Informe:

MARRUECOS, MEKNES

SIAM 8ava edición

Del 25 al 29 de abril 2013

Salón Internacional de Agricultura de Marruecos

SITUACIÓN POLITICA

La forma de gobierno en Marruecos es la de una monarquía constitucional ejecutiva, en la que el Rey

tiene amplios poderes y es una figura clave en el gobierno del país. El trono está ocupado desde el 30 de

julio de 1999 por S.M. Mohammed VI. En marzo de 2011 anunció un recorte de sus poderes en respuesta

a las protestas sociales iniciadas el 20 febrero de 2011. La Constitución de 1972 fue modificada en 1992 y

en 1996 y en esta última ocasión para introducir el sistema bicameral en el poder legislativo y otros cam-

bios sustanciales. La tercera reforma de la Constitución tendrá lugar en el segundo semestre del 2011.

La Constitución prohíbe expresamente la existencia de un partido único y garantiza la libertad de asocia-

ción, aunque hay tres principios incuestionables: el carácter islámico del Estado, la integridad territorial

del país y la persona y familia del monarca. La reforma de la Constitución del 2011 busca reforzar el po-

der del Primer ministro y del Gobierno en su conjunto. El primer ministro será nombrado por el Rey, en

el seno del partido que gane las elecciones, será el jefe efectivo del poder Ejecutivo y tendrá plena res-

ponsabilidad sobre el Gobierno y la Administración pública.

SITUACIÓN ECONÓMICA

La economía marroquí se caracteriza por su dualidad, con un sector industrial y de servicios relativa-

mente moderno pero con un peso excesivo del sector agrícola, tradicional y muy dependiente del clima.

Además, la estructura de la economía de este país está determinada por una serie de circunstancias

históricas:

1958-1960 Política intervencionista del Gobierno de izquierda de Abdalá Ibrahim.

1960-1983 Planes de desarrollo. Nacionalización parcial del comercio exterior y política de marro-

quinización de terrenos agrícolas y de la industria. Marruecos opta por la economía de mercado.

1983-1993 Ajuste estructural, auspiciado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

1993-2010 Reformas económicas y liberalización.

Marruecos ha experimentado un crecimiento estable y continuo durante el último lustro. El crecimiento

real del Producto Interno Bruto (PIB) se ha mantenido cercano al 5% en los últimos años gracias a condi-

ciones favorables de que dispone para beneficiarse del comercio exterior como la proximidad logística a

Europa, que permite la posibilidad de fabricar en Marruecos y distribuir los productos a la península ibé-

rica y Francia en un plazo de dos días; cierto nivel de progreso; un sistema financiero en desarrollo y no

afectado por la actual crisis financiera; y mano de obra barata, poco calificada por general, pero con

disponibilidad de formación intermedia a un costo competitivo.

Indicadores económicos 2012

Producción

PIB corriente (millones de dólares USD) 127.257

PIB PPA (millones de dólares USD) 160.843

PIB per cápita (dólares USA) 3.800

Índice de competitividad global 73

Crecimiento del PIB per cápita (tasa anual) 5,41%

Distribución sectorial del PIB

Servicios 59,5%

Industria 26,7%

Agricultura 13,8%

Estructura de la demanda/PIB

Consumo privado 59%

Consumo público 18%

Formación brutal del capital 31%

Exportaciones de bienes y servicios 35%

Importaciones de bienes y servicios 49%

Ahorro interno bruto/PIB 23%

Empleo

Población activa/población con más de 15 años (2010) 49,5%

Mujeres activas/población activa total (2010) 25,9%

Agricultura 39,8

Industria 21,8

Servicios 38,3

Tasa de desempleo (2010) 9,1%

Precios (2011)

Índice de precios al consumo (tasa de variación anual) 0,9%

Saldo presupuestario/PIB -6,1%

Deuda pública/PIB 52,9%

Alícuota impositiva máxima

Empresas 30%

Individual 38%

Composición de la generación eléctrica (% del total, 2009)

Hidroelectricidad 12,1%

Carbón 52,4%

Petróleo 20,4%

Gas natural 13,3%

Nuclear 0%

Otros 1,8%

Dependencia energética 96%

Proyección de indicadores macroeconómicos 2012-2016

Finanzas Públicas

Los últimos cinco años se han caracterizado por una mejora de las finanzas públicas como resultado de

la reforma fiscal y el control de los gastos de funcionamiento. La reforma fiscal permitió reducir el

número de regímenes especiales, disminuir el número de productos que se benefician de un tipo de

IVA reducido y modificar el mecanismo de reembolso del crédito de IVA para mejorar su eficacia. La

recaudación del impuesto a las empresas se mejoró mediante un mayor número de empresas sujetas a

este tributo y la aplicación de controles fiscales más eficaces. Tras la crisis financiera internacional de

2008 y como consecuencia de los aumentos en los subsidios y una reducción de las remesas de los ma-

rroquíes residentes en el exterior, el déficit fiscal se ubicó en 2,6% del PBI en 2009 y 3,5% en 2010. La

deuda pública ha subido desde la crisis financiera de 2008 y pasó de representar 56,9% del PBI en 2009

a 58,2% en 2010. La deuda externa de Marruecos se sitúa actualmente en un 25% del PBI.

Indicador 2012 2013 2014 2015 2016

PIB (miles de millones) 109,2 116,8 125,3 134,7 145,4

Crecimiento del PIB 4,6 4,9 5,2 5,5 5,9

Inflación media anual 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6

Ingresos fiscales (% sobre PIB) 25,2 25,5 25,3 25,6 25,6

Gastos fiscales (% sobre PIB) 30,5 30,2 29,6 29,1 28,6

Déficit fiscal (% sobre PIB) -5,3 -4,7 -4,0 -3,5 -3,0

Exportación de bienes (% var.sobre año anterior) 7,0 4,2 4,1 4,3 5,8

Importación de bienes (% var.sobre año anterior) 4,3 5,3 5,3 5,7 6,4

Balanza comercial de bienes (% sobre PIB) -17,2 -17,1 -17,1 -17,1 -16,9

Balanza en cuenta corriente (% sobre PIB) -4,5 -4,0 -3,5 -3,1 -2,7

Inversión directa extranjera (% sobre PIB) 1,4 1,6 1,7 1,9 2,0

Reservas (millardos) 23,6 23,9 24,8 26,3 28,6

Marruecos es el importador número 59 dentro del ranking mundial con un u$s 42,5 millones en 2012. El total importado desde la Argentina es de u$s 327 millones en 2012, y lo coloca en el décimo lugar de los países de procedencia de importaciones marroquíes. La Argentina es el único país de América Latina en el top 10 de la lista. Los productos líderes en 2012 de Argentina, fueron los siguientes:

La principal competencia a respecto de productos del capítulo 4 (lácteos, quesos, huevos, miel) está re-presentada por Países Bajos con u$s 83 millones; EEUU con u$s 22.860.914; Reino Unido con u$s 10.836.166; Francia con u$s 7.076.203; Polonia u$s 1.632.418; España con u$s 780.299 e Italia con u$s 220.000, en 2012. Para maíz y arroz, cereales en general, el principal competidor es Reino Unido con u$s 8.001.179; EEUU con u$s 7.287.187; Polonia con u$s 1.664.711; España con u$s 1.650.561, e Italia que exportó u$s 696.807 de maíz a Marruecos, y u$s 946.628 de arroz, en 2012. El competidor de América Latina más cercano, se encuentra en el puesto número no muy lejos de nuestras exportaciones, y es Brasil, con un

2,5% del mercado marroquí.

Posición y descripción FOB u$s

04.04.10--lactosuero, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante; productos constituidos por los componentes naturales de la leche, incluso con adición de azúcar u otro edul-corante, no expresados ni comprendidos en otra parte.--lactosuero, aunque esté modificado, inclu-so concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante

2.643

04.05.10--manteca (mantequilla)* y demás materias grasas de la leche; pastas lácteas para untar.--manteca (mantequilla)*

373.600

10.01.90--trigo y morcajo (tranquillón).--los demás: los demás 24.604.611

10.01.99--trigo y morcajo (tranquillón).--los demás:---los demás 87.660.047

10.03.90--cebada.--las demás 20.566.410

10.05.10--maíz.--para siembra 2.140

10.05.90--maíz.--los demás 127.095.261

15.07.10--aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente.--aceite en bruto, incluso desgomado

29.272.480

16.02.50--las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre.--de la especie bovi-na

11.975.122

MARRUECOS Y EL MUNDO

TENDENCIAS DE CONSUMO

La dieta marroquí es mediterránea, basada en un consumo elevado de cereales, frutas y horta-lizas. Se está diversificando progresivamente, en especial en los hogares urbanos y en los pertenecien-tes al grupo de altos ingresos, con la incorporación de más alimentos ricos en micronutrientes. El con-sumo de alimentos de origen animal, sin embargo, sigue siendo limitado, no obstante los abundantes recursos, en particular pesqueros, del país. En las zonas urbanas, es cada vez más habitual el consumo de alimentos elaborados y comidas preparadas, así como comer fuera de casa, lo que tiene como con-secuencia un aumento de la cantidad de azúcares y alimentos grasos, e indica una transición nutricio-nal en curso tanto en las zonas urbanas como en las rurales. Estos cambios, unidos a un descenso del nivel de actividad física, generan un incremento de la prevalencia del sobrepeso y la obesidad entre la población adulta.

El suministro de cereales per cápita ha experimentado desde los años sesenta un crecimiento

regular, reforzado por las importaciones masivas. Marruecos cuenta con un importante potencial agrí-cola: produce principalmente trigo y cebada, pero la producción interna es absolutamente insuficiente para satisfacer la demanda. La elevada dependencia de las importaciones de cereales expone a Ma-rruecos a la variabilidad en los precios internacionales de los alimentos. La oferta de carne y pescado sigue siendo muy limitada aunque está creciendo. El suministro de energía alimentaria es mucho más elevado que las necesidades de la población y la prevalencia de la subnutrición es baja.

Algunas de las prácticas de alimentación de lactantes y niños de corta edad muestran tenden-

cias preocupantes: la tasa de lactancia materna hasta la edad de seis meses está experimentando un descenso, la alimentación con biberón es cada vez más frecuente y la alimentación complementaria, relativamente diversificada, se introduce aún o demasiado pronto o demasiado tarde.

En 2003-2004 casi la cuarta parte de los niños menores de cinco años padecían retraso del cre-

cimiento. La prevalencia de este retraso, sin embargo, sigue descendiendo desde finales de la década de los ochenta. Por otra parte, la prevalencia de emaciación muestra una preocupante tendencia a la alta. Los probables factores determinantes son las prácticas de alimentación inadecuadas de los niños pequeños, la sequía persistente en algunas zonas rurales (regiones de Marrakech-Tensift-Al Haouz y de Souss-Massa-Draa en particular) y la incidencia de la pobreza, que es aún muy elevada en determina-das regiones. La prevalencia del sobrepeso entre los niños de corta edad ha permanecido estable du-rante estos últimos años.

El estatus nutricional de la mujer es un reflejo de la transición nutricional y de la malnutrición

presente en el país en su doble vertiente. Mientras casi una de cada diez mujeres sigue sufriendo to-davía carencias energéticas crónicas, cerca de un 40 por ciento padecen sobrepeso u obesidad. El so-brepeso y la obesidad están más extendidos en las zonas urbanas, pero afectan también a las zonas rurales.

A principios de la década de los noventa, los trastornos por carencia de yodo constituían un problema de salud pública en Marruecos. La estrategia universal de yodación de la sal (adoptada en 1996) reportó beneficios sólo a un restringido número de hogares. No disponemos de datos recientes para evaluar el actual nivel de esta carencia. Entre los niños de corta edad, la carencia de vitamina A era un grave problema de salud pública a finales de los años noventa; la falta de datos actualizados al respecto impide evaluar la oportunidad de una extensión de la cobertura de la suplementación. Entre las mujeres, la carencia de vitamina A no está extendida. En 2000, la anemia fue un problema de sa-lud pública que afectó a un tercio de los niños y un tercio de las mujeres no embarazadas. La cobertu-ra de la suplementación de hierro de las mujeres embarazadas es muy limitada. Se han implementado intervenciones a largo plazo para luchar contra estas deficiencias, en particular la fortificación de aceite en vitamina A y D y la fortificación de harina en el hierro y las vitaminas B. Estas estrategias se promovieron mediante campañas de educación nutricional.

El marco de crecimiento económico sostenido, reducción de la pobreza, mayor acceso al agua po-

table y la atención sanitaria, y apoyo político al sector agrícola supone en la actualidad una gran opor-tunidad para Marruecos de mejorar de manera duradera la dieta y el estatus nutricional de la pobla-ción.

Precios en Marruecos 2012

Transporte y tasas

El valor de aduana de las mercancías se calcula en función del valor de la declaración de importa-ción (precio según factura), del valor al por mayor de mercancías similares en el mercado interior o del valor comparado de transacciones de importación similares. En la práctica, el caso más fre-cuente es utilizar el precio según factura.

Los Derechos de Importación (DI) van de un mínimo del 2,5% al máximo del 40%. Sin embargo, se

establecen numerosas excepciones según el producto, que afectan principalmente a los agrícolas y productos manufacturados localmente.

A los derechos de importación hay que sumarles el pago del IVA (TVA) y la Tasa Parafiscal a la Im-

portación (Taxe Parafiscale à l´Importation). Esta tasa es del 0,25% ad valorem y se aplica a to-das las mercancías importadas con las salvedades de las importaciones bajo regímenes aduaneros, para el desarrollo de inversiones, las que se beneficien de medidas de franquicia y las incluidas en acuerdos con otros países.

Marruecos prevé reducir los costes en logística y construir 70 plataformas logísticas en varias ciudades para impulsar el desarrollo del sector. Algunos de los inconvenientes del sector en Marruecos son: un sis-tema de almacenaje y distribución lento y desorganizado; infraestructuras viarias escasas u obsoletas; profesionales poco cualificados e implicados; no hay seguridad en el transporte, por lo que es difícil es-tablecer plazos de entrega, calcular los costes finales y garantizar la seguridad total de las mercancías; lo complejo de los procedimientos de importación y exportación; y lo ambiguo de las políticas arancela-rias. El transporte aéreo apenas representa un 0,1% del comercio marroquí y el terrestre sólo puede ser utili-zado cuando la mercancía viaja a países vecinos, con los que en realidad se mantiene escaso comercio, por tanto el transporte marítimo es la forma principal de traslado de mercancías del país. Transporte Marítimo: Más del 95% de las mercancías que entran en el país lo hacen por el puerto, siendo los principales puertos el de Casablanca, Mohammedia, Safi, Agadir, Tánger, Tánger-Med, Nador, Keni-tra, Jorf Lasfar, Tan-Tan y Dahka.

Mercados U$s

Leche (regular), 1 litro 0.80

Hogaza de pan blanco fresco (500 g) 0,65

Arroz (1kg) 1,76

Huevos (12) 1,6

Queso local (1 kg) 8,5

Pechugas de pollo (sin hueso, sin piel), (1 kg) 3,9

Manzanas (1 kg) 1,6

Naranjas (1 kg) 0,7

Tomate (1 kg) 0,6

Papas (1 kg) 0,5

Lechuga (1 cabeza) 0,65

Agua (1,5 litro botella) 0,6

Botella de Vino (rango medio) 5,85

Cerveza nacional (0,5 litro botella) 1,4

Cerveza importada (0,33 botella de un litro) 1,95

REGULACIONES Y ESTIPULACIONES FITOSANITARIAS

La estandarización es una actividad reciente en Marruecos, por lo que el Gobierno marroquí ha realizado importantes esfuerzos, a través del SNIMA (Servicio de Normalización Industrial Marroquí), para la creación y promulgación de normas de calidad y seguridad, exigibles tanto a los productos como a los servicios. Los estándares de producción han aumentado durante los últimos años y están basados en los franceses que a su vez coinciden en mayor medida con los estándares internacionales. Tipos de certificación: Las certificaciones en uso en Marruecos son las basadas en los estándares ISO, suscritos por el país, los de la Asociación Francesa de Estandarización (AFNOR) y los del Código Alimentario de la Organización Mundial de la Salud (WHO) y la FAO para productos de alimentación. Para estándares de origen nacional (NM). Tipos: Certificación de sistemas de gestión de la Calidad (NM ISO 9001:2008). Certificación de sistemas de gestión medioambiental (NM ISO 14001:2004). Certificación de sistemas de la Salud y la Seguridad en el trabajo: (NM 00.5.801:2009). Certificación de los productos industriales y agroalimentarios según las normas marroquíes de es pecificación correspondientes. Etiquetado de productos industriales y agroalimentarios según las normas marroquíes de especifi cación correspondientes. Certificación de sistemas de análisis de riesgo y dominio de los puntos críticos de control (NM HACCP). Certificación de sistemas de gestión de la Seguridad de los alimentos (NM ISO 22000).

Certificación de la puesta en conformidad social (NM 00.5.601).

Control sanitario y fitosanitario

Por lo que respecta a controles veterinarios, y en aplicación de la Ley 24-89, la importación de animales vivos, productos alimenticios de origen animal, productos de reproducción animal, y productos del mar y de agua dulce está sometida a una inspección sanitaria y cualitativa, y su importación puede incluso prohibirse si el país de origen no está considerado indemne de enfermedades contagiosas. Se requiere, además, la presentación de los certificados sanitarios expedidos en cada caso por la autoridad sanitaria del país de origen. La Inspección Sanitaria se efectúa por parte de los inspectores veterinarios responsables de la aduana correspondiente. En el caso de los animales, podrán ser sometidos a cuarentena. En el caso de productos de origen animal, la inspección puede consistir en el examen de la documentación, control físico del producto o análisis de una muestra del producto. El resultado de la inspección se reflejará en un certifi-cado en el que constará la admisión o el rechazo del producto.

La Inspección de los servicios sanitarios da lugar a un Certificado de Inspección fitosanitaria, entregado

por el servicio de la protección de los vegetales, que indicará la admisión, la necesidad de desinfección

o fumigación previa a su admisión o el rechazo del producto.

Exportaciones e importaciones de Marruecos

Cuadro 1: Evolución de las importaciones totales de Marruecos Anual FOB u$s.

COMERCIO INTERNACIONAL

Países de procedencia

2010 2011 2012

Miles de millones de u$s

Reino Unido 27.856.512 32.650.481 8.430.100

Francia 5.382.016 5.841.277 1.888.550

Polonia 4.706.678 5.890.771 2.146.619

España 4.443.012 5.573.210 2.003.872

China 2.434.949 2.987.487 860.566

EEUU 1.947.232 2.862.627 937.686

Alemania 1.821.834 2.183.126 688.326

Italia 1.925.478 2.042.240 559.896

Países Bajos 917.273 871.951 519.970

Bélgica 842.143 983.929 315.542

Otros 3.430.298 5.139.766 1.767.133

Total 55.707.432 67.026.869 20.118.265

Reino Unido

Bélgica

Países Bajos

Italia

Alemania

EEUU

China

España

Polonia

Francia

Otros

País de destino u$s

España 2.741.669.597

Malta 2.561.567.422

Francia 2.478.887.536

Brasil 1.346.479.914

Estados Unidos 642.766.702

Bélgica 527.707.894

Italia 508.883.474

Alemania 473.137.812

Países Bajos 269.040.880

China 203.970.784

Japón 154.035.532

Corea del Sur 146.669.000

México 144.894.832

Portugal 111.856.397

Argentina 82.734.379

v Cuadro 2: Evolución de las exportaciones de Marruecos de todas las posiciones arancelarias-

Anual FOB u$s

Países de destino 2010 2011 2012

Marruecos Exportaciones

Malta 3.567.964.392 4.189.067.744 1.313.979.122

España 3.486.477.630 3.985.385.353 1.243.374.895

Francia 3.230.871.918 3.637.790.810 1.333.858.723

Brasil 1.001.568.941 2.088.967.998 422.026.597

EEUU 752.082.662 1.064.814.968 356.866.579

Italia 716.539.222 866.010.945 252.665.445

Alemania 528.270.322 710.479.454 247.020.308

Bélgica 552.793.834 608.440.869 232.088.290

Sudáfrica 18.933.919 954.036.602 3.867.307

Países Bajos 385.698.405 365.294.200 135.202.950

Otros 1.591.400.736 1.942.158.598 629.052.963

Total 15.832.601.98 20.412.447.540 6.170.003.179

Exportación e Importación entre Argentina y Marruecos (en miles de dólares) 2011

FUENTE: Indec, Comercio Exterior Argentino, 2011, ISSN 0327-5035.

Exportaciones Importaciones Saldo

Cantidad % exportaciones Cantidad % exportaciones

Marruecos 433.659 84,2 143.385 35,7 290.274

Malta

España

Francia

Brasil

EEUU

Italia

Alemania

Bélgica

Sudáfrica

Países Bajos

Otros

Exportaciones 2012 a Marruecos desde Argentina

FUENTE: Indec, Comercio Exterior Argentino, 2011, ISSN 0327-5035.

Cuadro 3: Evolución de las importaciones/exportaciones de Marruecos de todas las posiciones

arancelarias- Anual FOB u$s.

La pérdida del dinamismo de las exportaciones está ligada a la coyuntura internacional caracterizada por el débil cre-

cimiento de la zona Euro (¾ de las exportaciones marroquíes) y la evolución desfavorable de la paridad Dólar/Euro.

Por otro lado, el encarecimiento de las importaciones tiene por causa el alza continua de los precios de las materias

primas, en especial el petróleo, por lo tanto, los gastos de flete, y ciertos productos alimenticios. Los incentivos adop-

tados por el Gobierno para dar un nuevo impulso a la economía nacional, participaron inclusive en el aumento de las

importaciones.

Posición Descripción Toneladas Miles de u$s % u$s

10059010 Maíz en grano (Total) 15.765.721 4.412.426 100

Marruecos 663.626 184.817 4,2

10019090 Trigo y morcajo, excluidos trigo duro y

p/siembra (Total)

8.371.847 2.493.039 100

Marruecos 339.001 99.947 4,0

15121110 Aceite de girasol en Bruto (Total) 813.036 1.023.882 100

Marruecos 8.000 9.603 0,9

15071000 Aceite de soja en bruto,

incluso desgomado (Total)

4.287.877 5.009.379 100

Marruecos 61.076 71.618 1,4

16025000 Preparaciones bovinas (Total) 40.640 179.883 100

Marruecos 1.112 5.769 3,2

PRINCIPALES SECTORES DE ACTIVIDAD

El sector agrícola, como se ha mencionado, tiene un importante peso en la economía marro-

quí, especialmente respecto del empleo. Sin embargo, en términos de valor añadido, es el

sector servicios el que aporta un mayor porcentaje al PIB. Estas cifras demuestran, sin duda,

una ineficiencia destacable del sector agrícola.

El proceso de apertura de la economía marroquí implica importantes procesos de reconversión

y reestructuración en el sector industrial, con deficiencias en competitividad respecto a otros

países. Este sector genera el 30% del PIB y se caracteriza por una elevada concentración, tan-

to geográfica (el 40% de los establecimientos industriales se concentran en Casablanca, for-

mando el área denominada Gran Casablanca), como sectorial. Las pymes representan el 85%

del sector.

Los sectores más importantes y con mayor potencial de crecimiento en la economía de Ma-

rruecos son: agroalimentario y agroindustrial; energía (sobre todo, renovable); tratamiento de

aguas; textil y cuero; infraestructuras y construcción; automoción (incluyendo subsidiarias);

minería; offshoring; y turismo. Para todos ellos, el Gobierno marroquí ha diseñado estrategias

y políticas de actuación, la mayoría de ellas integradas en alguno de los planes nacionales

puestos en marcha en los últimos años.

Agroalimentación

Uno de los retos a los que se enfrenta la economía marroquí es la modernización del sector

agrícola y de su población. El ámbito rural de este país acumula los porcentajes más altos de

pobreza, analfabetismo, mortalidad infantil y acceso a servicios públicos básicos, por lo que

supone un verdadero lastre para el desarrollo del país y una constante amenaza de desestabili-

zación.

El sector agrícola marroquí comprende cerca de 1,5 millones de explotaciones agrarias, de las

que casi el 70% tienen menos de 5 hectáreas. La extensión agrícola útil del país representa un

13% (8,7 millones de hectáreas)de su superficie. El perfil que caracteriza la gran mayoría de

las explotaciones agrarias está definido por un agricultor que trabaja en una explotación pe-

queña de tipo familiar, en condiciones míseras y empleando técnicas tradicionales, poco ren-

tables y de subsistencia. El cultivo más frecuente es el cereal, con una casi total dependencia

de las condiciones climáticas, que alternan períodos de sequía con períodos de abundancia.

Agroindustria

Es un sector clave para la economía de Marruecos, tanto en términos de empleo como de pro-

ducción y exportación. Su tejido empresarial se caracteriza por la presencia de un gran núme-

ro de empresas pequeñas y medianas, que generan poco valor añadido, y un pequeño número

de empresas importantes, algunas estatales, que atraen inversión extranjera, como es el caso,

por ejemplo, de Régie des Tabacs, que perteneció a Altadis y actualmente pertenece a Impe-

rial Tobacco; y Central Lechera, participada por Danone. La estrategia es impulsar los acuer-

dos entre las empresas más competitivas de Marruecos y empresas extranjeras y multinaciona-

les, para atraer no solo la inversión extranjera, sino también la tecnología.

Agricultura

El sector agrícola tiene un papel determinante en la evolución económica y social de Marruecos, superior a

su peso real en el PBI. Este varía según las condiciones climáticas del año entre el 11% y 20%, da empleo a un 44%

de la población activa (porcentaje que llega hasta el 80% si se considera la población activa rural, dado la falta de

diversificación económica en el campo) y tiene un papel destacado en los intercambios exteriores, representando

entre el 15% y 21% de las exportaciones globales y un 19% de las importaciones.

La superficie irrigada solo alcanza los 1,02 millones de hectáreas (12% de la superficie agrícola útil). El sec-

tor agrícola cuenta con unas 1,5 millones de explotaciones agrarias, de las que casi un 70% tiene menos de 5 hectá-

reas, lo cual representa un 24% de la superficie agrícola útil y, dentro de estas, el 55% tiene menos de 3 hectáreas.

Las explotaciones de 5 a 20 hectáreas constituyen mas del 43% de la superficie agrícola útil y pertenecen al 25% de

los agricultores. Las unidades con más de 100 hectáreas, que constituyen un 8,7% de la superficie agrícola útil, re-

presentan tan solo un 0,2% del total de explotaciones.

Del total de explotaciones, solo el el 38,3% están irrigadas. Estas generan, en época de buenas condiciones

climáticas, el 45% del PBI agrícola y, en épocas de sequía, el 70% del PBI agrícola, asegurando por otro lado el 75%

de las exportaciones agrícolas.

El 68% de las explotaciones se dedican al cultivo de cereales (principalmente trigo duro, trigo blando, ceba-

da y maíz), el 8,8% a los árboles frutales, el 10,5% a otros cultivos y un 12,7% está en barbecho.

La producción de cereales sufrió una importante reducción en el 2007 por la escasez de lluvias y Marruecos

debió importar unas 6 millones toneladas para paliar el déficit. La producción fue 3 veces menor que la de 2006. En

2008, gracias a la abundancia de lluvias, la campaña agrícola fue record tanto en cereales como frutas y legumbres.

Las campañas de 2010 a 2012 también fueron favorables, pero siempre hubo que recurrir a la importación de trigo y

maíz.

Pesca

Marruecos disfruta de importantes recursos pesqueros a lo largo de sus 3.456 Km de costas marítimas, de las cuales

512 Km en el Mediterráneo y 2.944 Km en el Atlántico. Con una flota de 450 barcos de pesca de altura, 2534 unida-

des de pesca costera, 11564 de pesca artesanal y una infraestructura portuaria en plena expansión, Marruecos se

encuentra entre los principales productores y exportadores de productos del mar en África y en el Mundo Árabe. Es

el primer exportador mundial de sardina. La pesca costera y la pesca de altura son las actividades que más contribu-

yen a la producción del sector. La pesca costera y artesanal se dedica principalmente al abastecimiento de las in-

dustrias transformadoras, mientras que la pesca de altura abastece en gran parte a los mercados externos.

La flota de altura está compuesta por barcos modernos y altamente especializados y se dedica fundamentalmente

a la captura de cefalópodos y mariscos. Esta actividad genera un 60% de los ingresos totales del sector pesquero y

se destina principalmente a la exportación a los mercados europeos y japonés.

La flota costera representa un 70% del total de las capturas pesqueras y su producción se destina en gran

parte a la industria de transformación (para harinas de pescado 39,4% y conservas 15,3%), mientras que un 20% es

para el consumo local. La pesca artesanal genera unos 7000 empleos y desempeña un papel muy relevante entre la

población costera del país. En 2007, España concedió 16 millones de euros (8 en donación y 8 en crédito comercial)

para apoyar la reestructuración y modernización de la flota.

Como otros sectores de la economía, el sector pesquero encara una mayor apertura que se ha traducido en

la creación de sociedades mixtas que abarcan la pesca extractiva, la industria de conservas y de congelación. Me-

diante estas, Marruecos recibe tecnología y formación.

RELACIONES COMERCIALES CON LA ARGENTINA

Evolución del comerció exterior Argentina-Marruecos (en miles de u$s)

Importaciones marroquíes desde Argentina (en millones de u$s )

Exportaciones marroquíes a la Argentina (en millones de u$s)

El comercio se concentra en unos pocos productos básicos: granos y aceites vegetales en el

caso de las exportaciones argentinas y fosfatos y abonos en el caso de las exportaciones marro-

quíes.

Año 2008 2009 2010 2011 2012

Importaciones 697.620 179.809 341.762 526.450 414.187

Participación en las importaciones totales (%) 2 1 1 1 2

Exportaciones 48.303 47.853 116.650 83.852 52.491

Participación en las exportaciones totales (%) 0 0 1 0 1

Saldo -649.317 -131.956 -225.112 -442.599 -361.695

Cobertura /%) 7 27 34 16 13

PRODUCTOS 2010 2011 (enero-julio)

Maíz 183,02 174,994

Trigo 0,00 87,9218

Aceites vegetales en bruto 79,92 24,249

Gas de petróleo y otros hidrocarburos 37,39 20,3314

Carnes frescas, congeladas, etc. 9,20 13,1216

Productos químicos 0,17 6,3484

Vehículos industriales 0,59 2,3954

Lanas y pelos 0,81 2,2656

Manteca 0,81 2,2656

Medicamentos 1,11 1,829

Quesos 1,31 0,4956

Perfumería 1,46 0,3186

Arboles de transmisión, manivelas, cigüeñales 0,25 0,2006

Máquinas y aparatos diversos 0,37 0,0354

Tabacos 1,09 0

TOTAL IMPORTACIONES 342,46 355,988

Exportaciones de Argentina a Marruecos 2012 Precio FOB en u$s

02 Carne y despojos comestibles 2.029.611,83

04 Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos co-mestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte 2.703.920,28

10 Cereales 419.631.361,52

15 Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamien-to; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal 59.253.409,13

16 preparaciones de carne, de pescado o de crustáceos, moluscos, demás invertebrados acuáticos. 33.656.216,28

Productos 2010 2011 (enero-julio)

Abonos naturales y químicos 39,6244 38,3264

Fosfatos 26,0426 13,629

Pescados en conserva 0,8378 0

Legumbres en conserva 0,1652 0,177

Repuestos para vehículos de turismo 0,1534 0

TOTAL EXPORTACIONES FOB 92,8896 52,2504

www.proargex.gov.ar