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iBoutique – Manual de usuario

iBoutique - Manual de usuario Versión 2.0.30

Enero 2015


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Contenido: 1.-Descripción General 1.1.-Acceso

1.2.-Operativa básica 1.3.-Descripción básica opciones 1.3.1.-Opciones genéricas en la parte superior de pantalla 1.3.2.-Opciones referidas a ventas/devoluciones 1.3.3.-Opciones referidas al manejo de la operación que se efectúa 2.-Proceso de Venta

2.1.-Venta anónima o identificando consumidor 2.2.-Introducir artículos (lector, manual, a través de búsqueda) 2.3.-Modificación de línea, precio y descuentos

2.4.-Borrar líneas y ventas en curso 2.5.-Devolución manual 2.6.-Devolución de un ticket 2.7.-Cambios 2.8.-Ticket en espera. Aparcar y Recuperar. 2.9.-Finalización de la venta y Cobro. 2.10.-Ticket Regalo y Cheque Regalo 2.11.-Cambio de Vendedor 2.12.-Gestión de Reservas 3.-Procesos complementarios 3.1.-Consumidores

3.1.1.-Mantenimiento de Consumidor@s 3.1.2.-Circuito Arreglos

3.1.3.-Circuito Ventas a Crédito 3.1.4.-Circuito Reservas/Depósitos 3.2.-Procesos de Caja

3.3.-Consulta de Ventas 3.4.-Consulta stocks 3.5.-Inventarios en iBoutique

3.5.1.-Descripción General del proceso 3.5.2.-Definiciones previas en Central

3.5.2.1.-Definición Lector 3.5.2.2.-Autorizaciones por vendedor

3.5.3.-Operativa inventarios 3.5.3.1.-Generación imagen 3.5.3.2.-Captura física 3.5.3.3.-Actualización 3.5.3.4.-Aprobación en Central 3.5.3.5.-Histórico Inventarios

4.-Menú gestión BackOffice 5.-Funcionamiento etiquetas APLI 6.-Documentos Anexos


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1.-DESCRIPCIÓN GENERAL

1.1.-ACCESO

Accederemos a la aplicación mediante el icono Boutique instalado en nuestro pc, introduciendo la clave de acceso al sistema que nos haya sido facilitada.

A continuación nos identificaremos como vendedor. En función de la configuración efectuada en Central, lo haremos seleccionando la imagen:

O introduciendo nuestro código de vendedor:


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Una vez seleccionado el vendedor, se solicitará su contraseña.

Registro de Entradas/Salidas Si se ha configurado el registro de Entradas/Salidas, aparecerán los botones correspondientes, estando activo el que corresponda al movimiento siguiente.

Mediante la lupa seleccionaremos el motivo de la entrada o salida.


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Y a continuación se mostrará la pantalla de Punto de Venta en posición de espera de una nueva venta.


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1.2.-OPERATIVA BÁSICA

La pantalla de Punto de Venta se ha diseñado pensando en un triple uso:

sobre pantallas táctiles pulsando sobre los botones correspondientes

mediante el ratón haciendo click sobre los mismos botones

mediante teclado con teclas de función a modo de aceleradores que se indican al pie de pantalla o en el texto del propio botón.

Los botones de la pantalla principal del punto de venta se distribuyen de la siguiente forma:

Opciones genéricas en la parte superior

Opciones referidas a la introducción de una operación en la parte central e inferior

Opciones referidas al tratamiento de una operación en columna a la derecha

Cada uno de los botones puede desplegar a su vez otras opciones, y éstas mostrar o

solicitar nuevos datos.


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Teclados virtuales Para la operativa en pantalla táctil se despliegan los teclados virtuales numérico y alfabético en las pantallas donde existe la opción o necesidad de teclear información.

Al teclado alfabético se accede mediante el botón ‘abc’ del teclado numérico, y en algunas

pantallas con un icono específico

Resumen de las teclas de Función:

F1, Búsqueda de consumidor@s.

F2, Búsqueda de modelos.

F3, Activar/desactivar Modo Devolución/Modo Compra

F4, Anular Venta

F5, Opciones Consumidor@s - F1, Acceso Mantenimiento Consumidor@s - F2, Consulta Reservas Consumidor@s - F3, Consulta Ventas Consumidor@s - F4, Detalle Ventas por artículo

F6, Cobros consumidor@s

- F1, Gestión de cobros Consumidor@s - F2, Imprimir cobros de un ticket

F7, Entrada de reservas/depósitos

F8, Opciones de Caja - F1, Modificar Ticket - F2, Imprimir Ticket - F3, Generar Factura


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- F4, Anular Ticket - F5, Imprimir Vale - F6, Anular Vale - F7, Movimientos de Caja - F8, Abrir cajón - F9, Cierre de caja - F10,Gestión de arreglos

F9, Ventas - F1, Consulta ventas - F2, Consulta ventas por vendedor

F10, Almacén

- F1, Consulta Stocks - F2, Consulta Stocks Multialmacén

Alt+1, Arreglos

Alt+2, Aparcar ticket

Alt+3, Recuperar ticket

Alt+4, Devolución ticket

Alt+5, Opción Regalo

- F1, Cheque regalo - F2, Ticket regalo

Alt+S, editar línea artículo seleccionada .


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1.3.-DESCRIPCIÓN BÁSICA OPCIONES

1.3.1.-Opciones genéricas en la parte superior de pantalla

Salir del punto de venta

Posibilidad de seleccionar, en tiempo de ejecución del TPV, idioma, color del fondo y sombreado de pantalla, impresoras por defecto para ticket y factura, y datos de configuración. Idiomas disponibles:


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Acceso a la ficha para alta y consulta de consumidor, a la consulta y recogida de arreglos, y a la consulta de material en depósito.

Cuando se ha identificado al consumidor, si éste tiene cobros pendientes se activa el botón para acceder a la consulta/liquidación de pendientes de cobro.

Para registrar una entrega de material en depósito a un consumidor.

Acceso a movimientos de caja, apertura de cajón fuera de venta, reimpresión en formato ticket o factura, anulación de vales y cierres de caja, y gestión de modistas.

Consulta de ventas resumidas totales, con información del fondo de caja, ventas por vendedor diarias y semanales, y detalle de tickets con opción a modificar forma de pago de los mismos.

Consulta de stock en tienda y stock del resto de almacenes y tiendas autorizadas a consultar.

Despliega todas las opciones de BackOffice que se detallan en al apartado 4 del documento.


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1.3.2.-Opciones referidas a ventas/devoluciones

Pasar a la pantalla de cierre de venta, para informar las formas de cobro.

Registrar un arreglo a efectuar sobre la línea de ticket seleccionada.

Aparcar una venta en curso guardando su detalle de artículos, para poder operar una nueva venta, y posteriormente recuperar la información de las ventas aparcadas.

Hacer referencia a un ticket anterior para generar su devolución total o parcial con las mismas condiciones de precio/descuento.

Reimprimir tickets total o parcialmente en formato regalo, sin precios, para que la persona obsequiada pueda utilizarlo en un posible cambio. Generar cheques regalo a canjear por la persona obsequiada.

1.3.3.-Opciones referidas al manejo de la operación que se efectúa

Pasar de venta a devolución el modo de una línea, anular totalmente la operación en curso, anular parcialmente una línea arrastrándola a la papelera, modificar una línea introducida.


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2.-PROCESO DE VENTA

2.1.-Venta anónima o identificando consumidor

Antes de iniciar el ticket y escanear los artículos deberemos especificar que tipo de venta queremos realizar. Una vez que hemos introducido los artículos no podemos cambiar el tipo de venta.

Venta anónima

Por defecto el proceso considera que vamos a realizar una venta anónima.

Venta a Consumidor Cuando queremos realizar la venta a un@ consumidor@ cuyos datos tenemos introducidos, con un descuento asignado, o por operativa de fidelización, etc., lo seleccionaremos de nuestra base de datos. La base de datos de consumidor@s estará compuesta por los dados de alta en el propio TPV, y los dados de alta en Central o en otras tiendas de nuestro mismo grupo o franquicia, siempre que se haya configurado el acceso correspondiente en Central. La búsqueda la realizaremos pulsando en el botón ‘Consumidor’ o F1.

En la pantalla de búsqueda introduciremos el dato conocido, y pulsaremos en el botón del tipo de dato introducido. Por ejemplo introducimos ‘Nurieta’ y pulsamos en ‘Nombre’, y se nos ofrece la lista de consumidor@s cuyo nombre contiene ‘Nurieta’. Pulsando la línea seleccionada + ‘Continuar’, el sistema identificará al consumidor para la siguiente operación.


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Una vez seleccionado el consumidor, su código y nombre aparecen en cabecera de la venta.

Si el consumidor tuviera material en reserva o pagos pendientes, aparecerán los avisos correspondientes.

El detalle de estas gestiones se describe más adelante en los capítulos correspondientes.


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2.2.-Introducir artículos (lector, manual, a través de búsqueda)

Por lectura de código de barras El proceso espera por defecto la introducción de un código de barras. Se lee el código de barras, y se muestra la línea del modelo introducido en el detalle, con la descripción, color, talla, precio e imagen. Se actualizan los acumulados de Total Prendas y Total Importe.

Búsqueda manual de artículos En el caso de no tener el código de barras, se puede buscar un modelo manualmente con la

Entrada Manual, o F2, el icono situado a la derecha del código de barras. El sistema propone buscar en la temporada activa del fichero de control (o si es una tienda identificada como ‘outlet’ la temporada aparecerá en blanco para buscar en todas). El valor temporada puede ser cambiado mediante la lupa superior derecha de la imagen siguiente. La búsqueda del modelo puede ser por: Código, F1; Descripción, F2; Marca, F3. En el ejemplo se introduce una búsqueda por la descripción ‘chaqueta’, y el sistema retorna una lista con los artículos que contienen esta descripción.


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Una vez seleccionado el modelo, la pantalla mostrará los colores y tallas, para seleccionar los de la prenda a vender.


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2.3.-Modificación de línea, precio y descuentos

Pulsando sobre la línea a modificar, sobre el icono de la columna izquierda o Alt+S sobre la línea seleccionada, se mostrará la pantalla de modificación de línea.

Si el vendedor está autorizado a ello, el proceso permite cambiar manualmente el precio, o introducir un descuento seleccionando con la lupa sobre la tabla de motivos de descuento


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2.4.-Borrar líneas

En modo táctil, pulsando sobre la línea a borrar, arrastrando y soltando la misma sobre la papelera, el sistema pide conformidad a la eliminación de la línea

Borrar una venta activa

En el caso en que durante el proceso, por cualquier motivo queramos borrar esa venta,

pulsaremos en el botón y confirmaremos la anulación. En este caso todavía no se ha accedido a la pantalla de cobro y no se ha validado el ticket.


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2.5.-Devolución manual

Mediante el botón ‘modo devolución’ se activará el aviso en rojo de ‘devolución de prendas’. El botón cambiará al valor ‘modo compra’, ya que permite combinar ventas y devoluciones en un mismo ticket si es necesario. La introducción del artículo devuelto se efectuará por los mecanismos habituales (código de barras, búsqueda). La cantidad y el importe quedarán en negativo.

Al finalizar la operación mediante el botón ‘Cobrar’, el sistema nos pregunta si queremos generar un vale.


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En caso afirmativo, el proceso nos permite introducir la fecha de caducidad del mismo según el parámetro de control

Pero nos permite modificar manualmente la caducidad. En caso de no generar vale de abono, deberemos informar en qué forma devolvemos el importe: efectivo o tarjetas.


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2.6.-Devolución de un ticket

El proceso prevé la opción de hacer referencia a un ticket registrado con anterioridad, que el consumidor devuelve en todo o en parte, para así poder aplicar las mismas condiciones de precios y/o descuentos aplicadas en su día, así como para facilitar la operativa de la devolución. Para identificar el ticket a devolver se puede leer el código de barras identificativo del mismo que esté impreso al pie, o introducir manualmente el número de ticket.

Se prevé la posibilidad identificar la devolución de un ticket generado en otra tienda. En este caso, el sistema efectúa conexión al servidor Central para localizarlo. La pantalla devolverá el contenido del ticket, con los precios/dtos que se aplicaron, y nos permitirá seleccionar los artículos que se devuelven

Con la selección efectuada, continuaremos el proceso normal de devolución ya descrito.


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2.7.-Cambios

Para los cambios deberemos efectuar la devolución de un artículo y la venta de otro. El orden de introducción es indiferente. Tal como se aprecia en la pantalla de devolución, al pulsar el botón ‘modo devolución’, su estado habrá cambiado a ‘modo compra’ por si deseamos añadir la compra de un artículo dentro de la misma operación. La operación de cambio puede resultar en un importe positivo o negativo en función de los precios de los artículos. En caso de importe negativo, el procedimiento de cierre será el ya descrito en las devoluciones, y para el importe positivo el descrito para las ventas. En caso de importe 0 (por devolución y venta de artículos del mismo importe), igualmente pulsaremos el botón ‘cobrar’


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Y finalizaremos la operación de la forma normal, imprimiéndose el ticket correspondiente.

2.8.-Ticket en espera. Aparcar y Recuperar

Esta opción nos sirve en el caso de mientras tenemos una venta activa en el punto de venta, podamos dejarla apartada, sin que se borren los datos y realizan otra venta.

Con los artículos ya introducidos en la venta, pulsamos el botón ‘Aparcar’ (Alt+2). El proceso nos pide conformidad

y vuelve a la posición normal de venta, para inicial una nueva operación.

Al pulsar en ‘recuperar’ (Alt+3) aparecerá la relación de tickets en espera para seleccionar. Si hubiese una nueva venta en curso al intentar ‘recuperar’ otras, el proceso obligará a anular la venta en curso.


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Una vez seleccionado el ticket el proceso vuelca su contenido para continuar con el proceso normal de venta, dando opción a añadir o quitar líneas. Al final del día habrá que recuperar o eliminar las ventas aparcadas, ya que no será posible realizar el cierre de caja si hay ventas aparcadas. Para eliminar las ventas aparcadas es suficiente recuperarlas, y cuando el proceso está para continuar la venta, pulsamos el botón ‘Anular Venta’.


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2.9.-Finalización de la venta y Cobros.

Mediante el botón ‘cobrar’ finalizamos el detalle de venta y pasamos a la pantalla de cobro.

Total detalle Pulsando en el botón del total venda, aparece el importo desglosado por los tipos de IVA que estemos desglosando, si el artículo lleva el IVA incluido no habrá diferencia entre el Total Bruto y el Total Venta.


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Descuento a final de venta Si se desea realizar un descuento al total del importe del ticket, se seleccionará el motivo con la lupa, y se introducirá a continuación el porcentaje (imagen inferior izquierda).

El cobro del importe final resultante puede repartirse entre las distintas formas de cobro (en el ejemplo: parte en efectivo, parte en tarjeta)


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Pago mediante Vale o Cheque Regalo

Podemos utilizar vales o cheques regalo para liquidar total o parcialmente la venta.


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El sistema permite el reconocimiento de los vales mediante 3 modalidades:

la lectura del código de barras que se imprime al pie del vale de abono,

la introducción manual del número de vale

la búsqueda por rango de fecha/importe sobre los vales no cancelados

En esta última opción, pulsando sobre el icono el sistema abre la pantalla de selección

Proporciona la relación de vales que cumplen los rangos informados, y permite la selección del vale a cancelar.

Cualquiera de las 3 modalidades de introducción de vales nos permite la introducción de uno o más vales a cancelar para el pago de una venta, y si formamos parte de un grupo de tiendas con vales compartidos, nos permitirá introducir vales generados en otras tiendas.

Una vez introducidos los vales, pulsaremos el botón ‘volver’ para regresar a la pantalla de cierre de venta.


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El importe total de los vales introducidos puede ser inferior o superior al importe de la venta. Cuando el importe sea inferior, informaremos la forma de cobro del resto pendiente.

En el ejemplo, para una venta de 69,00 € hemos introducido vales por 100 €, por lo que tenemos que entregar un cambio de 31,00 €

En este caso, el proceso nos permite generar un vale de abono por la diferencia sobrante.


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2.10.-Opciones de Regalo

Opciones Regalo, Alt+5. Permite escoger entre las dos opciones siguientes:

Cheque Regalo Cheque regalo, F1. Genera un vale del importe indicado, para que se pueda utilizar en una próxima venta, de otro consumidor. Se indica el importe del cheque, y en que se paga, efectivo, cheque o tarjeta. Se imprime un vale por el importe con un número, para que se pueda utilizar en una próxima venta.

Ticket Regalo Ticket regalo, F2. Imprime todas las líneas o parte de las líneas de modelos, de un ticket ya existente, sin precio ni importe total. Introducir el numero de ticket manualmente o por código de barras.


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Se muestran los modelos vendidos en el ticket. Seleccionar los modelos que se quieren reimprimir sin precio.

2.11.-Cambio de vendedor


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Estando la pantalla en situación de espera de una nueva venta, pulsando sobre la imagen del vendedor, el proceso mostrará de nuevo los vendedores activos para que seleccionemos el asignado a la siguiente venta.


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2.12.-Gestión de Reservas en iBoutique 2.0

Alta de una reserva

Una vez seleccionado el consumidor, seleccionamos el botón ‘Reservas’. Introducimos las referencias, seleccionamos ‘Guardar’.

En ‘Guardar’ indicaremos le fecha prevista de recogida y el posible importe entregado a cuenta.


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Aviso de Reserva

Al seleccionar consumidor, el sistema identifica que tiene reservas pendientes, y nos ofrece las siguientes opciones:

Consultar Reserva

Muestra las referencias/cantidades/fechas previstas de recogida de las reservas pendientes. En la parte inferior aparecen los vales a favor del cliente, pendientes de cancelar, sean de las reservas en curso o de otras anteriores en que no se han cancelado los vales.


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Modificar / Ampliar Reserva

El proceso carga las reservas pendientes en la grid de transacción. En este momento podemos añadir nuevas referencias o eliminar las existentes, total o parcialmente. Situados en este punto, si deseamos salir sin modificar, lo haremos guardando de nuevo la(s) reserva(s) existentes mediante el botón ‘Guardar’.

Eliminar totalmente Reserva

Eliminar toda la reserva (el cliente nos devuelve todo y cancelamos reserva sin pasar a venta) Mediante el botón ‘Eliminar reserva’ el proceso nos permite cancelar todas las reservas del consumidor.


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Eliminar parcialmente Reserva

Eliminar parcialmente una(s) referencia(s) de la reserva Arrastramos la línea a eliminar colocándola sobre el icono de la papelera, y confirmamos la eliminación del registro.

Y a continuación guardamos de nuevo la reserva resultante.


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3.-PROCESOS COMPLEMENTARIOS

Descripción del resto de procesos de Punto de Venta accesibles desde los botones de la barra superior.

3.1.-CONSUMIDOR@S

3.1.1.-Mantenimiento de Consumidor@s, F1, Para registrar nuev@s , modificar o consultar consumidores.


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Consulta de reservas, F2, para ver las prendas reservadas/entregadas en depósito

Consulta de ventas, F3, detalle de ventas de un consumidor.

Consulta de ventas por artículo F4, detalle de ventas por artículo de un consumidor de todas las tiendas.

3.1.2.-Circuito de Arreglos Mediante procesos del menú de Boutique se habrán dado de alta previamente las tablas de tipos de arreglo y modistas. Registro del arreglo El arreglo va asociado a una prenda de una venta que se está efectuando en este momento, y sobre la que registramos el arreglo.

(Alt+1) Accede a la pantalla para introducir los arreglos de las prendas vendidas. Es necesario tener seleccionada una línea de venta (por defecto la última introducida).

- Se introduce un código de arreglo, definido previamente en el fichero de arreglos de la

tienda. Para buscar los arreglos definidos, pulsar en la lupa superior derecha.


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- El precio viene definido del arreglo, pero se puede modificar.

Mediante el botón de añadir, el arreglo se añade a la lista.

Se pueden ir introduciendo varios arreglos. Completamos la información introduciendo las Observaciones (opcionales) la Modista (obligatorio) seleccionando con la lupa, y la fecha de entrega, (obligatorio).


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- Botón Continuar. Se genera el arreglo y se suma el importe al total arreglos y al total

venta.

En el caso de que el arreglo se cobre, y la tienda/vendedor estén autorizados a venta a crédito, el proceso permite cobrar el arreglo en el mismo momento de la venta, o dejar el importe del arreglo pendiente de cobro posterior.


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En caso de que el arreglo quede pendiente, el proceso cobra sólo el importe de las prendas, y anota deuda pendiente en la ficha del cliente.

Gestión de arreglos

Mediante el botón que aparece dentro de las opciones de ‘caja', podremos entregar /recoger a modista, consultar estado del arreglo y liquidar el modista.


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Entrega / Recogida a modista, F1, en esta pantalla marcaremos los arreglos como entregados o recogisos , según su estado y modista seleccionado.

Constulta / entrega a consumidor, F2, al registrar la recogida, el proceso busca si el consumidor tiene deuda pendiente y si ha pasado por los correspondientes estados.

Liquidación modista,F3, nos preparar un movimento de caja para poder liquidar todo lo pendiente a modista.


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3.1.3.-Circuito de Ventas a Crédito Si la tienda está autorizada a efectuar ventas a crédito, podrá utilizar ésta modalidad al cerrar una venta. Será necesario que se haya informado el consumidor. Venta a Crédito Se pague o no una parte de la venta en efectivo o tarjeta, para el resto pendiente se puede hacer la Venta crédito.

Al dar al botón Venta crédito, muestra la siguiente pantalla con el importe pendiente. Hay que introducir la fecha máxima (orientativa) que el consumidor vendrá a liquidar el pago. Se imprimirá un ticket con el importe pendiente junto con el ticket de venta.


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Cada vez que se introduzca el consumidor, para una nueva venta o cualquier otra operación, el proceso avisará si tiene pagos pendientes.

Gestión de Cobros

Con el botón (F6), o enlazando a través del aviso Accede al mantenimiento de pagos pendientes del consumidor, viendo los importes, fechas de vencimientos, numero de venta asociada, pudiendo liquidar el pago. Para liquidar un pago, seleccionar la línea correspondiente. Preguntará el importe pagado y liquidará o generará un nuevo pago según si el importe es menor que el pendiente. Imprime un ticket de comprobación.


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3.1.4.-Circuito de Depósitos/Reservas Reservas En ocasiones por motivos comerciales nos interesa que el sistema nos deje generar unas salida de piezas sin que deba ser una venta. Se suele usar cuando queremos que un consumidor se lleve unas prendas para que se las pruebe, elija las que quiera y devuelva el resto.

F7, Para hacer reservas/depósitos de prendas es obligatorio tener un consumidor seleccionado. Para entrar las prendas en depósito, hay que leerlas e introducirlas como en una venta “normal”.

Y al cobrar, introducir el importe que el consumidor deja como señal, del total de la reserva. Generando un vale por el importe introducido, que se podrá utilizar en el momento que devuelva las prendas y decida que se queda. Se introduce también la fecha de recogida de las prendas, fecha en que el consumidor las tiene que devolver a la tienda. Es obligatoria para Finalizar el proceso.


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Con esto se guardan las prendas introducidas como depósito del consumidor. Consulta A partir de que el consumidor tiene prendas en reserva/depósito, al identificarse para una nueva operación, el sistema avisa de la situación proponiendo:

Consultar reserva: Accede a una consulta de la situación de las reservas del consumidor, y de los vales generados por las entregas a cuenta de las mismas. Esta opción también está accesible desde ‘Consumidores’.

Modificar Reserva: permite añadir o eliminar prendas de la reserva del consumidor. Nueva venta: no accede al depósito actual del consumidor y se empieza una nueva venta. Venta a partir de reserva: Muestra la siguiente pantalla de selección, con todas las prendas que el consumidor tiene en depósito. Se seleccionan con el check Seleccionar de la primera columna, las que pasan a venta. Se pueden Marcar Todos y Desmarcar Todos. Una vez seleccionadas las prendas en depósito a vender, se da a Continuar.


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Las prendas o prenda seleccionada pasan al detalle de la venta, y se continúa con el proceso normal de una venta. Al cobrar si el consumidor había dejado paga y señal, se entrará el vale, restando el importe del total de la venta.

3.2.-Procesos de Caja

(F8), muestra las siguientes opciones:

Modificar ticket, F1. Permite buscar un ticket por numero y modificarlo, pero solo si el vendedor activo tiene permiso, y no se ha efectuado el cierre del día.

Imprimir ticket, F2. Para buscar y hacer la reimpresión de un ticket ya realizado.


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Solicita el número de ticket

Con opción a búsqueda puede seleccionar el ticket deseado a modificar o reimprimir.

Para la modificación, el proceso se sitúa en la misma posición de entrada de la venta, volcando el detalle de artículos que tiene la misma en este momento. Habitualmente se utilizará esta opción para corregir formas de pago introducidas erróneamente.

Generar factura, F3. El proceso permite imprimir en formato factura un ticket registrado con anterioridad. Si el ticket no tiene consumidor informado, el proceso lo solicitará en este momento, y verificará que el DNI/CIF esté informado en la ficha del consumidor.


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Anular ticket, F4. Permite buscar un ticket por numero y anularlo, pero solo si el vendedor activo tiene permiso, y no se ha efectuado el cierre del día.

Anular vale, F5. Esta opción permite devolver a un consumidor el importe de un vale,

sin necesidad de efectuar venta o devolución. El proceso solicita la introducción del vale a cancelar

Y en qué forma de cobro se devuelve el importe


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Movimientos de Caja, F7. Para introducir un ingreso o pago de caja, no relacionado con las prendas vendidas.

Ingreso/Pago para indicar si es un ingreso de dinero a caja o un pago, salida de dinero de la caja. Movimiento de Caja es el tipo de movimiento, seleccionable con la lupa, que desplegará la lista de Movimientos definidos.

Comentario, motivo del Ingreso o del Pago. Importe en efectivo, talón o tarjeta. Introducir la cantidad del importe del ingreso o el pago en la casilla correspondiente. Al finalizar genera un movimiento de caja, que quedará reflejado en el cierre de caja del día, e imprime un comprobante del movimiento para guardarlo con el resto de tiquets.


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Abrir Cajón, F8. Permite abrir el cajón indicando un motivo. Quedará registrada la hora, motivo y vendedora que abrió el cajón.

Cierre Caja, F9. Permite a los vendedores autorizados hacer el cierre de la Caja con todas la ventas hechas des de el último cierre.

Si hay tickets en espera (aparcados) no permitirá hacer el cierre de caja.

Muestra la columna de Ingresos y de Gastos, con los importes en Efectivo, Talón y Tarjeta, así como el Saldo Final. Si se observa alguna diferencia en el recuento, mediante ‘Previsualizar listado cierre’ podremos ver el detalle de operaciones del día para identificar posibles errores, que podremos corregir con la opción ‘Modificar ticket’ que se explica en el apartado 3.3.


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Introducir el importe del Fondo caja para la siguiente Caja, que es la cantidad en efectivo que quedará en el cajón para cambio. Y si lo hubiera, en Talón y Tarjeta. Se mostrará el importe a Liquidar a la central calculado por diferencia.

Imprimir el cierre o Continuar, si no se quiere imprimir. Y al final preguntará la confirmación del Cierre de Caja, y la caja quedará cerrada. Este proceso se puede hacer varias veces al día. Una vez cerrada la caja, se envía la información a Fmoda Central.


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3.3.-Consulta de Ventas

Consulta ventas, F1, Ofrece información resumida de la situación de caja desde el último cierre. El importe ‘efectivo’ de la columna ‘diferencia’ debe coincidir con el dinero en efectivo existente en caja en este momento. Esta consulta puede realizarse cuantas veces sea necesario.


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Pulsando en la pestaña ‘Detalle’, nos aparece la información a nivel de cada operación. También disponemos de un listado para mostrar la información en pdf.

El proceso nos permite seleccionar cualquiera de los tickets de venta, y pulsando en el botón ‘modificar ticket’ podremos modificar el consumidor y la forma de pago. Este será el mecanismo que nos permitirá corregir errores en la forma de cobro de los tickets, que se detecten al cierre de caja. En el ejemplo, modificamos el ticket 104 que estaba como efectivo, y que rectificamos a Visa. Sólo es posible la modificación de tickets no cerrados.


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Consulta Ventas por Vendedor, F2. Muestra de la fecha actual o de la semana en curso, las ventas acumuladas por vendedor, con independencia de los cierres que se hayan realizado.

Consulta de Ventas por Artículo, F3. Muestra las ventas agrupados por modelo y/o ticket si se prefiere y el stock disponible de cada modelo.


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3.4.-Consulta Stocks Almacén, F10, muestra dos opciones:

Consulta stock tienda, F1, introduciendo un Código de Barras de un modelo-color-

talla, muestra el stock de la tienda propia, del modelo introducido y todos sus colores y tallas. También se puede acceder a la búsqueda de artículo, mediante la lupa, con la misma operatoria vista para el proceso de venta.

Consulta stock multialmacén, F2, permite consultar el stock de un modelo y todos sus colores o un color en concreto, de la tienda propia y del resto de tiendas a las que tenemos acceso. Si el campo color se deja en blanco, se muestran todos los colores. Si no se puede indicar un color en concreto. La columna almacén muestra el nombre de la tienda o bien si es el almacén central.


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3.5.-Inventarios en iBoutique

3.5.1.-Descripción General del proceso

Los inventarios pueden ser:

totales

parciales. La introducción del inventario puede realizarse:

manualmente en pantalla, en base a la relación de referencias a inventariar

por lectura de código de barras en emulación teclado

por lectura de un fichero de texto volcado por un terminal autónomo, conteniendo códigos de barras y cantidades.

La actualización de inventario puede realizarse:

En la misma tienda, si el personal está autorizado

Previo envío a Central y después de recibir su aprobación, si el personal de tienda no está autorizado. Una vez recibida la aprobación, es la tienda la que actualiza el inventario.

La operativa general es la siguiente:

Generar imagen o Proceso automático por el que se genera una copia del stock informático

existente al momento del inicio de inventario.

Introducir inventario físico

Gestionar autorización en Central si es necesario

Actualizar inventario o La actualización la ejecuta la tienda, y se produce simultáneamente en

tienda y en Central generando movimientos de stock por la diferencia entre la imagen y el recuento físico.


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3.5.2.-Definiciones previas en Central

3.5.2.1.-Definición Lector

El terminal autónomo que se utilice para la lectura de códigos de barras no interacciona directamente con la aplicación. Normalmente el terminal descargará un fichero de texto, y es éste fichero el que será procesado por iBoutique. Para no depender de los distintos tipos de contenido que pueda tener el fichero generado por el lector, y poder disponer de terminales de distinta tipología en una misma instalación, se ha previsto la definición de parámetros en Central para la lectura del volcado. Estos parámetros se transfieren automáticamente a tienda, que podrá escoger entre los definidos.

¿Existe registro inicial? En caso afirmativo, el proceso ignora este registro inicial.

Inicio / Final código de barras Posiciones de registro en las que se encuentra el código de barras

¿Informa cantidad? Si el registro contiene cantidad. En caso negativo se toma 1 para cada registro.

Inicio / Final cantidad Posiciones de registro en las que se encuentra la cantidad. Los parámetros del ejemplo corresponderían a un fichero con este contenido: 0 05/31/13,11:55:01,0B,2345356002116,0115 05/31/13,11:55:01,0B,2345356002062,0130 05/31/13,11:55:01,0B,2345356002055,0140


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3.5.2.2.-Autorizaciones por vendedor

En la tabla de empleados de compras/ventas, nueva columna en la que indicar si el vendedor está autorizado a regularizar inventario.


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3.5.3.-Operativa en iBoutique

Situados en iBoutique, accedemos a ->Menú ->Inventario

3.5.3.1.-Generación imagen

El proceso genera una imagen con el stock informático de los artículos que se van a inventariar. Por defecto asume que se trata de un inventario total. Si vamos a realizar un inventario parcial, podemos indicar el rango de artículos, o seleccionar mediante la lupa el grupo de artículos a tratar. En el ejemplo, se selecciona una temporada concreta.


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Mediante el botón ‘Previsualizar’ podemos consultar la relación de referencias seleccionadas.

Generamos la imagen.

3.5.3.2.-Captura Física


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Sobre la relación de imágenes generadas pendientes de captura física, seleccionamos la que vamos a procesar.

La pantalla muestra la cantidad que consta en sistema, y espera que introduzcamos la cantidad real. Si se va a tomar inventario manualmente, existe la opción de imprimir esta información.

La introducción de la cantidad real puede hacerse:

manualmente, tecleando la cantidad


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leyendo el código de barras del artículo, o buscando con la lupa, como en una venta

Capturando fichero volcado por un lector autónomo.

Sobre la lista de lectores definida en Central, seleccionamos el utilizado para este inventario:

A continuación seleccionamos el fichero volcado (su ubicación y nombre dependerá del dispositivo utilizado)


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Si el formato del fichero no es reconocible, aparecerá mensaje de aviso con los registros no reconocidos.

A continuación se mostrarán las lecturas correctas. El selector ‘Acumular’ o ‘Sustituir’ permite que el mismo inventario sea capturado por varios dispositivos o volcados acumulando las lecturas, o sustituir una lectura anterior errónea.


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Las cantidades quedan volcadas a la columna ‘Cantidad Real’.

La captura física puede modificarse por los mismos procesos de introducción, mientras no se efectúe la actualización.

3.5.3.3.-Actualización

En pantalla aparecerán los inventarios pendientes de actualizar. Si el vendedor está autorizado para actualizar, el inventario aparecerá directamente como ‘Aprobado’, y al ‘Continuar’ se envía a Central produciendo los movimientos de stock en Tienda y en Central por la diferencia entre la ‘Cantidad Sistema’ y ‘Cantidad Real’.


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Si el vendedor no está autorizado se envía el inventario a Central, y queda a la espera de aprobación. Una vez recibida la aprobación, se podrá ejecutar la actualización.

3.5.3.4.-Aprobación en Central En Central se pueden consultar, modificar y aprobar los inventarios de tienda.


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Datos generales del inventario:

Con doble click sobre la línea abre el detalle, en el que podemos modificar las cantidades.

Y finalmente aprobamos el inventario.

Una vez efectuada la aprobación en Central, al acceder de nuevo en iBoutique a la actualización de inventarios vemos que ya está aprobado, y podremos ejecutar la actualización.


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Los movimientos de stock quedan reflejados en iBoutique:

Y en Central:


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3.5.3.5.-Histórico Inventarios

En iBoutique disponemos de una consulta de inventarios ya actualizados, que permite acceder al detalle de los mismos.


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4.-MENÚ GESTIÓN BACKOFFICE

En este apartado se describe brevemente la estructura de menús de backoffice. La funcionalidad detallada de cada uno de los apartados está contenida en el documento “iBoutique Gestión BackOffice”. Al menú de backoffice se accede mediante el botón situado a la derecha de la barra superior, cuando el TPV está en posición de inicio de venta.

Aparece la siguiente pantalla, agrupando los distintos bloques de opciones. Mediante al botón ‘Volver’ la pantalla volverá a la posición de inicio de venta.


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El submenú ‘Almacén’ agrupa las opciones referidas a:

la captura de albaranes de entrega de mercancía enviados por la Central, sobre los que se permite efectuar un picking de entrada

Entradas y salidas de mercancías por traspasos entre tiendas o devolución a Central

Impresión de los documentos correspondientes

Etiquetado opcional de la mercancía recibida.

Consulta de movimientos realizados.


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El submenú ‘Comunicaciones’ agrupa las opciones referidas a:

Registro de pedidos vía web a Central

Solicitud manual de transferencia de datos entre Central y Tienda, y sincronización de tablas de trabajo de TPV (vales, consumidores, tarifas) para circunstancias eventuales.


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El submenú ‘Artículos’ agrupa las opciones referidas a:

Consulta de las fichas de artículos del catálogo importado de Central

Consulta de las tarifas

Consulta histórico movimientos artículos.

Consulta de stocks en negativo-


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En este submenú disponemos de distintos listados, añadidos hasta versión actual.

En el submenú ‘Ficheros’ se agrupan los mantenimientos y consultas de las tablas básicas para el funcionamiento del TPV. Se permite el alta/modificación en función de la configuración de la tienda respecto a Central.


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Algunos de los mantenimientos/consultas: vendedores, tipos de arreglos, parámetros...


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5.-Funcionamiento etiquetas APLI Para empezar, hemos de tener instalado el software de APLI previamente, se puede descargar desde su web o desde este enlace: http://tinyurl.com/qylv9g2 Estos pasos hay que seguirlos por cada referencia, por las que ya incluye el iBoutique y las nuevas que vayamos creando. Lo más coherente es mantener el nombre que te propone APLI, de esta forma será fácil localizar que tipo de etiquetas estamos usando.

Por defecto, el iBoutique incluye dos referencias bastante comunas en el directorio d'usuario/iBotuique/apli, en este directorio hay que añadir las nuevas referencias que creemos.

Estas referencias son las que se visualizaran en el combo de la opción de impresión de etiquetes APLI.

http://tinyurl.com/qylv9g2


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La primera vez que ejecutamos una referencia, hay que indicar la base de datos, al ejecutar la impresión se abrirá el APLI Label, seleccionamos “Abrir Base de Datos”.

Seleccionamos Excel


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Encontraremos un archivo “apliexcel.xls” en el directorio de usuario/iBoutique/apli /apliexcel.xls, lo seleccionamos:

Seleccionamos la fuente de datos APli EXcel$, y nos aparecerán todas las columnas.


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Le damos ok y guardar la referencia, de esta forma nos servirá para las futuras impresiones de esta referencia.

Para probar la impresión podemos hacer imprimir/ vista previa.


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6.-Documentos Anexos

Adicionalmente, existe documentación para el módulo de fidelización de iBoutique. El documento se titula “Módulo Fidelización.doc”.

iboutique manual de usuario - manual... · iboutique – manual de usuario 2 contenido:...

Documents