informe precios del arroz

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INFORME PRECIOS DEL ARROZ CONARROZ 03 de junio, 2021

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Page 1: INFORME PRECIOS DEL ARROZ

INFORMEPRECIOS DEL

ARROZ

CONARROZ

03 de junio, 2021

Page 2: INFORME PRECIOS DEL ARROZ

ARROZ EN GRANZA

Page 3: INFORME PRECIOS DEL ARROZ

GRÁFICO 1: PRECIO DE REFERENCIA DE LA GRANZA US 55/70 (US$/TM )

BOLSA DE CHICAGO, SEGÚN CB0T

CIERRE AL 02 DE JUNIO DE 2021

Fuente: Conarroz, Centro Estadístico Arrocero, 2021.

$293$299 $301 $305 $305 $305 $305

200

220

240

260

280

300

320

340

US

$/tm

Page 4: INFORME PRECIOS DEL ARROZ

Fuente: Conarroz, Centro Estadístico Arrocero, 2021.

GRÁFICO 2: COTIZACIONES CBOT ACTUAL Y DE SEIS MESES ATRÁS US$/TM, 02 DE JUNIO 2021

301 302284 284 287 287 287

293 299 301 305 305 305

$215

$265

$315

$365

$415

$465

US

$/t

m

CBOT 6 meses atrás US$/tm semana actual

Page 5: INFORME PRECIOS DEL ARROZ

Fuente: Conarroz, Centro Estadístico Arrocero, 2021.

GRÁFICO 3: CBOT: CIERRE DE PRECIOS FUTUROS PARA EL ARROZ EN GRANZA USNO.2 55/70

DEL 20 de MAYO al 01 DE JUNIO DEL 2021

POR MES DE CONTRATO EN US$/TM

Nota: enero, marzo y mayo 2022 muestran comportamientos idénticos por lo que las líneas se

transponen

280

290

300

310

320

20/5/21 21/5/21 24/5/21 25/5/21 26/5/21 27/5/21 28/5/21 1/6/21

U$/T

M

jul-21 sep-21 nov-21 ene-22 mar-22 may-22 jul-22

Page 6: INFORME PRECIOS DEL ARROZ

CUADRO 1: ESTIMACIÓN DEL VALOR DE ARROZ EN GRANZA DE DIFERENTES ORÍGENES SEGÚN ÚLTIMAS COTIZACIONES DE CADA PAÍSEN TM

Nota: El diferencial se estima respecto al valor del precio Mix (₡19.453) vigente según Decreto Ejecutivo MEIC

os precios CIF son estimados con referencia en los precios de cotizaciones recibidas de cada país.

Fuente: Conarroz, Centro Estadístico Arrocero, 2021.

País de origenPrecio CIF

US$/tmPrecio CIF en ¢/tm

Valor puesto en

planta ¢/tm

Valor puesto en

planta ¢/saco

73.6 kg

Diferencia

entre el

valor MIX y

el importado

¢/kg

% de

diferencia

del arroz

importado

vrs

nacional

ESTADOS UNIDOS (CAFTA) $377.00 ₡232,884 ₡256,130 ₡18,851 -₡602 -3.1%

ESTADOS UNIDOS $376.09 ₡232,322 ₡294,589 ₡21,682 ₡2,229 11.5%

CONO SUR (DESABASTO) $432.00 ₡266,859 ₡292,038 ₡21,494 ₡2,041 10.5%

CONO SUR $432.00 ₡266,859 ₡379,936 ₡27,963 ₡8,510 43.7%

Page 7: INFORME PRECIOS DEL ARROZ

GRAFICO 4. COMPARACIÓN DEL PRECIO INTERNACIONAL DEL ARROZ EN GRANZA RESPECTO AL NACIONAL

Fuente: Conarroz, Centro Estadístico Arrocero, 2021.

₡21,834

₡18,983

₡28,158

₡21,494 ₡19,453

₡22,547

USA con impuesto16.8%

USA CAFTA CONO SUR conimpuesto 35%

CONO SUR sin impuesto MIX CRC Precio al productor CR

Pre

cio

Page 8: INFORME PRECIOS DEL ARROZ

COMPARACIÓN DEL PRECIO FOB MENSUAL DE ARROZ EN GRANZA DE ESTADOS UNIDOS SEGÚN CREED RICE MARKET REPORT, EN $/TM

425

425

310

318

320

320

320

328

325

321

321

325

320

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

2020 2021

Page 9: INFORME PRECIOS DEL ARROZ

COMPARACIÓN DEL PRECIO FOB MENSUAL DE ARROZ EN GRANZA DE AMÉRICA SEGÚN CREED RICE MARKET REPORT, EN $/TM , PARA 2021

Page 10: INFORME PRECIOS DEL ARROZ

CUADRO 2: IMPORTACIÓN ARROZ GRANZA POR CONTINGENTE CAFTA-RD (DAI 0%)Precio de referencia del boletín Creed Rice Market del 02 de junio y los contratos de futuros de la Bolsa de Chicago (CBOT)

al cierre al 03 de junio, 2021

Fuente

: Cona

rroz, C

entro

Estad

ístico A

rroce

ro, 2

021

.

por contingente por contingente por contingente por contingente por contingente por contingente por contingente por contingente

$/t.m. $/t.m. $/t.m. $/t.m. $/t.m. $/t.m. $/t.m. $/t.m.

Precio CBOT $291.78 $296.85 $298.61 $302.47 $302.47 $302.47 $302.47

Precio Creed Rice Market Report/ o estimado

FOB $320.00 $324.78 $329.85 $331.61 $335.47 $335.47 $335.47 $335.47

Precio CIF $367.00 $371.78 $376.85 $378.61 $382.47 $382.47 $382.47 $382.47

Descarga $7.00 $7.00 $7.00 $7.00 $7.00 $7.00 $7.00 $7.00

CIF LANDED $374.00 $378.78 $383.85 $385.61 $389.47 $389.47 $389.47 $389.47

DAI 16.8% $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.68% Ley 6946 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Leyes 4429,6975,8461 (por tm) $0.60 $0.60 $0.60 $0.60 $0.60 $0.60 $0.60 $0.60

Timbres varios (por importación) $3.12 $3.12 $3.12 $3.12 $3.12 $3.12 $3.12 $3.12

1.5% CONARROZ $5.51 $5.58 $5.65 $5.68 $5.74 $5.74 $5.74 $5.74

Total aranceles e impuestos $9.23 $9.30 $9.37 $9.40 $9.46 $9.46 $9.46 $9.46

Cargos de internamiento $4.37 $4.37 $4.37 $4.37 $4.37 $4.37 $4.37 $4.37

Precio final arroz puesto en Caldera

Dolares/t.m. $387.60 $392.45 $397.59 $399.38 $403.30 $403.30 $403.30 $403.30

Colones/tonelada métrica $241,080.58 $244,097.53 $247,298.69 $248,412.14 $250,847.80 $250,847.80 $250,847.80 $250,847.80

Colones/saco de 73.6 kg $17,743.53 $17,965.58 $18,201.18 $18,283.13 $18,462.40 $18,462.40 $18,462.40 $18,462.40

Flete de Caldera a Industria. Dolares/tm $14.91 $14.91 $14.91 $14.91 $14.91 $14.91 $14.91 $14.91

Total Valor Arroz importado puesto en

planta

Dolares/t.m. $402.51 $407.36 $412.50 $414.29 $418.21 $418.21 $418.21 $418.21

Colones/tonelada métrica $250,354.45 ₡253,371.40 ₡256,572.56 ₡257,686.01 ₡260,121.67 ₡260,121.67 ₡260,121.67 ₡260,121.67

Colones/saco de 73.6 kg $18,426.09 ₡18,648.14 ₡18,883.74 ₡18,965.69 ₡19,144.96 ₡19,144.96 ₡19,144.96 ₡19,144.96

$0.00

Precio Nacional/T.M.

Precio Nacional Vigente /US $/t.m $487.65 $487.65 $487.65 $487.65 $487.65 $487.65 $487.65 $487.65

Precio Nacional Vigente /¢/t.m $303,315.22 ₡303,315.22 ₡303,315.22 ₡303,315.22 ₡303,315.22 ₡303,315.22 ₡303,315.22 ₡303,315.22

Precio Nacional Vigente /saco 73.6 kg (no

incluye IVA) $22,324.00 ₡22,324.00 ₡22,324.00 ₡22,324.00 ₡22,324.00 ₡22,324.00 ₡22,324.00 ₡22,324.00

Diferencia % -17% -16% -15% -15% -14% -14% -14% -14%

Diferencia ¢ 3,897.91-₡ 3,675.86-₡ 3,440.26-₡ 3,358.31-₡ 3,179.04-₡ 3,179.04-₡ 3,179.04-₡ 3,179.04-₡

nov-21 ene-22 mar-22

Creed Rice Market

Report/ US$/tm

FOB 55/70 GL al

02/06

mar-21 may-21 jul-21 sep-21

Concepto

Page 11: INFORME PRECIOS DEL ARROZ

Cuadro 3: Importación arroz granza fuera de contingente CAFTA - RD (DAI 16.8%)Fue

nte: C

ona

rroz, C

entro

Estad

ístico A

rroce

ro, 2

021

.Precio de referencia del boletín Creed Rice Market del 02 de junio y los contratos de futuros de la Bolsa de Chicago (CBOT)

al cierre al 03 de junio, 2021

con arancel con arancel con arancel con arancel con arancel con arancel con arancel

$/t.m. $/t.m. $/t.m. $/t.m. $/t.m. $/t.m. $/t.m. $/t.m.

Precio CBOT $291.78 $296.85 $298.61 $302.47 $302.47 $302.47 $302.47

Precio Creed Rice Market Report/ o estimado

FOB $320.00 $324.78 $329.85 $331.61 $335.47 $335.47 $335.47 $335.47

Precio CIF $367.00 $371.78 $376.85 $378.61 $382.47 $382.47 $382.47 $382.47

Descarga $7.00 $7.00 $7.00 $7.00 $7.00 $7.00 $7.00 $7.00

CIF LANDED $374.00 $378.78 $383.85 $385.61 $389.47 $389.47 $389.47 $389.47

DAI 16.8% $61.66 $62.46 $63.31 $63.61 $64.26 $64.26 $64.26 $64.26

0.68% Ley 6946 $2.50 $2.53 $2.56 $2.57 $2.60 $2.60 $2.60 $2.60

Leyes 4429,6975,8461 (por tm) $0.60 $0.60 $0.60 $0.60 $0.60 $0.60 $0.60 $0.60

Timbres varios (por importación) $3.12 $3.12 $3.12 $3.12 $3.12 $3.12 $3.12 $3.12

1.5% CONARROZ $5.51 $5.58 $5.65 $5.68 $5.74 $5.74 $5.74 $5.74

Total aranceles e impuestos $73.38 $74.28 $75.25 $75.58 $76.31 $76.31 $76.31 $76.31

Cargos de internamiento $4.37 $4.37 $4.37 $4.37 $4.37 $4.37 $4.37 $4.37

Precio final arroz puesto en Caldera

Dolares/t.m. $451.75 $457.43 $463.47 $465.56 $470.15 $470.15 $470.15 $470.15

Colones/tonelada métrica $280,982.23 $284,518.76 $288,271.21 $289,576.41 $292,431.53 $292,431.53 $292,431.53 $292,431.53

Colones/saco de 73.6 kg $20,680.29 $20,940.58 $21,216.76 $21,312.82 $21,522.96 $21,522.96 $21,522.96 $21,522.96

Flete de Caldera a Industria. Dolares/tm $14.91 $14.91 $14.91 $14.91 $14.91 $14.91 $14.91 $14.91

Total Valor Arroz importado puesto en

planta

Dolares/t.m. $466.66 $472.34 $478.38 $480.47 $485.06 $485.06 $485.06 $485.06

Colones/tonelada métrica $290,256.10 $293,792.63 $297,545.08 $298,850.28 $301,705.40 $301,705.40 $301,705.40 $301,705.40

Colones/saco de 73.6 kg $21,362.85 $21,623.14 $21,899.32 $21,995.38 $22,205.52 $22,205.52 $22,205.52 $22,205.52

Precio Nacional/T.M.

Precio Nacional Vigente /US $/t.m $487.65 $487.65 $487.65 $487.65 $487.65 $487.65 $487.65 $487.65

Precio Nacional Vigente /¢/t.m 303,315.22₡ 303,315.22₡ 303,315.22₡ 303,315.22₡ 303,315.22₡ 303,315.22₡ 303,315.22₡ 303,315.22₡

Precio Nacional Vigente /saco 73.6 kg (no

incluye IVA) 22,324.00₡ 22,324.00₡ 22,324.00₡ 22,324.00₡ 22,324.00₡ 22,324.00₡ 22,324.00₡ 22,324.00₡

Diferencia % -4% -3% -2% -1% -1% -1% -1% -1%

Diferencia ¢ 961.15-₡ 700.86-₡ 424.68-₡ 328.62-₡ 118.48-₡ 118.48-₡ 118.48-₡ 118.48-₡

ene-22 mar-22mar-21 may-21 jul-21 sep-21 nov-21

Concepto

Creed Rice

Market Report/

US$/tm FOB 55/70

GL al 02/06

con arancel

Page 12: INFORME PRECIOS DEL ARROZ

ARROZ PILADO

Page 13: INFORME PRECIOS DEL ARROZ

CUADRO 4: ESTIMACIÓN DEL VALOR DEL ARROZ PILADO IMPORTADO DEL CO NO SUR (ARGENTINA, URUGUAY, PARAGUAY Y BRASIL) SEGÚN LOS PRECIOS PROMEDIO DE LAS ÚLTIMAS IM PORTACIONES REPORTADAS POR EL TICA $622 /TM

Fuente

: Cona

rroz, C

entro

Estad

ístico A

rroce

ro, 2

021

.

En promedio el precio

del arroz pilado

puesto en planta

resulta 9% más bajo

si se importa del Cono

Sur

DetallePrecio promedio

Cono Sur

Arancel 35%

PRECIO REFERENCIA IMPORTACION CIF US $/TM $622

PRECIO REFERENCIA IMPORTACION CIF/

COLONES/TM ₡385,872

TOTAL GASTOS DE IMPORTACION/ TM ₡169,606

OTROS GASTOS/tm ₡109,581

COSTO DE IMPORTACION + GASTOS DE

IMPORTACION+ OTROS GASTOS ₡665,060

UNIDAD NORMAL PARA ELNIVEL DE

COMERCIALIZACION (7%UTILIDAD) ₡46,554

COSTO DE IMPORTACION + UTILIDAD/ TM₡711,614

COSTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL (sin utilidad)₡726,960

DIFERENCIA EN EL COSTO/TM ₡61,901

DIFERENCIA % 9%

Page 14: INFORME PRECIOS DEL ARROZ

CUADRO 5: ESTIMACIÓN DEL VALOR DEL ARROZ PILADO IMPORTADO PUESTO EN PLANTA PAGANDO EL ARANCEL

DE 35% PARA ARGENTINA, URUGUAY Y PARAGUAY. PARA ESTADOS UNIDOS DE 16.8% Y 0%. PARA

CENTROAMÉRICA DE 0%. A PARTIR DE LOS PRECIOS DE LAS ÚLTIMAS IMPORTACIONES REPORTADAS EN EL TICA

Nota: para este caso los precios comparados de la industria nacional no incluyen ningún margen de utilidad. Se compara la calidad 95%Grano Entero, la cual

para la industria tiene un costo de 6 79.40 colones/Kg.

Fuente: Conarroz, Centro Estadístico Arrocero, 2021.

País de origen Precio CIF US$/tmValor Empacado

¢/tm

Valor Empacado

¢/kg

Diferencia entre el

arroz nacional y

el importado ¢/tm

Diferencia

porcentual

ESTADOS UNIDOS

(CAFTA)$687.42 ₡565,427 ₡605 -₡113,975 -17%

ESTADOS UNIDOS $687.42 ₡639,654 ₡684 -₡39,748 -6%

URUGUAY $602.77 ₡646,397 ₡692 -₡33,005 -5%

PARAGUAY $679.90 ₡711,906 ₡762 ₡32,504 5%

ARGENTINA $688.26 ₡719,009 ₡769 ₡39,607 6%

CENTROAMERICA $771.60 ₡789,802 ₡845 ₡110,399 16%

Page 15: INFORME PRECIOS DEL ARROZ

GRÁFICO 4. COMPARACIÓN ENTRE EL VALOR DEL ARROZ PILADO NACIONAL Y EL VALOR DEL ARROZ PILADO IMPORTADO PUESTO EN PLANTA (¢/KG)

Fuente: Conarroz, Centro Estadístico Arrocero, 2021. No incluye utilidad para el arroz nacional

₡679

₡605

₡684 ₡692

₡762 ₡769

₡845

₡0

₡100

₡200

₡300

₡400

₡500

₡600

₡700

₡800

₡900

colo

nes

po

r kilo

gra

mo

-17%

-6%-5%

5%6%

16%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

Dif

ere

nci

a p

orc

en

tual

Page 16: INFORME PRECIOS DEL ARROZ

COMPARACIÓN DEL PRECIO FOB MENSUAL DE ARROZ PILADO SEGÚN CREED RICE MARKET REPORTEN $/TM

400

450

500

550

600

650

700

jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun

2020 2021

S/tm

Promedio de #2/4%L/G Hard Milled CONTAINERIZED tm FOB US GULF

Promedio de URUGUAY 5% GENERIC

Promedio de ARGENTINA 5%

Promedio de PARAGUAY 5%

Page 17: INFORME PRECIOS DEL ARROZ

CUADRO 6: PRECIOS INTERNACIONALES US$/TM FOB, AL 03 DE JUNIO 202 1,

SEGÚN CREED RICE MARKET REPORT

Fuente: Conarroz, Centro Estadístico Arrocero, 2021.

País Mezcla US$/tm FOB

Argentina 5% quebrado $600

Uruguay 5% quebrado $620

Paraguay 5% quebrado $560

Estados Unidos 4% quebrado $615

Tailandia 5% quebrado $458

Vietnam 5% quebrado $490

Page 18: INFORME PRECIOS DEL ARROZ

INFORME SEMANAL PRECIOS DEL

ARROZ