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Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
Industria de Alimentos
Balanceados para Consumo Animal
Comportamiento 2011-Tendencias 2012
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Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
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Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL SISTEMAESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL), LACÁMARA DE LA INTDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN(CAREINTRA) Y LA ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DEALIMENTOS PARA CONSUMO ANIMAL (ANFACA), SEREALIZA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE COYUNTURA.
EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ DURANTE LOS MESESDE JUNIO Y JULIO DE 2012, CON 50 ENTREVISTASDIRECTAS A EMPRESAS PERTENECIENTES A ESTA LAINDUSTRIA EN EL ESTADO DE JALISCO. CONSIDERANDOUN UNIVERSO DE 129 EMPRESAS DE DICIEMBRE, DEACUERDO A LOS CENSOS ECONÓMICOS DE 2009 03-11DE INEGI, EL NIVEL DE CONFIANZA ALCANZADO FUE DE95% CON UN MARGEN DE ERROR POR MUESTREO DE ±8.0%
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Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
El presente estudio tiene como principal objetivo, determinar elgrado de afectación a las empresas de la industria de alimentosbalanceados, como consecuencia de la coyuntura de algunasvariables que pueden afectar al desarrollo de las empresasdurante 2011, con relación al año anterior.
Del entorno macroeconómico se consideraron los indicadoressiguientes, señalando el grado en que afectan el desarrollo de lasempresas:
- Entorno económico nacional
- Economía de Estados Unidos
- Oferta del mercado
- Abastecimiento de materias primas
- Liquides
- Infraestructura
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Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
Además con la aplicación del cuestionario se logró lainformación del comportamiento y perspectivas de laproducción de las empresas, del volumen de ventas, costos deproducción por principales rubros, y otros como:
- Capacidad instalada aprovechada
- Certeza en el conocimiento de procesos y el uso manualespara líneas de producción.
A través de las entrevistas directas realizadas, se logróinformación sobre aspectos relevantes en las empresas delsector.
- Nuevas inversiones
- Comportamiento de empleo.
- Nivel de salarios y prestaciones
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Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
RESULTADOS DE LA ENCUESTA
Entorno económico
El 8.3% de los entrevistados considera favorable el entornoeconómico para los negocios en el estado de Jalisco, el 50.0% loconsidera normal y el 41.7% lo considera adverso.
El 8.3% de los industriales consideran que el 2011 comparado conel año anterior fue mejor, el 50.0% que fue igual y el 41.7% que fuepeor.
El 16.7%%, estiman que la situación económica del país serámejor en el 2012, el 32.5% que será Igual y el 20.8% que será peor.
Existen diversas variables económicas que pueden limitar laactividad de la empresa. La variable considerada como más limitantepara los empresarios son las Ventas, le siguen en orden deimportancia el Acceso al crédito, el Entorno económico nacional, losTrámites gubernamentales, el Sistema Tributario, la Competencia, laLiquidez, la Paridad peso dólar, la Economía de Estados Unidos, laApertura comercial con el Bloque Asiático y finalmente lasImportaciones ilegales.
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Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
Mencionan el alza de precios de las materias primas y la gasolinacomo limitante importante.
El Comercio informal, la coordinación con proveedores, elAbastecimiento de materia prima, la Apertura comercial con AméricaLatina y el Caribe, con la Unión Europea y el TLC no causan afectaciónni limitante alguna.
Producción
El 20.8% de los productos de la industria es alimento para porcinos,el 15.0% alimento para vacunos, 29.0% alimento para aves de corral,9.8% alimento para equinos, el 4.8% alimento para conejos, el 13.3%alimento para perros y gatos y el 5.2% otros productos.
El nivel de producción en el periodo de estudio es mayor que el del2010 para el 5.6% de los encuestados, el mismo para el 33.3% ymenor para el 61.1%. El comportamiento promedio de la producciónindica una disminución del –13.5%
La capacidad de producción utilizada en esta industria durante elperiodo reportado es de 71.4% en promedio.
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Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
Los insumos de materia prima son en un 3.9% externos y en un96.1% nacionales. Los principales son Maíz y Sorgo
El 91.7% de los entrevistados ha implementado nuevos diseños,100% conoce cuantos pasos conforman su línea de producción; 75.0%maneja manual de producción y 20.0% ha modificado o mejorado susprocesos.
Tecnología
La Tecnología es nacional en un 88.7% y del exterior 11.3%.
Mencionan tener problemas con la tecnología el 20.0%, el 40.0%considera que su planta productiva ésta actualizada
El 7.1% menciona haber adquirido tecnología nueva este año
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Ventas
El volumen de ventas creció para el 12.5%, permaneció igual para el41.7% y según el 45.8% disminuyó. En promedio el comportamientofue de una disminución del -11.2%.
Los precios promedio de venta aumentaron para el 12.5%, para el79.2% permanecieron igual y disminuyeron para el 8.3%. En promediose considera una muy ligera disminución del 1.0%.
Las ventas fueron locales en un 66.7, 50.0%, regionales 29.9%,nacionales 2.1% y exportaciones 1.3%
El principal medio para distribuir sus productos son la Fuerza deventa, por el cual se distribuye el 84.2% de la producción.
Costos
Los costos promedio aumentaron para el 79.2% de los encuestados.En promedio el comportamiento de los costos fue de aumento en14.4%.
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Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
El incremento en costos según la encuesta es principalmente por elincremento en el transporte de mercancías (la gasolina) que fue del27.3%, le siguen el aumento en la materia prima que fue del 23.1%.
En cuanto a los servicios tenemos un incremento promedio del9.0%, +8.7% el Agua, 8.5$ la energía eléctrica y 7.0% el teléfono.
Inversión
El 12.5% de las empresas entrevistadas realizaron inversión en esteperiodo. El 66.7% se destinó a capital de trabajo y el 33.3% eninvestigación y desarrollo.
El 12.5% consideran realizarán inversión en el 2012, el 50.0% deesta se realizará en maquinaria y equipo, el otro 50% en capital detrabajo.
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Financiamiento:
En el periodo reportado el financiamiento de las empresas se dio dela manera siguiente: un 51.7 % mediante recursos propios, 21.7% porproveedores, 17.8% con la banca comercial, 8.3% de particulares,0.4% por banca de desarrollo
Ventajas Comparativas
El 37.5% considera tener alguna ventaja comparativa, para el77.8% de ellos es la Elaboración de un producto con la más altacalidad
Empleo:
Estructura del personal: 50.0% son trabajadores de del área deproducción, 26.4% de administración y 23.4% son del área de ventas.
Durante 2011, en el 43.6% de las empresas el personal permanecióigual, en un 27.2% disminuyó y en el 29.2% creció. En promedio seconsidera una casi imperceptible disminución del -0.3%
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El 75.3% de los empresarios entrevistados estiman que para 2012, enel 62.5% de las empresas el personal permaneció igual, en un 8.3%disminuyó y en el 29.2% creció. En promedio se considera unincremento del 3.65%
Necesidades de capacitación:
Actualmente tienen capacitación para sus empleados 37.5% de lasempresas entrevistadas, el 66.7% de éstas empresas la proporcionancuando es requerida y el 55.6% al contratar personal. Asimismo en el100.0% de los casos la imparte personal interno.
Tenemos que el 68.2% de las empresas proporcionan capacitaciónen producción, también cuentan con capacitación alrededor de 75.0%de estas en operación, 22.3% en control de calidad. El 45.8%menciona necesitar mas capacitación aparte de la que yaproporcionan.
Apoyos:
Los apoyos que más requieren las empresa son: el financiamiento, lesiguen la promoción internacional, el apoyo a eventos y exposicionesasistencia técnica especializada, la capacitación y finalmente el diseño.
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Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
Respecto al conocimiento de algún tipo de apoyo gubernamental quefavorezca la competitividad de su empresa, un 41.7% afirmaconocerlos, siendo el de FOJAL el más difundido. Pero solo un 4.2% hautilizado alguno.
Infraestructura:
La infraestructura que los empresarios consideran más necesariapara el desarrollo de su actividad es carreteras, le siguen en orden deimportancia el transporte urbano, la energía eléctrica, aduanas yfinalmente Telecomunicaciones.
Comercio Exterior
El 3.9% de las empresas encuestadas realizó exportaciones en el2011, mencionan que éstas se incrementaron en promedio un 3.5% enreferencia al año anterior.
De las empresas que no exportan el 505 menciona no hacerlo pordesconocimiento, el 29.2% considera que no es rentable, el 16.7% nolo hace por falta de financiamiento, el 8.3% por consideran complejoslos trámites, el 4.2% por no contar con calidad.
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Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
Precio de granos y materias primas para alimentosbalanceados.
Con relación a los precios de granos en los años 2011, en un marco general tenemos quelos consultores del sector privado consultados por BANXICO, en su encuesta mensualsobre la actividad económica en nuestro país, a la pregunta sí consideran que el aumentode precios de insumos y materias primas pudieran limitar el ritmo de las actividadeseconómicas en 2011, el porcentaje de respuestas positivas fue muy bajo, y únicamenteen el periodo de los meses de enero, febrero y abril, fueron superiores al 5 %, siendo enfebrero el más alto, con un porcentaje de 8% de las respuestas que lo consideraba comofactor limitante y en abril el 7 % de las respuestas consideraban el aumento de precios delas materias primas como un limitante para las actividades económicas en nuestro país.
No obstante lo anterior, un análisis por productos a nivel del mercado nacional de granosy otras materias primas para la producción de alimentos balanceados, tenemos unescenario mas específico, por ejemplo el precio de maíz en 2011 se incrementó 44.8%con relación al año anterior al pasar de 2,816.48 a 4,077.81 pesos tonelada, el precio deltrigo se incrementó de 5.0%, el relación al año anterior al pasar de 2,425.25 a 2,595.66pesos tonelada.
FUENTE: Elaboración SEIJAL, con información de encuestas directas a fabricantes de alimentos balanceados y OEIDRUS Jalisco.
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El precio del sorgo registro una alza de 52.0% al pasar de 2,269.78 en 2010 a 3,450.61 en2011.
Otros granos de nuestro interés, como materia prima en la producción de alimentosbalanceados también mostraron incrementos significativos. La avena se incrementó un45.3. 0% al pasar de 2,822.45 en 2010 a 4,099.81 en 2011. El sorgo se incrementó 52.0%al pasar de 2,269.78 a 3,405.61 pesos la tonelada. La cebada también mostró incrementode 2010 a 2011 se incrementó un 15.3% al pasar de 3,115.69 a 3,591.94 pesos tonelada.
El precio de pastas como materia prima para alimentos balanceados en nuestro país,tuvo las siguientes variaciones, la de soya prácticamente mantuvo su precio, mostró unpequeño incremento de 1.8% al pasar de 2,850 a 2,900 pesos la tonelada, la pasta decanola tuvo un incremento de 7.7% al pasar de 3,650.00 a 3,930.00 de 2010 a 2011. Laharina de pescado de 2010 a 2011 mostró una disminución del 11.9% en su precio de2010 a 2011 pero realmente el precio del 2010 fue muy alto en comparación con el 2009;10,277.27 en 2009, 18,000.00 en 2010 y 15,954.17 en 2011.
FUENTE: Elaboración SEIJAL, con información de encuestas directas a fabricantes de alimentos balanceados y OEIDRUS Jalisco.
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Precios a nivel Internacional.A nivel internacional, el precio del maíz en el año 2011 llegó a 3,092.58 pesos tonelada,mostrando un incremento de 18.2% en relación al 2010.
El precio del trigo de 2,821.04 en 2010 pasó a 3,941.10 pesos tonelada, con un aumentode 39.7%,
El sorgo se cotizó en 2010 y 2011 a 2,534.84 y 2,979.22 pesos tonelada, respectivamentecon un incremento de 17.5%.
La cebada en los años 2010 y 2011 pasó de 2,321.52 a 3,166.67 pesos toneladas con unincremento de precio de 36.4%.
En cuanto a pastas, la pasta de canola muestra un incremento del 9.4% al pasar de3,037.20 a 3,322.17 pesos tonelada, y la de soya un ligero incremento de 2.3% al pasarde 3,800.58 a 6,886.34 pesos tonelada de 2010 a 2011.
La harina de pescado de 2010 a 2011 tuvo una disminución de ‐7.6% al pasar de16,034.84 a 14,822.78 pesos toneladas, pero manifestó un incremento considerable de2009 a 2010.
FUENTE: Elaboración SEIJAL, con información de encuestas directas a fabricantes de alimentos balanceados y OEIDRUS Jalisco.
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Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.FUENTE: Elaboración SEIJAL, con información de encuestas directas a fabricantes de alimentos balanceados, OEIDRUS Jalisco y SNIIM
La pasta de soya se cotizo en 3,800.58 y 3,886.34 pesos tonelada, en los años 2010 y2011, con un incremento de 2.3%.
La pasta de canola en 2010 y 2011 paso a un precio de 3,037.20 a 3,322.17 pesostonelada, con un aumento de 62.5%
Precios JaliscoPodemos observar que los precios nacionales mantienen la misma tendencia que losprecios internacionales
Con datos del SNIIM vemos también la misma tendencia en los precios de las materiasprimas en el mercado de abastos de Guadalajara Jalisco. Con variaciones un tanto massensibles debido a que este tipo de materias primas tiene precios muy fluctuantes ya quedepende de muchas externalidades: abasto, lugar de origen, calidad del grano, etc. Porejemplo el caso de la harina de pescado. Que de 2009 a 2010 de incrementa el 100%, alpasando de 9,500 pesos tonelada a 19,000 pesos tonelada y en el 2011 baja otra vezpero solo a 16,150 pesos tonelada. El maíz de grano también es otro ejemplo, seincrementa 59.4% de 2010 a 2011, más que el incremento del precio a nivel nacional, alpasar de 2,809.13 a 4,478.44.
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Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.FUENTE: Elaboración SEIJAL, con información de encuestas directas a fabricantes de alimentos balanceados, OEIDRUS Jalisco y SNIIM
dic‐09 dic‐10 dic‐11 dic‐10 dic‐11Arroz pulido 12,929.00$ 12,459.00$ 12,954.00$ ‐3.6% 4.0%Avena grano 2,500.00$ 3,152.40$ 3,412.08$ 26.1% 8.2%Cebada grano 3,052.76$ 3,167.24$ 3,645.97$ 3.8% 15.1%Harina de pescado 9,500.00$ 19,000.00$ 16,150.00$ 100.0% ‐15.0%Maiz de grano 2,607.16$ 2,809.13$ 4,478.44$ 7.7% 59.4%Pasta de canola 3,360.00$ 3,660.00$ 3,930.00$ 8.9% 7.4%Pasta de Soya 5,600.00$ 5,757.00$ 5,200.00$ 2.8% ‐9.7%Salvado de Trigo 2,350.00$ 2,225.00$ 3,325.00$ ‐5.3% 49.4%Sorgo grano 2,305.22$ 2,622.80$ 3,601.84$ 13.8% 37.3%Trigo grano 2,659.74$ 2,683.24$ 4,130.79$ 0.9% 53.9%
Jalisco Variaciones
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8.3%
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41.7%
0.0%
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20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
Favorable Normal Adverso
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30.0%
40.0%
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60.0%
Mejor Igual Peor
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0000000.220.350.681.09
1.612.002.39
4.194.26
5.048.17
0 2 4 6 8 10
TLCUnión EuropeaAmérica Latina
Abastecimiento de materia primaCoordinación con proveedores
Comercio InformalImportaciones Ilegales
Bloque AsiáticoEconomía de EU
Paridad peso dólarLiquidez
CompetenciaSistema Tributario
Trámites gubernamentalesEntorno económico nacional
Acceso al créditoVentas
Limitante
Escala: 10: Muy limitante 0: Nada limitante
Otros: Alza de precios, el precio de la gasolina y falta de apoyo al campo
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5.6%
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30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
Aumentó Permaneció igual Bajó
Comportamiento promedio de la producción: -13.5%
Capacidad de producción utilizada promedio: 71.4%
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Alimento para aves decorral,
29.0%
Alimento para porcinos, 20.8%Alimento para
vacunos, 15.0%Alimento para conejos, 4.8%
Alimento para perros y gatos,
13.3%
Alimento para equinos, 9.8%
Otros Productos, 5.2%
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20.0%
18.7%
10.7%
9.3%
6.7%
5.3%
5.3%
5.3%
4.0%
4.0%
10.7%
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%
Maiz
Sorgo
Trigo
Pasta de canola
Salvado de Trigo
Avena entera y rolada
Pasta de soya
Vitaminas, Nutrientes
Harina de carne
Harina de maiz
Otros OtrosAfrecho de cereales
AlfalfaCalcio
Cebada entera y roladaGrano de arroz variable ya que no
siempre se le poneHarina de pescado
MelazaPulido de arroz
OtrosAfrecho de cereales
AlfalfaCalcio
Cebada entera y roladaGrano de arroz variable ya que no
siempre se le poneHarina de pescado
MelazaPulido de arroz
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0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%
Si No
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Si, 75.0%
No, 25.0%
Si, 100.0%
Si, 20.0%
No, 80.0%
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Nacional, 88.7%
Extranjera, 11.3%
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Si, 20.0%
No, 80.0%
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Si, 40.0%
No, 60.0%
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Si, 7.1%
No, 92.9%
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Comportamiento promedio de ventas: ‐11.2%
12.5%
41.7%45.8%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
Crecieron Permanecieronigual
Disminuyeron
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Comportamiento promedio de precios: ‐1.0%
12.5%
79.2%
8.3%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
Crecieron Permanecieronigual
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ara
el C
onsum
o Anim
al
Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
Local, 59.7%
Regional, 29.9%
Nacional, 6.1%Exportaciones,
4.3%
Indu
stria d
e Alim
entos Ba
lancea
dos P
ara
el C
onsum
o Anim
al
Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
Puntos de venta, 0.4%
Fuerza de ventas, 84.2%
Portal de Internet, 0.8%
Ferias y Exposiciones,
0.4%
Otros, 14.17%
En Otros se menciona principalmente el
Directorio
Indu
stria d
e Alim
entos Ba
lancea
dos P
ara
el C
onsum
o Anim
al
Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
Indu
stria d
e Alim
entos Ba
lancea
dos P
ara
el C
onsum
o Anim
al
Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
Comportamiento promedio de precios: 14.4%
79.2%
20.8%
0.0%0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
Crecieron Permanecieronigual
Disminuyeron
Indu
stria d
e Alim
entos Ba
lancea
dos P
ara
el C
onsum
o Anim
al
Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
1.5%
23.1%
9.0%
10.0%
27.3%
13.3%
0.8%
Mano de obra directa
Materia Prima
Servicios
Administrativos
Transporte de mercancías
Comercialización
Inmuebles e instalaciones
8.7%
7.0%
8.5%
Agua
Teléfono
Energía…
Servicios
Indu
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e Alim
entos Ba
lancea
dos P
ara
el C
onsum
o Anim
al
Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
Indu
stria d
e Alim
entos Ba
lancea
dos P
ara
el C
onsum
o Anim
al
Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
Si, 12.5%
No, 87.5%
0.0%
0.0%
66.7%
0.0%
33.3%
Infraestructura
Maquinaria y equipo
Capital de trabajo
Capacitación
Investigación y desarrollo
Indu
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e Alim
entos Ba
lancea
dos P
ara
el C
onsum
o Anim
al
Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
Si, 12.5%
No, 87.5%
0.0%
50.0%
50.0%
0.0%
0.0%
Infraestructura
Maquinaria y equipo
Capital de trabajo
Capacitación
Investigación y desarrollo
Indu
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entos Ba
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ara
el C
onsum
o Anim
al
Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
Indu
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e Alim
entos Ba
lancea
dos P
ara
el C
onsum
o Anim
al
Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
Banca comercial, 17.8%
Banca de desarroolo, 0.4%
Proveedores, 21.7%Recursos propios
de la empresa, 51.7%
Dueños y/o socios, 0.0%
Particulares, 8.3%
Anticipos, 0.0%
Otras fuentes, 0.0%
Indu
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entos Ba
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ara
el C
onsum
o Anim
al
Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
Indu
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entos Ba
lancea
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ara
el C
onsum
o Anim
al
Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
Si, 37.5%
No, 62.5%
77.8%
11.1%
11.1%
0.0%
0.0% 10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%
Elaboración de producto con la mas alta calidad
Proporciona un servicio superior al cliente
Tiene una mejor ubicación geográfica
Producto con mejor rendimiento que el de lacompetencia
Indu
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ara
el C
onsum
o Anim
al
Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
Indu
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el C
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o Anim
al
Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
Administrativos, 26.4%
Producción, 50.2%
Ventas, 23.4%
Indu
stria d
e Alim
entos Ba
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dos P
ara
el C
onsum
o Anim
al
Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
29.2%
43.6%
27.2%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
2011
Disminuyó
Permaneción Igual
Creció
En promedio hubo una disminución en el nivel de empleo del -0.3%
Indu
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entos Ba
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ara
el C
onsum
o Anim
al
Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
29.2%
62.5%
8.3%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
2011
Disminuyó
Permaneción Igual
Creció
En promedio se espera habrá un crecimiento en el nivel de empleo del 3.6%
Indu
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el C
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o Anim
al
Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
11.4%0.0%3.3%
35.8%
30.1%
19.5%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
2011
mas de 10 sm
mas de 5 sm ‐ a 10 sm
mas de 3 sm ‐ a 5 sm
mas de 2sm ‐ 3 sm
mas de 1sm ‐ 2 sm
menos o igual a 1 sm
No sueldo solocomisiónNo sueldo
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Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
8.6%1.6%
89.8%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
2007
Superiores a las de ley
Las de ley
Inferiores a las de ley
No recibeprestaciones
Indu
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al
Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
Si, 26.7%
No, 73.3%
Se menciona el Ausentismo como problema en el área de recursos humanos
Indu
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Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
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al
Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
Si, 37.5%
No, 62.5%
0.0%
66.7%
55.6%
Periódica
Cuando se requiere
Al contratar personal
100.0%
0.0%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2011
Otra institución
Personalinterno
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al
Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
27.6%
36.4%
23.6%
27.3%
27.3%
68.2%
75.0%
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%
Administración
Contabilidad
Ventas
Mercadotecnia
Control de calidad
Producción
Operación
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Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
Si, 45.8%
No, 54.2%
Indu
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Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
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al
Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
9.1%
27.3%
68.2%
4.5%
9.1%
18.2%
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%
Asistencia técnica especilaizada
Promoción internacional
Financiamiento
Diseño
Capacitación
Apoyo a eventos y exposiciones
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Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
Si, 41.7%
No, 58.3%
50.0%
40.0%
40.0%
10.0%
0.0% 20.0% 40.0% 60.0%
FOJAL
FIRA
PROCAMPO
Apoyo a los jovenes
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Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
Si, 4.2%
No, 95.8%
Solo se mencionó a PROCAMPO
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Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
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Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
9.3
4.3
8.7
0.3
1.3
0.0
Carreteras
Energía
Transporte Urbano
Telecomunicaciones
Aduana
Aeropuerto
Escala: 10: Muy necesaria 0: Nada necesaria
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Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
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Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
Si, 3.9%
No, 96.1%
Las exportaciones se incrementaron un 3.5% en promedio del 2010 al 2011
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Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
$42,061.84 $39,018.45 $33,916.27
$37,323.62
$23,315.72
$54,207.61 $55,558.86
$95,100.27
$87,051.93
$122,354.63
$266,230.41
$331,174.08
$274,142.31
$447.73 $350.03 $179.55 $121.14 $462.92 $4,029.62
$2,885.88
$12,908.21
$17,311.48
$23,781.54 $45,227.63
$49,338.57
$76,842.14
$‐
$50,000.00
$100,000.00
$150,000.00
$200,000.00
$250,000.00
$300,000.00
$350,000.00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Importaciones Exportaciones
Fuente: SEIJAL, con datos del SAT
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Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
50.0%
8.3%
16.7%
8.3%
29.2%
4.2%
4.2%
0.0% 50.0% 100.0%
Desconocimiento
Insuficiente capacidad instalada
Financiamiento
Trámites
No es rentable
No cuenta con calidad
Otros
2011
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Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
Si12%
No88%
El 100% de las empresas que no exportan se consideran que son
exportadoras por desarrollar, no han exportado y les falta competitividad
¿Con qué productos?Alimento para aves
Alimento para perros y gatosVitaminas
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Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
Si, 8.3%
No, 91.7%
El nivel de importaciones permaneció igual de 2010 a 2011
Indu
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Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.
América Latina y El Caribe50.0%
Asia50.0%
Materias Primas
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al
SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCOLópez Cotilla No. 1505 Edificio SEPROE Piso 1 Col. Americana S.J.
Tel: 3678.20.75 Ext. 52022 Fax: 3678.20.74Internet: http://seijal.jalisco.gob.mx