informe entorno farmaceutico
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Síntesis de la industria farmacéutica.TRANSCRIPT
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ENTORNO FARMACÉUTICO En la última década el sector farmacéutico ha presentado grandes
cambios en las actividades de industrialización y comercialización, lo
anterior debido a la entrada de nuevos competidores y a las
modificaciones en la reglamentación de la salud por parte del Gobierno.
CONTENIDO
1. SECTOR
2. MERCADO
3. NOTICIAS DE INTERÉS
CONCLUSIONES
Elaborado por: Juan Camilo Briceño Gómez. Recursos Humanos.
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1. SECTOR
La actividad del sector farmacéutico comprende desde la compra de
materias primas e insumos para la elaboración de los productos, hasta la
comercialización de medicamentos terminados, en el contexto nacional o
extranjero.
1.1. CRECIMIENTO DEL SECTOR
La variación del sector farmacéutico en los últimos 11 años ha presentado
una tendencia positiva. Para el 2011 registró un crecimiento del 11%
respecto al año anterior. Según datos del DANE1 para el 2011 se
registraron ventas por $4.2 billones en productos farmacéuticos (ver
gráfica 1).
Grafica 1. Ventas y Producción Bruta Sector Farmacéutico
COMPORTAMIENTO SECTOR FARMACÉUTICO(billones de pesos)
01122
33445
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
p
Ven
tas
Producción bruta Valor ventas
Fuente. DANE
1 DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Encuesta Anual
Manufacturera 2011.
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1.2 PRODUCCIÓN
Para 2011 la producción de la industria farmacéutica en Colombia fue de
$4.3 billones , el equivalente al 2.23% del valor de producción total de la
industria. Entre los periodos 2000-2011 la producción registra una
tendencia ascendente (ver gráfica 1). Se espera que para el 2013 y 2014,
las buenas condiciones que se han presentado en la economía
colombiana se reflejen en el mejoramiento de la producción local.
1.3 COMERCIO EXTERIOR
Según información del DANE se ha observado durante los últimos cinco
años un aumento considerable en la importación de productos
farmacéuticos, entre el año 2011 y 2012 se registró un crecimiento del
23%. No obstante, para las exportaciones de los últimos años, se
observa un comportamiento con poca variabilidad, entre el año 2011 y
2012 se registró un crecimiento del 13% (ver gráfica 2).
Para el 2012 Colombia registró importaciones por U$2.083,3 millones y
exportaciones por U$461,4 millones, este último valor corresponde a
solamente el 22% de los productos importados2.
2 DANE. Información Estadística Comercio Internacional 2013.
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Gráfica 2. Importaciones y Exportaciones Sector Farmacéutico
COMERCIO EXTERIOR SECTOR FARMACÉUTICO(Millones de Dólares)
0,0
500,0
1.000,0
1.500,0
2.000,0
2.500,0
2008 2009 2010 2011 2012
IMPORTACIONES
EXPORTACIONES
Fuente: DANE
Entre los países que representan una mayor proporción en la importación
de productos farmacéuticos se encuentran: Estados Unidos, Alemania,
Suiza y Francia (ver tabla 1). Actualmente estas naciones se caracterizan
por la utilización de tecnología avanzada, factor crítico en este modelo de
negocio.
Tabla 1. Importación Productos Farmacéuticos 2012 (Miles de dólares)
Nº PAIS 2012 PARTICIPACIÓN
1 ESTADOS UNIDOS 366,5 18%
2 ALEMANIA 271,7 13%
3 SUIZA 209,9 10%
4 FRANCIA 121,6 6%
5 BELGICA 113,7 5%
6 ITALIA 110,3 5%
7 MEXICO 89,4 4%
8 BRASIL 83,1 4%
9 REINO UNIDO 70,0 3%
10 IRLANDA (EIRE) 61,3 3%
11 OTROS PAÍSES 585,8 28%
TOTAL 2.083,3 100%
Fuente: DANE
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Los principales países de exportación de productos farmacéuticos
corresponde a: Ecuador, Venezuela, Panamá y Perú (ver tabla 2).
Naciones cercanas a la geografía Colombiana.
Tabla 2. Exportación Productos Farmacéuticos 2012 (miles de dólares)
Nº PAIS 2012 PARTICIPACIÓN
1 ECUADOR 124,6 27%
2 VENEZUELA 60,0 13%
3 PANAMÁ 50,8 11%
4 PERÚ 41,5 9%
5 MEXICO 32,3 7%
6 CHILE 27,7 6%
7 ESTADOS UNIDOS 23,1 5%
8 COSTA RICA 9,2 2%
9 GUATEMALA 9,2 2%
10 INDONESIA 9,2 2%
11 OTROS PAÍSES 73,8 16%
TOTAL 461,4 100%
Fuente: DANE
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2. MERCADO
El mercado está constituido por los proveedores, competidores y clientes.
A continuación se relacionan los aspectos más importantes del modelo de
negocio.
2.1 CADENA DE DISTRIBUCIÓN
Los actores principales del sector son: los laboratorios farmacéuticos, los
distribuidores mayoristas, las droguerías, las cajas de compensación, las
cadenas, las entidades prestadoras de salud, los profesionales en la
salud, las entidades de control y supervisión del estado (Ministerio de
Protección Social, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y sus
entidades adscritas) y los consumidores finales.3
Grafica 3. Cadena de Distribución
Fuente: IMS Health
3 IMS Health Consultores. Descripción del sector farmacéutico.
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2.2 MARKETING MIX
PRODUCTO: según las características de los productos farmacéuticos se
clasifican de la siguiente manera:
a) Medicamentos convencionales con prescripción (mercado ético): son
todos aquellos medicamentos que solamente se pueden obtener a través
de formulación médica. Corresponde al 66% del privado y 33% del
mercado institucional.
b) Medicamentos convencionales sin prescripción (mercado popular): son
aquellos medicamentos que se distribuyen sin necesidad de formulación
médica, y que se utilizan para subsanar enfermedades de fácil
diagnóstico.
c) Medicamentos de Marca: son los medicamentos patentados que
cumplen con los principios médicos para alternativa de salud, los cuales
corresponden al 61% de las ventas de los productos farmacéuticos.
d) Medicamentos Genéricos: según la Organización Mundial de la Salud
son aquellos que aprueban la equivalencia terapéutica igual a la del
medicamento original y sale al mercado cuando los derechos de patente
del producto original están expirados, la venta está representada en un
39% del total de los productos farmacéuticos.
PLAZA: de acuerdo a la ubicación geográfica, los laboratorios
farmacéuticos se encuentran principalmente en Bogotá (64,7%), seguido
por Cali (9,6%), Medellín (8,4%) y Barranquilla (6,1%).4
4 Proexport. Informe anual 2009.
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PRECIO: según información del DANE la variación en los precios de los
medicamentos ha estado por debajo del registrado por el Índice de Precio
del Consumidor (IPC). Para el mes de julio de 2013 los artículos de aseo
y cuidado personal registraron una variación del 0.85 en comparación del
1.77 registrado por el IPC.5
PROMOCIÓN: el sector farmacéutico comprende dos nichos de mercado
específicamente: Mercado Institucional el cual está compuesto por todas
las entidades de salud pública y el Mercado Trade el cual compete al
sector privado. La ofensiva del Gobierno consiste en garantizar y controlar
el precio y la calidad de dichos productos, por ende los laboratorios
farmacéuticos se encuentran supervisados por entidades como: el
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), la
Superintendencia de Industria y Turismo y la Superintendencia de
Sociedades.
2.3 COMPETENCIA
Según información de la ANDI el sector farmacéutico en el 2009 estaba
compuesto por 205 empresas aproximadamente, de las cuales el 67%
correspondía a laboratorios nacionales.6 Según las ventas registradas
para el periodo del 2011 los lideres del mercado son: Tecnoquímicas,
Bayer, Baxter y Roche (ver tabla 3). Se debe tener en cuenta la entrada
al mercado de empresas multinacionales.
5 DANE. Índice de Precio del Consumidor. Información del mes de julio de 2013
6 Alcaldía Mayor de Bogotá (2012). Recuperado de: httpwww.ubikate.gov.co
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Tabla 3. Ventas Laboratorios Farmacéuticos (millones de pesos)
Fuente: La Nota Económica
2.4 CLIENTES
El consumidor final del sector corresponde a todos los ciudadanos
colombianos que tengan acceso a salud ya sea por vinculación al
Régimen Contributivo o al Régimen Subsidiado, según cifras del
Ministerio de Salud y Protección Social para el 2009, el número de
afiliados fueron 17,8 y 23 millones de personas respectivamente.
7 En Mayo de 2009 SJ Galaxy Acquisition Corporation compró a Laboratorios Stiefel y
GlaxoSmithKline
Nº LABORATORIO 2010 2.011 PARTICIPACIÓN VARIACIÓN
1 TECNOQUÍMICAS 827.065 920.927 10% 11%
2 BAYER 427.574 704.203 7% 65%
3 LABORATORIOS BAXTER 547.375 574.275 6% 5%
4 PRODUCTOS ROCHE 556.832 557.335 6% 0%
5 PFIZER 472.015 519.557 5% 10%
6 ABBOTT LABORATORIES 437.493 440.644 5% 1%
7 SANOFI AVENTIS 341.468 390.297 4% 14%
8 NOVARTIS DE COLOMBIA 361.448 370.263 4% 2%
9 PROCAPS 321.913 345.103 4% 7%
10 GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA7 332.030 336.029 4% 1%
11 LAFRANCOL 267.844 320.203 3% 20%
12 MERCK 278.006 283.672 3% 2%
13 SCHERING PLOUGH 270.020 265.401 3% -2%
14 GENFAR 218.537 260.348 3% 19%
15 JANSSEN CILAG 146.378 177.943 2% 22%
16 ASTRAZENECA COLOMBIA 146.525 157.790 2% 8%
17 JGB 124.696 151.738 2% 22%
18 FROSST LABORATORIES 127.849 136.388 1% 7%
19 LABORATORIOS LA SANTÉ 118.031 131.655 1% 12%
20 BIOTOSCANA FARMA 124.213 126.043 1% 1%
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2.5 PROVEEDORES
Estados Unidos se constituye como el segundo proveedor de insumos
para todos los países del Área de Libre Comercio de las Américas
(ALCA), después de los países de la Unión Europea. Esta situación se
explica básicamente por dos razones: la primera porque en estos países
se concentra la fabricación de insumos y segundo porque los países de la
Unión aprovisionan de materias primas a sus filiales extranjeras
establecidas en la región. Es por ello que se debe estar atento a los
cambios y estrategias que puedan adoptarse en países como Estados
Unidos, Alemania, Francia, e Inglaterra.8
2.6 GREMIOS Y ASOCIACIONES
Las entidades Gremiales y Asociados del sector Farmacéutico en
Colombia son:
AFIDRO: (La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación)
es una organización gremial privada y sin ánimo de lucro, que congrega a
las compañías farmacéuticas de Investigación y Desarrollo (I&D)
establecidas en Colombia, dedicadas a desarrollar soluciones
terapéuticas innovadoras de máxima calidad, en beneficio de la salud y el
bienestar de la humanidad9.
ASINFAR: (Asociación de Industrias Farmacéuticas Colombianas) Es una
persona jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro, dedicada a
representar los intereses de los asociados, defender, difundir y propiciar
las principales políticas económicas y sociales y a Promover el desarrollo
8 DNP. (2009). Recuperado de: https://www.dnp.gov.co
9 Afidro. (2013). Recuperado de: http://www.afidro.com
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armónico y acelerado de los laboratorios nacionales y el surgimiento de la
industria farmoquímica.10
ANDI (Cámara Farmacéutica de la Asociación Nacional de Empresarios
de Colombia): es la asociación gremial, cuyos miembros son tanto
laboratorios multinacionales como productores nacionales. Su objetivo es
implementar planes de acción en beneficio de sus asociados, así como
gestionar e interceder ante el gobierno sobre los temas más relevantes
para sus afiliados11.
10 Asinfar. (2013). Recuperado de: http://asinfar.com
11 Andi. (2013) Recuperado de: http://www.andi.com.co
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3. NOTICIAS DE INTERÉS
EN COLOMBIA, FRENTE AL TLC
Se encuentran dos posiciones diferentes: la primera representada por los
laboratorios farmacéuticos nacionales, quienes argumentan que debido al
incremento en los estándares de protección, éste tratado traería consigo
un incremento en los precios, un mayor monopolio por parte de las
multinacionales, así como una menor competencia en el sector12.
EN AGOSTO EMPEZARÁN A BAJAR LOS PRECIOS DE LOS
MEDICAMENTOS EN COLOMBIA
Solo hasta la segunda semana de agosto entrará en vigencia el decreto
que reducirá el precio de 195 medicamentos que se comercializan en el
territorio colombiano. Se trata de medicinas que controlan patologías
como el cáncer, la artritis, el VIH, la hemofilia, entre otras.13
FARMACÉUTICAS DICEN QUE NO SE IRÁN DEL PAÍS
El pronunciamiento lo hizo Francisco de Paula Gómez, presidente de
AFIDRO, luego de que el Gobierno dio a conocer, el listado de 195
medicinas a las que se les fijó un precio máximo de venta en el país.14
12 La Republica. (2013) Recuperado de: http://www.larepublica.com.co/tlc/nota92.html
13 El País. (2013). Recuperado de: http://www.elpais.com.co/economia
14 Portafolio. (2013) Recuperado de: http://www.portafolio.co/economia
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CONCLUSIONES
• Comportamiento del sector con tendencias de crecimiento en las
ventas.
• El modelo de negocio depende en mayor parte del Sistema de
Seguridad Social de Colombia, por lo cual, la cobertura ocasiona
un gran impulso a los productos genéricos en el país.
• La producción bruta es relativa a las ventas realizadas en el
mercado.
• El sector se caracteriza por el alto nivel de importaciones y bajas
exportaciones.
• Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos y países de la
Unión Europea facilitan la adquisición de productos.
• Un segundo aspecto que ha tenido un impacto negativo en la
dinámica del sector es el incremento en las importaciones de
productos genéricos de India y China, los cuales han mostrado
precios menores a los de la industria nacional.
• “Se prevé que las condiciones y perspectivas de la industria
farmacéutica van a continuar mejorando como producto de los
proyectos de Ley Estatutaria y Ordinaria para el sector de la
salud…”.15
15 Arcila, R. Director de la Cámara Farmacéutica de la ANDI. Recuperado de:
http://www.andi.com.co/pages/noticias/noticia_detalle.aspx?IdNews=402