523-1945 2523-1947 [email protected] 7 Anrise-IMC Ltd. Mr. Alan Chiu 2573-8782 2572-8411 [email protected] 8 Appellation Ltd. Mr. Cliff See Managing

Director 2866-6335 2866-6561 [email protected]

9 ASC Fine Wines Mr. Martin Wong Marketing Executive 3923-6711 2808-0601 [email protected]

10 Asiantech Mr. T.Y. Wong Partner 2854-4057 2854-4443 [email protected] 11 Ausino Ent. Ltd. Mr. Peter Lee Managing

Director 2377-2515 2366-3765 [email protected]

12 AW & W Company Ltd. Mr. Willie Fung Director 2345-1362 2341-9076 [email protected]

13 Benson Crab & Wine Mr. Marco Li Sales Supervisor

2893-1500 2893-4900 [email protected] www.benson.com.hk

14 Berry Bros & Rudd Fine Wine Club Mr. Emma Bonham 2110-1680 2114-0996 [email protected]

www.bbr.com.hk 15 Bestcard Company Limited Mr. Peter Fung Director 2341-0332 -- [email protected] 16 Billion Base Int'l Ltd.

17 Billion Wealthy Holdings Ltd. Mr. Pierre Chan Director 2142-8708 2142-9880

[email protected]

www.billionwealthy.com.hk 18 Billon Food and Wine 2821-2121 2520-1490 --

34 / 46

19 Bottle Shop China Ltd. Mr. Helbert Chong Import Manager 2537-7865 2110-0121 [email protected]

20 Boursot Wines Asia Pacific Ltd. 2314-4702 2314-3602

21 Boutique Wines (HK) Stephanie 2872-4234 2877-2131 [email protected]

m.hk

22 Brown-Forman Worlwide LLC Mr. Domini

c Chan Regional F&A Director

2506-3388 2506-3777 [email protected]

23 Canter & Company Ms. Kitty Chan Proprietor 2366-5260 2721-0571 [email protected]

24 Cellar Dela Cote et Charlemagne CDCC Mr. David Lee 2471-7238 -- [email protected]

25 Champagne Company Mrs. Cabirol Director 2304-8065 2115-9969 [email protected]

26 Charles Wines Co., Ltd. Mr. Loy Chung Director 2851-0877 2851-2693

[email protected]

[email protected]

www.charleswines.com.hk 27 Chateau Maurice Mr. George Tsu Owner 2794-9508 2794-9569 [email protected]

28 China Beer (HK) Co., Ltd. Mr. Jian Zhao Wang 2545-0112 2544-4483 --

29 China Plus Distribution Ltd. Mr. Sun Xi Tai General Manager 2511-3155 2511-5116

30 Chinese Wine Trdg. Co. (Ng Fung Hong) Mr. Benjam

in Wong 2815-2313 2827-5985 [email protected]

31 Cielo International Co., Ltd. Ms. Pauline Lee Business Development Manager

3590-2601 8148-0037 [email protected] www.cielo.hk

32 Cinzia Maini Ltd. (Wine & Spirits Division) Mr. Alessan

dro Pozza 2366-8892 2366-3809 alessandro@santamargherita.

hk [email protected]

33 City Super Ms. Yvone Wan Deputy Div. Manager

2306-3881 2512-9074 [email protected] www.citysuper.com.hk

34 Concord Fine Wines Ltd. Ms. Amanda So 2111-3009 2111-0253 [email protected]

www.concordwines.com.hk

35 / 46

35 Connoisseur Wines & Spirits (HK) Ltd. Mr. Tai 2772-3670 2772-3597 www.connoisseur-

wines.com.hk

36 Cornerstone Distribution (HK) Ltd. Mr. Alan

Kevin Chiu Ng

Sales Manager

2573-8782 2572-8411 [email protected]

[email protected]

37 Creek Wines Ms. Jennifer Luk -- -- [email protected] 38 Crown Pacific Ent. Ltd. Mr. Claudio Gonda 2871-9028 2871-0121 [email protected]

39 Culina (HK) Ltd. Mr. Philippe Lalanne-Tauzia

Managing Director 2342-3221 2342-6063 [email protected]

40 Dahlia Enterprise Company Ms. Michelle Lam Proprietor 2803-7070 2803-7040 [email protected]

41 Demon Wines Mr. Douglas Whyte Director 2262-1798 2691-2280 --

42 Dionysus (HK) Ltd. Mr. William Wong Director 2838-7189 2838-7867 williamwong@dionysus-

china.com www.dionysus-china.com

43 Dragonet Ltd. Mr. Fred Chi 2305-3308 2753-8675 [email protected] www.grace-vineyard.com

44 Emtex Industrial Co., Ltd. Mr. S.Y. Chow Director 2522-1523 2845-2085 [email protected]

45 ePari Limited Mr. Charles Tsang Marketing Manager 2307-6610 2307-6626 [email protected]

www.epari.com

46 ETS Ballande Asia Ltd. Mr. Nicholas

Sales & Mktg. Manager

2542-1183 2591-4356 [email protected]

47 Everwise Wine Ltd. Mr. Joseph Tse Proprietor 3426-9988 3426-9292 [email protected]

48 Fairygreen Asia Ltd./Uniship Mr. Y.K. Chan President 2416-0000 2412-5555 [email protected]

49 Ficofi (International) Ltd. Mr. Herve Touraine Director & General Manager

2404-3895 2441-2030 ficofi-

[email protected] www.ficofi-wines.com

50 Fiesta Limited Ms. Kitty Lo Manager 2524-2291 2522-4693 [email protected] www.fiestafood.com.hk

51 Fine Jade International Ltd. Mr. Morris Wong Business Developm. Mger

8200-0204 2603-0786 [email protected]

36 / 46

52 Fine Wine Collections Ltd. Mr. Dickson Ko 2866-9010 2180-9269 [email protected]

[email protected] www.finewine.com.hk

53 Fitman Holdings Ltd. Mr. Raymond Ho Managing

Director 2770-1118 2770-2384 [email protected]

54 Five Star Wine International Ltd. Ms. Shirley Nga General

Manager 2622-2787 2622-2438 [email protected]

55 Force 8 Cellars Ms. Laura Budlong Manager 2527-6217 2527-6255 [email protected]

[email protected] www.force8wines.com

56 Forever Famous (HK) Ltd. Mr. Joseph Yu Director 2818-8163 2872-7638 --

57 Fuji (HK) Co., Ltd. Mr. Anthony Luk Executive

Director 2793-1292 2793-1293 [email protected]

58 Full Top International Ltd. Mr. Jian Hua Li 2774-4183 2362-2237 --

59 Golden Gate Wine Co., Ltd. Ms. Heidi Dodd Manager 2891-8181 2891-8608 [email protected] www.goldengatewine.com

60 Goodbase Trading Ltd. Mr. Stanley Wu Sales Manager 2325-5143 2352-7823 --

61 Grand World Develop. Ltd. Ms. Ramee Liu [email protected]

62 Hai Luen Trading Co. (HK) Ltd. Mr. Alex Xue 2545-0956 2815-0594 [email protected]

www.hailuen.com 63 Hillman Holdings Ltd. Ms. Chu 2522-7898 2522-9123 --

64 Hong Kong Trading Co., Ltd. Mr. Michael Lai Proprietor 2396-0177 2787-3163 [email protected]

65 Intertex Fashions Ltd. Mr. Stephen Shum Managing

Director 2898-9787 2898-9876 [email protected]

66 Jebsen & Co., Ltd. Mr. Gavin Jones General Manager 2926-2218 2882-1976 [email protected]

67 Join Larger Trading Company Ms. Fioney Tsoi Manager 6178-1118 -- [email protected]

68 Jointek Fine Wines (HK) Mr. Martin Cheng 2865-2672 2838-1417 www.jointekwineshop.com

69 Kampery Development Ltd. Ms. Jackeline Leung Wine

Division 3181-4488 3181-4442 [email protected]

37 / 46

70 Kedington Wines (Far East) Co., Ltd. General

Manager 2898-9323 2898-9183 [email protected]

71 Keen Reach Trading Co., Ltd. Mr. Ivan Chan 2135-9728 2135-9729 [email protected]

72 Kenfer Trading Company Mr. Kenneth Cheng Sales

Manager 2311-2480 2311-6977 [email protected]

73 Kidzridz Limited Mr. Martin Kain Chairman 9866-2512 2987-6589 [email protected] www.kidzridz.com

74 Kikkoman Corporation (HK Repres. Office) Mr. Shinichi Jimbo

HK Representative

2732-2217 2732-2319 www.kikkoman.com

75 Kwong Tai Hong Sealand Prod. Mr. Wing

Ku Lui Managing Director 2544-6846 2542-1099

[email protected] (Rainbow)

[email protected] 76 La Bourguette Asia Ltd. Mr. Louis Chung Director 2891-9188 2891-7914 --

77 La Cave Wines & Spirits (Sakaya) Mr. Bernard Ho Manager 2571-8323 2571-8323 [email protected]

78 La Veda Limited Mr. Charles Tseng Manager 2307-6610 2785-5336 --

79 Lam & Cerveira Wine Merchants Mr. Alex Tse Director 3116-6668 3116-6669 [email protected]

www.lam-n-cerveira.com 80 Le Vin Rouge Mr. Lam 2872-6011 2809-9270

81 Leader Development Trading Co. Mr. Wai

Chiu Yip General Manager 3105-0873 3105-0187 [email protected]

82 Links Concept Co., Ltd. Mr. Patricio De la Fuente Director 2802-2818 2802-2220 [email protected]

[email protected]

83 Lipu Industrial Co., Ltd. Mr. Victor d'Aquino Wine Division -- 2496-1803 [email protected]

84 Liquid Assets Ltd. Ms. Manager 2893-1074 2893-1096 [email protected] [email protected]

85 Lorence & Company o/b Total Chance Ltd. Ms. May Mang Director 2557-6123 2557-5621 [email protected]

www.lorenceandco.com

86 Lucky Sky Trading Co. Mr. Dario Kam General Manager 2857-9418 2857-9448 [email protected]

87 LVMH Asia Pacific Ltd. Mr. J.M. Moutin VP-Finance 2968-9288 2968-9222 [email protected]

www.lvmh.fr

38 / 46

88 Macchetti Ltd. Mr. G. Macchetti Director 2523-0232 2537-5868 [email protected]

89 Manful International (HK) Ltd. Ms. Angela Wong Director 2341-6838 2341-9011 [email protected]

90 Mansic Hong Kong Ltd. 2341-6838 2341-9011

91 Marchmont Ent. Ltd. Mr. Andrew Anderson Managing Director 2785-2374 2785-3804 [email protected]

92 Martell Far East Trading Ltd. 2378-6900 2376-1410

93 Maxscene International Ltd. Mr. Gary Leow Business Director 2856-0308 2811-4277 [email protected]

www.maxscene.net

94 Maxxium HK Ltd. (ex Remy) Ms. Irene Ho Wine

Manager 2891-8086 2576-3315 [email protected]

95 Mayfair Fine Wines Co. Ms. Lili Ma 2580-3931 2580-3701 [email protected]

96 MC Limited Mr. Romain Chatte Managing Director 2542-2281 2542-3330 [email protected]

97 Megareve Ltd. Ms. Sylvia Chan Operation Manager 2555-1284 2554-6749 [email protected]

98 Merit Wine Boutique Ltd. Mr. Eric Kwok Director 2528-5025 2620-6226 [email protected] [email protected]

99 Metadesign Ltd. Mr. Angelo Pepe Chairman 2868-0362 2804-6707 [email protected] www.metadesign.com.hk

100 Mg Cellars Ltd. Mr. Marc Gentzerbourger Director 2899-2500 2827-1931 [email protected]

101 Mochetto Food & Wine Mr. 3586-2667 3580-8026 www.mochetto.com

102 Moët Hennessy Diageo HK Ltd. (ex Riche Monde) Ms. Angela Yuen Marketing

Manager 2976-1888 2976-1001 [email protected].

com www.richemonde.com.hk

103 Montrose Food & Wine HK Ltd. Mr. Alex Yau Sales

Manager 2555-8877 2870-2488 [email protected] www.montrose.com.hk

104 Moonsky Star Ltd. / Frenchwines.hk Mr. Yu 2723-1376 2723-6653 --

105 New Fame HK Ltd. Mr. N.K. Yu Director 2753-5310 2795-3835 [email protected] 106 New Sources Ent. Ltd. Ms. Sirin Lai Director 2530-8831 2803-2737 [email protected]

39 / 46

107 Northeast Wines & Spirits HK Ltd. Ms. Lillian Haynes Director 2873-5733 2554-5369

[email protected]

www.northeast.com.hk 108 OBH Trading Ltd. Mr. Fai Lee 2152-3067 2372-9337 [email protected] 109 Olivier Asia Mr. Tisseyre 2578-3221 2566-2004

110 Olivier Pacific Fine Food & Wine Mr. Win Oliver Managing

Director 2868-0033 2869-4577 [email protected]

111 Omtis Ltd. Mr. Adrian Sank Manager 2333-0241 2363-6014 [email protected]

[email protected], www.omtis.com.hk

112 Orient Pacific (Asia) Ltd. Mr. Peter Chu Managing Director 2791-6332 2791-6376 [email protected]

www.cellarmasterwines.com

113 Pacific Links Group Ltd. Ms. May Wong Administration Assistant

2180-9300 2525-5194 [email protected]

114 Pacific Wine Int'l Ltd. Ms. Ling Cheung 2156-9338 2156-9388 [email protected]

115 Park'n Shop Mr. Kenneth Kwok Buyer 2606-8530 2690-2847 [email protected]

www.watsonswine.com

116 Pernod Ricard HK Ltd. Mr. Simon Ng Director 2398-3636 2398-1959

[email protected]

[email protected] www.pernod-

ricard.com

117 Pharmahealth (Far East) Ltd. Ms. Lan

Fong Hung Manager 2682-1022 2650-5211 www.phfeltd.com

118 Ponti Trading Ltd. Nathan Fine Wines Ms. Amand

a So 2328-3218

D.2306-9199

2322-5757 [email protected]

sara.tsang@ponti-tdg,com www.ponti-fwc.com

119 Rainbow Int'l Ind. Ltd. Mr. Simon Cheng Sales Manager 2663-9299 2246-8039 [email protected]

120 Rainbow Resources Serv. Ltd. Mr. Chi Yan Lee Manager 2470-3094 8148-9174 [email protected]

www.aucourant.com.hk

121 Rare & Fine Wines Ltd. Mr. K.K. Wong Shop Manager 2522-9797 2521-1911 www.rarenfinewines.com.hk

122 Red Wine Cellar Mr. Kevin Lee Director 2383-4388 2155-2215

2383-4188 [email protected] [email protected]

40 / 46

123 Reflections Bookshop & Resource Ctr. Ms. Ruby Tong Director 2504-1333 2571-9165 [email protected]

www.reflections.com.hk 124 Romy Quality Wines 2143-6356 2143-6357

125 Rotall Trading (HK) Co., Ltd. Mr. Lawren

ce Leung Director 2815-7628 2854-4347 [email protected]

126 Saveurs International (Asia) Ltd. Mr. Pierre Tam 2543-6339 2528-1250 [email protected]

127 Seed Impact Ms. Xania Wong Director 9288-6911 -- [email protected]

128 Silver Base International Dev. Co. Ms. Oriana Luk Business

Manager 2368-7777 2573-9779 [email protected]

129 Silver Bell Fine Wines & Spirit Ent. Ltd. Mr. Ronson Kwok Director 2366-6717 2366-0151 [email protected]

130 Simon Wine Cellar Mr. Vincent Lau -- 2543-2523 [email protected]

130 Sims Trading Co., Ltd. (DCH Holdings) Ms. Daisy Lee

Sales & Mkg. Manager

2331-7868 2707-9602 [email protected]

[email protected] www.sims.com.hk

131 Sino-French Resources Ltd. Mr. Jacque

s Ragaz Proprietor 2522-9989 2882-3225 [email protected] [email protected]

132 Sinolink Fine Wines Ltd. Mr. Andy Lee Director 2408-3090 2408-3102 [email protected] [email protected]

www.sinolinkfw.com

133 Sky Eagle Int'l Corp. Ltd. Mr. George Wong General Manager 2243-3200 2875-1009 [email protected]

134 Southern Hemisphere Wines Ltd. Mr. Allan Mckenzie Managing

Director 2235-7338 2537-1123 --

135 Success Road Ltd. Mr. Matthew Lun CEO 2381-1466 2381-0466

[email protected]

[email protected] 136 Sunway Holdings Co. Mr. Steve Cheung 2851-1498 3007-1287 [email protected].

hk

137 Sunwin Company Ms. Annessa Li Manager 2318-0128 2318-0003 [email protected]

138

Tai Fung I/E & Co. Hongkong Biotechnology Ind. Ltd.

Mr. Kwok Kiu Wan Proprietor 2732-2751 2732-2930 [email protected]

41 / 46

139 Telford International Co., Ltd. Mr. Haze Kan

Senior Marketing Manager

2315-6530 2311-6050 [email protected]

140 Tender Company Mr. Ng Director 2891-9791 2691-9106 [email protected]

141 The Cape Wine & Rooibos Tea Specialist Mr. Jim Lai Managing

Director 2525-3898 2525-6598 [email protected] www.safricanwine.com

142 The Hong Kong Wine Club Mr. Johnny Chan Chairman 2521-2145 2521-7799 -- 143 Topsy Trading Co., Ltd. 2556-8268 2897-5593 144 Triumph Sky Trading Ltd. Mr. Eddie Chui 2819-0988 3151-7482 [email protected]

145 Union Sound Trading Limited Mr. Henry Cheh Director 2723-6388 2723-6262 --

146 Valdivia Ltd. Ms. Claudia Capelvenere

General Manager 2555-7431 2873-1246 [email protected]

k 147 Vine Cellar Mr. Lam 2872-6011 2809-9270

148 Vine to Wine Mr. Thomas Chung 2573-9222

2487-1920 -- [email protected]

149 Vinoasis (HK) Ltd. Mr. Jag Kundi Director 2314-4792 2314-3602 [email protected] www.vinoasia.com

150 Vins de France Corporation Ltd. Mr. Philippe Degrange Managing

Director 2803-5760 2803-5774 [email protected] [email protected]

151 Vins Gallery Ltd. Mr. Philip Tsang General Manager 2372-0928 2372-9369 [email protected]

152 Vins Prives Co., Ltd. Ms. Ho Yan Mok General Manager 2573-3086 2573-3086 --

153 Viola Claro Trading Co., Ltd. Mr. Raymo

nd Chow Director 2549-0796 2549-4601 [email protected] www.purple-capital.com

154 Wai Shing Company Mr. Henry Wong Manager 2305-3298 3592-3883 [email protected]

155 Wai Shing Wine Int'l Co., Ltd. Mr. Eric Man [email protected]

156 Wain Link Enterprises Ltd. Mr. Chak Wong Yau Director 2815-8821 2550-3102 --

157 Watson Wine Cellar Ms. Ms.

Candice Pat

Chang Ngan

Buying Manager Buyer

3521-6274 2690-2847 [email protected] [email protected]

158 Well Trend International Mr. Tommy Cheng Manager 3743-0887 3743-0890 [email protected]

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Ltd.

159 Wilson Foods Intertrade Mr. Banyon Wong 2499-6223 2413-6255 [email protected]

m.hk www.wilsonfoods.com.hk

160 Wine Culture Ltd. Mr. Cliff See Managing Director 2866-6335 2866-6561 [email protected]

[email protected]

161 Wine Development (Int'l) Co. Mr. H.S. Leung Director 8208-9239 2861-2818 [email protected]

162 Wine Gallery International Mr. Andy Kwok 2439-6699 2439-6682 [email protected] www.winegallery.com.hk

163 Wine Master's Choice Mr. Pok Man Wong Technical

Director 2449-3777 2449-3077 [email protected]

164 Wine's World Co., Ltd. Mr. Steven Than Director 3165-8535 3547-8266 [email protected] www.winesworldhk.com

165 Winetale Int'l Ltd. Mr. Kyle Hung 2890-1733 2510-0017 [email protected] www.winetale.com

166 Wing Sang Cheong Ltd. Mr. Raymond Chu General

Manager 2896-9639 [email protected] www.wingsangcheong.com

167 Wiseville International Ltd. Mr. Yuk Chi Ho Managing Director 2411-2006 2411-3116 [email protected]

168 World of Wines Mr. Aggilio Sales Manager 2559-1998 2559-1229 aggilio@world-of-

wines.com.hk 169

World Winner Promotion Ltd. Mr. Hartmut Ganter Director 2730-3733 2730-3200 [email protected]

170 Yui Kee Co., Ltd. Mr. Horace Cheung Managing Director 2555-0209 2873-6164

[email protected] [email protected]

www.yuikee.com

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Anexo C) FERIAS RECOMENDADAS PARA EL SECTOR : I) EN LA REGION ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE HONG KONG DENOMINACION OFICIAL -

VINEXPO ASIA-PACIFIC

FECHA - 29 AL 31 DE MAYO 2012

ESCENARIO- Hong Kong Convention & Exhibition Centre

ORGANIZADORES - [email protected]

www.vinexpo.com

FRECUENCIA- Bianual

CARACTERISTICAS -

Area /Datos Edición 2010/

No. de stands (35 naciones representadas) 882 No. de visitantes 12.617

POLITICA DE ADMISION

Prensa: 474 periodistas asiáticos Sólo para profesionales del sector.

DENOMINACION OFICIAL -

HONG KONG INTERNATIONAL WINE & SPIRITS FAIR 2011

FECHA - NOVIEMBRE 2011

ESCENARIO- Hong Kong Convention & Exhibition Centre

ORGANIZADORES - Trade Development Council de la RAEHK

Ms. Shirley Wong [email protected] www.hktdc.com/hkwinefair

FRECUENCIA- Anual

CARACTERISTICAS -

Area /Datos Edición 2009/ 13.090 m2

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CRITERIOS DE ADMISION

No. de stands (34 paises / regiones) No. de visitantes

525 12.000

Dos primeros días profesionales del sector. Ultimo día público en general

DENOMINACION OFICIAL -

RESTAURANT AND BAR FAIR - HONG KONG

FECHA - 6 AL 8 DE SETIEMBRE 2011

ESCENARIO- Hong Kong Convention & Exhibition Centre

ORGANIZADORES - Restaurant Events Ltd. Telefono: (852) 2582 8888 Fax: (852) 2241 4525 [email protected] www.restaurantandbarhk.com

FRECUENCIA- Anual

CARACTERISTICAS -

Area /Datos Edición 2010/ 15.000m2 No. de stands 250 No. de visitantes 8.179

POLITICA DE ADMISION

En su edición 2010: 38% sector restaurantes, 16% hotel, 13% bares, 13% distribuidores/importadores, 12% minorista y 8% Clubs. Sólo para profesionales del sector.

DENOMINACION OFICIAL -

HOFEX The 14th Asian International Exhibition of Hospitality Equipment, Supplies & Technology, Food & Drink

FECHA - 11 AL 14 DE MAYO 2011

ESCENARIO- Hong Kong Convention & Exhibition Centre

Hospitality Equipment, Supplies & Technology Food & Drink

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ORGANIZADORES - Hong Kong Exhibition Services Ltd (A member of The Montgomery Network)

[email protected] www.hofex.com

FRECUENCIA- Bianual

CARACTERISTICAS -

Area /Datos Edición 2009/ 44.000m2 No. de empresas participantes 1,800 No. de visitantes 32.479

POLITICA DE ADMISION

Sólo para profesionales del sector.

II) EN LA REGION ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAO DENOMINACION OFICIAL -

WINE AND GOURMET ASIA 2010

FECHA - 28 al 30 DE OCTUBRE 2010

ESCENARIO- Convention and Exhibition Centre Venetian Hotel, Macao

ORGANIZADORES - Koelnmesse Pte. Ltd. Singapur www.wineandgourmetasia.com

FRECUENCIA- Anual

CARACTERISTICAS -

7.100 visitantes (Edición 2009) 7.000 m2

67% visitantes no macaenses 7.163

100 expositores de 17 países y regiones

POLITICA DE ADMISION

Profesionales del sector exclusivamente.

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D- PUBLICACIONES DE INTERÉS Hong Kong cuenta con una publicación dedicada al sector publicada en mandarín. Se trata de la revista “WINE NOW. MONTHLY” editada por uno de los gurués locales el Sr. Wong Chun-wah a la que se accede por suscripción. Se siguiere, asimismo, la lectura de las revistas especializadas internacionles, que a continuación y no de manera exhaustiva, enumeramos (con su página web correspondiente):

- Food and Wine Magazine................www.foodandwinemagazine.com - Wine Enthusiastic Magazine............www.wineenthusiasticmag.com - Wine Spectator Mag.........................www.winespectator.com - Bon appetitt......................................www.bonappetitmag.com - WINE NOW.....................................www.winenow.com - The Corporate Grocer & Cater…….http/gc.freshmedia.com.hk