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Informe de situación económica sectorial 2018

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ASAMBLEA GENERAL 2018

Informe de situación económica sectorial

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1. El sector de los áridos en 2017 y perspectivas 2018

1.1 Evolución de la construcción en 2017 Según el informe sobre el sector de la construcción 2017, la aportación de la Construcción al PIB acumula once trimestres consecutivos de crecimiento y está aproximándose a los niveles que presentaba en 2013, con un Valor Añadido Bruto de Construcción respecto al PIB es de un 5,2%. La Formación Bruta de Capital Fijo en Construcción presenta en general un crecimiento interanual del 8,1%. Este crecimiento está siendo más acusado en Viviendas, con un 13,5% de tasa interanual, que en Otros edificios y construcciones, que muestra una tasa del 3,4%.

Nuevamente, el sector de la construcción ha crecido en 2017 (se estima que en torno al 4% según las distintas fuentes), encontrándose en los últimos ajustes de la edificación, pero sin todavía crecimiento constatable en la obra civil, lo que ha lastrado la evolución conjunta.

Dado que, según datos de Seopan, por cada 10.000 M€ (1% del PIB) invertidos en el sector se generan 197.200 empleos en la construcción de viviendas o 180.600 en la construcción de infraestructuras, se puede entender claramente la actual situación de impasse, a la espera de que la mejoría se consolide.

Análogamente, según los datos de CEPCO, se han destruido cerca de 12.400 (-26,5%) empresas de productos de la construcción desde el año 2008, si bien en 2017, el ritmo de destrucción de empresas fue de -13, es decir casi nulo, por primera vez en los últimos años.

10,4 10,4 10,1 10,1 9,9

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Evolución del peso del sector de la construcción en el PIB de España 2005 - 2017 (INE)

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Inversiones reales de los Ministerios de Fomento y Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

1995 - 2018* (Seopan)



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Igualmente, también según CEPCO, durante 2017 el empleo de este subsector se ha mantenido prácticamente invariante respecto a 2016, con 353.000 trabajadores, si bien la destrucción de puestos de trabajo desde 2008 ha sido de 258.500.

Licitación en 2017

Tras el estancamiento de los años 2015 y 2016, según el informe sobre licitación pública de SEOPAN, correspondiente a diciembre de 2017, ese año se ha producido un incremento del 39,3% respecto a 2016, alcanzándose los 12.875 millones de Euros para el conjunto de Administraciones.

Efectivamente, los datos sobre licitación derivados de los informes de coyuntura económica de CEOE, CNC, SEOPAN, CEPCO muestran los siguientes resultados para 2017:

▪ Por Administraciones, la licitación se distribuye como sigue: Administración General del Estado un +21,6% (3.827 M€), las Comunidades Autónomas un +38,5% (3.937 M€) y las Locales un +57,0% (5.111 M€). Sigue la tendencia de crecimiento de la licitación local, frente al retroceso de la correspondiente a la Administración Central.

Licitación en construcción por administración

2017/2016 - Millones de Euros (Seopan)

Administración 2016 2017 % 2017/2016

(%) A. General 3.148 3.827 29,7% +21,6% A. Autonómica 2.843 3.937 30,6% +38,5% A. Local 3.255 5.111 39,7% 57,0% Total 9.246 12.875 100,0% +39,3%

46.693

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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

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Evolución del número de empresas de productos de construcción 2008 – 2017

(CEPCO)

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Licitación oficial en construcción1996 - 2017 (Seopan)



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▪ Analizando los datos por tipos de obra, la edificación crece el 41,8% (4.594 MEuros), con crecimientos del 127,9% en vivienda, pero a unos volúmenes muy bajos (501 MEuros), del 52,1% en equipamiento social (2.445 MEuros) y del 16,6% en resto de edificación (1.647 MEuros).

Licitación en construcción por tipo de obra


2017 2017/2016

(%) Vivienda 501 127,9%

Equipamiento Social 2.445 52,1% Resto Edificación 1.647 16,6% Total Edificación 4.594 41,8%

Carreteras 3.289 22,3% Ferrocarriles 1.361 125,0%

Puertos 305 -34,7% Total Transportes 4.956 31,8%

Urbanización 1.630 42,3% Obras hidráulicas 1.372 54,5% Medio Ambiente 324 53,3% Total Obra Civil 8.281 37,9%

Total 12.875 39,3%

▪ En cuanto a la obra civil, que representa el 64,3% del volumen licitado, ésta experimentó un comportamiento positivo del 37,9% en su conjunto. La mayoría de los subsectores crecen fuertemente: ferrocarriles (125,0%), obras hidráulicas (54,5%), medio ambiente (53,3%), urbanización (42,3%) o carreteras (22,3%). Las destinadas a puertos (-34,7%) son las únicas partidas que se ven reducidas.

▪ La distribución territorial muestra decrecimiento en las Comunidades Autónomas de Galicia (-32,3%), La Rioja (-31,7%), el Principado de Asturias (-22,1%), así como en la partida no regionalizable (-44,3%). Crecen las restantes: Cantabria (297,3%),

41% 42% 36% 42%34% 30% 34% 40% 43%

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Distribución de la licitación oficial por Administraciones2000 - 2018 (abril)

Administración Central Administraciones Autonómicas Administraciones Locales

Vivienda4%

Equipamiento Social19%

Resto Edificación

13%

Carreteras25%

Ferrocarriles11%

Puertos2%

Urbanización13%

Obras hidráulicas

11%

Medio Ambiente

2%

Licitación en construcción en 2017 por tipo de obra (Seopan)



5

Navarra (229,0%), País Vasco (84,1%), Aragón (82,8%), Murcia (80,8%), Castilla - La Mancha (51,8%), Andalucía (51,5%), Madrid (41,3%), Extremadura (49,3%), Cataluña (39,0%), Comunidad Valenciana (34,8%), Castilla y León (33,8%), Canarias (21,3%) e Islas Baleares (5,8%). Las Ciudades Autónomas también crecen: Ceuta (100,7%), Melilla (69,5%).

Licitación Pública por Comunidades Autónomas


2016 2017 2017/2016 (%)

Andalucía 891 1.348 51,3% Aragón 390 712 82,8% Asturias 245 191 -22,1%

Islas Baleares 343 363 5,8% Canarias 480 583 21,3%

Cantabria 101 401 297,3% Castilla - La Mancha 173 263 51,8%

Castilla y León 688 921 33,8% Cataluña 1.499 2.083 39,0%

C. Valenciana 614 827 34,8% Extremadura 180 270 49,3%

Galicia 880 596 -32,3% Madrid 1.364 1.928 41,3% Murcia 171 309 80,8% Navarra 76 249 229,0%

País Vasco 885 1.628 84,1% La Rioja 125 85 -31,7%

Ceuta y Melilla 30 56 86,7% No regionalizable 111 61,5 -44,3%

Total 9.246 12.875 39,3%

2.0831.928

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921 827 712596 583

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Licitación oficial en construcción por Comunidades Autónomas en 2016 - 2017 - M€

2016 2017



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Edificación

La serie de vivienda nueva iniciada ha vuelto a crecer por cuarto año consecutivo desde 2006, pero que en realidad representa algo más de 80.000 nuevas viviendas iniciadas, cifra todavía un -90% inferior a la de 2006.

El número de viviendas finalizadas creció por primera vez desde 2007. En 2017 se finalizaron 54.610 viviendas (+36%), todavía lejísimos de valores razonables, con un descenso acumulado del -91,5% por ciento, (tomando como referencia las 641.000 viviendas finalizadas en 2007, el máximo de la serie).

La compraventa de vivienda nueva alcanzó las 83.128, según el Ministerio de Fomento, lo que es un -74,1% inferior al dato de 2007.

Todo esto sitúa el stock acumulado de vivienda nueva en 463.477 a finales de 2017, un -5,7% respecto al año anterior y un -28,7% respecto al máximo de 2009.

8.2 Evolución del consumo de otros productos de construcción El repunte del sector de la construcción – obra civil y edificación – también ha repercutido positivamente en las empresas del cemento, del hormigón preparado y de otros productos de construcción, que han experimentado mejorías en 2017, aunque muy lejos de valores normales de consumo que corresponden a un país del nivel de desarrollo de España.

Consumo de cemento

De acuerdo con los datos publicados por OFICEMEN, consumo de cemento en España ha cerrado 2017 con un crecimiento del 11%, lo que sitúa la demanda doméstica del pasado año en torno a los 12,3 millones de toneladas.

297%

229%

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Licitación oficial por Comunidades AutónomasVariación 2016 - 2017 %

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Evolución de la vivienda 1980 - 2017Visados de obra nueva y nº de viviendas finalizadas

Nº Visados obra nueva Nº Viviendas finalizadas



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Consumo de hormigón preparado

▪ ANEFHOP ha informado de que la producción de hormigón en España experimentó al cierre de 2017 un fuerte incremento porcentual del 15,9%, lo que sitúa el volumen total en 18.930.800 m3. En valores absolutos, esta subida es de 2,6 Mm3 respecto al año 2016. Los niveles de consumo son todavía un -80% respecto a los casi 98 millones de metros cúbicos en 2006, por lo que se está muy lejos de poder hablar de recuperación.

▪ Por Comunidades Autónomas, el comportamiento está siendo desigual, con crecimientos importantes Castilla y León, Islas Baleares, Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Madrid – por encima del 20% -, seguidos por Castilla – La Mancha, Navarra,

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Comparativa de la evolución del consumo de cemento (OFICEMEN) y hormigón preparado (ANEFHOP) 1988 – 2017

Cemento Mt Hormigón preparado Mm3

3.530

2.2942.0991.7601.6181.541

1.216943 798 673 575 543 428 271 261 192 145 43

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Producción de hormigón preparado en 2017 por CCAAMiles de m3 (ANEFHOP)

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Producción de hormigón preparado en 2017 por CCAAVariación interanual 2016 / 2017 (ANEFHOP)



8

País Vasco, Andalucía, Catalunya, Canarias y Extremadura – por encima del 10% -, mientras que decrecen La Rioja, Cantabria y, sobre todo, Asturias.

Mezclas asfálticas

ASEFMA ha anunciado un crecimiento de la producción de asfalto en 2017, del 20%, hasta los 15,0 millones de toneladas.

Cales

ANCADE confirma un crecimiento del +8% en 2017, respecto al año anterior.

Yesos

ATEDY declara un ejercicio 2017 con un crecimiento del consumo de yeso del +6% respecto a 2016.

Cuadro general de variación de otros sectores afines

En conjunto, la evolución de sectores de materiales se recoge en la tabla siguiente y alcanza, en promedio el +8,11% respecto a 2016.

http://www.asefma.es/



9

2017

Minerales industriales Ligero incremento del consumo interno

Caída de las exportaciones por el Plan Anticontaminación de China

Cales +8%

Yeso +6%

Sílice +7%

Piedra ornamental -2,56%

Pizarra +0%

Áridos +9,9%

Cemento +10%

Magnesia +7%

Arcillas +13%

Mezclas asfálticas +15%

Hormigón preparado +15,9%

Promedio 8,11%

8.3 El sector de los áridos en España en 2017 – Una industria de productos esenciales para la Sociedad

Consumo de áridos

El sector de los áridos es el principal suministrador de materias primas para la construcción de infraestructuras, para la edificación, para la industria y para la protección del medio ambiente, lo que le confiere el carácter de industria estratégica.

Es la segunda materia prima más consumida por el hombre después del agua y cada español ha consumido, en 2017, unos 2.285 kilogramos anuales, es decir unos 6,25 kilogramos diarios (en 2007 se consumieron cerca de 33 kilogramos diarios).

Los áridos se emplean en estas obras, como hormigón preparado, prefabricados de hormigón (el 80% del hormigón son áridos), mortero, aglomerados asfálticos (el 95% son áridos), construcción de carreteras (el 94% de los materiales necesarios para una carretera son áridos), ferrocarriles (balasto), etc.

Estos materiales se emplean, mayoritariamente en las etapas iniciales de las obras, por lo que la evolución de su consumo es un buen indicador adelantado de la eficacia de los planes de infraestructuras.

El año 2017 ha sido el ejercicio en el que el consumo nacional de áridos más ha crecido desde 2007, después de 2014 (+1,2%) y 2015 (+7,7%).

Según las estimaciones finales de ANEFA, el año 2017 se ha cerrado con un crecimiento del 10,5%, para un consumo total de áridos naturales para la construcción de 110,5 millones de toneladas, pero con variaciones territoriales importantes y dos Comunidades Autónomas todavía en decrecimiento. A esta cantidad hay que añadir cerca de un millón de toneladas de áridos reciclados y otro medio millón de toneladas de áridos artificiales. El consumo total de áridos para la construcción alcanzó los 112 millones de toneladas.

Consumo de áridos para la construcción en 2017 Millones de toneladas %

Áridos naturales 110,5 98,7% Áridos reciclados 1,0 0,9% Áridos artificiales 0,5 0,4%

Total 112,0 100,0%

Es importante resaltar cómo la aplicación de los principios de la economía circular va avanzando de forma progresiva. Además, de los áridos reciclados y artificiales, ya citados, dentro de las cifras de áridos naturales, se contabilizan 4,5 millones de toneladas de áridos procedentes de otras industrias extractivas que los producen como subproductos de los procesos de extracción y tratamiento principales. Es decir que, sobre los 112 millones de toneladas de áridos producidos en 2017, 6 millones de toneladas (5,5%) no proceden de explotaciones de áridos.



10

▪ Se confirma así el cambio de tendencia y, tras un año 2016 de ligero retroceso, el sector volvió a crecer, aunque los volúmenes de consumo sean todavía claramente muy insuficientes para poder hablar de recuperación, tras haber tocado fondo en 2013, año en el que alcanzó los mínimos históricos, de 94,5 millones de toneladas.

▪ Esta tendencia es muy similar a las registradas para los sectores afines.

▪ Desde el máximo previo a la crisis (2006), momento en el que la producción era de 486 Mt, el consumo de áridos para la construcción sigue en el -76,93% de lo registrado aquel año.

▪ La distribución del consumo de áridos naturales para la construcción en función de las aplicaciones es la que se recoge a continuación:

Consumo de áridos para la construcción por aplicaciones 2017

Millones de toneladas % Hormigones morteros y prefabricados 64,7 58,5% Carreteras 29,7 26,9% Otros destinos 10,8 9,8% Escollera 3,3 3,0% Balasto 2,1 1,9% Total 110,5 0,0%

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Mill

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ne

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asConsumo de áridos naturales para la construcción

1980 - 2018*

20,0%

-30,6% -30,8%

7,7%

-2,4%

10,5%

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Variaciones interanuales del consumo de áridos naturales para la construcción 1980 - 2018*



11

En 2018, se ha procedido a modificar y a ajustar el procedimiento de cálculo del consumo de áridos para otras aplicaciones industriales. De acuerdo con este nuevo procedimiento, las canteras de áridos produjeron, asimismo, 40,8 millones de toneladas de áridos industriales con destino a la fabricación de aglomerantes, a la de productos cerámicos, a otros usos industriales a la industria alimentaria y a la exportación.

Distribución del consumo de áridos

2017

Miles de

toneladas % Áridos para la construcción 110.522,7 73,1%

Rocas para aglomerantes Rocas para fabricación de cementos 27.902,6 18,4% Rocas para fabricación de cales 4.276,1 2,8%

Áridos para productos cerámicos Áridos para fabricación de productos cerámicos 709,0 0,5%

Áridos industriales

Industria del vidrio 1.850,1 1,2% Industria química básica 1.497,3 1,0% Metalurgia básica 1.052,0 0,7% Arenas moldeo para fundiciones 216,3 0,1% Agricultura, jardinería 948,5 0,6% Fertilizantes 171,7 0,1% Pigmentos 29,8 0,0% Cargas (papel, fertilizantes, pinturas, ...) 606,4 0,4% Productos absorbentes y filtrantes 342,1 0,2%

Industria alimentaria 243,0 0,2%

Exportación 908,4 0,6%

Total 151.276,0 100,0%

Hormigones morteros y

prefabricados58%

Carreteras27%

Otros destinos10%

Escollera3%

Balasto2%

Consumo de áridos para la construcción por aplicaciones2017

Rocas para fabricación de

cementos68%Rocas para

fabricación de cales10%

Áridos para fabricación de productos cerámicos

2%

Industria del vidrio5%

Industria química básica

4%

Metalurgia básica3%

Arenas moldeo para fundiciones

1%

Agricultura, jardinería2%

Fertilizantes0%

Pigmentos0%

Cargas (papel, fertilizantes, pinturas, ...)

1%

Productos absorbentes y filtrantes

1%Industria alimentaria1%

Exportación2%

Distribución del consumo de áridos para otros usos industriales 2017



12

El 79% del consumo de los áridos industriales se destina a la fabricación de cementos y cales, que suman 32,2 millones de toneladas. Le siguen en importancia la industria del vidrio (1,8 Mt; 4,5%), la industria química básica (1,5 Mt; 3,7%), la metalurgia básica (1,1 Mt; 2,6%), agricultura y jardinería (0,9 Mt; 2,3%) y exportación (0,9 Mt; 2,2%).

Por lo tanto, en 2017, se consumieron 152,8 millones de toneladas de áridos para el conjunto de aplicaciones.

En cuanto a su origen, los áridos proceden muy mayoritariamente de cantera (73,7%). El 22,3% procede de graveras, en claro retroceso, el 3,0% se origina como subproducto en otras explotaciones mineras, el 0,7% se produce en plantas de RCD y el 0,3% en plantas de fabricación de áridos artificiales.

Volumen de negocio

Se estima en 491,3 millones de euros el volumen de negocio del sector de áridos para la construcción, excluido el transporte.

El volumen de negocio de los áridos para otros usos industriales ascendió a 211,9 millones de euros.

Por lo tanto, el volumen de negocio total alcanzó los 703,2 millones de euros.

Distribución territorial del consumo de áridos naturales para la construcción

Distribución territorial del consumo de áridos naturales para la construcción

En otro orden de cosas, el crecimiento del consumo de áridos para la construcción, en 2017, muestra una evolución territorial positiva en la mayoría de Comunidades Autónomas, retrocediendo únicamente en el Principado de Asturias (-9,2%) y Cantabria (-4,3%). La Rioja (+1,2%) y Extremadura (+4,2%) son las dos Comunidades Autónomas con el crecimiento más débil.

Canteras73,7%

Graveras22,3%

Otras explotaciones mineras

3,0% Plantas de RCD0,7%

Plantas de áridos artificiales

0,3%

Distribución del origen de los áridos2017

92,4

60,450,4

42,2 39,433,4

24,4 24,2 22,4 20,2 19,8 18,2 14,4 10,0 7,0 6,5 6,0

0102030405060708090

100

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Volumen de negocio de áridos para la construcción por Comunidades Autónomas

2017



13

Por el contrario, La Comunidad Valenciana (+14,3%), Madrid (+13,9%), Murcia (+12,1%) y el País Vasco (+12,0%), han tenido un comportamiento más positivo en crecimiento porcentual, aunque las variaciones absolutas en volumen de consumo son todavía casi inapreciables.

Consumo de áridos para la construcción por Comunidades Autónomas

(Millones de toneladas) 2017

2016 2017 Variación 17/16

% Consumo Toneladas por

habitante Andalucía 12,8 14,3 11,5 1,7 Aragón 3,5 3,7 6,3 2,8 Asturias 3,0 2,7 -9,2 2,6 Islas Baleares 2,6 2,7 5,6 2,5 Islas Canarias 2,7 3,0 10,8 1,4 Cantabria 2,2 2,1 -4,3 3,6 Castilla y León 10,8 12,1 11,7 5,0 Castilla - La Mancha 5,7 6,3 9,9 3,1 Cataluña 18,2 20,1 10,6 2,7 C. Valenciana 8,3 10,0 14,3 2,0 Extremadura 2,3 2,4 4,2 2,2 Galicia 7,7 8,5 9,8 3,1 Madrid 7,6 8,7 13,9 1,3 Murcia 2,7 3,0 12,1 2,1 Navarra 3,8 4,2 9,7 6,5 País Vasco 4,9 5,5 12,0 2,5 La Rioja 1,3 1,3 1,2 4,2 Total 100,1 110,5 10,4 2,4

Navarra (-52,1%), Castilla y León (-65,7%), Galicia (-65,9%) y La Rioja (-67,1%), y son, por este orden, las Comunidades Autónomas con menor incidencia desde el inicio de la crisis. En el otro extremo se sitúan la Región de Murcia (-84,8%), Canarias (-84,7%), Andalucía (-84,3%), la Comunidad Valenciana (-83,3%), Madrid (-82,9%) y Extremadura (-82,1%), con retrocesos netamente superiores al -80%. Con un promedio global de -77,2%.

11,5%

6,3%

-9,2%

5,6%

10,8%

-4,3%

11,7%9,9%10,6%

14,3%

4,2%

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13,9%12,1%

9,7%12,0%

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Variación del consumo de áridos para la construcción por Comunidades Autónomas

2017 / 2016



14

Desde 2006, cuando el consumo de áridos por habitante en España era uno de los más importantes de Europa, con cerca de 12 toneladas / habitante / año, esta cifra ha sufrido una reducción considerable.

A pesar del incremento de 2017, hasta las 2,4 toneladas / habitante / año, sigue netamente por debajo de la media europea (5,2 toneladas / habitante / año). Estos valores son más propios de países subdesarrollados del tercer mundo que de una economía occidental integrada en la UE como la española. De los 39 países Europeos para los que la UEPG elabora estadísticas, España ocupa el penúltimo puesto, entre Italia y Macedonia.

Destacan por lo negativo de los valores que presentan, la Comunidad Valenciana (1,2 t/hab./año), la Comunidad de Madrid (1,3 t/hab./año), Canarias (1,4 t/hab./año) y Andalucía (1,7 t/hab./año). Navarra (6,5 t/hab./año) es la única Comunidad Autónoma con consumos superiores a la media europea.

Actualmente, España – que se encontraba en segunda posición en 2006 – ocupa el noveno lugar de Europa en producción total de áridos, por detrás de Rusia, Alemania, Turquía, Francia, Polonia, Reino Unido, Italia y Austria.

Empleo

El empleo directo asciende a 8.248 trabajadores, a los que hay que sumar otros 13.321 indirectos, para un total de 21.569 trabajadores, según los datos de la estadística Minera de España (2016) y datos propios.

Empleo en el sector de los áridos

2017 Administración Nº de trabajadores %

Empleo directo nacional 8.248 38,2% Empleo indirecto subcontratas mineras 2.938 13,6% Empleo indirecto otros 5.328 24,7% Empleo indirecto transporte 5.055 23,4% Empleo indirecto total 13.321 61,8%

-84,8% -84,7% -84,3% -83,3% -82,9% -82,1%-79,3% -77,6% -75,2% -73,9% -72,3%

-69,3% -67,5% -67,1% -65,9% -65,7%

-52,1%

-100%

-90%

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jeVariación del consumo de áridos para la construcción por

Comunidades Autónomas 2017 / 2006

6,5

5,04,2

3,63,1 3,1 2,8 2,7 2,6 2,5 2,5 2,2 2,1 2,0 1,7 1,4 1,3

0

1

2

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Consumo de áridos para la construcción por habitante y año2017



15

Total empleo 21.569 100,0%

Las Comunidades Autónomas de Galicia (16,7%), Andalucía (16,4%), Cataluña (13,7%) y Castilla y León (10,5%) son las que generan más empleo en el sector.

Empleo Directo

%

Empleo indirecto

subcontratas mineras

Empleo indirecto

otros

Empleo indirecto

transporte

Total Empleo indirecto

% Total empleo %

Andalucía 1.296 15,7% 672 535 1.028 2.235 16,8% 3.531 16,4% Aragón 547 6,6% 173 226 224 622 4,7% 1.169 5,4% Asturias 218 2,6% 123 90 194 407 3,1% 625 2,9% Islas Baleares 246 3,0% 41 102 117 259 1,9% 505 2,3% Islas Canarias 210 2,5% 40 87 71 197 1,5% 407 1,9% Cantabria 230 2,8% 25 95 135 255 1,9% 485 2,2% Castilla y León 1.160 14,1% 177 479 459 1.115 8,4% 2.275 10,5% Castilla - La Mancha 632 7,7% 227 261 311 799 6,0% 1.431 6,6% Cataluña 1.145 13,9% 619 473 721 1.812 13,6% 2.957 13,7% C. Valenciana 451 5,5% 221 186 360 767 5,8% 1.218 5,6% Extremadura 256 3,1% 118 106 153 376 2,8% 632 2,9% Galicia 800* 9,7% 171 2.254* 375 2.800 21,0% 3.600 16,7% Madrid 200 2,4% 55 83 184 321 2,4% 521 2,4% Murcia 205 2,5% 123 85 274 482 3,6% 687 3,2% Navarra 176 2,1% 33 73 131 236 1,8% 412 1,9% País Vasco 310 3,8% 101 128 250 478 3,6% 788 3,7% La Rioja 166 2,0% 19 69 71 158 1,2% 324 1,5% Total 8.248 100,0% 2.938 5.328 5.055 13.321 100,0% 21.569 100,0% * Datos facilitados por ARIGAL

El peso del sector de los áridos en cuanto a generación de empleo directo en la industria extractiva es muy elevado en Islas Canarias (96,3%), La Rioja (91,7%), y el País Vasco (88,3%). Por el contrario, los niveles más bajos se dan en el Principado de Asturias (8,8%) y la Región de Murcia (25,8%). En conjunto, el sector de los áridos es el primer generador de empleo directo de la industria extractiva, con el 39,8% del total.

Explotaciones

Según los datos de la estadística Minera de España (2016), el número de explotaciones de áridos activas (que reportan algún dato de actividad) asciende a 1.799, cifra que supone el 64% del total de las explotaciones mineras del país. Prácticamente se distribuyen al 50% entre las 903 canteras (50,2%) y las 896 graveras (49,8%).

Canteras Graveras Total de explotaciones % respecto al total de

explotaciones

Número % Número % Número % Andalucía 201 62,8% 119 37,2% 320 17,8% 66,5% Aragón 33 29,2% 80 70,8% 113 6,3% 54,9% Asturias 28 66,7% 14 33,3% 42 2,3% 67,7% Islas Baleares 40 88,9% 5 11,1% 45 2,5% 60,8% Islas Canarias 27 49,1% 28 50,9% 55 3,1% 94,8%

96,3% 91,7% 88,3%74,4% 66,8% 65,2% 65,1%

50,2% 49,5% 40,6% 40,1% 39,8% 39,8% 38,2% 36,7% 34,9% 25,8%8,8%

3,7% 8,3% 11,7%25,6% 33,2% 34,8% 34,9%

49,8% 50,5% 59,4% 59,9% 60,2% 60,2% 61,8% 63,3% 65,1% 74,2%91,2%

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20%

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Distribución del empleo directo por Comunidades Autónomas2017

% de áridos % de resto de industria extractiva



16

Cantabria 20 87,0% 3 13,0% 23 1,3% 71,9% Castilla y León 69 23,0% 231 77,0% 300 16,7% 66,8% Castilla - La Mancha 63 30,7% 142 69,3% 205 11,4% 73,0% Cataluña 157 55,9% 124 44,1% 281 15,6% 72,8% C. Valenciana 68 73,1% 25 26,9% 93 5,2% 55,7% Extremadura 15 29,4% 36 70,6% 51 2,8% 62,2% Galicia 75 79,8% 19 20,2% 94 5,2% 37,8% Madrid 12 41,4% 17 58,6% 29 1,6% 59,2% Murcia 36 90,0% 4 10,0% 40 2,2% 41,7% Navarra 17 56,7% 13 43,3% 30 1,7% 81,1% País Vasco 35 92,1% 3 7,9% 38 2,1% 77,6% La Rioja 7 17,5% 33 82,5% 40 2,2% 81,6% Total 903 50,2% 896 49,8% 1.799 100,0% 64,1%

Cuatro Comunidades Autónomas, Andalucía (17,8%), Castilla y León (16,7%), Cataluña (15,6%) y Castilla – La Mancha (11,4%) destacan sobre el resto.

En el País Vasco, Región de Murcia, Islas Baleares y Cantabria, el porcentaje de canteras es superior al 85%. Al contrario, en La Rioja, Castilla y León, Aragón y Extremadura predominan las graveras, por encima del 70%.

El peso del sector de los áridos en cuanto a número de explotaciones es muy elevado dentro de la industria extractiva, con el 64,1% del total. Destacan las Islas Canarias (94,8%), La Rioja (81,6%) y Navarra (81,1%), por encima del 80%. Por el contrario, los niveles más bajos se dan en Galicia (37,8%) y la Región de Murcia (41,7%), que son las dos únicas Comunidades Autónomas por debajo del 50%.

Rocas empleadas como áridos

92% 90% 89% 87% 80% 73% 67% 63% 57% 56% 50% 49% 41% 31% 29% 29% 23% 18%

8% 10% 11% 13% 20% 27% 33% 37% 43% 44% 50% 51% 59% 69% 71% 71% 77% 83%

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Distribución del tipo de explotaciones por Comunidades Autónomas2017

% de canteras % de graveras

94,8%81,6% 81,1% 77,6% 73,0% 72,8% 71,9% 67,7% 66,8% 66,5% 64,1% 62,2% 60,8% 59,2% 55,7% 54,9%

41,7% 37,8%

5,2%18,4% 18,9% 22,4% 27,0% 27,2% 28,1% 32,3% 33,2% 33,5% 35,9% 37,8% 39,2% 40,8% 44,3% 45,1%

58,3% 62,2%

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20%

40%

60%

80%

100%

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Distribución de las explotaciones por Comunidades Autónomas2017

% de áridos % de resto de industria extractiva



17

Las principales rocas empleadas para la producción de áridos para la construcción son la caliza (46,2%), las arenas y gravas (29,0%), el granito (7,5%), la dolomía (4,4%), las arenas silíceas (1,6%), el mármol (1,1%) y la ofita (1,1%). Entre todas éstas, representan el 90,9% del consumo.

En cuanto a los áridos para otros usos industriales, los más empleados son la caliza (70,4%), las margas (13,4%), la arena silícea (5,7%), la dolomía (3,7%), las arenas y gravas (1,5%), la serpentina y dunita (1,4%) y la creta (1,0%). Todas ellas representan el 97,2% del consumo en aplicaciones industriales.

Distribución del tipo de rocas empleado como áridos 2017

Uso en construcción Usos industriales

Caliza 46,2% 70,4% Arena y grava 29,0% 1,5% Granito 7,5% 0,3% Dolomía 4,4% 3,7% Arena silícea 1,6% 5,7% Mármol 1,1% 0,3% Ofita 1,1% 0,0% Basalto 1,0% 0,0% Arenisca 1,0% 0,3% Corneana 0,9% 0,0% Cuarcita 0,8% 0,1% Pórfidos 0,8% 0,0% Anfibolita 0,8% 0,0% Fonolita 0,7% 0,0% Grauvaca 0,6% 0,0% Milonita 0,5% 0,0% Diabasa 0,4% 0,0% Arcilla 0,4% 0,0% Mármol 0,3% 0,3% Creta 0,3% 1,0% Pizarra 0,2% 0,1% Serpentina y dunita 0,1% 1,4% Margas 0,1% 13,4% Traquita 0,1% 0,0% Andesita 0,0% 0,0% Otros 0,0% 1,4%

Caliza46,2%

Arena y grava29,0%

Granito7,5%

Dolomía4,4%

Arena silícea1,6%

Mármol1,1%

Ofita1,1%

Basalto1,0%

Arenisca1,0%

Otros7,0%

Distribución de las rocas empleadas para fabricar áridos para la construcción 2017



18

El sector de los áridos en el contexto de la industria extractiva española

Como resumen de los datos anteriores, contextualizados en los de la Estadística Minera de España, el subsector de los áridos representa, respecto al conjunto de la industria extractiva española:

▪ 1er subsector en empleo directo con el 40% del total.

▪ 1er subsector en número de explotaciones activas con el 64% del total.

▪ 1er subsector en volumen de producción con el 78% del total de las rocas y minerales extraídas.

▪ 2º subsector en volumen de negocio con el 24% del total, tras la minería metálica.

8.4 Previsiones económicas para 2018: otro año de crecimiento para la construcción y para el sector de los áridos

A fecha de cierre de esta edición, ya se van conociendo datos económicos adelantados que permiten evaluar la tendencia del sector de la construcción, no solo para 2018, sino también para 2019.

Amenazas y oportunidades

La lenta salida de la crisis para el sector de la construcción está siendo tan frágil que deben analizarse con sumo cuidado todos los factores que pueden influir en la evolución de los próximos meses.

▪ Amenazas:

o Elevada deuda pública e importante gasto improductivo.

o Presupuestos del 2018 con tramitación muy retrasada.

o Inestabilidad política permanente. Potencial nuevo bloqueo político / electoral 2019.

o Efectos sobre la construcción de la situación en Cataluña.

▪ Oportunidades:

o Recuperación (débil) de la economía española. Salida de los mecanismos de tutela.

o Turismo en ritmos de record: 82 M turistas.

o Incremento sustancial de la licitación pública en 2017: +39%.

− Edificación: 41,3%.

− Obra civil: 37,7%.

o Incremento de la licitación en los primeros meses de 2018:

Caliza70,4%

Margas13,4%

Arena silícea5,7%

Dolomía3,7%

Arena y grava1,5%

Otros2,8%

Serpentina y dunita1,4%

Creta1,0%

Distribución de las rocas empleadas como áridos industriales2017



19

o 2018 / 2019 años preelectorales

− 2019: elecciones municipales (AAPP con mayor capacidad de gasto) y en la mayoría de CCAA

− ¿2019 – 2020?: elecciones generales

o Multitud de proyectos de obras públicas ya iniciados y paralizados que se podrían reactivar rápidamente de habilitarse las partidas correspondientes.

o Necesidad de acción inminente ante el importante déficit de mantenimiento de infraestructuras.

− 6.617 M€, de los cuales el 94% corresponde a pavimentos

o Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras que se financiará mediante contratos de concesión con pagos por disponibilidad y representará una inversión de 5.000 M€.

o PGE:

− 5.675 M€ de inversión en infraestructuras:

Ferrocarriles: 3.727 M€

Carreteras: 2.078 M€

Hidráulica: 812 M€

Aeropuertos: 751 M€

o Posibilidad de activación de muchas grandes obras de infraestructuras en ejecución y temporalmente paralizadas

o Déficit de vivienda nueva en un número creciente de CCAA.

o Necesidad de infraestructuras relacionadas con el agua: abastecimiento, canalización, depuración, protección de riberas y de costas.

o Aprobación del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, orientado a favorecer, por un lado, el alquiler, y por otro, la rehabilitación y la regeneración urbana y rural". Las aportaciones previstas ascienden a 1.443 millones de euros, lo que representa un aumento del 62% respecto al Plan 2013-2016.



20

2018

Cales

Minerales industriales

Yeso +8%

Sílice +4%

Piedra ornamental +5%

Pizarra +0%

Áridos +10%

Cemento +10%

Magnesia +7%

Arcillas +15%

Promedio 7,38%

Otros datos estadísticos 2018 Consumo de cemento

▪ El Índice de Demanda de Cemento (IDC) ha registrado un crecimiento interanual en el mes de marzo del 7,6%, lo que supone una caída de 4,6 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Estos son los datos que recoge el último Barómetro del Cemento, indicador adelantado del consumo de cemento elaborado por el departamento de Estudios de Oficemen.

▪ En los últimos meses analizados (abr’17-mar’18) el Barómetro estima que se han consumido en España 12,4 millones de toneladas de cemento, 0,9 millones de toneladas más que en el mismo periodo del año anterior.

▪ Aunque la demanda de cemento encadena así 13 meses de crecimiento, el dato de marzo indica una fuerte desaceleración del crecimiento. Esto es debido, fundamentalmente, al efecto vacacional de la Semana Santa y, sobre todo, al elevado volumen de precipitaciones que se han producido este mes de marzo —el segundo más lluvioso desde 1965 según AEMET—. Una circunstancia que siempre supone una reducción en la actividad constructora y, como consecuencia, en la demanda de cemento.



21

Informe CEPCO

▪ Exportación primer trimestre 6.016M€, crecimiento de 3,4%, saldo comercial de 1.457M€, el 8,5% de la exportación total de la economía española. El saldo disminuye a niveles 2013.

▪ La compraventa de vivienda nueva, en el primer trimestre del año, supera las 22.000 unidades, un 11% más que en el mismo periodo del año anterior.

Licitación pública SEOPAN

▪ Según el último informe sobre licitación pública de SEOPAN, correspondiente a abril de 2018, en los cuatro primeros meses del año se ha producido un incremento del +75,0% respecto al mismo periodo de 2017, alcanzándose los 4.758 millones de Euros para el conjunto de Administraciones, distribuidos como sigue: Administración General del Estado un +85,5% (920 MEuros), las Comunidades Autónomas un +88,4% (1.744 MEuros) y las Locales un +61,5% (2.094 MEuros).

▪ Los datos interanuales muestran que, comparando la evolución entre mayo 2016 – abril 2018 y mayo 2016 – abril 2017, la licitación de todas las Administraciones ha crecido hasta un total de 14.890 MEuros (66,8%). La Administración General del Estado que ha crecido un +118,2% (4.249 MEuros), mientras que las Comunidades Autónomas han crecido un 52,8% (4.757 MEuros) y las Locales un 52,2% (5.884 MEuros).

▪ Analizando los datos de los cuatro primeros meses por tipos de obra, la edificación crece el 44,9%, a pesar del retroceso en vivienda de -17,7% que sigue en unos volúmenes muy bajos (112 MEuros), mientras que crecen el equipamiento social +82,1% (1.078 MEuros) y el resto de edificación +14,9% (520 MEuros). En cuanto a la obra civil, que representa el 64,1% del volumen licitado, ésta experimentó un comportamiento positivo del +98,1% en su conjunto. Todos los subsectores crecen fuertemente: ferrocarriles (+235,3%), urbanización (+142,9%), carreteras (+137,1%), medio ambiente (+74,1%), puertos (+42,8%) y obras hidráulicas (+14,1%).

▪ Por primera vez en años, la distribución territorial muestra crecimiento en todas las Comunidades Autónomas, como se muestra en la gráfica siguiente, donde destacan Extremadura (+333,0%), Galicia (+170,1%), el Principado de Asturias (+147,8%), Castilla - La Mancha (+132,5%), La Rioja (+116,4%), Aragón (+107,2), Castilla y León (+102,0%), Madrid (+101,4%), todas ellas por encima del 100% de crecimiento, siempre partiendo de valores muy bajos.

955

669 668

369 358 302 296 244139 129 122 84 80 78 72 65 58 54 17

0

200

400

600

800

1.000

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Me

lilla

Licitación oficial en construcción por Comunidades Autónomas Enero Abril 2018 - M€



22

Previsiones 2018

Como primer dato, los Presupuestos Generales del Estado para 2018, de ser finalmente aprobados, romperán con ocho años consecutivos de recortes en la inversión en infraestructuras con un incremento del 16,5%.

Asimismo, el valor promedio de los indicadores de previsión de la evolución del sector de la construcción de los principales centros de estudios económicos estima que el crecimiento del sector de la construcción será del 3,7% para 2018. La media de crecimiento en construcción prevista para 2018-2020 será de +3,5%.

Otras previsiones para 2018 son:

▪ Compraventa de viviendas 2018: 500.000 (+7,7%).

▪ Consumo de cemento: +12%.

De todo lo anterior, se puede estimar que el consumo de áridos crecerá en 2018 hasta los cerca de 165 Mt (+10,8%), repartiéndose de la siguiente manera:

▪ Áridos para la construcción: 122 Mt (+10%).

▪ Áridos para usos industriales: 45 Mt (+9,8%).

8.5 El sector de los áridos en Europa en 2016 Recientemente, la Asociación Europea de Productores de Áridos – UEPG ha hecho públicos los datos del sector de los áridos en Europa en 2014, correspondientes a los 28 países de la Unión Europea, 3 países del Acuerdo Europeo de Libre Comercio (AELC) – Islandia, Noruega y Suiza y otros 8 países (Albania, Bosnia – Herzegovina, Israel, Macedonia, Montenegro, Rusia, Serbia y Turquía, para un total de 39 países.

En Europa (EU-28+AECL), en 2014, se consumieron 2.647 millones de toneladas de áridos producidos por 14.888 empresas de áridos, en sus 25.513 explotaciones, con 207.577 trabajadores. De esta cantidad, 289 millones de toneladas (el 10,93%) procedieron de fuentes secundarias (reciclados, artificiales, rellenos).

59%107%

148%

12%72%48%

133%102%

40%58%

333%

170%

101%78%132%

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116%

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Tota

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Po

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je

Licitación oficial en construcción por Comunidades Autónomas Enero Abril 2018 Porcentaje



23

Tras varios años de caídas, se ha detenido el retroceso del sector, con un pequeño crecimiento del +1,53% en 2014, que se espera que se confirme en los próximos años.

En 2014, España ha repetido la novena posición de Europa en cuanto a consumo total de áridos y, asimismo, el último puesto de los 39 países analizados en cuanto a consumo de áridos por habitante y año.

Atendiendo a la distribución del consumo de áridos en Europa, en cuanto a su origen, en el año 2014, en conjunto, los áridos procedentes de rocas trituradas son los más consumidos (46,9%), seguidos por las arenas y gravas (40,1%) y los áridos marinos (2,1%). En cuanto al consumo de áridos de fuentes secundarias, los áridos reciclados y reutilizados representaron el 8,6% mientras que los artificiales alcanzaron el 2,3%.

3,65 3,633,26

2,91 3,002,70 2,61 2,65 2,75 2,8

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolución de la producción de áridos en Europa (EU+EFTA) 2007 - 2016 (previsión)

miles de millones de toneladas

564 550

477

354

237 234

152

102 92 82 82 81 81 79 73 63 54 52 46 41 38 32 29 26 25 17 17 14 12 11 11 10 10 6 4 4 3 2 2

050

100150200250300350400450500550600

Ale

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ne

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Producción de áridos en Europa en 2014Millones de toneladas

16,7

14,9

12,1

8,8 8,7 8,4 8,07,5 7,4

6,9 6,7 6,4 6,4 6,1 6,1 6,1 5,8 5,5 5,4 5,1 5,1 4,7 4,4 4,0 4,0 3,9 3,8 3,8 3,7 3,4 3,3 3,2 3,1 3,1 3,0 2,8 2,5 2,3 2,0

0

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18

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ia

Esp

aña

Consumo de áridos por habitante y año en Europa (EU + EFTA) 2014 - Toneladas



24

El consumo de cemento en Europa ha caído el -39,62% entre 2007 y 2014, si bien ha crecido un 3,23% en 2014. Asimismo, el consumo de hormigón preparado cayó en Europa un -45,18%, en ese mismo periodo 2007 – 2014, con un mínimo retroceso en 2014 del -0,78%.

8.6 El sector de los áridos dentro de la industria extractiva española en 2014 y evolución desde 2006

Según la Estadística Minera de España 2014, el sector de los áridos arrojaba ese año los siguientes datos oficiales:

Explotaciones censadas

▪ 1.746, que representaban el 61% del total. Entre 2013 y 2014, el número de explotaciones de áridos activas ha descendido en 54, un -3,0%.

▪ Desde el inicio de la crisis en 2006, se cuentan 660 explotaciones menos (-27%). Esta reducción es inferior a la experimentada por el conjunto de la industria.

Explotaciones activas – Estadística Minera de España 2006 - 2014

2006 2014 % 2014 / 2006 % 2014 / 2006

Productos energéticos 65 30 1% -54% -35

Minerales metálicos 3 6 0% 100% 3

Arena y grava40,1%

Roca triturada46,9%

Áridos marinos2,1%

Áridos artificiales2,3%

Áridos reciclados y reutilizados

8,6%

Distribución de la producción de áridos por tipos en (EU+EFTA) 2014

Productos energéticos

1%

Minerales metálicos0%


6%

Rocas ornamentales19%

Áridos61%

Otros productos de cantera

13%

Distribución de las explotaciones activas en 2014Estadística Minera de España



25

Minerales industriales 224 170 6% -24% -54

Rocas ornamentales 933 555 19% -41% -378

Áridos 2.406 1.746 61% -27% -660

Otros productos de cantera 661 359 13% -46% -302

Total 4.292 2.866 100% -33% -1.426

▪ En el conjunto de la industria extractiva, desde 2006, se ha reducido el número de explotaciones activas en 1.426, lo que representa un -33%.

Empleo directo extractivo

▪ 7.646 trabajadores directos en operaciones de extracción y primer tratamiento, el 37% del total de la industria extractiva. Entre 2013 y 2014, el número de trabajadores directos del sector de los áridos ha descendido en 139, un -1,8%.

▪ Desde el inicio de la crisis en 2006, se han perdido 6.279 puestos de trabajo directos (-45%). Esta reducción es similar a la reducción total para el conjunto de la industria extractiva.

Empleo directo (extracción y primer tratamiento) – Estadística Minera de España 2006 - 2014

2006 2014 % 2014 / 2006 % 2014 / 2006

Productos energéticos 7.938 2.840 14% -64% -5.098

Minerales metálicos 334 1.393 7% 317% 1.059

2.454

1.746

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2006 2014

Explotaciones activas 2006 - 2014 Estadística Minera de España


Minerales metálicos


Rocas ornamentales

Áridos



15%



13%


Áridos37%


6%

Distribución del empleo directo (extracción y primer tratamiento)Estadística Minera de España 2014



26

Minerales industriales 3.561 2.883 14% -19% -678

Rocas ornamentales 9.014 4.446 22% -51% -4.568

Áridos 13.925 7.646 37% -45% -6.279

Otros productos de cantera 2.220 1.214 6% -45% -1.006

Total 36.992 20.422 100% -45% -16.570

▪ En el conjunto de la industria extractiva, desde 2006, se han perdido 16.570 puestos de trabajo lo que representa un -45%.

Producción

▪ Según los datos oficiales, la producción de áridos (para la construcción y otros usos industriales) alcanzó, en 2014, los 112,2 millones de toneladas, cantidad prácticamente idéntica a la estimada por ANEFA. Entre 2013 y 2014, la producción de áridos se mantuvo estancada, sin variación apreciable.

▪ En toneladas producidas, la producción de áridos supone el 65% del total de la industria extractiva.

Producción – Estadística Minera de España Millones de toneladas

2006 - 2014 2006 2014 % 2014 / 2006 % 2014 / 2006

Productos energéticos 18,690 4,168 2% -78% -15

Minerales metálicos 0,020 0,540 0% 2600% 1

Minerales industriales 11,064 12,388 7% 12% 1

Rocas ornamentales 7,788 3,391 2% -56% -4

14.211

7.646

0

2.000

4.000

6.000

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12.000

14.000

16.000

2006 2014

Empleo directo (extracción y primer tratamiento)2006 - 2014

Estadística Minera de España




Rocas ornamentales

Áridos



14%



26%


Áridos65%


24%

Distribución del volumen de producciónEstadística Minera de España 2014



27

Áridos 469,186 112,222 65% -76% -357

Otros productos de cantera 104,972 40,771 24% -61% -64

Total 612 173 100% -72% -438

▪ Desde el inicio de la crisis en 2006, la caída oficial de producción es de 357 millones de toneladas (-76%)

▪ En el conjunto de la industria extractiva, desde 2006, se han extraído 438 millones de toneladas menos, lo que representa un -72%.

Valor de la producción vendible

▪ Según los datos oficiales, el valor de la producción vendible de áridos (para la construcción y otros usos industriales) alcanzó, en 2014, los 521 millones de Euros. Respecto a 2013, se ha producido un incremento de 22 millones de Euros (+4,4%).

▪ En valor de la producción vendible, esto supone el 17% del total de la industria extractiva.

Valor de la producción vendible – Estadística Minera de España Millones de Euros

2006 - 2014 2006 2014 % 2014 / 2006 % 2014 / 2006

Productos energéticos 754 387 13% -49% -367

Minerales metálicos 204 708 23% 247% 504

Minerales industriales 713 811 27% 14% 98

Rocas ornamentales 814 383 13% -53% -431

Áridos 2.048 521 17% -75% -1.528

336

112

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2006 2014

Producción 2006 - 2014Estadística Minera de España

Millones de toneladas




Rocas ornamentales

Áridos



14%


23%


26%


Áridos17%


7%

Distribución del valor de la producción vendibleEstadística Minera de España 2014



28

Otros productos de cantera 466 226 7% -51% -240

Total 4.999 3.036 100% -39% -1.963

▪ Teniendo en cuenta que, en 2006, el valor de la producción vendible total (áridos para la construcción y usos industriales) rondaba los 2.048 millones de Euros, la caída oficial del valor de la producción vendible de áridos es de 1.528 millones de Euros (-%).

▪ En el conjunto de la industria extractiva, desde 2006, el valor de la producción vendible se ha reducido en 1.963 millones de Euros (-39%).

1.826

520,6

0

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400

600

800

1000

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1400

1600

1800

2000

2006 2014

Valor de la producción vendible 2006 - 2014Estadística Minera de España

Millones de Euros




Rocas ornamentales

Áridos

Otros productos decantera



29



30

informe de situación económica sectorial 2018 · 2018-10-11 · asamblea general 2018 informe de...

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