infor. final tilapia agexpront proy. 0015_2006

Cliente:

AGEXPRONT

Comisin de Recursos Hidrobiolgicos de AGEXPRONT INFORME FINALESTUDIO DE MERCADO DE TILAPIA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Elaborado por JD Global European Consulting 20 calle, 12-84 Zona 10 Guatemala CA Tel. (502) 2337 2862 [email protected]

Guatemala, mircoles 12 de Julio de 2006

JD Global European Consulting

ndice de Contenido

I. I.1.II. II.1.II.2.III.

Alcance............................................................................................................7 Objetivo y Resultados Esperados ................................................................. 8 Objetivos y Metodologa.................................................................................10 Objetivos de la Investigacin ...................................................................... 10 Metodologa ................................................................................................ 10 Marco Contextual...........................................................................................21 Tilapia...................................................................................................... 21 Caractersticas de la Tilapia ................................................................. 21 La Tilapia y sus Beneficios................................................................... 23 Variedades de Consumo TILAPIA ..................................................... 24 Presentaciones de Tilapia Procesada.................................................. 26 Estndares de Sector Pesquero a Nivel Mundial .................................... 30 Consumo y Mercado Global................................................................. 30 Estndares de Consumo de Pescado.................................................. 31 Alimentos del mar y alimentos de la tierra ........................................... 32 Empleo................................................................................................. 33 Proyeccin Mundial de la Demanda de Pescado Fresco..................... 34 Consumo Mundial de Tilapia ................................................................... 35 Estados Unidos.................................................................................... 35 Canad ................................................................................................ 42 Europa ................................................................................................. 43 Pases rabes y Asia ........................................................................... 44 Amrica Central ................................................................................... 45 Produccin Mundial de Tilapia ................................................................ 47 Produccin Mundial de Tilapia ............................................................. 48 Produccin en Pases Latinoamericanos ............................................. 50 Produccin en Estados Unidos ............................................................ 58 Crecimiento de Competencia Mundial ................................................. 59

III.1.III.1.1.III.1.2.III.1.3.III.1.4.III.2.III.2.1.III.2.2.III.2.3.III.2.4.III.2.5.III.3.III.3.1.III.3.2.III.3.3.III.3.4.III.3.5.III.4.III.4.1.III.4.2.III.4.3.III.4.4.-

JD EUROCONSULTING Informe Final ESTUDIO DE MERCADO DE TILAPIA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA Pg. 2 de 326


III.5.III.6.III.7.IV.

Acceso a los Mercados Regionales......................................................... 60 Proyeccin Mundial Mercado de Tilapia.................................................. 61 Acuicultura en Guatemala ....................................................................... 63

Anlisis de Datos ...........................................................................................66 Consumidor Final .................................................................................... 67 Determinacin de la Demanda General de Pescado........................ 68 Determinacin de la Demanda de Tilapia......................................... 74 Determinacin de los Hbitos de Consumo Tilapia .......................... 79 Determinacin Principales Variables para Consumidor Tilapia ........ 93 Tendencias Actuales y Futuras de la Demanda de Tilapia............. 115 Descripcin de Productos Sustitutos Competencia Directa ......... 124 Medios de Promocin y Publicidad ................................................ 156 Determinacin del Mercado de Tilapia ........................................... 160 Proveedores de Tilapia .................................................................. 167 Clientes de Tilapia.......................................................................... 177 Comercializacin de Otras Variedades .......................................... 182 Consumo de Tilapia ....................................................................... 191 Proveedores ................................................................................... 199 Descripcin de Productos Sustitutos Competencia Directa e 210 Hbitos de Consumo de Grandes Consumidores .......................... 214 Medios de Promocin y Publicidad ................................................ 217 Tilapia Comercializada ................................................................... 220 Perfil de Consumidor de Tilapia ..................................................... 224 Principal Variedad de Comercializacin ......................................... 226 Polticas para Proveedores Y, O Autoabastecimiento ................... 227 Tilapia Comercializada ................................................................... 231 Mermas de Producto ...................................................................... 236 Principal Variedad de Comercializacin ......................................... 237 Polticas para Proveedores y, o Autoabastecimiento...................... 238

IV.1.-

IV.1.1.IV.1.2.IV.1.3.IV.1.4.IV.1.5.IV.1.6.IV.1.7.IV.2.IV.2.1.IV.2.2.IV.2.3.IV.2.4.IV.3.IV.3.1.IV.3.2.IV.3.3.Indirecta IV.3.4.IV.3.5.IV.4.IV.4.1.IV.4.2.IV.4.3.IV.4.4.IV.5.IV.5.1.IV.5.2.IV.5.3.IV.5.4.V.

Minoristas .............................................................................................. 159

Grandes Consumidores......................................................................... 190

Grandes Superficies .............................................................................. 219

Mayoristas ............................................................................................. 230

Cadena de Valor..........................................................................................243



V.1.V.2.V.2.1.V.2.2.V.2.3.V.3.VI.

Esquema Conceptual de la Cadena de Valor........................................ 243 Visin General de la Cadena de Valor de la Tilapia en Guatemala ....... 244 Descripcin de los Subsistemas identificados ................................... 246 Cadena de Valor. Interrelacin Subsistema 1 y 2 .............................. 252 Cadena de Valor. Interrelacin Subsistema 2 y 3 .............................. 253 Conclusiones Cadena de Valor ............................................................. 254

Conclusiones ...............................................................................................255 Consumidor Final .................................................................................. 255 Minoristas .............................................................................................. 262 Grandes Consumidores......................................................................... 265 Grandes Superficies .............................................................................. 269 Mayoristas ............................................................................................. 273 Tilapia, Pescado y Entorno Socioeconmico......................................... 276 Calidad de los Productos................................................................ 276 Pescado y Desarrollo Socioeconmico .......................................... 277 Producto Pesquero Fresco en la Canasta Bsica Guatemalteca ... 279 Balanza comercial de Tilapia para Guatemala ............................... 284 Determinacin de Consumo de Pescado Fresco ........................... 288 Conclusiones Generales Mercado Mundial de Pescados .............. 291

VI.1.VI.2.VI.3.VI.4.VI.5.VI.6.-

VI.6.1.VI.6.2.VI.6.3.VI.7.VI.7.1.VI.7.2.VI.8.VI.9.VII. VI.8.1.-

Determinacin de la Demanda Actual y Futura de Tilapia..................... 282

Conclusiones Mercado Global de la Tilapia .......................................... 290 Anlisis Estratgico Sectorial. Crculo de Competitividad de la Tilapia . 294

Propuesta Estratgica de Intervencin.........................................................295 Marco de Intervencin ........................................................................... 295 Competitividad del Sector Tilapia. Cadena Productiva.......................... 298 Conclusiones sobre la Cadena Productiva..................................... 300 Post Produccin ............................................................................. 304 Pautas de Intervencin................................................................... 305 Procedimientos Analticos .............................................................. 309 Conclusiones Sistemas Post Produccin ....................................... 312 Mercado Local................................................................................ 314 Estrategia de Post Produccin .............................................................. 303

VII.1.VII.2.VII.3.-

VII.2.2.VII.3.1.VII.3.2.VII.3.3.VII.3.4.VII.4.VII.4.1.-

Acceso a Mercados ............................................................................... 313



VII.4.2.VII.4.3.VII.5.VII.5.1.VII.5.2.VII.6.VIII.

Oficina Comercial de AGEXPRONT en Mercados de Exportacin 315 Estudios Sectoriales de Mercadeo y Oportunidades de Negocio ... 318 Calidad del Producto ...................................................................... 319 Certificacin de la Calidad.............................................................. 319

Aseguramiento de Calidad y Manejo de los Productos ......................... 318

Desarrollo de la Estrategia de Intervencin Sectorial ............................ 322

Disposiciones Finales ..................................................................................323

ndice de Anexos adjuntosAnexo 1 Boletas de levantamiento Anexo 1 - 1 Cuestionario Consumidor Final Anexo 1 - 2 Gua Conversacin Mayoristas y Supermercados Anexo 1 - 3 Cuestionario Grandes Consumidores Anexo 1 - 4 Cuestionario Minoristas





I.

Alcance

El alcance de la presente propuesta se estructura en el cumplimiento de los puntos de referencia solicitados en la misma, as como puntos adicionales considerados por el equipo de Consultores de la firma JD Global European Consulting. Estos puntos se han fijado con el objetivo de complementar el anlisis de la demanda del Producto de Tilapia, en los trminos propuestos. 1. 2. Descripcin de los tipos de pescado mas consumidos y ofertados al mercado Determinacin de la demanda de Tilapia en el mercado metropolitano, anual y mensual, atendiendo a los diferentes actores de consumo, estructurados en: a. Consumidor Final b. Mercado Mayorista de Tilapia c. Grandes superficies (Supermercados) d. Grandes Consumidores (Restaurantes, Hospitales, otros) e. Minoristas Determinacin de los hbitos y frecuencia de compra de los consumidores de Tilapia Determinacin de las siguientes variables para el consumidor final de Tilapia: a. Precio b. Calidad e higiene c. Empaque d. Presentaciones e. Edades y frecuencias de consumo f. Formas de preparacin g. Apreciacin de la calidad Tendencias actuales y futuras de la demanda de Tilapia Anlisis canales de distribucin y puntos de venta de Tilapia Anlisis de la Cadena de Fro de los puntos de venta de Tilapia Identificacin de mayoristas distribuidores de Tilapia Anlisis de los canales de logstica y compra de Tilapia para: a. Consumidor final b. Mercado Mayorista c. Grandes Superficies (Supermercados) d. Grandes Consumidores (Restaurantes, Hospitales, otros) e. Minoristas

3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.



10. Investigacin de competencia directa, calificada como productos sustitutivos de la Tilapia: a. Pescado fresco (nacional, importado) b. Pescado enlatado c. Otros 11. Medios de promocin y publicidad 12. Anlisis de la cadena de valor del mercado general 13. Propuesta estratgica de intervencin sectorial para el desarrollo

El alcance del presente proyecto se estructura en (informacin extrada de la propuesta presentada 015/2006 Rev 1)

I.1.-

Objetivo y Resultados Esperados

Objetivo General Estudio

Desarrollar un estudio de mercado que permita conocer la situacin del mercado del producto Tilapia en el Departamento de Guatemala. Fuente: bases de cotizacin y trminos de referencia Estudio de Mercado publicado en Guatecompras. Resultados EsperadosFruto del estudio de mercado se espera obtener informacin adecuada y confiable en los siguientes aspectos: Determinacin de la demanda de Tilapia en el departamento de Guatemala, atendiendo a los diferentes actores de consumo: consumidor final, mercados mayoristas, grandes superficies (supermercados), grandes consumidores (restaurantes, hospitales, etc.) y minoristas. Determinacin de los hbitos y frecuencia de compra y pautas de consumo.



Determinacin de la importancia de las siguientes variables: o Precio o Calidad e higiene o Empaque o Presentaciones o Edades y frecuencias de consumo o Formas de preparacin o Apreciacin de la calidad Anlisis de los canales de distribucin y puntos de venta.

rea GeogrficaEl estudio se centr en el departamento de Guatemala.



II.

Objetivos y Metodologa

A travs de la informacin primaria recolectada, por medio de procesos cuantitativos y de informacin de fuentes secundarias, se obtuvo una descripcin del mercado global de la Tilapia y las principales variedades de pescado consumidas, identificando las fortalezas, debilidades y estrategias a implementar para fomentar la demanda.

II.1.-

Objetivos de la InvestigacinPropsito de la investigacin

Dar respuesta, conforme un proceso de medicin cuantitativa y fuentes secundarias, a los interrogantes contemplados en las bases de cotizacin, diseado conforme los objetivos y necesidades de informacin que requiere la Comisin de Recursos Hidrobiolgicos de AGEXPRONT. En el presente informe se detallan los hallazgos de la investigacin cuantitativa concluyente realizada a los diversos segmentos consumidores y comercializadores de Tilapia. Se explica, de forma general, la metodologa utilizada para el levantamiento de la informacin y los mtodos estadsticos de proceso y administracin de los datos, as como la distribucin muestral con el grado de confiabilidad y margen de error calculado. Por ltimo se presenta en forma narrativa los resultados de la investigacin con los objetivos planteados.

II.2.-

Metodologa

Recopilar a travs de la investigacin cuantitativa de campo, informacin especifica que servir a JD Global S.A. , para brindar la consultora solicitada conforme los trminos de referencia.



La presente propuesta tcnica se basa en el desarrollo de cinco estudios de investigacin de mercados para los diferentes grupos objetivos determinados en la propuesta y una investigacin de fuentes secundarias asociadas al sector de Tilapia.

Investigacin de campo

Equipo de campoEl trabajo de campo se llev a cabo por 6 equipos de cuatro entrevistadores cada uno. Cada equipo estuvo dirigido por un supervisor, el cual tuvo bajo su cargo la movilizacin de los encuestadores y la verificacin del adecuado manejo del instrumento en campo mediante la observacin directa en el levantado de informacin.

La responsabilidad asignada al equipo de investigacin se circunscribi a Obtener la muestra apropiada, en calidad y cantidad. Realizar la distribucin geogrfica de levantamiento de informacin y generacin de los cronogramas de trabajo. Realizacin de las entrevistas a los sujetos de encuesta quienes constituyen las fuentes primarias de informacin. Levantamiento y deteccin de informacin secundaria.

Condiciones de trabajo implementadas en el campo Los clientes a entrevistar fueron seleccionados discrecionalmente por el encuestador para evitar sesgo en la seleccin y se entrevistaron en sus residencias o lugares de trabajo.



Validacin y supervisin de datos La validacin de la informacin recopilada corresponde a los parmetros usualmente aceptados, los cuales fueron un 10% del trabajo de campo y un 30% del proceso de tabulacin. La supervisin se realiz en el 100% del trabajo de campo y administracin de datos. Para las preguntas de respuesta abierta se aplicaron criterios de unificacin, con el fin de presentar conceptos que agrupan respuestas similares.

Muestra sujetos a estudioSe determin la muestra para cada cliente sujeto a estudio planteado en la propuesta 15/2006 Rev 1. La metodologa para la realizacin del estudio es a travs del mtodo cuantitativo de entrevistas personal individual, sobre una muestra repartida de la siguiente manera: Grupo Objetivo Consumidor Final Mayoristas Grandes Superficies Grandes Consumidores Minoristas Perfil Amas de Casa de 18 a 65 aos Distribuidores Supermercados Restaurantes, Hospitales Ambulantes Tiendas de pescado Hoteles, Catering, Nmero de casos 300 casos1 5 casos 4 casos 36 casos2 18 casos

1 2

Ver distribucin de la muestra Consumidor Final Ver distribucin de la muestra Grandes Consumidores



1.

Consumidor Final

El grupo objetivo del estudio es el segmento femenino comprendido entre los rangos de edad de los 18 a 65 aos, correspondiente al segmento de la poblacin con poder de decisin dentro de la canasta de la compra familiar. La segmentacin del grupo objetivo se rigi bajo el criterio del conocimiento de los hbitos de consumo de los diferentes niveles socioeconmicos de la poblacin de las reas geogrficas sujetas a estudio, con el fin de obtener informacin estructurada y poder conocer hbitos de compra y consumo para poder desarrollar en un futuro campaas de comunicacin y publicidad dirigidas. Todas las encuestas desarrolladas fueron cara a cara, para asegurar que todas ellas respondan a los criterios mencionados, se ejecut un filtro de seleccin de la muestra a todos los encuestados. Tamao de la muestra

El tamao de la muestra se calcul atendiendo a la aplicacin de la frmula estndar para clculo de la poblacin infinita: n = Z2 ( p * q ) / e2 Donde: n = tamao de la muestra p = probabilidad de ocurrencia del evento (50%) q = probabilidad de no ocurrencia (50%) e = error de muestreo (5%) Z = segmento de confianza (95%) En base a la aplicacin de los criterios de clculo mencionados, se obtiene una poblacin final sujeta a estudio de 385 encuestas, las cuales sern segmentadas atendiendo a los criterios antes mencionados y distribuidas segn el peso especfico que representan los diferentes niveles socioeconmicos dentro de la poblacin femenina total del rea.

Nota: La muestra de este segmento fue modificada a 300 encuestas, tomando en cuenta los pesos poblacionales de cada subsegmento entre edades y nivel socioeconmico.



Distribucin de la muestra por Nivel Socioeconmico y Rango de EdadEdades Proporcin Natural Proporcin Ponderada VALORES ABSOLUTOS Ciudad Capital Ciudad Capital rea Metropolitana incluyendo Mixco y Villa Nueva rea Metropolitana incluyendo Mixco y Villa Nueva TOTALES NSE B C+ CCuadre 300 24 48 138 6 15 39 6 15 39 6 9 30 6 9 30 24 48 138 18-24 13% 28% 25-34 13% 28% 35-44 10% 22% 45-65 10% 22% total 46% 100%

D

90 300

24 84

24 84

21 66

21 66

90 300

La distribucin de la muestra geogrficamente fue de la siguiente manera:

Ciudad Capital NSE B C+ CD Zonas 10, 13, 14, 15 5, 9, 11, 16 1, 2, 7, 12, 21 3, 4, 6, 8, 17, 18, 19 Distribucin porcentual (%) 8 16 36 20



rea Metropolitana NSE CD Total Zonas Villa Nueva / Villa Canales / Mixco / San Cristbal Distribucin porcentual (%) 20

100% 300 encuestas cara a cara

NSE A (clase alta) se excluye por: Acceso a las personas de este segmento. Las decisiones de compra no son tomadas por las amas de casa. Los datos referentes a los niveles socioeconmicos B, son extrapolables al sector social A. El contacto representa un alto riesgo y generalmente no se les considera parte del grupo objetivo dentro de las estrategias de mercadeo. Distribucin de la muestra Ciudad de Guatemala

NSE E (clase baja) constituido por las clases marginales:

La muestra se ubic en los hogares, como medio eficiente para establecer el nivel socio-econmico y algunas otras variables propias que permiten establecer sus caractersticas sociodemogrficas, adems permite mayor dedicacin de tiempo a la entrevista y una mejor supervisin del trabajo del entrevistador a la hora de validar las encuestas. Puntos de acopio

Los puntos de acopio de la muestra seleccionada se llevaron a cabo en las viviendas particulares de los consumidores finales identificados segn la distribucin geogrfica de la muestra seleccionada. Todas las entrevistas se realizaron cara a cara.



2.

Mayoristas

El grupo objetivo del estudio es el mercado mayorista de abastecimiento de Tilapia, a los diferentes agentes de compra. Tamao de la muestra

El tamao de la muestra es finita y considerablemente baja, derivado de lo cual, y para el correcto desarrollo de la investigacin se plante el levantamiento de un censo total de los mayoristas identificados. El levantamiento de la informacin se desarroll atendiendo a los diferentes proveedores mayoristas que operan en el rea geogrfica sujeta a estudio. La muestra identificada como mayoristas de Tilapia segn base de datos de clasificacin de empresas por sectores de actividad, no es exacta. Despus de establecer el contacto, se identificaron algunas de ellas como minoristas, otras que no comercializan Tilapia, algunas de ellas con otras operaciones comerciales y otras inexistentes como empresas. El total de la muestra satisfactoria para el desarrollo del levantamiento de informacin fue modificado a 5 empresas mayoristas de Tilapia. La identificacin detallada de los clientes contactados se describe en el punto del anlisis correspondiente a MAYORISTAS. Puntos de acopio

Los puntos de acopio de la muestra seleccionada se llevaron a cabo en las instalaciones de los proveedores mayoristas, mediante la realizacin de entrevistas guiadas cara a cara a los Gerentes de Venta o Comercializacin. 3. Grandes Superficies (Supermercados)

El grupo objetivo del estudio fueron las grandes superficies que operan en el rea geogrfica del rea sujeta a estudio. Tamao de la muestra

El tamao de la muestra ha sido el total del censo de las diferentes empresas de grandes superficies (supermercados) que operan en el rea y que entre sus productos ofertados est la Tilapia.



Durante la investigacin llevada a cabo para el levantamiento se document que los sujetos a estudio, Hiper Paiz, Paiz, ClubCo, Maxi Bodegas y Despensa Familiar, correspondan al mismo grupo empresarial, la Fragua, ahora Wal-Mart Centroamrica, centralizando por tanto, las adquisiciones de productos, del mismo modo, para el caso de los supermercados la Torre y Econosper, stos pertenecen al mismo grupo empresarial UNISPER, centralizando tambin las compras de productos. Se incluy a PRICEMART y Puerta del Sol. Derivado de la negativa del Supermercado Puerta del Sol a la concesin de un entrevista para el desarrollo del estudio, se procedi a la elaboracin de un reporte documental a profundidad, determinando los puntos de la encuesta a desarrollar. Puntos de acopio

Los puntos de acopio de la muestra seleccionada se llevaron a cabo en las instalaciones de las oficinas de las grandes superficies, mediante la realizacin de entrevistas cara a cara. 4. Grandes Consumidores

El grupo objetivo del estudio fueron los grandes consumidores de Tilapia, identificados como hospitales, casas de salud, restaurantes, hoteles y servicios de catering. Tamao de la muestra

Hospitales El tamao de la muestra se defini en la realizacin de 3 encuestas de levantamiento de informacin, entre hospitales del rea pblica y privada del departamento de Guatemala. Y 2 Casas de Salud. Sin embargo en base a nuestra experiencia en el mercado de Pescado Nacional, comprobamos que un total de 25 abordados entre hospitales y casas de salud, no incluyen pescado en su men diario. Razn por la cual se sustituye la muestra por restaurantes.



Puntos de Acopio

Se procedi a realizar la entrevista cara a cara, dirigida a los Gerentes de Compras de Alimentos de cada establecimiento. La identificacin detallada de los clientes contactados se describe en el punto del anlisis correspondiente a GRANDES CONSUMIDORES - HOSPITALES. Casas de Salud Para el caso se estableci una muestra de 2 casas de salud. Para el estudio se clasifica el trmino Casa de Salud como pequeos hospitales, no mayores de 30 camas, que ofrecen a sus pacientes una opcin de asistencia privada para cirugas o encajamiento menor. Al igual que los hospitales, no incluyen en la dieta de sus pacientes la Tilapia, por lo cual se sustituy esta muestra por Restaurantes. Puntos de acopio

Los puntos de acopio de la muestra seleccionada se llevaron a cabo en las instalaciones de cada Casa de Salud, mediante la realizacin de entrevistas cara a cara a los Gerentes de Compras. Restaurantes Para el caso se estableci una muestra de 22 restaurantes, (ms 3 por sustitucin de hospitales y 2 por sustitucin de Casas de Salud) un total de 27 restaurantes que ofrecen sus servicios a sus clientes, distribuidos segn el nivel de cliente que stos atienden, quedando la siguiente muestra: o Restaurantes Tipo A 12 o Restaurantes Tipo B 05 (incluye Cevicheras) o Restaurantes Tipo C 10 Puntos de acopio

Los puntos de acopio de la muestra seleccionada se llevaron a cabo en las instalaciones de los grandes consumidores, mediante la realizacin de entrevistas cara a cara dirigidas a los Gerentes de Compra de Alimentos.



Hoteles Para el caso se estableci una muestra de 4 hoteles en el casco urbano, distribuidos segn el nivel de cliente que stos atienden. Puntos de acopio

Los puntos de acopio de la muestra seleccionada se llevaron a cabo en las instalaciones de cada uno de los hoteles, realizando entrevistas cara a cara dirigidas al Gerente de Compra de Alimentos. Catering Para el caso se estableci una muestra de 5 empresas de catering que ofrecen este servicio a sus clientes. Puntos de acopio

Los puntos de acopio de la muestra seleccionada se llevaron a cabo en las instalaciones de las empresas de catering, mediante la realizacin de entrevistas cara a cara a los Gerentes de Compra. 5. Minoristas

El grupo objetivo del estudio fue el mercado minorista en las dos formas de venta detectadas, puntos de venta ambulantes y tiendas minoristas que operan en el rea geogrfica del rea sujeta a estudio. Tamao de la muestra

Para el caso de venta de minoristas ambulantes, no se identific ninguna venta ambulante de pescado fresco dentro de la economa formal del pas, por lo que se procedi al levantamiento del total de la muestra atendiendo a minoristas con punto de venta fijo (mercados). El tamao de la muestra fue determinado en 18 puntos de venta de pescado fresco fijos en la Ciudad de Guatemala.



Puntos de acopio

Los puntos de acopio de la muestra seleccionada se llevaron a cabo en los diferentes puntos de venta, mediante la realizacin de entrevistas cara a cara, al propietario del negocio.

Boletas de encuestasPara el presente estudio de investigacin se desarrollaron las boletas de levantamiento de informacin especficas para cada uno de los sujetos a encuestar definidos en la propuesta. Para el caso de mayoristas, derivado a la complejidad de la informacin a determinar y por el escaso nmero de los mismos, se determin la realizacin del levantamiento de informacin mediante el desarrollo de entrevista personalizada en profundidad con guas de encuesta por puntos a tratar. El procedimiento utilizado para el desarrollo de las boletas y validacin de la informacin y anlisis final fue el siguiente: 1. 2. Desarrollo de propuesta de boletas y entrega al cliente para su prevalidacin. Desarrollo de capacitaciones a grupos de encuestadores para la definicin y objetivos de las mismas, especfico para cada cliente sujeto a estudio. 3. Desarrollo de prueba piloto para la validacin de los instrumentos. 4. Presentacin de resultados al cliente. 5. Modificacin y, o validacin final de los instrumentos a utilizar. 6. Levantamiento de informacin. 7. Validacin in situ de la informacin obtenida. 8. Validacin telefnica de la informacin obtenida. 9. Tabulacin de datos. 10. Validacin de la tabulacin de datos. 11. Anlisis de datos y realizacin de cruces. Ver boletas desarrolladas para el levantamiento de informacin en Anexo 1 Boletas de levantamiento.



III.

Marco Contextual

Acuicultura: Arte de la cra de animales y plantas acuticos. La acuicultura tiene como finalidad el control de la totalidad o de parte del ciclo de los animales o de los vegetales acuticos. Este control se ejerce tanto sobre las especies como sobre los medios de cra o de cultivo. Los esfuerzos dedicados al desarrollo de la acuicultura se orientan hacia un mejor conocimiento de los ecosistemas acuticos y de las diferentes especies; obtencin, en condiciones reproducibles, de estadios jvenes, larvas o alevines.

Derivado de la creciente necesidad mundial de alimentos con alto contenido proteico, la acuicultura se transform en una actividad comercial que, con el desarrollo de la tecnologa, viene a ser hoy da una industria sofisticada y altamente rentable.

III.1.- Tilapia III.1.1.- Caractersticas de la TilapiaLa especie ms cultivada es la Tilapia (Oreocrhomis niloticus), que ha logrado adaptarse a las condiciones climticas y ambientales. El gnero al que pertenecen las Tilapias ha mostrado un buen crecimiento, resistencia al manipuleo, alto ndice reproductivo y un precio atractivo en el mercado. Adems de O. niloticus puede cultivarse O. aureus, y la lnea de Tilapia roja, que proviene de cruces entre diferentes especies de Tilapias. Familia

Pertenecientes al grupo de peces de la familia de Oreocrhomis.



Hbito Alimenticio

La Tilapia se alimenta filtrando el fitoplancton (algas microscpicas) y otros materiales suspendidos en el agua, adems puede alimentarse de organismos que estn en el fondo. Reproduccin

La Tilapia generalmente alcanza la madurez e inicia la reproduccin a un tamao de 12 cm. (32 g), aunque en altas poblaciones se ha observado hembras de 9 cm. incubando huevos. Con el incremento de peso tambin se incrementa el nmero de huevos producidos. Los huevos son incubados en la boca de la hembra durante 48 - 72 horas hasta que eclosionan, posteriormente las cras son protegidos durante 7-12 das por los padres que alejan a otros peces depredadores. Crecimiento

Tilapia posee un crecimiento rpido en comparacin con otros peces, alcanzando un peso de 3 peces/libra durante 150 das a densidad de 3 5 peces/ m2, con un peso inicial de 10 gr. Se adapta rpidamente a diferentes tipos de alimento y a diferentes formas de alimentacin. Rendimiento

La produccin total de Tilapia en estanques con tecnologa semi-intensiva es del orden de 3-5 TM. /Ha. Durante 6 meses. Este rendimiento puede incrementarse cultivando Tilapia macho, ya que las hembras tienen un crecimiento 30 - 40% menos que los machos. Es conveniente iniciar el cultivo con alevines que pesen entre 15 20 grs. para acortar el perodo de cultivo. La madurez sexual es temprana, generalmente con un tamao pequeo de 10-12 cm. de largo, a la edad de 5-6 meses. La reproduccin se realiza despus de un breve rito nupcial, en el cual los machos construyen nidos en el fondo de los embalses de agua donde habitan, con menos de 1 m de profundidad, donde la hembra desova entre 1-2 huevos por gramo de peso. La incubacin es bucal ya que los huevos despus de ser fertilizados son recogidos por la madre llevndolos en su boca hasta el nacimiento. Cuando han pasado las etapas de huevo y alevn, las cras salen de la boca de la madre a tiempos muy cortos, y siempre con el cuidado de la misma, que los defiende del peligro de depredadores. JD EUROCONSULTING Informe Final ESTUDIO DE MERCADO DE TILAPIA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA Pg. 22 de 326


Las larvas quedan en la cavidad bucal hasta la reabsorcin de su vescula vitelina, durante un periodo de tiempo que oscila entre 7-14 das, dependiendo de la temperatura. En cuanto a los parmetros fsico-qumicos del agua para el cultivo, la Tilapia es en general, altamente tolerante a las altas temperaturas, bajas concentraciones de oxgeno y altos niveles de amonaco; resistiendo adems, las altas salinidades, de hasta 20 ppt. Las temperaturas letales se ubican entre los 10-11C, y no se alimenta en rangos inferiores a los 16-17C Para su crecimiento ptimo es necesario temperaturas entre 29 y 31C. Las Tilapias se alimentan en ambiente natural de una amplia variedad de tems, desde plancton, organismos bentnicos, invertebrados de la columna de agua, larvas de peces, detritus, materia orgnica en descomposicin.

III.1.2.- La Tilapia y sus BeneficiosSe recomienda su consumo de pescado, entre ellos la Tilapia, al menos tres veces por semana, debido a que es sumamente beneficioso para la salud, ya que su grasa es del tipo ms insaturada que existe: cidos grasos omega-3 y omega-6, los cuales estn presentes en el pescado. (http://ag.arizona.edu/azaqua/ista/nutrit ion.htm), lo que le confiere virtudes especiales cuando es metabolizada por el organismo, contribuyendo a la prevencin de problemas cardiovasculares y trombosis. El consumo de pescado favorece niveles ms bajos de colesterol malo (LDL) en la sangre, reduciendo su acumulacin en las arterias, por ende, reduce riesgos de arteriosclerosis y aumenta ligeramente el buen colesterol (HDL), mejorando significativamente la circulacin sangunea (PIMA, Tendencias del Consumo de Frutas, Hortalizas y Pescado en Costa Rica 2003). Nutricionalmente, tiene tambin otras caractersticas, que la hacen un alimento de primera categora, como lo son: su fcil digestibilidad, su valor protenico, su gran contenido de minerales como hierro, sodio, y calcio, adems de vitaminas (retinol, JD EUROCONSULTING Informe Final ESTUDIO DE MERCADO DE TILAPIA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA Pg. 23 de 326


riboflavina, cido flico) (Sociedad Espaola de Diettica y Ciencias de la Alimentacin http://www.nutricion.org ). El consumo de cidos grasos omega-3 durante el embarazo y la lactancia es fundamental para el desarrollo neurolgico y el crecimiento del recin nacido. El consumo de pescado podra reducir hasta en 2,6 veces el riesgo de hipertensin asociada al embarazo y mejoran las funciones postulares y motoras. Adems tienen un efecto positivo en el desarrollo mental de los recin nacidos de bajo peso, segn el profesor Angel Gil, catedrtico de bioqumica de la Facultad de Granada, Espaa. Adicionalmente, estudios realizados en la Universidad de Sydney, indican que nios que consumen aceite de pescado fresco regularmente tienen cuatro veces menos posibilidad de desarrollar asma. En estudios realizados por el Boston Brigham y Hospital de Mujeres en 1996 documentaron que existe una reduccin de un 50% en el riesgo de infartos del miocardio, en aquellos pacientes que consuman una vez por semana Pescado, en comparacin con los que consuman una vez al mes.

III.1.3.- Variedades de Consumo TILAPIALa TILAPICULTURA como su nombre lo indica, hace referencia al cultivo artesanal y comercial de las TILAPIAS, siendo una de las actividades pertenecientes a la ACUICULTURA especializada en el cultivo de PECES, la ACUICULTURA. Para su manejo cientfico y tcnico, las ms de 70 especies y 100 subespecies de Tilapias han sido agrupadas en cuatro gneros de la Tribu TILAPINI de acuerdo con sus hbitos reproductivos: Oreochromis (Gunther) Tilapia (Smith) Sarotherodon (Rupell) Danakilia (Thys)

Sin embargo, la Dra. Ethelvyn Trewavas en 1983, realiza una nueva clasificacin basada en la denticin, adicionando dos gneros: Tristamella y Pelmatochromis. Las Tilapias son peces endmicos originarios de frica y el Cercano Oriente, en donde se inicia la investigacin a comienzos del siglo XIX, aprovechando sus caractersticas y adaptabilidad se consideraron ideales para la piscicultura rural,



especialmente en el Congo Belga (actualmente Zaire); a partir de 1924 se intensifica su cultivo en Kenia, sin embargo fue en el Extremo Oriente, en Malasia en donde se obtuvieron los mejores resultados y se iniciara su progresivo cultivo en el mbito mundial. Las Tilapias han sido introducidas en forma acelerada hacia otros pases tropicales y subtropicales en todo el mundo, cultivndose en 85 pases en todo el mundo, y el 98% de toda la produccin se realiza fuera del ambiente normal de las Tilapias, recibiendo el sobrenombre de las gallinas acuticas, ante la "aparente facilidad de su cultivo" soportado en la rusticidad para su manejo, alta adaptabilidad a diferentes condiciones del medio, en algunos casos an las ms extremas, fcil reproduccin, alta resistencia a enfermedades, alta productividad, generalmente herbvoras aunque aceptan todo tipo de alimentos tanto naturales como artificiales, incluyendo los producidos por intermedio de la fertilizacin orgnica o qumica lo que las convierte en peces omnvoros. Considerada hasta hace muy poco tiempo como un pez de bajo valor comercial, la Tilapia viene ganando, en los ltimos aos, una gran aceptacin por parte de los consumidores de diversos pases. Mucho tiene que ver en ello el mercado norteamericano para este pez, pero tambin est conquistando otros mercados muy promisorios en varios continentes, segn el artculo escrito por Stefania Vannuccini, del Departamento de Estadstica de la FAO y recientemente publicado en Infofish Internacional. La Tilapia todava no constituye la faz principal del grupo de peces cultivados en el mundo y, hasta pocos aos atrs, toda su produccin era consumida en las propias regiones donde era cultivada, ms tradicionalmente en Africa y en Asia. Su produccin a gran escala, se produce debido a su comercializacin en otros pases, que fue iniciada a partir de los aos 80, tornndose ms expresivo en los aos 90. Actualmente, este pez, posee un precio competitivo en el mercado internacional, a pesar de que muchos consideran, que el crecimiento consistente en su produccin, an no se ha alcanzado a nivel mundial. Esta especie puede llegar a sustituir a otras especies de peces de carne blanca, cuyo abastecimiento es cada vez ms reducido.



III.1.4.- Presentaciones de Tilapia ProcesadaLos peces a ser procesados deben tener una apariencia brillante, cada una de sus estructuras en perfecto estado, con muy poco o ningn tipo de olores o sabor. Peces de apariencia plida o decoloracin indican procesos de descomposicin. Los ojos deben estar brillantes, con sus pupilas negras y crneas claras; opacidad, coloracin griscea o rojiza, son indicadores de la prdida de frescura. Las escamas deben estar firmemente adheridas al cuerpo, las branquias de color rojizo y libre de suciedades o laceraciones. La carne debe estar firme y elstica al tacto, el abdomen debe estar libre de gases o depresiones, ya que su deterioro afecta rpidamente a la carne. En las presentaciones sin piel, hay que tener en cuenta que su manipulacin es crtica, ya que la carne sin piel se deshidrata fcilmente. La presentacin de TILAPIA VIVA (LIVE: FRESHER) Requiere que el pez est respirando, con normal actividad en el agua, y cada una de las partes de su cuerpo en perfecto estado y apariencia: Ventajas:

Requiere el empleo de tanques que mantengan los peces en buenas condiciones para que los clientes vean y seleccionen lo que desean comprar. Lo anterior permite cobrar un precio extra, ya que es lo ms fresco que un producto puede ser ofrecido a un cliente. Desventajas:

Es un procedimiento que puede ser muy costoso, incluyendo el transporte y mantenimiento. Un pez vivo enfermo carece de valor.



ENTERO FRESCO o CONGELADO las presentaciones ms comunes son:

ENTERO CON TODO (ROUND FISH): con cabeza, vsceras, aletas, etc. Ventajas:

Presentacin menos costosa, solo requiere de un procesamiento cuidadoso y una buena capacidad de fro. Desventajas:

La cabeza, branquias (agallas) y vsceras, son una fuente de contaminacin por bacterias y descomposicin enzimtica, por lo que exige un rpido procesamiento. En Tilapias por encima de los 700 gramos, el msculo rojo ocasiona debido a la alta presencia de grasas, problemas de rancidez, al no ser procesados rpidamente o almacenados apropiadamente.

ENTERO SIN CABEZA Y VSCERAS (H&G): Ventajas:

Permite la utilizacin como subproductos de las cabezas generando un ingreso adicional y evita la contaminacin ocasionada por las branquias y vsceras. Desventajas:

Su proceso tiene un costo adicional, al necesitar descabezar y eviscerar a las Tilapias.

ENTERO EVISCERADO, CON O SIN BRANQUIAS, CON O SIN ESCAMAS. Ventajas:

Permite la venta de un producto totalmente procesado, evitando la contaminacin ocasionada por vsceras, branquias y escamas.



Desventajas:

Su proceso tiene costos adicionales al descamar, eviscerar y eliminar branquias.

FILETES FRESCOS o CONGELADOS, las presentaciones ms frecuentes son:

PRIME CUTCorte uniforme de solo carne, sin piel ni huesos, es corte de mayor calidad, evitando incluir el permetro de carne que va paralelo a la lnea lateral, la cual se caracteriza por formar una zona oscura o lnea de sangre, y que puede afectar el sabor del filete. Ventajas:

Permite su venta individual (SLIDES) o por libras, pero requiere Tilapias por encima de 1000 gramos. Desventajas:

Es considerado el corte ms costoso disponible en el mercado, ya que requiere un corte (CUTTING) y pulimento (TRIMMING), estilo STEAK, ocasionando gran cantidad de subproducto en forma de recortes.

FILETE ENTERONo es comn en el mercado americano, se caracteriza por tener piel (SKIN ON) o sin piel (SKINLESS), incluye las espinas ubicadas sobre la lnea lateral en su primer tercio, inmediatamente posteriores a la abertura branquial u oprculo (PIN BONE), la JD EUROCONSULTING Informe Final ESTUDIO DE MERCADO DE TILAPIA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA Pg. 28 de 326


porcin abdominal (BELLY FLAP), el corte puede ser en forma de V o de J, en Tilapia se emplea normalmente el corte en V (V-CUT).

CORTE-V (V-CUT)Es la presentacin ms comn en filetes de Tilapia, en esta se remueve los PIN BONES (juego de pequeas espinas que se encuentran encima de las costillas) con un corte en V en el primer tercio sobre la lnea lateral, los cortes adicionales eliminan el resto de espinas, que son los huesos que soportan a las aletas, disminuyendo totalmente los riesgos hacia el consumidor final.

OPCIONES ADICIONALES1. SKIN-ON/SKIN-OFF: en la presentacin con piel, le permite al consumidor conocer la especie a comprar evitando la sustitucin, pero normalmente en Tilapia el color de la piel no tiene la suficiente importancia para el consumidor, por lo que normalmente se vende sin piel (SKIN-OFF). DEEP-SKINNED: al eliminar la piel, se remueve toda la capa de tejido subcutneo, ubicada entre la piel y el msculo, esta regin toma una coloracin caf caracterstica. Pero cuando las Tilapias superan los 700 gramos, en filetes por encima de las 5 onzas, se debe eliminar este msculo y su capa de grasa, evitando problemas de olor y carne con altos niveles de aceite. TAIL-ON/TAIL-OFF: los filetes con el pednculo caudal (TAIL), son de menor costo, su desventaja es que debido a su apariencia ms delgada normalmente son sobrecosidos, afectando la presentacin final del plato. Los filetes sin pednculo caudal mejoran la presentacin del filete, dndole una mejor apariencia a la carne. En los filetes predominan dos presentaciones en los grandes mercados de EU, y que inciden en los rendimientos por pez procesado: 4. TRIMMED : eliminacin de la piel no muy profunda (Non-Deep Skinned Fillet) y gran parte del corte de la porcin abdominal presente (Mayority Belly Flap Still Attached), rendimiento 32 33%. SUPER TRIMMED: eliminacin profunda de la piel (Deep Skinned Fillet) y porcin abdominal totalmente eliminado (Belly Flap Area Totally Removed), rendimiento 27%.

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Otro requisito del filete es que su carne sea blanca y firme, no se desla al contacto con las yemas de los dedos y la mayora de las lneas sanguneas removidas. El valor agregado es importante en la comercializacin, trabajando en nuevas presentaciones ahumado, sashimi, listo para calentar en microondas presentaciones de gran demanda en Estados Unidos y Europa.

III.2.- Estndares de Sector Pesquero a Nivel Mundial III.2.1.- Consumo y Mercado GlobalLa pesca como industria, alcanza cada da mayor importancia debido a que es una industria productora de alimentacin primaria basada en recursos acuticos, por lo que, el comercio de los productos que se obtienen puede mantenerse estable al encontrar menos influencias restrictivas como la propiedad privada del recurso, que se presenta en la mayora de los que estn basados en recursos continentales. El consumo mundial de pescado per cpita ha crecido desde los aos 60s. Se han observado variaciones entre los continentes y entre los pases que los conforman, pero el consumo medio ha sido siempre ms elevado en los pases ricos que en los pobres. Muchos estudios prevn que la ingestin de pescado per cpita continuar aumentando en todo el mundo durante los tres prximos decenios y que la mayor parte de este crecimiento ser resultado de la prosperidad econmica. La actual elasticidad positiva de la demanda en funcin del ingreso, que generalmente oscila entre uno y dos, corrobora esa conclusin, aunque parece que la forma en que el consumo responde al aumento de la riqueza depende no slo de la cuanta de sta sino tambin del volumen de pescado que come el consumidor medio. Las elasticidades son cuantificadores que los economistas utilizan para analizar la sensibilidad de la oferta y la demanda en funcin de los precios. La demanda de un bien dado depende no slo de los precios de ese bien y de sus productos sustitutos sino, por encima de todo, de los ingresos de los compradores. Se prev que los mercados de productos pesqueros de los Estados Unidos y la UE crecern en los prximos aos como consecuencia de la conciencia sanitaria del



consumidor y de su creencia en las repercusiones positivas del consumo de pescado en la salud. La salubridad de los alimentos es una preocupacin creciente en los pases desarrollados y la indicacin del aporte de caloras, los planes dietticos y nutricionales y las recetas que figuran en los envases del pescado son una adicin til a los productos con valor aadido.

Evolucin de produccin mundial anual de pescado fresco - Fuente FAO 2001

III.2.2.- Estndares de Consumo de Pescado1. El promedio anual de consumo per cpita en el mundo alcanz recientemente los 16.1 Kg., pero su rango va de menos de 1 Kg. a ms de 90 Kg. segn el pas (Fuente FAO ao 2000). Este promedio anual de consumo de 16,1 kg. de pescado per cpita, se distribuye en; 75%, peces propiamente dichos; los mariscos representan el 25 % o 4 kg. per cpita, subdivididos en 1,4 kg. de crustceos, 2,2 kg. de moluscos y 0,4 kg. de cefalpodos. Los mercados estn definidos por la conjuncin entre el consumo per cpita y los factores demogrficos. El mayor mercado de productos pesqueros del

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mundo sea Asia, donde domina China con ms de 1,2 mil millones de habitantes. 4. La posibilidad de comprar productos pesqueros no parece ser, en general, una razn convincente para explicar un consumo alto o bajo, al existir una gran variedad de productos con una amplia variedad de precios. El consumo per cpita relativamente alto en Senegal, Gabn, Ghana, Guyana, Filipinas y Malasia por un lado y el consumo per cpita relativamente bajo en Alemania o en los pases de Europa Oriental, por otro lado, muestran que no existe una razn aparente entre el consumo per cpita y el PIB nacional. La disponibilidad de productos pesqueros, a su vez, depende de las cadenas de mayoristas y minoristas y de la organizacin de la distribucin. La distribucin del pescado es un trabajo para profesionales bien entrenados, transportes especializados, mayoristas y minoristas, sin olvidar a los productores, de quienes depende la calidad primaria del producto, a la industria procesadora, que debe mantenerse en contacto con el consumidor final para brindarles los productos que necesita, y a las cadenas de supermercados, que ya tienen una presencia predominante en la distribucin de alimentos en muchos pases, pero donde el alimento de origen marino no se lo ve como tal, sino como un agregado de ciertos productos enlatados, congelados, refrigerados, salados, secos o frescos.

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III.2.3.- Alimentos del mar y alimentos de la tierraEl agua cubre las tres cuartas partes de nuestro planeta. Miles de especies de animales y vegetales viven en este lquido elemento, sobre el cual cada da se sabe ms, y al cual la humanidad se adapta por medio de la tecnologa moderna, y es por lo tanto, algo natural que se est obteniendo ms y ms alimento de este ambiente. Tomando en consideracin slo los tipos de carnes, en el ao 2000 se produjeron 130,5 millones de Tm de productos pesqueros, de las cuales slo el 74%, o sea 96,6 millones de Tm, fueron destinadas al consumo humano directo. Esto supera a cualquier tipo de carnes proveniente del ambiente terrestre. El restante 26% de la produccin de pescado, en mayora reducido en harina y aceite de pescado, se utiliz como racin en la cra de cerdos (94,4 millones de Tm en el 2002) y de aves (72,6 millones en el 2002) y tambin en la acuicultura (Figura 1 ).



140 120 100 80 60 40 20 0 Produccin de Cra de Cerdo PescadoConsumo Humano

33.9

96.6

94.4 72.6 62.5 12.4 Cra de Aves Cra de Vacuno Cra de Ovino

Harina para ganadera terrestre y acuicultura y aceite de pescado

Produccin y cra MUNDIAL de carnes ao 2000 (MTm) - Fuente: FAO Hoy en da, el consumo mundial total de carnes terrestres (cerdo, pollo, vacuna y ovino juntos) es todava 2,5 veces mayor que el consumo de productos pesqueros. A su vez, el comercio mundial de productos pesqueros (48,7 millones de Tm en el 2000) es 2,7 veces superior que el comercio internacional de carnes terrestres (18 millones de Tm en el 2002). El comercio de alimentos hace que aumente la diversidad de productos ofrecidos, y por lo tanto influye positivamente en el incremento del consumo total. El consumo de pescado en las ltimas dcadas, aument de manera paralela a su comercializacin internacional.

III.2.4.- EmpleoLa pesca y la acuicultura son actividades importantes para la economa de pases como fuente de empleo e ingresos y por su aporte a la alimentacin de las comunidades. Segn la FAO, en 1998 la poblacin empleada en los sectores primarios de la pesca (acucola y de captura) ascenda a unos 36 millones de personas, 15 millones de ellas ocupadas en jornada completa, 13 millones en jornada parcial y 8 millones como trabajadores ocasionales. JD EUROCONSULTING Informe Final ESTUDIO DE MERCADO DE TILAPIA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA Pg. 33 de 326


El empleo en la acuicultura continental y marina ha ido en aumento y, actualmente se estima que estos sectores representan un 25 por ciento del total. La pesca de captura marina representa alrededor del 60 por ciento y la de captura continental, el 15 por ciento restante.

III.2.5.- Proyeccin Mundial de la Demanda de Pescado FrescoSi se hace una proyeccin de un consumo per cpita de 30 kg. en el 2020, con una poblacin estimada de 7,5 millones de habitantes, se necesitaran 225 millones de Tm por ao para cubrir esa demanda, siendo necesario duplicar la produccin del ao 2000 durante los prximos 20 aos. Las capturas tradicionales ya han alcanzado sus lmites (Fuente FAO). Por lo tanto, el incremento de la produccin pesquera depende de la rpida expansin de la acuicultura. En los ltimos aos, China ha demostrado lo rpido que se puede expandir la acuicultura, que logr aumentar su produccin acucola 34 veces en 31 aos, de 764 miles de Tm en 1970, a 26 MTm en el 2001 (21,6 kg. per cpita). La hiptesis de poder duplicar la produccin mundial actual hasta llegar a los 260 millones de Tm en los prximos aos con productos acucolas, no parece imposible. Entre 1991 y el 2000, la acuicultura mostr una tasa de crecimiento del 10% anual. Con slo mantener esta tasa, se estara alcanzando en apenas 17 aos, una produccin de 165 Tm por ao, lo cual, junto con el actual segmento de capturas de 95 millones de Tm, llevara a una produccin total de productos pesqueros de 260 millones de Tm. Esos 260 millones de Tm representan un segmento del 7,4% superior a la produccin de carnes terrestres del 2002. Claro est que en los prximos 20 aos, la produccin de carnes terrestres, tambin crecer. Sin embargo, para duplicar la produccin mundial de productos pesqueros en los prximos 20 aos, se necesitan grandes esfuerzos que venzan las dificultades y los cuellos de botella. Uno de los principales obstculos es la estructura de la comercializacin de los productos pesqueros.



III.3.- Consumo Mundial de TilapiaLa Tilapia es muy popular entre consumidores que les gusta un pez de carne blanca y sabor relativamente neutral, por lo que se considera que posee un enorme potencial comparado con otras especies ms grasosas, las cuales podran ser fcilmente reemplazadas entre tradicionales y nuevos consumidores de pescado.

Consumo per cpita mundial 2000: 0.32 Kgrs. Tasa de crecimiento consumo per cpita mundo 1996-2000: 6% Fuente: FAO 2000

Los pases del mundo que presentan el desempeo ms interesante como mercados objetivo de la Tilapia son, en orden de importancia, Estados Unidos y Canad.

III.3.1.- Estados UnidosLuego de varios intentos fallidos de introducir la Tilapia en los aos sesenta y reportada como una de las experiencias comerciales ms catastrfica en la historia de la acuacultura de los Estados Unidos, en los ltimos aos la Tilapia se ha posicionado no solo como producto, sino como industria en ese pas. Sin lugar a dudas, hoy en da este pez se ha convertido en uno de los ms populares en el mercado de los Estados Unidos y prueba de ello es la acelerada tasa de importacin observada en los ltimos aos. Estados Unidos es el pas ms atractivo para el desarrollo del mercado de este producto pues, concentra el 99% del mercado mundial y su consumo depende en mayor medida de las importaciones, siendo ste el principal importador de Tilapia a nivel mundial. La demanda por la Tilapia ha crecido basada en una calidad muy cuidada, variedad en las presentaciones, mejor comercializacin, importaciones con controles muy rigurosos, cambios en las dietas de los consumidores hacia productos ms sanos y el reconocimiento creciente de los consumidores hacia un producto apetitoso, de precio moderado y de gran contenido nutritivo.



La participacin de las importaciones de Tilapia fue del 95,6% del total importado en el 2001, y mantiene un ritmo de crecimiento de 40%. En dicho ao, el principal rubro de importacin son los filetes frescos de Tilapia que cubrieron el 46% del total. Estados Unidos representa un mercado de ms de US$ 9,7 billones para productos de pescado con un crecimiento de 26% anual desde 1997. La Tilapia es tambin el segundo producto alimenticio de mayor crecimiento en la inclusin de mens en los restaurantes norteamericanos y el nmero 15 en los productos alimenticios de mayor crecimiento en consumo en este pas.

La produccin local de Estados Unidos es pequea y se dirige en 85% al mercado de la Tilapia viva, especialmente para los restaurantes orientales. Apenas un 15% se procesa en filetes. Expertos concluyen que es muy poco lo que se conoce sobre la Tilapia por lo que la promocin es necesaria. No obstante su demanda est aumentando. Este incremento se explica por dos razones fundamentales: el continuo crecimiento de la comunidad oriental al igual que otros grupos tnicos y la poblacin en general; y el aumento del nivel de ingreso disponible en las familias americanas. Se estima que el consumo de Tilapia en Estados Unidos aumente 20% anual. Actualmente los productos de Tilapia han comenzado a surgir y a ser reconocidos. La mayora de la Tilapia importada se presenta en filetes congelados en forma de pescado entero congelado. En los aos 80 la demanda existente era bsicamente para pescados vivos producidos nacionalmente que eran adquiridos principalmente por restaurantes, almacenes orientales y pequeas tiendas. Al final de los 80, los pescados congelados enteros importados de Taiwn comenzaron a surgir en el mercado de la costa oeste, pero no fue hasta la dcada de los 90, cuando los productos frescos y congelados de la Tilapia aumentaron rpidamente en volumen. Es claro, el posicionamiento de la Tilapia en el mercado estadounidense, a partir de su ingreso en el ao 2001 al Seafood Top Ten. Pero el futuro del aumento en el consumo de la Tilapia en EU est asegurado con el incremento de la poblacin Asitica e Hispana. Adems de las promociones enfocadas hacia los nios ofrecindoles demostraciones de cocina de Seafood en vivo. Aprovechando este nicho la Cadena de Restaurantes RED LOBSTER gan un premio otorgado por la revista RESTAURANT HOSPITALITY, por ofrecer el Mejor Men para Nios en EU ofreciendo productos del Seafood a la plancha o al vapor para combatir la obesidad. La tendencia del mercado norteamericano es hacia el consumo del producto preparado, slo para ser calentado o para una pequea preparacin adicional. Es por JD EUROCONSULTING Informe Final ESTUDIO DE MERCADO DE TILAPIA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA Pg. 36 de 326


ello que se plantea que para mejorar la competitividad del producto en el mercado y asegurar un mejor precio (sin las fluctuaciones del producto fresco o congelado), se debe iniciar la presentacin del producto en forma de filete de Tilapia empanizada, ahumada, con salsas o en otras formas de presentacin. A continuacin una tabla estadstica sobre las importaciones de Tilapia a Estados Unidos, para el ao 2005 (hasta octubre 2005). PRODUCTO FILETE FRESCO PAS Mxico Inglaterra Indonesia Chile Jamaica Per Nicaragua Belice Panam Colombia El Salvador Brasil Costa Rica Honduras Ecuador TOTAL KILOS 443 3,906 9,77 26,691 27,796 43,551 61,207 61,368 71,64 112,717 228,145 805,761 3,313,999 5,333,193 9,027,925 19,128,112 DLARES 2,552 17,104 79,887 125,372 181,735 247,455 359,372 357,358 401,901 686,119 1,348,902 4,139,896 18,661,743 33,381,402 57,522,839 117,513,637



PRODUCTO FILETE CONGELADO

PAS Malasia Brasil Nicaragua Ghana Corea del Sur China Kong) Costa Rica Panam Ecuador Vietnam Tailandia China (Taiwn) Indonesia China

KILOS 1,589 1,678 2,757 18,597 39,487

DLARES 5,316 10,595 9,942 70,233 105,873 129,167 619,416 573,275 1,185,212 766,612 3,457,097 8,729,643 26,625,517 100,012,653 142,300,551

(Hong 39,916 110,77 172,274 209,887 289,788 805,763 2,560,762 5,489,073 33,044,971 42,787,312

TOTAL



PRODUCTO ENTERO CONGELADO

PAS Corea del Sur Japn Brasil Costa Rica Malasia India Filipinas China Kong) Ecuador Tailandia Vietnam Panam China (Taiwn) China

KILOS 500 822 8,263 9,258 14,972 16,811 17,962 (Hong 19,958 56,549 127,349 246,495 324,586 20,102,195 22,606,953 43,552,673 105,468,097 626,375,991

DLARES 2,435 7,918 10,747 14,256 18,852 40,563 22,485 61,75 176,136 176,911 504,285 494,89 23,340,581 27,078,014 51,949,823 $ 311,764,011 $ 1,562,618,517

TOTAL TOTAL 2005 IMPORTACIONES $ 1992 2005

Fuente informacin de tablas mostradas: U.S. Foreign Trade Information, National Marine Fisheries Service, Office of Science and Technology, Fisheries Statistics and Economic Division.



Las importaciones de Tilapia entera congelada han cedido espacio a los de filetes frescos y congelados, bsicamente por la diferencia en el costo de la mano de obra para producir un producto de mayor valor agregado en los Estados Unidos. De 1999 al 2004, las importaciones de Tilapia entera congelada se incrementaron alrededor de 2 veces en el periodo de anlisis. Hasta el 2002, Taiwn era el principal proveedor de este producto, pero China vena creciendo de manera importante y lo ha superado a partir del 2003. En el 2004, China representa el 54.7% del total de importaciones de Tilapia entera congelada y Taiwn el 43.9%. Entre ambos pases abastecen el 98.7% del total del producto. Se observa mayor peso a las importaciones de Tilapia Entera Congelada durante el ao 2005.

Pases Proveedores de Tilapia a EE.UU., por presentacin y ruta de acceso Fuente: Fuente: Departamento de Comercio de EEUU La tendencia de precios para Estados Unidos, tanto en filete fresco y filete congelado, ha sido la siguiente:



PRECIO PROMEDIO US $/KILO DE TILAPIA EXPORTADA A EEUU PER. 1992 2005 US $/KILO AO 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005* TOTAL FILETE FRESCO $5.04 $5.54 $5.41 $5.42 $5.65 $4.96 $4.75 $4.87 $5.93 $5.94 $5.76 $5.68 $5.98 $6,14 $5.77 FILETE ENTERO CONGELADO $3.18 $3.57 $2.77 $4.14 $4.40 $4.52 $4.44 $4.46 $4.48 $3.93 $3.96 $3.62 $3.29 $3,33 $3.59 $1.48 $1.25 $1.26 $1.42 $1.57 $1.26 $1.01 $1.24 $1.21 $0.98 $1.08 $1.12 $1.09 $1,19 $1.16 PROMEDIO (US $/Kg.) $1.78 $1.60 $1.76 $2.17 $2.26 $2.02 $1.82 $2.18 $2.51 $2.27 $2.59 $2.67 $2.63 $2,96 $2.49

* Hasta octubre 2005 Fuente: U.S. Foreign Trade Information, National Marine Fisheries Service, Office of Science and Technology, Fisheries Statistics and Economic Division



Precios establesEl precio de las Tilapia en el mercado de EEUU tiende ligeramente a incrementarse, paralelamente al aumento de su demanda, favorecida principalmente por el crecimiento demogrfico de rabes, latinos y asiticos, principales consumidores de la especie. Cabe destacar que cada presentacin tiene un consumidor final distinto; as los filetes frescos van hacia el sector minorista mientras que el filete congelado es adquirido bsicamente por el sector de servicios de comidas.

Precios Promedio de Tilapia Importada por EEUU ( US$/Kg.) Fuente: Departamento de Comercio de EEUU

III.3.2.- CanadUn mercado emergente es el canadiense, cuyo consumo de Tilapia creci sustancialmente en los ltimos aos. En este pas, el mercado de los peces vivos es particularmente importante en Toronto, ciudad considerada como la de mejor comercializacin para Tilapia viva dentro de Amrica del Norte. Este ltimo mercado, es abastecido por la produccin domstica de los Estados Unidos. Canad tambin importa Tilapia fresca y congelada desde Costa Rica y Jamaica. Desde Taiwn, fueron importadas 1.830 toneladas, de las cuales apenas 47 de ellas, lo fueron en filetes congelados.



III.3.3.- EuropaAunque el mercado ms importante de Tilapia que ha surgido en los ltimos tiempos es indudablemente el de los Estados Unidos existe un inters creciente por este grupo de peces en Europa. El acercamiento que se ha desarrollado en algunos mercados europeos hacia la Tilapia como competidor directo de las especies tradicionales de peces blancos, se debe al evidente aumento en el precio de especies como el bacalao, cuyas capturas y por consiguiente la oferta, han disminuido considerablemente en la ltima dcada. Sin embargo el principal competidor de la Tilapia en Europa sigue siendo la perca del Nilo, capturada abundantemente en el Lago Victoria por pases como Uganda, Tanzania y Kenya, lo que limita la entrada masiva de productos provenientes de Tilapia, fundamentalmente por el factor precio (US $ 2.80 vs. US $ 4.80 por kilogramo). Inglaterra est considerada como el mayor mercado europeo para la Tilapia, pero estos peces son tambin comercializados en grandes cantidades en otros pases como Francia, Blgica, Alemania, Holanda, y en pequeas cantidades, en Austria, Italia, Suiza, Dinamarca y Suecia. Sus principales consumidores se encuentran en las grandes ciudades europeas como Londres, Paris y msterdam, donde existen grandes comunidades africanas, chinas y asiticas. Pero, adems, su consumo est creciendo actualmente, en los mercados donde no existen estas etnias. Prcticamente, toda la Tilapia comercializada en Europa proviene de la importacin, ya que la produccin europea es, en la prctica, insuficiente. Hasta hace cinco aos, solamente Blgica cultivaba Tilapias, pero ahora, Inglaterra y Francia ya poseen producciones propias y Alemania, Noruega y Dinamarca estn tambin en ello. Segn las estadsticas de la FAO, la produccin de Tilapias en Europa, fue de apenas 270 toneladas para 1999. El mercado europeo parece preferir las Tilapias de tamao grande, comparado con las que se comercializan en el mercado de los Estados Unidos. Estos peces son importadas bajo varias formas, pero la preferencia del consumidor europeo recae sobre la forma entera y congelada. Los principales proveedores para Europa son Taiwn, Indonesia, Tailandia, China, Vietnam, Malasia, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica y, recientemente, Zimbabwe (filetes frescos) y Uganda. En Inglaterra, las Tilapias rojas, frescas (importadas desde Jamaica), son las preferidas. En Alemania, las Tilapias del Nilo parecen ser las ms comercializadas, porque son utilizadas, principalmente, en sustitucin del redfish (Sebastes spp.). Europa aument significativamente sus importaciones de Tilapias producidas en Taiwn, que es actualmente, su principal proveedor. En 1996 Taiwn export hacia JD EUROCONSULTING Informe Final ESTUDIO DE MERCADO DE TILAPIA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA Pg. 43 de 326


Europa, solo 889 toneladas, mientras que tres aos despus, en 1999, el total de lo exportado alcanz las 3.711 toneladas. Gran parte de esas exportaciones fueron realizadas en producto congelado entero, a pesar de que los filetes congelados, tambin muestran un crecimiento expansivo dentro del mercado europeo; habiendo aumentado desde 300 kilos (1997), hasta 228 toneladas, en 1999. Las importaciones desde Taiwn, son lideradas en Europa por Inglaterra, que adquiri, en 1999, unas 1.368 toneladas. Seguidamente, se sita Holanda, con una importacin de 1.085 toneladas; Francia, con 1.007 toneladas; Italia, con 110 toneladas; Blgica, con 78 toneladas; Portugal, con 30 toneladas; Alemania, con 19 toneladas; Suecia, con 6 toneladas y, Dinamarca, Espaa y Suecia que consumieron en conjunto, 8 toneladas. Estados Unidos a su vez, export hacia Europa, en el 2000, 14 toneladas de Tilapia (Dinamarca y Blgica). Hasta recientemente, pareca que la Tilapia hubiera encontrado solamente pequeos nichos en el mercado europeo. La demanda estaba frecuentemente limitada a grupos tnicos especficos y la especie no era familiar en los grandes mercados. Sin embargo, muy recientemente, este pez comenz a recibir mayor atencin y los consumidores demostraron que existe un buen potencial en el mercado europeo para la sustitucin de muchas especies de carne blanca. Europa est considerada como el mejor mercado mundial para colocacin de productos frescos y congelados similares al grupo de los bacalaos. Las Tilapias de altsima calidad y gran tamao, podran ser bien aceptadas. Las previsiones de crecimiento del mercado, por lo menos a corto plazo, son sustancialmente mejores para los pases localizados en la parte central y norte del continente europeo, si se lo compara con los mercados de los pases del sur. Esa opinin fue justificada por Vannuccini, considerando que la carne de Tilapia es muy delicada, tipo dulce y carece de sabor suficiente para que agrade a los habitantes de los pases del mediterrneo que, usualmente, prefieren los peces con sabor ms acentuado.

III.3.4.- Pases rabes y AsiaPases rabesOtro importante mercado para la Tilapia, es el presentado por los pases rabes, que consumen tanto el producto de importacin como el propio, cuando las producen internamente. En 1999, se produjeron un total de 110.350 toneladas de Tilapia, siendo Egipto su principal productor.



En el mismo ao, los pases rabes importaran 5.836 toneladas de Tilapia congelada desde Taiwn y su mayor parte (4.486 toneladas) fueron importadas por Arabia Saudita, seguida de Kuwait, Emiratos rabes, Bahraim, Jordania y Qatar.

AsiaEl 82% de la produccin acucola mundial, se concentra en Asia, un mercado tradicional para la Tilapia, donde se le considera un pez barato, y donde los tamaos ms grandes, son los que obtienen los mejores precios. Japn importa Tilapia congelada, la mayor parte en forma de filete, aunque adquiere tambin, pequeas cantidades de Tilapia viva para ser utilizada en el preparado de sashimi (pescado en crudo). Los consumidores de Japn, estn conformados por las comunidades asiticas no japonesas y no por los japoneses. Los filetes frescos son vendidos, principalmente, en forma embalada al vaco directamente en los supermercados y usados eventualmente en la preparacin de sashimi. Solamente aquellas Tilapias de alta calidad, son utilizadas para este consumo.

III.3.5.- Amrica CentralEl consumo de Tilapia y trucha no es muy alto en Amrica Central. En el caso de la Tilapia, dado que estos pases son tambin productores la poca demanda local se satisface con su propia produccin. De acuerdo con datos de Canad y Estados Unidos, principales proveedores de productos alimenticios en la regin, en los ltimos cinco aos las exportaciones de productos de pescado hacia Amrica Central no han sido considerables ni han crecido. Pese a que Panam es el mercado ms importante de la regin para exportaciones de pescado procedente de Estados Unidos, es un mercado para un tipo de pescado diferente como salmn. La siguiente tabla muestra la importancia de los mercados centroamericanos.



Exportaciones de Productos de Pescado de los Estados Unidos hacia Centroamrica Miles de dlares Pas Panam Guatemala Costa Rica Honduras Belice El Salvador Nicaragua TOTAL 2,08 54,00 1998 846,00 38,00 157,00 986,00 1999 1,01 40,00 100,00 47,00 10,00 60,00 36,00 1,31 2000 511,00 247,00 122,00 216,00 27,00 16,00 9,00 1,15 2001 647,00 140,00 134,00 102,00 59,00 6,00 5,00 1,09

Fuente: Departamento de Comercio de los Estados Unidos, U.S. Census Bureau Por su parte, Canad, en el 2001, export cerca de $128.705 dlares canadienses en productos de pescado, principalmente salmn y otros pescados de tipo gourmet a Centroamrica y hacia los mercados de Belice y Panam. Exportaciones de productos de pescado de Canad hacia Centroamrica Dlares Canadienses Pas Belice Panam 16,72 TOTAL 16,72 Fuente: Statistics Canad 1998 1999 2000 2001 80,39 48,32 128,71

Latinoamrica



El consumo de Tilapia crece tambin particularmente en Colombia, Venezuela, Cuba. Los peces fueron introducidos por la pases, con el objetivo de abastecimiento subsistencia para los productos rurales.

en muchos pases latinoamericanos, Jamaica, Puerto Rico, Brasil, Mxico y FAO en los aos 50 en muchos de estos de protena animal y como alimento de

En Colombia, la demanda de Tilapia es abastecida por la produccin domstica de cultivo y tambin, por las importaciones provenientes de Venezuela y el Ecuador.

III.4.- Produccin Mundial de TilapiaProduccin mundial 2000: 1.9 millones de toneladas Principal productor del mundo: China con 629 mil toneladas Segundo productor del mundo: Egipto con 288 mil toneladas Entre 1990 y el ao 2000 la produccin mundial de Tilapia y otros cclidos creci a una tasa del 7% promedio anual, pasando de 880 mil toneladas a 1.9 millones de toneladas. Durante toda la dcada los pases en desarrollo mantuvieron una participacin superior al 98%. (FAO 2000).



El Economista Peter Drucker asevera La Acuicultura y no el INTERNET, representa la ms promisoria oportunidad de inversin en el siglo 21 (Aquaculture Magazine Buyers Guide, 2003). Esta prediccin se ve reforzada por el concepto de que la Tilapia ser el producto de la acuicultura ms importante de este siglo, ya que su creciente demanda no influyen por ejemplo, restricciones religiosas o culturales y no est ligada a problemas ambientales (Fitzsimmons y Pantoja 2005).

III.4.1.- Produccin Mundial de TilapiaLos principales productores Tilapia son asiticos. Los 5 primeros, que pertenecen a dicho continente, participan con el 95,6% del total. Entre ellos destaca China, que abarc con el 57,5% del total, creciendo a una tasa anual de 18,3% entre 1990 y 2001. El incremento de la produccin en China se debi al mayor flujo de inversin taiwanesa a partir de 1998, especialmente a la isla de Hainan, estimulados por los menores costos de produccin. Caso particular es el de Ecuador quien reorient sus cultivos de langostinos hacia los de Tilapia, ante el devastador impacto del virus de la mancha blanca en 1999.



Productores de Tilapia Mundo China Egipto Indonesia Tailandia Filipinas Costa Rica Rep. Dem. Pop. Lao Ecuador Jamaica Ghana Arabia Saudita Colombia Malasia Resto

Perodo 2001 (miles de TM) 1168.7 671.7 152.5 105.1 98.4 89.5 8.0 6.2 5.2 4.5 4.4 3.9 3.9 2.9 12.5

Porcentaje 100.0 57.5 13.0 9.0 8.4 7.7 0.7 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 1.1

Crecimiento promedio anual del 2001/98 - Fuente: FAO



III.4.2.- Produccin en Pases LatinoamericanosLa produccin de Tilapia en Amrica esta dominada por 4 pases: Costa Rica, Ecuador, Jamaica y Colombia. En 1996, la produccin de Ecuador fue impulsada por el ingreso de 4 grupos de empresas pisccolas importantes, con una potencialidad total de 3 mil TM anuales. La reorientacin productiva de las empresas langostineras hacia la Tilapia, iniciada en 1999, triplic la produccin del cclido en el 2001. Desde 1997, Colombia empieza a recuperarse de sus problemas sociales y econmicos lo que ayud a fortalecer la produccin de pequeas y medianas piscifactoras de Tilapia roja. Por su parte, en Costa Rica a partir de 1998 la transnacional Aquacorporacin Internacional inicia sus actividades.

Dinmica Productiva de Productores Latinoamericanos (milesTM) Fuente: Fuente: Departamento de Comercio de EEUU

BeliceLa empresa FRESH CATCH BELICE LIMITED fundada en Marzo de 2001 sobre 38 Ha, con capital netamente nacional y asesora de la APT de Israel, inicia sus exportaciones de filetes frescos a EU, aunque sus costos de produccin aun son elevados y el precio de venta a EU muy bajos. Este proyecto esta localizado en la JD EUROCONSULTING Informe Final ESTUDIO DE MERCADO DE TILAPIA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA Pg. 50 de 326


Villa Democracia en el Distrito de Belice, con una produccin proyectada de 4,000 TM por ao, en cercanas al Ro Sibun Watershed. Para el ao 2005 ha sido muy difcil mantener el ritmo de exportaciones que presentaron en el 2004.

BrasilJunto a Mxico son los mayores productores y consumidores de Tilapia en la Amrica Latina, la pisccola ms importante a nivel internacional es FAENZA SANTA ISABEL con su marca registrada Saint Pierre, con la cual inici su programa de exportaciones. La segunda granja productora y exportadora de Tilapia MARCOMAR con 15 Ton/Mes ubicada en cercanas a Espritu Santo, se ha unido a la empresa FJORD SEAFOOD para conquistar nuevos mercados en Estados Unidos. AAT Internacional Ltda. inici operaciones en 2002, proyectada para producir 15,000 Ton/ao, ubicada en la Regin Nordeste en la zona de Paulo Alfonso.

ColombiaEsta representada por el liderazgo de cuatro grandes empresas pisccolas son: COMEPEX y PISCICOLA NEW YORK (Departamento del Huila), PISCICOLA PIJAOS (Departamento del Tolima) y PAJONALES (Complejo agrcola, pecuario y pisccola, de 6.072 Ha, con una produccin de 250 TM /ao de Tilapia roja, ubicada en el Departamento del Tolima).



En Colombia uno de los pases que junto a Costa Rica son pioneros en la exportacin de la Tilapia Fresca hacia el mercado de Estados Unidos, se continua avanzando en forma tecnificada la produccin de Tilapia roja, algunas granjas en el Departamento del Huila estn exportando a travs de la empresa que maneja la comercializacin de las Acuacorporaciones de Belice, El Salvador, Honduras, Per: Mountain Stream, tambin se estn realizando algunos ensayos sobre todo en la venta de entero con la Tilapia niltica Chitralada (O. niloticus), ganando mercado casi exclusivamente en la comercializacin de sus filetes, ya que el mercado lo demanda por parte de los consumidores es casi exclusivamente por la Tilapia roja. Actualmente se esta exportando Tilapia entera congelada con tallas entre 350-450 grs a la Comunidad Europea, especialmente Francia y Espaa, entre sus compradores se encuentra la cadena de Restaurantes Flunch y la cadena de Supermercados Chinos TANG. La empresa ALEVINOS DEL VALLE especializada en la produccin de cras de Tilapia roja para aguas continentales, salobres y marinas, tambin ha asumido su liderazgo en la exportacin de material gentico hacia pases como Ecuador, Venezuela, Bolivia, Per y Mxico, entre otros. El Ministerio de Agricultura firm el Acuerdo Sectorial de Competitividad de la Cadena Pisccola en Marzo 2005, que permite un mejor ordenamiento de la produccin de peces en Colombia. Sector cuyo consumo per cpita aumento desde 3,8 Kg./ao en 1998 hasta 5,3 Kg./ao en el 2005.

Costa RicaAQUACORPORACION y TERRAPEZ de Costa Rica ha mantenido el incremento en sus exportaciones respaldado por empresas ubicadas en su proximidad como la granja intensiva HACIENDA LA PACIFICA que le entregara 3,500 Toneladas este ao y el PELON DE LA BAJURA con 1,800 Toneladas, GUANAPEZ, situadas en Caas (Guanacaste), en la misma zona de Guanacaste tambin se desarrolla otra granja para la produccin intensiva de Tilapia con el nombre de TILAPIAS DEL SOL. Algunas de estas empresas contarn con sus propias plantas de proceso. El Instituto Costarricense De Acuicultura Y Pesca (Incopesca) ha implementado Estaciones de produccin de cras de Tilapia en Gupiles, Caas y San Carlos para dar un mayor estmulo a esta rentable actividad. Para los productores de Tilapia en Costa Rica y en especial AQUACORPORACION C.R. el primer semestre del ao 2005, se vieron afectados por la infeccin con la bacteria gram negativa Piscirickettsia salmonis que se inici en el mes de Abril, y ha



ocasionado perdidas estimadas en US $ 2,5 millones (cifra de lo que dejara de exportar por la mortalidad). Esta bacteria que ataca a los salmones reportada en Chile, Canad, Noruega e Irlanda, tambin afecta a la Tilapia principalmente en cultivos de O. niloticus en Taiwn, Japn, Jamaica, Honduras y Estados Unidos. En Noviembre del 2005 el grupo chileno, CHILENO SALMONES DEL PACIFICO SUR AQUACHILE lder en la produccin y exportaciones de salmn como parte de su expansin de negocios a nivel mundial, adquiri el 60% de la Empresa AQUACORPORACION-RAIN FOREST de Costa Rica.

CubaEn Cuba el Grupo Empresarial INDIPES del Ministerio de la Industria Pesquera cuenta con 13 empresas y un Centro de Investigacin dedicados a la Acuicultura MANPOSTAN, su actividad se desarrolla en 463 Embalses y ms de 114,000 Ha, mas de 15 industrias de procesamiento de alimentos, estas empresas son: PESCARIO, ACUACUBANA, PESCAMAT, PESCACIEN, PESCAVILLA, PESCASPIR, PESCAVILA, PESCACAM, PESCATUN, PESCAHOL, PESCAGRAN, PESCASAN y PESCAGUAN, y se dedican a la produccin de Tilapia, clarias, bagre, langosta de agua dulce y langostinos. La UNIDAD EMPRESARIAL DE BASE (UEB) AcuiRiba, ubicada en el municipio de Buey Arriba es en la actualidad la Empresa Pisccola ms productiva de las siete integradas a la Empresa Pesquera de Granma (PESCAGRAN), rectora de la actividad acucola en Granma, AcuiRiba explota 7 embalses que le permitieron aportar en el 2004 el 70% de toda la produccin de PESCAGRAN. Esta empresa aglutina 122 trabajadores, de ellos 84 pescadores que asesoran 84 estanques familiares en las Montaas de Sierra Maestra (La Demajagua, Agosto 05). ACUIPASO tambin integrada a PESCAGRAN es uno de los mejores Centro de alevinaje de Cuba, siembra un promedio de 3,000,000 de alevines y subir hasta 9,000,000 de las variedades clarias, Ciprnidos y Tilapia. El Centro de Alevinaje de la Provincia de Granma producir en este ao 17 millones de alevines, esta Estacin cuenta con 147 Ha de espejo de agua, 75 Ha para alevinos y el resto para cultivos semintensivos e intensivos. Desde hace dos aos se introdujo al centro la Tilapia roja con excelentes resultados (La Demajagua, Agosto 05). El Centro de Alevinaje de la Provincia de Granma la Empresa Pesquera de Granma (PESCAGRAN) de Cuba report una produccin de 120 Toneladas de Tilapia roja un 20% por encima de las 100 TM programadas para el ao 2004.



EcuadorLa industria de la Tilapia en Ecuador es liderada exclusivamente por 8 empresas: AQUAMAR, INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA, EMPACADORA NACIONAL (ENACA), INDUMAR, MARFRISCO, EL ROSARIO, EL GARZAL, AQUACHILE y EMPAGRAN, por lo que sus producciones continan incrementndose. Actualmente AQUAMAR ha construido y equipado una moderna Planta de Proceso y ampliado tecnificadamente sus reas productivas, la cual por su tamao, capacidad de proceso, diversidad de subproductos la constituyen como la ms completa Planta de Proceso para Tilapia en Amrica. Ecuador entra en la era del mejoramiento gentico de sus lneas con las Alianzas AQUAMAR-GENOMAR ASA, ENACA-AKVAFORSK y GABATI S.A.-ALEVINOS DEL VALLE-AQUATIC DEPOT S.A. DE CV. Tambin se inicia un programa de investigacin para la produccin de Tilapia Orgnica, bajo la responsabilidad del Grupo BIOCENTINELA, con experiencia en la produccin de Camarn Orgnico Ecuador se encuentra fortalecido por la comercializadora TROPICAL AQUACULTURE PRODUCTS que representa a 9 de los ms grandes productores de Tilapia.

El SalvadorLa firma MOUNTAIN STREAM con asesora de la empresa israelita APT tambin se encuentra ensanchando sus niveles de produccin, inici labores en 1999 con una nueva granja AQUACOPORACION DE EL SALVADOR S.A. proyectada para producir 1,600 Ton/ao en 60 Ha junto al Ro Limones, que an no muestra su real potencial productivo.

HondurasJunto a Ecuador son los pases de mayor crecimiento en la produccin y exportacin de Tilapia hacia el mercado de EU. Report para el 2004 el funcionamiento de14 proyectos comerciales de Tilapia desarrollados en 154 Ha, 5 de estos proyectos se realizan en jaulas flotantes en el Lago de Yojoa y la represa Francisco Morazn, mientras que los productores rurales

JD EUROCONSULTING Informe Final ESTUDIO DE MERCADO DE TILAPIA E

infor. final tilapia agexpront proy. 0015_2006

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