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Reportes Sectoriales

Sector Ladrillo, Enchapes y PisosIndustrias analizadas: NAICS: 444 - CIU: 2696

TABLA DE CONTENIDO 1. INDICADORES FINANCIEROS DEL SECTOR a. Tendencia del Producto Interno Bruto del Sector b. Tasa de crecimiento en ventas c. Comercio Exterior: Exportaciones, importaciones y balanza comercial d. Rentabilidad e. Tasa de crecimiento en activos f. Endeudamiento

g. Eficiencia 2. CADENA PRODUCTIVA a. Caracterizacin de la cadena b. Comercio Exterior

3. GRADO DE CONCENTRACIN DEL SECTOR 4. CALIFICACIN DEL SECTOR CONCLUSIN

ANEXOSAnexo 1. Evolucin histrica de las principales cifras financieras del sector 2003 2009 Anexo 2. Resultados de Pareto 2009

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SECTOR LADRILLO Y ENCHAPE

1. INDICADORES FINANCIEROS Las variables utilizadas para los indicadores financieros del sector, se obtienen a partir de la agregacin de los resultados financieros de las empresas del respectivo sector disponibles en la base de datos de BPR, que si bien contiene un nmero importante de empresas representativas de cada sector o actividad, no necesariamente rene el universo de todos los establecimientos dedicados a esta activad; razn por las cuales se pueden encontrar algunas diferencias cuando se consultan para la misma variable otras fuentes de informacin como el DANE que pueden incluir un mayor nmero de establecimientos, tanto del sector formal como del informal. Las tasas de crecimiento de las ventas y de los activos, eventualmente pueden verse afectadas por el mayor o menor nmero de empresas incluidas en cada ao en la base de datos, segn la informacin obtenida de las diferentes fuentes. Se recomienda complementar esta lectura con los documentos que contienen las principales caractersticas de las cadenas productivas de los sectores relacionados con construccin y edificaciones, cemento y concreto, e ingeniera y obras civiles. Algunos valores de los indicadores financieros de 2009 pueden tener alguna variacin con respecto a los indicados en los estudios del ao anterior, debido a la reclasificacin o inclusin de nuevas empresas. a. Tendencia del producto interno del sector1 Al cierre de 2009 la produccin de productos minerales no metlicos represent el 1,02% del PIB nacional y el 7,66% del PIB industrial. A su vez, la produccin del sector registr un recorte de 11.8% despus de casi una dcada de dinamismo sostenido en el cual creci a tasas superiores a las del producto interno bruto entre 2002 y 2008 (ver grfico 1). El desempeo del ltimo ao est fuertemente asociado a la dinmica seguida por la demanda interna y a las dificultades que experimento el pas en trminos de comercio exterior.

1

El sector materiales y equipo est comprendido en la rama de actividad Fabricacin de Otros Productos Minerales No Metlicos de la seccin 26 CIIU Rev 3 para Colombia. Esta rama abarca dos secciones: Fabricacin de vidrio y sus productos (CIIU 261) que se excluye en este perfil y Fabricacin de productos minerales no metlicos (CIIU 269). Dentro de la partida CIIU 269 se encuentran seis subsectores referentes a: Fabricacin de productos de cermica no refractaria, para uso no estructural; fabricacin de productos de cermica refractaria; fabricacin de productos de arcilla y cermica no refractaria, para uso estructural; fabricacin de cemento, cal y yeso; fabricacin de artculos de hormign, cemento y yeso; corte, tallado y acabado de la piedra y fabricacin de otros productos minerales no metlicos.

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Grfico 1. Tasa de crecimiento del PIB productos minerales no metlicos y el PIB total15 9,9 5,8 5 2,2 0,2 -5 2,5 0,7 3,7 4,6 4,7 5,7 9,5 6,9 7,5 2,4 0,4 14,0

13,4

Productos minerales no metlicos-15

PIB Total 2006 2007 2008

-11,8

2001

2002

2003

2004

2005

2009

Fuente: DANE. Clculos: BPR - Benchmark

Ahora bien, el mal desempeo del sector minerales no metlicos fue comn a la mayora de sectores de la industria manufacturera en el ltimo ao. Como puede verse en el grafico 2, al cierre de 2009 la industria manufacturera cay un 6.3%, una contraccin menor a la que registr el sector de productos minerales no metlicos que alcanz -11.8%. Al analizar todo el periodo, el sector present tasas de crecimiento por encima de la industria manufacturera a excepcin de los dos ltimos aos, sobresaliendo un crecimiento de 14% en el ao 2006 y de 13.4% en 2007 cuando se present un auge en la construccin y el incremento en la produccin y las ventas de vehculos automotores. Grfico 2. Tasa de crecimiento del PIB Industria manufacturera y del PIB productos minerales no metlicos

20,0 14,0 10,0 1,6 0,0 0,2 3,7 1,0 9,9 5,8 7,3 5,3 5,4 -1,8 -6,3 -10,0 Productos minerales no metlicos -20,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Industria Manufacturera -11,8 9,5 6,8 0,7 13,4 9,5

Fuente: DANE. Clculos: BPR - Benchmark

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La industria de productos minerales no metlicos es fundamental para la economa colombiana ya que tiene una amplia gama de usos y est encadenada al sector de la construccin. Adems de la construccin, otra clase de cermicas es demandada por el sector automotor. El retroceso del sector de productos minerales no metlicos durante el ltimo ao puede explicarse, en parte, por la disminucin de la demanda por insumos en el mercado interno de parte de otros sectores de la economa, el ms importante el de construccin de vivienda, edificaciones y obras civiles cuya actividad se contrajo de manera importante a lo largo del ao. Esto fue esencialmente consecuencia de la contraccin del consumo2. Adicionalmente, en 2009, se registraron tasas negativas de crecimiento de los precios en junio, julio, septiembre, octubre y noviembre. Al finalizar el 2009, la inflacin se situ en 2%, inferior en cinco puntos y medio respecto al registro de 2008 (7,67%). Tabla 1. Variacin PIB por rama de actividadRama de Actividad Industria Manufacturera Productos minerales no metlicos Total Producto Interno Bruto 2008* 2009* IV ANUAL -1,4 -6,2 -13,1 -11,8 2,5 0,4

I II III IV ANUAL I II III 1,9 1,3 -2,5 -7,8 -1,8 -7,6 -10,2 -5,6 7,7 -1,1 0,2 -3,6 0,7 -9,7 -13,0 -11,4 4,2 3,7 3,0 -1,0 2,4 -0,5 -0,3 -0,2

Fuente: DANE Como puede verse en la tabla 1, todos los trimestres de 2009 cerraron con crecimientos negativos, siendo el ltimo el de mayor variacin negativa. Esto es resultado de una menor demanda ya que por primera vez en la actual dcada se registr variacin negativa en la demanda interna (-1,6%), al decaer el consumo (-0.3%) y la inversin (-5,5%)3. As mismo, Colombia no fue ajena a la recesin de la economa mundial; el PIB nacional registr tasas de crecimiento anuales negativas en los dos ltimos trimestre de 2008 y en los tres primeros semestres de 2009.

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Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Informe de coyuntura econmica 2009 Informe de Coyuntura Econmica, IV Trimestre de 2009. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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b. Tasa de crecimiento de ventas Por el lado de las ventas, las cifras de 2009 no son ms alentadoras frente a las registradas el ao anterior. El cierre de 2009 termin con una variacin negativa de -3.21% anual respecto al 2008, continuando la tendencia a la baja que vena presentando el sector. Estos datos muestran que las ventas de las empresas del sector llevan postradas ms de un ao. No obstante, la recuperacin de la economa en 2010 y los signos de vitalidad que muestra el consumo son buenas seales de mejores perspectivas para el sector durante 2010. Grfico 3. Tasa de crecimiento en ventas

50%

41,64%

Crecimiento en Ventas30% 8,76% 10%

10,69% 7,45%

-10%

-6,67% 2004 2005 2006 2007 2008

-3,21%2009

Fuente: BPR - Benchmark..

Esta dinmica de las ventas estn relacionadas en parte con la evolucin de los precios de los materiales. Segn CAMACOL, durante 2009 los costos de la construccin medidos a partir del ndice de Costos de Construccin de Vivienda del DANE ICCV mostraron una profunda tendencia hacia la baja que se acentu hacia el final del ao, lo cual hizo que en el acumulado anual a diciembre el ndice registrara una variacin negativa del 1,1% (Grfico 4). Grfico 4. Variacin Costos construccin Fuente: DANE - CAMACOL

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Segn CAMACOL, por grupos de costos, los materiales fueron los que en promedio presentaron la variacin anual ms baja (-1,8%) en el corte a diciembre. El grupo de maquinaria fue el ms estable de los tres grupos de costos con una variacin promedio anual de 1,6%. El descenso experimentado en caso del grupo de materiales se explica esencialmente por la fuerte contraccin de los precios de los productos cuyas materias primas fundamentales son el hierro y el acero (- 9,2%), seguido de productos de cermica (- 6,3%) y polmeros derivados del petrleo como el PVC (-3,14%) (Corresponde a variacin anual promedio) Ahora bien, vale la pena analizar la dinmica ms reciente de las ventas. En lo corrido de 2010 a abril la informacin provista por el DANE es ms alentadora en trminos de la recuperacin real de la produccin y de las ventas para el sector de productos de cermica no refractaria, para uso no estructural pero no para el conjunto de productos de minerales son metlicos. La produccin en trminos reales del sector cermico de uso no estructural sealan en el sector una expansin de 10.89% y las ventas en trminos reales muestran una recuperacin de 6,89% respecto al mismo periodo del ao anterior. Ver tabla 2. Por el contrario la ni la produccin ni las ventas en trminos reales presentaron un comportamiento positivo en el sector de productos minerales no metlicos ni para la fabricacin de productos elaborados de metal que hace referencia a enchape