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Industria LácteaIndustria Láctea

FIUBA - 71.06 Estructura Económica Argentina

Objetivos

•ESTUDIO ECONÓMICO DEL SECTOR LECHERO

•GEOGRAFÍA E HISTORIA DE LAS CUENCAS LECHERAS

•ANALIZAR PRODUCCIÓN LÁCTEA ARGENTINA

•ANALIZAR EXPORTACIONES E IMPORTACIONES


Generalidades

•EN 2015: 1,9% PRODUCCIÓN MUNDIAL DE LECHE CRUDA

•SÉPTIMO LUGAR EN EXPORTACIÓN DE LECHE EN POLVO

•TERCER PUESTO EN VENTAS MUNDIALES DE LECHE ENTERA

EN POLVO

•7% PRODUCCIÓN PRIMARIA NO SE PROCESA, 18,4% LECHE

FLUIDA, 74,6% ELABORACIÓN DE PRODUCTOS. DE ESE TOTAL,

55% PRODUCCIÓN DE QUESOS, 28% ELABORACIÓN DE LECHE

EN POLVO (ENTERA Y DESCREMADA)FIUBA - 71.06 Estructura Económica Argentina

Reseña Histórica

•ARGENTINA: PRINCIPALES PRODUCTORES DE ALIMENTOS Y

MATERIAS PRIMAS

•PRODUCCIÓN LECHERA A COMIENZOS DEL SIGLO XX:

ACTIVIDAD FAMILIAR

•1875: INMIGRANTES VASCOS IMPULSAN SECTOR TAMBERO

•1911 LAS USINAS DEBIERAN PONER A DISPOSICIÓN DE LOS

PRODUCTORES VAGONES REFRIGERANTESFIUBA - 71.06 Estructura Económica Argentina

Localización territorial del sector


Producción primaria

•En Argentina la estructura productiva del sector lácteo, está compuesta por 10.000 tambos•El 58% de los productores obtienen sus ingresos únicamente de la actividad lechera, mientras que el resto combina actividades con ganadería de carne y/o agricultura•En contra respuesta al desarrollo de alimentos de silaje, la producción diaria de leche pasó entre 2001-2004 y 2012-2013 de 2.150l/día a 2.870 l/día por tambo



•El 44% de los tambos, procesan menos de 2.000 litros por día, con un aporte del 18% del total de la leche

•La incorporación de grandes paquetes tecnológicos, siguiendo las tendencias mundiales, se tradujo en una reducción del numero de tambos y un aumento en la producción del sector lácteo


Situación actual de tambos

•En la actualidad los productores tamberos y la industria afrontan una realidad crítica.•Muchos productores cerraron la tranquera en los últimos años debido al bajo precio que se les paga, provocándoles serios problemas para sostenerse•En el último año se cerraron alrededor de 460 tambos•La producción de leche cayó aproximadamente en un 12,5 por ciento, la baja más significativa desde el año 1970


Situación actual de tambos

•Las fundamentales causas se les adjudican: a la falta de políticas a favor del sector y a los problemas climáticos sucedidos en el último año, con considerables inundaciones en la principal cuenca lechera del país•La empresa SanCor habría perdido en los últimos meses 247 tamberos asociados, los que componen una quinta parte de sus proveedores de materia prima


Industrias

Estrategia

Multiproducto y

Multiplanta

Estrategia Monoproducto

Empresas

Multinacionales

y Nacionales

Negocios familiares,

Principalmente

Artesanal

Exportación Abastecimiento

Local

Industrias

900 Empresas en Total Alta Concentración de la Industria

Industria - Principales Empresas

La Serenísima• Empresa familiar productora de mozzarella, ricota y provolone originaria de General Rodriguez• Gran desarrollo tambero en el pueblo de orígen• Primera empresa argentina en profundizar el control sobre la calidad de la leche

• Adquisición de proteína de leche• Producción de leche fluida, yoghurt y postres• Incorporación del sulfato ferroso en forma microencapsulada• Introducción del Lactobacilus GG en yogures y leche cultivada• Comercialización de leche ultrapasteurizada• Primera empresa argentina que asegura el continuo control microbiológico

Industria - Principales Empresas

SanCor• Originalmente era una cooperativa de tamberos• Primeras producciones son de manteca y dulce de leche• Ubicada en el centro lácteo latinoamericano• Pionrtod en deshidratación y concentración de suero• Hoy es la segunda empresa más importante del rubro• Junto con LaSerenísima procesa 4 millones de litros por jornada• Volumen y calidad superiores al promedio y total nacional

Industrias - Otras Empresas

Ilolay• Especialización en quesos artesanales• Gran tecnificación del proceso desde su origen• Primera empresa de latinoamérica en producir quesos a partir de leche concentrada por

ultrafiltración

Nestlé• Primera introducción al mercado argentino mediante importaciones de hariana lacteada y

leche condensada• Comienza producción nacional de chocolates y caramelos

Industrias - Otras Empresas

Milkaut• Cooperativa de tamberos• Gran cadena de cremerías en la región pampeana

Verónica• Empresa láctea de orígen familiar• Se encuentra en el corazón de la cuenca lechera

Producción anual


Política Reciente: Altamente volátil2002-2003: Crisis caìda acumulada del 20%

2004:Recuperación del 15%(subida de Precios

Internacionales)

2005: Recuperación de Precios. Gob sube retenciones (+10%)

2006: Gobierno vuelve a reducir las retenciones(-5%)

2012: 11.340 millones L (máxima M.O empleada)

2015: Quita de retenciones a maíz y soja

2016: Caída de producción y tambos por caída de precios internacionales.

Caída permanente de Tambos

Producción estancada: Entre 2005 y 2015 producción sólo aumentó el 18%

Pérdida de eficiencia del sector entre 2008 y 2013 por aumento de costos y efecto de las regulaciones.

2005-2015:Crecimiento sostenido pero irregular

2012-2013: Después de sostenido crecimiento se siente impacto de inflación


P


Exportaciones lácteas argentinas (USD y ton)


Importaciones argentinas lacteas(USD u ton)


Consumo local y exportaciones


Balanza Comercial


Evolución del empleo(miles de personas)


Productividad/salarios(miles de lts equivalentes)


Costos


Precios internos



Precios internacionales

Expectativas

• Gran desafío de la lechería argentina: hacer realidad “una lechería competitiva, en desarrollo permanente y con sustentabilidad económica, social y ambiental, para abastecer a Argentina y al mundo” (Visión para la Cadena Láctea Argentina. Plan Estratégico 2008-2020).

• Año 2020 se estima que casi el 90% del aumento en el consumo de lácteos provendrá de los países en desarrollo.

• El aumento de la producción en los países deficitarios no alcanzará en la mayoría de los casos a compensar el aumento del consumo.


Conclusiones

Para tener una potente industria lechera, el Estado deberá enfocarse

en mantener controlados los costos de tanto tamberos como

empresas, asegurar la posibilidad de exportar productos si la situación

internacional lo amerita y mejorar la credibilidad del país tanto ante

inversores extranjeros como locales.


¡Muchas gracias!


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