indice - exportapymes · 2011-03-28 · 42.02.91: sacos de viaje, bolsas de aseo, mochilas y bolsas...

EL MERCADO DE MARROQUINERÍA Y ARTÍCULOS DE VIAJE – 2002

OFCOMES PARÍS – Aida González Martín

Becaria PIPE1

INDICE

1.- INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................3

2.- RESUMEN Y CONCLUSIONES........................................................................................................5

3.- ANÁLISIS DE LA OFERTA ...............................................................................................................7

3.1.- LA INDUSTRIA DE MARROQUINERÍA EN FRANCIA............................................................7

3.2.- PRODUCCIÓN DE MARROQUINERÍA Y ARTÍCULOS DE VIAJE.........................................8

3.3.- ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA DE MARROQUINERÍA Y ARTÍCULOS DE VIAJE....12

3.4.- LA COMPETENCIA.....................................................................................................................18

3.5.- EMPRESAS FABRICANTES DE MARROQUINERÍA Y ARTÍCULOS DE VIAJE ................19

4.- COMERCIO EXTERIOR..................................................................................................................21

4.1.- ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES....................................................................................22

4.2.- DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES....................................................................................23

4.3.- REPARTO DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES POR FAMILIA DE

PRODUCTOS........................................................................................................................................24

5.- DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MARROQUINERÍA Y ARTÍCULOS DE

VIAJE EN FRANCIA. .............................................................................................................................26

5.1.- ESTRUCTURA DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN MINORISTA. .................................................29

5.2.- EMPRESAS DEL SECTOR DE DISTRIBUCIÓN DE MARROQUINERÍA Y ARTÍCULOS DE

VIAJE. ...................................................................................................................................................34

5.3.- ANÁLISIS DE LA DEMANDA: EL CONSUMO. ......................................................................35

5.4.- PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DE MARROQUINERÍA........................................................39

6.- NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN. ........................................................................................42

6.1.- REGLAMENTACIÓN NACIONAL Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS

ARTÍCULOS DE VIAJE Y MARROQUINERÍA. ...............................................................................42

6.2.- NORMAS QUE AFECTAN A LA COMERCIALIZACIÓN DE MARROQUINERÍA Y

ARTÍCULOS DE VIAJE.......................................................................................................................46

7.- ANEXOS..............................................................................................................................................48

7.1.- FERIAS Y SALONES PROFESIONALES. .................................................................................48

7.2.- REVISTAS ESPECIALIZADAS. .................................................................................................49

7.3.- ORGANISMOS PROFESIONALES: FEDERACIONES Y SINDICATOS. ...............................51



Becaria PIPE2

7.4.- CENTRALES DE COMPRAS DE MARROQUINERÍA Y ARTÍCULOS DE VIAJE................55

7.5.- LISTADO DE IMPORTADORES / DISTRIBUIDORES. ...........................................................60

7.6.- AGENTES COMERCIALES. .......................................................................................................68

7.7.- OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS. ......................................................................................73



Becaria PIPE3

1.- INTRODUCCIÓN

El objetivo de este estudio de mercado es el de analizar la situación del sector de la

marroquinería en Francia, para lo cual se abarcarán todos los temas que engloba

dicho sector, como la producción, el comercio exterior, la comercialización y

distribución y los aspectos legales. Asimismo, se facilitan datos de interés como

listados de agentes, distribuidores, publicaciones, salones comerciales, asociaciones,

y otras direcciones útiles.

Para la realización de este estudio se han tomado en cuenta las siguientes partidas y

sub-partidas:

42.01: Artículos de talabartería y guarnicionería para todos los animales, de cualquier

materia.

42.02.11: Maletines porta-documentos, carteras de mano, cartapacios y continentes

similares, baúles, maletas y maletines de aseo con la superficie exterior de cuero

(natural, artificial, regenerado o barnizado).

42.02.12: Maletines porta-documentos, carteras de mano, cartapacios y continentes

similares, baúles, maletas y maletines de aseo con la superficie exterior de plástico o

de materias textiles.

42.02.19: Baúles, maletas y maletines, incluidos los de aseo y porta-documentos,

carteras de mano, cartapacios y otros continentes (excepto los de cuero, plástico y

materias textiles).

42.02.21: Bolsos de mano de todas clases con superficie exterior de cuero (natural,

artificial, regenerado o barnizado).

42.02.22: Bolsos de mano de todas clases con superficie exterior de plástico o

materias textiles.

42.02.29: Otros bolsos de mano de todas clases.

42.02.31: Artículos de bolsillo o de bolso de mano con la superficie exterior de cuero

(natural, artificial, regenerado o barnizado).



Becaria PIPE4

42.02.32: Artículos de bolsillo o de bolso de mano con la superficie exterior de plástico

o materias textiles.

42.02.39: Otros artículos de bolsillo o bolso.

42.02.91: Sacos de viaje, bolsas de aseo, mochilas y bolsas para artículos de

deportes, estuches, fundas y joyeros con superficie exterior de cuero (natural, artificial,

regenerado o barnizado).

42.02.92: Sacos de viaje, bolsas de aseo, mochilas y bolsas para artículos de

deportes, estuches, fundas y joyeros con superficie exterior de plástico o materias

textiles.

42.02.99: Otros sacos de viaje, bolsas de aseo, mochilas y bolsas para artículos de

deportes, estuches, fundas y joyeros.

Por lo que se refiere a las fuentes consultadas, han sido las siguientes:

Centre National du Cuir (CNC).

Fédération Française de Maroquinerie (F.F.M.).

Xerfi

Institut National de la Statistique et des Etudes Économiques (I.N.S.E.E.).

Services d’études des stratégies et des statistiques industrielles (S.E.S.S.I.).

Direction Générale des douanes et des droits indirects.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en París.

Revistas profesionales.

Salón de la Marroquinería- Septiembre 2001 (Paris-Expo Porte de Versailles)



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2.- RESUMEN Y CONCLUSIONES

Lujo, creatividad, y un control y dominio total de los circuitos de distribución, tales son

las claves del éxito de los grandes nombres de la marroquinería francesa. Sin

embargo, recientemente la multiplicación de marcas, la competencia de los creadores

extranjeros, y la de países como China en el segmento de gama baja especialmente,

han modificado el panorama del mercado, hasta el punto de que las empresas más

modestas se han visto muy amenazadas e incapaces de hacer frente a tal

competencia.

El mercado francés de marroquinería y artículos de viaje constituye un mercado con

un alto potencial para las empresas españolas, ya que la mayoría de éstas producen

artículos de muy alta calidad y a un precio muy competitivo para el mercado francés.

Las empresas francesas de gama alta ofrecen productos con una calidad muy

elevada, pero son muy caros en comparación con los españoles, debido en parte a los

costes de las materias primas. Es decir, la relación calidad-precio de los productos

españoles es superior a la de los franceses, y eso es algo que las empresas

españolas deberían aprovechar.

El problema de las compañías españolas está en el qué segmento posicionarse.

Resultaría muy complicado situarse en el segmento de la marroquinería de gama alta

o de lujo, al ser imposible competir con las grandes marcas francesas, muy bien

implantadas y con una gran imagen de marca y prestigio en el mercado interno, a

pesar de que la calidad de los productos sea similar. Además, estas empresas

poseedoras de un gran capital y con una gran capacidad financiera para invertir,

ofrecen una gama amplísima de productos, que la mayoría de las empresas españolas

no podría igualar.

Por otro lado, tenemos los productos de gama media y baja, entre los que se incluyen

los artículos procedentes de China que se sitúan en un nivel de calidad mucho más

inferior que los productos de nuestro país, y los artículos desarrollados por las

cadenas de ropa, que también se encuentran por lo general en un segmento más bajo.

Lo esencial es encontrar un nicho de mercado, que probablemente se podría

considerar como de gama media, y estaría entre ambos segmentos, para lo cual es

necesario hacer una prospección del mercado francés bastante exhaustiva.



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Los consumidores franceses en general dan más prioridad a la calidad y el diseño que

al precio, y en ocasiones son muy marquistas, pero también encontramos aquéllos que

buscan un producto más accesible en cuestión de precio, pero al mismo tiempo a la

moda y de buena calidad. Este tipo de público se inclina más hacia un accesorio al

que dar más un uso más frecuente. A estos consumidores les gusta disponer de una

amplia selección de productos, y realizan sus compras tanto en grandes almacenes

como en comercios especializados. Este podría constituir el público objetivo de las

empresas españolas, y es ahí por donde habría que introducirse.

Lo más adecuado, entonces, parece ser vender estos productos de calidad a un precio

inferior al de las grandes marcas y comercializarlos bien a través de grandes

almacenes, donde compartirían espacio con una gran variedad de marcas y les

permitiría acceder a un público más amplio, o bien vendiendo a tiendas especializadas

a través de la figura del agente o un importador, o directamente a los

importadores/distribuidores.



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3.- ANÁLISIS DE LA OFERTA

3.1.- LA INDUSTRIA DE MARROQUINERÍA EN FRANCIA.

La marroquinería es un sector artesanal, cuyo savoir-faire tradicional y la calidad de

sus productos gozan de un renombre y prestigio mundiales.

Marroquinería es un término genérico que abarca múltiples actividades. Este término

se emplea para designar los objetos que originariamente estuvieron realizados en

cuero de pieles diversas. Estos mismos objetos hoy en día se fabrican indistintamente

en varios materiales: cuero, materias sintéticas, tejidos textiles.

El sector de la marroquinería reagrupa actividades profesionales cuya producción está

muy diversificada y repartida en varias familias de productos que se diferencian según

su uso. Se registran en total 14 familias de productos:

• Los bolsos de mano de señora;

• los artículos de viaje;

• la pequeña marroquinería (artículos de bolsillo, billeteras, etc);

• las carteras, porta-documentos y maletines;

• los artículos escolares;

• los estuches, artículos de escritorio y cofres;

• las correas no metálicas para relojes;

• los cinturones;

• los artículos de destilería y guarnicionería;

• las bolsas de deporte;

• los artículos para animales domésticos (correas);

• los artículos de pesca y de caza;

• los estuches para instrumentos de música;

• las alforjas para bicicletas.

Actualmente, los productos fabricados en cuero están perdiendo preponderancia en

beneficio de aquéllos en materia sintética y en tela. Un ejemplo, es el hecho de que

sólo la mitad de los bolsos producidos en Francia están hechos en cuero. A esto hay



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que añadir que la marroquinería emplea, cada vez más, accesorios tales como

cerraduras, y adornos en plástico, metal o madera.

3.2.- PRODUCCIÓN DE MARROQUINERÍA Y ARTÍCULOS DE VIAJE.

La producción de artículos de marroquinería y de viaje, se identifica bajo el código

NAF 19.2Z, y comprende la fabricación de los siguientes artículos:

• Artículos de viaje en todas las materias, artículos de marroquinería y artículos

asociados ( bolsos de deporte,…).

• Correas de relojes no metálicas.

• Artículos diversos en cuero o en cuero reconstituido.

• Artículos de guarnicionería y destilería.

Excluye la fabricación de calzado y de correas de relojes en metales preciosos y no

preciosos.

La industria de la marroquinería reúne un número importante de profesiones:

• El propio fabricante de marroquinería, que realiza objetos a través de

procedimientos como coser y pegar. Fabrica artículos de pequeña marroquinería,

bolsos, cinturones y artículos de escritorio.

• El guarnicionero, que se encarga de cortar los bordes y coserlos a mano o a

máquina. Se dividen en cuatro categorías: los que fabrican artículos para animales

domésticos; los especializados en artículos de guarnicionería propiamente dicha;

los fabricantes de sillas de montar; y los tapiceros en cuero.

• El estuchista, que recubre de cuero y fabrica artículos como estuches y fundas.

Su actividad se amplía a la producción de marcos para fotografías, fundas para

pipas, etc.

• El encuadernador de libros en piel de cabra o de oveja. La profesión se ha

ampliado al uso de cartón y materias plásticas.



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Todas estas profesiones tradicionales y artesanales en muchos casos, representan un

inigualable savoir-faire, cuya supervivencia hoy en día es muy difícil. La marroquinería

de lujo, caracterizada por la alta calidad de materiales y productos, ha reactivado en

cierto modo estas actividades, aunque debido a la competencia asiática, muchas de

las empresas francesas se han visto obligadas a deslocalizar la producción, sobre

todo en el caso de los productos de gama baja.

La oferta de marroquinería y artículos de viaje en Francia varía mucho de un año a

otro en función de la demanda, pero también de los precios de las materias primas. Al

tratarse fundamentalmente de artículos de alta gama en cuero, el volumen de

producción depende en gran medida de los costes de esta materia prima, los cuales

aumentaron considerablemente en el año 1999, provocando una ralentización de la

actividad. El desarrollo de las cadenas de prêt-à-porter extranjeras tampoco ha

actuado a favor de los fabricantes locales. Además, su oferta se basa en artículos en

otros materiales distintos al cuero, lo cual actúa en perjuicio a este material.

La producción se contrajo un 9,6% en 1999, registrando una cifra de 2,3 millones de

artículos frente a los 2,5 millones del año anterior.

Cuadro 1: Producción de marroquinería y artículos de viaje (millones de unidades)

Año Producción Crecimiento

1995 2.807 22,3%

1996 2.240 -20,2%

1997 2.359 5,3%

1998 2.546 7,9%

1999 2.301 -9,6%

Fuente: INSEE

Gracias a un incremento de la demanda francesa y extranjera en el 2000, en particular

en el segmento de lujo, la producción francesa ha progresado ligeramente. Los

esfuerzos de los profesionales del sector en materia de innovación y de promoción de

su savoir-faire, permiten a los productores beneficiarse del gusto de los consumidores

franceses por los artículos bien acabados y de piel de alta calidad. A esto también ha

contribuido la gran demanda extranjera por los productos franceses de alta gama,

proveniente de Estados Unidos y Asia fundamentalmente.



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Producción por productos.

La fabricación de bolsos de mano domina el sector con un 45% de la producción total.

A excepción del segmento de la pequeña marroquinería, la producción del resto de los

artículos de marroquinería ha estado orientada a la baja en 1999:

• La producción de pequeña marroquinería ha sido la única en mantenerse, con

una ligera progresión de 0,2%. Esto se debe a varias razones: este segmento

se ve favorecido por el hecho de que la mayoría de las compras se realizan de

forma impulsiva; se beneficia también de la multiplicación de las tarjetas

magnéticas para aprovecharlo ampliando su oferta con artículos prácticos; por

último, la moda de los bolsos transparentes en plástico a incitado a los

consumidores a comprar accesorios de este tipo.

• El descenso más importante fue el registrado por los artículos porta-

documentos y carteras. Este tipo de artículos sufre la competencia continua de

los bolsos, de las mochilas y de los capazos. Por otra parte, las mochilas y

carteras escolares están sometidas a la competencia fortísima de los productos

fabricados bajo licencia en los países asiáticos, que tienen especial éxito entre

los más jóvenes, en detrimento de los artículos tradicionales.

• La producción nacional de los artículos de viaje ha descendido igualmente en

un 20% en 1999. Los consumidores son reacios a gastar demasiado dinero en

estos productos, generalmente caros, dado el deficiente tratamiento y los

posibles robos, que se producen cada vez con más frecuencia, en los

aeropuertos y demás transportes públicos.

• El segmento de los bolsos, ha registrado un descenso del 14,2%.

Particularmente sensible a la competencia y a las tendencias de la moda, este

segmento experimenta una evolución caótica. Así, en 1998, la producción de

bolsos progresó en un 50%.



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Gráfico 1: Producción de artículos de viaje (índice en volumen base 100 en 1992)

Gráfico 2: Producción de bolsos (índice en volumen base 100 en 1992)

Gráfico 3: Producción de carteras y porta-documentos (índice en volumen base 100 en 1992)

0

50

100

150

200

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

0

50

100

150

200

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

0

20

40

60

80

100

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140

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999



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Gráfico 4: Producción de pequeña marroquinería (índice base 100 en 1992)

Fuente: INSEE, 1999

3.3.- ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA DE MARROQUINERÍA Y ARTÍCULOS DE

VIAJE.

Según datos de la Federación Francesa de Marroquinería (FFM) y el Centro Nacional

del Cuero (CNC), el sector de la fabricación de artículos de viaje y marroquinería

estaba integrado por 224 empresas en 1999, las cuales empleaban a 10.809

asalariados, y obtuvieron un volumen de negocio de 870,6 millones de euros. De esta

cifra, 232 millones provinieron de la exportación.

El volumen de producción total en 1999 fue de 870,6 millones de euros, registrando

así una ligera progresión del 1,2%, frente al 3,6% del año anterior. En cuanto a las

condiciones de producción, la escasez de mano de obra cualificada en Francia y el

elevado coste de la misma han forzado a los profesionales del sector a deslocalizar o

a subcontratar en el extranjero una parte importante de su producción. Como

resultado, los volúmenes producidos han disminuido en un 9,6% en 1999. En el 2000,

y 2001, con el aumento de la demanda de artículos de marroquinería, la producción se

enfrentó a grandes dificultades.

El volumen de negocio a lo largo de todo el periodo de 1990-1999 ha experimentado

una evolución un tanto irregular, ya que a periodos de gran crecimiento han seguido

0

20

40

60

80

100

120

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999



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fuertes crisis. Entre 1995 y 1997, las ventas disminuyeron en un 7,6% para volver a

crecer en 1998 y 1999. Sin embargo, no han vuelto a alcanzar las cifras récord

registradas en 1995.

Cuadro 2: Facturación de la industria de la marroquinería (en millones de euros)

Año Volumen de negocio Crecimiento

1995 898,5 9,2%

1996 840,7 -6,4%

1997 830,1 -1,3%

1998 860,3 3,6%

1999 870,6 1,2%

Fuente: CNC (Centre National du Cuir), 1999

Cuadro 3: Facturación por tipo de productos

Producto Facturación total M� Facturación exportación

Artículos de viaje 143,5 366,2

Bolsos 377,5 598,0

Artículos de caza y guarnicionería 52,1 78,9

Pequeña marroquinería 144,8 147,3

Cinturones 45,2 69,7

Artículos diversos 47,9 89,6

Artículos diversos en cuero y similar 27,1 35,6

Correas reloj 32,61 136,5

Total 860,7 1.521,7

Fuente: Federation Française de la Maroquinerie

Teniendo en cuenta los datos proporcionados por SESSI, el servicio de estadísticas y

estudios económicos del Ministerio de Industria, en los cuales sólo se recogen

aquellas empresas con un número de trabajadores superior a 20, el número de

empresas especializadas en la fabricación de marroquinería y artículos de viaje fue de

142 en 2000, registrando así un aumento de 9 unidades de producción. El volumen de

negocio se situó en 1.436,9 millones de francos, incrementándose en un 12,8%. La

productividad por empresa también aumenta en casi 50.000 euros entre 1999 y 2000.

En cuanto al número de empleados, el incremento ha sido superior (+14,6%),

alcanzando de este modo 13.600 empleados. Esto se traduce en un descenso de la

productividad por trabajador de más de 1.677 euros.



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Cuadro 4: Cifras clave de la industria

Año Facturación en M� Número de empresas Número de empleados

1996 1.180,9 143 12.036

1997 1.205,3 144 12.111

1998 1.246,2 134 11.645

1999 1.273,5 133 11.879

2000 1.436,9 142 13.625

Fuente: SESSI, 2000

Concentración del sector

La industria francesa de marroquinería se caracteriza por su dualidad. Por un lado

encontramos las grandes empresas de prestigio situadas en el segmento de gama

alta, y por otro, tenemos las empresas que operan en el segmento de gama baja y

media.

El tejido industrial de este sector está formado en su mayoría por pequeñas y

medianas empresas, ya que las tres cuartas partes cuentan con una plantilla de entre

20 y 49 empleados. Estas pequeñas empresas compiten con los grandes nombres de

fama mundial.

Gráfico 5: Una industria muy concentrada (unidad: nº empleados)

Fuente: SESSI

Según el Centro Nacional del Cuero, las empresas de más de 100 empleados,

minoritarias en el sector, han acaparado más del 70% de la facturación del sector, es

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Nº empresas Trabajadores Facturación Exportación

20 a 49 50 a 99 100 a 249 >249



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decir, 686 millones de euros, y han empleado a más del 63% de los trabajadores.

Entre estas empresas encontramos las grandes marcas de la marroquinería, como

Hermès, Louis Vuitton o Longchamp.

Las 119 pequeñas empresas de menos de 20 asalariados, realizan el 8,1% del

volumen de negocio y emplean al 9,5% de los trabajadores. Las 78 medianas

empresas registradas en 2000 captan el 22% de las ventas y el 27,2% de los

asalariados.

Cuadro 5: Reparto de las empresas por tamaño

Tamaño Nº de empresas Nº de trabajadores Facturación en

M�%

<20 empleados 119 1.108 79,4 8,1%

De 21 a 40 45 1.345 79,7 8,1%

De 41 a 100 32 1.834 135 13,7%

>100 27 7.391 688,3 70,1%

Total 224 11.678 982,4 100,0%

Fuente: CNC, 2000

Diversificación del sector

Las empresas fabricantes de marroquinería y artículos de viaje se dedican

esencialmente a su actividad originaria. Sin embargo, algunas sociedades han

diversificado su actividad hacia otras ramas complementarias como el comercio

mayorista de prendas de vestir o el comercio mayorista de otro tipo de artículos.

Cuadro 6: Diversificación del sector

Código NAF Actividad %

192Z Fabricación de marroquinería y

artículos de viaje

69,9%

514C Comercio mayorista de prendas

de vestir

8,6%

514S Comercio mayorista de otro tipo

de artículos

8,1%

177C Fabricación de jerseys y artículos

similares

Otras actividades

2,6%

10,8%

Total 100,0%

Fuente: SESSI, 1999



Becaria PIPE16

Distribución geográfica de la industria

Por lo que respecta a la distribución geográfica, la industria de marroquinería se

concentra en cuatro regiones: Île-de-France, Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées y la región

central, las cuales cuentan con más de la mitad de las empresas del sector y de los

empleados. Solamente Île-de-France y Rhône-Alpes concentran un tercio de estos

últimos.

• Île-de-France es la principal región de implantación de la industria de

marroquinería con 70 empresas y alrededor del 26% de los empleados. Aquí

encontramos las unidades de producción de compañías tan importantes como

Delsey, Samsonite o Hermès.

• La región de Rhône-Alpes cuenta con 32 empresas y absorbe el 17% de los

asalariados.

• Midi-Pyrénées concentra 26 firmas, pero la mayoría de ellas son de un tamaño

bastante inferior. Éstas emplean más del 3% de los asalariados.

• La región del Centro posee 16 unidades de producción y en 1999 generó el 8% de

los empleos del sector.

Gráfico 6: Distribución geográfica de la industria en 2000 (% empleados)

Fuente: CNC

5,4%

5,7%

8,7%

18,3%

24,5%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Picardie

Pays de Loire

Centro

Rhône-Alpes

Ile de France



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Cuadro 7: Localización geográfica (% de empleados) en 2000

Principales regiones Número de establecimientos Número de trabajadores

Île-de-France 71 2.850

Rhône-Alpes 29 2.140

Midi-Pyrénées 26 385

Centro 16 1.010

Pays de la Loire 16 673

Franche-Comté 9 458

Aquitaine 9 164

Poitou-Charentes 7 482

Auvergne 6 595

Picardie 4 630

Bretagne 3 597

Otras 97 4.530

Total 222 11.673

Fuente: CNC

A lo largo de los años 90, el número de empresas ha disminuido notablemente (en un

25%), así como el número de asalariados, cuyo descenso ha sido del 20%. A pesar de

todo, este sector es uno de los más rentables de la industria de bienes de consumo.

La tasa de valor añadido es bastante superior (41,1% frente a 31,5%). Sin embargo,

las inversiones son inferiores a las que normalmente se realizan en la totalidad de la

industria del cuero (3,6% del valor añadido frente al 5,4%), aunque la rentabilidad es

muy superior (32,9% frente a 23,7%). La tasa de exportación alcanza el 34,8% (24%

para la industria del cuero), y esto supone, en el caso de las empresas más grandes,

destinar la mitad de su volumen de facturación a este fin. Dichas empresas concentran

el 80% de las exportaciones del sector gracias a la producción de artículos de gama

alta, muy demandados y conocidos en el exterior.

Lugar de la marroquinería dentro del sector del cuero

La industria de la marroquinería y los artículos de viaje ocupa un lugar muy

significativo dentro del sector del cuero. En 1999 acaparó más del 24% de la

facturación total (3.506,6 millones de euros). Más del 28% de los empleados de la



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industria del cuero han correspondido a la filial de marroquinería, y las unidades de

producción de artículos de viaje y marroquinería supusieron un 37,3% del total.

Cuadro 8: Peso de los artículos de viaje y marroquinería en la industria del cuero en 1999

Industria del cuero Industria de marroquinería y

artículos de viaje

Empresas 600 224

Empleados 37.802 10.809

Facturación 3.506,6 870,6

Fuente: CNC

3.4.- LA COMPETENCIA.

La competencia dentro del sector de la fabricación de marroquinería y artículos de

viaje se organiza a través de tres ejes: la diversificación creciente de las cadenas de

ropa, los bajos costes de producción de los países asiáticos, y la falsificación.

• Siguiendo el ejemplo de las cadenas de prêt-à-porter como Promod, Etam, Zara y

Mango, las tiendas de ropa están llevando a cabo una diversificación de su

producción hacia los artículos de marroquinería, los zapatos y los accesorios.

Estos canales de distribución que desarrollan marcas propias, suponen una

amenaza cada vez mayor para los fabricantes de marroquinería y calzado.

• La competencia internacional proviene fundamentalmente de los países asiáticos,

donde la mano de obra es más barata. Las empresas del segmento de gama baja

que comercializan sus productos en los grandes almacenes se ven muy afectadas.

A esto hay que añadir que esta es la principal causa de la deslocalización de la

producción que están llevando a cabo las empresas francesas del sector.

• Por último hay que mencionar que la falsificación constituye un auténtico problema

para el segmento de gama alta, las grandes marcas. A pesar de que Francia es el

país de la U.E. con una legislación más severa en materia de falsificación, la falta

de uniformidad del derecho comunitario sobre esta cuestión, sigue siendo un gran

obstáculo. El caso más reciente es el de Italia (después de China, el país que más

copias de marroquinería produce en el mundo), que en 1999 decidió despenalizar



Becaria PIPE19

la venta de artículos falsos por parte de los vendedores ambulantes dentro del

territorio nacional.

La fuerte competencia existente en este mercado ha empujado a los fabricantes a

reorientar su oferta hacia los productos de gama alta, así como a deslocalizar la

producción. Esta iniciativa esta muy respaldada por el buen nivel de la demanda

francesa e internacional en los productos de lujo. Las grandes marcas han realizado

gran parte de sus ventas en el exterior, y esto ha provocado un aumento considerable

de las exportaciones. Las empresas de talla más modesta que no pueden optar a

desarrollarse en el exterior, se han visto confrontadas a grandes dificultades.

3.5.- EMPRESAS FABRICANTES DE MARROQUINERÍA Y ARTÍCULOS DE VIAJE

Cuadro 9: Principales grupos del sector

Grupo Accionistas, control,

nacionalidad

Facturación en M� Filiales y

participaciones

LVHM Público (45%); familia

Goujon (40%); familias

Moet, Hennesy y Vuitton

(3%)

8.547,2 Louis Vuitton

Loewe

RICHEMONT (1) Suiza 2.924,2 Lancel, Montblanc,

Seeger

GUCCI Pinault Printemps

Redoute (42%); LVMH

(20,6%)

1.319,1 Gucci France

HERMES

INTERNATIONAL

Familia Hermès (51%);

Delfico (11%); fundación

John Bost (9%); familia

Dumas (5%)

927,3 Hermès Sellier,

Maroquinerie Thierry

SAMSONITE (2) François Pinault via

Holding Artemis (30,2%)

via Apollo Holding (25%)

818,4 Samsonite

KIPLING Bélgica 54,5 Delsey

(1) Facturación a 31/03/2000


Fuente: Xerfi



Becaria PIPE20

Cuadro 10: Principales empresas del sector

Empresa Accionistas, control, nacionalidad Facturación en M�

HERMES SELLIER Hermès International (99%) 427,1

ATELIERS LOUIS VUITTON Louis Vuitton Maletier (99%) 150,4

LONGCHAMP SA Jean Cassegrain (mayoría) 70,1

DELSEY Laurent David NV (mayoría) 58,0

SAMSONITE Samsonite Europe NV (99%) 48,6

LE TANNEUR Público (35%); Louis Vuitton Maletier

(27%); Financière Descotes (16%);

Socios (13%); Ejecutivos (2%); otros

(7%)

34,1

MAROQUINERIE A. THOMAS nd 30,4

TEXIER Familia Texier (mayoría) 29,7

ARCO Arco International (60%) 23,0

LANCEL-SOGEDI Grupo Richemont (CH) 14,5

SUPERIOR Mareschal Industries (57%) 14,5

ATELIERS D’ARMANCON Familia Thomas (mayoría) 13,9

ORCA ACCESSOIRES Holdax (99%) 13,0

BARTEL FRANCE Familia Muller père et fils 12,6

SCOB Cobra SA (98%) 10,5

COBRA Barthod, Christine (5%) 10,3

SAVEBAG Morange Pierre; Vignaus Odette 9,8

MAROQUINERIE GUENE Etablissements PJ Guene SA (99%) 9,7

MBM Familia Laval (mayoría) 9,3

CLEPS Vitse, Michel (mayoría) 8,3

POURCHET Société financière Pourchet (95%) 7,4

GRESSINO Wassermann Dominique (mayoría):

Lefrançois Chistophe (5%)

7,1

SYDEL Financière SCOB (25%); Tchou Jung

Sheng (25%); Tchou (25%); Pan Zon

Yee (5%); Kwok Shing King (5%)

6,5

MAROQUINERIE GERARD

HENON

Axfi (99%) 6,2

LE GADGET DE BELLUX nd 6,1

SELMO-JELEN nd 6,1

DELVAUX Delvaux Design Coordination (100%) 5,7

MHM Cartier International BV (mayoría) 5,5

PIERRE CHAINTRON AMG SA (mayoría) 5,4

BAGSTER Nicolas Jacques (80%); Público (15%);

familia Nicolas (3%); Gaillard, Pierre;

Christ, Alfred

5,1



Becaria PIPE21

CLAUDE ELLY CUIRS EBM (99%) 5,0

Fuente: CNC, 2000

4.- COMERCIO EXTERIOR

Los esfuerzos de los fabricantes franceses para promover sus productos, el buen

estado de la economía mundial, y la subida del dólar americano, han traído consigo un

aumento del volumen de exportaciones francesas de artículos de marroquinería y de

viaje en el año 1999, así como una mejora del excedente comercial.

Las marcas francesas de alta gama siempre han tenido mucho éxito en los mercados

internacionales, pero especialmente en 1999, año en el que registraron un récord de

ventas gracias a la excelente coyuntura internacional. En dicho año, las exportaciones

aumentaron casi un 20% más que en 1998 y alcanzaron la cifra de 1.326,4 millones de

euros. De todos los destinos, Asia absorbió más de la mitad de las exportaciones

francesas en valor. Entre estos países, Japón sigue siendo el principal cliente, seguido

por Hong Kong, aunque también es necesario destacar el papel de Corea del Sur,

donde las exportaciones de las empresas francesas han progresado 1,4 puntos desde

1997.

A pesar de que la demanda francesa ha estado orientada al alza en 1999, su ritmo de

crecimiento ha sido más lento que en el año anterior. Así el mercado interno ha

demandado menos productos extranjeros y aunque las importaciones siguen

creciendo, este ritmo se ha ralentizado en el 99 con un incremento de 3,4% frente al

7,3% de 1998. Otro factor a destacar, es el hecho de que las importaciones de

marroquinería han aumentado más rápidamente que los bienes de consumo.

Puesto que el incremento de las exportaciones ha sido mayor que el de las

importaciones el saldo comercial del sector ha mejorado en 182,9 millones de euros,

llegando a sobrepasar los 411,6 millones. Sin embargo, en términos de volumen, el

saldo fue deficitario. Los grandes volúmenes importados corresponden a productos de

bajo valor añadido provenientes de China y del sur de Asia. No obstante, la calidad de

estos productos importados está mejorando cada vez más. Al contrario que las

importaciones, las exportaciones francesas son productos de alta gama, cuyos

volúmenes son inferiores a los de artículos de gama media y baja.



Becaria PIPE22

Gráfico 7: Exportaciones e importaciones (en millones de francos)

Fuente: Servicio de aduanas

4.1.- ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES.

El crecimiento de las importaciones afecta, sobre todo, a las empresas cuya actividad

se sitúa en la gama media y baja, ya que la gran mayoría de las importaciones

proceden de China y del sudeste asiático, cuyos productos están en clara competencia

con los primeros. Además, este aumento se aplica prácticamente a todos los artículos

del sector.

• China sigue siendo el principal proveedor de Francia, dominando los intercambios

de marroquinería con un 47% del total de las importaciones en valor en 1999. Su

posicionamiento en el segmento de gama media y baja, así como los bajos costes

de producción permitieron a este país contribuir en un 70% a los volúmenes

importados de este tipo de artículos.

• Italia es el segundo proveedor, con un 14% de las importaciones en valor en 1999.

Los productos provenientes de este país se sitúan en la gama alta, y representaron

el 3,6% de las importaciones en valor.

• Las importaciones procedentes de los miembros de la Unión Europea, en

conjunto supusieron un 32% de las compras francesas en el exterior. Estos

productos son en su mayoría de gama alta.

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

1997 1998 1999

Exportaciones Importaciones



Becaria PIPE23

Gráfico 8: Orígenes de las importaciones (% de las importaciones en valor)

Fuente: Servicio de aduanas

4.2.- DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES.

Entre los principales clientes de la industria francesa de marroquinería se encuentran

países como Japón y Hong Kong, la U.E. y los Estados Unidos.

• Japón mantiene su posición como primer destino de las exportaciones francesas,

absorbiendo el 31,8% del total en valor, y un 4,3% en volumen. Los productos

corresponden a artículos de alto valor añadido, lo cual beneficia a las grandes

marcas de lujo francesas, que gozan de una enorme popularidad en los países

asiáticos.

• Las exportaciones a Hong Kong, que ocupa el segundo lugar, han aumentado de

un 18,5% en el 97 a un 19,6% en el 99.

• Entre el resto de los países asiáticos, Corea del Sur está cobrando cada vez más

importancia, ya que ha pasado de representar el 0,8% en 1997 al 2,2% en 1999.

• Los Estados Unidos captan el 10,8% de las exportaciones en valor, y un 3,2% en

volumen. Las transacciones a este país corresponden fundamentalmente a

productos de lujo. Un hecho relevante para el comercio con este país es que,

como medida de represalia tras la querella presentada a comienzos de 1999 por

la U.E. contra E.E.U.U. referente a la importación de plátanos, los bolsos de mano

de plástico, los billeteros y los artículos de pequeña marroquinería procedentes de

nuestra comunidad soportan un arancel del 100%.

46,8%

13,9%

7,1%

4,9%

6,8%

14,5%

China España Italia Benelux Sudeste asiático Otras



Becaria PIPE24

Gráfico 9: Gráfico de los destinos de las exportaciones.

Fuente: Servicio de Aduanas

4.3.- REPARTO DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES POR FAMILIA DE

PRODUCTOS.

Francia es presenta un excedente en su saldo comercial en todos los artículos de

marroquinería y de viaje, a excepción de los productos de destilería y guarnicionería:

• El déficit en el segmento de artículos de guarnicionería y destilería alcanzó la cifra

de 18,3 millones de euros en 1999. Las exportaciones correspondieron a artículos

de gama media y baja principalmente, mientras que las importaciones fueron

productos de alto valor añadido.

• La partida de artículos de viaje y pequeña marroquinería generó un excedente de

335,4 millones de euros. Estos productos eran de gama media y baja.

• El comercio de artículos técnicos en cuero registró un excedente de 89,5 millones

de euros en 1999. Las exportaciones supusieron un 8,6% en valor y un 2,9% en

volumen, y fueron productos de alto valor añadido, mientras que los importados,

2,7% en valor y en volumen, fueron de gama media y baja.

31,8%

19,6%

4,8%

4,4%3,7%

3,1%

9,5%

4,8%6,4%

5,7%2,2%

Japón Hong Kong Corea del Sur Benelux

Italia Reino Unido Alemania España

Estados Unidos Suiza Otros



Becaria PIPE25

• Los intercambios de correas de relojes no metálicas correspondieron a artículos de

gama alta. En 1999, las exportaciones alcanzaron un 1,8% en valor y un 0,1% en

volumen, y las importaciones fueron de un 1,7% en valor y un 0,1% en volumen.

Cuadro 11: Reparto de las exportaciones e importaciones por productos

Producto Exportaciones Importaciones

Valor (%) Volumen (%) Valor (%) Volumen (%)

Artículos de viaje, bolsos y

pequeña marroquinería

88,6% 95,2% 92,1% 94,5%

Artículos técnicos en cuero 8,6% 2,9% 3,5% 2,7%

Correas de relojes 1,8% 0,1% 2,7% 2,7%

Artículos de guarnicionería 1,0% 1,8% 1,7% 0,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Servicio de Aduanas



Becaria PIPE26

5.- DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MARROQUINERÍA Y

ARTÍCULOS DE VIAJE EN FRANCIA.

La actividad de comercio minorista de marroquinería y artículos de viaje se identifica

bajo el código NAF 52.4. las empresas que operan dentro de este sector comercializan

los siguientes productos:

- artículos de marroquinería ( bolsos, carteras, portafolios, pequeña marroquinería,

etc);

- artículos de viaje (bolsos, de viaje, maletas, etc).

Estructura de la distribución

El principal canal de distribución de marroquinería y artículos de viaje en Francia es el

comercio especializado de proximidad independiente. Esto se debe a dos razones

fundamentales:

• La oferta de los minoristas abarca una gran variedad y una amplia gama de

productos, especialmente en lo referente a bolsos de mano y billeteras.

• Por otra parte, representan para el cliente una garantía de calidad, gracias a un

consejo más personalizado y un servicio post-venta más desarrollado, algo muy

valorado por los consumidores del país.

Este tipo de canal comercializa principalmente artículos de producción francesa, ya

que su principal clientela busca productos de alta calidad y diseño, dando poca

importancia al precio. Asimismo, esta clase de clientes demanda un consejo por parte

de los especialistas, y por eso la calidad del servicio es un factor de diferenciación e

imprescindible a la hora de multiplicar las ventas entre estas empresas.

La distribución especializada de artículos de marroquinería se desarrolla

principalmente de dos formas:



Becaria PIPE27

• Por un lado, en el segmento de gama media, las tiendas multimarca,

posicionadas en su mayoría en el segmento de gama media, constituyen el mayor

número de empresas. Pueden ser independientes u organizadas.

• Por otro lado, los distribuidores exclusivos, posicionados en el segmento de

gama alta, se organizan mediante franquicias o una red organizada (tiendas

propias y boutiques en grandes almacenes), a través de las cuales distribuyen sus

propios productos y marcas. Las tiendas propias facilitan la fijación de precios, les

permiten acumular grandes márgenes de producción y de distribución, así como

obtener un mayor control de la imagen de marca. Por otra parte, la venta en

boutiques se realiza principalmente en los grandes almacenes, que reúnen gran

número de marcas de lujo. Estos espacios exclusivos actúan como escaparate

ante el público y permiten acceder más fácilmente a un mayor número de

consumidores, entre los cuales se encuentran los numerosos extranjeros de paso

por las ciudades más turísticas de Francia. Entre estas empresas encontramos a

los grandes del sector, como Hermès, Luis Vuitton, Lancel o Longchamp.

La distribución de marroquinería en Francia sigue por tanto, métodos muy

tradicionales, a pesar del desarrollo en los últimos años de las cadenas de tiendas y

de la competencia creciente de las marcas de ropa, que ofrecen sus propias gamas de

productos.

Además de éstos, existen otros canales de distribución, que cada vez están

representando una mayor competencia para los canales tradicionales, como son, entre

otros, las grandes superficies y la distribución a través de Internet, que se ha

desarrollado de forma espectacular en los últimos años.

• Las grandes superficies de alimentación (G.S.A.), disponen de una cuota en el

mercado global cada vez mayor, gracias a la diversificación de sus productos. No

obstante, todavía no se encuentran demasiado presentes en el sector de

marroquinería, ya que esto requiere disponer de una sección de marroquinería

permanente y de bastante importancia en sus establecimientos, la cual, además,

ha de ser renovada con mucha frecuencia para poder seguir atrayendo a los

consumidores. La mayor parte de los artículos de marroquinería corresponden a

marcas destinadas al público más joven y en materia sintética, como Naf Naf,

Complices, etc. Las grandes superficies de alimentación son la competencia

directa de las grandes superficies especializadas y las cadenas de prêt-à-porter del



Becaria PIPE28

segmento de gama media y baja, ya que su oferta se basa en productos de bajo

precio y de las marcas preferidas por los más jóvenes.

• Los grandes almacenes, orientados hacia los artículos de lujo, gozan de un gran

peso en el sector. Reagrupan todas las marcas más importantes y en muchas

ocasiones se benefician de una clientela internacional.

• Los almacenes populares, que también distribuyen artículos de marroquinería,

representan menos del 1% del total. Tanto éstos como los grandes almacenes

atraen a una clientela urbana y a la moda a la que le gusta tener de una gran

variedad de marcas. Marcas de artículos de viaje como Samsonite o Delsey están

muy bien implantadas en estas estructuras y se benefician de grandes espacios

que les permiten exponer sus múltiples gamas de productos.

• Las tiendas especializadas en otros sectores relacionados con la marroquinería,

como calzado, ropa, etc, también están viendo aumentar sus cuotas de mercado.

De este modo, el calzado y los artículos de marroquinería en muchas ocasiones se

encuentran en el mismo punto de venta, así como la ropa, que se comercializa

acompañada de sus accesorios ( bolsos, cinturones, billeteras,…). Asimismo, las

grandes tiendas de deporte, proponen una gama cada vez mayor de artículos de

viaje y de sport, la mayoría en materia sintética.

• La venta por correspondencia (V.P.C.), un canal bastante popular entre la

población francesa, ha diversificado su oferta ofreciendo un mayor número de

accesorios, sobre todo artículos de marroquinería y de viaje. Los productos que

comercializan principalmente son mochilas y artículos de viaje básicos. A pesar de

que su cuota de mercado es todavía muy reducida en este sector, se verá sin

embargo favorecida por su creciente presencia dentro del comercio electrónico.

• Las papelerías, también presentes dentro del sector, ven limitada su oferta a

artículos escolares ( mochilas, estuches, etc). Además, su actividad es muy

estacional, limitándose casi exclusivamente al periodo de vuelta a las aulas.



Becaria PIPE29

Gráfico10: Reparto de las ventas por canal de distribución

Fuente: INSEE

5.1.- ESTRUCTURA DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN MINORISTA.

Estructura económica y comercial del canal de distribución minorista

El canal de distribución minorista se divide en dos tipos de operadores: los minoristas

independientes y la red organizada de distribución.

- Los establecimientos independientes constituyen el mayor número de empresas

distribuidoras del sector. Suele tratarse de propietarios de una o varias tiendas, en

su mayor parte multimarca, que ofrecen una gran diversidad de productos de las

marcas más conocidas, como Le Tanneur, Samsonite y Delsey. Junto con estos

artículos de gama media, también ofrecen marcas de lujo como Lancel.

- La red de distribución organizada está formada por un número muy reducido de

grandes empresas, posicionadas en el segmento de gama alta, que dominan el

mercado. Aunque emplean menos de un tercio de los empleados y representan tan

sólo el 1,6% de las empresas del sector, realizan un volumen de negocio del 40%

de la facturación del sector. Se trata o bien de filiales de distribución de marcas

extranjeras como Gucci France, o de redes de distribución integradas como las

tiendas de Louis Vuitton. Estas marcas de lujo poseen un mayor número de

puntos de venta y una fuerte presencia en el extranjero. El líder del segmento de

gama alta es Louis Vuitton, que posee 276 puntos de venta, 236 en el extranjero.

67,1%

5,3%0,6%

3,1%

11,8%

12,1%

TiendasespecializadasGrandes almacenes

G.S.A.

V.P.C.

AlmacenespopularesOtros



Becaria PIPE30

- Dentro de la distribución organizada también se encuentran las marcas de gama

media-baja, quienes poseen un circuito de comercialización más limitado, tanto en

Francia como en el extranjero. Ejemplos de estas firmas son Le Tanneur, La

Bagagerie o Lamarthe.

Cuadro 12: Principales marcas

Marca Puntos de venta en

Francia

Puntos de venta en el

extranjero

Facturación en 1999

en M�

Lancel 49 200 50,8

Le Tanneur 47 1 32,9

Hermès 34 239 403,7

La Bagagerie 27 30 6

Lamarthe 22 2 Nd

Mandarina Duck 22 85 Nd

Sylvain Lefèvre 20 1 2,8

Florence 19 3,4

Safran 14 Nd

Louis Vuitton 13 263 150,4

Longchamp 10 58 61,7

Gucci France 6 170 25,2

Kipling 2 21 Nd

Upla 2 Nd

Soco 1 Nd

Loewe nd 82 1,7

Fuente: Panorama 2001

Tipo y número de empresas

El sector francés la distribución de marroquinería está en su mayoría formado, como

hemos señalado anteriormente, por comerciantes independientes, quienes han sabido

diversificar su oferta mediante la adquisición de nuevas marcas y definiendo con

claridad su posicionamiento. La amplitud de la oferta les ha permitido conservar una

cuota superior a las tres cuartas partes del sector. Normalmente, podemos encontrar

en un mismo punto de venta las marcas de moda más importantes en diversos

artículos como bolsos, artículos de viaje, etc.

Sin embargo, esta variedad de gamas, artículos y marcas, en ocasiones no se ajusta a

las exigencias de los fabricantes de lujo, quienes se consideran infravalorados y ven

perjudicada su imagen de marca, al ver sus productos expuestos junto a marcas



Becaria PIPE31

menos prestigiosas. Por ello, con el fin de tener un mayor control de su imagen de

marca, muchos fabricantes han optado por diversificar su actividad y pasar de la venta

a través de distribuidores multimarca a desarrollar su propia red de distribución,

pasando así de ser proveedores de los distribuidores a convertirse en competidores

directos.

El sector del comercio minorista francés de marroquinería contaba con 2.328

empresas en 1997, y empleaba a 6.633 personas. Su volumen de negocio en este año

alcanzó los 762,3 millones de euros.

Este sector se encuentra muy atomizado, ya que está constituido por un gran número

de pequeñas empresas: el 90% de las sociedades del sector son empresas familiares

con una plantilla de hasta 5 trabajadores. Las compañías con una facturación inferior a

150.000 euros representan el 63% de todas las empresas del sector y realizan tan sólo

el 15% de las ventas totales. El resto del panorama industrial lo constituyen empresas

de tamaño medio y las grandes empresas de lujo, que representan el 1,6% con un

volumen de negocio de más del 40%, como ya se ha mencionado.

Muy pocos grupos extranjeros están presentes en el sector de la distribución de

marroquinería y artículos de viaje, a excepción de la compañía suiza Richemont y el

grupo italiano Gucci, o, en el segmento de gama media y baja, las cadenas de ropa

extranjeras como Zara o Mango.

En lo referente a los modos de desarrollo de la distribución francesa especializada de

marroquinería y artículos de viaje, se organiza de dos formas principalmente: las

sucursales y las franquicias. En la mayor parte de los casos encontramos una

combinación de ambas.

- Las sucursales dominan el sector. Esta forma de distribución permite un mayor

control de la red de distribución, y por tanto un mejor seguimiento de la imagen de

marca y de la calidad de los productos. Esta forma de organización se da más

frecuentemente entre las firmas de gama alta que entre las empresas del

segmento de gama media.

- La franquicia se encuentra en ambos segmentos pero en menor medida.



Becaria PIPE32

Otras formas de organización también frecuentes son las concesiones y la búsqueda

de un socio.

Volumen de negocio

En 1999, las ventas de los minoristas independientes han aumentado un 2% en valor y

un 2,4% en volumen. Observamos así, cómo continúa su fase ascendente desde

1996. En cuatro años, las ventas se han incrementado en más de 4% en valor y 6% en

volumen.

Sin embargo, estos buenos resultados no les permitieron alcanzar los niveles de 1990.

El ritmo de crecimiento del volumen de negocio continúa progresando a un nivel

inferior al del consumo de marroquinería y artículos de viaje por parte de los hogares

franceses.

Gráfico 11: Volumen de negocio de los minoristas especializados( Unidad: índice 100 en 1990)

Fuente: INSEE

Independientemente de su tamaño, los distribuidores de marroquinería y artículos de

viaje, han obtenido buenos resultados en el ejercicio de 1999.

- Los líderes, posicionados en el segmento de gama alta, han visto aumentar su

volumen de negocio en un 25% en valor. Este éxito se debe al renombre de los

artículos sofisticados franceses, tanto en el territorio nacional, como entre los

turistas extranjeros.

88

90

92

94

96

98

100

102

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Valor Volumen



Becaria PIPE33

- La facturación de las PYMES y de los seguidores de las grandes marcas se ha

incrementado en un 2% en 1999. Dentro de estas tiendas encontramos, por un

lado, las tiendas con marcas tradicionales de gama alta de las grandes capitales

de provincia, que poseen una oferta clásica a pesar de que ofrecen cada vez más

las marcas de moda; y, por otra parte, las tiendas de gama media cuya oferta se

compone de marcas populares.

Gráfico 12: Evolución del volumen de negocio de los líderes(Unidad: índice en valor en 1994)

Gráfico 13: Evolución del volumen de negocio de las PYMES y los seguidores(Unidad: índice en valor en 1994)

Fuente: Xerfi

80

100

120

140

160

180

200

1994 1995 1996 1997 1998 1999

94

96

98

100

102

104

1994 1995 1996 1997 1998 1999

PYMES Seguidores



Becaria PIPE34

5.2.- EMPRESAS DEL SECTOR DE DISTRIBUCIÓN DE MARROQUINERÍA Y

ARTÍCULOS DE VIAJE.

Cuadro 13: Principales grupos

Grupo Accionistas, control,

nacionalidad

Volumen de

negocio en M�Filiales y

participaciones

LVMH Público (45%); familia Goujon

(40%); familias Moet,

Hennessy, Vuitton (3%)

8.547,2 Louis Vuitton

Loewe

GUCCI Pinault Printemps Redoute

(42%); LVMH (20,6%)

1.317,7 Gucci France

HERMES

INTERNATIONAL

Familia Hermès (51%); Delfico

(11%); Fundación John Bost

(9%); familia Dumas (5%)

927,3 Hermès Sellier

Marroquinerie Thierry

VENDOME LUXURY

GROUP (1)

Grupo suizo Richemont

(100%)

205,9 Lancel, Montblanc,

Chloé, Dunhill, Cartier,

Seeger


Fuente: Xerfi

Cuadro 14: Principales empresas

Empresa Accionistas, control, nacionalidad Volumen de negocio

en M�

MAGASINS LOUIS VUITTON Louis Vuitton Maletier (99%) 150,4

MAGASINS LANCEL Richemont (mayoría) 50,8

GUCCI FRANCE Guccio Gucci SPA (100%) 25,2

SONAT Familia Bonnet (mayoría) 6,8

LMP Nd 6,5

EDISAC Nd 6,3

LA BAGAGERIE Familia Marlaix (mayoría) 6,0

SPHE Pan Co LTD (90%); Otros (10%) 6,0

MOUCHET Sigal Gérard, Nougaret Philippe, Nougaret

Marguerite, Vilthet Yves

5,8

GSELL ET FILS Nd 5,0

SODISMA Martínez de Azagra Ripa Javier 4,7

BONY Nd 4,6

MORABITO Grupo japonés Yanase (70%); Jacques

Morabito (30%)

4,5

DELAGE Nd 3,8

FLORENCE Familia Boudry (mayoría) 3,4



Becaria PIPE35

CLDD Nd 3,2

STALRIC Stalric Gérard 3,1

MSF Nd 2,8

LES MAGASINS SYLVAIN

LEFEBVRE

Nd 2,8

RIVES Nd 2,5

NABET Nd 2,5

MAISON ARNAUD Familia Arnaud (mayoría) 2,5

PRIMAVERA La Din (99%) 2,4

SODICA Nd 2,4

LAFARGE Familia Lafarge (mayoría) 2,3

BELLE BAG Nd 2,3

BEMON DIFFUSSION Nd 2,3

SMAG Nd 2,2

LE COMPTOIR NOUVEAU

DE MARSEILLE

Nd 2,1

MAROQUINERIE LAFARGE Lafarge, Frédérique (95%) 2,1

LE NOUVEAU TEMPS Nd 2,1

EURO 2000 Nd 2,0

SAROMEN “ROBERT

MENZER” “SADDLER”

Nd 2,0

LA COUR MAX MARA Hansen Dévéloppement (51%) 2,0

LUXOR Nd 1,9

VANITY DISTRIBUTION Nd 1,9

APOLLO Nd 1,8

MAROQUINERIE DAVID Familia David (mayoría) 1,8

LCL INTERNATIONAL Nd 1,8

GANDY Familia Gandy (mayoría) 1,7

LA CALECHE Nd 1,7

LOEWE FRANCE Loewe International (99%) 1,7

Fuente: Xerfi

5.3.- ANÁLISIS DE LA DEMANDA: EL CONSUMO.

La demanda de artículos de marroquinería y de viaje en Francia está sujeta a fuertes

variaciones estacionales, y la gran parte de las compras se concentran en tres

periodos del año:

• La Navidad y las fiestas de fin de año.



Becaria PIPE36

• La vuelta al colegio, que supone la renovación de mochilas y artículos escolares.

• En menor medida, las celebraciones correspondientes al día del padre y de la

madre.

La clientela está principalmente constituida por mujeres. Igualmente, la demanda está

muy influenciada por las tendencias de la moda, y por ello, las innovaciones

introducidas por los fabricantes tales como nuevos coloridos, formas o materiales,

tienen un fuerte impacto en los consumidores.

En el caso de los bolsos de mano y la pequeña marroquinería, los cuales están

incluidos en la categoría de accesorios de moda, la compra responde normalmente a

un impulso, mientras que en el resto de los artículos, como por ejemplo los de viaje, se

realiza de forma más racional. En el primer caso, la creatividad e imaginación de los

fabricantes en la producción de marroquinería, y en menor medida la decoración y

disposición de los puntos de venta, juega un papel fundamental a la hora de atraer a

los consumidores de este tipo de artículos.

El consumo de artículos de marroquinería por parte de los hogares franceses ha

experimentado un crecimiento continuo y regular desde el año 1995, lo cual ha

provocado que este mercado goce de una buena imagen entre los consumidores.

Desde entonces, la demanda ha aumentado en un 12% en valor, y un 13,3% en

volumen. Solamente en el año 1999, aumentó en un 3% en valor, representando

1.585,6 millones de euros. En volumen, el incremento se situó en un 3,2%. Esta

progresión se debe fundamentalmente a la introducción de innovaciones, la

renovación de las colecciones, y a los fenómenos de moda. La marroquinería refuerza

su posición de líder en los accesorios de moda gracias a una nueva concepción de los

fabricantes basada en la creatividad y la fantasía.

El incremento de la demanda de artículos de marroquinería y de viaje se dirige hacia

dos tipos de productos fundamentalmente: por un lado, los artículos de gama baja y

media fabricados en los países asiáticos, en concreto China; y por otro lado, las

grandes marcas europeas de gama alta, segmento en el cual Italia es el líder, gracias

a sus productos de última moda y de marcas de renombre mundial como Prada,

Trussardi o Gucci.



Becaria PIPE37

Hay que destacar que las cifras de consumo de marroquinería en los hogares

franceses están infladas por las compras realizadas por los extranjeros en el territorio

francés. Este es el caso fundamentalmente en los artículos de lujo vendidos en las

grandes ciudades como París, Cannes o Lille, donde dichas ventas pueden llegar a

representar hasta el 40% de las ventas totales de un gran almacén como Galeries

Lafayette Haussmann.

Gráfico 14: Consumo de artículos de marroquinería y de viaje ( índice 100 en 1990)

Fuente: Insee, el consumo de los hogares en 1999

En los próximos años, se espera que esta tendencia al alza se mantenga. El sector se

beneficiará del buen estado de la economía francesa y de los continuos esfuerzos de

los fabricantes para lanzar nuevas formas y nuevos coloridos. Los minoristas

franceses se beneficiarán de esta tendencia tan positiva de la demanda, lo cual les

permitirá continuar con sus inversiones. Así, su prioridad consiste en reformar los

puntos de venta así como reorganizar la oferta para hacer frente a la desaparición de

ciertas marcas. Asimismo, cada vez más fabricantes están desarrollando sus redes de

distribución bajo su propia marca. Por otro lado, la implantación del euro favorece la

llegada a Francia de turistas provenientes de Asia y Estados Unidos, grandes

consumidores de artículos de marroquinería de gama alta.

Entre todos los artículos de marroquinería, el producto rey, el bolso, sigue el ritmo de

las colecciones de moda. Para responder a esta evolución del mercado, los

fabricantes tratan de renovar su oferta. La demanda es especialmente fuerte en los

productos situados en la gama media-alta, y por lo general se da más importancia a la

calidad y el diseño, siendo el precio un factor secundario. A pesar de seguir

8.500

9.000

9.500

10.000

10.500

11.000

1995 1996 1997 1998 1999

Volumen

Valor



Becaria PIPE38

manteniendo su valor de accesorio de moda, los consumidores franceses dan cada

vez más importancia al aspecto funcional.

No obstante, podemos observar dos tipos de consumidores:

- Aquellos que dan más importancia a la calidad y el diseño. Son consumidores muy

marquistas que se decantan por las grandes marcas de lujo francesas y los

artículos sofisticados y de última moda.

- Aquellos que dan prioridad al precio y se inclinan por los productos de gama media

y baja. Normalmente se trata de un público más joven, que busca productos

funcionales e innovadores, en muchas ocasiones de materiales sintéticos y

textiles, como los propuestos por las cadenas de ropa femeninas o los importados

de los países asiáticos.

Actualmente, uno de los fenómenos más destacados es la competencia que el cuero

está sufriendo debido a la introducción de nuevos materiales, entre ellos los sintéticos.

Así, el nylon, tras haber dominado el segmento de gama baja, está cada vez más

presente en las grandes marcas de lujo como Christian Dior o Tod’s. Asimismo, los

materiales de imitación a piel y cuero, y los terciopelos están teniendo cada vez más

aceptación.

En cuanto a las tendencias de la temporada invierno 2001-2002, en lo referente a las

formas, se imponen los bolsos rígidos, los bolsos de asa y los bolsos de pequeño

tamaño, así como los bolsos de sport en bandolera para las más jóvenes. Respecto a

los colores, éstos varían de forma muy significativa dependiendo de la temporada.

Para esta colección encontramos tanto los tonos clásicos, el blanco y negro, como los

beige, camel, marrón, o azul marino. Aparecen a veces combinados con rojos, verdes

o azules. Los bolsos de noche se orientan hacia los metalizados, especialmente

plateados. Entre las grandes marcas, los tejidos en tela estampados ocupan un lugar

muy importante, y entre ellos especialmente el tweed.

Otro de los acontecimientos que ya he mencionado anteriormente, es que el peso

creciente de las cadenas de ropa dentro del sector de marroquinería, está abriendo

una nueva puerta a los materiales en tela. Los bolsos en tweed, lana o ganchillo

vendidos en Zara o H&M a precios muy competitivos, satisfacen a una clientela joven

que busca un accesorio de moda. Y este fenómeno no sólo tiene lugar en el segmento



Becaria PIPE39

de gama media y baja, donde estos materiales son los dominantes, sino que ha

pasado a imponerse en al segmento de lujo y a afectar en gran manera a los artículos

de gama alta.

Gráfico 15: Reparto de las ventas por productos

Fuente: CNC

5.4.- PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DE MARROQUINERÍA.

Las marcas francesas se encuentran en su mayoría posicionadas en el segmento de

gama alta. Sin embargo, la competencia de productos importados y las presiones

ejercidas por los diferentes canales de distribución, han provocado un descenso de los

precios. Esta tendencia se observa desde 1997, y en tres años han descendido un

1,7%, disminuyendo un 0,4% en 1999. Hasta entonces, los precios habían crecido a

un ritmo sostenido y bastante lento, progresando en un 7,6% de 1990 a 1997.

Existen varios fenómenos que explican esta tendencia:

• Las rivalidades cada vez más grandes entre las tiendas independientes y la gran

distribución alimentaria. Un claro ejemplo es el caso de los artículos escolares,

para los cuales los hipermercados y supermercados, a pesar de no estar

demasiado presentes en este sector, practican una política de precios

particularmente atractiva al principio de cada temporada.

8%

43%

5%12%

20%

12%

Carteras yportadocumentosBolsos

Correas reloj

PequeñamarroquineríaArtículos viaje

Otros



Becaria PIPE40

• La competencia que las tiendas especializadas de gama media y baja sufren por

parte de las cadenas de prêt-à-porter, quienes buscan una oferta global para sus

clientes, y por esta razón, ofrecen todo tipo de accesorios, entre ellos, bolsos,

cinturones, etc.

• La ampliación de la oferta de productos en materias sintéticas y textiles como

consecuencia de la multiplicación de los canales de distribución. Los consumidores

se decantan cada vez más por productos de moda a mejor precio.

Gráfico 16: Precios al consumo en 1999

Fuente: INSEE, el consumo de los hogares en 1999

En los próximos años, debido a la fuerte competencia dentro el sector, y la evolución

del gusto de los consumidores hacia productos menos caros y más lúdicos, la

tendencia de los precios se mantendrá a la baja. Existen además otros motivos

adicionales:

- Las cadenas de prêt-à-porter están desarrollando cada vez más su oferta de

accesorios para llegar a un público más amplio y multiplicar sus ventas.

- El cuero está perdiendo su hegemonía a causa del desarrollo de otros materiales

como los textiles y las fibras sintéticas.

- Por último, las empresas situadas en el segmento de gama alta, para hacer frente

a esta competencia, están abriendo numerosos puntos de venta y, en lugar de

99,0

100,0

101,0

102,0

103,0

104,0

105,0

106,0

107,0

108,0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999



Becaria PIPE41

producir artículos más baratos bajando la calidad de los mismos, han optado por

mantener sus niveles de precio y calidad y diversificar su oferta orientándose hacia

la producción de pequeños accesorios, por lo general más baratos, como por

ejemplo las fundas de teléfonos móviles.

A pesar de que los precios continuarán en descenso, todos estos fenómenos evitarán

que se contraigan tanto como en el año 1999.

El precio de los artículos de marroquinería depende fundamentalmente de la calidad,

el diseño y el material empleado, así como de la marca de la que se trate, que suele

ser al mismo tiempo un factor imprescindible de decisión en el momento de la compra.

Para hacer frente a estas tendencias del mercado, los minoristas de artículos de

marroquinería y de viaje intentan diferenciarse desarrollando una oferta

complementaria, clásica y a la moda, pero al mismo tiempo, práctica y sofisticada. El

hecho de que estas empresas cuentan con una imagen de calidad y servicio,

beneficiará las ventas de las tiendas tradicionales, sobre todo de artículos de alta

calidad, bien clásicos de alta gama, o artículos de moda. Por eso, la variedad de gama

en este tipo de productos será un factor fundamental. Por otra parte, con el fin de

disuadir a las grandes marcas de invertir en un canal de distribución propio, se

desarrollarán acuerdos de distribución en exclusiva con marcas originales o con poca

variedad de artículos en su oferta.

Es gracias a este posicionamiento general en el segmento de gama alta y a la buena

imagen de la que gozan entre los consumidores franceses, que los minoristas de

marroquinería y artículos de viaje podrán hacer frente a la aparición de la nueva

competencia, a saber, la llegada de las tiendas pertenecientes a los fabricantes, y las

cadenas de ropa, quienes por otra parte, se dirigen a un público objetivo distinto.



Becaria PIPE42

6.- NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN.

6.1.- REGLAMENTACIÓN NACIONAL Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS

ARTÍCULOS DE VIAJE Y MARROQUINERÍA.

La introducción de productos de cuero, piel y materiales similares en el mercado

francés está regulada por disposiciones nacionales, que pretenden asegurarse de que

tanto los consumidores como los clientes profesionales reciben una información exacta

y precisa. Estas disposiciones también se aplican a las denominaciones y el

etiquetado de los productos. Existen disposiciones relativas a la introducción en el

mercado que se aplican a todos los bienes de consumo de forma general, pero

también encontramos otras específicas para este tipo de artículos, las cuales se

especifican a continuación.

• Base legal de la reglamentación de los productos en cuero y similares al

cuero.

Un decreto en Consejo de Estado fijará las condiciones bajo las cuales podrán

comercializarse los productos similares o sustitutos del cuero. En aplicación de

esta disposición legal, se introdujo el decreto del 18 de febrero de 1986, relativo

al comercio de productos de cuero y similares, y que sustituye al decreto nº55-

76 del 14 de enero de 1955, que hace referencia al comercio de productos en

cuero y similares.

• Campo de aplicación de la reglamentación aplicable a los productos en

cuero y similares.

Las materias primas, así como las semi-manufacturas y los productos finales,

de los que todo o en parte es cuero o presenta el aspecto del cuero, deben

seguir las siguientes disposiciones para su comercialización en el mercado

francés: D. 18 de febrero de 1986, art.1, punto1, Boletín Oficial del 24 de

febrero, p.3079.

• Denominaciones de los productos en cuero y similares.

Esta normativa se aplica a los productos elaborados en las materias siguientes:

cuero, crust, elastomère o sintético, synderme, sintético y textil. En caso de



Becaria PIPE43

que los materiales puedan dar lugar a confusión con el cuero, se deberá

precisar su naturaleza. El uso del término cuero para designar al synderme

está prohibida y da lugar a una infracción (NS DGCCRF nº5518, 26 sept. 1989,

no publicado).

• Designaciones de las especies animales para los productos en cuero.

Las designaciones de las especies animales para los productos en cuero son

las siguientes: vaca, ternera, oveja, cabra, caballo, cerdo, búfalo, otras

especies (fauna salvaje, reptiles, peces, etc), cordero, cabrito o chiva, y potro.

Todas estas designaciones se refieren a la piel curtida, ya sea por curtición

mineral, vegetal o combinada.

La especie híbrida resultante del cruce de cabra y oveja no está reconocida ni

establecida desde el punto de vista reglamentario (BID 1990, nº7-8, p.16, nº90-

278).

• Designación de los tipos de acabado para los productos de cuero.

Los tipos de acabado son los siguientes: flor anilina, flor pigmentada, nubuck,

cuero afelpado, crust afelpada, y crust pigmentada. Para los acabados anilino y

pigmentado, se pueden añadir las menciones mate, semi-mate, o brillante.

Cuando el acabado sea de cuero rugoso la designación debe de aparecer

completada por el término “ forma” (façon) seguido del tipo de rugosidad de la

especie animal imitada o del tipo de rugosidad de fantasía elegido.

• Reserva del término cuero a los productos definidos como tales.

Está prohibido importar o vender bajo el nombre de cuero los productos que no

hayan sido obtenidos de la piel animal por el método de curtición o

impregnación, conservando la forma natural de las fibras de la piel (L. 25 de

junio1936, art.1º, al.1, Boletín Oficial del 26 de junio).

• Prohibición del término “ante” para la crust de cuero.

La mención “ ante” no está admitida para referirse al crust de cuero (BID 1990,

nº7-8, p.16, nº90-278).



Becaria PIPE44

• Prohibición del término “cuero” para los similares al cuero.

Los productos que no respondan a la definición de cuero, cualesquiera que sea

su parecido con el mismo, no podrán en ningún caso adquirir una

denominación que incluya la palabra cuero (L. 25 de junio 1936, art.1º, al.2,

boletín oficial del 26 de junio).

• Etiquetado de los productos en cuero o similares al cuero.

Las menciones obligatorias que deben indicarse en el etiquetado de los

productos de cuero en el momento de la venta al consumidor, de una manera

legible y en caracteres tipográficos idénticos son las siguientes:

- denominación, incluyendo cada una de sus partes;

- nombre, razón social o marca del fabricante, o bien el nombre del vendedor

seguido de una indicación convencional de la dirección encargada de la

represión de fraudes y destinada a identificar al fabricante o al importador;

- para los artículos de cuero o de crust, la especie animal, aunque sólo

concierne a las partes exteriores de los artículos de marroquinería y de viaje;

- para los revestimientos de muebles en cuero o en crust, la especie animal y el

tipo de acabado.

Las partes que deben tenerse en consideración para la designación de los

artículos de viaje y marroquinería son las siguientes: partes exteriores y costura

principal.

Durante la fase de distribución, el etiquetado puede realizarse en forma de

viñetas autoadhesivas o de etiquetas cosidas o adheridas, o bien a través del

etiquetado directo sobre el producto. En cualquier caso, las menciones

obligatorias deberán figurar en todos los documentos comerciales que

acompañen a la mercancía.



Becaria PIPE45

La responsabilidad jurídica de ausencia o falta de etiquetado no incumbe

directamente al minorista, si el fabricante o el importador no le ha

proporcionado los elementos de información necesarios para la realización de

este etiquetado. Cuando el etiquetado se realice en fábrica, las menciones

reglamentarias pueden no figurar en los documentos comerciales a condición

de que aparezcan en los catálogos difundidos entre la clientela. Por ello

conviene hacer referencia de una forma explícita a estos catálogos en los

documentos comerciales.

Las menciones obligatorias que deben reflejarse en los catálogos destinados al

consumidor son la denominación de venta, incluyendo a cada una de las

partes; para los artículos de cuero y crust, la especie animal; para los

revestimientos de muebles en cuero o en crust, la especie animal y el tipo de

acabado.

Las menciones obligatorias que deben reflejarse en los documentos que

acompañan las transacciones comerciales entre profesionales de productos de

cuero y similares son: para todas las materias primas, la denominación; para

las materias primas en cuero y crust, la denominación, la especie animal y el

tipo de curtición; para las materias primas en cuero y crust destinadas a la

industria del mueble, la denominación, la especie animal, el tipo de curtición y

el tipo de acabado; para las materias primas, semi-manufacturas y productos

finales de los que todo o parte es cuero o presenta el aspecto del cuero, las

menciones que aparecen en el párrafo anterior.

• Condiciones para reflejar ciertas menciones de etiquetado de los

productos de cuero y similares.

Para los productos de cuero o de crust que imiten la piel de una especie

animal, toda reproducción, impresión o rugosidad del cuero o crust debe incluir

en las menciones relativas al etiquetado, a los papeles comerciales y a los

documentos que acompañan la mercancía, la especie animal imitada precedida

de los términos “ forma” (façon) o “ imitación” (D.18 de febrero 1986,art.2, al.3,

boletín oficial del 27 de febrero., p. 3079).

Está prohibido el uso de toda indicación, signo, modo de presentación,

etiquetado o procedimiento de venta que pueda crear una confusión en el



Becaria PIPE46

consumidor en cuanto a la naturaleza, el origen, la composición, la calidad, las

características, las cantidades, el peso, la forma de fabricación, el tipo de

acabado, etc, de las materias o los productos a los que se aplican las

presentes disposiciones (D.18 de febrero 1986, art.8, boletín oficial del 27 de

febrero., p. 3079).

• Comercio exterior de los productos de cuero y similares.

Para las importaciones de productos de cuero o similares de cuero, las

disposiciones nacionales no son resultantes de las disposiciones comunitarias.

No se oponen a los productos de cuero y similares importados de otros países

miembros excepto en el ámbito de las condiciones impuestas por el tratado que

establece la susodicha unión.

• Sanciones penales aplicables a los productos en cuero y similares.

Las penas fijadas en caso de engaño o de intento de engaño sobre la

naturaleza o la calidad de la mercancía vendida se aplicarán a aquellos que

infrinjan las presentes disposiciones.

Además, el decreto del 18 de febrero de 1986, boletín oficial del 27 de febrero,

p. 3079, relativo a los productos de cuero y similares al cuero aplica las

disposiciones que prevén medidas de aplicación del código de consumo. Las

infracciones de este decreto serán sancionadas según lo previsto por el código

de consumo y serán perseguidas y establecidas como en materia de fraudes y

falsificaciones.

6.2.- NORMAS QUE AFECTAN A LA COMERCIALIZACIÓN DE MARROQUINERÍA

Y ARTÍCULOS DE VIAJE.

Las estrategias de los múltiples actores del sector de la distribución de artículos de

marroquinería y de viaje se ven en ocasiones restringidas por un gran número de

disposiciones legales. Estas disposiciones abarcan los términos de las negociaciones

comerciales y las políticas de precios. Igualmente, existen otras que protegen las

marcas y los distribuidores especializados. Por otra parte, la llegada del euro

amenaza con aumentar las diferencias entre los distintos canales del sector.



Becaria PIPE47

• La Ley Galland del 1 de julio de 1996, está destinada a clarificar las relaciones

contractuales entre proveedores y distribuidores mediante la lucha contra los

precios excesivamente bajos en referencia a los costes de producción,

transformación y comercialización, y los abusos de dependencia económica.

• La ley del 5 de julio de 1996 acerca de las rebajas y las promociones, tiene como

objetivo regular las practicas promocionales. Limita las rebajas a dos periodos al

año de 6 semanas cada uno, y autoriza las promociones a lo largo de todo el año,

bajo la condición de que no sean continuas, y siempre sujetas a un acuerdo entre

proveedor y distribuidor que determine los artículos, la duración y el porcentaje de

descuento.

• La falsificación.

Francia es uno de los países con una legislación más severa en cuanto al problema

de la falsificación, por el hecho de poseer un número mayoritario de firmas de lujo y

gama alta. Así, marcas como Luis Vuitton y Hermès se encuentran entre las más

falsificadas del mundo. La ley del 5 de febrero de 1993, protege a estas empresas

posicionadas en la gama alta y los artículos de lujo. Por otra parte, esta legislación

se ha visto reforzada a nivel europeo, mediante la directiva europea del 22 de

diciembre de 1994, que ampliaba la falsificación a lo referente al logotipo y a la

etiqueta, y a los productos en tránsito dentro de la UE que son objeto de re-

exportación. Asimismo, en 1997, se firmó una carta contra la falsificación entre la

unión de fabricantes y la federación de empresas del sector de la distribución.

• Urbanismo comercial.

La ley Raffarin del 1 de julio de 1996, está destinada a limitar el crecimiento de

las grandes superficies y defender los intereses de los pequeños comerciantes.

• La llegada del euro ha disminuido la fuerte competencia que sufre el sector de la

distribución de marroquinería y artículos de viaje. Sin embargo, este cambio

implica una adaptación por parte de los comerciantes, que en el caso de los

distribuidores independientes, es muy costosa. Esto favorece a las grandes

superficies de alimentación y especializadas quienes se enfrentan mejor al cambio

y están más preparadas.



Becaria PIPE48

7.- ANEXOS.

7.1.- FERIAS Y SALONES PROFESIONALES.

• SALON DE LA MAROQUINERIE ET DES ARTICLES DE VOYAGE

Paris Expo Porte de Versailles, 26 - 28 de enero y 7-9 de septiembre de 2002

SEDIM: Rue du Mont Thabor, 75001 Paris

Tel: (33) 1 42 44 22 44 / Fax: (33) 01 42 44 22 45

[email protected] / www.ff-maroquinerie.fr

• PREMIÈRE CLASSE: SALON INTERNATIONAL DE L’ ACCESOIRE DE MODE

Paris Expo Porte de Versailles, 25 - 28 de enero y 6-9 de septiembre de 2002

SODES: 23, rue du Mail, 75002 Paris

Tel: (33) 1 40 13 74 70 / Fax: (33) 1 40 13 74 80

[email protected] / www.premiere-classe.com

• TRANOI FEMME: SHOW ROOM INTERNATIONAL DES CRÉATEURS DE

MODE FÉMININE

Paris- Bourse de Commerce, 14 -17 de marzo y 10 -13 de octubre de 2002

FAIR TEAM S.A.: 29bis, rue des Francs Bourgeois, 75004 Paris

Tel: (33) 1 55 38 01 14 / Fax: (33) 1 55 38 01 15

[email protected]



Becaria PIPE49

7.2.- REVISTAS ESPECIALIZADAS.

• ACC’MODE7Ter, cour des Petites Ecuries, 75010 PARISTel: 01 42 47 12 05 / Fax: 01 47 70 33 94

• ANNUAIRE DE LA MAROQUINERIE

29, rue Violet, 75015 PARIS

Tel: 01 45 75 05 60 / Fax: 01 45 79 98 34

• CUIR PLUS

14, rue F. Régnault, 75011 PARIS

Tel: 01 40 24 09 07 / Fax: 01 40 24 04 84

E-mail: [email protected]

perso.club-internet.fr/cuirplus/index.htm

• FILIERE CUIR

TADDEI PRESS SERVICE

34, Av. Des Champs Elysées, 75008 PARIS

Tel: 01 56 88 01 46 / Fax: 01 56 88 01 47

E-mail: [email protected]

• HEBDOCUIR

7 ter, cour des Petites Ecuries, 75010 PARIS

Tel: 01 42 47 12 05 / Fax: 01 47 70 33 94

• I.D.C.

14, rue F. Régnault, 75011 Paris

Tel: 01 40 24 10 22 / Fax: 01 40 24 04 84

• JOURNAL DU TEXTILE

61, rue du Malte, 75541 BOULOGNE

Tel: 01 43 57 21 89 / Fax: 01 47 00 08 35

• L’ESSENTIEL DE LA MAROQUINERIE

25, rue de la F. Pelloutier, 92100 BOULOGNE



Becaria PIPE50

Tel: 01 46 05 40 24 / Fax: 01 46 05 40 25

E-MAIL: [email protected]

• LE CUIR PARIS

14, rue de la Folie Regnault, 75011 PARIS

Tel: 01 40 24 10 22 / Fax: 01 40 24 04 84

• MAROQUINERIE-SELLERIE-BAGAGES-GANTERIE DE FRANCE

7 ter, cour des Petites Écuries, 75010 PARIS

Tel: 01 42 47 12 05 / Fax: 01 47 70 33 94



Becaria PIPE51

7.3.- ORGANISMOS PROFESIONALES: FEDERACIONES Y SINDICATOS.

• FEDERATION NATIONALE DES DÉTAILLANTS DE MAROQUINERIE ET

ARTICLES DE VOYAGE

46, boulevard Magenta, 75010 PARIS

Tel: 01 42 06 74 00 / 01 42 06 74 52 / Fax: 01 42 06 52 09

Presidente: Robert GOURRUT

Fecha de creación: 1946

Datos del sector (INSEE 1992):

Número de empresas: 3 141

Empleados: 15 059

Cuota de mercado: 1880 millones de francos

Esta federación edita una revista mensualmente destinada a los adherentes de la

federación.

• FEDERATION FRANÇAISE DE LA MAROQUINERIE, ARTICLES DE VOYAGE,

CHASSE-SELLERIE, GAINERIE ET BRACELETS DE CUIR (FFM)

59, rue du Mont Thabor, 75001 PARIS

Tel: 01 42 44 22 44 / Fax: 01 42 44 22 45


Presidente de honor: Marcelin-André ROUGEAYRES

Presidente: M. Pierre WAINTRAUB

Delegado general: Patrice COMBARIEU

Principales datos del sector 1995:

Número de empresas: 200, más 1500 artesanos

Empleados: 12 500

Cifra de negocios: 5050 millones de francos

Exportación: 5710 millones de francos

Importación: 4070 millones de francos

Tasa de cobertura: 140%

Ofrece a sus adherentes asistencia jurídica y social, cuadernos de tendencias en

colaboración con el “Bureau de Style des industries de la Chaussure, de la



Becaria PIPE52

Maroquinerie et du Cuir” , organización de salones profesionales, ayuda a la

exportación, realización de un panel de consumo de marroquinería.

También edita de forma mensual una carta profesional, organiza dos salones de

marroquinería al año, publica estudios económicos, publica anualmente la revista

“Images de la maroquinerie française” .

• CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES GROSSISTES SPÉCIALISÉS EN

MAROQUINERIE

59, boulevard Magenta, 75010 PARIS

Tel: 01 53 26 44 44 / Fax: 01 46 07 87 89


Presidente: Roger ROGYL

Vice-Presidente: Henri CEALIC

Principales datos del sector 1995:

Número de empresas: 40 de más de 100, de las cuales aproximadamente 25

pertenecen al sindicato

Empleados: 1000

Cuota de mercado: 10 a 12% de la demanda

Este organismo tiene entre otras funciones la de buscar mercados nuevos.

• COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DE DÉVELOPPEMENT DES INDUSTRIES DU

CUIR, DE LA MAROQUINERIE ET DE LA CHAUSSURE (C.I.D.I.C.)

109, rue du Faubourg Saint Honoré, 75373 PARIS CEDEX 08

Tel: 01 43 59 05 69 / Fax: 01 45 61 46 11

Fecha de creación: 13 de abril de 1983 (decreto nº83-306)

Presidente: Xavier NOEL

Secretario General: Jean-Louis MONCHABLON

Datos del sector 1995:

Número de empresas sujetas al impuesto: 1030

Dinero recolectado: 51 millones de francos en 1995

Tasa: 0,18% de la cifra de negocios imponible

De este dinero, el 55% va al Centre Technique du Cuir, Chaussure et Maroquinerie

y el otro 45% va al CIDIC.



Becaria PIPE53

La vocación de esta organización es de valorizar la materia prima, renovar las

estructuras de producción... En definitiva, este organismo financia la exportación,

da una asistencia técnica, tiene un equipo de estilistas de las industrias del

calzado, de la marroquinería y del cuero...

• CONSEIL NATIONAL DU CUIR (CNC)

109, rue du Faubourg Saint Honoré, 75373 PARIS CEDEX 08

Tel: 01 43 59 05 69 / Fax: 01 43 59 30 02


Presidente: Alain COSTIL

Secretario General: Pierre-Marie BARNABE

Datos del sector: (cifras de toda la industria del cuero desde la transformación del

cuero hasta la industria del calzado, marroquinería,...)

Número de empresas: 740

Empleados: 46730

Cifra de negocios (en millones de francos): 25700

Exportación: 15300 millones de francos

Importación: 20000 millones de francos

Esta organización agrupa a todas las confederaciones, federaciones, sindicatos

nacionales de los sectores de producción, transformación, fabricación y

distribución. Representa todos estos sectores frente a la administración pública.

Estudia todos los problemas fiscales, aduaneros y técnicos que puedan interesar al

sector.

• CENTRE TECHNIQUE DU CUIR, DE LA CHAUSSURE ET DE LA

MAROQUINERIE

4, rue Hermann Frenkel, 69367 LYON CEDEX 07

Tel: 04 72 76 10 10 / Fax: 04 72 76 10 00


Presidente: Pierre RIGOULOT

Director general: Jean DELEPLANQUE

Datos del sector (1995):

268 intervenciones en empresas

4400 dossieres de análisis y de ensayos en laboratorios



Becaria PIPE54

1122 personas en formación

73 empleados de los cuales hay 46 ingenieros y técnicos

Delegaciones regionales: Cholet y Graulhet

Es un organismo que se ocupa de todo lo que son controles de conformidad

respecto a la legislación sobre el producto, de la información a las empresas sobre

la mejora de la productividad, concepción de programas de ordenador específicos

al sector, de la I+D.

• BUREAU DE STYLE DES INDUSTRIES DE LA CHAUSSURE, DE LA

MAROQUINERIE ET DU CUIR

2, avenue Hoche, 75008 PARIS

Tel: 01 44 15 15 15 / Fax: 01 46 22 71 52

Fecha de creación: 1972 (desde 1986 es una “Association 1901” )

Presidente: Olivier BOUISSOU

Directora: Sylvie LEFRANC

Es un organismo que se encarga de analizar las tendencias de la moda para poder

adaptarse mejor a la demanda.

Informa de forma regular sobre la evolución de los productos haciendo unas fichas

técnicas sobre las ferias en el extranjero.



Becaria PIPE55

7.4.- CENTRALES DE COMPRAS DE MARROQUINERÍA Y ARTÍCULOS DE VIAJE.

• ACD LEC-GALEC (Gama baja)Centres distributeurs E. LECLERCMme LASSON (marroquinería)52, rue C.Desmoulins, 92451 ISSY LES MOULINEAUX CEDEXTel: 01 46625200 / fax: 01 46629600

• AMCAssociations Marchandes CorporatedMme SAGE (bolsos, pequeña marroquinería, accesorios de moda)Mme DIEVAL (artículos de viaje)17, rue de St. Florentin, 75008 PARISTel: 01 47031920 / fax: 01 42602048

• ANDRE SA (GROUPE) (Gama baja)Mme MERLE Mireille (marroquinería, accesorios de moda, compras marroquinería)17, rue de la Flandre, 75019 PARISTel: 01 44723001 / fax: 01 44723706

• ASSISTEXPORT34, bd Haussmann, 75009 PARISTel: 01 48014801 / fax: 01 47395260

• AUCHAN (Gama baja)Mr FENEZ Franck (marroquinería, pequeña marroquinería, paraguas)Mme MORITZ Pascale (artículos de viaje, artículos escolares)200, rue de la Recherche, 59650 VILLENEUVE D’ASCQTel: 03 20431212 / fax: 03 20 43 64 00

• BALLY FRANCEMme COLLIGNON Marie (marroquinería)95bis, bd R. Lenoir, 75011 PARISTel: 01 49236000 / fax: 01 492236007

• BATA (Gama media-baja)Melle PROUTEAU Laurence (marroquinería)1, pl Sud- Tour Eve La Défense 9, 92806 PUTEAUX CEDEXTel: 01 47764004 / fax: 01 49000196

• BAZAR DE L’HOTEL DE VILLEMme BIAS (marroquinería)Mme SORIA (artículos de viaje)55, rue de la Verrerie, 75004 PARISTel: 01 42749000 / fax: 01 42749445

• BDDP CORPORATEMme ELBOUKI D.50-54, rue Silly, 92513 BOULOGNE CEDEXTel: 01 49092637 / fax: 01 49092710



Becaria PIPE56

• BERDOY MAYER SARLPara exportar9, chem Bergeron, 31140 ST ALBANTel: 05 61700845 / fax: 05 61708423

• BLANCHE PORTEMme DEPLANCKE Anne (marroquinería)2, rue Blanche Porte, 59201 TOURCOING CEDEXTel: 03 20263907 / fax: 03 20701851

• BON MARCHEMme GIRARD(marroquinería)5, rue Babylone, 75007PARISTel: 01 44398173 / fax: 01 44398244

• CAMIFMme DEVOS MC. & Mr LE DAUPHIN E. (marroquinería)Mme TCHOUNGUI MF. (accesorios mujer)Mr CHAMPAGME G. (accesorios hombre)Trévins de Chauray, 79039 NIORT CEDEXTel: 05 49345050 / fax: 05 49345777

• CARREFOUR (Gama baja)Mr BARILLOT ( pequeña marroquinería)Mr WOZNIAK Raymond (artículos de viaje)Mme ASSEMAT (mochilas)ZAE St Guénault BP 75, 91002 EVRY CEDEXTel: 01 60913737 / fax: 01 60782220

• CASINO (Gama baja)Mme BACHELET (artículos de viaje y regalo)78, rue Talaudière ZI Molina Chazotte, 42004 ST ETIENNE CEDEX 01Tel: 04 77454797 / fax: 04 77454566

• CIMCentrale International MarchandisesMme TRAJIN (bolsos)Mr PAVILLARD D. (artículos de viaje)9, rue Clos Famille, 78240 CHAMBOURCYTel: 01 39798500 / fax: 01 39793944

• CORA HYPERSELECTION (Gama baja)Mlle CRAPOULET (marroquinería)Domaine Beaubourg Rue Chenil – BP 81, 77423 MARNE LA VALLEE CEDEX 2Tel: 01 64626500 / fax: 01 64804051

• DRUGSTORE PUBLICIS (STE. LES)Mr SYLVERE (resp. compras)133, av des Champs Elysées, 75008 PARISTel: 01 44437900 / fax: 01 47230096

• FRANCAP (Gama baja)Mme RACHINEL (marroquinería)40, av des terroirs de France, 75012 PARIS



Becaria PIPE57

Tel: 01 44741700 / fax: 01 44741749

• FRANCK & FILSMme MARIE Isabelle (marroquinería)80, rue de Passy, 75016 PARISTel: 01 46478600 / fax: 01 45257955

• GRANDS MAGASINS DU GLOBEMme KUSTER (bolsos, cinturones, paraguas)Mr NOBEL (artículos de viaje)27-31, rue Sauvage BP 1297, 68055 MULHOUSE CEDEXTel: 03 89365050 / fax: 03 89563701

• HEYRAUD SAMme JAYLE ROUBINET N. (marroquinería)90, rue Rivoli, 75004 PARISTel: 01 42717770 / fax: 01 42717769

• INTERSPORT LA HUTTEMr PRESLE (bolsas de deporte)2, rue V. Hugo BP 500, 91164 LONGJUMEAU CEDEXTel: 01 69108200 / fax: 01 69108262

• ITM FRANCE (Gama baja)Mr DE LESTRANGE (marroquinería)1, rue Chem Blanc, 91160 LONGJUMEAUTel: 01 69795600 / fax: 01 69342791

• JM BRUNEAU ETS19, av Baltique ZA Courtaboeuf 1, 91948 LES ULIS CEDEXTel: 01 60924580 / fax: 01 60924592

• KIABIMme BIANCONE Géraldine (marroquinería, compras cuero)Mr CORNU Ives (cinturones hombre)Mme BERTIN Bénédicte (paraguas)Mme CALLENS Aurélie (bolsos, cinturones mujer)100, rue Calvaire, 59510 HEMTel: 03 20814500 / fax: 03 20814799

• LA REDOUTE (Venta por catálogo, gama media baja)Mr PASTOUR (marroquinería)57, rue Blanchemaille, 59082 ROUBAIX CEDEX 2Tel: 03 20696000 / fax: 03 20365939

• MACY FRANCEMme WINTER Kirsten (marroquinería)17, rue St Florentin, 75008 PARISTel: 01 47031934 / fax: 01 49279673

• MANFIELD FRANCEMme MISSIOUX Corinne (marroquinería, accesorios)97, rue St Lazare, 75009 PARIS



Becaria PIPE58

Tel: 01 53323253 / fax: 01 48741023

• MATYMr DELOUL Bernard (marroquinería, accesorios)Av. Kennedy, 25040 BESANCON CEDEX 9Tel: 03 81508141 / fax: 03 81537114

• METRO (Gama baja)Mme MENDEC (marroquinería)ZA Petite Nanterre 5, rue Gds Près, 92024 NANTERRE CEDEXTel: 01 47866363 / fax: 01 47866574

• MYRISMr GAROUSTE (marroquinería)Av Catalogne, 11300 LIMOUXTel: 04 68746563 / fax: 04 68746565

• ORGACIMMme MONDERRER Nelly (marroquinería)58, Chem Justice, 92297 CHATENAY MALABRY CEDEXTel: 01 46323838 / fax: 01 46327016

• SADAS-VERT BAUDETMr SUBILLE (marroquinería)216, rue W. Choquel BP 259, 59203 TOURCOINGTel: 03 20233500 / fax: 03 20247572

• SAMARITAINEMme GALLANT Francine (marroquinería)19, rue Monnaie, 75001 PARISTel: 01 40412020 / fax: 01 40412828

• SAPACMAGASINS POPULAIRES, PRISUNICMme ETIENNE (marroquinería, paraguas)69, bd Gal Leclerc, 92111 CLICHY CEDEXTel: 01 41278591 / fax: 01 41278587

• SAPAC PRINTEMPS NEMme LACOMBE Claire (marroquinería, artículos de viaje, guantes)Mme PECHADRE Estelle (gants)102 rue de Provence, 75009 PARISTel: 01 42824450 / fax: 01 42825005

• SCA (SOCIETÉ CENTRALE D’ACHATS)Mlle BOTIN C. (cinturones, bolsos)Mr ILACQUA (artículos de viaje)3, rue P. Cézanne BP 191, 75361 PARIS CEDEX 08Tel: 01 40751515 / fax: 01 40751116

• SOCIETÉ DE COMMERCE EXTERIEURMr LARMIGNAT11, rue Roquépine, 75008 PARISTel: 01 42657998 / fax: 01 42664713



Becaria PIPE59

• SPAM (GALERIES LA FAYETTE)Mme LECOMTE (jefa de grupo)Mme LORIDAN (marroquinería, accesorios)Mr PARIS (cinturones)Mme GILLES (paraguas)40, bd Haussmann, 75009 PARISTel: 01 442823059 / fax: 01 48782519

• TATI4, bd Rochechouart, 75018 PARISTel: 01 42551309 / fax: 01 42523244

• TROIS SUISSES (Venta por catálogo, gama media-baja)12, rue Centenaire BP 69, 59963 CROIX CEDEXTel: 03 20203030 / fax: 03 20203050

• WATERMANMme HERRY Sylvie (compras)ZIL 175, 44802 ST HERBLAIN CEDEXTel: 02 40384848 / fax: 02 40921150

• YAGI EUROPEMr CHIBA (marroquinería)Mlle HASHIMOTO (marroquinería)7, pl Vendôme, 75001 PARISTel: 01 42600034 / fax: 01 42868363



Becaria PIPE60

7.5.- LISTADO DE IMPORTADORES / DISTRIBUIDORES.

• ABG SARL29, rue Richelieu, 75001 ParísTel: +33 1 42 96 16 59 / Fax: +33 1 42 96 16 64

• ACTIV TRADING3, rue Convention, 75015 ParísTel: +33 1 45 71 08 08 / Fax: +33 1 45 71 08 88

• AD MAROQUINIERCentre comercial Auchan, Porte des Alpes, 69800 St PriestTel: +33 4 77 89 17 78 / Fax: +33 4 77 89 18 13Director general: Mr Alix P

• ALCEA56, rue St Sabin, 75011 ParísTel: +33 4 77 89 17 78 / Fax: +33 4 77 89 18 13E-mail: [email protected] general: Mme Mouly

• ALD INTERNATIONAL2, rue St Honoré, 75001 ParísTel: +33 1 40 15 01 81 / Fax: +33 1 40 15 03 38

• ALIXA SARLBP 201, 49302 Cholet Cedex, 49300 CholetTel: +33 2 41 71 22 18 / Fax: +33 2 41 71 22 19

• ARTIMPORT SA7, rue Portefoin, 75003 ParísTel: +33 1 42 72 35 19 / Fax: +33 1 42 72 60 67E-mail: [email protected] general: Mr Solal

• ATHOS SARL16, boulevard Magenta, 75010 ParísTel: +33 1 42 41 27 74 / Fax: +33 1 42 02 42 24

• AZUR MODE8, rue D. Crotti, 06300 NizaTel: +33 4 93 62 51 64 / Fax: +33 4 93 62 51 64

• BALA DISTRIBUTION401, chem Chesnet, 74800 La Roche sur ForonTel: +33 4 50 03 00 03 / Fax: +33 4 50 03 00 03

• BEMON DIFFUSION44bis, boulevard Victor Hugo, 06000 NizaTel: +33 4 93 82 35 44 / Fax: +33 4 93 88 58 52

• BERTENS SARL12, allée D. Trouin, 44000 Nantes



Becaria PIPE61

Tel: +33 2 40 08 09 00 / Fax: +33 2 40 08 20 25Director general: Mr Royer

• BEST FOULARDS ETABLISMENTS26, rue Beaubourg, 75003 ParísTel: +33 1 42 78 98 88 / Fax: +33 1 42 78 90 88

• BRESCIANI & FILS32, rue G. Lafleur, BP 48, 71160 DigoinTel: +33 3 85 53 00 22 / Fax: +33 3 85 88 92 28

• BRUNO MERCIER109c, boulevard Plage, 06800 Cannes sur MerTel: +33 6 08 63 20 80 / Fax: +33 4 66 35 9188

• CARO CUIR29, rue Chapon, 75003 ParísTel: +33 1 53 01 98 88 / Fax: +33 1 53 01 98 89E-mail: [email protected] / Web: www.mservices.com/caro

• CARPENTRAS DONARIER7, avenue Descartes, Parc. Activ. Ragon, 44119 TreillieresTel: +33 2 40 14 20 00 / Fax: +33 2 40 14 20 19

• CELINA SARL18, rue Avenir, 14650 CarpiquetTel: +33 2 31 71 10 50 / Fax: +33 2 31 71 10 59

• CITIME162, rue Faubourg St Honoré, 75008 ParísTel: +33 1 45 61 54 00 / Fax: +33 1 45 61 45 21Director general: Mr D’Hauteville

• COMPTOIR MEDITERANÉENS DES CUIRS5, boulevard Sévigné, 13015 MarsellaTel: +33 4 91 08 08 93 / Fax: +33 4 91 84 30 32Director general: Mr Marro

• COSIMO13, avenue Papalins Donatello, 98000 MónacoTel: +377 92 05 35 85 / Fax: +377 92 05 35 90Web: www.eastpack-europe.com

• CREAPRIM SA27, avenue Foch, 59703 Marq en BaroeulTel: +33 3 20 89 73 73 / Fax: +33 3 20 89 95 28

• CREATION CONCEPT DISTRIBUTION65, rue de la Pointe, 93100 MontreuilTel: +33 3 20 89 73 73 / Fax: +33 3 20 89 95 28E-mail: [email protected]

• CSM INTERNATIONAL56, rue Beaubourg, 75003 París



Becaria PIPE62

Tel: +33 1 48 87 54 41 / Fax: +33 1 48 87 54 45

• DAXIEN LON SARL75, rue Beaubourg, 75003 ParísTel: +33 1 42 74 12 40 / Fax: +33 1 42 74 66 28

• DEVA FRANCE29, rue Faubourg St Honoré, 75008 ParísTel: +33 1 42 66 46 93 / Fax: +33 1 42 66 46 94

• DIFT SA29, rue Gravilliers, 75003 ParísTel: +33 1 40 27 07 77 / Fax: +33 1 40 27 06 40

• DIXIMPORT5, rue des Haudriettes, 75003 ParísTel: +33 1 42 72 02 53 / Fax: +33 1 42 72 57 03

• DLC SARL90, rue Haie Coq, Bat 244, 93300 AubervilliersTel: +33 1 43 52 68 81 / Fax: +33 1 43 52 68 34

• ELITE BAGAGES3, rue Hoche, 94200 Ivry sur SeineTel: +33 1 46 72 36 26 / Fax: +33 1 46 70 0010

• EQUI DIFFUSION16, rue H. Turner, 31100 ToulouseTel: +33 5 61 43 91 92 / Fax: +33 5 61 41 3887

• ESPRIT MODE40, rue du Temple, 75004 ParísTel: +33 1 42 74 26 35 / Fax: +33 1 42 74 22 81

• FA7 DIFFUSION159, avenue Galliéni, Espace Galliéni, 93177 BagnoletTel: +33 1 48 97 47 69 / Fax: +33 1 48 97 47 71

• FANNY’S14, rue Verdun, 93350 Le BourgetTel: +33 1 48 36 39 99 / Fax: +33 1 48 36 89 99

• FIDRA FRANCE27, rue Champagne, 93000 BobignyTel: +33 1 48 95 00 51 / Fax: +33 1 48 95 88 25

• FIT (FRANCO INTERNATIONAL TRADING)118, rue de la Boétie, 75008 ParísTel: +33 1 42 25 07 16 / Fax: +33 1 45 61 92 08

• FRANCE LANCINE37, rue Gravilliers, 75003 ParísTel: +33 1 48 87 88 68 / Fax: +33 1 40 27 98 22



Becaria PIPE63

• FUN MOD6, rue Gravilliers, 75003 ParísTel: +33 1 48 04 72 92 / Fax: +33 1 48 04 06 36

• GERST SARLAvenue Lagraula, BP 2, 33450 St Sulpice et CameyracTel: +33 5 56 30 80 17 / Fax: +33 5 56 30 81 24Director: Mr Gerst

• GIL IMPORT175, bureau de la Coline, BP 100, 92216 St Cloud CedexTel: +33 5 56 30 80 17 / Fax: +33 5 56 30 81 24

• GRAVILUX5, rue Gravilliers, 75003 ParísTel: +33 1 42 77 57 76 / Fax: +33 1 42 77 97 99

• GUEMEX17, rue Rambuteau, 75004 ParísTel: +33 1 42 72 82 84 / Fax: +33 1 42 72 14 32

• GYL BAGAGESParc Act. Paris Est, rue A. Croizat, 77183 Croissy BeaubourgTel: +33 1 64 80 00 00 / Fax: +33 1 64 80 02 02E-mail: [email protected] / Web: www.gyl-bagages.com

• HARMONIE BOX SARL33bis, rue Mademoiselle, 75015 ParísTel: +33 1 42 50 97 52 / Fax: +33 1 42 50 78 02

• HAUMONT INTERNATIONALLe Bonaparte, Centre Affaires Paris Nord, 93150 Le Blanc Mesnil CedexTel: +33 1 48 14 36 00 / Fax: +33 1 48 14 36 01Director: Mr Haumont

• HEPCO SA1890, chem St Bernard, Porte 10 – BP 216, 06227 Vallauris Cedex, 06220VallaurisTel: +33 4 92 96 05 99 / Fax: +33 4 92 96 00 83Director: Mr Elstermann

• IDAN SA8, rue Dhuys, 93130 Noisy le SecTel: +33 1 48 57 26 26 / Fax: +33 1 48 57 72 99

• JABES & CO106, rue Chemin Vert, 75011 ParísTel: +33 1 43 57 05 39 / Fax: +33 1 43 38 09 81

• JACQUES J SEE30, rue Y. Toudic, 75010 ParísTel: +33 1 42 08 48 75 / Fax: +33 1 42 03 06 47



Becaria PIPE64

• JIN MAROQUINERIE37, rue Petit St Jean, 13001 MarseilleTel: +33 4 91 91 53 28 / Fax: +33 4 91 91 53 88

• JOCKAI13, rue Gravilliers, 75003 ParísTel: +33 1 48 87 98 88 / Fax: +33 1 42 72 15 51

• KELLY14, rue du Platre, 75004 ParísTel: +33 1 42 78 46 02 / Fax: +33 1 40 29 91 78

• KIPLING DEVELOPMENT236bis, rue Tolbiac, 75013 ParísTel: +33 1 53 80 00 10 / Fax: +33 1 53 80 00 20Directora general: Mme de Kleeber

• L’IGUANE AUX MAROQUINIERS REUNIS57, rue Thiers, 27300 BernayTel: +33 2 32 46 03 46 / Fax: +33 2 32 46 39 91

• LACHAT SARL5, rue Passet, 69007 Lyon

Tel: +33 4 78 69 18 85 / Fax: +33 4 78 69 19 57Directora general: Mme Lachat

• LE LOUARN SARLGd Pré, 06670 LevensTel: +33 4 93 79 71 21 / Fax: +33 4 93 79 75 16

• LE NOUVEAU TEMPS54, rue Beaubourg, 75003 ParísTel: +33 1 48 87 61 77 / Fax: +33 1 48 87 21 28

• LEATHER TRADING FRANCE19bis, rue J. Moulin, 93160 Noisy le GrandTel: +33 1 43 03 01 22 / Fax: +33 1 43 03 60 12Director general: Mr Benguigui

• LEDUC SA MAROQUINERIE1, rue J. Charcot, Parc Act. Pole Sud, 44115 Basse GoulaineTel: +33 2 40 34 54 45 / Fax: +33 2 40 34 49 72

• LONGINEL44, rue Chapon, 75003 ParísTel: +33 1 42 77 17 56 / Fax: +33 1 42 77 11 45

• LYS12, rue Molière, 94200 Ivry sur SeineTel: +33 1 46 71 88 00 / Fax: +33 1 46 71 89 00



Becaria PIPE65

• MANIFESTO SARL14, rue Ch Laffitte, 92200 NeuillyTel: +33 1 45 45 79 79 / Fax: +33 1 45 45 79 35

• MANULUX21, rue M. Le Comte, 75003 ParísTel: +33 1 44 59 81 15 / Fax: +33 1 44 59 81 16

• MASTAR30, rue A. Einstein, ZI Vignes, 93012 Bobigny Cedex, 93000 BobignyTel: +33 1 48 45 92 58 / Fax: +33 1 48 45 93 88

• MAXICUIR20, rue de Gravilliers, 75003 ParísTel: +33 1 48 45 92 58 / Fax: +33 1 48 45 93 88

• MENGAM MARINE25-27, rue Aml Troude, BP 27305, 29273 Brest CedexTel: +33 2 98 44 33 23 / Fax: +33 2 98 43 32 12E-mail: [email protected] / Web: www.neilpryde.com

• MMS INTERNATIONALParc Industriel Bois de Grasse, BP 145, 06334 Grasse CedexTel: +33 4 93 40 54 00 / Fax: +33 4 93 77 98 69

• MOD’SAC49bis, boulevard Strasbourg, 31000 ToulouseTel: +33 5 61 12 06 15 / Fax: +33 5 61 23 70 09

• MP INTERNATIONAL86, rue du Temple, 75003 ParísTel: +33 1 48 87 13 62 / Fax: +33 1 48 87 31 41

• NADIM SARL138, rue du Centre, 62220 CarvinTel: +33 3 21 37 04 77 / Fax: +33 3 21 37 04 77

• NEGOCOM33bis, boulevard Chateau, 92200 NeuillyTel: +33 1 40 88 02 58 / Fax: +33 1 47 48 62 73

• NEYRAT AUTUN SA4, rue Traversière, BP 36, 71405 Autun CedexTel: +33 3 85 86 02 58 / Fax: +33 3 85 52 32 63

• PARIS D’OR99, rue du Temple, 75003 ParísTel: +33 1 42 77 52 40 / Fax: +33 1 42 77 05 60

• PARIS LUXEM22, rue Fosées, 51460 CourtisolsTel: +33 3 26 64 89 12 / Fax: +33 3 26 64 89 13Director general: Mr Chere



Becaria PIPE66

• PARIS M66, rue du Temple, 75003 ParísTel: +33 1 48 87 31 26 / Fax: +33 1 48 87 31 41Directora general: Mme Chiu

• PARISAC10, rue Gravilliers, 75003 ParísTel: +33 1 48 04 98 15 / Fax: +33 1 48 04 82 11

• PCI99, rue Beaubourg, 75003 ParísTel: +33 1 42 77 72 09 / Fax: +33 1 42 77 00 81

• PERFORMANCE SA (GRUPO GOLDCRONE)50, avenue M.Thorez, 94200 Ivry sur Seine CedexTel: +33 1 46 70 14 36 / Fax: +33 1 46 70 14 37Director general: Mr Siebert

• PIA BANG67-77, rue Haie Coq, 93300 AubervilliersTel: +33 1 48 11 65 59 / Fax: +33 1 48 11 64 79

• POLYSTYL35, rue Amandiers, 75020 ParísTel: +33 1 43 49 70 00 / Fax: +33 1 43 49 62 45E-mail: [email protected] general: Mr Argy

• RIWODIS SARL96bis, rue Beaubourg, 75003 ParísTel: +33 1 53 01 94 94 / Fax: +33 1 53 01 94 99

• RODELLE FRANCE SA53, boulevard de Strasbourg, 75010 ParísTel: +33 1 53 24 91 91 / Fax: +33 1 48 24 15 82E-mail: [email protected]: Mme Edda Wendig

• ROSHANARA SARL24, rue Trousseau, 75011 ParísTel: +33 1 43 55 44 45 / Fax: +33 1 43 55 54 81E-mail: [email protected]

• SAC CO19-21 rue Capon, 75003 ParísTel: +33 1 42 77 99 19 / +33 1 42 77 00 81

• SAM MAROQUINERIE47, avenue du Maire, 75003 ParísTel: +33 1 48 87 90 13 / Fax: +33 1 42 77 39 92

• SB MAROQUINERIE40, rue Blancs Manteaux, 75004 ParísTel: +33 1 48 04 50 35 / Fax: +33 1 48 04 57 30



Becaria PIPE67

Director: Mr Bikson

• SINTECO8, rue Ch. D’Orléans, 78540 VernouilletTel: +33 1 39 65 74 32 / Fax: +33 1 39 65 74 09Director: M Clerjeaud

• SOFRIE SA28, avenue Blériot, 93120 La CourneveTel: +33 1 43 11 22 22 / Fax: +33 1 48 36 19 26

• SOGANTEX FRANCE13, avenue des Cottages, 92340 Bourg la ReineTel: +33 1 46 83 90 23 / Fax: +33 1 43 50 62 43

• SPRUNG FRÈRES32, rue de Paradis, 75010 ParísTel: +33 1 42 46 76 22 / Fax: +33 1 42 47 05 74

• STAL72, rue Rochenchouart, 75009 ParísTel: +33 1 48 74 78 51 / Fax: +33 1 40 16 92 31

• STOLAR85, rue du Temple, 75003 ParísTel: +33 1 44 78 87 87 / Fax:+33 1 44 78 87 88Director: Mr Omont

• TEMPLAR SA31, chem Pillardière, 69126 BrindasTel: +33 4 78 16 01 01 / Fax: +33 4 78 45 24 20

• TENDANCES98, quai de la Souys, 33100 BordeauxTel: +33 5 56 32 00 01 / Fax: +33 5 56 32 00 58

• THOT EXPORT25, boulevard 11 Novembre, 95220 HerblayTel: +33 1 39 78 34 47 / Fax: +33 1 30 38 57 34

• UKAL SA12, rue Branly, BP 35, 67501 Haguenau CedexTel: +33 3 88 93 55 00 / Fax: +33 3 88 93 12 01Director: Mme Keiff

• ZIFEL SARL5-7, pass Gravilliers, 75003 ParísTel: +33 1 42 72 37 45 / fax: +33 1 42 72 50 72



Becaria PIPE68

7.6.- AGENTES COMERCIALES.

A2M FRANCEDomicilio: 2-8 RUE JOUY BOUDONVILLELocalidad: ST. GERMAIN EN LAYE Código Postal: 78100Tel: 01 39 21 09 44 / Fax: 01 39 21 09 55 / E-mail: [email protected]/relaciones: M. OBOEUF LANDRYCanales: MINORISTASZona: FRANCIAObservaciones: NO HABLA ESPAÑOL

AA2 ACCESSORIESDomicilio: 2-8 RUE MONTYONLocalidad: PARIS Código Postal: 75009Tel: 01 47 70 48 49 / Fax: 01 45 23 27 90 / E-mail: [email protected]/relaciones: M. CHEMLA, GEORGESCanales: GRANDES SUPERFICIES, CENTRALES DE COMPRAS, MAYORISTAS,FABRICANTESZona: FRANCIAObservaciones: ESPAÑOL, FRANCÉS

ALBERTSON’S TRADING COMPANYDomicilio: 20 AV. D'IVRY - TOUR TOKYO - PORTE 2181Localidad: PARIS Código Postal: 75013Tel: 01 53 94 04 94 / Fax: 01 53 94 04 95Contactos / Relaciones: SROUR ISAACCanales: MINORISTAS, GRANDES SUPERFICIES, CENTRALES DE COMPRASZona: FRANCIAObservaciones: NO HABLA ESPAÑOL, HABLA INGLÉS

ALGOR, SARLDomicilio: 30, RUE DE L'EXPOSITIONLocalidad: PARIS Código Postal: 75007Tel: 01 45 51 02 35 - 610 04 84 88/ Fax: 01 45 51 25 42/ E-mail: [email protected]/relaciones: M. LOGOTHETIS ALEXISCanales: MINORISTAS, CENTRALES DE COMPRASZona: FRANCIAObservaciones: HABLA ESPAÑOL

AMG2RDomicilio: ESPACE ET VERDURE, 8Localidad: ST GALMIER Código Postal: 42330Tel: 04 77 54 16 65 - 609 592560 / Fax: 04 77 54 04 70/ E-mail: [email protected]/relaciones: M. REGARD GILLESCanales: CENTRALES DE COMPRAS, GRANDES SUPERFICIES, MAYORISTAS,IMPORTADORES, FABRICANTESZona: FRANCIAObservaciones: HABLA ESPAÑOL

BARCUIR, FRANCE SARLDomicilio: AVENUE GENERAL DE GAULLE Nº 1291-2Localidad: MOUGINS Código Postal: 06250Tel: 04 93 90 15 40/ Fax: 04 92 92 87 05/ E-mail: [email protected]/relaciones: M. BARTOCCIONI RICHAROCanales: FABRICANTES



Becaria PIPE69

Zona: FRANCIAObservaciones: HABLA UN POCO DE ESPAÑOL-NIVEL ESCOLAR

BERTHEREAU, JACQUESDomicilio: RUE QUINTEFOLLocalidad: LOCHES (INDRE ET LOIRE) Código Postal: 37600Tel: 06 64 11 61 03/ Fax: 02 47 59 03 51Canales: MINORISTAS, MAYORISTAS, GRANDES SUPERFICIESZona: FRANCIAObservaciones: HABLA ESPAÑOL

BIHAN IVESDomicilio: 4E, BD PIERRE MENDES FRANCELocalidad: ST JACQUES DE LA LANDE Código Postal: 35136Tel: 02 99 30 65 20/ Fax: 02 99 30 65 20Contactos/relaciones: M. BIHAN IVESCanales: MINORISTASZona: FRANCIA OESTEObservaciones: COMISION: 10 A 15%. MOVIL: 681 39 98 09. NO HABLA ESPAÑOL

BONNET EDMONDDomicilio: 18, RUE PIERRE BROUSSAINLocalidad: HASPARREN (PYRENEES-ATLANTIQUE) Código Postal: 64240Tel: 05 59 29 61 65/ Fax: 05 59 29 12 91Canales: FABRICANTESZona: FRANCIAObservaciones: HABLA ESPAÑOL E INGLÉS

CHAMINADE, HERVEDomicilio: 10, RUE DE MARSEILLELocalidad: PARIS Código Postal: 75010Tel: 01 42 08 43 34 / E-mail: [email protected]: FABRICANTESZona: FRANCIAObservaciones: HABLA ESPAÑOL

CHARRANÇON, JACQUESDomicilio: 159, IMPASSE FREDERIC BAZILLELocalidad: LUNEL Código Postal: 34400Tel: 04 67 83 18 13/ Fax: 04 67 83 15 87Contactos/relaciones: M. PARDO MICHELCanales: MINORISTASZona: SURObservaciones: HABLA ESPAÑOL E INGLES

CLUB DE L’OLIVIERDomicilio: DOMAINE DU RAYOL - BP 38Localidad: LE MUY Código Postal: 83490Tel: 04 94 45 96 67/ Fax: 04 94 45 14 98Contactos/relaciones: M. PARDO MICHELCanales: MINORISTAS, GRANDES SUPERFICIESZona: SUDESTEObservaciones: NO HABLA ESPAÑOL

COMPTOIR COMMERCIAL ANJARYDomicilio: 26 RUE DES PLAIDEURSLocalidad: NANTERRE Código Postal: 92000Tel: 01 42 04 25 88 / 607 43 73 20/ Fax: 01 42 04 01 45Contactos/relaciones: ANJARY ABID



Becaria PIPE70

Canales: MINORISTAS, CENTRALES DE COMPRAS, GRANDES SUPERFICIES,MAYORISTASZona: DOM TOM, AFRICAObservaciones: NO HABLA ESPAÑOL

CUIRLAND, SADomicilio: 3 RUE DE BRADFORD, BP 90Localidad: MAZAMET CEDEX Código Postal: 81213Tel: 05 63 61 95 88/ Fax: 05 63 61 68 61 / E-mail: [email protected]: MAYORISTAS, FABRICANTESZona: FRANCIAObservaciones: HABLA ESPAÑOL

ETS NOURY SARLDomicilio: 51 RUE DE BELLEVILLELocalidad: PARIS Código Postal: 75019Tel: 01 42 39 69 67/ Fax: 01 40 40 97 15Zona: REGION PARISINA, RESTO FRANCIAObservaciones: NO HABLA ESPAÑOL

GARCÍA, DIEGODomicilio: CHEMIN DE SAINT BONNET DE MURELocalidad: SAINT PRIEST Código Postal: 69800Tel: 04 78 21 61 11 / Fax: 04 78 21 72 24Canales: MINORISTAS, GRANDES SUPERFICIES, CENTRALES DE COMPRASZona: FRANCIAObservaciones: HABLA ESPAÑOL. COMISION ENTRE 15% Y 20%

GIMENEZ, ANTONIODomicilio: 3 RUE DU PARCLocalidad: SCHWEIGHOUSE/MODER Código Postal: 67590Tel: 03 88 72 03 98 / Fax: 03 88 72 04 81Canales: MINORISTAS, MAYORISTAS, CENTRALES DE COMPRAS, IMPORTADORES,FABRICANTESZona: FRANCIAObservaciones: HABLA ESPAÑOL.

GIMENEZ, ANTONIODomicilio: 9 CHEMIN DE FONT LAURIERLocalidad: SALLES D’AUDE Código Postal: 11110Tel: 04 68 33 70 68 / Fax: 04 68 33 60 82 / E-mail: [email protected]: MAYORISTAS, GRANDES SUPERFICIES, CENTRALES DE COMPRAS,IMPORTADORES,Zona: FRANCIAObservaciones: HABLA ESPAÑOL.

HOFER, JEAN PHILIPPEDomicilio: 915, GRAND RUELocalidad: MONCEL/VAIR Código Postal: 88630Tel: 03 29 06 95 63 / Fax: 03 29 06 84 55Canales: MINORISTAS, GRANDES SUPERFICIES, CENTRALES DE COMPRAS,Zona: NORESTE, ESTEObservaciones: NO HABLA ESPAÑOL. COMISION ALREDEDOR DEL 10%

JMD SERVICEDomicilio: 55, RUE DE L’OISILLONETELocalidad: CHOLET Código Postal: 49304Tel: 02 41 62 59 71 / Fax: 02 41 71 05 60 / E-mail: [email protected]: MAYORISTAS, FABRICANTES



Becaria PIPE71

Contactos: M. OLIVIER MEMARDZona: FRANCIAObservaciones: NO HABLA ESPAÑOL.

JACCOB JOSIANEDomicilio: 144, AV. DE LA DIVISION LECLERCLocalidad: MONTMORENCY Código Postal: 95160Tel: 01 39 64 27 94Contactos/relaciones: MME. JACCOB JOSIANECanales: MINORISTASZona: REGIÓN PARISINAObservaciones: NO HABLA ESPAÑOL

JEAN PIERRE ET PHILIPPE BOUCHARA SARLDomicilio: RUE DIEULocalidad: PARIS Código Postal: 75010Tel: 01 42 45 01 06 / Fax: 01 42 45 38 08Contactos/relaciones: M. BOUCHARA PHILIPPE, M. BOUCHARA PIERRECanales: MAYORISTAS, IMPORTADORES, FABRICANTESZona: FRANCIAObservaciones: HABLA ESPAÑOL

LAGNEAU CHRISTIANDomicilio: CAP FABRON "GALATEE IV" - 2 BIS, BD. DE MONTREALLocalidad: NICE Código Postal: 06200Tel: 04 93 72 33 00 / Fax: 04 93 72 33 01Contactos/relaciones: LAGNEAU CHRISTIANCanales: MINORISTAS, GRANDES SUPERFICIESZona: FRANCIAObservaciones: HABLA ESPAÑOL

MOREAUX MICHELDomicilio: 8 RUE DES BAUVESLocalidad: MONTGOBERT Código Postal: 02600Tel: 01 42 40 32 51 / Fax: 01 42 40 32 51Canales: MAYORISTAS, FABRICANTESZona: REGION PARISINAObservaciones: NO HABLA ESPAÑOL

SA AGENCE MBDDomicilio: LOTISSEMENT BELLEVUELocalidad: VOGLANS Código Postal: 73420Tel: 04 79 54 43 37 / Fax: 04 79 54 43 64Contactos/relaciones: M BELLOCQ GERARDCanales: MINORISTASZona: SUDESTEObservaciones: NO HABLA ESPAÑOL. COMISION 15%

SA AGENCE MBDDomicilio: 21, RUE JEAN JAURESLocalidad: CHOLET Código Postal: 49301Tel: 02 41 71 02 52 / Fax: 02 41 71 02 55 / E-mail: [email protected]/relaciones: M PROUX RICHARDCanales: FABRICANTESZona: FRANCIAObservaciones: HABLA ESPAÑOL.



Becaria PIPE72

SOCIETE PHILIPPEDomicilio: 13 RUE DES CORDELIERESLocalidad: PARIS Código Postal: 75013Tel: 01 47 07 14 73 / Fax: 01 43 36 81 61Contactos/relaciones: M MADRELLE PHILIPPEZona: REGION PARISINAObservaciones: NO HABLA ESPAÑOL.

TRUCHELUT, FANNYDomicilio: 50, RUE DU CHATEAULocalidad: BLAINVILLE SUR L’EAU Código Postal: 54360Tel: 03 83 75 00 58 / Fax: 03 83 75 00 58Canales: MINORISTASZona: ESTEObservaciones: NO HABLA ESPAÑOL.

VAN DICK, FRANCISDomicilio: 10, VAL DE MOSELLELocalidad: VELLE SUR MOSELLE (MEURTHE ET MOSELLE) Código Postal: 54290Tel: 03 83 26 69 59 / Fax: 03 83 23 69 60 / E-mail: vandyck@id-net-frCanales: MINORISTAS, MAYORISTAS, CENTRALES DE COMPRAS, GRANDESSUPERFICIES, IMPORTADORESZona: FRANCIA, BELGICA, LUXEMBURGOObservaciones: NO HABLA ESPAÑOL.

VAN MEEUWEN, MODESTUSDomicilio: 11, RUEST CASTLocalidad: CHOLET (MAINE ET LOIRE) Código Postal: 49300Tel: 02 41 58 52 55 / Fax: 02 41 72 05 80Canales: FABRICANTESZona: OESTEObservaciones: NO HABLA ESPAÑOL.

VENDREDI 13Domicilio: CHEMIN MIREILLELocalidad: MONTRABE Código Postal: 31850Tel: 05 61 54 67 58 / Fax: 05 61 84 37 80Contactos: M PATRICK VIGNALZona: FRANCIA, DOM TOM, BELGICA, LUXEMBURGOObservaciones: HABLA INGLÉS



Becaria PIPE73

7.7.- OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS.

CENTRE FRANÇAIS DU COMMERCE EXTÉRIEUR

10, Avenue d’Iena

75016 PARIS

Tel: 01 40 73 30 00

Fax: 01 40 73 39 79

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE PARIS

27, Avenue Friedland

75382 PARIS CEDEX 08

Tel: 01 42 89 78 17

Fax: 01 42 89 78 68

CAMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA

17, Avenue de L’Opéra

75001 PARIS

Tel: 01 42 61 33 10

Fax: 01 42 61 16 22

OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJDA DE ESPAÑA EN PARÍS

49-51, Avenue Georges V- 3ª planta

75008 PARIS

Tel: 01 53 57 95 50

Fax: 01 47 20 97 22

DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

23 bis, rue de L’Université

75700 PARIS 07 SP

Tel: 01 40 24 65 20

Fax: 01 40 24 65 30

I.N.S.E.E. (INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES

ECONOMIQUES)

195, rue de Bercy



Becaria PIPE74

Tour Gama A

75582 PARIS CEDEX 12

Abierto todos los días salvo los lunes por la mañana de 10h00 a 17h00.

Tel 01 41 17 66 61 (informaciones) ó el 01 41 17 50 50

Fax 01 53 17 88 09

S.E.S.S.I. (Service d’études des Stratégies et des Statistiques Industrielles)

20, avenue de Segur

75015 PARIS 07 SP

Tel: 01 43 19 41 07

Horarios: 9h00 a 12h00 y de 14h00 a 17h00

indice - exportapymes · 2011-03-28 · 42.02.91: sacos de viaje, bolsas de aseo, mochilas y bolsas...

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