INFORME SOBRE EL MERCADO DE

MAQUINARIA AGRICOLA EN POLONIA.

Preparado por la

Sección Comercial de la Embajada de la República en Polonia

Enero de 2009

1) PRODUCTOS P.A. 84.32 Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas para la

preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo

P.A. 84.33 Máquinas, aparatos y artefactos para cosechar o trillar

P.A. 8701 90 Tractores para uso agrario

P.A. 8716 Remolques y semirremolques, autocargadores o autodescarga-dores, para uso

agrícola

2) DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO (TARIC) 8432 Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la

preparación o trabajo del suelo o para cultivo; rodillos para césped y campos de deporte

8432 10 Arados

8432 10 10 De reja

8432 10 90 Los demás

8432 21 Gradas, escarificadores, cultivadores, estirpadores, rotocultores,

escarbadoras, bobinadoras

8432 21 Gradas (rastras) de discos

8432 29 Los demás

8432 29 10 Escarificadoras y cultivadores

8432 29 30 Gradas (rastras)

8432 29 50 Motobobinadoras

8432 29 90 Las demás

8432 30 Sembradoras, plantadoras y trasplantadoras

8432 30 11 Sembradoras

8432 30 11 De precisión, con mando central

8432 30 19 Las demás

8432 39 90 Plantadoras y trasplantadoras

8432 40 Esparcidores de estiércol y distribuidores de abonos

8432 40 10 De abonos minerales o químicos

8432 40 90 De los demás

8432 80 Las demás máquinas, aparatos y artefactos

8433 Máquinas, aparatos y artefactos para cosechar o trillar, incluidas las prensas para

paja o forraje; cortadoras de cesped y guadañadoras

8433 20 Guadañadoras, incluidas las barras de corte para montar en tractor

8433 20 10 Motoguadañadoras

8433 20 51 Las demás

8433 20 51 En donde el dispositivo de corte gire en plano horizontal

8433 20 59 Las demás

8433 20 90 Las demás

8433 30 Las demás máquinas y aparatos para henificar

8433 30 10 Rastrillos para heno, rastr. de andanas, volteadores de andanas

8433 30 90 Las demás

8433 40 Prensas para paja o forraje, incluídas las prensas recogedoras

8433 40 10 Prensas recogedoras

8433 40 90 Las demás

8433 51 Las demás máquinas y aparatos para la recolección; y para trillar

8433 51 Cosechadoras-trilladoras

8533 52 Las demás máquinas y aparatos para trillar

8433 53 Máquinas de cosechar raíces o tubérculos

8433 53 10 Recolectoras de papas

8433 53 30 Descoronadoras y máquinas de cosechar remolacha

8433 59 Los demás

8433 59 11 Recogedoras-picadoras

8433 59 11 Autopropulsadas -

8433 59 19 Las demás

8433 59 85 Las demás

8433 60 Máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o

demás productos agrícolas 8701 Tractores

8701 90 Tractores para uso agrario

8716 Remolques y semiremolques para cualquier vehiculo

8716 20 Remolques y semirremolques, autocargadores o autodescarga-

dores, para uso agrícola

3) SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO a) Estructura agraria El estado del mercado de maquinaria agrícola está estrictamente relacionado con la situación económica de sus usuarios, los agricultores. Esta situación está determinada por los factores que se analizan a continuación. Los últimos años en el campo polaco se caracterizan por una cierta inestabilidad: La agricultura polaca está en proceso de cambios intensos, lo que es visible también por algunos síntomas del mercado de maquinaria. Las fincas agrarias en Polonia son, en general, pequeñas. Es una estructura heredada de la reforma agraria socialista de 1945, que repartió las grandes explotaciones de los terratenientes entre campesinos o las convirtió en fincas estatales. Actualmente, el tamaño promedio de una

finca es de 7,65 ha de superficie cultivable. Las tierras son medianamente fértiles, con una capa de humus que no sobrepasa los 30 cm. Por lo tanto, el agricultor tipico polaco es un agricultor pequeño o mediano. En 1990 desaparecieron las fincas estatales, llamadas PGR. Sus tierras pasaron a la Agencia Estatal del Mercado Agrario (ARR), que las vendió a particulares, o bien quedaron fuera de cultivo. El parque de maquinarias de las antiguas explotaciones estatales fue por lo general vendido a agricultores privados, pero en este momento ya es obsoleto y/o se halla en estado precario. En tiempos socialistas, los agricultores privados tenían poca maquinaria propia y utilizaban por lo general servicios de los así llamados “círculos agrarios” que poseían parques de máquinas y efectuaban con ellas trabajos del campo. b) Financiamiento para la adquisición de maquinaria agrícola El financiamiento de la modernización de la agricultura y del desarrollo del campo polaco tras el acceso de Polonia a la UE el 1 de mayo de 2004 se realiza en su gran mayoría con fondos comunitarios y según los mecanismos de la Política Agraria Común y de los programas estructurales. La ineficiencia del sector agrícola polaco lleva a este país a ser un entusiasta defensor de los subsidios, y su única queja es que los subsidios que recibe Polonia –y otros países del Este- son la mitad de los que reciben los campesinos franceses u holandeses, por ejemplo. Las normas correspondientes están contenidas en los reglamentos de la Comisión Europea (EC) nr. 994/98 y 659/99, con modificaciones posteriores. En general, se puede decir que el crédito de inversión en una explotación agraria puede cubrir hasta el 80% de su monto, con un período de financiamiento de entre 8 y 15 años e intereses preferenciales de no más del 3%. Los créditos surgen del Programa Operacional para el Sector de que se trate, administrado por la ARIMR (Agencia de Reestructuración y Modernización de la Agricultura). El monto máximo de financiamiento es actualmente de 300 mil zlotys (unos 100 mil dólares). Además, para la adquisición de maquinaria los agricultores polacos pueden aprovechar los fondos recibidos por subvenciones directas a la agricultura, cuyo monto depende de la cantidad de hectáreas de tierras de cultivo y pastos que posee el agricultor. Puesto que ya transcurrieron cuatro años de existencia de estas nuevas facilidades, se puede afirmar que hacia el campo polaco fluye una cantidad considerable de dinero. De los mismos agricultores depende la utilización de estos fondos en inversiones y no en consumo. Se puede afirmar que el nuevo sistema favorece de manera decisiva a las grandes explotaciones agrícolas, mientras que la mayoría de las fincas agrarias en Polonia -menores de 10 hectáreas- aún con financiaciones directas no pueden subsistir con ganancias obtenidas de actividades agropecuarias; producen únicamente para sus necesidades y no para el mercado. Es de esperar a mediano plazo una irremediable concentración de tierras, con la consiguiente aparición de una clase de agricultores que, por un lado, nutrirán el mercado de alimentos con su producción y, por otro, serán consumidores de bienes de producción para la agricultura, tales como la maquinaria agrícola. Antes de efectuar las compras, los agricultores polacos deberán analizar cuestiones referentes a la necesidad de poseer un tractor o parque de maquinaria propio, a los costos de su explotación, al tipo de trabajos a efectuar o los eventuales beneficios. Se verán, en suma,

obligados a efectuar cálculos económicos de rentabilidad de las inversiones, aprovechar distintas formas y fuentes de ayuda económica y, para ser competentes en el mercado de la Unión Europea, invertir en nuevas técnicas y organización del trabajo. c) Condiciones generales del mercado de medios de producción agraria Desde el 1 de mayo de 2004 –fecha de ingreso de Polonia en la UE- el mercado de los medios de producción agraria está bajo el impacto del alza de la tasa del impuesto VAT (IVA) de 7% a 22% sobre la maquinaria agrícola. En la primera mitad de 2004, antes del acceso de Polonia a la UE, hubo un gran incremento de compras de dicha maquinaria y quien pudo permitirse comprar se apresuró a hacerlo antes de esta fecha, registrándose una considerable disminución de las compras en la segunda mitad del año. Actualmente, los agricultores tienen que asumir la tasa IVA, pero, por otro lado, pueden contar con fondos estructurales de la UE y fondos. El aumento del IVA tuvo como consecuencia subas de precios, entre junio 2003 y junio 2004, de entre el 15% y el 58%, dependiendo del tipo de máquina agrícola, con un valor promedio del 28%. Además del cambio en la alícuota del IVA, este aumento fue influido por el alza de los precios mundiales del acero y del tipo de cambio de la moneda local, el zloty (Zl o PLN). Expresados en zlotys, los precios de la maquinaria agrícola entre 2004 y 2008 crecieron de un 15 a un 20%, según el tipo de máquina. Está cambiando la estructura de compras. En 2003, menos de la la mitad de los tractores vendidos fueron modelos de 37 a 59 kW. A partir de 2004 esta participación aumentó y, en cambio, disminuyó la presencia de tractores pequeños (18 a 37 kW) al 15% del total. Cabe mencionar que todavía en el 2000 los modelos pequeños constituían el 67% del total de tractores adquiridos por los agricultores. Otro síntoma visible es el aumento de las compras de maquinaria nueva importada, debido a la nivelación de precios entre ésta y la producida localmente. Disminuyen las importaciones de maquinaria usada. Los compradores de los equipos caros son propietarios de explotaciones agrarias reestructuradas o de fundos de grandes extensiones, así como empresarios que prestan servicios mecanizados a los agricultores. En la producción agraria a escala industrial debe utilizarse este tipo de maquinaria, de gran potencia y confiabilidad. Los pequeños agricultores, con bajo poder adquisitivo, generalmente adquieren equipos usados, a veces en Alemania, pero generalmente revendidos por agricultores polacos más prósperos que están modernizando su parque de maquinaria. d) Servicios mecanizados a los agricultores La red de puntos de servicios mecanizados a los agricultores se compone de unos nueve mil locales. De ellos, los dos tercios son propiedad de personas físicas y los restantes pertenecen a cooperativas. Por lo general son empresas pequeñas, que emplean hasta 10 personas. En promedio, cada punto presta 1800 servicios anuales. Los precios de los servicios aumentan por lo general al ritmo de la inflación, pero lo más importante es la relación de los precios de los servicios con los precios obtenidos por los agricultores por el acopio de productos vegetales. Esta relación en los años 2004 a 2008 fue favorable a los agricultores (p.ej. una hora de trabajo de máquina cosechadora-trilladora de granos en la temporada de cosecha del 2003 costaba el equivalente de 4,5 ton de trigo y en los años 2004 a 2008 el equivalente de 3,3 ó 3,5 ton de trigo).

A continuación se citan los precios de algunos servicios en la temporada agraria de 2008. Los niveles de precios son sugeridos por la Asociación Polaca de Empresarios de Servicios para el Agro (Biuro Polskiego Zwiazku Pracodawców-Uslugodawców Rolnych, Contacto: Alicja Wisniewska-Oler, Bazancia 1, 86-031 Osielsko, tel/fax (48-52) 584-1752 y 1765, e-mails: pzpur@apra.pl, alicjaw-o@wp.pl, www.uslugirolne.pl

([*] Tipo de cambio en 2008: USD 1 = 2,6 zlotys)

Aranceles por trabajos de campo para 2008

Tipo de servicio Unidad Precio en zlotys [*]

Preparación de la tierra

Arado Ha 160

Siembra de granos con sembradora Ha 110

Siembra de remolacha y maíz Ha 120

Cosecha

De granos con cosechadora-trilladora

Ha 250

De maíz con cosechadora-trilladora Ha 270

Secado de granos 1 t secado en 1% 8

Cosecha de heno con prensadora chica

1 balot (hasta ø 150 cm)

12

Cosecha de heno con prensadora grande

1 balot (hasta 300 kg) 18

Transporte

Cargas mtg 90

Tractor + 1 remolque hasta 16 t H 130

Otros trabajos

Cosechadora con tractor ha 100

Cosechadora autopropulsada ha 200

Cosechadora autopropulsada para maiz

ha 290

Cosechadora para remolacha de azucar

ha 850

Fumigadora autopropulsada ha 41

Distribución de abonos artificiales t 20

Distribución de abonos naturales t 15

4) COSTO DE NACIONALIZACIÓN

a) Lineamientos generales

La Comisión Europea publica anualmente una Tarifa Unificada de las Comunidades Europeas – TARIC – que es utilizada por la Comisión y los Estados miembros para aplicar las medidas comunitarias relativas a importaciones y exportaciones. El TARIC constituye, por lo tanto, la base para determinar tarifas arancelarias en el movimiento comercial entre la UE y los países extracomunitarios, así como otras cuestiones relacionadas con este movimiento. Los datos recogidos en el TARIC pueden estar sujetos a modificación en el curso del año. El TARIC está basado en la nomenclatura combinada (NC), en la que aproximadamente 10.000 posiciones, discriminadas a ocho cifras, constituyen la base para el arancel aduanero común. A fin de asegurar una presentación y aplicación uniformes de la legislación comunitaria, el TARIC contiene, además, datos referentes a suspensiones arancelarias, cuotas, preferencias arancelarias (comprendidas las sometidas a una cuota o límite), sistema de preferencias generalizadas aplicables a los países en vías de desarrollo (SGP), derechos antidumping y derechos compensatorios, importes compensatorios, elementos agrícolas, valores unitarios, precios de referencia y precios mínimos, prohibiciones a la importación, restricciones a la importación, y, además, medidas de exportación. Teniendo en cuenta los frecuentes cambios que tienen lugar en la legislación comunitaria, el TARIC se encuentra en una base de datos que se actualiza continuamente. Desde el año 2000, la base de datos está disponible en el servidor Europa de la Comisión y su uso es gratuito. Uno de los idiomas de consulta es el español, y su dirección es:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_es.htm La Unión Europea incorporó a la República Argentina al sistema de preferencias arancelarias (SGPL). Esto significa que, a partir del 1º de mayo de 2004, Polonia, en su carácter de miembro de la Unión Europea, aplica tasas arancelarias preferenciales a bienes importados desde la Argentina. En el caso de productos de estas partidas originarios de la República Argentina, el arancel preferencial SGPL en la importación a Polonia es del 0%. Para liberar a plaza bienes procedentes de países fuera de la UE es menester abonar la/s tasa/s aduanera/s y el impuesto del VAT (IVA). Las tasas de impuestos internos son determinadas separadamente por cada país miembro de la Unión Europea. La norma local vigente es la “Ley sobre el impuesto a bienes y servicios del 11 de marzo de 2004”, publicada en el Diario Oficial no. 54, del 5 de abril de 2004, pos. 535, con modificaciones posteriores. Los gravámenes internos en Polonia son el IVA (llamado VAT) y la “accisa”, (“excise” o impuesto de sello fiscal), que se abona únicamente para productos controlados por el Estado. Ambos gravámenes deben ser afrontados antes de liberar a plaza un producto procedente de país extrazona.

b) Régimen de importación)

P.A. 8432 Derecho terceros países: 0%, SGPL: 0%, Sin restricción

P.A. 8433 Derecho terceros países: 0%, SGPL: 0%, Sin restricción

P.A. 8701 90 Derecho terceros países: 0%, SGPL: 0%, Sin restricción

P.A. 8716 20 Derecho terceros países: 2.70 %, Preferencias arancelarias (SPGL): 0 %,

Sin restricción

c) Impuesto al valor agregado (IVA):

Para todos los productos de las P.A. mencionadas en el Informe el IVA es del 22%.

5) RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS No existen.

6) DOCUMENTOS EXIGIDOS EN ADUANA En el caso de operaciones comerciales con terceros países (países extracomunitarios), a los fines de completar el despacho aduanero fronterizo el exportador extranjero deberá suministrar al importador una factura de exportación conforme con el siguiente detalle:

o Datos completos del exportador o Datos completos del importador o Número de la factura o Fecha de la factura o País de origen de la mercadería (esencial para el cálculo del arancel de aduana) o Condiciones de entrega según Incoterms 1990 (p.ej. CIF Gdynia) o Cantidad de cada ítem detallado en la factura o Descripción detallada de la mercadería o Valor unitario o Valor de cada ítem y de la totalidad de la factura o Divisa (p.ej. USD, EUR, etc.) o Peso neto o bruto o Sello y firma del exportador.

La factura tiene que ser legible y no puede contener tachaduras. Los datos de la factura deben coincidir con los del conocimiento de embarque. A la factura comercial (original o copia facsímil), se debe adjuntar el conocimiento de embarque (original) o guía aérea (original). Finalmente, a los efectos del Sistema General de Preferencias, el exportador debe suministrar al importador, en original, un Certificado de Origen (“Formulario A”), emitido por la

Dirección de Promoción de las Exportaciones, Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa (MinEcon, J.A. Roca 651, C.A. de Buenos Aires).

Durante el despacho aduanero fronterizo, el importador está obligado a completar el formulario arancelario SAD. En éste figura, entre otros datos, el valor arancelario del producto. El formulario SAD será, para el importador, la base para solicitar posteriormente la devolución del IVA ante los órganos fiscales.

7) REQUISITOS SANITARIOS. LEYES, REGULACIONES Y SISTEMAS

QUE RIGEN EL PRODUCTO IMPORTADO

Previo a su importación, la maquinaria agrícola importada debe contar con los certificados pertinentes, sin los cuales no puede ser comercializada ni utilizada en el mercado polaco. En el caso de maquinaria producida fuera de la Unión Europea el importador polaco se encarga de los trámites de certificación. En el contrato el productor/vendedor y el importador deben establecer la modalidad según la cual serán compartidos los costos de este proceso, que puede ser largo y oneroso. Siendo Polonia miembro de la Unión Europea, se guía en estos aspectos por la legislación comunitaria. La legislación de la Unión Europea está contenida en la página

http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm

Las exigencias relativas a la maquinaria agrícola están contenidas en las siguientes directivas: 98/37/CE sobre la seguridad de las máquinas para la agricultura 2000/14/CE sobre la emisión de ruido al medioambiente 2006/95/CE sobre aparatos y máquinaria eléctricos

La entidad que se encarga de la certificación de máquinaria agrícola es el Instituto de Construcción, Mecanización y Electrificación de la Agricultura (Sección de Calidad y Seguridad):

Instytut Budownictwa, Mechanizacji I Elektryfikacji Rolnictwa Zakład Jakości i Niezawodności (JCW)

Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa

tel. (+48 22) 542-1164 y 1161; tel./fax. (+48 22) 542-1184

e-mail: szajba@ibmer.waw.pl

www.ibmer.waw.pl En la página del Instituto existe una guía completa en inglés sobre las bases legales y el proceso de certificación:

http://www.ibmer.waw.pl/dokumenty/zjn/certyfikacja_informator_en.pdf

8) IMPORTACIONES EN LOS ULTIMOS TRES AÑOS. PARTICIPACIÓN

DE LA ARGENTINA Y OTROS PAÍSES PROVEEDORES. Datos de la

Oficina Central de Estadísticas (GUS).

P.A. 8432 (en USD) 2008 (I Sem.) 2007 2006 TOTAL 116301959 126032593 86241525

Austria 3817696 5333880 3624831 Bélgica 7134896 511327 306300 Dinamarca 5710533 7094028 4729261 Finlandia 1307492 1797113 822868 Francia 15748435 14773642 9837657 España 1125029 1510380 680471 Países Bajos 3312408 4857378 3046700 Alemania 46445243 49686843 25022604 República Checa 2778166 3149604 1981601 Eslovaquia 725983 799641 4922280 Suecia 7309335 11116831 7034567 Hungría 824758 1170903 4050188 Italia 8644307 11700781 10943170 Israel 902901 211300 74669 Noruega 5343649 6305422 6064313 EEUU 405442 643681 471807 ARGENTINA 96025 42667 34030 China 2692585 2522682 1054706

P.A. 8433 (En USD) 2008 (I Sem.) 2007 2006 TOTAL 316100484 295845443 191310013

Austria 15510874 10952017 7529427 Bélgica 20620559 20396735 16373449 Dinamarca 5083512 4583153 2324516 Finlandia 6003514 3706968 1120702 Francia 16333527 15461920 10879639 Países Bajos 11849962 18074343 8832606 Alemania 103279868 112714446 68201848 República Checa 3059724 3171424 1845260 Suecia 3919985 3823133 2622694 Hungría 18401898 14497544 9489949 Gran Bretaña 4453969 3818400 2427794 Italia 39096337 35769090 25729355 EEUU 30061630 23197481 14348201 Brasil 10088108 6228390 8013290 China 22510150 11210698 7950600

Detalle de las importaciones de las P.A. 8432 y 8433

2008 (I Semestre) 2007 2006 Posición

Arancelaria Unid. USD Unid. USD Unid. USD

843210 5977 12702889 7334 16525991 13625 16050472

843221 1004 1851643 949 2753119 561 1888011

843229 28391 15288895 37898 19710326 13547 11427294

843230 10963 21325537 5128 19615588 9399 17641262

843240 11666 8075068 10708 7081326 9424 5555637

843280 s.d. 18346208 s.d. 23264548 s.d. 9677589

843320 2722 10630783 8411 8108593 5591 7606843

843330 1628 8796210 1714 4010420 2017 3289666

843340 1637 23133478 2408 21720719 1917 10417054

843351 1206 101131156 1785 90511725 1923 56360001

843352 129 2182296 236 2485594 110 1174417

843353 71 982014 344 12023129 522 8837988

843359 311 5312019 293 7538919 265 6875284

843360 s.d. 5062352 s.d. 15773080 s.d. 7577353

P.A. 870190 2008 (I Sem.) 2007 2006

Unid. USD Unid. USD Unid. USD

TOTAL 10932 345467577 17240 486866540 15444 340372919

Austria 80 6504269 71 4402575 64 4686298 Bélgica 42 5334806 58 3322605 35 1835120 Dinamarca 90 1054988 142 1676684 137 1269945 Finlandia 153 10925240 314 18827819 269 13977927 Francia 925 32096984 1396 31050993 1023 18612568 Lituania 492 3556705 1095 6160027 605 2731827 Países Bajos 28 668760 121 2867309 85 1801547 Alemania 1886 92977176 3450 126710707 2892 86198823 Repúb. Checa 1694 55066038 3588 94836026 3218 67379620 Eslovaquia 39 664335 84 506102 225 976623 Suecia 426 1202972 936 2188505 1029 2829574 Gran Bretaña 389 17538458 726 34481987 783 22727584 Italia 1917 73985056 2469 76170235 1954 52445460 Japón 365 1945805 438 3727983 165 2825939 Noruega 60 337136 110 363068 55 115079 EEUU 451 17339349 667 32325821 358 34740403 Bielorrusia 718 14014962 2306 35220026 1632 20151659 China 697 7177594 406 6571443 262 2877713

P.A. 871620 2008 (I Sem.) 2007 2006 Unid. USD Unid. USD Unid. USD

TOTAL 559 10986914 746 13417194 529 6242342

Austria 38 1640059 37 1565403 37 1322281 Bélgica 84 799759 99 1471207 109 1140176 Dinamarca 73 558701 48 423822 48 388399 Italia 15 576034 17 736669 18 649637 Francia 71 2097561 108 2419569 24 132290 Irlanda 13 561951 23 716474 28 200665 Países Bajos 22 420985 48 776852 57 209280 Alemania 202 4228862 286 4864354 197 2157460

9) NIVELES DE PRECIOS. NIVEL IMPORTADOR / MERCADO

MAYORISTA / MERCADO MINORISTA Para el agricultor es esencial la diferencia de las relaciones entre precios obtenidos de sus productos agropecuarios y los precios de los medios de producción agraria que utiliza. En Polonia, la relación entre precios de acopio de productos como carne, leche o granos y los precios de compra de las máquinas agrícolas se está volviendo actualmente (comienzos de 2009) desfavorable, debido a un rápido proceso de devaluación de la moneda polaca. Durante los últimos cuatro años el zloty venía fortaleciéndose, lo que hacía posible un mejor acceso a insumos importados. Pero en el último trimestre el proceso se invirtió bruscamente: a fines de junio de 2008 un dólar valía 2 zlotys, en tanto en enero de 2009 cotiza a 3,3 zlotys. Un tractor es una máquina cara. El tractor más económico cuesta lo mismo que un auto de clase media -60 mil zlotys- y hay también modelos de más de 250 mil zlotys. El mercado está bien abastecido. Hay producción local y operan empresas representantes de reconocidas marcas extranjeras. Algunas de las importadoras se especializan en la maquinaria usada, principalmente de origen alemán. El fabricante local de tractores más reconocido localmente es Ursus. A manera de ejemplo, se mencionan algunos de los tipos de tractores que produce, pudiéndose apreciar la oferta completa en la página web de la empresa (www.ursus.com.pl). A todos los precios hay que agregar 22% de IVA: Precio de Lista [*] 2812 JSN tractor liviano 28 kW, peso 2200 kg, PLN 61 700 3512 KSM tractor liviano 35 kW, peso 2500 kg PLN 67 500 4512 Agro tractor mediano 48,5 kW, peso 288 kg PLN 74 900 5314 Agro tractor mediano 53 kW, peso 3400 kg PLN 84 800 6024 tractor mediano 61 kW, peso 3600 kg PLN 98 400 1234 tractor pesado 86 kW, peso 5100 kg PLN 163.700 1634 tractor pesado/confort, 114 kW, peso 5190 kg PLN 171 500 1934 tractor pesado/confort, 114 kW, peso 6180 kg PLN 216 700 ([*] Tipo de cambio en enero 2009: 1 USD = 3,3 zlotys)

Un factor que frena los aumentos de precios de la maquinaria es la fuerte competencia. Un efecto positivo de esta competencia es la mejora de la calidad, la aparición de un surtido amplio de productos y su mejor adaptación a las necesidades de los productores agrarios. Los equipos fabricados localmente siguen siendo más baratos que los importados, pero los usuarios están de acuerdo en observar que son peores en calidad, rendimiento, confiabilidad y confort de uso. La industria local de maquinaria agrícola está a la busca de capitales e inversiones extranjeras para poder subsistir.

Precios de junio de 2008 de maquinaria básica Datos del Instituto de Economía Agraria

(Tipo de cambio de junio de 2008: USD 1 = 2,0 zlotys):

Tipo de máquina En Zl por unidad Tractor Ursus 2812 61 700 Tractor Ursus 3512 67 500 Remolque para tractor 18 535 Arado de 3 renglones 2 945 Grada de 5 discos 1 692 Distribuidor de abonos minerales 1 764 Esparcidor de estiércol de 1 eje 14 237 Sembradora de granos 12 310 Sembradora de papas 1 781 Fumigador 400 l 3 588 Cosechadora rotativa 5 470 Cosechadora-trilladora 287 081

10) CONSUMO. PORCENTAJE SATISFECHO CON PRODUCCION

LOCAL, PORCENTAJE SATISFECHO CON IMPORTACIÓN.

CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMO

En manos de los agricultores polacos se encuentran actualmente 1,5 millones de tractores, de los que el 90% tienen motores que no sobrepasan los 60 kW. La mayoría de estos tractores tienen más de 17 años, y su edad promedio es actualmente de 10 años. El tiempo de vida útil de un tractor es en Polonia de 3 décadas. En los últimos años, aumentó considerablemente la cantidad de máquinas agrarias en manos de agricultores individuales y se redujo el número de los que son propiedad de cooperativas o círculos de servicios. El cambio en el mercado de las máquinas agrarias sobrevino con la entrada de Polonia a la Unión Europea el 1 de mayo de 2004, que abrió nuevas posibilidades para la modernización de las explotaciones agrarias, puesto que los agricultores empezaron a recibir subvenciones directas de fondos europeos. A partir de esta fecha aumentó la demanda de tractores para uso agrario y se incrementaron sus ventas, fundamentalmente gracias a la importación, puesto que la producción local de tractores no creció. Los agricultores anualmente compran entre 7 y 10 mil tractores importados con motores de 18 a 37 kW (los más demandados).

Producción, importación, exportación, oferta nacional de medios de producción agrarios, 2007 (Datos del Instituto de Economía Agraria)

Producción (unidades)

Importación (unidades)

Exportación (unidades)

Participación de las importaciones en la

demanda nacional (%) Tractores 6720 17240 1072 64,0 Remolques 5970 746 298 7,9 Arados 6682 7334 977 8,7 Cultivadores 2281 1867 1285 65,2 Distribuidoras de abonos minerales

4115 10708 215 52,4

Esparcidores de estiércol

671 45 198 8,7

Sembradoras de granos

2883 5128 520 21,1

Sembradoras de papas

6125 82 545 1,3

Gradas 4356 949 2543 57,7 Cosechadoras-trilladoras

610 296 529 78,5

Recolectoras de papas

514 344 60 12,0

Según datos de la Oficina Central de Estadísticas (GUS), la producción de varios tipos de máquinas creció en 2007 un 12% en comparación con 2006. En Polonia se producen, entre otros, tractores, arados, cultivadores, sembradoras, prensas para heno, distribuidores de abonos minerales, esparcidores de estiércol, sembradoras de papas, cosechadoras para tractor, cosechadoras-trilladoras. No obstante, la mayor parte de la maquinaria presente en el mercado es importada. En 2006 fueron importados el 72% de los tractores vendidos, el 67% de los cultivadores, el 54% de los distribuidores de abonos y el 76% de las cosechadoras-trilladoras. Al mismo tiempo, Polonia exportó una parte de sus tractores y cosechadoras-trilladoras a los mercados del Este. Polonia es, por lo tanto, exportadora e importadora de maquinaria agrícola. Las relaciones con el extranjero tienen cada vez más importancia para el mercado local de maquinaria agrícola. Casi la totalidad de la maquinaria importada proviene de países de la Unión Europea y el ingreso de Polonia a la UE no cambió esta tendencia. El acceso de maquinaria producida en países extracomunitarios al mercado polaco no

encuentra barreras arancelarias, puesto que el arancel de importación SGP es del 0%. En cambio, existen varios factores que dificultan una mejor penetración de productores extracomunitarios en el mercado, como: a) la necesidad de certificación CE de los productos, b) los costos y el tiempo de transporte, c) el desconocimiento de la oferta por los potenciales compradores. Para paliar este último factor, en los últimos años Argentina está llevando a cabo una intensa actividad de promoción de su sector de maquinaria agrícola, que consiste en la organización de ferias sectoriales (Expoagro, Agroactiva, Cluster de Santa Fé, etc.) acompañadas por Encuentros de Negocios, a los que son invitados empresarios del mundo entero.

Los empresarios polacos participan activamente en estos encuentros de negocios, siendo ya unas diez empresas las que tomaron parte en las ediciones pasadas, entre ellas Unia Group, Dom Handlowy Korbankow, Agrosem, Rolbrat, Techmot y Sipma.

EXPORTACIONES POLACAS DE MAQUINARIA AGRICOLA

(en dólares EEUU)

Datos de la Oficina Central de Estadísticas (GUS) en 2006 a 2008

Posición Arancelaria 2008 (I Sem.) 2007 2006 8432 103602354 116073307 90742655 8433 245753397 271997893 218699206

870190 49615860 87232081 83465405 871620 35984019 46283629 29303287

11) CANALES DE COMERCIALIZACIÓN

1) Productor/importador 2) Distribuidor/salones de venta

El mayor importador polaco de maquinaria agrícola es la empresa Dom Handlowy Korbankow.

12) PRINCIPALES CENTROS DE CONSUMO DEL PRODUCTO

CIUDADES NÚMERO DE HABITANTES

Varsovia 1.700.000

GOP (Katowice) 890.000

Cracovia 857.000

Lodz 753.000

Trojmiasto (Gdansk, Sopot, Gdynia) 745.000

Wroclaw 632.000

Poznan 560.000

13) EMBALAJES Y FORMAS DE ETIQUETADO El texto que figura en el envase o la etiqueta debe ser redactado OBLIGATORIAMENTE en idioma polaco.

Cada envase debe llevar, agrupadas en uno de sus lados y con caracteres legibles, indelebles y visibles, las indicaciones siguientes:

- Identificación (Envasador y/o importador) - Naturaleza (nombre) del producto - Origen del producto - Características comerciales (Peso neto, Fraccionamiento) - Mención CE

14) PRINCIPALES ACCESOS AL MERCADO

PUERTOS MARÍTIMOS AEROPUERTOS ACCESO POR TIERRA

Gdansk Varsovia

Gdynia Cracovia

Szczecin Wroclaw

Swinoujscie

Por ruta desde los puertos de Alemania y/o

Holanda

15) ZONAS FRANCAS

En distintas regiones del país existe una decena de zonas francas, destinadas a atraer inversores mediante reducciones de impuestos a cambio de la creación de nuevas plantas productivas. Para las actividades de importación puede resultar conveniente el uso de almacenes de consignación privados, donde los bienes importados pueden permanecer hasta 12 meses, abonándose los derechos de importación en el momento de la salida de los productos del almacén y no en el momento de su ingreso a éstos.

16) FERIAS Y EXPOSICIONES GENERALES Y ESPECIALIZADAS

FARMA 2009 Feria Internacional de Agricultura 2 – 4 de octubre de 2009 Organizador: Miedzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. ul. Głogowska 14, 60-734 POZNAŃ Tel. (4861) 869 20 00, fax (4861) 866 58 27 e-mail: info@mtp.pl www.mtp.pl , www.farma.mtp.pl

AGROSHOW 2009 Exposición Agropecuaria 25- 27 de septiembre de 2009 Organizador: PIGMIUR Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urzadzen Rolniczych Cámara Económica Polaca de la Maquinaria Agrícola 87-100 Torun, Lelewela 33 Tel./fax. (4856) 623-3124 biuro@pigmiur.pl www.pigmiur.pl, www.agroshow.pl Se sugiere consultar cada año la publicación “Fairs in Poland”, e-mail info@polfair.com.pl, www.polfair.com.pl

17) ASOCIACIONES SECTORIALES Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Wspolna 30, 00-930 Warszawa Tel. (4822) 623-1000, fax. (4822) 623-2750 www.minrol.gov.pl kancelaria@minrol.gov.pl Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ARIMR Agencia de Reestructuracion y Modernizacion de la Agricultura Jana Pawla II 70, 00-175 Warszawa Tel. (4822) 860-2900, fax. (4822) 860-2980 www.arimr.gov.pl info@arimir.gov.pl Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Fundación Para el Desarrollo de la Agricultura Mokotowska 14, 00-561 Warszawa fdpa@fdpa.org.pl www.fdpa.org.pl Monika Szymanska, presidente Krajowa Rada Izb Rolniczych Consejo Nacional de Cámaras Agrarias Wspolna 30, 00-930 Warszawa Tel. (4822) 623-2165, fax. (4822) 623-2301 krir@z.pl www.krir.pl Wiktor Szmulewicz, presidente POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE

(Editorial polaca del sector agrícola. Edita Top Agrar Polska y Tygodnik Rolniczy) Reymonta 9, 60-952 Poznan Tel. (4861) 886-2910, fax. (4861) 886-2911 topagrar@topagrar.pl www.topagrar.pl Presidente Jozef Pawlak, Sra. Natalia Guss PIGMIUR Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urzadzen Rolniczych Cámara Económica Polaca de la Maquinaria Agrícola 87-100 Torun, Lelewela 33 Tel./fax. (4856) 623-3124 biuro@pigmiur.pl Listado de miembros en su página web: www.pigmiur.pl Przemyslowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu Starolecka 31, 60-963 Poznan Tel. (4861) 871-2200, fax. (4861) 879-3262 office@pimr.poznan.pl, radjan@pimr.poznan.pl www.pimr.poznan.pl PORTALES AGRARIOS: Pierwszy Portal Rolny www.ppr.pl Informacja Rolnicza TVP www.tvp.pl/rolna Agroinfo serwis branzowy www.agroinfo.pl Rynek Rolny www.rolnictwo.org.pl Top Agrar Polska www.topagrar.pl Agro Kontakt www.agrokontakt.pl Agrorynek serwis branzy rolniczej www.agrorynek.com.pl Raport Rolny www.raportrolny.pl Polski Portal Rolniczy www.rolnictwo.net.pl

18) LISTADO DE IMPORTADORES AGROHANDEL Jaworzynska 261, 59-220 Legnica Tel./fax. (4876) 850-6113 www.agrohandel.com.pl handlowy@agrohandel.com.pl Ireneusz Plecety, propietario AGROMA S.A. Katowicka 1, 60-967 Poznan Tel. (4861) 877-3821, Fax. (4861) 876-6589 E-Mail: agroma@agroma-poznan.pl www.agroma-poznan.pl

Wojciech Torz, Presidente AGROMET MOTOIMPORT Kolobrzeska 36, 02-923 Warszawa Tel. (4822) 651-7501, Fax. (4822) 642-8545 e-mail: agro@agromet-motoimport.com.pl www.agromet-motoimport.com.pl Zbigniew Konopinski, Director AGRO PLAST Piskorzyna 27, 56-160 Wińsko (48) 519177326 Adam Maciejec, director adammaciejec@wp.pl AGROSEM Szlachecka 37, 05-090 Dawidy Bankowe konrad140871@wp.pl Tel. (48) 504 100 122 Konrad Pawlak, propietario AGROTOP- KACZMAREK Niedzwiedz 1 b, 63-500 Ostrzeszow Tel. (4862) 731-7712, fax. (4862) 730-5701 agrotop@agrotop.com.pl www.agrotop.com.pl Marzena Kaczmarek, propietaria BERUTEX EXPORT-IMPORT Opolska 30, 55-011 Siechnice Tel. (4871) 311-3888, fax. (4871) 311-5806 info@berutex.com www.berutex.com Danuta Brud, director BURY MASZYNY ROLNICZE Witosa 7, 99-300 Kutno tel. (4824) 254-2048, fax. (4824) 253-3632 office@bury.com.pl www.bury.lowicz.pl Wojciech Bury, propietario DOM HANDLOWY KORBANKOW Piaskowa 4, 62-080 Tarnowo Podgorne Tel. 4861 814-6274, fax. 4861 814-6333 e-mail: info@korbanek.pl www.korbanek.pl Contacto: Jacek Baranowski Pawel Korbanek, propietario

FARMTECH Przemyslowa 100, 76-200 Slupsk Tel. (4859) 841-8001, fax. (4859) 842-7886 biuro@farmtech.pl www.farmtech.pl Krzysztof Mularuk, presidente FARMTRAC TRACTORS EUROPE sp. Z o.o. Przemyslowa 11, 11-700 Mragowo Tel. (4889) 741-2201, fax. (4889) 741-3633 farmtrac@farmtrac.com.pl www.farmtrac.com.pl FIRMA HANDLOWA NAJBAR Bandurskiego 22/3, 31-515 Krakow Tel. (4812) 411-5959, fax. (4812) 294-4293 najbar@najbar.com www.najbar.com.pl, www.mechanizacjawarzywnictwa.com.pl Joanna Najbar FIRMA PUH BIS Kosciowa 35, 97-500 Radomsko Tel. (4844) 682-2944, fax. (4844) 682-1494 prezes@ciagniki.info www.ciagniki.info Slawomir Malolepszy, presidente GRAVIT-AGRO Witosa 22, 20-315 Lublin Tel. (4881) 744-5662, fax. (4881) 745-2081 info@gravit.pl, www.gravit.pl Robert Lipski, director INTERHANDLER Wapienna 6, 87-100 Torun Tel. (4856) 610-2820, fax. (4856) 648-0400 office@interhandler,pl www.interhandler.pl LEHMANN AGROTECHNIKA Otuska 47, 64-320 Buk tel. (4861) 8949001, fax. 4861 8940 109 Rafał Łukanty, director comercial rafal@lehmann-agrotechnika.pl www.lehmann-agrotechnika.pl

LUCZAK MASZYNY ROLNICZE Bartochow 9, 98-290 Warta Tel./fax. (4843) 829-4396 biuro@luczakmaszyny.com

www.luczakmaszyny.com Stanislaw Luczak, propietario MIHG Szczecinska 32, 74-200 Pyrzyce Tel. (4891) 570-3801, fax. (4891) 570-3804 k.kaminski@mihg.pl , info@mihg.pl www.mihg.pl Krzysztof Kaminski, director NOWAK Zanotecie 2, 89-100 Naklo Tel. (4852) 385-2170, fax. (4852) 386-0650 biuro@firma-nowak.pl www.firma-nowak.pl Ryszard Nowak, propietario PRZEDSIEBIORSTWO ROMANOWSKI Sedlawki 24, 11-200 Bartoszyce Tel. (4889) 762-1738, fax. (4889) 762-6615 biuro@romanowski.pl www.romanowski.pl Roman Romanowski, Propietario RAITECH Bydgoska 41, 86-061 Brzoza Tel. (4852) 381-0415, fax. (4852) 381-0609 www.raitech.pl raitech@raitech.pl Roman Szulc, Director de Marketing ROLTOP Cedry Male 100, 83-020 Cedry Wielkie Tel. (4858) 683-6115, fax. (4858) 683-6322 roltop@roltop.pl www.roltop.pl Marek Kunce, Presidente ROL-BRAT Zabin 39, 06-425 Karniewo Tel. (4829) 691-1820, fax. (4829) 691-1055 rolbrat@onet.pl www.rol-brat.pl Wieslaw y Slawomir Zalescy, propietarios TECHMOT Warszawska 19, 16-070 Choroszcz Tel. 4885 713-0916, fax. 4885 719-3083 techmot@techmot.com.pl, esp@techmot.com.pl www.techmot.com.pl

Lukasz Saczek UNIA GROUP Tel. (4824) 253-7751, Fax. (4824) 253-7524 Szosa Torunska 32/38, 86-300 Grudziadz www.uniagroup.com wojciechekstowicz@o2.pl, export@uniagroup.com Director Wojciech Ekstowicz (celular 0-609-582-801)

Fuentes: - Dorota Stankiewicz, www.biurose.sejm.gov.pl (Informe: Medios de producción en la agricultura polaca)

- Oficina Central de Estadísticas de Polonia www.stat.gov.pl - Agencia Polaca del Mercado Agrario: www.arr.gov.pl

- Portales agrarios mencionados en el texto - Base de datos sobre empresas Kompass, www.kompass.com