Informe del Presidente Ejecutivo Consejo Directivo 17 de Enero, 2017

Contenido

1.  Importación de vehículos usados 2.  Coyuntura del sector ante el Gobierno de los EEUU

3.  Escenario del mercado doméstico

Importación de vehículos usados

a.  Prórroga del Decreto que regula la importación de vehículos usados

La Secretaría de Economía publicó en el DOF la prórroga en sus términos del Decreto hasta el 31 de diciembre del 2017. Se asegura mantener la regulación que ha permitido controlar las importaciones de vehículos usados.

Importación de vehículos usados b. Estadística de vehículos usados importados

Al mes de diciembre de 2016, la importación de vehículos usados fue de 147 mil 271 unidades, lo que equivale al 9.2% del total de ventas de vehículos nuevos. La importación disminuyó 18% respecto a 2015, lo que representó 32 mil 306 unidades menos.

c. Perspectivas de presión

El escenario político se ha agravado y se incrementarán presiones para flexibilizar importaciones.

Coyuntura del sector ante el Gobierno de los EEUU

a. Conferencia permanente asociaciones del sector

AMDA se encuentra trabajando con AMIA, ANPACT e INA procesando información estadística de la integración regional de la industria automotriz en norteamérica y en comunicación con el gobierno federal.

b. Incertidumbre es la constante

Escenarios  Industria  Automotriz  

B. Optimista

Se revisa TLC Adendas

Arancel 2-10%

(Ligeros – Pick ups)

C. Conservador

Arancel 2-20% (Ligeros – Pick ups)

D. Pesimista

Revisión TLC EUA sale de OMC

Arancel 35%

Arancel 2.5-25% (Ligeros – Pick ups)

Implicaciones    

A. Ideal

Todo permanece igual

Inversión Empleo

Producción

Exportaciones

Mercado Interno

Miles de unidades

Fuente: Elaborado por AMDA con información de AMIA.

Comercialización Vehículos Ligeros

Mercado interno automotor (Serie anualizada de 1999 a 2016)

600#650#700#750#800#850#900#950#

1,000#1,050#1,100#1,150#1,200#1,250#1,300#1,350#1,400#1,450#1,500#1,550#1,600#1,650#1,700#

ene99$dic99(

ene00$dic00(

ene01$dic01(

ene02$dic02(

ene03$dic03(

ene04$dic04(

ene05$dic05(

ene06$dic06(

ene07$dic07(

ene08$dic08(

ene09$dic09(

ene10$dic10(

ene11$dic11(

ene12$dic12(

ene13$dic13(

ene14$dic14(

ene15$dic15(

ene16$dic16(

Desconfianza y endeudamiento del consumidor

Crisis Internacional

04-05 06-07 09-10

Importación indiscriminada

07-08 02-04 99-02 11-13

Recuperación

14-16

72%$

24%$4%$

674,728''221,177'

38,906'

67%$

27%$

6%$200,914'

40,607'495,309'

Fuente: AMDA con información de JATO Dynamics. All rights reserved © JATO Dynamics 2016.

*Nota: Incluye información de la mayoría de las instituciones crediticias, por lo tanto es un indicador de tendencia.

Unidades

Financiamiento a la adquisición de vehículos

Participación en el total de unidades financiadas: Enero-Noviembre de 2015 Enero-Noviembre de 2016

En el periodo enero-noviembre de 2016 se registraron 934 mil 811 colocaciones lo que representa un incremento de 26.9% con respecto a 2015, lo que equivale a 197 mil 981 unidades más. Las cifras de este período están 48.5% por encima de las registradas en 2007.

Del total de ventas en el periodo Ene-Nov 2016, 66.2% se financiaron*.

629,625&557,805&

356,626&345,726&404,135&

459,222&529,453&

599,999&736,830&

934,811&

2007& 2008& 2009& 2010& 2011& 2012& 2013& 2014& 2015& 2016&

Inflación en Sector Automotriz

La inflación general al mes de diciembre de 2016 se sitúa por debajo de la inflación de vehículos. En cuanto a su variación mensual, la inflación de vehículos se situó por debajo de la inflación general.

Fuente: Elaborado por AMDA con datos de INEGI.

-­‐1  -­‐0.5  0  0.5  1  1.5  

-­‐2  0  2  4  6  8  

10  Ene  2008  

Ene  2009  

Ene  2010  

Ene  2011  

Ene  2012  

Ene  2013  

Ene  2014  

Ene  2015  

Ene  2016  

Varia

ción

 (%)  M

ensual  

Varia

ción

 (%)  A

nual  

Inflación  General  y  de  Vehículos  Diciembre  2016  

General  (Var  %  Anual  )   Vehículos  (Var  %  Anual)  

Vehículos  (Var  %  Mensual)  

3.36  

5.32  

General   Vehículos  

 Variación  (%)  Anual  

0.46  0.26  

General   Vehículos  

Variación  (%)  Mensual  

Escenario 2017

Estimación 2017

(Unidades)Año/Mes E F M A M J J A S O N D Total Var(%)

2014 85,504 79,938 85,682 76,865 88,244 84,127 96,211 103,881 89,116 100,923 111,645 133,273 1,135,409 2015 103,697 97,558 104,902 94,796 101,982 106,890 111,714 112,038 111,330 119,867 126,211 160,663 1,351,648 19.05 2016 119,693 110,770 116,863 118,407 121,587 134,536 131,764 134,043 131,443 137,383 154,616 192,567 1,603,672 18.65

2017* 135,112 127,519 138,623 130,024 137,956 138,218 137,298 141,774 132,947 144,452 155,600 190,999 1,710,523 6.66

(Variaciones % anuales)Año/Mes E F M A M J J A S O N D Total

2014 - - - - - - - - - - - - -2015 21.28 22.04 22.43 23.33 15.57 27.06 16.11 7.85 24.93 18.77 13.05 20.55 19.05

2016* 15.43 13.54 11.40 24.91 19.22 25.86 17.95 19.64 18.07 14.61 22.51 19.86 18.65 2017* 12.88 15.12 18.62 9.81 13.46 2.74 4.20 5.77 1.14 5.15 0.64 0.81- 6.66

Fuente: AMDA con base en información de AMIA Nota: 2017 estimados con cifras de cierre 2016

Fuente: AMDA con base en información de AMIA Nota: 2017 estimados con cifras de cierre 2016

!60,000!!

!80,000!!

!100,000!!

!120,000!!

!140,000!!

!160,000!!

!180,000!!

!200,000!!

E" F" M" A" M" J" J" A" S" O" N" D"

2014!2015!2016!2017*!

"1,135,409""

"1,351,648""

"1,603,672"""1,710,523""

2014% 2015% 2016% 2017*%

Evolución"de"las"ventas"de"vehículos"ligeros"