026/066/16 

14.04.16

INFORMACIÓN SOBRE PANAMÁ

  Con motivo del Encuentro Empresarial sobre oportunidades de negocio e inversión en  Panamá  que  tuvo  lugar  el  pasado  7  de  abril  en  la  sede  de  la  CEOE,  se  remite  la presentación realizada por el Ministro de Comercio e Industrias de dicho país, D. Augusto Arosemena Moreno.  

Cabe subrayar la información relativa al Plan Estratégico de Inversiones 2015 ‐2019 que  prevé  un  volumen  de  inversión  de  alrededor  de  20.000 millones  de  dólares  para acometer, entre otros proyectos,  la renovación urbana de Colón, el programa “Techos de Esperanza” que contempla la construcción de un total de 100.000 unidades habitacionales, actuaciones en el ámbito de  las  infraestructuras de transporte, de  la sanidad, del agua y saneamiento y del sector turístico.    

 En  los  siguientes  enlaces  se  encuentran  otras  presentaciones  destacables  del 

Encuentro:  ‐ Oportunidades en el sector logístico. 

‐ Zona libre de Colón. 

‐ Centros de excelencia en Panamá‐Sedes de Empresas Multinacionales. 

‐ Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá. 

 

   Madrid,  14 de abril de 2016                    Fdo.: Pedro C. Fernández Alén                           Secretario General     

S.E. Augusto R. Arosemena M. Ministro de Comercio e Industrias de la República de Panamá

PANAMÁ INVEST - MADRID 2016: ENCUENTRO EMPRESARIAL SOBRE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO E INVERSIÓN EN PANAMÁ

Capital: Ciudad de Panamá

Área: 75,517 km²

Población: 3,975,404 (a julio 2015)

División Política: 10 Provincias y 5 Comarcas Indígenas

Moneda: Dólar Americano desde 1904. Inflación a Julio 2015: 1.0%

Idiomas: Castellano (oficial), Inglés (comercial)

Panamá recibe la mayor proporción de IED según el tamaño de su economía

16.9% incremento de IED vs 2014

Más de 50% de la IED es reinversión

Panamá recibe más de 45% de la IED en Centroamérica

Panamá continúa su liderazgo en Centroamérica en la captación de Inversión Extranjera Directa

BBB Estable

Baa2 Estable

BBB Estable

Grado de Inversión Desde 2010

3.8% 8.0% 4% 7.4%

Panamá Paraguay Costa Rica

México Brasil

6.4%

(% de la población económicamente activa)

Tasa de Desempleo 2015

Históricamente, España ha sido el 6to mayor inversor extranjero en Panamá

24 acuerdos bilaterales firmados con Panamá

6 multinacionales bajo ley SEM

66 proyectos adjudicados actualmente a empresas españolas

Los 10 principales productos exportados a Panamá en 2015 representaron el 38.3% del total

2do mayor en exportaciones españolas a Panamá (301.1 millones de Euros, 2015)

104 empresas españolas instaladas

TICs y Telecomunicación

Arquitectura, Construcción e Ingeniería

Servicios y Equipo de Energía

Entretenimiento y Juegos al azar

Ventas y Servicios Comerciales

Seguros y Reaseguros

Transporte y Logística

Industriales

Las Ventajas Únicas de Panamá

Hub marítimo de Panamá • 144 rutas comerciales • 1700 puertos • 160 países

Panamá tiene los puertos más activos de América Latina. En ambos océanos.

1. Balboa: 3,468,283 TEU

2. Cristóbal: 3,286,736 TEU

3. Santos (Bra): 3,040,231 TEU

4. Manzanillo (Mx): 2,368,741 TEU

5. Cartagena (Col): 2,236,551 TEU

Hub aéreo de Panamá 81 destinos 30 países

Madrid (MAD)

Frankfurt (FRA)

Amsterdam (AMS)

Estanbul (IST)

Madrid (MAD)

Frankfurt (FRA)

Amsterdam (AMS)

Estanbul (IST)

11

0.3

06

10

6.1

40

90

.84

4

71

.71

6

66

.35

0

Panamá(PTY)

San Juan(SIU)

Ciudad deMéxico(MEX)

São Paulo(GRU)

Cancun(CUN)

Fuente: Latin American & Caribbean Air Transport Association (ALTA), 2014

Principales aeropuertos en América Latina Total # de vuelos internacionales

Tocumen cuenta con el mayor número de vuelos directos internacionales en América Latina

Conexión continental vía 7 cables submarinos de fibra óptica 100% del tráfico de Internet regional

97% de tráfico internacional de voz

90% de la transmisión de data electrónica

Ancho de banda virtualmente ilimitado

Hub de telecomunicación de Panamá

La combinación y suma total de los factores de conectividad son el elemento diferenciador La posición geográfica de Panamá es el fundamento de su propuesta única de valor El atractivo del país va más allá del movimiento de carga, aviones y data - incluye el movimiento de gente, ideas e intercambio cultural

Madrid (MAD)

Frankfurt (FRA)

Amsterdam (AMS)

Estanbul (IST)

Factores de Competitividad de Panamá y Oportunidades

Panamá América Latina

Euro Zona

Desempeño económico de Panamá a 2020 comparativo a América Latina y la Euro Zona

Panamá PIB % crecimiento vs compañeros y regiones

Regiones Los países de referencia

-3,5%

1,7% 2,6% 2,6%

-0,3%

3,4% 4,3%

6,3%

0,0%

1,7%

2,9% 2,6% 1,6%

3,6%

4,7%

6,6%

Brasil Alemania México EEUU AméricaLatina

Mundo Emergente Panamá

2016 2017

Panamá

Fuente: IMF y World Economic Outlook Report 2016.

Indicadores Ranking Mundial

Inversión Extranjera Directa y transferencia de tecnología #6

Calidad de la infraestructura aeroportuaria #6

Calidad de infraestructura portuaria #7

Impacto de las normas de los negocios en la IED #9

Solvencia de los bancos #11

Acceso al crédito #13

Desarrollo de mercado financiero #15

Disponibilidad de servicios financieros #16

Adopción tecnológica, especialmente vía integración de multinacionales #23

Posición general WEF-ICG 2015-2016 #50

Panamá en el Índice de Competitividad Global 2015 - 2016

1

2 Dominican Republic

Jamaica

Bahamas

Puerto Rico

Costa Rica

Antigua & Barbuda

Aruba

Grenada

El Salvador

*Fuente: Caribbean & Central American Countries of the Future 2013/14 (fDi Intelligence)1

1 Nota: Infraestructura se refiere al Internet, puertos y aeropuertos

3

4

5

6

7

8

9

10

PANAMÁ

Panamá cuenta con la mejor infraestructura de Centroamérica

País Ranking

#7 Calidad de infraestructura portuaria en el mundo

#3 Calidad de infraestructura vial en América Latina

#6 Calidad de infraestructura aeroportuaria en el mundo

Según el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, Panamá se posiciona:

*Fuente: Foro Económico Mundial, Índice de Competitividad Global 2015-2016

Panamá está entre los países más seguros de la región, para visitar, vivir y hacer negocios

Panamá es el país más feliz del mundo y #1 por el bienestar de su gente * Fuente: Gallup-Healthways Global Well-Being Index 2013 & 2014

#1 en Centroamérica y #4 en América Latina en el Índice de Desarrollo Humano Fuente: PNUD, Índice de Desarrollo Humano 2015

Ciudad de Panamá #1 en Centroamérica y #3 en América Latina en calidad de vida Fuente: Mercer, Quality of Living Ranking 2016

Destino #1 en el mundo para retirarse Fuente: International Living, Global Retirement Index 2016

#1 en turismo en Centroamérica*, destino #1 para viajar en el mundo en 2016² *Fuente: Foro Económico Mundial, Travel and Tourism Competitiveness Report 2015 ² Fuente: Travel+Leisure, Best Places to Travel in 2016

Panamá le ofrece calidad de vida insuperable

Oportunidades de Inversión

Estabilidad Jurídica de las Inversiones en Panamá Ley 54 de 1998

Promover y proteger la inversión realizada en el país en todos los sectores de la actividad económica

Establece que los inversionistas extranjeros tienen los mismos derechos y obligaciones que los inversionistas y empresas nacionales

Turísticas · Industriales · Agrícolas de Exportación · Agroforestales · Mineras · Zonas Procesadoras para la Exportación · Zonas Libres Comerciales y de Petróleo · Telecomunicaciones · Construcciones · Desarrollos Portuarios y Ferrocarrileros · Generación de Energía Eléctrica · Proyectos de Irrigación y uso eficiente de recursos hídricos · Toda actividad que apruebe el Consejo de Gabinete previa recomendación del Ministerio de Comercio e Industrias

Actividades permitidas:

Mantiene previsibilidad del marco jurídico de la inversión y operaciones por 10 años

Plan Estratégico de Inversiones: + $20,000 millones

Plan nacional de uso de suelo

Plan de la franja interoceánica y el área de Tocumen Area

Eco-turismo en áreas protegidas

Mejoras al Índice de Comportamiento Ambiental

Ambiente

$216

CHAN 2

200km ordenamiento territorial

Económico

$1,209

Cadena de frío

Sistema de riego

2,3 y 4ta líneas de transmisión

Interconexión eléctrica con Colombia

56% 6% 56% 1%

Admin. & Justicia

$973

Implementación del sistema penal acusatorio

Programa Barrios Seguros

56% 3%

Social

$10,790

Infraestructura

$6,371

Proyecto 100/0

Techos de Esperanza

Renovación Urbana de Colón

Panamá Bilingüe

Metro Línea 1 Extensión

Metro Línea 2

Sistema de transporte masivo para Panamá Oeste

56% 56% 56% 34%

ITSE

Plan de aseo de residuos

FASE 1 67 has 3.2 millones TEUs 20 grúas 49 E-RTGs

FASE 2 52 has 2.1 millones TEUs 12 grúas 25 E-RTGs

La Nueva Terminal de Contenedores de Corozal Franja Pacífico del Canal de Panamá

Área Económica Especial

Fiscales Laborales

Migratorios Aduaneros

Regímenes Económicos Especiales

Panamá ofrece un amplio margen de leyes con incentivos orientados a diversos sectores económicos.

• Dirección / administración de operaciones • Logística / almacenaje • Asistencia técnica • Gerencia financiera • Contabilidad • Planos de diseño/construcción • Procesamiento electrónico • Mercadeo/publicidad • I+D, desarrollo de productos • Otros aprobado por el Ejecutivo

Actividades especialmente incentivadas para las empresas multinacionales:

• Acuerdos fiscales con DGI • ITBMs por servicios offshore

Exenciones para la SEM:

Exenciones para trabajadores extranjeros:

• ITBMs, seguro social & seguro educativo (salario offshore)

• Arancel de importación para menaje de casa

• Visas especiales para trabajadores extranjeros • Visa de Personal Permanente SEM (ejecutivos

y dependientes) – 5 años • Visa de Personal Temporal (proyectos) – 3

meses

Beneficios migratorios:

• Exime SEM de límites de 10% personal extranjero

• Seguro privado para trabajadores extranjeros

Beneficios laborales:

124 multinacionales registradas a abril de 2016

Más de 5,000 nuevas plazas de empleo

Inversión total superior a US$ 800 millones

Sedes regionales y Centros de Servicios Compartidos

• Panamá, por su composición económica y vocación de servicios, es competitiva en la atracción de servicios compartidos

• Vocación económica al servicio, conectividad aérea, calidad de vida, amplio talento con acumen financiero y bilingüe, y el dinamismo del sector bancario

• Panamá Bilingüe, beneficiando a más de 18,200 estudiantes y 2,600 docentes

• ITSE: 5000 graduandos por año en carreras técnicas para satisfacer las necesidades de las multinacionales

Manufactura Avanzada

Tecnología de Información y Comunicación

• El sector TIC generó $957 millones, representando el 3% del PIB

• Panamá como mercado de prueba para lanzamiento de nuevos productos y servicios por el alto nivel de consumo de tecnología en el país

• Por su posición geográfica y estar lejos de zonas de terremotos y huracanes, Panamá se posiciona como sitio ideal para invertir en data centers para empresas TIC

• TIC 2018 - CAPATEC + SENACYT: programa de capacitación de 25,000 estudiantes en carreras relacionadas TIC

Command Center de Dell

1 de 6 en el mundo

2016: 57.1 % renovables

39.8% térmicas

2019: Inversión estatal de $271 millones

Diversificación de la matriz nacional

2050:

70% fuentes renovables

Énfasis en energía solar y eólica

5,153MW de capacidad instalada

Energía

Los ingresos del Turismo han sobrepasado a la suma de los ingresos generados por el Canal de Panamá y la Zona Libre de Colón

La llegada de turistas creció a dobles dígitos en 6 de los 10 años comprendidos entre 2002-2011 con una tasa promedio anual de 10.7% en esos años

Incremento de turistas sostenido desde 2002, llegando a 2.3 millones de visitantes en 2014 (incremento de 4.7% desde 2013), con estadías promedio de 8.5 días

Nuevas aerolíneas: Lufthansa, Alitalia, Turkish Airlines, Emirates & El Al

Turismo & Eco-Turismo

• Convenciones

• Exhibiciones

• Congresos

• Reuniones

• Seminarios

• Eventos Artísticos

• Eventos Deportivos

• Viajes de incentivos

• Puertos de Cruceros

• Marinas y muelles

Turismo & Eco-Turismo Incentivos Ley 80

• Declara la actividad turística como de interés nacional prioritario.

• Fomenta las inversiones en hospedaje público turístico fuera del distrito de Panamá

• Incentivos por acreditación en la certificación de calidad turística para hoteles con menos de 50 habitaciones

• Exoneración de impuesto de inmueble e impuesto sobre la renta

El Canal de Panamá ampliado 26 de junio de 2016

Los esperamos en Panamá. ¡Bienvenidos!