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IMPACTO DE LOS TLCS Y ACUERDOS COMERCIALES FIRMADOS POR CHILE EN EL PERÍODO 1996-2007 1. Antecedentes: Como parte de la política de apertura comercial y de integración económica, en los últimos diez años Chile ha firmado Tratados de Libre Comercio y Acuerdos de Complementación con once países o bloques de naciones:

Mercosur y Canadá (1996) Canadá (1998) México Unión Europea (2002) Estados Unidos, Corea y EFTA (2003) P-4 y China (2005) Japón (2007)

Fuente: ver tablas del Anexo Los Acuerdos más importantes para el sector agroindustrial, en términos de volumen de exportaciones son con Estados Unidos y con la Unión Europea, que en conjunto representan algo más de la mitad de las exportaciones del sector. Por primera vez en el período, en el año 2007 las exportaciones a la Unión Europea superan en valores a los envíos a los Estados Unidos.

Exportaciones Silvoagropecuarias (millones de dólares)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Total sector 4.976 4.785 5.185 5.936 7.515 8.043 8.896 10.817 Estados Unidos 1.460 1.435 1.720 1.928 2.388 2.428 2.677 2.516 Unión Europea (2) 1.185 1.040 1.118 1.434 1.788 1.882 2.074 2.728 China 171 270 272 255 392 403 427 835 México 202 267 351 393 538 649 665 749 Japón 467 444 417 483 611 651 659 744 Corea 97 80 108 143 188 227 266 420 Mercosur (4) 345 271 167 173 230 271 318 367 Canadá 71 73 89 111 139 144 171 201 Resto del mundo 978 904 943 1.015 1.241 1.387 1.639 2.257

Fuente: Odepa con información de Aduanas. Los beneficios derivados de estos tratados se pueden evaluar en función del crecimiento de los flujos de comercio de exportación, que es el propósito de este análisis. Los datos son extraídos de las estadísticas de comercio exterior que elabora ODEPA con información del Servicio de Aduanas y la información oficial de la DIRECON.

2. Impacto de los TLC en las exportaciones de Chile a cada uno de los bloques. Un análisis individual de cada uno de los Acuerdos firmados permite concluir lo siguiente: a. Unión Europea

Las exportaciones silvoagropecuarias a la Unión Europea han crecido un 17% al año desde que se firmó el Acuerdo. Los sectores más favorecidos han sido el forestal y en segundo término el agrícola. La economía de la Unión Europea, por ser mucho más cerrada que otros países, el impacto ha sido relativamente grande si se lo compara por ejemplo, con el Tratado con Estados Unidos.

Fuente: Elaboración propia con información de Odepa y DIRECON

b. Estados Unidos El aumento anual de exportaciones silvoagropecuaria ha crecido poco desde que se firmo el TLC, ya que EE. UU. es una economía relativamente abierta donde ya teníamos un importante intercambio comercial. La acepción es el sector pecuario que por ser un sector muy chico ha crecido un 22% anual desde que se firmo el TLC.

Var Expor Chile - EE.UU.

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Agricola Pecuario Forestal

Antes de la vigencia a partir del 2000 Desde vigencia


Exportaciones Chile - UE (27) (tasa variación anual)

-10% -5% 0% 5%

10% 15% 20% 25%


Antes de la vigencia Desde vigencia

c. Corea del Sur

Este TLC ha permitido importantes aumentos de las exportaciones silvoagropecuarias ya que este país se encuentra muy protegido. Desde que se firmó el TLC las exportaciones del sector han crecido un 31% , lo que se compara favorablemente con el crecimiento de 6% que en promedio se observaba antes de que entrara en vigencia el Acuerdo.

Var Expor Chile - Corea del Sur

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%


Antes de la vigencia a partir del 2000 Desde vigencia


d. China

El TLC con China lleva solamente un año de vigencia y por lo tanto es muy temprano para juzgar el impacto de este Acuerdo, aunque las cifras preliminares son bastante prometedoras. El crecimiento a partir del primer año de vigencia (2007) fue de un 95% comparado con el crecimiento de un 16% anual desde 2000 hasta antes de que se firmara el TLC. Las exportaciones del sector forestal son las que explican la mayor parte de este crecimiento.

e. Japón Este Acuerdo todavía no entra plenamente en vigencia. Sin embargo, desde el 2000 las exportaciones silvoagropecuarias a este país han crecido un 7% anual comparado con el 12% que en promedio crece el total de las exportaciones silvoagropecurias con el mundo.

f. México El Acuerdo con México entró en vigencia el año 2000. Desde esa fecha se aprecia un crecimiento sostenido en torno al 21% promedio anual. En esta tendencia se destacan las exportaciones pecuarias (35%) y las forestales (28%).

g. MERCOSUR Las exportaciones al Mercosur no ha mostrado prácticamente cambios. En promedio, las exportaciones han crecido apenas un 1% anual, en las exportaciones silvoagropecuarias ya que la firma de este Acuerdo no significó ningún cambio en la apertura comercial para Chile.

En anexo, se incluyen tablas para cada uno de estos países o bloques comerciales, donde se muestra el ranking de los principales 15 productos de exportación, para el período 2004-2007.

ANEXO: EXPORTACIONES POR PAÍSES Y BLOQUES DE COMERCIO

Variación

2007-2006

1° Vino con denominación de origen (total) 354 361 392 507 29,4% 18,6%

2° Pasta química de coníferas a la sosa (soda) o al sulfato,excepto para disolver,

301 263 303 402 32,4% 14,7%

3° Pasta química de maderas distintas a las coníferas, a la sosa (soda) o al

105 128 139 334 140,2% 12,2%

4° Uvas frescas (total) 167 187 196 222 13,1% 8,1%

5° Manzanas frescas (total) 127 107 125 138 10,6% 5,1%

6° Los demás vinos (total) 76 87 75 89 18,3% 3,3%

7° Kiwis frescos 65 59 71 79 11,9% 2,9%

8° Las demás maderas contrachapadas, maderas chapadas y maderas í

0 0 0 76 2,8%

9° Madera simplemente aserrada (desde 2007) 0 0 0 45 1,6%

10° Ciruelas secas 22 34 48 44 -6,9% 1,6%

11° Trozos y despojos comestibles de gallo o gallina, congelados (total) 25 35 31 44 41,3% 1,6%

12° Aguacates (paltas) frescas o refrigeradas (total) 14 24 43 41 -6,2% 1,5%

13° Peras (total) 37 33 33 38 13,8% 1,4%

14° Las demás carnes porcinas congeladas (total) 8 11 30 37 25,0% 1,4%

15° Nueces de nogal sin cáscara, frescas o seca, enteras (total) 14 18 28 34 21,7% 1,2%

472 533 559 598 6,9% 21,9%

1.788 1.882 2.074 2.728 31,5% 100,0%

2006 2007Participació

n

Total exportado

Chile - UE (27)

(Millones de dólares)

Los demás productos

Ranking

Producto 2004 2005

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS

Fuente: Odepa con información de Aduanas.

absoluta %1° Uvas frescas (total) 553 572 598 533 -65 -11% 21% 21%

2° Listones y molduras de madera para muebles de coníferas (total) 297 234 303 194 -109 -36% 8% 29%

3° Vino con denominación de origen (total) 104 114 112 145 33 30% 6% 35%

4° Aguacates (paltas) frescas o refrigeradas (total) 122 141 66 115 48 73% 5% 39%

5° Arándanos rojos, azules, mirtilos y demás frutos del género vaccinium (total) 71 85 105 114 9 9% 5% 44%

6° Maíz para la siembra (total) 48 54 79 100 21 26% 4% 48%

7° Manzanas frescas (total) 71 38 65 99 34 52% 4% 52%

8° Madera simplemente aserrada (desde 2007) 0 0 0 95 95 4% 55%

9° Las demás maderas contrachapadas, maderas chapadas y maderas estratificadas similar de coníferas (desde 2007) 0 0 0 89 89 4% 59%

10° Puertas y sus marcos y umbrales (total) 103 81 90 77 -12 -14% 3% 62%

11° Tableros de fibra de densidad superior a 0,5 g/cm3 pero inferior o igual a 0,8 á

0 0 0 71 71 3% 65%

12° Cerezas frescas 20 36 51 43 -8 -15% 2% 67%

13° Ciruelas frescas 33 37 39 42 3 7% 2% 68%

14° Los demás vinos capacidad inferior o igual a 2 lts. 40 33 37 39 2 7% 2% 70%

15° Madera cepillada ya sea en todas sus caras y cantos o solamente en alguno(s) de ellos (desde 2007) 0 0 0 34 34 1% 71%

Los demás productos 928 1.003 1.133 727 -406 -36% 29% 100%

Total exportado 2.388 2.428 2.677 2.516 -161 -6% 100% 100%

2007Participación

en el total

Chile - EEUU(Miles de dólares)

Ranking Producto 2004 2005 2006 20072007

Participación acumulada

Variación 2007-2006


Variación

2007-2006


228 212 205 404 96,7% 48,3%


38 68 82 250 205,3% 29,9%

3° Pasta química de coníferas a la sosa (soda) o al sulfato,excepto para disolver, 53 54 45 45 -0,5% 5,4%





8° Fresas (frutillas), congeladas, incluso con azúcar o edulcorante 5 4 5 7 36,3% 0,8%

9° Trozos y despojos comestibles de gallo o gallina, congelados (total) 6 7 12 6 -49,8% 0,7%

10° Cueros y pieles curtidos de bovinos o equinos, en estado húmedo (incluido el

0 0 0 5 1059,5% 0,6%

11° Lana esquilada, sucia, incluida la lavada en vivo 0 4 4 4 -3,9% 0,5%

12° Cerezas frescas 0 0 1 4 237,1% 0,5%

13° Ciruelas frescas 1 0 0 3 727,8% 0,4%

14° Madera cepillada ya sea en todas sus caras y cantos o solamente en alguno(s)

0 0 0 3 0,3%

15° Las demás maderas aserradas de pino insigne, de espesor superior a 6 mm 20 24 26 3 -89,7% 0,3%

17 18 16 17 6,1% 2,1%

392 403 427 835 95,5% 100,0%

2006 2007Participació

n


Total exportado

Chile - China(Miles de dólares)

Ranking

Producto 2004 2005


Variación

2007-20061° Madera simplemente aserrada (desde 2007) 0 0 0 111 14,8%

2° Los demás quesos (total) 28 47 35 58 62,3% 7,7%


0 0 0 49 6,5%


0 0 0 42 5,6%


6° Trozos y despojos comestibles de gallo o gallina, congelados (total) 35 47 61 36 -41,2% 4,8%

7° Leche condensada 21 27 31 31 1,0% 4,2%

8° Duraznos en conservas al natural (total) 23 24 18 28 51,3% 3,7%


10° Trozos y despojos de pavo (gallipavo), congelados (total) 11 17 25 25 3,7% 3,4%



0 0 0 19 2,5%

13° Tableros de fibra de densidad media de espesor superior a 9 mm (desde 0 0 0 19 2,5%

14° Ciruelas secas 11 17 16 16 3,3% 2,1%

15° Paletas, paletas-cajas, y otras plartaformas de carga (total) 7 11 11 16 45,1% 2,1%

328 410 396 215 -45,6% 28,7%

538 649 665 749 12,6% 100,0%

Ranking

ProductoParticipació

n


Total exportado

Chile - México

(Miles de dólares)

2004 2005 2006 2007


Variación

2007-20061° Las demás maderas en plaquitas o partículas no coníferas (total) 136 156 181 220 21,1% 29,5%

2° Las demás carnes porcinas congeladas (total) 152 185 174 185 6,1% 24,8%


48 27 36 45 24,2% 6,1%




0 0 0 25 3,4%

7° Limones ( citrus limon, citrus limonum), frescos o secos 13 9 17 20 17,8% 2,6%


9 9 10 15 57,1% 2,0%

9° Jugos de uva (incluido el mosto) (total) 4 7 8 12 43,9% 1,6%

10° Jugos de las demás frutas y hortalizas (total) 3 5 8 9 7,4% 1,2%

11° Uvas frescas (total) 9 11 9 9 -1,4% 1,2%

12° Néctar y jugo de manzana (total) 6 8 6 8 34,2% 1,0%

13° Purés y jugos de tomate (total) 7 7 5 7 27,2% 0,9%

14° Madera aserrada denominada "blanks", resultante de la unión a lo largo de

0 0 0 6 0,9%

15° Pasta química de coníferas a la sosa (soda) o al sulfato,excepto para disolver, 6 4 5 6 20,2% 0,8%

194 200 175 107 -39,1% 14,4%

611 651 659 744 12,9% 100,0%

2006 2007Participa-

ción


Ranking

Producto 2004 2005

Total exportado

Chile - Japón

(Miles de dólares)


Variación

2007-20061° Las demás carnes porcinas congeladas (total) 49 63 66 103 56,5% 24,6%


59 53 70 93 33,6% 22,1%


19 37 37 83 125,4% 19,8%





8° Kiwis frescos 2 6 9 8 -12,4% 1,8%

9° Los demás despojos comestibles de porcinos, congelados (total) 2 4 6 7 28,1% 1,7%

10° Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 0 0 1 3 248,6% 0,8%

11° Carne porcina piernas, paletas y sus trozos sin deshuesar, congeladas (total) 3 4 5 3 -31,9% 0,8%

12° Huesos y núcleos corneos, en bruto, desgrasados, simplemente preparados, 1 1 2 3 55,0% 0,6%

13° Naranjas, frescas o secas 0 0 1 2 39,9% 0,4%



23 17 21 10 -53,0% 2,4%

188 227 266 420 58,1% 100,0%

Participación

(Miles de dólares)

Ranking

Producto 2004 2005 2006 2007


Total exportado

Chile - Corea del Sur


Variación

2007-20061° Vino con denominación de origen (total) 27 30 42 60 42,8% 16,3%

2° Papel prensa (para periódico) (total) 32 39 58 50 -14,6% 13,6%


42 54 43 33 -23,2% 9,1%


5 2 1 14 962,0% 3,9%

5° Nueces de nogal sin cáscara, frescas o seca, enteras (total) 4 8 13 14 3,4% 3,7%

6° Almendras sin cáscara (total) 8 10 7 12 64,6% 3,3%

7° Kiwis frescos 5 5 5 8 51,5% 2,2%



10° Levaduras vivas 5 5 7 7 -4,9% 1,9%

11° Ciruelas frescas 3 3 3 7 111,1% 1,9%

12° Ciruelas secas 5 3 3 7 150,2% 1,9%


14° Cerezas en conservas al natural (total) 4 5 5 6 17,4% 1,6%

15° Cerezas frescas 3 4 4 6 61,4% 1,6%

82 88 105 121 15,2% 33,0%

230 271 318 367 15,6% 100,0%

Participación


Ranking

Producto 2004 2005

Total exportado

2006 2007

Chile - Mercosur

(Miles de dólares)


Variación

2007-20061° Vino con denominación de origen (total) 32 35 41 49 21,0% 24,5%


3° Los demás vinos capacidad inferior o igual a 2 lts. 7 8 8 11 30,9% 5,5%

4° Fresas (frutillas), congeladas, incluso con azúcar o edulcorante 2 3 6 10 59,5% 5,0%


0 0 0 10 4,8%

6° Frambuesas,congeladas, incluso con azúcar o edulcorante 6 9 9 9 -1,0% 4,7%



0 0 0 7 3,7%

9° Listones y molduras de madera para muebles de coníferas (total) 9 5 7 7 12,1% 3,7%

10° Puertas y sus marcos y umbrales (total) 5 5 5 7 36,4% 3,4%


12° Las demás frutas congeladas (total) 1 4 8 6 -26,4% 3,1%

13° Carne porcina piernas, paletas y sus trozos sin deshuesar, congeladas (total) 0 3 6 5 -6,7% 2,7%

14° Trozos y despojos de pavo (gallipavo), congelados (total) 0 1 5 4 -12,6% 2,0%


56 50 54 43 -21,0% 21,4%

139 144 171 201 17,5% 100,0%

Ranking

Producto 2004


Total exportado

Chile - Canadá

(Miles de dólares)

2005 2006 2007Participació

n


impacto de los tlc y acuerdos firmados - … de los tlcs y... · impacto de los tlcs y acuerdos...

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