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GIDI Grupo interinstitucional de investigación - Coordinación general
Resultados finales
al mes de mayo de 2020
IMPACTOS DE COVID-19 EN LAS EMPRESAS
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Consejo Nacional de Clústeres
de Software y Tecnologías de Información.
Impulsor Investigación
Introducción
GIDI Grupo Interinstitucional de Investigación (2020) - Coordinación general
Con la intención de proveer herramientas que atiendan la problemática coyuntural
que están enfrentando las empresas del sector de Tecnologías de la información y
comunicación ante COVID-19, AXIS | Centro de Inteligencia Estratégica, S.A. de C.V. en
coordinación con MxTI | Consejo Nacional de Clústeres de Software y Tecnologías de
Información, se dio a la labor de realizar una encuesta entre los agremiados de los
agrupamientos locales para que identifique los impactos sobre la operación de este
fenómeno, y cuyos principales hallazgos puedan servir de guía en la elaboración de
propuestas acertadas que atiendan las necesidades de las empresas para fines de
diseño de estrategias de reducción de incidencias y de reactivación económica.
Este ejercicio, cuyo modelo esta siendo replicado simultáneamente en otras regiones e
industrias, permite realizar comparaciones ante la situación de las empresas de este
sector.
Acerca de la encuesta
Preceptos
metodológicos
GIDI Grupo Interinstitucional de Investigación (2020) - Coordinación general
El presente reporte aborda los impactos de COVID-19 sobre las empresas pertenecientes
al sector de Tecnologías de la información y comunicación en México.
En coordinación con el Consejo Nacional de Clústeres de Software y Tecnologías de
la Información, se aplicó una encuesta on-line, que fungió como el instrumento
principal de levantamiento durante el mes de Abril 2020.
A partir de este ejercicio de enfoque cuantitativo y cualitativo, se obtuvo una muestra
autoseleccionada de 68 registros válidos a nivel nacional, a partir de los cuales se ha
generado este reporte, con base en los lineamientos del Grupo Interinstitucional de
Investigación, integrado por expertos de la investigación tanto de la academia como
de la iniciativa privada.
Los resultados que aquí se presentan son el producto de este ejercicio de investigación.
Metodología
RESULTADOS FINALES
(Estadística selecta)
Corte de información al 30 de abril de 2020
n = 68 respuestas validadas
Alcance sectorial – TIC’s
RESULTADOS FINALES- 30 de abril de 2020 Fuente: GIDI Grupo Interinsitucional de Investigación (2020) – Coordinación general AXIS
Muestra a nivel nacional con
mayor participación en los
estados de Chihuahua,
Guanajuato y Jalisco.
n=68
RESULTADOS FINALES- 30 de abril de 2020 Fuente: GIDI Grupo Interinsitucional de Investigación (2020) – Coordinación general AXIS
Micro
28%
Pequeña
54%
Mediana
15%
Grande
3%
Tamaño de empresa
El 97% de la muestra corresponde a
empresas MiPyME’s.
TAMAÑO DE EMPRESA CONSIDERANDO EL NÚMERO DE EMPLEADOS:
Micro (1 a 10), Pequeña (11 a 50), Mediana (51 a 200), Grande (Más de 200)n=68
RESULTADOS FINALES- 30 de abril de 2020 Fuente: GIDI Grupo Interinsitucional de Investigación (2020) – Coordinación general AXIS
Desarrollo de
soluciones44%
Servicios
profesionales y
técnicos39%
Comercialización 13%
Otros 3%
Desarrollo de soluciones
representa el sub-sector con
la mayor proporción de
empresas:
n=68
RESULTADOS FINALES- 30 de abril de 2020 Fuente: GIDI Grupo Interinsitucional de Investigación (2020) – Coordinación general AXIS
Una alta proporción de empresas, según los
encuestados, son empresas esenciales.
El 19% de casos que manifiestan desconocer si
son esenciales refleja la ambigüedad del criterio
establecido, encontrándose en un rango similar a
otras poblaciones de empresas analizadas al
momento.
n=68
RESULTADOS FINALES- 30 de abril de 2020 Fuente: GIDI Grupo Interinsitucional de Investigación (2020) – Coordinación general AXIS
Destaca la gran proporción de
empresas mexicanas y solo un caso
de empresa netamente extranjera.
n=68
RESULTADOS FINALES- 30 de abril de 2020 Fuente: GIDI Grupo Interinsitucional de Investigación (2020) – Coordinación general AXIS
55% Un alto porcentaje
de las empresas
(más de la mitad),
tienen ingresos
anuales superiores
a $ 10 MDP.
n=68
Hallazgos
GIDI Grupo Interinstitucional de Investigación (2020) - Coordinación general
Fuente: GIDI Grupo Interinsitucional de Investigación (2020) – Coordinación general AXIS
Impacto en el empleo
La proporción de
empresas que reporta
reducción de personal
ha sido moderada,
inclusive en
comparación con otras
poblaciones de
empresas analizadas.
n=68 n=68
RESULTADOS FINALES- 30 de abril de 2020 Fuente: GIDI Grupo Interinsitucional de Investigación (2020) – Coordinación general AXIS
Con respecto a la
reducción de personal,
se espera que esta acción
se de principalmente en
un plazo menor a 3
meses, a diferencia de
otras muestras analizadas
con perfil multisectorial
donde la reducción de
personal se dio de
manera inmediata.
n=46
¿Cuándo planea reducir personal?
RESULTADOS FINALES- 30 de abril de 2020 Fuente: GIDI Grupo Interinsitucional de Investigación (2020) – Coordinación general AXIS
El 69% de las empresas
planean un recorte de
personal entre 1 y 5
trabajadores.
Rango de empleados a reducir
n=32
RESULTADOS FINALES- 30 de abril de 2020 Fuente: GIDI Grupo Interinsitucional de Investigación (2020) – Coordinación general AXIS
n=67 n=68
La reducción de
horarios de trabajo es
significativa, sin
embargo del orden del
20% menor a lo que
se ha identificado en
otros sectores.
Fuente: GIDI Grupo Interinsitucional de Investigación (2020) – Coordinación general AXIS
Pérdida de ingresos
n=68
La perspectiva de las empresas
respecto a ver impactado su ingreso
en 2020 es alta, inclusive mayor que
en otros sectores analizados que
oscila entre el 85 a 88%
RESULTADOS FINALES- 30 de abril de 2020 Fuente: GIDI Grupo Interinsitucional de Investigación (2020) – Coordinación general AXIS
29%
Alrededor del 29%
de las empresas
esperan pérdidas
mayores al 40% de
sus ingresos para el
2020, esto en
contraposición es
significativamente
inferior a la otros
sectores analizados
donde es más del
doble.
n=63
RESULTADOS FINALES- 30 de abril de 2020 Fuente: GIDI Grupo Interinsitucional de Investigación (2020) – Coordinación general AXIS
76%
76% de las empresas
espera pérdidas de
ingreso a un plazo
menor a 3 meses.
A menor tamaño de
empresa se espera
que dicha reducción
sea mas rápida.
La estimación es menos
inmediata que en otros
sectores.
n=66
RESULTADOS FINALES- 30 de abril de 2020 Fuente: GIDI Grupo Interinsitucional de Investigación (2020) – Coordinación general AXIS
El rubro de otros incluye:
• Encarecimiento por tipo
de cambio
• Paro de actividades
• Disminución en la actividad
del cliente implica tiempo
de cobranza incierto y por
ende problemas de flujo
• Fabricante vende más
barato en línea que la
empresa
31% de las empresas
manifestaron no enfrentar
dificultades de abasto.
n=68
* Porcentajes sobre el total de la muestra.
RESULTADOS FINALES- 30 de abril de 2020 Fuente: GIDI Grupo Interinsitucional de Investigación (2020) – Coordinación general AXIS
El rubro de otros incluye:
• Home-office generalizado
• Solo grupo reducido en
instalaciones
• Enfoque solo en contratos
remanentes
• Evaluación constante de los
escenarios para toma de
decisiones
87% de las empresas
manifestaron haber realizado
cambios a sus operaciones de
negocio.
n=68* Porcentajes sobre el total de la muestra.
RESULTADOS FINALES- 30 de abril de 2020 Fuente: GIDI Grupo Interinsitucional de Investigación (2020) – Coordinación general AXIS
El rubro de otros incluye:
• Ajustes de sueldo de común
acuerdo, “salario solidario”
• Técnicos enfocados en trabajos
ya contratados solamente
94% de las empresas
manifestaron haber realizado
cambios en la manera en que se
maneja al personal.
n=68
* Porcentajes sobre el total de la muestra.
RESULTADOS FINALES- 30 de abril de 2020 Fuente: GIDI Grupo Interinsitucional de Investigación (2020) – Coordinación general AXIS
El rubro de otros incluye:
• Evaluando cambiar de giro
• Recuperación de
penalizaciones con gobierno
• Evaluando nuevas líneas de
negocio y respectivos métodos
de venta
96% de las empresas
manifestaron haber identificado
o realizado cambios en
aspectos financieros.
n=68* Porcentajes sobre el total de la muestra.
RESULTADOS FINALES- 30 de abril de 2020 Fuente: GIDI Grupo Interinsitucional de Investigación (2020) – Coordinación general AXIS
El rubro de otros incluye:
• Diferir pago de impuestos
• Esquemas de factoraje
• Acercamiento a nuevos
clientes
• Asesoría legal
• Esquemas para reducción del
riesgo cambiario
93% de las empresas
manifestaron requerir por lo
menos de algún tipo de apoyo.
n=68 * Porcentajes sobre el total de la muestra.
Indicador multifactorial
de impacto
GIDI Grupo Interinstitucional de Investigación (2020) - Coordinación general
Combinación de variables sobre reducción de empleo, reducciónde horas trabajadas y potencial reducción de ingresos.
RESULTADOS FINALES- 30 de abril de 2020 Fuente: GIDI Grupo Interinsitucional de Investigación (2020) – Coordinación general AXIS
¿Qué empresas han sido las más afectadas, pequeñas o grandes?
36% 40% 38%
18%30%
50%
46%30%
13%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Micro Pequeña Mediana
Nota: No existe suficiente información para la categoría de empresa Grande
n=49
Las empresas de menor
tamaño han sido más
afectadas.
RESULTADOS FINALES- 30 de abril de 2020 Fuente: GIDI Grupo Interinsitucional de Investigación (2020) – Coordinación general AXIS
¿Los sub-sectores han sido afectados por igual?
50%29% 38%
39%
29% 13%
11%
43% 50%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Desarrollo de soluciones Servicios profesionales y
técnicos
Comercialización
n=49
No. Las empresas de
desarrollo han sido
significativamente
menos afectadas,
que las de servicios
profesionales y
comercialización.
Conclusiones
generales
GIDI Grupo Interinstitucional de Investigación (2020) - Coordinación general
Fuente: GIDI Grupo Interinsitucional de Investigación (2020) – Coordinación general AXIS
Aspectos a observar
Si bien los hallazgos reflejan ya importantes impactos en lasempresas de este sector, así como necesidades a ser atendidas,debe notarse las diferencias en los patrones de incidencia conotros sectores que el Grupo de Investigación ha analizado enparalelo.
Acorde a las apreciaciones de AXIS, el sector de TIC’s exhibe uncomportamiento de rápida adaptación por su propianaturaleza, sin embargo mayor incertidumbre hacia el medianoplazo, lo cual debe ser visto y analizado con detenimiento.
Fuente: GIDI Grupo Interinsitucional de Investigación (2020) – Coordinación general AXIS
Aspectos a observar
Particularmente en el caso de empresas de desarrollo se exhibeuna agilidad para la conversión al trabajo en casa quecontribuye en el componente operativo de la continuidad denegocio para atender a clientes y proyectos actuales.
Simultáneamente para estas empresas la continuidad de negociose presenta ligada a la posibilidad de captación de nuevosproyectos, para la cual se visualiza la pérdida de ingresos en elrango de 1 a 3 meses hacia el futuro y posterior a ello, estorefleja un grado de incertidumbre importante.
Fuente: GIDI Grupo Interinsitucional de Investigación (2020) – Coordinación general AXIS
Aspectos a observar
En el caso de los sub-sectores asociados a Serviciosprofesionales y Comercialización, los patrones identificables seasemejan a las categorías de servicios y comercio en general,viendose afectados de manera más inmediata por lacontracción de la demanda, asociada a múltiples transaccionescortas y a mas posibilidades de aplazamiento del consumo.
La sensibilidad del sector en lo agregado a los impactoseconómicos también se encuentra fuertemente atada a que setrata de empresas en su mayoría de tamaño reducido.
Fuente: GIDI Grupo Interinsitucional de Investigación (2020) – Coordinación general AXIS
Aspectos a observar
Una de las acciones que es notable en el resto de los sectores queel Grupo de Investigación ha analizado, es la mayor tasa yperspectiva de reducción de personal, una acción queevidentemente incide en el costo fijo de las empresas y que tienepara toda empresa de servicio un alto impacto directo en lasubsistencia en términos financieros.
El hecho de que en este sector el patrón sea significaticamentediferente (drásticamente menor tendencia a reducir el empleo),más allá de la responsabilidad social, habla de la necesidad deconservar el talento como un activo clave de las empresas.
Fuente: GIDI Grupo Interinsitucional de Investigación (2020) – Coordinación general AXIS
Aspectos a observar
Dicho lo anterior, la paradoja para el sector de TIC’s, especialmenteen lo asociado a desarrollo de soluciones, implica sobrevivir sinmermar drásticamente las capacidades necesarias para unareactivación.
En términos llanos, esto conlleva a implementar estrategias pararetener el talento especializado, sin que ello conduzca a lasempresas a la quiebra por altos costos ante la falta de ingresos.
Para el resto de las empresas, las medidas de subsistencia sonsimilares a las de empresas comerciales y de servicio que no porello son sencillas de implementar.
Fuente: GIDI Grupo Interinsitucional de Investigación (2020) – Coordinación general AXIS
Aspectos a observar
No se debe dejar de lado en la valoración de estrategias quesiendo este un fenómeno global y que la mayoría de lasproyecciones indican que la recuperación económica tardaráalgunos años, el ajuste al tamaño adecuado de las empresas(“rightsizing”) y la adecuación de las propuestas de valor seránnecesarias, contemplando un mercado quizá mas sensible a lonecesario y con mentalidad centrada en la subsistencia.
La revalorización de los esquemas de colaboración y suma deesfuerzos en este contexto es altamente pertinente.
M.D.R. LILIA COVARRUBIAS ASTORGA (COORDINADOR)
Investigador – AXIS, Centro de Inteligencia Estratégica
M.I. SAÚL DE LOS SANTOS GÓMEZ
Director general – AXIS, Centro de Inteligencia Estratégica
M.A.T.I. ILSE A. ESPARZA DEL TORO
Gerente de investigación – AXIS, Centro de Inteligencia Estratégica
DR. ÁLVARO BRACAMONTE SIERRA
Investigador – Prog. de Estudios Transfronterizos, El Colegio de Sonora
DR. JORGE CARRILLO VIVEROS
Investigador – Depto. de Estudios Sociales, El Colegio de la Frontera Norte
DR. HUMBERTO GARCÍA JIMÉNEZ
Investigador – Depto. de Estudios Sociales, El Colegio de la Frontera Norte
DR. REDI GOMIS HERNÁNDEZ
Investigador – Depto. de Estudios Sociales, El Colegio de la Frontera Norte
DR. FRANCISCO LARA VALENCIA
Investigador – School of Transborder Studies, Arizona State University
DR. JUAN B. MORALES DE LA GARZA
Director – Despacho Ruiz-Morales y Asociados
GIDIGrupo Interinstitucional
de Investigación
Responsables de este reporte
Colaboradores
IMPACTOS DE COVID-19 EN LAS EMPRESAS
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Online: www.covid19.inteliaxis.com
GIDI - Grupo Interinstitucional de Investigación
Coordinación Baja California
Impulsor Investigación