informe mensual de supervisiÓn de la distribuciÓn de ... · bajar. el valor más bajo del mes...
TRANSCRIPT
IS/DE/010/16 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid – C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona www.cnmc.es
Página 1 de 26
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE
CARBURANTES EN ESTACIONES DE SERVICIO
Septiembre 2016
Expediente: IS/DE/010/16
Dirección de Energía 10 de noviembre de 2016
www.cnmc.es
IS/DE/010/16 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid – C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona www.cnmc.es
Página 2 de 26
Índice
1 Hechos destacados .............................................................................................. 3 2 Demanda nacional de carburantes de automoción ........................................... 4 3 Precio de venta al público (PVP) mensual y diario de los carburantes de
automoción .......................................................................................................... 5 3.1 Gasolina 95 ..................................................................................................... 5 3.2 Gasóleo A ....................................................................................................... 6 4 Precio antes de impuestos y cotización internacional. .................................... . 7 5 Análisis provincial del precio de venta al público, precio antes de
impuestos y variación de los márgenes brutos de distribución de los carburantes de automoción ............................................................................. . 10
5.1 Precio antes de impuestos ……………………….……………...……………....… 10
5.2 Precio de venta al público..................................................................................13 5.3 Variación de los márgenes brutos de distribución ..............................................16 6. Análisis de precios de venta al público por operador y situación. ...................18 [INICIO CONFIDENCIAL]
7. Análisis de precios de venta al público por operador y vínculo contractual 19 7.1 Competencia inter-marca .................................................................................19 7.2 Competencia intra-marca .................................................................................19 8. Seguimiento de la limitación establecida por la Disposición Adicional
Cuarta de la Ley 8/2015 .......................................................................................19 9. Formula de precios máximos respecto a los precios antes de impuestos .....19 [FIN CONFIDENCIAL]
10. Evolución semanal de los precios de los carburantes. Comparación con Europa ...................................................................................................................20
11. Márgenes brutos. Comparación con Europa ....................................................20 12. Comparativa entre los países de la Unión Europea ..........................................22 12.1 Gasolina 95 ....................................................................................................22 12.2 Gasóleo A.......................................................................................................23 13. Glosario y notas aclaratorias .............................................................................24
IS/DE/010/16 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid – C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona www.cnmc.es
Página 3 de 26
1. Hechos destacados
En septiembre de 2016, el PVP promedio en Península y Baleares de la gasolina 95 aumentó, por primera vez en tres meses, un 1,4% (+1,63 c€/lt), hasta situarse en 1,166 €/lt.
De igual forma, el PVP promedio en Península y Baleares del gasóleo A aumentó, por primera vez en tres meses, un 1,2% (+1,19 c€/lt), situándose en 1,038 €/lt.
El margen bruto promedio mensual (PAI-Ci) de la gasolina 95 aumentó con respecto al del mes anterior un +3,1% (+0,53 c€/lt), situándose en 17,5 c€/lt. De igual forma, el margen bruto promedio del gasóleo A se incrementó un +1,8% (+0,31 c€/lt), hasta alcanzar los 17,1 c€/lt.
En septiembre de 2016, las estaciones de servicio integradas en la red de distribución de BP marcaron los precios promedio más altos en gasolina 95, seguidas de las de REPSOL y CEPSA. En gasóleo A, las estaciones de REPSOL, CEPSA y BP, registraron precios promedio muy similares entre sí. Los precios promedio de los tres operadores con capacidad de refino en España fueron superiores a los de otros operadores con redes destacadas como GALP ENERGÍA ESPAÑA y DISA PENÍNSULA. El promedio correspondiente a los restantes operadores fue inferior al de todos los anteriores para ambos carburantes.
España se mantuvo en la tercera posición del ranking de precios antes de impuestos más altos de la UE para la gasolina 95. Respecto al ranking del gasóleo A, ascendió de la sexta a la quinta posición.
En agosto de 2016 (últimos datos disponibles) la demanda de carburantes de automoción, gasolina 95 y gasóleo A, se situó por encima de la registrada en el mismo mes del año anterior (+1,2%). Respecto al mes anterior disminuyó un -6,1%.
IS/DE/010/16 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid – C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona www.cnmc.es
Página 4 de 26
2. Demanda nacional de carburantes de automoción
Figura 1: Evolución y comparación temporal de la demanda nacional de carburantes de automoción
Fuente: Dirección de Energía, CNMC
En agosto de 20161 la demanda de carburantes de automoción (gasolina 95 y gasóleo A) se situó por encima de la registrada en el mismo mes del año anterior (+1,2%). Respecto al mes anterior disminuyó un -6,1%. La demanda global de productos petrolíferos disminuyó en agosto de 2016 un -3,3% respecto al mes previo. GLP y querosenos aumentaron un 7,2% y 1,0%, respectivamente. Por el contrario, gasóleos, fuelóleos y gasolinas disminuyeron un -5,4%, -1,0% y -3,1%, respectivamente.
1 Últimos datos disponibles. Densidad gasolina 95 = 0,752 kg/lt. Densidad gasóleo A = 0,845
kg/lt.
1.500.000
1.700.000
1.900.000
2.100.000
2.300.000
2.500.000
2.700.000
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
Consumo mensual de carburantes de automoción (Tm)
2012 2013 2014 2015 2016
ago-16 Gasolina 95 Gasóleo AConsumo mensual (Tm) 400.911 1.847.083Var. mes anterior -2,8% -6,8%Consumo anual acumulado (Tm) 2.906.531 14.743.379Var. año anterior 1,1% 2,2%Consumo año movil (Tm) 4.320.532 21.956.558Var. año anterior 0,6% 2,4%
52,9%% Consumo mensual carburantes sobre total de productos petrolíferos
IS/DE/010/16 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid – C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona www.cnmc.es
Página 5 de 26
3. Precio de venta al público (PVP) mensual y diario de los carburantes de automoción
3.1 Gasolina 95
En septiembre de 2016, el PVP promedio en Península y Baleares de la gasolina 95 aumentó, por primera vez en tres meses, un 1,4% (+1,63 c€/lt), hasta situarse en 1,166 €/lt.
Figura 2: Evolución mensual del PVP (€/lt) de la gasolina 95
Fuente: Dirección de Energía, CNMC
A pesar del aumento en valor medio con respecto al mes anterior, el PVP diario mantuvo una tendencia general irregular. Así, el precio experimentó una evolución descendente hasta el día ocho del mes, cuando alcanzó su valor mínimo (1,161 €/lt). A partir de esa fecha, la tendencia fue ligeramente al alza, si bien de forma no constante y en ningún caso alcanzando el valor máximo mensual que se produjo el primer día del mes (1,173 €/lt). En todo caso, hay que señalar que los precios oscilaron en una horquilla reducida, del entorno de los 1,2 c€/lt.
0,00
0,15
0,30
0,45
0,60
0,75
0,90
1,05
1,20
1,35
1,50
2015-9
2015-10
2015-11
2015-12
2016-1
2016-2
2016-3
2016-4
2016-5
2016-6
2016-7
2016-8
2016-9
Precio antes de impuestos IVMDH tramo estat. IE IVMDH tramo aut. IVA
IS/DE/010/16 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid – C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona www.cnmc.es
Página 6 de 26
Figura 3: Evolución diaria del PVP (€/lt) de la gasolina 95. Septiembre 2016
Fuente: Dirección de Energía, CNMC
3.2 Gasóleo A
En septiembre de 2016, el PVP promedio en Península y Baleares del gasóleo A aumentó, por primera vez en tres meses, un 1,2% (+1,19 c€/lt), situándose en 1,038 €/lt.
Figura 4: Evolución mensual del PVP (€/lt) del gasóleo A
Fuente: Dirección de Energía, CNMC
1,15
1,16
1,17
1,18
01/09/201602/09/201603/09/201604/09/201605/09/201606/09/201607/09/201608/09/201609/09/201610/09/201611/09/201612/09/201613/09/201614/09/201615/09/201616/09/201617/09/201618/09/201619/09/201620/09/201621/09/201622/09/201623/09/201624/09/201625/09/201626/09/201627/09/201628/09/201629/09/201630/09/2016
0,00
0,15
0,30
0,45
0,60
0,75
0,90
1,05
1,20
1,35
1,50
2015-9
2015-10
2015-11
2015-12
2016-1
2016-2
2016-3
2016-4
2016-5
2016-6
2016-7
2016-8
2016-9
Precio antes de impuestos IVMDH tramo estat. IE IVMDH tramo aut. IVA
IS/DE/010/16 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid – C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona www.cnmc.es
Página 7 de 26
Al igual que la gasolina 95, aun produciéndose un aumento en valor medio con respecto al mes anterior, el PVP diario mantuvo una tendencia general irregular. El precio evolucionó a la baja hasta el día ocho del mes, posteriormente experimentó un alza para, a partir del día quince, volver a bajar. El valor más bajo del mes tuvo lugar los días siete, ocho, nueve, diecinueve y veinte (1,034 €/lt). El valor máximo se registró el primer día (1,049 €/lt). En todo caso hay que señalar que, al igual que en gasolina 95, los precios oscilaron en una horquilla reducida, del entorno de los 1,5 c€/lt.
Figura 5: Evolución diaria del PVP (€/lt) del gasóleo A. Septiembre 2016
Fuente: Dirección de Energía, CNMC
El diferencial promedio de precios gasolina 95-gasóleo A aumentó, por segundo mes consecutivo situándose en 12,8 c€/lt.
4. Precio antes de impuestos y cotización internacional2
En septiembre de 2016 el promedio mensual de la cotización internacional de referencia en Euro/litro (Ci) de la gasolina aumentó un 2,6% (+0,84 c€/lt). De igual forma, el promedio mensual de la cotización de referencia del gasóleo A se incrementó un 2,3% (+0,71 c€/lt).
2 Para el cálculo de las variaciones de PAI, Ci y PAI-Ci no se tienen en cuenta los fines de
semana, por no cotizar en estos días los mercados internacionales.
1,02
1,03
1,04
1,05
1,06
01/09/201602/09/201603/09/201604/09/201605/09/201606/09/201607/09/201608/09/201609/09/201610/09/201611/09/201612/09/201613/09/201614/09/201615/09/201616/09/201617/09/201618/09/201619/09/201620/09/201621/09/201622/09/201623/09/201624/09/201625/09/201626/09/201627/09/201628/09/201629/09/201630/09/2016
IS/DE/010/16 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid – C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona www.cnmc.es
Página 8 de 26
La referencia internacional para la gasolina en Dólares/tonelada, unidad en la que cotiza en los mercados, experimentó un aumento del 2,6%. Por su parte, la referencia internacional del gasóleo A en Dólares/tonelada se incrementó un 2,3%. En este mes las variaciones en el tipo de cambio no fueron relevantes a la hora de establecer diferencias entre las cotizaciones en euros y dólares. El precio antes de impuestos promedio mensual (PAI) de la gasolina 95 aumentó un +2,8% (+1,37 c€/lt) y el del gasóleo A un +2,1% (+1,02 c€/lt). El margen bruto promedio mensual (PAI-Ci)3 de la gasolina 95 aumentó con respecto al del mes anterior un +3,1% (+0,53 c€/lt), situándose en 17,5 c€/lt. De igual forma, el margen bruto promedio del gasóleo A se incrementó un +1,8% (+0,31 c€/lt), hasta alcanzar los 17,1 c€/lt.
Figura 6: Variación del precio antes y después de impuestos, cotización internacional y margen bruto. Gasolina 95 y Gasóleo A. Septiembre 2016 vs. Agosto
2016
Fuente: Dirección de Energía, CNMC
3 Ver definición en Glosario y Notas Aclaratorias.
BRENT GASOLINA 95 GASÓLEO A
Cotización internacional en dólares 0,73 $/Bbl 1,48 $/Bbl 1,25 $/Bbl1,6% 2,6% 2,3%
Cotización internacional en euros (Ci) 1,33 €/Bbl = 0,84 c€/lt 1,13 €/Bbl = 0,71 c€/lt2,6% 2,3%
Precio de venta al público (PVP) 1,63 c€/lt 1,19 c€/lt1,4% 1,2%
Precio antes de impuestos (PAI) 1,37 c€/lt 1,02 c€/lt2,8% 2,1%
Margen bruto (PAI-Ci) 0,53 c€/lt 0,31 c€/lt3,1% 1,8%
Variación Septiembre 16 vs. Agosto 16
IS/DE/010/16 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid – C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona www.cnmc.es
Página 9 de 26
Figura 7: Evolución diaria del precio antes de impuestos, cotización internacional y margen bruto en €/lt para la gasolina 95. Septiembre 2016
Fuente: Dirección de Energía, CNMC
Figura 8: Evolución diaria del precio antes de impuestos, cotización internacional y margen bruto en €/lt para el gasóleo A. Septiembre 2016
Fuente: Dirección de Energía, CNMC
0,12
0,13
0,14
0,15
0,16
0,17
0,18
0,19
0,20
0,21
0,22
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
01/09/2016
02/09/2016
05/09/2016
06/09/2016
07/09/2016
08/09/2016
09/09/2016
12/09/2016
13/09/2016
14/09/2016
15/09/2016
16/09/2016
19/09/2016
20/09/2016
21/09/2016
22/09/2016
23/09/2016
26/09/2016
27/09/2016
28/09/2016
29/09/2016
30/09/2016Gasolina 95 (€/lt)
Margen bruto Precio antes de impuestos Cotización Internacional
Precios Margen bruto
0,12
0,13
0,14
0,15
0,16
0,17
0,18
0,19
0,20
0,21
0,22
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
01/09/2016
02/09/2016
05/09/2016
06/09/2016
07/09/2016
08/09/2016
09/09/2016
12/09/2016
13/09/2016
14/09/2016
15/09/2016
16/09/2016
19/09/2016
20/09/2016
21/09/2016
22/09/2016
23/09/2016
26/09/2016
27/09/2016
28/09/2016
29/09/2016
30/09/2016
Margen brutoPrecios Gasóleo A (€/lt)
Margen bruto Precio antes de impuestos Cotización Internacional
IS/DE/010/16 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid – C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona www.cnmc.es
Página 10 de 26
5. Análisis provincial del precio de venta al público, precio antes de impuestos y variación de los márgenes brutos de distribución de los carburantes de automoción
El tramo autonómico del impuesto de ventas minoristas de determinados hidrocarburos (IVMDH) afecta a la posición relativa de las provincias en precios de venta al público respecto a la observada en precios antes de impuestos. Es decir, cuando se comparan provincias con niveles similares de precios antes de impuestos, se observa que las diferencias de precios de venta al público coinciden prácticamente con el nivel del impuesto autonómico.
5.1 Precio antes de impuestos
En septiembre de 2016, Guipúzcoa volvió a ser la provincia peninsular con precios antes de impuestos más altos en gasolina 95, seguida por Pontevedra y Ourense. Lleida continuó siendo la provincia con precios antes de impuestos más bajos para la gasolina 95, seguida por Valencia y Barcelona. Con respecto al gasóleo A, las provincias del País Vasco fueron las que registraron los precios antes de impuestos más altos. Lleida ocupó su habitual posición como provincia con precios antes de impuestos más bajos, seguida por Valencia y Barcelona.
IS/DE/010/16 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid – C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona www.cnmc.es
Página 11 de 26
Figura 9: Análisis provincial del precio antes de impuestos de la gasolina 95 (€/lt). Septiembre 2016
Fuente: Dirección de Energía, CNMC
0,44
0,46
0,48
0,50
0,52
0,54
0,56
LLE
IDA
VAL
EN
CIA
/…B
ARC
ELO
NA
GIR
ON
AC
AS
TELL
ÓN
/…TO
LED
OM
UR
CIA
ALM
ERÍA
NA
VAR
RA
SAL
AM
AN
CA
TAR
RA
GO
NA
CIU
DA
D R
EA
LS
EVIL
LAG
UA
DA
LAJA
RA
BAD
AJO
ZS
OR
IAZA
RA
GO
ZAH
UE
SC
AP
ALE
NC
IAE
SPA
ÑA
CÁ
DIZ
GR
AN
AD
AS
EGO
VIA
ALB
AC
ETE
BU
RG
OS
ALI
CA
NTE
CÁ
CE
RE
SM
ÁLA
GA
CÓ
RD
OB
AÁ
VILA
HU
ELV
AZA
MO
RA
MA
DR
IDV
ALLA
DO
LID
CU
EN
CA
JAÉN
CO
RU
ÑA
(A)
LEÓ
NLU
GO
RIO
JA (L
A)
TER
UE
LC
AN
TAB
RIA
ÁLA
VA
AST
UR
IAS
VIZ
CA
YAO
UR
EN
SE
PO
NTE
VED
RA
GU
IPÚ
ZCO
AB
ALE
ARS
(ILLE
S)
€/lt
IS/DE/010/16 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid – C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona www.cnmc.es
Página 12 de 26
Figura 10: Análisis provincial del precio antes de impuestos del gasóleo A (€/lt). Septiembre 2016
Fuente: Dirección de Energía, CNMC
0,43
0,44
0,45
0,46
0,47
0,48
0,49
0,50
0,51
0,52
0,53
LLE
IDA
VAL
EN
CIA
/…B
ARC
ELO
NA
MU
RC
IAC
AS
TELL
ÓN
/…G
RA
NA
DA
TAR
RA
GO
NA
ALM
ERÍA
NA
VAR
RA
SEV
ILLA
TOLE
DO
CÓ
RD
OB
AB
ADAJ
OZ
CIU
DA
D R
EA
LG
IRO
NA
ALI
CA
NTE
MÁ
LAG
AZA
RA
GO
ZAE
SPA
ÑA
HU
ES
CA
HU
ELV
AC
ÁD
IZJA
ÉNA
LBA
CE
TEC
UE
NC
AS
OR
IAG
UA
DA
LAJA
RA
CÁ
CE
RE
SS
ALA
MA
NC
ATE
RU
EL
SEG
OV
IAB
UR
GO
SR
IOJA
(LA
)C
OR
UÑ
A (A
)A
STU
RIA
SM
AD
RID
ÁVI
LAV
ALLA
DO
LID
LUG
OZA
MO
RA
LEÓ
NO
UR
EN
SE
CA
NTA
BR
IAP
ALE
NC
IAP
ON
TEVE
DR
AÁ
LAV
AV
IZC
AYA
GU
IPÚ
ZCO
AB
ALE
ARS
(ILLE
S)
€/lt
IS/DE/010/16 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid – C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona www.cnmc.es
Página 13 de 26
5.2 Precio de venta al público
En septiembre de 2016, Pontevedra fue la provincia peninsular con PVP’s más altos en gasolina 95, seguida por Ourense y Asturias. Salamanca fue la provincia con PVP’s más bajos, seguida de Soria y Palencia. En relación al gasóleo A, un mes más, Galicia fue la Comunidad Autónoma cuyas provincias alcanzaron los precios más altos. Soria, Salamanca y Segovia registraron los precios más bajos.
IS/DE/010/16 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid – C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona www.cnmc.es
Página 14 de 26
Figura 11: Análisis provincial del precio de venta al público de la gasolina 95 (€/lt). Septiembre 2016
Fuente: Dirección de Energía, CNMC
1,00
1,02
1,04
1,06
1,08
1,10
1,12
1,14
1,16
1,18
1,20
1,22
1,24
SAL
AM
AN
CA
SO
RIA
PAL
EN
CIA
SEG
OV
IAB
UR
GO
SÁ
VILA
ZAM
OR
AV
ALLA
DO
LID
LEÓ
NR
IOJA
(LA
)C
AN
TAB
RIA
ÁLA
VA
VIZ
CA
YAN
AV
ARR
ALL
EID
AZA
RA
GO
ZAG
UIP
ÚZC
OA
MA
DR
IDH
UE
SC
AV
ALE
NC
IA /…
BAR
CE
LON
AB
ADAJ
OZ
TER
UE
LE
SPA
ÑA
GIR
ON
AC
AS
TELL
ÓN
/…TO
LED
OM
UR
CIA
ALM
ERÍA
CÁ
CE
RE
STA
RR
AG
ON
AS
EVIL
LAC
IUD
AD
RE
AL
GU
AD
ALA
JAR
AC
ÁD
IZG
RA
NA
DA
ALB
AC
ETE
ALI
CA
NTE
MÁ
LAG
AC
ÓR
DO
BA
HU
ELV
AC
UE
NC
AJA
ÉNC
OR
UÑ
A (A
)LU
GO
AST
UR
IAS
OU
RE
NS
EP
ON
TEVE
DR
AB
ALE
ARS
(ILLE
S)
€/lt
PVP sin Tramo autonómico IVMDH Tramo autonómico IVMDH
IS/DE/010/16 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid – C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona www.cnmc.es
Página 15 de 26
Figura 12: Análisis provincial del precio de venta al público del gasóleo A (€/lt). Septiembre 2016
Fuente: Dirección de Energía, CNMC
0,88
0,90
0,92
0,94
0,96
0,98
1,00
1,02
1,04
1,06
1,08
1,10
1,12
SO
RIA
SAL
AM
AN
CA
SEG
OV
IAB
UR
GO
SR
IOJA
(LA
)Á
VILA
NA
VAR
RA
VAL
LAD
OLI
DZA
MO
RA
LEÓ
NC
AN
TAB
RIA
PAL
EN
CIA
ÁLA
VA
LLE
IDA
VIZ
CA
YAZA
RA
GO
ZAH
UE
SC
AG
UIP
ÚZC
OA
VAL
EN
CIA
/…M
AD
RID
TER
UE
LB
ARC
ELO
NA
MU
RC
IAC
AS
TELL
ÓN
/…B
ADAJ
OZ
GR
AN
AD
AE
SPA
ÑA
TAR
RA
GO
NA
ALM
ERÍA
SEV
ILLA
TOLE
DO
CÓ
RD
OB
AC
ÁC
ER
ES
CIU
DA
D R
EA
LG
IRO
NA
ALI
CA
NTE
MÁ
LAG
AH
UE
LVA
CÁ
DIZ
JAÉN
ALB
AC
ETE
CU
EN
CA
AST
UR
IAS
GU
AD
ALA
JAR
AC
OR
UÑ
A (A
)LU
GO
OU
RE
NS
EP
ON
TEVE
DR
AB
ALE
ARS
(ILLE
S)
€/lt
PVP sin Tramo autonómico IVMDH Tramo autonómico IVMDH
IS/DE/010/16 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid – C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona www.cnmc.es
Página 16 de 26
5.3 Variación de los márgenes brutos de distribución
Con respecto a la gasolina 95, en un entorno generalizado de aumento de los márgenes brutos, tan sólo en Castellón se produjeron descensos en los márgenes. Por su parte, Girona, Alicante y Valencia fueron las provincias en las que se registraron los aumentos más reducidos. En Salamanca, Álava y Palencia tuvieron lugar los aumentos de margen más acusados. En relación al gasóleo A, al igual que en gasolina 95, la tendencia fue de incremento en los márgenes. A pesar de ello, en Castellón, Alicante y Vizcaya se registraron reducciones. Por su parte en Lugo, León y Salamanca se produjeron los aumentos de margen más significativos.
Figura 13: Variación de los márgenes brutos de distribución en gasolina 95 (c€/lt). Septiembre 2016
Fuente: Dirección de Energía, CNMC
-0,5 -0,1 0,3 0,7 1,1 1,5
SALAMANCAÁLAVA
PALENCIAHUESCAHUELVA
ÁVILALEÓN
OURENSEVALLADOLID
CÁCERESTERUEL
JAÉNGUADALAJARA
LLEIDAGRANADA
TOLEDOCIUDAD REAL
BADAJOZSEGOVIA
CÁDIZRIOJA (LA)
BURGOSPONTEVEDRA
ZAMORAZARAGOZAALBACETE
ALMERÍALUGO
NAVARRACÓRDOBA
CUENCAMADRID
TARRAGONASEVILLAESPAÑA
ASTURIASMÁLAGA
SORIABALEARS (ILLES)
MURCIABARCELONACANTABRIACORUÑA (A)
VIZCAYAGUIPÚZCOA
VALENCIA / VALÈNCIAALICANTE
GIRONACASTELLÓN / CASTELLÓ
IS/DE/010/16 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid – C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona www.cnmc.es
Página 17 de 26
Figura 14: Variación de los márgenes brutos de distribución en gasóleo A (c€/lt). A
Septiembre 2016
Fuente: Dirección de Energía, CNMC
-0,5 -0,1 0,3 0,7 1,1 1,5
LUGOLEÓN
SALAMANCAJAÉN
CIUDAD REALGRANADAOURENSE
HUESCASEGOVIA
RIOJA (LA)NAVARRACÁCERES
ÁLAVAPALENCIA
LLEIDAGUADALAJARA
ZAMORAÁVILA
CÓRDOBAMADRID
ZARAGOZAALMERÍATERUELHUELVATOLEDO
SORIABURGOS
VALLADOLIDBADAJOZ
CÁDIZCUENCASEVILLA
GUIPÚZCOAPONTEVEDRA
ESPAÑAALBACETE
CORUÑA (A)TARRAGONA
MÁLAGAASTURIAS
CANTABRIAMURCIA
BARCELONAGIRONA
VALENCIA / VALÈNCIABALEARS (ILLES)
VIZCAYAALICANTE
CASTELLÓN / CASTELLÓ
IS/DE/010/16 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid – C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona www.cnmc.es
Página 18 de 26
6. Análisis de precios de venta al público por operador y situación
En septiembre de 2016, las estaciones de servicio integradas en la red de distribución de BP marcaron los precios promedio más altos en gasolina 95, seguidas de las de REPSOL y CEPSA. En gasóleo A, las estaciones de REPSOL, CEPSA y BP registraron precios promedio muy similares entre sí. Los precios promedio de los tres operadores con capacidad de refino en España fueron superiores a los de otros operadores con redes destacadas como GALP ENERGÍA ESPAÑA y DISA PENÍNSULA. El promedio correspondiente a los restantes operadores fue inferior al de todos los anteriores para ambos carburantes.
Figura 15: Precios medios (€/lt) en redes de operadores al por mayor. Septiembre 2016
Fuente: Dirección de Energía, CNMC
Figura 16: Precios medios (€/lt) en instalaciones independientes. Septiembre 2016
Fuente: Dirección de Energía, CNMC
Las estaciones de servicio independientes establecieron los PVP más bajos. En septiembre de 2016 las diferencias con los precios de las estaciones de servicio integradas en redes de operadores aumentaron hasta los 4,8 c€/lt para la gasolina 95 y se mantuvieron en los 5,2 c€/lt para el gasóleo A.
PVP medio €/ltDiferencia vs. Mes anterior
c€/lt.PVP medio €/lt
Diferencia vs. Mes anterior
c€/lt.REPSOL 1,184 1,680 1,061 1,096CEPSA 1,182 1,721 1,061 1,189BP OIL 1,191 1,837 1,060 1,178DISA PENÍNSULA 1,163 1,566 1,032 1,162GALP ENERGÍA 1,174 2,194 1,044 1,593RESTO OPERADORES 1,152 2,054 1,027 1,406
OPERADORES AL POR MAYORGna 95 GoA
PVP medio €/ltDiferencia vs. Mes anterior
c€/lt.PVP medio €/lt
Diferencia vs. Mes anterior
c€/lt.TOTAL INDEPENDIENTES 1,126 1,429 0,996 1,285SÓLO HIPERS 1,103 1,624 0,969 1,226
INDEPENDIENTESGna 95 GoA
IS/DE/010/16 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid – C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona www.cnmc.es
Página 19 de 26
El PVP medio establecido en los hipermercados fue, para ambos carburantes, inferior al correspondiente al total de estaciones independientes. Las diferencias disminuyeron con respecto a las registradas el mes anterior, hasta los 2,3 c€/lt para la gasolina 95 y se mantuvieron en los 2,6 c€/lt para el gasóleo A.
Figura 17: Precios medios (€/lt) según situación. Septiembre 2016
Fuente: Dirección de Energía, CNMC
Los precios establecidos por cada operador en sus instalaciones en autopistas fueron superiores a los de las que están ubicadas fuera de estas vías. [INICIO CONFIDENCIAL] 7. Análisis de precios de venta al público por operador y
vínculo contractual 7.1. Competencia inter-marca
[…] 7.2. Competencia intra-marca
[…]
8. Seguimiento de la limitación establecida por la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 8/2015 […]
9. Formula de precios máximos respecto a los precios antes
de impuestos […]
[FIN CONFIDENCIAL]
PVP medio €/ltDiferencia vs. Mes anterior
c€/lt.PVP medio €/lt
Diferencia vs. Mes anterior
c€/lt.SÓLO AUTOPISTAS 1,184 1,756 1,062 1,245SÓLO CARRETERAS 1,173 1,677 1,047 1,223
ANÁLISIS POR SITUACIÓNGna 95 GoA
IS/DE/010/16 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid – C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona www.cnmc.es
Página 20 de 26
10. Evolución semanal de los precios de los carburantes. Comparación con Europa
Figura 25: Evolución de los precios antes de impuestos en España y Europa de los carburantes de automoción
Fuente: Dirección de Energía, CNMC y UE Oil Bulletin Petrolier
Figura 26: Evolución de los precios de venta al público en España y Europa de carburantes de automoción
Fuente: Dirección de Energía, CNMC y UE Oil Bulletin Petrolier
11. Márgenes brutos. Comparación con Europa
En septiembre de 2016 el margen bruto promedio de la gasolina 95 en España fue superior en 6,2 c€/lt al indicador correspondiente de la UE-6, lo que supone la misma diferencia que la registrada en el mes anterior. Con respecto al gasóleo A, el margen bruto promedio en España fue superior en 4,8 c€/lt al valor correspondiente de la UE-6, lo que significa un descenso del -7,5%.
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
1-se
p-15
15-s
ep-1
529
-sep
-15
13-o
ct-1
527
-oct
-15
10-n
ov-1
524
-nov
-15
8-di
c-15
22-d
ic-1
55-
ene-
1619
-ene
-16
2-fe
b-16
16-fe
b-16
1-m
ar-1
615
-mar
-16
29-m
ar-1
612
-abr
-16
26-a
br-1
610
-may
-16
24-m
ay-1
67-
jun-
1621
-jun-
165-
jul-1
619
-jul-1
62-
ago-
1616
-ago
-16
30-a
go-1
613
-sep
-16
27-s
ep-1
6
Precio Antes de Impuestos de la Gasolina 95 €/lt
España Zona Euro UE-28
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
1-se
p-15
15-s
ep-1
529
-sep
-15
13-o
ct-1
527
-oct
-15
10-n
ov-1
524
-nov
-15
8-di
c-15
22-d
ic-1
55-
ene-
1619
-ene
-16
2-fe
b-16
16-fe
b-16
1-m
ar-1
615
-mar
-16
29-m
ar-1
612
-abr
-16
26-a
br-1
610
-may
-16
24-m
ay-1
67-
jun-
1621
-jun-
165-
jul-1
619
-jul-1
62-
ago-
1616
-ago
-16
30-a
go-1
613
-sep
-16
27-s
ep-1
6
Precios Antes de Impuestos del Gasóleo A €/lt
España Zona Euro UE-28
0,90
1,00
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50
1-se
p-15
15-s
ep-1
529
-sep
-15
13-o
ct-1
527
-oct
-15
10-n
ov-1
524
-nov
-15
8-di
c-15
22-d
ic-1
55-
ene-
1619
-ene
-16
2-fe
b-16
16-fe
b-16
1-m
ar-1
615
-mar
-16
29-m
ar-1
612
-abr
-16
26-a
br-1
610
-may
-16
24-m
ay-1
67-
jun-
1621
-jun-
165-
jul-1
619
-jul-1
62-
ago-
1616
-ago
-16
30-a
go-1
613
-sep
-16
27-s
ep-1
6
Precios de Venta al Publico de la Gasolina 95 €/lt
España Zona Euro UE-28
0,90
1,00
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50
1-se
p-15
15-s
ep-1
529
-sep
-15
13-o
ct-1
527
-oct
-15
10-n
ov-1
524
-nov
-15
8-di
c-15
22-d
ic-1
55-
ene-
1619
-ene
-16
2-fe
b-16
16-fe
b-16
1-m
ar-1
615
-mar
-16
29-m
ar-1
612
-abr
-16
26-a
br-1
610
-may
-16
24-m
ay-1
67-
jun-
1621
-jun-
165-
jul-1
619
-jul-1
62-
ago-
1616
-ago
-16
30-a
go-1
613
-sep
-16
27-s
ep-1
6
Precios de Venta al Público del Gasóleo A €/lt
España Zona Euro UE-28
IS/DE/010/16 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid – C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona www.cnmc.es
Página 21 de 26
Figura 27: Evolución del indicador precio antes de impuestos menos cotización internacional en gasolina 95
Fuente: Dirección de Energía, CNMC y UE Oil Bulletin Petrolier
Figura 28: Evolución del indicador precio antes de impuestos menos cotización
internacional en gasóleo A
Fuente: Dirección de Energía, CNMC y UE Oil Bulletin Petrolier
En cuanto a las diferencias con los indicadores de los países más relevantes de la UE-6, cabe destacar que en relación a Francia, en septiembre de 2016, el margen bruto en España fue superior en 7,4 c€/lt en gasolina 95 y en 7,6 c€/lt en gasóleo A. Con respecto a Alemania, el margen bruto en España se situó en 5,0 c€/lt y 3,7 c€/lt por encima, para la gasolina 95 y el gasóleo A, respectivamente.
0,0
4,0
8,0
12,0
16,0
20,0
24,0
28,0
32,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
jul-16
ago-16
sep-16
Dif
PAI-C
i (c€
/lt)
PAI -C
i (c€
/lt)
Evolución PAI-Ci Gasolina 95
Dif España-UE6 ESPAÑA UE-6 FRANCIA ALEMANIA
0,0
4,0
8,0
12,0
16,0
20,0
24,0
28,0
32,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
jul-16
ago-16
sep-16
Dif
PAI-C
i (c€
/lt)
PAI-C
i (c€
/lt)
Evolución PAI-Ci Gasóleo A
Dif España-UE6 ESPAÑA UE-6 FRANCIA ALEMANIA
IS/DE/010/16 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid – C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona www.cnmc.es
Página 22 de 26
12. Comparativa entre los países de la Unión Europea
12.1 Gasolina 95
Figura 29: PVPs y PAIs en la Unión Europea. Septiembre 2016
Fuente: Dirección de Energía, CNMC y UE Oil Bulletin Petrolier
En septiembre de 2016 los precios antes de impuestos de la gasolina 95 en España superaron a los de las medias europeas (+4,5 c€/lt vs. la zona euro y +5,5 c€/lt vs. la UE-28). Estas diferencias fueron superiores a las registradas el mes anterior. España se mantuvo en el tercer puesto en el ranking de precios. En septiembre de 2016, los precios de venta al público de la gasolina 95 en España se situaron por debajo de los de la zona euro (-16,4 c€/lt) y la UE-28 (-12,9 c€/lt). Las diferencias fueron inferiores a las registradas el mes anterior.
0,5350,518
0,5020,4820,4790,4730,4660,4630,4620,4620,4600,4570,4570,4570,4550,4530,4520,4490,4470,4460,4450,4420,4400,4380,4370,4360,4290,428
0,4130,408
MaltaDinamarca
EspañaLuxemburgo
ChipreBulgariaEstonia
ItaliaGrecia
FinlandiaHungria
RumaniaHolanda
Zona EuroEslovaquia
AlemaniaLituaniaPoloniaUE-28
PortugalCroaciaSueciaIrlandaAustriaBélgicaLetoniaFrancia
EsloveniaRep. ChecaReino Unido
PAI Gasolina 95 €/lt
4,5 c€/lt
5,5 c€/lt
1,4941,453
1,4141,414
1,3821,3761,374
1,3301,3181,3061,2951,2921,2891,2801,267
1,2301,2101,200
1,1661,153
1,1181,1041,0971,0841,0751,0721,0661,064
1,0271,003
HolandaItalia
GreciaDinamarca
FinlandiaSuecia
PortugalZona EuroAlemania
Reino UnidoUE-28
FranciaIrlanda
MaltaBélgica
EslovaquiaEslovenia
CroaciaEspañaChipreAustria
LuxemburgoRumaniaHungria
Rep. ChecaLituaniaEstoniaLetoniaPolonia
Bulgaria
PVP Gasolina 95 €/lt
IS/DE/010/16 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid – C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona www.cnmc.es
Página 23 de 26
12.2 Gasóleo A
Figura 30: PVPs y PAIs en la Unión Europea. Septiembre 2016
Fuente: Dirección de Energía, CNMC y UE Oil Bulletin Petrolier
En septiembre de 2016, los precios antes de impuestos del gasóleo A en España superaron a los de las medias europeas (+3,8 c€/lt vs. la zona euro y +3,7 c€/lt vs. la UE-28). Las diferencias fueron inferiores a las registradas el mes anterior. España ascendió de la sexta a la quinta posición del ranking de precios. En septiembre de 2016, los precios de venta al público del gasóleo A en España se situaron por debajo de la zona euro (-8,5 c€/lt) y la UE-28 (-10,0 c€/lt). Las diferencias fueron superiores a las registradas el mes anterior.
0,5530,526
0,5110,498
0,4900,4900,4880,4860,4840,4800,4780,4710,4710,4700,470
0,4630,4620,4610,4600,4600,4540,4530,4520,4500,4480,4470,443
0,4280,4160,415
GreciaDinamarca
MaltaChipre
EspañaHungriaSueciaEstonia
RumaniaLituania
EslovaquiaBulgariaCroacia
FinlandiaPortugal
AustriaLuxemburgo
PoloniaHolanda
IrlandaAlemania
UE-28Zona Euro
BélgicaItalia
LetoniaRep. ChecaReino Unido
EsloveniaFrancia
PAI Gasóleo A €/lt
3,8 c€/lt3,7 c€/lt
1,3401,330
1,3001,195
1,1801,179
1,1601,1521,1461,1411,1391,138
1,1231,1111,1051,1031,1011,0991,0931,083
1,0611,0551,0471,0381,027
0,9820,980
0,9630,962
0,933
SueciaReino Unido
ItaliaFinlandia
DinamarcaIrlanda
MaltaHolandaBélgicaChipre
PortugalUE-28
Zona EuroFranciaGrecia
EsloveniaAlemania
CroaciaRumaniaHungria
EslovaquiaEstoniaAustria
EspañaRep. Checa
PoloniaLituaniaLetonia
BulgariaLuxemburgo
PVP Gasóleo A €/lt
IS/DE/010/16 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid – C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona www.cnmc.es
Página 24 de 26
13. Glosario y notas aclaratorias
PVP: Precio de Venta al Público. Media aritmética de los precios (€/litro) remitidos de cada estación de servicio operativa en Península y Baleares. No se realizan ponderaciones por ventas. PAI: Precio Antes de Impuestos en Península y Baleares. Se calculan los PAI individuales por estación de servicio y producto. Para ello se detrae de los PVP los impuestos aplicados: IVA, impuestos especiales (IE) y el impuesto de ventas minoristas de determinados hidrocarburos líquidos (IVMDH4) en su tramo estatal y en su tramo autonómico que es variable en cada Comunidad Autónoma. Una vez obtenidos estos valores se calcula el PAI nacional y provincial aplicando una media aritmética similar a la del PVP. PVP y PAI de España: Se corresponden con los valores de Península y Baleares, no conteniendo en ningún caso referencias o promedios que incluyan Ceuta, Melilla y Canarias. PVP y PAI de la UE: Los datos de PVP y PAI correspondientes al resto de la Unión Europea provienen de la publicación semanal de la Comisión Europea “Oil Bulletin”. Ci: Cotización internacional. Se obtiene a partir de la media ponderada de los dos mercados de referencia en Europa, consistente en una combinación del 70% mercado MED (zona mediterránea) y 30% mercado NWE (zona noroeste europea), criterio habitual utilizado por esta Comisión como representativo del consumo promedio en España. Margen Bruto de distribución (PAI-Ci): Diferencia entre el precio antes de impuestos (PAI) y la cotización internacional de referencia (Ci). El PAI-Ci comprende todos los costes asociados a la distribución del carburante, desde su origen (refinería o puerto de importación) hasta su destino (estación de servicio), y la rentabilidad del operador mayorista y/o distribuidor minorista. Adicionalmente, incluye otros costes derivados del cumplimiento de diversas obligaciones, como son el mantenimiento de existencias mínimas de seguridad o la comercialización de biocarburantes con fines de transporte, entre otras.
4 La Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, en
vigor desde el 1 de julio de 2012, modifica la denominación del IVMDH. El tramo estatal pasa a denominarse “tipo estatal especial” y el autonómico “tipo autonómico del impuesto sobre hidrocarburos”. A los efectos de este informe se seguirá manteniendo la denominación anterior.
IS/DE/010/16 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid – C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona www.cnmc.es
Página 25 de 26
Fórmula de precios máximos: Fórmula empleada para determinar el PAI máximo de los carburantes previo a la liberalización. Se aplicó hasta el año 1996 para los gasóleos y hasta el año 1998 para las gasolinas5. Los tipos de vínculos contractuales entre los operadores al por mayor y los distribuidores minoristas de las instalaciones pertenecientes a sus redes de distribución son los siguientes: COCO (Company Owned – Company Operated): Instalaciones de
suministro propiedad del operador al por mayor. CODO (Company Owned – Dealer Operated): Instalaciones en las que el
operador al por mayor conserva la propiedad del punto de venta, pero tiene cedida la gestión a favor de un tercero en virtud de un contrato de arrendamiento con exclusividad de suministro de los productos del operador.
DOCO (Dealer Owned – Company Operated): Instalaciones propiedad de
un particular quien cede a un operador al por mayor exclusivamente la gestión del punto de venta para explotarla por sí o a través de una sociedad filial especializada.
DODO (Dealer Owned – Dealer Operated): Instalaciones de suministro
titularidad de una persona física o jurídica vinculada al operador al por mayor mediante un contrato de suministro en exclusiva que incluye el abanderamiento de la instalación con los signos distintivos de la imagen de marca del suministrador.
Se distinguen dos tipos de regímenes de suministro: VF (venta en firme) y CO (venta en comisión).
5 El 1 de enero de 2013 desaparece, por falta de liquidez en el mercado, la cotización
internacional de referencia que contemplaba la fórmula de precios máximos para la gasolina FOB del mercado NWE. Desde entonces se emplea la referencia que se ha considerado más aproximada, dada la inexistencia de una nueva cotización sustitutiva.
IS/DE/010/16 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid – C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona www.cnmc.es
Página 26 de 26