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El mercado del vino en Irlanda

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Nº Reg. FONDOCU: 27111

INFORME DE MERCADO DEL VINO EN IRLANDA

OFECOMES DUBLÍN, DICIEMBRE 2004 INDICE


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UN MERCADO EN CRECIMIENTO ..........................................................................................3 CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO ......................................................................................4 EL VALOR DEL MERCADO....................................................................................................5 DISTRIBUCIÓN....................................................................................................................5

Botellas de 18,7 cl ........................................................................................................6 IMPUESTOS ESPECIALES E I.V.A. .........................................................................................7 CUOTAS DE MERCADO .......................................................................................................9 VINOS ESPAÑOLES EN IRLANDA ........................................................................................10 EL FUTURO DEL MERCADO DEL VINO EN IRLANDA..............................................................11 OPORTUNIDADES PARA LOS VINOS ESPAÑOLES EN EL CONTEXTO DE SATURACIÓN PARA LOS VINOS EUROPEOS ............................................................................................................12 ANEXOS...........................................................................................................................14

DATOS ESTADÍSTICOS ......................................................................................14 • TABLA 1: IMPORTACIONES DE VINOS EN IRLANDA EN MILLONES DE EUROS..................14 • TABLA 2: EXPORTACIONES DE VINOS ESPAÑOLES A LA UE EN EUROS. .........................15 • TABLA 3: EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A IRLANDA EN MILES DE EUROS ......................16 • TABLA 4: IMPORTACIONES EN IRLANDA DE VINOS ESPUMOSOS Y CAVA EN MILLONES DE

EUROS ............................................................................................................................17 PRINCIPALES ASOCIACIONES DEL SECTOR DE BEBIDAS ..............................................30

EL MERCADO DEL VINO EN IRLANDA


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Si hubiera que destacar un par de aspectos sobre el mercado del vino en Irlanda, cabría mencionar que si bien ofrece ciertas oportunidades, también es de difícil entrada y creciente competencia. A continuación analizaremos las características y cifras que justifican esta afirmación, profundizando en el análisis del mercado. UN MERCADO EN CRECIMIENTO La importancia concedida por los irlandeses a esta bebida ha experimentado un sustancial aumento. Desde 1990 al 2.003 el mercado del de vino ha pasado de 728.000 consumidores (1,4 millones de cajas) a 1.441.000 (6,3 millones de cajas) Aún así, la tasa de consumo per cápita persona es de las más bajas de Europa, ,15,2 litros de vino por persona, frente a los 20 litros en el Reino Unido, 32 en Dinamarca y 56 en Francia. Destacar que el consumo per cápita de vinos crece en torno a un litro anual. Actualmente ya el 36,21% de la población bebe regularmente vino.

Año Litros Miles

Población Miles

Consumo per cápita Litros

Crecimiento Litros %

Crecimiento Consumo per

capita % 1996 22.500 3.626,1 6,21 13,64 12,82 1997 26.100 3.664,3 7,12 16,00 14,79 1998 29.700 3.703,1 8,02 13,79 12,60 1999 36.000 3.741,6 9,62 21,21 19,96 2000 40.500 3.789,5 10,69 12,50 11,08 2001 45.900 3.847,2 11,93 13,33 11,63 2002 52.200 3.917,2 13,33 13,73 11,69 2003 56.700 3.978,9 14,25 8,62 6,94

Fuente: Wine Development Board of Ireland, 2004 El volumen de cajas de vino de mesa consumidas ha aumentado un 57,5% desde 4 millones en 1999 a 6,3 millones en 2003, como se puede observar en el siguiente cuadro.

Cajas de vino vendidas en Irlanda

TIPO DE VINO 1999

Var. 99/00

2000

Var. 00/01

2001

Var. 01/02

2002

Var. 02/03

2003 Menos de 5,5º

11.100 -2,70% 10.800 200% 32.400 +32.2% 20.653 -8,11% 18.978

Entre 5,5º y 15º 3.823.000 9,54% 4.187.685 +11.7% 4.678.300 +9.8% 5.137.432 16,86% 6.003.374

Entre 15º y 22º 115.700 -1,50% 113.969 -5.2% 108.100 -1.9% 106.074 -4,58% 101.216

Espumoso 108.100 -39,29% 65.625 +24.2% 81.500 +19.8% 97.692 16,56% 113.868Otros 110.500 -15,85% 82.400 +0.7% 83.000 +24.5% 102.921 -13,95% 88.564TOTAL 4.168.400 7,26%% 4.471.063 +11.7% 4.993.800 +9.6% 5.471.000 15,63% 6.326.000

Fuente: Wine Development Board of Ireland En cuanto a las predicciones de ventas para el año 2.004, se calcula que las ventas totales de vino han aumentado en los 10 primeros meses en torno a un 10%. Cabe destacar varios hechos que han influido especialmente en el crecimiento del mercado del vino en Irlanda:


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• Gran aumento en el nivel de vida del irlandés medio. El PIB nominal per cápita ha pasado de 9.528€ en 1991 a 33.874€ en 2003.

• Gran desarrollo del sector de la hostelería, con influencia de los restaurantes de mayor calidad que han contribuido a asegurar una mayor apreciación del vino y a ponerlo de moda.

• Aumento de la demanda de vino por parte de las nuevas generaciones, que cuentan con una educación más abierta y mayor influencia europea.

• La introducción de las botellas de 187 ml., que ha favorecido el consumo de esta bebida en los pubs. • Aumento de la publicidad para la venta de vinos y creciente influencia de los prescriptores de opinión. • La atención de la población a la mejora de los hábitos alimenticios, valorando los efectos positivos del

consumo moderado de vino sobre la salud. (Diversos estudios aseguran que el consumo de entre dos y tres vasos de vino diarios ayuda a evitar enfermedades cardiacas y el Alzheimer).

• El desarrollo de la cultura del vino y la labor de promoción llevada a cabo por distintas instituciones, como la “Wine Development Board”, que organiza ferias del sector y cursos de especialistas. Según este organismo la República de Irlanda es el país del mundo con mayor “estudiantes de vino” per cápita.

CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO Atendiendo a la segmentación por variedades de vino, sexo y edades, se observan las siguientes tendencias: Por variedades de vino, las ventas de tinto representan un 51%, las de blanco un 46% y el rosado cuenta solo con una cuota del 3%. Se observa cierta tendencia en los tres últimos años a un leve aumento del consumo del tinto y una leve disminución del blanco. Atendiendo a una división del mercado en función del sexo, las mujeres representan ya el 57,18% del mercado y ha aumentado el número de consumidoras desde 1990 hasta el 2003 en un 104,97%, mientras que los hombres ocupan un 42.82% y crecen en un 89.26% en el mismo periodo. El número de consumidoras crece cada año ligeramente más que el número de consumidores masculino. Por edades, el segmento de mercado que mayor proporción representa corresponde a las edades comprendidas entre 25 y 34 años, un 23,34% del total de consumidores. No obstante, los más jóvenes tienden a preferir vinos de nuevos países productores. Por otro lado, en cuanto a los criterios de elección del vino, si bien varían en función del consumidor, cabe destacar los siguientes aspectos:

1) Buena relación calidad-precio. La calidad es más determinante que el precio, si bien ambos factores deben mantener un adecuado equilibrio.

2) Reconocimiento de marca. Dado que la educación del consumidor irlandés en materia de vinos

es bastante reciente, ante el desconocimiento, se deja guiar por los valores seguros. (Los consumidores que acuden a tiendas más especializadas y solicitan consejo serían parte del público ya “educado”, para el que el consejo del minorista es especialmente importante).

3) Connotaciones ligadas al origen. En este campo, los vinos chilenos y australianos han sabido

ganarse una reputación de buena relación calidad-precio y acorde con los gustos de los consumidores irlandeses.

4) Presentación adecuada. El etiquetado y la presentación de la botella es esencial. Se requiere

una presentación atractiva, con una descripción breve de los atributos del vino, completada con la mención al tipo de comidas con el que se puede combinar. Por supuesto, todo en inglés y referido a un vino cuyo nombre sea fácil de pronunciar en esta lengua.

5) Opinión de los prescriptores. Las recomendaciones de los periodistas especializados en vino

marcan decididamente el que se opte por este u otro vino.


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6) Sabor adecuado: Cabe distinguir entre un segmento más entendido en vinos, que reconoce la

calidad y los vinos con solera, frente al segmento más joven, que valora principalmente que se trate de un vino afrutado y suave.

7) Otros factores, como el tipo de uva. Un tipo de uva conocido (Chardonnay, Cabernet

Sauvignon, Sauvignon Blanc, Merlot y Syrah, principalmente) da más seguridad. Las variedades españolas Tempranillo y Garnacha no son todavía muy conocidas.

EL VALOR DEL MERCADO En el año 2003, el mercado del alcohol en Irlanda está valorado en 5.900 millones de euros: el vino constituye el 14.1% (831,9 millones de euros) de bebidas alcohólicas, siendo la cerveza el producto con mayor cuota de mercado, un 54,5%, seguido de las bebidas espirituosas, con un 22,3%. En la última década, el vino ha incrementado su cuota de mercado en un 6,1%, las bebidas espirituosas se han reducido en un 0,4% y la cerveza ha disminuido en un 11%. En lo que se refiere a los precios, desde el año 2.002 el precio medio por botella ha dejado de crecer debido a la combinación de varios factores como son la percepción del coste ante el cambio al euro (se tendió a sustituir la botella de 7 libras irlandesas por la botella de 7 euros), el aumento de la competencia en el mercado (sobretodo por la cada vez mas fuerte entrada de vinos australianos y chilenos con precios muy competitivos); y mas recientemente, la presión del desarrollo y el aumento de las ventas de vinos en “hard-discounts” como Aldi y Lidl. Los precios medios estimados para 2.001 son 9 euros (aprox. 7 libras) “off licence” y 17 euros ( aprox. 13 libras) “on licence” (a través del sector de la hostelería) según la “Wine Development Board”. Para el año 2.004 el precio medio “off-licence “ según la cadena de Off-licence O’Briens (una de las dos importantes cadenas en el país) se calcula en 7,48 euros, lo que supone un decremento desde los 7,97 euros en 2.003; en cuanto a los precios actuales “on licence” se estima que estén continuando su crecimiento. DISTRIBUCIÓN Dentro del mercado de alcohol y atendiendo al acceso al consumidor final, podemos distinguir dos secciones:

• On-trade: Establecimientos donde se consumen bebidas (hoteles, restaurantes, pubs...) • Off-trade: Establecimientos donde se compra para consumo fuera de él (grandes superficies,

supermercados, tiendas especializadas...) Aproximadamente, según datos de 2003, el 66% de las ventas de vino en Irlanda son off-trade, y el 34% on-trade. El 66% off-trade se subdivide en un 22% a través de los off-licences (minoristas autorizados de bebidas alcohólicas, que aproximadamente la mitad son independientes y la otra mitad pertenece a cadenas de compra), y el restante 43% se realiza a través de “multiples” (supermercados, grandes superficies) y más recientemente “hard-discounts”. Así, si bien anteriormente predominaban en Irlanda los establecimientos independientes de propiedad irlandesa, actualmente se aproxima más al patrón seguido en el Reino Unido, donde predominan las cadenas de grandes superficies. Tesco, desde su desembarco en Irlanda, ha impulsado en gran medida el modelo británico de comercialización de vino, apoyado por algunas cadenas de compra británicas, como Oddbins, que dispone de 6 comercios en la región de Dublín y compra únicamente a través de su central en el Reino Unido. Asimismo hay que destacar el aumento de las ventas de vino a través de los “hard-discounts” como Aldi y Lidl. En la medida en que el gobierno vaya permitiendo que se abran cada vez mas establecimientos de este tipo (actualmente la ley sigue siendo muy proteccionista con los pequeños establecimientos) la importancia de este canal de distribución junto con el resto de grandes superficies irá en aumento


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En Dublín, los tres grupos de “off-licences” más importantes son: O’Brien Group, Molloy Tavern Group y Cheers Group. Fuera de Dublín, las principales empresas son: O’Donovan Off-Licence Group, con ocho tiendas en Cork, y Ralph Parkes, con una cadena de siete Fine Wine Shops en Limerick. Las cadenas de grandes superficies han estado actuando de acuerdo con unas regulaciones propias en cuanto a la venta de productos alcohólicos en sus tiendas “off-licence”. La exposición de vino está autorizada en estanterías de una zona señalada, siempre que las bebidas espirituosas y licores se vendan detrás del mostrador. A veces, estos establecimientos tienen un “off-licence” separado situado junto a las instalaciones del supermercado. Las cadenas de grandes superficies requerirían una licencia completa para vender cerveza y otras bebidas alcohólicas. Los principales supermercados que comercializan vino son Musgrave (Supervalu/Centra), Tesco, ADM Londis, el grupo Spar, Superquinn, Dunnes y Roches. En cuanto a la profesionalidad de los vendedores de vino irlandeses, todo depende del establecimiento. Algunas cadenas y los minoristas especializados, sobre todo si también son importadores, se preocupan por conocer los vinos y formar a su personal, pero desgraciadamente esto no ocurre en todos los casos. Hay que destacar la labor de Wine Development Board of Ireland, la cual, a través de sus cursos intenta expandir el conocimiento del vino entre consumidores y profesionales. Por otro lado, como comentamos anteriormente on-trade es responsable del 34% del consumo de vino (14% a través de pubs y 20% mediante hoteles y restaurantes). Cabe destacar que en este segmento es muy importante disponer de botellas en formato de 187 mililitros, muy demandadas en los pubs (ver siguiente apartado) Los importadores en Irlanda son a su vez distribuidores y agentes. Suelen importar directamente del país productor y en exclusiva. La mayoría de las empresas importadoras son de tamaño medio y su número ha crecido enormemente en los últimos años. No exigen un tamaño mínimo a los productores para importar sus productos, pero sí regularidad en los envíos y continuidad en la relación comercial. La mayoría de los “off-licence” tienen acuerdos con sus importadores-mayoristas en cuanto a la compra de grandes cantidades. Actualmente, sólo dos cadenas de off-licences importan los vinos directamente: O`Briens y Molloys (ver Anexo II). Finalmente es de interés destacar que empieza a florecer empresas que pertenecen a canal de distribución “on line” como por ejemplo www.wineonline.ie y que realizan la mayor parte de sus ventas para el período de Navidad. Botellas de 18,7 cl Tipos de envase:

• Benjamín (quarter bottle) 187,5 ml

• Media botella (half-bottle) 375 ml


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• Botella (bottle) 750 ml 1 botella

• Mágnum 1,5 litros 2 botellas

• Jeroboam 3,00 litros 4 botellas

• Réhoboam 4,50 litros 6 botellas

• Mathusalem 6,00 litros 8 botellas

• Salmanazar 9,00 litros 12 botellas

• Balthazar 12,00 litros 16 botellas

• Nabuchodonosor 15,00 litros 20 botellas

Fuente: http://www.mumm.com/esp/lexique.htm En la actualidad, las botellas de 18,75ml, conocidas en el sector del vino como benjamines(“quarter-bottle”), representan el 70% de las ventas de vino en pubs y hoteles en Irlanda. El espectacular crecimiento de la utilización de este tipo de envase se producido en los últimos dos años y obedece a las especiales características del mercado irlandés que junto con el similar mercado británico, son los que han tenido un mayor crecimiento de la demanda. Estas pequeñas botellas proporcionan la alternativa ideal al problema de la conservación, desperdicio y pérdida de frescura del vino en botellas abiertas de 75cl, favorecen la decisión y la cata de más de un vino en cada ocasión y su presencia en pubs, bares y hoteles. Aunque hay una elevada variedad de vinos presentes en este formato de envase, alrededor de unas 100 vinos, aún hay espacio para una mayor expansión dentro del mercado irlandés si bien siempre que se trate de vinos de calidad y con una imagen de marca que les respalde. Pues es ésta uno de las principales preocupaciones en un mercado del vino como el irlandés, cada vez más sofisticado y donde, a pesar de los altos crecimientos de venta de vino en la última década, aún hay un alto potencial de crecimiento. La introducción de un vino de calidad en el segmento de las botellas de 18,7cl con mayores garantías de éxito, convendría hacerse si dicha marca ostenta ya una sólida imagen de calidad en el mercado de las botellas de 75cl y el consumidor percibe dicho prestigio; de hecho, es así como está sucediendo, por ejemplo como es el caso de las bodegas Torres . En caso contrario probablemente no se decida a desembolsar un precio alto por un producto desconocido o sin referencias. En lo que se refiere al segmento medio y medio-bajo, este mercado está ya muy saturado con botellitas procedentes de Australia y Chile con precios muy competitivos.. Finalmente, añadir que la “smoking ban”1 está influyendo ya que está favorece el consumo en casa, y por consiguiente frena en parte el aumento de la demanda de botellas de 18,7 cl en pubs y restaurantes...y a su vez favorece la venta de vinos de mayores calidades que se compran “off-licence”. Ejemplo: Mitchell & Son , importadores que a su vez poseen algunas tiendas off-licences con vinos de gama alta y muy alta afirman que desde la introducción a principios de año de la “smoking ban” sus ventas se han triplicado IMPUESTOS ESPECIALES E I.V.A. Los impuestos especiales sobre la importación de bebidas alcohólicas en Irlanda (“excise duty”) son de los más elevados de la UE, y en el caso del vino los más caros.

1 Prohición de fumar en el lugar de trabajo vigente en Irlanda desde el 29 de marzo de 2.004, incluyendo el sector de la hostelería


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Asimismo, se le aplica el IVA (V.AT.- value added tax), que para todo tipo de bebidas alcohólicas es del 21% en Irlanda. En la siguiente tabla se detallan los tipos impositivos basados en el volumen de una botella de vino de 75 centilitros (cl).

TOTAL DE IMPUESTOS– BOTELLA DE VINO DE 75 cl

Graduación alcohólica

Tipo de impuesto

especial

IVA

Menos de 5,5º --- 21% Entre 5,5º y 15º 2.05 € 21% Más de 15º 2.97 € 21% Espumoso 4.10 € 21%

Fuente: Wine Development Board (WDB), mayo 2004.

TIPOS DE IMPUESTOS ESPECIALES EN EUROS POR LITROS DE ALCOHOL PURO

05

101520253035404550

Cerveza & sidraVinoLicoresVinos espumosos

Fuente: Wine Development Board Como se puede ver a continuación, debido a los impuestos las “mejoras compras” o aquellas donde la proporción del “excise duy” es mejor en relación al precio final de la botella, corresponden a los segmentos más alto de productos o precios superiores. Consolidación de costes en una botella de vino de 75 cl

EUROS

Distribución, empaquetado, etc 2.40 4 6 8 Total impuestos 3.09 3.79 4.65 5.52 Vino 0.51 2.21 4.35 6.48 Precio final en euros

6

10

15

20

Fuente: Wine Development Board, julio 2.004.


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Esta cuestión de los impuestos es un asunto pendiente que los miembros de la industria intentan solucionar con los responsables políticos. Las diferencias en el sistema impositivo de los diferentes países integrantes de la Unión Europea es muy clara en un producto como éste, en el que se observa una marcada diferencia entre los países productores del sur, que lo gravan con impuestos bajos, y los del norte, que le suelen imponer un impuesto elevado. No obstante, para el año 2003 Irlanda “bate records” de imposición en la UE : el impuesto irlandés por botella de vino estándar es el más alto de la UE: 2,05€, superando al Reino Unido, Finlandia y Suecia. Asimismo, el impuesto especial sobre vinos espumosos por botella estándar es igualmente el más caro de la UE: 4,10€, seguido de lejos por el británico con 2,47€. En los presupuestos para el 2005 no ha habido ningún cambio respecto a los impuestos sobre las bebidas alcohólicas. CUOTAS DE MERCADO Las cuotas de mercado por procedencia de los vinos varían según la fuente. Según los datos de CSO (Central Statistics Office), la importación de vinos españoles en 2001 ocupa el séptimo lugar. Las cuotas de mercado francesas e italianas van disminuyendo drásticamente en favor de la australiana, la chilena, la californiana y la sudafricana. La cuota de mercado española frente a la fuerte entrada de vinos no europeos se mantiene a lo largo de los años en un 5%.

Evolución de las cuotas de mercado de ventas de cajas de 12 botellas (9 ltr.) por país de origen

% cuota de mercado

1990 Var 90/95

% cuota de mercado

1995 Var 95/00

% cuota de mercado

2000 Var 00/03

% cuota de mercado

2003 Australia 2,8 307,14 % 11,40 46,49 % 16,7 30,54% 21,8

Chile 0,9 466,67 % 5,10 192,16 % 14,9 32,21% 19,7 Francia 54,7 -20,11 % 43,70 -47,37 % 23,0 -23,91% 17,5 U.S.A. 1,9 178,95 % 5,30 166,04 % 14,1 -18,44% 11,5

Sudáfrica 0 0,00 3,00 146,67 % 7,4 41,89% 10,5 Italia 16,9 -23,08 % 13,00 -31,54 % 8,9 -24,72% 6,7

España 5,5 23,64 % 6,80 -16,18 % 5,7 -14,04% 4,9 Fuente: Wine Development Board, 2004 En el año 2003 el crecimiento de las importaciones totales de vinos respecto al año 2002 se sitúa en un 8%, habiendo pasado de 5,8 millones de cajas a 6,3 millones de cajas. Como en la mayoría de los casos, las importaciones irlandesas por países aparecen tergiversadas dado el elevado peso que tiene el comercio entre Irlanda y Gran Bretaña, de forma que resulta imposible calcular exactamente el origen real de los productos. No obstante se estima que gran parte de las importaciones procedentes de Australia y Chile provienen del Reino Unido (ver tabla 1 en los anexos). En el año 99, el incremento en el peso de estas exportaciones se debió probablemente a la fuerza de las cadenas británicas Oddbins y Tesco. Durante el 2000 el crecimiento puede deberse a la buena marcha de las ventas de esta cadena en el país. Los vinos del Nuevo Mundo, como los australianos, chilenos, americanos y más recientemente los sudafricanos, han conseguido hacerse con una cuota de mercado muy importante; tanto es así que a


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partir del año 2.000 dominan a los caldos europeos, llegando a representar en el 2.003 un 66,5% de la cuota de mercado, mientras que lo europeos abastecen alrededor del 33,5% del mercado irlandés, cifra que ha disminuido en casi 40 puntos en los últimos 8 años. Dentro de los principales vinos europeos, son los españoles los que menos disminuyen en porcentaje y su cuota se puede decir que prácticamente se mantiene estable en torno a un 5% como comentado anteriormente, si bien su representación en el mercado es la más pequeña. Entre los vinos de los “nuevos productores” son los chilenos los que han entrado en el mercado con más fuerza, y están considerados como entre los de mejor calidad del mundo. Los australianos siguen un ritmo de crecimiento estable. Ambos, australianos y chilenos ocupan han alcanzado en sus cuotas al antiguo líder en el ranking, Francia. (Ver tabla 1 del Anexo I). Al incremento en el consumo de vinos de nuevos países productores ha contribuido su demanda por parte de los consumidores más jóvenes. Estos tienden a comprar más estos vinos en detrimento de zonas más tradicionales. El consumidor irlandés es además cada vez más marquista. Marcas como Gallo, Blosom Hill o Jacobs Greek, con un fuerte apoyo comercial por parte de la empresa productora son las que mejor están evolucionando.

Ranking de las 10 primeras marcas en volumen 2002 Origen 2003 Origen

1. Jacobs Creek Australia 1. E&J Gallo EEUU 2. Rosemount Australia 2. Jacobs Creek Australia 3. Long Mountain Sudáfrica 3. Santa Rita Chile 4. Blossom Hill EEUU 4. Blossom Hill EEUU 5. Glen Ellen EEUU 5. Rosemount Australia 6. E&J Gallo EEUU 6. Concha y Toro Chile 7. Nobilo White Cloud Nueva Zelanda 7. Vina Carmen Chile 8. Nederburg Sudáfrica 8. Wolf Blass Australia 9. Sutter Home EEUU 9. Hardy's Australia

Wolf Blass Australia 10. Barton&Guestier Francia Fuente: Euromonitor VINOS ESPAÑOLES EN IRLANDA La variedad de vinos españoles que se pueden encontrar en Irlanda es elevada y casi todos los importadores disponen de vino español. Sin embargo, a pesar de existir más de 20 denominaciones de origen, las ventas se concentran en unas pocas. Así, la Rioja (40%), Penedés, Jerez y Navarra son las más vendidas. No obstante es de destacar como recientemente crecen las ventas de D.O. no tradicionalmente consumidas en el mercado irlandés , al igual que decaen fuertemente los vinos de Jerez y, en menor medida, los de La Rioja. (ver tabla 3 del Anexo I). Asimismo, entre sólo 3 ó 4 marcas se calcula se abastece a casi la mitad del mercado (Faustino y Torres son las más demandadas.) Los Off-licences independientes afirman que las dos o tres principales marcas españolas tienen una buena imagen en el mercado, aunque en general los caldos españoles no son lo suficientemente conocidos por los consumidores que, en muchos casos, sólo conocen la denominación de origen de La Rioja. Consideran que los vinos españoles con más futuro son los reservas, término que el consumidor especializado comienza a reconocer y asociar con “calidad”. En cuanto al precio, en general los precios españoles no se encuentran en el segmento bajo del mercado, sin que ello suponga un gran problema, dado que el irlandés prima la calidad. Aunque también es verdad que el aumento de la oferta global disponible en Irlanda está influyendo en que los precios bajen ligeramente ( por ejemplo, es de común conocimiento en el sector que los vinos albariños se están


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intentando vender en torno a 1 euro mas caro que el precio que la demanda irlandesa requiere). Es interesante mencionar que algunas marcas que han basado su oferta en precios bajos, sin acompañarla de una adecuada presentación y suficiente promoción, han comprobado como simplemente un precio bajo no da buenos resultados. En relación a la promoción, en general los minoristas suelen mostrarse muy receptivos y piden material informativo y de promoción para mantener en sus tiendas. Echan en falta suficiente material informativo y promocional de las bodegas españolas. Consideran que este material debería enviarse con regularidad a los importadores de forma que estos puedan prestar un mejor servicio a sus clientes y que los minoristas a su vez tengan un mayor conocimiento del producto que están vendiendo y puedan pasar esta información al consumidor final. Sugieren sobretodo catas en los puntos de venta dirigidas a los consumidores y catas entre los propios detallistas como la mejor forma de promocionar los vinos. Algunos importadores afirman que la mejor forma de promoción serían anuncios televisivos marquistas destinados al consumidor final (si bien, hay que reconocer que este tipo de promoción es muy costosa). Señalan que las ofertas de promoción punto de venta en supermercados con muy bajo precio crean una negativa imagen de calidad, y que en ocasiones esta vía de promoción se ha utilizado de manera desafortunada por ciertos vinos españoles. Por otro lado, es imprescindible que el etiquetado de los vinos sea claro y legible, y esté en inglés cualquier información adicional a la marca, lo que no suele ocurrir en ocasiones con parte del vino español que se trata de introducir en este mercado. Asimismo, el diseño de las etiquetas y las botellas debe adaptarse a un mercado que valora mucho estos aspectos. Además, el nombre debe ser fácil de pronunciar para un irlandés y los importadores exigen, lógicamente, profesionalidad a la hora de atender los compromisos de suministros en los términos pactados. Cabe señalar que en lo que se refiere a presencia española en los pubs de botellas de 187 mililitros (ml), actualmente se puede decir que ya existe representación española y se calcula que es proporcional a la cuota de mercado total de vinos de España. Por otro lado, valdría la pena hacer un esfuerzo por aumentar la presencia de vinos de segmento medio-alto y alto en los restaurantes mas prestigiosos del país donde la presencia española es mínima e irrelevante. En definitiva, si bien las exportaciones españolas a Irlanda son bastante reducidas en comparación con las destinadas a otros países de la UE (ver tabla 2 del Anexo I), y aparte de las lógicas razones debidas al tamaño de la población, la entrada en este mercado no es fácil, pues existe una importante competencia por parte de los vinos del Nuevo Mundo y se considera que el mercado está bastante saturado de vinos europeos. Si no se ofrece algo realmente interesante, no existe interés en la importación y comercialización de nuevas marcas. Los nuevos vinos españoles introducidos suelen ser para el segmento alto y por iniciativa del importador que busque algún vino muy exclusivo. Hay que mencionar que en los últimos años, y especialmente en el año 2.004 (debido a gran oferta mundial de caldos), los productores de vinos se han “obsesionado” con vender en Irlanda por ser uno de los pocos mercados que sigue experimentando crecimiento, sin embargo muchas bodegas olvidan que Irlanda es un mercado pequeño y que solo cuenta con 1,8 millones de población activa. Finalmente mencionar que tanto minoristas como importadores están siempre dispuestos a colaborar con los prescriptores altamente influyentes en el mercado irlandés. A tal respecto las catas a sumiliers y periodistas son fundamentales. EL FUTURO DEL MERCADO DEL VINO EN IRLANDA Como ya se ha señalado anteriormente, este es un mercado aún en crecimiento, no obstante, desde el año 2.000 los crecimientos interanuales son inferiores al 10% (anteriormente se llegaron a registrar crecimientos de hasta el 35%) y la oferta ( nº de países importadores) ha aumentado considerablemente en los últimos años; sirvan de ejemplo los vinos australianos, chilenos y


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californianos que han pasado de una cuota de mercado del 2,8%, 0,9% y 1,9 % en el 1.990 a cuotas del 21,8%, 19,7% y 11,5 % respectivamente en el año 2.003. Cada vez más gente bebe vino y éste es cada vez de mayor calidad. El ciudadano irlandés está aprendiendo y lo hace deprisa, no solo es mas exigente con respecto a la calidad sino que se preocupa además por el precio al poder disponer ahora de tanta oferta. No obstante, un factor que propiciará que el mercado se mantenga en crecimiento es la estructura demográfica del país: en 1995 el 33,8% de la población era menor de 19 años; para el 2006 esta proporción habrá caído hasta un 26,5%. Esta población joven, junto con la desaparición de una generación de personas mayores que nunca probaron el vino, hará que haya un aumento considerable en el mercado potencial de bebedores de vino, estimado en unas 300.0000 personas. Sin embargo, no debemos de olvidar que esos 300.000 jóvenes de más de 19 años en general están mostrando una tendencia más acusada a consumir vinos del Nuevo Mundo, australianos y sudafricanos.Chile y Australia han creado la “marca país Chile” y la “marca país Australia” por los que sus vinos son muy fácilmente identificables, clave de su éxito en el mercado irlandés. Así, el segmento más joven de la población (18-24 años), que está empezando a consumir vino por primera vez, apuesta por probar vinos desconocidos (casi siempre no europeos); buscan vinos no clásicos, exóticos y afrutados de precios más asequibles pero de calidad. Para este segmento de población es de especial interés la información en la etiqueta, no olvidemos que al irlandés hay que educarle continuamente en gastronomía, por ello se valorará la descripción sobre los aromas y/o acompañamientos culinarios (obviamente en inglés). Asimismo, se puede observar como el siguiente segmento mas joven (25-34 años), ya ha ido desarrollando claramente una fidelidad hacia los vinos del Nuevo Mundo. Finalmente, las asignaturas pendientes en Irlanda para poder mantener este nivel de crecimiento son: una reducción en los altísimos impuestos especiales que afectan al vino y la necesidad de mejorar la educación en materia de vinos, tanto de los consumidores como de los vendedores. Si tenemos en cuenta que los más jóvenes no son bebedores de vino (beben únicamente vinos con precios reducidos) se hace absolutamente necesaria la promoción del consumo de vino dentro de este grupo de edad para asegurar el crecimiento del sector. OPORTUNIDADES PARA LOS VINOS ESPAÑOLES EN EL CONTEXTO DE SATURACIÓN PARA LOS VINOS EUROPEOS Los vinos españoles han tenido tradicionalmente una buena imagen en el mercado irlandés. No obstante, el incremento en el precio de las denominaciones de origen más conocidas, la aparición de nuevos países productores y el desconocimiento del irlandés de la variedad de la producción española provocaron una disminución del consumo. Es por ello que en los últimos años los vinos de nuevas denominaciones de origen españolas son demandados por los importadores por ofrecer precios bastante asequibles, por lo que la importaciones de “otras D.O.” aumentan notablemente en detrimento principalmente de vinos de Jerez. Pese a que el consumo per cápita se ha casi duplicado en los últimos 7 años (de 6,9 litros/año en 1996 a 15,2 en 2003), también se ha ampliado la oferta de vinos, especialmente con el espectacular crecimiento de los chilenos y australianos, por lo que el mercado está bastante saturado. De hecho, se detecta un escaso interés en entablar negociaciones con nuevos proveedores españoles, por lo que esta Oficina considera que cualquier misión directa vitivinícola a Irlanda debe estar suficientemente estudiada y justificada por parte de sus promotores como para poder contar con un apoyo logístico directo por parte de la Oficina. En cualquier caso, cabe mencionar una serie de campos donde se observan interesantes oportunidades de negocio:


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Las principales marcas de bodegas españoles vendidas en el país muestran una buena evolución de ventas, especialmente la D.O. La Rioja, que supone casi la mitad de la cuota española. Dado el carácter marquista del irlandés, son para los vinos de áreas y marcas ya bien reconocidas en el mercado y en calidades altas (y/o reservas) para los que se espera un mayor crecimiento dentro de los caldos españoles en el país. El cava y vinos espumosos son bien aceptados en el paladar del consumidor irlandés y a pesar de los altos impuestos en el año 2.003 las importaciones de estos vinos aumentan nada menos que un 67%. España es detrás de Francia, el segundo proveedor al país y es el cava el “vino español” con mayor crecimiento en Irlanda para dicho año 2.003. Por lo tanto, este segmento tiene buenas oportunidades, que podrían mejorar si se consiguiera bajar los altos impuestos de este producto, considerado de lujo en el país. Por otro lado, existe un cierto nicho de mercado para los caldos de producción biológica. Asimismo, quizás para el público irlandés puede ser interesante consumir vinos españolas cuyas varietales les sean conocidas tipo Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Merlot y Syrah. En definitiva, Irlanda no es un mercado fácil para los vinos españoles y especialmente difícil para aquellos cuyas marcas son aún desconocidas en el mercado; por lo que la promoción es un factor especialmente importante en el caso de D.O. poco conocidas en Irlanda. Dicha promoción debería estar dirigida primordialmente al consumidor, pues a menos que se lleven a cabo acciones que tiren de la demanda final, los importadores en general no están interesados en importar de España nuevos caldos. Para tal labor hay que destacar que el papel que desempeñan los prescriptores de opinión es fundamental y que esta Oficina trabaja en ello. Finalmente, cabe mencionar que si bien existe un importante segmento de mercado (población de 18-24 años) que está empezando a probar el vino iniciándose con caldos de la banda baja de precios; se ha de tener en cuenta que aunque algunas bodegas españolas logran producir caldos de calidad con bajos precios, en general en el mercado irlandés los vinos españoles muy baratos se asocian con baja calidad. Es además para este segmento más joven donde las bodegas españolas deben adaptarse especialmente al mercado irlandés: prima la presentación de la etiqueta, el diseño, los colores vivos, la descripción de los aromas y las sugerencias para acompañamientos culinarios, los vinos ligeros y afrutados, etc.


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ANEXOS

DATOS ESTADÍSTICOS TABLA 1: IMPORTACIONES DE VINOS EN IRLANDA EN MILLONES DE EUROS

País 2000 Cuota 2001 Cuota %Var 00/01 2002 Cuota %Var 01/02 2003 Cuota %Var 02/03

Francia 42,48011 27,80% 44,58865 24,28% 4,96% 46,2894 23,27% 3,81% 45,53637 22,32% -1,63% Reino Unido 22,51102 14,73% 36,79412 20,04% 63,45% 37,44062 18,82% 1,76% 44,51841 21,82% 18,90%

Australia 22,4415 14,68% 26,7479 14,57% 19,19% 31,52069 15,84% 17,84% 31,70492 15,54% 0,58% Chile 19,88639 13,01% 25,13981 13,69% 26,42% 29,14453 14,65% 15,93% 27,00113 13,24% -7,35%

Sudáfrica 7,30025 4,78% 8,44128 4,60% 15,63% 10,33144 5,19% 22,39% 12,56865 6,16% 21,65% Estados Unidos 12,2881 8,04% 14,46619 7,88% 17,73% 13,74836 6,91% -4,96% 11,76585 5,77% -14,42%

España 8,51327 5,57% 9,27708 5,05% 8,97% 9,66662 4,86% 4,20% 10,30288 5,05% 6,58% Italia 6,65219 4,35% 7,43043 4,05% 11,70% 8,27485 4,16% 11,36% 7,83617 3,84% -5,30%

Alemania 1,42042 0,93% 2,64454 1,44% 86,18% 6,34465 3,19% 139,92% 5,90264 2,89% -6,97% Nueva Zelanda 1,26594 0,83% 1,8847 1,03% 48,88% 2,02213 1,02% 7,29% 2,93305 1,44% 45,05%

Argentina 3,09277 2,02% 2,48218 1,35% -19,74% 1,83008 0,92% -26,27% 1,87299 0,92% 2,34% Portugal 0,91972 0,60% 0,9339 0,51% 1,54% 1,6078 0,81% 72,16% 0,94212 0,46% -41,40%

Países Bajos 0,16074 0,11% 0,21171 0,12% 31,71% 0,07552 0,04% -64,33% 0,43782 0,21% 479,74% Desconocido en

"extrastat 0,16148 0,11% 0,05851 0,03% -63,77% 0,0731 0,04% 24,94% 0,11454 0,06% 56,69% Líbano 0,25016 0,16% 0,14344 0,08% -42,66% 0,21947 0,11% 53,00% 0,10868 0,05% -50,48% Suiza 0,00562 0,00% 0,00353 0,00% -37,19% 6,00E-05 0,00% -98,30% 0,08687 0,04% 144683,33%

Finlandia 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,08493 0,04% 0,00% Suecia 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,01497 0,01% 0,00% 0,04985 0,02% 233,00% Bélgica 0,11952 0,08% 0,06667 0,04% -44,22% 0,02239 0,01% -66,42% 0,03939 0,02% 75,93%

Indonesia 0,02435 0,02% 0,00817 0,00% -66,45% 0 0,00% -100,00% 0,03301 0,02% 0,00% Lituania 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00893 0,00% 0,00% 0,03072 0,02% 244,01% Romania 0,11625 0,08% 0,0244 0,01% -79,01% 0,09067 0,05% 271,60% 0,02787 0,01% -69,26% Albania 0 0,00% 0,01089 0,01% 0,00% 0,03363 0,02% 208,82% 0,02514 0,01% -25,25%

Arabia Saudita 0,0005 0,00% 0 0,00% -100,00% 0 0,00% 0,00% 0,02442 0,01% 0,00% TOTAL 24 149,6103 97,90% 181,3581 98,77% 21,22% 198,75991 99,90% 9,60% 203,94842 99,97% 2,61%

TOTAL 152,82714 100,00% 183,61298 100,00% 20,14% 198,95814 100,00% 8,36% 204,00944 100,00% 2,54% Fuente: World Trade Atlas. Código:2204. Descripción: vino de uvas; incluso encabezado; mosto de uva; excepto el de la partida nº 2009


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TABLA 2: EXPORTACIONES DE VINOS ESPAÑOLES A LA UE EN EUROS.

PAIS 1999 2000 %Var 00/99 2001

%Var 01/00 2002

%Var 02/01 2003

%Var 03/02

Francia 73.268.328,02 63.938.322,16 -12,73 68.010.231,54 6,37 70.063.526,73 3,02 98.616.485,85 40,75 Países Bajos 83.471.821,86 75.793.413,88 -9,20 74.109.939,22 -2,22 79.131.406,77 6,78 82.115.750,13 3,77 Alemania 298.266.843,13 257.571.516,75 -13,64 285.366.987,03 10,79 276.605.939,11 -3,07 300.737.614,90 8,72 Italia 3.767.701,89 6.249.793,38 65,88 11.407.945,16 82,53 23.687.799,61 107,64 51.183.286,22 116,07 Reino Unido 217.296.193,39 198.762.745,16 -8,53 249.305.197,86 25,43 251.450.141,86 0,86 254.817.321,47 1,34 Irlanda 10.605.745,78 9.784.192,73 -7,75 9.588.135,65 -2,00 11.566.641,02 20,63 10.289.879,41 -11,04 Dinamarca 69.403.653,35 70.794.411,47 2,00 73.199.865,38 3,40 61.287.750,19 -16,27 56.760.089,80 -7,39 Grecia 859.024,53 1.512.690,94 76,09 740.143,40 -51,07 681.332,88 -7,95 5.437.596,47 698,08 Portugal 92.134.563,87 83.011.141,11 -9,90 68.984.794,77 -16,90 44.796.177,72 -35,06 46.591.036,89 4,01 Bélgica 21.106.964,63 20.459.679,73 -3,07 20.283.354,41 -0,86 23.263.733,07 14,69 26.610.451,95 14,39 Luxemburgo 2.787.384,77 3.655.465,40 31,14 2.651.306,12 -27,47 3.023.635,20 14,04 2.907.883,68 -3,83 Suecia 82.294.837,11 65.729.510,57 -20,13 67.121.507,22 2,12 69.926.142,61 4,18 58.792.078,59 -15,92 Finlandia 17.719.572,73 18.891.068,67 6,61 24.076.334,74 27,45 23.304.786,11 -3,20 21.972.751,32 -5,72 Austria 8.804.264,90 9.569.940,87 8,70 11.211.290,28 17,15 10.824.815,34 -3,45 10.999.185,48 1,61 UNION EUROPEA 981.786.899,95 885.723.892,85 -9,78 966.057.032,77 9,07 949.613.828,22 -1,70 1.027.831.412,16 8,24 TOTAL MUNDO 1.340.674.479,42 1.252.741.433,34 -6,56 1.352.537.347,60 7,97 1.367.631.287,79 1,12 1.449.494.729,12 5,99 Fuente: ESTACOM. Descripción: Vino-Producto 123


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TABLA 3: EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A IRLANDA EN MILES DE EUROS

1999 % Var. 00/99 2000 % Var. 01/00 2001 % Var. 02/01 2002 % Var. 03/02 2003

SPARKLING & CAVA 415 -9,40 376 13,43 426 -10,88 380 17,75 447D.O. NAVARRA 788 -32,84 529 28,25 679 -10,13 610 -16,96 506D.O. PENEDES 744 -19,18 601 -30,05 420 48,28 623 7,64 671D.O. RIOJA 3.953 -4,77 3.764 1,81 3.832 33,62 5.121 -23,63 3.911D.O. VALDEPEÑAS 291 -4,68 277 -48,86 142 -19,25 114 -29,73 80D.O. JEREZ 1.563 -7,37 1.448 -39,33 878 19,23 1.047 -44,38 583OTRAS D.O. 2.107 -0,45 2.097 17,28 2.460 12,91 2.777 19,12 3.308OTROS SIN D.O. 746 -7,30 692 8,49 751 19,06 894 -12,38 783TOTAL 10.60

6 -7,75 9.784 -2,00 9.588 20,6311.56

7 -11,0410.29

0 Fuente: ESTACOM


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TABLA 4: IMPORTACIONES EN IRLANDA DE VINOS ESPUMOSOS Y CAVA EN EUROS

País 2001 %Cuota 02/01 2002 %Cuota 03/02 2003 %Cuota -- El Mundo -- 10.149.250 100 11,46 11.312.290 100 67,82% 18.984.250 100Reino Unido 1.071.940 10,56 56,03 1.672.580 14,79 460,79 9.379.680 49,41Francia 7.992.020 78,75 9,10 8.719.410 77,08 -0,56 8.670.630 45,67España 213.590 2,1 17,68 251.360 2,22 85,53 466.350 2,46Australia 245.050 2,41 60,72 393.850 3,48 -24,48 297.450 1,57Italia 31.180 0,31 151,41 78.390 0,69 -30,77 54.270 0,29Sudáfrica 24.210 0,24 -3,97 23.250 0,21 87,40 43.570 0,23Alemania 74.260 0,73 111,98 157.420 1,39 -84,32 24.690 0,13Países Bajos 46.080 0,45 -100,00 0 0 0,00 23.590 0,12Nueva Zelanda 10 0 83800,00 8.390 0,07 61,14 13.520 0,07Estados Unidos 98.730 0,97 -98,89 1.100 0,01 443,64 5.980 0,03Bielorrusia 0 0 0,00 0 0 0,00 1.300 0,01Argentina 0 0 0,00 10 0 12700,00 1.280 0,01Desconocido en "extrastat 8.650 0,09 -91,56 730 0,01 73,97 1.270 0,01Rumania 0 0 0,00 0 0 0,00 330 0Hungría 0 0 0,00 0 0 67,82 130 0Eslovenia 0 0 0,00 0 0 460,79 100 0Bermudas 0 0 0,00 0 0 -0,56 70 0Japón 0 0 0,00 0 0 85,53 40 0Taiwan 0 0 -100,00 10 0 -24,48 0 0N.Z. Oceania 0 0 0,00 0 0 -30,77 0 0Desconocido en "intrastat 269.870 2,66 0,00 0 0 87,40 0 0Fuente: World Trade Atlas Irlanda - Importaciones Código TARIC:220410.Descripción: Vino espumoso. Millones de Euros.


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IMPORTADORES Y/O DISTRIBUIDORES DE VINOS Y LICORES EN IRLANDA Source: Spanish Commercial Office, 2004

ALLIED DISTRIBUTIVE MERCHANTS LTD. (ADM-LONDIS) 160ª Crumlin Road, Dublin 12 Tel: 353.-.1.-.454 06 88 Fax: 353.-.1.-453 68 36 E-mail: [email protected] Contacto: Pat Ryan Parte de la cadena de autoservicios Londis. Es importador y distribuidor de vinos y licores. ALLIED DRINK DISTRIBUTORS Windsor Hill House, Glounthaune Co. Cork Tel: 353-(021)4353438 Fax: 353-(021)4354362 .Es importador y distribuidor de vinos y licores. *Departamento de compras en Dublín (allied drinks ltd) ALLIED DRINKS LTD. JFK Industrial Estate, Dublín 12 Tel:+00353 1 450 9777 Fax:+00353 1 450 9699 Contacto: Redmond Gavin Es importador y distribuidor de vinos y licores. E-mail: [email protected] ALL IN ALL INGREDIENTS Park West Nangor Road Dublin 12 Tel: 00 353 01 6263957 Fax: 00 353 01 6266052 Email: [email protected] Negocio: Distribuidores de licores para la industria alimentaria e importador de vino a granel.. Contacto: Mr Daniel Hickey (Director). Móvil: 00353 86 259 0380 APPROACH TRADE IRELAND LTD. Mill River Business Park Carrick-on -Suir Co. Tipperary Tel: 353 - 51 - 64 01 64 Fax: 353 - 51 - 64 15 80 E-mail: [email protected] Contacto: Rafael Alvarez Es importador y distribuidor de vinos BACCHUS WINE AND SPIRIT MERCHANTS T28 Stillorgan Ind. Park Co. Dublin


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Tel: 353-1-294 14 66 Fax: 353-1-295 73 75 E-mail: [email protected] Contacto: Henry Anderson (Marketing Manager) Es importador y distribuidor de vinos y licores. No interesado en nuevos vinos. BARRY & FITZWILLIAM LTD. 50 Dartmouth Square Dublin 6 Tel.: 353-1- 667 17 55 / 021 432 0900 Fax.:353-1- 660 04 79 E-mail: [email protected] Contacto: Michael Barry (Managing Director) y M.J. Murphy (Financial Director) Es importador y distribuidor BARRY GALVIN WINES AND SPIRITS 37 Bandon Road Cork Tel: 353 - 21 - 431 60 98 Fax: 353 - 21 - 431 42 09 E-mail: [email protected]; [email protected] Contacto: Barry Galvin * Principal importador y detallista en la zona sur del país, Cork (Provincia de Munster). La empresa Allied Drinks Distributor se ocupa de la distribución de sus productos en el resto del país. CANTRELL & COCHRANE GROUP LTD Kylemore Park South Ballyfermot Dublin 10 Tel: 00 353 01 6266371 Fax: 00 353 01 6161125 Email: [email protected] Contacto: Mr T. O’Brien Sucursal de una empresa italiana de vino en Irlanda, sólo distribuyen vinos para la casa italiana a la que representan en Irlanda CASSIDY WINES Ltd Unit 18, Magna Drive Magna Business Park Co. Dublin Tel: 00 353 01 2954157 Fax: 00 353 01 2954477 Email: [email protected] Negocio: Importadores de bebidas y mayoristas. Importan vinos de España: Siglo Rioja; Campo Viejo Rioja; Viña Alcorta Rioja; Marqués de Monistrol; Quintade Tarsus; Escudero. Contacto: Neil Cassidy (Managing Director). Richard Becolli.. C.J. BROWNE & SONS LTD Naas Industrial Estate Naas


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Co Kildare Tel: 00 353 045 879099 Fax: 00 353 045876656 Email: [email protected] Contacto: Mr N. Browne (director) Importador y distribuidor de cerveza. Solían importar vino, ya no. PETER A. DALTON FOOD & WINE Lock Grein, Ballybetagh, Kilternan, Co. Dublin Tel: 00 353 01 2954945 Fax: 00 353 01 2954945 Móvil: 00 353 87 2639665 Email: [email protected] Web: www.daltonwines.com Negocio: Importadores de vinos y de aceites de oliva. Importan vino de España (Castano Yecla). Contacto: Peter Dalton DAVID DENNISON FINE WINES Ltd. High Street, Waterford Tel: 00 353 051 853777 Fax: 00 353 051 853784 Email: [email protected] Negocio: Importador y distribuidor de vino. Importa de España Ribera del Duero. Contacto: Sinead Power – Managing Director EDWARD DILLON & CO. LTD. 25 Mountjoy Square East Dublín 1 Tel: 353 - 1 – 819 33 00 Fax: 353 - 1 - 855 58 52 Internet: www.edwarddillonco.ie E-mail: [email protected] Contacto: Alan Crowley Importador y distribuidor de vino Principalmente on trade J. DONOHUE Ltd. Railway Stores, Templeshannon, Enniscorthy Co. Wexford Tel: 00 353 054 42400 Fax: 00 353 054 33186 Email: [email protected] Negocio: Mayoristas de bebidas/Fabricantes e Importadores de vinos de muchos países. Contacto: Director General Patrick J. Kickham FEBVRE & CO. LTD. 15-17 Maple Avenue Stillorgan Ind. Park Stillorgan Co. Dublín Tel.: 353-1- 295 90 30


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Fax.:353-1- 295 90 36 E-mail: [email protected] Negocio: Importador. Importa de España Enate Somontano; Martínez Bujanda (Rioja); Paternina (Rioja); Rene Barbier (Penedés). Contacto: Monica Murphy (wine developer) Importador y distribuidor de vino FINDLATER (Wine Merchants) Ltd. Magna Drive Citywest Business Campus Dublin 24 Tel.: 353-1- 4135500 Fax.: 353-1- 4135550 E-mail: [email protected] Contacto: Nigel Warner Importador y distribuidor de vino FIRST IRELAND SPIRITS (MFG) CO LTD Mountrath Road Abbeyleix Co. Laois Tel: 00 353 0502 31944 Fax: 00 353 0502 31975 Email: [email protected] Negocio: Distribuidores de licores Contacto: Mr J. G. Lynch GALVINS VINTNERS Lehenaghmore, Pouladuff Cork Tel: 00 353 021 4316098 Fax: 00 353 021 4314209 Email: [email protected] Web page : www.galvinswines.com Negocio: Distribuidor de vinos Contacto: Mr B. Galvin GILBEYS OF IRELAND LIMITED Guinness UDV St. James Gate Dublin 8 Tel.: 353 - 1 – 4536700 Fax: 353 - 1 – 4084805 Email: [email protected] Internet: www.gilbeys.ie Contacto: John Gilmore (commercial director) Importador y distribuidor de vinos.


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GRANTS OF IRELAND (SALES) LTD Kilcarbery Business Park Nangor Road Clondalkin Dublin 22 Tel.: 353 - 1 – 6304100 Fax.: 353 - 1 – 6304123 Internet: www.grantsofireland.ie E-mail: [email protected] Contacto: Noel Tymlin (wine business manager) Importador y distribuidor de vinos. GREENHILLS WINES & SPIRITS Aishling House Shanowen Road Santry Dublín 9 Tel: 353 - 1 - 8422188 / 409 0300 Fax: 353 - 1 - 8422455 Contacto: Liam Nolan E-mail: [email protected] Importador y distribuidor de vinos. GUINNESS UDV IRELAND St. James’s Gate, Dublin 8 Tel: 00 353 01 4543911 Fax: 00 353 01 4084811 Web: general – www.guinnessudv.com Vinos - www.thewineroom.com Negocio: Se dedican también a la importación de vinos y licores. Importan de España Marqués de Murrieta y Don Darias. E-mail: [email protected] Contacto: Michael Ioakimides (Director Comercial). IRISH DISTILLERS LIMITED WINES AND SPIRITS Bow Street Distillery, Smithfield, Dublin 7 Tel: 00 353 01 8725566 Fax: 00 353 01 8723109 Email: [email protected] Negocio: Importan de España Berberana y Palacio de la Vega. Contacto: Collin Sullivan (Wine Developer) JAMES ADAMS VINTNERS LTD. 1 Charleston Road Ranelagh Dublín 6 Tel.: 353 - 1 - 496 33 97 / 496 31 43 Fax.: 353 - 1 - 496 01 86 Email: [email protected] Contacto: Noel Tallant Importador y distribuidor de vinos.


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JJ MAHON & SONS LTD Crosskeys Co Kildare Tel: 00 353 045 521316 Fax: 00 353 045 521306 Email: [email protected] Negocio: Distribuidor de vino Contacto: Mr Pat Mahon CNC WHOLESALES Station Road Ballyshannon Co Donegal Tel: 00 353 07198 51254 Fax: 00 353 07198 52046 Negocio: Distribuidor de vinos Contacto: Mr Leo Nicholson E-mail: [email protected] No importan directamente. Solamente venden vinos de Findlater y Grants of Ireland (ambas empresas parte del grupo Cantrell & Cochrane Group Limited) KARWIG WINES LTD Kilnagleary Carrigaline Co Cork Tel: 00 353 021 4372864 Web: www.karwig-wines.ie Email: [email protected] Importador y distribuidor de vinos Contacto: Joseph Karwig KELLY & CO (DUBLIN) LTD Unit 5 Parkwest Industrial Est Nangor Road Dublin 12 Tel: 00 353 01 6234001 Fax: 00 353 01 6234155 Movil: 087 25 97 444 (de Mr Niles Tubriby) Negocio: Distribuidor de vinos Contacto: Mr Niles Tubriby E-mail: [email protected] L. CONNAUGHTON & SONS LTD Grand Canal Quay, Dublin 2 Tel: 00 353 1 6713243/ 6713766 / 6713914 / Fax: 00 353 1 6713251 E-mail: [email protected] Website: www.lconnaughton.ie Negocio: Importador y distribuidor de vino, bebidas alcohólicas y tabaco. Proveen a barcos, cruceros, líneas aéreas, cuerpos diplomáticos y tiendas de productos libres de impuestos.


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MACKENWAY DISTRIBUTORS LIMITED 4, The Park Business Centre, Cabinteely Dublin 18 Tel.: 353 - 1 – 2848411/2848415 Fax.: 353 - 1 - 2848416 E-mail: [email protected] Negocio: Importadores de vinos. Importan de España: Rioja-El Coto de la Rioja; Toro – Bodegas Borsao, Somontano – Viñas del Vero. Contacto: Robert Smith (sales director) MATADOR WINE & SPIRIT COMPANY 92 Roebuck Road Clonskeagh Dublín 14 Tel. y Fax: 353 - 1 - 278 12 77 Email: [email protected] Contacto: John Harrington Importador y distribuidor de vinos. MAXXIUM IRELAND (Antes REMY IRELAND LTD.) Rembrandt House 1 Longford Terrace Monkstown Co. Dublín Tel: 353 - 1 - 2365300 Fax: 353 - 1 – 2801805 Negocio: Importan de España Marqués de Vitoria, Santana. Contacto: Alex Gonnella E-mail: [email protected] MILESTONE SPIRIT AND FINE WINES Ltd 3 Milewater Road, Belfast BT3 9AS Tel: 00 44 028 38316555 Negocio: Importa de España Gune Tinto Rioja; Navarra Ochoa; Castell Gornal. Contacto: Martin McAuley (Director de Ventas). E-mail: martí[email protected] MITCHELL & SON WINE MERCHANTS 21 Kildare Street Dublin 2 Tel: 00 353 01 6760766/ 01 2302 301 Fax: 00 353 01 4545065 Email: [email protected] Negocio: Distribuidores e importadores de vinos Contacto: Mr Peter Donne MONAGHAN BOTTLERS Tirkeenan Co Monaghan


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Tel: 00 353 047 82244 Fax: 00 353 047 84689 Email: [email protected] Negocio: Distribuidores de vinos Contacto: Mr P. Ronayne M. & J. GLEESON & CO. 15 Cherry Orchard Industrial Estate Ballyfermot Dublín 10 Tel: 353 - 1 - 626 97 87 Fax: 353 - 1 - 626 06 52 E-mail: [email protected] Contacto: Michael Maher Importador y distribuidor de vinos M. J. KEANE & CO LTD Temple Shannon Enniscorthy Co. Wexford Tel: 00 353 05433214 Fax: 00 353 05433186 Email: [email protected] Contacto: Mr Richard Moran MOLLOY’S LIQUOR STORES Block 2 Village Green Tallaght Dublín 24 Tel: 353 -1 - 451 55 44 Fax: 353 -1 - 451 56 58 Internet: www.liquorstore.ie E-mail: [email protected] Contacto: Pat Hogan * Importante cadena de tiendas “Off-Licences”. Cuentan con diez puntos de venta, todos ubicados en Dublín. Importador y distribuidor de vinos y licores. O’BRIEN WINES 30 Donnybrook Road Dublin 4 Tel.: +353-1-2693139 Fax: +353-1-2697480 E-mail: [email protected] Managing Director: David Whelehan * Off-licences que disponen de 15 establecimientos en la zona de Dublín y dos más a punto de abrirse. Importan directamente vinos. PREMIER WHOLESALERS LTD Enfield Industrial Estate, Enfield, Co Meath Tel: 00 353 044 75312


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Fax: 00 353 044 75572 Email: [email protected] Negocio: Mayoristas y distribuidores de cervezas, sidras y vino. Solo importan vino de alta calidad. Contacto: Conor Neiland (Director de Ventas). SEARSONS WINE MERCHANTS 6A The Crescent Monktown Blackrock Co. Dublín Tel: 353 - 1 - 280 04 05 Fax: 353 - 1 - 280 47 71 Email: [email protected] Contacto: Charles Searson Importador y distribuidor de vinos STAFFORD WINES LTD. 12, Esker Meadow Lucan Co. Dublín Tel.: 353 – 1 621 13 00 Fax: 353 - 1 - 453 41 97 E-mail: [email protected] Contacto: Paul Stafford Importador y distribuidor de vinos TASERRA WINE MERCHANTS 17 Rathfarnaham Road Terenure Dublín 6W Tel: 353 - 1 – 490 40 47 / 353-87-2574638 (móvil) Fax: 353 - 1 – 490 40 52 E-mail: [email protected] Contacto: Patrick McCarthy Importador y distribuidor de vinos TDL DISTRIBUTORS LTD Naas Road Clondalkin Dublin 22 Tel: 353 - 1 - 413 01 00 Fax: 353 - 1 - 413 01 23 Negocio: Importan de España Bodegas Chivite (Navarra), Gran Feudo, Viña Salceda (Rioja). E-mail: [email protected] Contacto: John Mc Carthy (drinks manager) THE WEST CORK BOTTLING CO LTD ( solo interesados en cerveza) Market Street Skibbereen Co Cork Tel: 00 353 028 21666


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Fax: 00 353 028 22328 Negocio: Distribuidores de vino Contacto: Mr Michael O’Donnell E-mail: [email protected] *No importan, sinó que compran de distribuidores irlandeses T.P. REYNOLDS & CO. LTD. 50 Pembroke Road Ballsbridge Dublín 4 Tel: 353 - 1 - 660 02 46 Fax: 353 - 1 - 660 00 91 Contacto: Pedro Reynolds E-mail: [email protected] Importador y distribuidor de vinos UNION FOOD & DRINKS DISTRIBUTORS LTD Ballisodare Co Sligo Tel: 00 353 07191 62298 Fax: 00 353 07191 60396 Negocio: Distribuidor de vinos Contacto: Mr Derek Pugh E-mail: [email protected] UNITED BEVERAGE SALES LTD (HEAD OFFICE) Finches Industrial Park Long Mile Road Dublin 12 Tel: 00 353 01 4292200 Fax: 00 353 01 4292230 Email: [email protected] Negocio: Distribuidores de vino (Faustino) y otras bebidas alcohólicas, compran a Guiness UDV Contacto: Ms. Jacqui Erskine (Purchasing Department) VICTOR EGAN WINES Gilltown Donadea Naas Co. Kildare Tel: 353 - 45 - 869 212 Fax: 353 - 45 - 869 212 Contacto: Victor Egan Importador y distribuidor de vinos. WINES DIRECT Irishtown Mullingar Co. Westmeath Tel: 00 353 44 40634


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Fax: 00 353 44 40015 Web: www.wines-direct.com Email: [email protected] Importador y distribuidor de vinos Contact: Mr Paddy Keogh WOODFORD BOURNE LTD. 79 Broomhill Road Tallaght Dublín 24 Tel.: 353 - 1 – 404 73 00 Fax.: 353 - 1 - 4047311 E-mail: [email protected] [email protected] Web : www.woodfordbourne.com Contacto: Ms. Fiona O’Connor Parte del grupo Robt Roberts Importador y distribuidor de vinos IMPORTADORES DE VINO ORGÁNICO Vendemia Wines Unit 24, Hebron Road Kilkenny Phone : 056 77 70 225 Email : [email protected] Contacto: Mr Urs Tobler - Managing Director Mary Pawle Wines Gortamullen Kenmore Co. Kerry E-mail: [email protected]


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PRINCIPALES ASOCIACIONES DEL SECTOR DE BEBIDAS The Wine Development Board Address: 33 Clarinda Park West, Dun Laoghaire, Co. Dublin Tel:(01)2804666 Fax: (01) 2807566 E-mail: [email protected] www.wineboard.com Contacto: David Dillon (Director) Organización encargada de la promoción del vino, recopilación de información estadística, organización de cursos y eventos relacionados con el vino. The National Off-Licence Association Address: 1/3 Sandford Road, Ranelagh, Dublin 6 Tel: 01 - 497 9286 Fax: 01 - 491 0172 E-mail: [email protected] Administrator: Reggie Walsh [email protected] Asociación comercial y de marketing que representa al sector off-licence independiente en la República de Irlanda. Drinks Industry Group Address: Anglesea House, Anglesea Road, Ballsbridge, Dublin 4 Tel: 01 668 0215 Fax: 01 668 0448 Cuerpo representativo de todo el sector de bebidads, incluyendo fabricantes de cerveza, destilerías, mayoristas y minoristas. Licensed Vintners Association Address: Anglesea House, Dublin 4 Tel: 01 668 0215 Fax: 01 668 0448 Asociación comercial que representa los intereses de los establecimientos con licencia en Dublín. Vintners’ Federation of Ireland Address: 52 Upper Mount Street, Dublin 2 Tel: 01 662 5050 Fax: 01 661 1967 Asociación comerical que promueve y defiende los intereses de los comerciantes de bebidas alcohólicas y realiza publicaciones fuera del área de Dublín. Food, Drink & Tobacco Federation Address: Confederation House 84-86 Lr Baggot St Dublin 2 Tel: 01 660 1011 Fax:01 660 1717 Email: [email protected] Federación que defiende los intereses de sus miembros en Irlanda y en la UE. Mantiene contactos a nivel gubernamental en la defensa de dichos intereses. Soft Drink & Beer Bottlers Association


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Address: 13 Adelaide Street Dun Laoghaire Co. Dublin Tel: 01 284 4374 Fax: 01 284 4375\ Representa a 67 compañías, entre las cuales figuran fabricantes de refrescos, de agua embotellada y zumos, así como distribuidores y los cuatro principales fabricantes de cerveza en Irlanda.

informe de mercado del vino en irlandaexportapymes.com/documentos/productos/ie1790... · en el año...

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