Presupuesto de Inversión y Proyectos Especiales 2012

COMERCIAL

Resumen de Inversiones y Proyectos especiales 2012- Comercial

Proyecto Descripción MMCOP$ MMU$$

Cilindros Gas LicuadoSostener las ventas proyectadas para el 2012 teniendo en cuenta la deserción de usuarios y la pérdida de cilindros en el mercado.

$ 16,457 $ 8.92

Carrotanque y Tanques de almacenamiento de GLP-Granel

Incrementar la participación de Mercado $ 5,131 $ 2.78

Otros Mejoras de Instalaciones Fisicas y condiciones para trabajadores $ 984 $ 0.53

Reposicion VehiculosAsegurar la disponibilidad mediante la disminución de la tasa de fallas y mantenimiento

$ 6,282 $ 3.40

Trazabilidad

Identificar la ubicación y recorrido del parque de cilindros de IGLP, cubriendo así el 100% del ciclo de envasado, distribución y comercialización de la División Norte y Sur, representada en 229 y 320 vehículos respectivamente.

$ 1,022 $ 0.55

Call CenterPrestar el servicio de atención de llamadas de los usuarios de IGLP a través del Contact Center, con atención especializada del personal del Proveedor a través de su infraestructura tecnológica y física

$ 1,157 $ 0.63

EDSVender 196.000 galones mensuales en 510 puntos de venta en EDS a nivel nacional .Mejorar los márgenes mediante venta directa de los puntos de venta

$ 4,049 $ 2.19

Cumplimiento Norma Depositos, expendios, Puntos de Venta, Instalaciones Granel y Usuario Final $ 14,766 $ 8.00

Trade MarketingActividades para apoyar la marca; Club Vidagas,Multiservicios,Captura De Información,Grandes Superficies, RSE

$ 2,450 $ 1.33

Marca Sembrar Hogares que Todavía Usan Cilindro Universal, Fidelizar Hogares Actuales,Traer Hogares Afiliados de Otras Marcas

$ 593 $ 0.32

TOTAL $ 52,892 $ 28.7T.C: $1,845

Inversión

Resumen de Inversiones y Proyectos especiales 2012- Comercial

$ 8.9

$ 2.8

$ 0.5

$ 3.4

$ 0.6 $ 0.6

$ 2.2

$ 8.0

$ 1.3

$ 0.3

$ 0.0

$ 1.0

$ 2.0

$ 3.0

$ 4.0

$ 5.0

$ 6.0

$ 7.0

$ 8.0

$ 9.0

$ 10.0

Cilindros Granel Otros Vehiculos Trazabilidad Call Center EDS Normatividad Marketing Marca

Presupuesto de Inversiones

Resumen de Inversiones 2012- Comercial

73%

23%4%

Cilindros Gas Licuado

Carrotanque y Tanques de almacenamiento de GLP-Granel

Otros

Proyecto Descripción MCOP$ MMU$$*

Cilindros Gas LicuadoSostener las ventas proyectadas para el 2012

teniendo en cuenta la deserción de usuarios y la pérdida de cilindros en el mercado.

$ 16,457 $ 8.92

Carrotanque y Tanques de almacenamiento de GLP-Granel Incrementar la participación de Mercado $ 5,131 $ 2.78

OtrosMejoras de Instalaciones Fisicas y condiciones para

trabajadores$ 984 $ 0.53

$ 22,573 $ 12.2*TRM: $1,845

INVERSIÓN

Resumen de Inversiones 2012- Comercial

CILINDROS DA DC DN DS TOTAL Precio/Unid MCOP$ MMU$$*10 Libras 225 253 478 $ 80,400 $ 38 $ 0.0220 Libras 900 4,633 480 6,013 $ 100,500 $ 604 $ 0.3333 Libras 23,500 11,250 17,440 3,840 56,030 $ 94,000 $ 5,267 $ 2.8540 Libras 9,500 28,125 19,259 3,840 60,724 $ 104,000 $ 6,315 $ 3.42

100 Libras 965 4,500 16,767 1,440 23,672 $ 178,800 $ 4,233 $ 2.29TOTAL 33,965 45,000 58,352 9,600 146,917 $ 16,457 $ 8.92

*TRM:$1,845

Inversión

GRANEL DA DC DN DS MCOP$ MMU$$*Carrotanque $ 199 $ 573 $ 520 $ 358 $ 1,651 $ 0.89

Tanque $ 157 $ 902 $ 558 $ 163 $ 1,780 $ 0.96Instalaciones y Soporte $ 315 $ 898 $ 305 $ 183 $ 1,701 $ 0.92

TOTAL $ 671 $ 2,373 $ 1,383 $ 703 $ 5,131 $ 2.78*TRM:$1,845

Inversión

OTROS MCOP$ MMU$$*DA $ 40 $ 0.02DS $ 211 $ 0.11DN $ 633 $ 0.34DC $ 100 $ 0.05

TOTAL $ 984 $ 0.53*TRM:$1,845

Inversión

Presupuesto de Proyectos Especiales

Resumen de Proyectos Especiales 2012- Comercial

Proyectos Especiales Descripción MMCOP$ MMU$$*

Reposicion VehiculosAsegurar la disponibilidad mediante la disminución de la tasa de fallas y mantenimiento

$ 6,282 $ 3.40

Trazabilidad

Identificar la ubicación y recorrido del parque de cilindros de IGLP, cubriendo así el 100% del ciclo de envasado, distribución y comercialización de la División Norte y Sur, representada en 229 y 320 vehículos respectivamente.

$ 1,022 $ 0.55

Call CenterPrestar el servicio de atención de llamadas de los usuarios de IGLP a través del Contact Center, con atención especializada del personal del Proveedor a través de su infraestructura tecnológica y física

$ 1,157 $ 0.63

EDS

Vender 196.000 galones mensuales en 510 puntos de venta en EDS a nivel nacional instalados entre el último trimestre de 2011 y primer trimestre del 2012. Mejorar los márgenes mediante venta directa de los puntos de venta

$ 4,049 $ 2.19

Cumplimiento NormaDepositos, expendios, Puntos de Venta, Instalaciones Granel y Usuario Final

$ 14,766 $ 8.00

Club VidagasPrograma de Fidelización de VIDAGAS que canaliza TODAS las acciones de marca hacia el CANAL bajo una “sombrilla”, identificando y canalizando necesidades VS recursos.

$ 1,500 $ 0.81

MultiserviciosA través de los dispositivos de trazabilidad para hacer pagos de bienes y servicios básicos en el momento de la venta de GLP.

$ 200 $ 0.11

Captura De Información

Captación de información útil al negocio (hábitos, usos y preferencias) en el momento de entrega de GLP al usuario, a través de los dispositivos de trazabilidad.

$ 100 $ 0.05

Grandes Superficies-Gasodomesticos

Impulsa la compra y uso del GLP VIDAGAS a los compradores de Gasodomésticos y bbq en establecimientos comerciales

$ 550 $ 0.30

RSEPrograma de Responsabilidad Social Empresarial de VIDAGAS en el 2012, bajo el concepto de salud, equipo, familia y comunidad.

$ 100 $ 0.05

Marca Sembrar Hogares que Todavía Usan Cilindro Universal, Fidelizar Hogares Actuales,Traer Hogares Afiliados de Otras Marcas

$ 593 $ 0.32

TOTAL $ 30,319 $ 16.4*TRM: $1,845

Inversión

Resumen de Proyectos Especiales 2012- Comercial

21%

3%

4%

13%49%

8%

2% Proyectos Especiales

Reposicion Vehiculos

Trazabilidad

Call Center

EDS

Cumplimiento Norma

Trade Marketing

Marca

Reposición de Vehículos

Resumen de Proyectos Especiales 2012- ComercialReposición de Vehículos

Total de vehículos a reponer es:

• KODIAK: 1 Unidad• C – 70: 2 Unidades•FORD: 16Unidades• NPR: 5 Unidades• NKR: 26 Unidades• NHR: 2 Unidades•LUV 2.200: 2 Unidades• CARRY: 85 Unidades

TOTAL REPOSICION: 139 Unidades

Marca Cantidad Valor Unitario MCOP$ MMU$$*NPR 5 $ 76,930,600 $ 385 $ 0.21NKR 26 $ 67,976,600 $ 1,767 $ 0.96NHR 2 $ 54,600,376 $ 109 $ 0.06DMF 85 $ 28,000,000 $ 2,380 $ 1.29

$ 1,640 $ 0.89FTR 3 $ 135,000,000 $ 405 $ 0.22NPR 4 $ 76,930,600 $ 308 $ 0.17NKR 12 $ 67,976,600 $ 816 $ 0.44

DMAX 4x4 2 $ 56,000,000 $ 112 $ 0.06TOTAL $ 139 $ 6,282 $ 3.40

*TRM:$1,845

VEHICULOS Inversión

ANDEGAS

Trazabilidad

Resumen de Proyectos Especiales 2012- ComercialTrazabilidad

OBJETIVOOBJETIVO

Identificar la ubicación y recorrido del parque de cilindros de IGLP, cubriendo así el 100% del ciclo de envasado, distribución y comercialización.

Será ejecutado en la cadena de distribución de la División Norte y Sur, representada en 229 y 320 vehículos respectivamente. Estos contarán con un dispositivo móvil con la funcionalidad de Trazabilidad en Terreno para vehículos.

Fabrica Planta de Envasado

Centro de Distribución

Vehículo

Sucursal (EXP – PV – EDS)Usuario FinalRegistro de NIF

Para cualquier movimiento

Resumen de Proyectos Especiales 2012- ComercialTrazabilidad

Call Center

Resumen de Proyectos Especiales 2012- ComercialCall Center

OBJETIVOOBJETIVO

Prestar el servicio de atención de llamadas de los clientes o usuarios de IGLP a través del Contact Center, incluyendo la entrada, salida, IVR, back office y estadísticas, con atención especializada del personal del Proveedor a través de su infraestructura tecnológica y física de manera suficiente a satisfacción de IGLP.

• Mayor Calidad en la Atención a Clientes y Colaboradores• Mayor Agilidad en el tratamiento de Clientes y Colaboradores • Incremento del rendimiento comercial •Incremento en la relación personalizada con los clientes •Aumento en la posibilidad de ventas •Mejoramiento del nivel de servicio •Reducción en la perdida de clientes

Estaciones de Servicio

Resumen de Proyectos Especiales 2012- ComercialEDS

OBJETIVOOBJETIVOVender 196.000 galones mensuales en 510 puntos de venta en EDS a nivel nacional instalados entre el último trimestre de 2011 y primer trimestre del 2012Mejorar los márgenes mediante venta directa de los puntos de venta.

ESTRATEGIASESTRATEGIAS

Alianza con Redes de EDS con administración centralizada o figura de banderasDISTRACOM (120)BIO MAX – BRIO (700)COMBUSCOL (16)PETROMIL (210)PETROCON (7)

Acercamiento con agremiaciones de minoristas de combustible (Fendipetroleo y Fendispetrol) para alianzas en desarrollo de redes VIDAGAS

Apertura de 40 estaciones de servicio mensuales octubre a diciembre 2011 y 65 mensuales a partir de enero, para un total de 510 estaciones nuevas a Julio del 2012

Resumen de Proyectos Especiales 2012- ComercialEDS

Inversión en exhibidores de $892,50 MM Inversión en Cilindros de $884,05 MM Cartera por $811 MM a 21 días El proyecto se evaluó a tres años Se espera ortogar descuentos por $195/Kg En la margen operacional EDS $110/Kg Margen Bruto IGLP $875 / Kg Se castiga los ingresos con un 30% por sustitución de canal

expendio VAN: $ 384.309.961 TIR: 21.6% Tasa de Descuento: 15%

Cumplimiento de Norma

Resumen de Proyectos Especiales 2012- ComercialCumplimiento de Norma

DS DN DC DA TOTALNormalizacion Expendios 800 855 497 40 2,192Normalizacion Puntos De Venta 180 434 155 1160 1,929Normalizacion Depositos 5 13 0 10 28Normalizacion Instalaciones Usuarios 208,500 321,541 0 0 530,041

MMCOP$ $ 4,249 $ 5,791 $ 2,480 $ 2,246MMU$$ $ 2.3 $ 3.1 $ 1.3 $ 1.2

Trade Marketing

Resumen de Proyectos Especiales 2012- ComercialTrade Marketing

•CLUB VIDAGAS: Programa de Fidelización de VIDAGAS que canaliza TODAS las acciones de marca hacia el CANAL bajo una “sombrilla”, identificando y canalizando necesidades VS recursos; potencializa el  nivel de comunicación con la Red de Distribución y establece un sistema de beneficios para la red de distribuidores.

•GLP EN GRANDES SUPERFICIES Y ALMACENES DE GASODOMÉSTICOS: Nuevo canal de promoción y comunicación del GLP VIDAGAS que impulsa la compra y uso del GLP VIDAGAS a los compradores de Gasodomésticos y bbq en establecimientos comerciales (Homecenter, Easy, Homesentry, Carrefour, Alkosto, Éxito, Carrefour, La 14).

•MULTISERVICIOS:  Valor Agregado que VIDAGAS le presta a sus usuarios a través de los dispositivos de trazabilidad para hacer pagos de bienes y servicios básicos en el momento de la venta de GLP. El pago y/o recarga se lleve a cabo en una forma rápida, accesible y segura para el usuario. Al final del proceso se entrega un comprobante de la transacción y se gestiona la reposición si el servicio de agua, teléfono, gas o luz está cortado.

•INFORMACIÓN EN MOMENTOS DE VERDAD: Captación de información útil al negocio (hábitos, usos y preferencias) en el momento de entrega de GLP al usuario, a través de los dispositivos de trazabilidad.  Esta información será clave para realizar alianzas con proveedores,  empresas de consumo, investigación de mercados y demás que apalancan los incentivos a la Red de Distribución del Club VIDAGAS.

•RSE: Programa de Responsabilidad Social Empresarial de VIDAGAS en el 2012, bajo el  concepto de salud, equipo, familia y comunidad queremos construir un vínculo con las poblaciones donde VIDAGAS tiene presencia; a través de mejoras físicas y de dotación deportiva en las canchas de barrios y pueblos en que está nuestra marca, reiterando nuestro deseo de acercamiento con nuestros usuarios a través del fomento de la práctica deportiva.

•GRANEL: Actividades de Trade Marketing que apoyan el crecimiento del canal granel, acercando la marca al cliente, construyendo relación de largo plazo y generando posicionamiento de marca en las agremiaciones donde estamos como proveedores.

Marca

Resumen de Proyectos Especiales 2012- ComercialMarca

Cual va hacer nuestro negocio en el 2012? Que los consumidores nos prefieran .Y  si nos prefieren:•Nos compran.•Podemos vender a un mejor precio con un esfuerzo menor y con mayor rentabilidad.  •Desarrollamos mejores relaciones comerciales.   •Tenemos certidumbre empresarial y bienestar para todos.

Sabemos que la el entorno de mercado a partir del 2012 va ser más competitivo, los competidores entraran a capturar mercado que no han podido  lograr desde el 2010, de allí nace la propuesta autoliquidadles que a través de alianzas estratégicas entreguemos premios de redención inmediata con alto valor percibido en nuestros consumidores, donde también  nos permita estabilizar nuestra estrategia de precios y conectarnos con nuestros comercializadores  y distribuidores. objetivos  principales:

•Sembrar Hogares que Todavía Usan Cilindro Universal.•Fidelizar Hogares Actuales .•Traer Hogares Afiliados de Otras Marcas.