informe internet y comercio electrónico 2012

Estado Internet y comercio electrónico en Latinoamérica

2012

Latinoamérica hoy en día

¿Cuál es la realidad de este mercado?

¿Qué perspectivas existen a futuro?

¿Qué papel juega España?

Crecimiento Internet en la región

Fuente: ComScore Media Metrix 2011

Asia Pacifi

co

Europa

Norteaméric

a

Latinoaméric

a

Medio Orie

nte- Áfri

ca0

200400600

595

381 210 129 126

534361

203112 111

Crecimiento internautas por región

2011 2010

Latinoamérica es la región con mayor crecimiento

11% 6% 14

%16%3%

Número internautas en Latam

Brasil79,2 Mill

Argentina28 Mill

Chile10 Mill

Colombia25 Mill

México42 Mill

Perú9,9 Mill

Venezuela10,9 Mill

RepublicaDominicana

4,2 Mill

Ecuador4 Mill

Fuente: Internet World Stats

230 Millones de internautas

Penetración internet por país

Brasil39%

Ecuador27,2%


Argentina67%

Chile59,2%

Perú34,1%

Colombia55,9%

México36,9%

Venezuela39,7%Gran disparidad

entre los países

RepublicaDominicana

41.4%

Perfil internauta


El 60% de los internautas tiene menos de 35 años

Edad 15-24

Edad 25-34

Edad 35-44

Edad 45-54

Edad + 55

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%

% Porcentaje población internauta

LatinoaméricaGlobal

Perfil internauta


Venezuela tiene más del 44% de los internautas menores de 24 años

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

México

Perú

Venezuela

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

% Internautas por edad

Edad 15-24Edad 25-34Edad 35-44Edad 45-54Edad + 55

Perfil internauta


En Colombia el 45% del total consumo lo realizan internautas del segmento 15-24

Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Venezuela0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Consumo porcentual total minutos por segmento población

Edad + 55Edad 45-54Edad 35-44Edad 25-34Edad 15-24

Perfil internauta

Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Venezuela

0

5

10

15

20

25

3026.7 26.7

26.1

22.7

21.1

27

18.7

Nº horas promedio por usuario online

Fuente: ComScore Media Metrix Dic 2011

Perú es el país con mayor número de horas por internauta

Nº usuarios en Facebook

Brasil35,1 Mill

Argentina17,5 Mill

Chile9 Mill

Colombia15,7 Mill

México30,9 Mill

Venezuela9,5 Mill

Republica Dominicana

2,5 Mill

Ecuador4 Mill


Brasil y México concentran las

grandes audiencias

Perú7,8 Mill

Penetración Facebook por país

Brasil44,36%

Chile90,2%

Colombia63,16%

Venezuela87,8%

México73,7%

Argentina62,5%

Perú79,6%


Chile es con diferencia el país con mayor índice de penetración

República Dominicana

61,2%

Uso de redes sociales

Rusia

Argentina

Israel

Turquía

Chile

Perú

Filipinas

Canadá

Colombia

México

10.9

10.7

10.1

10.1

9.5

8.7

8.2

7.9

7.6

7.1

Promedio horas por usuario en redes sociales


¡ 5 de los 10 países más activos están en la región !

Número de móviles en la región

Fuente: World Fact Book, Diario La Tercera

Argentina es el país con mayor número de móviles por habitante

Población Teléfonos Móviles

Nº móviles por persona

Argentina 40.100.000 57.300.000 1,43

Brasil 192.700.000 200.000.000 1,03

Chile 21.000.000 22.000.000 1,05

Colombia 46.200.000 43.415.000 0,94

México 112.000.000 91.370.000 0,82

Perú 29.000.000 29.130.000 1,00

Venezuela 28.200.000 27.400.000 0,97

Penetración de la banda ancha

Fuente: Budde.com.au

La banda ancha sigue estando poco desarrolladaContrasta con el desarrollo del móvil en la zona

Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Venezuela0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00% 12.60%

6.40%

11.40%

5.30%

11.00%

3.10%

4.90%

Número usuarios con banda ancha

El fenómeno de las tabletas

El crecimiento ha sido grande si bien la penetración es del 5%

Destaca el efecto “vampiro” de su uso durante la noche

Fuente: Tendencias Digitales

Se utiliza sobre todo para

leer noticias, enviar mails y

escuchar música.

Inversión publicitaria en la región

Argentina: La inversión creció un 117% hasta US$ 250 Mill

Brasil: La inversión creció un 37% hasta US$ 1570 Mill

Chile: La inversión creció un 30% hasta US$ 82 Mill

Perú: La inversión creció un 37% hasta US$ 24 Mill

Colombia: La inversión creció un 33% hasta US$ 70,5 Mill

Fuente: IAB,Magnaglobal, Cámara Argentina de agencias de medios

Inversión publicitaria en la región creció un 12% en 2011

Comercio electrónico en Latam

Fuente: América Economía

Las tasas de crecimiento son muy altas

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 p 2011 p

1866.4 3042.1 48857542.5

10572.515645

21774.927597.9

34497.3Gasto total e-commerce en Latam (Mill US$)

Razones del crecimiento del e-commerce

Comercio Electrónico

Aumento clase media

Acceso tarjetas crédito

Auge económico

Cupones descuento

Aumento oferta

Algunos datos sobre e-commerce

Fuente: Ystats.com. Emarketer, América Economía

El número de compradores crecerá un 20% al año hasta al menos 2013

Sector creciendo cerca del 30% al año

En 2011 superó los US$ 35 Mil Millones

El 59% de los usuarios compró al menos una vez por internet

El número de compradores crecerá un 20% al año hasta al menos 2013

Fuente: Ystats.com. Emarketer, América Economía

Algunos datos sobre e-commerce

Argentina y Chile son los países con mayor porcentaje de compradores

Productos más vendidos: viajes y entradas ,ordenadores, ropa y libros

En Brasil lo más vendido: Appliances ,Ordenadores y Salud y Belleza

Mobile commerce es la gran apuesta de la región

Comercio electrónico

Fuente: Emarketer,

Las diferencias entre países es muy grande

Argentina

Chile

Uruguay

Venezuela

Mexico

Costa Rica

Ecuador

Colombia

Perú

Paraguay

R. Dominicana

El Salvador

Guatemala

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

71%

71%

70%

68%

61%

56%

53%

47%

47%

42%

40%

36%

30%

% internautas que compran en internet

Una región poco bancarizada

Con tar-jeta72%

Sin tarjeta28%

Brasil

Con tarjeta39%Sin tarjeta

61%

PerúCon tarjeta

41%Sin tarjeta59%

México

Con tarjeta44%Sin tarjeta

56%

Colombia

Con tar-jeta24%

Sin tar-jeta76%

Centroamérica

Fuente: Estudio Visa Mercados emergentes América Latina

Brasil es el único país con una alta tasa de tarjetas

Conclusiones

La región continúa con un crecimiento económico fuerte en todos sus países

El número de internautas crece fuertementeLa inversión publicitaria registró crecimientos de dos dígitos en 2011 y también en 2012El comercio electrónico también está en alza si bien existen disparidades grandes entre paísesExiste un déficit en muchos casos de profesionales con experiencia en el mundo online

Conclusiones

Muchas empresas españolas continúan su proceso de internacionalización en la regiónEn muchos casos la competencia es menor a la que se registra en nuestro paísEl modelo de performance con la excepción de Brasil es prácticamente desconocidoLa problemática de impuestos y fluctuación de moneda siguen siendo un escollo a solventarEs clave tener presencia local

Avda. Cardenal Herrera Oria, 29628035 Madrid

Tel. 91 732 06 73www.matomylatam.com

informe internet y comercio electrónico 2012

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