informe económico y comercial argelia · 3.2.1. exportaciones españolas al país. volumen,...

Informe Económico y Comercial

Argelia

Elaborado por la Oficina Económica y Comercial de España en Argel Actualizada a Febrero de 2005

INFORME ECONÓMICO Y CO MERCIAL DE ARGELIA ELABORADO POR LA OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN ARGEL.

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1. SITUACIÓN POLÍTICA 4 1.1. Principales fuerzas políticas y sociales del país y su presencia en las

instituciones 4 1.1.1. Gabinete Económico 4

2. SITUACIÓN ECONÓMICA 5 2.1. Análisis de las principales variables macroeconómicas: PIB, Precios,

Desempleo, Cuentas Públicas 5 2.2. Evolución de los sectores económicos más relevantes 6

2.2.1. Desde el punto de vista del país 6 2.2.2. Desde el punto de vista del interés de las empresas españolas 7

2.3. Comercio Exterior 8 2.3.1. Apertura Comercial 8 2.3.2. Principales socios comerciales 9 2.3.3. Principales sectores importadores 9

2.4. Turismo 9 2.5. Balanza de Pagos 9 2.6. Inversión extranjera 9

2.6.1. Principales países inversores en el país 9 2.6.2. Principales sectores de inversión 9

2.7. Deuda externa 9 2.8. Calificación de riesgo en OCDE. Otras calificaciones de riesgo 9 2.9. Tipo de cambio 9

3. RELACIONES BILATERALES 9 3.1. Relaciones Institucionales 9

3.1.1. Principales Acuerdos y Programas de carácter económico 9 3.2. Comerciales 9

3.2.1. Exportaciones españolas al país. Volumen, evolución, principales sectores. Cuota de mercado de la exportación española 9

3.2.2. Importaciones españolas. Volumen, evolución, principales sectores. Cuota de mercado de la importación 9

3.2.3. Saldo de la Balanza Comercial 9 3.2.4. Intercambios en el sector turístico 9

3.3. Inversiones 9 3.3.1. De España en el país. Volumen, evolución, principales sectores y

empresas. Ranking de la inversión española 9 3.3.2. Inversiones del país en España. Volumen, evolución, principales

sectores y empresas. Ranking de la inversión del país 9 3.4. Actividades de Promoción 9

4. RELACIONES Y ACUERDOS COMERCIALES 9 4.1. Relaciones con la Unión Europea 9


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4.1.1. Marco Institucional 9 4.1.2. Intercambios Comerciales 9

4.2. Relaciones con Organismos y terceros países 9 4.2.1. Organización Mundial del Comercio (OMC) 9 4.2.2. Organismos y Asociaciones regionales 9 4.2.3. Acuerdos bilaterales con terceros Países 9

4.3. Acceso al mercado: Obstáculos y contenciosos 9

5. RELACIONES MULTILATERALES 9 5.1. Relaciones con las Instituciones Financieras Multinacionales (FMI, Banco

Mundial, Bancos Regionales, Club de París etc.). Sectores prioritarios de actuación de estos organismos 9

6. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA 9 6.1. Oportunidades comerciales 9

6.1.1. Compras del Sector público. Licitaciones y concursos 9 6.1.2. Con otras fuentes de financiación: multilateral y bilateral 9 6.1.3. Sectores con potencial de demanda de importaciones 9

6.2. Oportunidades de Inversión: Concesiones, Privatizaciones, Otras 9

7. ANEXO ESTADÍSTICO 9 Cuadro 1: INDICADORES ECONÓMICOS 9 Cuadro 2: BALANZA DE PAGOS 9 Cuadro 3: BALANZA COMERCIAL BILATERAL 9 Cuadro 4: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS 9 Cuadro 5: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS 9 Cuadro 6: PAÍSES PROVEEDORES 9 Cuadro 7: PAÍSES CLIENTES 9 Cuadro 8: COMPOSICIÓN DE LA EXPORTACIÓN ESP. 9 Cuadro 9: COMPOSICIÓN DE LA IMPORTACIÓN ESP. 9 Cuadro 10: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (POR PAÍSES) 9 Cuadro 11: INVERSIÓN DIRECTA ESPAÑOLA: BRUTA Y NETA 9 Cuadro 12: INVERSIÓN ESPAÑOLA DIRECTA (POR SECTORES) 9 Cuadro 13: INVERSIÓN DIRECTA DEL PAÍS EN ESPAÑA: BRUTA Y NETA 9


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1. SITUACIÓN POLÍTICA

1.1. Principales fuerzas políticas y sociales del país y su presencia en las instituciones

Argelia es un país independiente desde el 5 de julio de 1962, fecha en la que se constituyó en una República Democrática y Popular. La constitución de 1989 instauró el multipartidismo, aspecto confirmado por la revisión constitucional de noviembre de 1996. El presidente de la República es Abdelatif Bouteflikha, elegido como tal en abril de 1999 por sufragio universal y por un período de 5 años, que ha sido renovado por otros 5 años el pasado 8 de Abril, tras una aplastante vistoria de la coalición liderada por el Sr. Bouteflikha.

El Parlamento está constituido de dos cámaras: la Asamblea Popular Nacional, compuesta de 380 miembros elegidos por 5 años por sufragio universal y el Consejo de la Nación (Senado), con 144 miembros renovables a mitades cada 3 años.

Los principales partidos políticos son los siguientes :

-“Rassemblement National Démocratique -RND- creado en febrero de 1997, para las elecciones legislativas de aquel año. Lo lidera el Sr. Ouyahia, actual Primer Ministro.

-El ex partido único FLN, “Front de Libération National”, aunque ha sido el partido único durante el periodo entre 1962 y 1989, y ha apoyado tradicionalmente al Gobierno, a raíz del anuncio de la candidatura a las elecciones presidenciales de su entonces Secretario General, y Primer Ministro del Gobierno, Sr. Benflis, y su posterior enfrentamiento con el Presidente Bouteflika, pasó mayoritariamente a la oposición. Una parte del FLN, liderado por el Sr. Belkhadem, Ministro de Asuntos Exteriores, siguió formando parte de la coalición liderada por Bouteflikha. La debacle electoral de las elecciones del 8 de Abril, ha motivado la dimisión del Sr. Benflis del cargo de Secretario General, y un debate de renovación que ha terminado en Enero de 2005 con la elección del Presidente Bouteflikha como Presidente del partido, y de Sr. Belkhadem como Secretario General. Ello vuelve a poner al FLN en el centro del escenario político argelino, como principal partido gubernamental.

-“Mouvement de la Société pour la Paix”, ex Hamas, de corte islamista moderado, que ha renunciado a la violencia, y al objetivo de constituir en Argelia un estado de corte islamista, y que ha venido apoyando igualmente al Presidente Bouteflikha, en las últimas elecciones..

- “Frente de Fuerzas Socialistas” (FFS), partido minoritario, y con escasa representación popular;

- “Rassemblement pour la Culture et la Démocratie” (RCD), partido bereber, que representa tradicionalmente al movimiento contestario de la Kabylia;

1.1.1. Gabinete Económico

-Jefe de Gobierno: M. Ahmed Oyahia

-Ministro de Finanzas: M. Adelltif Benachenhou

-Ministro de Comercio: M. Noureddine Boukrouh.

-Ministro de Energía y Minas: M. Chakib Khelil.

-Ministro de Transportes: M. Mohamed Maghlaoui.

-Ministro de Industria: M.El-Hachemi Djaaboub.

-Ministro de Recursos Hídricos: M. Abdelmalek Sellal

- Ministro Delegado para la Participación: Yahia Hamlaoui


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2. SITUACIÓN ECONÓMICA

2.1. Análisis de las principales variables macroeconómicas: PIB, Precios, Desempleo, Cuentas Públicas

PIB.- La favorable coyuntura internacional para un país productor de petróleo y gas, como es Argelia, unida a la estabilidad de las variables macroeconómicas, ha producido en el año 2003 unas tasas de crecimiento de alrededor del 6,5%. En el año 2004 este crecimiento se situa por encima del 5% ( la cifra final del Ministerio de Finanzas es del 5,2 para el conjunto del año). La tasa de crecimiento llegó a ser del 5,1% en 1998, y fue posteriormente decreciendo hasta el año 2001, en que se alcanzó un crecimiento del 2,1% (3.2% en 99 y 2.6% en 2000). El año 2002 se cerró con un crecimiento del 4.1%, y el año 2003, la tasa de crecimiento económico alcanzó el 6,5%, tasa que permite una creación de empleo suficiente para absorber a los jovenes que se integran anualmente al mercado de trabajo. Esta favorable evolución en los últimos años, sin embargo, habría que matizarla por la gran aportación del sector exterior (lógica dados los altos precios del petróleo y gas), y un fuerte aumento de la producción agrícola (en el entorno del 15-20 % en estos dos últimos años), al haberse puesto en cultivos zonas que se habían abandonado con motivo de la guerra encubierta contra el terrorismo integrista islámico. La producción industrial, verdadero motor del empleo, sin embargo, ha crecido escasamente (1,9% en el 2003 y 1,5% en 2004). Los problemas estructurales de la economía argelina (falta de preparación de la mano de obra, y de cultura empresarial, así como infraestructuras institucionales y físicas deficientes) hace que no sea previsible un fuerte crecimiento de la producción industrial a corto plazo.

Precios.- La tasa de inflación tras haber seguido una tendencia decreciente desde inicios de la década de los 90, por la estrecha observancia de la política de estabilización, cerró el año 2001 con un 4,2% que hizo temer un nuevo deslizamiento inflacionista. El dato de 2002, de un 1,4% devolvió la variable a la tendencia dominante durante la última década. Para el año 2003, la evolución de los precios fue un alza del 2,8%, no lejos del objetivo inicial del Gobierno del 2,5%, y muy positivo si consideramos el fuerte aumento de los ingresos por exportaciones de hidrocarburos. Para el año 2004, las evolución la inflación se situa en el 2,6%, cuando el objetivo del Gobierno era del 2%.

Desempleo.- Constituye el problema más sintomático de las precariedades de esta economía. La estimación oficial es del 26% para el fin 2004%. Considerando que más de 200.000 personas se incorporan al mercado de trabajo anualmente, y que se tiene que destruir una cantidad importante de empleo si de verdad se acometen las reformas necesarias, haría falta un crecimiento de entre el 6,5 % y 7% para revertir la situación. Existen una cierta reivindicación de mejoras laborales generalizadas y salarios más elevados (se ha aumentado el salario mínimo hasta los 10.000 DA en Octubre de 2003), y de rechazo a la política de privatizaciones gestionada por el gobierno, por suponer (acertadamente) que va necesariamente a traducirse en restructuraciones de pantilla en las empresas privatizadas. Ese rechazo popular ha motivado que los procesos de privatización se hayan prácticamente congelado en el período electoral, que a estos efectos, ha ocupado casi un año. El desempleo, es sin duda, la asignatura pendiente del Gobierno argelino.

Cuentas públicas.- En el 2000, la situación de las cuentas públicas se saldó con un confortable excedente del 9,9% del PIB posibilitado por la recuperación del precio de los hidrocarburos desde 1999; en 2001 el superavit se redujo al 3,4% del PIB. En el año 2002 se vuelve a incurrir en un nuevo déficit del 0,9% consecuencia de la ejecución del gasto previsto


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a cuenta del plan de relanzamiento económico decidido en septiembre del 2001 para 2001-04. Para el año 2003, la favorable evolución de los ingresos petrolíferos, ha supuesto un superávit fiscal cercano al 5%. Los presupuestos del año 2004, han tomado como base un precio del petróleo de 19 dólares el barril, lo que ha motivado la continuación del superávit. La ineficacia en la ejecución de programas de reformas e inversiones, ha motivado unos gastos inferiores a los previstos, con el consiguiente aumento del superávit, y de las reservas exteriores, que rondan los 40.000 millones de US$ al final del 2004. La misma situación se da en el 2005, en el que es previsible el mantenimiento del superávit, aunque los programas de gasto son mucho más ambiciosos que en el 2004, la capacidad real de gasto sigue siendo limitada.

2.2. Evolución de los sectores económicos más relevantes

2.2.1. Desde el punto de vista del país

-Importancia y dependencia del sector hidrocarburos (en el 2003 representaron el 35% del PIB, el 96% de las exportaciones y el 65% de los ingresos presupuestarios). Si bien esta dependencia hace inestable el equilibrio económico argelino (una variación de 1 $ en el precio del barril de petróleo repercute en 700 millones de $ en los ingresos por exportaciones y en 500 millones de $ en los fiscales), a la vez supone en las coyunturas favorables un importante colchón para la acometida de reformas. En este particular sentido la situación es favorable ante los actuales precios de la energía. En 2002 el barril de sahara blend se cotizó como media en torno a los 25$; la previsión que hizo el gobierno para la ley de finanzas(presupuesto) de 2003 fue de 22$, cuando en realidad se cotizó alrrededor de 28 $ el barril, lo que se ha traducido en un fuerte superávit fiscal y un fuerte aumento de reservas. En la actualidad el precio del barril de crudo ronda los 38$, cuando los presupuestos argelinos del 2005 se ha contemplado un precio medio de 21$ el barril. Sigue siendo crónica la dificultad de romper las inercias de la estructura productiva que permitieran diversificar la economía argelina ofreciendo alternativas estables al sector de hidrocarburos.

-Mantenimiento razonable de los equilibrios macroeconómicos básicos. Tipos de interés, situación presupuestaria y deuda externa son magnitudes que se mantienen razonablemente controladas y el repunte inflacionista del año 2001 hasta el 4,2%, fue notablemente corregido por el 1,4% con cerró el 2002, y el 2,8% del 2003. La inflación para todo el 2004, se situará entorno a 2,6%, algo por encima del objetivo del Gobierno, del 2%. La dificultad para alcanzar y sostener tasas de crecimiento adecuadas para reducir el desempleo sigue siendo la asignatura pendiente, y aunque el 6,5% de crecimiento conseguido el año 2003 parecía acercarles a esta cota, el desglose de este crecimiento (y la alta aportación del sector hidrocarburos), hace temer por su sustentación si varía la coyuntura energética internacional . El crecimiento del 5,2% del año 2004, siendo muy positivo, no permite reducir la tasa de desempleo.

-Problemas económicos por el lado de la oferta. La mayoría de los sectores productivos han estado durante años en una situación de estancamiento, que poco a poco empieza a cambiar. Las deficiencias del sector público empresarial, de los servicios en general y del sistema bancario en particular, y las dificultades de reforma y privatización son los principales problemas de la economía de Argelia. Todo ello en un contexto de paro elevado (alrededor del 27%), y de tensión social. El proceso de


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apertura y reforma económica, genera incertidumbres políticas y expectativas de negocio a la vez. El Presidente y Gobierno lanzaron en la anterior legislatura un programa de liberalización, privatización e inversión pública como ejes principales del proceso de reforma económica . Dicho proceso se ha iniciado de forma lenta, poco ordenada y poco transparente, y con un fuerte parón en los seis meses anteriores a las elecciones de Abril 2004. En esta nueva legislatura se ha anunciado un relanzamiento acelerado del proceso de liberalización y reforma económica. El Ministro Delegado para la Participación y la Promoción de la Inversión, ha anunciado que más de un centenar de procesos de privatización se culminarían antes del fin de año 2004, lo que no ha ocurrido.

Aunque hasta muy recientemente, Argelia no había conseguido atraer la inversión extranjera, esta situación está en pleno proceso de cambio. Existen claros indicios de que la inversión extranjera se está intensificando, como respuesta a las reformas acometidas en la Agencia Nacional de Desarrollo de la Inversión, la modificación de la tarifa arancelaria y la corrección de la corrupción en la gestión de aduanas, las reformas legales de los sectores relacionados con la energía, participación de bancos de inversión internacionales en la definición de grandes proyectos y concursos importantes en obras públicas, hidráulica, puertos, aeropuertos y telecomunicaciones, por citar los principales. Hasta ahora, sin embargo, la única privatización importante llevada a cabo ha sido en la siderurgia. La legislación de control de cambios, y sobre todo su aplicación, sigue siendo una barrera a la inversión extranjera.

2.2.2. Desde el punto de vista del interés de las empresas españolas

En este contexto, Argelia debería ser un país prioritario en la estrategia económico-comercial española. Argelia es un país de grandes oportunidades (prácticamente todo está por hacer tras los diez años de crisis profunda que ha vivido el país), aunque no exento de riesgos. El obje tivo debe ser posicionarse de la mejor forma posible ante la, ya evidente, salida de la crisis, y mejorar la buena posición lograda por las empresas españolas presentes en Argelia sin perder cuota de mercado. La balanza comercial con Argelia es muy deficitaria debido al volumen de importación de petróleo y gas. Nuestra política comercial debe ofrecer un respaldo claro a la presencia española y ser más agresiva en el trabajo de compensación de la balanza comercial.

Existen ausencias notables en algunos sectores con amplias oportunidades de negocio. Puede tener especial importancia la promoción de inversiones en el mercado argelino. Como primer abastecedor de gas (60% del total de nuestro consumo) e importante suministrador de crudo, Argelia exporta a nuestro país más de 3.000M$ anuales de productos energéticos. La mayoría de las empresas españolas del sector están presentes en el país a través de proyectos de inversión, o como compradores. La liberalización del mercado del gas en Europa ha provocado que las empresas españolas quieran operar directamente en Argelia, y que además la empresa argelina Sonatrach invierta y actúe en España.

En Septiembre de 2002 el Consejo de Ministros español aprobó un documento de “Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2002-2011”. Este documento establece los nuevos objetivos del “mix energético “ español y entre otros extremos persigue que el gas natural y las energías renovables se conviertan en la segunda y tercera fuente energética sustituyendo al carbón y la energía atómica. El gas natural será la energía primaria con mayor crecimiento, llegando a cubrir el 22,5% de la


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demanda total en el 2011, frente al 12,8% en 2001. Esto supone que a finales de 2011 se habrá duplicado el actual consumo y puede preverse que una parte importante del incremento, en lo que sea compatible con el mercado y las limitaciones de origen de suministros reguladas en la ley de hidrocarburos de 1998, se canalizará vía Argelia. El proyectado gaseoducto submarino entre Argelia y España, está llamado a jugar un importante papel en el panorama energético español. Es por ello, que Argelia significa un valor estratégico de máximo nivel para nuestra política energética.

En la mayoría de los sectores, la experiencia española de modernización, se ve en Argelia como un ejemplo a seguir, en un momento en el que el país tiene voluntad y medios para acometer las reformas que le permitan un desarrollo económico acelerado, y que alcanzan la práctica totalidad de los sectores productivos, lo que puede dar una cierta ventaja a las empresas españolas.

En el momento actual, el verdadero cuello de botella de los procesos de reforma y modernización argelinos, es la capacidad de gestión de la Administración de los propios proyectos de reforma, que debería ser compensada con una mayor participación de asistencia técnica extranjera, y con la planificación y ejecución de proyectos cada vez más amplios, lo que permite trasladar a los adjudicatarios las responsabilidades de gestión. El gobierno argelino es consciente de esta situación, u demanda asistencia en .

2.3. Comercio Exterior

2.3.1. Apertura Comercial

Export+import/PIB = 80,08% (2004). Argelia no es miembro de la OMC aunque solicitó su adhesión en 2002, que se está negociando actualmente. El Acuerdo de Asociación con la UE se firmó en Valencia durante la Presidencia española de la UE, el 22 de abril del 2002. Su entrada en vigor está todavía pendiente del trámite de aprobación en los parlamentos nacionales, habiendo recibido ya la del Parlamento de la UE en octubre de 2002. La protección arancelaria es todavía alta (arancel medio 24%), aunque ya han entrado en vigor las primeras reduciones generales arancelarias: En enero de 2002 entró en vigor la reducción relativa de los tipos y desaparecieron medidas de burda distorsión arancelaria como la práctica del valor administrado; sin embargo 110 renglones fueron afectados por el establecimiento de recargo transitorio, con especial incidencia en productos alimenticios y bienes de consumo (45%). Sin embargo esta medida es de aplicación flexible pudiendo producirse altas y bajas, publicadas en el diario oficial (JORA). En general, falta transparencia en la aplicación de la normativa aduanera, debida normalmente a la propia ineficacia de la administración aduanera (actualmente en proceso de reforma, como casi todo). Gozan de ventajas aduaneras los productos intermedios (15%) y algunos equipamientos (5%) con objeto de promover inversiones de deslocalización y la producción local.

La normativa de control de cambios dificulta, igualmente, las transacciones comerciales, debido a la dificultad de realizar transferencias al exterior, en particular para intangibles (servicios, royalties,...) Aunque legalmente están permitidas, la práctica del Banco de Argelia lo impide, o en el mejor de los casos lo dificulta enormemente. La repatriación de los beneficios de las inversiones extranjeras se permite, cuando estas inversiones van dirigidas a negocios de producción (no así cuando los negocios van dirigidos a la comercialización o distribución). Sin


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embargo, la práctica de control de cambios dificulta la de repatriación de beneficios, independientemente del sector en que se materialice la inversión.

2.3.2. Principales socios comerciales

Los principales exportadores a Argelia en el año 2004 son : Francia (con 4.126 millones de US$ , lo que representa el 22,7% de las importaciones argelinas), Italia con 1.552 millones de US$ (8,53% de las importaciones) , Alemania con 1.256 millones de US$ (6,9% de las importaciones),USA con 1.119 millones (6,15% de las importaciones), China con 913 millones de US$ 85,02% de las importaciones), ESPAÑA, en sexto lugar (cuando éramos el cuarto suministrador en el 2003), con 882 millones de US$ (4,85% importaciones), ...

Por el lado de los clientes los principales socios de Argelia son los siguientes: USA (con 7.342 millones US$ y el 23,15 % de las exportaciones argelinas), Italia (con 5.296 millones de US$ ó 19,67% de las exportaciones ), Francia (con 3.615 Millones de US$ ó el 11,40% de las exportaciones), , ESPAÑA (con 3,569 millones de US$ o el 11,25% de las exportaciones ), Países Bajos (7,44%) y Canadá, (5,69%), Brasil (5,61%) y Turquía (3,36%).

2.3.3. Principales sectores importadores

-Bienes de equipo industriales y agricolas (38,57%, 7.020 millones MU$; especialmente vehículos de transporte; aviones; bombas y compresores, tuberías y perfiles; grifería y piezas de tubería; turborreactores, aparatos de tratamiento de la información, turbopropulsores y turbinas;)

-Alimentación: (19,8 % ó 3.604 MU$: especialmente cereales, lácteos y azúcar)

-Productos intermedios: (19,73% ó 3.591 MU$: especialmente acero; papel y cartón; materiales de construcción)

-Bienes de consumo (15,19%, 2,765 MU$: especialmente medicamentos, electrónica y el sector del automóvil)

2.4. Turismo

El turismo extranjero a Argelia es prácticamente nulo. La situación imagen exterior de inseguridad de Argelia y la ausencia absoluta de tradición turística hacen de momento inviable cualquier relanzamiento en el sector. Pero el Gobierno argelino tiene interés en desarrollar este sector, en particular en las zonas deserticas del sur argelino, donde se ve como la única alternativa de dinamización económica, y ha solicitado en múltiples ocasiones asistencia técnica al respecto.

2.5. Balanza de Pagos

La balanza comercial argelina ha experimentado una mejora constante en los últimos años. Este resultado es fruto de un crecimiento moderado del nivel de importaciones durante los últimos años y de un aumento específico y advalorem de las exportaciones, como consecuencia de la subida del precio de los hidrocarburos, así como de los mayores volúmenes de exportación. La balanza corriente presentó un excedente en el 2001 de 7,06 M$ (13% del PIB) y en 2002 de 4,50M$ (8% del PIB), y un saldo positivo de 8.716 M$ (14% del PIB) en 2003. En el año 2003, el saldo de la balanza de capitales arroja un déficit de 710 M$, cuando en 2002 ese déficit era de 870 M$.

En el año 2004, el excedente comercial arroja un superávit record, en consonancia con los altos niveles de precio alcanzados por el petróleo, de 13.514 millones de US$.


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2.6. Inversión extranjera

Argelia otorga trato nacional a las inversiones extranjeras y cuenta con un marco legal en materia de inversión extraordinariamente liberal. Se conceden ventajas fiscales y aduaneras a los nuevos proyectos de inversión, cuando éstos se consideran de interés nacional. Fuera del sector hidrocarburos, la inversión extranjera es, no obstante, limitada, aunque se encuentra en pleno proceso de expansión. El principal escollo a la inversión extranjera no es la legislación sobre inversión extranjera, sino las deficiencias generales del entorno económico, financiero, laboral y de seguridad, así como la restrictiva aplicación de la legislación de control de cambio.

2.6.1. Principales países inversores en el país

Durante el período 93-2002, el principal inversor en Argelia han sido los Emiratos Arabes Unidos con una inversión total de 1.227 millones de US$ y un 35% de couota de mercado. A continuación se situan Francia Canadá y Egipto , todos con un 7% de couta de mercado. Les siguen Italia , España y Jordania con un 4% cada uno. En el año 2002, sin embargo, el principal inversor extranjero en Argelia, ha sido Holanda (con un 132,6 Meuros ó 48% del total de la inversión exterior directa), seguida por Francia (25,2 % del total ó 69,3 Meuros), Egipto (17,2 Meuros ó 6,25%), Luxemburgo (10,9 MEuros, ó 3,2%), Siria, ... España figura en décima posición con 2,9 Meuros ó 1,05% del total de inversión extranjera. Cabe señalar que estas cifras no incluyen las inversiones realizadas en el sector petrolífero, que tradicionalmente ha considerado las inversiones como gastos corrientes.

2.6.2. Principales sectores de inversión

Excepción hecha de los hidrocarburos,los principales sectores de inversión son: Infraestructuras, gestión de aguas, construcción, cemento, energías renovables, agricultura, industria agroalimentaria y sanidad.

2.7. Deuda externa

La deuda exterior de Argelia, que constituyó durante el primer quinquenio de la pasada década una de las principales cargas de la economía argelina, presenta a partir de 1997 un cuadro de paulatina y sostenida recuperación como consecuencia de la actuación disciplinada de la autoridad financiera que cumple los compromisos del programa de estabilización del FMI y aprovecha el nuevo ciclo de recuperación de precios del petróleo. Desde dicho ejercicio su peso tanto absoluto como relativo en términos de proporción del PIB no ha dejado de disminuir pasando de 31,22 MU$ y un 66,4% en 1997, a 23,4 MU$ y 41,7% del PIB en 2002. Para el final del 2003, la deuda exterior argelina fue respectivamente , de 21,9M$ y 36,3 % del PIB. Esta situación, que refleja la buena disposición pagadora del Gobierno, encuentra dificultades para su reconocimiento en el exterior, donde Argelia enfrenta grandes dificultades para mejorar la calificación de su riesgo en los medios financieros institucionales. Los últimos escándalos financieros (quiebras del Khalifa Bank y del BCIA), , y la delicadísima situación de sector bancario privado (se espera la quiebra próxima del que será el último banco privado argelino, la Compagnie Algerienne de Banque, actualmente intervenido), no ayudan mucho en esa tarea

Por otro lado, Argelia está en negociaciones internacionales para una cancelación anticipada de su deuda antigua (de alto coste con relación a la deuda reciente), ante la situación extraordinaria de las reservas exteriores argelinas

A nivel bilateral, y a Septiembre 2004, la Subdirección de Sistema Financiero Internacional del Ministerio de Economía y Hacienda informa que la deuda externa argelina con España asciende a 929 Millones de Euros (sobre un total de deuda exterior argelina de 20.503


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millones de US$, lo que representa alrededor del 5%), de los que 679 millones de Euros corresponden a deuda comercial, y 250 millones a AOD..

2.8. Calificación de riesgo en OCDE. Otras calificaciones de riesgo

Argelia es elegible para financiación concesional y tras la reunión de Octubre 2002 del grupo de expertos riesgo país OCDE, ha pasado del 5º al 4º grupo a medio y largo plazo.

Asimismo, CESCE ha mejorado su clasificación a corto plazo pasándola al 4º grupo. La mayoría de los países OCDE están revisando sus calificaciones de Argelia, y adaptándolas a la evidente mejora de la situación actual.

2.9. Tipo de cambio

Argelia mantiene una política de control de cambios. El tipo de cambio del dinar es determinado de manera cotidiana mediante sesiones de fijación donde el Banco de Argelia monopoliza la oferta de divisas resultante de la exportación de hidrocarburos. La política del Banco de Argelia intenta manipular el cambio oficial, a fin de intentar favorecer la producción nacional sobre las importaciones.

Las recientes medidas de bajada de impuestos sobre determinados productos de gran consumo (frutas , verduras) han acarreado una mayor diferencia entre el cambio oficial y el cambio paralelo asi como tensiones inflacionistas . El cambio oficial se situa a finales del mes de Diciembre de 2004, a aproximadamente 87 Dinares Argelinos (DA) por Euro, mientras el paralelo se situaba sobre los 116 DA. El cambio oficial con respecto al Dollar se situa en unos 71,7 DA por Dollar.

3. RELACIONES BILATERALES

3.1. Relaciones Institucionales

Los días 10 y 11 de Enero de 2005 visitó Argel el Ministro español de Industria, Turismo y Comerio, Sr. Montilla, acom`pañado por el Secretario de Estado de Turismo y Comercio, Sr. mejía, y por el Director General de Energía, Sr. Sanz. mantuvieron entrevistas con los ministros argelinos de Energía y Minas (Sr. Khelil), de Finanzas (Sr. Benachenou), de Transportes (Sr. Maghlaoui) y de Industria (Sr. Djaâboud).

El día 14 de Julio del 2004, visitó argelia el actual Presidente del Gobierno español, Sr. Zapatero, acompañado por el Ministro de Asuntos Exteriores, y el Ministro de Industria, Turismo y Comercio, que mantuvieron entrevistas con sus homólogos. El Ministro de Industria, Turismo y Comercio español, se reunió con los ministros de Finanzas, Comercio, Energía y Minas y Transportes, en el marco de la visita . Precedió en la visita el Secretario de Estado de Turismo y Comercio, Sr. Mejía, quién mantuvo entrevistas con el Ministro de Recursos Hídricos, y con el Ministro de Comercio.

Los días 26 y 27 de Noviembre del año 2003 se celebró en Argel la primera Reunión de Alto Nivel entre los Gobiernos de ambos países, con la asistencia del Presidentes de la República de Argelia, Sr. Bouteflika, y el entonces Presidente del Gobierno español, Sr. Aznar, y con la participación de los Ministros de Asuntos Exteriores, Justicia, Interior y Energía de ambos países.

Anteriormente, durante el año 2002 el Presidente de la República Popular de Argelia visitó España en dos ocasiones: en el mes de abril, los días 22 y 23, se desplazó a Valencia con motivo de la celebración de la 'V Conferencia Euromed' coincidiendo con el semestre de


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Presidencia española de la Unión Europea y, posteriormente, en octubre los días 7, 8 y 9, giró una visita de Estado respondiendo a la invitación que le hizo el Rey de España en el curso del encuentro que tuvo lugar entre ambos en la ocasión anterior.

En el trascurso de la visita de estado del Presidente argelino se firmó en Madrid el "Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación'" entre los dos países que se suma a los ya firmados con Marruecos(1991) y Túnez(1995) en la región del Mahgreb. En este Tratado, se establece la celebración anual de las Reuniones de Alto Nivel (RAN)

En la misma fecha se firmaron también los siguientes compromisos: Acuerdo para evitar la doble imposición; Acuerdo sobre transporte de vehículos por carretera y transito de viajeros y mercancías; Convenio relativo a asistencia judicial en materia penal y muy especialmente por su interés como instrumento de fomento de las relaciones comerciales,el Protocolo de cooperación financiera Argelia 2002

3.1.1. Principales Acuerdos y Programas de carácter económico

Acuerdo de Cooperación Económica y Financiera: El 5 de octubre 2002 se firmó un nuevo acuerdo por 100M$ FAD mixto donde se incluyó como novedad una línea de crédito de 20M$ para suministros a PYMES. Este Acuerdo, que venció en Octubre 2004, ha sido prorrogado por un período adicional de dos años, o hasta la firma de un nuevo Acuerdo.

FAD: Con cargo al anterior Programa Financiero 2000-2002 se financió la adquisición de dos ferrys a Izar por la argelina ENTMV, tras concurso celebrado en el otoño del 2001, cuyo importe se elevaba a 132 Meuros (50%FAD-50%OCDE).

El programa de Cooperación Financiera 2002-2006, está todavía poco utilizado. Se han aprobado tres operaciones de la Línea de Financiación de Pequeños Proyectos por un total de unos 6 millones de euros. La previsible inminente utilización del Programa para la financiación de algunos proyectos, ha llevado a la renovación del Acuerdo, tras su vencimiento en Octubre 2004. También se ha anunciado la disponibilidad edel Gobierno español para financiar concesionalmente proyectos de cuantía superior fuera del Acuerdo financiero.

FEV: En los Protocolos Financieros firmados con Argelia en los años 2000 y 2002 se incluyen 5 millones de USD para FEV. Hasta la fecha se ha concedido dos FEV privados, uno para la realización de un Puente Logístico Orán-Alicante por valor de 84.000€, y otro para el estudio de un proyecto de la reforma y privatización de la empresa nacional de construcción naval, ECOREP. En octubre de 2002 se aprobó un FEV público para el estudio del proyecto de abastecimiento de aguas en la región de las Altas Mesetas con un importe de 300.000€, que realizará la empresa IDOM una vez se finalice con los trámites administrativos de adjudicación.

Acuerdos de conversión de deuda: Se firmó el 2 de Marzo de 2002 un Acuerdo de Conversión de Deuda en Inversiones Privadas, por importe de 40 M$ para un período de dos años. Todavía no ha sido utilizado, aunque hay una operación aprobada por ambas partes, y varias solicitudes en cartera.

APPRI (Acuerdo para la protección recíproca de inversiones): Firmado el 23 de diciembre de 1994. En vigor desde 1996.

CDI (Convenio para evitar la doble imposición): Se rubricó el 20.12.2001 y se firmó en octubre 2002. Está pendiente de ratificación parlamentaria en los dos países.


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- Acuerdo de cooperación ICEX-APSI (Agence de Promotion et Soutien de l´Investisement), firmado el 30 de junio de 1998, para la promoción del partenariado entre empresas de ambos países, estimulando la celebración de seminarios y jornadas económico-comerciales. En el paquete de medidas para la reestructuración económica del Gobierno argelino, en agosto del 2001, el APSI fue liquidado y sustituido en la gestión de inversiones por el ANDI ( Agence National pour le Developement de l´Investissement), por lo que este Acuerdo ha dejado de ser operativo

-- Acuerdo entre el Consejo Superior de Cámaras de Comercio y la Cámara de Comercio de Argel, por el que se que constituye un Comité Bilateral de Hombres de Negocios. Desde hace tres años este Comité no se reúne, aunque por parte argelina hay interés en relanzarlo.

3.2. Comerciales

Argelia es el destino nº 26 de la exportación española y el 6º de los países fuera de la OCDE. La tendencia general de la balanza comercial ha sido el desequilibrio a favor de Argelia desde 1996, producido por el aumento en volumen y valor de las importaciones energéticas (principalmente gas) , que suponen el 95,6% de lo que importamos de Argelia.

3.2.1. Exportaciones españolas al país. Volumen, evolución, principales sectores. Cuota de mercado de la exportación española

Durante 1999 y 2000 las exportaciones españolas a Argelia registraron retrocesos en el valor absoluto del 15% y 1,6%, respectivamente, que encontraron explicación en la pujanza de la propia demanda española y en la intensificación de la exportación de los países competidores- Francia, Italia y USA-; sin embargo, la tendencia empieza a rectificarse en el siguiente año 2001 con un incremento del 2% y entra en vías de consolidación el 2002 con un incremento de nuestras exportaciones del 36,76%, hasta 622.9 Milones de US$, según las estadísticas de las Aduanas argelinas que asimismo registran una mejora de nuestra cobertura. El volumen de la exportaciones españolas durante el 2003 asciendió a 755 M$. España se situaba entonces como cuarto proveedor extranjero , con una cuota de mercado del 5,47%. En el año 2004, la exportación española ha aumentado en un 16,8%, pero como el conjunto de importaciones argelinas ha crecido un 34,5%, España ha pasado a ser el sexto proveedor argelino, con una cuota del 4,85%.

Destacan las exportaciones de buques, maquinaria y aparatos mecánicos, maquinaria eléctrica, plásticos, componentes de automoción, cerámica, fundiciones de hierro y acero, alimentación. La exportación española a Argelia esta bastante diversificada tanto por la variedad de productos exportados como por el número elevado de empresas exportadoras.

En 2004, las exportaciones españolas han alcanzado los 882 millones de US$, (un aumento del 16,8% sobre la exportación del 2003).

3.2.2. Importaciones españolas. Volumen, evolución, principales sectores. Cuota de mercado de la importación

De la evolución reciente de las importaciones cabe destacar la influencia del precio del petróleo, ya que hay que tener siempre en cuenta que aproximadamente el 95% de las exportaciones argelinas hacia España son productos energéticos, con lo que


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los incrementos de los precios de los carburantes tienen un reflejo inmediato en la balanza comercial.

En el 2001 las importaciones experimentaron un aumento del 6,3% alcanzando la cifra de 2.544 M$. Durante el año 2002 se observa un cambio de tendencia en la evolución de las importaciones que han descendido un 11,7 %, situándose en 2.247 M$. Por lo que hace al comportamiento de las importaciones, no hay que olvidar la apreciación del euro frente al dólar USA en el último trimestre del año y la relativa desaceleración de la actividad. En el año 2003, esta tendencia ha continuado, compensando sobredamente el aumento de los precios del petróleo, llevando la cifra de importaciones procedentes de España a 2.980 M$ . España se mantuvo como cuarto cliente de Argelia, como destino de un 12,12% de las exportaciones argelinas.

En año 2004, las importaciones procedentes de Argelia han alcanzado los 3..569 millones de US$, (un aumento del 19 % sobre el año 2003 ).

3.2.3. Saldo de la Balanza Comercial

En el año 2000 , tras casi duplicarse las importaciones, el déficit comercial se situó en 2.305 M$ y la tasa de cobertura en un magro 18%. En el 2001 el déficit se elevó a 2.474 M$ y la tasa de cobertura se fijó en el 17,4%. En el 2002 el déficit se redujo hasta 1.624 M$, producto de un descenso de las importaciones del 11,7%, elevándose la tasa de cobertura al 26,3%. En el año 2003, se mantuvo en torno al 27%, alcanzando el déficit los 2.24,8 M$.

En el 2004, el deficit comercial con Argelia se situa en los 2.686,7 millones de US$, pasando la tasa de cobertura del 25,12% en 2003, al 24,7% en 2004.

3.2.4. Intercambios en el sector turístico

No existen prácticamente intercambios que mencionar en el sector turístico entre ambos países. El turismo extranjero a Argelia es casi nulo. La situación de seguridad de Argelia y la ausencia absoluta de tradición turística del país hacen de momento inviable cualquier cooperación en el sector. No obstante, conviene destacar la cercanía, la belleza y la ausencia de cualquier explotación de la costa argelina. Lo mismo puede decirse del desierto argelino. La situación de Argelia permitiría un turismo de enclaves, si bien la falta de infraestructuras, el problema de seguridad, y la falta de tradición y mentalidad de servicio, hacen inviable a corto plazo el despegue de este sector.

Por parte argelina, por el contrario, existe un gran interés en recibir asistencia técnica por parte española en prácticamente todos los sectores relacionados con el turismo, que se ha venido solicitando a las autoridades españolas en varias ocasiones, sin que se haya, hasta la fecha, concretado en ninguna operación.

3.3. Inversiones


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3.3.1. De España en el país. Volumen, evolución, principales sectores y empresas. Ranking de la inversión española

La situación política y social argelina han hecho que Argelia haya sido hasta ahora un destino poco atractivo para el inversor español. Sin embargo, recientemente se percibe un creciente interés de algunas empresas españolas por invertir en Argelia. Estas consideraciones no se aplican al sector hidrocarburos, donde varias empresas españolas, especialmente Gas Natural, Cepsa y Repsol, están invirtiendo en tareas de exploración, explotación y distribución de hidrocarburos.

Exceptuando el sector de los hidrocarburos, los sectores de mayor interés son: Infraestructuras; construcción ; cemento; gestión de aguas; energías renovables; agricultura; industria agroalimentaria; farmaceútico y sanidad

Existen en total más de medio centenar de proyectos mixtos hispano -argelinos en sectores muy diversos como el agroalimentario, embalaje metálico, mármol, industria jabonera, papel y celulosa, telas asfálticas, pesquero, químico, transformaciones plásticas, farmaceútico, etc.,

3.3.2. Inversiones del país en España. Volumen, evolución, principales sectores y empresas. Ranking de la inversión del país

Sonatrach, la empresa pública de explotación y exportación petrolera y gasística, es la única empresa argelina con inversiones de importancia en España. El gigante argelino ha comenzado a adquirir participaciones de empresas extranjeras, y entre ellas de algunas empresas españolas del sector gasístico.

Aparte de las inversiones en el sector de la energía y los hidrocarburos anteriormente mencionadas la mayor parte de las inversiones se destinan a actividades comerciales.

3.4. Actividades de Promoción

En los 5 últimos años el ICEX ha organizado la presencia española en la Feria Internacional de Argel, con gran éxito, a través de un pabellón multisectorial. En el último certamen acudieron 72 empresas españolas. Las empresas españolas participantes se están mostrando altamente satisfechas de los frutos que supone su participación en este evento, cuya ultima edición tuvo lugar en Junio de 2004. Para el año 2005, se han programado la participación con PAbellón Ofical español en tres ferias internacionales en Argel: BATIMATEC, DJAZAGRO y en la mencionada FIA.

A lo largo del año 2003, se organizaron 5 misiones comerciales (Cámaras de Bilbao, Tarragona, y Manresa y las Asociaciones sectoriales FENIN y ANMOPyC). En el 2004 se han organizado, por parte de esta Oficina Comercial, 14 misiones comerciales, lo que da una idea del creciente interés hacia el mercado argelino por parte del sector exportador español . Para el año 2005, se preveen una veintena de misiones comerciales, tanto de asociaciones sectoriales, como de Cámaras de Comercio.

Se atienden igualmente una cantidad creciente de consultas y de visitas al mercado argelino de empresas españolas, así como de demandas de empresas argelinas. En el año 2003, las consultas totales han sobrepasado las 3.500. En 2004 se ha habido un ligero incremento, hasta cerca de 3.700 consultas.


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4. RELACIONES Y ACUERDOS COMERCIALES

4.1. Relaciones con la Unión Europea

4.1.1. Marco Institucional

Argelia ha firmado la declaración de Barcelona que prevee dar un empuje a la colaboración Euro-Mediterranea. Esta nueva forma de regionalizacion Norte-Sur pretende establecer una zona de libre cambio Euro-Mediterranea a finales del 2.010.

El Acuerdo de Asociación UE-Argelia fue rubricado el 19.12.2001 y firmado en Valencia el 22 de abril de 2002 durante la conferencia EUROMED de la UE bajo presidencia española. Los de Túnez y Marruecos se firmaron en 1995 y 1998 respectivamente.

En materia económica la Unión Europea, a través del programa MEDA I (137M€) los principales programas que financia son:

-Programa UGP PME/PMI (Unidad de gestión del programa de la pequeña y mediana empresa): 70 M.€

- “ “ finanzas ( apoyo a la reforma fiscal): 27M.€

“ “ ARIP (apoyo a la restructuración a la restructuración industrial y la privatización): 40 M.€. Este último programa fue adjudicado a un consorcio en el que participa la consultora española IDOM.

Con cargo al MEDA II (150 M.€) los programas previstos son: Acompañamiento al Acuerdo de Asociación UE (15 M.€); Modernización del Ministerio de Finanzas (10 M.€); Gestión de residuos sólidos (5 M.€); Rehabilitación de zonas debastadas por el terrorismo (30 M.€); Programa de apoyo a la enseñanza superior (8M.€); Reforma de la educación (17 M.€); Reforma de la justicia (15 M.€); Desarrollo local en el noreste de Argelia (50 M.€).

4.1.2. Intercambios Comerciales

Las exportaciones de la UE a Argelia durante el 2004 alcanzaron la cifra de 10.109 M$ lo que supone una cuota de mercado del 55,55%, con un aumento del 27% con respecto a 2003. Por otra parte las exportaciones argelinas que tuvieron como destino la UE, ascendieron a 18.325 M$ en el 2004 (aumento del 26,36%), un 57,78% del total de lo exportado.

En 2003, Francia , Italia , Alemania y España, ocupaban las cuatro primeras posiciones como proveedores de Argelia con una couta de mercado del 45,2%. Italia , Francia, España y Holanda se situaban asimismo entre los cinco principales clientes de Argelia sumando el 55% de las exportaciones argelinas. En 2004, , España pasaría a ocupar el sexto lugar entre los países proveedores de Argelia (después de Francia, Italia, Alemania, USA y China) , y el cuarto entre los países clientes (detrás de USA, Italia y Francia).

Esta estrecha relacion comercial , tiene visos de intensificarse al amparo del Acuerdo de Asociación UE-Argelia , cuya aplicación total es previsible que se extienda en un horizonte de 12 años. En el mismo se preve un desmantelamiento progresivo de los aranceles para los productos industriales. En el sector agrícola , agroalimentario y pesquero, el objetivo se limita a un sistema de preferencias


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recíprocas. Dentro del sector servicios (excepción hecha de los transportes, objeto de un trato más detallado), la UE extiende su oferta GATTS a Argelia, lo que significa que sin necesidad de esperar a su adhesion a la OMC, los operadores argelinos se benefician de las mismas ventajas de acceso que el resto de los miembros de la OMC. En contrapartida, Argelia concede la claúsula de nación mas favorecidad, y un trato nacional a sucursales y filiales de empresas europeas.

4.2. Relaciones con Organismos y terceros países1

4.2.1. Organización Mundial del Comercio (OMC)

Argelia solicitó la adhesión a la OMC el 15 de Enero de 2002, y las negociaciones se iniciaron en Ginebra el 7 de febrero del 2002. Se encuentran ya en fase avanzada, y actualmente se ha pasado a la negociaciones bilaterales con siete países industrializados. Se esperaba que se produjera la adhesión para finales del año 2004, pero tras la reunión de Junio en Ginebra, y de las reservas mostradas por Estados Unidos, y algunos países del Grupo Cairns, un horizonte más realista lleva la adhesión a bien entrado el 2005.

4.2.2. Organismos y Asociaciones regionales

-Unión del Magreb Árabe (UMA).: Argelia es miembro, junto con Marruecos, Tunez, Libia y Mauritania. Creada en 1989, con la intención de crear una unión económica; en la práctica apenas se ha avanzado en el proceso de integración económica entre estos países, y cada intento se ha saldado con un fracaso rotundo, lo que hace prever su falta de avance en el futuro cercano .

-Miembro de la organización de países exportadores de petróleo. (O.P.E.P).

-Miembro del Banco Africano de Desarrollo y del Banco Árabe para el desarrollo Económico y Social.

-Conferencia de la Naciones Unidas para el comercio y el desarrollo.

-Miembro de la Organización de la Conferencia Islámica.

-Los siguientes acuerdos multilaterales han sido firmados por Argelia:

- Convención de Nueva York del 10 de Junio de 1958, relativa al

reconocimiento y ejecución de sentencias.

-Acuerdo de Belgrado de 13 de Abril 1998 por el que se crea el Sistema Global

de Preferencias Comerciales entre países en desarrollo.(SGPC).

-Convenio para el acuerdo de diferencias relativas a inversiones (CIRDI) (17

de abril de 1995).

-Adhesión a la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones. (MIGA). (17

Abril 1995).

-Tratado para la creación de una comunidad económica africana firmado en

Nigeria en 1991,prevee la puesta en marcha a largo plazo de un mercado

común africano.

1 Acuerdos concluidos y negociaciones en curso


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4.2.3. Acuerdos bilaterales con terceros Países Argelia tiene concertados con un centenar de países de África, Asia y América Latina una serie de acuerdos comerciales bilaterales cuyo objetivo es promover corrientes de intercambio de mercancías con ciertos países en desarrollo mediante el intercambio periódico de información de productos disponibles a la exportación que se comunica a los operadores económicos. Estos acuerdos permiten la aplicación de facto de la cláusula de nación más favorecida, pero no suponen la aplicación de un régimen preferencial. Convenios comerciales y arancelarios tiene Argelia firmados con Libia, Marruecos, Egipto, Mali, Siria, Senegal, Jordania, Mauritania, Niger, Iraq y Túnez. Estos convenios, concluidos antes del inicio de la liberalización comercial en Argelia, no han tenido aplicación en la práctica. En materia fiscal, Argelia tiene subscritos, y en vigor, tratados de no doble imposición con Francia , Italia Turquía, Rumanía, Union del Magreb Árabe (que remplaza las convenciones bilaterales con Tunez, Marruecos y Libia). Pendientes de entrar en vigor o de ser ratificados están los acuerdos con Canadá, Mali, Bélgica , España, Indonesia, Jordania y Sudáfrica.

4.3. Acceso al mercado: Obstáculos y contenciosos

En lo que a exportaciones se refiere, no hay nada que señalar en este apartado fuera de las habituales reclamaciones de los exportadores debidas generalmente a inclumplimientos de sus clientes o a la falta de profesionalidad en materia de transferencias y prácticas de transitarios y aduaneros.

Capítulo aparte merece los problemas del sistema bancario argelino. La banca sigue siendo mayoritariamente estatal y las carteras de los bancos comerciales estatales han sido deterioradas sensiblemente por la política de crédito preferente a empresas públicas. Se ha procedido recientemente a una recapitalización de la banca pública, se ha permitido la asociación de bancos locales con entidades extranjeras y se han reforzado los mecanismos de vigilancia financiera de la banca comercial pública. Recientemente se han creado varios pequeños bancos privados argelinos y se han establecido filiales de diversos bancos de capital extranjero (Société Générale, Citibank, Natexis, BNP).

5. RELACIONES MULTILATERALES

5.1. Relaciones con las Instituciones Financieras Multinacionales (FMI, Banco Mundial, Bancos Regionales, Club de París etc.). Sectores prioritarios de actuación de estos organismos

Acuerdos con eI FMI.-, En marzo de 1994 el Gobierno argelino se dirige al FMI solicitando la reestructuración de su deuda exterior, y aceptando la negociación de un programa de estabilización macroeconómica. Se negocian dos acuerdos: un primer crédito “standby” de un 1 año de duración y el segundo en concepto de “Extended Fund Facility” efectivo desde mayo de 1995, por 3 años. El Fondo presta a Argelia 2.600 M$. Se reestructura simultáneamente los vencimientos de la deuda en el Club de París (deuda pública) y en el de Londres (deuda privada) retrasándose vencimientos del periodo 1994-98 por importe de


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7.000M$, con aumento del vencimiento medio de 3 a 7 años, y posibilitando endeudamiento adicional del orden de 16.000M$. A partir de entonces el servicio de la deuda disminuye el 30% en 3 años. La recuperación de los precios del petróleo a partir de 1998, y el rigor de la aplicación del programa llevan al restablecimiento de los equilibrios externo e interno de la economía argelina. En mayo de 1998 el Gobierno renuncia a la prórroga de la “EFF”, y en 1999 las autoridades argelinas queriendo dar una señal de saneamiento a los mercados internacionales y a los inversores extranjeros, acuerdan con el FMI a título de Facilidad de Financiamiento Compensatorio para Imprevistos (FFCI), la obtención de un préstamo de 310 millones de US$. El FMI sigue insistiendo en la puesta en practica efectiva de las reformas estructurales y en la asimetría entre los equilibrios nominales, la alta concentaración en el sector energético, y la insuficiencia del crecimiento económico fuera del sector hidrocarburos.

·Sectores prioritarios de actuación de los organismos multilaterales: Los programas actualmente en ejecución del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo son los siguientes:

-Con horizonte de ejecución hasta 2003 (que se prolongó hasta el 2004): Modernización de la Administración pública (mecanismos de control público); Reforzamiento de la gestión en materia de calidad, normalización, certificación y acreditación; Apoyo al grupo temático de la ONU s/ IST/VIH/SIDA.

-Con ejecucíón hasta el 2004: Desarrollo comunitario del Sur argelino.

-" " " 2005: Apoyo de las posibilidades nacionales de utilización del CTPD.

-" " " 2007: Examen de las políticas de Inversión.

-" " " 2008: Proyecto paraguas para el Ministerio de la Participación.

-" " " 2009: Democracia Participativa.

-" " " 2010: Estrategia de la lucha contra la pobreza.

-" " " 2011: Preparación para la modernización de la Seguridad Social.

-" " " 2012. Apoyo al Creciente Rojo argelino.

Los proyectos del Banco Mundial en 2003, han supuesto un desembolso en fase de ejecución por importe de 176,3 M.$ y unas previsione s de 457,9M$ pendientes de desembolso. Continuaron en la línea de apoyo institucional y refuerzo de las reformas sectoriales. Dentro de estas categorías cabe destacar la asistencia técnica al Ministerio de Energía y Minas, modernización de los mecanismos de elaboración de presupuestos, mejora de las infraestructuras de transportes y modernización del sector financiero. cabe asímismo destacar el énfasis que el Banco Mundial pone en el desarrollo del sector privado, como medio para lograr un desarrollo económico sostenible.

6. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA

6.1. Oportunidades comerciales

6.1.1. Compras del Sector público. Licitaciones y concursos

En el año 2002 se reformó la legislación en materia de compras del sector público, mediante el decreto presidencial 02-250 del 24 de Julio del 2002, que reestructura el sistema de contratación publica, aplicable tanto a concursos como


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contrataciones directas . Las previsones de este texto son de agilizar y modernizar todo el proceso de compras del sector público, y hacerlo más transparente.

Este texto tiene especial relavancia, dado el proceso de privatizaciones en el que se encuentra inmerso Argelia y que contituye una de las piezas angulares de las reformas estructurales emprendidas por el Gobierno. No obstante, el proceso esta resultando lento y dificultoso. Argelia no ha conseguido atraer la inversion extranjera y la situación interna es inestable, lo que dificulta politicamente la acometida de reformas, todo ello agudizado por la elevada tasa de paro (27%).

En el 2001 se ha publicó una primera lista de empresas privatizables (comenzando por empresas públicas locales, y algunos sectores no especialmente atractivos para la inversión extranjera), aunque se ha avanzado muy poco en el proceso efectivo de privatización; Se concedió una segunda licencia de telefonía móvil a una compañía egipcia (Orascom), en el año 2002, y una tercera a la compañía kuwaiti Wataniya en 2003, y se ha transferido el capital de la empresa pública siderúrgica a un holding privado controlado por un grupo extranjero. Igualmente se ha preparado un proyecto de ley de reforma del sector de los hidrocarburos, y se ha avanzado en la extension de concesiones para la realización y explotación de infraestructuras públicas. Se ha procedido, igualmente, a la recapitalización de la banca pública.

En la actualidad se están elaborando unos dossieres de todas las empresas subsceptibles de privatización (unas 1.200), agrupadas en cuatro grandes sectores, y en los que se incluirían los datos básicos de las mismas, para su difusión entre posibles inversores interesados. Se espera que en el año 2005, los procesos de privatización gocen de un fuerte impulso.

A raíz de la adjudicación directa del proyecto del Metro de Argel a empresas francesas, el Gobierno argelino ha ofrecido llegar a acuerdos de adjudicación directa de proyectos con otros países. España ha estado intentando obtener una serie de proyectos dentro del marco de esta oferta.

6.1.2. Con otras fuentes de financiación: multilateral y bilateral

La empresa de consultoría española IDOM ganó el concurso con cargo al programa MEDA I de la U.E. para la gestión de la U.G.P. de apoyo a la privatización de las empresas del sector público argelino con un presupuesto de 40 millones €, a desarrollar en 2001/2004

La filial española de la empresa de condultoría " SchlumbergerSema" desarrolla con cargo a programas del Banco Mundial trabajos para el Banco de Argelia, el Ministerio de la Participación y la Central de Correos y Telecomunicaciones

6.1.3. Sectores con potencial de demanda de importaciones

En la mayoría de los sectores existe un gran potencial de crecimiento, y por ende de negocio para los exportadores españoles. Entre los sectores más señalados, destacamos: Energía, productos farmacéuticos, materiales y equipos para la construcción, bienes de equipo, automoción y componentes, equipos y material para el sector pesquero, equipamientos y material agrícola, regadíos, equipos para fluidos y tratamiento de aguas, maquinaria e instalaciones industriales.

6.2. Oportunidades de Inversión: Concesiones, Privatizaciones, Otras

La situación política y social argelina ha hecho que Argelia haya sido hasta ahora un destino poco atractivo para el inversor español, aunque se percibe un creciente interés de algunas empresas españolas por instalarse en Argelia. Estas consideraciones no se aplican al sector


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hidrocarburos, donde varias empresas españolas invierten considerables sumas de dinero (que son consideradas técnicamente como gastos de explotación y no como inversiones propiamente dichas) en tareas de exploración, explotación, transporte y distribución de hidrocarburos. Excepción hecha del sector energético, los sectores en los que se concentran las oportunidades de inversión de las empresas españolas, y que responden los proyectos actualemente en marcha y en proyección son:

-Sector infraestructuras:

Existe un ambicioso plan de renovación y ampliación de infraestructuras, que incluye prácticamente todos los subsectores. El plan de inversión pública anununciado por el gobierno argelino asciende a 50.000 Millones de US$ en los próximos 8 años. Entre las obras más destacadas, señalaremos la construcción del Metro de Argel, la renovación y expansión de la red ferroviaria y de carreteras, con la construcción de una autopista que recorre Argelia de Este a Oeste. También convienen señalar el programa de modernización y expansión de puertos, que debería comenzar con el de Argel, con el que por parte española ya se ha iniciado una colaboración para determinar sus necesidades a medio plazo. El proyecto de construcción y gestion de una terminal mixta en el puerto de Orán, en el que partipa PLM (Puente Logístico del Mediterráneo), con un centro logístico integrado, se encuentra actualmente parado, aunque por parte argelina se están modernizando alguas instalaciones portuarias de Orán.

En el sector de aguas se van a realizar importantes mejoras, con las ya mencionadas plantas de desalación, y la construcción de plantas depuradoras, potabilzadoras, además de la realización de grandes obras hidraúlicas, y traídas de agua en la que hay empresas españolas interesadas. Ademas existen planes de modernización y mejora en prácticamente todos los sectores; plan de mejora de aeropuertos, plan de modernización de la red de mataderos del país, plan de modernización de la red frigorífica nacional de Argelia para asegurar la conservación y suministro de productos de primera necesidad, ...

-Sector Naval: Construcción, reparación y suministro de buques . Existen proyectos en curso en los participan Unión Naval Valencia, Unión Naval Barcelona, Izar, Astilleros Piñeiro, Astilleros Cardama, etc.. Asimismo el grupo Contenemar se ha introducido en el mercado argelino con la intención de ofrecer una línea regular de contenedores entre España y Argel. La futura privatización y relanzamiento de la Empresa Nacional de Astilleros (ECOREP) ha despertado interés por parte de varios astilleros españoles.

La empresa IZAR acaba de entregar (Noviembre 2004) uno de los dos car-ferries financiados con cargo al FAD. El segundo será entregado en Mayo de este 2005. Asimismo está participando en el concurso de suministro a la Armada argelina de patrulleras de vigilancia costera.

-Sector Ferroviario: CAF, Construcciones y Auxiliar de ferrocarril está negociando una serie de operaciones.

-Comunicaciones : En lo que a telefonía fija se refiere, Ericsson participa en una joint Venture (SITEL) con la PTT argelina. En total Ericsson y Sitel tienen alrededor del 95% del mercado de centrales telefónicas en Argelia. En telefonía móvil Ericsson proporcionó la primera red GSM que se lanzó en Argelia en 1999. Esta red alcanzó su máxima capacidad de 500.000 abonados en abril del 2002. El segundo operador de telefonía móvil, la egipcia Djezzy, ha alcanzado ya los dos millones de abonados (Junio 2004), lo que es verdadderamente extraordinario si se considera que no hace dos años que esta compañía comenzó sus operaciones en Argelia. Recientemente, se licitó una tercera licencia de operadora de móviles, licitación a la que se presentó Telefónica Móviles, y que ganó, por menos de un 3% la empresa kuwaiti Wataniya. Por otra parte Pirelli S.L. participa en un proyecto de suministro


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de cable óptico. Hay varias empresas españolas interesadas en este sector, como suministradores de equipos y tecnología a las operadoras

-Sector Industrial: Multitud de proyectos en curso en los que participan empresas españolas en sectores tan diversos como remodelación de fábricas y mejora de instalaciones de cemento, proyectos de riego localizado, fabricación material de riego, plantas embotelladoras de agua mineral, fabricación de detergentes y jabones, fabricación de harina panificable, rehabilitación de planta de tostación de concentrado de zinc, planta de ácido sulfúrico, fábrica de remolques para camiones, etc...

-Sector Agroalimentario: Embalaje y conservación de pescado, futura privatización de la empresa pública de fertilizantes (ASMIDAL), piscicultura.

-Servicios : PMS ha a sido la primera empresa en crear una sociedad de distribución de productos químicos, DISTRIM SPA, cuyos sectores de actividad son el químico, textil, plásticos, cerámica, detergentes, pintura, vidrio , etc.. En la actualidad esta empresa ha expandido sus actividades a la distribución y fabricación de detergentes, y participa en la privatización de la empresa pública argelina SODIGE. La empresa de consultoría española IDOM, ganó el concurso con cargo al programa de la UE MEDA I, de apoyo a la reestructuración y a la privatización en Argelia. La empresa de consultoría española IDOM, ganó el concurso con cargo al programa de la UE MEDA I, de apoyo a la reestructuración y a la privatización en Argelia.

Es destacable la ausencia de bancos españoles en Argelia. Tan sólo el Banco Atlántico tiene, desde abril de 2004, una Oficina de Representación en Argel. La consideración de país de alto riesgo que el Banco de España asigna a Argelia (con exigencias de provisiones para las inversiones en el mismo del 94% de su monto), tiene buena parte de la culpa. La reciente evolución argelina, y la normalización del país no se ha visto reflejada en esa calificación.

En el tema de privatizaciones, existen varios procesos muy avanzados, prácticamente a nivel de ratificación de las autoridades argelinas (aunque bloqueados antes de las elecciones argelinas, se espera se culminen en breve, con el relanzamiento de los procesoso de privatización puesto ya en marcha por el nuevo Gobierno argelino).

A lo largo del año 2004, se han realizado concursos para la adjudicación de los proyectos de desalación, en los que el consorcio español GEIDA ha resultado adjudicatario de dos de las tres grandes desaladoras licitadas. Estos proyectos comprenden la construcción, la gestión y explotación de las plantas desaladoras. En la actualidad hay cinco licitaciones de desaladoras abiertas, en la que participan consorcios españoles. La realización de estos proyectos es en régimen BOO (Build, Operate and Own)

Adicionalmente, existen más de medio centenar de proyectos mixtos hispano-argelinos en sectores muy diversos como el agroalimentario, embalaje metálico, mármol, industria auxiliar de automoción, papel y celulosa, telas asfálticas, pesquero, químico, transformaciones plásticas, etc.


23

7. ANEXO ESTADÍSTICO

Cuadro 1: INDICADORES ECONÓMICOS (Datos en millones de dólares) (Euros para la U.E.)

-Año 2002 -Año 2003- -Año 2004 -

PIB

PIB ( millones de US$ a precios corrientes) 55.630 59.246 62.326 Tasa de variación real 4,1% 6,5% 5,2% Tasa de variación nominal 5,73% 8,63% 7,5%

INFLACIÓN Media anual 1,42% 2,5% 2,6% Fin de período 0,7% 0,3% 0,26%

TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL

Media anual 3% 3,6% 3,5 % Fin de período 3,008% 3,5% 3,8%

EMPLEO Y TASA DE PARO Población (x 1.000 habitantes) 31.070 32.081 32.081 Población activa 9.382.516 9.632.000 9.724.000 (*) % Desempleo sobre población activa 28,2 27,5 27

DÉFICIT PÚBLICO % de PIB -3,8 -5,6 -5% (*).

DEUDA PÚBLICA en dólares 23.400 M 22.000 M 20.000 en % de PIB 42 37 32

EXPORTACIONES DE BIENES en dólares 18.820 24.612 31.713 tasa de variación respecto a período anterior -1,4% 34,74% 28,85%

IMPORTACIONES DE BIENES en dólares 11.418 13.534 18.199 tasa de variación respecto a período anterior 20,4% 12,7% 34.47%

SALDO B. COMERCIAL en dólares 7.402 11.708 15.700 en % de PIB 13,3 18,6 25,2

SALDO B. CUENTA CORRIENTE en dólares 4.509 M 8.716 M 12.100 en % de PIB 8,1 14,7 19,4

DEUDA EXTERNA en dólares 23.400 M 22.000 M 20.000 en % de PIB 42 37 32%

SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA en dólares 4.400 M 3.831 M n.d. en porcentaje de exportaciones de bienes y servicios 20,05% 20,8% n.d.

RESERVAS INTERNACIONALES en dólares 23.108 M 31.668 M 40.000 M en meses de importación de bienes y servicios 19,9 25,4 26,3

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA en dólares 1.000 M 4.050 M n.d.

TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR media anual 79,47 DA 77,8 DA 74(*) fin de período 81,36 DA 84,8 DA 71,5 DA

Fuentes: Office National des Statistiques; Ministere de Finances; Banque d´Algerie; Última actualización: Febrero 2005 - (*) = Estimación


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Cuadro 2: BALANZA DE PAGOS (Datos en millones de dólares) (Euros para la U.E.)

-Año 2002 -Año 2003- -Año 2004 -

CUENTA CORRIENTE 4.509 8.900 n.d

Balanza Comercial (Saldo) 7.402 11.140 13.514

Balanza de Servicios (Saldo) -3.848 -1.350 n.d.

Turismo y viajes n.d. n.d.

Otros Servicios n.d. n.d.

Balanza de Rentas (Saldo) -2,230 -2.640 n.d.

Del trabajo n.d. n.d.

De la inversión n.d. n.d

Balanza de Transferencias (Saldo) 1.070 1.750 n.d.

Administraciones Públicas n.d. n.d.

Resto Sectores (Remesa de Trabajadores, otras) n.d. n.d.

CUENTA DE CAPITAL -710 --10310 -n.d.

Transferencias de capital -1.990 -1,380 n.d.

Enajenación/Adquisición de activos inmateriales no producidos n.d. n.d.

CUENTA FINANCIERA 3.650. 7.590 n.d.

Inversiones directas 970 1.,650

Inversiones de cartera n.d. n.d.

Otras inversiones n.d. n.d.

Derivados financieros n.d. n.d.

Reservas 4.096(anual) 23.108(acum)

8.560(anual) 32.940(acum.)

7.060(anual) 40,000 (acum.)

Errores y Omisiones -360 -550 n.d.

Fuentes: Banco de Argelia y Ministerio de Finanzas Última actualización: Febrero 2005


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Cuadro 3: BALANZA COMERCIAL BILATERAL -Año 2002 -Año 2003- -Año 2004 -

(Datos en MEuros) % %

Exportaciones Españolas Importaciones Españolas Saldo Balanza Comercial

622,9

2.247,3 -1.624,0

755,2 2.980

-2.224,8

21,1 18,3 -19,6

882,6

3.569,5 -2.686,7

16,8 19,7 20,7

Cuadro 4: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS -Año 2002 -Año 2003- -Año 2004 -

(Datos en M$) % % Alimentación Energía y lubricantes Materias primas Semiproductos Bienes de equipo agrícolas Bienes de equipo Industriales Bienes de Consumo

2.395 139 478

1.872 155

3.435 1.466

2.678 114 689

2.857 129

4.955 2.112

19,79 0,84 5,09

21,11 0,95

36,61 15,61

3.604 208 803

3.591 208

7.020 2.765

19,80 1,14 4,41

19,73 1,14

38,57 15,19

Cuadro 5: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS -Año 2002 -Año 2003- -Año 2004 -

(Datos en M$) % % Alimentación Energía y lubricantes Materias Primas Semiproductos Bienes de equipo agrícola Bienes de Equipo Industriales Bienes de Consumo

28 18.484

37 504 22 45 12

48 23939

50 509 1 30 35

0,20 97,27 0,20 2,07 0,00 0,12 0,14

65 30.925

102 552 1

52 16

0,21 97,52 0,32 1,74 0,00 0,16 0,05

Cuadro 6: PAÍSES PROVEEDORES -Año 2002 -Año 2003- -Año 2004 -

(Datos en M$) % % Francia Italia Alemania España USA China Turquia Japón Gran Bretaña F. Rusa

2.350 1.015 1.017 765 535 209 388 345 203 251

3.224 1.270 877 740 703 517 410 379 410 314

23,82 9,38 6,48 5,47 5,19 3,82 3,22 2,80 3,03 2,32

4.126 1.552 1.256 883

1.119 913 602 664 431 339

22,67 8,53 6,90 4,85 6,15 5,02 3,31 3,65 2,37 1,86


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Cuadro 7: PAÍSES CLIENTES -Año 2002

-Año 2003- -Año 2004 -

(Datos en M$) % % Italia USA Francia España Holanda Canadá Turquía Brasil Bélgica Portugal

4.335 3.126 2.838 2.097 1.610 761

1.364 1.310 640 345

4.703 4.884 3.081 2.984 1.688 1.389 1.061 1.119 704 540

19,11 19,84 12,52 12,12 6,86 5,64 4,31 4,55 2,86 2,19

5.296 7.342 3.615 3.569 2.361 1.804 1.064 1.780 848 569

16,70 23,15 11,40 11,25 7,44 5,69 3,36 5,61 2,67 1,79

Cuadro 8: COMPOSICIÓN DE LA EXPORTACIÓN ESP. -Año 2002

-Año 2003- -Año 2004 -

(Datos en M$) % % Semiproductos Bienes de Equipo Industriales Alimentación Bienes de Consumo Materias Primas Energía y Lubricantes Bienes de Equipo Agrícolas

216 112 70,5 70,5 27,5 21,5 4,1

226 156 97,5 84,2 34 5,9 6,2

37 25,5 16

13,8 5,5 0,9 1

32,4 32,6 12,6 13,4 5,2

Cuadro 9: COMPOSICIÓN DE LA IMPORTACIÓN ESP. -Año 2002 -Año 2003- -Año 2004 -

(Datos en M$) % % Energía y Lubricantes Semiproductos Materias Primas Alimentación Otros

2.163 125 4,5 5

2.052 114 5,7 7,2

94 5,2 0,2 0,33

96 3,5 0,2 0,3

Cuadro 10: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (POR PAÍSES) -Año 2002

-Año 2003- -Año 2004 -

(Datos en M$/ ) % % Egipto India Arabia Saudita Jordania Italia Francia

1.225 170

24,62 21,27 21,2

9

n.d n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d.

n.d.

.

Cuadro 11: INVERSIÓN DIRECTA ESPAÑOLA: BRUTA Y NETA

-Año 2002 -Año 2003- -Año 2004 -

(Datos en miles de Euros ) % % Bruta Neta

6 6

n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d.


27

Cuadro 12: INVERSIÓN ESPAÑOLA DIRECTA (POR SECTORES) -Año 2002 -Año 2003- -Año 2004 -

(Datos en ) % % n.d. n.d. n.d.

Cuadro 13: INVERSIÓN DIRECTA DEL PAÍS EN ESPAÑA: BRUTA Y NETA

-Año 2002 -Año 2003- -Año 2004 -

(Datos en MILES DE EUROS) % % BRUTA NETA

359 84

n.d. n.d.

n.d. n.d.

.

.

informe económico y comercial argelia · 3.2.1. exportaciones españolas al país. volumen,...

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