iii seminario internacional litio en...

PANORAMA MINERO | Eventos58

EDICIÓN N°414 / ABRIL 2014

III Seminario Internacional

Litio en Sudamérica

Acto Inaugural

En la Ciudad de San Fernando del Vallede Catamarca, y durante los días 8 y 9de abril, tuvo lugar el III Seminario In-ternacional “Litio en la Región de Sud-américa”, donde se dieron cita losreferentes del sector, representandotodas las etapas de la cadena de valordel litio. Así, los más de 350 participan-tes presenciaron disertaciones de nivelinternacional que abarcaron un amplioabanico de temáticas, desde la geologíade un salar hasta la producción de ve-hículos eléctricos, pasando por las nue-vas tecnologías, así como la actualidadde Argentina, Bolivia y Chile, los trespaíses que conforman el “Triángulo delLitio”, así como también de Brasil.

En el Acto Inaugural, el Dr. AlejandroColombo, Director Periodístico de PA-NORAMA MINERO brindó las palabrasde bienvenida a los asistentes en nom-bre de esta organización y de FUNDA-MIN (Fundación para el Desarrollo de laMinería), manifestando que: “estamosmuy orgullosos de realizar nuevamenteeste evento con esta convocatoria, enuna provincia con una tradición y unADN tan minero como Catamarca. Que-remos agradecer el apoyo especial de laDra. Lucía Corpacci, Gobernadora de la

Provincia de Catamarca así como de laSecretaría de Minería de Catamarca.”

A continuación el Lic. Oscar Suarez, Jefedel Programa de Gestión y Fiscalizaciónde la Secretaría de Minería de Salta de-claró: “Vaya el agradecimiento a la Re-vista PANORAMA MINERO por estagestión que realiza tan proactiva haciala actividad minera en estos tiempos decrisis, no solo económicas sino tambiénde aquellos grupos que quieren frenarla actividad minera, y por todos loseventos que realiza a lo ancho y largodel país, y en el caso específico dellitio.”

Por último, el Ing. Rodolfo Micone, Se-cretario de Estado de Minería de Cata-marca se expresó en nombre de la Sra.Gobernadora Lucía Corpacci, y el suyopropio, manifestando: “Estamos muycontentos de poder auspiciar esteevento en la Provincia de Catamarca ypoder estar posicionados nuevamenteen el mapa minero de la República Ar-gentina y del mundo. A través de estoseventos creemos que Catamarca puedegenerar esta conversación en el ámbitominero en el cual podemos poner sobrela mesa todas las cuestiones que tene-mos en las carteras. Acá hay empresa-rios, cámaras de servicios; son buenosencuentros para poder hacer negocios



y saber cuál es la actividad en el mapaminero en cuanto al litio, y poder vi-sualizar un futuro. “

“Queremos inaugurar este seminariopara que todos podamos saber qué fu-turo es el que nos espera. Yo creo queCatamarca, a partir de esta gestión degobierno, volvió a tener una oportuni-dad de generar que los empresariosmineros, las empresas de servicios, ytodos aquellos que quieran invertir enminería tengan la posibilidad de asen-tarse, invertir y concebir este tipo deencuentro. Nosotros podemos decir quetenemos un proyecto que hace veinteaños está funcionando y que en estosdías se está firmando la Declaración deImpacto Ambiental para otro proyectoen la provincia de Catamarca como esSal de Vida. Eso a nosotros nos alienta,creo que es una puerta más al desarro-llo.”

Palabras de Bienvenidade las Cámaras Empre-sarias

Luego del Acto Inaugural, los represen-tantes de las Cámaras Empresarias die-ron la bienvenida a los asistentes yconferencistas.

El Ing. Angel Betelú, representante deAMECA, manifestó que: “la Asociaciónde Empresas Mineras de Catamarca estácomplacida de que se realice esteevento aquí, porque Catamarca es unaprovincia minera y es productora delitio desde hace años. Ustedes sabenque el litio tiene múltiples usos: en psi-

quiatría, en pinturas, barnices, cerámi-cas, y en las baterías de los automóvi-les. Esa es la gran expectativa que hayrespecto al litio, por eso desde el año2009 se produjo una invasión de em-presarios que vinieron a las provinciasdel NOA para ver las posibilidades deencontrar yacimientos y desarrollarlos yposicionarse con vista al futuro. Nos-otros hoy tenemos la oportunidad dever cómo están funcionando los pro-yectos, como estamos en materia am-biental, saber que está haciendo Chile,que está haciendo Brasil, que está poriniciar Bolivia, saber cuán importante esel litio, que desarrollo podrá tener.”

El Lic. Luis Manuel Álvarez, Presidentede Cámara Minera de Catamarca, ex-presó: “En primer lugar también qui-siera felicitar a PANORAMA MINERO, ysiguiendo las palabras del Secretario deMinería de la provincia, decirles quehace mucho los estábamos esperando.Porque hablar de litio en Argentina eshablar de Catamarca, que es la primeraproductora de litio en Argentina y latercera del mundo desde hace por lomenos quince años. Argentina no de-claró al litio como valor estratégico yesto ha llevado a que Argentina superea Chile y a Bolivia en la cantidad deproyectos de litio con que cuenta.”

“En primer lugar me gustaría destacarlo siguiente, primero que el litio es unmineral importante, pero es abundantey eso en términos económicos limita suprecio, a pesar de que sabemos que hahabido un incremento en la demandapor el desarrollo de aparatos electróni-cos y la incorporación de la industriaautomotriz eléctrica.”

(De izquierda a derecha) Ing. Da-niel Issi (Presidente de CamyenSE), Lic. Oscar Suárez (Jefe delPrograma de Gestión y Fiscaliza-ción de la Secretaría de Mineríade Salta), Ing. Rodolfo Micone(Secretario de Minería de Cata-marca), y Dr. Alejandro Colombo(Director Periodístico de PANORAMA MINERO)



“El otro elemento importante es recor-dar que es un mercado pequeño com-parado con los otros minerales, en todoconcepto, en lo que significa explorarun proyecto, factibilizarlo, construirlo yponerlo en marcha. Hay estimacionesque hablan de que recién en el año2015 se podría llegar a un mercado deUS$1.000 millones.”

“La otra particularidad es que lo debe-mos explotar ya, y esto es felizmente loque está realizando Argentina que estáa la cabeza de los proyectos comparán-donos con Chile y Bolivia. Nos urge po-nerlo en funcionamiento debido a queel desarrollo tecnológico en el mundono para y no podemos enterarnos undía por el diario que la batería de hi-drógeno reemplaza a la de ion de litioen el auto eléctrico.”

“El otro aspecto tiene que ver con elvalor agregado, por donde pasa el cre-cimiento y el desarrollo, no tenemosque quedarnos en la producción de car-bonato de litio sino en la producción detecnología y avanzar en toda la cadenadel litio, incluso más allá de la bateríade ion de litio. Argentina ha tomadouna decisión de generar una tecnologíapropia de baterías de litio.”

Finalmente, el Lic. Damián Altgelt, Ge-rente General de la CAEM (Cámara Ar-gentina de Empresarios Mineros),

expresó: “no seré original al comenzarfelicitando a nuestros amigos de PANO-RAMA MINERO, pero me parece justoque sea así porque me consta el es-fuerzo enorme que vienen haciendo enestos tiempos tan complejos para el sec-tor y para la economía en general, pordarnos la oportunidad de tener dos díaspara debatir sobre el tema del litio quees un sector tan importante. Tambiénme gustaría hacer una mención a laprovincia de Catamarca por el rol rele-vante que está cumpliendo en el sectorminero. En el campo específico del litio,en estos veinte años, con el Salar delHombre Muerto y anhelando que esteejemplo sea seguido por otras provin-cias.”

“No debemos esperar que el litio cum-pla el rol que tuvo el petróleo en lospaíses árabes, pero sí creo que tieneque cumplir un rol importante en eldesarrollo nacional, en los próximosaños. Argentina no puede ser solocampo, solo energías si se desarrollaVaca Muerta, sino que junto con esosdos sectores tiene que haber tantosmás, y el litio y la minería tienen que ira la par de ellos. El litio tiene que jugarun papel relevante para que la mineríasea uno de los tres o cuatro motores deldesarrollo económico de Argentina. Laminería no tiene porqué ser menos queel campo, sino que inclusive puede darmás.”

(De izquierda a derecha) Lic. Da-mian Altgelt (Gerente de CAEM),Lic. Luis Manuel Alvarez (Presi-dente de la CMC), e Ing. AngelBetelú (Presidente de AEMCA)


“Reseña geológicaacerca de los salares dela puna argentina.Origen y evolución desalmueras de litio.”

En los recursos de salmueras a nivelmundial, los de nuestro continenteson los que volumétricamente tie-

nen mayor importancia, con un 83% delas reservas mundiales. Respecto al des-arrollo geotectónico del Plateau Puna-Altiplano podemos decir que la Punasupone diferentes cuencas comparti-mentadas mientras que el Altiplano esuna sola cuenca.”

“Dentro del marco de las cuencas eva-poríticas andinas tenemos el desarrollode un gran edificio volcánico, el com-plejo volcánico Puna-Altiplano. Elmismo tiene su distribución y está muyrelacionado con el ángulo de subduc-ción de la placa pacífica por debajo dela placa americana.”

“Para dar un contexto a nivel de Ar-gentina, hay distintos ambientes eva-poríticos. Solo aquellos que estándentro de la Puna tienen característicasgeológicas particulares. Las cuencas enla Puna argentina, están mayormenterodeadas por serranías que son eleva-das por fallas inversas. Esas serraníasson metamorfítas paleozoicas, en otrocaso son granito y muchas veces estáncompartimentadas por edificios volcá-nicos que pueden estar tanto en susmárgenes oriental u occidental o bien através de lineamientos volcánicos trans-versales que son los que muchas vecesdan el marco de cuencas evaporíticas enla Puna argentina.”

“La evolución, sabiendo que en la re-gión de la cordillera no existían las ca-

racterísticas que hoy conocemos, fue unproceso que involucró una etapa supe-rior. Los levantamientos en una etapaprimaria son de muy poca envergadura.La segunda etapa se produce en el Ter-ciario (Paleoceno), donde la enverga-dura de los levantamientos hacia el estecomienza a comportarse como barrerasorográficas. En este caso la humedadque viene desde el este, del anticiclóndel Atlántico, descargan gran parte dela humedad en este sector y se co-mienza con la formación de las cuencasendorreicas dentro de la Puna.”

“En tiempos actuales, los contrafuertesde la Puna de nuestra cordillera orien-tal tienen tal envergadura que retienencasi toda la humedad proveniente delAtlántico. Esto hace que se desarrollenlos lagos salinos dentro de la Puna.Toda la precipitación es detenida en esabarrera orográfica con la consecuentedesertificación o arenización del sectorde la Puna.”

“Dentro de lo que es un lago salino, enlas cuencas de la Puna, tenemos el des-arrollo de todo un proceso cíclico queinvolucra la evaporación de estos lagosy la concentración de los distintos ele-mentos. Para llegar a que se forme unlago tiene que producirse una evolu-ción y secuencia progradante desde losabanicos aluviales a los bordes de estacuenca hacia las depresiones progra-dantes que empieza con sedimentosgruesos, típicos de abanicos aluviales,fases intermedias arenosas y limosas, ydespués hay superficies limoarcillosas y

Lic. Walter RojasEramine Sudamérica


Lic. Walter RojasEramine Sudamérica

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la planicie de inundación con presenciade materia orgánica, minerales comoboratos, entre otros.”

“Esta zonación se da también en térmi-nos geoquímicos, con la presencia decarbonato, sulfato, boratos, y en laparte central las salmueras enriqueci-das. El litio no tiene un solo origen: elaporte hidrotermal, a través de fallasprofundas, también tiene que ver conla interacción entre la salmuera y el se-dimento o la roca que la aloja. En estecaso se encontró mucha afinidad entrela salmuera y los cuerpos ignimbríticos.Esta interacción entre roca y salmueraproduce un enriquecimiento, lo cualpermite conocer cómo evoluciona unasalmuera desde el proceso inicial y quese va enriqueciendo con el tiempo. Paraello se mide el porcentaje del isótopode litio y según estadísticas mundiales,este porcentaje permite prever su ori-gen y la cantidad de meteorización in-volucrada en el proceso.”

“Los Andes Centrales tienen esas carac-terísticas y se dieron en el siguienteorden: el volcanismo calentó la corteza,ésta se deformó y se produjo la eleva-ción de la Cordillera Oriental. La ca-dena volcánica principal, sumada a laCordillera Oriental, formaron una grancuenca cerrada de primer orden: el Pla-teau Puna–Altiplano.”

“Las cadenas volcánicas transversales, latectónica y la geomorfología crearonnumerosos compartimentos internosque es donde yacen los salares. Luegoel termalismo (fuentes termales, géise-res, etc.) aportó fluidos mineralizados(litio, boro, potasio, magnesio, etc.), alas cuencas. El clima árido, sumado alviento, heliofanía, entre otros factores,potenció la evaporación precipitandopor solubilidad diferencial distintassales, entre ellas los carbonatos, sulfa-tos, boratos, cloruros. Las salmuerassubyacentes concentraron además loselementos químicos alcalinos y alcalino-térreos, entre ellos el litio.”



“Procesos productivosde salmueras ensalares: experiencia enArgentina y Chile”

El 80% de los recursos de litio están en Ar-gentina, Chile y Bolivia, y respecto a laproducción, Chile participa con cerca del

20%, y junto con Argentina completan el 50%.Aparte del potencial del litio que contiene lasalmuera, la misma posee otros potencialesasociados como por ejemplo los fertilizantesque SQM produce en el salar de Atacama o elsulfuro de potasio, un fertilizante de especiali-dad.”

“Hay diferentes composiciones en los distintossalares: por ejemplo, el Salar de Maricunga(Chile) posee 0,1% de litio; el Salar de Atacama(Chile) 1,15% de litio, y el Salar de Caucharí(Argentina) 0,052% de litio. Para conocer losminerales a explotar debemos hacer una seriede relaciones: en el caso de Caucharí la rela-ción de sulfato-litio es tres veces mayor que enAtacama, por lo que podríamos deducir quepodría haber problemas con el sulfato en el di-seño del proceso.”

“Nuestro trabajo es llevar estas composicionesa un modelo termodinámico, haciendo simula-ciones, y de allí podemos deducir qué es lo quepasa con esta salmuera. Una de las formas derepresentarlo es a través de proyecciones quemuestran las diferentes sales que hay, y a tra-vés de ello se puede deducir qué potencialtiene una salmuera.”

“Diferentes sales requieren de diferentes pro-cesos, y así es el proceso de silvinita que esmuy simple, en salmueras como la del Salar deAtacama que vemos que está en el campo decloruro de potasio, y produce cloruro de pota-sio a través de etapas de evaporación de Alita,siempre la primera, la segunda etapa de eva-poración de Silvinita y luego puede entrar enun proceso de producción de MOB de gradofertilizante. La evaporación sigue a la etapa decarnalita y bischofita, donde se esperaría llegara un invariante donde la salmuera debería ter-minar, pero cuando posee litio, la salmuerapuede continuar. La salmuera tiene una rela-

Ing. Marcelo Bravo Authievre-CRC - Chile

Ing. Marcelo BravoSocio Consultor - Authievre-CRC- Chile

“ ción de sulfato-magnesio mayor a 0,7, valedecir que la producción es otra: tienen silvinitaprimero y después sulfato.”

“Después de la evaporación, la planta MOBcon las sales pasa básicamente por este pro-ceso: primero molienda, una separación entrefino y grueso, y etapa de flotación. Esta últimaes el corazón de la planta MOB, donde sejuega en el diseño. Los finos son un problemaen la planta MOB, dado que la flotación de clo-ruro de potasio es grueso, las sales de sulfato.Las etapas de evaporación siempre son las pri-meras donde se obtiene las sales, tales comosulfato de litio, sulfato doble de magnesio ylitio, que entra a la planta SOB y ahí es dondepodemos tener dos productos: cloruro de po-tasio y sulfato de potasio. Esto es lo que haceSQM con el Salar de Atacama. Y también estáel potencial de producción de ácido bórico,agregando ácido sulfúrico con las salmueras fi-nales después de haber extraído las sales desulfato.”

“En el caso de las salmueras de alto sulfato, ami opinión las más difíciles de trabajar comolas del Salar de Caucharí, el diseño tiene unaetapa de evaporación, una etapa de encaladoeliminando el magnesio como potasio de mag-nesio, y después ya se desplazaba al campo decloruro de potasio. Luego se ingresa en unaetapa de encalado, donde usábamos la cal, uti-lizábamos el magnesio como dióxido de mag-nesio y una parte del sulfato como sulfato demagnesio. Luego una etapa de extracción porsolvente para remoción de magnesio y calcioremanente, y a través de la etapa de carbona-tación se extrae el carbonato de litio. El diseñodel proceso depende de la composición inicialde la salmuera.”

“Se pueden obtener muchos productos de in-terés comercial en el camino de la producciónde litio porque hay muchas alternativas de pro-cesos. Todas pueden ser simuladas de modopreliminar.”



Litio en Brasil:Perspectivas y desafíos

Brasil produce litio desde los años setentay desde el CETEM nuestra misión es des-arrollar tecnología para un uso sustenta-

ble de los recursos minerales brasileros. EnBrasil el litio es encontrado en las rocas peg-matitas, en forma de espodumeno, talita, am-bligonita. Las principales reservas estánlocalizadas en los Estados de Minas Gerais (es-podumeno, ambligonita, lepidolita y petalita),Ceará (lepidolita y ambligonita), Rio Grandedo Norte y Paraíba (espodumeno) En Brasil ellitio está relacionado a rocas pegmatíticas,siendo los principales minerales pegmatiticosambligonita, espodumeno, petalita y la lepi-dolita.”

“Si bien las concentraciones de los mineralesde litio que se encuentran en Brasil son mayo-res que los de las salmueras, también tiene elproblema de que los minerales silicatados sonduros y difíciles de encontrar para hacer la ex-tracción de litio, y precisamos un tratamientotérmico y un gasto de energía muy grandepara procesar esos minerales.”

“Ya en la década del ‘70 Brasil utilizaba peta-lita, lepidolita y espodumeno en la fabricaciónde cerámicas, esmaltes y vidrios especiales,principalmente en pantallas de televisores. Apartir del año 1992 fue creada la CBL, que es laúnica empresa productora de compuestos delitio de Brasil, también utilizando un procesoácido y tecnología desarrollada en el país apartir del mineral de espodumeno: esta em-presa tiene su propio yacimiento en Minas Ge-rais. Al espodumeno se lo consigue separar porun proceso gravitacional previo chancado.Para ser utilizado en un proceso químico, elmineral de litio debe ser concentrado del 1,5%al 5%, de allí se realiza el proceso alcalino y elproceso ácido.”

“El carbonato de litio producido en Brasil esun producto grado técnico, no grado bateríaporque para producir baterías precisaría deuna etapa de refinación, y lo mismo sucedecon el hidróxido de litio.”

“El mercado brasilero es un mercado cerrado:no puede importar ni exportar mineral de litiosin la autorización de la Comisión de Energía

Dr. Paulo Braga CETEM Brasil

Dr. Paulo BragaCETEM Brasil

“ nuclear. Cuenta con un único productor y unúnico distribuidor, por lo cual hay poca presiónsobre los costos de producción y lo precios sonexorbitantes. El mercado brasilero es un mer-cado cautivo de 600 toneladas de carbonatode litio equivalente al año que se utiliza parala producción de grasas y lubricantes, no pro-ducimos litio para baterías.”

“Si bien existe una regulación del mineral delitio debido a su uso nuclear, para las bateríasde litio no existe esa regulación. ¿Cuál es el ta-maño del mercado de baterías de litio y cual elcontenido de carbonato de litio equivalenteen esas baterías?”

“En el CETEM realizamos un relevamiento yllegamos a la conclusión de que Brasil tiene unmercado de litio seis veces mayor que su realproducción, porque estamos hablando de unmercado de 3.600 toneladas en relación a las6.000 toneladas de carbonato de litio que pro-duce. Este es un mercado totalmente libre deregulación por parte de la Comisión Nacionalde Energía Nuclear.”

“Desde CETEM nuestra propuesta es producirhidróxido de litio en Brasil a partir de la rocaalcalina. Si logramos producirlo así, sería el pri-mer producto en la cadena productiva. La ma-teria prima es el calcáreo, carbonato de calcio,un producto más barato que se podría usar enlas dos etapas.”

“Brasil posee reservas abundantes de litio, su-mado a que es el tercer mayor productor decerámica y segundo mercado de consumo. Aesto hay que sumar que la industria del vidriorepresenta el 3% de la producción mundial, yes el sexto mayor productor. Por otra parte,Brasil es el quinto mayor productor de auto-móviles del mundo y de los vehículos eléctri-cos e híbridos pronto estará en el mercado. Esnecesario tener en cuenta que el mercado delitio del Brasil supera seis veces su producción,es decir que supera ampliamente la regulaciónde la Comisión Nacional de Energía Nuclear.Aunque es evidente que hoy una apertura delmercado significaría la quiebra de la única em-presa productora de litio de Brasil, que poseemás de veinte años de producción.”



Baterías de Litio:Perspectivas presentesy futuras

Mi participación responde a exponer enrepresentación de Rita Humana, quees oriunda de Belén, Catamarca. Es

Doctora en Química de la Universidad de LaPlata y se está especializando en Barcelona, enbaterías de ion litio. Ahora está montando,con el CIDCA y el CONICET, un laboratorio enla Universidad Nacional de Catamarca para in-vestigación y desarrollo de baterías de ionlitio.”

“El litio tiene un gran potencial electroquí-mico, por su elevado calor específico, se em-plea en aplicaciones de transferencia de calor,y por su elevado potencial electroquímicoconstituye un ánodo adecuado para las bate-rías eléctricas que triplica el voltaje de una pilaalcalina. Con la llegada de las baterías de ionlitio se solucionó el principal problema que lasbaterías de automóvil tenia, que era su ele-vado peso. Las baterías de litio aire redujeronsu peso tres veces, por lo que hoy es la opor-tunidad para desarrollar baterías de litio.”

“La tonelada de carbonato de litio, por arribadel 90% de pureza, cuesta entre US$5.000 yUS$6.000, es decir que aquí hay un importantevalor agregado, solo por purificarlo. Basta verunos números para saber la importancia queimplica generar valor agregado al litio: unabatería de ion litio requiere 0,8 Kg de carbo-nato de litio por kWh de capacidad de batería.Un auto híbrido promedio utiliza unos 5 kWhen baterías, usando 7 Kg. de carbonato delitio, mientras que un auto “full” requiere ba-terías 30 kWh. por auto y el precio de las ba-terías de ion-litio va desde US$300 a US$800por Kwh-1. Un auto tipo Tesla cuesta entreUS$16.000 y US$20.000, esa es la importanciaeconómica del valor agregado. Pasar de car-bonato de litio puro hasta la batería, esa esuna gran oportunidad para Argentina.”

“Las baterías de iones de litio están alcan-zando su capacidad máxima de almacena-miento de energía (~200 Wh/kg) y todavía noes capaz de proporcionar una batería de formasegura y de bajo costo con capacidad de auto-nomía para el vehículo de más de 160 Km.”

“Se necesita urgentemente de una nueva ge-neración de baterías con una energía especí-fica de al menos 400 Wh/kg, de bajo costo

Dr. Arnaldo Visintín UNCa-UNLP

Dr. Arnaldo VisintínUNCa-UNLP

“ (<USD 200/kWh), buena seguridad, y bajo im-pacto ambiental. La próxima generación depilas recargables deberá tener una energía es-pecífica teórica muy por encima de 1.000Wh/kg (en comparación con ~ 550 Wh/kg paralas de ionlitio).”

“En la Universidad de La Plata estamos inves-tigando cómo producir los materiales para lafutura batería de ion litio con la composiciónque tienen las baterías comerciales. Así haría-mos un prototipo nosotros, en Argentina, di-señando el material anódico. Usábamos lamisma lámina que usan las baterías, una lá-mina de cobre de 30 micrones que se la pintay se la pone dentro de celdas de tres electro-dos: cátodo, ánodo y referencia. El ánodo, solopara el experimento fue de metal litio, lomismo hicimos con el cátodo. Decidimos usardos tipos de cátodos: el fosfato de hierro y litioque es un candidato importante del auto eléc-trico y los óxidos de cobalto que son los quetenemos en el celular.”

“Desarrollamos este material utilizando dife-rentes carbones, en partículas muy pequeñas,del orden del Armstrong, para evitar la difu-sión del litio, con lo cual los procesos son másreversibles y más rápidos y los caracterizamospor los métodos comunes. Así se puede sabersi este material que desarrollamos está en elorden de las baterías comerciales. Armamos elprimer prototipo, el cátodo es fosfato hierro ylitio, el ánodo y empezamos a ciclarlo e hici-mos la primera curva, del ciclo galvanostáticode carga-descarga.”

“Las necesidades de energías y hacia dondedebemos apuntar ya está planteado. La capa-cidad teórica del litio es similar a las de lanafta, pero el litio metálico. Surgió una nuevabatería, donde teniendo ánodos de metal litioy cátodos se forma un compuesto de peróxidoque tiene un juego de dos electrones en vezde uno, que tienen la densidad de energía delos combustibles fósiles. Esto todavía no es co-mercial, porque hay problemas de degrada-ción al usar litio metálico, siempre es más fácilque el electrolito llegue, se corroa, y duranmuy poco. Pero este tipo de batería que usaaire y litio metálico, es muy liviana, y tienegran potencial si se logra superar ciertos pará-metros científico-técnico que mejorar.”



Conferencia Especial“El Valor Agregado enminería de Litio”

Cadena de Valor delLitio: Diseño y des-arrollo de productosinnovadores con usode litio intensivoProf. Arq. Miguel AngelBravo - Presidente funda-dor Grupo Arq Bravo;Bravo Motor Company LLC (California)

”El mayor uso del auto eléctrico va a serpara sistemas de autos compartidos,también para el sistema taxi, flete yflota, en el segmento semipúblico. Ellitio se va a consumir mucho más comoalmacenamiento de energías renovablesque inclusive en el automóvil eléctrico,porque éste va a requerir la misma ca-pacidad de acumulación para podertener una carga rápida. De hecho ennuestros dispositivos, tanto en el garajeverde como en el Sunflower Buildingdesarrollamos una carga de 1 MW/hpara darle carga rápida a los autos. Noexiste carga rápida si es desde la red,sino que debe ser de batería a batería,por eso es tan importante tener tantadensidad energética. Así el gran negocioes que por cada auto eléctrico en la callese va a necesitar otro auto en batería, enacumulación.”

“En la movilidad eléctrica y en las ener-gías renovables encontramos el métodode desarrollar la demanda, lo cual es im-portante porque las tres empresas másrelevantes de batería de litio del mundoquebraron por no tener integrada la de-

Prof. Arq. Miguel Angel BravoPresidente fundador Grupo ArqBravo; Bravo Motor Company LLC(California)

Moderador: Lic. Lizardo González Director de Promoción Científica y Tecnológica de la Provincia de Jujuy

manda.”

“El mejor ejemplo hoy es Tesla, que es elmayor fabricante de autos eléctricos, yque se está convirtiendo en el mayor fa-bricante de baterías del mundo. Tesla vaa consumir por año lo que puede produ-cir el Salar de Cauchari, unas 17.000 to-neladas.”

“Tenemos varios proyectos, como el autoAPA que genera y acumula; el proyectoBondi, que es un transporte público conpaneles solares que acumula en litio,porque la generación eficiente suponela acumulación. En el sistema de car sha-ring bajamos la batería, lo que permiteuna autonomía de 100 km (el 90% de lagente viaja menos que esa distancia) y alabaratar la batería el uso es más efi-ciente.”

“En el caso del APA que es taxi, flete yflota, funciona con un generador in-terno, con el cual el pack de bateríatiene 20 Kw/h. El caso del BET que es elcamión puerto, si funciona 100% conenergía eléctrica son 40 Kw/h; IBUS lohace a 60 Kw/h con un generador muyeficiente que estamos sumando al pro-yecto. Nuestro sistema Bondi tiene alre-dedor de 100 rolones por cada columna.Para establecer una comparación, elTesla, que es el más exitoso a nivel inter-nacional tiene 65 a 85 Kw/h en el pack.”

“Nuestra alianza es con California Li-thium Battery que es un joint ventureentre Calib Power e Ionix. Esta compañíaes una de las empresas estadounidensesmás grandes de almacenamiento y Calibes China Aviation Lithium Battery, y esdueña de la empresa estatal de aviaciónchina y como tal la mayor articuladora

Lic. Lizardo González Director de Promoción Científicay Tecnológica de la Provincia deJujuy



de cadena de valor porque fabrica suspropias baterías de litio. Entonces nues-tro socio estratégico en Estados Unidoses una mezcla entre el gobierno chino yel gobierno norteamericano.”

“La idea es traer a través de la inversiónque ya tenemos en EE.UU. la oportuni-dad de poder desarrollar no solamentela primer batería de litio-hierro-fosfato,sino sobre todo la del litio–silicio–gra-feno.”

“La diferencia entre una batería de litio-silicio y una de litio-silicio-grafeno tieneque ver con la necesidad de una cargarápida para los autos. Es crucial liberar ytomar rápidamente la energía. El ánodoy el cátodo tradicional no lo pueden lo-grar, por eso el silicio otorga la flexibili-dad que necesita el ánodo para podertomar y liberar energía. Hoy el freno re-generativo puede tomar como máximoentre un 5% y un 7%, pero con el litio-si-licio-grafeno puede llegar al 30%, y elconsumo baja radicalmente. La bateríade litio-silicio-grafeno tiene por objetivobajar el costo al 50% y aumentar elrango tres veces y llegar a 5.000 ciclos.”

“El proyecto de la planta de litio-silicio-grafeno que queremos instalar en Ar-gentina, es una planta relativamentechica, de 100 Mw/h. Allí se podría pro-ducir 10.000 packs de 10 Kw de Rodón o5.000 packs de 20 kW rodón de 200 km.Para el APA de 2.500 a 5.000 packs, 500camiones por año y en el caso del Bondi,se podrían hacer diez columnas. Paratodo esto ya contamos con el cliente, laCompañía Nacional China de Aviación ynosotros mismos con el Estado Nortea-mericano.”

“Si seguimos pensando con el litio en Ar-gentina, cómo vamos a explotarlo, al-guien más lo sacará por otro sistema. Poreso creemos que es trascendental articu-lar toda la cadena de valor.”

“Los 17.000 toneladas que puede pro-ducir el Salar de Cauchari son US$100millones, si lo transformamos en bateríasson US$200 millones, cercano a las reser-vas que tiene el Banco Central. Así queel litio es una oportunidad si es en formade baterías, como carbonato va a sersimplemente una exportación más. Estoes lo que proponemos para que Argen-

tina no pierda la carrera.”

Historia y desafíos dela industrialización debaterías de Ion Litioen ArgentinaDr. Daniel Barraco Díaz,Coordinador del proyecto“Del Salar a la Batería”,FAMA UNC—CONICET-CONAE-MINCYT - YTEC

“En 2011, junto con otros colegas, deci-dimos que íbamos a desarrollar la bate-ría, para que se venda en elsupermercado. Nuestro objetivo es hacerel desarrollo de laboratorio de los mate-riales y tener las plantas piloto corres-pondientes de todo eso para llegar aniveles industriales.”

“Lo que no puedo dejar de informar esque tenemos una planta de ensambladode baterías de litio aquí en Catamarca,donde llegaban los componentes deChina y eran ensamblados. La empresaSOL AR hizo una inversión de US$1 mi-llón, y por pedido del Ministerio de In-dustria se radicó acá. Supuestamenteiban a fabricar baterías de litio para lascomputadoras del plan Conectar Igual-dad, pero una vez que se hizo la inver-sión el gobierno no dio el suficienteapoyo y se instaló una planta gemela enCapital Federal. Ahora hay una plantanueva, que solo fabricó 20.000 baterías,y está parada.”

“Para una batería de litio tenemos quetener un ánodo que usualmente escobre, al cual se lo pinta con óxido decobalto-litio, o con fosfato-hierro-litio, yel cátodo que lo usual ha sido el grafito,si bien se están estudiando otros mate-riales.”

“Lo que se vende, en una batería decomputadora, es óxido de cobalto, litio ygrafito o grafeno. Para los autos, y entodo lo que sea más riesgoso, se utilizael fosfato-hierro-litio que al no tener co-balto genera menores problemas si llegaa haber una pinchadura. Hay tambiénun separador, que es un polímero que

Dr. Daniel Barraco DíazCoordinador del proyecto “DelSalar a la Batería”, FAMA UNC—CONICET- CONAE-MINCYT - YTEC



deja pasar los iones y sirve de aislanteentre el ánodo y el cátodo. La diferenciadel potencial viene dado por las caracte-rísticas del cátodo y el ánodo, y el am-peraje viene dado por la cantidad devueltas o de material disponible. Ade-más tiene que tener un dispositivo con-trolador que es electrónico, y elelectrolito.”

“Para poder producir baterías, tenemosque tener láminas de al menos de 200micrones de aluminio para el cátodo, yde cobre para el ánodo. Se requiere elmaterial activo, con que se pinta el cá-todo o el ánodo; el material activo sepega y se aglutina, con un ligante, quenormalmente es el PDDF, además hayque tener el separador que habría quefabricarlo en el país si queremos produ-cir baterías. Es necesario también, elelectrolito, fluoruro de litio.”

“La batería como sistema, tiene el BMS -Battery Management System- que midela temperatura, el voltaje, y todos los pa-rámetros termodinámicos necesariospara saber el estado de la batería.”

“Desde el punto de vista económico, elcosto de la batería por componente es elsiguiente: la producción de celdas selleva el 47% del gasto total, otros com-ponentes 10%, la materia prima es el13%, los materiales procesados el 17%,el ensamblado solo el 13%. Es decir quelo que se podía hacer acá, en la plantaque tenemos parada en Pantanillo, nopodría ser más del 13% del costo de labatería.”

“Si el costo total por kilovatio es US$750,y hablamos del valor agregado, soloUS$85 es el valor agregado que se le daen la minera. Los otros materiales nece-sarios para transformar el carbonato delitio en los óxidos son el fosfato-hierro-litio y el óxido de cobalto, que elevan elcosto a US$195, en la fabricación de cel-das es donde el salto se hace mayor, tri-plicando el valor que llega a US$500, yen el ensamblado el valor pasa deUS$500 a US$750. Esta es la etapa querequiere menor inversión, por eso es quese lo puede llegar a hacer acá, porqueestá al alcance de una PYME nacional.”

“Es importante, además de tener en

cuenta cuál es la densidad de energíapor volumen y la densidad de energíapor masa, conocer la densidad de ener-gía por dólar. Porque la batería que seva a imponer no es la más liviana o la demenor tamaño, sino la más económica.Se va a sacrificar volumen y peso en fun-ción de costo.”

“En una batería, el costo principal estádado por los materiales y el procesa-miento de los mismos que alcanzan al75%, entre ellos el cátodo supone el36%, el separador el 14%, el ánodo el13%, la lámina de cobre el 12%, la lá-mina de aluminio el 4% y el aglutinanteel 12%.”

“Nuestro interés es conocer los procesospara fabricar las celdas y las baterías delitio. Pero una vez que conozcamos losprocesos y podamos tener fabricas pilo-tos, nos falta la inversión, que es solo $8millones. Para ello se le adjudicó a la em-presa un Crédito Bicentenario que nuncase hizo efectivo.”

“La misma dinámica del mercado llevó aque naturalmente las dos alianzas cru-zadas que había, la industria automotrizy la industria electrónica, por un lado, yla industria automotriz con la químicapor otra parte, se convirtiera en una tri-ple alianza: la industria automotriz, laelectrónica y la química, porque estánlas tres implicadas en la fabricación delos autos eléctricos.”

“Hay que fabricar la celda y luego reali-zar el ensamblaje por un proceso SKD ydespués un CKD. Después hay que hacerel BMS, el Battery Management System.Habría que hacer una planta piloto deensamblaje de todas estas cosas y final-mente la planta industrial.”

“Este es el programa original y granparte lo hemos llevado adelante, pero elproblema más importante no tuvo lugaren el laboratorio sino que es la falta decapital para desarrollar las plantas pilo-tos.”

“La planta que puede proveer todo elmercado nacional de celdas cuestaUS$30 millones llave en mano, y si la hi-ciéramos nosotros sería mucho más eco-nómica.”



Panel “Minería delLitio en el NOAArgentino”

Ing. Rodolfo Micone Secretario de Estado de Mi-nería de Catamarca

“En dos años y medio de gestión hemostratado de hacer un recuento de lo que laprovincia tiene respecto al litio, su im-pacto en las regalías y el enfoque que lequeremos dar a la explotación de este mi-neral y darle valor a la región en funciónde la responsabilidad social, e interactuarcon el desarrollo de la provincia, la in-fraestructura de las regiones, y que estosyacimientos, cuando entren en produc-ción, sean parte de una estructura y nosean solamente centros productivos aisla-dos.”

“Entre las seis minas en producción quehay en Catamarca, existe una de litio, quees Fénix en Salar del Hombre Muerto, An-tofagasta de la Sierra: hemos hecho un re-cuento de cómo se está desempeñandoFMC, una organización que trabaja bien yestá posicionada. FMC, y por tanto la pro-vincia, es la tercera exportadora de litiodel mundo, y dada la importancia de estemineral para Catamarca se visitaron cercade noventa áreas, de las cuales siete co-rresponden a litio, identificando cincoproyectos en exploración siendo uno deellos de litio. Al momento hay 383 pedi-mentos mineros por litio, por un total de616.805 hectáreas, lo que demuestra el in-terés por este mineral en nuestra provin-cia.”

“La producción de Fénix-Salar del HombreMuerto fue de 8.800 toneladas de carbo-nato de litio y 5.160 toneladas de clorurode litio, con reservas por 850.000 tonela-das de carbonato de litio equivalente,para una vida útil de la mina superior a loscuarenta años; y sobre el futuro cercanose ha firmado la Declaración de ImpactoAmbiental de Sal de Vida, el proyecto de

Galaxy Lithium también situado en Anto-fagasta de la Sierra, que se encuentra enFactibilidad Final con una inversión esti-mada en el orden de los US$369 millones,y desde el plano técnico las reservas sonde 1,1 MT de carbonato de litio equiva-lente y 4,2 MT de cloruro de potasio equi-valente, para una producción anualestimada de 25.000 toneladas de carbo-nato de litio y 95.000 toneladas de clorurode potasio.”

“Hemos realizado un promedio de ingre-sos de regalías en base a litio de $3 millo-nes anuales: si nos cuestionamos si estacifra es alta o baja podemos establecerque la misma es relevante y de impactopara poder desarrollar infraestructura enuna región como Antofagasta de la Sie-rra.”

“Realizando un trabajo en conjunto, yviendo el volumen de negocios de estasempresas, necesitamos desarrollar cami-nos, energía, servicios, gente capacitada,incorporar mano de obra: todo ello estácontemplado en horas de discusión con laempresa respecto a las necesidades dedesarrollo que tiene la provincia en la re-gión. Esto ha sido muy bien entendido porla empresa y hemos llegado a un acuerdode cuáles serán las reglas de juego paraque la compañía trabaje en la zona.”

“Durante 2013 se exportaronUS$51.214.952,29 en concepto de litio,consistentes en 7.603,92 toneladas de car-bonato de litio y 4.382,50 toneladas decloruro de litio, conociendo un precio pro-medio para estos productos de US$4.500/ty US$4.100/t, respectivamente, y esto nosdemuestra cómo estamos posicionados enel mundo a nivel litio.”

“Antofagasta de la Sierra es una zonamuy alejada de la provincia, forma partede ella, pero no ha tenido el desarrolloque pensábamos que podía tener: esta re-

Ing. Rodolfo Micone Secretario de Estado de Mineríade Catamarca



alidad nos indica veinte años de una em-presa trabajando en la región como FMC,pero la gente nos preguntaba por qué nohay un desarrollo, y más allá de la buenaactitud y RSE de FMC, la minería no estabaimpactando en la región como deberíaser.”

“Por lo tanto decíamos que debía haberuna interacción entre la empresa, las co-munidades y el gobierno. De ahí que co-menzamos un trabajo primero con FMCpara ver los principales puntos de su RSE;ello porque recuerden que la provincia deCatamarca tuvo una serie de inconvenien-tes hace unos tres años cuando se empezóa cuestionar a la industria minera, y se noshacía difícil llevar adelante cualquier pro-yecto porque no estaba la licencia social, ypor ello hemos pedido a las empresas quecomuniquen.”

“Sobre ello se trabajó con un minuciosorelevamiento de los servicios, de las per-sonas que viven en la zona y de cómo im-pactaría la mano de obra, el valoragregado que se le podría dar a la región.Hemos planteado a Galaxy que nos acer-que los rubros que tienen para poder ge-nerar los servicios, el volumen de negociosde aquí en diez años. Se ha trabajado enconjunto con la compañía y la Direcciónde Vialidad para la conservación del ca-mino, porque un desarrollo de 110 kmentre el Salar y la villa de Antofagasta ge-neraría un desarrollo turístico e integra-ción con el resto de los sectores de laregión.”

“No queremos un estado que diga sola-mente que quiere el proyecto y las rega-lías, sino que además deseamos laintegración, el desarrollo de la región, yque la empresa sea parte del mismo. Ybajo este punto trabajamos muy cercana-mente con Galaxy, la cual debe operar contransparencia y ética, y desde nuestro sec-tor con la política de estado que estamosllevando a cabo, porque nos ha costadode momento que la gente no tenía infor-mación de la industria minera, y se prove-yeron datos a localidades comoAntofagasta de la Sierra donde se realiza-ron charlas, se abrieron centros de con-trol, se informó sobre cómo se realiza unEstudio de Impacto Ambiental, se realiza-ron censos de capacitación, de mano deobra desocupada, y estudios para ver eldesarrollo que quiere la región porque nopodemos desembarcar en Antofagasta dela Sierra con el desarrollo de la capital sinsaber las necesidades de la gente de la

zona. En esto la empresa trabajó en con-junto con el estado para que vayan incor-porando información: la RSE de laempresa no puede transitar por un lado ylas necesidades de desarrollo estructuraldel Gobierno por otro porque no llegarí-amos a nada: tenemos que interactuarentre las dos partes.”

“El dialogo con las comunidades es de re-levancia, no solo para la empresa sinopara el estado también: la minería del litioes muy importante, pero es mayor cuandose interactúa, la visión la estamos dando yeso lo hemos compartido con provinciascomo Salta y Jujuy para saber qué quere-mos y qué desarrollo deseamos para la re-gión: de nada sirve tener dos o tresproyectos en la región en la medida enque no se le dé el valor agregado que senecesita: es un trabajo que recién em-pieza, y hay que apostar al mismo.”

Lic. Oscar Suárez Jefe del Programa de Ges-tión y Fiscalización de laSecretaría de Minería deSalta

“El 54% del territorio de la provincia deSalta está ocupado por montañas, y losDepartamentos de Los Andes y La Poma –en conjunto un 75% del total de las 3,84millones de hectáreas de las concesionesmineras al 30 de diciembre de 2013- abar-can casi el total de la actividad minera me-talífera y no metalífera, mientras que enel resto de los departamentos se desarro-llan taras de canteras y de minerales detercera categoría en general. De la super-ficie total de concesiones mineras, tantoen cateos, minas, canteras y salares (litio),el 9% responde a salares.”

“Como datos de relevancia, es preciso se-ñalar que en el período 2008-2013 huboun crecimiento del 134% en superficiesconcedidas; hay un total de 53 empresasde exploración, generando un total de2.341 empleos en forma directa sin contarlos indirectos y aquellos que se generanpor servicios. En este período se totaliza-ron unos $1.500 millones en materia deinversión, y para el año en curso se espe-ran unos $700 millones en inversiones mi-neras; otras estadísticas de importancianos demuestran que la exportación de mi-nerales en 2013 fue de US$70 millones, yexisten dos plantas de producción de litio,

Lic. Oscar Suárez Jefe del Programa de Gestión yFiscalización de la Secretaría deMinería de Salta



una es la de ADY en Salar del Rincón, y laotra es FMC que tiene la planta en GeneraGüemes y otras instalaciones en el Salarde Pocitos.”

“Hay varios salares con mineralización delitio: el Salar del Hombre Muerto, Salar delRincón donde se desarrolla el proyecto deADY con una planta piloto de 1.200 tone-ladas de carbonato de litio y para el fu-turo una ampliación de tipo modular quellegaría fácilmente a triplicar la actual;Salar de Diablillos de Rodinia Lithium quetiene grandes expectativas como la pro-ducción futura de 15.000 toneladas decarbonato de litio sobre la base de 1,7 MTde litio, y Salinas Grandes en un mismoperfil sabiendo que éste último lo com-partimos en el norte con la provincia deJujuy; Salar de Pastos Grandes, el cual estásiendo operado por Bolera Minera; Salardel Centenario, Salar de Ratones, Salar dePozuelos, Salar de Arizaro -el mayor de laPuna en el extremo oeste cercano a Chiledonde alrededor del mismo hay varios de-pósitos polimetálicos-, el Salar de RíoGrande que es de sulfato de sodio princi-palmente, Salina de LLullaillaco, Salar dePocitos y Salar de Incahuasi.”

“Al igual que Catamarca y Jujuy, tenemosel control ambiental con la aplicación dela Ley N° 24.585, a lo que le agregamos lasexigencias de la sociedad y de otras activi-dades, armonizando, realizando una zo-nificación minera que funciona tiposemáforo particularmente dada por crite-rios de selección como los aspectos geoló-gicos, potencial minero, aptitudagropecuaria y uso de los suelos, cuencashídricas involucradas, densidad poblacio-nal, clima, flora y fauna. Con toda esta in-formación se llegó a la zonificación delDepartamento de Los Andes y la regiónnorte de los Departamentos La Poma,Iruya, y Santa Victoria donde se puededesarrollar con mayor amplitud la activi-dad minera y donde se dan los mejoresprospectos mineros.”

“En infraestructura hay una muy buenared caminera tanto a nivel nacional, pro-vincial y municipal, y de huellas mineras;trabajamos en conjunto con las Direccio-nes de Vialidad Provincial y Nacional en elmejoramiento y mantenimiento de los ca-minos. Lo mismo ocurre con la infraes-tructura ferroviaria: el ramal C14 que nosconecta con Chile y otras provincias quepermite sacar los minerales al Pacíficocomo sucedió en el pasado y ocurre en elpresente. En cuanto a la energía eléctrica

también está la red que llega a Chile, y elGasoducto de la Puna es un desmembra-miento de los dos gasoductos que vanhacia Chile (Gasoductos Norandino y deAtacama): el 7 de abril se lanzó el pro-yecto de extender el gasoducto de la Punadesde Pocitos hasta el Salar del HombreMuerto que no solo beneficiará a Saltasino que lo puede hacer a toda una regiónpor el beneficio que ofrece este tipo deenergía más barata.”

Dr. Javier Elortegui Palacios Director Provincial de Mi-nería y Recursos Energéti-cos de Jujuy

“En Jujuy se busca el desarrollo minerocon previsión ambiental e inclusión social:junto con Salta, Catamarca, el norte deChile y el sur de Bolivia compartimos simi-litudes geológicas como la faja litífera quees una parte del Triángulo del Litio. Aesto, hay que agregar la faja aurífera congrandes edificios volcánicos, la faja meta-lífera que se comparte con Bolivia conplomo, plata, zinc y estaño, y una faja fe-rrífera que es común a Salta, Jujuy y Boli-via.”

“Desde hace varios años los distintos sala-res son el centro de atención para la ex-ploración de litio; en nuestra provincia, eldesarrollo se ha concentrado en la cuencaque contiene los salares de Olaroz y Cau-chari que se extiende al sur hasta la pro-vincia de Salta, SalinasGrandes-Guayatayoc, Pozuelos, Jama y Vi-lama sumado a áreas potenciales comoMiraflores que tendría el potencial de en-contrar litio en profundidad, por lo tantono se limitaría solamente a los salares: asílo demuestran perforaciones antiguas deYPF, con mineralización a mayor profun-didad respecto a los salares.”

“En el catastro minero, en la zona de Ola-roz, Cauchari y Salinas Grandes, las conce-siones están totalmente cubiertas por losproyectos de Orocobre Limited en Olaroz,Lithium Americas-Minera Exar en Cau-chari-Olaroz, y Dajin Resources en Guaya-tayoc; el proyecto de Orocobre iniciaráeste año su producción con 17.000 tone-ladas y tiene previsto ampliar en módulos;el proyecto de Minera Exar tiene la Decla-ración de Impacto Ambiental lista, y se cal-cula que podría comenzar con una

Dr. Javier Elortegui PalaciosDirector Provincial de Minería yRecursos Energéticos de Jujuy

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producción inicial de 20.000 toneladas en2015-2016, luego una segunda etapa de40.000 toneladas que dependerá de la pri-mera; y el proyecto Laguna de Guayata-yoc de Dajin que está en etapaspreliminares.”

“En lo que respecta al aporte de la mine-ría en la provincia, esta industria es elprincipal producto de exportación: en laactualidad el 65% de las exportaciones(US$339 millones) son de origen minero(minerales de metales preciosos y sus con-centrados, minerales de plomo y sus con-centrados, sulfuros, plomo refinado, plataen bruto semilabrada o en polvo, boratosnaturales y sus concentrados, y barras dehierro o acero sin alear); y cuando todoslos proyectos de litio estén en producciónse duplicarán estas exportaciones. A la ac-tualidad, el principal destino de exporta-ción es Perú donde mina Pirquitas envíasus concentrados de plata.”

“Recientemente se sancionaron la Ley N°5.653 de Destino de las Regalías Mineras,cuyo objetivo es proponer que las regalíasmineras vuelvan a las comunidades como

Susques, Santa Catalina; la Ley N° 5.674 deDeclaración del Litio como Recurso Natu-ral Estratégico y de Creación del Comitéde Expertos, y la Ley N° 5.675 de creaciónde la Sociedad Minera Estatal “Jujuy Ener-gía y Minería Sociedad del Estado(J.E.M.S.E.)”

“El Decreto N° 5.772 de Reglamento Am-biental Minero combina la doctrina mi-nera, ambiental y de pueblos originarios:Argentina está adherida al Convenio N°169 de la OIT, que da un marco legal departicipación ciudadana de los superficia-rios, sean originarios o particulares.”

“La idea es que en Jujuy haya una Activi-dad minera como Política de Estado, des-tacando que el Gobernador Dr. EduardoFellner, quien es Presidente de la OFEMI,señaló en 2012: “El rumbo de la gestiónde Gobierno, tendrá un fuerte contenidoproductivo a favor de una minería racio-nal, generadora de riqueza genuina, concuidado y control del medio ambiente,con respeto a las comunidades originariasy sus derechos, y que sea herramienta depromoción económica, laboral y social.”


“Mercado Internacionaldel Litio y la posicióncompetitiva de Chile”

El mercado del litio es relativamentepequeño pero dinámico, empujadopor un esperado aumento en el con-

sumo de baterías de litio; y según Roskillel volumen de mercado en 2012 alcanzólos US$2.200 millones, pero comparadocon otros pequeños mercados es pe-queño (ejemplo el cobre con US$136.000millones)”

“Chile es uno de los principales actores:está entre los mayores productores delitio y alberga grandes reservas, pero esun sector de menor envergadura que eldel cobre porque las exportaciones chile-nas (valor FOB para 2013) de cobre fue-ron US$38.597 millones (50% del total),versus las US$283 millones de litio (0,4%del total)”

“Luego de la recopilación de informaciónde recursos provenientes de distintasfuentes que varían de 28 MT de litio me-tálico hasta casi 60 MT de litio metálico,y una posterior revisión a fondo, llega-mos a la conclusión de que existen 36,7MT de litio metálico a nivel mundial(82% en salares, 15% en minerales y 3%de otras fuentes), siendo Bolivia el pose-edor del 24% de dicha cifra, particular-mente en el Salar de Uyuni; Chile con el22%, Argentina con un 19%, y otros paí-ses como China con 14%, EE.UU. con5%.”

“Se puede observar un crecimiento im-portante en la producción de carbonatode litio equivalente del orden del 83%desde 2005 (97.000 toneladas) hasta las178.000 toneladas de 2012, siendo el

94% de la oferta un conjunto confor-mado por cuatro países: Australia (38%),Chile (37%), Argentina (10%), y China(9%) Chile es el mayor productor de car-bonato, mientras que Australia lo es deconcentrado, pero es importante señalarque ha habido un gran cambio porqueen 2005 Chile era el primer productor có-modo con un 45%, seguido por Australiacon el 21%, pero aun así sigue siendo ellíder en cuanto a costos de producción(US$2.000/t de carbonato de litio gene-rados por SQM en 2012, según Roskill)”

“Por cuanto a mercados, durante los últi-mos 10 años la demanda de litio se du-plicó. Mientras en 2002 alcanzó apenas70.000 toneladas de carbonato de litioequivalente, en 2012 el consumo au-mentó a alrededor de 150.000 toneladasde carbonato de litio equivalente. Res-pecto de la participación porcentual enla demanda, en este momento hay cincopaíses o regiones consumidores de litio,que son China en primer lugar con 35%,seguido por Europa (24%), Japón (11%),Corea del Sur (10%) y el Norte de Amé-rica (EEUU y Canadá, 9%). La demandaasiática así suma más de la mitad deltotal mundial.”

“Cabe destacar la demanda por parte deChina, que se ha triplicado desde cercade 18.000 toneladas de carbonato de litioequivalente en 2002 a casi 50.000 tonela-das de carbonato de litio equivalente.Asimismo, Corea del Sur aumentó su con-sumo en más de un 30% debido al rápidocrecimiento de su industria de bateríasrecargables.”

Dra. Stefanie Schwarz Dirección de Estudios – COCHILCO(Comisión Chilena del Cobre)


Dra. Stefanie SchwarzDirección de Estudios – COCHILCO (Comisión Chilena del Cobre)

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“En 2012 la demanda alcanzó las 150.000toneladas de carbonato de litio equiva-lente, siendo las baterías el mayor des-tino con un 29%, siendo un mercado queestá empujando a un aumento de la de-manda. Todavía no hay cifras definitivas,pero estimamos que el consumo de 2013se situó en el rango de las 155.000 a160.000 toneladas de carbonato de litioequivalente. Esto permite visualizar unflujo internacional de la materia primadesde los salares de Sudamérica, y desdeAustralia hacia Oriente principalmente:la distancia física entre los principalesconsumidores y productores ha llevado acrear asociaciones estratégicas entrecompañías mineras, químicas y gruposempresariales con diversas líneas de ne-gocios en los cuales aplican el litio. Ellose ha visto particularmente activo entreactuales y futuras productoras prove-nientes de Australia, Canadá y Argentina,en conjunto con las asiáticas, presentesen China, Japón y Corea del Sur.”

“Las tendencias del mercado internacio-nal demuestran que hay una importantebúsqueda de innovación tecnológica: almomento existen dos métodos conven-cionales que son la conversión de mine-rales pegmatíticos desde minerales y laevaporación solar de salmueras, pero haymétodos en estudio como el tostado dearcillas (hectorita), y por otro lado osmo-sis inversa, extracción química y extrac-ción por solvente para el caso desalmueras. Estos métodos son más eco-nómicos, y pueden llegar a ser realidaden un futuro no muy lejano.”

“Respecto a la oferta futura, la capaci-dad instalada en 2013 fue de unas300.000 toneladas de carbonato de litioequivalente, y considerando los recursosy las nuevas tecnologías de extracciónexiste una capacidad potencial en Ar-gentina de más de 100.000 toneladasanuales de carbonato de litio equiva-lente en diversos salares, en Canadá másde 80.000 toneladas de carbonato delitio equivalente en pegmatitas, y EE.UU.más de 50.000 toneladas anuales de car-bonato de litio equivalente en nuevasfuentes.”

“La capacidad productiva para 2020 estáindicando unas 650.000 toneladas anua-les de carbonato de litio equivalente,

con un cambio en la distribución: Argen-tina y EE.UU. serían los países que másaumentarían su producción; Chile perde-ría su liderazgo, y Argentina podría con-vertirse en el principal país concapacidad productiva.”

“La explotación del litio en Chile se li-mita únicamente a la producción en elSalar de Atacama, el cual se destaca porsus altas concentraciones de litio y pota-sio en la salmuera, y la gran superficie yaltas tasas de evaporación. Actualmentedos compañías explotan este recurso: laSociedad Chilena del Litio (subsidiaria deRockwood Lithium) y SQM: ambas com-pañías producen carbonato de litio (totalde 62.000 toneladas en 2012), mientrasque la primera produce cloruro de litio(4.145 toneladas en 2012) y la segundahidróxido de litio (5.447 toneladas en2012). Estas cifras se traducen en 65.620toneladas de carbonato de litio equiva-lente, correspondiente al 37% de la pro-ducción mundial.”

“El análisis estratégico indica que Chileposee varias fortalezas como la calidad ycantidad de recursos minerales, la co-producción de potasio, el clima favora-ble para evaporación solar, bajos costosde producción y favorable clima de in-versión; también hay oportunidadescomo el interés privado por explotar ellitio y las tendencias positivas del mer-cado, pero hay debilidades como la faltade capacidades de procesamiento delitio o asociaciones con productoresaguas abajo en la cadena de valor, yfuertes amenazas como el desarrollo deproyectos y crecimiento de reservas enotros países y la innovación en procesosextractivos con costo de producción com-petitivo.”

“Por lo tanto, estamos frente a un mer-cado dinámico con creciente demanda yoferta, pero no se vislumbra escasez: ac-tualmente solo se utiliza el 60% de la ca-pacidad instalada, hay recursos enaumento junto con el desarrollo de pro-yectos, la innovación tecnológica permi-tirá la extracción de recursos que en elpresente no están siendo explotados, ylos nuevos proyectos podrían duplicar lacapacidad hacia fines de esta década:esta conjugación de factores presiona elliderazgo de Chile.”



MonitoreosParticipativos, losbeneficios sociales enla Industria Minera

El Lic. Gabriel Valerga expresó su inte-rés por comentar que “las experien-cias que venimos desarrollando, no

son un modelo a implementar, sino expe-riencias reales que se están dando desdehace bastantes años en la industria minera.Hay un "procedimiento tipo que funcionamuy bien, que supone una reunión previa yla elección de los representantes socialesde las comunidades que tienen que ser per-sonas creíbles, como un maestro, un repre-sentante de una ONG local, el cura delpueblo, un productor agrícola local. Des-pués es importante el diseño de estrategiasconsensuadas acerca del plan de monito-reo. La empresa tiene su plan de monito-reo, para incorporar a la comunidad en eseplan de decisión, así los objetivos de la em-presa (que ese plan le sirva para su segui-miento ambiental) se conjugan con los dela comunidad.”

“Normalmente se va a campo y es sano queparticipe la autoridad de fiscalización delEstado. Se definen los puntos de calidad deaire, de aguas superficiales, de aguas sub-terráneas, que según el proyecto tiene másde uno o de otro. Se selecciona la metodo-logía de muestreo, que es estandarizadainternacionalmente, se determinan lospuntos de muestreo, se elabora la cadenade custodia y la preservación y el trasladode las muestras. La cadena de custodia esel documento de identidad de la muestra,le da transparencia a todo este proceso, esun documento que se toma en campo, sefirma por los que toman la muestra, pasapor los que la transportan, y permite llegaral laboratorio garantizando que nadiepudo haber alterado la muestra en el ca-mino. Existe un proceso de aseguramientode calidad inherente a esto. Asimismo, hayun holding time que es el tiempo quepuede transcurrir antes de que la muestrasea analizada. Se selecciona la metodolo-

gía tanto de toma de muestra como deanálisis de laboratorio. Todo esto se les ex-plica a los representantes de la comuni-dad. Este proceso sigue normas de laAgencia de Regulación Ambiental de Esta-dos Unidos, normas internacionales que hatomado la Argentina, las ISO, IRAM, entreotras. Todas metodologías son muy buenas,y están consolidadas y avaladas internacio-nalmente.”

“Los procedimientos de control de calidadque dan transparencia interna al laborato-rio. En el proceso de laboratorio los repre-sentantes de la comunidad que participande la toma de muestras y llevan las mues-tras al laboratorio, presencian a puertasabiertas el análisis del laboratorio y se lle-van los resultados. Así, aunque no son quí-micos se llevan la idea de la transparencia,ya que se les explica todo.”

“Los analistas y coordinadores de labora-torio muestran el sistema de calidad, lascertificaciones, y luego se hace la evalua-ción de los resultados. Si persisten las dudasse evacúan y se vuelve a hacer cualquieretapa del circuito.”

“Tenemos ejemplos de estos monitoreosparticipativos: Monitoreos de agua super-ficiales en el yacimiento Rinconada. Desdeel 2012, en Tolar (Salta), en Gualcamayo(San Juan) también desde ese año incorpo-raron los monitoreos participativos, con ex-celentes resultados. Y esto es así porque lagente que participa de la experienciavuelve a la comunidad y en la sociedad defomento o en algún salón le explican a susvecinos como fue el proceso.”

“Este es un proceso muy enriquecedor yparticipar del triángulo de confianza entrela empresa, la comunidad y el órgano deaplicación, para lograr la licencia social.”

Lic. Gabriel Valerga Socio Fundador y Gerente Comer-cial - Induser

Ing. María José García Coordinadora de Laboratorio enSalta - Induser


Lic. Gabriel Valerga e Ing. María José García INDUSER


Panel LegalInternacional

Dr. Eduardo QuintanillaQuintanilla, Soria y Nishizawa - Bolivia

“La principal Norma que ordena la in-dustria minera es la que emana del Có-digo de Minería de 1997, y medianteSentencia Constitucional de 2006 se de-rogaron menciones a transferibilidad ytransmisibilidad de los derechos, hoy co-nocidos como Autorizaciones Transito-rias Especiales; la Concesión minera seotorga a su titular con la condición delpago de patentes, el derecho real y ex-clusivo a realizar actividades mineras.”

“La segunda norma es la ConstituciónPolítica de 2009 que incorpora los si-guientes conceptos sobre los recursosnaturales: propiedad y dominio directo,indivisible e imprescriptible del puebloboliviano, correspondiendo al Estado suadministración; nulidad de Títulos otor-gados sobre reserva fiscal, salvo autori-zación expresa; los salares, salmueras,evaporíticos, azufres y otros, son de ca-rácter estratégico; suscripción por el Es-tado de contratos de asociación y/ocontratos mineros; consulta previa a lapoblación afectada; los Contratos mine-ros deben cumplir una función econó-mica social; y plazo de un año para lamigración de concesiones a contratosmineros, respetando los derechos ad-quiridos.”

“Entre las Normas sobre Reserva Fiscal,Salares y Salmueras destacan la Ley N°

719 de 1985, que declara de necesidadnacional la explotación de los recursosminerales de la Cuenca Evaporítica delSalar de Uyuni, y crea el Complejo In-dustrial de Recursos Evaporíticos delSalar de Uyuni (CIRESU), como entidadrepresentante del Estado para las licita-ciones, asociaciones y contrataciones.Asimismo, el Decreto Supremo N° 21260de 1986 define el perímetro de ReservaFiscal del Salar de Uyuni compren-diendo toda la costra salina y una franjade seguridad; la Ley N° 2.564 de 2003declara Reserva Fiscal al Gran Salar deUyuni, dentro del perímetro de la poli-gonal circundante a la Cuenca Evaporí-tica, siendo el Poder Ejecutivo elencargado de diseñar y ejecutar las es-trategias conducentes al aprovecha-miento integral de esos recursos. Por suparte, el Decreto Supremo Nº 29.117 de2007 declara Reserva Fiscal Minera atodo el territorio nacional, otorgando ala COMIBOL la explotación y adminis-tración, salvándose los derechos pre-constituidos. Asimismo, se instruye a laCOMIBOL a crear dentro de su estruc-tura una instancia para la industrializa-ción de los recursos evaporíticos delSalar de Uyuni.”

“Las Alternativas Contractuales que sepresentan son básicamente la posibili-dad del Monopolio Fiscal: salvo una de-claratoria de exclusividad del Estadomediante Ley, queda expresa la posibili-dad de contrataciones con operadoresprivados; debe existir un Contrato conCOMIBOL o GNRE (Gerencia Nacional deRecursos Energéticos) y Ley, participa-ción mayoritaria del Estado, y definir la

Dr. Eduardo QuintanillaQuintanilla, Soria y Nishizawa -Bolivia


Coordinador Dr. Alejandro Gorbato - Gorbato Abogados

Dr. Alejandro GorbatoGorbato Abogados


competencia del CIRESU y la GNRE.”

“A esto hay que sumar la posibilidad decelebrar contratos de arrendamiento,riesgo compartido y asociación: la ac-tual legislación prevé la existencia delos dos primeros contratos. Para dichoefecto, las personas individuales o co-lectivas extranjeras deben constituir do-micilio legal en Bolivia, y las empresas através de una subsidiaria o sucursal.”

“El tan esperado Proyecto de Ley Mi-nera establece la revocatoria de las nor-mas precedentes, salvo la de ReservaFiscal sobre el Salar de Uyuni; la partici-pación estatal total para la produccióny comercialización, y los Procesos Indus-triales se podrán realizar mediante con-tratos de Asociación.”

“Respecto a la Licencia Social la nuevaCPE incorpora el Derecho de los PueblosIndígenas a la consulta previa, pero noexiste disposición expresa referida a laLicencia Social; será muy importantepara el inversor la suscripción de acuer-dos con las comunidades locales, y laconsideración de las colectividades en laimplementación del Proyecto.”

“Es bueno precisar algunas experienciasrespecto al Salar, como cuando por LeyN° 1.344 de 1992 se autorizaba y apro-baba el contrato de riesgo compartidosuscrito por el CIRESU con FMC Corpo-ration de 14/02/1992 para la explotacióndel Gran Salar de Uyuni, por 40 años, elcual no llegó a ejecutarse por los cam-bios introducidos en el texto de la leyque aprobaba el contrato, lo que fue in-aceptable para la compañía, que luegodecidió trasladarse a Argentina. Algu-nas de las particularidades del Contratoincluían un Impuesto al IVA del 10%,cuando regía un impuesto del 13% paratodo el país; FMC no pagaría ningúnnuevo tributo, arancel o gravamen ocargo creado con posterioridad; y exis-tiría la obligación de no suscribir otroscontratos para productos de litio en elSalar durante 17 años.”

“Otro ejemplo es el caso de El Mutún enel sur de Bolivia, uno de los mayores de-pósitos de hierro del mundo, que luegode la aprobación del Contrato por De-creto Supremo terminó siendo suspen-dido luego de cinco años y está siendo

parte de un arbitraje internacional.”

“Un ejemplo exitoso es el de San Cristó-bal, que con una inversión de US$1.400millones es el mayor productor de zinc,plata y plomo de Bolivia, y tercer pro-ductor de plata y sexto de zinc a nivelmundial. Es un proyecto de sostenibili-dad y continuidad que tiene que hacerno solo con las cuestiones laborales,sino la capacitación y formación de laspersonas, la aplicación de estándares in-ternacionales en materia de seguridad,pero particularmente en lo que hace alos mecanismos particulares: se realizóun Estudio técnico y legal a largo plazocinco años de su puesta producción y lacreación de mecanismos permanentesde consulta y el desarrollo de negociosauto sostenibles para las comunidadeslocales adyacentes.”

“La sostenibilidad de los proyectos, enparticular salares, no dependerá solodel rigor jurídico y constitucional, sinode la incorporación de las comunidadespor parte de la empresa, ya sea gene-rando mano de obra, porque ellos defi-nirán la relación con el estado.”

Dr. Sergio Romero Dalgalarrando, Romero &Cía. Abogados Ltda. -Chile

“La industria minera en Chile ha crecidorápidamente en los últimos años graciasa un marco legal de reglas claras quepromueve las inversiones, permitiendoque sea el principal productor mundialdel cobre, aunque con el litio nos esta-mos quedando atrás por quedar en-trampados en la regulación existente.”

“Chile tiene un alto potencial geológicoen materia de litio, con el Salar de Ata-cama en producción gracias a la explo-tación de dos empresas privadas (SQM ySCL (Rockwood, EE.UU.)) que celebraroncontrato hace muchos años con el es-tado de Chile, generando un duopolio;en el futuro estos contratos van a expi-rar y es por ello la posibilidad que tieneChile de definir cuáles serán las políticaspara con el litio.”


Dr. Sergio RomeroDalgalarrando, Romero & Cía.Abogados Ltda. - Chile


“En 1983 el litio fue catalogado comosustancia estratégica de interés nacionalpor sus potenciales aplicaciones en lafusión nuclear para generación eléctricay almacenamiento de energía (baterías),pero con la evolución del tiempo consi-deramos que esa definición está unpoco añeja, y es necesario transformaral litio en una sustancia concesible.”

“Hay varios obstáculos a la inversiónprivada: el uranio y torio son sustanciasconcesibles desde 1983, pero con prohi-bición legal porque solo el Estadopuede comercializarlos con primera op-ción de compra, en caso de “presenciasignificativa” en relación con el resto delos productos mineros que se estén ex-plotando. Es por ello que para que hayacompetitividad se aplique una igual re-gulación al litio.”

“Por tanto, el litio está reservado parael Estado: sólo puede ser comercializadopor o con autorización de la autoridadrespectiva que es la Comisión Chilena deEnergía Nuclear (CChEN). El rol deCChEN es el control de extracción y co-mercialización (para no sobrepasar lími-tes establecidos), registrar las ventas delitio de las compañías actualmente au-torizadas a extraerlo, y prohíbe expre-samente –en caso de comercialización aun tercero- utilizar el producto, directao indirectamente, para fines nucleares.Este organismo ha cumplido un buenrol, pero es bueno preguntarse a estemomento si es necesario que el litio estébajo su paraguas.”

“La Corporación de Fomento a la Pro-ducción (Corfo, estatal), es dueña degran parte de las concesiones minerasen Salar de Atacama, anteriores a 1979;por ello pudo entregar bajo contrato lasexplotaciones de SCL (Rockwood) y SQM(compañía chilena), pero con límites a laextracción de litio en el tiempo y/o can-tidad.”

“Como se indicara previamente, el litioes una sustancia minera no concesible,salvo respecto de las concesiones mine-ras amparadas en el Código de Mineríaantiguo (1932), vigentes a Noviembre1979. Si llegara a presentarse el caso deconcesiones mineras que contengan sus-tancias concesibles (ej.: potasio) y no

concesibles (litio), está la obligación decomunicar la existencia de las sustanciasno concesibles al Estado, para que éste,a través de la CChEN, determine la se-paración de sustancias, y reembolso degastos al concesionario: estos procedi-mientos hacen que los inversores priva-dos estén a la espera de una definiciónrespecto al carácter de sustancia conce-sible del litio, algo que debería ocurriren este año.”

“En lo que refiere a las modalidades deexplotación y comercialización del litioestán restringidas a las concesiones mi-neras previas a noviembre de 1979 (vi-gencia de actual Código de Minería), ylas concesiones mineras vigentes conposterioridad a noviembre de 1979(concesiones mineras futuras), sujetas acondiciones que fije el Presidente de laRepública (art. 8 y 9 Código Minería):por el Estado o por sus Empresas, porconcesiones administrativas (CORFO) opor contratos especiales de operación(CEOL). En 2012 se anuló una licitaciónadjudicada a SQM (100m TM durante 20años, royalty de 7% de la ventas brutas)También hubo una presión social muyfuerte de que el litio es un recurso detodos los chilenos y que debe ser explo-tado por el Estado, y este es un temaque ha jugado un fuerte peso sobre lasautoridades, que no han apostado encontra de la comunidad, y ello ha impe-dido que este tema se desarrolle. Sobreesta incomprensión está que Codelcodesarrolle el litio, pero esta empresa sededica al cobre, no tiene los conoci-mientos técnicos suficientes, y sería unnegocio menor.”

“Entre las actuales ventajas y desventa-jas de Chile hay que señalar que dentrode las primeras están los costos de pro-ducción (son los más bajos del mundo apartir del Salar de Atacama, con copro-ducción de potasio que reduce los cos-tos del litio, y una altísima radiaciónsolar), el potencial geológico (alta con-centración de litio, potasio y boro, bajocontenido de magnesio que favorecenla extracción y tratamiento del litio), yel clima de inversión (protección de in-versión extranjera, tratados comercialescon las principales economías mundia-les, etc.)”



“Las desventajas incluyen la debilidadinstitucional (la CChEN vela solo por elinterés nuclear del litio, no por el valoreconómico para el Estado; para las em-presas del Estado con derecho para ope-rar el litio le es ajeno y representa unnegocio pequeño; bajo desarrollo decompetencias técnicas o acuerdos detransferencia de tecnología), las limita-ciones en la producción (explotación li-mitada en tiempo y cantidad (SQM ySCL) que restringe las perspectivas largoplazo; las concesiones sin limitacioneslegales son escasas; otras concesionessolo permiten la explotación víaacuerdo con el Estado; y todo esto in-centiva al desarrollo de proyectos enpaíses vecinos como Argentina y Bolivia,y el mercado internacional (Chile soloofrece productos básicos; hay falta deconocimiento para desarrollar produc-tos especializados y tecnologías asocia-das (a diferencia de competidores comoChina); la ubicación geográfica alejadadificulta la participación en mercadoglobalizado y de productos específicos.”

“Como conclusión se puede establecerque no existe escasez mundial de litio,debería haber un perfeccionamientodel marco regulatorio en Chile que per-mitiría aprovechar la calidad de los re-cursos de litio de Chile y sus políticaseconómicas. Por lo tanto un perfeccio-namiento del marco regulatorio impli-caría a nuestro juicio declarar al litiocomo sustancia concesible, reservar alEstado el derecho de primera opción decompra (igual que uranio/torio), el Es-tado de Chile podría igualmente parti-cipar en este mercado (52% de lasconcesiones que cubren salares, son deCodelco, Enami y Corfo, todos entes es-tatales),y no crear sobre expectativasen torno al litio (no reemplazará alcobre, en importancia)”

“En la medida en que no se perfeccioneeste marco regulatorio, Chile perderá li-derazgo en este mercado. Pero tengo laesperanza de que las nuevas autorida-des tomen toda la información técnicade parte de los organismos especializa-dos como Cochilco para seguir esas su-gerencias.”

Dr. Ignacio Celorrio,Quevedo Abogados Argentina

“En el sistema argentino no hay una re-glamentación particularizada en el Có-digo de Minería respecto al litio, pero síhay tendencias de regulación a nivel na-cional que se ven de proyectos gruposde interés que se manifiestan y tenden-cias jurisprudencial de la corte.”

“Al observar la exposición de dos paísescon tradición y sociedad minera comoBolivia y Chile que no necesitan cargarcon el hecho de promocionar la indus-tria minera como Argentina que tieneuna matriz económica con tradiciónagropecuaria, se aprecia que poseen ex-cesiva reglamentación con problemaspara el desarrollo de proyectos: el es-quema de manejar restricciones muyfuertes en concesión de riesgo explora-ción de riesgo produce un efecto total-mente inverso al que la reglamentaciónimplica.”

“Los proyectos que han sido presenta-dos en el Congreso de la Nación redon-dean básicamente sobre dos cuestionessin ahondar específicamente en el con-cepto de las mismas. El primero es el demineral estratégico que me parece muybueno la comparación con como enChile están tratando de ir a una primeraopción comparándola con el uranio por-que básicamente es lo que tenemos enArgentina: la regulación del uranio enel Código de Minería con la Ley de in-versiones mineras implicó cambiar el es-quema de producción de uranio a unaopción de primera compra por parte delEstado nacional, abrir el potencial deexploración y explotación de uranio alos privados, y ese régimen si no fuerapor la baja en la cotización del uranioen los mercados internacionales porcuestiones externas había producido ungran interés en la exploración en Ar-gentina.”

“Y en particular, el del litio que es sus-tancia concesible en Argentina, vemosque los proyectos que buscan declarar


Dr. Ignacio CelorrioQuevedo Abogados - Argentina


como mineral estratégico a este mineralno dicen qué es lo que se busca con esadeclaración; ahí es un error abusar dedefiniciones para contentar sin ponercontenido de fondo porque despuéscada uno lo puede interpretar de la ma-nera que quiera, y allí comienzan a sur-gir las inseguridades que ahuyentan lasinversiones.”

“El segundo concepto que se observa enlos proyectos nacionales, aunque nin-guno demostraría demasiada potencia-lidad de ser convertido en ley pero nodeja de marcar tendencia, es a contra-rio de lo que yo siempre he consideradobastante razonable respecto al benefi-cio que un proyecto puede dejar en laprovincia en que está que se puede ca-nalizar a través de distintas manerascomo aportes fiduciarios por participa-ción de empresas públicas provincialesen ciertos proyectos sobre la base deciertos aportes. En la Argentina nuncase asimiló tanto el litio al uranio por latradición de desarrollo nuclear que hatenido el país, por lo que no se habla detransferir a la CNEA el desarrollo dellitio, pero todos crean empresas nacio-nales del estado privadas con mandatostotalmente contradictorios de confu-sión muy fuerte entre lo que es un des-arrollo de proyecto y lo que es laspolíticas públicas como para regular unmercado.”

“Por lo tanto habría que dar cierta sa-tisfacción a que tenemos un marco re-gulatorio dado por el código, que tardeo temprano cuando los debates de ex-tremos debería ser ajustado a la reali-dad, pero de todas maneras da una basemucho más conveniente y razonable decómo se quiere mejorar la reglamenta-ción para el desarrollo del litio en la Ar-gentina que ir hacia extremos comoChile y Bolivia que han dado fe de lostipos de inconvenientes que ese tipo desituación genera.”

“Argentina posee una base que es muyrazonable para el desarrollo: al menospara cuando uno lee asépticamente elCódigo, éste da derechos bastante cla-ros que tal vez requerirían de una mejorredacción porque el Código es muy an-tiguo y en los momentos de su redac-

ción ciertas distinciones de políticas pú-blicas y de derecho privado no eran ne-cesarias de clarificar como ahora y almismo tiempo hay mucho agregado quesurge naturalmente de la industriacomo RSE, aportes sobre las provincias,algunas preferencias en relación al com-pre local que prácticamente no necesi-tan ser incorporadas para que lascompañías lo hagan como políticas pro-pias, sí es importante el hecho de que irmarcando una mejor definición decómo aplica esos principios que venimosmanteniendo desde hace más de cienaños no varían radicalmente sin sabercuáles son las consecuencias que ellopudiere producir porque las manifesta-ciones de dominio sin que ello produzcauna riqueza terminan haciendo muy di-fícil la vuelta atrás como Chile lo ha ex-perimentado, y al mismo tiempo raravez genera los beneficios que se pre-tenden con la declaración de que todopuede hacerse desde lo nacional.”

“Aunque hay que estar atentos a losproyectos que pueden salir. De todasmaneras, si uno ve la jurisprudencia dela Corte de los últimos años se puedeobservar que no han habido variacionessignificativas en relación a cuestionesmineras y en particular de litio, pero síhay una tendencia en las fuerzas políti-cas como dentro de la Corte de enten-der que la industria no puede estar a losvaivenes del discurso mediático per se yque es una industria que necesita serdefendida en sus derechos más allá delas particularidades que puede haber.Así es como que aún en las cuestionesmás írritas que se pueden generarvemos que no ha habido tendencias quehagan que estos principios que tantoquiero defender sobre la actividad pri-vada, la concesión de las minas a los pri-vados con inversión de riesgo sujetasobviamente al control y regulación es-tatal porque no deja de ser titularidadel dominio eminente, está en un mo-mento que quizá por primera vez encierto tiempo es para verlo con ciertamirada optimista de que podemos irajustando esos detalles necesarios sin al-terar la naturaleza de cómo se desarro-llan ya que hacer cambios sobre esosprincipios de naturaleza dudo que ge-neren resultados positivos.”



Soluciones para eltratamiento de agua enminería

En todos los procesos de tratamiento deagua hay tres etapas, la captación otoma del agua; la adaptación para los

dos usos principales que va a haber, la pota-bilización para el uso humano, y el agua deprocesos, que puede ser muy variable encuanto a su calidad. Y por último, el vuelcoque puede variar inclusive entre provincias,por las distintas regulaciones. Dentro de lastecnologías tenemos el manejo de drenajesácidos, procesos de filtración, agregados dequímicos, entre otros. Hay muchos manejosque deben hacerse para llegar a la calidaddel agua. “Un tema que se está empezandoa ver es la recuperación de otros metalescomo apoyo a la minería: ya hay empresasque están reutilizando los efluentes parauna recuperación terciaria de metales convalor.”

“En un futuro se utilizarán cada vez más losintercambios iónico y los procesos de sepa-ración liquido- liquido durante el procesode separaciones de salmuera. La filtraciónde las salmueras es específicamente duranteel proceso. En relación con el particulado deciertas sustancias que vienen dentro del pro-ceso de la salmuera que pueden afectar lacalidad del producto, contando con cauda-les grandes y sistemas de filtración tradicio-nal, no son económicos ya que eldesperdicio y el consumo serían muy gran-des, entonces debe optarse por otros siste-mas.”

“Uno de ellos es el sistema precapas quefunciona con una malla metálica que hacelas veces de soporte a una primera parte.Como primer barrera se hace con materia-les compatibles con la salmuera. Es necesa-rio que la salmuera no degrade el materialy que a su vez el material no contamine lasalmuera. Con esto logramos filtraciones delorden de los 5 micrones en adelante con laventaja de que podemos manejar cantidadde sólidos muy grandes. Los filtros de discotrabajan en las dos caras, y vemos una malla

que se hace de acero inoxidable, incluso lle-gando al titanio que es la base donde se ad-hiere la precapa, que es la que hace elfiltrado de la salmuera.”

“Hay algunos sistemas en los que la impu-reza se puede sacar de forma totalmente sis-tematizada y/o en forma mecánica. EnArgentina tenemos a Minera Triton con sis-temas totalmente automatizados y a Barrickque tiene el sistema con limpieza manual.Los automatizados se limpian por vibracióno por medio de unos picos que envían lasimpurezas al fondo del tanque.“Los sistemas de filtrado por membrana norequieren precapa. La diferencia entre estesistema y el de precapa es que el sólidotiene valor, y como no está contaminadocon una precapa se puede recuperar. Ade-más tiene la ventaja de no tener uso deagua, sino que el sólido se maneja medianteaire comprimido.”

“Aquí hay una membrana donde se formaeste cake con impurezas, y cuando llega alpunto máximo de presión se hace un pulsocon aire comprimido para romper el cake deimpurezas que precipitan y permiten su se-paración, e iniciar el proceso. En este pro-ceso se pierde muy poca salmuera, lo cual esaltamente económico. Los limitantes quedebemos prevenir son la contaminación conaceites ya que impiden la rotura del cake, yno son recomendables cuando hay aguasclarificadas.”

“La purificación de salmuera la estamos re-alizando mediante intercambio iónico, utili-zando diferentes resinas específicas dondepodemos sacar contaminaciones a nivel mo-lecular: eliminación de hierro, manganeso yel boro dentro de la salmuera de litio. Tra-bajamos asociados con los proveedores deresinas. Y la elección del equipo se hace enfunción del rendimiento de cada una de lasresinas. Además hay que tener un sistemade ácidos que neutralizan las resinas.”

Ing. Juan Carlos Rojas Veolia Water Solutions & Technologies


Ing. Juan Carlos RojasVeolia Water Solutions & Technologies

“


“Escenario enSudamérica de laminería del litio:Mercados”

En la historia de la industria del litio se hanmarcado hitos, como la gestión de ArnoldSchwarzenegger como gobernador de Cali-

fornia, quien desde el 2005 presentó sucesivasleyes para limitar los gases invernadero en Cali-fornia, en los vehículos de transporte e inclusollegó a un acuerdo con las principales empresas au-tomotrices de EE.UU. Esto llevó a una búsqueda dealternativas, que determinó que la opción para eltransporte es la utilización de baterías. El otro hitolo marcó Steve Jobs, quien con el iPhone cambiólas reglas de juego y con ellos la necesidad de man-tener el poder eléctrico de estos equipos, así la in-dustria se volcó a las baterías de litio.”

“Esto permitió que los precios del litio estén hoyen los US$7.000/t , siendo uno de los pocos mine-rales que sostienen su cotización y que mantienenun mercado asegurado. Esto llevó a que la mayo-ría de la exploración viniera a Sudamérica, y en-contrara a Argentina para asentar estos proyectosya que aquí tienen ventajas comparativas en elmercado del carbonato de litio, principalmentepor su fácil acceso al recurso.”

“El gran cambio en la historia del litio lo deter-minó la entrada de la explotación por salmuera enSudamérica. En los años ‘80 cuando la SociedadChilena del Litio comenzó a producir salmuera enel Salar de Atacama bajaron los precios del litio. Aesto debe sumarse el ingreso de FMC en Argentinay SQM en Chile, que por la gran producción hizocaer los precios hasta casi US$2.000/t, sacando delmercado a muchos productores de litio a partir deroca dura. Los siguientes años, debido a las legis-laciones de California y a la introducción de mu-chos gadgets en el mercado llevó a que lademanda creciera y los precios aumentaran.”

“El futuro del mercado del litio viene determinadopor posibles nuevas legislaciones medioambienta-les, mayores precios en el costo del petróleo, au-mento en la producción de algunos competidores,o aumento de competidores o porque aparezcannuevas tecnologías. En este momento el mayor usodel carbonato de litio es para baterías y el mayoruso dentro de estas baterías es para los electróni-cos de consumo, que representa el 79%. Se esperaque esta demanda continúe aumentando y que ellíder siga siendo la batería.”

“Se espera que para el 2020 haya un consumo de27.500 toneladas anuales, es interesante ver quelas proyecciones de crecimiento fueron rebajandoa medida que pasaron los años. Para entender por-qué el mercado no ha crecido más tenemos que

Ing. Fernando Villarroel Project Leader para Sudaméricade IMexBiz


Ing. Fernando VillarroelProject Leader para Sudamérica de IMexBiz

“ ver a las baterías de litio que es una tecnologíaque todavía está en desarrollo, debido a proble-mas con la seguridad y con la capacidad de carga,que limita la demanda.”

“Desde el punto de vista de la oferta hay muchosproveedores, pero los que tienen un menos costode producción, siguen siendo las salmueras conti-nentales. Hoy los principales productores están enAustralia y en Chile, pero según nuestros análisis,entre el 2017 y el 2020 Argentina se convertirá enel principal productor de carbonato de litio delmundo, debido a que aquí se asentaron todas lasexploraciones del mundo; Australia y Chile crece-rán muy poco en la producción. En el caso austra-liano, porque no tienen más espacio para crecer,mientras que en el caso chileno, por problemas ensu legislación que es muy poco probable que cam-bie. Hoy Argentina es el país más fuerte respectoa recursos y los próximos proyectos que entren enproducción lograrán satisfacer la demanda hastael 2020.”

“Respecto a los precios hemos realizado un mo-delo financiero genérico de mercado para un pro-yecto de carbonato de litio. Hemos hecho unasimulación probabilística y hemos visto que la ma-yoría de los proyectos que están en Argentina tie-nen un costo marginal del carbonato de litioalrededor de los US$3.800/t. El precio es una va-riable importante, ya que pequeños cambios ge-neran importantes modificaciones en la valuacióndel proyecto, más precisamente un 60%. Pero tam-bién vemos que en los escenarios más desfavora-bles, el precio no bajará más allá de US$4.800/t,por lo que se puede esperar que cualquier pro-yecto asentado en Argentina sea exitoso.”

“En este momento Argentina será el próximo paísque vaya a manejar el mercado de litio en elmundo. El consumó crecerá sostenidamente hastael 2020, y lo más probable es que con el ingreso delos próximos productores de litio al mercado elprecio esté sostenido. Ante esto es necesario pen-sar a Argentina después del 2020: tiene que crearventajas competitivas para poder enfrentar losposibles cambios que podrían ocurrir a partir deese año, entre ellos, formar un grupo de profe-sionales altamente especializados en salmuera,que vean todas las alternativas de procesos. Ade-más es importante que las autoridades se preo-cupen por las materias primas para la producciónde carbonato de litio, específicamente, que sepreocupen por la cadena de producción de cal yde carbonato de sodio, para que sea expedita yno sufra retrasos.”


Panel Proyectos deLitio en Argentina

Proyecto Olaroz Grupo OrocobreIng. Francisco Torres Gerente de Operacionesde Sales de Jujuy S.A.

“La participación accionaria del pro-yecto Olaroz se distribuye entre elgrupo Orocobre que es dueño del66,5%, Toyota Tsusho del 25% y JEMSEdel 8,5%; la forma de gestionar nuestroproyecto consiste en tres áreas ligadas ala generación de valor que son la Ge-rencia de Operaciones, Gerencia deConstrucción y Gerencia de Finanzas:todo esto se soporta a través de unmarco sistémico que nos dan otras ge-rencias porque por su importancia nosatraviesan a todas las nombradas queson las generadoras de valor directo;entre éstas están Gestión de Riesgo(antes era Seguridad Industrial): es másallá de la seguridad, gestionamos todoslos riesgos; Desarrollo de Personas queantes era Recursos Humanos; ValorCompartido, donde tenemos nuestropilar de arranque a partir de compartirel valor que generamos con las comuni-dades, y como todo proyecto tenemosque tener una muy buena comunicaciónentre nosotros, el gobierno y las comu-nidades.”

“Como datos técnicos podemos señalarque tenemos una excelente infraestruc-tura como la Ruta Nacional N° 52 quellega prácticamente a la puerta de nues-tro salar; un gasoducto que proveerá elgas para la generación de energía eléc-trica; y la provisión de agua dulce, quees escasa, pero hemos hecho todos losestudios y poseemos todos los permisoscomo para arrancar.”

“Según el modelado tenemos 40 añosde vida, y a partir de allí no vamos a ex-traer más del 15% de los recursos pro-bados; nuestro objetivo es la

producción de 17.500 toneladas anualesde carbonato de litio grado batería, ytenemos la opción de construir unaplanta de cloruro de potasio con una ca-pacidad de 20.000 toneladas anuales.”

“La ley de litio está en el orden de los700 g/l, y tenemos una baja relación demagnesio que está en 2,4magnesio/litio; la tecnología está pro-bada: nuestra planta piloto está produ-ciendo desde hace más de 2 añoscarbonato de litio grado batería, que yafue remitido a nuestros posibles clien-tes, con una inversión de US$229 millo-nes, y el inicio de producción estáprevisto para agosto de este año.”

“Como datos generales que soportannuestra política, lo que decimos con loque realmente hacemos, la inversión enArgentina es del 87% de los US$141 mi-llones erogados a febrero; de esa por-ción el 54% se erogó en Jujuy, seguidopor Salta, Buenos Aires y otros desti-nos.”

“Desde el 1 de noviembre de 2012,fecha en que arrancó oficialmente laconstrucción, el total de horas hombretrabajadas son 1,5 millones, el prome-dio mensual de personas en el proyectode 290 con un pico máximo de 584 per-sonas en junio-julio de 2013; algo im-portante en nuestra política es el hechode que el 90% del personal no califi-cado afectado al proyecto es de la Bolsade Trabajo de las diez comunidades dela zona de influencia del proyecto.”

“De la gente que depende de Sales deJujuy -que esperamos terminar abril con140 personas- el 100% de los operado-res (por debajo del nivel de superviso-res) es de las zonas de influencia. Yatenemos supervisores que son de lazona de influencia con varios años detrabajo en la planta piloto, personasque ya poseen capacidades de liderazgoy promovidos a supervisores.”

Ing. Francisco Torres Gerente de Operaciones de Salesde Jujuy S.A.




“El inicio de la construcción comenzócon la remoción del vegetal, 500 hectá-reas de destolado; se colocarán un total450 hectáreas de geomembrana de lascuales ya se han colocado casi unas 200hectáreas y el resto lo será próxima-mente. También hay una red interna decaminos y plataformas de perforaciónque implicaron 35.000 m3 de platafor-mas y 33 km de caminos internos; la per-foración de pozos implicó 5.000 metrosen 25 pozos para la extracción de sal-mueras, 42 km de cañería que transpor-tan esta salmuera, 18 km de cañería quetransportan la salmuera entre las pile-tas de evaporación, sumado a 3 pozosde agua dulce y 10 km de acueductos.”

“El complejo habitacional posee una ca-pacidad para 150 personas, con una su-perficie total de 1.200 m2. La planta deprocesos de carbonato de litio tiene3.300 m2, el edificio de almacenado ypreparación de ceniza de soda posee1.070 m2, el área de productos termina-dos tiene 600 m2: todo esto nos da unaenvergadura del proyecto.”

“Se han utilizado 6.000 m3 de hormi-gón elaborado en obra, y 1.500 tonela-das de cemento consumidos; en materiade generación de energía está el gaso-ducto de 6 pulgadas, dos estaciones re-guladoras de gas, tendremos 9generadores de gas de 1,4 MW y 4 ge-neradores diésel de 1,1 MW; poseemos47 km de línea de media tensión y 46 es-taciones transformadoras; la planta decal está terminada, se sigue con la cons-trucción de la planta de carbonato delitio, y las piletas de la primera etapaestá prácticamente llenadas.”

Salar del HombreMuerto – FMC LithiumIng. Daniel Reinhardt –Gerente de Tecnología yProcesos – Minera del Alti-plano S.A.

“La seguridad de nuestra gente es elvalor esencial de nuestra organización yestá por encima de nuestras metas pro-ductivas y financieras: todos los miem-bros de la organización somoscapacitados y entrenados para lograr un

lugar de trabajo libre de accidentes yasegurar que todos los empleados re-tornemos a nuestros hogares en igualescondiciones que al iniciar la jornada la-boral.”

“En la actualidad somos un total de 273empleados (en planta permanente), ynuestros productos son carbonato deLitio (demandado particularmente parabaterías tanto para celulares como parael desarrollo de baterías para el autoeléctrico) y cloruro de Litio (utilizadosen grasas, hormigón armado y vidriosespeciales)”

“Minera del Altiplano S.A. cuenta consitios operativos en la provincia de Ca-tamarca en el Salar del Hombre Muerto:allí se localizan la Planta de AdsorciónSelectiva (este es un proceso único en elmundo patentado por FMC) donde elmineral (la salmuera), contiene 600 ppmde litio; en esta instalación se extrae ellitio exclusivamente y en forma selec-tiva, mientras que el resto de la sal-muera se devuelve al salar. Luego deeste proceso se remite a una serie de pi-letas donde se concentra produciendocomo derivados carbonato de litio y clo-ruro de litio. La otra planta localizadaen Catamarca es la de Carbonato deLitio, y para dar todos los servicios desoporte a las dos plantas anteriores selocaliza la Planta de Servicios Auxiliaresdonde se genera energía, vapor y airecomprimido.”

“En la Provincia de Salta se localizan lasoficinas administrativas, así como unhangar en el aeropuerto Martín Miguelde Güemes porque el movimiento de lagente se realiza en forma aérea: entreSalta y el salar hay 420 km. Si el trans-porte se realiza por tierra se requierenentre 7 y 8 horas, mientras que por víaaérea no supera los 30 minutos, evi-tando el riesgo de caminos de alta mon-taña. Además, en la ciudad de GeneralGüemes está la Planta de Cloruro deLitio (a 50 km de la ciudad de Salta), yen el Salar de Pocitos están la Estaciónde transferencia de carga y la Estaciónde Carga y Compresión de GNC: el Ga-soducto troncal que pasa por Jujuytiene una derivación hacia el Salar dePocitos, sitio donde tenemos lo que seconoce como gasoducto virtual (se com-prime el gas en cilindros, se lo trans-porta en camión en 120 km y se lo

Ing. Daniel Reinhardt Gerente de Tecnología y Procesos– Minera del Altiplano S.A.



descomprime en nuestra planta deenergía) En el puerto de Antofagasta(Chile) están las instalaciones paratransporte de los productos.”

“Uno de los principales desafíos es man-tener operativos nuestros sitios produc-tivos así como el envío de nuestrosproductos, haciendo que la actividad delogística y distribución sea clave en eléxito de nuestras operaciones. Por lotanto, la coordinación y seguimiento deun importante número de camioneshace posible nuestra actividad produc-tiva diaria. También es importante des-tacar que con 15 años de producciónhemos logrado certificar las normas ISO9001:2008, ISO 14001:1996 y OHSAS18000 – 2007.”

“La cronología del proyecto nos indicaque en 1990 se establece Minera del Al-tiplano S.A.; en el período de 1991 a1994 inicia la exploración y evaluacióndel yacimiento; entre 1994 y 1995 se re-alizan pruebas de Nuevas Tecnologíasde Extracción a escala en laboratorio.Posteriormente, desde 1996 a 1997 seejecuta la ingeniería y construcción deplantas industriales; en 1997 da inicio laproducción de Planta de SA y la Plantade carbonato de Litio, y al año siguientecomienza la producción de la Planta deCloruro de Litio. Desde 1999 a 2006 serealiza la optimización de procesos ymejoras generales, en 2006 se amplía en15% la capacidad de Planta SA con unainversión de US$2 millones, y en 2012inicia el Proyecto de expansión del Com-plejo Fénix con una inversión total deUS$45 millones.”

“El Salar del Hombre Muerto se ubicaen el límite entre las Provincias de Cata-marca y Salta a una altitud de 4.000 me-tros sobre el nivel del mar; las reservasde mineral tienen hasta 20 kms de diá-metro y en algunos lugares una profun-didad de hasta 800 metros. El Salar esun reservorio cerrado que recibió la en-trada de aguas ricas en litio durante elperíodo Cuaternario. El clima en el Salares hostil (con temperaturas que van delrango de -25°C en invierno a 15°C-20°Cen verano): trabajar aquí implica quelos materiales tienen que tener resis-tencias especiales, y las personas tienenque tener una preparación psicológicaespecial.”

“Nuestro material no es sólido, sino unasalmuera natural: el sistema de extrac-ción consiste de 6 pozos (de 30 metrosde profundidad y con extracción a los15 metros) ubicados cerca del centro dela reserva que tienen instaladas bombassumergibles. La planta de producciónnecesita ser suministrada por dos de lasbombas sumergibles.”

“El proceso de Adsorción Selectiva con-siste esencialmente en el bombeo de lasalmuera, su acondicionamiento, adsor-ción, purificación y concentración. Elproducto final es una solución de clo-ruro de litio diluida (el producto origi-nal era una solución saturada de sodiocon 600 ppm de litio) Esta solución (con6.000 ppm de litio) se envía a una seriede nueve piletas de Concentración deSalmuera de Litio que cubren un áreade aproximadamente 936 Hectáreas:estas instalaciones son usadas para con-centrar la solución saliente de la plantade Adsorción Selectiva usando radiaciónsolar. La solución concentrada tiene un3% de litio, que es la materia primapara el carbonato de litio, y puede lle-gar al 6% que es saturación y es la ma-teria prima de la planta de cloruro delitio. El Salar provee las condiciones ide-ales para la evaporación solar del aguadebido a la baja precipitación y a la altaradiación solar.”

“La salmuera de litio (con un 3%) es re-accionada con una solución de carbo-nato de sodio para producir unaprecipitación de carbonato de litio, elque es lavado, filtrado y secado previo asu empaquetado.”

“La planta de Servicios Auxiliares fueconstruida para proveer todos los servi-cios de planta incluidos los requeri-mientos de electricidad, vapor y airecomprimido. Inicialmente producíamosenergía eléctrica con combustibles lí-quidos haciendo que los costos operati-vos fueran importantes; luego se hizo elgasoducto virtual que permitió un des-censo en los costos. Ahora se está ini-ciando la construcción de una línea deGNC que irá del punto final del gaso-ducto que es el Salar de Pocitos hasta elSalar del Hombre Muerto: esa línea nosproveerá gas para generar energía yvapor, y la comunidad de Antofagastade la Sierra (110 km del Salar del Hom-bre Muerto) recibirá gas natural para

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generar energía eléctrica. Los genera-dores de energía eléctrica son de ali-mentación bifuel, generando unequivalente total a 6 MW.”

“En lo que hace a la Sala de Control,esta instalación contiene un sistema decontrol especialmente diseñado paramonitorear y dirigir las plantas de Ser-vicios Auxiliares, Adsorción Selectiva yCarbonato de Litio. El edificio tambiénalberga las oficinas de producción y ellaboratorio, el cual utiliza un sofisticadosistema analítico de computación paraasegurar la calidad del proceso y delproducto. Además, se encuentra inter-conectado por una red de servidoresque unen y permiten la integración delos procesos de control, laboratorio ybases de datos de ingeniería.”

“La planta de Cloruro de Litio está ubi-cada en un terreno adyacente a la Cen-tral Térmica Güemes en la ciudad deGral. Güemes en la Provincia de Salta: la

salmuera recibida desde el salar (satu-rada al 6%) sufre un proceso simple deintercambio iónico, purificación, remo-ción de sodio previo al proceso de cris-talización, secado y empaquetado.”

“Finalmente, las inversiones y desafíospara Minera del Altiplano S.A. incluyenmantener las operaciones como unlugar de trabajo libre de accidentes y lainstalación del gasoducto que llevaráGNC al Salar del Hombre Muerto. De-bido a la demanda de productos de dis-tinto tamaño se generó la necesidad deinstalar un sistema de empaque auto-mático en la Planta de Carbonato de Litio;a lo que hay que sumar la mejora de lasinstalaciones de generación de EnergíaEléctrica. Por lo tanto, estamos prepara-dos para enfrentar el crecimiento del con-sumo mundial de Litio, continuando conla implementación del objetivo de exce-lencia operativa: no somos formadores deprecios, trabajamos controlando costos yeficientizando procesos.”


Gerenciamiento deProyectos

El Gerenciamiento de Proyectos es la téc-nica de planificar, organizar, dirigir ycontrolar proactivamente recursos hu-

manos, materiales y económicos para la reali-zación de un proyecto, utilizando las mejoresprácticas y considerando las limitaciones im-puestas por el plazo, el costo y la calidad en elmarco de la seguridad y cuidado de las per-sonas y del medioambiente, con el fin de pro-veer un alto grado de satisfacción a todos losinvolucrados.”

“Este concepto se basa en la relación entre laempresa y el gerenciador, sobre los funda-mentos de la confianza y en trabajar a libroabierto. De los recursos a gerenciar, los recur-sos económicos están ligados a la variable deltiempo. Estos recursos, siempre son escasos yese es el desafío, el gerenciarlos para llegar alfinal del proyecto.”

“El enfoque de INFA, es el del gerenciamientode proyecto, donde la empresa forma partedel proyecto y tiene la vivencia desde el ori-gen. Los objetivos son el costo, la calidad y laseguridad. Seguridad de las personas y delmedioambiente.”

“Entre los ítems que marcan la diferencia deenfoques está el de la seguridad, donde sepuede generar un conflicto de intereses entreel contratista principal y las expectativas delcliente, pero en el gerenciamiento de pro-yecto ambos son parte de la empresa y las ex-pectativas son consistentes con las de laempresa.”

“Lo mismo sucede en estrategia de riesgo, enel caso de gerenciamiento del proyecto, elriesgo es del cliente, esto puede perturbar,pero se compensa con las demás tareas, en lascuales se establece que por participar desdeel origen en el proyecto le permite a la em-presa ser el gestor de su propio proyecto.”

“El gerenciamiento del valor del proyecto,desde el enfoque de contratista principal, lanaturaleza de la relación contractual produceconflictos entre el “costo inicial” y el “valor”al propietario de los componentes del pro-

Ing. José María Rodríguez Gerente Comercial - INFA


Ing. José María RodríguezGerente Comercial - INFA

“ yecto. Por otro lado desde el enfoque de ge-renciamiento compartido, el interjuego crea-tivo entre proyectista, cliente ygerenciamiento de proyecto da valor de en-foque en la base de ingeniería sobre el pro-yecto.”

“Al manejar el proyecto como contratistaprincipal, el tema del costo del proyecto pa-rece más claro, porque el cliente parece co-nocer el costo final del proyecto, pero hayque tener en cuenta que hay que considerardoble mark up sobre los contratos. Porque elcontratista principal no gestiona el proyectoexclusivamente con estructura propia, sinoque se transformará en un subcontratador.Desde el enfoque de gerenciamiento del pro-yecto el tema de la planificación es muy im-portante, ya que el contratista principalrequiere un enfoque previo del plan del pro-yecto y las diferentes etapas de ingeniería. Elenfoque de gerenciamiento de proyectos nospermite manejar proyectos “Fast-Track” conpliegos de licitación múltiples, lo cual com-prime el cronograma del proyecto.”

“En el control de calidad, el enfoque de con-tratista principal plantea conflictos de interéspotenciales que pueden causar inconsisten-cias en el nivel de calidad respecto a las ex-pectativas del cliente. En el gerenciamientocompartido, las relaciones a igual nivel y con-cepto de equipo asegura que las expectativasde calidad sean consistentes con las delcliente. La participación en el proceso de di-seño permite clarificar las expectativas de ca-lidad.”

“Respecto a la estrategia de contrato, la ha-bilidad para producir una licitación de bajovalor como base de selección, en vez de habi-lidades de gerenciamiento supone el accesolimitado a datos financieros basados sobre laforma de contrato, es lo que sucede con elcontratista principal; En cambio en el otro en-foque la experiencia en el gerenciamiento demúltiples contratos, sirve como criterio selec-tivo. Acceso a datos de precios, costo de ma-teriales, etc. de subcontratistas yproveedores.”

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“En cuanto al diseño, la relación contractualentre el contratista y el cliente da lugar alpotencial para decisiones unilaterales, a undiseño rígido. Mientras que en el modeloque incluye a la empresa, los chequeos múl-tiples y el balance en el proceso de toma dedecisión, surge de la relación igualitaria yconsensua el enfoque conjunto.”

“En el gerenciamiento participativo los cos-tos de gestión de un gerenciamiento deproyecto rondan entre el 3% y el 5% delcosto total del proyecto. Lo cual brinda unahorro medio al cliente del 15% respectode la variante de la contratación “llave enmano”, sin contar con los ahorros por“value engineering”, constructibilidad y/opor estrategias de asegurabilidad. Por otrolado aquellos que optan por el modelo decontratista general, aducen que a pesar detodas las herramientas de gestión disponi-bles, aún hoy el 40% de los proyectos se ex-cede respecto de las metas de plazos y/ocostos establecidos. El modelo de gerencia-miento del proyecto supone un ahorro del15% respecto al de contratista principal.”

“Existen factores que afectan al proyecto, a

pesar de estos entornos de inestabilidad nose puede perder el foco, es en este marcoque cobra sentido el gerenciamiento, yaque supone la toma de decisiones y tomar-las en etapas tempranas. Una planificaciónacertada de las tareas a realizar en funcióndel proyecto, seguramente favorecerán enla etapa de construcción y puesta en mar-cha, que es donde los costos empiezan apesar. Al analizar que hacer, como hacer ycómo afrontar ciertas variables antes deque aparezcan, una adecuada gestión deriesgos implica asignar responsabilidadessobre las diferentes variables así se impedi-rán los desvíos con impacto negativos en elproyecto. Este conocimiento lo deben tenertodos los actores involucrados.”

“En conclusión, si bien por lo general nuncahay tiempo ni recursos suficientes al mo-mento de iniciar un determinado proyecto,finalmente siempre se contará con eltiempo y los recursos necesarios para finali-zar el mismo. Pero si se identifica y organizala gestión correctamente desde el inicio,habrá mayores chances de éxito, aunque sino se gestiona bien desde el principio, concerteza no habrá éxito.”


Panel Cadena deproveedores de litio

C.P.N. Carlos Gómez (Coordinador de Proveedo-res para Sales de JujuyS.A.)

“Siempre se planteó trabajar con la contra-tación de empresas locales, tratando dearrancar desde el inicio del proyecto con elinvolucramiento de empresas locales paraver si tenían posibilidades de trabajar en unproyecto minero desde cero. El conceptoprincipal era solucionar la mayor cantidad deprovisión de productos y servicios en la re-gión de Susques y Olaroz, luego Jujuy, la re-gión y el resto de la Argentina. Por supuestoque siempre se buscan las garantías, especí-ficamente el Construction Management através de la empresa INFA buscando las ga-rantáis de calidad respecto a los plazos y pre-cios para que la empresa pueda cumplir consus requisitos de tiempo y presupuesto.”

“Si bien el plan ya está completo luego de 3años de trabajo, es una programación e ideaque en la medida en que se va trabajando yavanzando, se va mejorando. En la Fase 1 loprincipal fue conocer a los contratistas y pro-veedores de Sales de Jujuy, sectores como elazucarero y tabacalero, de Salta y de aque-llos de impacto inmediato como las diez co-munidades cercanas: son localidades chicas ypobres en cuanto a servicios, el estudio fueidentificar oportunidades a partir del análi-sis de toda la programación de inversión quesignifica la planta de producción de carbo-nato de litio de Sales de Jujuy; y por ello lospaquetes de compras fueron analizadospara ver cómo podían participar los contra-tistas locales.”

“Esto implicó la negociación con inversoresque no estaban acostumbrados a la presen-tación de este tipo de programas o políticade empresa que es el énfasis en la contrata-ción local; generalmente se recurre a con-tratar un proveedor principal, quien se hacecargo luego de la búsqueda de proveedores,pero en este caso la propia compañía tomóla postura de buscar al contratista y generarel valor local.”

“Luego la llegó la Promoción del programa,la Gestión de pedidos de cotización, explicarel proyecto, sacarlo en los diarios, pedirle alcontratista que visite personalmente los Ta-lleres técnicos, que nos coticen, y esto fue untrabajo de involucramiento y atracción decontratistas. Aquí se generaron las bases deseguridad e higiene, porque los estándaresiban a ser altos, y se iba a trabajar en un in-culcamiento de lo que ello significa, princi-palmente en los contratistas locales.”

“También se trabajó fuertemente en la Bolsade Trabajo, que es una especie de colocadorde servicios personales donde la gente de lacomunidad pudo inscribirse informando cuá-les son sus aptitudes, y cursando esta infor-mación tanto a SSJ como a los contratistas.”

“Los grandes rubros (Planta de Lechada deCal US$5 millones; Piletas de EvaporaciónUS$33 millones; Pozos de Salmuera US$2 mi-llones; Sistema de Distribución de SalmueraUS$5 millones; Líneas de Media TensiónUS$2 millones; Planta de Carbonato de LitioUS$27 millones; Gasoducto US$6 millones;Generación de Energía (gas) US$10 millones;Infraestructura US$10,5 millones) se fueronabriendo en paquetes más chicos para quepudieran ser cotizados por algún contratistalocal de Jujuy, identificando los servicios quese podían hacer en la zona. “

“El objetivo fue siempre transparentar elproyecto: se le dio mucho promoción y difu-sión al Programa, la gestión de los pedidosde cotización, bases de datos de los contra-tistas con contactos y antecedentes, tallerestécnicos para saber cómo cotizar, talleres devinculación entre contratistas, gerencias, ins-tituciones crediticias, visitas a exposiciones.”“Los resultados de esta primera fase impli-caron que el 49% de la inversión en la cons-trucción podía ser destinada a empresaslocales; habíamos abierto 60 paquetes decompras en 26 rubros diferentes. Esto signi-ficó un total de 70 empresas locales, de lascuales 10 son de la zona de influencia.”

“En la Fase 2 (Transición Pre Obra y Accionesdurante Obra) empieza a jugar un fuerte rolla Gerencia de Construcción; fue todo unaño de coordinación con el Contratista y los

C.P.N. Carlos Gómez (Coordinador de Proveedorespara Sales de Jujuy S.A.)



proveedores seleccionados, así como gestio-nar las contrataciones (contratos, seguros ygarantías, órdenes de compra, logística dearranque, seguimientos de obras y construc-ciones, cumplimiento de cronogramaCAPEX, Seguridad e Higiene, Comunidades,Bolsa de trabajo y servicios)”

“En cuanto a la Bolsa de Trabajo, en los últi-mos seis a siete meses, un promedio de 968personas estaban registradas por las empre-sas contratistas con la posibilidad de entrar aobra: de esa cantidad el 63% son de la pro-vincia de Jujuy, y un 22% son personas queviven en las diez comunidades aledañas alproyecto.”

“Los resultados de la Fase 2 destacan la par-ticipación de un 54% de empresas locales(este valor asciende a un 75% si se suman lasempresas de Salta y Tucumán), un total de76 paquetes abiertos, la cantidad de rubrosde obras y servicios ha llegado a 73, la canti-dad de contratistas locales (incluyendo sub-contratistas) es de 152, y los contratistas dela zona de influencia son 25. Y seguimos tra-bajando en estos valores porque todavía hay35 rubros contratados fuera de la región.”

“Ahora estamos en la Fase 3, donde se esta-blece la presencia de conceptos como “Pro-veedores preferidos pero no exclusivos: másexigencias a la cadena de abastecimiento” y“Proveedores en consonancia con los reque-rimientos de los inversores” para acompañarla estrategia de Sales de Jujuy y el GrupoOrocobre, de JEMSE, para seguir agregandovalor. Estamos en una transición de Cons-trucción a Operaciones -80% del grado deavance-, y se requiere de otras capacidadesde los contratistas.”

Ing. Ariel Delgado (Gerente de Construcciónde Sales de Jujuy S.A.)

“El desafío que sentí en Sales de Jujuy es quenormalmente un proyecto minero se mane-jaba con un contratista principal, y éste erael responsable ante el cliente de la construc-ción, subcontratación de mano de obra. Mepareció un gran desafío muy grande, así fueporque tuvimos que gerenciar 57 contratos;era un desafío de magnitud no común en laminería, y tuvimos que trabajar con cadauno de los contratistas, el compromiso quedebían asumir, aparte de tener en cuenta lode la Bolsa de Trabajo.”

Ing. Ariel Delgado (Gerente de Construcción de Salesde Jujuy S.A.)


“La Bolsa de Trabajo no era común porquelas comunidades acordaron porcentajes;estos valores teníamos que respetarlos por-que era un compromiso de Sales de Jujuy, yexplicar a los contratistas que también te-nían que acompañarnos con ese compro-miso.”

“Además tenemos que hacer saber a los con-tratistas que existe un check list respecto ala presentación del personal y los estudiosmédicos del personal, porque hay que saberque trabajar a 4.000 metros no es un EstudioPreocupacional común: se requiere de cier-tas aptitudes físicas y psicológicas para estarallí; también observar el cumplimento denormativas de ART ya que somos responsa-bles con nuestros empleados, cuidamos desu seguridad, que se liquiden los salarios enforma adecuada, que posean una buena ali-mentación.”

Dr. Guillermo Ricci (Gerente de JEMSE)

“JEMSE (Jujuy Energía y Minería Sociedaddel Estado) fue creada por Decreto Acuerdo,en la unidad de negocios de la provincia,participando de la renta minera, y siendo fa-cilitador a nivel municipal, provincial y na-cional entre la empresa privada y el Estado.Al momento JEMSE integra el 8,5% en elproyecto Olaroz a través de Sales de Jujuy, yposee la misma participación en Cauchari-Olaroz con Minera Exar; también participaen el proyecto Ajedrez con la empresa Espí-ritu de los Andes para oro aluvional, un 20%con la empresa china JHP para la exploracióny explotación de hidrocarburos y derivados,y estamos a punto de la puesta en marchade una planta fotovoltaica de 1 Mw.”

“Gracias al proyecto Olaroz, en Jujuy se hancreado infinidad de empresas proveedorasde servicios mineros, así como se ha perfec-cionado aquellas ya presentes: esto se debea la profesionalidad del proyecto, poniendoa la provincia de Jujuy en un nivel igual a lasprovincias mineras hermanas en el caso deldesembarco de empresas mineras.”

“El proyecto de Sales de Jujuy es un hito deconformación societaria entre el sector pú-blico y privado: se fue a trabajar a un lugarmuy inhóspito de la provincia, invirtiendodonde antes no lo había. Desde JEMSE, ennombre del Gobierno de Jujuy, estamos sa-tisfechos de que se hayan radicado en la pro-vincia.”

Dr. Guillermo Ricci (Gerente de JEMSE)



Cóctel deInauguración

El Grupo Orocobre auspició el Cóctel deInauguración al III Seminario Interna-cional “Litio en la Región de Sudamé-rica”; este ambiente de camaraderíafue el escenario ideal para compartir unagradable momento entre los asisten-tes al encuentro de referencia.

Fue en este marco que PANORAMA MI-NERO llevó a cabo el lanzamiento ofi-cial de la cuarta Edición del SeminarioInternacional “Litio en la Región deSudamérica”, a llevarse a cabo en laciudad de Salta en 2015.

En el momento del anuncio estuvopresente el Lic. Oscar Suarez, Jefe delPrograma de Gestión y Fiscalizaciónde la Secretaría de Minería de Salta,quien agradeció a PANORAMA MINEROel hecho de que un evento de magni-tud internacional se lleve a cabo en laprovincia de Salta, una de las tres ju-risdicciones argentinas que junto conBolivia y Chile conforman el “Trián-gulo Dorado del Litio”, región queaglutina a más del 80% de los recur-sos de litio identificados a nivel glo-bal.



Acto de Clausura

“En Catamarca la únicaposibilidad dedesarrollo es laminería”

Desde que asumimos la gestión degobierno, tomamos el desarrollominero como el desarrollo de

una industria fundamental para nues-tra provincia. En ese sentido hemos tra-bajado arduamente: creo que el mayortrabajo fue hacer conocer a nuestra so-ciedad cuáles eran los procesos de des-arrollo de la minería, cuáles eran losimpactos en el medioambiente, cuáleseran las tecnologías para morigerar eseimpacto sobre el medioambiente, y deesta manera comenzar a clarificar cosasque parecían muy oscuras, que real-mente eran muy dañinas para nuestrapoblación, y en la medida en que lagente la fue conociendo pudo accedera esa información, fue cambiando laperspectiva y la mirada, sobre todo deaquellas poblaciones donde se encuen-tran los yacimientos mineros en rela-ción a esta industria.”

“Nueva provincia, siempre lo decimos,tiene un vasto territorio en donde laúnica posibilidad de desarrollo es la mi-nería. Pero la provincia en su totalidadno es solamente minera, ni queremosque sea minera, porque queremos undesarrollo conjunto con otras indus-trias como la vitivinicultura, la nogali-cultura, la zona agropecuaria, y creoque todo ello es compatible, y ningunaexcluye a la otra. Los territorios son dis-tintos, y en cada territorio habrá quefomentar aquello que la naturaleza yque Dios nos ha regalado como poten-cial de desarrollo y crecimiento denuestros pueblos.”

“Siempre hemos dicho que una mineríaque le sirva al gobierno pero que no sevea reflejada en la población no es laminería que nosotros queremos.Hemos participado de las dos últimasediciones de la PDAC en Toronto, Ca-nadá, porque considerábamos que lapolítica minera de Estado en relación ala minería hacía que la presencia denuestra provincia en ese lugar fueraimportante. Ello nos permitió contac-tarnos con diversas empresas relacio-nadas con esta industria, y hoy conmucho orgullo podemos decir que es-tamos teniendo empresas serias quequieren venir a invertir, investigar, ex-plorar sobre varios yacimientos quetiene la provincia.”

“Hoy estamos en un Seminario sobrelitio: quiero agradecer a la gente dePANORAMA MINERO que ha organi-zado ello, junto con todos los que hantrabajado para que esto sea posible, yque se desarrolle en nuestra provincia,que hayan elegido Catamarca paranosotros es muy importante.”

“Estamos trabajando fuertemente conla gente de Galaxy, esperamos que estose concrete prontamente, y me pareceque es importante destacar que la De-claración de Impacto Ambiental se tra-bajó con audiencias públicas, con lascomunidades, con los empresarios mi-neros y las cámaras mineras, buscandoque la población se involucre, se sientaparte de la minería que todos quere-mos para nuestra provincia. En ese sen-

Dra. Lucía Corpacci Gobernadora de la Provincia deCatamarca

Dra. Lucía CorpacciGobernadora de la Provincia de Catamarca

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tido, estamos trabajando con FMC en eldesarrollo de un gasoducto virtual parala población de Antofagasta de la Sie-rra, donde se desarrolla este yaci-miento, y con la gente de Galaxy en laDeclaración de Impacto Ambientalhemos incluido la toma de mano deobra local, inversión en infraestructurapara esa población, y creo que eso em-pieza a cambiar la mirada que tenemosen relación a la minería, que sean nues-tros proveedores locales, que seannuestros trabajadores los que partici-pen en ese desarrollo, que queden in-versiones para las regiones que van aservir para otro tipo de desarrollo paranosotros es fundamental.”

“Hemos dicho que para este gobiernola minería es política de estado, y coneso referimos que a lo mejor nosotrosno hagamos usufructo como gobiernode esas políticas, pero probablemente

lo hagan gobiernos posteriores quevean los beneficios de estas medidasque vamos tomando, porque todos Uds.saben que los proyectos demoranmucho tiempo desde que se comienzaa hablar de los mismos hasta su puestaen marcha, a veces de diez años aquince años.”

“Pero si no empezamos a trabajarahora fuertemente en el desarrollo denuestra minería, esta posibilidad tanmaravillosa que tiene Catamarca dedesarrollarse se demorará cada vezmás, así que asumimos el compromisode poner manos a la obra en este des-arrollo, y lo estamos haciendo y demos-trando, y quiero agradecerprofundamente a todos los que hanparticipado porque la presencia de Uds.también nos ayuda a ser visible el tra-bajo que estamos haciendo.”

iii seminario internacional litio en...

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