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  • Consultoría IntegraGo – Business Intelligence

    Informe de precios regionales – Regalos tecnológicos

    Agosto 2015

  • Objetivos: Mostrar un análisis comparativo de precios a nivel regional en 7 categorías principales,

    tomando los mismos productos y su precio en dólares (cotización oficial en cada caso).

    Se relevaron más de 900 precios, 12 categorías y sub-categorías, 20 marcas y 60 productos en 28

    tiendas de 6 países. Categorías de análisis: Auriculares, Gaming, Tablets, Smartphones, Smartwatches,

    GoPro y Apple.

    Países Relevados: Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, México y EEUU / Canal: Retail

    Periodo: Semana 32 año 2015

    Ficha del Informe

  • Observaciones

    Teniendo en cuenta la oferta masiva de 12 cuotas sin interés e incluso 18 en algunos casos, optamos

    por investigar productos más aspiracionales, que además, son más factibles de encontrar en otros

    mercados.

    En la categoría Video sólo pudimos utilizar dos productos de una misma marca ya que no hay

    compatibilidad de marcas con Argentina con en el resto de la región y optamos por buscar sólo

    GoPro.

    Muchos de los artículos aquí investigados pueden ser tomados en cuenta como de lujo por lo que es

    lógico que no se busque ser competitivo en el precio final.

  • Resumen

    • Argentina resulta el país más caro de la región en el promedio de costos de compra de las 7 categorías, con una

    diferencia del 201% con respecto al más económico (EEUU) y muy por encima del segundo (Uruguay +79%)

    • Las categorías Smartphones y Smartwatches son las de mayor diferencia con respecto al precio base (EEUU), en el

    primer caso con incrementos del 243% y en el segundo del 247%. Luego le sigue Gaming con 196% de incremento

    y los productos de la marca Apple que en promedio general son159% más caros.

    • La categoría Auriculares es la que menor impacto tiene en el promedio de precios finales, dejando a Argentina en

    un 126% por encima del más económico y a una distancia importante a la variación de Brasil 80%.

    • El producto con mayor diferencia de costo registrado es el Smartphone Lumia 435 con un 518% en relación al

    mejor precio relevado (EEUU).

    • El producto con menor diferencia de costo registrado es el Joystick para Sony PS4 cuyo costo varia en un 98% en

    Argentina con respecto al mejor precio relevado (EEUU).

    • Por una lógica coyuntural de Argentina, los productos que no son modelos nuevos presentan un costo mucho más

    alto que en el resto de la región. En los otros mercados hay upgrades que aquí no llegaron o son muy caros y que

    en mercados externos configuran el núcleo más duro de la venta.

  • 2013 vs 2015

    • Brasil bajó 23 puntos porcentuales en el promedio del total de las categorías. El registro anterior era de un 69% más

    caro y el actual es del 46%, con respecto al precio de base.

    • El caso Argentino es inverso ya que al final del año 2013 registraba un incremento del 108% en estas categorías y

    en la actualidad esa diferencia trepo hasta el 201% en promedio de todas las categorías investigadas.

    • En la categoría Gaming (consolas, juegos y accesorios) Brasil registra su mayor decremento en los precios en

    dólares, paso del 131% (con respecto al precio base de EEUU) de la navidad del año 2013 a un apacible 34% de

    promedio actual, claramente modificado a raíz de la devaluación paulatina de la moneda. Las consolas fueron

    las que mayor diferencia positiva registran pasando del 151% al 36% sobre el precio de referencia.

    • En Argentina la categoría que mayor diferencia registra en relación al 2013 es Smartphones con una diferencia del

    172%, un actual 243% y un 71% de la navidad de 2013.

  • Observaciones

    Brasil, Argentina y la coyuntura

    A partir de una devaluación implementada por Brasil podemos ver como se

    reacomodaron los precios con respecto al año 2013 (Informe de Navidad) donde investigamos las

    mismas categorías. A raíz de esto, hoy queda clara una mayor competitividad de precios a nivel

    internacional algo que no estaba tan claro a fines del 2013. En el vecino país, esta modificación se

    destaca en los precios de las categorías Gaming, cámaras GoPro y Tablets.

    Claramente esa mayor competitividad que logra Brasil con respecto a los precios

    internacionales nos desfavorece agudizando mucho más la brecha de competencia entre nuestro

    país y el resto de la región. De todos modos, el consumo en términos generales, se ve sostenido de

    alguna manera a través de los planes Ahora 12 o financiaciones promocionales de cuotas +

    descuentos. Otra variable que sostiene el consumo son consumidores que esperan una inflación que

    los beneficie al final del camino o una devaluación con igual final. Por ende, podríamos interpretar

    que ese sostenimiento del consumo en realidad se da por una falta de confianza en el futuro y una

    intención de negocio especulativo actual.

  • Porcentaje de incremento en el precio en dólares con respecto al valor de base (EEUU).

    159%

    126%

    153%

    196%

    203%

    247%

    243%

    Apple

    Auriculares

    Go Pro

    Gaming

    Tablets

    Smartwatches

    Smartphones

    Argentina

  • REGALOS TECNOLOGICOS

    EEUU (precio base)

    México + 28%

    Brasil + 46%

    Chile + 33%

    Comparativa de precios regionales.

    Total del promedio de todas las categorías.

    ARGENTINA

    + 201%

    (2013 +108%)

    Uruguay + 81%

    2013 +69%

  • Auriculares

  • Chile +26%

    México +33%

    Uruguay +47%

    Brasil +80%

    Argentina +126%

    Comparativa de precios regionales.

    Total del promedio de todos los productos

    Base EEUU

    2013 +93%

  • Auriculares – detalle x producto

    USD 129

    USD 169

    USD 175

    USD 196

    USD 269

    USD 302

    EEUU

    Uruguay

    Chile

    Mexico

    Brasil

    Argentina 134%

    52%

    36%

    31%

    Marca: Beats

    Modelo: Solo 2

    Marca: Sennheiser

    Modelo: RS-120

    Marca: Sony

    Modelo: MDR-ZX310

    Precios en dólares

    108%

    Marca: Sennheiser

    Modelo: HD202

    USD 22

    USD 22

    USD 24

    USD 42

    USD 43

    USD 44

    EEUU

    Chile

    Mexico

    Uruguay

    Argentina

    Brasil 100%

    91%

    9%

    95%

    USD 100

    USD 113

    USD 116

    USD 118

    USD 140

    USD 216

    EEUU

    Brasil

    Mexico

    Chile

    Uruguay

    Argentina 116%

    18%

    16%

    13%

    40%

    USD 29

    USD 37

    USD 42

    USD 44

    USD 65

    USD 72

    EEUU

    Mexico

    Brasil

    Chile

    Uruguay

    Argentina 149%

    52%

    45%

    27%

    124%

  • Auriculares – detalle x producto

    USD 9

    USD 9

    USD 17

    USD 19

    USD 28

    USD 30

    EEUU

    Chile

    Brasil

    Mexico

    Argentina

    Uruguay 233%

    111%

    89%

    Marca: Philips

    Modelo: SHL3000

    Marca: Panasonic

    Modelo: RP-DJS200

    Marca: Panasonic

    Modelo: RP-HX250

    Precios en dólares

    211%

    USD 0

    USD 24

    USD 25

    USD 29

    USD 41

    USD 65

    Uruguay

    Mexico

    EEUU

    Chile

    Argentina

    Brasil 171%

    21%

    4%

    N/D

    71%

    USD 16

    USD 19

    USD 24

    USD 38

    USD 43

    USD 44

    EEUU

    Chile

    Mexico

    Uruguay

    Argentina

    Brasil 175%

    138%

    50%

    19%

    169%

  • Gaming Accesorios

    Consolas

    Juegos

  • México +29%

    Brasil +34%

    Chile +36%

    Uruguay +113%

    Argentina +196%

    Comparativa de precios regionales.

    Total del promedio de todos los productos

    Base EEUU

    2013 +131%

    2013 +155%

  • México +23%

    Chile +33%%

    Brasil +36%

    Uruguay +120%

    Argentina +185%

    México +12%

    Brasil +37%

    Chile +39%

    Uruguay +102%

    Argentina +136%

    Consolas Accesorios

    Brasil +31%

    Chile +40%

    México +42%

    Uruguay +159%

    Argentina +223%

    Juegos

    Comparativa de precios regionales.

    Total del promedio de todos los productos

    Base EEUU

    2013 +79%

    2013 +76%

    2013 +151%

    2013 +159% 2013 +108%

    2013

    +188%

  • Sony PS3 XBOX 360

    Gaming - Consolas

    Comparativa de precios regionales.

    Total del promedio por marca

    37%

    65%

    83%

    118%

    262%

    EEUU

    Chile

    Mexico

    Brasil

    Uruguay

    Argentina

    Sony PS4 XBOX ONE

    8%

    40%

    49%

    113%

    197%

    EEUU

    Mexico

    Chile

    Brasil

    Uruguay

    Argentina

    22%

    27%

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