6.2 版

用户指南

IBM Maximo

第二版（2007 年 1 月）

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© Copyright International Business Machines Corporation 2007. All rights reserved.

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IBM 产品 第三方信息

所有产品 Portions © 1996-2003 Visual Mining, Inc. Visual Mining™NetCharts Server 由 Visual Mining, Inc. 提供。

IBM Maximo Portions © 1995-2004 Actuate Corporation.

Portions © 2005 BEA Systems, Inc. BEA WebLogic Server®由 BEA Systems, Inc. 提供。

Portions © 1996-2005, i-net software GmbH.J-Integra forCOM® v2.4. © 2004 Intrinsyc Software International, Inc.

Maximo Discovery MSDE Copyright © Microsoft® Corporation.

© 1998-2005 Centennial Software Limited.IBM Maximo Asset Navigator Portions © 1993-2002 Snowbound™ Software Corporation.

RasterMaster™ 光栅成像技术由 Snowbound Software Corporation 提供。

IBM Maximo Mobile Portions © 2005 DataMirror, Inc.

Portions © 2000-2005 Zaval Creative Engineering Group.IBM Maximo Mobile SE Portions © 1996-2005 Syclo, LLC.

注

使用以下信息及其提及的产品之前，请阅读 “声明”中的信息，有关具体内容，请参见声明 -1。

© Copyright IBM Corp. 2006 iii

关于本指南 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxi适用对象. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxi如何使用本指南 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxii如何打印本指南 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxii文档约定. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .xxiii相关文档. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxiv支持 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxiv

第 1 章： Maximo 概述 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1关于 Maximo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1

Maximo 组件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2Maximo 模块和应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2

了解数据库 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-5数据库组件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-5列或字段 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-5关键字字段 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6行或记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6表或文件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6结构化查询语言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6

Maximo 数据库结构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-7关系数据库 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-7Maximo 层次结构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-7应用程序之间的数据共享 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-7

多地点概述 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-8多地点级别 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-8多地点和 Maximo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-9

权限概述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-12口令 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-12

工作流程. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-12工作流程功能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-12了解工作流过程 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-13使用 “工作流程收件箱”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-14

第 2 章： 入门 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1系统要求. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1启动 Maximo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1登录到 Maximo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1

浏览器菜单和图标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2Maximo 导航栏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3退出 Maximo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3

Maximo 启动中心 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4启动中心组件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4管理多个启动中心 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4个性化 Portlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5

打开应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5Maximo 的应用程序类型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-6搜索 Maximo 数据库 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6使用搜索工具栏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7基本搜索. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7

目录

iv IBM Maximo: 用户指南

使用已保存的查询来搜索 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8保存查询 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8管理已保存的查询 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9使用 “查找”字段进行搜索 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9使用 “表过滤器”细化搜索结果 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9

字段按钮 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10特殊字符与 Maximo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-11使用通配符 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11Maximo 通配符. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-12通配符的位置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12搜索空值 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12

高级搜索. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12使用 “高级搜索”选项 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13使用 SQL WHERE 子句进行搜索 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13

查看搜索结果 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13使用书签. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-14

添加书签 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-14管理书签 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-14

Maximo 应用程序页面 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-14Maximo 工具栏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-15

“查询”菜单 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-15“查找”字段 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-15“选择操作”菜单 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-15工具栏按钮 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-15

标签页和子标签页 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-16记录标题 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-17区域 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-17表窗口 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-18

导航表行 （记录）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-19表窗口按钮 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-20排序列 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-21过滤表窗口 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-21使用行详细信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-21默认表数据 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-22可编辑的表窗口 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-22创建新行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-23成对的表窗口 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-23

Maximo 字段 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-24字段特征 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-24字段帮助 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-25

创建记录. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-26Maximo 记录类型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-26记录的自动编号 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-26默认字段值 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-26创建记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-27在字段中输入值 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-27

输入部分字段值 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-27输入日期 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-28使用 “选择值”按钮. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-29使用 “详细信息菜单”按钮 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-29

使用明细数据 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-30了解详细信息显示方式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-30浏览层次结构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-31“明细数据”提供的操作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-32

使用分类 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-32多地点和分类 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-32搜索分类 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-33对记录分类 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-34

目录 v

了解总分类帐科目代码 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-34总分类帐科目代码和 Maximo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-35总分类帐科目组件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-35必需组件和可选组件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-35有效的科目定义 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-35组件序号 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-36

输入总分类帐科目代码 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-37选择总分类帐科目代码 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-37编辑总分类帐科目代码 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-38

使用附加文档 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-38附件类型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-39附加文档管理操作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-39附加文档 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-39

管理记录. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-40编辑现有记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-40了解记录状态 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-40使记录无效 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-40删除记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-41

第 3 章： 资产模块. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1资产和已部署的资产. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2使用分类. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2资产记录与位置记录之间的交互. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2

明细数据 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3资产 / 位置优先级 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3

资产记录. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3多地点和资产记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4资产和分类 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4资产和公司 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4资产和状态监测 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4资产和合同 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5资产和已部署的资产 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5资产和库存项目 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5资产和位置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6资产和仪表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6资产和预防性维护 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6资产和安全 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6资产和工单 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7资产类型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7

使用 “资产”应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-8“资产”按钮 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-8“资产”应用程序快速参考 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-8创建资产记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-9

了解周转资产 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-10了解资产层次结构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-10资产组装结构要素 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-10创建资产组装结构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-11应用部件组装结构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-11查看资产层次结构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-12

管理资产记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-12资产用户和管理人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-12删除仪表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-12资产状态 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-13停止使用资产 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-13

状态监测. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-14多地点和状态监测 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-14状态监测和资产 / 位置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-14状态监测和仪表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-14

vi IBM Maximo: 用户指南

状态监测和预防性维护 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-15状态监测和工单 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-15

使用 “状态监测”应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-15“状态监测”应用程序快速参考 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-15创建测点记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-16

测点限制 － 测量仪表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-16测点限制 － 特征仪表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-16

管理状态监测记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-17通过测点生成工单 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-17

故障代码. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-17了解故障代码层次结构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-17多地点和故障代码 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-18故障代码和资产 / 位置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-18故障代码和工单 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-18

使用 “故障代码”应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-18“故障代码”应用程序快速参考 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-19创建故障代码 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-19建立故障层次结构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-19管理故障代码 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-20

位置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-20多地点和位置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-20位置和资产 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-20位置和状态监测 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-21位置和合同 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-21位置和库存 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-21位置和仪表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-21位置和预防性维护 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-22位置和安全 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-22位置和工单 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-22位置类型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-23

使用 “位置”应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-23“位置”应用程序快速参考 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-24创建位置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-25

了解位置系统 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-25准备创建位置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-25了解位置系统 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-26计划位置层次结构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-26创建层次结构系统 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-26从部件组装结构建立位置层次结构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-27创建网络结构系统 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-27查看位置层次结构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-27

管理位置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-28位置状态 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-28停止使用位置记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-28

仪表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-29多地点和仪表记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-29仪表和资产 / 位置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-29仪表和状态监测 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-30仪表和库存 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-30仪表和仪表组 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-30仪表和预防性维护 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-30仪表类型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-31

使用 “仪表”应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-31“仪表”应用程序快速参考 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-31创建仪表记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-32管理仪表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-32

删除仪表定义 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-32

目录 vii

仪表组 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-32多地点和仪表组 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-32仪表组和资产 / 位置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-33仪表组和库存项目 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-33仪表组和仪表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-33

使用 “仪表组”应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-33“仪表组”应用程序快速参考. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-33创建仪表组 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-34管理仪表组 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-34

修改仪表组 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-34删除仪表组 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-34

第 4 章： 合同模块. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1合同类型. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2

合同详细信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3合同与条款和条件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3合同状态 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3修订合同 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5

劳务费率合同 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5多地点和劳务费率合同 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5劳务费率合同和公司记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6劳务费率合同和工种 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6劳务费率合同和发票 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6劳务费率合同和员工 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6劳务费率合同和员工汇报 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6劳务费率合同和工单 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6

使用 “劳务费率合同”应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-7“劳务费率合同”应用程序快速参考 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-7创建劳务费率合同 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-8

创建费率表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-8将员工与合同相关联 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-8

管理劳务费率合同 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-8租赁 / 租借合同. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-8

多地点和租赁 / 租借合同 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-9租赁 / 租借合同和公司 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-9租赁 / 租借合同和发票 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-9

使用 “租赁 / 租借合同”应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-9“租赁 / 租借合同”应用程序快速参考 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-10创建租赁 / 租借合同 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-10

将资产与合同相关联 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-10设置付款计划 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-10

主合同 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-11多地点和主合同 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-11

使用 “主合同”应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-11“主合同”应用程序快速参考. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-12创建主合同 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-12创建关联合同 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-12管理主合同 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-13

采购合同. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-13多地点和采购合同 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-13采购合同和公司 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-14采购合同和发票 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-14采购合同和采购 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-14

使用 “采购合同”应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-14“采购合同”应用程序快速参考 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-15创建采购合同 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-16

添加行至合同 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-16创建软件许可证合同 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-16

viii IBM Maximo: 用户指南

管理采购合同 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-17条款和条件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-17

多地点与条款和条件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-17条款和条件与合同 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-17条款和条件与采购 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-17

使用 “条款和条件”应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-18“条款和条件”应用程序快速参考 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-18创建条款和条件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-18管理条款和条件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-18

保修合同. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-19多地点和保修合同 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-19保修合同和公司 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-19保修合同和发票 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-19保修合同和工单 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-19

使用 “保修合同”应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-20“保修合同”应用程序快速参考 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-20创建保修合同 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-21

定义合同行 / 仪表行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-21将资产与合同相关联 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-21复制保修合同 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-21

管理保修合同 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-21

第 5 章： 已部署的资产模块. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1管理已部署的资产 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2调整管理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3计算机 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-4

多地点和计算机记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-4计算机记录和 Integration Composer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-4计算机记录和管理已部署的资产 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-5计算机记录和调整 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-5

使用 “计算机”应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-5“计算机”应用程序快速参考. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-6创建计算机记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-6管理计算机记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-7

网络设备. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-7多地点和网络设备 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-7网络设备和管理已部署的资产 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-7“网络设备”和 “调整”应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-7

使用 “网络设备”应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-8“网络设备”应用程序快速参考 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-8创建网络设备记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-8管理网络设备记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-8

网络打印机 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-9多地点和网络打印机 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-9网络打印机和管理已部署的资产 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-9“网络打印机”和 “调整”应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-9“网络打印机”和 “计算机”应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-9

使用 “网络打印机”应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-9“网络打印机”应用程序快速参考 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-10创建网络打印机记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-10管理网络打印机记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-10

第 6 章： 库存模块. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1库存和多地点 － 库存项目集 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3

商品组 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3工具包 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-4

条件代码. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-4多地点和条件代码 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-4

目录 ix

条件代码和资产 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-4条件代码和库存 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-5条件代码以及发放和转移 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-5条件代码和库存项目记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-5条件代码和工具 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-5

使用 “条件代码”应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-5“条件代码”应用程序快速参考 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-6创建条件代码 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-6管理条件代码 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-6

库存 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-6多地点和库存 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-6库存和条件代码 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7库存和库存项目记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7库存和采购 （重订购） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7库存和仓库 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7

使用 “库存”应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7“库存”应用程序快速参考 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-8使用 “库存”应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-9

常备库存、非常备库存和特殊订购库存项目 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-9创建库存记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-10创建工具包 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-10

管理库存 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-10查看库存项目的可用性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-10Maximo 重订购过程 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-11确定重订购点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-11重订购库存项目 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-11管理库存项目盘点和成本 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-12管理工具包 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-12

发放和转移 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-13多地点以及发放和转移 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-13发放和转移以及条件代码 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-13发放和转移以及库存 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-13发放和转移以及采购 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-14发放和转移以及工单 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-14

使用 “发放和转移”应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-14“发放和转移”应用程序快速参考 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-15直接发放库存项目 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-15创建发放事务处理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-15创建转移事务处理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-16管理发放和转移 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-16

主库存项目 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-17多地点和主库存项目记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-17主库存项目记录和资产 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-17主库存项目记录和商品代码 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-18主库存项目记录和条件代码 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-18主库存项目记录和合同 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-19主库存项目记录和库存 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-19主库存项目和安全 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-19主库存项目记录和仓库 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-19

使用 “主库存项目”应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-19“主库存项目”应用程序快速参考 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-20创建主库存项目记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-21

指定可替代库存项目 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-21创建周转库存项目 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-21了解部件组装结构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-21使用部件组装结构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-22创建库存项目工具包 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-22

x IBM Maximo: 用户指南

管理主库存项目记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-22管理供应商 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-22管理工具包 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-22将库存项目链接到分类 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-23删除库存项目 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-23

服务项目. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-23多地点和服务项目 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-23服务项目和标准作业计划 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-24服务项目和采购 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-24服务项目和工单 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-24

使用 “服务项目”应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-24“服务项目”应用程序快速参考 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-24创建服务项目记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-25管理服务项目记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-25

库存工具. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-26多地点和库存工具 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-26

使用 “库存工具”应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-26“库存工具”应用程序快速参考 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-26创建库存工具记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-27管理库存工具记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-28

仓库 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-28多地点和库存 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-28仓库和库存 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-28仓库和库存项目记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-29仓库和采购 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-29

使用 “仓库”应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-29“仓库”应用程序快速参考 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-29创建仓库 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-30管理仓库 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-30

工具记录. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-30多地点和工具记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-30工具记录和资产 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-31工具记录和库存工具 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-31工具记录和工单 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-31

使用 “工具”应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-31“工具”应用程序快速参考 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-32创建工具记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-32

复制工具 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-33管理工具记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-33

删除工具 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-33

第 7 章： 预防性维护模块 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1主预防性维护与预防性维护记录. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1主预防性维护记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-2

多地点和主预防性维护记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-2主预防性维护记录和库存项目 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-2主预防性维护记录和标准作业计划 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-2主预防性维护记录和预防性维护 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-3

使用 “主预防性维护”应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-3“主预防性维护”应用程序快速参考 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-3创建主预防性维护 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-4

设置预防性维护频率 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-4设置季节日期 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-4标准作业计划序列 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-5

管理主预防性维护 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-5创建关联预防性维护 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-5更新关联预防性维护 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-6删除主预防性维护 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-6

目录 xi

预防性维护记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-7预防性维护记录的所有权 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-7多地点和预防性维护 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-7预防性维护记录和资产 / 位置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-8预防性维护记录和标准作业计划 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-8预防性维护记录和主预防性维护 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-8预防性维护记录和检修路线 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-8预防性维护记录和安全计划 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-8预防性维护记录和工单 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-9

使用 “预防性维护”应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-9“预防性维护”应用程序快速参考 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-9创建预防性维护 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-10

设置预防性维护的优先级 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-10设置预防性维护频率 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-10设置季节日期 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-11标准作业计划序列 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-11预防性维护层次结构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-11

管理预防性维护 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-12生成预防性维护工单 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-12预防性维护状态 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-12

第 8 章： 采购模块. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-1采购与库存 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-3

内部与外部采购 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-3行类型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-4商品代码 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-4

采购与合同 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-5条款和条件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-5采购合同 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-5从合同创建采购记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-6采购单的类型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-6付款计划 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-6

公司记录. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-7多地点和公司记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-7公司记录与主公司记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-7公司记录和其他应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-8公司记录和合同 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-8公司记录和采购 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-8

使用 “公司”应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-8“公司”应用程序快速参考 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-8创建公司记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9

使用公司分支机构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9公司分支机构层次结构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-10复制公司记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-10

管理公司记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-10取消供应商资质 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-10删除公司记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-10

主公司记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-10多地点和主公司记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-11主公司记录与公司记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-11

使用 “主公司”应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-11“主公司”应用程序快速参考. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-11创建主公司记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-12管理主公司记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-12

取消主公司资质 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-12删除主公司记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-12

发票 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-12多地点和发票记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-12

xii IBM Maximo: 用户指南

发票记录和合同 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-13发票记录和采购单 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-13

使用 “发票”应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-13“发票”应用程序快速参考 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-14创建发票 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-14

发票类型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-14输入发票行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-15复制发票 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-15

管理发票 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-15发票状态 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-15删除发票 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-16

采购单 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-16多地点和采购单 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-16采购单和采购合同 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-17采购单和采购申请 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-17采购单和仓库 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-17

使用 “采购单”应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-18“采购单”应用程序快速参考. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-18创建采购单 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-19

添加采购单行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-20了解标准服务 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-20复制采购单 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-20

管理采购单 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-20创建变更订单 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-20采购单状态 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-21

采购申请. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-21多地点和采购申请 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-22采购申请和合同 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-22采购申请和采购单 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-22采购申请和仓库 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-22

使用 “采购申请”应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-22“采购申请”应用程序快速参考 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-23创建采购申请 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-24

输入采购申请行库存项目 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-24申请备件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-24申请供应商库存项目 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-24

管理采购申请 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-25采购申请状态 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-25

接收 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-25多地点和接收 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-26接收和资产 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-26接收和公司 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-26接收和库存 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-26接收和发票 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-26

使用 “接收”应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-27“接收”应用程序快速参考 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-27创建接收 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-27接收物料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-27

修改物料接收 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-28退回物料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-28

接收服务 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-28管理接收 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-29

询价单 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-29多地点和询价单 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-30询价单和公司 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-30询价单和合同 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-30询价单和采购单 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-30询价单和采购申请 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-30

目录 xiii

使用 “询价单”应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-30“询价单”应用程序快速参考. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-31创建询价单 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-31

将供应商添加到询价单 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-32管理询价单 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-32

记录报价行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-32将报价行授予供应商 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-32从询价单创建采购单 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-33询价单状态 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-33

第 9 章： 资源模块. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-1员工、人员与用户记录之间的交互 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-2工种 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-2

多地点和工种记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-2工种和标准作业计划 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-2工种和员工记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-3工种记录和工单 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-3工种与人员组 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-3

使用 “工种”应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-3“工种”应用程序快速参考 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-4创建工种记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-4管理工种记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-5

员工记录. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-5多地点和员工记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-5员工记录和任务分配管理器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-5员工记录和合同 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-6员工记录和工种 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-6员工记录和人员记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-6员工记录和工单 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-6

使用 “员工”应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-6“员工”按钮 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-7“员工”应用程序快速参考 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-7创建员工记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-8管理员工记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-8

从员工记录中删除工种 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-8修改资质 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-9员工记录状态 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-9删除员工记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-9

人员记录. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-10多地点和人员记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-10人员记录和工作流程 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-10人员记录和员工记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-11

使用 “人员”应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-11“人员”应用程序快速参考 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-11创建人员记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-12管理人员记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-12

人员记录状态 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-12删除人员记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-13

人员组 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-13多地点和人员组记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-13人员组和工作流程 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-13

使用 “人员组”应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-14“人员组”应用程序快速参考. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-14创建人员组 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-14管理人员组 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-15

删除人员组 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-15

xiv IBM Maximo: 用户指南

资质 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-15多地点和资质 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-15资质和员工记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-16

使用 “资质”应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-16“资质”应用程序快速参考 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-17创建资质 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-17管理资质 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-18

资质状态 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-18删除资质 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-18

第 10 章： 安全模块. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-1危险 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-2

多地点和危险记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-2危险和资产 / 位置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-2危险和库存项目记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-3危险和预防措施 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-3危险和安全计划 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-3危险和安全标记 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-3

使用 “危险”应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-4“危险”应用程序快速参考 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-4创建危险记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-4

隔离标记 / 安全标记 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-5多地点和隔离标记 / 安全标记记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-5安全标记和资产 / 位置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-6安全标记和危险 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-6安全标记和安全计划 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-6安全标记和工单 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-6

使用 “隔离标记 / 安全标记”应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-6“隔离标记 / 安全标记”应用程序快速参考 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-7创建安全标记 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-7管理隔离标记 / 安全标记记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-8

预防措施. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-8多地点和预防措施记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-8预防措施和资产 / 位置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-8预防措施和危险 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-8预防措施和安全计划 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-9

使用 “预防措施”应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-9“预防措施”应用程序快速参考 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-9创建预防措施记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-9管理预防措施记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-10

安全计划. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-10多地点和安全计划 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-10安全计划和资产 / 位置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-10安全计划和危险 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-10安全计划和标准作业计划 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-11安全计划和预防措施 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-11安全计划和安全标记 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-11安全计划和工单 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-11

使用 “安全计划”应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-12“安全计划”应用程序快速参考 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-12创建安全计划 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-13

将危险和预防措施关联起来 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-13关联危险物料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-14列出安全标记 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-14复制安全计划 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-14

管理安全计划 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-14

目录 xv

第 11 章： 计划模块. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-1标准作业计划 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-2

多地点和标准作业计划 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-2标准作业计划和预防性维护 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-3标准作业计划和工单 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-3

使用 “标准作业计划”应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-3“标准作业计划”应用程序快速参考 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-3创建标准作业计划 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-4

定义标准作业计划任务 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-4定义标准作业计划员工 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-5定义标准作业计划物料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-6定义标准作业计划服务 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-6定义标准作业计划工具 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-6将工作资产与标准作业计划相关联 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-6标准作业计划的所有权 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-7复制标准作业计划 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-7

管理标准作业计划 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-7标准作业计划状态 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-7删除标准作业计划 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-8

检修路线. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-8多地点和检修路线 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-8检修路线和其他应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-8

使用 “检修路线”应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-9“检修路线”应用程序快速参考 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-9创建检修路线 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-9管理检修路线 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-9

第 12 章： 服务台模块 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-1服务台术语 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-2

关于服务受理单记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-2关于工单 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-3服务受理单和工单 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-3

多地点和服务受理单记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-3多地点和工单 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-3

创建服务受理单 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-4使用服务受理单模板 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-4服务受理单的所有权 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-4对服务受理单分类 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-5优先级和服务受理单 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-5关联记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-5

关联记录的类型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12-6使其他记录与服务受理单关联 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-6全局问题 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-7创建全局问题 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-7使其他记录与全局问题关联 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-7

管理服务受理单 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-8管理活动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-8时间管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-8使用解决方案 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-9使用日志 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-9

了解工作日志 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-10了解邮件日志 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-10使用邮件模板 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-10

故障汇报 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-10服务受理单状态 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-10删除服务受理单 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-11

创建工单. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-12管理工单. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-12

xvi IBM Maximo: 用户指南

工单状态. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-12活动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-13

多地点和活动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-14使用 “活动”应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-14

“活动”按钮 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-14“活动”应用程序快速参考 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-15创建活动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-16管理活动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-16

活动状态 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-16变更记录. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-16

多地点和变更记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-17使用 “变更”应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-17

“变更”按钮 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-17“变更”应用程序快速参考 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-18创建变更记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-19管理变更记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-19

变更状态 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-19事件记录. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-20

多地点和事件记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-20使用 “事件”应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-20

“事件”按钮 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-21“事件”应用程序快速参考 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-21创建事件记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-22管理事件记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-22

事件记录状态 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-22问题记录. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-23

多地点和问题记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-23问题记录和事件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-23

使用 “问题”应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-23“问题”按钮 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-24“问题”应用程序快速参考 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-24创建问题记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-25管理问题记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-25

问题记录状态 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-26下发记录. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-26

多地点和下发记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-26使用 “下发”应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-26

“下发”按钮 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-27“下发”应用程序快速参考 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-27创建下发记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-28

管理下发记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-28服务申请. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-29

多地点和服务申请 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-29使用 “服务申请”应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-29

“服务申请”按钮. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-30“服务申请”应用程序快速参考 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-30创建服务申请 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-31管理服务申请 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-31

服务申请状态 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-31解决方案. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-32

多地点和解决方案 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-32使用 “解决方案”应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-32

“解决方案”应用程序快速参考 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-32创建解决方案 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-33管理解决方案 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-33

解决方案状态 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-33服务受理单模板 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-33

多地点和服务受理单模板 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-33服务受理单模板和服务受理单应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-34

目录 xvii

使用 “服务受理单模板”应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-34“服务受理单模板”应用程序快速参考 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-34创建服务受理单模板 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-34管理服务受理单模板 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-35

服务受理单模板状态 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-35

第 13 章： 服务管理模块 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-1服务组 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-1

多地点和服务组 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-2服务组和资产 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-2服务组和合同 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-2服务组和位置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-2服务组和采购 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-2服务组和服务台 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-2服务组和服务等级协议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-2服务组记录与服务项目记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-3

使用 “服务组”应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-3“服务组”应用程序快速参考. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-3创建服务组 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-4

服务组类型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-4创建服务 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-4

管理服务组 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-4查看相关记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-4删除服务 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-5

服务等级协议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-5服务等级协议类型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-5多地点和服务等级协议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-5服务等级协议和资产 / 位置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-5服务等级协议和合同 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-6服务等级协议和上报 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-6服务等级协议和服务受理单 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-6服务等级协议和工单 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-7

使用 “服务等级协议”应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-7服务等级协议按钮 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-7“服务等级协议”应用程序快速参考 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-8创建服务等级协议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-8

确定服务等级协议的等级 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-9关联相关的服务等级协议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-9将资产和位置添加到服务等级协议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-9

管理服务等级协议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-9服务等级协议状态 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-9删除服务等级协议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-10

第 14 章： 工单模块. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-1使用 Maximo 创建工单 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-2

工单类别 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-2工单的类型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-3工单优先级 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-3工单所有权 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-4快速汇报与工单跟踪 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-4工单状态 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-5

任务分配. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-6多地点和任务分配管理器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-6任务分配管理器和其他应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-6任务分配管理器和员工记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-7

了解员工可用性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14-7过滤员工列表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-7

xviii IBM Maximo: 用户指南

任务分配管理器和工单 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-8了解工作优先级 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14-8过滤 “工作列表”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-9

使用 “任务分配管理器”应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-9“任务分配管理器”按钮 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-9“任务分配管理器”应用程序快速参考 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-10创建任务分配 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-11

计划未来的工作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-11管理任务分配 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-11

查看工人的任务分配 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-12调度工作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-12任务分配状态 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-13删除任务分配 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-13

员工汇报. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-13多地点和员工汇报 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-14员工汇报和合同 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-14员工汇报和发票 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-14员工汇报和员工记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-14员工汇报和服务台 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-14员工汇报和工单跟踪 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-14

使用 “员工汇报”应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-15员工汇报按钮 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-15“员工汇报”应用程序快速参考 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-15创建员工事务处理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-16

创建员工事务处理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-16汇报员工事务处理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-16

管理员工汇报 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-17批准员工 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-17删除员工事务处理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-17

快速汇报. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-18多地点和快速汇报 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-18

使用 “快速汇报”应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-18“快速汇报”应用程序快速参考 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-18创建工单 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-19管理工单 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-20

汇报实际情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-20工单状态 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-20删除工单 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-20

工单 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-20多地点和工单 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-20工单和资产 / 位置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-21工单和合同 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-21工单和库存 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-21工单以及发放和转移 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-22工单和标准作业计划 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-22工单和员工记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-22工单和仪表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-23工单和预防性维护 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-23工单和采购 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-23工单和服务台 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-23工单和服务等级协议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-24

使用 “工单跟踪”应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-24“工单跟踪”应用程序快速参考 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-25创建工单 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-26

创建工作计划 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-26定义工作计划任务 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-27选择 “计划”和 “实际情况”上的多条记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-27将安全计划添加到工单 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-28

目录 xix

复制工单 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-28管理工单 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-29

工单层次结构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-29了解工单层次结构术语 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-29查看和浏览工单层次结构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-30创建工单层次结构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-30将子级添加到工单 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-30将任务添加到工单 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-31将检修路线应用于工单 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-31从预防性维护层次结构生成工单层次结构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-31状态更改和层次结构记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-31工单层次结构与关联记录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-31将现有记录与工单相关联 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-32输入仪表读数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-32汇报停机时间 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-32停机时间类型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-32记录实际情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-32删除工作计划 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-33使用日志 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-33使用工作日志 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-34使用邮件日志 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-34故障汇报 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-34记录故障数据 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-34进行故障分析 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-34工单状态 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-34删除工单 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-35

附录 A：键盘快捷键 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-1

附录 B：Maximo 自助应用程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-1

附录 C：IT 资产生命周期管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C-1

声明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 声明 -1

索引. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 索引 -1

xx IBM Maximo: 用户指南

© Copyright IBM Corp. 2007 xxi

关于本指南

本节是本文档的概述，简要说明了本文档如何帮助您使用 IBM® Maximo®。有关

IBM Corporation 的其他可用资源 （如附加文档和支持）的信息也涵盖其中。

适用对象

对于使用下列 Maximo 模块中的应用程序来管理资产、库存、采购、服务受理单和

工单的新用户和有经验的 Maximo 用户，本指南都适用：

资产模块

合同模块

已部署的资产模块

库存模块

计划模块

预防性维护模块

采购模块

资源模块

安全模块

自助模块 （桌面申请和服务申请）

服务台模块

服务管理模块

工单模块

有关使用下列 Maximo 模块中的应用程序的信息，请参阅 《IBM Maximo 系统管

理员指南》：

管理模块

配置模块

财务模块

权限模块

有关使用下列 Maximo 模块中的应用程序的详细信息，请参阅 《IBM Maximo 报表管理和开发指南》：

报表模块

有关使用下列 Maximo 模块中的应用程序的信息，请参阅相应的 《IBM MaximoEnterprise Adapter 系统管理员指南》：

集成模块

如何使用本指南

xxii IBM Maximo: 用户指南

如何使用本指南

《IBM Maximo 用户指南》介绍了 Maximo 的概要信息，在学习 Maximo 时应与

Maximo 帮助一起使用。每个 Maximo 应用程序都包括内容全面的联机帮助，其中

包含概述和步骤。本指南介绍了各种应用程序，且 Maximo 帮助提供了更详细的信

息。对于某些主题，本指南提供了详细的信息作为对 Maximo 帮助内容的补充。

本指南的前两章简要概述了 Maximo 如何将数据存储在数据库中、Maximo 的“多

地点”实施、工作流程、应用程序屏幕的外观，并提供了有关多个模块共用的步骤（如登录和搜索记录）的信息。

本指南的后续章节概述了每个 Maximo 模块和应用程序。您可根据执行作业所需的

Maximo 模块和应用程序来选择所要阅读的具体章节。每一章对应一个 Maximo 模块，而且对所涉及模块中出现的每个应用程序都附有一段说明。这些章节主要说明了应用程序在 Maximo 中发挥的作用，并且提供了常见任务的快速参考。当概述信

息适用于两个或更多应用程序时，它就会出现在模块概述中，而不是在应用程序概述中重复出现。有关如何使用应用程序的详细说明，请参阅 Maximo 帮助。

附录 A 列出了 Maximo 的键盘快捷方式。有关浏览器快捷键的信息，请参阅浏览

器文档。附录 B 介绍了 Maximo 自助应用程序，这是为 Maximo 临时用户设计的。

附录 C 列出了有关使用 Maximo 管理信息技术资产的附加信息。

如何打印本指南

本文档以两种格式提供：Adobe® 便携文档格式 (PDF) 和超文本标记语言

(HTML)。

文件 60_mx_ug.pdf 在文档光盘上提供。

要打印 PDF 格式的 《用户指南》，请完成以下步骤：

1 在 Adobe Acrobat® Reader® 中打开 《用户指南》。

2 从 Reader 菜单中选择 “文件” > “打印”。将显示 “打印”对话框。

3 如果您不想打印整个指南，可以在 “页面”字段中输入要打印的页号。

4 单击 “确定”。

HTML 格式的 《用户指南》可通过 Maximo 帮助菜单进行访问，它是主 Maximo帮助的一部分。本文档的联机版本包含多个 HTML 页面，每个 HTML 页面对应本

书中的一章。每一章必须单独打印。

要打印 HTML 格式的 《用户指南》，请完成以下步骤：

1 打开 《用户指南》，浏览到您要打印的那一章。

2 将您的光标放置在要打印的文件中，而不是目录中。

3 单击鼠标右键，然后从菜单中选择 “打印”。将显示 “打印”对话框。

文档约定

关于本指南 xxiii

4 单击 “打印”。

5 对要打印的其他各章重复执行第 2 步到第 4 步。

文档约定

终端用户只需按照 “即开即用”的标准方式安装 Maximo （即，无需任何实施或

配置修改），即可使用本指南描述的所有模块和应用程序。因为 Maximo 可以通过

各种方式来实施，以满足广泛的业务需求，因此本指南中的描述可能不会与贵公司的 Maximo 实施情况完全相同。

“实施”是 “企业或公司”用来决定使用哪些 Maximo 组件来满足业务需求的过

程。实施小组可选择用于实施 Maximo 的一些方法示例包括：

选择一种或多种实施语言。

创建一个或多个 “组织机构”，以及一个或多个 “地点”。

使用 Maximo 进行“企业资产管理”(EAM)，或“信息技术资产管理”(ITAM)，或者两者都进行。创建克隆或自定义的应用程序。

创建自定义 “启动中心”，以匹配作业描述。

选择为记录创建工作流过程。

“配置”是 “管理员”用来为所有用户更改屏幕布局和屏幕显示的过程。系统管理员可配置 Maximo 的一些方法示例包括：

可隐藏或重命名模块。

可隐藏或重命名应用程序。

可添加、隐藏或重命名标签页。

可添加字段、隐藏字段、更改字段位置或重命名字段。

“个性化”是 “用户”用来仅修改自己屏幕上 Maximo 数据内容和数据显示的过

程。您可对 Maximo 进行个性化设置的一些方法示例包括：

选择默认语言、区域设置和时区。

选择表窗口中列的排序顺序。

选择显示或折叠应用程序屏幕的某些区域。

相关文档

xxiv IBM Maximo: 用户指南

相关文档

有关 IBM Maximo 的详细信息，请参阅以下文档：

支持

参与 “年度客户支持计划”的 IBM Maximo 用户，可在有效期内通过在线支持获

得在线产品支持，网址为：

support.mro.com.

在线支持包含有关产品发布、软件补丁和文档更新的信息。要查找文档的 新版本，请参阅本站点上的 “知识库”。

文档 描述

《IBM Maximo 财务管理员指南》 阐述了 IBM Maximo 的财务事务处理

以及如何设置 “总分类帐”科目。

《IBM Maximo 安装指南》 阐述了如何安装和配置以下软件：应用程序服务器IBM MaximoActuate®

《IBM Maximo 多地点管理员指南》 阐述了如何针对“多地点”执行方式来配置 IBM Maximo。

IBM Maximo 联机帮助 循序渐进地介绍了各个 IBM Maximo应用程序的操作步骤。

《IBM Maximo 调整模块实施指南》 阐述了如何使用 IBM Maximo 调整模

块来调整 Maximo 所维护的信息技术

(IT) 资产的两种信息：IT 资产数据和

已部署的资产数据。

《IBM Maximo 报表管理和开发指

南》

阐述了如何使用 Actuate 设计和管理

IBM Maximo 报表。

《IBM Maximo 系统管理员指南》 阐述了数据库配置、安全性以及其他管理级应用程序和任务。

《IBM Maximo 工作流程实施指南》 提供了有关使用 IBM Maximo 来计

划、设计、建立、测试、实施和管理工作流过程的信息。

《IBM Maximo Enterprise Adapter系统管理员指南》

阐述了如何配置和使用 IBM MaximoEnterprise Adapter (MEA)。

© Copyright IBM Corp. 2007 1-1

IBM Maximo 是计算机化的资产维护系统，提供了资产管理、工作管理、物料管理

和采购功能，从而帮助公司 大限度地提高生产力并延长增收资产的寿命。

Maximo 使贵公司能够制定与 “企业资产管理” (EAM) 和 “信息技术资产管理”

(ITAM) 相关的维护、维修和操作策略。

关于 Maximo

Maximo 存储和维护有关贵公司资产、设备和库存的数据。您可以使用这些信息来

辅助安排维护工作、跟踪资产状态、管理库存和资源以及分析成本。

可以对 Maximo 软件套件进行配置，以满足多种不同的业务需求，包括：

制造业和公用事业生产

旅馆、大学和其他场所

公共汽车、火车、飞机和其他交通工具

信息技术 (IT) 资产

Maximo 可以帮助公司在降低运营成本的同时提高增收资产的效用，而且不会增加

安全问题。使用 Maximo，您可以：

记录从申请开始到问题解决过程中的服务申请和所有相关的记录和通信。

跟踪工单和故障，以便更好地安排预防性维护。

在网络中跟踪信息技术 (IT) 资产及其配置。

跟踪库存的使用情况以找到 为理想的库存量。其目标是， 大限度地保障即

将开工项目利用库存项目的能力，同时减少不必要的库存和相关运输成本。

跟踪工单的库存储料情况和物料采购情况。为了有助于制定预算，您可以使用

Maximo 来跟踪完成工单时所涉及的员工、物料、服务、资产和工具的成本。

找出工作场所中的危险隐患并制定强化安全所需的预防措施，以减少工伤事

故。

Maximo 可以自动执行重复发生或定期发生的过程，例如预防性维护、定期检查或

重订购库存项目。

1 Maximo 概述

关于 Maximo

1-2 IBM Maximo: 用户指南

Maximo 组件

Maximo 安装过程包括一些组件的安装，这些组件可协同工作：

关系数据库 （在本章中进行简要描述）

应用程序服务器软件（在安装指南和《IBM Maximo 系统管理员指南》中描述）

Maximo 软件包括

! 用于初始安装、配置和权限设置的系统管理应用程序（在《IBM Maximo 系统管理员指南》中描述）

! 资产管理的终端用户应用程序 （在本指南中描述）

Actuate 报表软件（在《IBM Maximo 报表管理和开发指南》以及 Actuate 文档中描述）

Maximo 模块和应用程序

Maximo 应用程序分为很多模块。一个模块中的各个应用程序用途相似，例如与采

购有关的应用程序都组合在一起。某些应用程序（例如“工单跟踪”）可以单独运行，而另一些应用程序（例如“预防措施”）创建的记录需要与其他应用程序创建的记录结合使用。

根据您的作业描述和权限，您可能对 Maximo 模块和应用程序有部分或全部的访问

权。

本指南后面的几章详细介绍了每个模块和应用程序。

模块 应用程序 功能

资产 此模块中的应用程序用于管理资产和位置。

资产 用于创建和存储资产编号和相应信息，如各资产的父级、位置、供应商、运行 / 停机状态和维护成本。

状态监测 用于为资产或位置定义测点，以及指定报警限制和达到限制后要执行的相关工作。

故障代码 用于定义故障代码和 “问题”、“原因”、“维修措施”的层次结构。

位置 用于创建位置记录并跟踪存在于该位置的资产。也用于建立层次结构或网络结构的系统。

仪表 用于定义能够用来跟踪资产和位置性能的仪表。

仪表组 用于创建能同时应用于多个资产或位置的仪表组。

合同 此模块中的应用程序用于管理与供应商之间的合同。

劳务费率合同 用于定义在招工时，对特定工种和技能支付的劳务费率。

租赁 / 租借合同 用于定义周转资产 （包括 IT 资产）的租赁或租借协议中的条款、条件和付

款信息。

关于 Maximo

Maximo 概述 1-3

主合同 用于定义与供应商之间的合同关系。主合同链接了与供应商之间的所有合同，同时也包含适用于关联合同的条款和条件。

采购合同 用于创建、修改和查看与外部供应商的合同中的项目或服务。可以包含详细的相关信息，如合同中的运输和财务条款、联系人信息、库存项目和服务价格以及交付时间。

条款和条件 用于进入和维护在合同和采购文档上使用的条款和条件库。这些条款可包含的信息有：责任划分、装运和处理详细信息，以及预期交货时间等。

保修合同 用于创建保修和服务合同，其中规定，供应商以固定费用或以一段时间内的定期支付费用维护一个或多个资产，或者根据时间或仪表跟踪多个资产或位置的保修信息。

已部署的资产 此模块中的应用程序用于查看有关已部署的信息技术 (IT) 资产的信息。

计算机 用于查看在贵公司内部署的特定计算机的相关数据。

网络设备 用于查看已部署的网络设备 （如路由器、交换机和集线器）的相关信息。

网络打印机 用于查看已部署的网络打印机的相关信息。

库存 此模块中的应用程序用于管理库存项目和工具库存。

条件代码 用于定义描述库存项目条件所使用的代码。

库存 用于管理库存项目，包括跟踪库存级别、重订购库存项目以及跟踪周转资产。

发放和转移 用于从库存中发放库存项目 （无论是否有工单），以及从一个仓库位置向另一个位置转移库存项目。

主库存项目 用于定义库存项目并将其添加到仓库的库存列表中。

服务项目 用于定义贵公司申请的服务，可作为采购流程的一部分或工单的一部分。

库存工具 用于管理工具库存。

仓库 用于定义仓库位置以及查看各仓库位置存储的库存项目的只读列表。

工具 用于定义工具并将其添加到仓库。

计划 此模块中的应用程序用于计划执行工作的方式。

标准作业计划 用于创建详细描述，说明如何执行标准作业以及完成该作业所需的资源。

检修路线 用于列出相关的工作资产 （资产和 / 或位置），这些资产被认为是在检验或

维护路线上的 “站点”。

安全计划 用于创建一个详细计划，表明如何安全地提供资产或位置。

预防性维护 此模块中的应用程序用于管理预防性维护。

主预防性维护 用于创建通用预防性维护模板。

预防性维护 用于为资产和位置计划定期的预防性维护和检查。

采购 此模块中的应用程序用于管理采购。

公司 用于管理与您有业务往来的制造商、供应商和其他公司的记录。

主公司 用于定义属于可由一个或多个组织机构共享的公司集的公司。

发票 用于记录发票，并对照采购单和接收进行比较，以批准发票。

模块 应用程序 功能

关于 Maximo

1-4 IBM Maximo: 用户指南

采购单 用于从内部供应商或外部供应商采购物料或服务。

采购申请 用于申请订购物料或服务。

接收 用于将物料接收到库存中并记录服务接收。

询价单 用于查询和管理供应商对货物和服务的询价和交付信息。

条款和条件 用于进入和维护在合同和采购文档上使用的条款和条件库。这些条款可包含的信息有：责任划分、装运和处理详细信息，以及预期交货时间等。

资源 此模块中的应用程序用于为个人和组创建记录。

工种 用于创建和管理工种记录。

员工 用于创建和管理员工和合同工记录。

人员 用于创建和管理在任何容量的 Maximo 记录中列出的人员记录。

人员组 用于创建和管理可在上报、工作流过程和其他记录中使用的人员组记录。

资质 用于创建和管理证书和资质记录。

安全 此模块中的应用程序用于记录安全信息。

危险 用于定义工作场所中存在的危险，并定义消除和减轻这些危险的方法。

隔离标记 /安全标记

用于创建如何消除与相关资产或位置关联的危险的详细描述。

预防措施 用于定义为减轻工作场所中的危险可以采取的预防措施。

安全计划 用于创建一个详细计划，表明如何安全地提供资产或位置。

自助模块 此模块中的应用程序使用户能够创建和提交采购申请和服务申请。

桌面申请 其中的应用程序用于创建请求、查看草稿和模板以及查看已提交申请。

服务申请 其中的应用程序用于搜索 “解决方案”、创建服务申请和查看已提交服务申请。

服务台 此模块中的应用程序用于管理客户对帮助、信息和服务的申请。

活动 用于报告活动类工单上的工作。

变更 用于创建记录，以跟踪对信息技术 (IT) 资产进行的更改。

事件 用于对导致服务中断或服务质量下降的事件创建记录。

问题 用于创建导致事件和服务申请的根本问题的记录。

下发 用于创建记录，来计划和记录对信息技术 (IT) 资产变更的下发。

服务申请 用于创建客户呼叫或电子邮件申请服务的记录。

解决方案 用于创建可应用于事件和问题记录的可重复使用的解决方案库。

服务受理单模板 用于创建公共服务台呼叫的模板。

服务管理 此模块中的应用程序用于管理贵公司提供的服务，或管理从供应商处采购的服务。

服务组 用于创建服务组，以及将这些组提供的服务编制成目录。

服务等级协议 用于定义服务提供商与客户之间的协议，并说明认同的服务等级。

模块 应用程序 功能

了解数据库

Maximo 概述 1-5

了解数据库

当在 Maximo 中输入信息时，Maximo 会将数据存储到数据库中。了解数据库的结

构和功能有助于您理解 Maximo 的工作方式。它还可以帮助您检索信息。

数据库只是存储和组织大量信息的一种方式，很像是电子档案柜。由于信息的输入和组织有特定的方式，计算机程序可以快速搜索并显示请求的数据。

Maximo 可与 IBM DB2® Universal Database、 Oracle® 和 Microsoft® SQLServer 数据库一起使用。 Maximo 数据库包含 490 多个表和 11,000 多个列。

数据库组件

传统的数据库是按列（或称为字段）、行（或称为记录）以及表（或称为文件）组织的。使用哪个术语通常取决于您是在谈论数据库程序还是指用户在计算机屏幕上看到的内容。

字段是一条信息 （例如姓名） 。记录是完整的字段集 （例如姓名、地址和电话号码） 。文件是记录的集合。电话目录可成为一个文件，因为它包含一个记录列表，每个记录包含三个字段：姓名、地址和电话号码。

列或字段

在 Maximo 中，页面上的每个字段和复选框都是数据库中独立的列。

列或字段是数据库中的 小数据单位。字段可以包含一个词、一个数字或几个句子。由于您将信息输入到特定的字段中，而 Maximo 使用这些字段将信息存储到数

据库中，因此您可以快捷、简便地搜索信息。

列具有属性，这些属性包括唯一名称、描述、数据类型以及字段是必填、可选还是需要计算等等。必填的字段是必须输入数据的字段。可选字段可以不填或为空。需要计算的字段不需要输入数据。Maximo 会根据其他字段中输入的值，使用某个公

式来计算这类字段中的值（例如“总成本”字段）。贵公司的业务需求确定了字段的属性。

工单 此模块中的应用程序用于管理工单、员工任务分配和员工工时。

任务分配管理器 用于分派紧急工作并安排以后的工作需求。

员工汇报 用于汇报员工 （雇员）或合同工完成的工时。您可以输入员工完成的工时（“考勤卡”汇报）、合同 / 供应商、服务受理单或工单。

服务申请 用于创建客户呼叫或电子邮件申请服务的记录。

快速汇报 用于针对未完成的工单及没有预先存在工单的小型标准作业报告工作，或者报告不需要进行维护的设备停机时间。

工单跟踪 用于执行与处理工单有关的各项功能。

模块 应用程序 功能

了解数据库

1-6 IBM Maximo: 用户指南

关键字字段

在数据库中，关键字是用来对数据进行排序的字段。这种字段也可以称为关键字字段、排序关键字、索引 或者关键词。例如，如果按创建日期对记录排序，“创建日

期”字段将是一个关键字。某些列被指定为主键。主键是唯一标识记录并使之与其他记录不同的一列或多列。例如，工单应用程序使用 “工单编号”作为主键。

主键中的值不能为空（留空），而且必须唯一。在大多数应用程序中，Maximo 会自动对主键字段进行编号。在可以创建主键的应用程序中，如果选择了数据库表中已经使用的值， Maximo 会发出警告。

注：如果使用 “多地点”关键字字段，则唯一性由存储记录的以下位置级别决定：“系统”、“集”、“组织机构”或 “地点”。对于在不同的 “组织机构”或“地点”创建的不同 记录，数据库中的关键字字段可以相同。有关 “多地点”

的详细信息，请参阅第 1-8 页的 “多地点概述”。

行或记录

数据库表中的每一行是相关列 （字段）的集合，称为记录。一条 Maximo 记录中

包含您在计算机屏幕上的字段中输入的数据。如果用纸张代替计算机来跟踪数据，您需要用相关信息填写一个表，每条新记录单独占用一页。

Maximo 记录的示例包括：

工单

资产记录

一张采购单

表窗口中的一行及其相应的 “行详细信息”

表或文件

数据库具有一定的结构，允许将类似的数据集中存储在表（也称为文件）中。表是按行和列排列的数据的集合。一般情况下，不同的 Maximo 页面区域 （例如标签

页、子标签页和表窗口）分别与数据库中不同的表相关联。Maximo 使用关系数据

库，因此在一个表中输入的数据可以在其他相关表中共享，或者用于计算其他表中的值。

结构化查询语言

Maximo 使用“结构化查询语言”(SQL) 从数据库中检索数据。在数据库中查找信

息的请求称为“查询”。SQL 是一种标准语言，专门用来创建、编辑、维护和检索

数据库中的数据。

您无需了解 SQL 即可使用 Maximo。所有 Maximo 用户都可以通过应用程序页面

对数据库执行查询。有关数据库查询的详细信息，请参阅第 2-6 页的 “搜索

Maximo 数据库”。然而，如果准备使用 Maximo 来创建报表，您应当了解 SQL。

Maximo 数据库结构

Maximo 概述 1-7

Maximo 数据库结构

Maximo 数据库属于关系数据库。对 Maximo 数据库设计的详细介绍超出了本指南

的范围，但是您应当熟悉本指南中涉及的其他一些数据库概念。

您可以参考 《IBM Maximo 技术参考指南》或 《数据模型报告》以了解有关

Maximo 数据库的更多技术信息。

关系数据库

Maximo 访问的记录存储在关系数据库中。在关系数据库中，一个表可以连接到另

一个表 （前提是它们至少包含一个共用字段） 。例如， WORKORDER 表和

JOBPLAN 表是相关的，因为它们的记录都包含标准作业计划标识。这种关系结构

允许您以多种方式、从多个不同的应用程序中查看相同的数据。

Maximo 层次结构

某些 Maximo 应用程序使用 “父子”关系对相关的记录进行分组。父子关系是指

从一个表到另一个表的单向引用或链接。子表中的列引用父表中的列。父表中被引用的列必须是主键的一部分。例如，在“资产”应用程序中，您可以有一个“父”资产记录，这条记录具有若干个用于记录子部件的“子”记录。这些子部件记录引用了它们 “所属”的父记录。

Maximo 使用这种父子关系将相关记录（例如资产、操作位置或工单）分组到层次

结构中。您可以为许多 Maximo 应用程序 （包括 “资产”、“公司”、“位置”、

“主合同”、“预防性维护”和 “工单跟踪”）中的记录建立并使用层次结构。

对于父子关系，如果不首先删除子记录，您将不能删除父记录，因为如果从父表中删除了某个记录，会导致子表中的相应条目引用不存在的记录。

应用程序之间的数据共享

因为 Maximo 应用程序协同工作，所以一个数据库表中的列数据可以被其他数据库

表共享。正是由于这种列共享，一个字段（列）的数据条目错误可能在多个应用程序中出现。

在许多情况下，您可以更正错误，但在某些情况下，当输入了数据或更改了记录状态之后，您将不能再更改数据库中的数据。在这种情况下，Maximo 会有意保护错

误，并创建记录以备审计。

注意，一个字段在一个应用程序中有一个名称，而在其他应用程序中可以有不同的名称但包含相同的数据。例如， ASSET 表中的 MANUFACTURER 列与

COMPANIES 表中的 COMPANY 列相同。

提示：通过将光标放在字段中并按 Alt + F1，可以获得有关每个字段在数据库中所

在的表和列位置的信息。

多地点概述

1-8 IBM Maximo: 用户指南

多地点概述

大型企业通常包含多个工厂，或是由一个父集团下属多个公司组成。一些客户选择在每一个工厂安装一个单独的 Maximo 数据库。但是，通常这些不同的工厂有共同

的业务操作或共享公用的数据，因此，单独的数据库不能满足这种业务的需求。

多地点是一种实施 Maximo 的方法，它能让拥有多个工厂的大型公司或集团从一个

单独的数据库中共享数据，同时可灵活地让不同的工厂开展不同的业务操作和使用不同的数据。“多地点”设置使您能够组织您的 Maximo 数据库，从而为贵公司的

组织结构建模。

以下部分包含对“多地点”的简要概述。有关“多地点”选项的详细信息，请参阅《IBM Maximo 多地点管理员指南》。

多地点级别

多地点将数据存储分成下列级别：

系统或数据库 － 存储在系统级别的数据可以由连接到 Maximo 数据库的所有

用户访问。这种级别也可能被称为 “企业级别”。

集 － 存储在 “公司集”或 “库存项目集”级别的数据可以由共享 “公司集”

或“库存项目集”的“组织机构”中的用户访问。每个“组织机构”只能有一个“公司集”和一个“库存项目集”，但是，多个“组织机构”可以共享相同的 “公司集”或 “库存项目集” 。管理员使用 “集”应用程序来定义 “公司集”和 “库存项目集”。

组织机构 － 存储在 “组织机构”级别的数据仅可以由特定 “组织机构”内的

用户访问。一个 “组织机构”可以有一个或多个 “地点”。“组织机构”级别的数据不能够被其他“组织机构”共享。管理员使用“组织机构”应用程序定义 “组织机构”。

地点 － 存储在 “地点”级别的数据仅可以由特定 “地点”的用户访问。“地

点”级别的数据不能够被其他“地点”或“组织机构”共享。管理员使用“组织机构”应用程序定义 “地点”。

当您安装 Maximo 时，您至少必须创建一个 “公司集”、“库存项目集”、“组织

机构”和 “地点”。那可能就会满足您业务的所有需要。

多地点概述

Maximo 概述 1-9

多地点和 Maximo

您可以创建“系统”级别的人员和人员组记录，并定义“系统”级别的用户和权限组。由所有 Maximo 应用程序使用的许多通用记录，如：分类、计量单位和附加的

文档库，都是在“系统”级别创建的。许多 Maximo 自动化任务（“后台任务”、

“电子邮件监听器”、“上报”和 “工作流程”）也属于 “系统”级别。

“服务台”应用程序和用于管理信息技术 (IT) 资产的应用程序属于系统级别。这包

括“公告栏”、“解决方案”、服务受理单应用程序（“服务申请”、“事件”、“问题”、“服务受理单模板”）、服务等级协议以及 “已部署的资产”、“管理已部署的资产”和 “调整”模块。

关键性能指标 (KPI) 和报表是系统级别的，允许您针对 Maximo 管理的任何应用

程序或功能创建和运行报表。

“主公司”记录是在 “公司集”级别创建的，因此这些记录可由多个 “组织机构”共享。项目、服务和工具的项目记录是在“库存项目集”级别定义的，因此，这些记录可以由一个或多个 “组织机构”共享；同时，在共享相同 “库存项目集”的“组织机构”和 “地点”之间可以转移项目和工具。其他与项目相关的数据，如商品、条件代码以及在订购单位和发放单位之间的转换值，也是在“库存项目集”级别定义的。

尽管货币代码是在系统级别定义的，但其他财务信息（汇率、税代码、总分类帐科目和财务周期等等）是在“组织机构”级别定义的。创建合同（主合同、劳务费率合同、租赁 / 租借合同、购买合同和保修合同）和供应商记录，以及定义合同和采

购的条款和条件，也是在 “组织机构”级别完成的。

日历和班次也是在“组织机构”级别定义的，如故障代码。员工记录是在“组织机构”级别定义的，如工种、技能、证书、资质、工资率和加班费率。

资产和位置是在“地点”级别定义的，因此，状态监测、故障汇报、仪表读数、预防性维护和工单也属于“地点”级别。标准作业计划是“系统”级别的，但是可以有 “组织机构”或 “地点”特定元素。危险是在 “组织机构”级别定义的，但是预防措施、安全标记和安全计划是在“地点”级别定义的。员工分配和员工汇报是针对工单完成的，因此，也属于“地点”级别。项目和工具库存是在“地点”级别管理的，这意味着，采购（“采购申请”、“询价单”、“采购单”、“接收”和“发票”）也属于 “地点”级别。

多地点概述

1-10 IBM Maximo: 用户指南

下表列出了在每个 “多地点”级别定义的应用程序和功能：

多地点级别 应用程序或功能

系统或数据库 － 系统是 Maximo数据库的单个实例。一个 “系统”可以包含一个或多个 “集”、“组织机构”和 “地点”。

附加的文档库

公告栏

分类

邮件模板

计算机

后台任务设置

货币代码

已部署的资产

上报

事件

标准作业计划KPI主预防性维护

仪表

仪表组

网络设备

网络打印机

人员

人员组

问题

调整

报表

权限组

服务等级协议 服务申请

解决方案

服务受理单模板

计量单位

用户

工作流程

集 － “集”存在于 “系统”级别

之下，“组织机构”级别之上，允许多个“组织机构”共享公司和项目数据。每个“组织机构”只能有一个“公司集”和一个“库存项目集”，但是每个 “集”可以由多个“组织机构”共享。

条件代码

商品代码

主公司

转换值（订购单位 / 发放单位）

主库存项目

服务组

服务项目

工具

多地点概述

Maximo 概述 1-11

组织机构 － 一个 “组织机构”标

识一个唯一的合法实体。一个大型的集团对于不同的公司可能有不同的 “组织机构”，或将位于一个大陆或国家 / 地区内的所有工厂组成

一个“组织机构”。一个 Maximo数据库内可能有多个 “组织机构”。

日历

科目表 （总分类帐科目代码）

公司

工种

汇率

故障代码

危险

员工

劳务费率合同

员工汇报

租赁 / 租借合同

主合同

采购合同

资质

税代码

条款和条件

保修合同

地点 － 一个 “地点”标识一个工

作位置，如车间或工厂。

活动

资产

任务分配管理器

变更

状态监测

桌面申请

库存

发票

发放和转移

员工汇报

位置

隔离标记 / 安全标记

预防措施

预防性维护 采购单

采购申请

快速汇报

接收

下发

询价单

检修路线

安全计划

库存工具

仓库

工单跟踪

多地点级别 应用程序或功能

权限概述

1-12 IBM Maximo: 用户指南

权限概述

您对 Maximo 模块、应用程序、屏幕和菜单选项的访问权是由您的安全权限控制

的。所有对 Maximo 权限的访问都基于权限组。您的用户名与一个或多个权限组相

关，每个权限组对 Maximo 有不同级别的访问权。《IBM Maximo 系统管理员指

南》中对权限设置进行了详细的描述，但是您应当知道权限设置会如何影响您对

Maximo 的使用。

在 Maximo 中，所有的权限都是被管理员授予的。对于一个新的用户名或组，在系

统管理员授予他们权限之前，他们是没有权限的。

注：您的 Maximo 许可证也会影响您对模块和应用程序的访问权。贵公司也许还

没有采购包括本指南中所叙述的所有应用程序的 Maximo 配置。

口令

系统管理员会为您分配用户名和口令。如果您有修改口令的权限，则可以通过从导航链接选择 “个人设置” > “口令信息”来修改口令。

系统管理员可以对 Maximo 进行配置，以执行以下操作：

指定口令的必需长度。默认值为 6 个字符。

指定口令过期前的天数。

要求口令包含一个数字或特殊字符。

阻止您重新使用口令。

在您更改口令时，可以输入口令提示。在系统管理员重置您的口令前，他会要求您正确回答 “口令提示问题”。

工作流程

Maximo 工作流程提供了一种可靠并且可以重复的方法，可以将 Maximo 记录发送

给需要对其进行操作的人员。对于管理记录（如服务受理单、采购记录和工单）的批准过程并确保该批准过程及时作用于记录而言，这是很有用的。

工作流程功能

工作流过程是预先设置好的路径，用于确定贵公司内的信息流。工作流过程具有下列功能：

可以自动或手动启动工作流过程。

记录可以被分配到执行动作的人员、人员组、代表 （候选）或角色。

用户能够在他们的“工作流程收件箱”内收到“工作流程”通知，或通过电子

邮件接收。

在适当的时候，可以将工作流程任务重新分配给另一个用户。

可以在每一步都定义标准时间周期，之后上报记录。

工作流程

Maximo 概述 1-13

了解工作流过程

工作流过程描绘出贵公司的业务流程。当贵公司的业务规则需要人员对某记录执行某个操作或进行输入时，您可配置工作流程，将此记录以电子方式发送给需要对其进行操作的人员或组。工作流程还能够自动地评估记录以决定记录的下一步。

在每个步骤做出的决定确定发送记录的路径。一些决定是由用户做出的，而另一些决定则是由 Maximo 根据包含在记录中的信息自动做出的。

工作流过程是为特定类型的记录（例如，工单）创建的。下面有一个示例，说明一个服务申请如何经过工单工作流过程：

有人通过 “服务申请”应用程序输入维修申请，创建了一个服务受理单记录。

工作流过程从服务受理单记录自动创建一张工单。

申请被发送给维护监督员，他决定这项工作是否需要立即完成。

如果工作不是非常紧急，申请将被发送给计划员，他将此项工作分配给一个

员工。

分配的任务出现在员工的 “工作流程收件箱”。

保存工单时，如果“实际开始时间”字段存在值，工单状态将变为 INPRG，“工

作流程”会自动创建电子邮件，通知发出申请的人员：所申请的工作已开始。

保存工单时，如果“实际完成时间”字段存在值，工单状态将变为“COMP”，

“工作流程”会自动用电子邮件通知维护监督员：工作已经完成。

维护监督员批准了已完成的工作之后，工单状态将变为 CLOSE。

“采购申请” (PR) 的工作流程与以下示例类似：

一位工人创建了采购申请，并将其输入 “工作流程”中，此时该申请的状态为

WAPPR。

“采购申请”被发送给工人的直接主管，他审阅该“采购申请”，批准或拒绝它。

如果已批准的 “采购申请”的总成本高于指定的金额，“采购申请”将被发送

给部门经理，必须得到他的批准。

一旦状态被更改为 APPR，“采购申请”就被发送到采购部门，采购代理在此处

查看该申请。

采购代理为 “采购申请”上列出的合适的供应商创建采购单 (PO)，当所有的

“采购申请” (PR) 行都被分配给“采购单” (PO) 后，将“采购申请”的状态

更改为 CLOSE。

然后，从 “采购申请”创建的采购单可能进入单独的 “采购单”工作流程。

注：当记录进入工作流过程时，将禁用对该记录的状态更改操作，“工作流程”将接管对状态更改的控制。当记录到达停止节点后，它将离开工作流过程。当记录脱离工作流过程的控制后，它就成为常规的 Maximo 记录，并保持它离开

“工作流程”时所具有的状态。

工作流程

1-14 IBM Maximo: 用户指南

使用 “工作流程收件箱”

您可以配置“启动中心”，使其包含“工作流程收件箱”。当 Maximo 将一个记录

发送给您以供您操作时，它会出现在您的“工作流程收件箱”中。您可以单击记录标识，查看此记录。

© Copyright IBM Corp. 2007 2-1

Maximo 是一种基于 Web 的产品。本章介绍了应用程序页面的各种元素、用户界

面 (UI) 的基本导航、以及大部分或所有 Maximo 应用程序共用的操作步骤 （如，

搜索和选择值）。

系统要求

要使用 Maximo，您需要具备：

Web 浏览器。 Maximo 目前支持 Microsoft Internet Explorer® 6.0 版或更高

版本。

分辨率为 1024 x 768 像素的监视器。

用户名和口令。它们由您的系统管理员分配。

另外，应将您的 Web 浏览器设置为自动查找保存在 “Internet 临时文件”中页面

的 新版本。

警告：弹出窗口阻止程序会使浏览器打不开新的浏览器窗口。它也会干扰某些

Maximo 功能，例如， Maximo 帮助。

启动 Maximo

Maximo 是基于 Web 的应用程序套件。要通过 Web 浏览器访问 Maximo，您可以

输入指向运行 Maximo 应用程序服务器的统一资源定位器 (URL)。

注：您的系统管理员会提供用于连接 Maximo 的 URL。

登录到 Maximo

系统管理员可以定制“Maximo 登录”屏幕，而且屏幕中应该包括要输入用户名和

口令的字段。

2 入门

登录到 Maximo

2-2 IBM Maximo: 用户指南

Maximo 登录

如果您没有用户名和口令（例如，您并非 Maximo 用户，但必须申请维护），请单

击“立即注册”进行注册并创建用户名和口令。有关用户自注册的详细信息，请参阅第 B-1 页的 “用户自行注册”。

注：用户名和口令是区分大小写的。

当访问报表时，Maximo 会使用您的 Maximo 用户名和口令自动登录到 Actuate。有关在 Maximo 中如何使用报表的信息，请参阅 《IBM Maximo 报表管理和开发

指南》。

浏览器菜单和图标

您可以使用页面顶部的菜单和工具栏图标来控制 Web 浏览器。请不要将它们与

Maximo 菜单和工具栏混淆。

浏览器工具栏

警告：不要使用浏览器的 “前进”和 “后退”按钮在 Maximo 中进行浏览。这两

个按钮对浏览器有效，但不能用于 Maximo 软件。

有关屏幕这一部分的详细信息，请参阅浏览器文档。

登录到 Maximo

入门 2-3

Maximo 导航栏

导航栏在浏览器菜单和工具栏的下方，它是 Maximo 应用程序页面的第一部分。下

图显示了导航栏：

Maximo 导航栏

Maximo 使用导航栏标识当前应用程序、显示消息以及链接，通过这些链接，您可

以方便地切换 Maximo 应用程序。导航栏包括下列部分：

应用程序图标和名称显示在左边以标识当前的应用程序。应用程序图标也是一

个链接，通过它，您可以转到应用程序页面中第一个可编辑的字段。

消息区域位于中央。在适当情况下， Maximo 会在这个区域显示消息。这些消

息仅仅是汇报信息，不需要回应，例如，“记录已保存”。

导航链接在右角。根据当前使用的页面，可用的链接也会有所不同。可能的选

项包括以下链接：

! 公告 － 单击可显示公告栏并查看广播消息。当存在有效的公告栏消息

时，才显示这个链接。

! 转到 － 单击可显示模块菜单，您可以在模块和应用程序之间进行切换。 ! 报表 － 单击可以显示模块菜单，您可以在模块和应用程序间进行切换，

并选择运行报表的应用程序。

! 启动中心 － 单击可以返回到 “启动中心”。

! 个人设置 － 单击可以管理个人信息 （地址、电话、电子邮件等等）、默

认值以及 Maximo 人员和用户记录中记录的 Maximo 口令。

! 退出 － 单击可退出 Maximo。! 返回－ 单击可返回到上一个应用程序页面，无需选择值。当链接到其它

应用程序之后，这个链接才可用。

! 带值返回 － 单击可以带着选定值返回到上一个应用程序页面。当链接

到其它应用程序之后，这个链接才可用。

! 帮助 － 单击可显示帮助菜单 （从应用程序页面选择时），或与上下文相

关的帮助 （从对话框选择时）。这个链接始终可用。

退出 Maximo

请不要用关闭浏览器的方式来退出应用程序。要确保您的用户名可以正常连接到

Maximo 服务器，您应该始终 使用导航链接中的“退出”链接退出 Maximo，然后

关闭浏览器。

Maximo 启动中心

2-4 IBM Maximo: 用户指南

Maximo 启动中心

登录之后， Maximo 会显示您的 “启动中心”。“启动中心”包含一些链接，可链

接至与您的标准作业相关的操作、应用程序、数据、记录和 / 或报表。“启动中心”

由系统管理员使用“权限组”应用程序分配给权限组。如果您的用户名分配给多个权限组，您就会有多个 “启动中心”。

启动中心组件

“启动中心”由两列组成，一列较窄，一列较宽。可以将每一列配置为显示一个或多个 portlet 或窗口，在其中显示特定 Maximo 应用程序可用的数据、链接或报

表。通常会选择构成特定 “启动中心”的 portlet 来支持特定的作业功能，这些

portlet 可能包括下列任何一项：

公告栏 － 显示公告栏消息。

喜爱的应用程序 － 显示一些链接，您可以通过这些链接启动特定 Maximo 应用程序。

收件箱 / 任务分配 － 显示您的“工作流程收件箱”，它包含已发送给您的记录，

以及要求某种操作 （例如，复查和批准）的记录。有关工作流程的详细信息，请参阅第 1-12 页的 “工作流程”。

KPI 图形 － 显示一个或多个关键性能指标 (KPI) 图形。

KPI 列表 － 显示一个链接列表，可以链接到 “KPI 管理器”应用程序中的一

个或多个关键性能指标 (KPI) 记录。

快速插入 － 显示一个链接列表，可以通过它启动应用程序并向数据库添加新记

录 （例如，创建新工单）。

结果集 － 显示已保存查询的结果集。有关已保存查询的详细信息，请参阅第

2-8 页的 “使用已保存的查询来搜索”。

管理多个启动中心

如果有多个 “启动中心”分配给了您的用户名，则 Maximo 将每个 “启动中心”

都作为单独的标签页显示，一个“启动中心”有一个标签页。要查看其他的“启动中心”，请单击该 “启动中心”的标签页。

您可以使用“显示设置”链接来管理多个“启动中心”。使用此链接可以执行以下操作：

更改启动中心的名称。

指定显示还是隐藏启动中心。

指定哪个启动中心作为第一个标签页 （默认标签页）显示。

打开应用程序

入门 2-5

“显示设置”对话框

个性化 Portlet

每个 portlet 都有一个用于控制 portlet 内容和配置的应用程序。如果系统管理员已

授予您使用某个 portlet 应用程序的权限，则您可以个性化该 portlet 在 “启动中

心”的显示方式。用于个性化 portlet 的按钮会显示在 portlet 标题中。

打开应用程序

这里有几种从 “启动中心”打开 Maximo 应用程序的方法。

导航链接中的“转到”链接 － 要打开应用程序，请单击导航链接中的“转到”

链接，然后选择模块和应用程序。例如，要打开 “工单跟踪”应用程序，请选择 “转到” > “工单” > “工单跟踪”。

喜爱的应用程序 portlet － 要打开某个应用程序，请单击喜爱的应用程序 portlet中的应用程序链接。例如，单击“工单跟踪”。

收件箱 / 任务分配 portlet － 要打开应用程序并查看已分配给您进行操作的记

录，请单击记录标识。

快速插入 portlet － 要打开应用程序并插入新记录，请单击快速插入 portlet 中的链接 （例如，“新建工单”）。

结果集 portlet － 要打开应用程序并查看特定记录，请单击结果集 portlet 中的

记录标识。

按钮 操作

编辑 Portlet － 单击可以打开 portlet 的设置应用程序。

小化 Portlet 窗口 － 单击可以 小化 portlet。

大化 Portlet 窗口 － 单击可将已 小化的 portlet 大化。

删除 Portlet － 单击可以从 “启动中心”删除 portlet。

警告：如果您没有相应的权限，将无法恢复已删除的 portlet。

Maximo 的应用程序类型

2-6 IBM Maximo: 用户指南

提示：您可以同时运行多个 Maximo 应用程序，前提是这些应用程序在不同 的浏览

器会话中启动。例如，如果您正在创建一个物料申请，可以在一个浏览器会话中运行 “库存”应用程序，同时在另一个浏览器会话中运行 “采购申请”应用程序。

Maximo 的应用程序类型

尽管所有 Maximo 应用程序都具有相似的外观，但它们大体也可分为三种类型：

自助应用程序 的功能是指导不经常使用 Maximo 的用户创建记录。Maximo 包含两个自助模块，桌面申请和服务申请。有关详细信息，请参阅第 B-1 页的附

录 B “Maximo 自助应用程序”。

简单应用程序 包含一个单独的页面。记录显示在表窗口中，而搜索是使用表过

滤器来实现的。搜索工具栏可能显示也可能不显示在应用程序页面上。“任务分配管理器”、“条件代码”、“员工汇报”和一些管理应用程序都是简单应用程序。

标准应用程序 包含下列四项：

! 标准导航栏和工具栏

! “列表”标签页和在数据库中搜索记录的 “搜索”工具栏

! 主要记录标签页

! 根据记录类型所需的其他标签页

注：大多数 Maximo 应用程序都是标准应用程序。

搜索 Maximo 数据库

Maximo 将输入的信息存储在数据库中。在数据库中查找信息的请求称为“查询”。

打开 Maximo 应用程序时， Maximo 会显示 “列表”标签页，其中显示您已保存

的默认查询结果。如果您没有已保存的默认查询， Maximo 就不显示结果集。

因为在“列表”标签页上，大部分应用程序都会打开，所以您可以从该标签页执行以下操作：

从 “查询”菜单执行已保存的查询。

使用 “查找”字段可以执行关键字字段搜索。

单击工具栏上的新建 < 记录 > 按钮（例如，“新建工单”）可以创建新的记录。

创建一个或多个记录报表。

执行搜索工具栏提供的任何操作。有关详细信息，请参阅第 2-7 页的 “使用搜

索工具栏”。

单击任何标签页以查看结果集中的第一条记录。

使用搜索工具栏

入门 2-7

选中“选择记录”复选框，选择一条或多条记录，然后从“选择操作”菜单中

选择一项要对记录执行的操作，例如，要更改一组记录的状态。

注：某些应用程序可能包括 “列表”标签页提供的其他操作。

使用搜索工具栏

搜索工具栏在“列表”标签页上，您可以执行不同的与搜索相关的操作。当输入查询时， Maximo 使用结构化查询语言 (SQL) 从数据库中检索数据。您无需了解

SQL 即可执行基本的 Maximo 数据库搜索。搜索工具栏包含的操作使您可以执行

SQL 查询和非 SQL 查询。查询结果会显示在搜索工具栏下面的表窗口中。

搜索工具栏

单击 “高级搜索”按钮旁边的三角形会激活其他高级搜索选项菜单：

更多搜索字段 － 单击可以访问“按实例查询”(QBE) 搜索的其他记录字段。

查看搜索提示 － 单击可以查看帮助主题，其中包含搜索 Maximo 数据库的提

示。

WHERE 子句 － 单击可以查看您当前的结构化查询语言 (SQL) WHERE 子句，或创建用于搜索数据库的新 WHERE 子句。

单击 “保存查询”按钮旁边的三角形会激活其他已保存查询选项菜单：

保存当前查询 － 单击可以命名和保存您当前的查询，以便以后再次使用。

查看 / 管理查询 － 单击可以查看和管理当前应用程序的已保存查询。

基本搜索

这一部分介绍在 Maximo 数据库中搜索记录的各种方法。您无需了解 SQL 即可执

行基本搜索。

基本搜索

2-8 IBM Maximo: 用户指南

使用已保存的查询来搜索

Maximo 工具栏中的“查询”字段包含一个菜单，其中包括已为应用程序创建并保

存的所有查询，以及其他两个搜索选项：

所有记录

所有书签

Maximo 会立即执行从这个菜单中选择的查询。

如果从“列表”标签页执行已保存的查询，其名称会显示在菜单中。然而，如果从“列表”标签页执行的搜索不是已保存的查询，这个菜单将是空的，因为不存在任何查询名称。

保存查询

如果您经常执行同一搜索，则可以通过创建已保存的查询来节省时间。您也可以定义一个已保存的默认查询，让 Maximo 在每次打开应用程序时执行它。例如，如果

您的标准作业涉及批准工单，则可以定义一个默认查询，在打开“工单跟踪”应用程序时查找状态为 WAPPR （等待批准）的所有工单。如果 Maximo 未找到与您

的查询匹配的任何记录，会显示消息 “未找到匹配指定查询的记录”。

已保存的查询和默认查询特定于每个应用程序。例如，“工单跟踪”应用程序中创建的查询不可用于 “快速汇报”，除非您在该应用程序中也创建和保存这个查询。

要保存一个查询，请完成以下步骤：

1 使用 “列表”标签页创建查询。有关创建查询的详细信息，请参阅第 2-6 页的

“搜索 Maximo 数据库”。

Maximo 会显示查询结果。

2 单击搜索工具栏上的 “保存查询”。

屏幕上将显示 “保存当前查询”对话框。

3 在 “查询名称”字段中为查询输入一个名称。您也可以输入 “描述”。

注：每个已保存的查询名称必须是唯一的。

4 选中 “公用？”复选框，使查询可用于其他 Maximo 用户。

5 选中 “默认？”复选框，使查询作为您的默认查询。

注：您也可以选中 “查看 / 管理查询”对话框中的 “默认？”复选框，使该查

询作为您的默认查询。

6 单击 “确定”。

Maximo 保存该查询并将它添加到 “查询”菜单。如果您选中 “默认？”复

选框，当您下次启动应用程序时， Maximo 会执行该查询。

基本搜索

入门 2-9

管理已保存的查询

“查看 / 管理查询”对话框会显示已保存和命名的所有查询。这些查询也可从工具

栏中的 “当前查询”菜单调用。

“查看 / 管理查询”对话框

要执行已保存的查询，请单击 “查询名称”。

要删除已保存的查询，请单击查询的 “标记要删除的行”按钮。

使用 “查找”字段进行搜索

您可以使用 Maximo 工具栏中的 “查找”字段按记录标识或关键字字段来搜索单

个 记录。例如，在“工单跟踪”中，系统会按工单编号进行搜索。您可以使用“查

找”字段在应用程序的任何标签页中进行搜索。

注：您必须知道准确的 记录标识才能使用“查找”字段搜索。若只输入部分记录标

识则不会得到任何结果。

要使用 “查找”字段搜索，请完成以下步骤：

1 在 “查找”字段中输入记录标识。

2 单击 “快速关键字搜索”按钮 （双筒望远镜）。

有关关键字字段的详细信息，请参阅第 1-6 页的 “关键字字段”。

使用 “表过滤器”细化搜索结果

“列表”标签页在表窗口中显示查询结果。有关表窗口的详细信息，请参阅第 2-18 页的“表窗口”。Maximo 表窗口中包括一个过滤器，它可以通过减少显示的行数，帮

助您在大表中查找特定行。

当列标题和表的第一行之间显示一行可编辑的字段时，表过滤器显示在表窗口的顶部，如下图所示。

基本搜索

2-10 IBM Maximo: 用户指南

表过滤器

要过滤表窗口，请完成以下步骤：

1 如果需要，请单击 “ 过滤器”图标。

过滤器会打开并显示 “过滤器表”按钮。

2 在一个或多个过滤器字段中输入值。您可以输入部分值。

提示：如果需要精确匹配，请使用等号 (=)。例如，除非在状态字段 中输入

“＝ APPR”，否则，即使过滤状态为 APPR 的记录得到的仍会是状态

为 WAPPR 的记录。

3 单击 “过滤器表”按钮 （双筒望远镜），或者按 Enter 键。

Maximo 会过滤表窗口，然后会显示 “清除过滤器字段”按钮。

如果没有与过滤条件相匹配的行，表窗口中会显示消息，例如“未找到工单”。

4 要使用不同的过滤条件，请单击 “清除过滤器字段”按钮返回到原结果集。

注：只有过滤了显示在表中的行之后，才会显示 “清除过滤器字段”按钮。

字段按钮

这种字段有与其相关联的操作。字段具有长描述、选择值查询或关联操作菜单。在任何情况下，您都可以通过字段按钮访问这些操作。

基本搜索

入门 2-11

字段按钮

特殊字符与 Maximo

字符是指一个字母、数字或符号。大多数数据库程序都使用一组特殊字符作为运算符。运算符是表示数据库程序应执行的特定操作的符号。

下面列表包含 Maximo 用作运算符的字符以及执行查询时如何使用这些字符的使

用指南。

& 符号 (&) － AND。使用 AND 运算符可以查找那些至少包含一个查询术语

的记录。这个运算符必须放在两个查询术语之间，否则 Maximo 将会显示错误

消息。

连字符 (-) － MINUS。使用 MINUS 运算符可以查找那些包含一个查询术语，

并在结果集中按第二个查询术语划分为更低一级的记录。这个运算符必须放在两个查询术语之间，否则 Maximo 将会显示错误消息。

管道符号 (|) － OR。使用 OR 运算符可以查找那些至少包含一个查询术语的

记录。这个运算符必须放在两个查询术语之间，否则 Maximo 将会显示错误消

息。

分号 (;) － 您可以使用分号来标示 SQL 命令行的结尾。查询文本中若有分号则

可能会产生错误消息。

代字符 (~) － NOT。使用 NOT 运算符可以查找那些包含一个查询术语而不包

含另一个术语的记录。这个运算符必须放在两个查询术语之间，否则 Maximo将会显示错误消息。

您的数据库可能使用额外的特殊字符作为运算符。关于用作运算符的其它字符的更多信息，请参考数据库提供的文档。

使用通配符

有些时候您可能不清楚查询中要用到的字段的准确值。例如，您只记得部分而非完整的工单编号。在不清楚字段的准确值的情况下，您可以使用部分值加通配符进行搜索。通配符是代表一个或多个字符的特殊符号。字符是单独的字母或数字。

按钮 名称和功能

详细信息菜单 － 显示字段可用的操作菜单。具体选项会随字段的不

同而有所不同。

长描述 － 如果数据在屏幕上的字段内放不下，长描述可提供更多的

数据输入空间。 创建长描述条目之后，按钮会改变颜色，以表明有更多的信息可用。

选择日期 － 显示“选择日期”对话框。单击日期可以将所选值返回

到 “日期”字段。

选择日期和时间 － 显示“选择日期和时间”对话框。单击日期可以

将所选日期和时间返回到 “日期”字段。

选择值 － 显示包括了可供字段使用的值的页面。“选择值”页面通

常会列出在其他应用程序中创建的记录，例如在 “主库存项目”应用程序中创建的库存项目记录。

高级搜索

2-12 IBM Maximo: 用户指南

Maximo 通配符

Maximo 使用两个通配符：

用下划线 (_) 代替单个 字符。

用百分号 (%) 代替字符串。

字符串是任意一组字母、数字或两者的组合。单词就是一种典型的字母串。

通配符的位置

在搜索字段中使用通配符时，将通配符放在未知字符出现的准确位置。您可以在一个搜索中使用多个通配符。

搜索空值

空值指字段中没有值。“空”表示缺少数据或数据未知，不同于数字零 (0) 或空格。

您只能在未启用文本搜索的字段中搜索空值。不能在 “描述”字段或搜索类型为“文本”的其他字段中使用空值搜索。

因为“空”表示缺少数据，所以搜索空值不同于搜索其他值。使用“列表”标签页或“高级搜索 / 更多搜索字段”对话框搜索包含空值的记录时，可以使用下列语法：

要搜索包含空值字段的记录，请输入：

~null~

要搜索不 包含空值字段 （称为非空值）的记录，请输入：

!=~null~

注： 使用“WHERE 子句”对话框搜索空值时，可用 SQL 比较值“为空”和“不

为空”来选择和比较空值。

高级搜索

除了使用 “查询”字段、“查找”字段和表过滤器来搜索，还有其他两个搜索

Maximo 数据库的选项。您可以使用“高级搜索”选项来搜索表窗口中未提供的其

他字段，或者，如果您了解结构化查询语言 (SQL)，也可以使用“WHERE 子句”

选项来创建 SQL 查询。

位置 查找 示例

%X 字符串中 后一个字符为 X 的所有实例

%ing 会得到以 -ing 结尾的所

有实例

X% 字符串中第一个字符为 X 的所有实例

M% 会得到所有开头字母是

M 的词的实例

%X% X 处于字符串中的任何位置 的所有实例

%3% 会得到字段中任何位置

有数字 3 的所有记录

查看搜索结果

入门 2-13

使用 “高级搜索”选项

“更多搜索字段”对话框用于按实例查询 (QBE)，即在屏幕字段中输入值，以提供

Maximo 要搜索的记录类型的实例。例如，如果您要查找状态为等待批准的所有工

单，可以在“状态”字段中输入 WAPPR。您可以为要包括在查询中的每个字段输

入值。

您可以在该对话框的一个或多个字段中输入值来提供要查找的记录实例。这样可以缩小搜索范围。如果没有与查询匹配的记录， Maximo 会显示一条消息。

提示：您可以在字段中输入多个值。各个值之间必须用逗号隔开，而且不能超出允许的字段长度。例如，要查找列出了泵或电机的工单，您可以在“描述”字段中输入 “泵，电机”。

使用 SQL WHERE 子句进行搜索

您可使用 “WHERE 子句”对话框，运用 “结构化查询语言” (SQL) 对 Maximo数据库执行高级查询。要执行高级查询，您应该熟悉 SQL 和 Maximo 数据库。本

手册不提供 SQL 教程。创建 SQL 查询通常由系统管理员和数据库管理员执行。

“WHERE 子句”对话框在“当前查询”字段中显示当前查询的 SQL WHERE 子句。您可以使用任何适用的搜索方法，并可以查看 Maximo 根据“WHERE 子句”

对话框中的查询值创建的 WHERE 子句。如果您了解 SQL，还可以修改 WHERE子句以更改搜索参数。

查看搜索结果

“列表”标签页显示与表窗口中当前查询匹配的所有记录。有关表窗口的详细信息，请参阅第 2-18 页的 “表窗口”。您可以在 “结果”子标签页上执行以下操作：

使用 “过滤器”过滤表窗口中显示的结果。

单击 “下一行”或 “上一行”按钮浏览结果集中的行。

单击 “下一 页”和 “上一 页”按钮浏览结果集页面。

单击 “下载”按钮下载结果集。

单击带下划线的列标题，对列进行排序。有关详细信息，请参阅第 2-21 页的“排

序列”。

选中 “选择记录”复选框，然后选中 “选中行”复选框，以选择多个记录从

“选择操作”菜单执行批处理操作。

单击 “添加到书签”按钮，将记录包括在应用程序的个人书签列表中。

使用书签

2-14 IBM Maximo: 用户指南

使用书签

“我的书签”对话框显示已标记成“书签”便于以后复查的所有记录。“我的书签”对话框包括记录标识（关键字字段）、记录的“描述”和每个书签的“删除”按钮。

书签与您的用户名是相关联的。如果您用不同的用户名登录，将看到不同的书签列表。每个应用程序都有单独的书签列表。例如，标记成“工单跟踪”应用程序中书签的工单，就不会将它标记成 “快速汇报”应用程序中的书签。

添加书签

您可以用两种方法将记录添加到书签列表中：

从 “列表”标签页 － 单击某条记录的 “添加到书签 ”按钮。

从任何一个应用程序标签页 － 从“选择操作”菜单选择“添加到书签”，将当

前记录添加到您的书签。

管理书签

单击搜索工具栏上的“书签”，可以查看“我的书签”对话框，其中列出了标记成特定应用程序的书签的所有记录。

要删除书签，请单击某条记录的 “删除 ”按钮。关闭对话框时，将删除书签。

此操作不会删除记录，只删除书签。

注：如果从“当前查询”菜单中选择“所有书签”， Maximo 不会显示已删除的

记录。

Maximo 应用程序页面

大多数 Maximo 应用程序都具有相似的外观。Maximo 应用程序页面启动后会显示

在浏览器的地址栏下方，它包含以下区域：

Maximo 导航栏 － 识别应用程序并提供导航链接。有关详细信息，请参阅第

2-3 页的 “Maximo 导航栏”。

Maximo 工具栏 － 包含搜索选项、操作菜单和经常执行的操作的按钮。

应用程序标签页 － 包含应用程序中相似字段和操作的不同分组。

记录标题 － 包含标识当前记录的关键字字段、“描述”和一个或多个其他字

段。标题字段显示在应用程序的每个标签页顶部。

区域 － 包含字段的分组，这些字段包含应用程序页面中类似或相关的数据。

表窗口 － 同时显示数据库中多个记录。

Maximo 应用程序页面

入门 2-15

Maximo 工具栏

导航栏的下方就是 Maximo 工具栏。

工单跟踪工具栏

这个工具栏由四部分组成：

“查询”菜单

“查找”字段和按钮 （双筒望远镜）

“选择操作”菜单

工具栏按钮

“查询”菜单

第 2-8 页的 “使用已保存的查询来搜索”中对 “查询”菜单进行了描述。

“查找”字段

第 2-9 页的 “使用 “查找”字段进行搜索”中描述了如何使用 “查找”字段执行

快速关键字搜索。

“选择操作”菜单

“选择操作”菜单包含特定于应用程序的所有可用操作。要执行某个操作，请从菜单中选择。本指南的后几章对这些操作进行了介绍。

注：只有当系统管理员授予您相应的访问权限之后，才会显示操作菜单选项。

工具栏按钮

Maximo 工具栏包含大多数 Maximo 应用程序的共用按钮以及各个应用程序独有

的按钮。只有在系统管理员授予您执行某些操作的权限之后，您才能看到这些操作的按钮。

注：某些按钮的工具提示文本会根据应用程序的不同而变化，但按钮的功能是相同的。例如，在“工单跟踪”应用程序中，“新建记录”按钮的提示文本为“新建工单”。

Maximo 应用程序页面

2-16 IBM Maximo: 用户指南

Maximo 工具栏按钮

注：有些应用程序包括这些工具栏按钮的子集。而有些应用程序包括其他特定于应用程序的工具栏按钮。在接下来的几章中，会对特定于应用程序的工具栏按钮及其各自的应用程序进行说明。

标签页和子标签页

大多数应用程序在页面的工作区顶部显示两个或多个标签页。在每个应用程序中，数据输入字段按逻辑分组排列，而标签页会组织和显示这些分组。

所有应用程序都会先显示 “列表”标签页。第二个标签页包含应用程序的主要信息。后面的标签页包含次要的相关信息。选定的标签页颜色比未激活的标签页颜色要亮。

要切换应用程序页面，请选择一个标签页。如果在当前页面上有尚未保存的变更，屏幕上会显示一条消息。

为了显示其他信息，标签页也可以包含子标签页。子标签页包含其父标签页的相关数据。例如，“工单跟踪”应用程序的“计划”标签页包含四个子标签页：“员工”、“物料”、“服务”和 “工具”。

按钮 名称和功能

新建记录 － 插入新记录。 如果系统管理员将应用程序设置成自动为新记录创建编号，则按钮会显示一个数字符号 (#)。

保存记录 － 保存记录。如果必填字段是空的，Maximo 会显示一条

消息。

清除更改 － 清除对页面的变更并返回到“列表”标签页。如果有未

保存的变更， Maximo 会通知您并提供保存这些变更的选项。

上一条记录 － 转到结果集中的上一条记录。如果正处于第一条记

录，导航栏中会显示一条消息。如果有未保存的变更， Maximo 会通知您并提供保存这些变更的选项。

下一条记录 － 转到结果集中的下一条记录。如果您正处于 后一条

记录，导航栏中会显示一条消息。如果有未保存的变更，Maximo 会通知您并提供保存这些变更的选项。

更改状态 － 显示 “更改状态”对话框。

创建 KPI － 显示“创建 KPI”对话框，使您能够创建“关键性能

指标”报表。

Maximo 应用程序页面

入门 2-17

“工单跟踪”应用程序，显示标签页和子标签页

记录标题

除了“列表”标签页之外，许多 Maximo 应用程序还包括多个应用程序标签页。为

了在从一个标签页移动到另一个标签页时标识当前记录， Maximo 记录会包含一个

显示在每个应用程序标签页上的标题部分。这部分包含关键字字段 （记录标识）、“描述”字段和一个或多个其他字段。

区域

位于应用程序页面上的字段会分组到几个区域中。每一区域都包含可以 小化区域的按钮。

小化某一区域会将该区域的所有字段隐藏。 小化某一区域后，只显示带有“大化”按钮的区域标题，如下图所示。

图标 功能

小化

大化

Maximo 应用程序页面

2-18 IBM Maximo: 用户指南

“日期”区域折叠起来的采购单记录

提示：如果屏幕上某一区域的字段显示不全，您可以单击“ 大化”按钮显示它们。

一个区域也可以包含表窗口，这将在下一主题中介绍。

表窗口

Maximo 通过表窗口同时显示数据库中的多条记录。在有些情况下（例如，在“列

表”标签页上），表窗口会显示一个结果集。结果集是指与数据库查询中指定的条件相匹配的记录集。有关查询的详细信息，请参阅第 2-6 页的 “搜索 Maximo 数据库”。

Maximo 表中所包含的行数和列数通常会超过单个屏幕可以显示的数量。因此，

Maximo 表窗口具有以下功能：

导航按钮，使用户能浏览表窗口

表过滤器，使用户能够临时减少显示在表窗口中的记录数

可展开的行详细信息，使用户能够编辑所有记录字段

可编辑的表窗口，使用户能够在某些表的选定字段中快速输入数据。

Maximo 应用程序页面

入门 2-19

“资产”应用程序 － 显示两个表窗口的 “备件”标签页

注：有些表窗口是只读的，只能使用它们查看信息。

大多数表窗口都有标签，位于表窗口的上方。表窗口首行显示列标题，这些标题是选中的字段标签，目的是提供每行的概述。其余的表窗口显示了各行数据，一行一条记录。选择了某条记录之后，Maximo 会在表中突出显示这条记录。默认情况下，

突出显示第一行。

导航表行（记录）

每个 Maximo 表窗口都显示若干个导航助手。表窗口的彩色标题包含一个表过滤

器，在第 2-9 页的 “使用 “表过滤器”细化搜索结果”中有所介绍。

表过滤器的旁边是“上一行”和“下一行”按钮，使您能够从表窗口行向上和向下移动焦点。单击“下一行”按钮可以将焦点移到列表中的下一条记录。单击“上一行”按钮可以使焦点返回到上一条记录。如果正处于第一条记录，将无法使用“上一行”按钮。如果正处于 后一条记录，将无法使用 “下一行”按钮。

在表窗口中可以同时显示的记录数是有限的。“上一行”和 “下一行”按钮的旁边是“上一页”和“下一页”按钮，这两个按钮使您能够显示结果集中的其他记录。这两个按钮之间是一个数值范围，表示当前显示的记录数以及表中或当前记录集中的记录数。

表行导航按钮

单击“下一页”将显示下一页记录，单击“上一页”将显示上一页记录。如果正处于第一个记录集中，将无法使用“上一页”按钮。如果在记录的 后一页，则无法使用 “下一页”按钮。

要了解如何从键盘浏览表中的行，请参阅第 A-1 页的附录 A “键盘快捷键”。

Maximo 应用程序页面

2-20 IBM Maximo: 用户指南

表窗口按钮

Maximo 表窗口上通常会显示下列按钮。表窗口将作为“列表”标签页、应用程序

屏幕、值列表和操作菜单选项的一部分显示，因此每个表窗口上显示的按钮会有所不同。

有关这些按钮的键盘快捷键信息，请参阅第 A-1 页的附录 A “键盘快捷键”。

按钮 名称和功能

过滤器 表过滤器 － 单击可以打开表过滤器。表过滤器作为一行可编辑字

段，显示在表的列标题和第一行之间。

查找 － 单击可以根据过滤器字段中所输内容对表中内容进行过滤。

清除 － 单击可以清除过滤器字段并还原表中显示的原始行。

上一行 － 单击可以将焦点移到表中的上一条记录。当处于表或结果

集中的第一行时，这个按钮将被禁用 （呈灰色）。

下一行 － 单击可以将焦点移到表中的下一条记录。当处于表或结果

集中的 后一行时，这个按钮将被禁用 （呈灰色）。

上一页 － 单击可显示上一页记录。当处于第一页记录中或已显示结

果集中的所有记录时，这个按钮将被禁用 （呈灰色）。

下一页 － 单击可显示下一页记录。当处于 后一页记录中或已显示

结果集中的所有记录时，这个按钮将被禁用 （呈灰色）。

下载 － 单击可以下载表中内容。

隐藏表 － 单击可以 小化表或隐藏表。

显示表 － 单击可以 大化或显示已隐藏的表窗口。

帮助图标 － 单击可以显示表窗口帮助。通过导航栏中的“帮助”链

接可以链接至应用程序帮助。

查看详细信息 － 单击可以显示“行详细信息”，从而显示记录中的

所有字段以便您输入、查看或修改数据。

关闭详细信息 － “行详细信息”打开时，“查看详细信息”按钮会

变为“关闭详细信息”按钮。单击这个按钮将关闭“行详细信息”。

添加到书签 － 标记文档或记录，以便将来查看。您可以通过 “列

表”标签页的 “书签”子标签页，访问标记书签的记录。

标记要删除的行 － 标记要删除的记录。在单击 “保存”之前，

Maximo 不会删除行。

撤消删除 － 恢复已标记为删除的行。这个按钮表明您已将行标记为

删除。

新建行 － 插入一个新行，并打开“行详细信息”（如果尚未打开）。

Maximo 应用程序页面

入门 2-21

排序列

您可以对具有下划线标题的列进行排序。要排序，请单击标题。

您一次只能对一列排序，而且此列在列标题中会显示一个图标。如果选择另外一列进行排序，第一列的排序则会无效。如果表中未显示任何图标，则表明您没有进行排序。

过滤表窗口

Maximo 表包括一个过滤器，它通过减少显示的行数帮助您在大表中查找特定的

行。表过滤器显示为一行可编辑字段，位于表的列标题和第一行之间。如果表过滤器是隐藏的，可以单击 “ 过滤器”图标来显示它。

关闭的表过滤器

打开的表过滤器

有关如何使用表过滤器的信息，请参阅第 2-9 页的“使用“表过滤器”细化搜索

结果”。

使用行详细信息

Maximo 表窗口中只能显示一定的列数，大多数记录所包含的字段超过页面上一次

能够显示的字段。对现有记录使用 （“查看详细信息”）按钮，可以访问记录中

的所有字段，而要添加记录，可以使用 “新建行”按钮。

注：行详细信息在某些表窗口 （例如，“列表”标签页上的表窗口）上不存在。

单击某一行旁边的 （“查看详细信息”）按钮，会在表窗口的行下面打开“行详

细信息”。打开“行详细信息”后，您可以输入、查看或修改非只读的任何数据。

在下面的工单工作计划示例中，“任务”表窗口中会显示一个打开的 “行详细信息”。请注意第三行左侧的 （“关闭详细信息”）按钮。

单击 功能

第一次 按升序对列进行排序。在列标题中将显示一个向上的箭头。

第二次 按降序对列进行排序。在列标题中将显示一个向下的箭头。

第三次 将列恢复到默认的数据库排序方式。不显示任何图标。

Maximo 应用程序页面

2-22 IBM Maximo: 用户指南

行详细信息

默认表数据

某些包含表窗口的页面，在页面底部还会有一个“默认表数据”区域。当输入一系列类似的条目时，您可以在“默认表数据”字段中输入值来提高数据输入速度。当向表中插入新行时，您输入的默认表数据将被用作字段默认值。例如，如果为某个工单创建物料采购申请，则可以输入工单编号、资产、位置和仓库的默认值。

某些表窗口的默认表数据可能包含系统提供的值。例如，在 “接收”应用程序中，“接收人”字段可能默认为您的用户名，“接收日期”可能默认为系统日期。在表窗口中创建新行时，默认值将会被复制到相应的字段中，但此时您仍可以编辑和修改默认值。

注：当关闭应用程序时， Maximo 不会保存默认表区域中的条目。

可编辑的表窗口

大多数 Maximo 表中包含可编辑的表窗口，您可以通过这些窗口编辑一定数量的

列，而无需打开 “行详细信息”。

显示为可编辑表窗口的库存重订购详细信息

在可编辑的表中，单击某行的任意位置会突出显示该行，并使该行处于 “编辑模式”。在编辑模式下，每个可编辑的列都会显示为可编辑的字段。如果列是只读列，则无法在编辑模式下编辑该列。有关显示在字段旁边的按钮的详细信息，请参阅第

2-10 页的 “字段按钮”。当表窗口处于编辑模式时，现有的行都可以进行编辑。

可以使用键盘上的以下按键浏览可编辑的表窗口：

Maximo 应用程序页面

入门 2-23

按 Tab 键可以在一行中的可见字段之间移动。字段焦点将在可见字段之间从左

向右移动，然后移到下一行。按 Shift + Tab 组合键可以从右向左移动。

注：单击 “查看详细信息”可以编辑表窗口中当前不可见的字段。

按 Ctrl + 组合键可以在单独的列 （例如 “数量”列）中下移一行。

按 Ctrl + 组合键可以在表窗口的单独列中上移一行。

警告：Maximo 不会自动保存表窗口中所做的变更。您必须单击 “保存”。

创建新行

对于没有任何字段的简单记录，您可以直接在可编辑表窗口中输入数据。较复杂的记录会要求您在创建新记录时，使用 “行详细信息”区域来访问所有可能的字段。

要将新行添加到表窗口中，请完成以下步骤：

1 单击表窗口底部的 “新建行”。

如果“行详细信息”尚未打开，Maximo 会打开它。某些字段可能显示默认值。

2 根据需要填写其他字段。星号 (*) 表示必填字段。

3 如果需要，单击 “新建行”进入另一个新行。

注：在添加或修改某行后，单击 “新建行”， Maximo 会自动将前面所做的行

变更更新到表中，但不会 保存它们。

4 如果需要，请单击 “关闭详细信息”来关闭 “行详细信息”。

5 单击保存。

警告：Maximo 不会自动保存表窗口中所做的变更。您必须 单击 “保存”。

成对的表窗口

Maximo 应用程序包含很多成对的表窗口，其中在第一个表窗口中选定的行会确定

显示在第二个表窗口中的记录。在一对表窗口中，第二个表窗口的名称是动态的，会为反映第一个表窗口中选定的行而发生变化。

“故障代码”应用程序包含两组成对的表窗口。请注意第二个表窗口的名称 （“原因”）是如何反映第一个表窗口中选定的行，以及第三个表窗口的名称 （“维修措施”）如何反映第二个表窗口中选定的行。

Maximo 字段

2-24 IBM Maximo: 用户指南

“故障代码”应用程序中成对的表窗口

Maximo 字段

Maximo 应用程序页面包含多个字段和复选框。使用应用程序时，您会遇到各种不

同的字段类型。

字段特征

每个 Maximo 应用程序字段至少有三个特征：

1 字段可以是读 / 写或只读的。

读 / 写 － 您可以从中输入、查看、修改和删除数据的数据输入字段。

只读 － 您可以从中查看数据，但无法输入、修改或删除数据的字段。例如，

某些默认值或已保存的记录的值可能是只读的，系统会以灰色背景表示这些字段。

2 字段是必填字段或非必填字段。

必填 － 您必须先在这种字段中输入数据，Maximo 才会将记录保存到数据

库。关键字字段始终是必填字段。除了关键字字段外，应用程序可以有一个或多个必填字段。这些字段用星号 (*) 表示。如果未填写必填字段，则在您

尝试保存记录时， Maximo 会显示一条错误消息。

警告：根据具体的业务流程，可能还要求您在未 用星号标记的字段中输入

数据。

Maximo 字段

入门 2-25

接受空值 － 不 需要输入任何数据就可以将记录保存到数据库中。字段可以

保留为空。

3 字段将只接受或显示特定的数据类型：

大写字母 － 字段接受以字母数字表示的文本。文本全部以大写字母显示。

混合大小写 － 字段接受以字母数字表示的文本。显示的文本既有大写又有

小写。

整数 － 字段只接受并显示正、负整数。如果输入了小数值，会将它们四舍

五入成整数。

小数值 － 字段接受并显示正、负小数值。

金额 [ 或成本 ] － 字段接受或显示货币金额。可以将其配置为显示货币符

号，例如，美元符号 ($)。

日期 － 字段只能包含日期。日期的显示格式由系统管理员来确定。

日期 / 时间 － 字段包含日期和时间。系统管理员可以配置 Maximo，以 12小时或 24 小时为单位格式显示时间。

是 / 否 (YORN) 复选框 － 字段只接受“是”值（选中）或“否”值（未选

中）。例如，在一个表中，如果字段是只读的，当值为正值 (Y) 时，Maximo会显示一个复选标记的图形，若是负值 (N) 则显示一个空的复选框。

字段会具有其他一些特征，其中包括：

计算的值 － 某些字段包含根据 Maximo 中存储的数据 （例如总成本）计算的

数值。这些值是只读的。无法进行修改。

默认值 － 系统管理员可以配置 Maximo，使某些字段在创建新记录时存在输入

的值。例如，“报告人”字段可能默认为用户名，“日期”字段可能默认为当前系统日期和时间。用户可能无法修改默认值。

长描述字段 － 字段可以配有长描述字段，这样可以接受和显示由于字段大小限

制，而无法在屏幕上的字段中显示的其他数据。

注：虽然屏幕上的字段（例如“描述”字段）和长描述字段是成对的字段，但它们不是相同的字段。出现在屏幕上的字段中的数据不会出现在长描述字段中，反之亦然。

值列表 － 字段只能接受或显示预定义的值，这些值存储在值列表中，并且可以

从中进行选择。系统管理员可以根据业务需要修改 Maximo 默认值列表。

字段帮助

对于每一个屏幕上的字段及复选框（包括对话框中显示的字段），Maximo 都提供

上下文相关的字段帮助。字段帮助主题包括字段及每个字段的数据库表及列信息的简要描述。要访问字段帮助，请将光标置于字段上并按 Alt + F1 组合键即可。

创建记录

2-26 IBM Maximo: 用户指南

创建记录

对于每一种应用程序类型，创建新 Maximo 记录的过程都是相似的。

Maximo 记录类型

Maximo 应用程序有三种类型 （在第 2-6 页的 “Maximo 的应用程序类型”中进

行了简要地描述）。创建新记录的过程会因您所使用的应用程序类型而有所不同：

自助应用程序 － 当您打开应用程序（例如，打开“创建服务申请”应用程序）

时，会自动创建新记录。有关创建这种记录类型的详细信息，请参阅第 B-1 页的附录 B “Maximo 自助应用程序”。

简单应用程序 － 使用表窗口底部的“新建行”按钮在表窗口中插入新行，来创

建新记录。有关创建这种记录类型的详细信息，请参阅第 2-23 页的 “创建新

行”。

标准应用程序 － 使用 Maximo 工具栏中的“新建 < 记录 >”按钮创建新记录。

有关创建这种记录类型的详细信息，请参阅第 2-27 页的 “创建记录”。

记录的自动编号

创建新 Maximo 记录时，需要在关键字字段中具有唯一值才能标识该记录。（有关

关键字字段的详细信息，请参阅第 1-6 页的 “关键字字段”。）记录标识符可以是

字母和数字的组合。

系统管理员可以配置 Maximo，为生成大量记录的应用程序 （例如，“工单跟踪”

和“采购申请”应用程序）生成新的记录标识，以确保每个新记录都有唯一的标识并且能够更顺利地完成记录创建过程。

有两种不同的插入新 < 记录 > 按钮。显示的按钮表示是否已将应用程序配置为自动

生成记录标识。

默认字段值

在创建新记录时，Maximo 会在某些记录字段中填写默认值。一些常见的默认数据

类型包括“日期”字段中的当前日期和时间，“申请人”或“报告人”字段中的用户名。大多数情况下，您可以编辑这种默认数据。

在表窗口中创建新行时，某些应用程序允许您输入要复制到每一新行的默认表数据。有关默认表数据的详细信息，请参阅第 2-22 页的 “默认表数据”。

图标

Maximo 会自动为新记录创建记录标识。

您必须为新记录创建唯一的记录标识。如果您选择的记录标识已被使用， Maximo 则会显示一条消息。

创建记录

入门 2-27

创建记录

对于大多数应用程序，创建记录的基本步骤都是类似的。主要的差别在于，某些应用程序自动生成每个新记录的编号记录标识 （关键字字段），而其他应用程序允许您创建记录标识的名称和编号。

要创建 Maximo 记录，请完成以下步骤：

1 打开应用程序。

2 在 Maximo 工具栏上，单击 “新建 < 记录 >”按钮。

注：该按钮的名称会因应用程序而有所不同。例如，在 “工单跟踪”中的标签为 “新建工单”。

Maximo 会显示一条新记录。

3 如果关键字字段是空的，请输入一个值。

4 在 “描述”字段中输入描述。要输入附加信息，请单击 “长描述”按钮。

5 根据需要填写其他字段。星号 (*) 表示必填字段。

注：星号 (*) 表示需要在字段中输入一个值，这样 Maximo 才能保存该记录。

有关任何字段的详细信息，请参阅字段帮助。

6 您可以编辑非只读的默认值。

7 单击保存。

在字段中输入值

Maximo 应用程序是链接在一起的，您可以在其他应用程序中填写字段时，从现有

记录的列表中选择值。例如，当填写工单上的“资产”字段时，可以从“资产”应用程序的资产记录列表中选择值。

Maximo 包含若干个选项，供您从中选择字段值。这些选项显示在单独的页面上，

您可以选择一个值并将其返回到工作所在的应用程序中。您的选项会因字段而有所不同。本部分介绍了选择字段值的一些常用方法。

输入部分字段值

Maximo 具有一项功能，允许您在字段中输入部分值，而 Maximo 会尝试查找与您

输入的部分匹配的有效值。退出字段后，Maximo 会显示“选择值”对话框，其中

显示与您输入的部分值匹配的记录。如果 Maximo 未找到完全匹配的值，您可以使

用 “选择值”对话框中的表过滤器来搜索其他值。

创建记录

2-28 IBM Maximo: 用户指南

在 “员工”字段中输入的部分值

输入日期

大多数 Maximo 记录都包含一个或多个日期字段。例如，工单包含多个日期字段：

“预计开始时间”、“预计结束时间”、“计划开始时间”、“计划结束时间”、“实际开始时间”和 “实际结束时间”。某些日期字段不需要您输入值，因为 Maximo会自动输入当前日期和时间。

您可以使用以下键盘快捷键在 “日期”字段中输入日期。

您也可以单击“选择日期”按钮或“选择日期和时间”按钮，以显示“选择日期”对话框。“选择日期”对话框会显示当月，并突出显示当前日期。“选择日期和时间”对话框会显示当前日期和当前系统时间。您可以使用箭头键，按月或年及小时、分钟或秒向前和向后浏览。

要选择日期，请完成以下步骤：

1 在需要填入日期的字段旁边单击 “选择日期”。

会显示 “选择日期”对话框。

2 如果需要，浏览到正确的日期。

提示：使用 “选择日期”对话框时，您可以使用以下键盘快捷键。

功能 键盘快捷键

插入当天日期 Ctrl + =

后退一天 Ctrl + 减号

前进一天 Ctrl + 加号

创建记录

入门 2-29

3 单击某一日期以选中它。

Maximo 会将该值返回到字段中。

使用“选择值”按钮

单击 “选择值”按钮后， Maximo 会显示 “选择值”列表。此列表包含另一个

Maximo 应用程序中创建的记录或系统管理员创建的记录。

要使用 “选择值”按钮选择字段值，请完成以下步骤：

1 单击字段旁边的 “选择值”。

会显示 “选择值”对话框。

2 如果值列表过长，需要的话，您可以使用表过滤器来查找记录。

3 单击值旁边的 “选择记录”按钮。

Maximo 会将该值返回到字段中。

使用“详细信息菜单”按钮

单击“详细信息菜单”按钮后，Maximo 会显示一个选项菜单，供您查找字段值。

这些选项会因您使用的应用程序和字段而有所不同。常见的一些 “详细信息菜单”选项包括：

打开明细数据 － 有关“明细数据”的详细信息，请参阅第 2-30 页的“使用明

细数据”。

分类 － 有关分类的详细信息，请参阅第 2-32 页的 “使用分类”。

转到 < 应用程序名称 > － 允许您转到另一个应用程序，并创建新记录或检索现

有记录作为字段的值。

移动至 － 允许您通过移动到父级记录，向上浏览记录层次结构。

此外，“详细信息菜单”还会包含随字段变化的上下文特定选项。例如，许多 “资产”和 “位置”字段会包括 “查看工单和预防性维护”选项。

按钮 功能 键盘快捷键

下个月 Ctrl +

上个月 Ctrl +

下一年 Ctrl +

上一年 Ctrl +

创建记录

2-30 IBM Maximo: 用户指南

使用明细数据

“明细数据”是 Maximo 的一项功能，使您能够使用图形化树结构来浏览位置和资

产层次结构，这与在 Windows Explorer® 的计算机硬盘驱动器上查找文件很相似。

在 Maximo 的“资产”、“位置”和一些“所属”字段的“详细信息菜单”中，以

及 “资产”应用程序和 “位置”应用程序的 “选择操作”菜单中，都提供了 “明细数据”这一功能。

“明细数据”中显示的位置层次结构是在 “位置”应用程序中创建的，而显示的资产组装结构是在 “资产”应用程序中构建的。

明细数据

了解详细信息显示方式

“明细数据”包含两个标签页：“位置”和“资产”。每一标签页标题中的只读字段都会显示当前为焦点的位置或资产的详细信息。

创建记录

入门 2-31

位置标签页详细信息字段

资产标签页详细信息字段

浏览层次结构

可以通过选择“明细数据”上的适当标签页，在位置和资产之间来回切换。您可以选择某一位置，然后切换标签页来查看位于此位置的资产。也可以浏览到某资产，然后切换标签页查看其位置和该位置所属的系统。

“明细数据”中条目旁边的加号 表示有更多的层次结构级别。单击该加号会显示

层次结构的下一级别。

“明细数据”中条目旁边的减号 表示级别是打开的，并显示下一层次结构级别。

单击该减号会关闭层次结构级别。

点 表示位置或资产没有任何子级，并且没有更多的层次结构级别。

字段 描述

位置 位置标识。

描述 位置描述 （包括长描述）。

状态 位置的状态 （例如，“已计划”或 “可运行”）。

地点 位置记录中列出的地点。

资产位置 处于当前焦点中的该位置上的资产标识。当该位置只有一个资产或一个 高级资产时，才显示资产标识。如果该位置没有资产或具有多个 高级资产，则会显示一条消息。 高级资产是指在同一位置上没有父级的资产。

描述 资产描述（包括长描述）。只有显示资产标识时，才显示资产描述。

系统 一个字段，表示所有与选定位置关联的系统。当前所显示的层次结构树中的系统处于突出显示状态。

字段 描述

资产 资产标识。

描述 资产描述 （包括长描述）。

资产总额？ 一个复选框，表示资产已启动并在运行（选中）还是已停机（未选中）。

地点 资产记录中列出的地点。

位置 资产位置。

描述 位置描述 （包括长描述）。

周转库存项目 表示资产为周转资产的库存项目标识。

故障类别 资产的故障类别。

创建记录

2-32 IBM Maximo: 用户指南

“明细数据”提供的操作

“明细数据”的 “位置”标签页包含以下按钮：

显示所有系统 － 单击可以显示选定地点的所有系统。

“明细数据”的 “位置”标签页和 “资产”标签页都包含以下按钮：

显示到 高级的路径 － 单击可以显示从选定位置或资产到当前层次结构 高

级别的直接路径。

注：网络位置系统会在“显示到 高级的路径”按钮旁边显示“网络系统”图标，并且此按钮处于禁用状态。

查看工单和预防性维护 － 单击可以查看资产或位置的所有工单、预防性维护、

检修路线和服务合同。

选择记录 － 单击“选择记录”图标以选择位置或资产，并将值返回到应用程序

页面。如果从包含“位置”和“资产”字段的应用程序调用“明细数据”，则可以从任何一个字段 （选择位置或资产）调用 “明细数据”，无论从哪个字段启动“明细数据”，值都会返回到相应的字段。如果应用程序的业务规则允许，位置和资产的值都 会返回到应用程序。

使用分类

Maximo 包含“分类”功能，通过该功能可以将记录划分到有组织的层次结构中。

使用 “分类”有助于您更方便地找到记录，并确保不会无意中重复记录。

系统管理员可以使用“分类”应用程序创建一个或多个不同的分类层次结构。默认情况下，您可以使用 “分类”对以下记录类型进行分类和搜索：

资产

库存项目

位置

解决方案

服务受理单 （服务申请、事件和问题）

工单 （活动、变更、下发和工单）

您可以通过在记录的“分类”字段中输入值，对解决方案、服务受理单和工单进行分类。

通过将“技术规范”模板与“资产”、“位置”或“主库存项目”应用程序的“技术规范”标签页上的记录相关联，您可以将新资产、位置或库存项目记录添加到“分类”中。将资产、位置和库存项目与技术规范模板关联后，即可使用 “分类搜索”对话框在 Maximo 中进行搜索，查找所需的记录。

多地点和分类

“分类”结构存在于多地点的系统或数据库级别中。分类记录包括 “组织机构”字段和 “地点”字段，这些字段默认为空，但允许为特定的组织机构或地点定义分类。在为组织机构或地点定义分类时，此分类下面的所有分类级别必须用于同一组织机构或地点。

创建记录

入门 2-33

搜索分类

创建记录时，您可以使用“分类”来查找值。例如，创建工单记录时，如果贵公司已创建了资产和位置的 “分类”，则可以使用 “分类”在工单的 “资产”和 “位置”字段中输入值。

与 “明细数据”类似，“分类搜索”对话框允许您使用图形化树结构来浏览分类层次结构。有关如何浏览层次结构的详细信息，请参阅第 2-31 页的 “浏览层次结

构”。

注：所显示的“分类”层次结构会因访问该对话框时所在的应用程序或字段不同而有所不同，并且该层次结构只显示可以在特定记录类型 （例如，资产或工单）中使用的分类。

分类搜索 － 资产

要从应用程序字段中搜索 “分类”，请完成下列步骤：

1 单击 “详细信息菜单”按钮，然后选择 “分类”。

会显示 “分类搜索”对话框。

2 单击左边分类树中的某一分类类别。

这样会打开层次结构的下一级别。为分类定义的任何属性都显示在 “属性”表窗口中。任何具有选定分类的记录都显示在分类树下面的表窗口中。

创建记录

2-34 IBM Maximo: 用户指南

3 如果需要，可以打开分类的其他级别，直到找到要搜索的记录。

4 在分类树下面的表窗口中，单击记录标识，将值返回到字段中。

对记录分类

您要对解决方案、服务受理单和工单记录进行分类时，需要进行“分类”搜索。记录中的 “分类”字段包含以下选项：

分类 － 单击可以查看 “分类”对话框。

清除分类 － 单击可以清除 “分类”字段中的当前值。

转到分类 － 单击可以转到“分类”应用程序。您可能需要具有相应的权限才能

执行此操作。

注：所显示的“分类”层次结构会因访问该对话框所通过的应用程序或字段而有所不同，并且该层次结构只显示可以使用在特定记录类型中的分类。

要对记录进行分类，请完成以下步骤：

1 在 “分类”字段中，单击 “详细信息菜单”按钮并选择 “分类”。

会显示 “分类”对话框。

2 单击某个分类类别。

这样会打开层次结构的下一级别。

3 如果需要，可以打开分类的其他级别，直到找到要搜索的分类。

4 单击分类的蓝色 “选择记录”按钮，可以将值返回到 “分类”字段中。

了解总分类帐科目代码

贵公司需要创建总分类帐 (GL) 科目来跟踪费用支出。贵公司财务部可以为公司的

各种实体（位置、资产、工具等等）创建总分类帐科目。可以使用数字或字母数字总分类帐科目代码来标识总分类帐科目。

许多 Maximo 记录包括一个或多个 “总分类帐科目”字段。贵公司财务部可以使

用这些字段中的值来跟踪特定的成本。例如，可以使用总分类帐科目来跟踪资产的维护总成本，或跟踪已入库库存项目的采购单价格与发票价格之间的差额。记录中输入的总分类帐科目指定应将与记录相关的财务事务处理记入或贷记到哪个科目。

通常，只有在 Maximo 与单独的财务系统交互时，才使用总分类帐科目代码。如果

贵公司使用单独的财务系统，并且系统管理员可能已将 Maximo 配置为在 “总分

类帐科目”字段中输入默认值，或者，如果您有执行此操作的权限，则可以使用“选择总分类帐科目”对话框手动输入科目代码。有关输入总分类帐科目代码的详细信息，请参阅第 2-37 页的 “选择总分类帐科目代码”。

创建记录

入门 2-35

总分类帐科目代码和 Maximo

总分类帐科目代码是以组织机构级别定义并存储在数据库中的。

因为公司通常将工单成本记入执行工作所在的位置中，所以 Maximo 自动将工作成

本记入位置中而不是在此位置的资产中。但是，如果工单上的资产具有指定的总分类帐科目，则 Maximo 会用在工单位置输入的资产代码覆盖此位置的总分类帐科目

代码。前提是，该资产有其自己的总分类帐科目代码，因为要将资产的所有工作成本直接记入资产中。

您在工单上输入某个位置时， Maximo 复制到工单的总分类帐科目代码通常是为该

位置建立的总分类帐科目代码。但是，如果贵公司已经建立了资产的总分类帐科目代码，并且您输入了具有指定总分类帐科目的资产， Maximo 会使用资产总分类帐

科目代码而不是位置总分类帐科目代码。

总分类帐科目组件

每个总分类帐科目代码都由几个不同的段（也称为组件）组成。每个组件与贵公司财务系统的特定部分相关，且可用于将特定的事务处理（例如，采购库存项目）记入特定的成本中心、部门、科目类型或该财务系统中的任何其他成本类别。

系统管理员可以使用“科目表”应用程序创建总分类帐科目组件，或者使用 IBMMaximo Enterprise Adapter (MEA) 将组件从外部财务系统导入 Maximo 数据

库中。

在页面上显示科目代码时，为了简化标识科目组件的方法，通常在组件之间使用分隔符或特殊的分隔符。例如，贵公司可以使用连字符来分隔组件：6200 - 229 -SAF。

必需组件和可选组件

在一个科目中，组件可以是必需的或可选的。

必需组件需要一个完整定义科目的值。当显示一个科目时，任何未知的必需组

件都包含由系统管理员设置的占位符字符 （例如，问号 (?)）。

可选组件不需要一个完整定义科目的值。当显示某个科目时，不会显示任何未

知的可选组件。例如，在 Maximo DEMO 数据库中，第四个组件是可选的，所

以通常您在 DEMO 数据库中看到的科目代码是由前三个组件组成的。

有效的科目定义

在制定总分类帐科目的规则时，系统管理员会指定是部分定义的科目代码有效，还是必须完全定义该科目才能使 Maximo 接受其为有效。

完全定义的科目在必需组件中没有未知字符。完全定义的总分类帐科目与科目

表中的条目完全匹配。例如，DEMO 数据库中的科目 6100-200-450 被视为完

全定义的，因为第四个组件是可选的。

部分定义的科目可以包含未定义的必需组件，它是由占位符字符组成的必需组

件。例如， DEMO 数据库中的科目 6100-???-450 被视为部分定义的，这是因

为虽然第二个组件是必需的，但使用占位符是可接受的。

您可能必须或无须定义“总分类帐科目”字段中的所有组件，这取决于贵公司创建总分类帐科目的方法和所使用的记录的状态。

创建记录

2-36 IBM Maximo: 用户指南

例如，工单和采购单记录可以通过未定义或部分定义的“总分类帐科目”字段来创建，但必须先完全定义总分类帐科目，然后才可以将工单或采购单的状态更改为已批准。

系统管理员使用“科目表”应用程序来定义科目代码组件。系统管理员也可以限制您可以输入的组件组合。

如果系统管理员在所有个别组件有效的情况下也只指定某些组件组合有效，则

Maximo 会只认为与 “科目表”中的现有科目完全匹配的组件组合是有效的科目

代码。

组件序号

总分类帐科目代码的各种组件按固定的顺序或序列显示， 高级别的组件显示在序列的第一位。例如， Maximo DEMO 数据库有四个为总分类帐科目代码定义的组

件或段级别：

“选择总分类帐科目”对话框可以指导您查找组件序列。使用“选择总分类帐科目”对话框查找并选择总分类帐科目组件时，每当您选择一个组件时，“段”字段中的值就会发生更改，并且此对话框会刷新以显示贵公司的下一个组件的序列级别。

段 1 成本中心

段 2活动

段 3资源

段 4要素

6200 229 SAF

创建记录

入门 2-37

“选择总分类帐科目”对话框

输入总分类帐科目代码

您可以使用 “选择总分类帐科目”对话框，选择或修改 Maximo 记录的 “总分类

帐科目”字段中的值。

选择总分类帐科目代码

您可以使用“选择总分类帐科目”对话框，创建或编辑以前由系统管理员建立的有效组件的科目代码。要在“总分类帐科目”字段中输入科目代码，请完成以下步骤：

1 在 “总分类帐科目”字段中，单击 “选择值”按钮。

将显示 “选择总分类帐科目”对话框。“总分类帐科目”会显示所有组件中的占位符值。第一个组件的名称 （例如 COST CENTER）显示在 “段”字段

中，而表窗口会显示此组件可用的所有有效值。

2 要选择 “总分类帐组件值”，请单击带下划线的组件标识。

Maximo 会刷新此对话框。选定组件会以总分类帐科目代码表示，序列中的下

一个组件 （例如 ACTIVITY）会显示在 “段”字段中，而表窗口会显示此组

件可用的所有有效值。

使用附加文档

2-38 IBM Maximo: 用户指南

3 如步骤 2 中所述，为序列中的每个组件选择值。

4 单击 “确定”将科目代码返回到 “总分类帐科目”字段中。

注：创建有效的科目代码所需的组件数取决于贵公司实现财务系统的方式。同样，“系统管理员”可以限制输入的科目代码只能是有效的组件组合 － 并且在“搜

索结果”表窗口中显示的值只能是那些与科目代码的其它定义的组件形成有效组合的值。

编辑总分类帐科目代码

要在 “总分类帐科目”字段中编辑科目代码，请执行下列步骤：

1 在 “总分类帐科目”字段中，单击 “选择值”按钮。

将显示 “选择总分类帐科目”对话框。“总分类帐科目”会为某些组件显示占位符值。组件的名称 （例如， COST CENTER）显示在 “段”字段中，而表

窗口会显示此组件可用的所有有效值。

2 要查看组件的有效值，请选择以下一个选项：

单击 “总分类帐科目”显示中的带下划线的组件。

从 “段”菜单中选择组件。

3 要选择 “总分类帐组件值”，请单击带下划线的组件标识。

Maximo 会刷新此对话框。选定组件会以总分类帐科目代码表示，序列中的下

一个组件 （例如 ACTIVITY）会显示在 “段”字段中，而表窗口会显示此组

件可用的所有有效值。

4 如步骤 2 和 3 所述，从其他组件选择要编辑的值。

5 单击 “确定”将科目代码返回到 “总分类帐科目”字段中。

使用附加文档

在大多数 Maximo 应用程序中，都有附加文档功能。您可以使用附加文档以文件或

统一资源定位器 (URL) 地址的形式，将各种类型的相关信息附加到记录中。这些附

加文档可能位于贵公司的网络、 Internet 或文档管理系统 (DMS) 中，并可能包含

文本文件、电子表格、图像或网页。

使用附加文档功能，您可以：

将文档副本附加到记录中，例如，可以将所有者手册附加到资产中

将个别文档附加到记录中，例如，将许可附加到工单中

将图像附加到记录中，例如，将照片附加到服务申请中

使用附加文档

入门 2-39

查看附加到记录或相关记录的文档

打印一个或多个附加到记录的文档

管理可供附加到记录的文档的文档库

附件类型

附加文档功能包括两种附件：

直接附件 － 直接附加到应用程序记录的文档。例如，在“工单跟踪”应用程序

中，附加到工单的所有文档即为直接附件。使用附加文档时，您可以附加、查看、修改和打印属于当前记录文档集的文档。

引用附件 － 附加到其他 应用程序记录的文档，这些记录与当前记录相关联。例

如，工单记录也可以显示与工单相关联的资产和位置的文档集。可以查看和打印作为引用附件的文档，但无法将附件添加到相关的文档集中或进行修改。

附加文档管理操作

如果为应用程序启用了附加文档功能，则 “选择操作”菜单中会显示三个操作：

注：您可能需要具有相应的权限才能执行这些操作。

附件库 / 文件夹 > 管理库 － 用于将新文档注册到文档库中，并管理文档库中的

现有文档的文档属性。

附件库/文件夹 >管理文件夹 － 用于创建文档文件夹，并设置默认文件位置，以

存储与每个文件夹相关联的文档。

附件库 / 文件夹 > 相关文件夹 － 用于将现有文档文件夹与当前应用程序相关

联。

因为创建文档文件夹并将其与应用程序相关联这些功能，通常由系统管理员来执行，要了解这些具体步骤，请参阅 《IBM Maximo 系统管理员指南》。

附加文档

您可以使用以下任一种方法将文档附加到 Maximo 记录中：

首先，使用“附件库 / 文件夹” > “管理库”操作创建文档库，然后使用“附

件”菜单提供的 “从文档库添加”选项，将文档附加到 Maximo 记录中。

使用 “附件”菜单提供的 “添加新文件”或 “添加新网页”选项，来附加文

档。也可以通过这些操作将文档添加到文档库中。

注：系统管理员可以将 Maximo 配置为连接到文档管理系统 (DMS) 中。默认情况

下，此选项是隐藏的。一旦启用，可以将实际存储在 DMS 中的文档注册到文

档库中。

有关创建和使用附件的详细信息，请参阅 Maximo 帮助。

管理记录

2-40 IBM Maximo: 用户指南

管理记录

尽管大多数 Maximo 应用程序创建记录的过程是类似的，但记录在保存后所出现的

情况通常会因记录类型而有所不同。

编辑现有记录

在保存记录后编辑该记录的权限取决于您的权限、应用程序以及修改此记录可能对业务流程带来的影响。有些情况下，为了审计必须对记录进行维护，并且 Maximo不允许您编辑记录中的某些或所有字段。

记录状态通常表示记录中的哪些字段是可以编辑的。

了解记录状态

某些记录只需创建一次即可保持不变，而有些记录在历经记录生命周期的不同阶段（例如，“创建记录” 、“批准记录”和 “记录被关闭” ）时会发生变化。许多

Maximo 记录都包含“状态”字段，该字段用于表示记录在记录生命周期中所处的

位置。

在某些情况下，可能出现的状态很有限，例如，DRAFT、ACTIVE 和 INACTIVE。

而对于工单和采购单，记录的处理周期就比较复杂，因而会包括更多的状态。有关特定的记录状态的详细信息，请参阅本指南后面的几章。

在您更改记录状态后， Maximo 会记录状态更改的日期和时间，并让您记录备忘

录。某些情况下，更改记录状态意味着您将无法再编辑某些字段。将记录状态更改为 INACTIVE 意味着，当创建新的 Maximo 记录时，将无法再使用此记录。

注：您可能需要具有相应的权限才能更改记录状态。

使记录无效

由于 Maximo 应用程序之间互相交互，因此在一个应用程序中创建的记录通常会显

示为其他应用程序中字段的值。有时可能出现不再需要数据库中某个记录的情况，但由于此记录列在其他 Maximo 记录中而无法删除它，或者出于其他原因您想保留

此记录。

某些 Maximo 应用程序允许您通过将记录的状态更改为 INACTIVE 来禁用记录。

使记录无效可以将记录保留在数据库中，但记录不再出现在显示记录的值列表中。例如，状态为无效的员工记录将不再显示为 “选择员工”值列表的一部分。

可以将以下记录类型的状态更改为 INACTIVE：

员工记录

标准作业计划 人员记录

资质

服务等级协议 (SLA)服务受理单模板

管理记录

入门 2-41

删除记录

与编辑记录的权限很相似，删除记录的权限会因应用程序以及删除该记录对业务流程的影响而有所不同。有些情况下，您必须为了审计而维护记录，不能删除它们。

当应用程序允许删除记录时，通常会有一些规则，规定哪些情况下可以删除或不能删除记录。例如，层次结构的关联会影响删除记录的权限。如果父级记录有与之相关联的子级记录，则不能删除父级记录。必须先断开子级记录关联，然后才能删除此记录，而且不能删除已提交至工作流程的记录。

注：您可能需要具有相应的权限才能删除记录。

管理记录

2-42 IBM Maximo: 用户指南

© Copyright IBM Corp. 2007 3-1

您可以使用 Maximo 对资产使用的全过程（从采购到报废 － 资产从开始到结束的

生命周期）进行管理。您可以跟踪临时位置的资产，甚至可以跟踪在两个位置之间的运输过程中的资产。“资产”模块包含一些应用程序，用于管理贵公司拥有或租赁的资产和位置。

资产模块包含以下应用程序：

使用 “资产”应用程序来为贵公司拥有或租赁的任何设备、机器或技术创建记录，并且您将使用 Maximo 对这些设备、机器或技术进行管理和维护。使用“位置”应

用程序来为设备、机器或技术所在的任何物理位置或者您将使用 Maximo 进行管理

和维护的位置创建记录。

资产记录和位置记录之间有一些相似之处。例如，您可以为资产和位置定义故障代码和安全信息，并且将仪表与这两种记录类型相关联。但是，每个应用程序还包含为资产管理或设施管理设计的功能。

故障代码 使您能够获取有关资产或位置无法按设定那样操作的原因数据，以及有关

产生那些故障的可能原因的数据。

为了监测资产和位置的性能，您可以在“状态监测”应用程序中定义“测点”并在“仪表”应用程序中定义 “仪表”。“测点”和 “仪表”可以一起使用也可以单独使用，取决于您的业务需要。“仪表组”是向资产或位置应用多个仪表的简化方法。

3 资产模块

应用程序 功能

资产 用于创建和存储资产编号和相应信息，如各资产的父级、位置、供应商、运行 / 停机状态和维护成本。

状态监测 用于为资产或位置定义测点，以及指定报警限制和达到限制后要执行的相关工作。

故障代码 用于定义故障代码和 “问题”、“原因”、“维修措施”的层次结构。

位置 用于创建位置记录并跟踪存在于该位置的资产。也用于建立层次结构或网络结构的系统。

仪表 用于定义能够用来跟踪资产和位置性能的仪表。

仪表组 用于创建能同时应用于多个资产或位置的仪表组。

资产和已部署的资产

3-2 IBM Maximo: 用户指南

资产和已部署的资产

“资产”是具有需要维护的运转部件或电路的任何设备，以及您要使用 Maximo 跟踪维护历史的任何设备。资产可以是贵公司拥有的也可以是租赁的。您可以在“资产”应用程序中创建和管理资产记录。有关资产的详细信息，请参阅第 3-3 页的

“资产记录”。

“已部署的资产”是在网络上找到的信息技术 (IT) 资产。资产搜索工具会扫描贵公

司部署的计算机、网络设备和网络打印机，并记录下有关那些资产上安装的硬件和软件的信息。 IBM Maximo Integration Composer 将收集到的数据汇总并将它导

入 Maximo，然后 Maximo 利用导入的数据创建已部署的资产记录。每个已部署的

资产记录在 “资产”应用程序中都应该有相应的记录。使用 “调整结果”应用程序，来查看部署的资产记录与资产记录进行比较时查找到的差异。使用“已部署的资产”模块中的应用程序来管理已部署的资产记录。有关已部署的资产的详细信息，请参阅第 5-1 页的第 5 章 “已部署的资产模块”。

使用分类

可以使用资产记录和位置记录上的“技术规范”标签页，将“分类信息”添加到资产记录和位置记录。通过 “分类”，您可以使用经过组织的层次结构将资产和位置结构化，以确保：

可以通过 “分类”轻松地找到记录。

不会意外地重复记录。

公司的资产和库存项目列表与供应商的列表是一致的。

“分类”使用属性来定义分类类别。列出在资产或位置记录上有分类的周转库存项目时， Maximo 会将 “分类”和 “属性”复制到资产或位置记录的 “技术规范”

标签页。

有关 “分类”的详细信息，请参阅第 2-32 页的 “使用分类”。

资产记录与位置记录之间的交互

有一些不同的方式可用来实施 “资产”模块中的应用程序。选择如何对其资产和位置分类时，不同的公司会依据他们的需要采取不同的策略。资产记录和位置记录之间的相关性视贵公司实施 Maximo 的方式而定。可能的实施包括为下列项目创

建记录：

资产记录和位置记录的混合 － 每个位置记录可以有一个或多个资产记录。

资产记录和位置记录之间的一对一相关性 － 每个资产都有一个匹配的位置记录。

全部都是资产记录而没有位置记录 － 资产记录和位置记录之间没有相关性。

全部都是位置记录而没有资产记录 － 资产记录和位置记录之间没有相关性。

资产记录

资产模块 3-3

明细数据

“明细数据”是应用程序的“资产”或“位置”字段中的一种图形工具。您可以使用它查看和浏览资产和位置层次结构，并选择要作为字段值返回的记录。

通过在 “位置”应用程序中创建位置层次结构，来构建 “明细数据”的 “位置”标签页。通过在“资产”应用程序中创建资产组装结构，来构建“明细数据”上的“资产”标签页。当资产记录和位置记录之间存在某些相关性时，您可以使用 “明细数据”浏览到某个位置然后单击“资产”标签页以查看该位置上的资产，或者查找某个资产然后单击 “位置”标签页以查看它的位置。

注：备件不作为 “明细数据”的一部分显示。

有关使用 “明细数据”的详细信息，请参阅第 2-30 页的 “使用明细数据”。

资产 / 位置优先级

Maximo 使用 0 和 999 之间的值来表示工单、资产和位置的优先级。Maximo 能使

用这些不同的优先级值生成计算的优先级，以帮助调度员确定相似资产或位置的各“竞争”工单的整体优先级。

您应该给那些不能停机的资产和位置分配较高的优先级值。而给那些可以在更重要的工作完成后才进行维修的资产或位置分配较低的优先级值。

给那些在不同位置之间移动的资产（“周转资产”）分配优先级时请注意，Maximo中的资产优先级将取代位置优先级。仅当资产优先级的值指定为“否”时，Maximo计算工作优先级时使用的 “资产 / 位置优先级”值才使用位置优先级。

有关推荐的优先级值的详细信息，请参阅第 14-3 页的 “工单优先级”。

资产记录

资产是贵公司拥有或租赁的任何设备、机器或技术，并且您将用 Maximo 对它们进

行管理和维护。某些示例可能包括：

生产 － 电机、泵、绞车、冲床等等。

设施 － 管道设备、照明设备、灭火器等等。

车辆 － 铲车、卡车、公共汽车、火车、飞机等等。

技术 － 计算机、路由器、集线器、服务器等等。

“资产”应用程序存储资产编号和其他相关信息，例如位置、父级和子级、供应商或制造商、资产的运行 / 停机状态以及维护成本。

通过“资产”应用程序中的标签页，您可以创建资产层次结构，这是资产、部件和组成该资产的备件的层次排列。资产层次结构可以为累计维护成本提供一种便捷方法，这样可以随时检查任何级别上的累计成本。同时也可以更容易地查找特定资产编号。

注：此应用程序在早期的发行版中被称为 “设备”应用程序。

资产记录

3-4 IBM Maximo: 用户指南

多地点和资产记录

资产记录处于 “地点”级别上。这意味着：

Maximo 要求关键字字段对于同一“地点”都是唯一的，但是允许复制其他“地

点”或“组织机构”使用的记录标识。

只有对 “地点”和应用程序有权限的用户才能查看记录。

资产和分类

使用“分类”您能够将资产归类到经过组织的资产类别中。贵公司使用的分类类别可以在“分类”应用程序中创建。有关创建分类的详细信息，请参阅《IBM Maximo系统管理员指南》。

使用资产记录上的 “技术规范”标签页，将 “分类”信息添加到资产记录。

注：周转资产记录的 “分类”是从 “周转件”记录中复制得来的。

警告：如果您要使用 Maximo 管理 IT 资产，那么在 “分类”字段中必须有值，

这样 Maximo 在执行调整时才能过滤 IT 资产。

有关 “分类”的详细信息，请参阅第 2-32 页的 “使用分类”。

资产和公司

资产记录包含一个 “供应商”字段。在可以将公司列为资产记录上的供应商之前，您必须先在 “主公司”应用程序中为该公司创建一条记录。

资产和状态监测

Maximo 将测点用作生成预防性维护工单的一个可能条件。如果输入的测量结果到

达了操作上限或操作下限，那么可以为该资产生成预防性维护工单，这可以通过后台任务自动完成，也可以通过“状态监测”应用程序中的“生成工单”操作手动完成。

您可以在“状态监测”应用程序中创建测点。每一个测点都与一个仪表相关联。仪表在“仪表”应用程序中创建。您在为资产创建测点时，Maximo 会将该测点复制

到资产记录的 “仪表”标签页。您可以从 “选择操作”菜单中，使用 “输入仪表读数”和 “管理仪表读数历史”操作，来记录读数。

有关创建测点的详细信息，请参阅第 3-15 页的 “使用 “状态监测”应用程序”。

资产记录

资产模块 3-5

资产和合同

资产记录可以与下列类型的合同相关联：

租赁合同

定价合同

采购合同

租借合同

服务合同

软件许可证合同

保修合同

有关合同类型的详细信息，请参阅第 4-2 页的 “合同类型”。

您可以使用“资产”应用程序中的“查看合同”操作，来查看与资产相关联的所有合同。

资产和已部署的资产

资产记录可表示以下任何类型的战略资产：生产、设备、车辆或技术。术语“已部署的资产”特指那些由资产搜索工具和跟踪工具在网络上找到的信息技术 (IT) 资产，例如，计算机、网络设备和网络打印机。使用 Integration Composer 将找到

的数据导入 Maximo，并为已部署的资产创建记录。使用“调整”，将资产记录与

已部署的资产记录进行匹配，以确定任何差异或变化量。

您可以使用 “选择操作”菜单中的 “资产详细信息”操作，将 “资产”应用程序中的记录与 “已部署的资产”模块中相同资产的记录进行比较。

IT 资产的记录必须总是在“周转库存项目”字段以及“分类”字段中包含一个值。

贵公司可能还需要 IT 资产记录在 “序列号”字段中包含一个值。

注：Maximo 将 “周转库存项目”中的 “分类”和 “属性”复制到资产记录的

“技术规范”标签页。

资产和库存项目

“周转资产”是特定类别的资产记录，是指在 “周转库存项目”字段中包含值的任何资产记录。周转资产由多个可互换的资产组成，每个资产都有相同的库存项目编号 和不同的资产编号。

跟踪这些库存项目时，将按它们在“库存”模块中的库存项目编号和在“资产”模块中的单独资产编号同时进行跟踪。涉及到库存记录和管理时，使用术语“周转库存项目”，而涉及到资产记录和维护时，使用术语 “周转资产”。

一旦您保存资产记录，“周转件”字段则变成只读。您必须使用 “更改库存项目编号”操作，来更改 “周转件”字段中的值。

资产记录

3-6 IBM Maximo: 用户指南

资产和位置

如果资产与特定的位置相关联，那么您可以通过在资产记录的“位置”字段中输入值来指出这种关联的存在。

使用“移动 / 修改资产”操作，来更改资产的位置（其中包括该资产与其他资产的

父级 /子级关系），修改资产的现有“用户”和“管理人”，以及修改资产的“属性”。

使用 “交换资产”操作，以替换资产来更换一个或多个资产。

注：您无法使用“交换资产”或“移动 / 修改资产”操作来移动库存位置上的周转

资产，而必须使用 “发放和转移”应用程序。

使用“查看资产移动历史”操作，来查看“地点”、层次结构和位置中以及其间发生的资产移动的历史。

资产和仪表

Maximo 将仪表用作生成预防性维护工单的一个可能条件。预防性维护的频率基于

从 后一个工单的完成日或预计开始日起所经过的时间（以天或仪表单位计算）。

在 “仪表”和 “仪表组”应用程序中创建仪表后，您可以将各个仪表或仪表组与“仪表”标签页上的资产记录相关联。初始仪表读数可以在将仪表附加到资产记录时输入。使用 “仪表”标签页可让您跟踪每个资产记录的无限个仪表的读数。

使用“输入仪表读数”操作，来记录资产的仪表读数。使用“管理仪表读数历史”操作，来查看或更新历史仪表读数。使用“重置 / 更换仪表”操作，来重置仪表的

读数，例如，当更换连续计量仪表时。

资产和预防性维护

使用“预防性维护”应用程序，为要对资产执行的定期维护和检查创建预防性维护记录。

可以使用“查看工单和预防性维护”操作，来查看列出的该资产的所有预防性维护记录。

资产和安全

使用“安全”标签页，来记录资产（包括安全相关资产）的安全信息。“安全相关资产”指的是某些特定的资产和位置，这些资产和位置比较邻近那些也可能给工人带来安全危险的资产。

使用安全模块中的应用程序创建可以与资产记录相关联的记录，以向工人提供安全信息。您可以在“危险”应用程序中创建危险记录。您可以在“预防措施”应用程序中创建预防措施记录，并在“危险”应用程序中将预防措施记录与危险记录相关联。使用“隔离标记 / 安全标记”应用程序编写安全标记步骤，以消除特定资产的

特定危险。您可以将所有这些应用程序中的记录与资产记录的“安全”标签页上的资产相关联。

资产记录

资产模块 3-7

您可以使用“危险和预防措施”子标签页，将已启用预防措施的危险与资产记

录相关联。Maximo 会自动将与危险相关联的预防措施复制到记录中。如果您

列出的危险也启用了危险物料，则 Maximo 会自动将危险物料数据复制到记

录中。

可以使用“危险物料”子标签页，将已启用危险物料的危险与资产记录相关联。

如果您列出的危险也启用了预防措施，则 Maximo 会自动将预防措施复制到记

录中。

可以使用“隔离标记 / 安全标记”子标签页，将已启用安全标记的危险与资产记

录相关联。一旦为资产和危险创建安全标记，就可以将其与资产记录相关联。

使用 “安全相关资产”子标签页，将其与距离工人很近、容易造成安全隐患的

资产和位置相关联。例如，当您必须关闭另一台机器才能安全地使用某个资产。

资产和工单

可以使用若干不同的方法为资产创建工单：

Maximo 可根据状态监测数据生成工单

Maximo 可为预防性维护或定期检查生成预防性维护工单

可以使用 Maximo 的某个工单应用程序手动创建工单。有关可用于创建工单的

应用程序的详细信息，请参阅第 14-2 页的 “使用 Maximo 创建工单”。

您可以使用“查看工单和预防性维护”操作，来查看列出的该资产的所有工单记录。

资产类型

Maximo 支持多种行业和资产类型。如果您要使用 Maximo 跟踪多种资产类型，则

可能会发现在添加资产记录时在“类型”字段中包含一个值是很有帮助的。“类型”字段是可选字段并且在默认情况下为空，但是 Maximo 在执行搜索时可以使用“类

型”字段中的值来过滤资产记录。

Maximo 包含四个默认的资产类型：

设施 － 建筑物设备资产，例如照明系统、管道系统、供暖系统和空调 (HVAC)系统。

车辆 － 车辆资产，例如卡车、公共汽车、火车和飞机。

IT － 信息技术 (IT) 资产，例如计算机、路由器和打印机。

生产 － 生产资产，例如装配线、传送带和包装机。

您的系统管理部门可以创建任意数目的其他资产类型，例如“计算机硬件”和“计算机软件”。

注：创建将通过“服务台”模块中的应用程序来管理的资产记录时，应在“类型”字段中输入值。

使用 “资产”应用程序

3-8 IBM Maximo: 用户指南

使用 “资产”应用程序

要访问“资产”应用程序，请单击“启动中心”上的该应用程序链接，或者从“转到”菜单中选择 “资产” > “资产”。

“资产”应用程序具有以下标签页：

列表 － 用于在 Maximo 中搜索资产记录。

资产 － 用于输入、查看或修改资产的主要记录。

备件 － 用于创建资产层次结构以及查看资产的部件和备件。

安全 － 用于添加、查看、修改或删除与资产相关联的安全信息。

仪表 － 用于添加、查看、修改或删除资产的仪表。

技术规范 － 用于对资产分类，以及添加、查看、修改或删除提供有关资产属性

详细信息的技术规范。

“资产”按钮

下表列出了 “资产”应用程序中显示的应用程序特有的按钮。

“资产”应用程序快速参考

下表提供了使用“资产”应用程序执行的常见任务的快速参考。有关详细信息，包括执行操作的先决条件和详细步骤，请参阅 “资产帮助”。

图标 功能 位置

移动 / 修改资产 工具栏

交换资产 工具栏

关联用户和管理人 工具栏

怎样做 ...

如何将部件组装结构应用于资产记录？ 从“选择操作”菜单中选择“应用部件组装结构”。

如何将服务或服务组与资产相关联？ 从 “选择操作”菜单中选择 “关联服务”。

如何为记录添加书签，以便在日后能够查看该记录？

从 “选择操作”菜单中，选择 “添加到书签”。

如何更改记录的状态？ 在工具栏中单击 “更改状态”按钮。从 “选择操作”菜单中，选择 “更改状态”。

如何比较信息技术 (IT) 资产的资产记录及其已部

署的资产记录？

从 “选择操作”菜单中选择 “资产详细信息”。

使用 “资产”应用程序

资产模块 3-9

创建资产记录

“资产”应用程序使您能够创建和维护贵公司租赁、管理或拥有的资产记录。您可以指定资产的位置以及其供应商和制造商。您还可以将资产与资产层次结构相关联，定义安全信息和仪表，以及对资产进行分类。

您可以使用“资产”应用程序来创建资产记录。创建资产记录时，这些记录会归类于以下两个类别中的一个：

标准资产 － 对于该类资产，您希望保存其维修历史，但并不将其保存在库存中。

周转资产 － 这是可互换的资产，例如电机、泵或计算机。周转资产包含资产编

号和库存项目编号。当资产从操作位置移动到仓库或从仓库移动到操作位置时，您都可以进行跟踪该资产。

如何创建资产记录？ 单击工具栏中的 “新建资产”按钮。

如何删除资产记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “删除资产”。

如何指定一个或多个人员作为资产的管理人？ 从“选择操作”菜单中选择“关联用户和管理人”。

如何指定一个或多个人员作为资产的用户？ 从“选择操作”菜单中选择“关联用户和管理人”。

如何复制资产记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “复制资产”。

如何为资产输入仪表读数？ 从 “选择操作”菜单中选择 “输入仪表读数”。

如何修改一个或多个资产的属性？ 从 “选择操作”菜单中选择 “移动 / 修改资产”。

如何修改资产记录上列出的周转库存项目标识？ 从“选择操作”菜单中选择“更改库存项目编号”。

如何修改一个或多个资产的用户或管理人？ 从 “选择操作”菜单中选择 “移动 / 修改资产”。

如何将一个或多个资产移动到另一个货柜、位置、父级、地点或仓库？

从 “选择操作”菜单中选择 “移动 / 修改资产”。

如何用一个资产替换另一个资产？ 从 “选择操作”菜单中选择 “交换资产”。

如何替换资产记录上的仪表？ 从 “选择操作”菜单中选择 “重置 / 更换仪表”。

如何重置资产记录上的仪表？ 从 “选择操作”菜单中选择 “重置 / 更换仪表”。

如何重置资产的年累计和 / 或总成本？ 从 “选择操作”菜单中选择 “零资产成本”。

如何运行报表？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “运行报表”。

如何更新资产记录上的仪表历史？ 从“选择操作”菜单中选择“管理仪表读数历史”。

如何查看资产的资产停机历史？ 从“选择操作”菜单中选择“查看资产停机历史”。

如何以图形显示方式查看资产和位置层次结构？ 从 “选择操作”菜单中选择 “打开明细数据”。

如何查看与资产相关联的合同？ 从 “选择操作”菜单中选择 “查看合同”。

如何查看资产移动的历史？ 从“选择操作”菜单中选择“查看资产移动历史”。

如何查看信息技术 (IT) 资产的调整详细信息？ 从 “选择操作”菜单中选择 “资产详细信息”。

如何查看与资产记录相关联的工单和预防性维护？ 从“选择操作”菜单中选择“查看工单和预防性维护”。

怎样做 ...

使用 “资产”应用程序

3-10 IBM Maximo: 用户指南

注：您还可以在 “接收”应用程序中为周转库存项目创建资产记录，这可以通过“接收周转库存项目”操作来实现。

了解周转资产

“周转资产”是根据需要投入使用或停止使用的可互换资产。该术语一般适用于可以维修或整修而不必更换的资产，并可以在不同位置交换使用或用作不同资产的子部件。以下便是一些周转资产的例子：

产品 － 泵、电动机

设备 － 灭火器

车辆 － 电机、传动装置、飞机发动机

技术 － 笔记本电脑、网络打印机

此类资产也可称为“周转设备”、“周转零件”、“库存设备”、“配套设备”、“配套资产”、“可周转”和 “可周转备件”。

周转资产记录也有“周转库存项目”编号，可以在资产从仓库移动到某个资产或位置、进行维修等时候进行跟踪。由于同时有资产编号和库存项目编号，对于相同的资产，您可以通过它们唯一的资产编号分别进行跟踪，也可以通过它们共享的库存项目编号，将这些资产作为一个组进行跟踪。

例如，某公司可能有 50 个相同的灭火器（同一制造商、同一型号），因此所有 50个灭火器都具有 “相同的库存项目编号”。但是，每个灭火器都有唯一的采购、安放到位、检查、使用和再装料历史，因此每个灭火器都有唯一的资产编号，以便您进行单独跟踪。

注：创建周转资产 记录前，必须首先在 “主库存项目”应用程序中定义周转库存

项目。

注：保存周转资产记录后，必须使用“更改库存项目编号”操作来更改“周转件”字段中的值。

了解资产层次结构

使用资产记录的 “备件”标签页，来定义资产记录的 “资产组装结构”或 “资产层次结构”。当需要在 Maximo 中创建的记录来反映实际资产的物理连接时，您可

以创建资产层次结构。

创建资产层次结构提供以下功能：

跟踪维护成本。各项成本将 “累计”到资产中负责承担维护成本的层次结构。

创建“资产 / 位置”层次结构，使您能够使用“明细数据”以可视的方式浏览层

次结构，以找到指定的资产。

资产层次结构由资产记录和备件的库存项目记录以及其他库存项目组成。

资产组装结构要素

在资产组装结构中，有三种可能的要素：

高级要素 － 在每个资产组装结构 高级的单一记录。ASSET 表中的任何资

产记录如果在其“上级”字段中没有值（即，不是另一个资产记录子级的任何记录），则为 高级要素。

使用 “资产”应用程序

资产模块 3-11

部件 － 部件是属于另一个资产的实体。部件可以有一个或多个下属部件。这种

关系类型称为“父子关系”。父级资产也可有一个或多个下属部件（子设备），但是一个部件只属于一个父级。

备件 － 库存项目可以属于任何资产（ 高级要素或部件），或者属于两者。与

单个资产不同，备件在资产组装结构中可以输入多次。例如，电机和电机机箱都需要两个半英寸的螺母作为备件。

简单资产组装结构

创建资产组装结构

您可以在 “资产”应用程序的 “资产”标签页或 “备件”标签页上创建资产组装结构。

“资产”标签页 － 使用“详细信息菜单”按钮，在“所属”字段中指定资产。

这样可以使显示在 “资产”字段中的资产成为 “所属”字段中资产的子资产，因而创建了 “新建”资产记录的层次结构。

“备件”标签页 － 使用 “部件”或 “备件”表窗口中的 “新建行”按钮，将

现有资产或库存项目记录添加到 “新建”资产记录的资产组装结构。

“移动 / 修改资产”操作 － 使用“移动 / 修改资产”操作，指定现有资产记录的

新父级。您还可以使用此操作修改已保存资产记录的父级。

应用部件组装结构

“部件组装结构” (IAS) 在 “主库存项目”应用程序中创建，并可以用作创建资产

组装结构的模板。将部件组装结构应用到资产记录后，周转库存项目和非周转库存项目被复制到资产的 “备件”标签页。

首次创建该资产记录时，通常将部件组装结构应用到该资产。可以通过在 “周转件”字段中指定 高级库存项目编号的方式将部件组装结构应用到一个资产，然后选择“应用部件组装结构”操作。部件组装结构应用到资产记录后，部件组装结构

高级的 “周转库存项目”变成 “周转资产”。

将部件组装结构应用后，必须为部件组装结构中所有较低级别的要素（本身是周转库存项目）赋予资产标识符。部件组装结构中，非周转库存项目的所有子级在资产层次结构中都将视为部件组装结构中此库存项目上方 近的周转资产的子级。

注：尽管部件组装结构可有多级非周转库存项目，但是资产组装结构在一个资产编号下只能有一级非周转库存项目。

高级要素

备件 部件

备件

使用 “资产”应用程序

3-12 IBM Maximo: 用户指南

查看资产层次结构

您可以通过“资产”应用程序的“备件”标签页，查看当前记录的父级和子级。您还可以查看为资产定义的备件。

您可能要查看父级资产记录或其中一个部件的资产记录，而不是查看当前资产记录。

要查看父级记录，请单击“所属”字段（如果此字段中有条目）中的“详细信

息菜单”按钮，并选择“移动到”。Maximo 将层次结构向上移动到父级记录。

要查看部件的记录，请单击部件的 “查看详细信息”按钮 （三角形）。单击

“资产”字段中的“详细信息菜单”按钮，并选择“移动到”。Maximo 将层

次结构向下移动到部件记录。

管理资产记录

创建资产记录并将其状态更改为 “有效” (ACTIVE) 之后，您可以使用多种不同

的应用程序来管理资产，包括 “状态监测”和 “预防性维护”。您可以使用 “查看资产停机历史”操作，来查看为了进行维护或者其他原因而停止使用资产时的历史记录。

资产用户和管理人

对于资产记录而言，“用户”是某个使用资产的人，而 “管理人”是某个负责看管资产的人。在“资产”模块中，您可以使用“关联用户和管理人”操作，将人员记录与资产相关联，人员记录可以是用户或管理人，也可以两者皆是。默认情况下，将第一个与资产相关联的人员记录指定为主要用户或管理人，但是如果需要可以进行修改。

如果没有为资产指定用户或管理人，那么这种资产视为公共资产。您只能使用“创建服务申请”应用程序，来为公共资产或者将您列为用户或管理人的资产创建自助服务申请。

删除仪表

如果为资产附加仪表出错，则可以删除这个仪表，但是只有在还没有为资产 / 仪表

组合输入任何读数，并且该仪表尚未提交至工作流程的情况下才能实现。要删除仪表，请单击“仪表”表窗口中的行旁边的“标记要删除的行”按钮，然后单击“保存”。仅当在以下任何表中记录的资产 / 仪表组合都没有读数时，才能删除仪表：

METERREADINGWOMETERPMMETER MEASUREMENTS

要查看： 请查找：

当前资产 “资产”字段

资产的父级 “父级”字段

部件 “部件”表窗口

备件 “备件”表窗口

使用 “资产”应用程序

资产模块 3-13

资产状态

资产具有指定它们是否可操作的关联状态。资产记录可以具有以下某个状态：

NOT READY （未就绪）－ 新资产记录的默认状态。可以在接收、安装、配

置、检验资产之前或者在以其他方式批准资产的计划用途之前创建资产记录。

OPERATING （操作中）－ 资产已接收、安装、配置、检验或者以其他方法

批准使用或操作。

DECOMMISSIONED （停止使用） － 资产停止使用，并且归于报废之列。

警告：仅当您想让该状态更改成为永久更改时，才应该选择 DECOMMISSIONED作为新状态。

停止使用资产

如果某个资产要永久停止使用，您可以将它的状态更改为 DECOMMISSIONED。

停止使用的资产不再出现在选择值列表或者明细数据中，但仍可以作为历史记录保留在 Maximo 数据库中。

在停止使用资产记录之前，必须满足以下条件：

不能引用在任何未完成的工单上列出的资产。

不能引用在任何未完成的桌面申请、采购申请、询价单或采购单上列出的资产。

不能引用在任何标准作业计划上列出的资产。

警告：仅当您想让该状态更改成为永久更改时，才应该选择 DECOMMISSIONED 作为新状态。

一旦资产记录的状态更改为 DECOMMISSIONED，则不 允许执行以下操作：

添加子级、部件或备件

更新仪表读数

修改 “周转库存项目”或者应用某个部件组装结构

关联技术规范或技术规范值

引用新桌面申请、采购申请、询价单或采购单行上列出的资产

发放即将记入资产的库存项目

为资产创建工单

将资产添加到标准作业计划或预防性维护记录。

不过，您仍可以为停止使用的资产执行以下操作：

退还已发放的或已记入资产的库存项目。

使用 “移动 / 修改资产”操作移动 / 修改资产记录。

将资产的年累计成本清零。

“更改状态”对话框使您能够在停止使用资产的情况下执行以下选项：

将新状态应用到所有子级资产？ － 当您将资产的状态更改为 DECOMMISSIONED 时，默认情况下为选中。自动将所有子级资产的状态更

改为 DECOMMISSIONED。

从有效检修路线中删除引用的资产？ － 选择是否删除其状态为 ACTIVE 的所

有检修路线中的资产记录。

状态监测

3-14 IBM Maximo: 用户指南

从有效安全计划中删除引用的资产？ － 选择是否删除其状态为 ACTIVE 的所

有安全计划中的资产记录。

将所有关联的预防性维护的状态更改为不活动？ － 选择是否将所有与资产记

录相关联的预防性维护的状态更改为 INACTIVE。

状态监测

“状态监测”是指跟踪资产或位置的测量数据，并使用该数据来预测何时需要进行预防性维护。数据的类型 （例如振动、压力或温度）取决于资产或位置。

使用“状态监测”应用程序来创建并查看资产和位置的测点记录。测点记录定义了资产或位置上某个点或位置所能接受的状态和性能测量值限制。对于测量结果超出可接受限制的资产或位置，您可以生成预防性维护 (PM) 工单。

多地点和状态监测

可为处于 “地点级别”的资产和位置创建测点。因此，“状态监测”在 “地点级别”上。这意味着：

Maximo 要求关键字字段对于同一“地点”都是唯一的，但是允许复制其他“地

点”或“组织机构”使用的记录标识。

只有对 “地点”和应用程序有权限的用户才能查看记录。

状态监测和资产 / 位置

对于每一个资产或位置记录，您都可以有无限个测点，但是您只能为资产或位置拥有的每个仪表创建一个测点。

状态监测和仪表

测量仪表和特征仪表可用于指导状态监测工作。连续计量仪表不能用于状态监测。

当创建测点时，每个仪表只能在一个资产或位置上使用一次。如果一个资产或位置上有多个相同的仪表，那么您可能需要用不同的名称来创建多个重复的仪表。例如，如果一台设备具有三个温度测量仪表，您将需要创建三个测量温度的仪表（TEMP1、 TEMP2 和 TEMP3），才能为该资产创建三个温度测点。

使用 “状态监测”应用程序

资产模块 3-15

状态监测和预防性维护

您可以创建 “预防性维护”，用于描述当测点读数达到某个限制或值时应执行的预防性维护。您可以使用 “预防性维护”应用程序创建 “预防性维护”记录。

测量仪表和连续计量仪表所测量的状态在处于操作上限和操作下限时所需的维护可能会不同。您可以在“预防性维护上限”字段和“预防性维护下限”字段中指定不同的预防性维护。

特征仪表所测量的状态可以为每个特征值指定不同的 “预防性维护”，这可以通过在 “特征操作值”表窗口中为每个值输入一行来实现。

状态监测和工单

您可以使用“选择操作”菜单的“生成工单”操作，用测点生成工单。您还可以选择 “列表”标签页上的多个测点，并作为批处理操作生成工单。

状态监测生成的工单所具有的工作类型为 CM （纠正性维护）。

使用 “状态监测”应用程序

要访问 “状态监测”应用程序，请单击 “启动中心”上的该应用程序链接，或从“转到”菜单中选择 “资产” > “状态监测”。

“状态监测”应用程序具有以下标签页：

列表 － 用于在 Maximo 中搜索状态监测记录。

状态监测 － 用于创建、查看和修改测点以及生成预防性维护工单。

“状态监测”应用程序快速参考

下表提供了使用 “状态监测”应用程序执行的常见任务的快速参考。有关详细信息，包括执行操作的先决条件和详细步骤，请参阅 “状态监测帮助”。

怎样做 ...

如何为记录添加书签，以便在日后能够查看该记录？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “添加到书签”。

如何创建测点记录？ 单击工具栏中的 “新建测点”按钮。

如何删除记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “删除测点”操作。

如何从测点记录中生成工单？ 从 “选择操作”菜单中选择 “生成工单”。

如何运行报表？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “运行报表”。

使用 “状态监测”应用程序

3-16 IBM Maximo: 用户指南

创建测点记录

“测点”是指在 “状态监测”应用程序中创建的记录，这些记录定义了资产或位置上的某个点或位置所能接受的状态和性能测量值限制。测量数据和可接受的状态视资产或位置的类型而定。例如，您可能要测量两台不同设备的振动、压力和温度，但是可接受的测量值对于每台机器可能是不同的。

您为特定资产或位置创建测点。每一个测点都有一个关联 “仪表” 。在 “状态监测”应用程序中创建测点之前，您必须在 “仪表”应用程序中创建仪表。

您只能使用特定的仪表记录，为每个资产或位置创建一个测点。例如，如果您有一个“压力”仪表，那么您只能用它来为特定的资产创建一个测点。如果您在一个资产或位置上有多个同类型的仪表，则必须用不同的名称创建多个重复的仪表。例如，如果您要为同一个资产上的压力测量仪表创建三个测点，则需要创建三个不同的仪表 （PRESSURE1、 PRESSURE2 和 PRESSURE3）。

测点限制 － 测量仪表

测量仪表的测点记录包含一系列值。有一个可接受的、安全操作的范围，以及报警和操作的上限和下限。上限和下限定义如下：

报警下限 － 表示存在潜在的问题并需要更密切的监测。此值应始终高于“操作

下限”。

操作下限－ 指示需要采取纠正操作。达到此点后，Maximo 将生成预防性维护

工单。

报警上限 － 表示存在潜在的问题并需要更密切的监测。此值应始终低于“操作

上限”。

操作上限－ 指示需要采取纠正操作。达到此点后，Maximo 将生成预防性维护

工单。

您可以在“预防性维护上限”字段和“预防性维护下限”字段中指定不同的预防性维护。您可以在“标准作业计划上限”字段和“标准作业计划下限”字段中指定不同的标准作业计划。Maximo 生成工单时，工单将基于相应操作限制的预防性维护

和标准作业计划。

注：预防性维护在 “预防性维护”应用程序中创建。

测点限制 － 特征仪表

特征仪表的测点记录包含特定的一系列值。一个或多个值代表可接受的、安全操作范围。要指出某个特征值需要维护，您可以在“预防性维护”字段中输入值。当输入的读数与特征值相匹配时， Maximo 可生成预防性维护工单。

注：预防性维护在 “预防性维护”应用程序中创建。

故障代码

资产模块 3-17

管理状态监测记录

使用 “状态监测”应用程序来修改和删除测点。

您可以使用 “资产”、“位置”、“快速汇报”和 “工单跟踪”应用程序的 “选择操作”菜单中的 “输入仪表读数”操作，来输入仪表读数。

通过测点生成工单

您可以通过以下两种方式，由测点生成预防性维护工单：

通过后台任务自动生成。后台任务在 “后台任务”应用程序中创建。

通过 “选择操作”菜单上的 “生成工单”操作手动生成。

如果检测到超出可接受限制的测量记录，“状态监测”应用程序将生成工单，这些工单将显示在“历史”表窗口中。“历史”表是只读的。所有显示的工单都从“状态监测”应用程序中生成。此表不显示从其他位置生成的工单，即使它们涉及测点的工作。

提示：您可以从 “列表”标签页生成多个测点的工单。

故障代码

“故障代码”是故障层次结构的一个要素。在 Maximo 中，故障层次结构包括“问

题”、“原因”和“维修措施”。一个单独的故障代码可以在多个故障层次结构级别上使用。例如，“高温”在一个故障层次结构中显示为 “问题”，而在另一个故障层次结构上却是作为 “原因”出现。

使用“故障代码”应用程序，来建立和显示故障层次结构。在其他 Maximo 记录

上，故障层次结构由 “故障类别”名标识。故障类别可以与资产、位置和工单相关联。

使用故障层次结构可帮助您准确记录导致资产和位置故障的问题。您还可以使用故障层次结构记录故障的不同解决方案。汇报并分析故障趋势之后，您就可采取预防性措施以帮助减少将来发生故障的可能性。

了解故障代码层次结构

“故障类别”是用于识别故障层次结构的名称。默认情况下，Maximo 采用在“问

题 － 原因 － 维修措施”框架上创建的三层结构。

“问题”是症状。哪里出了问题？可以在 “故障代码”标签页上的 “问题”表

窗口中添加、查看、修改和删除问题故障代码。

“原因”引起问题。问题为何出现？可以在 “故障代码”标签页上的 “原因”

表窗口中添加、查看、修改和删除原因故障代码。请注意，“原因”表窗口与“问题”表窗口是成对出现的。

“维修措施”是纠正方法。将用什么方法修复问题？可以在 “故障代码”标签

页上的“维修措施”表窗口中添加、查看、修改和删除维修故障代码。请注意，“维修措施”表窗口与 “原因”表窗口是成对出现的。

使用 “故障代码”应用程序

3-18 IBM Maximo: 用户指南

故障类别下面的每个级别的故障层次结构均可以包含一个或多个故障代码，它们“属于”下一个较高级别的故障代码。一个独立的故障代码可以有多个子级；每个子级也可以有一个或多个子故障代码。

注：贵公司可能会选择为其故障层次结构使用不同的结构。

多地点和故障代码

“故障代码”位于 “组织机构”级别上。这意味着：

对于组织机构，新记录的关键字字段必须是唯一的，但可以重复其他组织机构

使用的记录标识。

只有对组织机构和应用程序具有权限的用户才能查看记录。

故障代码和资产 / 位置

您可以将 “故障类别”与资产或位置记录相关联。

故障代码和工单

为记录中指定了“故障类别”的资产或位置创建工单时，将“故障类别”数据复制到工单。然后，您可以为工单选择一个“问题代码”。您可以为工单指定“故障类别”，即使资产或位置记录未指定故障类别。

提示：在工单上使用故障代码有助于减少在系统中输入重复工单的数量。如果具有相同“问题代码”的工单已存在于资产或位置，则 Maximo 会显示一条

消息。

使用 “快速汇报”应用程序的 “故障汇报”子标签页以及 “工单跟踪”应用程序的 “故障汇报”标签页，来记录故障数据。

使用 “故障代码”应用程序

要访问 “故障代码”应用程序，请单击 “启动中心”上的该应用程序链接，或从“转到”菜单中选择 “资产” > “故障代码”。

“故障代码”应用程序包含下列标签页：

列表 － 用于在 Maximo 中搜索故障代码记录。

故障代码 － 用于创建、查看、修改和删除故障层次结构。

使用 “故障代码”应用程序

资产模块 3-19

“故障代码”应用程序快速参考

下表提供了使用 “故障代码”应用程序执行的常见任务的快速参考。有关详细信息，包括执行操作的先决条件和详细步骤，请参阅 “故障代码帮助”。

创建故障代码

使用“故障代码”应用程序，来创建和查看故障层次结构。这些层次结构表示已确定资产和位置故障原因，以及已确定的故障解决方案。

提示：因为故障代码包括与资产故障的已知问题、原因和维修措施相关的数据，因此维修工人可以将故障层次结构用作故障处理检查表。

建立故障层次结构

自上而下建立故障层次结构。从上往下浏览故障层次结构。创建 “故障层次结构”可以一次完成，也可以先创建一部分，日后再根据需要添加。您可以使用现有故障代码和 / 或创建新的故障代码来建立层次结构。

您可以通过单击字段旁边的 “选择值”图标，来选择现有的故障代码。

也可以通过在字段中输入值，来创建新的故障代码。 Maximo 会尝试将您输入

的值与现有的故障代码值进行匹配。如果已经存在一个代码值， Maximo 会将

它复制到字段中。如果代码值不存在， Maximo 会显示“选择值”对话框。单

击 “继续”以接受该值。

注：可在层次结构的任何级别上使用故障代码。例如“阻塞”可能既是“问题”也是 “原因”。

添加“问题”、“原因”和“维修措施”级别故障代码的步骤是相同的，只有一处例外：选择“原因”和“维修措施”的父级。所有“问题”故障代码都是“故障类别”的子级，但是要注意 “原因”和 “维修措施”表的标签，这些标签表明了每个表窗口中的记录的父级。“原因”和“维修措施”表窗口都是成对出现的表窗口，它们的标签会反映上面的表中的所选行。有关成对表窗口的详细信息，请参阅第 2-23 页的 “成对的表窗口”。

警告：输入 “原因”或 “维修措施”之前，检查表窗口标签是否正确反映了要输入的故障代码的父级。要更改表标签，请单击父级表窗口中相应的行。

怎样做 ...

如何为记录添加书签，以便在日后能够查看该记录？

从 “选择操作”菜单中，选择 “添加到书签”。

如何将一个或多个现有故障层次结构复制到故障代码记录？

从“选择操作”菜单中选择“复制故障层次结构”。

如何创建故障代码记录？ 单击工具栏中的 “新建故障代码”按钮。

如何删除记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “删除故障代码”。

如何复制记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “复制故障代码”。

如何运行报表？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “运行报表”。

位置

3-20 IBM Maximo: 用户指南

管理故障代码

使用 “故障汇报” ，您可以确定并跟踪资产和位置故障。在工单上输入 “故障类别”和“问题代码”数据，提供用于故障分析的数据。使用“快速汇报”应用程序的 “故障汇报”子标签页以及 “工单跟踪”应用程序的 “故障汇报”标签页，来记录故障数据。

“故障分析”是指您如何检查一段重要时期内汇报的故障历史数据。您可以使用资产或位置故障报表来查看停机趋势、平均故障间隔时间等问题。

通过将此故障信息与其他可用数据 （如资产或位置的预防性维护计划）联系起来，您可以找到一些减少或限制将来发生故障的方法。例如，您可能要查看预防性维护计划，或能够识别出一类有缺陷的库存项目。

位置

“位置”通常定义为操作、存储或维修资产的地方。通常会将位置定义为跟踪资产的一种方式，但是如果贵公司不使用资产记录来跟踪设备，那么您可以将位置定义为您要使用 Maximo 为其创建维护记录的任何设施 （或者部分设施）。

使用“位置”应用程序来添加、查看、修改和删除资产的位置记录，并将这些位置组织到逻辑层次结构或网络结构系统中。由于资产在位置之间移动，所以使用位置体系以及在资产记录中指定资产位置都有助于收集和跟踪重要的资产历史信息，包括特定地点的资产性能和资产位置移动情况。当您将位置组织到系统中时，可快速地在 “明细数据”中查找位置并识别出特定位置上的资产。

您也可以使用“位置”应用程序创建维修位置、承运人位置、报废位置、供应商位置和员工位置。

多地点和位置

位置处于 “地点”级别上。这意味着：

Maximo 要求关键字字段对于同一 “地点”都是唯一的，但是允许复制其他

“地点”或“组织机构”使用的记录标识。例如，如果每个设施都是一个独立的 “地点”，则您可将位置记录命名为每个 “地点”上的 “第二层”。

只有对 “地点”和应用程序有权限的用户才能查看记录。

位置和资产

使用位置记录的“资产”标签页来查看只读的资产列表，而这些资产将当前记录列为其 “位置”字段中的值。

位置

资产模块 3-21

位置和状态监测

Maximo 将测点用作生成预防性维护工单的一个可能条件。如果输入的测量结果到

达了操作上限或操作下限，那么可以为该位置生成预防性维护工单，这可以通过后台任务自动完成，也可以通过“状态监测”应用程序中的“生成工单”操作手动完成。

您可以在“状态监测”应用程序中创建测点。每一个测点都与一个仪表相关联。仪表在“仪表”应用程序中创建。您在为位置创建测点时，Maximo 会将该测点复制

到位置记录的 “仪表”标签页。您可以从 “选择操作”菜单中，使用 “输入仪表读数”和 “管理仪表读数历史”操作，来记录读数。

有关创建测点的详细信息，请参阅第 3-15 页的 “使用 “状态监测”应用程序”。

位置和合同

位置记录可以与下列类型的合同相关联：

服务合同

保修合同

有关合同类型的详细信息，请参阅第 4-2 页的 “合同类型”。

您可以使用“位置”应用程序中的“查看合同”操作，查看与位置相关联的所有合同。

位置和库存

通常定义位置记录是用来跟踪资产的，但有时当库存不在仓库中时，您可以创建位置记录来跟踪库存。有关位置和库存的详细信息，请参阅第 3-23 页的 “位置类

型”。

位置和仪表

Maximo 将仪表用作生成预防性维护工单的一个可能条件。预防性维护的频率基于

从 后一个工单的完成日或预计开始日起所经过的时间（以天或仪表单位计算）。

在 “仪表”和 “仪表组”应用程序中创建仪表后，您可以将各个仪表或仪表组与“仪表”标签页上的位置记录相关联。初始仪表读数可以在将仪表附加到位置记录时输入。可以使用 “仪表”标签页，来跟踪每个位置的无限个仪表的读数。

使用“输入仪表读数”操作，来记录位置的仪表读数。使用“管理仪表读数历史”操作，来查看或更新历史仪表读数。使用“重置 / 更换仪表”操作，来重置仪表的

读数，例如，当更换连续计量仪表时。

位置

3-22 IBM Maximo: 用户指南

位置和预防性维护

使用“预防性维护”应用程序，对要在某个位置上执行的定期维护和检查创建预防性维护记录。

可以使用“查看工单和预防性维护”操作，来查看所有列出该位置的预防性维护记录。

位置和安全

使用“安全”标签页，记录位置（包括安全相关资产）的安全信息。“安全相关资产”指的是距离该位置较近、同时对工人构成安全危险的资产和位置。

使用“安全”模块中的应用程序创建可以与位置记录相关联的记录，以此向工人提供安全信息。您可以在“危险”应用程序中创建危险记录。您可以在“预防措施”应用程序中创建预防措施记录，并在“危险”应用程序中将预防措施记录与危险记录相关联。使用“隔离标记 / 安全标记”应用程序编写安全标记步骤，以消除特定

位置的特定危险。您可以将所有这些应用程序中的记录与位置记录的“安全”标签页上的某个位置相关联。

您可以使用 “危险和预防措施”子标签页，将已启用预防措施的危险与位置

记录相关联。Maximo 会自动将与危险相关联的预防措施复制到记录中。如果

您列出的危险也启用了危险物料，则 Maximo 会自动将危险物料数据复制到

记录中。

可以使用“危险物料”子标签页，将已启用危险物料的危险与位置记录相关联。

如果您列出的危险也启用了预防措施，则 Maximo 会自动将预防措施复制到记

录中。

使用“隔离标记 / 安全标记”子标签页，将已启用安全标记的危险与位置记录相

关联。一旦为资产和危险创建安全标记，您就可以将其与位置记录相关联。

使用“安全相关资产”子标签页，将其与距离工人很近、容易造成安全隐患的资产和位置相关联。例如，当您必须关闭另一台机器才能安全地在某个位置上工作时。

位置和工单

可以使用若干不同的方法为位置创建工单：

Maximo 可根据状态监测数据生成工单

Maximo 可为预防性维护或定期检查生成预防性维护工单

可以使用 Maximo 的某个工单应用程序手动创建工单。有关可用于创建工单的

应用程序的详细信息，请参阅第 14-2 页的 “使用 Maximo 创建工单”。

可以使用 “查看工单和预防性维护”操作，查看所有列出该位置的工单记录。

使用 “位置”应用程序

资产模块 3-23

位置类型

您可以使用 Maximo 创建下列类型的位置：

承运人 － 承运人位置。这是一个库存位置，用来表示在将库存项目从一个库存

位置运输到另一个位置时，负责该库存项目的某个人。

保留 － 保留位置。这是一个库存位置，用来保存接收到的、状态为 WINSP（等待检查）的库存项目。每个 “地点”只能创建一个保存位置。

员工 － 员工位置。这是一个库存位置，在向工人（例如，流动维修工）发放库

存项目时使用。

操作 － 操作位置。这是一个资产位置，用来表示资产所在的位置或者设备的操

作位置。

维修 － 维修位置。这是一个资产位置，用来表示资产维修或整修的位置。

报废 － 报废位置。这是一个资产位置，用来表示对报废或停止使用的资产进行

保存的位置。

供应商 － 供应商位置。这是一个库存位置，用来表示库存项目、物料和周转资

产的来源，并可用来表示退还给供应商进行维修或整修的资产的位置。

使用 “位置”应用程序

要访问“位置”应用程序，请单击“启动中心”上的该应用程序链接，或者从“转到”菜单中选择 “资产” > “位置”。

“位置”应用程序具有以下标签页：

列表 － 用于在 Maximo 中搜索位置记录。

位置 － 用于输入、查看或修改位置特有的详细信息。

资产 － 用于查看位置上的资产。

历史 － 用于查看移入移出该位置的历史。

安全 － 用于添加、查看、修改或删除与位置相关联的安全信息。

仪表 － 用于添加、查看、修改或删除某个位置的仪表。

技术规范 － 用于对位置进行分类，以及添加、查看、修改或删除提供有关位置

属性详细信息的技术规范。

使用 “位置”应用程序

3-24 IBM Maximo: 用户指南

“位置”应用程序快速参考

下表提供了使用“位置”应用程序执行的常见任务的快速参考。有关详细信息，包括执行操作的先决条件和详细步骤，请参阅 “位置帮助”。

怎样做 ...

如何添加新系统？ 从 “选择操作”菜单中选择 “管理系统”。

如何将部件组装结构应用于含周转库存项目标识的位置记录？

从“选择操作”菜单中选择“应用部件组装结构”。

如何将位置与系统相关联？ 从 “选择操作”菜单中选择 “将系统与位置相关联”。

如何将服务或服务组与资产相关联？ 从 “选择操作”菜单中选择 “关联服务”。

如何为记录添加书签，以便在日后能够查看该记录？

从 “选择操作”菜单中，选择 “添加到书签”。

如何将层次结构系统更改为网络结构系统？ 从 “选择操作”菜单中选择 “管理系统”。

如何更改记录的状态？ 在工具栏中单击 “更改状态”按钮。从 “选择操作”菜单中，选择 “更改状态”。

如何创建位置？ 单击工具栏中的 “新建位置”按钮。

如何删除记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “删除位置”。

如何指定一个或多个人员作为位置的管理人？ 从“选择操作”菜单中选择“关联用户和管理人”。

如何指定一个或多个人员作为位置的用户？ 从“选择操作”菜单中选择“关联用户和管理人”。

如何从系统解除位置的关联？ 从 “选择操作”菜单中选择 “将系统与位置相关联”。

如何复制记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “复制位置”。

如何为位置输入仪表读数？ 从 “选择操作”菜单中选择 “输入仪表读数”。

如何修改一个或多个系统中位置的父级？ 从 “选择操作”菜单中选择 “查看 / 修改父级”。

如何更换位置记录上的仪表？ 从 “选择操作”菜单中选择 “重置 / 更换仪表”。

如何重置位置记录上的仪表？ 从 “选择操作”菜单中选择 “重置 / 更换仪表”。

如何运行报表？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “运行报表”。

如何选择一个系统作为主系统？ 从 “选择操作”菜单中选择 “管理系统”。

如何更新位置记录上的仪表历史？ 从“选择操作”菜单中选择“管理仪表读数历史”。

如何以图形显示方式查看资产和位置层次结构？ 从 “选择操作”菜单中选择 “打开明细数据”。

如何查看整个系统中某个位置的父级？ 从 “选择操作”菜单中选择 “查看 / 修改父级”。

如何查看位置的状态历史？ 从 “选择操作”菜单中选择 “查看历史”。

如何查看与位置记录相关联的工单和预防性维护？ 从“选择操作”菜单中选择“查看工单和预防性维护”。

使用 “位置”应用程序

资产模块 3-25

创建位置

位置通常是指资产运转的地方，但也包括任何有资产存在的建筑物、场所或地点，或需要执行维护工作的地方。例如，走廊中可能有照明设备和灭火器，且走廊可能需要定期粉刷。工单成本通常记入位置本身或记入位置上的资产。

除操作位置之外，资产也可位于其他“资产类型”位置。其他资产类型位置是指供应商位置、报废位置和维修位置。您不仅可以在资产从一个位置移动至另一个位置时跟踪该资产，而且也可以在资产移动至供应商或维修位置并 终移动至报废位置时跟踪该资产。

除“资产类型”位置之外，还有“库存类型”位置，例如员工位置和承运人位置。这些“位置”就像仓库一样，都可以维护从仓库中发放库存项目的余量。例如，如果承运人持有一定数量的零件，那么在另一个位置收到这些零件之前，该承运人应对这些零件负责。

了解位置系统

下面是讨论位置层次结构时常用的一些术语：

层次结构 － 任何将一个位置列于另一个位置之上的位置系统。每个父级位置可

以有多个子级位置，但每个子级位置只能有一个父级位置。

位置 － 位置通常是指资产运转的地方，但也包括任何有资产存在的建筑物、场

所或地点，或需要执行维护工作的地方。

网络结构 － 任何由互相连接的位置构成的系统。与层次结构不同的是，在网络

结构中，每个位置都有多个父级和子级。

操作位置 － Maximo 中设备的操作位置。

主系统 － 位置的默认层次结构。每一个地点只能有一个主系统。主系统必须是

一个层次结构，即必须有一个作为系统中所有其他位置的父级的 高级位置。如果不同位置中的资产是资产层次结构的一部分，则它们的位置必须存在于主系统中。

地点 － 用于定义 Maximo 中的工作位置的术语，例如工厂或设施。一个 “地

点”属于一个“组织机构”，但多个“地点”可以共享为该“组织机构”定义的数据。有关 “地点”的详细信息，请参阅第 1-8 页的 “多地点级别”。

系统 － 组织到层次结构或网络结构关系中的一组位置。层次结构系统可定义工

厂的位置关系，让工厂地点作为工厂建筑物的父级，而工厂建筑物作为建筑区域内子级位置的父级。网络结构系统可定义管道系统的位置关系，其中有一些位置反馈到其他的位置。

准备创建位置

创建位置前，请仔细查看本指南中以及位置帮助中关于位置和系统的所有主题。插入位置记录并为新位置指定父级和系统，即可创建关系；这些关系建立后，您不能轻易撤消。

在计划位置和系统时投入一定的时间和精力，将会简化位置和系统的创建过程，并使用户可以更加方便地浏览 “明细数据”。

警告：在层次结构系统中创建的第一个位置将成为 高级位置。您不能改变此位置。

使用 “位置”应用程序

3-26 IBM Maximo: 用户指南

当将操作位置组织到系统中时，操作位置将非常有用。一个位置可同时位于多个系统中。如果您选择某个系统，您可以为该位置指定父级。如果您同时指定系统和父级，则该父级必须属于该系统。

了解位置系统

通过位置层次结构，您可以将资产和位置分组到责任区。您可以使位置层次结构包含工单中填写的工厂中的所有位置，并可以跟踪资产移入和移出位置的过程。Maximo 将位置层次结构称为系统。

建立一个或多个系统后，通过指定各位置的父级和 / 或子级，您可以在您的地点建

立位置的逻辑模型。位置可置于多个系统中。您的主系统可将办公楼分成各个楼层，将各个楼层分成各个办公室。在本例中，办公室可以属于主系统、供热系统和电气系统。

您可以添加位置记录而不将其组织到系统中。但是，将各个位置组织到命名的系统中可以帮助您更有效地管理维护工作，这样您可以看到工单除了在特定资产和位置执行工作之外，还将如何影响各个资产、位置或系统。

使用组织到系统中的位置，您可以在“明细数据”中快速查找位置，并确定该位置的资产。

警告：请在创建系统之前认真计划。

计划位置层次结构

如果要将“明细数据”作为访问位置数据的主要方法，则必须正确计划位置层次结构。尽管大量的位置或资产记录并不一定会影响“明细数据”的性能，但是构建不当的层次结构仍然会对 “明细数据”性能产生负面影响。

如果层次结构为一个对称结构，每级有 10 个子级， 高级包含五个级别，整个层

次结构将有 100,000 多个记录，而且性能会非常好。但是，当任一父级有成百上千

个子级时，性能就会受到负面影响。此外，如果层次结构的任一级别中有大量记录，那么用户将很难查找位置。

当计划位置层次结构的形状时，您需要考虑如何对位置进行分区和分类。例如，您可以将某大厦分为各个楼层。每层包含许多办公室，可以分为两侧位置，也可以分为东西南北四个方位。同时也要考虑到能够容纳将来的扩充，例如，可能需要将某一大空间划分为几个新办公室。

创建层次结构系统

如果是第一次输入位置记录，并且没有现存的系统，则您必须要创建一个系统。使用 “管理系统”操作创建新的系统，也可用来指定主系统。

通常，首先为每个“地点”创建“主系统”。如果不同位置中的资产是资产层次结构的一部分，则它们的位置必须存在于主系统中。使所有操作位置包含在一个完整的主系统中，可为位置和系统的使用提供一个可靠的依据。该系统可能是某个地点用于跟踪资产的唯一系统。

使用 “位置”应用程序

资产模块 3-27

主系统必须是一个层次结构，即必须有一个 高级位置作为系统中所有其它位置的“祖先”。您可将此系统称为 “首要系统”、“主系统”、“设施系统”或任何适合您地点的名称。

注：添加到新层次结构中的第一个位置将成为该系统中的 高级位置；之后，您必须为添加到该系统中的每一个位置指定父级位置。向任何新系统添加第一个位置之前，您应当仔细计划。

定义位置后，您可以使用“将系统与位置相关联”操作指定与该位置相关联的每个系统。

从部件组装结构建立位置层次结构

您可以使用库存项目的部件组装结构，来创建与库存项目相关联的周转资产的位置记录。当同一“部件组装结构”同时应用于位置和资产中时，将创建一个与资产层次结构相匹配的位置层次结构。“部件组装结构”可以多次应用于要求相同资产类型的不同位置。

要将“部件组装结构”应用于某一位置，可在位置记录的“库存项目”字段中指定高级库存项目编号，然后选择“应用部件组装结构”操作。然后您可以在结构中

为任何周转库存项目创建位置记录。“部件组装结构”中的非周转库存项目在位置层次结构中将被忽略。

注：如果位置属于主系统，则只能将部件组装结构 (IAS) 应用于位置。

创建网络结构系统

使用 “管理系统”操作定义系统时，可使用 “网络？”复选框，来指定它是 “层次结构”还是“网络结构”。如果系统内的关联要求系统采用网络结构，则 Maximo不会自动将系统更改为网络。必须使用“管理系统”操作更改系统属性，然后将位置与系统相关联。

可以组织为网络结构的位置示例包括通风系统或管道系统。

注：您可以将系统从层次结构更改为网络结构，但是不能从网络结构更改回层次结构。

查看位置层次结构

“位置”标签页显示三个表窗口：

系统 － 显示与位置相关联的系统。单击某个系统即可填入其他两个表窗口。

父级 － 显示所选系统中位置的父级。只有在所选系统为网络结构时，才可以使

用 “新建行”按钮添加其他父级。

子级 － 显示属于所选系统的位置的子级。使用“新建行”按钮可以添加新子级。

如果系统是网络结构，则在“系统”表窗口的“网络”列中会有一个选中标记。如果系统是层次结构，则 “网络”列未选中。

使用 “位置”应用程序

3-28 IBM Maximo: 用户指南

管理位置

从系统解除位置的关联时，该位置不应具有与同一系统相关联的任何子级。从“位置”主页面中的 “子级”表窗口中删除子级，然后解除与系统的关联。

注：从“子级”表窗口中删除子级，可以解除子级记录与父级记录之间的关联，但是并不会从 Maximo 中删除子级位置记录。

只有在系统与任何位置都不相关联，并且尚未提交至工作流程的情况下，您才能删除该系统。

位置状态

位置记录可以具有以下某个状态：

NOT READY（未就绪） － 位置记录可以在建立、租赁或采购位置之前创建。

OPERATING （操作中） － 新位置记录的默认状态。

DECOMMISSIONED （停止使用） － 不再使用位置。

警告：仅当您想让该状态更改成为永久更改时，才应该选择 DECOMMISSIONED作为新状态。

停止使用位置记录

如果某个位置要永久停止使用，您可将其状态更改为 DECOMMISSIONED。停止

使用的位置不会显示在选择值列表中，但仍显示在明细数据中并作为历史记录保留在 Maximo 数据库中，并可以从 “位置”应用程序进行访问。

在停止使用某个位置记录之前，请确保满足以下条件：

没有任何未完成的工单引用该位置。

没有任何未完成的桌面申请、采购申请、询价单或采购单引用该位置。

没有任何标准作业计划或检修路线引用该位置。

没有任何预防性维护记录引用该位置。

将位置记录的状态更改为 DECOMMISSIONED 后，不能对该位置执行以下任何

操作：

将子级添加到位置

将系统与位置相关联

更新仪表读数

修改 “周转库存项目”值或应用部件组装结构

关联技术规范或技术规范值

在任何新的桌面申请、采购申请、询价单或采购单行上引用位置。

发放将记入位置的库存项目

为位置创建工单

将位置添加到标准作业计划或预防性维护记录。

仪表

资产模块 3-29

仪表

Maximo 中的仪表记录是用于记录测量结果的虚拟标识符。您将仪表记录与资产和

位置相关联，来记录用于跟踪资产和位置性能的测量结果，例如运行小时数、温度或压力。使用 “仪表”应用程序添加、查看、修改和删除仪表记录。

可能会出于多种原因而记录仪表读数，这些原因包括：

为了确定资产下次维护的时间

为了在执行类似工作的类似资产之间进行有效比较

为了跟踪生产成本，例如，采矿业中的每小时产出吨数

为了跟踪服务成本，例如，货车运输车辆的里程表读数

为了跟踪有效指示器，例如，每加仑的英里数

为了满足法规要求，例如在航空业中，要保留时间控制部件从产出到报废的详

细信息

使用“仪表”应用程序来定义仪表记录时，您可以定义仪表类型，仪表使用的计量单位，以及仪表应记录的读数类型 （增量还是实际值）。仪表记录可以与资产、库存项目以及位置相关联，也可以用于指导状态监测和预防性维护。仪表可单独应用，也可以作为仪表组的部分来应用。

多地点和仪表记录

仪表处于系统级别或数据库级别上。这意味着：

新记录的关键字字段在 Maximo 数据库中必须是唯一的。

对应用程序具有权限的所有数据库用户都可使用记录。

仪表和资产 / 位置

您可以将一个或多个仪表与资产记录或位置记录相关联。仪表可与“资产”应用程序中的资产相关联，也可与 “位置”应用程序中的位置相关联。

使用“输入仪表读数”操作，来记录资产或位置的仪表读数。使用“管理仪表读数历史”操作，来查看或更新历史仪表读数。使用“重置 / 更换仪表”操作，来重置

仪表的读数，例如，当更换连续计量仪表时。

仪表

3-30 IBM Maximo: 用户指南

仪表和状态监测

当在“状态监测”应用程序中创建测点时，将该测点与仪表相关联。测量仪表和特征仪表可用于指导状态监测工作。连续计量仪表不能用于状态监测。

当创建测点时，每个仪表只能在一个资产或位置上使用一次。如果一个资产或位置上有多个相同的仪表，那么您可能需要用不同的名称来创建多个重复的仪表。例如，如果设备具有三个温度测量仪表，您将需要创建三个测量温度的仪表（TEMP1、 TEMP2 和 TEMP3），才能为该资产创建三个温度测点。

仪表和库存

您可以将单个仪表与库存项目相关联。独立的仪表不能与周转库存项目相关联，除非通过仪表组进行关联。

当您将具有关联仪表的库存项目发放到具有相应仪表的资产时，Maximo 会自动为

资产输入仪表读数。例如，如果您为油料创建库存项目记录，并将油料测量仪表附加到该库存项目，当您将油料发放到同样包括油料测量仪表的资产时，Maximo 将自动为资产上的油料测量仪表输入仪表读数。

仪表和仪表组

仪表记录可以与资产、周转库存项目以及位置相关联，也可以用于指导状态监测和预防性维护工作。通常，可为特定类型的记录应用多个仪表。例如，卡车可以包括涉及温度、压力、里程表读数和油耗的多个仪表。您可以将这些仪表组合到仪表组中，而不是单独应用每个仪表。将仪表组应用于记录时，Maximo 会将与组中各个

仪表相关的所有数据复制到记录中。

仪表组在“仪表组”应用程序中创建，并将仪表记录指定给“仪表组”应用程序中的组。

仪表和预防性维护

仪表可用作某个特定条件，根据这个条件可以确定 Maximo 应从预防性维护记录中

生成预防性维护工单的频率。将一个或多个仪表与预防性维护相关联时， Maximo会根据预防性维护记录的“基于仪表的频率”子标签页上的仪表读数和频率设置生成工单。

仪表与“预防性维护”应用程序中的预防性维护相关联。有关使用基于仪表的频率创建预防性维护的详细信息，请参阅 “预防性维护帮助”。

使用 “仪表”应用程序

资产模块 3-31

仪表类型

仪表可以是以下三种类型之一：

CONTINUOUS （连续计量仪表） － 读数持续增加的仪表，例如，里程表。

这种仪表可用于跟踪英里数、小时数、发动机启动次数、产出件数、耗油量以及其他持续的读数。

GAUGE（测量仪表） － 读数可能波动的仪表，例如，温度计或压力表。这种

仪表可用于跟踪温度、压力、噪声等级、油量和其他波动的读数。

CHARACTERISTIC（特征仪表） － 跟踪观察状态的仪表，例如，跟踪颜色

变化。这种仪表可用于跟踪砖色 / 耐火材料颜色 （黄色、橙色、白色）或油颜

色 （清澈、混浊、黑暗）。

使用 “仪表”应用程序

要访问“仪表”应用程序，请单击“启动中心”上的该应用程序链接，或者从“转到”菜单中选择 “资产” > “仪表”。

“仪表”应用程序包含以下标签页：

列表 － 用于在 Maximo 中搜索仪表记录。

仪表 － 用于添加、查看、修改或删除仪表定义。

用途 － 用于查看使用仪表的任何资产、位置、预防性维护、库存项目或状态监

测点的只读列表。

“仪表”应用程序快速参考

下表提供了使用“仪表”应用程序执行的常见任务的快速参考。有关详细信息，包括执行操作的先决条件和详细步骤，请参阅 “仪表帮助”。

怎样做 ...

如何为记录添加书签，以便在日后能够查看该记录？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “添加到书签”。

如何创建仪表记录？ 单击工具栏中的 “新建仪表”按钮。

如何删除记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “删除仪表”。

如何复制记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “复制仪表”。

如何运行报表？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “运行报表”。

如何查看仪表所属的仪表组？ 从 “选择操作”菜单中选择 “查看组中的仪表”。

仪表组

3-32 IBM Maximo: 用户指南

创建仪表记录

可以使用“复制仪表”操作，创建现有仪表的副本，例如，当您需使用类似仪表创建多个测点时。一旦复制仪表，您就可以根据需要对其进行修改。

管理仪表

保存 “仪表定义”后，仅可修改 “描述”和 “计量单位”字段。

删除仪表定义

可以使用“选择操作”菜单中的“删除仪表”操作，来删除仪表记录。如果仪表与下列任一应用程序中的记录相关联，那么不能将其删除：

资产

状态监测

主库存项目

位置

主预防性维护

仪表组

预防性维护

工作流程

仪表组

“仪表组”包含两个或多个通常用于同一类资产或位置的仪表。使用 “仪表组”应用程序，为通常一起使用的仪表创建仪表组。例如，您的车队中所有车辆都使用仪表跟踪里程、使用情况、油料和油耗。您可以定义仪表组，并用该仪表组将所有四个仪表同时与车辆相关联，而不是将这四个仪表逐个附加到车辆。

“仪表组”还可与 “主库存项目”应用程序中的周转库存项目相关联，以指定通常与周转库存项目相关联的仪表。

多地点和仪表组

仪表组处于系统级别或数据库级别上。这意味着：

新记录的关键字字段在 Maximo 数据库中必须是唯一的。

对应用程序具有权限的所有数据库用户都可使用记录。

使用 “仪表组”应用程序

资产模块 3-33

仪表组和资产 / 位置

可通过下列任一方法将仪表组与资产记录或位置记录相关联：

记录包含有关联仪表组的 “周转库存项目”

在 “仪表组”字段中为记录输入一个值

包含带有关联仪表组的周转库存项目的部件组装结构将应用于记录

当仪表组与资产或位置记录相关联时，Maximo 会将组中的仪表复制到记录的“仪

表”表窗口。

仪表组和库存项目

您可以在“主库存项目”应用程序中将仪表组与周转库存项目记录相关联。当在资产或位置记录上列出周转库存项目记录时，Maximo 会将与该周转库存项目相关联

的所有仪表复制到资产或位置记录。

仪表组和仪表

有关“仪表组”和“仪表”应用程序的信息，请参阅第 3-30 页的“仪表和仪表组”。

使用 “仪表组”应用程序

要访问 “仪表组”应用程序，请单击 “启动中心”上的该应用程序链接，或者从“转到”菜单中选择 “资产” > “仪表组”。

“仪表组”应用程序包含以下标签页：

列表 － 用于在 Maximo 中搜索仪表组记录。

仪表组 － 用于输入、查看或修改仪表组。

“仪表组”应用程序快速参考

下表提供了使用 “仪表组”应用程序执行的常见任务的快速参考。有关详细信息，包括执行操作的先决条件和详细步骤，请参阅 “仪表组帮助”。

怎样做 ...

如何为记录添加书签，以便在日后能够查看该记录？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “添加到书签”。

如何创建仪表组？ 单击工具栏中的 “新建仪表组”按钮。

如何删除记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “删除仪表组”。

如何复制记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “复制仪表组”。

使用 “仪表组”应用程序

3-34 IBM Maximo: 用户指南

创建仪表组

注：在仪表添加到仪表组之前，必须在 “仪表”应用程序中定义这些仪表。

您可以使用“仪表组”应用程序创建由两个或更多个仪表构成的组。不能将一个仪表多次添加到一个组。如果需要多个同类型的仪表，那么您需要用不同的名称重复创建仪表。例如，如果仪表组需要三个温度测量仪表，那么您将需要创建三个测量温度的仪表（TEMP1、TEMP2 和 TEMP3），才能创建具有三个温度测量仪表的

仪表组。

注：可以创建组中没有仪表的 “仪表组”。

可以使用“复制仪表组”操作创建现有仪表组的副本。一旦复制仪表，您就可以根据需要对其进行修改。

管理仪表组

一旦定义仪表组，您就可以根据需要将仪表添加到组，或从组中删除仪表。

修改仪表组

将仪表添加到现有仪表组时，如果您要将新仪表添加到使用该仪表组的现有资产或位置，则可以选中“将‘新仪表’应用于现有资产？”复选框。如果不选择此框，则新仪表只会添加到将来使用此仪表组的资产或位置。

要从组中删除仪表，请单击表窗口中该行旁边的“标记要删除的行”按钮，然后单击 “保存”。

删除仪表组

如果某仪表组记录没有在任何资产、位置或周转库存项目记录上列出，且尚未提交至工作流程，则可通过选择“选择操作”菜单上的“删除仪表组”来删除它。如果无法删除仪表组， Maximo 将显示一条错误消息。

© Copyright IBM Corp. 2007 4-1

“合同”模块是专用于财务和采购功能的一个 Maximo 模块。“财务”模块允许管

理员设置货币代码、汇率和用户通过 “总分类帐科目浏览器”访问的 “科目表”，以及执行成本管理。采购模块可以跟踪物料和服务的申请与采购。而合同模块使您能够创建多种不同类型的合同。

合同模块由以下应用程序组成：

您可以使用“条款和条件”应用程序，定义适用于贵公司和供应商之间的合同和采购事务的条款和条件。

使用“主合同”应用程序，您可以创建定义贵公司和供应商之间关系的主合同，例如，合同是否可以延期、供应商是否能够取消合同或者客户是否能够取消合同。

一旦定义了主合同，您就可以从 “主合同”应用程序中创建任何类型的关联合同。Maximo 会将主合同的属性复制到关联合同中。然后，您可以使用 “劳务费率合

同”、“租赁 / 租借合同”、“采购合同”或“保修合同”应用程序，填写每个关联

合同的特定详细信息。

注：您对合同进行输入、查看或修改的能力由系统管理员确定。

4 合同模块

应用程序 功能

劳务费率合同 用于定义在招工时，对特定工种和技能支付的劳务费率。

租赁 / 租借合同 用于定义周转资产 （包括 IT 资产）的租赁或租借协议

中的条款、条件和付款信息。

主合同 用于定义与供应商之间的合同关系。主合同链接了与供应商之间的所有合同，同时也包含适用于关联合同的条款和条件。

采购合同 用于创建、修改和查看与外部供应商的合同中的项目或服务。可以包含详细的相关信息，如合同中的运输和财务条款、联系人信息、库存项目和服务价格以及交付时间。

条款和条件 用于进入和维护在合同和采购文档上使用的条款和条件库。这些条款可包含的信息有：责任划分、装运和处理详细信息，以及预期交货时间等。

保修合同 用于创建保修和服务合同，其中规定，供应商以固定费用或以一段时间内的定期支付费用维护一个或多个资产，或者根据时间或仪表跟踪多个资产或位置的保修信息。

合同类型

4-2 IBM Maximo: 用户指南

合同类型

您可以使用“合同”应用程序创建不同类型的合同，以及定义管理合同的规则。默认的 Maximo 安装会包含下列类型的合同：

一揽子（批量）合同 － 一揽子合同是一种协议，指定了该协议的供应商、总金

额和有效日期。通常，一揽子合同用于以双方达成一致的价格和条款采购服务和 / 或物料。您可以在 “采购单”应用程序中，参考一揽子合同来创建合同采

购单。在 “采购合同”应用程序中创建一揽子合同。

员工合同 － 员工合同可用来定义支付给工种和技能组合的费率，以及支付给特

定合同员工的费率。您可以设置劳务费率合同，来为某个特定时间段 （例如，每个月）内所有经批准的员工事务处理创建发票。员工合同在“劳务费率合同”应用程序中创建。

租赁合同 － 租赁合同是从供应商处租赁一个或多个资产的协议。租赁合同指定

租赁时间、付款计划以及合同的其他条件。 Maximo 可以基于付款计划间隔生

成发票。当一个供应商可以出售资产而另一个供应商可以租赁资产时，这种类型的协议可能不仅仅只包含协议两方。在 “租赁 / 租借合同”应用程序中创建

租赁合同。

定价合同 － 价格协议合同指定要支付给从特定供应商处采购的特定库存项目

的价格。通常，价格协议用于以同意的价格和条款采购服务和 / 或物料。在“采

购合同”应用程序中创建定价合同。

采购合同 － 采购合同指定采购的条款和条件。在“采购合同”应用程序中创建

采购合同。

租借合同 － 租借合同与租赁合同类似。租借合同指定租借的时间段、付款计划

以及合同的其他条件。但与租赁不同的是，租借合同可以随时终止，并且它不在合同的条款中包含买断选项。在“租赁/租借合同”应用程序中创建租借合同。

服务合同 － 服务合同与保修合同类似，但是某些基于每个事件计费的库存项目

除外。本合同将包含要提供的服务的详细信息，以及付款计划是否与合同关联。服务合同在 “保修合同”应用程序中创建。

软件许可证合同 － 主合同 － 主合同是为同一个供应商将多种合同类型相关

联，以及定义与该供应商的关系的条款和条件的一种方式。主合同列出您与特定供应商签定的所有合同。例如，主合同可能会列出工具或设备的租借合同、物料的采购合同、劳务费率合同以及部件与员工的保修合同。在 “主合同”应用程序中创建主合同。

保修合同 － 保修合同与采购资产一起创建，通常没有与它关联的成本。此合同

将包含保修所涵盖的内容的详细信息。如果采购保修合同，则 Maximo 会将它

视为延期的保修。在 “保修合同”应用程序中创建保修合同。

注：您的系统管理员可以使用 “组织机构”应用程序定义任意数量的合同类型。

合同类型

合同模块 4-3

合同详细信息

在 Maximo 中输入合同时，您可以包括下列与合同有关的概要信息：

合同标识和描述

合同类型

状态

供应商参考编号以及与供应商有关的详细信息

买方

开始日期和结束日期

总成本或 大金额

合同行 条款和条件

另外，您可以指定特定于每个合同类型的属性。

注：“合同”模块中的应用程序并不是供合同协商使用的。在合同 终确立之前，不应该将其输入到 Maximo 中。

合同与条款和条件

您可使用“条款和条件”应用程序来创建和维护描述买卖双方之间责任的条款和条件库。“条款和条件”出现在以下应用程序的记录中：

所有合同 （“合同”模块）

发票

采购申请 采购单

询价单

注：如果为条款选中了 “可编辑？”复选框，则将条款复制到记录后您无法进行编辑。

库中的条款和条件可以添加到单个应用程序的“条款和条件”标签页中的合同。您还可以通过“条款和条件”标签页上的“新建行”按钮创建条款，但以这种方式创建的条款都保存到记录并且不会添加到库。

有关条款和条件的详细信息，请参阅第 4-17 页的 “条款和条件”。

合同状态

合同记录具有一个状态，可指出记录处于合同生命周期中的哪个阶段。因为合同记录有状态，因此您可以为合同创建工作流过程，来管理批准、到期、更新等等。

注：执行状态更改可能需要安全权限。

合同记录可以具有以下某个状态：

DRAFT － 草稿。新合同的默认状态。合同处于 DRAFT 状态时，所有字段都

可以编辑。您可以将合同状态从 DRAFT 更改为 APPR、 CLOSE 或 CAN。

WAPPR － 等待批准。合同处于 WAPPR 状态时，所有字段都可以编辑。您可

以将合同状态从 WAPPR 更改为 APPR、 CLOSE 或 CAN。

合同类型

4-4 IBM Maximo: 用户指南

APPR － 已批准。在您可以将它的状态更改为 APPR 之前，必须先指定合同

的公司和开始日期。Maximo 不需要合同批准的结束日期。必须先批准主合同，

然后才能将主合同与其他合同相关联。在租赁 / 租借合同、采购合同和保修合同

被批准之前，至少需要一个已授权地点与该合同相关联。如果您需要修改已批准的合同，则可以使用“修订合同”操作。您可以将合同的状态从 APPR 更改

为 SUSPEND、 EXPIRE、 CANCEL 或 CLOSE。

WSTART － 等待开始。当合同被批准并且开始日期是在将来时，Maximo 会自动分配给合同 WSTART 的状态。您可以将合同的状态从 WSTART 更改为

APPR。

PNDREV － 待修订。合同修订版的默认状态通过“修订合同”操作创建。除

了仅有部分合同字段是可以编辑的之外，此状态与 DRAFT 类似。您可以将合

同的状态从 PNDREV 更改为 WAPPR 或 APPR。

REVISD － 已修订。当您将合同修订版的状态从 PNDREV 更改为 APPR时，合同的前一个版本的状态更改为 REVISD，而该版本的合同就变成了历史

记录，并且无法编辑了。仍可以处理状态为 REVISD 的合同的接收和发票。您

不可以将合同的状态从 REVISD 更改为任何其他状态。

SUSPND － 已暂停。不能编辑合同。您可以将合同的状态从 SUSPND 更改

为 APPR、 CAN 或 CLOSE。

EXPIRD － 已到期。已经过了合同的结束日期，但合同却没有更新。不能编

辑合同，但可以对已到期的合同创建修订版。您不可以将合同的状态从

EXPIRD 更改为任何其他状态。

CAN － 已取消。如果租赁 / 租借或者采购合同有任何未付的计划付款项，或者

是已批准的与它有关的采购单，您就无法取消该合同。如果合同有未批准的采购单，则 Maximo 会通知您。一旦合同取消，就无法将未批准的采购单的状态

更改为已批准。取消租赁 /租借或者保修合同会取消合同的任何未付的计划付款

项。仅当它的所有关联合同都关闭或取消时，您才能取消主合同。当您将合同的状态更改为 CAN 时，合同就变成为历史记录并且无法编辑了。

CLOSE － 已关闭。如果租赁 /租借或者采购合同有任何未付的计划付款项，或

者是已批准的与它有关的采购单，您就无法关闭该合同。如果合同有未批准的采购单，则 Maximo 会通知您。一旦合同关闭，就无法将未批准的采购单的状

态更改为已批准。关闭租赁 /租借或者保修合同会取消合同的任何未付的计划付

款项。仅当它的所有关联合同都关闭或取消时，您才能关闭主合同。当您将合同的状态更改为 CLOSE 时，合同就变成为历史记录并且无法编辑了。

当您更改合同的状态后，Maximo 会记录状态更改的日期和时间，并允许您记录备

忘录。可以使用 “查看历史”操作查看此信息。

劳务费率合同

合同模块 4-5

修订合同

一旦您将合同的状态更改为 APPR （已批准） ，则合同上唯一可编辑的字段就是

“状态”字段。您无法 “取消批准”需要更改的合同，而是必须使用 “修订合同”操作。对于状态为 APPR，但还没有现有修订版 （即，状态为 PNDREV 的修订

版）的合同，可以使用 “修订合同”操作。

“修订合同”操作会创建一个当前合同的副本。 Maximo 会从原始合同中复制所有

信息，包括合同行、条款和条件、关联的服务等级协议、商品和授权的地点。合同号与原始合同相同，而 “修订版”字段中的值是原始合同的修订版号加 1。例如，

原始合同的修订版本号为 0，因此第一个修订版的修订版本号为 1 (0+1=1)。修订版

的状态为 PNDREV。

您在创建修订版时，不会更改原始合同的状态。可以使用原始合同，并且可以对它创建新的事务处理。当您将修订版的状态从 PNDREV 更改为 APPR 后，Maximo会将原始合同的状态从 APPR 更改为 REVISD，并且该版本的合同就变成历史记

录了。

注：如果您批准的合同修订版的开始日期在将来，Maximo 将把修订版的状态更改

为 WSTRART，而原始合同的状态却不会从 APPR 更改为 REVISD。Maximo包含一些上报，它们检查开始日期是当前日期而状态为 WSTART 的合同，并

且自动将合同的状态更改为 APPR。

您可以使用 “查看修订历史”操作，查看通过修订过程写入当前合同的每个修订版。“合同详细信息”表窗口显示合同的每个版本。 Maximo 先显示的是 新的

修订版。“合同行详细信息”表窗口显示已更改或已添加到该合同版本中的合同行，这些行会在“合同详细信息”表窗口以及合同的前一个版本中突出显示。每个更改行后跟该行的前一个版本，因此您可以看到这些变更。

提示：搜索数据库以查找合同记录时，具有 高修订版本号的合同是 新版本的合同。

劳务费率合同

劳务费率合同适用于外部员工，指定支付给某个工种和技能级别的劳务费率，同时适用于与合同关联的任何员工。您使用“劳务费率合同”应用程序为特定工种和技能定义多种劳务费率，另外您也可以选择为员工定义这些内容。

在“劳务费率合同”应用程序中，只能创建 LABOR 类型的合同。有关合同类型的

详细信息，请参阅第 4-2 页的 “合同类型”。

多地点和劳务费率合同

员工和工种记录处于“组织机构”级别，因此劳务费率合同也处于“组织机构”级别上。这意味着：

对于组织机构，新记录的关键字字段必须是唯一的，但可以重复其他组织机构

使用的记录标识。

只有对组织机构和应用程序具有权限的用户才能查看记录。

劳务费率合同

4-6 IBM Maximo: 用户指南

劳务费率合同和公司记录

在可以为公司创建合同之前，您必须先在 “主公司”应用程序中为公司创建一条记录。

您可以使用 “公司”应用程序中的 “查看合同”操作，查看与供应商关联的所有合同。

劳务费率合同和工种

您使用 “劳务费率合同”应用程序中的 “费率表”标签页，为任何已在 “工种”应用程序中定义过的工种或工种 / 技能级别建立标准的合同费率。合同的标准费率

还可以在“外部费率表”窗口中的“工种”应用程序内建立。“劳务费率合同”应用程序和 “工种”应用程序中建立费率的业务规则是相同的。

劳务费率合同和发票

当员工事务处理引用劳务费率合同时，您可以使用“员工汇报”应用程序从员工事务处理报表中创建发票。

劳务费率合同和员工

您可以使用“员工”应用程序创建合同工的员工记录。当您将员工记录与劳务费率合同相关联时，您可以选中“继承合同中的费率？”复选框，也可以为员工指定特定的费率。

劳务费率合同和员工汇报

您可以在 “员工汇报”应用程序中，按合同或者按供应商输入员工事务处理。

劳务费率合同和工单

您可以创建工单计划以及汇报与合同工关联的实际情况。Maximo 在计算合同工的

工单成本时，它使用劳务费率合同上列出的费率。

Maximo 在验证工单上的劳务费率时，还会使用合同上的开始日期和结束日期。与

状态为 WSTART （等待开始）的合同关联的劳务费率，可以在制订计划时使用。

仅当汇报的员工工作小时发生在合同到期之前，才能汇报合同的状态为 EXPIRD（到期）的员工实际情况。

使用 “劳务费率合同”应用程序

合同模块 4-7

使用 “劳务费率合同”应用程序

要访问“劳务费率合同”应用程序，请单击“启动中心”上的应用程序链接，或从“转到”菜单中选择 “合同” > “劳务费率合同”。

“劳务费率合同”应用程序包含下列标签页：

列表 － 用于在 Maximo 中搜索劳务费率合同记录。

合同 － 用于创建、查看或修改劳务费率合同记录。

属性 － 用于启用或禁用合同的属性。

费率表 － 用于添加、查看或修改支付给某工种和技能级别的标准费率。

关联员工 － 用于添加、查看或修改与合同关联的员工记录。

条款和条件 － 用于添加、查看或删除与合同关联的条款和条件。

“劳务费率合同”应用程序快速参考

下表提供了使用“劳务费率合同”应用程序执行的常见任务的快速参考。有关详细信息，包括执行操作的先决条件和详细步骤，请参阅 “劳务费率合同帮助”。

怎样做 ...

如何将服务等级协议 (SLA) 与合同相关联？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “关联服务等级协议”。

如何为记录添加书签，以便在日后能够查看该记录？

从 “选择操作”菜单中，选择 “添加到书签”。

如何更改记录的状态？ 在工具栏中单击 “更改状态”按钮。从 “选择操作”菜单中，选择 “更改状态”。

如何创建劳务费率合同记录？ 在工具栏中单击 “新建劳务费率合同”按钮。

如何复制记录？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “复制劳务费率合同”。

如何修改已批准的合同？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “修订合同”。

如何修改合同上的一行或多行的费率？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “应用价格调整”。注：合同的状态必须为 DRAFT、 WAPPR 或

PNDREV，才能使用此操作。

如何运行报表？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “运行报表”。

如何查看合同状态的更改历史？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “查看历史”。

租赁 / 租借合同

4-8 IBM Maximo: 用户指南

创建劳务费率合同

一旦完成合同的协商，并且准备好记录 终合同的详细信息时，您就可以在

Maximo 中创建劳务费率合同记录了。

您可以使用“复制合同”操作创建现有劳务费率合同的副本，例如，您与多个供应商协商了类似的合同。一旦复制合同，随后您可以根据需要修改它们。

创建费率表

您可以使用“费率表”标签页创建、查看和修改支付给合同工的标准费率。您可以使用“选择工种”按钮，从“工种”应用程序中定义的工种和技能级别中进行选择。

将员工与合同相关联

您使用“关联员工”标签页，列出由合同确定其费率的员工。员工记录在“员工”应用程序中创建。“费率表”标签页上必须列出关联员工的工种和技能级别，以使您能够添加员工。

注：修订合同不会破坏员工和合同之间的关联。“关联员工”表窗口中列出的员工与合同关联，而不与特定修订版关联。

管理劳务费率合同

批准合同记录后，如果您需要对它进行修改，则将需要使用“修订合同”操作。有关创建修订版的详细信息，请参阅第 4-5 页的 “修订合同”。

如果合同的状态为 APPR，则 “费率表”窗口是只读的。不能添加、修改或删除

行。如果员工记录参考合同费率，则可能不可以删除合同费率。

您可以使用“应用价格调整”操作，修改与劳务费率合同中的一行或多行关联的支付率，而该合同的状态为 DRAFT、 WAPPR 或 PNDREV。您使用 “修订合同”

操作，将合同的状态更改为 PNDREV。

您可使用 “查看历史”操作查看合同的状态更改历史。

注：不能删除合同记录。

租赁 / 租借合同

租赁 / 租借合同定义供应商与客户之间达成的有关租赁或租借资产或位置的协议。

使用“租赁 / 租借合同”应用程序定义协议和要租赁或租借的资产或位置的条款和

条件。

您可使用 “租赁 / 租借合同”应用程序，创建下列类型的合同：

租赁

租借

有关合同类型的详细信息，请参阅第 4-2 页的 “合同类型”。

使用 “租赁 / 租借合同”应用程序

合同模块 4-9

多地点和租赁 / 租借合同

租赁 / 租借合同处于 “组织机构”级别上。这意味着：

对于组织机构，新记录的关键字字段必须是唯一的，但可以重复其他组织机构

使用的记录标识。

只有对组织机构和应用程序具有权限的用户才能查看记录。

在您使用“授权地点”操作指明合同可以用于一个或多个地点之前，不能利用该合同。您可以将其他“组织机构”的地点添加到合同中，只要它们使用的是相同的公司集和库存项目集。如果贵公司使用单个公司集和库存项目集，则合同可以供您所有的 “组织机构”使用。

租赁 / 租借合同和公司

在可以为公司创建合同之前，您必须先在“主公司”应用程序中为公司创建一条记录。您可以使用“公司”应用程序中的“查看合同”操作，查看与供应商关联的所有合同。

租赁 / 租借合同和发票

当您为合同设置付款计划时，Maximo 自动为合同上列出的每个付款周期生成状态

为 SCHED （已安排）的发票。 Maximo 包含一些上报，当发票到达它的到期日

时，将发票的状态更改为 WAPPR （等待批准）。

使用 “租赁 / 租借合同”应用程序

要访问“租赁 / 租借合同”应用程序，请单击“启动中心”上的应用程序链接，或

从 “转到”菜单中选择 “合同” > “租赁 / 租借合同”。

“租赁 / 租借合同”应用程序包含下列标签页：

列表 － 用于在 Maximo 中搜索租赁 / 租借合同记录。

合同 － 用于创建、查看或修改租赁 / 租借记录。

属性 － 用于启用或禁用合同的属性。

合同行 － 用于创建、查看、修改或删除合同上列出的行项目。

关联资产 － 用于添加、修改或删除与租赁或租借合同关联的资产记录。

条款和条件 － 用于添加、查看或删除与合同关联的条款和条件。

使用 “租赁 / 租借合同”应用程序

4-10 IBM Maximo: 用户指南

“租赁 / 租借合同”应用程序快速参考

下表提供了使用“租赁 / 租借合同”应用程序执行的常见任务的快速参考。有关详

细信息，包括执行操作的先决条件和详细步骤，请参阅“租赁 / 租借合同帮助”。

创建租赁 / 租借合同

一旦完成合同的协商，并且准备好记录 终合同的详细信息时，您就可以在

Maximo 中创建租赁 / 租借合同记录了。

将资产与合同相关联

必须先批准租赁 / 租借合同，然后才能将资产或位置与其相关联。您可以在“关联

资产”标签页上，将资产和位置与租赁或租借合同相关联。

设置付款计划

创建合同的日程表时， Maximo 需要下列字段中的值。

以月为单位的期限 － 租赁或租借的期限长度（以月为单位）。例如，两年的租

赁应该输入 24 个月。在批准租赁合同之前，必须先指定其期限。

付款次数 － 租借期限中，要支付的付款次数。例如，如果租期为 24 个月，而

付款计划是一个季度一付，则付款次数应该为 8。 Maximo 使用此值来确定合

同的估计租赁费率系数。

付款周期 － 指定何时应该付款，例如，每个月的第一天。您使用“设置计划”

对话框，为何时付款选择一个计划。

怎样做 ...

如何将商品代码与合同相关联？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “关联商品”。

如何将服务等级协议 (SLA) 与合同相关联？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “关联服务等级协议”。

如何授权地点以使用合同？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “授权地点”。

如何为记录添加书签，以便在日后能够查看该记录？

从 “选择操作”菜单中，选择 “添加到书签”。

如何更改记录的状态？ 在工具栏中单击 “更改状态”按钮。从 “选择操作”菜单中，选择 “更改状态”。

如何更改合同上的一行或多行的状态？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “更改行状态”。

如何创建租赁 / 租借合同记录？ 在工具栏中单击 “新建租赁 / 租借合同”按钮。

如何创建合同的付款计划？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “管理付款”。

如何运行报表？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “运行报表”。

如何查看合同状态的更改历史？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “查看历史”。

主合同

合同模块 4-11

租赁费率系数 － Maximo 是用 1 除以付款次数来计算租赁费率系数。计算定期

付款金额时， Maximo 会以租赁费率系数乘以合同的成本。

您使用 “管理付款”操作安排付款、生成发票和查看付款信息。

主合同

主合同可用来创建一个文档，此文档定义您与供应商之间有关所有合同类型的关系。

主合同中可以包含的信息包括供应商信息、有效日期、成本信息，以及将应用于从主合同中创建的所有关联合同的条款与条件。

在“主合同”应用程序中，只能创建 MASTER 类型的合同。有关合同类型的详细

信息，请参阅第 4-2 页的 “合同类型”。

多地点和主合同

主合同处于 “组织机构”级别上。这意味着：

对于组织机构，新记录的关键字字段必须是唯一的，但可以重复其他组织机构

使用的记录标识。

只有对组织机构和应用程序具有权限的用户才能查看记录。

在您使用“授权地点”操作指明合同可以用于一个或多个地点之前，不能利用该合同。您可以将其他“组织机构”的地点添加到合同中，只要它们使用的是相同的公司集和库存项目集。如果贵公司使用单个公司集和库存项目集，则合同可以供您所有的 “组织机构”使用。

使用 “主合同”应用程序

要访问 “主合同”应用程序，请单击 “启动中心”上的应用程序链接，或从 “转到”菜单中选择 “合同” > “主合同”。

“主合同”应用程序包含下列标签页：

列表 － 用于在 Maximo 中搜索主合同记录。

合同 － 用于创建、查看或修改主合同记录。

属性 － 用于启用或禁用合同的属性。

关联合同 － 用于查看与主合同关联的合同。

条款和条件 － 用于添加、查看或删除与合同关联的条款和条件。

使用 “主合同”应用程序

4-12 IBM Maximo: 用户指南

“主合同”应用程序快速参考

下表提供了使用 “主合同”应用程序执行的常见任务的快速参考。有关详细信息，包括执行操作的先决条件和详细步骤，请参阅 “主合同帮助”。

创建主合同

一旦完成合同的协商，并且准备好记录 终合同的详细信息时，您就可以在

Maximo 中创建主合同记录了。

您可以使用“复制合同”操作创建现有主合同的副本，例如，您与多个供应商协商了类似的合同或对多个供应商使用了相同的条款和条件。一旦复制合同，随后您可以根据需要修改它们。

创建关联合同

主合同可以有一个或多个子合同，并且可以包含多个特定类型的合同。一旦主合同被批准，您可以使用“创建关联合同”操作创建子合同。您从主合同创建关联合同时， Maximo 将下列信息复制到新合同：

供应商信息 － Maximo 从主合同中将所有供应商信息复制到子合同。

授权地点 － Maximo 从主合同中将授权的地点复制到新合同。您可以在子合同

上修改此 “地点”信息。

商品 － 从主合同中将任何关联的商品复制到新合同。您可以在子合同上修改此

商品信息。

怎样做 ...

如何将商品代码与合同相关联？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “关联商品”。

如何将服务等级协议 (SLA) 与合同相关联？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “关联服务等级协议”。

如何授权地点以使用合同？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “授权地点”。

如何为记录添加书签，以便在日后能够查看该记录？

从 “选择操作”菜单中，选择 “添加到书签”。

如何更改记录的状态？ 在工具栏中单击 “更改状态”按钮。从 “选择操作”菜单中，选择 “更改状态”。

如何创建主合同记录？ 在工具栏中单击 “新建主合同”按钮。

如何创建将自动与主合同关联的合同？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “创建关联合同”。

如何复制记录？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “复制主合同”。

如何修改合同？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “修订合同”。

如何运行报表？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “运行报表”。

如何查看合同的修订历史？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “查看修订历史”。

如何查看合同状态的更改历史？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “查看历史”。

采购合同

合同模块 4-13

延长 － Maximo 将“可延期？”复选框、“延期条件”和“延期时间”字段中

的值复制到新合同。您可以修改子合同的这些字段上的值。

服务等级协议 － 将主合同中的所有关联服务等级协议都复制到新合同中。

条款和条件 － Maximo 不会把主合同的条款和条件复制到新合同。

注：当采购单参考合同时， Maximo 将合同及其主合同的条款和条件复制到采

购单中。

您可以在主合同应用程序的“关联合同”标签页上查看关联的子合同。您可以在相应的合同应用程序中查看和修改每个关联的合同。

管理主合同

批准合同记录后，如果您需要对它进行修改，则将需要使用“修订合同”操作。这会用不同的修订版本号创建原始合同的副本，其状态为 PNDREV，其作用是保留

原始合同，以供审计之用。一旦新的修订版的状态更改为已批准，Maximo 将合同

的上一个版本的状态更改为 REVISD。

您可使用 “查看历史”操作查看合同的状态更改历史。

注：不能删除合同记录。

采购合同

采购合同是一种合同，它详细描述采购资产、库存项目、物料、服务或工具的条款。您可以使用 “采购合同”应用程序创建、修改和查看与外部供应商签定的合同。

您可使用 “采购合同”应用程序，创建下列类型的合同：

PRICE （定价合同）

BLANKET （一揽子合同）

SWLICENSE （软件许可证合同）

PURCHASE （采购合同）

有关合同类型的详细信息，请参阅第 4-2 页的 “合同类型”。

多地点和采购合同

采购合同处于 “组织机构”级别上。这意味着：

对于组织机构，新记录的关键字字段必须是唯一的，但可以重复其他组织机构

使用的记录标识。

只有对组织机构和应用程序具有权限的用户才能查看记录。

在您使用“授权地点”操作指明合同可以用于一个或多个地点之前，不能利用该合同。您可以将其他“组织机构”的地点添加到合同中，只要它们使用的是相同的公司集和库存项目集。如果贵公司使用单个公司集和库存项目集，则合同可以供您所有的 “组织机构”使用。

使用 “采购合同”应用程序

4-14 IBM Maximo: 用户指南

采购合同和公司

在可以为公司创建合同之前，您必须先在“主公司”应用程序中为公司创建一条记录。您可以使用“公司”应用程序中的“查看合同”操作，查看与供应商关联的所有合同。

采购合同和发票

当您为合同设置付款计划并且合同具有采购事宜时，Maximo 自动为合同上列出的

每个付款周期生成状态为 SCHED（已安排）的发票。Maximo 包含一些上报，当

发票到达它的到期日时，将发票的状态更改为 WAPPR （等待批准）。

采购合同和采购

您可以使用 “采购申请”应用程序的 “采购申请行”标签页和 “采购单”应用程序的“采购单行”标签页上的“查看合同”按钮来查看行项目的合同列表。如果记录上还没有指定供应商，则“查看合同”对话框列出所有与您签订行项目合同的供应商。如果记录上有指定的供应商，则“查看合同”对话框仅列出包含该库存项目/ 供应商组合的合同。

创建在“参考合同”字段中列出采购合同的采购申请或采购单时，可以使用“采购申请行”或“采购单行”标签页上的“合同库存项目”按钮。“合同库存项目”对话框使您能查看和选择合同上列出的行项目。

您可以根据采购模块的记录中包含的信息创建合同。

您可以通过“采购申请”和“采购单”应用程序中的“创建合同”操作创建一

揽子 （批量）合同、定价合同和采购合同。

可以通过 “询价单”应用程序中的 “创建合同”按钮创建一揽子 （批量）合

同、定价合同和采购合同。

使用 “采购合同”应用程序

要访问“采购合同”应用程序，请单击“启动中心”上的应用程序链接，或从“转到”菜单中选择 “合同” > “采购合同”。

“采购合同”应用程序包含以下标签页：

列表 － 用于在 Maximo 中搜索采购合同记录。

合同 － 用于创建、查看或修改采购合同记录。

属性 － 用于启用或禁用合同的属性。

合同行 － 用于创建、查看、修改或删除合同上列出的行项目。

条款和条件 － 用于添加、查看或删除与合同关联的条款和条件。

使用 “采购合同”应用程序

合同模块 4-15

“采购合同”应用程序快速参考

下表提供了使用 “采购合同”应用程序执行的常见任务的快速参考。有关详细信息，包括执行操作的先决条件和详细步骤，请参阅 “采购合同帮助”。

怎样做 ...

如何将转换系数 （例如，从 “箱”到 “个”）添加到数据库？

从 “选择操作”菜单中，选择 “计量单位与换算” > “添加 / 修改转换单位”。

如何将计量单位 （例如，英尺或加仑）添加到数据库？

从 “选择操作”菜单中，选择 “计量单位与换算” > “添加 / 修改计量单位”。

如何将商品代码与合同相关联？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “关联商品”。

如何将服务等级协议 (SLA) 与合同相关联？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “关联服务等级协议”。

如何授权地点以使用合同？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “授权地点”。

如何为记录添加书签，以便在日后能够查看该记录？

从 “选择操作”菜单中，选择 “添加到书签”。

如何更改记录的状态？ 在工具栏中单击 “更改状态”按钮。从 “选择操作”菜单中，选择 “更改状态”。

如何更改合同上的一行或多行的状态？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “更改行状态”。

如何将采购单 (PO) 的行项目复制到合同？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “将采购单行复制到合同”。

如何将采购申请 (PR) 的行项目复制到合同？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “将采购申请行复制到合同”。

如何创建采购合同记录？ 在工具栏中单击 “新建采购合同”按钮。

如何从合同创建合同采购单？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “创建合同采购单”。注：必须选中合同上的“创建下发”复选框，才能

执行此操作。

如何从合同中创建询价单 (RFQ)？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “创建询价单”。

如何复制记录？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “复制采购合同”。

如何修改合同？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “修订合同”。

如何修改转换系数？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “计量单位与换算” > “添加 / 修改转换单位”。

如何修改计量单位？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “计量单位与换算” > “添加 / 修改计量单位”。

如何修改合同上的一行或多行的价格？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “应用价格调整”。注：合同的状态必须为 DRAFT、 WAPPR 或

PNDREV，才能使用此操作。

如何记录软件许可证合同的其他详细信息？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “软件许可证详细信息”。

如何运行报表？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “运行报表”。

使用 “采购合同”应用程序

4-16 IBM Maximo: 用户指南

创建采购合同

一旦完成合同的协商，并且准备好记录 终合同的详细信息时，您就可以在

Maximo 中创建采购合同记录了。可以在一个或多个应用程序中创建采购合同记

录：

“采购合同”应用程序 － 单击工具栏上的 “新建采购合同”。

“采购申请”应用程序 － 从 “选择操作”菜单中，选择 “创建合同”。

“采购单”应用程序 － 从 “选择操作”菜单中，选择 “创建合同”。

您还可以使用“复制合同”操作创建现有采购合同的副本，例如，如果您与多个供应商协商了类似的合同。一旦复制合同，随后您可以根据需要修改它们。

添加行至合同

您使用“合同行”标签页来定义可依据合同的条款采购的库存项目、物料、服务和/ 或工具。您为合同上列出的每个库存项目、物料、服务或工具单独创建一行。

您可以使用“将采购申请行复制到合同”操作，使现有的采购申请行作为合同行的基础，或者也可以使用“将采购单行复制到合同”操作，使现有的采购单行作为合同行的基础。

创建软件许可证合同

有关软件许可证合同的信息，请参阅第 C-16 页的 “管理软件许可证”。

如何查看软件许可证合同的其他详细信息？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “软件许可证详细信息”。

如何查看用于创建采购合同的所有采购申请行？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “查看采购申请行库存项目”。

如何查看合同的相关发票行？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “查看发票行”。

如何查看用于创建采购合同的所有询价单行？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “查看 ‘询价单’行项目”。

如何查看合同的修订历史？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “查看修订历史”。

如何查看从采购合同生成的下发采购单 (PO) 的总

成本？

从 “选择操作”菜单中，选择 “查看下发成本”。

如何查看合同状态的更改历史？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “查看历史”。

怎样做 ...

条款和条件

合同模块 4-17

管理采购合同

批准合同记录后，如果您需要对它进行修改，则将需要使用“修订合同”操作。这会用不同的修订版本号创建原始合同的副本，其状态为 PNDREV，其作用是保留

原始合同，以供审计之用。一旦新的修订版的状态更改为已批准，Maximo 将合同

的上一个版本的状态更改为 REVISD。

您可以使用“选择操作”菜单上的“更改行状态”操作，更改已批准合同上各个行的状态。

如果需要修改与采购合同上一个或多个行关联的价格，可使用“应用价格调整”操作。（注意，您必须先使用“修订合同”操作，将合同的状态更改为 PNDREV。）

您可以使用“查看修订历史”操作，查看合同的每次修订中更改过的日期和合同行。

您可使用 “查看历史”操作查看合同的状态更改历史。

注：不能删除合同记录。

条款和条件

条款和条件是为合同和采购记录定义的要求，它们通常由法律部门提供。使用“条款和条件”应用程序，您可以进入和维护条款和条件库，其中的条款和条件可以添加到采购记录或合同中。这些条款可包含的信息有：责任划分、装运和处理详细信息，以及预期交货时间等。

可以从采购和合同应用程序的 “条款和条件”标签页中获得在 “条款和条件”应用程序中输入的条款。在标签页中，您可以从与该采购或合同记录关联的库中选择条款。

多地点与条款和条件

条款和条件处于 “组织机构”级别上。这意味着：

对于组织机构，新记录的关键字字段必须是唯一的，但可以重复其他组织机构

使用的记录标识。

只有对组织机构和应用程序具有权限的用户才能查看记录。

条款和条件与合同

每个合同应用程序都包含“条款和条件”标签页，使您能够列出适用于该合同的条款和条件。列出合同上的条款和条件时，Maximo 会将它们复制到合同生成的记录

中去。

条款和条件与采购

“发票”、“采购申请”、“询价单”和 “采购单”应用程序都包含 “条款和条件”标签页，使您能够列出适用于采购的条款和条件。

使用 “条款和条件”应用程序

4-18 IBM Maximo: 用户指南

使用 “条款和条件”应用程序

要访问“条款和条件”应用程序，请单击“启用中心”上的该应用程序链接，或者选择以下任何一个：

“合同” > “条款和条件” “采购” > “条款和条件”

（在 “转到”菜单上）

“条款和条件”应用程序包含一个页面，该页面有两个表窗口。

“条款和条件”应用程序快速参考

下表提供了使用“条款和条件”应用程序执行的常见任务的快速参考。有关详细信息，包括执行操作的先决条件和详细步骤，请参阅 “条款和条件帮助”。

创建条款和条件

创建条款时，有为条款输入“类型”的选项。此选项使得您能够按类型过滤条款和条件库中的记录。

“可编辑？”复选框指定一旦为合同或采购记录应用了条款，是否还能编辑该条款。如果选中此复选框，则在为记录应用条款之后，您能够编辑它。如果清除此复选框，则将条款复制到记录后您就不能编辑它了。

“是采购单上的默认值？”复选框指定默认情况下新采购单上是否会出现新条款。如果选中此复选框，Maximo 将自动地把条款复制到新的采购单。如果清除此复选

框，默认情况下，新采购单上不出现条款。

管理条款和条件

您可以随时修改“条款和条件”应用程序中的现有条款。修改条款不会更新引用该条款的现有合同或采购文档。

您可以使用条款旁边的“标记要删除的行”按钮，随时从库中删除条款。这样做不会从任何合同或采购文档中删除该条款。

怎样做 ...

如何创建条款或条件？ 单击某个组织机构，然后单击 “< 组织机构 > 的条款和条件”表窗口中的 “新建行”。

如何删除条款或条件？ 在表窗口中单击行旁边的 “标记要删除的行”按钮，然后单击 “保存”。

保修合同

合同模块 4-19

保修合同

保修合同是一种合同，它详细描述由制造商或外部服务提供商提供的对一个或多个资产或位置的维护。

您可使用 “保修合同”应用程序，创建下列类型的合同。

SERVICE （服务合同）

WARRANTY （保修合同）

有关合同类型的详细信息，请参阅第 4-2 页的 “合同类型”。

多地点和保修合同

保修合同处于 “组织机构”级别上。这意味着：

对于组织机构，新记录的关键字字段必须是唯一的，但可以重复其他组织机构

使用的记录标识。

只有对组织机构和应用程序具有权限的用户才能查看记录。

在您使用“授权地点”操作指明合同可以用于一个或多个地点之前，不能利用该合同。您可以将其他“组织机构”的地点添加到合同中，只要它们使用的是相同的公司集和库存项目集。如果贵公司使用单个公司集和库存项目集，则合同可以供您所有的 “组织机构”使用。

保修合同和公司

在可以为公司创建合同之前，您必须先在“主公司”应用程序中为公司创建一条记录。您可以使用“公司”应用程序中的“查看合同”操作，查看与供应商关联的所有合同。

保修合同和发票

当您为合同设置付款计划时，Maximo 自动为合同上列出的每个付款周期生成状态

为 SCHED （已安排）的发票。 Maximo 包含一些上报，当发票到达它的到期日

时，将发票的状态更改为 WAPPR （等待批准）。

保修合同和工单

您的系统管理员可以将 Maximo 配置为当您创建工单时，会显示工作资产的保修状

态。在创建保修合同中涉及的工作资产的新工单时，Maximo 会显示一条消息，表

明该资产或位置是有保修的。您可以使用“查看”>“保修”操作，查看引用该资

产或位置的保修合同。

使用 “保修合同”应用程序

4-20 IBM Maximo: 用户指南

使用 “保修合同”应用程序

要访问“保修合同”应用程序，请单击“启动中心”上的应用程序链接，或从“转到”菜单中选择 “合同” > “保修合同”。

“保修合同”应用程序包含以下标签页：

列表 － 用于在 Maximo 中搜索服务合同记录。

合同 － 用于创建、查看或修改保修合同记录。

属性 － 用于启用或禁用合同的属性。

合同行 － 用于创建、查看、修改或删除合同上列出的行项目。

关联资产 － 用于添加、修改或删除与保修或服务合同关联的资产或位置的记录。

条款和条件 － 用于添加、查看或删除与合同关联的条款和条件。

“保修合同”应用程序快速参考

下表提供了使用 “服务合同”应用程序执行的常见任务的快速参考。有关详细信息，包括执行操作的先决条件和详细步骤，请参阅 “保修合同帮助”。

怎样做 ...

如何授权地点以使用合同？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “授权地点”。

如何将服务等级协议 (SLA) 与合同相关联？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “关联服务等级协议”。

如何为记录添加书签，以便在日后能够查看该记录？

从 “选择操作”菜单中，选择 “添加到书签”。

如何更改记录的状态？ 在工具栏中单击 “更改状态”按钮。从 “选择操作”菜单中，选择 “更改状态”。

如何创建保修合同记录？ 在工具栏中单击 “新建保修合同”按钮。

如何复制记录？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “复制保修合同”。

如何管理合同付款？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “管理付款”。

如何运行报表？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “运行报表”。

如何查看合同状态的更改历史？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “查看历史”。

使用 “保修合同”应用程序

合同模块 4-21

创建保修合同

一旦完成合同的协商，并且准备好记录 终合同的详细信息时，您就可以在

Maximo 中创建服务合同记录了。从制造商处采购包含保修的资产时，可以创建保

修合同。

定义合同行 / 仪表行

合同行只能添加到服务或保修合同，并且这些合同的状态必须为 DRAFT、PNDREV或者 WAPPR。

警告：一旦合同被批准，合同行和仪表行就是只读的，但可以将新的合同行添加到该合同。

您使用“合同行”标签页来定义所有服务和标准服务，这些服务是依据服务或保修合同的条款提供的。如果已覆盖子级资产，则可以定义覆盖期以及覆盖百分比，或者员工、物料和工具的数量。如果存在与覆盖关联的仪表 （例如，保修 5 年或

50,000 英里），那么您可以在 “合同行的仪表行”表窗口中列出仪表。

将资产与合同相关联

一旦为合同定义了合同行和仪表行，并且合同已经被批准，就可以将资产或位置与合同关联起来。在将资产或位置与合同相关联时，Maximo 会自动将所有合同行与

该资产或位置记录相关联。

仅当仪表与资产或位置的现有仪表有相同的“计量单位”时，Maximo 才会将仪表

行复制到关联的资产或位置。例如，如果您有一个可计量的资产，其仪表的“计量单位”为 “英里”，则 Maximo 会将其仪表的 “计量单位”等于 “英里”的所有

合同行复制到 “资产 / 位置的合同行”表窗口。

复制保修合同

您还可以使用“复制合同”操作创建现有保修合同的副本，例如，如果对于多个资产有类似的合同。您在复制服务或保修合同时，Maximo 会将所有的合同行、授权

的地点、关联的服务等级协议以及条款和条件复制到新合同。Maximo 不会将关联

的资产或仪表复制到新合同。一旦复制了合同，您必须为每个资产或位置指定“开始日期”，并且为与资产或位置关联的任何仪表指定 “开始读数”。

管理保修合同

一旦服务或保修合同被批准，您就无法再对它进行编辑或修订了。

您可使用 “查看历史”操作查看合同的状态更改历史。

注：不能删除合同记录。

使用 “保修合同”应用程序

4-22 IBM Maximo: 用户指南

© Copyright IBM Corp. 2007 5-1

使用 “已部署的资产”模块中的应用程序，您可以搜索 Maximo 数据库，并查看

由资产搜索工具收集到的贵公司已经部署的计算机、网络打印机以及网络设备上安装的硬件及软件的相关信息。

“已部署的资产”模块包括下列应用程序：

Maximo 在两个不同的 Maximo 模块 （分别是 “资产”模块和 “已部署的资产”

模块）中维护有关 IT 资产的两个不同的数据集。

“资产”模块 － 采购或租赁的 IT 资产的资产记录在“资产”应用程序中创建，

或者通过 “接收”应用程序中的 “接收周转库存项目”操作创建。 IT 资产的

资产记录是周转资产，也就是说，它们在其 “周转库存项目”字段中包含值，并且在创建它们时应该在“技术规范”标签页上的“分类”字段中输入值，以允许调整功能将它们与其他类型的资产记录区分开。“资产”应用程序中的 IT资产记录被视为已授权资产。

“已部署的资产”模块 － 计算机、网络设备和网络打印机记录是根据所收集的

IT 资产相关数据自动创建的。为了采集此数据，资产搜索工具 （IBM Tivoli®Configuration Manager，或者其他工具，如 Maximo Discovery 或 MicrosoftSMS）将扫描贵公司中已部署的计算机、网络设备和网络打印机，并记录这些

资产上所安装的硬件和软件的相关信息。IBM Maximo Integration Composer组合收集到的数据，并将其导入 Maximo。您在 “已部署的资产”应用程序中

查看的记录会列出搜索到的或已部署的 IT 资产。

注：有几种不同的搜索工具可以与 Maximo 结合使用。

管理员使用 “管理已部署的资产”模块中的应用程序来控制 Maximo 如何显示已

部署 IT 资产的相关数据。

Integration Composer 将已部署资产的数据导入 Maximo 之后，管理员使用 “调

整”模块应用程序设置已授权资产与已部署资产之间进行比较的规则，以定义可作为后台任务运行的调整任务，并可查看调整的结果。

5 已部署的资产模块

应用程序 功能

计算机 用于查看在贵公司内部署的特定计算机的相关数据。

网络设备 用于查看已部署的网络设备（如路由器、交换机和集线器）的相关信息。

网络打印机 用于查看已部署的网络打印机的相关信息。

管理已部署的资产

5-2 IBM Maximo: 用户指南

管理已部署的资产

由于硬件与软件命名约定可能有多种，因此由资产搜索工具收集的数据经常会不一致。例如，有时计算机可能描述为第 4 类计算机，而有时描述为第 IV 类计算机。

另外，资产搜索工具有时在产品名称中包含版本和版本号，如 Maximo 4.1 或Maximo 5.2。您的组织机构可能只希望跟踪不指定版本号的产品。

“管理已部署的资产”模块应用程序使您能够控制 Maximo，以某种方式显示由“已

部署的资产”模块应用程序中的资产搜索工具收集的数据。“管理已部署的资产”模块包括五个转换应用程序，用于将资产搜索工具使用不同名称转换为标准的命名约定；还有一个“软件套件设置”应用程序，用于将软件应用程序组合成软件应用程序套件；以及一个 “软件使用设置”应用程序，用于控制 Maximo 显示软件使

用频率数据的方式。

“管理已部署的资产”模块包括下列应用程序：

注：对“管理已部署的资产”模块的访问权通常限定为系统管理员。有关此模块的详细信息，请参阅 《IBM Maximo 系统管理员指南》或 Maximo 帮助。

应用程序 功能

适配器转换 用于为计算机中使用的适配器建立标准适配器命名约定，适配器包括媒体适配器 （例如，显卡和声卡）以及网络适配器。 “适配器转换”应用程序确定 Maximo 如何在报表中以及 “计算机”和 “网络设备”

应用程序中显示已部署资产适配器的数据。

制造商转换 用于为硬件和软件制造商建立标准的制造商命名约定。 “制造商转换”应用程序确定 Maximo 如何在报表中以及“计算机”、“网络设备”和

“网络打印机”应用程序中显示已部署资产制造商的数据。

操作系统转换 用于为计算机中使用的操作系统建立标准的命名约定。 “操作系统转换”应用程序确定 Maximo 如何在报表中以及 “计算机”应用程序中显

示已部署资产操作系统的数据。

处理器转换 用于为计算机中使用的中央处理器 (CPU) 建立标准的处理器命名约定。 “处理器转换”应用程序确定 Maximo 如何在报表中以及 “计算机”应用程序中显示

已部署资产处理器的数据。

软件转换 用于为计算机中使用的软件应用程序建立标准的命名约定。 “软件转换”应用程序确定 Maximo 如何在 “计算机”应用程序中显示已部署资产的

软件名。

软件套件设置 用于定义哪些软件应用程序应该视为套件的一部分。软件套件是作为一个单元获得许可授权的一组软件应用程序。Maximo 显示“计算机”应用程序中“软件”标签页的“套件”子标签页上有关软件

套件的数据。

软件使用设置 用于指定使用频率的范围，并为该范围指定一个用户易于理解的文本描述。该描述会在“计算机”应用程序中显示。例如，管理员可以使用 “经常”来描述使用次数在 10 到20 次之间的软件，而使用 “很少”这个词来描述使用次数在 0 到 4 次之间的软件。

Maximo 为单个的软件应用程序和应用程序套件都提供了使用频率数据。软件套件的

使用频率是根据该套件中使用频率 高的组件应用程序决定的。

调整管理

已部署的资产模块 5-3

调整管理

“调整”模块包括五个应用程序，这些应用程序允许您配置通过后台任务执行的后台过程，将“资产”应用程序中维护的 IT 资产信息与“已部署的资产”模块应用

程序中维护的数据进行比较，然后查看比较的结果。

注：只有当资产有一个分类表明该资产为 IT 资产时， Maximo 才对其应用调整

过程。

调整过程将 Maximo 数据库中的已授权资产记录与已部署资产记录进行比较，并标

识这两者之间的各种差异。企业可使用此调整来确定实际部署的 IT 资产是否遵循

了公司计划，以及资产生命周期的更改是否符合公司策略。

您发现的差异可能是由多种因素产生的，这包括：

不正确的数据输入

重新配置的设备

停用的设备

偷窃行为

未经授权使用硬件和软件

“调整”模块由下列应用程序组成：

应用程序 功能

调整任务 用于定义作为调整的一部分执行的任务。您可使用此应用程序将一个或多个链接规则、任务过滤器 （如果必要）以及一个或多个比较规则 （如果必要）组合到调整任务中。任务过滤器和比较规则是可选的。此应用程序还可让您指定

Maximo 以某种方式显示比较规则评估的结果。可以显示以下内容：所有结果，

包括失败的调整，或成功的调整。可使用“后台任务设置”应用程序创建后台任务，对计划调整任务的执行。

任务过滤器 用于定义调整中要包括的资产或已部署资产的子集，例如，只调整网络打印机。设置任务过滤器是可选功能。如果您不定义任务过滤器，Maximo 就会将已授权

资产中的所有 IT 资产与已部署资产进行比较。

链接规则 用于定义链接规则，此规则可为已授权的 高级 IT 资产和已部署资产中计算

机、网络打印机或网络设备之间的比较建立一个基础。通常，链接规则基于序列号或资产标签。

比较规则 用于标识要在执行调整任务时与父级或子级已部署资产的属性进行比较的父级或子级 IT 资产的属性。

链接结果 用于查看已授权的 高级 IT 资产和已部署资产中计算机、网络打印机或网络设

备之间所有成功的一对一链接。

调整结果 用于查看调整的结果。此应用程序会列出链接失败及比较规则评估的结果。当

Maximo 应用链接规则，但没有在 高级 IT 资产和已部署资产之间找到链接，

或者找到了多个链接时，将发生链接失败。根据“调整任务”应用程序中定义的技术规范，此应用程序还将显示下列某一比较规则结果集：

所有调整结果 （既包括失败的结果，也包括成功的结果）

通过与已部署资产进行比较，成功调整的已授权 IT 资产的实例

通过与已部署资产进行比较，调整失败的已授权 IT 资产的实例

计算机

5-4 IBM Maximo: 用户指南

注：对“调整”模块的访问权通常限定为系统管理员。有关此模块的详细信息，请参阅 《IBM Maximo 调整模块实施指南》或 Maximo 帮助。

计算机

计算机记录是与贵公司中部署的特定计算机有关的信息记录。计算机记录包含由资产搜索工具收集、并使用 Integration Composer 导入 Maximo 的信息。

计算机记录中包含的信息包括与下列内容相关的数据：

随机存取存储器 (RAM)基本输入 / 输出系统 (BIOS)主板 软件应用程序

存储设备 （例如硬盘和软盘）

中央处理器 (CPU)媒体适配器 （例如声卡和显卡）

通信设备 （例如，调制解调器和网络适配器）

TCP/IP 和 IPX 协议的网络设置

图像设备 （例如，打印机和扫描仪）

显示器

个人用户

计算机记录还显示有关用于收集数据的硬件和软件搜索工具的信息以及收集硬件和软件数据的 后日期。另外，记录还会显示计算机所在的地点，以及分配给计算机的角色或功能，例如，台式机、笔记本电脑、服务器等等。

注：计算机记录上的空字段表示资产搜索工具未向该字段提供数据，或者管理员未将该数据映射为要导入至 Maximo 的数据。

多地点和计算机记录

计算机记录属于“系统”或“数据库”级别。“已部署的资产”应用程序包含“地点”字段，但不包含“组织机构”字段。在多数情况下，“地点”字段将会是空的。

注：多数资产搜索工具不提供有关 “地点”和 “组织机构”的数据。为了能够按“地点”和 / 或 “组织机构”区分计算机、网络设备和网络打印机，系统管理

员必须在 Integration Composer 应用程序中创建映射时明确地设置这些值。

计算机记录和 Integration Composer

使用 Integration Composer 将资产搜索工具收集的数据导入 Maximo 时，将创建

计算机记录。

使用 “计算机”应用程序

已部署的资产模块 5-5

计算机记录和管理已部署的资产

“管理已部署的资产”模块中的应用程序确定 Maximo 如何在特定计算机记录字段

中显示值。由于各种搜索工具在收集有关已部署资产的数据时，使用的命名约定并不一致，因此“管理已部署的资产”模块提供了一些转换应用程序，使管理员能够配置 Maximo 对适配器、制造商、操作系统、处理器和软件名的显示方式。

例如，搜索工具可能在制造商名称中遇到诸如 IBM、IBM Corp. 和 IBM Corporation这样的变量。贵公司可能只希望使用名称 IBM Corporation。“制造商转换”应用程

序可用来控制此数据在计算机记录中的记录方式。

除了转换应用程序之外，“管理已部署的资产”模块还能够让管理员定义要将哪些应用程序组合到“软件”标签页的“套件”子标签页上显示的软件套件之中，以及

Maximo 如何在 “软件”标签页的 “应用程序”子标签页上显示有关软件使用频

率的数据。

计算机记录和调整

“调整”模块中的应用程序确定已授权的资产和已部署的资产记录如何在调整过程中进行匹配。有关详细信息，请参阅第 5-3 页的 “调整管理”。

使用 “计算机”应用程序

要访问 “计算机”应用程序，请单击 “启动中心”上的应用程序链接，或从 “转到”菜单中选择 “资产” > “已部署的资产” > “计算机”。

“计算机”应用程序包含以下标签页：

列表 － 用于在 Maximo 中搜索计算机记录。

计算机 － 用于查看计算机记录。

管理应用程序 确定此字段中的值

制造商转换 “计算机”标签页上的“制造商”字段

适配器转换 “媒体适配器”标签页上的“媒体适配器类型”字段

操作系统转换 “软件”标签页的“操作系统”子标签页上的 “操作系统”字段

处理器转换 “处理器”标签页上的 “制造 / 型号”

字段

软件转换 “软件”标签页的“应用程序”子标签页上的 “应用程序”字段

软件套件设置 “软件”标签页的“套件”子标签页上的 “套件”字段

软件使用设置 “软件”标签页的“应用程序”子标签页上的 “使用”字段

使用 “计算机”应用程序

5-6 IBM Maximo: 用户指南

处理器 － 用于查看与计算机关联的中央处理器 (CPU) 相关的信息。

存储 － 用于查看物理存储组件 （例如硬盘、软盘驱动器、磁带设备和通用串

行总线 (USB) 可移动存储器）的相关信息，以及与计算机关联的逻辑驱动器

（例如，本地分区或映射的网络驱动器）的相关数据。

软件 － 用于查看已安装的软件应用程序、操作系统、软件套件和文件的相关

信息。

网络 － 用于查看与计算机的网络适配器设置（传输控制协议 / 网际协议 (TCP/IP) 和网间数据包交换 (IPX) 设置）的相关信息。

邮件 － 用于查看网络适配器和通信设备（例如，计算机上安装的调制解调器）

的相关信息。

媒体适配器 － 用于查看与计算机关联的媒体适配器（例如，声卡和显卡）相关

的信息。

显示器 － 用于查看与计算机关联的监视器相关的信息。

图像设备 － 用于查看与计算机关联的图像设备（例如，打印机或扫描仪）相关

的信息。

用户 － 用于查看与计算机关联的用户相关的信息。

“计算机”应用程序快速参考

下表提供了使用 “计算机”应用程序执行的常见任务的快速参考。有关详细信息，包括执行操作的先决条件和详细步骤，请参阅 “计算机帮助”。

创建计算机记录

计算机记录不是使用 “计算机”应用程序创建的；而是在使用 IntegrationComposer 将资产搜索工具收集的数据导入 Maximo 时创建的。

怎样做 ...

如何为记录添加书签，以便在日后能够查看该记录？

从 “选择操作”菜单中，选择 “添加到书签”。

如何创建计算机记录？ 通 过 使 用 资 产 搜 索 工 具 收 集 数 据，并 使 用

Integration Composer 将其导入 Maximo，即可创

建计算机记录。

如何删除记录？ 在 “选择操作”菜单中，选择 “删除计算机”。

如何将计算机记录与资产记录进行匹配？ 使用 “调整”模块定义用于进行匹配的调整任务，然后运行调整后台任务。

如何运行报表？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “运行报表”。

网络设备

已部署的资产模块 5-7

管理计算机记录

“计算机”应用程序中显示的计算机记录都是只读的，不能对其进行编辑。

可使用 “选择操作”菜单中的 “删除计算机”操作删除计算机记录。

注：如果您删除某个计算机记录，而日后在 Integration Composer 将数据导入

Maximo 时资产搜索工具检测到同一台计算机，则在数据库中将重新创建该计

算机记录。

网络设备

网络设备记录是特定网络设备 （例如，路由器、集线器或交换机）相关信息的记录。网络设备记录包含资产搜索工具收集的信息，以及使用 Integration Composer导入 Maximo 的信息。

网络设备记录包含收集到的一些与以下内容有关的信息：设备、网络设备上安装的设备卡、分配给设备（例如，路由器、交换机或集线器）的角色或功能、用于收集数据的硬件搜索工具以及收集数据的 后日期。

注：网络设备记录上的空字段表示资产搜索工具未向该字段提供数据，或者管理员未将该数据映射为要导入至 Maximo 的数据。

多地点和网络设备

网络设备属于 “系统”或 “数据库”级别。“已部署的资产”应用程序包含 “地点”字段，但不包含“组织机构”字段。在多数情况下，“地点”字段将会是空的。

注：多数资产搜索工具不提供有关 “地点”和 “组织机构”的数据。为了能够按“地点”和 / 或 “组织机构”区分计算机、网络设备和网络打印机，系统管理

员必须在 Integration Composer 应用程序中创建映射时明确地设置这些值。

网络设备和管理已部署的资产

“设备卡”标签页和“网络设备”标签页上的“制造商”字段中显示的值由管理员在“制造商转换”应用程序中定义的参数确定。“设备卡”标签页上“制造 / 型号”

字段中显示的值由管理员在 “适配器转换”应用程序中定义的参数确定。

“网络设备”和 “调整”应用程序

“调整”模块中的应用程序确定已授权的资产和已部署的资产记录如何在调整过程中进行匹配。有关详细信息，请参阅第 5-3 页的 “调整管理”。

使用 “网络设备”应用程序

5-8 IBM Maximo: 用户指南

使用 “网络设备”应用程序

要访问“网络设备”应用程序，请单击“启动中心”上的应用程序链接，或从“转到”菜单中选择 “资产” > “已部署的资产” > “网络设备”。

“网络设备”应用程序包含以下标签页：

列表 － 用于在 Maximo 中搜索网络设备记录。

网络设备 － 用于查看网络设备（例如，集线器、路由器或交换机）的相关信息。

设备卡 － 用于查看网络设备上安装的卡（例如，以太网卡或令牌环网卡）的相

关信息。

“网络设备”应用程序快速参考

下表提供了使用 “网络设备”应用程序执行的常见任务的快速参考。有关详细信息，包括执行操作的先决条件和详细步骤，请参阅 “网络设备帮助”。

创建网络设备记录

网络设备记录不在 “网络设备”应用程序中创建的，而是在使用 IntegrationComposer 将资产搜索工具收集的数据导入 Maximo 时创建的。

管理网络设备记录

“网络设备”应用程序中显示的网络设备记录都是只读的，不能对其进行编辑。

可使用 “选择操作”菜单中的 “删除网络设备”操作删除网络设备记录。

注：如果您删除某个网络设备记录，而日后在 Integration Composer 将数据导入

Maximo 时资产搜索工具检测到同一台网络设备，则在数据库中将重新创建该

网络设备记录。

怎样做 ...

如何为记录添加书签，以便在日后能够查看该记录？

从 “选择操作”菜单中，选择 “添加到书签”。

如何创建网络设备记录？ 通 过 使 用 资 产 搜 索 工 具 收 集 数 据，并 使 用

Integration Composer 将其导入至 Maximo，即可

创建网络设备记录。

如何删除网络设备记录？ 从“选择操作”菜单中选择，“删除网络设备”操作。

如何运行网络设备报表？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “运行报表”。

网络打印机

已部署的资产模块 5-9

网络打印机

网络打印机记录是资产搜索工具在公司网络中搜索到的网络打印机记录。网络打印机可向多台计算机提供服务。只连接到一台计算机的打印机将作为该计算机记录的一部分，在 “计算机”应用程序的 “图像设备”标签页上列出。

网络打印机记录还包含与以下内容有关的信息：分配给打印机的角色或功能、用于收集数据的硬件搜索工具以及收集硬件数据的 后日期。

注：网络打印机记录上的空字段表示资产搜索工具未向该字段提供数据，或者管理员未将该数据映射为要导入至 Maximo 的数据。

多地点和网络打印机

网络打印机属于“系统”或“数据库”级别。“已部署的资产”应用程序包含“地点”字段，但不包含“组织机构”字段。在多数情况下，“地点”字段将会是空的。

注：多数资产搜索工具不提供有关 “地点”和 “组织机构”的数据。为了能够按“地点”和 / 或 “组织机构”区分计算机、网络设备和网络打印机，系统管理

员必须在 Integration Composer 应用程序中创建映射时明确地设置这些值。

网络打印机和管理已部署的资产

网络打印机记录中“制造商”字段中显示的值由管理员在“管理已部署的资产”模块的 “制造商转换”应用程序中定义的参数确定。

“网络打印机”和 “调整”应用程序

“调整”模块中的应用程序确定已授权的资产和已部署的资产记录如何在调整过程中进行匹配。有关详细信息，请参阅第 5-3 页的 “调整管理”。

“网络打印机”和 “计算机”应用程序

“网络打印机”应用程序中只包含基于网络的打印机。在特定计算机上本地安装的打印机的相关信息，将在 “计算机”应用程序中的 “图像设备”标签页上显示。

使用 “网络打印机”应用程序

要访问 “网络打印机”应用程序，请单击 “启动中心”上的应用程序链接，或从“转到”菜单中选择 “资产” > “已部署的资产” > “网络打印机”。

“网络打印机”应用程序包含以下标签页：

列表 － 用于在 Maximo 中搜索网络打印机记录。

网络打印机 － 用于查看网络打印机的相关信息。

使用 “网络打印机”应用程序

5-10 IBM Maximo: 用户指南

“网络打印机”应用程序快速参考

下表提供了使用“网络打印机”应用程序执行的常见任务的快速参考。有关详细信息，包括执行操作的先决条件和详细步骤，请参阅 “网络打印机帮助”。

创建网络打印机记录

网络打印机记录不是在“网络打印机”应用程序中创建的，而是在使用 IntegrationComposer 将资产搜索工具收集的数据导入 Maximo 时创建的。

管理网络打印机记录

“网络打印机”应用程序中显示的网络打印机记录都是只读的，不能对其进行编辑。

可使用 “选择操作”菜单中的 “删除网络打印机”操作删除网络打印机记录。

注：如果您删除某个网络打印机记录，而日后在 Integration Composer 将数据导

入 Maximo 时资产搜索工具检测到同一台网络打印机，则在数据库中将重新

创建该网络打印机记录。

怎样做 ...

如何为记录添加书签，以便在日后能够查看该记录？

从 “选择操作”菜单中，选择 “添加到书签”。

如何创建网络打印机记录？ 通 过 使 用 资 产 搜 索 工 具 收 集 数 据，并 使 用

Integration Composer 将其导入至 Maximo，即可

创建计算机记录。

如何删除网络打印机记录？ 在“选择操作”菜单中，选择“删除网络打印机”操作。

如何运行网络打印机报表？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “运行报表”。

© Copyright IBM Corp. 2007 6-1

管理备件库存是维持所有资产的重要组成部分。Maximo 中的“库存”模块可跟踪

维护所需的物料。Maximo 会不断跟踪库存中的库存项目；当库存量降到低于用户

定义的重订购点时给予指示；创建采购申请和采购单以补给所需的库存项目；并报告已接收到的库存项目。

Maximo “库存”模块可使两个对立的目标保持平衡：

使即将进行的工作任务的库存项目可用性达到 大

降低过多的库存余量及相关的运输成本

目标是找到 佳的库存余量，使得维护工作不会因物料不足而造成延误，同时又不保留多余的或很少使用的库存项目。

“库存”模块包括下列应用程序：

库存是 Maximo 的核心模块。它与“预防性维护”、“工单”、“合同”、“采购”、

“资产”模块以及“资源”模块中的“公司”和“主公司”应用程序保持一种动态的关系。这些模块会影响库存项目的数量；确定这些库存项目在何处使用，以及由谁将这些库存项目销售给贵公司。

如要在用于行政管理的 “科目表”、“组织机构”及 “后台任务设置”应用程序中进行必要的设置，必须拥有系统管理员权限。请参阅 《IBM Maximo 系统管理员

指南》和 “组织机构帮助”以获取有关这些应用程序的其他信息。

6 库存模块

应用程序 功能

条件代码 用于定义描述库存项目条件所使用的代码。

库存 用于管理库存项目，包括跟踪库存级别、重订购库存项目以及跟踪周转资产。

发放和转移 用于从库存中发放库存项目 （无论是否有工单），以及从一个仓库位置向另一个位置转移库存项目。

主库存项目 用于定义库存项目并将其添加到仓库的库存列表中。

服务项目 用于定义贵公司申请的服务，可作为采购流程的一部分或工单的一部分。

库存工具 用于管理工具库存。

仓库 用于定义仓库位置以及查看各仓库位置存储的库存项目的只读列表。

工具 用于定义工具并将其添加到仓库。

6-2 IBM Maximo: 用户指南

Maximo 库存管理应用程序包含创建库存项目记录的应用程序，以及在仓库中管理

这些库存项目的独立应用程序。

使用“仓库”应用程序来定义仓库位置的财务和票据信息，例如每个仓库位置的总分类 (GL) 帐科目代码和 “收货地址”。仓库可以是实际位置，也可以是负责运输

或保管库存项目的雇员，例如在车辆中存放备件的移动工人。

在创建库存项目记录前，应定义所有计量单位和这些单位的转换值。如果您正使用库存项目的条件代码，还应在创建库存项目记录前定义每个库存项目集的条件主列表。

使用“主库存项目”应用程序，您可以为贵公司用于维护的库存项目和物料创建库存项目记录。还可用其定义周转库存项目的特征和规范，该特征和规范可用于创建周转资产记录，例如 IT 资产。在 “主库存项目”应用程序中，向仓库主库存列表

中添加库存项目。

在“库存”应用程序中管理库存项目余量。Maximo 重订购过程在库存项目余量达

到指定点时会自动重订购库存项目。当“接收”应用程序记录下已定购库存项目的接收时， Maximo 将更新库存项目的库存余量。

使用“服务项目”应用程序来创建贵公司采购的标准服务的记录。服务项目可用于标准作业计划、工单、采购申请和采购单。

使用 “工具”应用程序来创建由工具仓库发放并管理的工具的记录。在 “库存工具”应用程序中管理工具余量。

可将库存项目、服务和工具列于标准作业计划和工单上。当工单状态更改为“APPR （已批准）”时，将为这些库存项目和工具创建库存预留。使用 “发放和

转移”应用程序来发放和转移库存项目，并使用“库存工具”应用程序来发放和转移工具。如果库存项目和工具作为员工类型位置列在“位置”应用程序中，则可将这些库存项目和工具发放到个人。库存项目和工具成本可记入工单、资产、位置或总分类帐科目代码。

库存和多地点 － 库存项目集

库存模块 6-3

库存和多地点 － 库存项目集

库存项目和物料、服务项目以及工具是作为 “库存项目集”的一部分创建的。“库存项目集”包含一个标识，它用于标识可由一个或多个组织机构共享的库存项目列表。对一个 “组织机构”仅可指定一个 “库存项目集” ，但一个以上的 “组织机构”可使用同一库存项目集。可在共享相同“库存项目集”的“组织机构”之间转移库存项目和工具。

创建库存项目记录时，一个 “库存项目集”内的所有库存项目标识都必须是唯一的。只要 Maximo 的记录中存在库存项目标识，那么也会存在一个“库存项目集”

标识。

“订购单位”和“发放单位”之间的转换值是通过“添加 / 修改转换单位”操作在

“库存项目集”级别定义的，可从多个库存和采购应用程序的 “选择操作”菜单执行该操作。

“订购单位”和“发放单位”的计量单位是在“组织机构”级别通过“添加 / 修改

计量单位”操作定义的，可从多个库存和采购应用程序的“选择操作”菜单执行该操作。

注：在创建主库存项目记录前，应定义计量单位及其转换值的所有可能的组合。

商品组

“商品”是指采购的物品或产品。某些公司按照商品来组织其采购部门。采购经理可以基于商品创建预算、创建并管理采购单以及管理供应商关系。

您可以在 Maximo 中创建可应用于库存项目、公司和合同记录的商品组和商品代码

记录。将 “商品组”和 “商品代码”与库存项目记录相关联时，用户 （如计划员或采购代理商）可通过商品代码来搜索库存项目。

商品代码是通过“添加 / 修改商品代码”操作定义并管理的，可从下列应用程序的

“选择操作”菜单执行该操作：

公司

主库存项目

采购单

服务项目 工具

商品代码在“库存项目集”级别定义。商品组名称对于“库存项目集”必须是唯一的。商品代码只能属于单个商品组。如果商品组或代码与其他 Maximo 记录相关

联，则无法将其删除。

还可创建服务类型商品来帮助您为服务分类和管理服务。有关服务类型商品的详细信息，请参阅第 13-1 页的 “服务组”。

条件代码

6-4 IBM Maximo: 用户指南

工具包

“工具包”是可以作为单个单元发放的库存项目集合。在 “主库存项目”应用程序中创建工具包记录，该记录由父级库存项目记录组成，并与列在 “部件组装结构”标签页上的子级库存项目记录相关联。使用工具包，您能够将标准作业计划或维护任务所需的所有库存项目放入一个容器并将其作为单个单元来管理。

在 “主库存项目”应用程序中定义工具包，并在 “库存”应用程序中对其进行管理。不能创建包含下列库存项目的工具包：条件已启用的库存项目、按批次管理的库存项目或定义为周转库存项目的库存项目。

注：组成工具包的各个库存项目被视为该工具包的一部分，一旦将它们组装入工具包，就不能在库存中单独跟踪它们。这意味着库存项目记录的余量不包括已组装入工具包的库存项目的任何实例。

条件代码

“条件代码”使您能够根据库存项目的实际条件来指定具有不同值的库存项目记录。例如，损坏、磨损、使用过或重建的库存项目的值将不会等同于新库存项目的值。条件代码有一个与之相关联的费率，该费率可用于计算旧库存项目的值。例如，您可为一个库存项目创建两个条件，“新”表明该库存项目的值为 100%，而 “使

用过”表明该库存项目的值是全值的 50%。

使用“条件代码”应用程序来为数据库中定义的每个“库存项目集”创建条件代码的主列表。有关 “库存项目集”的详细信息，请参阅 《IBM Maximo 系统管理员

指南》。创建的条件代码可应用于下列类型的 Maximo 记录：

在 “主库存项目”应用程序中创建的库存项目记录

在 “资产”应用程序中创建的周转资产记录

多地点和条件代码

“条件代码”在 “库存项目集”级别定义。库存项目集在系统级别之下，但在组织机构级别之上，这使得组织机构可以共享数据。这意味着：

新记录的关键字字段在库存项目集中必须是唯一的。

在组织机构中，所有共享库存项目集的用户以及对应用程序有权限的用户，都

可以使用记录。

每个 “库存项目集”都有单独的条件代码列表。多个 “组织机构”可以共享 “库存项目集”。

条件代码和资产

条件代码是一种库存功能，但它们可应用于周转资产，因为周转资产记录在“周转件”字段中包含一个值。

有关周转库存项目的详细信息，请参阅第 6-17 页的 “主库存项目记录和资产”。

有关周转资产的详细信息，请参阅第 3-10 页的 “了解周转资产”。

使用 “条件代码”应用程序

库存模块 6-5

条件代码和库存

条件代码用于表示各种实际条件下库存项目的值。它们也用于计算已返回到库存的磨损或使用的库存项目的值。

在管理条件已启用的库存项目记录时，必须输入条件代码值的库存操作包括：

发放当前项目

转移当前库存项目

库存调整 > 当前余量

库存调整 > 实际库存量

注：您不能将条件代码应用于工具包，因为工具包中的各个库存项目可能具有不同的条件。

条件代码以及发放和转移

“接收”应用程序中的库存接收到的新库存项目有等价于”新”的条件代码，该条件代码具有 100% 的比率。该库存项目可供发放、使用及返回到库存，在此状况下

条件不再是”新”，值或费率也不再是 100%。当库存项目返回 （被发放回）仓库

时，“起始条件代码”字段内将显示该库存项目的现有条件代码，并可将新条件输入 “截止条件代码”字段。

条件代码和库存项目记录

在创建库存项目记录，且这些记录有应用于它们的条件代码时，必须先选中“启用条件？”复选框，然后在“条件代码”表窗口中为欲应用于该库存项目的每个条件输入一个行。

条件代码和工具

您不能将条件代码应用于工具记录。

使用 “条件代码”应用程序

要访问“条件代码”应用程序，请单击“启动中心”上的应用程序链接，或在“转到”菜单中选择 “库存” > “条件代码”。

库存

6-6 IBM Maximo: 用户指南

“条件代码”应用程序快速参考

下表提供了使用 “条件代码”应用程序执行的常见任务的快速参考。有关详细信息，包括执行操作的先决条件和详细步骤，请参阅 “条件代码帮助”。

创建条件代码

当创建条件代码时，应将该代码添加到可应用于“库存项目集”中的所有库存项目的主值列表中。

管理条件代码

保存 “条件代码”后，就不能修改它。

要删除条件代码，在表窗口中单击行旁边的 “标记要删除的行”按钮，然后单击“保存”。如果条件代码与库存项目记录关联，则无法将其删除。

库存

“库存”是存储在您的仓库中的所有库存项目、物料和周转资产的列表。通过

Maximo，在“主库存项目”应用程序中创建库存项目记录，在“仓库”应用程序

中创建仓库记录，但在 “库存”应用程序中管理库存。

可使用“库存”应用程序跟踪仓库货柜和批次级别的库存项目余量，并使用条件代码跟踪库存项目成本。可跟踪提供库存项目的供应商，以及重订购详细信息（如订购价格和提前期）。可查看列出周转库存项目记录的周转资产，以及将库存项目列为备件的资产。

可使用“库存”应用程序来查看位于特定仓库位置的特定库存项目信息。有关库存记录上的字段，请参考库存项目 / 位置记录。例如，“当前余量”是指 “仓库”字

段中仓库内库存项目的当前余量。与 “当前余量”类似，“余额汇总” 、“发放历史”和 “余量”下列出的字段均适用于特定 仓库中的库存项目。

多地点和库存

“库存”应用程序可跟踪位于“地点”级别的仓库中的库存项目和物料。因此，“库存”应用程序在 “地点”级别管理。

怎样做 ...

如何创建新的条件代码？ 在“条件代码”表窗口中单击“库存项目集”，然后单击 “新建行”。

如何删除条件代码？ 在表窗口中单击行旁边的 “标记要删除的行”按钮，然后单击 “保存”。

使用 “库存”应用程序

库存模块 6-7

库存和条件代码

条件代码在“条件代码”应用程序中创建，并应用于“主库存项目”应用程序中的库存项目记录。

在管理条件已启用的库存项目记录时，必须输入条件代码值的库存操作包括：

发放当前项目

转移当前库存项目

库存调整 > 当前余量

库存调整 > 实际库存量

库存和库存项目记录

通过 Maximo，在“主库存项目”应用程序中创建库存项目记录，但在“库存”应

用程序中管理库存。

库存和采购 （重订购）

当您手动 （使用 “库存”应用程序中的某个重订购操作）或自动 （通过系统管理员设置的重订购后台任务）重订购库存项目时，Maximo 自动为重订购创建一条或

多条采购记录。具体创建何种类型的采购记录则取决于系统管理员控制的设置。系统管理员可以配置 Maximo，以便接收采购申请时创建以下某个类型的记录：

未批准的采购申请 (PR)批准的采购申请 (PR)未批准的采购单 (PO)批准的采购单 (PO)

库存和仓库

库存记录指的是库存项目 / 位置组合，通常为处于仓库位置的库存项目。仓库记录

是通过 “仓库”应用程序创建的。使用 “主库存项目”应用程序中的 “将库存项目添加到仓库”操作将库存项目添加到仓库中。

使用 “库存”应用程序

要访问“库存”应用程序，可单击“启动中心”上的应用程序链接，或在“转到”菜单中选择 “库存” > “库存”。

“库存”应用程序包含以下标签页：

列表 － 用于在 Maximo 中搜索库存记录。

库存 － 用于输入、查看或修改库存项目余量、成本、余量、货柜和批次，也可

查看存放库存项目的仓库位置。

使用 “库存”应用程序

6-8 IBM Maximo: 用户指南

重订购详细信息 － 用于输入、查看或修改重订购详细信息，如库存项目的重订

购点、提前期以及发放单位。另外，您还可以输入或查看某库存项目的一个或多个供应商信息，以及各供应商的多个制造商信息或型号信息。

周转资产 － 用于标识和跟踪与周转库存项目记录相关的周转资产。

何处使用 － 用于列出将库存项目列为子部件或备件的所有资产。

“库存”应用程序快速参考

下表提供了使用“库存”应用程序执行的常见任务的快速参考。有关详细信息，包括执行操作的先决条件和详细步骤，请参阅 “库存帮助”。

怎样做 ...

如何将转换系数（例如，从“箱”到“个”）添加到数据库？

从“选择操作”菜单中选择“计量单位与换算” >“添加 / 修改转换单位”。

如何将计量单位（例如，英尺或加仑）添加到数据库？

从“选择操作”菜单中选择“计量单位与换算” >“添加 / 修改计量单位”。

如何根据库存项目的实际库存量调整仓库内的当前余量？

在“选择操作”菜单中选择“库存调整”>“调整

余量”。

如何将库存项目组装成工具包？ 在 “选择操作”菜单中选择 “组装工具包”。

如何为记录添加书签，以便在日后能够查看该记录？

从 “选择操作”菜单中，选择 “添加到书签”。

如何将一个工具包分解为几个单个库存项目？ 在 “选择操作”菜单中选择 “拆卸工具包”。

如何清除与“我的用户名”相关联的重订购过程锁定？

在“选择操作”菜单中选择“重订购”>“清除重

订购锁定”。

如何比较某库存项目的多个供应商信息？ 在 “选择操作”菜单中选择 “查看供应商分析”。

如何创建库存记录？ 库存项目记录在 “主库存项目”应用程序中创建。仓库记录在“仓库”应用程序中创建。使用“主库存项目”应用程序中的 “将库存项目添加到仓库”操作将库存项目添加到仓库中。

如何输入一个库存项目的实际库存量？ 在“选择操作”菜单中选择“库存调整”>“实际

库存量”。

如何将库存项目发放到资产、总分类帐科目、位置或工单？

在 “选择操作”菜单中选择 “发放当前项目”。

如何修改此仓库位置的库存项目平均成本？ 在“选择操作”菜单中选择“库存调整”>“平均

成本”。

如何修改转换系数？ 从“选择操作”菜单中选择“计量单位与换算” >“添加 / 修改转换单位”。

如何修改此仓库位置上的库存项目当前余量？ 在“选择操作”菜单中选择“库存调整”>“当前

余量”。

如何修改此仓库位置上的库存项目标准成本？ 在“选择操作”菜单中选择“库存调整”>“标准

成本”。

使用 “库存”应用程序

库存模块 6-9

使用 “库存”应用程序

可使用“库存”应用程序来输入、显示和更新位于特定仓库位置的特定库存项目信息。通过 Maximo，在“主库存项目”应用程序中创建库存项目记录，在“仓库”

应用程序中创建仓库记录，但在 “库存”应用程序中管理库存。

常备库存、非常备库存和特殊订购库存项目

作为重订购过程的一部分，“库存类别”字段被 Maximo 用于确定应定期重订购的

库存项目。在默认情况下， Maximo 可识别三种类别的库存项目：

NS － 非常备库存项目。非常备库存项目是指不定期存放 （仅偶尔需要）或不

希望整年都将其保存在仓库中的库存项目。非常备库存项目不会自动重订购，但如果您根据需要订购了这些库存项目，就应在数据库中保持库存项目记录。这些记录对于成本跟踪及日后参考都是很有用的（如供应商的名称、价格等）。

非常备库存项目的示例包括每年仅需一次的检验用库存项目，以及仅在一年中特定季节存放的库存项目。例如，每年春天都需更换的空气过滤器。空气过滤器每年只用到一次，所以不必将其存放在仓库中，仅需在其需要更换前进行重新订购。但是因为您希望每年都订购这些空气过滤器，所以您需要在数据库中保留该库存项目的记录以供来年春天参考。

SP － 特殊订购库存项目。特殊订购库存项目通常是指只订购一次的库存项目，

经常用于意外需求或者一次性的工单。这些库存项目无需保存在库存中，以后也不会再行订购，因此不需在数据库中保留其永久记录。多数情况下，在接收到库存项目后，应从数据库删除特殊订购库存项目记录。有关删除库存项目记录的详细信息，请参阅第 6-22 页的“管理主库存项目记录”。

如何修改计量单位？ 从“选择操作”菜单中选择“计量单位与换算” >“添加 / 修改计量单位”。

如何重订购将发放而不接收到库存中的库存项目？ 在“选择操作”菜单中选择“重订购”>“重订购

直接发放库存项目 / 服务”。

如何重订购常备库存项目？ 在“选择操作”菜单中选择“重订购”>“重订购

库存项目”。

如何将库存项目的年累计发放历史清零？ 在“选择操作”菜单中选择“库存调整”>“将年

累计数量清零”。

如何运行报表？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “运行报表”。

如何将库存项目从一个货柜转移到另一个货柜？ 在“选择操作”菜单中选择“转移当前库存项目”。

如何将库存项目从一个地点转移到另一个地点？ 在“选择操作”菜单中选择“转移当前库存项目”。

如何将库存项目从一个仓库转移到另一个仓库？ 在“选择操作”菜单中选择“转移当前库存项目”。

如何查看存放库存项目的所有仓库？ 从“选择操作”菜单中选择“查看库存项目的可用性”。

如何查看与当前记录相关的库存事务处理 （调整、发放和转移、接收以及返回）？

在“选择操作”菜单中选择“查看库存事务处理”。

怎样做 ...

使用 “库存”应用程序

6-10 IBM Maximo: 用户指南

STK － 常备库存项目。这是添加到仓库中新库存项目的默认值。常备库存项目

指定期存放的库存项目，因其具有定期周转率并需经常用到，所以应常备手边。常备库存项目自动包含于 Maximo 重订购过程中。常备库存项目具有重订购标

准 （如重订购点和经济订购量），各仓库位置都有具体的重订购标准。

轴承、垫圈、阀门及皮带等都是常备库存项目。

创建库存记录

可使用“库存”应用程序来查看位于特定仓库位置的特定库存项目信息。库存项目记录在“主库存项目”应用程序中创建。仓库记录在“仓库”应用程序中创建。使用“主库存项目”应用程序中的“将库存项目添加到仓库”操作将库存项目添加到仓库中。

创建工具包

“工具包”是可以作为单个单元发放的库存项目集合。在 “主库存项目”应用程序中定义工具包，并在 “库存”应用程序中对其进行管理。

在 “主库存项目”应用程序中定义工具包内容后，可使用 “库存”应用程序中的“组装工具包”操作来创建单个仓库位置的工具包记录。 Maximo 会计算可使用当

前剩余工具包组件创建的工具包数目，并允许您输入希望组装的工具包个数。

注：不能使用位于不同仓库的库存项目组装工具包。

管理库存

许多公司都采用“准时制”系统，以减少库存量和相关运费。使用“准时制”系统进行维护时，您的采购和库存标准基于即将到来的工作，而非过去的使用情况。由于零件和资产可能会老化，而且公司的流程也可能会发生改变，所以考虑库存需求时，“往前看”比 “往后看”更有用。

Maximo 允许通过设置重订购数量来调节“准时制”系统。使用“预防性维护”应

用程序计划将来的维护和检验工作，也有助于确定将来所需的库存项目。

查看库存项目的可用性

“库存”应用程序为各仓库位置显示独立的库存项目记录。

如要查找某库存项目或物料的库存，可使用“查看库存项目的可用性”操作来查看存放该库存项目的所有仓库位置的余量、该库存项目的所有批次、列出该库存项目的所有“采购申请”和“采购单”、用于替代该库存项目的可替换库存项目，以及已创建该库存项目预留的已批准工单。

注：已组装成工具包的库存项目不会出现在本对话框显示的库存项目余量中。

使用 “库存”应用程序

库存模块 6-11

Maximo 重订购过程

当 Maximo 重订购库存时，订购量取决于 Maximo 重订购逻辑，其计算公式如下：

（当前余量 + 当前采购申请和采购单上的数量）-（工单和内部采购单上预留的

数量 + 过期数量） < = 重订购点

“当前采购申请和采购单”是处于等待批准 (WAPPR)、已批准 (APPR) 或进行中

(INPRG) 状态的任意“采购申请”和“采购单”。Maximo 查看当前“采购申请”

和“采购单”上列出的库存项目的单位数量，并将该数与当前余量相加，然后减去已批准工单、内部采购单上的所有库存项目数和过期的库存项目数。如果计算出的数量没有小于或等于重订购点 (ROP)， Maximo 将重订购该库存项目。

可使用“库存”模块中的某项重订购操作手动重订购该库存项目，或通过由系统管理员设置的重订购后台任务进行重订购。后台任务是在特定时间执行某任务的一条软件命令。关于配置重订购后台任务的详细信息，请参阅 《IBM Maximo 系统管

理员指南》。

警告：重订购过程并不查看库存项目在重订购时是否出现在工具包内。

确定重订购点

重订购点 (ROP) 是这样一个点：应在到达此点时重新订购库存项目，以保证库存项

目的余量在订购提前期之内不会低于指定的安全库存数量。理论上，应根据以下变量计算 ROP：

“安全库存”是在任何时间都必须保证的 少库存项目数。

“提前期”是库存项目从订购到交付之间的间隔时间。

“经济订购量” (EOQ) 指一个库存项目一次应重订购的数量，通常基于供应商

不同订购数量下的价格。例如，采购一箱库存项目与分别采购单个库存项目相比，前者的单价更低。

重订购库存项目

重订购对于各个单独仓库是分别完成的。您的系统管理员可使用 “后台任务设置”应用程序创建一个后台任务，以实现库存项目的自动重订购，您还可通过“库存选择操作”菜单中的某项重订购操作手动完成库存项目的重订购。

“重订购” > “重订购库存项目”－ 用于重订购一个或多个库存项目。所有库

存项目都必须从同一仓库位置进行选择。

“重订购”>“重订购直接发放库存项目 / 服务”－ 用于重订购列在已批准工单

上的库存项目或服务。

“重订购” > “清除重订购锁定”－ 用于清除使用您的用户名记录的重订购过

程的锁定状态。

当用户运行重订购过程时 （即使使用预览模式）， Maximo 会在该过程中锁定

正被重新订购的仓库。这样做可防止其他用户同时针对同一仓库进行重订购操作。有时，在预览模式下运行重订购过程的用户也可能会无意识地锁定该重订购过程，导致自己和其他用户无法对某个仓库运行重订购操作。

注：该操作仅清除由当前用户创建的 “预览模式”重订购锁定。运行完整重订购过程的用户将不受影响。

使用 “库存”应用程序

6-12 IBM Maximo: 用户指南

提示：可将重订购过程设置为后台运行，并在过程完成后通过电子邮件予以通知。这样可使您在运行较长的重订购过程时进行其他工作。

提示：不必退出 “重订购库存项目”页即可重复其他仓库的重订购过程。

管理库存项目盘点和成本

库存记录上的余量和成本字段为只读型的计算字段。有时，可能需要调整库存项目的余量或成本以适应各种情况。例如：

在例行实际盘点之后

在年末

当库存项目未经 Maximo 事务处理进出仓库时 当库存项目成本因通货膨胀而发生改变时

可从“选择操作”菜单中选择以下库存调整操作，对某仓库的库存项目余量或成本进行修改。

“库存调整” > “调整余量”－ 用于根据库存项目的实际库存量调整该项目的

当前余量。此项操作仅更新选定 “仓库”中的选定库存项目。

“库存调整” > “将年累计数量清零”－ 用于更改库存项目记录 “发放历史”

部分内的值。此项操作将所有“年累计”数量向后移动一年，并将当前“年累计”数量清零。通常，仅在财政年度结束时使用此项操作。此项操作仅更新选定 “仓库”中的选定库存项目。

“库存调整” > “当前余量”－ 用于更改库存项目记录“余额汇总”部分内所

列库存项目的 “当前余量”。 Maximo 将在库存项目被发放、转移、接收、组

装入工具包等情况下自动调整余量。然而，只要您发现当前余量的变化未能在任何其他库存事务处理中反映出来，您就可以使用这个操作。此项操作仅更新选定 “仓库”中的选定库存项目。

“库存调整” > “实际库存量”－ 用于更改“库存余量”表窗口内所列库存项

目的“实际库存量”。此项操作仅更新选定“仓库”、“货柜”和 / 或“批次”

中的选定库存项目。

“库存调整”>“标准成本”－ 用于调整“库存成本”表窗口内所列的只读“标

准成本”。

“库存调整” > “平均成本”－ 用于调整“库存成本”表窗口内所列的只读型

“平均成本”。若要按照平均成本发放库存项目，并且希望任何价格增长能够立即反映到发放成本，则可能需要对平均成本值进行调整。此项操作仅更新选定“仓库”中的选定库存项目。

管理工具包

“工具包”是一条库存项目记录，它 “包含”其他库存项目记录并可作为单个单元发放。库存项目工具包记录在“主库存项目”应用程序中创建。使用“库存”应用程序中的“组装工具包”操作，来记录组装所有组件、创建工具包时库存项目余量的变化。工具包仅可由存储在同一仓库的组件组装而成。

同样地，当您需要将工具包分解成单个库存项目 （例如送还未用完的工具包）时，可使用 “拆卸工具包”操作。来自拆卸工具包的部件必须返回到单个仓库中，Maximo 不允许工具包跨仓库拆卸。

发放和转移

库存模块 6-13

发放和转移

使用“发放和转移”应用程序来管理库存项目的出库运动。库存项目的出库运动称为发放。当库存项目在仓库之间的运动时，您在转移该库存项目。

可使用 “发放和转移”应用程序

将库存项目直接发放到工单、资产、位置，或记入总分类帐科目

将先前发放的库存项目返回到仓库

将库存项目转移出库，使其进入另一个仓库位置

将库存项目转移到承运人位置或员工位置

接收先前发放到承运人位置或员工位置的库存项目，以待运输

多地点以及发放和转移

由于“库存”和“仓库”应用程序位于“地点”级别，“发放和转移”也应在“地点”级别管理。

可在单地点内，或在共享同一 “库存项目集”的任何 “地点”和 “组织机构”之间发放或转移库存项目。

发放和转移以及条件代码

当发放、返回或转移条件已启用的库存项目时，Maximo 会提示您指定该项目的条

件。 Maximo 会根据条件代码和费率计算该库存项目的成本。

发放和转移以及库存

为工单创建标准作业计划后，工单所需的物料将在库存中预留。工单批准后，即可发放预留的库存项目。

在您发放库存项目时， Maximo 将更新发放仓库的余量。转移库存项目时：

如果库存项目是从承运人位置或员工位置转移到仓库中或从仓库转移到承运人

位置或员工位置， Maximo 仅更新仓库余量。

如果库存项目是在两个仓库之间进行转移的， Maximo 将对这两个仓库的库存

项目余量同时进行更新。

使用“发放当前项目”操作，可在“库存”应用程序中完成库存项目的发放或返回。

可在“新实际库存量”字段中输入一值，来记录库存项目在发放或转移时的实际库存量。 Maximo 将更新指定仓库中库存项目的实际库存量信息。

使用 “发放和转移”应用程序

6-14 IBM Maximo: 用户指南

发放和转移以及采购

无需创建内部采购单，您就可以在 “地点”相同的仓库之间、或在同一 “组织机构”内的 “地点”之间转移库存项目。

如要跨 “组织机构”转移库存项目， Maximo 将要求该 “组织机构”共享相同的

“库存项目集”，同时要求您创建一个内部采购单。

发放和转移以及工单

当您记录工单上使用的库存项目时， Maximo 将在数据库中创建一条物料转移记

录。工单上的库存项目使用情况可用以下两种方式之一来记录：

使用 “发放和转移”应用程序记录发放到工单的物料。

使用 “工单跟踪”应用程序的 “实际情况”标签页记录物料使用情况。

因为 Maximo 会在您执行上述任一操作时更新库存余量，所以同一库存项目可能会

从库存中减去两次，从而导致库存项目计数出错。为了确保精确的库存记录，贵公司应该为每个地点建立一个策略，以指定对于库存项目的使用是记录在“发放和转移”应用程序中还是记录在 “工单”模块中。

无论物料的发放 / 使用情况原来记录在何处，该信息都将被复制到“工单跟踪”中

“实际情况”标签页的 “物料”子标签页。

使用 “发放和转移”应用程序

要访问 “发放和转移”应用程序，可单击 “启动中心”上的应用程序链接，或在“转到”菜单中选择 “库存” > “发放和转移”。

“发放和转移”应用程序包含下列标签页：

列表 － 用于在 Maximo 中搜索仓库记录。

发放 － 用于将库存项目直接发放到工单、资产、位置或记入总分类帐科目。也

用于将库存项目返回到仓库中。

移出 － 用于将库存项目从某仓库转移到另一仓库、承运人位置或员工位置。

移入 － 用于从其他仓库、承运人位置或员工位置移入库存项目。

使用 “发放和转移”应用程序

库存模块 6-15

“发放和转移”应用程序快速参考

下表提供了使用“发放和转移”应用程序执行的常见任务的快速参考。有关详细信息，包括执行操作的先决条件和详细步骤，请参阅 “发放和转移帮助”。

直接发放库存项目

直接发放库存项目是指您已订购、一接收就立即发放到资产、位置或工单（而非存放于仓库中）的库存项目。这些库存项目可以是特殊订购库存项目，或是完成维护工作急需的常规库存。

注：服务项目记录总是直接发放库存项目。

由于直接发放库存项目是一接收就直接发放的，应在 “接收”应用程序 （而不是“发放和转移”应用程序）中对其进行管理。

创建发放事务处理

要通过“发放和转移”应用程序发放库存项目，必须指定发放库存项目的仓库，并且您必须具有从该仓库发放库存项目的权限。

尽管库存项目通常在标准作业计划中指定并且与特定工单一起发放，但有时需要将库存项目直接发放到某个位置，或者记入资产或总分类帐科目，且不用工单号。例如，您可能需要将库存项目（如肥皂、油脂或抹布）成本记入位置或总分类帐科目中，而不是记入工单或特定资产中。

要使 Maximo 能够跟踪库存成本，在发放库存项目时，必须至少在以下一个字段内

输入内容：

资产

总分类帐借方科目

位置

工单

一般情况下，当您在一个字段中输入数据后，系统将使用与第一个指定字段相关的默认值填写一个或多个其他字段。例如，如果指定一个工单，则也将填写该工单上命名的资产和 / 或位置以及 / 或总分类帐科目。

“选择要返回的库存项目”－ 从选定仓库先前发放的库存项目和物料列表中单

击选择。

“选择预留库存项目”－ 从为已批准工单预留的库存项目的列表中单击选择要

发放的库存项目。

怎样做 ...

如何为记录添加书签，以便在日后能够查看该记录？

从 “选择操作”菜单中，选择 “添加到书签”。

如何创建新的库存预留内容？ 在“选择操作”菜单中选择“添加 /修改预留内容”。

如何修改现有库存预留内容？ 在“选择操作”菜单中选择“添加 /修改预留内容”。

如何运行报表？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “运行报表”。

使用 “发放和转移”应用程序

6-16 IBM Maximo: 用户指南

“选择资产备件”－ 从与特定资产相关联的备件中单击选择。

“新建行”－ 单击以将库存项目直接发放到资产、位置或记入总分类帐科目，

或发放未预留的库存项目 （即不包含在工单工作计划中的库存项目）。

创建转移事务处理

使用“移出”和“移入”标签页，您可以将库存项目从一个仓库位置转移到另一库存位置。可在一个“地点”内进行转移，也可以转移到“组织机构”内的其他“地点”。还可以将库存项目从仓库转移到承运人位置或员工位置。

可以在“移出”标签页上将库存项目转移到另一仓库。将库存项目移出到另一仓库时，您有以下选择库存项目的选项：

“选择采购单库存项目”－ 将内部采购单上的库存项目转移到另一公司仓库时，

允许过滤搜索多个选项。

“选择要转移的库存项目”－ 允许按 “库存项目”、“货柜”和 “批次”过滤

搜索结果。

“选择资产备件”－ 使您能够从与特定资产相关联的备件中进行选择。

“新建行”－ 使您能够输入要单独转移的库存项目。

可在 “移入”标签页上将转移的库存项目接收到某个仓库中。

将库存项目转移到仓库时，可使用下列选项：

“选择采购单库存项目”－ 将内部采购单上的库存项目转移到另一公司仓库时，

允许过滤搜索多个选项。

“选择运输过程中的采购单库存项目”－ 使您能够从内部采购单中选择正由承

运人运输的库存项目。

“选择要转移的库存项目”－ 允许按 “库存项目”、“货柜”和 “批次”过滤

搜索结果。

“选择资产备件”－ 使您能够从与特定资产相关联的备件中进行选择。

“新建行”－ 使您能够输入要单独转移的库存项目。

管理发放和转移

可使用“发放”标签页返回先前发放的库存项目和物料，例如，如果不需要工单上的某些部件时。在返回时，请注意如下限制事项：

对于周转资产，如果它从 初发放时就进行过修改 （移动或处理），则不能将

其返回。

您不能返回不完整的工具包。剩余的工具包组件应作为单个库存项目返回。

主库存项目

库存模块 6-17

主库存项目

库存项目记录定义存放在公司仓库中的库存项目或物料。

当使用“主库存项目”应用程序创建库存项目记录时，您可以定义库存项目的库存类型、是否按批次管理、将其与危险及“物料安全数据表” (MSDS) 相关联、定义

库存项目为可列为周转资产的周转库存项目，并确定可用作库存项目替换品的可替换库存项目。

还可以定义库存项目的其他相关信息，例如存放库存项目的仓库位置、库存项目的供应商信息、库存项目“分类”和“技术规范”、部件组装结构，以及在 Maximo以外与库存项目记录相关联的文档。

多地点和主库存项目记录

主库存项目记录定义在“库存项目集”级别。“库存项目集”位于“系统”级别之下，但在“组织机构”级别之上，这样“组织机构”就可以共享数据。这意味着：

新记录的关键字字段在库存项目集中必须是唯一的。

在组织机构中，所有共享库存项目集的用户以及对应用程序有权限的用户，都

可以使用记录。

库存项目记录上的某些数据对单个“组织机构”或“地点”可能是特定的。例如，“仓库”标签页上所列的仓库位于 “地点”级别，“供应商”标签页上所列的公司位于 “组织机构”级别。

可使用“选择操作”菜单提供的“库存项目 / 组织机构详细信息”操作，为每个使

用 “库存项目集”的 “组织机构”指定特定于 “组织机构”的数据，如 “危险”和 “税代码”。

商品代码也在“库存项目集”级别定义。有关商品代码的详细信息，请参见第 6-18页的 “主库存项目记录和商品代码”。

主库存项目记录和资产

通常为一次性库存项目或物料创建库存项目记录。但您也可为可重复使用或整修的库存项目（因此，这些库存项目必须作为资产进行跟踪，以保持其维护历史）创建库存项目记录。您可通过 Maximo 创建可用于创建周转资产记录的周转库存项目记

录，以实现此项功能。

周转库存项目是库存项目记录的一个特殊类别，该库存项目可用来替代另一同类库存项目或者由同类库存项目替代，例如灭火器、发动机或泵；但从服务中删除这些库存项目时，将它们作为资产进行了修理或整修。可按其他任何库存项目记录的管理方式来管理周转库存项目；它们可存放在仓库中并进行发放和转移以及重订购等。

“周转资产”是特殊类别的资产记录，是指在 “周转库存项目”字段中包含值的任何资产记录。周转资产由多个可互换的资产组成，每个资产都有相同的库存项目编号 和不同的资产编号。

主库存项目

6-18 IBM Maximo: 用户指南

跟踪这些库存项目时，将按它们在“库存”模块中的库存项目编号和在“资产”模块中的单独资产编号同时进行跟踪。涉及到库存记录和管理时，使用术语“周转库存项目”，而涉及到资产记录和维护时，使用术语 “周转资产”。

要说明如何使用周转库存项目，首先假设贵公司采购了一打相同的灭火器。先对所采购的型号创建单个周转库存项目，然后分别对单个灭火器创建一个单独的资产记录。所有这十二个资产记录在 “周转库存项目”字段中均具有相同的库存项目编号，但具有不同的资产编号。资产记录使您能够保留每个灭火器的维护记录；可将每个灭火器位置列在检验路线上、记录仪表读数、生成预防性维护工单等。由于资产记录共享同一库存项目编号，您可在仓库中轻易找到所需的替代灭火器。

注：一库存项目不能既是备件又是周转库存项目。

主库存项目记录和商品代码

“商品”一词用于描述库存分类。商品代码用于区分可用于汇报和分析的库存项目组。您的采购部门可能包含 “商品经理”，该商品经理将按商品跟踪支出并根据该数据作出供应商关系相关决策。

当创建某个库存项目记录时，您可将该项目与现有的“商品组”和“商品代码”列在库存项目记录上，使其相关联。可以使用以下应用程序的“选择操作”菜单提供的 “添加 / 修改商品代码”操作来定义和管理商品代码：

公司

主库存项目

采购单

服务项目 工具

注：“商品代码”在 “库存项目集”级别定义。

主库存项目记录和条件代码

条件代码可指定库存项目的实际条件，用于表示某库存项目不是新项目。它们也用于帮助计算已返回到库存的磨损或使用的库存项目的值。使用库存项目记录上的“条件已启用？”复选框，来表示条件代码是否可应用于库存项目的库存记录。在保存条件已启用的库存项目记录前，必须向该库存项目分配至少一个完全值

(100%) 条件代码。可向一个库存项目记录分配多个条件代码，但其中仅有一个比率

可为 100%。

通过“主库存项目”应用程序中的“将库存项目添加到仓库”操作向仓库添加库存项目时，条件代码始终默认为 100%。

在管理条件已启用的库存项目记录时，必须输入条件代码值的库存操作包括：

发放当前项目

转移当前库存项目 库存调整 > 当前余量 库存调整 > 实际库存量

注：您不能将条件代码应用于工具包，因为工具包中的各个库存项目可能具有不同的条件。

使用 “主库存项目”应用程序

库存模块 6-19

主库存项目记录和合同

可在采购或租赁合同中专门列出库存项目记录，或者在与供应商签订的一般协议中加以说明；这种协议只表明贵公司同意从供应商处采购一定金额的产品或服务。

主库存项目记录和库存

库存项目记录在“主库存项目”应用程序中创建，但库存项目余量在“库存”应用程序中跟踪。

主库存项目和安全

如果库存项目记录针对危险物料，可在库存项目记录的 “MSDS”字段内列出由

“职业安全和健康署 (OSHA)”公布的 “物料安全数据表”编号。

由于库存项目记录位于“多地点”中的“库存项目集”级别，而危险记录位于“组织机构”级别，您可使用“库存项目 / 组织机构详细信息”操作将危险与库存项目

记录相关联。必须选中危险记录上的“可能有危险物料？”复选框，才能将危险与库存项目记录关联。如将危险记录与库存项目记录相关联，仓库工人便可查看该库存项目的危险信息。当带有关联危险的库存项目列于工单中时，Maximo 将自动将

安全信息显示到工单的 “安全计划”标签页上。

主库存项目记录和仓库

使用库存项目记录的“仓库”标签页来查看有关该库存项目的仓库信息，包括一份所有仓库的列表，这些列表中有库存项目的库存列表、余量和成本项。

使用“主库存项目”应用程序中的“将库存项目添加到仓库”操作，您可将库存项目记录添加到仓库位置的库存列表。只有很少的情况下，才需要您在 “当前余量”字段中输入值；将库存项目添加到仓库便是其中之一。通常，该字段由 Maximo 计算或在“接收”应用程序接收到库存后进行更新。为周转库存项目编号创建资产记录之前，周转库存项目余量为零。

如果仓库中的库存项目余量为零，您可在库存项目记录的“仓库”标签页上删除仓库，来从仓库的库存列表中删除某库存项目。

使用 “主库存项目”应用程序

要访问 “主库存项目”应用程序，请单击 “启动中心”上的应用程序链接，或在“转到”菜单中选择 “库存” > “主库存项目”。

“主库存项目”应用程序包含以下标签页：

列表 － 用于在 Maximo 中搜索库存项目记录。

库存项目 － 用于输入、查看或修改库存项目及指定可替换库存项目。

仓库 － 用于查看有关存放库存项目的仓库的只读信息列表。

使用 “主库存项目”应用程序

6-20 IBM Maximo: 用户指南

供应商 － 用于输入、查看、修改或删除库存项目供应商和制造商的相关信息。

技术规范 － 用于对库存项目进行分类，以及添加、查看、修改或删除对库存项

目属性提供详细信息的技术规范。

部件组装结构 － 用于输入、查看或修改部件组装结构。

“主库存项目”应用程序快速参考

下表提供了使用“主库存项目”应用程序执行的常见任务的快速参考。有关详细信息，包括执行操作的先决条件和详细步骤，请参阅 “主库存项目帮助”。

怎样做 ...

如何将库存项目添加到仓库的库存列表？ 在“选择操作”菜单中选择“将库存项目添加到仓库”。

如何向数据库添加商品组？ 从“选择操作”菜单中选择“添加 /修改商品代码”。

如何在商品组中添加或修改商品代码？ 从“选择操作”菜单中选择“添加 /修改商品代码”。

如何将转换系数（例如，从“箱”到“个”）添加到数据库？

从“选择操作”菜单中选择“计量单位与换算” >“添加 / 修改转换单位”。

如何将计量单位（例如，英尺或加仑）添加到数据库？

从“选择操作”菜单中选择“计量单位与换算” >“添加 / 修改计量单位”。

如何为记录添加书签，以便在日后能够查看该记录？

从 “选择操作”菜单中，选择 “添加到书签”。

如何更改一库存项目的资本化状态？ 在 “选择操作”菜单中选择 “更改资本化状态”。

如何复制一份现有部件组装结构到库存项目记录？ 从“选择操作”菜单中选择“复制部件组装结构”。

如何创建一个库存项目记录？ 在工具栏中单击 “新建库存项目”按钮。

如何删除记录？ 在 “选择操作”菜单中选择 “删除库存项目”。

如何复制记录？ 在 “选择操作”菜单中选择 “复制库存项目”。

如何修改转换系数？ 从“选择操作”菜单中选择“计量单位与换算” >“添加 / 修改转换单位”。

如何修改计量单位？ 从“选择操作”菜单中选择“计量单位与换算” >“添加 / 修改计量单位”。

如何运行报表？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “运行报表”。

如何指定库存项目的危险？ 在“选择操作”菜单中选择“库存项目 / 组织机构

详细信息”。

如何为库存项目指定税代码？ 在“选择操作”菜单中选择“库存项目 / 组织机构

详细信息”。

如何查看与库存项目相关的合同信息？ 从 “选择操作”菜单中选择 “查看合同”。

使用 “主库存项目”应用程序

库存模块 6-21

创建主库存项目记录

在创建主库存项目记录前，应定义计量单位及其转换值的所有可能的组合。使用“选择操作”菜单提供的 “添加 / 修改计量单位”操作和 “添加 / 修改转换单位”

操作来定义这些值。

可使用“复制库存项目”操作来创建现有库存项目记录的副本，例如库存项目相似而技术规范不同。一旦复制库存项目，随后可根据需要对其进行修改。

指定可替代库存项目

可替换库存项目是指可以与其他库存项目互换的库存项目，例如两种不同品牌的机油。使用“可替换库存项目”表窗口列出所有可用作当前库存项目替代品的库存项目。

多数情况下，一个库存项目可能是另一个库存项目的替代品，但反过来并不一定成立。因此，在某个库存项目记录列为替代品时， Maximo 不会在 “可替换库存项

目”表窗口种自动创建相匹配的行。如果希望要列出的两个库存项目可相互替代，必须分别进入这两个库存项目记录并将其中每一个指定为另一个的替代品。

创建周转库存项目

“周转库存项目”是库存项目记录的一个特殊类别，用于表示该库存项目可用来替代另一同类库存项目或者由同类库存项目替代，例如灭火器、发动机或泵；但这些库存项目在从服务中删除时经过了修理或整修。可按其他任何库存项目记录的管理方式来管理周转库存项目；它们可存放在仓库中并进行发放和转移以及重订购等。

选中库存项目记录的“周转？”复选框创建周转库存项目。创建并保存库存项目记录后，“周转？”字段将变为只读字段且不能编辑，“当前余量”字段也将变为只读字段。如果某个库存项目被定义为周转，则“余量”字段内的值将由周转库存项目转入和转出仓库的活动控制。

当您将 “周转库存项目”列在资产记录上时， Maximo 会将库存项目记录 “技术

规范”标签页上列出的“分类”和“属性”复制到资产记录的“技术规范”标签页上。

警告： 当创建用于创建 IT 资产记录的周转库存项目记录时，必须在 “分类”字段

内输入一个值，使 Maximo 能够在执行调整时对 IT 资产进行过滤。

了解部件组装结构

部件组装结构 (IAS) 是构建一个资产或定义某一位置需求所需要的各个库存项目和

子部件的列表。创建一个部件组装结构作为模板，就不必在每次输入单个资产或位置时都要指定它的组件。当创建多个资产组装结构及其相关位置系统时，可以使用

IAS 作为模板。

IAS 建于库存项目记录基础之上，并可由层次结构顶部的库存项目编号予以标识。

可在资产或位置记录上的“周转件”字段内指定 高级库存项目编号，以便将部件组装结构应用于某个资产或位置，然后选择 “应用部件组装结构”操作。

例如，一个五马力发动机及其相关联备件可用于工厂内的 10 个资产组装结构。可

输入资产记录，然后将五马力发动机的 IAS 应用 （复制）于这些记录，从而无需

输入这 10 个资产记录并为每个记录指定备件。整个 IAS 将应用于资产组装结构。

同样，也可将同一个 IAS 应用于工厂内需要该发动机及其备件的 10 个操作位置。

使用 “主库存项目”应用程序

6-22 IBM Maximo: 用户指南

注：请注意，尽管您可将任何库存项目用作 IAS 的 高级，但是只有在 高级为周

转库存项目时，才能将 IAS 应用 于资产或操作位置。

使用部件组装结构

部件组装结构应用于 “资产”和 “位置”应用程序中的资产和位置记录。

在 “接收”应用程序中创建新资产记录时，可应用部件组装结构。

部件组装结构还可用于在 “主库存项目”应用程序中创建库存项目工具包。

创建库存项目工具包

工具包是包含其他库存项目记录、并可作为单个单元发放的库存项目记录。

库存项目记录包含一个“工具包？”复选框，此框用于表示库存项目记录将作为工具包中包含的所有其他库存项目的虚拟“容器”。在为工具包“容器”创建库存项目记录后，则可使用“部件组装结构”标签页来定义工具包组件。在此标签页上列出包含在工具包中的库存项目以及每个库存项目的数量。工具包可作为组件包含于其他工具包中。

注：Maximo 不允许向工具包添加周转、批次或条件已启用的库存项目。

如果库存项目记录包含下列任何一种属性，它将不能作为工具包的一部分包含于其中：

条件已启用？ = 是周转？ = 是批次类型 = LOT

注： 通过 “组装工具包”操作在库存中组装工具包。

提示： 佳的做法是，对于可能属于工具包的任何库存项目记录都应包含一个“发放单位”。

管理主库存项目记录

在 “主库存项目”应用程序中管理库存项目记录的相关数据，例如供应商和分类，但在 “库存”应用程序中管理库存项目余量。

管理供应商

使用库存项目记录的“供应商”标签页来查看或管理提供该库存项目的供应商或公司列表。该列表可包含先前订购项目的供应商和从未采购其项目的供应商。可使用供应商数据来对比价格和交付信息。

管理工具包

使用 “库存”应用程序提供的 “组装工具包”和 “拆卸工具包”操作，来创建和拆卸工具包。仅可通过在单个仓库中可用的组件来组装工具包。

可使用“发放和转移”应用程序来发放和转移工具包。返回工具包时，仅可返回整套工具包。如果有部分组件已被消耗，应将剩余库存项目作为单个库存项目返回，因为 Maximo 无法识别不完整的工具包。

服务项目

库存模块 6-23

将库存项目链接到分类

Maximo 包含“分类”功能，通过该功能可以将记录划分到有组织的层次结构中。

使用 “分类”有助于您更方便地找到记录，并确保不会无意中重复记录。

可将技术规范模板与“技术规范”标签页上的记录相关联，以实现向“分类”添加新库存项目记录。将库存项目与技术规范模板相关联后，即可使用“分类搜索”对话框在 Maximo 中进行搜索，查找要寻找的记录。

有关 “分类”的详细信息，请参阅第 2-32 页的 “使用分类”。

删除库存项目

可以使用“选择操作”菜单提供的“删除库存项目”操作删除库存项目记录。如果出现下列任何一种情况，则无法删除库存项目记录：

此库存项目存在库存余量或预留。

此库存项目作为 “周转库存项目”或备件与资产记录相关联。

此库存项目列在 “主预防性维护”记录上。

此库存项目在标准作业计划或工单上列为计划物料。

此库存项目列在桌面申请、采购申请或采购单上。

该库存项目已提交至工作流程。

如果此库存项目不能删除， Maximo 将显示相应信息。

服务项目

“服务项目”是一种特殊库存项目，用于定义贵公司使用的服务。服务项目不能发放、转移或包含余量，但可将其用作标准作业计划、工单的一部分，也可在创建采购申请、采购单等情况下将其用于“采购”应用程序中。服务项目还可视作“计划服务”，即计划使用或采购的服务。

使用“服务项目”应用程序来创建贵公司经常或不常使用或采购的任何类型服务的记录。服务项目的一些示例包含：与采购相关联的标准服务，如运输、安装，或必须从供应商处采购的定期维护服务，如园艺师或守门人服务。

多地点和服务项目

“服务项目”在 “库存项目集”级别定义。库存项目集在系统级别之下，但在组织机构级别之上，这使得组织机构可以共享数据。这意味着：

新记录的关键字字段在库存项目集中必须是唯一的。

在组织机构中，所有共享库存项目集的用户以及对应用程序有权限的用户，都

可以使用记录。

使用 “服务项目”应用程序

6-24 IBM Maximo: 用户指南

服务项目记录上的部分数据对单个“组织机构”或“地点”可能是特定的。例如，“供应商”表窗口上所列的公司位于 “组织机构”级别。

使用“选择操作”菜单提供的“服务项目 / 组织机构详细信息”操作，为每个使用

“库存项目集”的“组织机构”指定“组织机构”特定数据，如“总分类帐科目”和 “税代码”。

服务项目和标准作业计划

“标准作业计划”应用程序的 “标准作业计划”标签页上包含一 “服务”子标签页，使您能够将服务项目作为标准作业计划的一部分包含其中。

服务项目和采购

可使用“桌面申请”或“采购申请 (PR)”应用程序申请服务项目，并使用“采购

单 (PO)”应用程序进行订购。订购服务项目时，采购申请或采购单行类型为

STDSERVICE。服务项目通常为直接发放库存项目，因为它们不能 “存放”在仓

库位置中。

服务项目和工单

“工单跟踪”应用程序的“计划”和“实际情况”标签页上都包含一个“服务”子标签页。这使您能够在创建工作计划时对服务进行计划，并记录完成工单所需的服务项目实际成本。

使用 “服务项目”应用程序

要访问“服务项目”应用程序，请单击“启动中心”上的应用程序链接，或在“转到”菜单中选择 “库存” > “服务项目”。

“服务项目”应用程序包括以下标签页：

列表 － 用于在 Maximo 中搜索服务项目记录。

服务 － 用于创建、查看或修改服务项目记录。

“服务项目”应用程序快速参考

下表提供了使用 “服务项目”应用程序执行的常见任务的快速参考。有关详细信息，包括执行操作的先决条件和详细步骤，请参阅 “服务项目帮助”。

怎样做 ...

如何向数据库添加商品组？ 从“选择操作”菜单中选择“添加 /修改商品代码”。

如何在商品组中添加或修改商品代码？ 从“选择操作”菜单中选择“添加 /修改商品代码”。

如何将转换系数（例如，从“箱”到“个”）添加到数据库？

从“选择操作”菜单中选择“计量单位与换算” >“添加 / 修改转换单位”。

使用 “服务项目”应用程序

库存模块 6-25

创建服务项目记录

可为贵公司经常或不常使用或采购的任何类型的服务创建一条服务项目记录。可在“供应商”表窗口列出采购其服务的供应商。

如要将 “总分类帐科目”或 “税代码”与某服务项目相关联，您可使用 “选择操作”菜单中提供的 “服务项目 / 组织机构详细信息”操作。

可使用“复制服务项目”操作来创建现有服务项目的副本，例如供应商相同而所采购服务不同。一旦复制服务项目，可随后根据需要对其进行修改。

管理服务项目记录

由于服务项目无法接收到库存中或存储在仓库中，它们通常被归为直接发放库存项目。可使用“选择操作”菜单提供的“重订购直接发放库存项目 / 服务”操作重订

购某服务项目。

可使用 “选择操作”菜单提供的 “删除服务项目”操作删除服务项目记录。

如何将计量单位（例如，英尺或加仑）添加到数据库？

从“选择操作”菜单中选择“计量单位与换算” >“添加 / 修改计量单位”。

如何为记录添加书签，以便在日后能够查看该记录？

从 “选择操作”菜单中，选择 “添加到书签”。

如何清除与“我的用户名”相关联的重订购过程锁定？

在“选择操作”菜单中选择“重订购”>“清除重

订购锁定”。

如何创建服务项目记录？ 在工具栏中单击 “新建服务项目”按钮。

如何删除记录？ 在 “选择操作”菜单中选择 “删除服务项目”。

如何复制记录？ 在 “选择操作”菜单中选择 “复制服务项目”。

如何修改转换系数？ 从“选择操作”菜单中选择“计量单位与换算” >“添加 / 修改转换单位”。

如何修改计量单位？ 从“选择操作”菜单中选择“计量单位与换算” >“添加 / 修改计量单位”。

如何重订购将发放而不接收到库存中的库存项目？ 在“选择操作”菜单中选择“重订购”>“重订购

直接发放库存项目 / 服务”。

如何运行报表？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “运行报表”。

如何为服务项目指定总分类帐科目代码？ 在“选择操作”菜单中选择“服务项目 / 组织机构

详细信息”。

如何为库存项目指定税代码？ 在“选择操作”菜单中选择“服务项目 / 组织机构

详细信息”。

怎样做 ...

库存工具

6-26 IBM Maximo: 用户指南

库存工具

“库存工具”是一种工具，可作为库存进行跟踪，并可存放在仓库或工具筐中。通过 Maximo，在 “工具”应用程序中创建工具记录，在 “仓库”应用程序中创建

仓库记录，但使用 “库存工具”应用程序管理存储在仓库中的工具。

您可使用“库存工具”应用程序来跟踪仓库的货柜和批次级工具余量。可跟踪提供工具的供应商，以及重订购详细信息 （如订购价格和提前期）。可查看将工具列为该资产周转库存项目的周转资产，以及将工具列为备件的资产。

可使用“库存工具”应用程序来查看位于特定仓库位置的特定工具信息。库存工具记录上的字段指的是工具 / 位置记录。例如“当前余量”是指“仓库”字段中仓库

中工具的当前余量。与“当前余量”类似，“余额汇总”、“发放历史”和“余量”下列出的字段均适用于特定 仓库中的工具。

多地点和库存工具

与“库存”应用程序相似，“库存工具”应用程序在“地点”级别上管理工具库存。

使用 “库存工具”应用程序

要访问“库存工具”应用程序，请单击“启动中心”上的应用程序链接，或在“转到”菜单中选择 “库存” > “库存工具”。

“库存工具”应用程序包括以下标签页：

列表 － 用于在 Maximo 中搜索工具 / 仓库记录。

库存工具 － 用于输入、查看和修改与维护工具有关的信息。

供应商 － 用于输入、查看、修改或删除库存项目供应商和制造商的相关信息。

周转的工具资产 － 用于标识和跟踪与周转工具记录相关联的周转资产。

何处使用 － 用于列出将工具列为子部件或备件的所有资产。

“库存工具”应用程序快速参考

下表提供了使用 “库存工具”应用程序执行的常见任务的快速参考。有关详细信息，包括执行操作的先决条件和详细步骤，请参阅 “库存工具帮助”。

怎样做 ...

如何将转换系数（例如，从“箱”到“个”）添加到数据库？

从“选择操作”菜单中选择“计量单位与换算” >“添加 / 修改转换单位”。

如何将计量单位（例如，英尺或加仑）添加到数据库？

从“选择操作”菜单中选择“计量单位与换算” >“添加 / 修改计量单位”。

使用 “库存工具”应用程序

库存模块 6-27

创建库存工具记录

使用 “库存工具”应用程序来输入、显示和更新位于特定仓库位置的特定工具信息。通过 Maximo，可在 “工具”应用程序中创建工具记录，在 “仓库”应用程

序中创建仓库记录，但必须在 “库存工具”应用程序中管理工具库存。

可以用以下任意方法创建库存工具记录：

使用 “工具”应用程序提供的 “将工具添加到仓库”操作将工具添加到仓库。

可使用 “发放和转移”应用程序将工具从一个仓库转移到另一仓库。

可使用 “接收”应用程序将新采购的工具接收到仓库中。

如何根据工具的实际库存量调整仓库内的当前余量？

在“选择操作”菜单中选择“调整”>“调整余量”。

如何比较某工具的多个供应商信息？ 在 “选择操作”菜单中选择 “查看供应商分析”。

如何创建工具记录？ 工具记录在 “工具”应用程序中创建。

如何输入某工具的实际库存量？ 在“选择操作”菜单中选择“调整”>“实际库存

量”。

如何将工具发放到资产、总分类帐科目、位置或工单？

在 “选择操作”菜单中选择 “发放当前工具”。

如何修改转换系数？ 从“选择操作”菜单中选择“计量单位与换算” >“添加 / 修改转换单位”。

如何修改此仓库位置上工具的当前余量？ 在“选择操作”菜单中选择“调整”>“当前余量”。

如何修改计量单位？ 从“选择操作”菜单中选择“计量单位与换算” >“添加 / 修改计量单位”。

如何将工具的年累计发放历史清零？ 在“选择操作”菜单中选择“调整”>“将年累计

数量清零”。

如何运行报表？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “运行报表”。

如何将工具从一个货柜转移到另一货柜？ 在 “选择操作”菜单中选择 “转移当前工具”。

如何将工具从一个地点转移到另一地点？ 在 “选择操作”菜单中选择 “转移当前工具”。

如何将工具从一个仓库转移到另一仓库？ 在 “选择操作”菜单中选择 “转移当前工具”。

如何查看存放工具的所有仓库？ 从 “选择操作”菜单中选择 “查看工具可用性”。

如何查看与当前记录相关的库存事务处理 （调整、发放和转移、接收以及返回）？

在“选择操作”菜单中选择“查看库存事务处理”。

怎样做 ...

仓库

6-28 IBM Maximo: 用户指南

管理库存工具记录

可使用 “选择操作”菜单提供的 “发放当前工具”和 “转移当前工具”操作，从仓库发放和转移工具余量。发放和转移工具时， Maximo 相应地更新工具余量。

如要查找库存内的工具，可使用“查看工具可用性”操作来查看存放该工具的所有仓库位置的余量、该工具的所有批次、列出该工具的所有 “采购申请”和 “采购单”、用于替代该工具的可替换工具，以及已创建该库存项目预订工具的已批准工单。

由于损坏、盗窃或数据输入错误，库存工具记录可能需时时进行调整。“选择操作”菜单可提供下列操作，使您能够调整库存工具记录。

将年累计数量清零

调整余量

实际库存量 当前余量

注：执行此操作可能需要安全权限。

仓库

“仓库”是指包含库存项目的位置。仓库具有关联的 “总分类帐”科目代码，以便跟踪库存成本。

可使用“仓库”应用程序创建新的“仓库”记录，定义与仓库关联的总分类帐科目代码，并查看在该仓库位置存放的库存项目的只读列表。

注：库存可发放到承运人或员工位置，但不会将这些 “库存类型”位置视作仓库。

多地点和库存

仓库记录位于 “地点”级别。这意味着：

Maximo 要求关键字字段对于同一 “地点”都是唯一的，但是允许复制其他

“地点”或 “组织机构”使用的记录标识。例如，在每个 “地点”都可有一名为 “中心”的仓库。

只有对 “地点”和应用程序有权限的用户才能查看记录。

仓库和库存

“库存”应用程序中的记录用于库存项目 / 仓库组合。对于存放库存项目的每个仓

库，每个库存项目记录的余量都是分别跟踪的。可使用“库存”应用程序中的“查看库存项目的可用性”操作来查看所有仓库余量。

使用 “仓库”应用程序

库存模块 6-29

位于不同仓库位置的库存项目

仓库和库存项目记录

创建仓库之后，您就可以使用“将项目添加到仓库”操作将库存项目与“主库存项目”应用程序中的仓库相关联来创建主库存列表。通过从库存项目记录的 “仓库”标签页删除仓库，也可将库存项目从“主库存项目”应用程序中的仓库主库存列表中删除。

仓库和采购

某些公司在中心仓库内完成所有采购，并从该仓库 “采购”所有其他仓库的库存。Maximo 将此类转移称作内部采购申请或采购单。选中“在采购单 / 采购申请中使

用吗？”复选框来表示可将某仓库用作内部采购的 “供应商”。

使用 “仓库”应用程序

要访问“仓库”应用程序，可单击“启动中心”上的应用程序链接，或在“转到”菜单中选择 “库存” > “仓库”。

“仓库”应用程序包含以下标签页：

列表 － 用于在 Maximo 中搜索仓库记录。

仓库 － 用于定义仓库位置及提供默认总分类帐科目代码信息。

库存项目 － 用于查看与仓库相关联的库存项目只读列表。

“仓库”应用程序快速参考

下表提供了使用“仓库”应用程序执行的常见任务的快速参考。有关详细信息，包括执行操作的先决条件和详细步骤，请参阅 “仓库帮助”。

怎样做 ...

如何为记录添加书签，以便在日后能够查看该记录？

从 “选择操作”菜单中，选择 “添加到书签”。

如何创建仓库记录？ 在工具栏中单击 “新建仓库”按钮。

如何删除记录？ 在 “选择操作”菜单中选择 “删除仓库”。

工具记录

6-30 IBM Maximo: 用户指南

创建仓库

使用“仓库”应用程序可添加新仓库位置记录。仓库位置是库存仓库的名称，是存储和发放库存项目的地方。

通过此应用程序，您还可以设置总分类帐科目与各新仓库位置相关联。可指明与该位置相关联的各类型库存事务处理记入哪一总分类帐科目代码。如果需要提供正确的总分类帐科目代码的有关信息，请与会计部门核对。

注：根据贵公司的业务规则，您可能需要有安全权限来创建仓库位置和 / 或为其提

供总分类帐科目代码信息。

仓库记录上的 “收货方”和 “收款人”字段用作 Maximo 重订购过程的默认运输

和收款信息。

管理仓库

在 “主库存项目”应用程序中，从仓库主库存列表中添加或删除库存项目。

可以使用“选择操作”菜单提供的“删除仓库”操作来删除仓库记录。如果仓库中存有库存项目或工具，则无法将其删除。

工具记录

“工具”是库存项目记录的一个特殊类型，此处的库存项目类型为 TOOL。由于工

具为库存项目，可按照在 Maximo 中管理库存项目的方法管理工具，即在库存中跟

踪、在仓库中预留、发放和转移、记入工单等等。“工具”应用程序可存储贵公司所用工具的相关信息，这些工具可以是属于贵公司所有，也可以是从外部供应商租赁而来。

工具通常为非一次性库存项目，根据其使用按小时计费。工具的一些例子包括空气压缩机、钉枪、校准设备以及起重机和开凿机等重型设备。

多地点和工具记录

工具为库存项目记录，在 “库存项目集”级别定义。库存项目集在系统级别之下，但在组织机构级别之上，这使得组织机构可以共享数据。这意味着：

新记录的关键字字段在库存项目集中必须是唯一的。

在组织机构中，所有共享库存项目集的用户以及对应用程序有权限的用户，都

可以使用记录。

工具记录上的部分数据对单个“组织机构”或“地点”可能是特定的。例如，“仓库”标签页上所列的仓库位于 “地点”级别，“供应商”标签页上所列的公司位于“组织机构”级别。

使用“选择操作”菜单提供的“工具 / 组织机构详细信息”操作，为每个使用“库

存项目集”的“组织机构”指定“组织机构”特定数据，如“工具费率”、“总分类帐科目”和 “税代码”。

使用 “工具”应用程序

库存模块 6-31

工具记录和资产

可将工具记录列为资产记录上的周转库存项目。“周转库存项目”字段内值为工具的资产记录可在“资产”应用程序中保持其维护记录，可使用“库存工具”应用程序将其作为工具库存进行跟踪。

有关周转库存项目记录的详细信息，请参阅第 6-17 页的 “主库存项目记录和资

产”。

有关周转资产记录的详细信息，请参阅第 3-10 页的 “了解周转资产”。

工具记录和库存工具

工具记录在“工具”应用程序中创建，但工具余量是通过“库存工具”应用程序跟踪的。

工具记录和工单

在估计执行特定工作所需的资源时，可将工具列在标准作业计划和工作计划上。记录完成工单所需的员工、物料等实际成本时，也可将工具列在实际工单上。

如果希望 Maximo 为列在工单上的工具创建预留，选中计划标签页上的 “需要预

留吗？”复选框，并指定应对哪一 “仓库”创建预留。当工单状态变为 CLOSE时，所有工具预留都被删除。

使用 “工具”应用程序

要访问“工具”应用程序，可单击“启动中心”上的应用程序链接，或在“转到”菜单中选择 “库存” > “工具”。

“工具”应用程序包含下列标签页：

列表 － 用于在 Maximo 中搜索工具记录。

工具 － 用于输入、查看或修改工具记录及指定可替换工具。

仓库 － 用于查看有关存放工具的仓库的只读信息列表。

供应商 － 用于输入、查看、修改或删除库存项目供应商和制造商的相关信息。

技术规范 － 用于对工具进行分类，以及添加、查看、修改或删除对工具属性提

供详细信息的技术规范。

使用 “工具”应用程序

6-32 IBM Maximo: 用户指南

“工具”应用程序快速参考

下表提供了使用 “周转工具”应用程序执行的常见任务的快速参考。有关详细信息，包括执行操作的先决条件和详细步骤，请参阅 “工具帮助”。

创建工具记录

创建工具记录时，您可以：

将工具添加到一个或多个仓库的工具列表

指定每个 “组织机构”要使用的工具费率、总分类帐科目、关联的供应商以及

税代码

添加运输工具的供应商列表

列出工具的技术规范

附加与工具相关的 Maximo 外部文档

怎样做 ...

如何向数据库添加商品组？ 从“选择操作”菜单中选择“添加 /修改商品代码”。

如何在商品组中添加或修改商品代码？ 从“选择操作”菜单中选择“添加 /修改商品代码”。

如何将转换系数（例如，从“箱”到“个”）添加到数据库？

从“选择操作”菜单中选择“计量单位与换算” >“添加 / 修改转换单位”。

如何将计量单位（例如，英尺或加仑）添加到数据库？

从“选择操作”菜单中选择“计量单位与换算” >“添加 / 修改计量单位”。

如何将工具添加到仓库的工具列表？ 在“选择操作”菜单中选择“将工具添加到仓库”。

如何为记录添加书签，以便在日后能够查看该记录？

从 “选择操作”菜单中，选择 “添加到书签”。

如何创建工具记录？ 在工具栏中单击 “新建工具”按钮。

如何删除记录？ 在 “选择操作”菜单中选择 “删除工具”。

如何复制记录？ 在 “选择操作”菜单中选择 “复制工具”。

如何修改转换系数？ 从“选择操作”菜单中选择“计量单位与换算” >“添加 / 修改转换单位”。

如何修改计量单位？ 从“选择操作”菜单中选择“计量单位与换算” >“添加 / 修改计量单位”。

如何运行报表？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “运行报表”。

如何为工具指定总分类帐科目代码？ 在“选择操作”菜单中选择“工具 / 组织机构详细

信息”。

如何为工具指定费率？ 在“选择操作”菜单中选择“工具 / 组织机构详细

信息”。

如何为工具指定税代码？ 在“选择操作”菜单中选择“工具 / 组织机构详细

信息”。

使用 “工具”应用程序

库存模块 6-33

复制工具

可使用 “复制工具”操作来创建现有工具记录的副本，例如工具相似而制造商不同。复制工具之后，即可根据需要对其进行修改。

管理工具记录

工具记录是在“工具”应用程序中创建的，但工具余量是通过“库存工具”应用程序管理的。使用“工具”应用程序中的“将工具添加到仓库”操作将工具添加到仓库中。

删除工具

可以使用“选择操作”菜单提供的“删除工具”操作删除工具记录。但是您不能删除已提交至工作流程的工具记录。

使用 “工具”应用程序

6-34 IBM Maximo: 用户指南

© Copyright IBM Corp. 2007 7-1

预防性维护 (PM) 工作是为了保持资产高效运转而定期执行的维护工作。通过对定

期安排的维护及检查工单所需的员工、物料、服务及工具制定计划，“预防性维护”模块中的应用程序可以帮助您制定定期维护计划，划拨预算。

“预防性维护”模块包含以下应用程序：

您可以使用“主预防性维护”应用程序来创建通用维护模板。这些模板可用于预防性维护、检查或者其他任何类型的定期工作。您可以指定执行该工作的频率、应用于预防性维护的季节性日期以及应用于预防性维护的一个或多个标准作业计划。标准作业计划是在“标准作业计划”应用程序中创建的。标准作业计划可以列出完成预防性维护、检验或其他可以提前计划的工作所需的任务、员工、物料、服务和工具需求。

一旦创建了主预防性维护，您就可以用它来创建关联预防性维护。关联预防性维护是“预防性维护”应用程序中创建和管理的非主预防性维护，用于特定的资产或位置。非主预防性维护用于为资产和位置生成预防性维护工单。

主预防性维护与预防性维护记录

主预防性维护记录在系统或多地点的数据库级别中定义。您可以使用“主预防性维护”应用程序为一般维护或周转库存项目定义通用预防性维护记录（有关周转库存项目的详细信息，请参阅第 6-17 页的 “主库存项目记录和资产”）。不能用 “主

预防性维护”生成工单，或将它们包括在预防性维护层次结构中。“主预防性维护”记录可用于创建特定地点的关联预防性维护记录。使用主预防性维护来创建关联预防性维护时，Maximo 会将数据复制到关联预防性维护中，然后，可根据需要修改

此预防性维护。

预防性维护 (PM) 记录在“地点”级别定义。您可以在特定地点为特定资产或位置

创建预防性维护记录。预防性维护记录只能用于在其指定地点生成预防性维护工单。您可以将预防性维护记录分组到反映资产或位置层次结构的不同层次结构中。

7 预防性维护模块

应用程序 功能

主预防性维护 用于创建通用预防性维护模板。

预防性维护 用于为资产和位置计划定期的预防性维护和检查。

主预防性维护记录

7-2 IBM Maximo: 用户指南

主预防性维护记录

主预防性维护是用于创建其他预防性维护记录的模板。您可以为通用预防性维护或检查任务创建通用主预防性维护，例如，用于设备检验的通用列表。您还可以为周转库存项目创建主预防性维护记录，它们可用于为资产和位置创建关联预防性维护记录，这些资产和位置的记录上列出了周转库存项目。

主预防性维护记录不是用于生成工单的，它用于创建关联预防性维护记录，您可以在“预防性维护”应用程序中对这些记录进行管理。关联预防性维护记录包含特定于地点的信息，用于为资产和位置生成工单。您还可以使用主预防性维护来自动更新关联预防性维护的相关信息。

多地点和主预防性维护记录

主预防性维护处于系统或数据库级别。这意味着：

新记录的关键字字段在 Maximo 数据库中必须是唯一的。

对应用程序具有权限的所有数据库用户都可使用记录。

在主预防性维护上列出周转库存项目时，必须指定该库存项目属于哪个“库存项目集”。同一库存项目记录可能会出现在多个“库存项目集”中，但是所选的“库存项目集”将确定哪些组织机构可以使用主预防性维护。有关“库存项目集”的详细信息，请参阅第 6-3 页的 “库存和多地点 － 库存项目集”。

主预防性维护记录和库存项目

新建主预防性维护时，Maximo 将根据您个人记录中列出的地点在“库存项目集”

字段中输入值。您可以选择为主预防性维护指定周转库存项目。默认情况下，Maximo 将选中 “为库存项目的位置创建关联预防性维护？”和 “为库存项目的

资产创建关联预防性维护？”复选框，这两个复选框允许您为记录的“周转库存项目”字段中列出库存项目的任何资产或位置记录创建关联预防性维护。

主预防性维护记录和标准作业计划

您可以在“主预防性维护”记录中指定一个或多个标准作业计划。标准作业计划描述工单上需要执行的任务，以及所需的员工、物料、服务和工具。标准作业计划是在“标准作业计划”应用程序中创建的。标准作业计划通常特定于资产，它们是为特定资产、库存项目或位置编写的。

标准作业计划在多地点的系统级别定义，但是可以包含特定于地点的详细信息。当

Maximo 将标准作业计划数据复制到预防性维护工单时，它会复制应用于工单地点

的标准作业计划的相关信息。

注：为记录指定了地点的标准作业计划无法与主预防性维护关联，这是因为它们是特定于地点的。

使用 “主预防性维护”应用程序

预防性维护模块 7-3

主预防性维护记录和预防性维护

主预防性维护记录是模板，用于通过主预防性维护“选择操作”菜单中的“创建关联预防性维护”操作来创建其他预防性维护记录。关联或非主预防性维护记录是在“预防性维护”应用程序中查看和管理的。您可以使用 “主预防性维护”应用程序中的“更新关联预防性维护”操作，将更新的信息从主预防性维护复制到它的关联预防性维护。

注：使用 “更新关联预防性维护”操作时可复制的信息由主预防性维护和关联预防性维护记录上的设置管理。有关详细信息，请参阅第 7-6 页的 “更新关联

预防性维护”。

使用 “主预防性维护”应用程序

要访问“主预防性维护”应用程序，请单击“启动中心”上的应用程序链接，或从“转到”菜单中选择 “预防性维护” > “主预防性维护”。

主预防性维护应用程序包含以下标签页：

列表 － 用于在 Maximo 中搜索主预防性维护记录。

主预防性维护 － 用于输入、查看或修改主预防性维护记录。

频率 － 用于输入、查看或修改生成工单时使用的计划条件。

季节日期 － 用于指定预防性维护的活动月或季节。

标准作业计划序列 － 用于添加、查看、修改和排序一系列预防性维护工作的标

准作业计划。

“主预防性维护”应用程序快速参考

下表提供了使用“主预防性维护”应用程序执行的常见任务的快速参考。有关详细信息，包括执行操作的先决条件和详细步骤，请参阅 “主预防性维护帮助”。

怎样做 ...

如何为记录添加书签，以便在日后能够查看该记录？

从 “选择操作”菜单中，选择 “添加到书签”。

如何将更新的信息从主预防性维护记录复制到它的关联预防性维护？

从 “选择操作”菜单中选择 “更新关联预防性维护”。

如何从主预防性维护记录创建关联预防性维护？ 从 “选择操作”菜单中选择 “创建关联预防性维护”。

如何创建主预防性维护记录？ 单击工具栏中的 “新建主预防性维护”按钮。

如何删除记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “删除主预防性维护”。

如何复制记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “复制主预防性维护”。

使用 “主预防性维护”应用程序

7-4 IBM Maximo: 用户指南

创建主预防性维护

主预防性维护是其他预防性维护记录的模板。您可以为通用预防性维护或检查任务创建通用主预防性维护，例如，用于设备检验的通用列表。您还可以为周转库存项目创建主预防性维护记录，它们可用于为资产和位置创建关联预防性维护记录，这些资产和位置的记录上列出了周转库存项目。

创建主预防性维护时，您可以指定

从预防性维护生成工单的频率，这取决于占用时间或仪表读数

可以生成工单的有效日期

从预防性维护生成工单时应当使用的一个或多个标准作业计划，以及将多个标

准作业计划应用于工单时所遵循的顺序

设置预防性维护频率

您可以使用“频率”标签页指定从预防性维护生成工单的频率。您必须为预防性维护指定频率，然后 Maximo 才可以用它来生成工单。工单并不是通过主预防性维护

生成的，但是频率数据会复制到通过主预防性维护创建的关联预防性维护中。

“频率”标签页包含两个子标签页

基于时间的频率 － 用于定义“频率单位”（日、周、月和年）和“频率”，它

们将在生成基于时间的预防性维护工单时使用。

基于仪表的频率 － 用于定义一个或多个“仪表”和条件，该条件可以确定何时

生成基于仪表读数的预防性维护工单。

注：您只能在主预防性维护上列出连续型仪表。有关仪表类型的详细信息，请参阅第 3-31 页的 “仪表类型”。

您可以创建预防性维护，它们会根据工单之间所占用的时间间隔和 / 或仪表读数来

生成工单。通常，资产的预防性维护需要计算工单之间占用的时间间隔以及对仪表读数所做的更改。虽然位置也支持仪表，但是位置的预防性维护通常只基于两个工单之间的时间间隔。

设置季节日期

您可以使用“季节日期”标签页为预防性维护指定有效日期或季节。例如，贵工厂每周工作五天，星期六或星期日不开工。如果不希望 Maximo 生成周末到期的预防

性维护工单，则应清除 “星期六？”和 “星期日？”复选框。

如果预防性维护针对季节性工作（如空调维护或除雪机维护），则可以使用“有效日期”表窗口来表示预防性维护有效期间的开始和结束日期。您可以列出多个有效周期。当 Maximo 生成预防性维护工单时，它将选中 “季节日期”标签页上列出

的有效日期。

警告： Maximo 只对基于时间的预防性维护考虑季节日期。基于仪表的频率不受季

节日期影响。

使用 “主预防性维护”应用程序

预防性维护模块 7-5

标准作业计划序列

您可以使用“标准作业计划序列”标签页来指定标准作业计划应该应用于预防性维护工单的顺序。“序号”字段中的值表示：每当第 N 次生成工单时，Maximo 都应

该使用标准作业计划，其中 n 代表序号。例如，如果您有一个每月维护的标准作业

计划和另一个每季度使用一次的标准作业计划，则每月标准作业计划的序号为“1”（每月），而每季度标准作业计划的序号为 “3”（每三个月）。下表包含序号的某

些示例，该序号针对基于时间的每月维护。

管理主预防性维护

一旦创建了主预防性维护，您就可以基于主预防性维护的信息，创建和更新关联预防性维护。

创建关联预防性维护

关联预防性维护记录是特定资产或位置的记录，这些记录是通过主预防性维护创建的，或包含对主预防性维护的关联。例如，您可以为某型号卡车的常规油料更换创建一个主预防性维护。然后，使用该主预防性维护为您车队中属于该型号的每辆卡车创建一个关联预防性维护。

创建关联预防性维护的方式有两种：

使用 “创建关联预防性维护”操作，通过主预防性维护创建关联预防性维护。

通过在记录的 “主预防性维护”字段中输入标识，将现有预防性维护与主预防

性维护相关联。

每月维护 每月维护，其中包含一个单独的标准作业计划，该计划用于每季度维护。

每月维护，其中包含一个单独的标准作业计划，该计划用于每六个月和每十二个月进行一次维护。

月 序号 序号 序号

一月 1 1 1

二月 1 1 1

三月 1 3 1

四月 1 1 1

五月 1 1 1

六月 1 3 6

七月 1 1 1

八月 1 1 1

九月 1 3 1

十月 1 1 1

十一月 1 1 1

十二月 1 3 12

使用 “主预防性维护”应用程序

7-6 IBM Maximo: 用户指南

“创建关联预防性维护”对话框包含两个标签页，即 “资产”和 “位置”。这些标签页将显示符合以下条件的所有资产和位置：

包含主预防性维护中列出的周转库存项目

尚不存在与此主预防性维护关联的预防性维护

状态为 NOT READY 或 ACTIVE属于您拥有查看权限的地点

注：如果已清除“为库存项目的位置创建关联预防性维护？”复选框，则无法为位置创建关联预防性维护。如果已清除 “为库存项目的资产创建关联预防性维护？”复选框，则无法为资产创建关联预防性维护。

更新关联预防性维护

一个主预防性维护可以与多个地点的预防性维护关联。使用 “更新关联预防性维护”操作来更新预防性维护记录时，您可选择希望更新的地点。

如果预防性维护与主预防性维护关联，且清除了关联预防性维护记录的“从主预防性维护覆盖更新？”复选框，则 Maximo 将更新关联预防性维护。

注：如果资产或位置记录上的仪表与主预防性维护上列出的所有仪表匹配，则 Maximo 只为该资产或位置更新预防性维护。

在以下情况下， Maximo 会将信息从主预防性维护复制到关联预防性维护：

如果选中主预防性维护的“频率”标签页上的“更新原有预防性维护？”复选

框，则 Maximo 会将“延长日期”和“调整下一个到期日期？”字段中的值复

制到关联预防性维护。

如果选中主预防性维护的“基于时间的频率”子标签页上的“更新现有预防性

维护中的时间信息？”复选框，则 Maximo 将更新 “频率”、“频率单位”和

“提前发出警报 （天数）”字段。

如果选中主预防性维护的“基于时间的频率”子标签页上的“更新现有预防性

维护中基于仪表的信息？”复选框，则 Maximo 将更新 “频率”、“提前发出

警报”和 “提前生成工单”字段。

如果选中主预防性维护的“季节日期”标签页上的“更新现有的预防性维护季

节日期？”复选框，则 Maximo 将更新季节日期信息。

如果选中主预防性维护的 “标准作业计划序列”标签页上的 “更新现有预防

性维护中的标准作业计划序列？”复选框，则 Maximo 将更新标准作业计划

序列。

删除主预防性维护

如果主预防性维护记录没有任何关联预防性维护，那么可以通过从“选择操作”菜单中选择“删除主预防性维护”来删除它。如果无法删除主预防性维护，则 Maximo将会显示一条错误消息。

预防性维护记录

预防性维护模块 7-7

预防性维护记录

“预防性维护 (PM)”记录是一个执行周期性工作的计划，这些工作与一个资产或位

置有关，或者与检修路线中列出的一组资产和位置有关。

许多资产和位置都需要进行定期维护，以确保效率持续稳定并防止停机。资产和位置可能还需要其他必须包括在维护计划中的非预防性维护工作，例如，定期检查。

您可以使用 “预防性维护 (PM)”应用程序为预防性维护、定期维护或者定期检查

或认证创建预防性维护记录。您可以根据时间间隔、仪表读数和季节日期，定义应该执行工作的频率。您可以列出预防性维护中的标准作业计划，这些计划用于估计完成工作所需的员工、物料、服务和工具。当您通过预防性维护生成工单时，Maximo 会将标准作业计划和安全计划信息复制到工单。

您还可以将预防性维护分组到与您的资产或位置层次结构匹配的层次结构中。通过预防性维护生成工单时， Maximo 将利用预防性维护层次结构创建工单层次结构。

预防性维护记录的所有权

在 Maximo 中，可将工单的责任 （即 “所有权”）赋予个人或组。当一个组拥有

工单时，该组的所有成员都将在其“工作视图”中看到该工单。如果组中的某一成员取得工单所有权，则他们将在工单完成前负责管理该工单，或者将工单委托给另一个组或人员。

标准作业计划和预防性维护记录包含“所有者”和“组所有者”字段，当您生成预防性维护工单或将标准作业计划应用于工单时，Maximo 会将这些字段中的值自动

复制到该工单中。您还可以使用“工单跟踪”应用程序中提供的“选择所有者”和“取得所有权”操作将所有权指定给工单。贵公司还可以设计工作流过程，该过程将分配工单的所有权。

注：当您通过预防性维护生成工单时，“标准作业计划”上列出的 “所有者”或“所有者组”将优先于预防性维护记录上列出的 “所有者”或 “所有者组”。

多地点和预防性维护

预防性维护记录位于地点级别。这意味着：

Maximo 要求关键字字段对于同一 “地点”都是唯一的，但是允许复制其他

“地点”或 “组织机构”使用的记录标识。

只有对 “地点”和应用程序有权限的用户才能查看记录。

预防性维护记录

7-8 IBM Maximo: 用户指南

预防性维护记录和资产 / 位置

您可以为特定资产或位置记录创建预防性维护记录。通过以下两种方式之一，您可以为相同的资产或位置创建多个预防性维护：

如果资产或位置记录列出 “周转库存项目”，则可以用同一 “库存项目”创建

主预防性维护。您可以使用主预防性维护分别为每个资产或位置创建关联预防性维护。

如果资产或位置记录未列出 “周转库存项目”，则可以为某个资产或位置创建

预防性维护记录，然后使用 “复制预防性维护”操作为每个额外资产或位置创建预防性维护。

预防性维护记录和标准作业计划

您可以在“预防性维护”记录中指定一个或多个标准作业计划。标准作业计划描述工单上需要执行的任务，以及所需的员工、物料、服务和工具。标准作业计划是在“标准作业计划”应用程序中创建的。标准作业计划通常特定于资产，它们是为特定资产、库存项目或位置编写的。

标准作业计划在多地点的系统级别定义，但是可以包含特定于组织机构和地点的详细信息。当 Maximo 将标准作业计划数据复制到预防性维护工单时，它会复制应用

于工单地点的标准作业计划的相关信息。

预防性维护记录和主预防性维护

您可以通过主预防性维护创建预防性维护记录，或者将现有预防性维护与主预防性维护关联。根据预防性维护和主预防性维护记录的设置，主预防性维护可以更新关联预防性维护的信息。有关详细信息，请参阅第 7-6 页的“更新关联预防性维护”。

预防性维护记录和检修路线

您可以使用“检修路线”应用程序来创建相关工作资产的列表，这些工作资产被视为检修路线上的 “站点”。这些检修路线站点可以是资产、位置或这两者的组合。当您在预防性维护记录上列出检修路线并生成工单时，Maximo 将用顶级工单创建

工单层次结构，并为每个检修路线站点创建子工单。

预防性维护记录和安全计划

安全信息并不是在预防性维护记录上定义的。安全信息是在资产、库存项目和位置记录上定义的。您还可以在标准作业计划上定义安全信息。

如果在某个预防性维护中包含涉及安全信息的资产、库存项目、标准作业计划或位置记录，则生成工单时， Maximo 会将安全信息复制到工单。

使用 “预防性维护”应用程序

预防性维护模块 7-9

预防性维护记录和工单

您可以使用预防性维护记录来生成工单。Maximo 会根据您的系统管理员设置的选

项和预防性维护记录中列出的频率、日期条件和仪表生成工单。Maximo 创建工单

时，它会根据预防性维护的“标准作业计划序列”标签页中输入的数据，将标准作业计划复制到工单。

使用 “预防性维护”应用程序

要访问 “预防性维护”应用程序，请单击 “启动中心”上的应用程序链接，或从“转到”菜单中选择 “预防性维护” > “预防性维护”。

“预防性维护”应用程序由以下标签页组成：

列表 － 用于在 Maximo 中搜索预防性维护记录。

预防性维护 － 用于输入、查看或修改“预防性维护”记录并将其与资产、位置

或 “总分类帐”科目相关联。

频率 － 用于输入、查看或修改用于工单生成的计划条件。

季节日期 － 用于指定预防性维护的活动月或季节。

标准作业计划序列 － 用于添加、查看、修改和排序一系列预防性维护工作的标

准作业计划。

预防性维护层次结构 － 用于输入、查看或修改预防性维护层次结构以生成计划

的工单层次结构。

“预防性维护”应用程序快速参考

下表提供了使用“预防性维护”应用程序执行的常见任务的快速参考。有关详细信息，包括执行操作的先决条件和详细步骤，请参阅 “预防性维护帮助”。

怎样做 ...

如何为记录添加书签，以便在日后能够查看该记录？

从 “选择操作”菜单中，选择 “添加到书签”。

如何更改记录的状态？ 在工具栏中单击 “更改状态”按钮。从 “选择操作”菜单中，选择 “更改状态”。

如何更改 “计数器”字段中的值？ 从 “选择操作”菜单中选择 “设定预防性维护计数器”。

如何创建预防性维护 (PM) 记录？ 单击工具栏中的 “新建预防性维护”按钮。

如何删除记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “删除预防性维护”。

如何复制记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “复制预防性维护”。

如何在完成工单后输入仪表读数？ 从 “选择操作”菜单中选择 “设置上一工单读数”。

使用 “预防性维护”应用程序

7-10 IBM Maximo: 用户指南

创建预防性维护

您可以使用 “预防性维护”应用程序创建 “预防性维护”记录。通过 “创建关联预防性维护”操作，您还可以在“主预防性维护”应用程序中创建预防性维护记录。

创建预防性维护记录时，您可以为预防性维护指定 “资产”、“位置”或 “检修路线”。可以为资产或位置创建“预防性维护”记录，但不能同时为这两者创建记录。您可以根据时间间隔、仪表读数和季节日期，定义应该执行工作的频率。您可以列出预防性维护中的标准作业计划，这些计划用于估计完成工作所需的员工、物料、服务和工具。

警告：在 Maximo 从预防性维护生成工单之前，您必须为其设置频率。

设置预防性维护的优先级

Maximo 使用 0 和 999 之间的值来表示工单、资产和位置的优先级。使用预防性维

护是为了减少纠正性工单，所以预防性维护记录的优先级值应大于纠正性维护使用的优先级值。有关推荐的优先级值的信息，请参阅第 14-3 页的 “工单优先级”。

为预防性维护指定的优先级值将复制到用以下方式从预防性维护生成的工单中：

如果有一个预防性维护层次结构，并且其子预防性维护也具有优先级，则父预

防性维护的优先级将复制到父工单，子预防性维护的优先级将复制到子工单。

如果预防性维护具有标准作业计划，则预防性维护优先级将复制到工单，标准

作业计划优先级将复制到工单任务中。

! 如果预防性维护没有优先级，则标准作业计划优先级将复制到工单和任务中。

! 如果标准作业计划没有优先级，则预防性维护优先级将复制到任务和工单中。

如果预防性维护具有一个检修路线，该检修路线具有标准作业计划的优先级，则该预防性维护优先级将复制到工单，同时标准作业计划优先级将复制到为各检修路线站点创建的子工单中。

设置预防性维护频率

您可以使用 “频率”标签页来定义计划，以指定 Maximo 应该为预防性维护生成

工单的频率。您可以创建一个预防性维护计划，以根据工单之间占用的时间间隔和/ 或一段时间内资产仪表读数的变更来生成工单。例如，您可能希望每三个月或每

3,000 公里更改一次机油量，以先满足的条件为准。

对于基于时间的预防性维护，您可以使用下列字段指定生成预防性维护工单的间隔天数：

如何根据一个或多个预防性维护生成工单？ 从 “选择操作”菜单中选择 “生成工单”。提示：您可以使用 “列表”标签页，通过多个预

防性维护生成工单。

如何运行报表？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “运行报表”。

如何查看基于预防性维护生成的工单的标准作业计划序列？

从 “选择操作”菜单中选择 “查看序号”。

怎样做 ...

使用 “预防性维护”应用程序

预防性维护模块 7-11

频率 － 在该预防性维护中生成的各工单之间的间隔时间单位 （天、周、月或

年）数。

频率单位 － 定义 “频率”字段的时间单位 （天、周、月或年）。

估算的下一到期日 － 按计划从预防性维护生成下一工单的日期。此字段应该包

含 Maximo 生成工单所需的值。

通常，资产的预防性维护需要计算工单之间占用的时间间隔以及对仪表读数所做的更改。使用“根据仪表读数（非估计）生成工单？”复选框，您可以选择是根据估计下一到期日生成工单，还是 根据实际仪表读数生成工单。

选中 （是）－ 选中该选项后，当仪表达到指定读数后， Maximo 才会生成工

单。如果资产 （例如季节性资产或车辆）使用计划经常变动，则可以使用这个选项。

空（否）－ 选择该选项后，Maximo 将于估计的到期日生成工单。该估计值是

根据所经过的时间和仪表读数的平均变动值而得出的。选择该选项后，即使您没能按要求输入仪表读数，也可以生成工单。如果资产 （例如加工厂的资产）处于连续工作过程中，您会用到这个选项。

设置季节日期

有关设置季节日期的信息，请参阅第 7-4 页的 “设置季节日期”。

标准作业计划序列

有关标准作业计划序列的信息，请参阅第 7-5 页的 “标准作业计划序列”。

预防性维护层次结构

预防性维护层次结构是一组有父子关系的预防性维护。在预防性维护层次结构的高级，有一个预防性维护，即父级预防性维护。该 高级预防性维护可以有一个或多个子级预防性维护。每个子级预防性维护可以有一个或多个子级，依次类推。一个子级预防性维护只能有一个父级预防性维护。您可以创建反映资产和位置层次结构的预防性维护层次结构。

使用预防性维护层次结构可生成计划工单的层次结构。应该在层次结构中生成一个预防性维护时， Maximo 将为该层次结构中的每个预防性维护生成预防性维护工

单。您可以给预防性维护层次结构中的每个预防性维护添加一个序号，该序号将复制到通过预防性维护生成的工单中。

如果某个预防性维护记录在预防性维护层次结构中，则无法将该记录删除。在删除具有父级预防性维护或子级预防性维护的预防性维护记录之前，必须先从预防性维护层次结构中删除这些记录。

使用 “预防性维护”应用程序

7-12 IBM Maximo: 用户指南

管理预防性维护

管理预防性维护包括生成预防性维护工单以及持续跟踪资产和位置的状态。

生成预防性维护工单

您可以利用以下三种方式之一，通过预防性维护记录生成工单：

自动（基于时间）－ 您的系统管理员可以使用“后台任务”应用程序来设置预

防性维护后台任务。后台任务是在特定时间执行某任务的一条软件命令。

自动（基于仪表）－ 如果选中“到达仪表频率时生成工单？”复选框，则 Maximo将自动查看以下情况：每次为资产或位置输入仪表读数后是否应该生成预防性维护工单。

手动 － 使用 “选择操作”菜单中提供的 “生成工单”操作，用一条或多条预

防性维护记录生成工单。您可以使用 “列表”标签页，选择用于生成工单的多个预防性维护。

通过预防性维护生成工单时， Maximo 将检查频率条件，确定是否应该生成工单。

如果不满足频率条件，则不生成工单。如果资产或位置的状态不是 ACTIVE 则不

生成工单。如果已符合频率条件， Maximo 则创建预防性维护工单，您可以使用

“工单跟踪”应用程序来查看和管理这些工单。

注：必须先为预防性维护设置频率，然后才能通过该预防性维护生成工单。

预防性维护状态

预防性维护记录可以具有以下某个状态：

DRAFT （草稿）－ 新记录的默认状态。仍在创建预防性维护，且尚未批准使

用。不能使用状态为 DRAFT 的预防性维护记录来生成工单记录。

ACTIVE（有效）－ 在使用预防性维护记录生成工单前，该记录必须是有效的。

将预防性维护的状态更改为 ACTIVE 之后， Maximo 将自动进行检查以确保预

防性维护中列出的资产或位置状态为 NOT READY 或 ACTIVE。如果预防性维

护中列出的资产或位置的状态为 DECOMMISSIONED，则不能将预防性维护状

态更改为 ACTIVE。

INACTIVE（无效）－ 无法使用状态为 INACTIVE 的预防性维护记录生成

工单。

提示：更改作为预防性维护层次结构 高级的预防性维护记录的状态时，您还可以通过选中 “更改状态”对话框中的 “将新状态应用到所有子级预防性维护”复选框来更改该层次结构中所有记录的状态。

© Copyright IBM Corp. 2007 8-1

“采购”模块是专用于财务和采购功能的一个 Maximo 模块。“财务”模块允许管

理员设置货币代码、汇率和用户通过 “总分类帐科目浏览器”访问的 “科目表”，以及执行成本管理。“合同”模块允许您创建主合同、采购合同、租赁 / 租借合同、

劳务费率合同和保修合同。“采购”模块跟踪物料和服务的申请与采购、采购的接收和采购的发票。

“采购”模块由以下六个应用程序组成：

获得完成工作所需的物料和服务是任何维护过程的重要部分。随着仓库中的库存余量减少，必须补充这些余量。

您使用“主公司”和“公司”应用程序来为提供货物和合同员工的供应商、其他服务提供商和资产制造商创建记录。 Maximo 记录上的 “公司”或 “供应商”字段

中出现的任何值都应该有与其关联的公司记录。

您可以使用“条款和条件”应用程序来创建可以在采购记录上使用的条款库。这些条款和条件还可以在为劳务费率合同、租赁 / 租借合同、主合同、采购合同或保修

合同创建记录时在合同模块中使用。

8 采购模块

应用程序 功能

公司 用于管理与您有业务往来的制造商、供应商和其他公司的记录。

主公司 用于定义属于可由一个或多个组织机构共享的公司集的公司。

发票 用于记录发票，并对照采购单和接收进行比较，以批准发票。

采购单 用于从内部供应商或外部供应商采购物料或服务。

采购申请 用于申请订购物料或服务。

接收 用于将物料接收到库存中并记录服务接收。

询价单 用于查询和管理供应商对货物和服务的询价和交付信息。

条款和条件 用于进入和维护在合同和采购文档上使用的条款和条件库。这些条款可包含的信息有：责任划分、装运和处理详细信息，以及预期交货时间等。

注：“条款和条件”应用程序在第 4-17 页上第 4 章“合同模块”的 “条款和条件”中进行了介绍。

8-2 IBM Maximo: 用户指南

使用“采购申请”应用程序申请采购货物或服务。通过库存重订购过程自动创建的采购申请也可在“采购申请”应用程序中显示。还可以通过“桌面申请”应用程序（在第 B-9 页的 ““桌面申请”模块”中有所描述）中创建的物料申请 (MR) 工作

流程创建采购申请。

根据业务流程，Maximo 可以自动从采购申请创建采购单 (PO)，或者，采购代理可

能需要在创建采购单之前审核并批准采购申请。大量采购可能需要创建询价单

(RFQ)。使用“询价单”应用程序，您可以创建询价单、记录为其发送询价单的供

应商和接收到的报价单，并可将报价行授予一个或多个供应商。一旦授予了报价行，就可以从询价单创建采购合同和采购单。

使用“采购单”应用程序为库存项目、物料、服务和工具等创建和管理采购单。通过库存重订购过程自动创建的采购单也可在 “采购单”应用程序中显示。

使用 “接收”应用程序来记录订购的库存项目和物料的接收情况。接收库存项目时，Maximo 增加“库存”应用程序中的余量或将直接发放库存项目直接发放到资

产、位置或工单。您可以使用“接收周转库存项目”操作在“资产”应用程序中创建周转资产的记录。

您可使用 “发票”应用程序来记录从供应商处接收的发票，并与采购单进行比较。您还可以在 “发票”应用程序中对合同的计划付款进行管理。

采购与库存

采购模块 8-3

采购与库存

“采购”模块与 “库存”模块紧密结合，可用于保持公司仓库中的库存项目和物料的余量。

当您手动 （使用 “库存”应用程序中的某个重订购操作）或自动 （通过系统管理员设置的重订购后台任务）重订购库存项目时，Maximo 自动为重订购创建一条或

多条采购记录。具体创建何种类型的采购记录则取决于系统管理员控制的设置。系统管理员可以配置 Maximo，以便接收采购申请时创建以下某个类型的记录：

未批准的采购申请 (PR)批准的采购申请 (PR)未批准的采购单 (PO)批准的采购单 (PO)

内部与外部采购

为了集中采购，所有库存采购都可以通过中心仓库完成，所有其他仓库都从该中心仓库 “采购”其库存。

Maximo 允许您创建两种不同类型的采购申请和采购单以支持此类型的采购。采购

申请和采购单记录在记录的“供应商”部分包含“内部？”复选框，用于表示采购申请 / 采购单是内部采购还是外部采购。

内部采购申请 / 采购单 － 申请从公司的另一个仓库转移物料。当进行内部采购

时，选中 “内部？”复选框并输入仓库和仓库地点信息。

外部采购申请 / 采购单 － 申请从外部供应商采购必需的物料或服务。创建外部

采购申请/采购单时，您应该将“内部？”复选框留为空白，然后输入公司信息。

创建采购申请 / 采购单时，您可以在“供应商”或“仓库”字段中填写，但不能同

时在这两个字段中都输入数据。“内部？”复选框为空时，“公司”字段可以编辑，而 “仓库”字段为只读。选中此复选框使 “仓库”字段可以编辑，而 “公司”字段为只读。您必须在采购单上指定 “供应商”或 “仓库”。

在 Maximo 内，可以创建内部采购申请和采购单，指定不同地点和组织机构的仓

库。在 “库存”模块中使用 “发放和转移”应用程序，将库存项目从 “供应商”仓库转移到“采购”仓库。在组织机构之间转移需要检验的库存项目时，必须使用承运人。

如果公司设有集中的采购部门，则您可以从组织机构中的不同地点创建的采购申请创建采购单。Maximo 为采购单行上的个别行项目存储收货方信息。当您将多个采

购申请合并到单个采购单时， Maximo 为采购申请的每个行复制收货方信息。

采购与库存

8-4 IBM Maximo: 用户指南

行类型

采购申请 (PR) 和采购单 (PO) 列出要在单独行上采购的每个库存项目或服务。每个

采购申请或采购单都必须指定行类型。 Maximo 允许您从以下默认行类型进行选

择：

ITEM －（默认）用于订购库存项目，即在“主库存项目”应用程序中创建有

库存项目记录的库存项目。

MATERIAL － 用于一次性订购库存项目或物料，即在“主库存项目”应用程

序中不具有库存项目记录的那些库存项目。您必须输入描述、数量、成本和记帐值。记帐值可以是工单、位置、资产或 “总分类帐科目”代码。

SERVICE － 用于一次性订购服务，即未在“服务项目”应用程序中创建有记

录的那些服务。服务需要描述、行成本和记帐值。记帐值可以是工单、位置、资产或 “总分类帐科目”代码。

STDSERVICE － 用于订购服务项目，即在 “服务项目”应用程序中已创建

有记录的那些服务。

TOOL － 用于订购工具，即在“工具”应用程序中已创建有记录的那些工具。

此外，还有一个附加的行类型：

SPORDER － 用于特殊订购库存项目或物料，并在库存项目的“主库存项目”

应用程序中创建库存项目记录。

注： 系统管理员确定是否启用此选项。

商品代码

可以使用以下应用程序的“选择操作”菜单提供的“添加 / 修改商品代码”操作来

定义和管理商品代码：

公司

主库存项目

采购单

服务项目 工具

用商品组和商品代码将库存项目和服务进行分类，可以为您提供按库存项目类型分析支出的方法。一旦您定义了商品就可以将它们与公司、合同和库存项目记录相关联。您还可以将商品与未指派商品代码的库存项目、服务项目或工具（包括特别的订购物料或服务）的单个采购申请或采购单行关联起来。

注：添加到采购申请行或采购单行的商品组或商品代码信息不会复制到库存项目记录。

采购与合同

采购模块 8-5

采购与合同

“采购”模块与“合同”模块紧密结合，可用于定义买卖双方之间特定的财务关系。

公司记录与合同都在“组织机构级别”定义，而大多数采购在“地点级别”完成。当您在某个合同应用程序中输入合同时，必须使用“授权地点”操作对需要使用该合同的每个地点进行授权。

条款和条件

您可使用“条款和条件”应用程序来创建和维护描述买卖双方之间责任的条款和条件库。“条款和条件”出现在以下应用程序的记录中：

所有合同 （“合同”模块）

发票

采购申请 采购单

询价单

注：如果为条款选中了 “可编辑？”复选框，则将条款复制到记录后您无法进行编辑。

库中的条款和条件可以添加到单个应用程序的“条款和条件”标签页中的合同。您还可以通过“条款和条件”标签页上的“新建行”按钮创建条款，但以这种方式创建的条款都保存到记录并且不会添加到库。

有关条款和条件的详细信息，请参阅第 4-17 页的 “条款和条件”。

采购合同

您可以使用 “采购申请”应用程序的 “采购申请行”标签页和 “采购单”应用程序的“采购单行”标签页上的“查看合同”按钮来查看行项目的合同列表。如果记录上还没有指定供应商，则“查看合同”对话框列出所有与您签订行项目合同的供应商。如果记录上有指定的供应商，则“查看合同”对话框仅列出包含该库存项目/ 供应商组合的合同。

创建在“参考合同”字段中列出租赁 / 租借合同或采购合同的采购申请或采购单时，

可以使用“采购申请行”或“采购单行”标签页上的“合同库存项目”按钮。“合同库存项目”对话框使您能查看和选择合同上列出的行项目。

使用“合同”模块中的应用程序来创建合同记录，但也可以根据“采购”模块中的记录包含的信息创建合同。

您可以通过“采购申请”和“采购单”应用程序中的“创建合同”操作创建一

揽子 （批量）合同、定价合同和采购合同。

可以通过 “询价单”应用程序中的 “创建合同”按钮创建一揽子 （批量）合

同、定价合同和采购合同。

采购与合同

8-6 IBM Maximo: 用户指南

从合同创建采购记录

可以在“合同”模块中创建采购记录。可以使用“采购合同”应用程序中提供的以下操作来创建采购记录。

创建询价单操作

创建合同采购单操作

采购单的类型

Maximo 使用以下类型的采购单：

CHG － 变更。变更订单是由批准的采购单生成的采购单副本。如果您必须更

改没有接收的已批准采购单，则可能需要先创建变更订单来完成操作。当您对变更订单进行必要的更改时，变更订单通过保留原来的采购单保持审计跟踪。

PARTS － 备件。用于表示采购单是用于工单备件的。

REL － 下发。如果您使用的是 “采购合同”应用程序中提供的 “创建合同采

购单”操作， Maximo 将创建一个下发类型的采购单。一揽子下发是从采购合

同生成的采购单。系统管理员可以设置 Maximo，使它自动批准从有效的合同

生成的、类型为 REL 的采购单。

注：不能使用 “复制采购单”操作复制下发类型的采购单。下发型采购单也不能更改为变更 (CHG) 类型的采购单。

SERV － 服务。用于表示采购单是用于服务的。

STD － 标准。这是在 “采购单”应用程序中创建的默认类型的采购单。

注：可能需要安全权限才能更改采购单类型。

付款计划

付款计划是指有计划地进行付款， 通常是为租赁或租借的资产或位置、服务或保修

合同设置的付款。创建需要一系列有计划的付款的合同时，首先使用 “设置计划”对话框来定义“付款周期”。然后使用“租赁 / 租借合同”和“保修合同”应用程

序中提供的“管理付款”操作为合同上列出的每项资产生成付款计划。Maximo 为计划中的每项分期付款创建状态为 SCHED （已计划）的发票。

如果选中了采购合同上的“付款计划？”复选框，则“付款计划”按钮可以用于为按合同进行的采购创建付款计划。例如，如果采购合同要求首期 50% 的付款，则剩

余的 50% 在接收订单时付款。

如果系统管理员激活 “按发票”上报，则 Maximo 在发票上的 “到期日”到期时

自动将发票的状态从 SCHED 更改为 WAPPR 或 APPR。

公司记录

采购模块 8-7

公司记录

Maximo 中的主公司记录代表您向其采购货物或服务的供应商、资产制造商及其他

与您有业务往来的公司。

公司记录包含有关供应商的特定于组织机构的信息，例如，联系人姓名和地址。如果公司有多个地址，则您可以为每个分支机构的位置创建独立记录，并将它们与母公司记录相关联。

注：可以访问公司信息的其他应用程序 （例如，“库存”和 “采购”）之前，必须在 “公司”应用程序中输入公司信息。

多地点和公司记录

公司记录位于组织机构级别。这意味着：

对于组织机构，新记录的关键字字段必须是唯一的，但可以重复其他组织机构

使用的记录标识。

只有对组织机构和应用程序具有权限的用户才能查看记录。

公司记录与主公司记录

“主公司”记录定义了属于公司集的记录。公司集低于系统级别，但高于组织机构级别，因此，组织机构可以共享数据。每个组织机构与公司集关联。

如果公司已经执行了包含多组织机构的多地点配置，则使用公司集使您的组织机构能共享“主公司”应用程序中创建的记录中的主公司数据，并记录“公司”应用程序中的记录的特定于组织机构的数据 （例如，合同和分公司）。

创建复杂的 “多地点”执行方式时，您将按以下顺序创建公司记录：

1 在可进行管理的 “集”应用程序中创建一个或多个公司集。

2 在 “主公司”应用程序中创建主公司记录。

3 将主公司记录添加到一个或多个组织机构。

4 使用 “公司”应用程序将特定于组织机构的数据添加到公司记录。

5 如果合适，创建公司分支机构记录并将它们与母公司记录相关联来创建层次结构。

提示：如果公司的“多地点”执行方式由单个组织机构组成，则系统管理员可以配置公司集以便在“公司”应用程序中创建的记录被自动添加到“主公司”应用程序。

使用 “公司”应用程序

8-8 IBM Maximo: 用户指南

公司记录和其他应用程序

通常在 Maximo 记录中出现“公司”或“供应商”字段时，字段中的值表示“公

司”应用程序中创建的公司记录。

公司记录和合同

在可以创建合同记录之前，必须先为将在合同上列出的每个供应商或公司创建公司记录。

您可以使用 “公司”应用程序的 “选择操作”菜单提供的 “查看合同”操作来查看与公司记录关联的只读合同列表。

公司记录和采购

可以创建采购记录（采购申请、询价单或采购单）之前，您必须先为将在采购记录上列出的每个供应商或公司创建公司记录。

使用 “公司”应用程序

要访问“公司”应用程序，请单击“启动中心”上的应用程序链接，或从“转到”菜单中选择 “采购” > “公司”。

“公司”应用程序包含以下标签页：

列表 － 用于在 Maximo 中搜索公司记录。

公司 － 用于输入、查看和修改有关供应商、制造商和其他公司的信息。

联系人 － 用于输入、查看和修改多个联系人的联系信息。

地址 － 用于输入、查看和修改有关单个联系人、公司通信地址和公司收款人信

息等信息。

分支机构 － 输入、查看和修改有关公司的多个位置的信息。

“公司”应用程序快速参考

下表提供了使用“公司”应用程序执行的常见任务的快速参考。有关详细信息，包括执行操作的先决条件和详细步骤，请参阅 “公司帮助”。

怎样做 ...

如何将商品代码与供应商相关联？ 从 “选择操作”菜单中选择 “关联商品”。

如何向数据库添加商品组？ 从“选择操作”菜单中选择“添加 /修改商品代码”。

如何在商品组中添加或修改商品代码？ 从“选择操作”菜单中选择“添加 /修改商品代码”。

使用 “公司”应用程序

采购模块 8-9

创建公司记录

如果系统管理员在 “集”应用程序中选中 “自动添加公司到 ‘主公司’？”复选框，则您仅可以使用 “公司”应用程序来创建新的公司记录。选中此复选框时，Maximo 在 “公司”应用程序中创建公司记录时自动创建主公司记录。如果

Maximo 不允许您在“公司”应用程序中创建公司记录，则必须使用“主公司”应

用程序来创建公司记录。

您可以使用“公司”标签页输入有关公司的信息，包括采购信息和付款信息，以及供应商是否通过 Maximo 实施电子商务。系统管理员可以启用公司的 Maximo 电子商务采购选项。

为进行各种汇报，您可以按类型对公司进行分类。Maximo 使用三种默认的公司类

型：

承运人 － 运输公司

制造商 － 库存项目或资产的制造商

供应商 － 库存项目或资产的供应商

系统管理员可能已经为您的特定业务创建了自定义的公司类型。

注：“公司”应用程序中的 “客户号”字段存储由公司 用于在其 数据库中识别贵

公司的编号。

使用 “联系人”标签页添加、查看和修改公司联系人的有关信息。

通过 “地址”标签页查看和修改公司的一般联系人信息和收款联系人信息。

使用公司分支机构

许多全国性的供应商都在主要城市设有办事处。如果贵公司较大，有多个位置，则不同城市的位置可以从同一个国家或地区的供应商在当地的分支机构进行采购。Maximo 允许您在分支机构层次或将供应商视为一个整体，为供应商公司创建分支

机构记录并跟踪采购。

例如，每个工厂位置都可能通过一家全国连锁的供应商驻当地的办事处采购办公用品，也可能要求一家国际运输公司驻当地的办事处来运输货物。通过在 Maximo 中输入公司分支机构，您可以通过分支机构记录对每个工厂位置的采购情况进行跟踪，也可以通过父供应商记录对所有工厂位置的总体采购情况进行跟踪。

如何为记录添加书签，以便在日后能够查看该记录？

从 “选择操作”菜单中，选择 “添加到书签”。

如何创建公司记录？ 在工具栏中单击 “新建公司”按钮。

如何删除记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “删除公司”。

如何复制记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “复制公司”。

如何查看与公司相关的合同信息？ 从 “选择操作”菜单中选择 “查看合同”。

怎样做 ...

主公司记录

8-10 IBM Maximo: 用户指南

公司分支机构层次结构

分支机构层次结构的深度只能有一个级别，具有一个母公司记录和（多个）子分支机构记录。子记录不能是其他记录的父级，父记录也不能是其他记录的子级。

使用“分支机构”标签页来创建和删除子级和父级记录之间的关联。您可以手动输入公司记录，也可以使用 “详细信息菜单”按钮查找公司。“选择公司”页只包括既不是父级记录也不是子级记录的那些公司。

注：您只能将现有的公司记录与父级记录相关联。不能通过向“分支机构”表窗口添加行来插入新的公司记录。

复制公司记录

您可以使用“复制公司”操作来创建现有公司记录的副本，例如在为公司分支机构创建记录时。一旦复制了公司记录，您就可以按需要修改它。

管理公司记录

一旦在“主公司”应用程序中创建了主公司记录并将这些记录添加到组织机构，您就可以添加、查看或修改有关特定于组织机构的公司记录的信息。

取消供应商资质

如果贵公司决定停止与某个供应商进行业务往来，您可以标记这家供应商的记录以表示不再与其开展业务。

“公司”标签页上的“取消供应商资质？”复选框是一个“是 / 否”字段。默认值

为 “否”，表示复选框未选中。选中此复选框会取消这家公司的供应商资质，这表示创建新的 询价单、采购申请、采购单或发票时不能将这家公司用作供应商。

取消供应商资质不会影响已经引用这家供应商的现有事务处理 （采购单和接收）。被取消资质的供应商只会影响在取消这家供应商资质之后 创建的那些记录。因此，

Maximo 将不再允许为这家供应商的采购申请创建新的采购单，但在取消其资质之

前批准的采购单仍然有效。

删除公司记录

可以使用 “选择操作”菜单提供的 “删除公司”操作删除公司记录。

如果公司记录与分支机构记录关联，则无法删除公司记录。要删除附带相关子记录（分支机构）的母公司记录，必须在删除该记录前断开所有子级关系。要断开子级关系，请删除 “分支机构”表窗口中列出的所有分支机构。

主公司记录

Maximo 中的主公司记录代表您向其采购货物或服务的供应商、资产制造商及其他

与您有业务往来的公司。

您使用“主公司”应用程序来创建属于特定公司集的主公司记录。主公司记录包含有关公司的信息，例如，公司的默认联系人，公司的采购、电子商务和付款详细信息。

公司记录包含有关供应商的特定于组织机构的信息，例如，联系人姓名和地址。

使用 “主公司”应用程序

采购模块 8-11

多地点和主公司记录

主公司记录在公司集级别进行定义。公司集低于系统级别，但高于组织机构级别，因此，组织机构可以共享数据。这意味着：

新建的主公司记录的关键字字段在公司集内必须是唯一的。

组织机构中共享公司集的所有用户和具有应用程序的权限的人员都可以使用记录。

所有主公司记录都属于公司集。公司集使您能在多个组织机构之间共享公司方面的信息。每个组织机构与公司集关联。

主公司记录与公司记录

有关主公司和公司记录之间关系的详细信息，请参阅第 8-7 页的“公司记录与主公

司记录”。

使用 “主公司”应用程序

要访问“主公司”应用程序，单击“启动中心”上的应用程序链接，或从“转到”菜单中选择 “采购” > “主公司”。

“主公司”应用程序包含以下标签页：

列表 － 用于在 Maximo 中搜索主公司记录。

主要公司 － 用于添加、查看或修改主公司记录。

联系人 － 用于输入、查看和修改多个联系人的联系信息。

地址 － 用于输入、查看和修改公司的地址。

“主公司”应用程序快速参考

下表提供了使用 “主公司”应用程序执行的常见任务的快速参考。有关详细信息，包括执行操作的先决条件和详细步骤，请参阅 “主公司帮助”。

怎样做 ...

如何将主公司记录添加到组织机构？ 从“选择操作”菜单上，选择“将主公司添加到组织机构”。

如何为记录添加书签，以便在日后能够查看该记录？

从 “选择操作”菜单中，选择 “添加到书签”。

如何创建主公司记录？ 在工具栏中单击 “新建主公司”按钮。

如何删除记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “删除主公司”。

发票

8-12 IBM Maximo: 用户指南

创建主公司记录

您为有业务往来的任何公司（包括供应商、服务提供商和资产制造商）创建主公司记录。一旦您创建主公司，则使用“将主公司添加到组织机构”操作将主公司记录与一个或多个组织机构相关联。

如果公司的“多地点”执行方式由单个组织机构组成，则系统管理员可以配置公司集以便在 “公司”应用程序中创建的记录被自动添加到 “主公司”应用程序。

管理主公司记录

一旦创建了主公司记录，并将它与至少一个组织机构相关联，则使用“公司”应用程序记录特定于组织机构的数据。

取消主公司资质

如果贵公司决定停止与某个供应商进行业务往来，您可以选中记录的“取消供应商资质？”复选框以表示不再与其开展业务。

删除主公司记录

您可以使用“选择操作”菜单提供的“删除主公司”操作删除主公司记录。如果公司记录已经与组织机构相关联，您不能将其删除。

发票

发票是供应商对已交付产品或服务所开的票据。

使用“发票”应用程序，您可以记录发票和供应商的借项清单及贷项清单，并使发票明细与采购单 (PO) 和收据一致。此外，您还可以创建没有收据的发票。另外，

您可以通过子公司为母公司的货物和服务创建发票，也可以通过母公司为子公司的货物和服务创建发票。

在采购物料和服务之后，贵公司将从供应商处接收票据或发票。使用 Maximo 管理

发票，使您能够对照采购单、物料和服务接收匹配发票信息，以便发票得到批准并发送到 “应付帐款”。

多地点和发票记录

发票在地点级别。这意味着：

Maximo 要求关键字字段对于同一 “地点”都是唯一的，但是允许复制其他

“地点”或 “组织机构”使用的记录标识。

只有对 “地点”和应用程序有权限的用户才能查看记录。

使用 “发票”应用程序

采购模块 8-13

发票记录和合同

当合同包含付款计划时， Maximo 为计划中的每项分期付款创建状态为 SCHED（已计划）的发票。

如果系统管理员激活 “按发票”上报，则 Maximo 在发票上的 “到期日”到期时

自动将发票的状态从 SCHED 更改为 WAPPR 或 APPR。

发票记录和采购单

在采购物料和服务之后，贵公司将从供应商处接收票据或发票。您可以使用 “发票”应用程序在接收供应商发票时记录这些发票。当您创建发票记录时，如果合适，可以在发票上列出采购单 (PO) 的详细信息。

在 Maximo 中创建的发票可能为下列几种类型之一：

与单个采购单相关的发票 － 用于输入诸如发票编号、对应的采购单编号、为采

购单记录的收据之类的信息，以及该发票的特定信息。

与单个供应商的多张采购单相关的发票 － 可在“发票”标签页上输入常规发票

数据，包括供应商，然后在 “发票行”标签页上列出相关的采购单。

没有相关采购单的发票 － 这样的发票通常表示没有采购申请和采购单的票据。

您只需输入特定于发票的信息。例如，在您接收租金或电话收费单的发票时，即为此类型。

当您在发票上列出采购单时，Maximo 自动将信息从采购单复制到接收的采购单详

细信息部分，包括 “接收”应用程序中的采购单状态。

注：不需要在 “接收”应用程序中接收库存项目、物料和服务即可在 “发票”应用程序中创建发票。

使用 “发票”应用程序

要访问“发票”应用程序，您可以单击“启动中心”上的应用程序链接，或从“转到”菜单中选择 “采购” > “发票”。

“发票”应用程序包含以下标签页：

列表 － 用于在 Maximo 中搜索发票记录。

发票 － 用于输入、查看或修改发票、贷项清单或借项清单。

发票行 － 用于在发票上输入行项目。

条款和条件 － 用于添加、查看或删除与记录关联的条款和条件。

使用 “发票”应用程序

8-14 IBM Maximo: 用户指南

“发票”应用程序快速参考

下表提供了使用“发票”应用程序执行的常见任务的快速参考。有关详细信息，包括执行操作的先决条件和详细步骤，请参阅 “发票帮助”。

创建发票

您可以使用“发票”应用程序在接收供应商发票时记录这些发票。可以为以下的付款类型创建发票记录：

与单个采购单相关的发票

与单个供应商的多个采购单相关的发票

租赁或租借合同的计划付款发票

没有相关采购单的发票，例如不需要采购单或接收的票据（如租金或电话帐单）。

发票类型

Maximo 允许您创建以下类型的发票：

INVOICE （发票）－ （默认）用于表示向供应商付款。

CREDIT（贷方）－ 用于表示贵公司赋予供应商的贷项，例如，退回的货品。

DEBIT （借方）－ 用于表示供应商向贵公司付款的情况，例如，发票上没有

列出的其他费用。

怎样做 ...

如何为记录添加书签，以便在日后能够查看该记录？

从 “选择操作”菜单中，选择 “添加到书签”。

如何更改记录的状态？ 在工具栏中单击 “更改状态”按钮。从 “选择操作”菜单中，选择 “更改状态”。

如何根据采购单上列出的供应商来更改发票上的供应商？

从“选择操作”菜单中选择“更改采购单中的供应商”。

如何创建发票记录？ 在工具栏中单击 “新建发票”按钮。

如何删除记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “删除发票”。

如何将标准服务成本分摊到每个发票行项目？ 从 “选择操作”菜单中选择 “分摊服务”。

如何复制记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “复制发票”。

如何运行报表？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “运行报表”。

如何查看记录的状态更改历史？ 从 “选择操作”菜单中选择 “查看历史”。

使用 “发票”应用程序

采购模块 8-15

输入发票行

Maximo 允许您选择任何采购单、物料接收或服务接收行项目，并将它们直接复制

到 “发票行”标签页。要将采购单行项目复制到发票，必须满足以下条件：

您必须具有执行此功能的安全权限。

发票的状态必须是 ENTERED、WAPPR（等待批准）或 HOLD。有关发票状

态的详细信息，请参阅第 8-15 页的 “发票状态”。

必须在“采购单”字段中标识已批准的采购单，否则就要在“发票”标签页上

的 “公司”字段中指定供应商。

如果在任何采购单行项目上选中了 “需要发票？”复选框，则必须在接收库存

项目之后，才能将它复制到发票中。

使用 “复制采购单行”按钮，将数据从采购单导入到 “发票”应用程序。

在“发票行”标签页，您可以将供应商发票信息与采购单相匹配，并将采购单中的相应行复制到 “发票行”标签页中。

并非所有供应商的发票都会与采购单的发票一一对应。有时您可能会收到一些没有采购单的发票，例如电话帐单。当收到没有采购单的发票时，您必须创建发票并手动输入信息。

复制发票

您可以使用“复制发票”操作来创建现有发票的副本，例如，如果您具有类似供应商的标准订单。复制发票时，Maximo 将从现有发票复制所有的信息，包括行库存

项目。一旦复制了发票，您就可以按需要修改它们。

管理发票

一旦创建了发票，您就可以使用发票状态来表示它在处理周期中的位置。

发票状态

发票可以有以下某个状态：

ENTERED － 已输入发票。新创建的发票处于 ENTERED 状态。某些默认字

段为只读字段。

WAPPR － 发票等待批准。等待批准的发票可以被编辑，但某些默认字段是只

读字段。

只有在当前发票处于 ENTERED 或 HOLD 状态时才可使用 WAPPR 选项。使

用此选项表示发票已提交 （可能提交到较高的管理层），正在等待批准。

APPR － 已经批准发票。所有字段均为只读字段。

只有在当前发票处于 ENTERED、 WAPPR 或 HOLD 状态时才可使用

APPROVE 选项。另外，如果您未先批准发票就直接将其状态更改为 PAID，

则 Maximo 将会自动批准此发票。

采购单

8-16 IBM Maximo: 用户指南

HOLD － 发票处于挂起待批准状态。可以编辑挂起的发票，但某些默认字段是

只读字段。

只有在当前发票处于 ENTERED、 WAPPR 状态时才可使用 HOLD 选项。对

所有还不需批准或支付的发票使用此选项。

SCHED － 已计划。已经从合同生成了状态为 SCHED 的发票，并且按 “到

期日”字段中列出的日期计算。

CANCEL － 发票已经取消。所有字段均为只读且记录不能再被修改。

只有在当前发票处于 ENTERED、 WAPPR、 APPR 或 HOLD 状态时，才可

以使用 CANCEL 选项。已取消的发票将存储为历史记录并且不能修改。

PAID － 发票已经付款。所有字段均为只读且记录不能再被修改。

只有在当前发票处于 ENTERED、 WAPPR、 APPR 或 HOLD 状态时，才可

以使用 PAID 选项。另外，如果您未先批准发票就直接将其状态更改为 PAID，

则 Maximo 将会自动批准此发票。

删除发票

您可以使用“选择操作”菜单提供的“删除发票”操作删除发票。仅当发票的状态为 ENTERED、 WAPPR 时，您才可以删除发票。

采购单

采购单 (PO) 是采购代理或采购部门向内部供货单位或外部供应商发出的一种授权

订单。

您可以使用“采购单”应用程序从采购申请 (PR) 或询价单 (RFQ) 创建采购单，也

可从头开始创建采购单。

多地点和采购单

“采购单”处于地点级别。这意味着：

Maximo 要求关键字字段对于同一“地点”都是唯一的，但是允许复制其他“地

点”或“组织机构”使用的记录标识。

只有对 “地点”和应用程序有权限的用户才能查看记录。

采购单在行级别存储“收货方”和“地点”信息，允许您在同一份采购单中创建各种组合采购单，其中组合的是来自同一组织机构一个或多个地点的申请行。

当您创建内部采购单时，行的“交货详细信息”部分中列出的地点至少应符合以下条件之一：

申请地点与采购单地点 （采购单标题中列出的地点）相同

申请地点和采购单地点属于同一个组织机构

申请地点的组织机构和采购单地点的组织机构共享同一个库存项目集

采购单

采购模块 8-17

当您创建外部采购单时，行的“交货详细信息”部分中列出的地点至少应符合以下条件之一：

采购单行的地点与采购单地点相同

采购单行的地点与采购单地点属于同一个组织机构

有关内部采购单和外部采购单的详细信息，请参阅第 8-3 页的“内部与外部采购”。

采购单和采购合同

您可以使用“合同库存项目”按钮来查看合同上列出的库存项目的列表，其中在采购单的 “公司”字段中指定了供应商。如果采购单类型为 REL，则 “合同库存项

目”对话框仅显示参考合同的合同库存项目。

如果一个库存项目或服务项目存在多个有效合同，则 Maximo 显示一条消息。您可

以使用“查看合同”按钮来查看列出了库存项目所有有效合同的列表。如果采购单上的“公司”字段为空，则 Maximo 显示库存项目的所有有效合同。如果“公司”

字段中有值，则 Maximo 显示库存项目 / 供应商组合的所有有效合同。

可以通过“采购合同”应用程序中提供的“创建合同采购单”操作创建合同采购单。

您可以根据包含在采购单中的信息创建合同。您可以通过“采购单”应用程序中的“创建合同”操作创建一揽子 （批量）合同、定价合同和采购合同。

注：从采购单创建合同不会影响采购单记录，例如，Maximo 不会在“参考合同”

字段输入值。

采购单和采购申请

您可以从采购申请 (PR) 创建采购单 (PO)，但创建采购单不需要采购申请。

采购单和仓库

一些公司集中进行采购，并使用一个中心仓库向公司中的其他仓库供货。 Maximo“采购单”应用程序可以生成针对另一仓库的采购单。仓库记录包含“在采购申请 /采购单上使用？”复选框，使其能用作内部采购单的供应商。

您可将仓库到仓库的采购看作是 “转移单”或 “内部采购单”，因为 Maximo 使用“采购单”和“发放和转移”应用程序跟踪上述类型的库存项目移动。有关内部采购单和外部采购单的详细信息，请参阅第 8-3 页的 “内部与外部采购”。

使用 “采购单”应用程序

8-18 IBM Maximo: 用户指南

使用 “采购单”应用程序

要访问“采购单”应用程序，单击“启动中心”上的应用程序链接，或从“转到”菜单中选择 “采购” > “采购单”。

“采购单”应用程序包含以下标签页：

列表 － 用于在 Maximo 中搜索采购单记录。

采购单 － 用于从采购申请 (PR)、询价单 (RFQ) 或从头开始输入、查看或修改

采购单。

采购单行 － 用于在采购单中输入、查看或修改行项目，也可用于在“接收”应

用程序的 “物料接收”和 “服务接收”标签页查看摘要信息。

收货方 / 收款人 － 用于输入、查看或修改将用作每行的默认装货信息及整个订

单的票据信息。

条款和条件 － 用于添加、查看或删除与记录关联的条款和条件。

“采购单”应用程序快速参考

下表提供了使用 “采购单”应用程序执行的常见任务的快速参考。有关详细信息，包括执行操作的先决条件和详细步骤，请参阅 “采购单帮助”。

怎样做 ...

如何向数据库添加商品组？ 从“选择操作”菜单中选择“添加 /修改商品代码”。

如何在商品组中添加或修改商品代码？ 从“选择操作”菜单中选择“添加 /修改商品代码”。

如何将转换系数（例如，从“箱”到“个”）添加到数据库？

从“选择操作”菜单中选择“计量单位与换算” >“添加 / 修改转换单位”。

如何将计量单位（例如，英尺或加仑）添加到数据库？

从“选择操作”菜单中选择“计量单位与换算” >“添加 / 修改计量单位”。

如何为记录添加书签，以便在日后能够查看该记录？

从 “选择操作”菜单中，选择 “添加到书签”。

如何更改记录的状态？ 在工具栏中单击 “更改状态”按钮。从 “选择操作”菜单中选择 “更改状态”。

如何更改资产的属性？ 从 “选择操作”菜单中选择 “移动 / 修改资产”。

如何更改一项或多项资产的位置？ 从 “选择操作”菜单中选择 “移动 / 修改资产”。

如何更改资产的用户或管理人？ 从 “选择操作”菜单中选择 “移动 / 修改资产”。

如何当还存在不希望接收的未接收库存项目时完成采购单的接收？

从 “选择操作”菜单中选择 “完成接收”。

如何将行项目从采购申请 (PR) 复制到采购单？ 从“选择操作”菜单中选择“将采购申请行项目复制到采购单”。

如何从采购单创建合同？ 从 “选择操作”菜单中选择 “创建合同”。

使用 “采购单”应用程序

采购模块 8-19

创建采购单

您可以使用多种不同方法创建采购单。您可以通过以下方式创建采购单：

在 “采购单”应用程序中单击 “新建采购单”按钮。

在 “采购申请”应用程序中选择 “创建采购单”操作从采购申请创建采购单。

在 “询价单”应用程序的 “供应商”或 “报价单”标签页上单击 “创建采购

单”按钮从询价单创建采购单。

在“采购合同”应用程序中选择“创建合同采购单”操作从采购合同创建采购单。

在 “库存”应用程序选择某个重订购操作。

一份采购单只可列出一家 供应商的库存项目或服务。如果同一供应商具有多个采购

申请，则可将其组合到单个采购单中。

如何创建采购单？ 在工具栏中单击 “新建采购单”按钮。

如何复制记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “复制采购单”。

如何修改转换系数？ 从“选择操作”菜单中选择“计量单位与换算” >“添加 / 修改转换单位”。

如何修改状态为已批准 (APPR) 的采购单？ 从 “选择操作”菜单中选择 “创建变更订单”。注：如果有针对采购单的接收，则您无法创建变更

订单。

如何修改计量单位？ 从“选择操作”菜单中选择“计量单位与换算” >“添加 / 修改计量单位”。

如何运行报表？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “运行报表”。

如何查看采购单的提前装货通知信息？ 从 “选择操作”菜单中选择 “查看历史”。

如何查看采购单行的采购申请信息？ 从“选择操作”菜单中选择“查看采购申请行库存项目”。

如何查看采购单的相关发票行？ 从 “选择操作”菜单中选择 “查看发票行”。

如何查看记录的状态更改历史？ 从 “选择操作”菜单中选择 “查看历史”。

如何查看采购单的供应商状态信息？ 从 “选择操作”菜单中选择 “查看历史”。

怎样做 ...

使用 “采购单”应用程序

8-20 IBM Maximo: 用户指南

添加采购单行

创建采购单时，您可在 “采购单行”标签页列出要在单独行采购的每个库存项目、物料、服务或工具。有关不同行类型的信息，请参阅第 8-4 页的 “行类型”。

可以使用以下任意一种方法创建采购单行：

选择 “将采购申请行项目复制到采购单”操作从一个或多个采购申请复制行。

单击 “供应商库存项目”按钮，可从采购单上列出的与供应商相关联的库存项

目的列表进行选择。

单击 “合同库存项目”按钮，可从与采购单所列供应商的合同中出现的库存项

目列表进行选择。

单击 “选择备件”按钮，从特定资产的备件列表进行选择。

单击 “新建行”按钮来手动输入新的采购单行。

提示：如果手动输入具有类似信息的一系列库存项目，您可以在“默认表数据”区域中的一个或多个字段中输入值，以加快数据输入速度。

了解标准服务

标准服务是整个采购单承担的成本，例如税和运费。尽管您可以在“采购单行”标签页上记录标准服务，但 Maximo 不要求记录它们，因为在创建采购单时该成本可

能是未知的。

您可以在采购单或发票上输入标准成本。为了批准采购单，某些公司可能要求估计标准服务成本。可以在采购单中输入估计值，然后在接收到发票后更新该信息。

复制采购单

您可以使用“复制采购单”操作来创建现有采购单的副本，例如，要按照以前开具的订单开具一份类似订单。一旦您复制采购单，就可以按需要修改它们。

管理采购单

一旦将采购单发送给供应商，请在 “接收”应用程序中接收采购单上的库存项目，并在 “发票”应用程序中将采购单与发票进行匹配。

当采购单上还存在不希望接收的未完成行库存项目时，您可以使用“完成接收”操作来完成采购单的接收。

您可以使用 “查看发票行”操作来查看与采购单相关的发票行。

创建变更订单

变更订单是由批准的采购单生成的采购单副本。通过对变更订单进行必要更改，并保留原始采购单，可以保持变更订单的审计跟踪。

仅当以下条件满足时您才能创建变更订单：

采购单的状态为 APPR 或 INPRG。

采购单的类型不是 REL （一揽子下发）。

采购申请

采购模块 8-21

如果原始采购单的任何一个行项目都未被接收。

您具有执行此操作的安全权限。

创建变更订单要执行以下两项操作：

取消原始采购单。

创建状态为 WAPPR 的新的采购单副本。

使用 “创建变更订单”操作来创建变更订单。

采购单状态

一旦创建了采购单，通常在将它传送到供应商之前必须接受某种类型的批准。Maximo 中的每个采购单都具有一个状态，表示采购单处理过程中所处的位置。在

您更改采购单的状态之后，Maximo 将记录状态更改的日期和时间，并让您记录备

忘录。

采购单 (PO) 可以具有以下某个状态：

WAPPR － 等待批准。新创建的采购单处于 WAPPR 状态。某些默认字段为

只读字段。

INPRG － 进行中。所有字段均为只读字段。

APPR － 已批准。所有字段均为只读字段。

CAN － 已取消。所有字段为只读字段，且不能再修改记录。

CLOSE － 已关闭。所有字段为只读字段，且不能再修改记录。只有采购单的

所有行都被接收，并且要求检验的行已被批准时，才可以关闭采购单。

采购申请

采购申请 (PR) 是发送给内部采购部门的书面申请，用于订购库存项目或服务。有

时维护工作需要一些不能由自己的仓库或工人提供的部件、物料或服务。在这种情况下，您必须创建采购申请 (PR)。

您可以使用“采购申请”应用程序创建库存项目、供应品和服务的采购申请，或从采购申请创建采购单 (PO)。

采购部门使用采购申请创建库存项目或服务的询价单 (RFQ) 或在采购申请批准之

后创建采购单 (PO)。

使用 “采购申请”应用程序

8-22 IBM Maximo: 用户指南

多地点和采购申请

采购申请在地点级别。这意味着：

Maximo 要求关键字字段对于同一“地点”都是唯一的，但是允许复制其他“地

点”或“组织机构”使用的记录标识。

只有对 “地点”和应用程序有权限的用户才能查看记录。

采购申请和合同

您可以使用“合同库存项目”按钮来查看合同上列出的库存项目的列表，其中在采购申请的 “公司”字段中指定了供应商。

如果一个库存项目或服务项目存在多个有效合同，则 Maximo 显示一条消息。您可

以使用“查看合同”按钮来查看列出了库存项目所有有效合同的列表。如果采购申请上的 “公司”字段为空，则 Maximo 显示库存项目的所有有效合同。如果 “公

司”字段中有值，则 Maximo 显示库存项目 / 供应商组合的所有有效合同。

您可以根据包含在采购申请中的信息创建合同。您可以通过“采购申请”应用程序中的 “创建合同”操作创建一揽子 （批量）合同、定价合同和采购合同。

注：如果您选中 “复制到合同？”复选框，则采购申请行无法复制到采购单。

采购申请和采购单

您可以从采购申请 (PR) 创建采购单 (PO)，但创建采购单不需要采购申请。

采购单在行级别存储“收货方”和“地点”信息，允许您在同一份采购单中创建各种组合采购单，其中组合的是来自同一组织机构一个或多个地点的申请行。

注：采购申请行可以转换为合同、询价单或采购单。如果您选中 “复制到合同？”或 “复制到询价单？”复选框，则采购申请行无法复制到采购单。

采购申请和仓库

一些公司集中进行采购，并使用一个中心仓库向公司中的其他仓库供货。仓库记录包含“在采购申请 / 采购单上使用？”复选框，使其能用作内部采购申请的供应商。

使用 “采购申请”应用程序

要访问 “采购申请”应用程序，单击 “启动中心”上的应用程序链接，或从 “转到”菜单中选择 “采购” > “采购申请”。

“采购申请”应用程序包含下列标签页：

列表 － 用于在 Maximo 中搜索采购申请记录。

采购申请 － 用于输入、查看或修改采购申请。

使用 “采购申请”应用程序

采购模块 8-23

采购申请行 － 用于输入、查看或修改采购申请的行项目。行可以是库存项目或

物料、非库存项目或物料，或者是服务。

收货方 / 收款人 － 用于输入、查看或修改将用作每行的默认装货信息及整个订

单的票据信息。

条款和条件 － 用于添加、查看或删除与记录关联的条款和条件。

“采购申请”应用程序快速参考

下表提供了使用 “采购申请”应用程序执行的常见任务的快速参考。有关详细信息，包括执行操作的先决条件和详细步骤，请参阅 “采购申请帮助”。

怎样做 ...

如何将转换系数（例如，从“箱”到“个”）添加到数据库？

从“选择操作”菜单中选择“计量单位与换算”“>添加 / 修改转换单位”。

如何将计量单位（例如，英尺或加仑）添加到数据库？

从“选择操作”菜单中选择“计量单位与换算” >“添加 / 修改计量单位”。

如何为记录添加书签，以便在日后能够查看该记录？

从 “选择操作”菜单中，选择 “添加到书签”。

如何更改记录的状态？ 在工具栏中单击 “更改状态”按钮。从 “选择操作”菜单中，选择 “更改状态”。

如何从采购申请创建合同？ 从 “选择操作”菜单中选择 “创建合同”。

如何创建采购申请 (PR)？ 在工具栏中单击 “新建采购申请”按钮。

如何从采购申请创建采购单 (PO)？ 从 “选择操作”菜单中选择 “创建采购单”。

如何复制记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “复制采购申请”。

如何修改转换系数？ 从“选择操作”菜单中选择“计量单位与换算” >“添加 / 修改转换单位”。

如何修改计量单位？ 从“选择操作”菜单中选择“计量单位与换算” >“添加 / 修改计量单位”。

如何运行报表？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “运行报表”。

如何查看记录的状态更改历史？ 从 “选择操作”菜单中选择 “查看历史”。

使用 “采购申请”应用程序

8-24 IBM Maximo: 用户指南

创建采购申请

创建采购申请过程分为两部分：

创建采购申请 － 记录申请的详细信息：采购申请人、需要时间和收货地址等等。

添加行项目 － 列出申请的物料、服务或工具。

注：您也可以从 “库存”应用程序中使用 “重订购库存项目”操作来创建采购申请。

如果您正在创建外部采购申请，则在“公司”字段中输入值。如果您正在创建内部采购申请，则在“仓库”和“仓库地点”字段中输入值。不要求您在采购申请上指定供应商。如果您不想为采购申请指定供应商或仓库，则选中“无供应商？”复选框。有关内部和外部采购申请的详细信息，请参阅第 8-3 页的“内部与外部采购”。

输入采购申请行库存项目

创建采购申请时，在 “采购申请行”标签页列出要在单独行采购的每个库存项目、物料或服务。有关不同行类型的信息，请参阅第 8-4 页的 “行类型”。

采购申请被批准之后，您可以将其行项目分配到一个或多个采购单中。当采购申请的所有行项目都分配到采购单之后，您可以关闭采购申请。单个采购申请中可以列出多个供应商的库存项目或服务，因为在采购申请中不要求指定供应商。

提示：如果要输入具有类似信息的一系列库存项目，您可以在 “默认表数据”区域中输入一个或多个字段值，以加快数据输入速度。

申请备件

如果知道为其申请备件的资产，则可以使用 “采购申请行”表窗口上的 “选择备件”按钮来帮助创建申请。

使用 “选择备件”按钮时有两种可选操作。

输入资产编号以查看在资产记录中定义的备件的列表。

如果您已购买了 IBM Maximo Asset Navigator，则可以浏览构成资产的部件

列表，或使用资产的交互部件分解图来选择部件。

有关 IBM Maximo Asset Navigator 的详细信息，请参阅 Navigator 帮助。

申请供应商库存项目

如果申请用于特定供应商，则可以使用“采购申请行”表窗口的“供应商库存项目”按钮来帮助创建采购申请。该按钮将显示以前从所选供应商采购的所有库存项目。

接收

采购模块 8-25

管理采购申请

采购申请提交到采购部门后，可能要先在“询价单”应用程序中创建询价单，然后才能在 “采购单”应用程序中创建采购单。

Maximo 可以从单个采购申请直接创建采购单。从采购申请创建采购单时，Maximo会将采购申请中的所有行项目和其他相关信息复制到单个采购单。

注：系统管理员可以配置 Maximo，使其在所有行复制到采购单之后自动关闭采购

申请。

采购申请状态

一旦创建了采购申请，通常它必须接受某种类型的批准。Maximo 中的每个采购申

请都具有一个状态，表示它在采购申请处理过程中所处的位置。

采购申请 (PR) 可以具有以下某个状态：

WAPPR － 等待批准。新创建的采购申请都处于等待批准 (WAPPR) 状态。某

些默认字段为只读字段。

行分配给采购单 (PO) 之后，该行变成只读并且不能再进行修改。

APPR － 已批准。Maximo 默认配置不要求批准转移到采购单的采购申请和采

购申请行项目。您的业务规则可能需要批准。所有字段均为只读字段。

CLOSE － 已关闭。关闭采购申请表示采购申请的所有行项目都已分配给一个

或多个采购单。所有字段为只读字段，且不能再修改记录。

如果您尝试关闭尚未分配的采购申请和行项目，则 Maximo 将显示一条消息。

系统管理员可以设置 Maximo 以使其在所有行项目都转移到采购单之后自动关

闭采购申请。

CAN － 已取消。仅当已批准的采购申请的任何一个行项目都未分配给采购单

时，才可以取消已批准的采购申请。所有字段为只读字段，且不能再修改记录。

接收

接收是供应商接收货物或服务的记录。您使用 “接收”应用程序将物料接收到库存。您可以使用“物料接收”标签页接收已到达的订购物料、记录部分发货数量并记录退回给供应商的库存项目，例如未通过检验并被拒绝的库存项目。您还可以在接收周转库存项目时创建资产记录。

如果贵公司需要服务接收，则可以使用“服务接收”标签页来记录根据已批准的采购单接收的服务。

接收

8-26 IBM Maximo: 用户指南

多地点和接收

在大公司中，几个位置都可能有集中的采购部门。Maximo 在采购单行上存储“收

货地址”信息，使您能为多个地点创建采购单，而物料和服务在地点级别管理。这意味着：

Maximo 要求关键字字段对于同一“地点”都是唯一的，但是允许复制其他“地

点”或“组织机构”使用的记录标识。

只有对 “地点”和应用程序有权限的用户才能查看记录。

接收和资产

资产也可视作库存项目，可以存放在库存中并在不同位置周转，如泵和马达。周转资产同时具有资产编号和周转库存项目编号，可以按资产和库存项目进行跟踪，这取决于资产在任何给定时间内所处的位置。有关周转资产的详细信息，请参阅第 6-17 页的 “主库存项目记录和资产”。

如果您采购了将用作周转资产的新库存项目，则必须在接收时指定一个资产标识符。创建并保存接收，然后使用“接收周转库存项目”操作指定资产标识符并记录库存项目的序列号。

“接收周转库存项目”页面的每一行都包括“应用 IAS”按钮，使您能在接收到每

个新资产记录时应用现有的 “部件组装结构”。

接收和公司

如果在公司记录上选中了“需要检验？”复选框，则从供应商处订购的货物将始终要求检验。在“接收”应用程序中记录来自供应商的物料接收时，每行将以 WINSP（等待检验）状态接收，以表示需要检验。

接收和库存

当您接收采购单上列出的已订购的库存项目或物料时，Maximo 更新仓库的库存项

目余量。

如果您接收到仓库中的库存项目不是仓库的库存列表的一部分，则 Maximo 自动将

新的库存项目添加到仓库的库存列表。

接收和发票

默认情况下，当 Maximo 为服务创建采购申请或采购单行时，不选中 “需要接

收？”复选框，因此您无需接收这些服务行。当在“发票”应用程序中记录这些服务行时， Maximo 会自动生成接收。

如果贵公司需要服务接收，则可以使用“服务接收”标签页来记录根据已批准的采购单接收的服务。如果所有服务都已收到，您可以将全部采购单行项目复制到“接收服务”表窗口中，否则可输入部分接收。

使用 “接收”应用程序

采购模块 8-27

使用 “接收”应用程序

要访问“接收”应用程序，您可以单击“启动中心”上的应用程序链接，或从“转到”菜单中选择 “采购” > “接收”。

“接收”应用程序包含以下标签页：

列表 － 用于在 Maximo 中搜索采购单记录。

物料接收 － 用于报告采购单上已接收的物料。

服务接收 － 用于报告采购单上已接收到的服务。

“接收”应用程序快速参考

下表提供了使用 “接收”应用程序执行任务的常见任务的快速参考。有关详细信息，包括执行操作的先决条件和详细步骤，请参阅 “接收帮助”。

创建接收

从批准的采购单记录创建接收。

接收物料

使用 “物料接收”标签页，您可以输入在已批准的采购单上接收的库存项目的信息。如果整个订单都已接收，可以将全部采购单行项目复制到“物料接收”表窗口中，否则只能输入部分接收。例如，如果库存项目延期交付，或者大宗货物会分成几部分分别到达，则可以记录部分接收。您还可以记录采购单上订购的物料的接收，并记下订购、接收和拒收之间的任何出入。

怎样做 ...

如何将转换系数（例如，从“箱”到“个”）添加到数据库？

从“选择操作”菜单中选择“计量单位与换算” >“添加 / 修改转换单位”。

如何将计量单位（例如，英尺或加仑）添加到数据库？

从“选择操作”菜单中选择“计量单位与换算” >“添加 / 修改计量单位”。

如何批准需要检验的库存项目的接收？ 从 “选择操作”菜单中选择 “更改检验状态”。

如何为记录添加书签，以便在日后能够查看该记录？

从 “选择操作”菜单中，选择 “添加到书签”。

如何在接收周转库存项目时输入资产编号和其他资产数据？

从“选择操作”菜单中选择“接收周转库存项目”。

如何修改转换系数？ 从“选择操作”菜单中选择“计量单位与换算” >“添加 / 修改转换单位”。

如何修改计量单位？ 从“选择操作”菜单中选择“计量单位与换算” >“添加 / 修改计量单位”。

如何运行报表？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “运行报表”。

使用 “接收”应用程序

8-28 IBM Maximo: 用户指南

您也可以接收不在库存中跟踪的物料，但需要采购单。例如，您可以订午餐或新办公桌，它们都不会存储在库存中或通过库存项目编号跟踪。但是，您要在采购单和接收上对它们进行跟踪。

当您记录库存项目接收时，Maximo 会为该库存项目创建库存事务处理，或者如果

库存项目直接发放，则记帐到工单、资产或位置。Maximo 会按接收数量来增加所

示仓库的库存项目余量，并按已接收的数量来减少订单上的数量。

在您保存了接收之后，“物料接收”标签页上的字段变为只读字段。

注：批次库存项目要求在保存行之前指定批次号。

修改物料接收

在“物料接收”标签页上记录库存项目的接收时，您可能需要进行更改，例如可能需要：

更改 “数量”字段中的数字，以记录部分发货数量。

更改“已拒收数量”字段中的数字并在“拒绝代码”字段中提供原因以表示拒

收的项目，例如受损的货物。

使用 “行详细信息”来修改已接收的每个行项目的接收详细信息。

注：如果将库存项目记录为已拒收，则您在同一行项目的 “数量”字段中输入的数字表示已保留的库存项目 （即良好的库存项目），而不是发运来的库存项目总量。

退回物料

有时已经接收的库存项目必须被退回。当库存项目被拒收并被运回供应商时就可能发生这种情况。您可以使用“物料接收”标签页上的“选择要返回的库存项目”按钮来退回已接收的库存项目，从而创建一个数量为负数的接收。

注：只要库存项目的采购单不是历史记录（状态为 CLOSE），您就可以退回物料。

接收服务

服务接收指的是与供应商或合同工提供的服务（如资产维修）关联的数据。服务可以在现场提供，也可以不在现场提供。您可以按数量和单位成本，或按一次性总额来指定服务采购。无论服务采购单上使用哪种采购标准，该标准必须与相应接收事务处理的标准相同，接收事务处理在 “服务接收”标签页上记录。

默认情况下，当 Maximo 为服务创建采购申请或采购单行时，不选中 “需要接

收？”复选框，因此您无需接收这些服务行。当在“发票”应用程序中记录这些服务行时， Maximo 会自动生成接收。

如果贵公司需要接收服务，请使用“接收服务”标签页来记录根据已批准的采购单接收的服务。如果所有服务都已收到，您可以将全部采购单行项目复制到“接收服务”表窗口中，否则可输入部分接收。

询价单

采购模块 8-29

管理服务接收时，通常会发生两件事：

在合同工或供应商提交请付单之后，服务接收将被记录在 Maximo 中。

获得授权的个人将检查服务成本并批准接收。服务始终要求批准。

注：如果某项服务是由 “员工”应用程序中列出的合同工执行，您也可以使用“员工汇报”来记录服务接收。

管理接收

一些库存项目仅接收到库存中，而其他需要检验和 / 或序列化 （创建资产编号）。

所有需要检验的库存项目都接收到保留的位置，并在执行检验后转移到 终的目的地。您使用 “位置”应用程序为每个地点定义单个保留位置。

如果库存项目为周转库存项目，则使用“选择操作”菜单提供的“更改检验状态”操作将行项目的检验状态从 WINSP（等待检验）更改为 WASSET（等待资产），

否则，更改为 COMP （完成）。

使用“选择操作”菜单提供的“接收周转库存项目”操作为周转库存项目创建资产记录。Maximo 将接收行的状态从 WASSET（等待资产）更改为 COMP（完成）。

询价单

询价单 (RFQ) 是发送给一个或多个潜在供应商的申请。在申请中，可以要求提供

库存项目或服务的特定成本及交货条件。在询价单记录中，您可以指定行项目、要求的交付日期和其他您要供应商在交付库存项目或服务时需要遵循的条件。

“询价书 (RFP)”与询价单类似，但它一般用于数量较大的库存项目或服务。可以

使用 “询价单”应用程序处理询价书。在 Maximo 中，“询价书”也被称为 “询

价单”。

贵公司在决定从哪个供应商采购物料或服务之前，可能需要获得多个供应商的报价。用 “询价单”应用程序，您可以：

创建询价单。

存储从供应商处接收的报价。

分析报价以便作出更合理的采购决定。

使用您收集的信息来创建采购单。

使用您收集的信息来创建采购合同。

使用 “询价单”应用程序

8-30 IBM Maximo: 用户指南

多地点和询价单

询价单在地点级别定义。这意味着：

Maximo 要求关键字字段对于同一 “地点”都是唯一的，但是允许复制其他

“地点”或 “组织机构”使用的记录标识。

只有对 “地点”和应用程序有权限的用户才能查看记录。

询价单和公司

在询价单记录中包含供应商之前，“主公司”应用程序中必须具有该供应商的记录。

询价单和合同

可以通过 “采购合同”应用程序中提供的 “创建询价单”操作创建询价单记录。

您可以根据询价单上的信息来创建合同。一旦将报价行授予供应商，您就可以通过“询价单”应用程序中的“创建合同”按钮来创建一揽子（批量）合同、定价合同和采购合同。

询价单和采购单

一旦您收到了来自供应商的报价，并将此报价行授予了一个或多个供应商，则可以使用记录的 “供应商”或 “报价单”标签页上的 “创建采购单”按钮从询价单记录直接创建采购单。

询价单和采购申请

如果您正为特定采购申请上的库存项目创建询价单，则可以使用“将采购申请行项目复制到询价单”操作将一个或多个行从采购申请复制到询价单。

使用 “询价单”应用程序

要访问 “采购申请”应用程序，单击 “启动中心”上的应用程序链接，或从 “转到”菜单中选择 “采购” > “询价单”。

“询价单”应用程序包含以下标签页：

列表 － 用于在 Maximo 中搜索询价单记录。

询价单 － 用于输入、查看或修改有关询价单的一般信息，包括询价单描述、希

望的回复日期、询价单结帐日期以及与此特定报价有关的其他信息。

询价单行 － 用于输入需要报价的行项目或服务，包括库存项目、所需数量和其

他特定信息。

供应商 － 用于输入有关您要将询价单发送到的供应商的信息。

使用 “询价单”应用程序

采购模块 8-31

报价单 － 用于记录、比较和授予从供应商处接收的报价。

条款和条件 － 用于添加、查看或删除与记录关联的条款和条件。

“询价单”应用程序快速参考

下表提供了使用 “询价单”应用程序执行的常见任务的快速参考。有关详细信息，包括执行操作的先决条件和详细步骤，请参阅 “询价单帮助”。

创建询价单

在以下条件下可以创建询价单：

库存项目的库存盘点已低于某标准，必须另行大批量订购。

接收到对某库存项目或服务的申请，由于价格或其他需求，每次订购此库存项

目或服务时都要求报价。

您的地点的某个人请求得到某一库存项目或服务的报价。通常它可以是库存的

项目或不常订购的特殊库存项目，如特别采购或非库存项目。

必须在某一时间段内完成大批商品采购。许多具有公用商品代码的库存项目往

往采取这种做法。报价可能不会马上复制到采购单上，但定价方法已经设定。

您可以为每个要询价的不同的库存项目或服务创建单独的询价单行。可以在以下某一方式下新建询价单行：

怎样做 ...

如何将转换系数（例如，从“箱”到“个”）添加到数据库？

从“选择操作”菜单中选择“计量单位与换算” >“添加 / 修改转换单位”。

如何将计量单位（例如，英尺或加仑）添加到数据库？

从“选择操作”菜单中选择“计量单位与换算” >“添加 / 修改计量单位”。

如何为记录添加书签，以便在日后能够查看该记录？

从 “选择操作”菜单中，选择 “添加到书签”。

如何更改记录的状态？ 在工具栏中单击 “更改状态”按钮。从 “选择操作”菜单中，选择 “更改状态”。

如何将行项目从现有采购申请 (PR) 复制到询价

单？

从“选择操作”菜单中选择“将采购申请行项目复制到询价单”。

如何创建询价单记录？ 在工具栏中单击 “新建询价单”按钮。

如何复制记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “复制询价单”。

如何修改转换系数？ 从“选择操作”菜单中选择“计量单位与换算” >“添加 / 修改转换单位”。

如何修改计量单位？ 从“选择操作”菜单中选择“计量单位与换算” >“添加 / 修改计量单位”。

如何运行报表？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “运行报表”。

如何查看记录的状态更改历史？ 从 “选择操作”菜单中选择 “查看历史”。

使用 “询价单”应用程序

8-32 IBM Maximo: 用户指南

您可以在 “询价单”应用程序中手动输入必要信息来创建询价单。

通过使用 “将采购申请行项目复制到询价单”操作将行从一个或多个现有采购

申请复制到询价单来创建询价单。

注：要将采购申请行复制到询价单，询价单必须处于 INPRG 状态。

通过使用 “采购合同”应用程序提供的 “创建询价单”操作来创建询价单。

将供应商添加到询价单

创建询价单时，通常列出将接收询价单的一个或多个供应商。如果打算在 “报价单”标签页中输入供应商的报价单，您必须先在 “供应商”标签页中输入供应商，才能将询价单的状态更改为 SENT。

注：询价单的状态必须处于 INPRG 才能添加供应商。将供应商记录列入询价单之

前，它们必须在 “主公司”应用程序中存在。

管理询价单

一旦创建了询价单，询价单过程就具有以下阶段：

1 将询价单发送给询价单上列出的供应商。

2 记录和分析从供应商处接收的报价。

3 将每个库存项目或服务的报价授予供应商。

记录报价行

创建询价单并将其发送到供应商之后，您可以从供应商那里接收包括价格、数量和其他相关信息的回复。供应商可以退回所有行、某些行或仅仅某一行的报价。询价单过程的下一步是记录并分析从供应商处接收的信息，然后将各询价单行授予您选择的供应商。

记录供应商信息并将报价行授予供应商时，使用“供应商”和“报价单”标签页。

将报价行授予供应商

接收到所有报价之后，您可以对各报价进行比较，从中选择 符合您的条件的报价。您可以使用“报价单”标签页的“库存项目”子标签页来查看单个库存项目的所有供应商报价。

授予报价使询价单更易于转换为采购单。您可以逐行授予报价。但是，询价单并不要求您授予报价。

您可以在 “供应商”子标签页的 “供应商报价单”表窗口中授予报价。

提示：您可以编辑 “供应商报价单”表窗口中的 “已授予？”字段而无需打开“行详细信息”。

使用 “询价单”应用程序

采购模块 8-33

从询价单创建采购单

从询价单创建采购单之前，必须已记录供应商的报价，并已授予询价单行。一次只能为一个供应商创建采购单。

询价单状态

询价单记录包括一个状态，表示其在询价单处理过程中的位置。询价单 (RFQ) 可以

具有以下某个状态：

INPRG － 新创建的询价单处于 INPRG 状态。某些默认字段为只读字段。

READY － 已准备好发送给供应商。在“询价单”或“询价单行”标签页中，

您不能再编辑信息。所有字段均为只读字段。

SENT － 已发送到供应商。“询价单”和“询价单行”标签页为只读。您可以

编辑 “供应商”标签页，记录报价，但不能添加新的供应商。

COMP － 完成，表示已接收所有报价。此状态可以用于防止您在授予询价单

行和创建采购单之间对询价单进行更改。除 “报价行”字段，所有字段均为只读。

CLOSE － 关闭，表示所有询价单被复制到采购单，所有字段为只读且不能再

修改记录。

CANCEL － 询价单已取消。“询价单”保存之后不能被删除，但是只要没有

授予报价和创建采购单，就可以取消询价单。所有字段均为只读且不能再修改记录。

使用 “询价单”应用程序

8-34 IBM Maximo: 用户指南

© Copyright IBM Corp. 2007 9-1

“资源”模块用于为内部及外部工人以及其姓名或标识可能在 Maximo 记录中列出

的其他人员创建 Maximo 记录。

“资源”模块包含下列应用程序：

有多种不同的 Maximo 应用程序用于管理个人记录，这些人员的数据在 Maximo记录上显示。

用户 － 用于创建和管理所有 Maximo 用户的记录，这些用户是指将登录

Maximo 以创建和管理记录的人员。系统管理员使用 “用户”应用程序来

管理用户名、口令以及权限配置文件。

人员 － 用于创建和管理人员记录，这些人员的姓名可能出现在 Maximo 记录

中的任何地方。例如，一旦发出服务申请，“报告人”和 “受影响的人员”字段中的值可能被链接到人员记录中。

员工 － 用于创建和管理所有雇员和合同工的记录，这些雇员和合同工是指将执

行服务受理单和工单工作的人员。

使用 “人员”应用程序来为贵公司的各类工人创建记录。某些公司可能选择为所有的雇员创建人员记录，作为管理雇员信息 （姓名、地址、雇用日期等）的一种方式。其他公司可能选择只为工作中要用到 Maximo 的员工和其他工人创建人员

记录。

使用“人员组”应用程序来创建人员组记录。当执行需要在记录（例如上报和工作流程）上进行用户操作的自动化任务时，Maximo 会使用人员组。向人员组而非单

个人员分配记录可确保记录及时得到处理。

使用 “员工”应用程序来为将执行标签和工单工作的工人和合同工创建记录。

使用“工种”应用程序为工种定义技能级别、标准费率以及加班费代码。可以将员工记录与一个或多个工种联系起来，用以表明他们不同的工作技能。

9 资源模块

应用程序 功能

工种 用于创建和管理工种记录。

员工 用于创建和管理员工和合同工记录。

人员 用于创建和管理在任何容量的 Maximo 记录中列出的

人员记录。

人员组 用于创建和管理可在上报、工作流过程和其他记录中使用的人员组记录。

资质 用于创建和管理证书和资质记录。

员工、人员与用户记录之间的交互

9-2 IBM Maximo: 用户指南

使用“资质”应用程序来定义雇员通过培训或教育计划获得的资质或证书。可以将资质与员工记录联系起来，用以验证工人是否有资质执行专门工作。

员工、人员与用户记录之间的交互

当您为个人创建记录时，在下列情况下 Maximo 需要创建其他记录：

员工 － 员工记录必须 有一个人员记录与之相关联。如果一名员工要使用 Maximo来查看工单、汇报员工小时数等，则该员工记录应有一个用户记录。其他资源记录是可选的，而非必需的。例如一个员工记录可以拥有

! 一个或多个工种

! 与一个工种相关联的一个或多个技能级别 ! 一个或多个资质

人员 － 人员记录不 需要任何其他资源记录。人员可以是用户和员工，也可以两

者都不是。例如，呼叫服务台进行服务申请的人不一定是 Maximo 用户，但是

贵公司可能需要有他们的人员记录。

用户 － Maximo 用户必须 有人员记录。其他资源记录 （员工、工种等）是可

选的，而非必需的。

工种

一个工种代表一种职业或行业，工种名称通常反映了此行业的成员所从事的工作类型。如果支付费率因专业技能不同而不同，则可以创建多种技能级别，并为每种技能级别分配不同的支付费率。例如，如要区别初级技工和高级技工，就不必创建两个单独的工种记录。可以创建单个技工工种记录，并创建此技工工种下的两个技能级别 （初级和高级）。一个工种下的每一种技能级别都有不同的标准支付费率。

多地点和工种记录

“工种”记录位于 “组织机构”级别。这意味着：

对于组织机构，新记录的关键字字段必须是唯一的，但可以重复其他组织机构

使用的记录标识。

只有对组织机构和应用程序具有权限的用户才能查看记录。

工种和标准作业计划

标准作业计划在系统级别下创建，这意味着它们可以用于您的组织机构中的任何地方。因此，在列出标准作业计划的员工要求时，您可能想列出更为一般的工种而非特定的员工，因为您不能预测在预防性维护记录或工单上使用此标准作业计划的时间和地点。

使用 “工种”应用程序

资源模块 9-3

工种和员工记录

您可以在 “员工”应用程序或 “工种”应用程序中将员工记录与工种相关联。

单个员工可能有多种不同的工作技能。员工记录上的“工种”表窗口使您能够列出一个员工的多个工种和技能级别。

注：通过从 “关联员工”表窗口中删除员工记录来断开员工记录与工种之间的关联。这样操作时不会从数据库中删除员工记录，而只是删除员工记录与工种之间的关联。

工种记录和工单

就使用标准作业计划而言，在工单上创建工作计划时，您可以选择列出工种而不是列出员工。这可以将工单分配给任何班次的工种中的任何可用员工。

工种与人员组

工种代表一种职业或行业。一个工种的成员具有相同的工作技能，可以分配执行一种特定的服务受理单或工单类工作。工种可能包括合同工。例如，工种包括技工、电工以及水管工等。

人员组是通过工作职责而不是工种技能来给人员分组的一种方式，例如主管人和经理。人员组成员可以被分配执行相似类型的任务，这些任务是上报或工作流过程的一部分，例如对记录状态更改的审批。人员组可能包括具有不同工作技能和职务的人员，或来自同一公司不同部门的人员。

也可以使用“人员组”应用程序来创建具有不同工作技能或职责但可能在某个项目上作为一个小组来工作的人员组。例如，一个安全检查小组可能包括来自几个不同部门、工种或技能级别的成员。

使用 “工种”应用程序

要访问“工种”应用程序，您可以单击“启动中心”上的应用程序链接，或从“转到”菜单中选择 “资源” > “工种”。

“工种”应用程序包含以下标签页：

列表 － 用于在 Maximo 中搜索工种记录。

工种 － 用于创建、查看、修改或删除工种记录。

关联员工 － 用于添加、查看、修改或删除员工记录与工种之间的关联。

使用 “工种”应用程序

9-4 IBM Maximo: 用户指南

“工种”应用程序快速参考

下表提供了使用“工种”应用程序执行的常见任务的快速参考。有关详细信息，包括执行操作的先决条件和详细步骤，请参阅 “工种帮助”。

创建工种记录

使用 “工种”应用程序创建、查看、修改和管理工种记录。

可以向工种中添加一个或多个技能级别，用以表示哪些工种成员更有经验。通过在“技能级别”表窗口中创建新建行来添加技能级别。技能级别通过 “域”应用程序中的管理员来定义。

使用“外部费率”表窗口来记录和查看供应商对拥有此工种和技能级别的合同工收取的标准费率。

注：一旦合同批准，与劳务费率合同相关联的外部费率就不得修改。

使用“加班费”表窗口来列出除标准费率外要支付的附加费用，例如针对特定班次工作、假期工作以及针对具备特定资质和证书的人员支付的补贴。使用 “选择操作”菜单中的 “管理加班费代码”操作，在一个加班费代码的主列表中创建、查看、修改和删除加班费代码。如果为加班费代码选中了 “适用于新工种？”复选框，保存工种记录时， Maximo 自动将此加班费代码复制这个新工种记录中。在

“加班费”表窗口中创建新行，这样就可以将其他加班费代码添加到工种中。

怎样做 ...？

如何为工种添加外部费率？ 在 “工种”标签页上，单击 “外部费率”表窗口中的 “新建行”。

如何添加工种的加班费代码？ 在 “工种”标签页上，单击 “加班费”表窗口中的 “新建行”。

如何添加工种的技能级别？ 在 “工种”标签页上，单击 “技能级别”表窗口中的 “新建行”。

如何将员工与工种关联？ 在 “关联员工”标签页上，单击 “关联员工”表窗口中的 “新建行”。

如何为记录添加书签，以便在日后能够查看该记录？

从 “选择操作”菜单中，选择 “添加到书签”。

如何创建工种记录？ 单击工具栏上的 “新建工种”按钮。

如何删除记录？ 在 “选择操作”菜单上，选择 “删除工种”。

如何将员工从工种中分离出来？ 在 “关联员工”标签页上，单击 “关联员工”表窗口中相应员工的 “标记要删除的行”按钮。

如何复制记录？ 在 “选择操作”菜单中，选择 “复制工种”。

如何管理加班费代码列表？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “管理加班费代码”。

如何运行报表？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “运行报表”。

员工记录

资源模块 9-5

您可以在 “员工”应用程序或 “工种”应用程序中将员工记录与工种相关联。在“关联员工”标签页上的 “关联员工”表窗口中创建新行，这样就可以在 “工种”应用程序中将员工与工种相关联。

如果要创建带有相似技能级别和加班费代码的工种记录，只需使用“选择操作”菜单中提供的“复制工种”操作来简化记录创建过程。复制工种记录时，Maximo 将列于此记录上的值 （技能级别、加班费代码、员工等）复制过来。

管理工种记录

单击“关联员工”表窗口中相应员工的“标记要删除的行”按钮，这样就可以断开员工记录与工种之间的关联。要使删除生效，必须单击 “保存”。从 “关联员工”表窗口中删除员工记录时，您不会将员工记录从数据库中删除，而只是删除员工记录与工种之间的关联。

如果一个工种记录没有列于任何其他 Maximo 记录上 （例如，列于员工记录、标

准作业计划或工单上），可以通过从“选择操作”菜单上选中“删除工种”来删除它。如果不能删除此工种， Maximo 将显示一条错误消息。

员工记录

“员工记录”代表一个雇员或合同工。员工记录是为将要耗时执行服务受理单和 / 或工单工作的工人而创建的，您可以通过员工记录跟踪他们的工作小时数或所花费的时间成本。

使用“员工”应用程序创建、修改、查看和删除雇员和合同工的员工记录。您可以提供个人信息，也可以提供与员工有关的相关工作信息，例如他们工作的标准工时数和加班小时数以及拒绝加班的信息。

另外，您也可以指定与员工记录相关联的工种、技能级别、支付费率、资质以及证书。

多地点和员工记录

“员工”记录位于 “组织机构”级别。这意味着：

对于组织机构，新记录的关键字字段必须是唯一的，但可以重复其他组织机构

使用的记录标识。

只有对组织机构和应用程序具有权限的用户才能查看记录。

员工记录和任务分配管理器

要用 “任务分配管理器”来计划和分派工作，必须在员工记录中指定 “日历”和“班次”。单击 “显示 / 管理值”按钮 （“日历”字段的旁边）来访问 “日历”对

话框，用以输入、查看或修改员工记录的此信息。

使用 “员工”应用程序

9-6 IBM Maximo: 用户指南

员工记录和合同

可以将合同工的员工记录与劳务费率合同相关联。使用“劳务费率合同”应用程序创建劳务费率合同的记录。如果合同中指定了员工的工资率，则此“合同”字段将包含相关值。

员工记录和工种

在“员工”应用程序或“工种”应用程序中，可将“员工”记录与“工种”相关联。

单个员工可能有多种不同的工作技能。员工记录上的“工种”表窗口使您能够列出一个员工的多个工种和技能级别。

员工记录和人员记录

人员记录包含一般的个人信息以及 Maximo 记录上所需要的除员工记录之外的其

他信息，如工作流程和采购信息。员工记录也包含个人信息，但是它们主要是用于存储有关工人的信息 （工种、技能级别、工作小时数、证书等）而设计的。

人员记录不需要任何其他资源记录。但是，员工记录不能在没有相应人员记录的情况下创建。创建新的员工记录时，如果没有指定“人员”字段中的值，Maximo 将提示您为此员工记录创建一个匹配的人员记录。

“人员”应用程序中的个人信息（姓名、地址等）存储在与“员工”应用程序共享的数据库列中。这些字段中的数据可以在任何一个应用程序中输入或修改。

因为人员记录以“系统”级别存储，而员工记录以“组织机构”级别存储，所以单个人员记录可以列于多个“组织机构”中的员工记录上。但是，单个人员记录可能只列于每个 “组织机构”范围内的单个员工记录上。

员工记录和工单

虽然您可以在标准作业计划和工单上列出员工记录，但是如果列出的是工种记录而非其他记录，您就可以拥有更多的灵活性。使用“任务分配管理器”应用程序可以将活动、任务以及工单分配给个别员工。

使用“计时器”执行工作时或者使用“员工汇报”应用程序完成工作后，可以记录耗费在工单上的时间。当您在 “员工汇报”应用程序的事务处理中输入员工代码时，Maximo 会将数据从员工记录复制到员工事务处理中。如果一个员工的员工记

录上有多个工种、技能级别或费率，则必须指出应用于所汇报工时的工种、技能级别、费率或合同。

使用 “员工”应用程序

要访问“员工”应用程序，请单击“启动中心”上的应用程序链接，或从“转到”菜单中选择 “资源” > “员工”。

“员工”应用程序包含以下标签页：

列表 － 用于在 Maximo 中搜索员工记录。

使用 “员工”应用程序

资源模块 9-7

员工 － 用于添加、查看和修改雇员和合同工的员工记录中的数据，包括个人信

息、年累计小时以及采购卡信息。

工种 － 用于添加、查看、修改和删除工种、技能级别以及加班费代码。

资质 － 用于添加、查看、修改和更新员工记录的资质和证书。

“员工”按钮

下表列出了 “员工”应用程序中显示的该应用程序特有的按钮。

“员工”应用程序快速参考

下表提供了使用“员工”应用程序执行的常见任务的快速参考。有关详细信息，包括执行操作的先决条件和详细步骤，请参阅 “员工帮助”。

图标 功能 位置

更改资质状态 “资质”表窗口中的表行

注：显示在 “工具栏”中的 “更改状态”图标用于更改 “员工”记录的状态。

延期 / 更新资质 “资质”表窗口中的表行

查看历史 “资质”表窗口中的表行

怎样做 ...？

如何为记录添加书签，以便在日后能够查看该记录？

从 “选择操作”菜单中，选择 “添加到书签”。

如何创建新承运人或员工位置，以使此员工能够接收 “已发放”和 “已转移”的库存项目？

在 “选择操作”菜单中，选择 “创建员工库存位置”。

如何创建员工记录？ 单击工具栏中的 “新建员工”按钮。

如何更改记录的状态？ 在工具栏中单击 “更改状态”按钮。从 “选择操作”菜单中，选择 “更改状态”。

如何删除记录？ 在 “选择操作”菜单中，选择 “删除员工”。

如何复制记录？ 在 “选择操作”菜单中，选择 “复制员工”。

如何延期或更新证书或资质？ 在 “资质”标签页上，单击 “延期 / 更新资质”。

如何将 “年累计小时”部分中的字段清零？ “选择操作”菜单中，选择 “将年累计小时清零”。

如何运行报表？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “运行报表”。

如何查看员工的证书或资质的状态历史及更新历史？

在 “资质”标签页上，单击资质行上的 “查看资质状态历史记录”。

如何查看记录的状态更改历史？ 从 “选择操作”菜单中选择 “查看历史”。

使用 “员工”应用程序

9-8 IBM Maximo: 用户指南

创建员工记录

您可以在“员工”应用程序中为员工和合同工创建记录。员工记录不能在没有相应的人员记录的情况下创建。创建新的员工记录时，如果没有指定“人员”字段中的值， Maximo 将提示您为此员工记录创建一个匹配的人员记录。

您可以在“员工”应用程序或“工种”应用程序中将一个员工记录与一个或多个工种相关联。在“工种”标签页上的“工种”表窗口中创建新行，这样就可以在“员工”应用程序中将员工与工种相关联。然后，Maximo 将此工种的加班费代码复制

到表窗口的 “加班费”。

如果员工执行需要特殊培训的工作，您可以将他们的资质记录在他们的员工记录上。在员工记录的“资质”标签页上添加、查看、延期或更新资质和证书。也可以使用“资质”标签页来记录可能与工作无关的一般培训，例如包括一般公司程序或急救认证在内的新雇员培训。

注：一旦保存资质，就无法将其删除。

如果创建相似雇员（例如从相同的供应商处雇用的具有相同技能的几名合同工）的员工记录，您可以使用“选择操作”菜单提供的“复制员工”操作来简化记录创建过程。

管理员工记录

“员工”应用程序的“个人”部分中所包含的信息存储在与“人员”应用程序共享的数据库列中。这些字段中的数据可以在任何一个应用程序中输入或修改。员工记录上的有些字段 （例如 “年累计小时”）是只读字段，不允许修改。

从员工记录中删除工种

在员工记录上列出的工种可以通过单击该行的“标记要删除的行”按钮来删除。要使删除生效，必须单击“保存”。当一个工种记录从员工记录中删除时，“加班费”表窗口中的相关行也将从该员工记录中删除。

如果出现下列任何一种情况，就不能 将工种从员工记录中删除：

如果此员工记录被工单的任务分配记录所引用，而此工单处于除 CLOSED 或CAN 状态以外的任何状态，则任务分配所引用的工种不能删除。

如果此员工记录被工单的工作计划所引用，而此工单处于除 CLOSED 或 CAN状态以外的任何状态，则此员工的默认工种不能删除。

如果列出的工种是 “员工的默认工种”，则不能删除。

使用 “员工”应用程序

资源模块 9-9

注：如果所列出的工种是 “员工的默认工种”，则只有当它是员工记录所列出的唯一工种时才能删除。

修改资质

可以使用位于资质行上的 “延期 / 更新资质”按钮来延期或更新现有资质。

保存的资质不能删除，但是使用位于资质行上的“更改资质状态”按钮可以将它们的状态改为无效。

可以使用位于资质行上的“查看资质状态历史记录”按钮来查看资质的状态及更新历史记录。

员工记录状态

员工记录可以具有以下某个状态：

ACTIVE（有效）－ 新记录的默认状态。员工记录必须是有效的才能分配给工

单。

INACTIVE（无效）－ 无效员工记录不显示在选择值列表上。具有 INACTIVE状态的员工记录不能与新的 Maximo 记录相关联。

当不再雇用某个工人或合同工时，他们就不再作为可以分配工作的人列出。他们的员工记录不应删除，因其列于现有的 Maximo 记录，但是您并不想将他们的员工标

识列于任何将来的记录。

可以使用工具栏和“选择操作”菜单提供的“更改状态”操作将员工记录的状态更改为 INACTIVE。如果出现下列任何一种情况，就不能 将员工记录的状态更改为

INACTIVE：

员工标识在工单的工作计划上列出，而此工单处于除 CLOSED 或 CAN 以外的

任何状态。

员工标识在工单的任务分配上列出，而此工单处于除 CLOSED 或 CAN 以外的

任何状态。

员工标识在标准作业计划记录上列出。

注：当员工状态更改为 INACTIVE 时，与员工记录相关联的用户和人员记录状态

不会自动更改。这些记录的状态必须在“用户”和“人员”应用程序中更改。

将状态更改为 INACTIVE 不是永久性的。员工记录状态可以改回到 ACTIVE，例

如当需要记录老员工的实际情况时。

注：员工记录的状态不能从 INACTIVE 更改为 ACTIVE，除非它们相关联的人员

记录也处于 ACTIVE 状态。

删除员工记录

可以使用 “选择操作”菜单提供的 “删除员工”操作删除员工记录。

警告：应将在 Maximo 记录上列出的员工记录的状态更改为无效，而不是删除

它们。

如果出现下列任何一种情况，则不 应删除员工记录：

人员记录

9-10 IBM Maximo: 用户指南

员工标识在工单的工作计划上列出，而此工单处于除 CLOSED 或 CAN 以外的

任何状态。

员工标识在工单的任务分配上列出，而此工单处于除 CLOSED 或 CAN 以外的

任何状态。

员工标识在标准作业计划记录上列出。

员工标识作为工单的员工事务处理列出，而此工单处于除 CLOSED 或 CAN 以外的任何状态。

该员工记录尚未提交至工作流程

人员记录

人员记录是可能出现在 Maximo 记录上某处的个人，例如服务申请的“报告人”或

“受影响的人员”字段，表现为员工记录的“主管人”，或者采购记录的“收货方”或 “收款人”字段的值。

您可以使用“人员”应用程序创建、修改、查看和删除个人的记录。该应用程序存储有关个人（如 Maximo 用户、员工、资产所有者、主管人以及接收“工作流程”

通知的个人）的私人及官方信息。

多地点和人员记录

“人员”记录位于 “系统”或数据库级别上。这意味着：

新记录的关键字字段在 Maximo 数据库中必须是唯一的。

对应用程序具有权限的所有数据库用户都可使用记录。

注：用户记录位于 “系统”级别上，但是员工记录位于 “组织机构”级别上。

人员记录和工作流程

将分配记录（作为工作流过程一部分）的任何个人都需拥有一个在“人员”应用程序中为他们创建的记录。

注： 好在进行 “工作流程”任务分配时分配给人员组，而不分配给个人。

如果已经创建从任务分配到人员记录的工作流过程，则此人员记录上的以下字段应分别包含一个值：

主管人 主要电子邮件 主要日历 主班次

工作流程电子邮件通知

使用“工作流程代表”、“委托生效日期”以及“委托结束日期”字段来表示工作流过程将任务分配发送到指定的替补人员时的时间段，例如当一个工人正在休假时。

使用 “人员”应用程序

资源模块 9-11

人员记录和员工记录

有关人员记录和员工记录之间差别的信息，请参阅第 9-6 页的“员工记录和人员记

录”。

使用 “人员”应用程序

要访问“人员”应用程序，请单击“启动中心”上的应用程序链接，或从“转到”菜单中选择 “资源” > “人员”。

“人员”应用程序包含以下标签页：

列表 － 用于在 Maximo 中搜索人员记录。

人员 － 用于添加、查看或修改人员记录。

“人员”应用程序快速参考

下表提供了使用“人员”应用程序执行的常见任务的快速参考。有关详细信息，包括执行操作的先决条件和详细步骤，请参阅 “人员帮助”。

怎样做 ...？

如何为记录添加书签，以便在日后能够查看该记录？

从 “选择操作”菜单中，选择 “添加到书签”。

如何创建人员记录？ 单击工具栏中的 “新建人员”按钮。

如何更改记录的状态？ 在工具栏中单击 “更改状态”按钮。

如何删除记录？ 在 “选择操作”菜单中，选择 “删除人员”。

如何表示人员的可用性与其日历不符？ 在 “选择操作”菜单中，选择 “修改人员可用性”。

如何查看资产或位置 （此位置将该人员列为所有者或管理人）？

在 “选择操作”菜单中，选择 “查看关联资产和位置”。

如何查看记录的状态更改历史？ 从 “选择操作”菜单中选择 “查看历史”。

使用 “人员”应用程序

9-12 IBM Maximo: 用户指南

创建人员记录

可以在一个或多个应用程序中创建人员记录：

“资源”模块中的“人员”应用程序 － 单击工具栏中的“新建人员”按钮可

创建一个新的人员记录。

“管理”模块中的 “用户”应用程序 － 用户记录必须有一个相关联的人员记

录。当您创建新的用户记录时，如果您没有指定“人员”字段中的值，Maximo将提示您为此用户记录创建一个相匹配的人员记录。

“资源”模块中的 “员工”应用程序 － 员工记录必须有一个相关联的人员记

录。创建新的员工记录时，如果没有指定“人员”字段中的值， Maximo 将提

示您为此员工记录创建一个匹配的人员记录。

当您从 “员工”或 “用户”应用程序中创建人员记录时，员工或人员记录的 “个人”部分中的所有信息都将复制到新的人员记录中。

人员记录不能复制，无论此记录的当前状态如何。

管理人员记录

可以在特定情况下删除人员记录。但 好将不再需要的人员记录的状态更改为

INACTIVE。

人员记录状态

人员记录可以具有以下某个状态：

ACTIVE（有效）－ 新记录的默认状态。人员记录必须是有效的，才能分配到

员工记录或用户记录中。

INACTIVE（无效）－ 无效人员记录不显示在选择值列表上。处于 INACTIVE状态的人员记录不能分配到新员工记录或新用户记录中。

可以使用工具栏和“选择操作”菜单提供的“更改状态”操作来更改人员记录的状态。如果出现下列任何一种情况，就不能将人员记录的状态更改为 INACTIVE：

人员标识作为 “主管人”在其他人员记录列出。

人员标识作为 “主管人”在标准作业计划列出。

人员记录标识作为资产或位置的 “管理人”或 “用户”列出。

人员标识作为 “所有者”在服务受理单记录上列出。

人员标识在邮件模板或服务受理单模板上列出。

人员标识作为 “收货方”联系人或 “收款人”联系人在采购记录上列出。

人员标识作为人员组的成员列出。

人员标识在有效的工作流过程的任务分配或通知上列出。

警告：将人员记录状态设置为 INACTIVE，也会将相关联员工及用户记录的状态

设置为 INACTIVE （如果这些记录未处于 INACTIVE 状态）。但是，将

无效人员记录更改为 ACTIVE 不会更改相关联员工及用户记录的状态。必

须在 “员工”和 “用户”应用程序中将这些记录的状态更改为 ACTIVE。

人员组

资源模块 9-13

删除人员记录

可以使用“选择操作”菜单提供的“删除人员”操作来删除人员记录。如果出现下列任何一种情况，则不能删除人员记录：

人员标识在用户记录上列出。

人员标识在员工记录上列出。

人员标识作为 “主管人”在其他人员记录上列出。

人员标识作为 “主管人”在标准作业计划上列出。

人员标识作为资产或位置的 “管理人”或 “用户”列出。

人员标识作为 “所有者”在服务受理单记录上列出。

人员标识在邮件模板或服务受理单模板上列出。

人员标识作为 “收货方”联系人或 “收款人”联系人在采购记录上列出。

人员标识作为人员组的成员列出。

人员标识在有效的工作流过程的任务分配或通知上列出。

人员组

“人员组”就是一群具有相似工作职责、权限等级和安全许可的个人。定义人员组之后，就可以将工单、服务受理单和采购记录等相关记录的职责分配给组而不是个人。这一功能对于时效性很强的记录非常有用，因为 Maximo 能够根据日历和班次

确定将记录发送给组内的哪个成员。

人员组还可以接收由工作流过程发送的记录。如果 Maximo 将一个采购单或工单之

类的记录发送给某人员组，那么除非工作流过程配置为仅发送给日历上显示为可用的成员，否则该组中每个人都可以收到该记录。

人员组可以作为“所有者组”在服务受理单和工单上列出，也可以作为“工作组”在工单上列出。

多地点和人员组记录

“人员组”位于 “系统”或数据库级别上。这意味着：

新记录的关键字字段在 Maximo 数据库中必须是唯一的。

对应用程序具有权限的所有数据库用户都可使用记录。

当向某人员组中添加人员时，您可以向“用于组织”或“用于地点”字段内输入某个值，来指定应使用该组某成员的 “组织机构”和 “地点”。

人员组和工作流程

创建某记录的工作流过程时，可将各种任务和决策分配给个人或分配给组。 佳的做法是，设计工作流过程时，应将记录分配给人员组，而不是个人。由于不同的工人在不同的班次可能扮演不同的角色，因此，为各角色 （例如 “管理人”或 “安全工程师”等）创建人员组可简化工作流过程，并减少由于工人角色转变而导致的各种更改的需要。

创建人员组时，也可以指定每个人员的替补人员，以便在负责人不能工作时有人处理批准事宜。

使用 “人员组”应用程序

9-14 IBM Maximo: 用户指南

使用 “人员组”应用程序

要访问 “人员组”应用程序，请单击 “启动中心”上的应用程序链接，或从 “转到”菜单中选择 “资源” > “人员组”。

“人员组”应用程序包含以下标签页：

列表 － 用于在 Maximo 中搜索人员记录。

人员组 － 用于创建、查看或修改人员组。

“人员组”应用程序快速参考

下表提供了使用 “人员组”应用程序执行的常见任务的快速参考。有关详细信息，包括执行操作的先决条件和详细步骤，请参阅 “人员组帮助”。

创建人员组

可以使用 “人员组”应用程序创建、查看、修改和管理人员组记录。

通过在 “人员”表窗口中创建新行，可以将人员记录与人员组相关联。

使用“替补人员”表窗口列出某个人员或某些人员，当“人员”表窗口中列出的人员不能工作时，“替补人员”表窗口中列出的人员会接收 “工作流程”通知。

注：“替补人员”表窗口与“人员”表窗口成对出现。有关成对表窗口的详细信息，请参阅第 2-23 页的 “成对的表窗口”。

要创建带有相似成员列表的人员组，请使用 “选择操作”菜单提供的 “复制人员组”操作来简化记录创建过程。一旦复制了某个组，可根据需要向该新组添加或从其中删除成员。

怎样做 ...？

如何将人员添加到人员组？ 在 “人员组”标签页上，单击 “人员”表窗口中的 “新建行”。

如何为记录添加书签，以便在日后能够查看该记录？

从 “选择操作”菜单中，选择 “添加到书签”。

如何创建人员组记录？ 单击工具栏中的 “新建人员组”按钮。

如何删除记录？ 在 “选择操作”菜单中，选择 “删除人员组”。

如何为某个人员指定替补人员？ 在 “人员”表窗口中单击人员标识，然后单击“替补人员”表窗口中的 “新建行”来添加选定人员的替补人员。

如何将人员从组中分离出来？ 在 “人员组”标签页上，单击 “人员”表窗口中人员标识旁边的 “标记要删除的行”。

如何复制记录？ 在 “选择操作”菜单中，选择 “复制人员组”。

如何运行报表？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “运行报表”。

资质

资源模块 9-15

管理人员组

可以使用“人员”或“替补人员”表窗口底部的“新建行”按钮向人员组添加成员。

可单击行的“标记要删除的行”按钮来删除人员组成员。要使删除生效，必须单击“保存”。

注：可能无法删除指定为 “组的默认人员”的 “人员组”成员。

删除人员组

可以使用“选择操作”菜单提供的“删除人员组”操作来删除人员组记录。如果出现下列任何一种情况，则不应删除人员组记录：

人员组标识在工单上列出，而此工单处于除 CLOSED 或 CAN 以外的任何状

态。人员组标识在服务受理单上列出，而此服务受理单处于除 CLOSED 或 CAN 以外的任何状态。人员组标识在服务受理单模板的任何活动中列出，而此模板状态为 ACTIVE。 人员组标识在邮件模板或服务受理单模板上列出。

人员组标识作为 “联系人组”在服务组上列出。

人员组标识在预防性维护 (PM) 记录上列出。

人员组标识在标准作业计划记录上列出。

人员组标识在有效工作流过程的任务分配或通知上列出。

人员组标识作为 “地点联系人组”在 “组织机构”记录上列出。

资质

“资质”表示具备特殊的工作技能或经过了特殊培训。资质通常 （但并非必须）由许可证或证书证明，表示掌握的特殊技能的熟练程度。理事会具备颁发证书的资质。某些证书具有有效期限，该证书持有者必须定期对其进行更新。

使用 “资质”应用程序创建资质的记录以及资质的证书要求。一旦创建资质记录，可将其与“资质”或“员工”应用程序中的员工记录相关联。您也可以查看与特定员工代码相关联的资质，并更新和更改他们的资质状态。

多地点和资质

“资质”处于 “组织机构”级别。这意味着：

对于组织机构，新记录的关键字字段必须是唯一的，但可以重复其他组织机构

使用的记录标识。

只有对组织机构和应用程序具有权限的用户才能查看记录。

使用 “资质”应用程序

9-16 IBM Maximo: 用户指南

资质和员工记录

资质通常 （但并非必须）由许可证或证书证明，表示掌握的特殊技能的熟练程度。将资质在员工记录上列出，以表示此工人已完成某种一般或特殊培训。资质的一些实例包括：

一般资质

! 已完成新雇员培训

! 急救培训

! 心肺复苏 (CPR)! 安全证书

生产 ! 熟练焊工

! 高级反应堆操作员许可证 ! 铲车操作员许可证

设备 ! 熟练电工许可证

! 熟练水管工证书

车辆 ! 重型设备操作员许可证

! 导航员许可证

! 获得认证的技工

技术 ! 获得认证的网络专家

! 获得认证的系统工程师

! 获得认证的 Linux® 工程师

使用 “资质”应用程序

要访问“资质”应用程序，请单击“启动中心”上的应用程序链接，或从“转到”菜单中选择 “资源” > “资质”。

“资质”应用程序包含以下标签页：

列表 － 用于在 Maximo 中搜索 “资质”记录。

资质 － 用于创建、查看或修改证书或资质。

关联员工 － 用于添加、查看、修改或删除员工代码与资质之间的关联。请注意，

一旦资质与员工代码相关联，则可能无法将其删除。

使用 “资质”应用程序

资源模块 9-17

“资质”应用程序快速参考

下表提供了使用“资质”应用程序执行的常见任务的快速参考。有关详细信息，包括执行操作的先决条件和详细步骤，请参阅 “资质帮助”。

创建资质

使用 “资质”应用程序创建、查看、修改和管理资质和证书记录。

如果需要资质证书，您可以选中资质记录的“证书信息”部分中的“需要证明？”复选框。资质要求的任何工种和技能级别都可以在“必需的工种和技能级别”表窗口内列出。例如， 7018 焊工证书仅发放给已成为熟练焊工的员工。将需要资质或

证书的工具在 “需要该资质的工具”表窗口中列出。

可以在“资质”应用程序或“员工”应用程序中将资质与员工记录相关联。在“关联员工”标签页上的“员工”表窗口中创建新行，这样就可以在“资质”应用程序中将资质与员工记录相关联。

怎样做 ...

如何为记录添加书签，以便在日后能够查看该记录？

从 “选择操作”菜单中，选择 “添加到书签”。

如何更改记录的状态？ 在工具栏中单击 “更改状态”按钮。从 “选择操作”菜单中，选择 “更改状态”。

如何创建资质记录？ 单击工具栏中的 “新建资质”按钮。

如何删除记录？ 在 “选择操作”菜单中，选择 “删除资质”。

如何延期或更新员工资质？ 在 “关联员工”标签页上，单击 “延期 / 更新资

质”。

如何列出资质所必需的工种和技能级别？ 在 “资质”标签页上，单击 “必需的工种和技能级别”表窗口中的 “新建行”。

如何列出获得此资质的员工？ 在 “关联员工”标签页中，单击 “员工”表窗口中的 “新建行”。

如何列出需要该资质的工具？ 在 “资质”标签页上，单击 “需要该资质的工具”表窗口中的 “新建行”。

如何删除资质所必需的工种和技能级别？ 在 “资质”标签页上，单击 “必需的工种和技能级别”表窗口中工种的 “标记要删除的行”按钮。

如何删除需要该资质的工具？ 在 “资质”标签页上，单击 “需要该资质的工具”表窗口中工具的 “标记要删除的行”按钮。

如何运行报表？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “运行报表”。

如何查看员工的证书或资质的状态历史及更新历史？

在 “关联员工”标签页上，单击员工行上的 “查看资质状态历史记录”。

使用 “资质”应用程序

9-18 IBM Maximo: 用户指南

管理资质

可以在特定情况下删除资质记录。但 好将不再需要的资质记录的状态更改为

INACTIVE。

资质状态

资质记录可以具有以下某个状态：

ACTIVE（有效）－ 新记录的默认状态。资质记录必须为有效状态才能与员工

记录相关联。

INACTIVE（无效）－ 无效资质记录不显示在“选择值”列表上。具有 INACTIVE状态的资质记录不能与员工记录相关联。

注：如果 “资质”被以下任一表中某一条目引用，则可能无法更改为 INACTIVE 状态：

LABORQUAL （处于 ACTIVE 状态）TOOLQUAL

删除资质

通过在“选择操作”菜单中选择“删除资质”，可以将资质记录删除。如果资质记录在员工记录或工具记录上列出，则不能将其删除。

如果不能删除此资质， Maximo 将显示一条错误消息。

© Copyright IBM Corp. 2007 10-1

“安全”模块跟踪安全信息，当这些信息与工单、资产、位置和库存项目记录相关联后，将提供给工作人员。信息中包括法律规定必须提供给工作人员的信息。

安全模块包含以下应用程序：

可以使用“危险”和“预防措施”应用程序来创建通用列表，列表中包含工作场所中可能存在的危险以及为减轻这些危险可以采取的预防措施。向资产、位置和库存项目记录添加安全信息及创建安全计划时，将使用这些列表。危险可与“资产”应用程序中的资产和“位置”应用程序中的位置关联起来，也可以与“主库存项目”应用程序中的库存项目记录关联起来。

“隔离标记 / 安全标记”应用程序用于创建适用于特定资产或位置的特定步骤。这

些步骤描述如何消除特定的危险。这些步骤可能会象关掉资产电源一样简单，但也可能会象关闭核反应堆一样复杂。

“安全计划”应用程序中汇总了所有的安全信息，在该程序中您可以定义提供安全工作环境所必需的安全信息。通过确定危险、确定针对那些危险采取的预防措施以及确定所有用于资产或位置的“安全标记”步骤，可以向维护人员提供尽可能多的安全信息。

安全计划通过标准作业计划上列出的工作资产与标准作业计划关联起来。安全计划可以在工单上手动列出，或在工作资产（资产或位置）和标准作业计划组合需要安全计划时自动复制。标准作业计划信息可以从预防性维护记录或与工单关联的检修路线复制到工单，或手动应用于工单。

10 安全模块

应用程序 功能

危险 用于定义工作场所中存在的危险，并定义消除和减轻这些危险的方法。

隔离标记 / 安全标记 用于创建如何消除与相关资产或位置关联的危险的详细描述。

预防措施 用于定义为减轻工作场所中的危险可以采取的预防措施。

安全计划 用于创建一个详细计划，表明如何安全地提供资产或位置。

危险

10-2 IBM Maximo: 用户指南

危险

安全隐患指在工作场所中存在或可能存在的导致工作人员受伤、财产损坏或经济损失的任何情况。

使用 “危险”应用程序定义工作场所中存在的危险的列表，将预防措施与这些危险相关联，并将与危险相关的文档或其他信息附加到记录。例如，刺激皮肤的化学品可能要求配戴手套和护眼罩，并将其链接到 “物料安全数据单 (MSDS)”和安

全视频。

在此应用程序中定义的危险可与“资产”或“位置”应用程序中的工作资产及其相关资产相关联。然后，在“安全计划”应用程序中，可以定义确保安全工作环境所必需的一组安全信息。 后，您可以在“标准作业计划”应用程序中，将已定义的安全计划与特定标准作业计划相关联。

将危险与工单、资产、位置和库存项目相关联，可使员工有机会了解潜在的危险。将预防措施或安全标记步骤与危险相关联时，可提供其他机会来减少或消除资产所涉及的风险。

多地点和危险记录

危险位于组织机构级别。这意味着：

对于组织机构，新记录的关键字字段必须是唯一的，但可以重复其他组织机构

使用的记录标识。

只有对组织机构和应用程序具有权限的用户才能查看记录。

危险和资产 / 位置

危险记录用于定义一般危险源，这种危险源并不是任何特定资产或位置所特有的。相同的危险可能会在许多不同的 Maximo 记录上列出。危险和工作资产之间的关系

定义如下：

危险与相关的 资产 / 位置相关联。

相关的资产与某些工作资产相关联，这些工作资产列在“安全”标签页的“与

安全相关的资产”子标签页。

工作资产 （资产或位置）始终 被认为是其本身的相关资产。

您在资产或位置记录的 “安全”标签页上列出危险。

使用“危险和预防措施”子标签页，将已启用预防措施的危险与记录关联起来。

Maximo 自动将与危险关联的预防措施显示在记录上。如果您列出的危险还启

用了危险物料，则 Maximo 自动显示危险物料数据。

使用 “危险物料”子标签页，将由危险物料引发的危险与记录关联起来。如果

您列出的危险还启用了预防措施，则 Maximo 会自动显示预防措施。

危险

安全模块 10-3

使用“隔离标记 / 安全标记”子标签页，将已启用安全标记的危险与记录关联起

来。一旦为工作资产和危险创建了安全标记，就可以将它与工作资产记录关联起来。

为资产或位置创建安全计划时，您使用 “与安全相关的资产”子标签页将应该

包含安全信息的相关资产和位置关联起来。工作资产（资产或位置）始终 被认

为是其本身的相关资产。

危险和库存项目记录

通过“选择操作”菜单提供的“库存项目 / 组织机构详细信息”操作，可以将危险

与 “主库存项目”应用程序中的库存项目记录关联起来。库存项目记录是在

Maximo 的“库存项目集”级别（此级别位于“系统”级别之下，“组织机构”级

别之上）定义的，而危险是在“组织机构”级别定义的。当在工作计划上列出与危险关联的库存项目时， Maximo 会在记录上显示危险物料的信息。

必须选中危险记录上的“可能有危险物料？”复选框，才能将危险与库存项目记录关联。

危险和预防措施

在“预防措施”应用程序中定义针对危险采用的预防措施，而在“危险”应用程序中应用这些措施。预防措施记录上的“关联危险”表窗口是危险记录的一个只读列表，这些危险记录有与之关联的预防措施。

必须先选中危险记录上的“可能有预防措施？”复选框，才能将预防措施与危险关联。您在危险记录的“预防措施”标签页上列出预防措施。可以将多项预防措施与危险相关联。

在组织机构级别定义危险，而在地点级别定义预防措施，这样您能针对不同地点的相同危险使用不同的预防措施。

危险和安全计划

您创建安全计划来通知工作人员在执行工作时可能遇到的危险。

在安全计划的 “危险和预防措施”标签页上列出了已启用预防措施的危险。

在安全计划的 “危险物料”标签页上列出了启用了危险物料的危险。

在安全计划的 “安全标记”标签页上列出了启用了安全标记的危险。

危险和安全标记

危险记录上的“安全标记”标签页显示安全标记的只读列表，这些标记是为排除危险而创建的。此标签页上列出的安全标记与危险记录相关联，因为它们列在资产或位置记录的“安全”标签页的“隔离标记 / 安全标记”子标签页上。当在资产或位

置记录上列出启用了安全标记的危险时，可以使用“隔离标记 / 安全标记”应用程

序来创建安全标记记录从而排除危险。安全标记是为特定的资产或位置创建的，但如果步骤中可排除多项危险，则这些安全标记可能会与多项危险相关联。例如，为一个资产添加安全标记可以排除热、电流和旋转 片引起的危险。

使用 “危险”应用程序

10-4 IBM Maximo: 用户指南

使用 “危险”应用程序

要访问“危险”应用程序，请单击“启动中心”中的应用程序链接，或从“转到”菜单中选择 “安全” > “危险”。

“危险”应用程序包含以下标签页：

列表 － 用于在 Maximo 中搜索危险记录。

危险 － 用于创建、查看或修改危险。用于指明危险是否能与预防措施、危险物

料和安全标记步骤相关联。也可用于列出危险的危险物料信息。

预防措施 － 用于创建、查看或删除与以前定义的预防措施的关联。

安全标记 － 用于查看安全标记步骤的只读列表。在 “资产”或 “位置”应用

程序中，这些安全标记已根据危险与资产相关联。

“危险”应用程序快速参考

下表提供了使用“危险”应用程序执行的常见任务的快速参考。有关详细信息，包括执行操作的先决条件和详细步骤，请参阅 “危险帮助”。

创建危险记录

您可以使用“危险”应用程序来定义工作场所中存在或可能存在的危险的列表。您可以定义适用于许多资产或位置的危险（例如，灰尘、化学制品和电流）列表，或者定义只特定于单个资产或位置的危险列表。

创建危险记录时，您可以执行以下操作：

将危险与某一类型 （例如 “机械”或 “健康”）相关联。

定义危险可用的关联。这些关联决定了使用记录的场合。

为危险记录有关健康、易燃性、反应和接触级别的危险物料信息。

怎样做 ...

如何将预防措施与危险关联？ 在 “预防措施”标签页上，单击 “关联的预防措施”表窗口中的 “新建行”。

如何将隔离标记或安全标记与危险关联？ 在 “资产”或 “位置”应用程序中，将安全标记与列出了危险的记录相关联。

如何为记录添加书签，以便在日后能够查看该记录？

从 “选择操作”菜单中，选择 “添加到书签”。

如何创建危险记录？ 在工具栏中，单击 “新建危险”按钮。

如何删除记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “删除危险”。

如何复制记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “复制危险”。

如何运行报表？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “运行报表”。

隔离标记 / 安全标记

安全模块 10-5

与可以减轻 危险的预防措施相关联。

与可以排除 危险的安全标记相关联。

警告：为使危险与资产或位置相关联并显示在值列表中，或附加相关的其他安全信息，您必须为危险定义可用的关联。

在 “预防措施”标签页上列出关联的预防措施前，必须先选中 “可能有预

防措施？”。在 “预防措施”应用程序中定义预防措施。

在“危险”标签页的“危险物料信息”部分中输入数据前，必须先选中“可

能有危险物料？”。

在将安全标记与资产、位置和安全计划关联以排除危险之前，必须先选中

“可以有安全标记？”。安全标记在 “隔离标记 / 安全标记”应用程序中

定义。

注：如果危险启用了安全标记，则它不能启用预防措施或危险物料。

隔离标记 / 安全标记

安全标记步骤旨在排除危险以确保安全的工作环境。Maximo 用术语安全标记来描

述整个步骤程序，用术语隔离来描述安全标记步骤程序中的步骤。在 “隔离标记 /安全标记”应用程序中创建的记录由安全标记标识来识别，它也用于识别其他应用程序中的安全标记。

您可以创建描述如何控制危险能量的安全标记步骤，这种能量一旦释放可能导致严重的事故或人体伤害。危险能量的示例包括：

电 － 电线和插座，高电压

化学制品 － 有毒化学品、潜在化学反应、燃烧或爆炸

运动 － 移动中的部件或下落物体

热辐射 － 热、冷或辐射

压力 － 水压、气压或真空泵

在创建安全标记步骤时，应提供有关如何控制危险能量的信息。其中可以包括不提供工作资产，从而避免系统意外操作。

多地点和隔离标记 / 安全标记记录

为特定的资产或位置创建安全标记记录，资产和位置都在多地点中的地点级别上定义。因此，安全标记记录是在地点级别上定义的。这意味着：

Maximo 要求关键字字段对于同一 “地点”都是唯一的，但是允许复制其他

“地点”或 “组织机构”使用的记录标识。

只有对 “地点”和应用程序有权限的用户才能查看记录。

使用 “隔离标记 / 安全标记”应用程序

10-6 IBM Maximo: 用户指南

安全标记和资产 / 位置

安全标记步骤与单个资产或位置关联。而一个资产和位置可以有多个关联的安全标记，以排除不同的危险或对应不同的任务或操作环境。

您应该为任何有危险且已建立了排除危险步骤的资产或位置创建安全标记步骤。

安全标记和危险

您应该为工作场所中存在的所有潜在危险能量创建启用安全标记的危险记录。有关危险能量的示例，请参阅第 10-5 页的 “隔离标记 / 安全标记”。

安全标记和安全计划

当您在安全计划上列出安全标记时，只能从已创建的与安全相关的资产的安全标记中选择，并且这些资产必须是“安全计划”上列出的工作资产（资产或位置）中的资产。

注：工作资产 （资产或位置）始终 被认为是其本身的相关资产。

安全标记和工单

您使用“工单跟踪”应用程序中的“选择安全危险”操作来选择与工单的资产或位置的相关资产关联的危险。工作资产 （资产或位置）始终 被认为是其本身的相关

资产。当您选择危险时，Maximo 显示与工单记录的“安全计划”标签页上的危险

关联的所有安全标记。

使用 “隔离标记 / 安全标记”应用程序

要访问 “隔离标记 / 安全标记”应用程序，请单击 “启动中心”中的应用程序链

接，或从 “转到”菜单中选择 “安全” > “隔离标记 / 安全标记”。

“隔离标记 / 安全标记”应用程序包含以下标签页：

列表 － 用于在 Maximo 中搜索隔离标记 / 安全标记记录。

隔离标记 / 安全标记 － 用于创建、查看或修改安全标记步骤。

使用 “隔离标记 / 安全标记”应用程序

安全模块 10-7

“隔离标记 / 安全标记”应用程序快速参考

下表提供了使用“隔离标记 / 安全标记”应用程序执行的常见任务的快速参考。有

关详细信息，包括执行操作的先决条件和详细步骤，请参阅“隔离标记 / 安全标记

帮助”。

创建安全标记

创建安全标记步骤来排除在特定资产或特定位置中已定义的危险。可以编写安全标记步骤来为特定资产或在特定位置排除一个或多个危险。

要创建一个安全标记步骤，应描述完成此安全标记所需的隔离标记任务。使用“隔离操作”表窗口，可以定义停用工作资产并将其置于安全环境所要执行的步骤。隔离资产或位置、关闭电源、通风、排水、降低压力等措施都可使环境变得更加安全。

这些操作可以包括：

“资产”应用程序中列出的“资产”，或“位置”应用程序中列出的“位置”，

但不能同时为两者。

既不在“资产”应用程序也不在“位置”应用程序中列出的隔离设备（例如一

个需要打开的阀门）的描述。

要采取的指令或操作的描述，它不引用任何设备或资产，例如：“在执行下一操

作前，请通知控制室”。

您可以在每一步指定是否有 “隔离设备要求状态”，例如 “已关闭断路器”。

“应用序列”值指定完成步骤的顺序。如果在执行撤消步骤时，步骤的顺序不

同，您也可以指定一个 “删除序列”。

您可以使用“复制安全标记”操作来创建现有安全标记的副本，例如，如果有需要相同安全标记的多个资产。一旦您复制了安全标记，就可以按需要修改它。

怎样做 ...

如何将隔离操作添加到安全标记记录？ 在 “隔离操作”表窗口中单击 “新建行”。

如何为记录添加书签，以便在日后能够查看该记录？

从 “选择操作”菜单中，选择 “添加到书签”。

如何创建安全标记记录？ 在工具栏中单击 “新建安全标记”按钮。

如何删除记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “删除安全标记”。

如何复制记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “复制安全标记”。

如何从安全标记记录删除隔离操作？ 对 “隔离操作”表窗口中的行，单击 “标记要删除的行”按钮。

如何运行报表？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “运行报表”。

预防措施

10-8 IBM Maximo: 用户指南

管理隔离标记 / 安全标记记录

因为安全标记记录是为特定资产或位置创建的，所以无法将其应用于其他资产或位置。

可以使用“选择操作”菜单提供的“删除安全标记”操作删除安全标记记录。如果以下任一条件为真，则不可 删除安全标记：

安全标记包含隔离操作。

安全标记与危险关联。

预防措施

安全预防措施是用来减轻不能被完全排除的危险的预防措施，例如，在强噪音环境中工作时要戴上听力保护器。

可以在 “预防措施”应用程序中针对工作场所中的危险定义预防措施。然后，在“危险”应用程序中将这些预防措施与工作场所中的危险相关联。

在定义安全预防措施并将它们与工作场所危险相关联时，请提供有关雇员如何减轻或排除工作场所任务所涉及的危险的信息。还可以使用“附加文档”功能，将预防措施与字处理文件、电子表格或网页格式的更多信息相关联。

多地点和预防措施记录

预防措施处于地点级别。这意味着：

Maximo 要求关键字字段对于同一 “地点”都是唯一的，但是允许复制其他

“地点”或 “组织机构”使用的记录标识。

只有对 “地点”和应用程序有权限的用户才能查看记录。

在组织机构级别定义危险，而在地点级别定义预防措施，这样您能针对不同地点的相同危险使用不同的预防措施。

预防措施和资产 / 位置

预防措施未与资产或位置记录相关联。不是因为资产或位置而采取预防措施，而是因为与资产或位置关联的危险而采取预防措施。当您在“资产或位置”应用程序中的 “安全”标签页的 “危险和预防措施”子标签页上列出危险时， Maximo 显示

与资产或位置记录上的危险关联的所有预防措施。

预防措施和危险

您使用预防措施来减轻工作场所危险的影响。只要启用了预防措施的危险记录与

Maximo 记录相关联， Maximo 就自动显示与该危险关联的预防措施。

使用 “预防措施”应用程序

安全模块 10-9

预防措施在“危险”应用程序中与危险相关联。必须选中危险记录上的“可能有预防措施？”复选框，才能将预防措施与危险关联。在预防措施记录上 “关联危险”表窗口中，显示已与预防措施相关联的危险。相同的预防措施可用于多个危险。例如，戴手套可以避免多种危险。

预防措施和安全计划

当您在安全计划的“危险和预防措施”标签页上列出危险时，Maximo 显示与危险

关联的所有预防措施。

使用 “预防措施”应用程序

要访问“预防措施”应用程序，请单击“启动中心”中的应用程序链接，或从“转到”菜单中选择 “安全” > “预防措施”。

“预防措施”应用程序包含以下标签页：

列表 － 用于在 Maximo 中搜索预防措施记录。

预防措施 － 用于创建、查看或删除预防措施。还用于查看危险的只读列表，其

中的危险已在 “危险”应用程序中与预防措施关联。

“预防措施”应用程序快速参考

下表提供了使用 “预防措施”应用程序执行的常见任务的快速参考。有关详细信息，包括执行操作的先决条件和详细步骤，请参阅 “预防措施帮助”。

创建预防措施记录

您可以定义用于许多安全危险的预防措施 （例如戴安全帽、戴护眼罩和手套）列表，也可以定义只用于特定危险的预防措施。

创建预防措施记录时，您应考虑如何对这些预防措施命名。例如，如果贵公司使用多种类型的防护手套，则可以将这些记录命名为 GLOVE1 － 乳胶手套、GLOVE2 －橡胶手套和 GLOVE3 － 皮手套等。

您可以使用“复制预防措施”操作来创建现有预防措施的副本，例如，要为不同的地点创建类似的预防措施列表时。一旦您复制了预防措施，就可以按需要修改它。

怎样做 ...

如何将危险与预防措施关联？ 在 “危险”应用程序中将危险与预防措施关联。

如何为记录添加书签，以便在日后能够查看该记录？

从 “选择操作”菜单中，选择 “添加到书签”。

如何创建预防措施记录？ 在工具栏中单击 “新建预防措施”按钮。

如何删除记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “删除预防措施”。

如何复制记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “复制预防措施”。

安全计划

10-10 IBM Maximo: 用户指南

管理预防措施记录

一旦创建和保存了预防措施记录，则您可以编辑的唯一字段是 “描述”。可以使用“选择操作”菜单提供的 “删除预防措施”操作删除预防措施记录。如果预防措施与危险关联，您就不能将其删除。

安全计划

安全计划包含资产或位置的安全信息，包括危险、预防措施、危险物料以及为执行安全工作而要遵循的安全标记步骤。此信息范围包括对特定的工作资产执行特定标准作业计划所必需的安全信息，以及如何处理危险情况的一般计划。

例如，在对某项资产 （例如，泵）进行任何维护之前，您必须按特定方式将其关闭，以避免电击或物料泄漏。或者，在维护人员安全进入指定位置之前，您必须通知他们可能会接触到化学制品，应该配戴护眼罩和防护服。

您必须明确地将安全要求和步骤与工单关联在一起，以符合各种管理机构（如美国职业安全和健康管理总署 (OSHA)）的规定。您必须表明已通知员工执行工作时可

能遇到的危险，以及为预防事故所必须采取的操作。

安全计划提供了一种方法，它能将与资产或位置相关的所有安全信息编译在一个记录中，这样就能将信息复制到标准作业计划和工单。

多地点和安全计划

安全计划处于地点级别。这意味着：

Maximo 要求关键字字段对于同一 “地点”都是唯一的，但是允许复制其他

“地点”或 “组织机构”使用的记录标识。

只有对 “地点”和应用程序有权限的用户才能查看记录。

安全计划和资产 / 位置

为特定工作资产（资产或位置）创建安全计划。您可以在同一个安全计划上列出多个工作资产，例如，如果贵公司拥有几台相同的泵或电动机，并且工作资产需要相同的安全信息。

安全计划和危险

可创建安全计划来通知工作人员在执行工作时可能遇到的危险。

“危险和预防措施”标签页上提供的危险列表仅限于启用了预防措施的危险。

Maximo 自动显示与危险关联的预防措施。如果您列出的危险还启用了危险物

料，则 Maximo 自动显示危险物料数据。

“危险物料”标签页上提供的危险列表仅限于启用了危险物料的危险。如果您列

出的危险还启用了预防措施，则 Maximo 会自动显示预防措施。

安全计划

安全模块 10-11

注：如果工单的工作计划包括库存项目，而它与启用了危险物料的危险相关联，则 Maximo 自动显示预防措施。

“安全标记”标签页上提供的危险列表仅限于启用了安全标记的危险。

当您从“选择操作”菜单中选择“选择危险”操作时，提供的危险列表仅限于

在工作资产记录上与安全相关的资产上列出的危险。工作资产 （资产或位置）始终 被认为是其本身与安全相关的资产。

安全计划和标准作业计划

通过包括在标准作业计划中的工作资产 （资产和位置），将安全计划与标准作业计划关联起来。

可在“工作资产”标签页上列出应用标准作业计划的资产、库存项目或位置。因为标准作业计划可以列出多个工作资产，所以它可以有多个与其关联的安全计划。当在工单上列出工作资产时，Maximo 为工作资产和标准作业计划的组合检查必需的

安全计划。当工作资产 （资产或位置）和标准作业计划的组合要求安全计划时，Maximo 自动将安全计划复制到工单。

安全计划和预防措施

当您将危险与安全计划相关联时， Maximo 自动显示关联的预防措施信息。

安全计划和安全标记

可以在同一个安全计划上列出多个工作资产，例如，如果贵公司拥有几台共享相同安全信息的泵或电动机，则可以这样做。安全标记步骤因工作资产而异。如果您在具有安全标记的安全计划上列出多个工作资产，则将需要在安全计划上列出每个安全标记。将安全计划应用于工单时，Maximo 会在工单上显示与资产或位置匹配的

安全标记。

安全计划和工单

安全计划可以用以下方法与工单关联：

您可以在 “安全计划”字段中选择值来应用现有的安全计划。

如果工单中列出的工作资产 （资产或位置）和标准作业计划的组合需要安全计

划，则 Maximo 会自动将安全信息复制到工单。标准作业计划数据可以从预防

性维护记录或检修路线复制到工单。

您可以在 “安全计划”标签页上为工单创建安全计划。

当您为工单选择安全计划时，可以选择

查看所有安全计划

查看与工单上的资产或位置匹配的安全计划

查看工单的标准作业计划上列出的安全计划

使用 “安全计划”应用程序

10-12 IBM Maximo: 用户指南

每个工单只可以附加一个安全计划。当您将安全计划与工单关联，Maximo 显示以

下安全计划信息：

“危险和预防措施”标签页的危险、预防措施和关联的工作资产。

“危险物料”标签页的危险和预防措施。

“安全标记”标签页的安全标记。如果安全计划列出多个工作资产，则 Maximo 在工单上显示与资产或位置匹配的安全标记。

使用 “安全计划”应用程序

要访问“安全计划”应用程序，请单击“启动中心”上的应用程序链接，或从“转到”菜单中选择 “安全” > “安全计划”。

“安全计划”应用程序包含以下标签页：

列表 － 用于在 Maximo 中搜索安全计划记录。

安全计划 － 用于创建、查看或修改安全计划并查看与所选的安全计划相关联的

工作资产。

危险和预防措施 － 用于输入或查看与所选安全计划关联的危险，并查看针对这

些危险的预防措施。在 “预防措施”应用程序中定义预防措施。

危险物料 － 用于输入或查看与所选安全计划相关联的危险物料的详细信息。危

险物料在 “危险”应用程序中定义。

安全标记 － 用于输入或查看为每个工作资产定义的危险和与每个危险相关联

的安全标记步骤。安全标记在 “隔离标记 / 安全标记”应用程序中创建。

“安全计划”应用程序快速参考

下表提供了使用 “安全计划”应用程序执行的常见任务的快速参考。有关详细信息，包括执行操作的先决条件和详细步骤，请参阅 “安全计划帮助”。

怎样做 ...

如何将预防措施与安全计划上列出的危险相关联？ 预防措施在 “危险”应用程序中与危险相关联。

如何为记录添加书签，以便在日后能够查看该记录？

从 “选择操作”菜单中，选择 “添加到书签”。

如何创建安全计划？ 在工具栏中单击 “新建安全计划”按钮。

如何删除记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “删除安全计划”。

如何复制记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “复制安全计划”。

如何为安全计划列出工作资产 （资产或位置）？ 在 “安全计划”标签页上，单击 “工作资产”表窗口中的 “新建行”。

如何在安全计划上列出危险？ 在 “危险和预防措施”标签页上，单击 “危险”表窗口中的 “新建行”。

使用 “安全计划”应用程序

安全模块 10-13

创建安全计划

每当您有要重新使用的安全信息时就可以创建安全计划。安全计划可以应用于多个资产、位置、标准作业或情形。

安全计划应该包括安全执行特定类型的工作所需的全部信息。在创建新的安全计划之前，请考虑以下问题：

哪些工作资产可能使用该安全计划？设计安全计划时，工作类型 （标准作业计

划）和工作资产共同决定需要哪些安全信息。

还有什么资产或位置可能有关联的危险，或者还有什么安全问题要考虑？

哪些危险与工作资产的相关资产有关？ （工作资产，即资产和位置，始终被认

为是其本身与安全相关的资产。）

是否存在与资产或位置或将要执行的工作类型相关联的危险物料？

是否存在已创建的资产或位置的安全标记可以应用于此安全计划？

如果是资产或位置的安全计划，则在 “安全计划”标签页的 “工作资产”表窗口指定。

将危险和预防措施关联起来

您可以将安全计划与危险记录关联起来。如果这些危险具有关联的预防措施，则

Maximo 会在安全计划上显示此信息。这些危险及其关联的预防措施都在“危险”

应用程序中定义。

如果危险与多个资产相关联，则您可以在“危险”表窗口中为每个相关位置或相关资产创建单独的行。例如，如果在某个位置创建电流安全计划，则该位置中可以有多个电源插座。每个插座都必须在安全计划中分别标识。

提示：如果您在 “相关位置”或 “相关资产”字段中输入值，则 Maximo 将该值

复制到列出安全计划的工单记录，使工作人员能了解哪些工作资产与危险有关联。

如何在安全计划上列出危险物料？ 在 “危险物料”标签页上，单击 “危险物料”表窗口中的 “新建行”。

如何在安全计划上列出隔离或安全标记？ 在 “安全标记”标签页上，单击 “危险”表窗口中的 “新建行”以添加危险，然后在 “安全标记”的表窗口中单击 “新建行”。

如何运行报表？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “运行报表”。

如何为工作资产和相关资产选择危险，从而将这些危险包含在工作计划上？

从 “选择操作”菜单中选择 “选择危险”。

怎样做 ...

使用 “安全计划”应用程序

10-14 IBM Maximo: 用户指南

关联危险物料

使用“危险物料”标签页将危险（这些危险已为危险记录定义了危险物料数据）与安全计划相关联。例如，该数据可能包括物料安全数据表 (MSDS)、健康级别和易

燃性级别。

如果危险物料与多个资产相关联，则您可以为每个资产或位置创建单独的行。

注：如果危险已同时启用了预防措施和危险物料，则 Maximo 会自动在 “危险和

预防措施”标签页和 “危险物料”标签页上显示数据。

列出安全标记

使用 “安全标记”标签页列出启用安全标记的危险并将安全标记与安全计划相关联。安全标记因资产或位置而异。

如果危险与多个资产或位置关联，则您必须为每个资产或位置及其安全标记创

建单独的行。例如，如果关闭通风系统，每个风扇都有自己的安全标记，这些标记特定于它们的资产或位置记录。

如果安全标记排除多个危险，则您必须将安全标记分别与每个危险相关联。

复制安全计划

您可以使用“复制安全计划”操作来创建现有安全计划的副本，例如，当您要为不同工作资产创建类似的安全计划时。复制安全计划时，Maximo 将所有信息从原位

置复制到副本中，包括所有工作资产和危险信息。一旦复制了安全计划，就可以按需要修改它。

管理安全计划

可以使用“选择操作”菜单提供的“删除安全计划”操作删除安全计划。如果安全计划与任何打开或活动的 （非历史）记录关联，您就不能删除它。

© Copyright IBM Corp. 2007 11-1

“计划”模块包含的应用程序用于计划工作和创建模板（可复制到其他 Maximo 记录中）。

“计划”模块包含以下应用程序：

您可以使用“标准作业计划”应用程序为预防性维护、维修、检验和其他任务创建模板。其中包括：

完成工作所必须执行的步骤 完成工作所需工人的数量及工人必须具备的工作技能

所需的物料和部件

完成工作所需的服务

完成工作所需的工具

这些模板在创建后，将用于计划工人的工作进度、库存和预算。

您可以使用“安全计划”应用程序定义安全信息，这些信息是遵循工作资产的特定标准作业计划所必需的。通过确定危险、确定针对那些危险采取的预防措施以及确定所有用于资产或位置的“安全标记”步骤，可以向维护人员提供尽可能多的安全信息。

您使用“检修路线”应用程序列出相关的资产和 / 或位置，需要根据检验和维护路

线对这些资产和 / 或位置执行工作，例如，列出某幢建筑物中的所有需要年检的灭

火器。检修路线上的站点不需要使用相同的标准作业计划。检修路线也可以作为资产或位置的简单列表。

11 计划模块

应用程序 功能

标准作业计划 用于创建详细描述，说明如何执行标准作业以及完成该作业所需的资源。

检修路线 用于列出相关的工作资产 （资产和 / 或位置），这些资

产被认为是在检验或维护路线上的 “站点”。

安全计划 用于创建一个详细计划，表明如何安全地提供资产或位置。

注：“安全计划”应用程序在第 10-10 页的第 10 章“安全模块”中进行了说明。

标准作业计划

11-2 IBM Maximo: 用户指南

标准作业计划

标准作业计划是一个模板，其中包含要对资产、库存项目或位置所执行工作的详细描述。如果使用标准作业计划，则在为相似工作创建工单时，您将不必输入相同的信息。一个标准作业计划可应用于任意数量的工单。将标准作业计划应用于一个工单后，它的资源估计量和任务将被复制到该工单的工作计划中。然后您可以修改工作计划，以使步骤、员工、物料、服务和工具更加适合于此工单且不影响原始的标准作业计划模板。

您可以使用“标准作业计划”应用程序来创建、查看、修改或删除标准作业计划记录。标准作业计划通常包含过程性描述和标准作业中要使用的估计员工、库存项目和物料、服务以及工具列表。为了确保安全地执行标准作业计划，可以通过使用安全计划的资产将安全计划信息添加到标准作业计划中。

多地点和标准作业计划

标准作业计划处于系统或数据库级别，但是包含可选的“组织机构”和“地点”字段，这些字段使您能够在 “组织机构”和 “地点”级别创建标准作业计划。

只要不产生冲突，“标准作业计划”应用程序就允许复制关键字字段。“标准作业计划”应用程序使用以下规则来定义唯一性：

1 如果某一标准作业计划处于系统级别 （即 “组织机构”和 “地点”字段

的值都为空），则没有其他标准作业计划可以共享同一标准作业计划标识。

2 如果某一标准作业计划处于 “组织机构”级别 （即 “组织机构”字段中

有值，但是 “地点”字段为空），则该 “组织机构”中没有其他标准作业计划可以共享同一标准作业计划标识。

3 如果某一标准作业计划处于 “地点”级别 （即 “组织机构”和 “地点”

字段中都有值），则当该 “组织机构”中的所有其他标准作业计划共享同一标准作业计划标识时，必须对它们指定 “地点”。

标准作业计划记录包含可选的“组织机构”和“地点”字段，用于标准作业计划和每个标准作业计划任务。这些字段可用于指定已经为特定“组织机构”或“地点”编写了标准作业计划或任务。如果标准作业计划的任务详细信息会随地点而改变，则编写这样的标准作业计划时可以使用“组织机构”和“地点”字段。例如，您可以为不同的“组织机构”指定不同的员工，这些“组织机构”的物料应该根据“地点”来自另一个仓库，或者这些“组织机构”具有必须在特定“地点”执行的不同任务。

当“组织机构”和“地点”字段为空时，会将信息复制到使用标准作业计划的每个工单中。为整个或部分标准作业计划指定了“组织机构”和 / 或“地点”信息后，

Maximo 仅复制符合以下条件的标准作业计划信息：与工单的“组织机构”和“地

点”匹配，或 “组织机构”和 “地点”字段为空的标准作业计划信息。

注：您对“组织机构”和“地点”的访问权限决定您可以查看标准作业计划记录的哪些部分。如果您没有“组织机构”和“地点”的相应安全权限，则无法查看某些标准作业计划行。

使用 “标准作业计划”应用程序

计划模块 11-3

标准作业计划和预防性维护

一个标准作业计划可分配给任意数量的预防性维护 (PM) 或主预防性维护记录。

未指定“组织机构”或“地点”的标准作业计划可以在任何预防性维护上使用。如果为标准作业计划指定了“组织机构”和 / 或“地点”，则仅可将其用于该“组织

机构”或 “地点”的预防性维护，而不能用于主预防性维护记录 （这些记录位于“系统”级别）。

标准作业计划和工单

一个标准作业计划可应用于任意数量的工单。将标准作业计划应用于一个工单后，它的资源估计量和任务将被复制到该工单的工作计划中。然后您可以修改工作计划，以使步骤、员工、物料、服务和工具更加适合于此工单且不影响原始的标准作业计划模板。

未指定“组织机构”或“地点”的标准作业计划可以用于任何工单。如果为标准作业计划指定了 “组织机构”和 / 或 “地点”，那么它只能用于该 “组织机构”或

“地点”的工单。

使用 “标准作业计划”应用程序

要访问“标准作业计划”应用程序，请单击“启动中心”上的应用程序链接，或从“转到”菜单中选择 “计划” > “标准作业计划”。

“标准作业计划”应用程序包含以下标签页：

列表 － 用于在 Maximo 中搜索标准作业计划记录。

标准作业计划 － 用于输入、查看或修改标准作业计划记录。此标签页显示标准

作业计划的基本信息，而且您可以在此标签页上指定标准作业计划任务、员工、物料和工具。

工作资产 － 用于将工作资产及其相应的安全计划与标准作业计划相关联。

“标准作业计划”应用程序快速参考

下表提供了使用“标准作业计划”应用程序执行的常见任务的快速参考。有关详细信息，包括执行操作的先决条件和详细步骤，请参阅 “标准作业计划帮助”。

怎样做 ...

如何将步骤或任务添加到标准作业计划？ 在 “标准作业计划”标签页上，单击 “标准作业计划任务”表窗口中的 “新建行”。

如何将标准作业计划与资产或位置相关联？ 在 “工作资产”标签页上，单击 “工作资产和安全计划”表窗口中的 “新建行”。

如何为记录添加书签，以便在日后能够查看该记录？

从 “选择操作”菜单中，选择 “添加到书签”。

使用 “标准作业计划”应用程序

11-4 IBM Maximo: 用户指南

创建标准作业计划

定义标准作业计划包括以下步骤：

在 “标准作业计划任务”表窗口中将标准作业分解为若干步骤以定义任务。

在 “员工”子标签页中定义员工工种 / 技能和工时。

在 “物料”子标签页中定义所需的物料。

在 “服务”子标签页中定义所需的服务。

在 “工具”子标签页中定义所需的工具。

当您检查完公司的维护活动并确定反复生成的工单种类后，您可以创建描述这些公共维护作业的标准作业计划。这样有助于估计预防性维护和定期检查所需的员工、物料、服务和工具。

定义标准作业计划任务

每项维护作业都可被分解为完成该作业所必需的一系列步骤。Maximo 将这些带有

编号的步骤或操作称为 “任务”。“标准作业计划”页面上的 “任务”表窗口包括一系列已为标准作业计划定义的有编号任务，以及对该步骤所做工作的描述和完成该工作所需的估计时间。

如何更改记录的状态？ 在工具栏中单击 “更改状态”按钮。从 “选择操作”菜单中，选择 “更改状态”。

如何创建标准作业计划记录？ 在工具栏中单击 “新建标准作业计划”按钮。

如何删除记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “删除标准作业计划”。

如何复制记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “复制标准作业计划”。

如何列出标准作业计划所需的员工？ 在 “标准作业计划”标签页的 “员工”子标签页上，单击 “新建行”将员工或工种添加到标准作业计划。

如何列出标准作业计划所需的物料？ 在 “标准作业计划”标签页的 “物料”子标签页上，单击 “新建行”或 “选择备件”。

如何列出标准作业计划所需的服务？ 在 “标准作业计划”标签页的 “服务”子标签页上，单击 “新建行”。

如何列出标准作业计划所需的工具？ 在 “标准作业计划”标签页的 “工具”子标签页上，单击 “新建行”。

如何运行报表？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “运行报表”。

如何基于计划中列出的员工、物料、服务和工具查看标准作业计划的估算成本？

从 “选择操作”菜单中选择 “查看成本”。

怎样做 ...

使用 “标准作业计划”应用程序

计划模块 11-5

例如，检验灭火器可能会包括以下任务：

检查压力

检验仪表

填写检验标签

您可以将任务编号分配给任何与该任务关联的估计员工、物料、服务和工具。这将有助于按任务来跟踪和汇报信息。

每项维护作业都可被分解为完成该作业所必需的一系列步骤。您可以使用 “标准作业计划任务”表窗口为标准作业计划定义有编号的任务列表，对该步骤所做工作的描述，以及完成该工作所需的预计时间。每个标准作业计划任务都可以包含下列信息：

序号 － 用于标识执行任务的顺序。如果必须或可以同时执行多项任务，则这些

任务可以使用同一序号。将一个标准作业计划应用于工单之后， Maximo 将把

序号复制到工单的任务中。此序号可用于 IBM Maximo Adapter for MicrosoftProject。

任务标识 － 任务的唯一标识。在默认情况下，Maximo 将以 10 为增量递增任

务编号，例如，10、20、30，依此类推。这样可以在现有任务之间灵活地添加

新任务。

描述 － 为完成该任务所执行的工作的描述。

持续时间 － 执行任务所需的估计工时数。

仪表 － 与资产上的测点关联的仪表，例如压力表。

Maximo 会先根据 “序号” ，然后根据 “任务”标识对标准作业计划任务进行排

序。如果没有为标准作业计划指定“序号”，则系统会根据“任务”标识按数字升序对任务进行排序，编号 小的任务是标准作业计划的第一个步骤。

您可以为估计的员工、物料、服务和工具输入任务编号，尽管系统并不要求您必须这样做。子标签页上的任务编号不必是唯一的，但必须与标准作业计划中的现有任务相一致。

用于估计的员工、物料、服务或工具的任务编号应当与使用它们的标准作业计划任务相对应。这样，您可以通过使用报表按任务跟踪估计信息，当标准作业计划较长或较复杂时，这样做非常有效。

定义标准作业计划员工

有些任务可能任何维修工人都能完成，然而有些任务则要求有专业技能的工人才能安全执行，例如带电作业。您可以使用“员工”子标签页来定义标准作业计划所需的员工和工种，包括所需技能级别、供应商和合同、所需工人数以及完成工作的估计工时。您可以在一行中指定员工或工种，但不能同时指定这两者。

提示：由于标准作业计划是可以重新使用的模板，所以计划员工时，大多数计划者会指定工种而不指定员工。这使计划员能够在从标准作业计划创建工单时将工作分配给员工。

注：员工记录在“员工”应用程序中创建。工种记录在“工种”应用程序中创建。

使用 “标准作业计划”应用程序

11-6 IBM Maximo: 用户指南

定义标准作业计划物料

如果知道了标准作业需要特定库存项目或物料 （如替换部件），则可以将其记入标准作业计划。您可以使用“物料”子标签页来定义标准作业计划的物料列表，包括所需的库存项目、所需数量以及发放的仓库和地点。

每次在“物料”子标签页中添加、修改或者删除库存项目或数量时，Maximo 都会

自动更新以下字段：

行成本 （“物料”子标签页）

估计的总物料成本 （“查看成本”操作）

总成本 （“查看成本”操作）

注：库存项目记录在 “主库存项目”应用程序中创建。

定义标准作业计划服务

如果标准作业计划需要的服务是贵公司无法提供的，必须从外部供应商处采购，则可以将这些服务记入标准作业计划。您可以使用“服务”子标签页为标准作业计划定义必须采购的服务，包括服务、数量和供应商。

每次在“服务”子标签页中添加、修改或者删除服务或数量时，Maximo 都会自动

更新以下字段：

行成本 （“服务”子标签页）

估计的总服务成本 （“查看成本”操作）

总成本 （“查看成本”操作）

注：标准服务记录在 “服务项目”应用程序中创建。

定义标准作业计划工具

如果知道了标准作业所需的特定工具，您就可以将该信息记入标准作业计划。可以使用 “工具”子标签页定义标准作业计划所需的工具列表，包括所需工具的数量、工具费率和估计的行成本。

每次在“工具”子标签页中添加、修改或删除工具、数量、工时或费率时，Maximo都会自动更新以下字段：

行成本 （“工具”子标签页）

估计的总工具成本 （“查看成本”操作）

总成本 （“查看成本”操作）

如果希望 Maximo 为标准作业计划中列出的工具创建预留，则选中“需要预留？”

复选框。您无须指出应该对哪个仓库进行预留，这是因为标准作业计划可以由不同地点使用。

注：工具记录在 “工具”应用程序中创建。

将工作资产与标准作业计划相关联

您可以使用 “工作资产”标签页将位置、资产和库存项目与标准作业计划相关联。您可以同时将“安全计划”分配给不同的工作资产。表窗口中显示已与“标准作业计划”相关联的资产。

使用 “标准作业计划”应用程序

计划模块 11-7

您可以将周转库存项目与标准作业计划相关联。如果选中“购买该周转资产时创建工单？”复选框，Maximo 将在每次采购库存项目时创建一个工单，例如，如果需

要安装周转资产，则可创建一个工单。

标准作业计划的所有权

在 Maximo 中，可将工单的责任 （即 “所有权”）赋予个人或组。创建标准作业

计划时，您可以为工单指定 “所有者”或 “所有者组”。

当标准作业计划应用于工单时，如果该工单上的“所有者”或“所有者组”字段尚未包含值，则会将 “所有者”或 “所有者组”字段从标准作业计划复制到工单。

从预防性维护生成工单时，标准作业计划中列出的所有权值优先于预防性维护中列出的任何所有权值。

有关工单所有权的详细信息，请参阅第 14-4 页的 “工单所有权”。

复制标准作业计划

您可以使用“复制标准作业计划”操作来创建现有标准作业计划的副本，例如，如果您要为两个不同的地点创建类似的标准作业计划，则可以使用此操作。复制标准作业计划后，可以根据需要对其进行修改。

注：复制标准作业计划时，根据您的安全权限，Maximo 只复制您有权查看的标准

作业计划部分。

管理标准作业计划

佳做法是，对于不再需要的标准作业计划记录，应该通过更改其状态来禁用它们，而不是将其删除。

标准作业计划状态

标准作业计划记录可以具有以下某个状态：

DRAFT （草稿）－ 新记录的默认状态。标准作业计划仍在创建过程中，尚未

批准将其用于工单。状态为 DRAFT 的标准作业计划记录不能与预防性维护、

检修路线或工单相关联。

ACTIVE（有效）－ 已批准用于工单的标准作业计划。为了能与预防性维护、

检修路线或工单相关联，标准作业计划记录必须是有效的。

INACTIVE （无效）－ 不再需要的标准作业计划，例如，已被另一个标准作

业计划替代的标准作业计划。无效的标准作业计划记录不会出现在选择值列表中。状态为 INACTIVE 的标准作业计划记录不能与预防性维护、检修路线或工

单相关联。

将标准作业计划记录的状态更改为 INACTIVE 之前，必须确保满足以下条件：

没有任何预防性维护引用该标准作业计划。

没有任何检修路线引用该标准作业计划。

注：搜索要应用于工单的标准作业计划时，状态为 DRAFT 和 INACTIVE 的标准

作业计划将不可见。只有状态为 ACTIVE 的标准作业计划可以应用于预防性

维护、检修路线或工单。

检修路线

11-8 IBM Maximo: 用户指南

删除标准作业计划

如果某个标准作业计划记录未在任何其他 Maximo 记录中列出 （例如，在工单中

列出或提交至工作流程），则可以通过从“选择操作”菜单中选择“删除标准作业计划”将其删除。如果不能删除标准作业计划， Maximo 将显示一条错误消息。

注：仅当您有查看全部标准作业计划的安全权限（即可以访问标准作业计划中列出的所有 “组织机构”和 “地点”）时，才能删除该标准作业计划。

检修路线

“检修路线”是一系列相关的工作资产，这些资产可以被视为检修路线上的 “站点”。这些检修路线站点可以是资产、位置或这两者的组合。检修路线可以是一个简单的资产列表。您还可以按以下方式创建列出相关资产的检修路线：按位置，如计算机实验室中的所有服务器；或按资产类型，如分布在地点各处的所有灭火器。检修路线简化了检修工单层次结构的创建。

可通过下列方式使用检修路线：

将检修路线应用于预防性维护记录中，为所有列为检修路线站点的工作资产生

成检验类型工单。

将检修路线应用于工单，并为每项列为检修路线站点的工作资产生成子工单。

多地点和检修路线

资产和位置在“地点”级别定义。由于“检修路线”是一系列资产和 / 或位置，所

以检修路线是在 “地点”级别定义的。这意味着：

Maximo 要求关键字字段对于同一 “地点”都是唯一的，但是允许复制其他

“地点”或 “组织机构”使用的记录标识。

只有对 “地点”和应用程序有权限的用户才能查看记录。

检修路线和其他应用程序

可创建需要相同类型定期维护的资产或位置列表来简化维护例行程序。您还可以为资产或位置列表生成工单，这样，当具备可用的员工、物料和工具时，工作能同时执行。资产或位置列表在 Maximo 中被称为 “检修路线”。

检修路线可以应用于以下应用程序中创建的记录：

变更

预防性维护

快速汇报

下发

工单跟踪

使用 “检修路线”应用程序

计划模块 11-9

使用 “检修路线”应用程序

要访问“检修路线”应用程序，请单击“启动中心”中的应用程序链接，或从“转到”菜单中选择 “计划” > “检修路线”。

“检修路线”应用程序具有以下标签页：

列表 － 用于在 Maximo 中搜索检修路线记录。

检修路线 － 用于输入、查看或修改检修路线。

“检修路线”应用程序快速参考

下表提供了使用 “检修路线”应用程序执行的常见任务的快速参考。有关详细信息，包括执行操作的先决条件和详细步骤，请参阅 “检修线路帮助”。

创建检修路线

必须先在“检修路线”应用程序中创建检修路线，然后才能将其应用于工单或预防性维护。您可以在一个检修路线上同时列出资产和位置。您还可以输入序号以表示应该以某一特定顺序对站点进行检修。

注：将资产或位置添加到检修路线前，您必须首先在“资产”或“位置”应用程序中为它们创建记录。

提示：由于每个位置的实际资产可能会随时间更改，所以应该按位置创建周转资产（如灭火器）的检修路线。

管理检修路线

您可以随时添加、修改或删除检修路线站点。您可以随时修改或删除检修路线。

怎样做 ...

如何将资产或位置添加为检修路线站点？ 单击 “检修路线站点”表窗口中的 “新建行”。

如何为记录添加书签，以便在日后能够查看该记录？

从 “选择操作”菜单中，选择 “添加到书签”。

如何创建检修路线记录？ 单击工具栏中的 “新建检修路线”按钮。

如何删除记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “删除检修路线”。

如何复制记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “复制检修路线”。

如何删除作为检修路线站点的资产或位置？ 在 “检修路线站点”表窗口中，单击您要删除的站点旁的 “标记要删除的行”按钮。

如何运行报表？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “运行报表”。

使用 “检修路线”应用程序

11-10 IBM Maximo: 用户指南

© Copyright IBM Corp. 2007 12-1

服务台是用于向有硬件或软件问题的用户提供帮助或支持的单个联系点。服务台也可以记录非 IT 维护申请的呼叫，并将申请发送给适当的维护团队。某些服务台用

作内部服务台，其客户在同一公司，而另一些服务台用作外部客户的服务提供商。

“服务台”应用程序的设计虽遵从信息技术基础结构库 ® (ITIL®) 标准，但可支持

所有资产类型 （设备、车辆、信息技术和生产），并可以根据不同的需要来配置。

“服务台”模块由下列应用程序组成：

您可以使用“服务受理单模板”应用程序创建应用于公共服务台呼叫的模板。您可以定义在将模板应用于某个服务受理单应用程序 （“服务申请”、“事件”和 “问题”应用程序）时，将要复制到服务受理单记录的详细信息，例如，执行某类工作的负责人，服务受理单上应包括的活动。

您可以使用 “服务申请”应用程序记录信息、维护和服务的申请。

您可以使用“事件”应用程序记录以下任何事件：不属于标准服务操作的事件，以及导致或可能导致中断服务或使服务质量下降的事件。

您可以使用 “问题”应用程序记录导致或可能导致服务中断的任何事件。

您可以使用“变更”应用程序计划、复查和批准资产和位置的变更。当您需要更改信息技术资产，并要通过“变更”应用程序管理这种变更时，通常要创建变更记录。

12 服务台模块

应用程序 功能

活动 用于汇报有关活动类工单的工作。

变更 用于创建记录，以跟踪对信息技术 (IT) 资产进行的

更改。

事件 用于对导致服务中断或服务质量下降的事件创建记录。

问题 用于创建导致事件和服务申请的根本问题的记录。

下发 用于创建记录，来计划和记录对信息技术 (IT) 资产变

更的下发。

服务申请 用于创建客户呼叫或电子邮件申请服务的记录。

解决方案 用于创建可应用于事件和问题记录的可重用解决方案库。

服务受理单模板 用于创建公共服务台呼叫的模板。

服务台术语

12-2 IBM Maximo: 用户指南

您可以使用“下发”应用程序，来计划、复查和授权对资产或位置变更的下发。当您测试信息技术资产或位置的一系列更改，并将其发布到“真实”环境时，通常会创建下发记录。

您可以使用“活动”应用程序管理其他应用程序中创建的活动工单。非服务台工作人员或技术人员可以使用“活动”应用程序，来汇报服务台代理为其分配的活动工单的完成情况。

您可以使用“解决方案”应用程序创建和管理问题的已知解决方案记录。可以将解决方案记录仅限于服务台代理使用，也可以将其与自助客户共享。

根据您的业务需要，贵公司可以选择实施部分或全部服务台应用程序。您可以挑选对您的业务流程支持 大的应用程序。“服务台”模块很灵活，足以应付多种不同的实施模式。

服务台术语

本指南在讨论 “服务台”应用程序时使用以下术语：

服务组织机构是已实施 Maximo 来管理其操作和过程的部门或组织机构。服务

组织机构可能是维护部门、设备部门、实际制造部门、 IT 部门、呼叫中心或服

务台、操作组、 IT 资产管理组、工程部门或其他组。

服务台代理是 Maximo 用户，负责接听呼叫，并使用“服务台”应用程序来管

理服务申请、事件、问题和变更。

申请人是通过电话或电子邮件联系服务台，或通过 “自助服务申请”模块汇报

问题或提出申请的用户或人员。

关于服务受理单记录

以下服务台应用程序中创建的记录存储在数据库的 TICKET 表中：

“事件”应用程序

“问题”应用程序

“服务申请”应用程序

Maximo 通过数据库中的“类别”列的值来区分这些记录。默认情况下，Maximo创建服务受理单记录时，将在 “类别”字段中输入一个值，以表示记录是服务申请、事件还是问题记录。

Maximo 使用“类别”字段作为过滤器，来确定每个服务受理单应用程序要显示的

TICKET 表的记录。不能在应用程序中搜索其他类别的记录。例如，您不能使用

“服务申请”应用程序来搜索事件记录，必须使用 “事件”应用程序来搜索。

注：Maximo 会将 “类别”值自动分配给新记录。只有 “关联记录”标签页上才

会显示 “类别”字段。

服务台术语

服务台模块 12-3

关于工单

以下服务台应用程序中创建的记录存储在数据库的 WORKORDER 表中：

“活动”应用程序

“变更”应用程序

“下发”应用程序

注：工单也可以在“快速汇报”和“工单跟踪”应用程序中创建，但这样创建的工单无法在服务台应用程序中查看。

Maximo 通过数据库中的“类别”列的值来区分这些记录。默认情况下，Maximo创建工单记录时，在“类别”字段中输入一个值，以表示记录是活动、变更、下发还是工单记录。

Maximo 使用 “类别”字段作为过滤器，来确定每个工单应用程序要显示的

WORKORDER 表的记录。不能在应用程序中搜索其他类别的记录。例如，您不

能使用 “活动”应用程序来搜索变更记录，必须使用 “变更”应用程序来搜索。

注：Maximo 会将 “类别”值自动分配给新记录。只有 “关联记录”标签页上才

会显示 “类别”字段。

服务受理单和工单

服务受理单记录用于记录客户的申请或问题，工单记录则记录解决问题的详细工作情况。事件或问题记录可能需要完成一些工作，但它记录在“活动”标签页中，而活动记录是工单记录。

您要创建服务受理单记录的标准模板时，可以使用“服务受理单模板”应用程序列出服务受理单的详细信息和活动。您要创建工单的标准模板时，可以使用“标准作业计划”应用程序列出该项工作的任务、员工、物料、服务和工具。

注：在每个服务台应用程序中创建和管理服务受理单及工单的相关信息都是相似的，因此将在接下来的一般性概述中说明这些信息，而不再重复每个应用程序的相关信息。

多地点和服务受理单记录

因为服务台经常用于管理整个公司的信息技术资产，所以在系统或数据库级别创建服务受理单记录。这意味着：

新记录的关键字字段在 Maximo 数据库中必须是唯一的。

对应用程序具有权限的所有数据库用户都可使用记录。

如果要在地点级别管理服务受理单，则可以在服务受理单记录中指明地点。可以用多种方法在服务受理单记录上记录地点信息。“资产地点”字段的默认值为 “受影响的人员”的人员记录中列出的地点。

多地点和工单

工单在 “地点”级别定义。这意味着：

Maximo 要求关键字字段对于同一 “地点”都是唯一的，但是允许复制其他

“地点”或 “组织机构”使用的记录标识。

创建服务受理单

12-4 IBM Maximo: 用户指南

对于 CLASS = WORKORDER 的工单而言，关键字字段必须是唯一的。

只有对 “地点”和应用程序有权限的用户才能查看记录。

创建服务受理单

服务受理单记录在 “服务申请”、“事件”和 “问题”应用程序中创建。因为解决服务受理单有时涉及创建其他服务申请、事件或问题记录，所以 Maximo 允许您通

过“创建 < 记录 >”操作从服务受理单记录中创建服务受理单记录。以下应用程序

的 “选择操作”菜单中提供了这些操作：

活动

变更

事件

问题

快速汇报

下发

服务申请

工单跟踪

还可以使用电子邮件、系统监测工具或外部软件应用程序中的数据自动创建服务受理单记录。

提示：在服务受理单上输入分类有助于限制在系统中输入的重复服务受理单数。您可以使用 “显示相似服务受理单”操作来搜索具有同一分类的服务受理单。

使用服务受理单模板

服务台经常会收到相似但不相关的服务申请呼叫，例如，每当录用了新雇员，服务台就会收到为新雇员配置计算机的申请。

您可以使用“计划”模块中的“服务受理单模板”应用程序，为生成大量相似服务受理单的问题创建标准模板。服务受理单模板可以包含回复活动，以及将对服务受理单负责的“所有者”或“所有者组”。您可以使用各服务受理单应用程序的“选择操作”菜单中的 “应用 < 服务受理单类别 > 模板”操作，将模板应用于服务受

理单记录。

一旦将服务受理单模板复制到服务受理单记录，就可以根据需要来修改模板的信息。使用服务受理单模板可以节省服务台代理输入数据所花的时间，并能够为大量呼叫预先设计好回复。有关创建和使用服务受理单模板的详细信息，请参阅“服务受理单模板帮助”。

服务受理单的所有权

在 Maximo 中，可将服务受理单的责任 （即 “所有权”）赋予个人或组。当一个

组拥有服务受理单时，该组的所有成员都会在其 “工作视图”中看到该服务受理单。您可以使用“选择所有者”和“取得所有权”操作，来赋予或分配服务受理单的所有权。当服务受理单的所有权由组更改为个人时，服务受理单就不再显示在组内其他成员的 “工作视图”中。

创建服务受理单

服务台模块 12-5

代理取得服务受理单的所有权后，在服务受理单得到解决（为客户或业务单位恢复服务）或将服务受理单委派给其他组或人员之前，由他们负责管理服务受理单。

贵公司可以设计一个工作流过程，将新服务受理单的所有权自动分配给适当的代理或组。服务受理单的所有权是可以更改的，例如，如果需要技术知识及经验更丰富的组来解决问题，或因为在某段时期内未解决服务受理单，服务等级协议 (SLA) 会要求将服务受理单汇报给其他组。

注：“所有者”和“所有者组”字段是只读的。只有通过“选择所有者”和“取得所有权”操作，才能在这些字段中输入值。

对服务受理单分类

Maximo 包含“分类”功能，通过该功能可以将记录划分到有组织的层次结构中。

使用分类有助于您更简便地找到记录，而且能确保不会无意中复制记录。

系统管理员可以使用“分类”应用程序创建一个或多个不同的分类层次结构。默认情况下，您可以使用 “分类”对以下记录类型进行分类和搜索：

资产

库存项目

位置

解决方案

服务受理单 （服务申请、事件和问题）

工单 （活动、变更、下发和工单）

您可以通过在记录的“分类”字段中输入值，对解决方案、服务受理单和工单进行分类。

优先级和服务受理单

Maximo 使用 1 到 4 之间的值表示服务申请、事件和问题的优先级，1 表示优先级

高，而 4 表示优先级 低。当多个服务受理单“竞争”相似的资产或位置时，您

可利用服务受理单的优先级值来确定服务台代理应优先处理的服务受理单。

Maximo 对服务受理单使用两个优先级字段：

报告的优先级 － 由提出申请或汇报问题的人员确定的服务受理单优先级。

内部优先级 － 服务台代理确定的服务受理单优先级。该值与“报告的优先级”

字段中的值不相同。

活动、变更和下发记录包含“资产 / 位置优先级”字段。有关资产和位置优先级的

信息，请参阅第 3-3 页的 “资产 / 位置优先级”。

关联记录

所有服务台应用程序都包含“关联记录”标签页，这使您能够查看与所查看的记录有关系的所有服务受理单和工单，或提供有关当前查看的记录的其他信息。一个记录可以与其他多个记录相关联。

创建服务受理单

12-6 IBM Maximo: 用户指南

注：“关联记录”关系没有层次结构之分。除了全局问题 （在第 12-7 页的 “全局

问题”中讨论），使一条记录与另一条记录关联不会创建任何一种直接关系，也不会使一条记录可控制另一条记录的状态。

关联记录的类型

“关联记录”标签页包含两个表窗口，其中显示与当前记录相关的所有服务受理单记录和工单记录。“关系”字段中的值确定了服务受理单或工单与当前记录之间的关系。

“服务申请”应用程序 － “关联记录”标签页

有五种关系类型：

Global（全局）－ 表示记录为“全局问题”。在事件或问题记录中选中“全局

问题？”复选框时，此服务受理单类型应用于记录。工单记录不能为全局问题。

Follow up （后续）－ 表示已通过某个“创建 < 记录 >”操作（例如，“创

建变更”）创建了一个记录的后续记录。服务受理单和工单都可以创建为后续记录。

Originator（创作者）－ 表示当前记录是从关联记录生成的。当通过某个“创

建 < 记录 >”操作 （例如，“创建变更”）创建后续记录时，此类型应用于记

录。服务受理单和工单都可以创建其他记录。

Related（关联的）－ 表示记录已与当前记录关联，提供附加信息。这种关系

应用于以下记录：使用 “新建行”按钮添加到某一关联记录表的记录。服务受理单和工单都可以用这种关系关联。

Related to Global（与全局关联）－ 表示记录与“全局问题”相关。这种关

系应用于包含 “与全局标识关联”字段中的值的服务受理单。这种关系不应用于工单。

使其他记录与服务受理单关联

可以使用以下一种方法来创建记录之间的关系：

通过“选择操作”菜单中提供的“创建 <记录 >”操作，来创建一条或多条记录。

通过“关联工单”表窗口中的“选择工单”按钮，将一个或多个工单与记录相

关联。

创建服务受理单

服务台模块 12-7

通过“关联服务受理单”表窗口中的“选择服务受理单”按钮，将一个或多个

服务受理单与记录相关联。

通过“关联服务受理单”和“关联工单”表窗口中的“新建行”按钮，将一条

或多条记录与记录相关联。

选择 “显示相似服务受理单”操作，然后选择一个或多个服务受理单，再单击

“关联记录”。

全局问题

全局问题是可能影响到多个用户的事件或问题，也可能是其他问题的根本原因。例如，电子邮件服务器的问题会潜在地影响到许多电子邮件帐户，管道爆裂水溢出也可能引起其他问题。使用全局问题使您能指出具有同一根本原因的多个记录，并管理和解决单个事件或问题记录，而不是分开管理多条记录。

注：只有事件和问题记录可以是全局问题。不过，其他记录类型可以与全局记录相关联。

创建全局问题

您可以通过选中记录的“全局问题？”复选框，来指定某个事件或问题是否为全局问题。

“全局问题”复选框

当您更改全局问题服务受理单的状态时，与此记录相关联的所有服务受理单和工单都会自动继承状态更改。

如果您确定服务受理单事实上不是全局问题，可以清除“全局问题？”复选框，这样，与该记录关联的任何服务受理单和工单都不再继承记录的状态更改。

使其他记录与全局问题关联

您可以使用“显示相似服务受理单”操作将服务申请、事件和问题与全局问题记录相关联。您也可以通过在记录的 “与全局标识关联”字段中输入全局问题的标识，指出事件或问题记录是否与全局问题相关联。一个记录一次只能与一个全局问题相关联。一旦将记录标记为与全局问题 “相关联”，它就会继承全局问题的所有状态更改。

全局问题有后续记录（即从全局问题创建的记录）时，无法将后续记录与全局问题相关联。另外，您无法将记录与状态为 CLOSE 的全局问题相关联。

注：服务受理单可以是全局问题或与全局问题相关联，但这两种情况不会同时存在。

管理服务受理单

12-8 IBM Maximo: 用户指南

管理服务受理单

一旦您取得服务受理单的所有权或已分配给您服务受理单的所有权，就由您负责管理此服务受理单，直到解决此服务受理单，或将服务受理单的所有权分配给其他个人或组。

管理活动

活动记录描述服务受理单管理过程中，直接添加到服务受理单的高级别工作。可以使用以下两种方法来管理活动：使用事件或问题记录的 “活动”标签页，或使用“活动”应用程序。

如果需要，服务台代理可以将每个活动分配给不同的 “所有者”或 “所有者组”。例如，录用新雇员可能生成包括以下活动的服务申请：

发放权限标记 － 指定给权限组

发放计算机 － 指定给信息技术组

分配电话号码 － 指定给电信组

时间管理

公司经常会需要捕获有关工作人员活动或任务所花费时间的数据。您可能也需要此信息，这是因为服务台的目标是在某一时间段解决问题，或表明回复时间遵从现有服务等级协议 (SLA)。或者，您可能需要员工工时记录，以计算成本或列出外部员

工费用。

所有服务受理单应用程序在工具栏中都包含 “启动计时器 ”和 “停止计时器

”按钮。启动计时器后， Maximo 开始记录服务受理单的员工实际情况，并在

“活动”标签页的“时间跟踪”表窗口中输入新行。停止计时器后，Maximo 会计

算所经过的时间。当您确认具体工时后，Maximo 会填写“时间跟踪”表窗口中的

条目。

管理服务受理单

服务台模块 12-9

“确认计时器”对话框

注：您可以编辑“确认计时器”对话框中的值，例如，如果您并未处理某条记录或忘记停止计时器。

您可以使用 “查看成本”操作来查看记录的员工小时总数。

使用解决方案

解决方案是对问题或常见提问的预定义回复。解决方案记录由症状、原因和解决方案组成。解决方案记录是一种捕获信息的方式，可与他人共享。

服务台代理会记录“解决方案”应用程序中的解决方案和解决方法。解决方案记录包含 “症状”、“原因”和 “解决方案”文本字段。“事件”和 “问题”应用程序在工具栏中都包含“搜索方案”按钮。当选择要应用于记录的解决方案后，Maximo会将详细信息复制到记录的 “解决方案详细信息”标签页。

服务台呼叫中的“如何…”提问或信息申请常常占了很大的比例。您可以创建解决方案和常见问题的知识库，客户可以利用解决方案记录的“自助访问？”复选框来访问知识库。

“事件”和 “问题”应用程序在工具栏中包含 “搜索方案 ”按钮，使您能够搜

索解决方案记录。将解决方案应用于事件或问题记录后，Maximo 会将信息复制到

“解决方案详细信息”标签页。

使用日志

所有服务台应用程序都包含一个“日志”标签页，使您能够创建和查看记录的“工作日志”和 “邮件日志”。“工作日志”和 “邮件日志”都提供了交流有关服务受理单或工单信息的方法。

管理服务受理单

12-10 IBM Maximo: 用户指南

服务台代理和维护工作人员会创建“工作日志”中的条目，这些条目用于记录电话通话内容、完成的工作、观测值和客户的反馈。Maximo 在“邮件日志”中创建条

目，邮件日志用于维护通过 “创建邮件”操作从记录创建的电子邮件通信记录。

了解工作日志

您可以使用 “工作日志”来记录有关服务受理单或工单的相关工作信息。您可以使用 “工作日志”子标签页上的 “新建行”按钮在工作日志中创建一个条目。创建 “工作日志”条目时，您必须指定 “类型”（CLIENTNOTE、 UPDATE 或

WORK）。您可以选中“可见？”复选框，使“报告人”和“受影响的人员”字

段中列出的人员可以看到条目。

自助用户可以查看标记为可见的任何“工作日志”条目，还可以创建其他“工作日志”条目的回复。例如，在服务受理单的解决方案中，服务台代理会要求客户的反馈，而客户可以通过 “工作日志”条目来提供反馈。

了解邮件日志

“邮件日志”显示服务台代理和客户之间发送的出站消息。

“邮件日志”子标签页中的条目为只读。使用 “创建邮件”操作创建电子邮件时，Maximo 将自动在 “邮件日志”中创建条目。

使用邮件模板

您可以使用“管理”模块中的“邮件模板”应用程序，为常用的电子邮件通信创建标准模板。还可以使用邮件模板来创建电子邮件通知，以便与 Maximo 工作流程和

上报过程协同使用。有关创建和使用邮件模板的详细信息，请参阅 “邮件模板帮助”或 《IBM Maximo 系统管理员指南》。

故障汇报

问题管理的目标之一是获取事件的根本原因，以及记录事件的解决方案。 Maximo利用故障汇报来实现此目标。故障汇报是经过编码的故障描述，通常按问题代码、原因代码和维修措施代码来表达。

故障代码的问题、原因和维修措施结构与解决方案记录的症状、原因和解决方案结构有所不同。解决方案记录的内容是自由格式的文本，且记录之间格式会有所不同。故障代码的内容是标准化的，且存储在数据库中，以便可以重用它们。这使您能够运行报表来尝试标识历史故障趋势。此分析会影响到预防性维护活动或频率、用以调查永久解决方案的问题服务受理单的创建和用以实施改进计划的服务受理单的可能变更。

服务受理单状态

“服务申请”、“事件”和“问题”应用程序中创建的记录都是服务受理单记录，且都存储在 TICKET 表中。每个服务受理单记录都具有状态，表示它在服务受理单

生命期中的位置。在您更改服务受理单的状态后，Maximo 会记录状态更改的日期

和时间，并允许您记录备忘录。

注：系统管理员负责设置允许用户更改服务受理单状态的安全权限。

管理服务受理单

服务台模块 12-11

服务受理单记录可以具有以下某个状态：

NEW － 新服务受理单记录的默认状态。一旦更改了服务受理单状态，就无法

将其状态更改回到 NEW。

QUEUED － 将所有权赋予人员或组 （ “所有者”或 “所有者组”字段中的

值）后，服务受理单的状态就会更改为 QUEUED。

INPRG － 进行中。某人已取得服务受理单的所有权并正在处理它。您将服

务受理单的状态更改为 INPRG 后， Maximo 会在 “实际开始时间”字段中

输入值。

PENDING － 等待某些外部操作 （例如，用户的回复、供应商回复、部件订

单等等）的服务受理单的状态。

RESOLVED － 表示已提供了解决方案或服务。您将服务受理单的状态更改

为 RESOLVED 后， Maximo 会在 “实际完成时间”字段中输入值。如果需

要，您可以重新打开服务受理单，并将状态从 RESOLVED 更改回到 QUEUED、 INPRG 或 PENDING。

CLOSED － 服务受理单已成为历史记录并且不能再次更改其状态。如果您需

要编辑服务受理单，则必须使用 “编辑历史 < 服务受理单 >”操作。

注：一旦将服务受理单状态更改为 CLOSED，以下操作就不再可用：

更改状态

应用服务受理单模板

删除服务受理单

应用服务等级协议

修改服务等级协议

删除服务受理单

可以使用“选择操作”菜单中的“删除 < 服务受理单 >”操作来删除服务受理单记

录。只有满足以下所有条件，才能删除服务受理单记录：

服务受理单的状态必须为 NEW 或 QUEUED，并且服务受理单不能为任何其

他状态。

服务受理单不能处于工作流程中

服务受理单不能标记为 “全局问题”

服务受理单不能有任何与之相关联的活动记录

服务受理单不能有员工事务处理记录

服务受理单不能有与之相关联的任何关联服务受理单，并且不能将服务受理单

列为任何其他记录上的关联服务受理单

服务受理单不能通过“创建 < 记录 >”操作从自身创建其他记录（即，它不能是

任何其他记录的原始记录）

服务受理单不能具有任何 “工作日志”条目

创建工单

12-12 IBM Maximo: 用户指南

创建工单

工单记录是在 “服务台”模块中的 “变更”和 “下发”应用程序中创建的。有关可用于创建工单的其他 Maximo 应用程序的信息，请参阅第 14-2 页的 “使用

Maximo 创建工单”。因为有时工单的解决方案涉及创建其他工单，所以您可以通

过“创建 < 记录 >”操作，从工单记录中创建记录。以下应用程序的“选择操作”

菜单中提供了这些操作：

活动

变更

事件

问题

快速汇报

下发

服务申请

工单跟踪

注：不能在“活动”应用程序中创建活动记录。活动工单是在“事件”和“问题”应用程序中创建的。

服务受理单和工单之间的一个区别是，您可以为包括预计的任务、员工、物料、服务和工具在内的工单创建工作计划。有关创建标准作业计划的信息，请参阅第 11-4 页

的“创建标准作业计划”。有关创建工作计划的信息，请参阅第 14-26 页的“创建

工作计划”。

管理工单

无论是否已为工单创建工作计划，您可能都需要汇报用于完成工单的实际员工小时数、物料、服务和工具。

您可以使用工具栏的“启动计时器 ”和“停止计时器 ”按钮，汇报工单的员工实际情况。启动计时器后，Maximo 开始记录工单的员工实际情况并在“员工”

子标签页上输入新行。停止计时器后，Maximo 会计算所经过的时间。当您确认详

细信息后， Maximo 会填写 “员工”子标签页上的条目。

有关汇报实际情况的详细信息，请参阅第 14-32 页的 “记录实际情况”。

工单状态

“变更”和 “下发”应用程序中创建的记录是工单记录，这些记录存储在

WORKORDER 表中。每个工单记录都具有一个状态，表明它在工单处理过程中所

处的位置。更改了工单状态之后，Maximo 会记录状态更改的日期和时间，并允许

您记录备忘录。

注：由系统管理员负责设置允许用户更改工单状态的安全权限。

活动

服务台模块 12-13

工单记录可以具有以下某个状态：

WAPPR － 等待批准，这是在“变更”、“下发”和“工单跟踪”应用程序中

创建的工单的默认状态。

WSCH － 等待计划，这是从 “预防性维护”中生成的工单的默认状态。

APPR － 已批准。当批准了一个工单之后，Maximo 会在库存中预留工作计划

库存项目并记录成本和费率数据。如果 “库存”、“员工”或 “工具”中的费率发生变化，工作计划会反映批准了工单之后的实际费率。

WMATL － 等待物料。您可以将这个选项用于状态为 WAPPR、 APPR 或INPRG 的工单。这个选项表示由于没有所需的物料，因此您无法启动工单。当

为工单申请的直接发放库存项目已在 “发放和转移”中发放后，工单状态将更改为 APPR。

WPCOND － 等待工厂条件。当工单处于这种状态时，表示它需要满足特定

的工厂运行状况 （例如生产线必须关闭）才能使用。

INPRG － 进行中。这是在“快速汇报”中创建的工单的默认状态。这种状态

是工单的默认状态。如果没有足够的库存项目来完成工单， Maximo 会将这种

状态改为 WMATL。

COMP － 已完成。表示所有实际工作都已完成。如果资产设备停机，Maximo会显示提示消息。

CLOSE － 已关闭。当工单上的电子“文书工作”已经完成、而且您要完成记

录时，可以将状态改为 CLOSE。对于未发放到工单中的库存项目，Maximo 会删除预留的库存。工单将成为历史记录，并且不允许对其进行编辑。

CAN － 已取消。如果选择了多个工单，则 Maximo 会取消尚未启动的工单或

尚未汇报实际情况的工单。如果工单已批准，则 Maximo 会删除为工单预留的

库存项目。工单将成为历史记录。

HISTEDIT － 编辑于历史中。这种状态表示对一个状态为 CLOSE 的工单进

行过编辑。这种状态不会显示在工单记录上，但会显示在 “状态历史”中，以表示工单关闭后被更改过。

活动

活动是特定的工单类别，用于描述需要在服务受理单记录中完成的一般工作。例如，网络打印机问题的服务受理单可能包括三种活动：检查网络连接、检查打印机和检查网络。

您可以在事件和问题记录中创建活动，以描述为解决服务受理单问题而必须完成的一般、高级别工作。可以将活动分配给不同的团队、不同的部门或供应商或者合同工。服务台代理可以将活动分配给其他个人或组，且仍然保留服务受理单的所有权。

使用 “活动”应用程序

12-14 IBM Maximo: 用户指南

多地点和活动

工单处于 “地点”级别。这意味着：

Maximo 要求关键字字段对于同一 “地点”都是唯一的，但是允许复制其他

“地点”或 “组织机构”使用的记录标识。

对于 CLASS = ACTIVITY 的所有工单，新记录的关键字字段必须是唯一的。

只有对 “地点”和应用程序有权限的用户才能查看记录。

使用 “活动”应用程序

要访问“活动”应用程序，请单击“启动中心”上的应用程序链接，或从“转到”菜单中选择 “服务台” > “ 活动”。

“活动”应用程序包含以下标签页：

列表 － 用于在 Maximo 中搜索活动工单记录。

活动 － 用于查看或修改活动记录。

计划 － 用于输入、查看、修改或删除有关计划标准作业任务、员工、物料、服

务和工具的信息。

关联记录 － 用于添加、查看或删除相关的服务受理单和工单记录。

实际情况 － 用于输入、查看或修改实际工单开始和完成时间、员工小时数和成

本、物料数量、服务成本和工具成本。

日志 － 用于创建、查看和修改“工作日志”条目，以及查看“邮件日志”条目。

“活动”按钮

下表列出了 “活动”应用程序中出现的特定于应用程序的按钮。

图标 功能 位置

启动计时器 工具栏

停止计时器 工具栏

使用 “活动”应用程序

服务台模块 12-15

“活动”应用程序快速参考

下表提供了使用“活动”应用程序执行的常见任务的快速参考。有关详细信息，包括执行操作的先决条件和详细步骤，请参阅 “活动帮助”。

怎样做 ...

如何将一个或多个服务等级协议应用于工单？ 从 “选择操作”菜单中选择 “应用服务等级协议”。

如何将所有者分配给工单？ 从 “选择操作”菜单中选择 “选择所有者”。

如何为记录添加书签，以便在日后能够查看该记录？

从 “选择操作”菜单中，选择 “添加到书签”。

如何更改资产的属性？ 从 “选择操作”菜单中选择 “移动 / 修改资产”。

如何更改位置的属性？ 从 “选择操作”菜单中选择 “移动 / 修改资产”。

如何更改资产的位置？ 从 “选择操作”菜单中选择 “移动 / 修改资产”。

如何更改记录的状态？ 在工具栏中单击 “更改状态”按钮。从 “选择操作”菜单中，选择 “更改状态”。

如何创建活动记录？ 您可以在 “事件”和 “问题”应用程序的 “活动”标签页，以及 “变更”和 “下发”应用程序的 “计划”标签页上创建活动记录。

如何从当前记录创建邮件？ 从 “选择操作”菜单中选择 “创建邮件”。

如何删除记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “删除活动”。

如何从当前记录中删除工作日志？ 从 “选择操作”菜单中选择 “修改 / 删除工作日

志”。

如何从工单中删除工作计划？ 从 “选择操作”菜单中选择 “删除工作计划”。

如何复制记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “复制活动”。

如何修改状态为 CLOSE 的记录中的数据？ 从 “选择操作”菜单中选择 “编辑历史活动”。

如何修改当前记录的工作日志？ 从 “选择操作”菜单中选择 “修改 / 删除工作日

志”。

如何计划资产修改或移动？ 从 “选择操作”菜单中选择 “移动 / 修改资产”。

如何从工单中删除服务等级协议？ 从 “选择操作”菜单中选择 “选择 / 取消选择服

务等级协议”。

如何运行报表？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “运行报表”。

如何选择应用于工单的服务等级协议？ 从 “选择操作”菜单中选择 “选择 / 取消选择服

务等级协议”。

如何取得记录的所有权？ 从 “选择操作”菜单中选择 “取得所有权”。

如何查看工单成本？ 从 “选择操作”菜单中选择 “查看” > “成本”。

如何查看记录的所有权历史？ 从 “选择操作”菜单中选择 “查看” > “历史”。

如何查看工单的物料和服务的采购单？ 从 “选择操作”菜单中选择 “查看” > “采购单

信息”。

变更记录

12-16 IBM Maximo: 用户指南

创建活动

不要在 “活动”应用程序中创建活动记录。活动工单被定义为子级工单，并且没有父级记录就不会存在。可以使用以下两种方法创建活动：使用事件或问题记录的“活动”标签页，或使用任何服务受理单或工单应用程序中提供的“创建活动”操作。

管理活动

您可以在事件或问题记录的 “活动”标签页上，或在 “活动”应用程序中管理活动。有关汇报处理活动所花时间的信息，请参阅第 12-8 页的 “时间管理”。

活动状态

活动为工单。有关工单状态的信息，请参阅第 14-5 页的 “工单状态”。

变更记录

变更是特定的工单类别，用于对信息技术资产的更改进行计划。这种计划可以包括添加、修改或删除下列已批准的、支持的或基本的对象：

应用程序

相关文档

桌面构建

环境

硬件

网络

软件

系统

“变更管理”是一个实际操作环境，确保了对信息技术资产所做的所有更改都是以计划和授权的方式实施的。变更管理确保有更改的理由、标识受变更影响的特定资产和 IT 服务、制定变更计划、测试变更以及制定若变更导致意外结果的取消更改

计划。

如何查看工单的 “物料和服务”的采购申请？ 从 “选择操作”菜单中选择 “查看” > “采购单

信息”。

如何查看应用于工单的服务等级协议？ 从 “选择操作”菜单中选择 “查看服务等级协议”。

如何查看记录的状态更改历史？ 从 “选择操作”菜单中选择 “查看” > “历史”。

如何查看工单上列出的资产的保修？ 从 “选择操作”菜单中选择 “查看” > “保修”。

如何查看工单上列出的位置的保修？ 从 “选择操作”菜单中选择 “查看” > “保修”。

如何查看层次结构 （工单、工单的子级和任务）的工作计划？

从 “选择操作”菜单中选择 “查看” > “整个计

划”。

怎样做 ...

使用 “变更”应用程序

服务台模块 12-17

多地点和变更记录

工单处于 “地点”级别。这意味着：

Maximo 要求关键字字段对于同一 “地点”都是唯一的，但是允许复制其他

“地点”或 “组织机构”使用的记录标识。

对于 CLASS = CHANGE 的所有工单，新记录的关键字字段必须是唯一的。

只有对 “地点”和应用程序有权限的用户才能查看记录。

使用 “变更”应用程序

要访问“变更”应用程序，请单击“启动中心”上的应用程序链接，或从“转到”菜单中选择 “服务台” > “变更”。

“变更”应用程序包括下列标签页：

列表 － 用于在 Maximo 中搜索变更记录。

变更 － 用于创建、查看或修改变更记录。

计划 － 用于输入、查看或修改层次结构中工单的信息，并用于输入、查看、修

改或删除有关已计划标准作业任务、员工、物料、服务和工具的信息。

关联记录 － 用于添加、查看或删除关联的工单和服务受理单记录。

实际情况 － 用于输入、查看或修改实际工单开始和完成时间，员工工时数和成

本，物料数量，服务成本以及工具成本。

日志 － 用于创建、查看和修改“工作日志”条目，以及查看“邮件日志”条目。

“变更”按钮

下表列出了 “变更”应用程序中出现的特定于应用程序的按钮。

图标 功能 位置

启动计时器 工具栏

停止计时器 工具栏

使用 “变更”应用程序

12-18 IBM Maximo: 用户指南

“变更”应用程序快速参考

下表提供了使用“变更”应用程序执行的常见任务的快速参考。有关详细信息，包括执行操作的先决条件和详细步骤，请参阅 “变更帮助”。

怎样做 ...

如何将检修路线应用于工单？ 从 “选择操作”菜单中选择 “应用检修路线”。

如何将一个或多个服务等级协议应用于工单？ 从 “选择操作”菜单中选择 “应用服务等级协议”。

如何将所有者分配给工单？ 从 “选择操作”菜单中选择 “选择所有者”。

如何将工单分配给新父级？ 从 “选择操作”菜单中选择 “分配到新父级”。

如何为记录添加书签，以便在日后能够查看该记录？

从 “选择操作”菜单中，选择 “添加到书签”。

如何更改资产的属性？ 从 “选择操作”菜单中选择 “移动 / 修改资产”。

如何更改位置的属性？ 从 “选择操作”菜单中选择 “移动 / 修改资产”。

如何更改资产的位置？ 从 “选择操作”菜单中选择 “移动 / 修改资产”。

如何更改记录的状态？ 在工具栏中单击 “更改状态”按钮。从 “选择操作”菜单中，选择 “更改状态”。

如何创建变更记录？ 在工具栏中单击 “新建变更”按钮。

如何从当前记录创建变更的工单？ 从 “选择操作”菜单中选择 “创建” > “变更”。

如何从当前记录创建邮件？ 从 “选择操作”菜单中选择 “创建” > “邮件”。

如何从当前记录创建事件记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “创建” > “事件”。

如何从当前记录创建问题记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “创建” > “问题”。

如何从当前记录创建下发工单？ 从 “选择操作”菜单中选择 “创建” > “下发”。

如何从当前记录创建服务申请记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “创建” > “服务申

请”。

如何从当前记录创建工单记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “创建” > “工单”。

如何删除记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “删除变更”。

如何从当前记录中删除工作日志？ 从 “选择操作”菜单中选择 “修改 / 删除工作日

志”。

如何从工单中删除工作计划？ 从 “选择操作”菜单中选择 “删除工作计划”。

如何复制记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “复制变更”。

如何修改状态为 CLOSE 的记录中的数据？ 从 “选择操作”菜单中选择 “编辑历史变更”。

如何修改当前记录的工作日志？ 从 “选择操作”菜单中选择 “修改 / 删除工作日

志”。

如何计划资产修改或移动？ 从 “选择操作”菜单中选择 “移动 / 修改资产”。

如何从工单中删除服务等级协议？ 从 “选择操作”菜单中选择 “选择 / 取消选择服

务等级协议”。

使用 “变更”应用程序

服务台模块 12-19

创建变更记录

可以使用以下两种方法创建变更记录：使用“变更”应用程序，或使用任何服务受理单或工单应用程序提供的 “创建变更”操作。

管理变更记录

除了创建变更记录，变更管理还涉及以下操作：

评估变更的影响、成本、益处和风险

拟定变更的理由

获取变更的批准

管理变更实施

监测和汇报实施

记录变更

复查并关闭变更记录

变更状态

变更记录都为工单。有关工单状态的信息，请参阅第 14-5 页的 “工单状态”。

如果要对变更记录进行计划中的资产移动，Maximo 会将其状态更改为 COMP（完

成）后执行资产移动。

如何运行报表？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “运行报表”。

如何选择应用于工单的服务等级协议？ 从 “选择操作”菜单中选择 “选择 / 取消选择服

务等级协议”。

如何取得记录的所有权？ 从 “选择操作”菜单中选择 “取得所有权”。

如何查看工单成本？ 从 “选择操作”菜单中选择 “查看” > “成本”。

如何查看记录的所有权历史？ 从 “选择操作”菜单中选择 “查看” > “历史”。

如何查看工单的物料和服务的采购单？ 从 “选择操作”菜单中选择 “查看” > “采购单

信息”。

如何查看工单的 “物料和服务”的采购申请？ 从 “选择操作”菜单中选择 “查看” > “采购单

信息”。

如何查看应用于工单的服务等级协议？ 从 “选择操作”菜单中选择 “查看服务等级协议”。

如何查看记录的状态更改历史？ 从 “选择操作”菜单中选择 “查看” > “历史”。

如何查看工单上列出的资产的保修？ 从 “选择操作”菜单中选择 “查看” > “保修”。

如何查看工单上列出的位置的保修？ 从 “选择操作”菜单中选择 “查看” > “保修”。

如何查看层次结构 （工单、工单的子级和任务）的工作计划？

从 “选择操作”菜单中选择 “查看” > “整个计

划”。

怎样做 ...

事件记录

12-20 IBM Maximo: 用户指南

事件记录

事件可以是除下列事件外的任何事件：是标准服务操作一部分的事件，以及导致或可能导致服务中断或质量下降的事件。

您可以使用 “事件”应用程序创建、查看、修改或删除事件记录。“事件管理”是为影响到公司信息技术 (IT) 服务正常运营的事件而提供的解决方案和预防措施。问

题管理可以确保：解决所有故障、预防那些故障的重现以及使用预防性维护来减少故障的发生数量。

多地点和事件记录

服务受理单处于系统或数据库级别。

新记录的关键字字段在 Maximo 数据库中必须是唯一的。

对于 CLASS = INCIDENT 的服务受理单，关键字字段必须是唯一的。

对应用程序具有权限的所有数据库用户都可使用记录。

使用 “事件”应用程序

要访问“事件”应用程序，请单击“启动中心”上的应用程序链接，或从“转到”菜单中选择 “服务台” > “事件”。

“事件”应用程序具有以下标签页：

列表 － 用于在 Maximo 中搜索事件记录。

事件 － 用于添加 / 创建、查看或修改事件记录。

活动 － 用于创建、查看、修改、委派和删除活动工单，以及汇报员工实际情况。

关联记录 － 用于添加、查看或删除相关的服务受理单和工单记录。

解决方案详细信息 － 用于关联、创建或查看解决方案信息。

日志 － 用于创建、查看和修改“工作日志”条目，以及查看“邮件日志”条目。

故障汇报 － 用于输入、查看或修改资产和位置故障信息，以帮助确定趋势。

使用 “事件”应用程序

服务台模块 12-21

“事件”按钮

下表列出了 “事件”应用程序中出现的特定于应用程序的按钮。

“事件”应用程序快速参考

下表提供了使用“事件”应用程序执行的常见任务的快速参考。有关详细信息，包括执行操作的先决条件和详细步骤，请参阅 “事件帮助”。

图标 功能 位置

启动计时器 工具栏

停止计时器 工具栏

搜索解决方案 工具栏

选择所有者 “活动”表窗口中的表行

更改活动状态 “活动”表窗口中的表行

怎样做 ...

如何将一个或多个服务等级协议应用于服务受理单？

从 “选择操作”菜单中选择 “应用服务等级协议”。

如何对服务受理单分配所有者？ 从 “选择操作”菜单中选择 “选择所有者”。

如何为记录添加书签，以便在日后能够查看该记录？

从 “选择操作”菜单中，选择 “添加到书签”。

如何更改记录的状态？ 在工具栏中单击 “更改状态”按钮。从 “选择操作”菜单中，选择 “更改状态”。

如何从当前记录创建变更的工单？ 从 “选择操作”菜单中选择 “创建” > “变更”。

如何从当前记录创建邮件？ 从 “选择操作”菜单中选择 “创建” > “邮件”。

如何创建事件记录？ 在工具栏中单击 “新建事件”按钮。

如何从当前记录创建事件记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “创建” > “事件”。

如何使用服务受理单模板创建事件记录？ 单击工具栏中的 “新事件”按钮，然后从 “选择操作”菜单中选择 “应用事件模板”。

如何从当前记录创建问题记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “创建” > “问题”。

如何从当前记录创建下发工单？ 从 “选择操作”菜单中选择 “创建” > “下发”。

如何从当前记录创建服务申请记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “创建” > “服务申

请”。

如何从记录的 “解决方案详细信息”标签页上的信息创建解决方案记录？

从 “选择操作”菜单中选择 “创建” > “解决方

案”。

如何从当前记录创建工单记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “创建” > “工单”。

使用 “事件”应用程序

12-22 IBM Maximo: 用户指南

创建事件记录

可以使用以下两种方法创建事件记录：使用“事件”应用程序，或使用任何服务受理单或工单应用程序提供的 “创建事件”操作。

如果贵公司已创建常见事件的模板，则可以通过从“选择操作”菜单中选择“应用事件模板”操作，将模板应用于新的事件记录。Maximo 从服务受理单模板复制数

据，然后您可以根据需要编辑数据。

管理事件记录

事件管理的主要目标是尽快恢复正常服务。

事件记录状态

事件为服务受理单记录。有关服务受理单状态的信息，请参阅第 12-10 页的“服务

受理单状态”。

如何删除记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “删除事件”。

如何从当前记录中删除工作日志？ 从 “选择操作”菜单中选择 “修改 / 删除工作日

志”。

如何复制记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “复制事件”。

如何找到同一分类的服务受理单作为当前记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “显示相似服务受理单”。

如何修改状态为 CLOSE 的记录中的数据？ 从 “选择操作”菜单中选择 “编辑历史事件”。

如何修改当前记录的工作日志？ 从 “选择操作”菜单中选择 “修改 / 删除工作日

志”。

如何从服务受理单中删除服务等级协议？ 从 “选择操作”菜单中选择 “选择 / 取消选择服

务等级协议”。

如何运行报表？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “运行报表”。

如何选择应用于服务受理单的服务等级协议？ 从 “选择操作”菜单中选择 “选择 / 取消选择服

务等级协议”。

如何取得记录的所有权？ 从 “选择操作”菜单中选择 “取得所有权”。

如何查看服务受理单的成本？ 从 “选择操作”菜单中选择 “查看成本”。

如何查看服务受理单层次结构 （服务受理单、其活动、任务和子级工单）的成本？

从 “选择操作”菜单中选择 “查看成本”。

如何查看记录的所有权历史？ 从 “选择操作”菜单中选择 “查看历史”。

如何查看应用于服务受理单的服务等级协议？ 从 “选择操作”菜单中选择 “查看服务等级协议”。

如何查看记录的状态更改历史？ 从 “选择操作”菜单中选择 “查看历史”。

怎样做 ...

问题记录

服务台模块 12-23

问题记录

问题是一个或多个事件未知的根本原因。一旦知道问题的根本原因，且已确定并提供了临时解决方法或永久解决方案，就可以关闭问题记录，同时也可解决并关闭任何关联的事件记录。

可以使用 “问题”应用程序创建、查看、修改或删除问题记录。“问题管理”是为影响到公司信息技术 (IT) 服务正常运营的问题而提供的解决方案和预防措施。问题

管理可以确保：解决所有故障、预防那些故障的重现以及使用预防性维护来减少故障的发生数量。

多地点和问题记录

服务受理单处于系统或数据库级别。

新记录的关键字字段在 Maximo 数据库中必须是唯一的。

对于 CLASS = PROBLEM 的服务受理单，关键字字段必须是唯一的。

对应用程序具有权限的所有数据库用户都可使用记录。

问题记录和事件

在 Maximo 中，可以在 “问题”应用程序中或从事件记录创建问题记录。如果问

题记录是从事件创建的，则它仅供参考。这种问题记录的创建并不是为了解决事件。您将问题记录的状态更改为 RESOLVED 后，Maximo 不会将原始事件记录的

状态更改为 RESOLVED。

使用 “问题”应用程序

要访问“问题”应用程序，请单击“启动中心”上的应用程序链接，或从“转到”菜单中选择 “服务台” > “问题”。

“问题”应用程序具有以下标签页：

列表 － 用于在 Maximo 中搜索问题记录。

问题 － 用于创建、查看或修改问题记录。

活动 － 用于创建、查看、修改、委派和删除活动工单，以及汇报员工实际情况。

关联记录 － 用于添加、查看或删除相关的服务受理单和工单记录。

解决方案详细信息 － 用于关联、创建或查看解决方案信息。

日志 － 用于创建、查看和修改“工作日志”条目，以及查看“邮件日志”条目。

故障汇报 － 用于输入、查看或修改资产和位置故障信息，以帮助确定趋势。

使用 “问题”应用程序

12-24 IBM Maximo: 用户指南

“问题”按钮

下表列出了 “问题”应用程序中出现的特定于应用程序的按钮。

“问题”应用程序快速参考

下表提供了使用“问题”应用程序执行的常见任务的快速参考。有关详细信息，包括执行操作的先决条件和详细步骤，请参阅 “问题帮助”。

图标 功能 位置

启动计时器 工具栏

停止计时器 工具栏

搜索解决方案 工具栏

选择所有者 “活动”表窗口中的表行

更改活动状态 “活动”表窗口中的表行

怎样做 ...

如何将一个或多个服务等级协议应用于服务受理单？

从 “选择操作”菜单中选择 “应用服务等级协议”。

如何对服务受理单分配所有者？ 从 “选择操作”菜单中选择 “选择所有者”。

如何为记录添加书签，以便在日后能够查看该记录？

从 “选择操作”菜单中，选择 “添加到书签”。

如何更改记录的状态？ 在工具栏中单击 “更改状态”按钮。从 “选择操作”菜单中，选择 “更改状态”。

如何从当前记录创建变更的工单？ 从 “选择操作”菜单中选择 “创建” > “变更”。

如何从当前记录创建邮件？ 从 “选择操作”菜单中选择 “创建” > “邮件”。

如何从当前记录创建事件记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “创建” > “事件”。

如何创建问题记录？ 在工具栏中单击 “新建故障”按钮。

如何使用服务受理单模板创建问题记录？ 单击工具栏中的 “新建故障”按钮，然后从 “选择操作”菜单中选择 “应用问题模板”。

如何从当前记录创建问题记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “创建” > “问题”。

如何从当前记录创建下发工单？ 从 “选择操作”菜单中选择 “创建” > “下发”。

如何从当前记录创建服务申请记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “创建” > “服务申

请”。

如何从记录的 “解决方案详细信息”标签页上的信息创建解决方案记录？

从 “选择操作”菜单中选择 “创建” > “解决方

案”。

如何从当前记录创建工单记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “创建” > “工单”。

使用 “问题”应用程序

服务台模块 12-25

创建问题记录

可以使用以下两种方法创建问题记录：使用“问题”应用程序，或使用任何服务受理单或工单应用程序提供的 “创建问题”操作。

如果贵公司已创建常见问题的模板，则可以通过从“选择操作”菜单中选择“应用问题模板”操作，将模板应用于新的问题记录。Maximo 从服务受理单模板复制数

据，然后您可以根据需要编辑数据。

管理问题记录

问题管理分为两方面：反应性和前瞻性。反应性问题管理涉及：解决那些为事件根本原因的问题，以及预防发生由问题而导致的更多事件。前瞻性问题管理涉及：尝试在潜在问题导致正常运营中断之前确定它们。

识别出问题的根本原因后，可以选中“是已知错误吗？”复选框将问题记录标记为已知错误。这意味着已经确定了服务中断的原因，以及这种情况的补救方法。

如何删除记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “删除问题”。

如何从当前记录中删除工作日志？ 从 “选择操作”菜单中选择 “修改 / 删除工作日

志”。

如何复制记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “复制问题”。

如何找到同一分类的服务受理单作为当前记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “显示相似服务受理单”。

如何修改状态为 CLOSE 的记录中的数据？ 从 “选择操作”菜单中选择 “编辑历史问题”。

如何修改当前记录的工作日志？ 从 “选择操作”菜单中选择 “修改 / 删除工作日

志”。

如何从服务受理单中删除服务等级协议？ 从 “选择操作”菜单中选择 “选择 / 取消选择服

务等级协议”。

如何运行报表？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “运行报表”。

如何选择应用于服务受理单的服务等级协议？ 从 “选择操作”菜单中选择 “选择 / 取消选择服

务等级协议”。

如何取得记录的所有权？ 从 “选择操作”菜单中选择 “取得所有权”。

如何查看服务受理单的成本？ 从 “选择操作”菜单中选择 “查看成本”。

如何查看服务受理单层次结构 （服务受理单、其活动、任务和子级工单）的成本？

从 “选择操作”菜单中选择 “查看成本”。

如何查看记录的所有权历史？ 从 “选择操作”菜单中选择 “查看历史”。

如何查看应用于服务受理单的服务等级协议？ 从 “选择操作”菜单中选择 “查看服务等级协议”。

如何查看记录的状态更改历史？ 从 “选择操作”菜单中选择 “查看历史”。

怎样做 ...

下发记录

12-26 IBM Maximo: 用户指南

问题记录状态

问题为服务受理单记录。有关服务受理单状态的信息，请参阅第 12-10 页的“服务

受理单状态”。

下发记录

下发是特定的工单类别，用于描述一个或多个将引入“真实”或生产环境的、已测试并已授权的变更。

对于硬件、软件的分布和安装过程，以及对信息技术系统的配置更改过程，下发管理提供了设计和实现这些过程的实际操作环境。

多地点和下发记录

工单处于 “地点”级别。这意味着：

Maximo 要求关键字字段对于同一 “地点”都是唯一的，但是允许复制其他

“地点”或 “组织机构”使用的记录标识。

对于 CLASS = RELEASE 的所有工单，新记录的关键字字段必须是唯一的。

只有对 “地点”和应用程序有权限的用户才能查看记录。

使用 “下发”应用程序

要访问“下发”应用程序，请单击“启动中心”上的应用程序链接，或从“转到”菜单中选择 “服务台” > “下发”。

“下发”应用程序包含以下标签页：

列表 － 用于在 Maximo 中搜索下发记录。

下发 － 用于创建、查看、修改或删除下发记录。

计划 － 用于输入、查看或修改层次结构中工单的信息，并用于输入、查看、修

改或删除有关已计划标准作业任务、员工、物料、服务和工具的信息。

关联记录 － 用于添加、查看或删除相关的服务受理单和工单记录。

实际情况 － 用于输入、查看或修改实际工单开始和完成时间，员工工时数和成

本，物料数量，服务成本以及工具成本。

日志 － 用于创建、查看和修改“工作日志”条目，以及查看“邮件日志”条目。

使用 “下发”应用程序

服务台模块 12-27

“下发”按钮

下表列出了 “下发”应用程序中出现的特定于应用程序的按钮。

“下发”应用程序快速参考

下表提供了使用“下发”应用程序执行的常见任务的快速参考。有关详细信息，包括执行操作的先决条件和详细步骤，请参阅 “下发帮助”。

图标 功能 位置

启动计时器 工具栏

停止计时器 工具栏

怎样做 ...

如何将检修路线应用于工单？ 从 “选择操作”菜单中选择 “应用检修路线”。

如何将一个或多个服务等级协议应用于工单？ 从 “选择操作”菜单中选择 “应用服务等级协议”。

如何将所有者分配给工单？ 从 “选择操作”菜单中选择 “选择所有者”。

如何将工单分配给新父级？ 从 “选择操作”菜单中选择 “分配到新父级”。

如何为记录添加书签，以便在日后能够查看该记录？

从 “选择操作”菜单中，选择 “添加到书签”。

如何更改资产的属性？ 从 “选择操作”菜单中选择 “移动 / 修改资产”。

如何更改位置的属性？ 从 “选择操作”菜单中选择 “移动 / 修改资产”。

如何更改资产的位置？ 从 “选择操作”菜单中选择 “移动 / 修改资产”。

如何更改记录的状态？ 在工具栏中单击 “更改状态”按钮。从 “选择操作”菜单中，选择 “更改状态”。

如何创建下发记录？ 在工具栏中单击 “新建下发”按钮。

如何从当前记录创建变更的工单？ 从 “选择操作”菜单中选择 “创建” > “变更”。

如何从当前记录创建邮件？ 从 “选择操作”菜单中选择 “创建” > “邮件”。

如何从当前记录创建事件记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “创建” > “事件”。

如何从当前记录创建问题记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “创建” > “问题”。

如何从当前记录创建下发工单？ 从 “选择操作”菜单中选择 “创建” > “下发”。

如何从当前记录创建服务申请记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “创建” > “服务申

请”。

如何从当前记录创建工单记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “创建” > “工单”。

如何删除记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “删除下发”。

如何从当前记录中删除工作日志？ 从 “选择操作”菜单中选择 “修改 / 删除工作日

志”。

使用 “下发”应用程序

12-28 IBM Maximo: 用户指南

创建下发记录

可以使用以下两种方法创建下发记录：使用“下发”应用程序，或使用任何服务受理单或工单应用程序提供的 “创建下发”操作。

管理下发记录

除了下发记录的创建，下发管理还涉及以下操作：

对下发更改进行计划

对硬件和软件更改 （例如，软件许可）进行授权

如何从工单中删除工作计划？ 从 “选择操作”菜单中选择 “删除工作计划”。

如何复制记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “复制下发”。

如何修改状态为 CLOSE 的记录中的数据？ 从 “选择操作”菜单中选择 “编辑历史下发”。

如何修改当前记录的工作日志？ 从 “选择操作”菜单中选择 “修改 / 删除工作日

志”。

如何计划资产修改或移动？ 从 “选择操作”菜单中选择 “移动 / 修改资产”。

如何从工单中删除服务等级协议？ 从 “选择操作”菜单中选择 “选择 / 取消选择服

务等级协议”。

如何运行报表？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “运行报表”。

如何选择应用于工单的服务等级协议？ 从 “选择操作”菜单中选择 “选择 / 取消选择服

务等级协议”。

如何取得记录的所有权？ 从 “选择操作”菜单中选择 “取得所有权”。

如何查看工单成本？ 从 “选择操作”菜单中选择 “查看” > “成本”。

如何查看记录的所有权历史？ 从 “选择操作”菜单中选择 “查看” > “历史”。

如何查看工单的物料和服务的采购单？ 从 “选择操作”菜单中选择 “查看” > “采购单

信息”。

如何查看工单的 “物料和服务”的采购申请？ 从 “选择操作”菜单中选择 “查看” > “采购单

信息”。

如何查看应用于工单的服务等级协议？ 从 “选择操作”菜单中选择 “查看服务等级协议”。

如何查看记录的状态更改历史？ 从 “选择操作”菜单中选择 “查看” > “历史”。

如何查看工单上列出的资产的保修？ 从 “选择操作”菜单中选择 “查看” > “保修”。

如何查看工单上列出的位置的保修？ 从 “选择操作”菜单中选择 “查看” > “保修”。

如何查看层次结构 （工单、工单的子级和任务）的工作计划？

从 “选择操作”菜单中选择 “查看” > “整个计

划”。

怎样做 ...

服务申请

服务台模块 12-29

在测试环境中对硬件和软件更改进行测试

对生产环境的下发更改进行授权

对下发实施进行管理

监测和汇报实施

复查和关闭下发记录

服务申请

服务申请是一种通信方式，内部或外部客户通过这种方式汇报问题、申请信息或申请某种服务。服务申请记录提供了一种跟踪方式，用于跟踪服务台与客户之间的所有交互：客户亲临申请、电话申请、电子邮件申请等等。

您可以使用“服务申请”应用程序输入、查看和修改服务申请记录。根据贵公司选择实现 “服务台”模块的方式，服务申请可能会创建其他服务受理单或工单记录。

Maximo 也包括自助 “服务申请”模块，其中用户可以将自己的服务申请记入日

志。自助 “服务申请”模块在第 B-1 页的附录 B “Maximo 自助应用程序”中有

所描述。

多地点和服务申请

服务受理单处于系统或数据库级别。

新记录的关键字字段在 Maximo 数据库中必须是唯一的。

对于 CLASS = SR 的服务受理单，关键字字段必须是唯一的。

对应用程序具有权限的所有数据库用户都可使用记录。

使用 “服务申请”应用程序

要访问“服务申请”应用程序，请单击“启用中心”上的该应用程序链接，或者选择以下任何一种方式：

“服务台” > “服务申请” “工单” > “服务申请”

（在 “转到”菜单上）

“服务申请”应用程序具有以下标签页：

列表 － 用于在 Maximo 中搜索服务申请记录。

服务申请 － 用于创建、查看或修改服务申请记录。

关联记录 － 用于添加、查看或删除相关的服务受理单和工单记录。

日志 － 用于创建、查看和修改“工作日志”条目，以及查看“邮件日志”条目。

使用 “服务申请”应用程序

12-30 IBM Maximo: 用户指南

“服务申请”按钮

下表列出了 “服务申请”应用程序中出现的特定于应用程序的按钮。

“服务申请”应用程序快速参考

下表提供了使用 “服务申请”应用程序执行的常见任务的快速参考。有关详细信息，包括执行操作的先决条件和详细步骤，请参阅 “服务申请帮助”。

图标 功能 位置

启动计时器 工具栏

停止计时器 工具栏

怎样做 ...

如何将一个或多个服务等级协议应用于服务受理单？

从 “选择操作”菜单中选择 “应用服务等级协议”。

如何对服务受理单分配所有者？ 从 “选择操作”菜单中选择 “选择所有者”。

如何为记录添加书签，以便在日后能够查看该记录？

从 “选择操作”菜单中，选择 “添加到书签”。

如何更改记录的状态？ 在工具栏中单击 “更改状态”按钮。从 “选择操作”菜单中，选择 “更改状态”。

如何从当前记录创建变更的工单？ 从 “选择操作”菜单中选择 “创建” > “变更”。

如何从当前记录创建邮件？ 从 “选择操作”菜单中选择 “创建” > “邮件”。

如何从当前记录创建事件记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “创建” > “事件”。

如何从当前记录创建问题记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “创建” > “问题”。

如何从当前记录创建下发工单？ 从 “选择操作”菜单中选择 “创建” > “下发”。

如何创建服务申请记录？ 在工具栏中单击 “新建服务申请”按钮。

如何从当前记录创建服务申请记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “创建” > “服务申

请”。

如何使用服务受理单模板创建服务申请记录？ 单击工具栏中的 “新建服务申请”按钮，然后从“选择操作”菜单中选择 “应用服务申请模板”。

如何从当前记录创建工单记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “创建” > “工单”。

如何删除记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “删除服务申请”操作。

如何从当前记录中删除工作日志？ 从 “选择操作”菜单中选择 “修改 / 删除工作日

志”。

如何复制记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “复制服务申请”操作。

使用 “服务申请”应用程序

服务台模块 12-31

创建服务申请

可以使用以下几个方法创建服务申请记录：

使用 “服务申请”应用程序

使用自助 “创建服务申请”应用程序

使用任何服务受理单或工单应用程序中提供的 “创建服务申请”操作

如果贵公司已创建常见服务台呼叫的模板，则可以通过从“选择操作”菜单中选择“应用服务申请模板”操作，将模板应用于新的服务申请记录。 Maximo 从服务受

理单模板复制数据，然后您可以根据需要编辑数据。

管理服务申请

服务申请可以在“服务申请”应用程序中进行管理和关闭，或它们可能需要创建其他服务受理单或工单记录来完成申请，这取决于申请的性质。

服务申请状态

服务申请为服务受理单记录。有关服务受理单状态的信息，请参阅第 12-10页的“服

务受理单状态”。

如何找到同一分类的服务受理单作为当前记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “显示相似服务受理单”。

如何修改状态为 CLOSE 的记录中的数据？ 从 “选择操作”菜单中选择 “编辑历史服务申请”。

如何修改当前记录的工作日志？ 从 “选择操作”菜单中选择 “修改 / 删除工作日

志”。

如何从服务受理单中删除服务等级协议？ 从 “选择操作”菜单中选择 “选择 / 取消选择服

务等级协议”。

如何运行报表？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “运行报表”。

如何选择应用于服务受理单的服务等级协议？ 从 “选择操作”菜单中选择 “选择 / 取消选择服

务等级协议”。

如何取得记录的所有权？ 从 “选择操作”菜单中选择 “取得所有权”。

如何查看服务受理单的成本？ 从 “选择操作”菜单中选择 “查看成本”。

如何查看服务受理单层次结构 （服务受理单、其活动、任务和子级工单）的成本？

从 “选择操作”菜单中选择 “查看成本”。

如何查看记录的所有权历史？ 从 “选择操作”菜单中选择 “查看历史”。

如何查看应用于服务受理单的服务等级协议？ 从 “选择操作”菜单中选择 “查看服务等级协议”。

如何查看记录的状态更改历史？ 从 “选择操作”菜单中选择 “查看历史”。

怎样做 ...

解决方案

12-32 IBM Maximo: 用户指南

解决方案

解决方案是对问题或常见提问的预定义回复。解决方案记录由症状、原因和解决方案组成。解决方案可以与事件和问题记录相关联。

您可以使用“解决方案”应用程序创建、批准和管理解决方案记录。Maximo 包含

一个单独的应用程序 “搜索解决方案”，这个应用程序可用于搜索和查看解决方案记录。

注：您的安全权限将确定您创建、查看、修改或删除解决方案记录的能力。

多地点和解决方案

解决方案处于系统或数据库级别。这意味着：

新记录的关键字字段在 Maximo 数据库中必须是唯一的。

对应用程序具有权限的所有数据库用户都可使用记录。

使用 “解决方案”应用程序

要访问“解决方案”应用程序，请单击“启动中心”上的应用程序链接，或从“转到”菜单中选择 “服务台” > “解决方案”。

“解决方案”应用程序包含以下标签页：

列表 － 用于在 Maximo 中搜索解决方案记录。

解决方案 － 用于创建、查看或修改解决方案记录。

“解决方案”应用程序快速参考

下表提供了使用 “解决方案”应用程序执行的常见任务的快速参考。有关详细信息，包括执行操作的先决条件和详细步骤，请参阅 “解决方案帮助”。

怎样做 ...

如何为记录添加书签，以便在日后能够查看该记录？

从 “选择操作”菜单中，选择 “添加到书签”。

如何更改记录的状态？ 在工具栏中单击 “更改状态”按钮。从 “选择操作”菜单中，选择 “更改状态”。

如何创建解决方案记录？ 在工具栏中单击 “新建解决方案”按钮。

如何删除解决方案记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “删除解决方案”。

如何复制解决方案记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “复制解决方案”。

如何运行报表？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “运行报表”。

服务受理单模板

服务台模块 12-33

创建解决方案

可以使用以下两种方法创建解决方案记录：使用 “事件”应用程序，或使用 “事件”和 “问题”应用程序提供的 “创建解决方案”操作。

解决方案记录定义了症状、原因和解决方案。为使代理和客户更简便地查找与其问题匹配的解决方案记录，您可以将分类与解决方案记录相关联。当搜索解决方案时，Maximo 会显示与事件或问题记录中的分类匹配的解决方案。如果 Maximo 找不到任何匹配记录，用户可以清除 “分类”字段，然后搜索所有解决方案。

管理解决方案

某些解决方案记录可能设计为仅供服务台代理使用，而其他解决方案供自助客户使用。默认情况下，解决方案记录的“自助访问？”复选框是未选中的。如果您要允许自助用户访问解决方案，应选中这个复选框。

解决方案状态

解决方案记录可以具有以下某个状态：

DRAFT （草稿） － 新记录的默认状态。解决方案仍在创建中，且尚未获得使

用批准。无法将状态为 DRAFT 的解决方案记录与事件或问题记录相关联。

ACTIVE（有效） － 新记录的默认状态。要将解决方案记录与事件或问题记录

相关联，解决方案记录的状态必须为 ACTIVE。自助用户只能查看状态为

ACTIVE 的解决方案。

INACTIVE （无效） － 无效解决方案记录不会显示在选择值列表中。无法将

状态为 INACTIVE 的解决方案记录与新服务受理单记录相关联。

服务受理单模板

服务受理单模板是一般或标准化服务台服务受理单记录的一种模型。您可以使用“服务受理单模板”应用程序创建和管理一般模板，这些模板可用于为常见或大量的服务台呼叫来创建服务台服务受理单记录。您将服务受理单模板应用于服务申请、事件或问题记录时，Maximo 会将信息从模板复制到服务受理单，从而节省数

据输入时间。

多地点和服务受理单模板

服务受理单模板处于系统或数据库级别。这意味着：

新记录的关键字字段在 Maximo 数据库中必须是唯一的。

对应用程序具有权限的所有数据库用户都可使用记录。

使用 “服务受理单模板”应用程序

12-34 IBM Maximo: 用户指南

服务受理单模板和服务受理单应用程序

服务受理单模板可以应用于以下应用程序中创建的记录：

事件

问题

服务申请

将服务受理单模板应用于服务受理单记录时，Maximo 会将模板的所有值复制到服

务受理单。如果需要，您可以更改这些值。

使用 “服务受理单模板”应用程序

要访问“服务受理单模板”应用程序，请单击“启动中心”上的应用程序链接，或从 “转到”菜单中选择 “服务台” > “服务受理单模板”。

“服务受理单模板”应用程序具有以下标签页：

列表 － 用于在 Maximo 中搜索服务受理单模板记录。

模板 － 用于创建、查看或修改服务受理单模板。

“服务受理单模板”应用程序快速参考

下表提供了使用“服务受理单模板”应用程序执行的常见任务的快速参考。有关详细信息，包括执行操作的先决条件和详细步骤，请参阅“服务受理单模板帮助”。

创建服务受理单模板

创建服务受理单模板时，您需要指定将使用模板的记录类别：

INCIDENT （事件） － 用于 “事件”应用程序的模板。

PROBLEM （问题） － 用于 “问题”应用程序的模板。

SR （服务申请） － 用于 “服务申请”应用程序的模板。

怎样做 ...

如何将活动添加到服务受理单模板？ 在 “活动”表窗口中单击 “新建行”。

如何为记录添加书签，以便在日后能够查看该记录？

从 “选择操作”菜单中，选择 “添加到书签”。

如何更改记录的状态？ 在工具栏中单击 “更改状态”按钮。从 “选择操作”菜单中，选择 “更改状态”。

如何创建服务受理单模板？ 在工具栏中单击 “新建模板”按钮。

如何删除记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “删除模板”。

如何复制记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “复制模板”。

使用 “服务受理单模板”应用程序

服务台模块 12-35

您可以在服务受理单模板上指定以下信息：

所有者或所有者组 － 有关所有权的详细信息，请参阅第 12-4页的“服务受理单

的所有权”。

内部优先级 － 有关优先级的详细信息，请参阅第 12-5页的“优先级和服务受理

单”。

服务组、服务和供应商 － 有关服务组和服务的详细信息，请参阅第 13-1 页的

“服务组”。

分类 － 有关分类的详细信息，请参阅第 2-32 页的 “使用分类”。

活动 － 有关活动的详细信息，请参阅第 12-13 页的 “活动”。

管理服务受理单模板

您必须先将服务受理单模板的状态更改为 ACTIVE，Maximo 用户然后才能将服务

受理单模板应用于服务受理单记录。

删除服务受理单模板则没有限制，这是因为模板记录的值是复制到服务受理单记录的，而不是从模板引用。

服务受理单模板状态

服务受理单模板可以具有以下某个状态：

DRAFT （草稿） － 新记录的默认状态。模板仍在创建中，且尚未获得用于其

他记录的批准。不能将状态为 DRAFT 的服务受理单模板记录与服务受理单记

录一起使用。一旦更改了服务受理单模板的 DRAFT 状态，您就不能将它设置

回到 DRAFT 状态。

ACTIVE（有效） － 要与服务受理单记录一起使用，服务受理单模板记录的状

态必须为 ACTIVE。

INACTIVE （无效） － 无效服务受理单模板记录不会显示在选择值列表中。

不能将状态为 INACTIVE 的模板与服务受理单记录一起使用。您可以将

INACTIVE 服务受理单模板的状态更改为 ACTIVE。

使用 “服务受理单模板”应用程序

12-36 IBM Maximo: 用户指南

© Copyright IBM Corp. 2007 13-1

服务等级管理 (SLM) 是对服务等级进行定义、认同、说明和管理的过程，其中的服

务包括服务提供商向客户 ( 无论内部或外部 ) 提供的服务以及您从供应商处获得的

服务。通常，服务等级管理还包括监控和汇报功能，用于监控认同的服务等级的维护情况。

Maximo 提供两个专门为服务等级管理而设计的应用程序。服务管理模块包括下列

应用程序：

可以使用服务组来定义您为组织机构提供或获得的所有服务。您可以为每种服务类型创建一个服务组，并创建一个由该组提供的服务的列表。“服务组”和 “服务”会在 “服务台”模块中创建的服务受理单和工单上列出。

您可以使用“服务等级协议 (SLA)”应用程序来定义和说明服务提供商与客户之间

的协议，并说明所提供服务的认同服务等级。服务等级协议记录中包含的信息包括承诺类型、衡量承诺的方式，以及哪些上报适于协助服务组织机构实现承诺。

您可以在服务等级协议中定义上报，或使用具有管理功能的“上报”应用程序定义上报条件，以及在记录达到或超过所设置的上报条件时，应采取的措施和要发出的通知。您也可以为服务等级协议创建关键性能指标 (KPI) 报表，或应用“KPI 管理

器”应用程序中创建的关键性能指标。

服务组

服务组是一个服务列表，其中包括您的服务组织机构提供给其他组织机构或贵公司从服务提供商处购买的所有服务。

您可以使用 “服务组”应用程序，为贵公司提供或获得的服务类别创建高级别定义。服务组和服务定义存储在 COMMODITIES 表中，并可用于按其所关联的服务

来管理记录。您可以使用服务组和服务对与资产、资产类型、合同、位置、服务等级协议、服务受理单和工单关联的服务进行分类。

注：在 “服务组”应用程序中，您只能创建、查看、修改或删除服务类型商品。

13 服务管理模块

应用程序 功能

服务组 用于创建服务组，以及将这些组提供的服务编制成目录。

服务等级协议 用于定义服务提供商与客户之间的协议，并说明认同的服务等级。

服务组

13-2 IBM Maximo: 用户指南

多地点和服务组

“服务组”在 “库存项目集”级别定义。库存项目集在系统级别之下，但在组织机构级别之上，这使得组织机构可以共享数据。这意味着：

新记录的关键字字段在库存项目集中必须是唯一的。

在组织机构中，所有共享库存项目集的用户以及对应用程序有权限的用户，都

可以使用记录。

服务组和资产

您可以使用“服务组”应用程序将资产与服务组相关联。您也可将资产类型与服务组相关联。例如，如果您创建了一个 IT 服务组，可以将其中 “类型”为 IT 的所

有资产与该服务组相关联。您也可以在“资产”应用程序中，通过“关联服务”操作，将资产与服务组相关联。

服务组和合同

Maximo 在 COMMODITIES 表中存储服务组。您可以使用 “租赁 / 租借合同”、

“主合同”和“购买合同”应用程序中的“关联商品”操作，将服务组或服务与合同相关联。

服务组和位置

您可以使用“服务组”应用程序将位置与服务组相关联。您也可以在“位置”应用程序中，通过 “关联服务”操作，将位置与服务组相关联。

服务组和采购

Maximo 在 COMMODITIES 表中存储服务组。如果贵公司是按商品来组织和管

理采购的，这就使您可以按服务组和服务来跟踪您的支出。

服务组和服务台

分配服务等级协议、分配所有权或提供报表时，服务台通常将服务或服务组用于分类的服务受理单。服务受理单和工单记录都包含“服务组”和“服务”字段，这使您可以指出对某条记录负责的服务组。

服务组和服务等级协议

服务等级协议 (SLA) 记录包含 “服务组”和 “服务”字段，可实现高级别服务等

级协议匹配功能。

使用 “服务组”应用程序

服务管理模块 13-3

服务组记录与服务项目记录

可以使用 “服务组”应用程序创建服务组和服务，它们存储在数据库的

COMMODITIES 表中。可以使用服务组和服务对与资产、资产类型、合同、位置、

服务等级协议、服务受理单和工单相关联的服务进行分类。

可以使用“服务项目”应用程序创建标准服务记录，它们存储在数据库的 ITEM 表中。可将标准服务用于计划和采购服务，即用于创建标准作业计划和工作计划，以及创建采购记录 （购买合同、采购申请和采购单等等）。

使用 “服务组”应用程序

要访问 “服务组”应用程序，请单击 “启动中心”上的应用程序链接，或从 “转到”菜单中选择 “服务管理” > “服务组”。

“服务组”应用程序包含下列标签页：

列表 － 用于搜索 Maximo 中的服务组记录。

服务组 － 用于创建、查看或修改服务组记录，以及删除服务。

“服务组”应用程序快速参考

下表提供了使用 “服务组”应用程序执行的常见任务的快速参考。有关详细信息，包括执行操作的先决条件和详细步骤，请参阅 “服务组帮助”。

怎样做 ...

如何为记录添加书签，以便在日后能够查看该记录？

从 “选择操作”菜单中，选择 “添加到书签”。

如何将资产与服务组相关联？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “关联资产 / 位置”。

如何将位置与服务组相关联？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “关联资产 / 位置”。

如何创建服务？ 在 “服务”表窗口中单击 “新建行”。

如何创建服务组记录？ 在工具栏中单击 “新建服务组”按钮。

如何删除记录？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “删除服务组”。

如何删除资产与服务组之间的关联？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “关联资产 / 位置”。

如何删除位置与服务组之间的关联？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “关联资产 / 位置”。

如何运行报表？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “运行报表”。

如何查看列出服务组的资产记录？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “查看相关记录”。

如何查看列出服务组的资产类型？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “查看相关记录”。

使用 “服务组”应用程序

13-4 IBM Maximo: 用户指南

创建服务组

在创建服务之前，您首先必须创建服务组。

创建服务组记录时，可以输入“联系人”或“联系人组”，但不能同时输入这两个字段。

服务组类型

创建服务组记录时，您可以指定将记录应用到特定类型的服务。默认情况下，Maximo 允许您创建以下类型的服务：

BOTH － 提供的服务和获得的服务

PROCURE － 获得的服务

PROVIDE － 提供的服务

创建服务

您创建的每个服务都与服务组关联。

创建服务组的服务时， Maximo 将 “类型”和“联系人”或 “联系人组”字段的

值从服务组记录复制到服务记录。

管理服务组

如果修改 “联系人”或 “联系人组”字段的值，则对于与服务组相关联的任何服务， Maximo 都不更改这个字段的默认值。

查看相关记录

您可以使用“选择操作”菜单中提供的“查看相关记录”操作，来查看服务组和以下类型的记录之间存在的关系：

服务受理单

工单

资产和位置

资产类型

服务等级协议 合同

注：“服务”字段的 “详细信息菜单”也提供 “查看相关记录”操作。

如何查看列出服务组的合同？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “查看相关记录”。

如何查看列出服务组的位置记录？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “查看相关记录”。

如何查看列出服务组的服务等级协议？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “查看相关记录”。

如何查看列出服务组的服务受理单？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “查看相关记录”。

如何查看列出服务组的工单？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “查看相关记录”。

怎样做 ...

服务等级协议

服务管理模块 13-5

删除服务

如果服务组中没有列出任何服务，则您可以删除它，方法是从“选择操作”菜单中选择 “删除服务组”。如果不能删除服务组， Maximo 会显示一条错误消息。

注：您可以删除与另一个记录（如，服务受理单、工单或发票）关联的服务组，而服务关联会保留在该记录中。

服务等级协议

服务等级协议 (SLA) 定义服务提供商和客户之间的协议和正式承诺。该协议说明要

提供或获得的服务、服务的认同服务等级以及衡量或量化服务等级的方法。

服务是服务提供商提供的一组任务，用于满足客户的一种或多种需求。服务等级定义了一些方法，来衡量或量化服务组织机构提供给客户的服务等级。承诺是指可以用定性或定量方法来衡量的任何服务、产品或责任，服务提供商必须实现这种承诺来履行与客户之间的服务等级协议。服务等级协议可以具有一个或多个承诺，而每个承诺都有其自己的上报点。上报是 Maximo 的一项功能，可以将其设置为自动监

控关键进程。

服务等级协议类型

有以下三种服务等级协议类型：

CUSTOMER（客户）－ 贵公司（作为服务提供商）与外部客户之间的协议。

INTERNAL （内部）－ 贵公司 （作为服务提供商）与内部客户 （例如，公

司的其他部门）之间的协议，也称为运营级别协议 (OLA)。

VENDOR （供应商）－ 贵公司与提供服务的外部供应商之间的协议，也称为

支持协议。

多地点和服务等级协议

服务等级协议是系统或数据库级别的协议。这意味着：

新记录的关键字字段在 Maximo 数据库中必须是唯一的。

对应用程序具有权限的所有数据库用户都可使用记录。

您可以选择在地点、组织机构或系统级别创建服务等级协议。如果您为服务等级协议记录指定“组织机构”或“地点”，则关联的上报只限于该组织机构或地点。如果您将“组织机构”和“地点”字段保留为空，则该上报可用于使用该数据库的所有组织机构和地点。

服务等级协议和资产 / 位置

可以为特定的资产、资产类型或位置创建服务等级协议。您可以使用 “资产和位置”标签页列出单独的资产和位置，或指定应用服务等级协议的资产类型。如果您在服务等级协议中列出一种资产类型，则服务等级协议将涵盖此类型的所有资产。

服务等级协议

13-6 IBM Maximo: 用户指南

服务等级协议和合同

类型为 “供应商”的服务等级协议可以与 “合同”模块中创建的合同相关联。

您可以将服务等级协议与合同相关联，方法是使用“服务等级协议”应用程序中的“关联合同”操作，或使用下列应用程序的“选择操作”菜单中的“关联服务等级协议”操作：

租赁 / 租借合同

主合同

采购合同

保修合同

服务等级协议和上报

上报是一个 Maximo 进程，用于监控对时间敏感的记录，并且在这些记录未得到及

时处理时启动操作和通知。使用上报可以确保服务提供商遵守服务等级协议中指定的承诺。您可以计划上报以便自动监控和评估条件，然后基于这些条件来触发操作、所有权变更和通知。

Maximo 包括下列承诺类型的默认上报：

联系人

回应

解决方案

其他

可以使用“上报”标签页修改默认上报，或定义新上报点，并定义达到那些上报点时要采取的操作和要发出的通知。

注：管理员可以使用 “配置”模块中的 “上报”应用程序来定义上报。

服务等级协议和服务受理单

通过下列应用程序的“选择操作”菜单中的“应用服务等级协议”操作，可以将服务等级协议应用于服务受理单记录：

事件

问题

服务申请

可以使用“查看服务等级协议”操作，来查看应用于某个服务受理单记录的所有服务等级协议 （如果有）。“查看服务等级协议”对话框是只读的。使用 “选择 / 取消选择服务等级协议”操作，可以选择服务等级协议以应用于服务受理单，或从服务受理单删除服务等级协议。

注：取消选择服务等级协议会删除其与当前记录的关联，但不会从数据库中删除服务等级协议记录。

使用 “服务等级协议”应用程序

服务管理模块 13-7

服务等级协议和工单

通过下列应用程序的“选择操作”菜单中的“应用服务等级协议”操作，可以将服务等级协议应用于工单记录：

活动

变更

下发

工单跟踪

可以使用 “查看服务等级协议”操作来查看应用于工单记录的所有服务等级协议( 如果有 )。“查看服务等级协议”对话框是只读的。使用 “选择 / 取消选择服务

等级协议”操作，可以选择服务等级协议以应用于工单，或从工单删除服务等级协议。

注：取消选择服务等级协议会删除其与当前记录的关联，但不会从数据库中删除服务等级协议记录。

使用 “服务等级协议”应用程序

要访问“服务等级协议”应用程序，请单击“启动中心”上的应用程序链接，或从“转到”菜单中选择 “服务管理” > “服务等级协议”。

“服务等级协议”应用程序包含下列标签页：

列表 － 用于在 Maximo 中搜索服务等级协议记录。

服务等级协议 － 用于创建、查看或修改服务等级协议。

相关的服务等级协议 － 用于关联或查看相关的服务等级协议。

资产和位置 － 用于关联或查看服务等级协议的资产和位置。

KPI － 用于添加、查看、修改或删除服务等级协议的关键性能指标 (KPI)。

上报 － 用于添加、查看、修改或删除服务等级协议的上报。

服务等级协议按钮

下表列出了 “服务等级协议”应用程序中显示的应用程序特定按钮。

图标 功能 位置

SQL 表达式构建器 “服务等级协议”

标签页 － “其他

服务等级协议标准”部分“上报”标签页 －“上报”部分

定义上报 “承诺”表窗口

使用 “服务等级协议”应用程序

13-8 IBM Maximo: 用户指南

“服务等级协议”应用程序快速参考

下表提供了使用“服务等级协议”应用程序所执行的常见任务的快速参考。有关详细信息，包括执行操作的先决条件和详细步骤，请参阅 “服务等级协议帮助”。

创建服务等级协议

使用“服务等级协议”应用程序，可以创建服务等级协议的记录、用于定义服务等级协议的承诺以及用于确保遵守承诺的上报。

可以使用“复制服务等级协议”操作来创建现有服务等级协议的副本。在复制服务等级协议时，Maximo 会将标题属性、承诺值以及关联资产和位置复制到新服务等

级协议中，但不复制关联的上报、相关的服务等级协议、 KPI 或关联合同。

怎样做 ...

如何激活上报？ 当将某个服务等级协议的状态从 DRAFT 更改为 ACTIVE 时，Maximo 会自动激活服务等级协议中

的上报。如果您为状态为 ACTIVE 的服务等级协

议创建了上报，若要激活此上报，请从 “选择操作”菜单中选择 “上报” > “激活 / 禁用上报”。

如何将合同与 “VENDOR”类型的服务等级协议

相关联？

从 “选择操作”菜单中，选择 “关联合同”。

如何为记录添加书签，以便在日后能够查看该记录？

从 “选择操作”菜单中，选择 “添加到书签”。

如何更改记录的状态？ 在工具栏中单击 “更改状态”按钮。从 “选择操作”菜单中，选择 “更改状态”。

如何创建服务等级协议 (SLA) 记录？ 在工具栏中单击 “新建服务等级协议”按钮。

如何禁用服务等级协议的上报？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “上报” > “激活 /禁用上报”。

如何删除服务等级协议中的上报？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “上报” > “删除

上报”。

如何删除记录？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “删除服务等级协议”。

如何复制记录？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “复制服务等级协议”。

如何运行报表？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “运行报表”。

如何验证服务等级协议的上报？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “上报” > “验证

上报”。

如何查看与服务等级协议相关联的合同？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “关联合同”。

使用 “服务等级协议”应用程序

服务管理模块 13-9

确定服务等级协议的等级

您的系统管理员可以配置 Maximo，以允许用户只将一个服务等级协议应用于一个

记录，或允许将多个服务等级协议应用于一个记录。允许应用多个服务等级协议时，系统管理员必须选择按等级数值还是按承诺紧急性来决定这些服务等级协议的优先级。 Maximo 使用 “等级”字段中的值确定有冲突的服务等级协议的等级。

有关 Maximo 如何确定多个服务等级协议的等级的详细信息，请参阅 “服务等级

协议帮助”。

关联相关的服务等级协议

某些服务等级协议用来支持某个服务等级协议，而另一些服务等级协议受其他服务等级协议的支持。您可以使用“相关的服务等级协议”标签页来创建、修改、查看和删除某个服务等级协议与其他服务等级协议记录之间的关联。“相关的服务等级协议”标签页有两个子标签页：

所支持的服务等级协议

支持性服务等级协议

当您将一条服务等级协议记录与另一条服务等级协议记录关联时，Maximo 会验证

您要关联的服务等级协议的承诺，如果发现承诺有冲突或不够紧急，则会向您发出警告。不能将同一服务等级协议既列为支持服务等级协议，又列为受支持的服务等级协议。

将资产和位置添加到服务等级协议

如果为服务等级协议指定了组织机构，则资产或位置列表仅限于该组织机构中地点的记录。如果为服务等级协议指定了地点，则资产或位置列表仅限于指定地点的记录。

管理服务等级协议

服务等级协议处于 DRAFT 或 INACTIVE 状态时，您可以在 “服务等级协议”、

“资产和位置”和 “上报”标签页上编辑或添加信息。

服务等级协议处于 ACTIVE 状态时，您只能在 “相关的服务等级协议”和“关键

性能指标”标签页上编辑或添加信息。

如果某项服务等级协议有任何相关服务等级协议，当你更改承诺行中的值时，记录一经保存，Maximo 就会比较关联服务等级协议的承诺，若发现承诺有冲突或不够

紧急，则会向您发出警告。 Maximo 只验证当前记录的上一个级别和下一个级别，

即检查所选服务等级协议的所有直接父级和所有直接子级。

服务等级协议状态

服务等级协议 (SLA) 记录可以具有以下某个状态：

DRAFT （草稿）－ 新记录的默认状态。服务等级协议仍然在创建过程中，且

尚未被批准用于其他记录。无法将状态为 DRAFT 的服务等级协议记录与

Maximo 记录相关联。服务等级协议处于 DRAFT 状态时，关联的上报也处于

DRAFT 状态。一旦将服务等级协议设置为 ACTIVE 或 INACTIVE 状态，您

就无法将其重新设置为 DRAFT 状态。

使用 “服务等级协议”应用程序

13-10 IBM Maximo: 用户指南

ACTIVE（有效）－ 当您可以开始使用服务等级协议时，可将服务等级协议设

置为 ACTIVE。服务等级协议记录必须处于活动状态，才能与 Maximo 记录相

关联。服务等级协议处于 ACTIVE 状态时，Maximo 还会将关联的上报设置为

ACTIVE 状态。

INACTIVE （无效）－ 无效服务等级协议记录不会出现在选择值列表中。无

法将状态为 INACTIVE 的服务等级协议记录与新 Maximo 记录相关联。当您

将服务等级协议的状态更改为 INACTIVE 时，Maximo 会显示消息，询问您是

否要同时禁用关联的上报。您可以将服务等级协议的状态从 INACTIVE 更改

为 ACTIVE。

删除服务等级协议

可以使用“选择操作”菜单中提供的“删除服务等级协议”操作来删除服务等级协议记录。删除某个服务等级协议时，也会删除关联的上报。

如果存在下列任何一种情况，您将无法删除服务等级协议：

服务等级协议的状态为 ACTIVE服务等级协议已应用于任何记录

服务等级协议支持另一个 SLA

提示：如果您无法删除某个服务等级协议，可以将其状态更改为 INACTIVE，以

使其无法应用于新记录。

© Copyright IBM Corp. 2007 14-1

工单是维护管理工作的核心。工单指定了要完成的特殊任务以及完成该工作所需的员工、物料、服务和工具。当在 Maximo 中创建工单时，您需要启动维护管理过程

并为已申请和已执行的工作创建历史记录。

“工单”模块包含以下应用程序：

您可以使用 “工单跟踪”应用程序来创建、查看和管理工单。此应用程序包含

Maximo 处理工单时所用到的全部功能。

“快速汇报”应用程序是 “工单跟踪”应用程序的简化版本，它可用于快速汇报在未完成的工单上或在 “快速汇报”中创建的工单上已执行工作的实际情况。

可以在“任务分配管理器”应用程序中查看工单员工需求。您可以使用“任务分配管理器”应用程序来安排计划的工作 （例如，预防性维护工单），并调度紧急或需要立即处理的工作。

您可以使用“员工汇报”应用程序来汇报外部合同工或内部雇员所执行的工作类型和工时总数。您可以依工单、员工 （“考勤卡”汇报）、服务受理单或合同 / 供应

商输入员工信息。

14 工单模块

应用程序 功能

任务分配管理器 用于调度紧急工作并安排以后的工作需求。

员工汇报 用于汇报员工（雇员）或合同工完成的工时。您可以输入员工完成的工时（“考勤卡”汇报）、合同 / 供应商、

服务受理单或工单。

服务申请 用于创建客户呼叫或电子邮件申请服务的记录。

注：“服务申请”应用程序在第 12-1 页的第 12 章“服

务台模块”中进行了介绍。

快速汇报 用于创建不需要计划的工单，并用于汇报实际情况、设备停机时间、故障汇报和未完成工单的仪表读数。

工单跟踪 用于执行与处理工单有关的各项功能。

使用 Maximo 创建工单

14-2 IBM Maximo: 用户指南

使用 Maximo 创建工单

您可以使用 Maximo 中的多个应用程序来创建工单：

变更 － 用于创建与 “服务台”服务受理单相关的工单。

状态监测 － 用于生成工单以纠正监测过程中发现的有问题的情形。

事件 － 用于创建与 “服务台”服务受理单相关联的工单。

预防性维护 － 用于生成已计划的维护工单。

问题 － 用于创建与 “服务台”服务受理单相关联的工单。

快速汇报 － 用于创建工单并汇报完成简单作业、未计划的工作或不是由维护部

门执行的工作的实际工作。

下发 － 用于创建与 “服务台”服务受理单相关联的工单。

服务申请 － 用于创建与 “服务台”服务受理单相关联的工单。

工单跟踪 － 用于创建并汇报大容量工单或复杂工单。

工单类别

不管创建工单的应用程序如何，所有工单都位于数据库中的 WORKORDER 表中。

Maximo 使用 “类别”字段中的值将这些记录从 WORKORDER 表中过滤出来，

显示在每个工单应用程序中。Maximo 在创建记录时会自动在“类别”字段中输入

值，并且该字段为只读字段。

工单类别如下：

ACTIVITY － 且“是任务？”标记为 N 的工单是活动。CLASS = ACTIVITY且“是任务？”标记为 Y 的工单是任务。可以通过以下方法之一创建这些工单：

! 在类别为 CLASS = WORKORDER 的工单中插入的任务。因为任务工单

属于不同的类别，所以您可以将 Maximo 配置为自动编号，从而将其从

CLASS = WORKORDER 的工单中分离出来。

! 在 CLASS = CHANGE 或 RELEASE 的工单中插入的任务。

! 在 “事件”或 “问题”应用程序中的 “活动”标签页上插入的活动。

! 通过某个服务受理单或工单应用程序中的 “创建活动”操作创建的活动。

CHANGE － 在“变更”应用程序中创建的工单，或通过某个服务受理单或工

单应用程序中的 “创建变更”操作创建的工单。

RELEASE － 在 “下发”应用程序中创建的工单，或通过某个服务受理单或

工单应用程序中的 “创建下发”操作创建的工单。

使用 Maximo 创建工单

工单模块 14-3

WORKORDER － 在“工单跟踪”、“快速汇报”、“预防性维护”或“状态

监测”应用程序中创建的工单，或通过某个服务受理单或工单应用程序中的“创建工单”操作创建的工单。

注：默认情况下，当自动生成工单编号时，Maximo 不考虑类别。您的系统管理员

可以配置 Maximo 以分别对每个工单类别自动编号。

工单的类型

常见的一般类别工单包括：

CP － 资本项目工单是主要项目的一部分，是为了改进组织机构的实际资产或

基础结构而设计的。 Maximo 允许您创建工单层次结构，并查看与资本项目相

关联的所有工单的成本。典型的资本项目包括：

! 生产 － 主要设备 （资产）的采购和安装

! 设备 － 设备的新构造、翻新和功能增强

! 车辆 － 采购或修理设备 （资产）

! 技术 － 信息管理系统安装 / 升级、计算机硬件、音频 － 视频设备 / 系统

CM － 纠正维护工作需要完成，但不必立即执行。如果需要，您可以计划纠正

工作。 CM 工单可以通过状态监测来生成，或者您可以在“工单跟踪”应用程

序中输入此类工单。

EM － 紧急维护工单是指那些必须立即纠正的问题，这是因为这些问题会造成

生命危险，并可能破坏资产、导致停产或造成紧急事件。

EV － 事件报告工单代表导致工作 （生产）停止的任何意外事件，这些事件并

不一定需要维护班组进行维护。

PM － 预防性维护记录会定期反复使用以生成预防性维护工单。您可以在“预

防性维护”模块中创建“预防性维护”记录。然而，您应在“工单跟踪”应用程序中处理预防性维护工单。

工单优先级

Maximo 使用 0 和 999 之间的值来表示工单、资产和位置的优先级。Maximo 能使

用这些不同的优先级值生成计算的优先级，以帮助调度员确定相似资产或位置的各“竞争”工单的整体优先级。

Maximo 对工单使用两个优先级字段：

优先级 － 如果工单是在“工单跟踪”中创建的，则您可以指定工单的优先级。

从某个“预防性维护”生成的工单将从该“预防性维护”中继承优先级。有关详细信息，请参阅第 7-10 页的 “设置预防性维护的优先级”。

资产 / 位置优先级 － Maximo 会从资产记录中复制优先级值。如果没有在资产

记录中指定优先级值，则 Maximo 会从位置记录中复制优先级。

使用 Maximo 创建工单

14-4 IBM Maximo: 用户指南

由于 Maximo 可以使用这些值来生成计算的优先级，而且计算结果通常是一个较大

的数值，因此应将资产、位置和工单分配的优先级值限制为 0 到 10。您的优先级

可能与下列情况类似：

提示：在工单的 “优先级”字段中输入值能允许您按优先级对工单进行排序，从而帮助您管理 “工作流程收件箱”。

工单所有权

在 Maximo 中，可将工单的责任 （即 “所有权”）赋予个人或组。当一个组拥有

工单时，该组的所有成员都将在其“工作视图”中看到该工单。如果组中的某一成员取得工单所有权，则他们将在工单完成前负责管理该工单，或者将工单委托给另一个组或人员。

标准作业计划和预防性维护记录包含“所有者”和“组所有者”字段，当您生成预防性维护工单或将标准作业计划应用于工单时，Maximo 会将这些字段中的值自动

复制到该工单中。您还可以使用“工单跟踪”应用程序中提供的“选择所有者”和“取得所有权”操作将所有权指定给工单。贵公司还可以设计一个“工作流”过程，该过程将工单所有权指定给个人或组。

快速汇报与工单跟踪

“快速汇报”应用程序是“工单跟踪”应用程序的一个简化版本，可由系统管理员按您地点的需要进行配置。设计 “快速汇报”应用程序是为了在工作完成后简化汇报实际情况和其他数据。更复杂的工单应该使用 “工单跟踪”应用程序来创建和管理。

优先级 分配的优先级

注解

生命安全（一旦未能及时完成就有可能导致生命危险的任何工作）

11 + 您应将生命安全工作的优先级值设置为大于计算出的优先级 大值。

紧急工作（例如，如果工作未能完成，资产将受损。）

10

紧急工作 9

预防性维护 8 “预防性维护”的目的在于减少纠正性工单，因此 “预防性维护”应具有比纠正性工作更高的优先级。

预防性维护 7

高优先级纠正性工作 6

高优先级纠正性工作 5

中优先级纠正性工作 4

中优先级纠正性工作 3

低优先级纠正性工作 2

低优先级纠正性工作 1

虽然优先级较低，但只要时间允许，就应马上完成的那些工作。

0

使用 Maximo 创建工单

工单模块 14-5

工单状态

Maximo 中的每个工单都具有一个状态，表示它在工单处理周期中所处的位置。您

可以创建不同状态的工单，这取决于您创建或生成这些工单时使用的应用程序。

更改了工单状态之后， Maximo 会记录状态更改的日期和时间，并允许您记录备

忘录。

如果选中了工单记录中的“继承状态更改？”复选框，则在某工单的父级工单状态更改后， Maximo 将更改其状态。

注：您可能需要安全权限以更改工单状态。

工单记录可以具有以下某个状态：

WAPPR － 等待批准。这是在“变更”、“下发”和“工单跟踪”应用程序中

创建的工单的默认状态。

WSCH － 等待计划。这是从 “预防性维护”中生成的工单的默认状态。

APPR － 已批准。当批准了一个工单之后，Maximo 会在库存中预留工作计划

库存项目并记录成本和费率数据。如果 “库存”、“员工”或 “工具”中的费率发生变化，工作计划会反映批准了工单之后的实际费率。

WMATL － 等待物料。您可以为状态为 WAPPR、APPR 或 INPRG 的工单选

择此选项。Maximo 将工单的状态更改为 WMATL 以表示您不能启动该工单，

这是因为库存中没有必要的库存项目或物料。当为工单申请的直接发放库存项目已在 “发放和转移”中发放后， Maximo 将工单状态改为 APPR。

WPCOND － 等待工厂条件。当工单处于这种状态时，表示它需要满足特定

的工厂运行状况 （例如生产线必须关闭）才能使用。

INPRG － 进行中。这是在“快速汇报”中创建的工单的默认状态。此状态启

动工单，并表示实际工作已启动。如果没有足够的库存项目来完成工单，Maximo 会将这种状态改为 WMATL。

COMP － 已完成。表示所有实际工作都已完成。如果资产发生故障，则 Maximo 可以显示一条提醒消息。如果故障汇报是必需的，则 Maximo 可能会

显示一条提醒消息。

CLOSE － 已关闭。当工单上的电子 “文书工作”已经完成、而且您要完成记

录时，可以将状态改为 CLOSE。对于未发放到工单中的库存项目，Maximo 会删除预留的库存。工单将成为历史记录，并且不允许对其进行编辑。

CAN － 已取消。如果选择了多个工单，则 Maximo 会取消尚未启动的工单或

尚未汇报实际情况的工单。如果工单已批准，则 Maximo 会删除为工单预留的

库存项目。工单将成为历史记录。

HISTEDIT － 编辑于历史中。这种状态表示对一个状态为 CLOSE 的工单进

行过编辑。这种状态不会显示在工单记录上，但会显示在 “状态历史”中，以表示工单关闭后被更改过。

注：一旦工单状态已改为 CLOSE 或 CAN，它将成为历史记录。您必须使用 “编

辑历史工单”操作来修改该记录。

任务分配

14-6 IBM Maximo: 用户指南

任务分配

工单就是要执行的工作申请。工作可能要求执行不同的任务，还可能需要不同员工或工种的服务。对于工单的工作计划上列出的每个任务 / 员工组合， Maximo 会为

其创建一个单独的需求。如果某个任务需要两名机修工，则会创建两个需求。同样，如果某个任务需要两个不同的工种，则 Maximo 会为每个工种创建一个需求。将员

工需求分配给合适的员工后，就可以将该需求视为一项任务分配。

您可以使用“任务分配管理器”应用程序将员工与工单需求相匹配。使用“任务分配管理器”，您可以以七天为单位计划未来的工作，或根据当日的工作要求分派可用员工。工人还可以使用 “任务分配管理器”为自己分配工作。

多地点和任务分配管理器

工单和员工事务处理在“多地点”中的“地点”级别管理。然而，将员工分配给工单时，您应该记住：员工记录处于 “组织机构”级别。如果贵公司有员工在多个“地点”工作，则可以指定他们在其 “组织机构”中的任何 “地点”工作。

任务分配管理器和其他应用程序

为了 有效地使用 “任务分配管理器”来确定工作的优先顺序并将工作分配给员工，其他应用程序中的很多记录字段应当包含值。

下表列出了应包含值的各个字段。“任务分配管理器”功能所要求 的字段以粗体文

字列出。

有关如何在数据库中搜索字段中无指定值的记录的信息，请参阅第 2-12 页的 “搜

索空值”。

模块和应用程序 记录 字段

管理 > 日历 日历 班次

工单 > 工单跟踪 工单 优先级

资产 / 位置优先级

预防性维护 > 预防性维护 预防性维护 优先级

资产 > 资产 资产 位置

优先级

资产 > 位置 位置 优先级

资源 > 员工 员工 工种

日历

班次

工作位置

任务分配

工单模块 14-7

任务分配管理器和员工记录

可以在“员工”应用程序中为内部和外部（合同）员工创建员工记录。为了 有效地查看和管理“任务分配管理器”应用程序中的员工记录，员工记录的“日历”和“班次”字段中应该有值。

“任务分配管理器”页面的下半部分显示 “员工列表”和日历网格。“员工列表”显示与“员工”应用程序中的默认已保存查询相匹配的员工记录。如果在“员工”应用程序中没有默认已保存查询，则 “员工列表”会显示所有员工记录。

注：当一条员工记录列出多个工种或技能级别时，Maximo 显示在员工记录上指定

为 “默认？”的工种。

您可以使用表过滤器过滤“员工列表”（在第 2-9 页的“使用“表过滤器”细化搜

索结果”中描述），或者可以通过“选择员工查询”操作或按钮更改用于生成“员工列表”的员工查询。例如，如果您负责计划，您可以为不同工种或不同班次创建不同的查询。

有关创建已保存查询的信息，请参阅第 2-8 页的 “保存查询”。

了解员工可用性

“员工列表”的右边包含一个日历，显示自当前日期起七天之内工人的可用工时。默认情况下，显示的第一个日期为当前日期。

如果某一天某员工可以被安排工作，将会显示一个数字值。如果值为 0:00，则

表示该工人在本班次中没有可用的工时，如他们的班次已被分配了足够的工时。

空字段表示在员工代码日历中，这些日期已被指定为非工作日，如周末或假日。

初显示的可用工时基于以下计算得出：

员工班次 － 日历特殊情况 － 员工个人特殊情况

其中

员工班次 = 在员工记录上定义的日历，例如 “白班”或 “夜班”。

日历特殊情况 = 所有标准日历的特殊情况，例如各种法定假日。

员工个人特殊情况 = 所有个人日历的特殊情况，例如休假。

您可以使用日历来计划或安排七天之内的员工任务。当进行任务分配时， Maximo会重新计算可用员工工时数。您可以单击“选择工作日期” 按钮或从“选择操作”

菜单中选择 “选择工作日期”来更改日历中显示的日期范围。

过滤员工列表

当您对 “员工列表”中显示的员工进行过滤时，您有若干选项可供选择。您可以：

使用 “选择员工查询”操作来选择另一个员工查询。

每次排序一个表列。有关详细信息，请参阅第 2-21 页的 “排序列”。

任务分配

14-8 IBM Maximo: 用户指南

使用表窗口过滤器过滤“员工列表”。有关详细信息，请参阅第 2-21 页的“过

滤表窗口”。

在“工作列表”中选择一个或多个需求，然后单击“过滤员工以匹配工作”按

钮，仅显示与所选工作需求匹配的员工。

单击 “刷新员工列表”按钮，刷新 “员工列表”。

任务分配管理器和工单

Maximo 从已输入到工单中的信息生成任务分配，您可以在 “任务分配管理器”

应用程序中看到它们。为工单创建了工作计划后，Maximo 将为工作计划上列出的

每位员工或每个工种创建任务分配。例如，如果工作计划需要两名电工用四小时来完成一项工作，则 Maximo 将分别为工作计划所需的两名电工创建四小时的任务

分配。

如果某个工单没有已定义的工作计划，那么 Maximo 仍然会创建一个需求。然后您

可以使用“任务分配管理器”将需求分配给相应的员工。分配需求后，Maximo 会将期限默认为一个小时，您可以根据需要修改该期限。

“任务分配管理器”页面的上半部分显示“工作列表”。“工作列表”将会显示带有工作计划的工单以及所有“未计划”工单的所有工作需求。通过“新建行”按钮，您还可以将新的需求添加到 “任务分配管理器”页面上的 “工作列表”中。

了解工作优先级

Maximo 允许用 0 和 999 之间的值来表示工单、资产和位置的优先级。Maximo 能使用这些不同的优先级值生成计算的工作优先级，以帮助调度员确定工单在相似的资产或位置的各个 “竞争”工单中的整体优先级。

注：由于 Maximo 设计为允许使用计算的工作优先级，所以默认情况下，较大 的优先级值会被认为更加紧急。

计算的工作优先级可以是工单优先级，也可以是工单优先级和资产 / 位置优先级的

组合。您可以设置 Maximo，让它使用以下某个公式来确定工作优先级：

Maximo 用于计算工作优先级的公式可以通过以下方式选择：从“选择操作”菜单

中选择 “设置首选项” > “设置优先级首选项”。

注：您可能需要安全权限以更改工作优先级设置。

选项 公式

无 不计算

优先级 （默认值） 工单优先级

设备优先级 资产 / 位置优先级

优先级 + 设备优先级 工单优先级 + 资产 / 位置优先级

2 * 优先级 + 设备优先级 2 * 工单优先级 + 资产 / 位置优先级

优先级 + 2 * 设备优先级 工单优先级 + 2 * 资产 / 位置优先级

使用 “任务分配管理器”应用程序

工单模块 14-9

过滤“工作列表”

当您对 “工作列表”中显示的工作需求进行过滤时，您有若干选项可供选择。您可以：

使用 “搜索工具栏”来输入另一个查询，并显示另一组工作需求。有关使用

Maximo 搜索功能的详细信息，请参阅第 2-6 页的 “搜索 Maximo 数据库”。

每次排序一个表列。有关详细信息，请参阅第 2-21 页的 “排序列”。

使用表窗口过滤器过滤“工作列表”。有关详细信息，请参阅第 2-9 页的“使用

“表过滤器”细化搜索结果”。

在“员工列表”中选择一个或多个员工，然后单击“过滤工作以匹配员工”按

钮，使其只显示与所选员工相匹配的需求。

单击 “刷新工作列表”按钮，以刷新 “工作列表”。

使用 “任务分配管理器”应用程序

要访问“任务分配管理器”应用程序，请单击“启动中心”上的应用程序链接，或从 “转到”菜单中选择 “工单” > “任务分配管理器”。

“任务分配管理器”应用程序包含一个页面，该页面有两个表窗口。

“任务分配管理器”按钮

下表列出了 “任务分配管理器”应用程序中显示的特定于应用程序的按钮。

图标 功能 位置

过滤工作以匹配员工 － 单击可过滤 “工作列

表”，以显示与所选员工记录相匹配的记录。

工作列表 “选择操作”菜单

过滤员工以匹配工作 － 单击可过滤 “员工列

表”，以显示与所选工作需求相匹配的记录。

员工列表 “选择操作”菜单

刷新 － 单击可刷新表窗口中显示的行。

Maximo 将更新所显示的行，以匹配当前的

查询。

工作列表 员工列表

选择工作日期 － 单击可更改“员工列表”日历

中显示的日期。

工具栏

“选择操作”菜单

分配员工 － 单击可将所选工作需求分配给选

定的员工。

工具栏

“选择操作”菜单

开始任务分配 － 单击可开始进行任务分配。 工具栏

“选择操作”菜单

中断任务分配 － 单击可中断任务分配。

Maximo 会修改任务分配，将 INTERPT 状态

分配给未完成的工作。

工具栏

“选择操作”菜单

使用 “任务分配管理器”应用程序

14-10 IBM Maximo: 用户指南

“任务分配管理器”应用程序快速参考

下表提供了使用“任务分配管理器”应用程序执行的常见任务的快速参考。有关详细信息，包括执行操作的先决条件和详细步骤，请参阅“任务分配管理器帮助”。

完成任务分配 － 单击可完成任务分配。当工单

上的所有任务分配都完成后， Maximo 会完成

工单或关闭工单。

工具栏

“选择操作”菜单

详细信息菜单 > 转到工单跟踪 － 单击可查看

“工单跟踪”应用程序中的所选工单。

工作列表

显示任务分配 － 单击可查看选定的七天期限

内的员工任务分配情况。用于重新分配、重新计划或删除员工记录中的任务分配。

员工列表

修改可用性 － 单击可修改员工的可用性，以

便在指定日期或班次为他们分配工作。

员工列表

图标 功能 位置

怎样做 ...

如何将工作需求分配给员工？ 在“工作列表”中选择一个或多个工作需求，然后在“员工列表”中选择员工，再从“选择操作”菜单中选择 “分配员工”。

如何更改“员工列表”日历网格中显示的日期范围？

从 “选择操作”菜单中选择 “选择工作日期”。

如何更改用于生成 “员工列表”的员工查询？ 从 “选择操作”菜单中选择 “选择员工查询”。

如何新建需求记录？ 当您将员工需求添加到工单时，生成工作需求。

如何删除保存的员工查询？ 从 “选择操作”菜单中选择 “选择员工查询”。

如何查找其工种、技能级别、供应商、合同或组织机构都与工作需求相匹配的员工？

选择工作需求，然后从 “选择操作”菜单中选择“过滤员工以匹配工作”。

如何查找其工种、技能级别、供应商、合同或组织机构与可用员工的这几项都匹配的工作需求？

选择员工，然后从“选择操作”菜单中选择“过滤工作以匹配员工”。

如何修改现有员工查询？ 从 “选择操作”菜单中选择 “选择员工查询”。

如何运行报表？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “运行报表”。

如何设置显示在“修改可用性”对话框中的行数？ 从 “选择操作”菜单中选择 “选择员工查询”。

如何指定 Maximo 确定工单优先级的方式？ 从“选择操作”菜单中选择“设置首选项”>“设

置优先级首选项”。

如何为具有特定优先级的工单指定响应时间？ 从“选择操作”菜单中选择“设置首选项”>“设

置优先级首选项”。

如何指定在任务分配完成后是否需要 Maximo 创建员工事务处理？

从“选择操作”菜单中选择“设置首选项”>“设

置参数首选项”。

如何指定在任务分配中断后是否需要 Maximo 创建员工事务处理？

从“选择操作”菜单中选择“设置首选项”>“设

置参数首选项”。

使用 “任务分配管理器”应用程序

工单模块 14-11

创建任务分配

可以通过创建或生成工单的所有应用程序创建工作需求。有关可创建工单的应用程序列表，请参阅第 14-2 页的 “使用 Maximo 创建工单”。

任务分配记录在 “任务分配管理器”应用程序中管理。

各类工人均可以使用“任务分配管理器”应用程序将员工分配到工单。使用“任务分配管理器”，可实现以下目的：

计划员可以按员工可用性计划未来任意七天内的任务分配。

分派员可以将当前可用的工人分派给提交的工作申请。

工人可以使用 “任务分配管理器”为自己分配未完成的工作需求。

计划未来的工作

从“工作列表”中选择了一个或多个需求后，您可以用三种方法将工作分配给员工：

在 “员工列表”中的员工日历中，单击带有可用工时的日期

单击一个员工代码，然后单击工具栏中的 “分配员工”

单击一个员工代码，然后从 “选择操作”菜单中选择 “分配员工”

“分配员工”按钮和 “分配员工”操作的功能相同。

管理任务分配

使用 “任务分配管理器”，您可以：

向员工的可用性添加工时，例如某个员工与另一个工人的班次重叠时

记录无法对员工分配工作的时间，例如员工正在进行培训时或休假期间

对要执行的计划中工作重新分配或重新安排员工

如何指定在任务分配完成后，Maximo 是否应该将

工单状态更改为 COMPLETE 或 CLOSE？

从“选择操作”菜单中选择“设置首选项”>“设

置参数首选项”。

如何开始为任务分配记录员工实际情况？ 从 “选择操作”菜单中选择 “开始任务分配”。

如何为已完成的任务分配停止或完成记录员工实际情况？

从 “选择操作”菜单中选择 “完成任务分配”。

如何为未完成的任务分配停止或暂停记录员工实际情况？

从 “选择操作”菜单中选择 “中断任务分配”。

如何查看所有员工？ 从 “选择操作”菜单中选择 “显示所有员工”。

怎样做 ...

使用 “任务分配管理器”应用程序

14-12 IBM Maximo: 用户指南

不分配那些先前已分配给员工的工作

过滤表窗口，将工作与员工匹配，或将员工与工作匹配

开始、中断和完成已调度的任务分配，并跟踪由此产生的员工事务处理

有关如何执行这些操作的更多信息，请参阅 “任务分配管理器帮助”。

查看工人的任务分配

单击 “员工代码”的 “显示任务分配”按钮，您可以查看已分配给某位员工的工作。“显示任务分配”页面会显示在 “员工列表”日历中当前显示的七日范围内已分配给该员工的工作。

在 “显示任务分配”页面中，您可以：

更改 “计划日期”来重新计划某个任务分配

更改 “员工代码”来重新分配某个任务分配

取消选中 “员工代码”复选框以取消分配该任务分配 使用 “标记删除”按钮以删除该员工的任务分配

警告：删除任务分配的同时会删除工单中的需求。

调度工作

分派员可计划紧急工作。紧急工作是指在当前白班班次中应该执行的需求。调度工作的步骤与计划未来工作的步骤类似，但这些工作是分配到当前班次（默认为日历中的第一个日期）而不是未来班次中的。

提示：默认情况下，在 “工单跟踪”和 “工作申请”应用程序中创建的新工单没有 指定预计开始日期或计划开始日期。要查找新的工作申请，您应当按照

“汇报日期”字段进行搜索。

将需求分配给员工后，您可以使用调度功能来指示任务分配工作的开始时间、中断时间和完成时间。

调度功能 描述

开始任务分配 使用 “开始任务分配”操作来指示任务分配上的工作已经开始执行。默认情况下，将任务分配的状态更改为 STARTED 后，

Maximo 将开始记录其员工实际情况。

中断任务分配 当因为任何原因需要停止状态为 STARTED 的任务分配时，请

使用 “中断任务分配”操作。当中断任务分配时， Maximo 会记录工作的已完成部分的员工事务处理，然后修改任务分配，将

INTERPT 状态分配给剩余的工时。

完成任务分配 使用 “完成任务分配”操作来指示任务分配上的工作已完成。一旦任务分配的状态更改为 COMPLETE， Maximo 将停止记

录员工实际情况。任务分配状态与包含工作需求的工单相链接。当工单的 后一项任务分配完成后， Maximo 会将该工单的状态更改为 COMP。您可以使用“设置首选项”操作将 Maximo 设置为在

完成所有任务分配后将工单状态设为 CLOSE。请注意，一旦

关闭工单，该工单就成为一个历史记录，您只能使用 “编辑历史”操作来修改。

员工汇报

工单模块 14-13

注：当工单状态在“工单跟踪”应用程序中被更改为 COMP 后， Maximo 会将该

工单上所有任务分配的状态更改为 COMPLETE。当工单状态更改为 CLOSE并且工单成为一个历史记录后， Maximo 会删除该工单的所有任务分配。

任务分配状态

任务分配可以具有以下某种状态：

WAITASGN － 等待任务分配。创建工作需求后，工作需求的初始状态即为等

待任务分配。

ASSIGNED － 已分配。当把一个工作任务分配给某个员工后，该任务分配状

态将更改为 ASSIGNED。如果从任务分配中删除该员工代码，则该任务分配状

态会恢复为 WAITASGN。

STARTED － 已开始。当单击 “开始任务分配”时， Maximo 会将任务分配

的状态更改为 STARTED。

INTERPT － 与 WAITASGN 同义。如果将状态为 STARTED 的任务分配中

断， Maximo 会把工作中已完成部分的员工事务处理记录到数据库中，然后修

改该任务分配，将 INTERPT 的状态分配给剩余的工时。

COMPLETE － 完成。当您单击“完成任务分配”时， Maximo 会将任务分

配状态更改为 COMPLETE。将工单状态更改为 COMP 后， Maximo 会将该

工单上的所有任务分配的状态更改为 COMPLETE。当工单状态更改为

CLOSE 后， Maximo 会删除该工单上的所有任务分配。

注：“工作列表”中需求的 “状态”字段可以为空。这种类型的需求来自某个未计划的工单。在将需求分配给某员工后，该状态就变为 ASSIGNED。

删除任务分配

删除任务分配不同于取消分配，删除任务分配将从工单记录和数据库中删除工作需求。当任务或员工代码不是工单所需时 （例如在创建工作计划时发生错误），您应当只删除任务分配。

员工汇报

员工事务处理是员工或合同工执行工作所消耗的时间记录。您可以使用 “员工汇报”应用程序来汇报外部合同工或内部雇员所执行的工作类型和工时总数。

使用 “员工汇报”应用程序，您可以：

当工人开始和结束他们的工作日时，记录员工代码的每日出勤记录以进行跟踪

按合同或供应商输入员工事务处理

按员工代码输入员工事务处理以跟踪在特定任务上所花的时间

按服务受理单输入员工事务处理，并选择服务受理单上的所有员工需求

按工单输入员工事务处理，并选择工单上的所有员工需求

员工汇报

14-14 IBM Maximo: 用户指南

多地点和员工汇报

员工记录处于“组织机构”级别，但是员工汇报在“地点”级别完成。请注意，应确保针对正确的“地点”汇报工时，这是因为工单编号可以在不同的“地点”复制。

员工汇报和合同

使用工具栏中的“依合同 / 供应商录入”按钮或“选择操作”菜单中的操作，您可

以按合同编号或按供应商名称汇报工时。供应商记录在“主公司”应用程序中创建。员工合同记录在“劳务合同”应用程序中创建。有关详细信息，请参阅第 4-5 页的

“劳务费率合同”。

员工汇报和发票

某些公司认为需要外部员工的工单与该员工的采购单等同。Maximo 允许您直接从

员工事务处理创建发票，而无须创建采购单记录。您可以使用“创建发票”操作从“员工汇报”应用程序中的员工事务处理创建发票记录。

注：您只能为已批准并具有已定义供应商的员工事务处理创建发票。

员工汇报和员工记录

使用工具栏中的“依员工录入”按钮或“选择操作”菜单中的操作，您可以根据状态为 ACTIVE 的任何员工记录汇报工时。员工记录在 “员工”应用程序中创建。

有关详细信息，请参阅第 9-5 页的 “员工记录”。

员工汇报和服务台

使用工具栏中的“依服务受理单录入”按钮或“选择操作”菜单中的操作，您可以按服务受理单编号汇报工时。服务受理单记录在“服务申请”、“事件”和“问题”应用程序中创建。有关详细信息，请参阅第 12-1 页的第 12 章 “服务台模块”。

员工汇报和工单跟踪

使用工具栏中的“依工单录入”按钮或“选择操作”菜单中的操作，您可以按工单编号汇报工时。工单记录在“快速汇报”和“工单跟踪”应用程序中创建。有关详细信息，请参阅第 14-20 页的 “工单”。

当 Maximo 在“工单跟踪”应用程序中计算员工实际情况成本时，将会包括在“员

工汇报”应用程序中汇报的员工工时数。

“员工汇报”应用程序和“工单跟踪”应用程序中的“实际情况”标签页之间有两个功能上的差异：

“工单跟踪”应用程序中的 “实际情况”标签页仅允许您记录当前工单的员工

工时数。“员工汇报”应用程序中的 “依工单录入”对话框允许您记录多个工单的员工工时数。

如果 “员工汇报”应用程序中的已汇报员工类型为 “WORK （实际工时）”、

“TRAV （出差时间）”或 “WMATL （等待物料）”，则必须有一个记帐值。

使用 “员工汇报”应用程序

工单模块 14-15

员工可以按工单、资产、位置或总分类帐科目代码记帐。任何其他工作类型都不需要记帐值。

使用 “员工汇报”应用程序

要访问“员工汇报”应用程序，请单击“启动中心”上的应用程序链接，或从“转到”菜单中选择 “工单” > “员工汇报”。

“员工汇报”应用程序包含单个页面，该页面有一个表窗口，用于显示员工事务处理记录。您可以使用“事务处理”表窗口来添加、修改或删除员工事务处理。您还可以使用表窗口来选择记录，以供批准和开发票。

员工汇报按钮

下表列出了 “员工汇报”应用程序中显示的特定于应用程序的按钮。

“员工汇报”应用程序快速参考

下表提供了使用 “员工汇报”应用程序执行的常见任务的快速参考。有关详细信息，包括执行操作的先决条件和详细步骤，请参阅 “员工汇报帮助”。

图标 功能 位置

依工单录入 工具栏

依员工录入 工具栏

依服务受理单录入 工具栏

依合同 / 供应商录入 工具栏

怎样做 ...

如何批准员工实际情况？ 选择一个或多个员工事务处理，然后从 “选择操作”菜单中选择 “批准员工安排”。

如何为一个或多个员工事务处理创建发票？ 选择一个或多个员工事务处理，然后从 “选择操作”菜单中选择 “创建发票”。

如何记录每日出勤 （时间卡）？ 从 “选择操作”菜单中选择 “每日出勤”。

如何按合同汇报员工工时数？ 从“选择操作”菜单中选择“依合同 /供应商录入”。

如何按员工汇报员工工时数？ 从 “选择操作”菜单中选择 “依员工录入”。

如何按服务受理单（服务申请、事件或问题）汇报员工工时数？

从“选择操作”菜单中选择“依服务受理单录入”。

如何按供应商汇报员工工时数？ 从“选择操作”菜单中选择“依合同 /供应商录入”。

如何按工单汇报员工工时数？ 从 “选择操作”菜单中选择 “依工单录入”。

如何运行报表？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “运行报表”。

使用 “员工汇报”应用程序

14-16 IBM Maximo: 用户指南

创建员工事务处理

“事务处理”表窗口显示以下员工事务处理：您在 “员工汇报”应用程序中，或在可以记录员工实际情况的任何其他 Maximo 应用程序中输入的员工事务处理。默认

情况下， Maximo 首先显示 近的事务处理。

创建员工事务处理

当您在以下任何应用程序中汇报员工实际情况时，可以创建员工事务处理：

在“任务分配管理器”应用程序中，通过“开始”、“中断”和“完成分配”操作

在 “活动”应用程序中，通过 “启动计时器”和 “停止计时器”按钮

在“变更”应用程序中，通过“启动计时器”和“停止计时器”按钮，或通过

在 “实际情况”标签页的 “员工”子标签页上记录员工实际情况

在 “事件”应用程序中，通过 “启动计时器”和 “停止计时器”按钮

在“员工汇报”应用程序中，通过第 14-16 页的“汇报员工事务处理”中列出

的任何操作。

在 “问题”应用程序中，通过 “启动计时器”和 “停止计时器”按钮

在 “快速汇报”应用程序中，通过在 “员工”子标签页上记录员工实际情况

在“下发”应用程序中，通过“启动计时器”和“停止计时器”按钮，或通过

在 “实际情况”标签页的 “员工”子标签页上记录员工实际情况

在 “服务申请”应用程序中，通过 “启动计时器”和 “停止计时器”按钮

在“工单跟踪”应用程序中，通过在“实际情况”标签页的“员工”子标签页

上记录员工实际情况

有关在其他应用程序中创建员工事务处理的信息，请参阅本指南的相关章节。

汇报员工事务处理

您可用以下某种方式在 “员工汇报”应用程序中汇报员工事务处理：

操作

依合同 / 供应商录入

操作或按钮

供应商或合同员工执行汇报工作时使用。Maximo 验证合同和供应商是否匹配。

依员工录入操作或按钮

在以下情况下使用：按员工代码汇报工时，以跟踪特定任务所消耗的时间，或记录每日出勤。

依服务受理单录入操作或按钮

按服务受理单汇报工时的时候使用。您可以输入服务受理单号，并为该服务受理单选择或输入所有员工事务处理。按服务受理单汇报员工工时数时，Maximo 将“资产”、“位置”和 “开始日期”值从服务受理单复制到员工事务处理。

依工单录入操作或按钮

按工单汇报工时的时候使用。您可以输入工单号，并为该工单选择或输入所有员工事务处理。按工单汇报员工工时数时，Maximo 将“资产”、“位置”和“开

始日期”值从工单复制到员工事务处理。

使用 “员工汇报”应用程序

工单模块 14-17

在记录员工实际情况时，如果已汇报员工的类型为 WORK、 TRAV （出差）或

WMATL （等待物料），则必须将它记入工单、位置、资产或 “总分类帐”科目。

对于其他工作类型， Maximo 不需要记帐值。

管理员工汇报

除非服务受理单或工单的状态为已关闭或取消，否则您可以使用“员工汇报”编辑在其他应用程序中创建的员工事务处理。

在员工事务处理被批准之前，您可对其进行编辑。

批准员工

某些公司要求批准员工事务处理，而 Maximo 要求在可以从员工事务处理创建发票

前批准。每个事务处理记录都有一个 “已批准？”复选框。“已批准？”复选框中的复选标记表示已批准事务处理。

您可以使用“选择操作”菜单中的“批准员工安排”操作来批准一个或多个员工事务处理。员工事务处理必须在保存后才能被批准。

注：批准员工实际情况可能需要安全权限。

警告：一旦批准了员工事务处理，就不能再编辑或删除它。

您的系统管理员可以将 Maximo 配置为自动批准内部员工事务处理、自动批准外部

员工事务处理，并自动批准从员工事务处理创建的发票。

删除员工事务处理

如果某员工事务处理记录尚未批准，或尚未提交至工作流程，则可以通过以下方式删除该记录：单击表窗口中行旁边的“标记要删除的行”按钮，然后单击“保存”。

每日出勤操作 记录一名工人何时开始和结束工作日时使用。Maximo 记录您选择“每日出勤”

操作的时间。 Maximo 根据 “开始时间”和 “完成时间”来计算 “工时”。

“新建行”按钮 用于在 “事务处理”表窗口中汇报新员工事务处理。

操作

快速汇报

14-18 IBM Maximo: 用户指南

快速汇报

“快速汇报”应用程序中创建的 “工单”用于汇报执行完毕的工作。您可以输入员工和物料的实际使用情况信息，也可以汇报事件，如无需计划和安排的资产故障或停机时间。

注：当您在“快速汇报”中保存一个工单后，您还可以通过“工单跟踪”应用程序访问它。

多地点和快速汇报

工单处于 “地点”级别。这意味着：

Maximo 要求关键字字段对于同一 “地点”都是唯一的，但是允许复制其他

“地点”或 “组织机构”使用的记录标识。

对于 CLASS = WORKORDER 的工单而言，关键字字段必须是唯一的。

只有对 “地点”和应用程序有权限的用户才能查看记录。

使用 “快速汇报”应用程序

要访问“快速汇报”应用程序，请单击“启动中心”上的应用程序链接，或从“转到”菜单中选择 “工单” > “快速汇报”。

“快速汇报”应用程序包含以下标签页：

列表 － 用于在 Maximo 中搜索工单记录。

快速汇报 － 用于输入、查看或修改工单，记录员工、物料和工具的实际情况，

并进行故障汇报。

“快速汇报”应用程序快速参考

下表提供了使用 “快速汇报”应用程序执行的常见任务的快速参考。有关详细信息，包括执行操作的先决条件和详细步骤，请参阅 “快速汇报帮助”。

怎样做 ...

如何将检修路线应用于工单？ 从 “选择操作”菜单中选择 “应用检修路线”。

如何将工单分配给新父级？ 从 “选择操作”菜单中选择 “分配到新父级”。

如何为记录添加书签，以便在日后能够查看该记录？

从 “选择操作”菜单中，选择 “添加到书签”。

如何更改资产的属性？ 从 “选择操作”菜单中选择 “移动 / 修改资产”。

如何更改位置的属性？ 从 “选择操作”菜单中选择 “移动 / 修改资产”。

如何更改资产的位置？ 从 “选择操作”菜单中选择 “移动 / 修改资产”。

使用 “快速汇报”应用程序

工单模块 14-19

创建工单

您可以用“快速汇报”来创建工单，以汇报已完成的未计划维护工作。如果您要创建需要计划或安排的工单，或要向通过“快速汇报”创建的工单添加额外数据，请使用 “工单跟踪”应用程序。

如果为资产或位置（该资产或位置具有与之相关联的仪表）创建工单，则可以使用“输入仪表读数”操作来记录仪表读数。您可以使用 “汇报停机时间”操作来记录

资产的停机时间。

您可以使用“复制工单”操作来创建现有工单的副本，例如，如果您需要为类似资产或位置执行同一工作。复制工单后，您随后可以根据需要修改它们。

如何更改记录的状态？ 在工具栏中单击 “更改状态”按钮。从 “选择操作”菜单中，选择 “更改状态”。

如何从当前记录创建变更的工单？ 从 “选择操作”菜单中选择 “创建” > “变更”。

如何从当前记录创建邮件？ 从 “选择操作”菜单中选择 “创建” > “邮件”。

如何从当前记录创建事件记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “创建” > “事件”。

如何从当前记录创建问题记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “创建” > “问题”。

如何从当前记录创建下发工单？ 从 “选择操作”菜单中选择 “创建” > “下发”。

如何从当前记录创建服务申请记录？ 从“选择操作”菜单中选择“创建”>“服务申请”。

如何创建一个工单记录？ 在 “工具栏”中单击 “新建工单”按钮。

如何从当前记录创建工单记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “创建” > “工单”。

如何删除工单记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “删除工单”。

如何复制工单记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “复制工单”。

如何为资产输入仪表读数？ 从 “选择操作”菜单中选择 “输入仪表读数”。

如何为位置输入仪表读数？ 从 “选择操作”菜单中选择 “输入仪表读数”。

如何计划资产修改或移动？ 从 “选择操作”菜单中选择 “移动 / 修改资产”。

如何汇报资产停机时间？ 从 “选择操作”菜单中选择 “汇报停机时间”。

如何运行报表？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “运行报表”。

如何查看工单成本？ 从 “选择操作”菜单中选择 “查看” > “成本”。

如何查看工单的物料和服务的采购单？ 从“选择操作”菜单中选择“查看”>“采购单信

息”。

如何查看工单的 “物料和服务”的采购申请？ 从“选择操作”菜单中选择“查看”>“采购单信

息”。

如何查看工单的状态更改历史？ 从“选择操作”菜单中选择“查看”>“工单历史”。

怎样做 ...

工单

14-20 IBM Maximo: 用户指南

管理工单

在 “快速汇报”应用程序中创建的工单还可以在 “工单跟踪”应用程序中查看和管理。

汇报实际情况

“快速汇报”工单在创建时处于 WAPPR 状态，保存后状态将更改为 INPRG。如

果在完成标准作业后创建工单，则在汇报员工、物料或工具的实际情况之前必须保存工单。

您还可以使用“快速汇报”来记录任一已批准工单的实际情况，而不管是使用哪个应用程序创建了该工单。

工单状态

有关工单的可能状态列表，请参阅第 14-5 页的 “工单状态”。

删除工单

有关删除工单的信息，请参阅第 14-35 页的 “删除工单”。

工单

工单就是要执行的工作申请。使用工单，您既能跟踪过去已执行的工作，也能跟踪正在计划的未来工作。工单中包含的信息包括以下内容：已执行的任务、工作所需的员工工时数或服务、执行工作所需的物料和工具，以及所用资产，或者是执行工作的位置。

您可以使用“工单跟踪”应用程序来计划、复查和批准工单，这些工单可以是资产工单、位置工单或记入总分类帐 (GL) 科目的其他工作的工单。

您可以使用 “工单跟踪”应用程序来执行各项工单处理功能。这些任务包括创建、批准和启动工单、检查工单状态历史以及在适当时候关闭或重新执行工单。

多地点和工单

工单在 “地点”级别定义。这意味着：

Maximo 要求关键字字段对于同一 “地点”都是唯一的，但是允许复制其他

“地点”或 “组织机构”使用的记录标识。

对于 CLASS = WORKORDER 的工单而言，关键字字段必须是唯一的。

只有对 “地点”和应用程序有权限的用户才能查看记录。

工单

工单模块 14-21

工单和资产 / 位置

通常为资产或位置创建工单。资产记录在“资产”应用程序中创建，而位置记录在“位置”应用程序中创建。

当工单的“位置”字段中有值时，Maximo 会自动将信息从位置记录复制到工单。

如果工单涉及更改资产位置或修改它在资产层次结构中的位置，则使用“移动 / 修改资产”操作。

当工单的“资产”字段中有值时，Maximo 会自动将信息从资产记录复制到包含资

产的“故障类别”的工单。您可以使用“故障汇报”标签页来记录资产或位置的故障数据。

“资产运行？”复选框表示资产的运行 / 停机状态，该状态是使用“汇报停机时间”

操作记录的。

“资产 / 位置优先级”字段显示资产优先级。只有在没有 为资产优先级指定值时，

Maximo 才显示位置优先级。

如果资产记录具有与其相关联的仪表，则可以使用“输入仪表读数”操作为资产输入仪表读数。

工单和合同

当工单中列出的资产在保修期内时，Maximo 将会显示一条消息来提醒您。您可以

使用 “查看保修”操作来查看应用于工单的任何保修。

“有保修？”复选框为只读。如果工单中列出的资产或位置有保修，则 Maximo 将自动选中 “有保修？”复选框。

工单中的“合同”字段用于显示应用于工单的保修合同或服务合同。保修合同和服务合同在 “保修合同”应用程序中创建。

工单和库存

您可以在“计划”标签页的“物料”子标签页中为工单列出物料需求。当工单状态更改为“APPR（已批准）”时，Maximo 将为这些库存项目创建库存预留。如果

随后工单状态变为未批准或已取消，则 Maximo 将删除预留。库存项目记录在“主

库存项目”应用程序中创建，而在 “库存”应用程序中管理。

您可以在 “计划”标签页的 “服务”子标签页中为工单列出服务需求。

您可以在 “计划”标签页的 “工具”子标签页中为工单列出工具需求。工单批准后，Maximo 将为这些库存项目创建库存预留。工具记录在“工具”应用程序中创

建，并使用 “库存工具”应用程序管理 （发出和返回）。

您将物料、服务和工具的实际使用情况记录在“实际情况”标签页中。当 Maximo计算工单成本时，它在计算中使用物料、服务和工具实际情况。

工单

14-22 IBM Maximo: 用户指南

工单以及发放和转移

当您记录工单上使用的库存项目时， Maximo 将在数据库中创建一条物料转移记

录。工单上的库存项目使用情况可用以下两种方式之一来记录：

使用 “发放和转移”应用程序记录发放到工单的物料。

使用 “工单跟踪”应用程序的 “实际情况”标签页记录物料使用情况。

因为 Maximo 会在您执行上述任一操作时更新库存余量，所以同一库存项目可能会

从库存中减去两次，从而导致库存项目计数出错。为了确保库存记录数量准确无误，贵公司应该为每个地点制定一项策略，以指出是在“发放和转移”应用程序中记录库存项目使用情况，还是在 “工单跟踪”应用程序中记录库存项目使用情况。

工单和标准作业计划

您可以使用 “计划”模块中的应用程序为标准作业计划和安全计划创建模板。

标准作业计划描述工单上需要执行的任务，以及所需的员工、物料、服务和工具。标准作业计划是在 “标准作业计划”应用程序中创建的。

当您选择应用于工单的标准作业计划，或从具有关联标准作业计划的 “状态监测”或“预防性维护”记录生成工单时，Maximo 会将数据从标准作业计划复制到工单

中。您可以在 “计划”标签页上查看此信息。此后，您就可以根据需要修改数据，而不会影响原始标准作业计划。如果任何标准作业计划都满足不了您的需求，则可以在 “计划”标签页的 “任务”表窗口中创建一个标准作业计划。

安全计划描述应用于特定资产和位置的危险与预防措施、危险物料、隔离标记和安全标记。安全计划是在 “安全计划”应用程序中创建的，而且与标准作业计划相似。它们都是模板，可以复制到工单中。应用了安全计划之后，您可以在工单上添加、编辑或删除计划信息，这样并不会影响原有的安全计划。如果现有任何安全计划都满足不了您的需求，则可以在 “安全计划”标签页中创建一个安全计划。

在将包含安全计划的标准作业计划应用于工单，或者从具有关联标准作业计划的“状态监测”或“预防性维护”记录中生成工单之后，Maximo 会将安全信息从标

准作业计划复制到工单。您可以在 “安全计划”标签页上查看此安全信息。此后，您就可以根据需要修改数据，而不会影响原始安全计划。

工单和员工记录

您可以在 “计划”标签页的 “员工”子标签页中为工单列出员工和工种需求。Maximo 使用 “计划”标签页中列出的员工值创建出现在 “任务分配管理器”应

用程序中的需求。您可以使用 “任务分配管理器”应用程序将工作分配给各个员工。内部（雇员）和外部（合同）员工的员工记录都在“员工”应用程序中创建。

您将员工工时数的实际使用情况记录在 “实际情况”标签页中。当 Maximo 计算

工单成本时，它在计算中使用员工实际情况。您还可以使用“员工汇报”应用程序根据工单汇报员工实际情况。

工单

工单模块 14-23

工单和仪表

通过“选择操作”菜单中提供的“输入仪表读数”操作，您可以为资产或位置记录仪表读数。当您为资产或位置记录仪表读数时，Maximo 将更新资产或位置记录的

“仪表”标签页上以下字段的值：

上次读数 上次读数日期

上次读数检验员

工单和预防性维护

常规检查和预防性维护有助于减少贵公司中生成的紧急工单数。您可以使用“主预防性维护”应用程序创建主预防性维护记录，这些记录用作创建其他预防性维护记录的模板。您可以使用“预防性维护”应用程序来创建预防性维护记录，这些记录可以生成预防性维护工单。

您可以安排 Maximo 根据所用时间或仪表读数，或者两者的组合生成工单。从预防

性维护生成工单后，“预防性维护”字段中将会有一个值。当您从预防性维护生成工单时，Maximo 会将数据（包括标准作业计划数据和安全计划数据）从预防性维

护复制到工单。

工单和采购

为了完成工单，必须订购常见库存项目、物料或服务。您可用两种方式创建采购申请：使用 “采购申请”应用程序，或在自助 “桌面申请”应用程序中创建。

您可以使用“查看采购单信息”操作来查看工单上库存项目和服务的当前采购申请和采购单。

如果为采购申请行选中了“即收即发？”复选框，将会在接收库存项目时直接将该库存项目发到工单。默认情况下，服务是直接发放的。

工单和服务台

还可以使用 “服务台”应用程序创建工单。有关可以使用 Maximo 创建的不同类

别工单的信息，请参阅第 14-2 页的 “工单类别”。

以下“选择操作”菜单选项能让您从任何“服务台”或工单应用程序中创建标签和工单：

创建服务申请 创建事件 创建故障 创建变更 创建下发 创建工单

服务受理单或工单记录上的 “相关记录”标签页记录原始记录和后续记录之间的关系。

使用 “工单跟踪”应用程序

14-24 IBM Maximo: 用户指南

工单和服务等级协议

服务等级协议 (SLA) 是服务提供商和客户之间的书面协议，它记录了服务的认同服

务等级。

您可以使用“查看服务等级协议”操作来查看应用于工单及其任务的所有服务等级协议。

当您希望 Maximo 搜索和应用适用的服务等级协议时，您可以使用 “应用服务等

级协议”操作。Maximo 搜索与工单特征匹配的活动服务等级协议。如果未找到适

用的服务等级协议， Maximo 将显示一条消息。

您可以使用“选择 / 取消选择服务等级协议”操作来选择和删除工单和一个或多个

服务等级协议之间的关联。将服务等级协议应用于工单时，Maximo 将自动执行以

下操作：

选中工单上的 “应用服务等级协议？”复选框。此复选框为只读。

当承诺类型为“回应”的服务等级协议应用于记录时，在“预计开始时间”日

期字段中输入一个值。

当承诺类型为 “解决方案”的服务等级协议应用于记录时，在 “预计结束时

间”日期字段中输入一个值。

注：将服务等级协议应用于工单只会将它应用于该记录，而不会将服务等级协议应用于记录中列出的任何任务工单。如果要将服务等级协议应用于任务，则必须分别打开每个任务工单，并将服务等级协议应用于每个任务。

注：应用和删除工单中的服务等级协议可能需要安全权限。

使用 “工单跟踪”应用程序

要访问“工单跟踪”，请单击“启动中心”上的应用程序链接，或从“转到”菜单中选择 “工单” > “工单跟踪”。

“工单跟踪”应用程序包含下列标签页：

列表 － 用于在 Maximo 中搜索工单记录。

工单 － 用于创建、查看或修改工单，查看已应用的标准作业计划和安全计划的

标识，以及查看预防性维护和计划信息。如果工单是一个后续工单，您可以查看它的原始工单标识。您也可以标识工作资产的故障层次结构。

计划 － 用于输入、查看或修改层次结构中工单的信息，并用于输入、查看、修

改或删除有关已计划标准作业任务、员工、物料、服务和工具的信息。

关联记录 － 用于添加、查看或删除相关的服务受理单和工单记录。

实际情况 － 用于输入、查看或修改实际工单开始和完成时间，员工工时数和成

本，物料数量，服务成本以及工具成本。

安全计划 － 用于添加、查看、修改或删除与工单相关联的安全信息。

使用 “工单跟踪”应用程序

工单模块 14-25

日志 － 用于创建、查看、编辑和删除“工作日志”条目，并查看“邮件日志”

条目。

故障汇报 － 用于输入、查看或修改资产和位置故障信息，以帮助确定趋势。

“工单跟踪”应用程序快速参考

下表提供了使用 “工单跟踪”应用程序执行的常见任务的快速参考。有关详细信息，包括执行操作的先决条件和详细步骤，请参阅 “工单跟踪帮助”。

怎样做 ...？

如何将检修路线应用于工单？ 从 “选择操作”菜单中选择 “应用检修路线”。

如何将一个或多个服务等级协议应用于工单？ 从“选择操作”菜单中选择“应用服务等级协议”。

如何将所有者分配给工单？ 从 “选择操作”菜单中选择 “选择所有者”。

如何将工单分配给新父级？ 从 “选择操作”菜单中选择 “分配到新父级”。

如何为记录添加书签，以便在日后能够查看该记录？

从 “选择操作”菜单中，选择 “添加到书签”。

如何更改资产的属性？ 从 “选择操作”菜单中选择 “移动 / 修改资产”。

如何更改位置的属性？ 从 “选择操作”菜单中选择 “移动 / 修改资产”。

如何更改资产的位置？ 从 “选择操作”菜单中选择 “移动 / 修改资产”。

如何更改记录的状态？ 在工具栏中单击 “更改状态”按钮。

如何从当前记录创建变更的工单？ 从 “选择操作”菜单中选择 “创建” > “变更”。

如何从当前记录创建邮件？ 从 “选择操作”菜单中选择 “创建” > “邮件”。

如何从当前记录创建事件记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “创建” > “事件”。

如何从工单的工作计划创建标准作业计划记录？ 从 “选择操作”菜单的 “工作计划”选择 “由标准作业计划创建工作计划”。

如何从当前记录创建问题记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “创建” > “问题”。

如何从当前记录创建下发工单？ 从 “选择操作”菜单中选择 “创建” > “下发”。

如何从当前记录创建服务申请记录？ 从“选择操作”菜单中选择“创建”>“服务申请”。

如何创建一个工单记录？ 在 “工具栏”中单击 “新建工单”按钮。

如何从当前记录创建工单记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “创建” > “工单”。

如何从工单中删除安全计划？ 从 “选择操作”菜单中选择 “删除安全计划”。

如何从当前记录中删除工作日志？ 从“选择操作”菜单中选择“修改 /删除工作日志”。

如何删除工单记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “删除工单”。

如何从工单中删除工作计划？ 从 “选择操作”菜单中选择 “删除工作计划”。

如何复制工单记录？ 从 “选择操作”菜单中选择 “复制工单”。

如何为资产输入仪表读数？ 从 “选择操作”菜单中选择 “输入仪表读数”。

使用 “工单跟踪”应用程序

14-26 IBM Maximo: 用户指南

创建工单

您可以使用许多不同的 Maximo 应用程序创建工单。有关可用于创建工单的应用程

序列表，请参阅第 14-2 页的 “使用 Maximo 创建工单”。

创建工单通常包括计划如何执行工作。您可以使用“计划”和“安全计划”标签页来计划工单。

创建工作计划

工单所涵盖的范围很广，既有相对简单的工作（一名工人更换照明设备上的灯泡），也有非常复杂的工作 （一组工人协调关闭核电厂以进行日常维护）。工单越复杂，您就越要为以下内容创建一个计划：需要完成的工作、执行该工作的人员，以及完成该工作所需的物料和工具。工作计划在工单上描述需要执行的任务，以及所需的员工、物料、服务和工具。您可以在 “计划”标签页上创建和查看工作计划。

如何为位置输入仪表读数？ 从 “选择操作”菜单中选择 “输入仪表读数”。

如何修改状态为 CLOSE 的记录中的数据？ 从 “选择操作”菜单中选择 “编辑历史工单”。

如何修改当前记录的工作日志？ 从“选择操作”菜单中选择“修改 /删除工作日志”。

如何计划资产修改或移动？ 从 “选择操作”菜单中选择 “移动 / 修改资产”。

如何从工单中删除服务等级协议？ 从“选择操作”菜单中选择“选择 / 取消选择服务

等级协议”。

如何汇报资产停机时间？ 从 “选择操作”菜单中选择 “汇报停机时间”。

如何运行报表？ 从 “选择操作”菜单中，选择 “运行报表”。

如何选择与工单相关联的危险？ 从 “选择操作”菜单中选择 “选择安全危险”。

如何选择应用于工单的服务等级协议？ 从“选择操作”菜单中选择“选择 / 取消选择服务

等级协议”。

如何取得记录的所有权？ 从 “选择操作”菜单中选择 “取得所有权”。

如何查看工单成本？ 从 “选择操作”菜单中选择 “查看” > “成本”。

如何查看工单的所有权历史？ 从“选择操作”菜单中选择“查看”>“工单历史”。

如何查看工单的物料和服务的采购单？ 从“选择操作”菜单中选择“查看”>“采购单信

息”。

如何查看工单的 “物料和服务”的采购申请？ 从“选择操作”菜单中选择“查看”>“采购单信

息”。

如何查看应用于工单的服务等级协议？ 从“选择操作”菜单中选择“查看服务等级协议”。

如何查看工单的状态更改历史？ 从“选择操作”菜单中选择“查看”>“工单历史”。

如何查看工单上列出的资产的保修？ 从 “选择操作”菜单中选择 “查看” > “保修”。

如何查看工单上列出的位置的保修？ 从 “选择操作”菜单中选择 “查看” > “保修”。

如何查看层次结构（工单、工单的子级和任务）的工作计划？

从“选择操作”菜单中选择“查看”>“整个计划”。

怎样做 ...？

使用 “工单跟踪”应用程序

工单模块 14-27

您可以通过以下两种方式之一来创建工作计划：

通过在“工单”标签页的“标准作业计划”字段中输入值，将标准作业计划与

工单相关联。选择了标准作业计划之后，Maximo 会将信息复制到工单的“计

划”标签页中。如果有安全计划与该标准作业计划相关联，则 Maximo 也会将

安全计划信息复制到“安全计划”标签页中。一旦 Maximo 将标准作业计划复

制到工单，它就会成为工作计划，并且可以根据需要对它进行修改。

使用 “计划”标签页创建定制工作计划。定义工作计划包括以下任务：

! 定义完成工作所需的任务或步骤。任务是在 “任务”表窗口中输入的。您

可以指明需要以特定顺序执行这些任务，并估计执行每项任务所需的时间。也可以使用 “任务”表窗口为资产添加测点数据。测点在 “状态监测”应用程序中创建。

! 定义工作所需的员工、工种和技能级别。员工需求在 “员工”子标签页中

输入。员工记录在 “员工”应用程序中创建。

! 定义完成工作所需的库存项目和物料。物料需求在 “物料”子标签页中输

入。库存项目记录在 “主库存项目”应用程序中创建。

! 定义完成工作所需采购的服务。服务需求在 “服务”子标签页中输入。服

务记录在 “服务项目”应用程序中创建。

! 定义完成工作所需的工具。工具需求在 “工具”子标签页中输入。工具记

录在 “工具”应用程序中创建。

有关创建标准作业计划和工作计划的详细信息，请参阅帮助。

定义工作计划任务

当您为工单定义任务时，Maximo 将为每项任务编号。每个工作计划中的任务编号

必须是唯一的。

Maximo 会先根据“序号”，然后根据“任务标识”对任务进行排序。如果工作计

划未指定“序号”，则系统会根据“任务标识”以数字升序对任务进行排序，使编号 小的任务成为工作计划的第一个步骤。在默认情况下， Maximo 会以 10 为增

量递增任务编号，例如 10、 20、 30，依此类推。这样可以在现有任务之间灵活地

添加新任务。

选择“计划”和“实际情况”上的多条记录

当定义工作计划员工需要、物料需要、服务需要和工具需要，或记录实际情况时，Maximo 允许您选择多条记录。下列按钮会显示在 “计划”和 “实际情况”标签

页上：

选择工种 － 显示在“员工”子标签页上。单击此按钮可以从工种记录列表中选

择。

选择物料 － 显示在“物料”子标签页上。单击此按钮可以从库存项目记录列表

中选择。

选择资产备件 － 显示在“物料”子标签页上。单击此按钮可以从资产的备件列

表中进行选择。

使用 “工单跟踪”应用程序

14-28 IBM Maximo: 用户指南

选择标准服务 － 显示在“服务”子标签页上。单击此按钮可以从服务项目记录

列表中选择。

选择工具 － 显示在“工具”子标签页上。单击此按钮可以从工具记录列表中选

择。

当您选择多条记录时， Maximo 将分别为相应子标签页上的每条记录创建一行。

将安全计划添加到工单

安全计划描述应用于特定资产和位置的危险与预防措施、危险物料、隔离标记和安全标记。您可以在 “安全计划”标签页中创建和查看安全计划。为工单创建安全计划时，您要考虑所用的资产或位置，但是也要考虑环境区域中可能存在的任何危险。

您可以通过以下两种方式之一来创建安全计划：

通过在“工单”标签页的“安全计划”字段中输入值，将安全计划与工单相关

联。选择了安全计划之后， Maximo 会将信息复制到工单的“安全计划”标签

页中。一旦 Maximo 将安全计划复制到工单，就可以根据需要对它进行修改。

通过在“工单”标签页的“标准作业计划”字段中输入值，将标准作业计划与

工单相关联。如果工单中列出的标准作业计划和工作资产 （资产或位置）组合需要安全计划，则 Maximo 会将安全信息复制到工单的 “安全计划”标签页

中。一旦 Maximo 将安全计划复制到工单，就可以根据需要对它进行修改。

使用 “安全计划”标签页创建定制安全计划。定义安全计划包括以下任务：

! 在“工单”标签页中输入“位置”或“资产”。位置记录在“位置”应用

程序中创建。资产记录在 “资产”应用程序中创建。

! 定义要包含在安全计划中的安全危险。您可以使用“选择安全危险”操作来

选择危险，也可以将它们添加到“危险”表窗口中。Maximo 会将所选危险

的信息复制到相应的子标签页中。危险记录在“危险”应用程序中创建。

! 定义应用于安全计划的 “危险物料”。危险物料信息在危险记录上定义。

! 定义应用于资产或位置的安全标记步骤。安全标记记录在“隔离标记 / 安全

标记”应用程序中创建。

在工单状态为“APPR （已批准）”之前，您可以将安全计划添加到工单中。系统

管理员需要确定哪些工单状态允许编辑 “安全计划”信息。

注：如果已有一个安全计划应用于工单，则必须使用“删除安全计划”操作来删除现有安全计划，然后才可以选择另一个安全计划。

有关 “安全计划”的详细信息，请参阅第 10-10 页的 “安全计划”。

复制工单

您可以使用“复制工单”操作来创建现有工单的副本，例如，如果您需要为类似资产或位置执行同一工作。复制工单后，您随后可以根据需要修改它们。

使用 “工单跟踪”应用程序

工单模块 14-29

管理工单

管理工单通常涉及到其他工单 （如后续工作），或者涉及到管理包含多个工单的项目。管理工单还包括记录成本、邮件和与工作有关的其他数据。

您可以使用“计划”和“关联记录”标签页来创建、查看、修改和删除工单记录之间的关联关系。您可以使用 “实际情况”、“日志”和 “故障汇报”标签页来记录与工单上已完成工作有关的数据。

工单层次结构

工单层次结构是按父子关系排列的一组工单。当完成一个需要分解为多个较小标准作业的大型维护项目时，通常会用到工单层次结构。层次结构允许将每个较小标准作业作为单个工单处理，同时又保持与大型项目的关系。

在工单层次结构的 高级别有一个工单是父级工单。这个 高级别的工单可以有一个或多个子工单。每个子工单可以有一个或多个子级，依此类推。一个子工单只能有一个父级。层次结构分支中的 低级别是任务级别，它包含在工作计划或标准作业计划中定义的各个步骤。

通过层次结构，您可以单独查看工单的成本，也可以将工单成本作为项目总成本的一部分进行查看。通过“查看成本”操作，您可以查看父级工单的实际情况，也可以查看父级工单及其所有子级工单的总体实际情况。

当工单被分为各级层次结构之后，您就可以方便地更改所有状态、查看全部估计成本和实际成本，并将全部工单放入一个序列中，以使工人能够按照事先定义的顺序执行任务。您还可以将工单移到其他层次结构中。

了解工单层次结构术语

下表列出了介绍工单层次结构时常用的术语。

工单 应用程序指示 数据库指示

高级 － 位于多级层次结构 高级别的工单。 “父工单”字段为空。 PARENT 列为空

WOCLASS 字段 = WORKORDER

父级 － 与某些子级或任务相关联的任何工单。

注：在多级层次结构中，一个工单可以同时作为父级和子级。

“计划”标签页中 “子工单”或 “工单任务”表窗口中的行。

HASCHILDREN = Y

子级 － 具有父级的工单。 “父工单”字段中包含一个值。 当移到父级工单之后，工单将显示在 “子工单”表窗口中。

PARENT 列中具有值

任务 － 作为工单工作计划的一部分执行的操作。层次

结构中的 低级分支。任务也是子工单。

注：在 Maximo 早期版本中，“任务”工单被称为

“操作”工单或 “详细信息”工单。

“父工单”字段中包含一个值。当移到父级工单之后，工单将显示在 “工单任务”表窗口中。

PARENT 列中具有值ISTASK = YWOCLASS 字段 = ACTIVITY

使用 “工单跟踪”应用程序

14-30 IBM Maximo: 用户指南

查看和浏览工单层次结构

当创建工作计划时，您可以使用 “计划”标签页来输入、查看和修改工单层次结构。“实际情况”标签页包含一个用于记录实际情况的重复工单层次结构。

“工单”标签页上的 “父工单”字段显示父级工单。通过单击 “父工单”字段

旁边的 “详细信息菜单”按钮，可以浏览到父级工单。如果这个工单是 高级工单，或者不属于某个层次结构，该字段将为空。

“子工单”表窗口将显示与这个工单相关联的所有子工单。默认情况下，这个表

会处于折叠状态。

! 要打开 “子工单”表窗口，请单击 “显示表”。

! 要折叠表窗口，请单击 “隐藏表”。

通过单击 “工单”字段旁边的 “详细信息菜单”按钮，可以浏览到子工单。

“工单任务”表窗口显示了与当前工单相关联的所有任务工单。通过单击行详细

信息中 “工单”字段旁边的 “详细信息菜单”按钮，可以浏览到任务工单。

创建工单层次结构

要创建层次结构，您应首先创建 高级工单，然后创建或关联子工单。例如，贵公司决定转而使用更节能的照明设备，因此需要更换整个工厂的照明设备。您可以为整个项目创建一个工单，并为每栋建筑物位置创建一个子工单。每个子工单都应有一个工作计划 （任务），详细列出要在每个位置执行的操作步骤。这样，您就可以跟踪在每个建筑物位置完成的工作的成本，还可以累积整个项目的成本。

创建工单层次结构的方法多种多样。您可以使用下面任一种方法来创建工单层次结构：

单击 “子工单”表窗口上的 “新建行”按钮在 “计划”标签页上创建子级

单击 “选择工单”按钮将现有工单与某个父级相关联

执行 “分配到新父级”操作将现有工单与某个父级相关联

将检修路线应用于工单

从预防性维护层次结构中生成工单层次结构

在“工单任务”表窗口上单击“新建行”按钮将任务添加到“计划”标签页上

的工单中

将标准作业计划应用于工单

将子级添加到工单

“计划”标签页上的“子工单”表窗口包含工单字段的一个子集，允许您通过“新建行”按钮来创建子工单。当创建完毕并保存之后，您可以单独打开每个子工单，以便为未包含在“子工单”表窗口中的工单字段输入或修改值。有关在父级工单和子工单之间移动的更多信息，请参阅第 14-30 页的 “查看和浏览工单层次结构”。

注：如果为父级工单分配了“优先级”，那么这个优先级会复制到从“子工单”表窗口中创建的子工单中。

使用 “工单跟踪”应用程序

工单模块 14-31

您可能需要从现有工单创建一个层次结构，从而执行某种操作（例如跟踪某个项目的成本）。使用“子工单”表窗口中的“选择工单”按钮，您可以将现有工单作为子工单进行关联。您还可以将现有工单与层次结构相关联，或者使用“分配到新父级”操作更改子工单或任务工单的层次结构关联。

注：如果为父级工单分配了“优先级”，则不会 将该优先级复制到与层次结构相关

联的现有工单中。

提示：“结果”子标签页提供 “分配到新父级”操作，该操作能让您选择要分配给某个父级的多个工单。

将任务添加到工单

通过“计划”标签页上的“工单任务”表窗口，您可以将任务添加到工单中。每个任务也可以作为一个子工单来管理，而且 Maximo 会为每个任务分配一个工单编

号。您可以在 “工作参考信息”部分的 “工单”字段中查看任务的工单编号。

当如第 14-26 页的 “创建工作计划”中所述将任务添加到 “计划”标签页上的工

单中后，就创建了工单层次结构。

将检修路线应用于工单

您可以将某个检修路线应用于工单，也可以在预防性维护中指定一个检修路线。当应用检修路线时，原始工单将成为父级工单，检修路线站点将成为子工单，这些子工单可以有相关联的标准作业计划任务。

从预防性维护层次结构生成工单层次结构

预防性维护层次结构采用父子关系中相同的预防性维护计划将资产或位置分组。当从作为层次结构一部分的预防性维护生成工单时，就为整个层次结构生成了这些工单。您可以在“预防性维护”应用程序中生成预防性维护工单，并可以在“工单跟踪”中查看工单。

状态更改和层次结构记录

您可以根据贵公司的需要来配置如何更改工单层次结构的状态。

工单记录上的 “继承状态更改？”复选框指定工单是否从其父级工单继承状态更改。如果选中此复选框（默认），在父级工单的状态更改时，工单状态也将更改。

使用“子工单”表窗口中的“更改状态”按钮，您可以手动更改子工单的状态。使用 “工单任务”表窗口中的 “更改状态”按钮，您可以更改任务工单的状态。然而，如果选中了子工单的“继承状态更改？”复选框，则对父级状态的任何后续更改都将在适当的时候应用于子工单。

工单层次结构与关联记录

根据定义，每个工单层次结构都有一个 高级工单，它是整个层次结构的父级。层次结构中的每个工单只能有一个父级，但是可以有多个子级。一个工单层次结构可以包含多个级别。

相反，“关联记录”标签页中出现的关联是非层次结构的。对于每个工单可以具有的关系数没有限制。一个工单可以与许多服务受理单和工单记录相关联。

使用 “工单跟踪”应用程序

14-32 IBM Maximo: 用户指南

将现有记录与工单相关联

“工单跟踪”应用程序中的“关联记录”标签页与“服务台”应用程序中的“关联记录”标签页功能相同。有关使用“关联记录”标签页将服务受理单与工单相关联的信息，请参阅第 12-6 页的 “使其他记录与服务受理单关联”。

输入仪表读数

如果具有与资产或位置相关联的仪表，则可以使用“输入仪表读数”操作输入仪表读数。“输入仪表读数”对话框显示与资产或位置相关联的所有仪表，以及上次读取仪表时的读数和日期。

汇报停机时间

当资产并未运行时，停机时间一般属于以下两种情形之一：

计划的停机时间 － 资产按计划停机以便进行维护工作。

非计划的停机 － 资产意外停机。

Maximo 允许您汇报计划停机时间和非计划停机时间。减少非计划停机可以节约

经费。要减少非计划停机造成的开支，您可以使用“工单跟踪”来汇报停机时间，然后分析停机时间趋势并采取适当措施 （例如增加预防性维护计划）减少非计划停机。

为了汇报停机时间，必须在工单上指定“资产”编号。您可以使用“选择操作”菜单中提供的 “汇报停机时间”操作来汇报停机时间。“汇报停机时间”操作能让您以两种方式汇报资产停机时间：

更改状态 － 用于记录资产的单个状态更改。如果需要在发生停机时进行汇报，

则将资产的可运行状态由 “运行”改为 “停机”，反之亦然。

汇报停机时间 － 用于记录资产的两种状态变化。如果要在工单完成之后汇报停

机时间，则需要选择此选项以记录 1) 资产停机接受维修的时间以及 2) 设备恢

复运行的时间。

停机时间类型

Maximo 能够识别两种类型的停机时间：

可运行 － 资产正常使用时发生，导致工作或生产停止。

非运行 － 即使资产停机，也不停止工作或停止生产时发生。例如，如果生产线

在夜班时停机，但这个生产线通常不在这一班次运行。

记录实际情况

您可以使用“实际情况”标签页输入、查看和修改有关实际工单标准作业任务的数据以及员工、物料、服务和工具的使用情况。

每个工单记录都包含一个“接受费用？”复选框，它指定您是否可以根据工单汇报实际情况。如果选中该复选框 （默认），那么您可以根据工单对实际情况收费。如果清除该复选框，那么您不能根据工单输入费用，但是必须根据工单的父级工单汇报实际情况。

使用 “工单跟踪”应用程序

工单模块 14-33

您必须在工单获得批准之后才能根据它记录实际情况。要汇报员工、物料、服务和工具的实际使用情况，请单击相应的子标签页。如果工作计划未估计员工、物料、服务或工具，则可以使用“选择员工”、“选择物料”、“选择工具”或“新建行”按钮将行添加到子标签页的表窗口中。

记录实际情况时， Maximo 允许您从工作计划选择多条记录。“实际情况”子标签

页上有以下按钮：

选择计划员工 － 显示在 “员工”子标签页上。单击此按钮可以从 “计划”标

签页上记录的员工需求列表中选择。

选择预留库存项目 － 显示在“物料”子标签页上。单击此按钮可以从预留库存

项目列表中选择。

警告：如果存在计划的物料，则在记录实际情况时应复制它们，以确保对 “库存”应用程序中的物料预留进行调整。

选择资产备件 － 显示在“物料”子标签页上。单击此按钮可以从资产的备件列

表中选择。

选择计划工具 － 显示在 “工具”子标签页上。单击此按钮可以从 “计划”标

签页上记录的工具需求列表中选择。

选择发放的工具 － 显示在“工具”子标签页上。单击此按钮可以从已发到工单

的工具列表中选择。

当您选择多条记录时，Maximo 将分别为相应子标签页上的每条记录创建一行。然

后您可以编辑这些值，以反映工单上使用的实际员工、物料或工具。

删除工作计划

您有时可能需要从工单中删除工作计划，例如

对某个工单错误地应用了一个标准作业计划。

工作计划信息有错误，必须用其他信息替换。

如果工单尚未被批准，您可以执行 “删除工作计划”操作首先清空 “标准作业计划”字段，然后删除

已安排的所有任务

已安排的所有员工

已安排的所有物料和相关危险

已安排的所有服务

已安排的所有工具

注：您可能需要具有相应的权限才能执行此操作。

警告：此操作会立即删除工作计划。

使用日志

工单记录包含“日志”标签页，它允许您创建和查看记录的“工作日志”和“邮件日志”。“工作日志”和“邮件日志”都提供了对有关工单的信息进行通信的方法。

维修工人可以在“工作日志”中创建条目。Maximo 在“邮件日志”中创建条目，

邮件日志用于维护通过 “创建邮件”操作从记录创建的电子邮件通信记录。

使用 “工单跟踪”应用程序

14-34 IBM Maximo: 用户指南

使用工作日志

您可以使用“工作日志”来记录有关工单的与工作相关的信息。您可以使用“工作日志”子标签页上的“新建行”按钮在工作日志中创建一个条目。在创建“工作日志”条目时，您必须指定“类型”（CLIENTNOTE、 UPDATE 或 WORK），并

且您可以通过选中 “可见？”复选框使该条目对 “报告人”和 “受影响的人员”字段中列出的个人都可见。

注：一旦保存了 “工作日志”条目，就无法将其删除。

使用邮件日志

“邮件日志”子标签页中的条目为只读。使用 “创建邮件”操作创建电子邮件时，Maximo 将自动在 “邮件日志”中创建条目。

故障汇报

故障汇报是一个长期过程，在该过程中收集故障的有关数据，以便分析趋势并采取措施避免将来再发生问题。例如，回顾泵的故障汇报，您可能会发现该泵经常在计划每月预防性维护检查的一周前出现故障。您可以决定将预防性维护检查的频率更改为每两周一次，而不是每月一次。

资产和位置的故障数据将记录在资产和位置工单上。此故障数据必须属于一个或多个在 “故障代码”应用程序中创建的故障层次结构。

故障层次结构是与资产和位置故障相关的问题、原因及维修措施的有组织的集合。故障层次结构由其 高级组件标识，称为故障类别。需要汇报故障的每个资产或位置必须具有关联的故障类别。在 “资产”和 “位置”应用程序中实现此关联。

提示：在工单上指明 “故障类别”和 “问题代码”将有助于限制系统中输入的重复工单数。如果已经为资产或位置输入了相同的问题代码，Maximo 将会显

示一条消息。

记录故障数据

在“故障汇报”标签页中，可以使用“故障代码”应用程序中创建的故障层次结构汇报故障。通过输入故障的 “问题”、“原因”和 “维修措施”等代码来生成故障报表。

注：您也可以在 “工单”标签页中输入和查看 “故障类别”和 “问题代码”。

注：如果遇到在 Maximo 中没有列出的“问题”、“原因”或“维修措施”，请使

用 “故障代码”应用程序将数据添加到故障层次结构中，然后返回 “工单跟踪”完成故障汇报。

进行故障分析

故障分析是指您如何检查较长时期内汇报的资产故障历史。您可以创建资产或位置故障报表来查看停机趋势、故障之间的平均时间等问题。

通过将此故障信息与其他可用数据 （如资产或位置的预防性维护计划）联系起来，您可以找到一些办法，以便在将来减少或限制资产故障。例如，您可能要查看预防性维护计划，或能够识别出一类有缺陷的库存项目。

工单状态

有关工单状态的信息，请参阅第 14-5 页的 “工单状态”。

使用 “工单跟踪”应用程序

工单模块 14-35

删除工单

如果对计划的工作进行了更改，您可能需要删除某个工单，原因在于您可能不再需要这个工作，或者在于项目不再需要某个子工单或任务工单。如果工单满足下列条件，则可以将其删除：

状态为等待批准 (WAPPR)，但从未被批准 (APPR) 工单中没有子工单或任务工单 工单中没有被移动的资产

工单不是后续工单

工单不是预防性维护工单层次结构的 高级 工单不是从 “采购”模块中生成的，例如 “接受检验”工单

工单没有在任何物料申请、采购申请或询价单中列出

工单不在 “工作流程”中，而且永远不会出现在 “工作流程”中

您仍可以将不符合删除条件的工单的状态改为已取消 (CAN)。

要在查看父级工单时删除任务工单，请在要删除任务的“工单任务”表窗口中单击“标记要删除的行”图标。

要在查看父级工单时删除子工单，请“移动至”子工单，然后从“选择操作”菜单中选择 “删除工单”。

要删除工单，请从 “选择操作”菜单中选择 “删除工单”。

警告：执行 “删除工单”操作会立即删除工单。

使用 “工单跟踪”应用程序

14-36 IBM Maximo: 用户指南

© Copyright IBM Corp. 2007 A-1

您可以使用以下键盘快捷键浏览 Maximo 应用程序页面。

A 键盘快捷键

按钮 按钮名称或操作 键盘快捷键

常规浏览

从一个界面元素移动到下一个界面元素。 Tab 键

选择按钮、链接和菜单选项。 Enter 键

选中或清除复选框。 空格键

为获得焦点的字段显示字段帮助。 Alt + F1

全局导航链接

注：使用快捷键只能突出显示链接，必须按 Enter 键才能激活链接。

公告 Alt + B

转到 Alt + G

报表 Alt + R

启动中心 Alt + C

配置文件 Alt + P

退出 Alt + S

帮助 Alt + H

返回 Alt + R

带值返回 Alt + W

工具栏按钮

或 插入新记录 Ctrl + Alt + I

保存记录 Ctrl + Alt + S

清除更改 Ctrl + Alt + C

上一条记录 Ctrl + Alt + P

A-2 IBM Maximo: 用户指南

下一条记录 Ctrl + Alt + N

更改状态 Ctrl + Alt + A

创建 KPI Ctrl + Alt + K

特定于应用程序的工具栏按钮

分配员工 （“任务分配管理器”） Ctrl + Alt + L

完成任务分配 （“任务分配管理器”） Ctrl + Alt + F

中断任务分配 （“任务分配管理器”） Ctrl + Alt + U

选择工作日期 （“任务分配管理器”） Ctrl + Alt + W

开始任务分配 （“任务分配管理器”） Ctrl + Alt + T

启动计时器 （“活动”、“变更”、“事件”、“问题”、“下发”、“服务申请”）

Ctrl + Alt + B

停止计时器 （“活动”、“变更”、“事件”、“问题”、“下发”、“服务申请”）

Ctrl + Alt + E

表窗口

下一行 Ctrl +

上一行 Ctrl +

过滤器 打开 / 关闭表窗口过滤器 Ctrl + Z

上一页 Ctrl + <

下一页 Ctrl + >

日期字段

插入当天日期 Ctrl + =

后退一天 Ctrl + 减号

前进一天 Ctrl + 加号

“选择日期”对话框

下个月 Ctrl +

上个月 Ctrl +

下一年 Ctrl +

上一年 Ctrl +

按钮 按钮名称或操作 键盘快捷键

© Copyright IBM Corp. 2007 B-1

本附录描述 Maximo 自助应用程序，旨在指导 Maximo 的临时用户完成注册和记

录创建过程。

本附录包括与下列自助过程相关的信息：

第 B-1 页的 “用户自行注册”

第 B-3 页的 “服务申请”模块

第 B-9 页的 “桌面申请”模块

用户自行注册

您需要有用户名及口令，才能登录 Maximo。通常，系统管理员会为您提供用户名

及口令。如果您没有用户名但又需要登录 Maximo 以创建服务申请或采购申请，则

可以使用登录页面上的 “立即注册”链接注册自己的用户名。

Maximo 登录

B Maximo 自助应用程序

用户自行注册

B-2 IBM Maximo: 用户指南

要将您自己注册为 Maximo 用户，请完成以下步骤：

1 输入贵公司提供给您的 Maximo URL，显示 Maximo 登录屏幕。

2 单击 “立即注册”。

会出现 “用户自行注册”页面。

“用户自行注册”屏幕

3 填写必需字段。星号 (*) 表示必填字段。

4 根据需要填写其他字段。

5 记录下您输入的用户标识及口令。

注：您的用户标识与口令是区分大小写的。

6 单击 “提交”。

您的注册已提交。在您的 Maximo 注册信息得到批准后，您将收到电子邮件

通知。

Maximo 自助应用程序

Maximo 自助应用程序 B-3

Maximo 自助应用程序

“自助”模块包含两个为自助用户设计的模块：

服务申请

! 搜索解决方案

! 创建服务申请

! 查看服务申请

桌面申请

! 创建申请

! 查看申请

! 查看模板

! 查看草稿

“服务申请”模块

可以对 Maximo 软件套件进行配置，以满足多种不同的业务需求，包括：

生产 （制造业和公用事业）

旅馆、大学和其他场所

公共汽车、火车、飞机和其他交通工具

信息技术 (IT) 资产和服务

某些公司可能只是单独使用“服务申请”模块作为记录维护申请的方式，而其他公司可能希望在无需提交服务申请的情况下，通过搜索方案库来获取常见问题 (FAQ)的答案以及有助于解决问题的其他信息。

您可以使用 “创建服务申请”应用程序来创建和提交服务申请。

查看公告栏消息

Maximo 公告栏允许具有适当权限的用户向所有 Maximo 用户发送广播消息。消息

可以发送给所有用户，也可以只发送给选定的组织机构、地点或人员组。

在输入服务申请之前，您应该检查公告栏，以查看是否有任何与您的问题相关的消息。例如，有一条公告栏消息提示电话系统因为维修而关闭，这意味着您可能无需为您的电话问题记录服务申请，因为该问题已影响了多个用户，并且已被报告。

提示：“公告”链接后面的数字表示当前的公告栏消息数。

要从任何应用程序页面查看公告栏消息，请完成下列步骤：

1 单击应用程序页面顶部的 “公告”链接。

会出现 “公告栏”，其中显示一个消息列表。

2 要查看消息的全部文本，请单击消息。

公告栏会展开，以显示完整的消息。

“服务申请”模块

B-4 IBM Maximo: 用户指南

3 要阅读其他消息，请单击该消息。

4 要关闭公告栏，请单击 “确定”。

解决方案相关信息

Maximo 解决方案应用程序允许创建包含常见问题解决方案的文档库。在创建服务

申请之前，您应该使用“搜索解决方案”应用程序，查看针对您问题的解决方案是否已有记录。

搜索解决方案

您可以使用两种不同的方式搜索解决方案：

关键字 － 在“解决方案描述”字段中输入关键字，以搜索解决方案记录中的所

有文本字段 （“描述”、“症状”、“原因”和 “解决方案”）。

分类 － 在 “分类”结构中向下浏览，以查找所有与特定问题类别 （例如，计

算机硬件或软件）相关的所有解决方案。

要使用关键字方式搜索解决方案，请完成以下步骤：

1 在 “服务台操作” portlet 窗口中，单击 “搜索解决方案”链接。

将显示 “搜索解决方案”应用程序。

2 在 “解决方案描述”字段中输入关键字，例如，要搜索与计算机错误消息相关的记录，可以输入关键字 “error”。

3 单击 “查找”。

与您的搜索匹配的解决方案会在 “查看解决方案”表窗口中显示。

4 要查看解决方案，请单击 “查看解决方案”表窗口中带有下划线的 “解决方案标识”。

要使用分类方式搜索解决方案，请完成以下步骤：

1 在 “服务台操作” portlet 窗口中，单击 “搜索解决方案”链接。

将显示 “搜索解决方案”应用程序。

2 在 “分类”字段旁边，单击 “详细信息菜单”按钮，并选择 “选择分类”。

会显示 “分类”对话框。

“服务申请”模块

Maximo 自助应用程序 B-5

3 在 “分类”中向下浏览，以找到您要查找的类别，例如：

1: 终端用户发放 > 101: 硬件 > 10104: 打印机 > 1010401: 无法打印

4 单击类别旁边的 “选择记录”按钮以返回值。

Maximo 将分类和描述复制到 “搜索解决方案”页面。

5 单击 “查找”。

与您的搜索匹配的解决方案会在 “查看解决方案”表窗口中显示。

6 要查看解决方案，请单击 “查看解决方案”表窗口中带有下划线的 “解决方案标识”。

服务申请相关信息

服务申请是对某类工作（例如，修复某个设备或者配置计算机）的申请。服务申请也可以是对信息的申请，例如，申请有关如何执行一项特定任务的信息。

如果在按照第 B-4 页的 “搜索解决方案”中所描述的那样搜索解决方案后，未能

找到您问题的解决方案，那么您可以使用“创建服务申请”应用程序创建一个服务申请。

自助服务申请与 Maximo

自助“创建服务申请”应用程序会创建一个服务受理单记录，该记录可以由服务台代理使用 “服务台”模块中的 “服务申请”应用程序查看。

“服务申请”模块

B-6 IBM Maximo: 用户指南

创建服务申请

您可以使用三种方法来创建服务申请：

通过 “搜索解决方案”应用程序创建

通过 “创建服务申请”应用程序创建

通过电子邮件创建

注： 佳的做法是，在为信息技术问题创建服务申请之前，您应该先搜索解决方案库。如果您要为维护方面的问题创建服务申请，则可能不需要执行此步骤。

通过“搜索解决方案”创建服务申请

要通过 “搜索解决方案”应用程序创建服务申请，请完成以下步骤：

1 使用 “搜索解决方案”应用程序，搜索对您问题的解决方案。

2 如果您找不到对问题的解决方案，请单击页面底部的 “否 － 创建服务申请”

按钮。

屏幕上将出现 “创建服务申请”页面。您的用户配置信息中包含的信息可以自动复制到记录中。

3 在 “摘要”和 “详细信息”字段中输入服务申请的描述。

4 如果适用，为服务申请输入分类，这可以通过单击 “详细信息菜单”按钮，从菜单中选择一个选项并检索分类值来完成。

5 如果适用，可以单击 “附加文件”或 “附加网页”，将 Maximo 外部的文档

附加到服务申请中，例如，将错误消息的屏幕截图附加到服务申请中。

6 单击 “提交”。

屏幕上将出现一个对话框，显示您的服务申请号码。

7 单击以下按钮之一：

查看详细信息 － 用于查看您刚创建的服务申请的详细信息。

返回到启动中心 － 用于返回到您的启动中心。

创建另一个服务申请 － 用于返回到 “创建服务申请”应用程序。

“服务申请”模块

Maximo 自助应用程序 B-7

通过“创建服务申请”创建服务申请

要通过 “创建服务申请”应用程序创建服务申请，请完成以下步骤：

1 在 “服务台操作” portlet 中或者从 “转到”菜单中，单击 “创建服务申请”

链接。

屏幕上将出现 “创建服务申请”页面。您的用户配置信息中包含的信息可以自动复制到记录中。

2 在 “摘要”和 “详细信息”字段中输入服务申请的描述。

3 如果适用，为服务申请输入分类，这可以通过单击 “详细信息菜单”按钮，从菜单中选择一个选项并检索分类值来完成。

4 如果适用，可以单击 “附加文件”或 “附加网页”将 Maximo 外部的文档附

加到服务申请中。

5 单击 “提交”。

屏幕上将出现一个对话框，显示您的服务申请号码。

6 单击以下按钮之一：

查看详细信息 － 用于查看您刚创建的服务申请的详细信息。

返回到启动中心 － 用于返回到您的启动中心。

创建另一个服务申请 － 用于返回到 “创建服务申请”应用程序。

通过电子邮件创建服务申请

可以将 Maximo 配置为自动根据电子邮件包含的信息来创建服务申请。您的服务台

应该为您提供相关说明，告知您应在何处发送电子邮件服务申请，以及电子邮件中要包含哪些信息。

查看服务申请

您可以使用“查看服务申请”应用程序，查看您已输入的服务申请、将您列为“所有者”或 “管理人”的资产的服务申请，以及将您列为 “受影响的用户”的服务申请。

要查看服务申请，请选择以下选项之一：

在启动中心的 “服务台操作” portlet 窗口中单击 “查看服务申请”链接。

“服务申请”模块

B-8 IBM Maximo: 用户指南

从 “转到”菜单中选择 “服务申请” > “查看服务申请”。

创建服务申请后，单击对话框中的 “查看详细信息”按钮。

搜索服务申请

要在 “查看服务申请”应用程序中搜索服务申请，请完成以下步骤：

1 单击 “查看服务申请”。

屏幕上将出现 “查看服务申请”应用程序，并显示您的服务申请。

2 如有必要，可以在一个或多个搜索字段中输入值。

3 单击 “查找”。

与您的搜索条件相匹配的服务申请将显示在 “查看服务申请”表窗口中。

4 要查看服务申请，请单击 “查看服务申请”表窗口中带有下划线的 “服务申请标识”。

修改服务申请

一旦提交服务申请，就无法对其进行修改。但是您可以添加附件并在日志中加注释。例如，如果服务台代理的日志中有一个申请更多信息的条目，则可以通过添加您自已的日志条目进行回复。服务台代理能够看到您添加到日志中的更新，这些更新作为 CLIENTNOTE 条目出现在 “工作日志”中。

要将附件添加至服务申请，请完成以下步骤：

1 打开服务申请记录。

2 选择下列选项之一：

附加文件 － 用于将文档附加到记录。

附加网页 － 用于将网页附加到记录。

3 单击 “确定”。

新的附件将出现在 “附件”表窗口中。

要在日志中加注释，请完成以下步骤：

1 打开服务申请记录。

2 单击 “更新服务申请”。

屏幕上将出现 “更新服务申请日志”对话框。

3 在 “摘要”和 “详细信息”字段中输入对更新的描述。

4 单击 “确定”。

日志更新将出现在 “日志”表窗口中。

“桌面申请”模块

Maximo 自助应用程序 B-9

删除服务申请

一旦提交了服务申请，自助用户就无法将其删除。

有关服务申请删除规则的信息，请参阅第 12-11 页的 “删除服务受理单”。

“桌面申请”模块

Maximo“桌面申请”模块是个自助模块，Maximo 新用户和有经验的用户都能够

用它来创建采购申请。申请是对需要采购的商品的书面申请。“桌面申请”允许您申请以下内容：

库存项目

物料

服务

标准服务 工具

这些内容可从内部资源 （例如，公司仓库）或者外部供应商处申请。

使用 “桌面申请”，您还可以：

创建重复订单的模板申请

创建您经常订购的喜爱项目的列表

查看未结束的申请、草稿申请和模板申请

检查订单的状态

“桌面申请”和 Maximo “采购”模块

在 “桌面申请”中创建的申请使用的业务逻辑与 Maximo 自动库存重订购过程所

使用的业务逻辑是相同的。这意味着您的系统管理员可以将 Maximo 配置为自动创

建新的外部 申请 （从外部供应商处的采购），并将其转换为以下任意一项：

未批准的采购申请 (PR) 批准的采购申请 (PR)未批准的采购单 (PO)批准的采购单 (PO)

您的系统管理员还可以将 Maximo 配置为自动创建新的内部 申请 （例如，从中央

仓库申请库存项目），并将其转换为以下任意一项：

未批准的采购申请 (PR)批准的采购申请 (PR)未批准的采购单 (PO)批准的采购单 (PO)

一旦桌面申请转换为新的 PR 或 PO，就可以在“采购”模块中的“采购申请”或

“采购单”应用程序中对其进行查看。

“桌面申请”模块

B-10 IBM Maximo: 用户指南

“桌面申请”按钮

下表列出了 “桌面申请”应用程序中出现的该应用程序特有的按钮。

创建申请

使用“创建申请”应用程序，创建新的桌面申请。您在创建申请时，Maximo 可能

会在某些字段 （例如 “申请人”字段）中输入一些值。

注：这些值是从您的人员记录中复制的。如果您有编辑个人记录中信息的权限，您可以使用导航链接中的“概要信息”链接，编辑存储在您的个人记录中的信息。

创建申请的过程分为三个步骤。

第一步 － 输入申请的装货和记帐信息。

第二步 － 为您要申请的每个不同的库存项目、物料、服务或工具输入一个行

项目。

第三步 － 复查整个申请，然后提交。

提示：如果您需要中断申请创建过程，则可以单击 “保存为草稿”，您的工作将被保存为草稿申请，您可以在以后返回到该草稿申请。

要创建桌面申请，请完成以下步骤：

1 单击 “创建申请”。

将出现 “创建申请”应用程序。

图标 名称 功能 位置

添加到喜爱项目 将所选行添加到您的 “喜爱项目”列表。

“创建申请”应用程序

“查看申请”应用程序

创建 / 编辑申请 在 “创建申请”应用程序中打开所选草稿。

“查看草稿”应用程序

创建申请 从当前模板创建申请。 “查看模板”应用程序

创建模板 从所选记录创建模板申请。 “查看申请”应用程序

删除行 从申请中删除所选行。 “创建申请”应用程序

“查看草稿”应用程序

分摊成本 将行项目的成本分摊到多个 “总分类帐借方科目”。

“创建申请”应用程序

“查看申请”应用程序

打印视图 打印当前记录。 查看草稿

查看申请

查看模板

搜索 返回到应用程序 “搜索”页面。 查看草稿

查看申请

查看模板

“桌面申请”模块

Maximo 自助应用程序 B-11

2 您可以接受自动生成的申请编号，也可以输入不同的值。

3 在申请的 “描述”字段中输入对申请的描述。要输入其他信息，请单击 “长描述”。

4 如果适用，请输入 “要求日期”。

5 “申请人”字段默认为您的人员标识。如果您要为其他人创建申请，请在 “此申请为谁”字段中输入值。

6 默认的优先级为 0，是 低的优先级。可以输入更高的优先级编号。建议使用 0 到 9 的优先级范围， 9 代表 高优先级。

第一步 － 装货和记帐信息 7 如果需要，可以输入或编辑“装货信息”部分中的值。默认情况下， Maximo 会从您的人员记录中复制这些值。

8 如果需要，可以输入或编辑“记帐信息”部分中的值。默认情况下， Maximo 会从您的人员记录中复制这些值。

9 单击 “继续”。

第二步 － 申请行 10 选择以下选项之一，为您要申请的每个不同的库存项目、物料、服务或工具输入一个行项目：

单击 “新建行”，添加新的申请行。

单击“添加行项目”，并从菜单中选择以下选项之一，以添加新的申请行：

! “选择物料”，用于从物料列表中进行选择。

! “喜爱项目”，用于从您使用 “添加到喜爱项目”按钮创建的喜爱项目

列表中进行选择。

! “备件”，用于搜索资产记录，并从资产记录中列出的备件中选择

备件。

! “现有申请”，用于从您创建的现有申请和模板中复制行项目。

注：此操作中不能使用草稿申请。

! “供应商目录”，用于从供应商的电子商务目录中选择行项目。

11 单击 “继续”。

查看和提交 12 复查申请。如果您需要编辑申请，可以使用“返回”按钮，返回到前面的步骤。

13 单击 “提交”。

屏幕上将出现 “请求已提交”对话框。

“桌面申请”模块

B-12 IBM Maximo: 用户指南

14 单击以下按钮之一：

查看详细信息 － 用于查看您刚创建的申请的详细信息。

返回到启动中心 － 用于返回到您的启动中心。

创建另一个申请 － 用于返回到 “创建申请”应用程序。

创建申请模板

您可以使用 “查看申请”应用程序，为您经常进行的订购创建模板申请。

您可以通过以下两种方法之一来创建模板申请：

在 “申请”表窗口中单击 “创建模板”图标。

在申请的 “详细信息”标签页上，单击 “创建模板”按钮。

一旦创建了模板申请，您就可以在 “查看申请”应用程序中对其进行查看。

使用模板创建申请

您可以通过下列两种方法中的一种，从模板中创建新的申请：

在“查看模板”应用程序的“模板申请”表窗口中，单击“创建申请”图标进

行申请。

从 “查看模板”应用程序的模板详细信息中，单击 “复制到新申请”按钮。

在 “创建申请”应用程序的 “模板”字段中输入值。

保存草稿申请

如果您需要中断申请创建过程，则可以单击 “保存为草稿”，您的工作将被保存为草稿申请，您可以在以后返回到该草稿申请。

您可以通过单击 “查看草稿”链接，查看和修改您保存为草稿的任何申请。

查看申请

要查看申请，请选择以下选项之一：

在您的 “启动中心”上单击 “查看申请”

在 “转到”菜单上选择 “桌面申请” > “查看申请”

创建了申请之后，单击 “申请已提交”对话框中的 “查看详细信息”

“桌面申请”模块

Maximo 自助应用程序 B-13

搜索申请

要搜索申请，请完成下列步骤：

1 单击 “查看申请”。

将出现 “查看申请”应用程序，其中显示您的申请。

注：可能需要单击 “过滤器表”按钮，才能查看您的申请。

2 如有必要，可以在一个或多个搜索字段中输入值。

3 单击 “查找”。

与您的搜索条件相匹配的申请会显示在 “申请”表窗口中。

4 要查看申请，请单击 “申请”表窗口中加有下划线的 “申请标识”。

修改或删除申请

一旦提交申请，就无法再通过 “桌面申请”模块中的应用程序对其进行修改或删除。有关删除采购申请或采购单的信息，请参阅第 8-1 页的第 8 章 “采购模块”。

申请状态

桌面申请记录可以具有以下某个状态：

WAPPR － 等待批准

APPR － 已批准

CAN － 已取消

CLOSE － 已关闭

“桌面申请”模块

B-14 IBM Maximo: 用户指南

© Copyright IBM Corp. 2007 C-1

资产管理涉及从申请开始，通过交付、安装和配置、整个资产生命期内的服务和维护，到 后停止使用并返回或处置资产过程中对资产的管理。

信息技术 (IT) 资产包括连接到网络的计算机硬件和软件，以及无线和远程设备，如

笔记本电脑、个人数字助理 (PDA)、无线电话和传呼机。因为 IT 资产是可配置的，

经常会根据需要进行移动，并且经常是通过租赁而不是购买获得的，所以对 IT 资产的管理与第 3-12 页的 “管理资产记录”中所讨论的一般资产管理有所不同。

每个公司具有不同的业务需求，因此需要不同的 IT 资产管理过程。本附录提供了

特定于 IT 资产管理的附加信息，并描述如何使用 Maximo 实施一些常见的 IT 资产管理过程。

IT 资产术语和 Maximo

讨论信息技术资产时经常使用特定的术语。因为 Maximo 可用于管理各种资产，而

不仅仅是 IT 资产，所以在整个 Maximo 中使用的用于标记字段和操作的术语通常

都是通用的。

以下是讨论 IT 资产时使用的一些常用术语，以及在 Maximo 中使用的等同术语。

例如，信息技术基础结构库 (ITIL) 中称为 “配置库存项目”的术语在 Maximo 中不称为“库存项目”，而称为“资产”。 Maximo 预留了术语“库存项目”，用于

“库存”应用程序中的物料管理。

C IT 资产生命周期管理

信息技术术语 Maximo 等同术语

资产资料库 实际资料库 = 仓库或操作位置

数据资料库 = 规范

组件 资产层次结构的任何部分 （资产、子部件或备件）

配置库存项目 资产记录、周转资产记录、 IT 资产记

录 （“库存项目”是指 Maximo 中的

物料管理。）

配置模板 部件组装结构

搜索工具 IBM Tivoli Configuration Manager 或第三方网络设备询问器。

库存管理 （计算机） 资产管理 （“库存管理”是指 Maximo 中的可消耗库存项目。）

知识库 “解决方案”应用程序

IT 资产记录

C-2 IBM Maximo: 用户指南

IT 资产记录

在 Maximo 中创建记录时，贵公司 IT 基础结构的不同要素可分为两类：

资产 － 资产可以是一台设备或机器，也可以是资产的子部件或组件，还可以是

一项技术，例如计算机软件。任何租赁资产都应该具有资产记录。需要维护历史记录或序列化的任何资产都应该具有资产记录。

库存项目 － 库存项目可以是任何可消耗的库存项目、物料或备件。将要定期申

请的任何库存项目都应该具有库存项目记录。将要存储在公司仓库中的任何库存项目都应该具有库存项目记录。如果机器或技术的价格非常低廉 （以致在其发生故障时，公司会决定进行更换而不是对其进行修理），则也可以将该机器或技术分类为库存项目而不是资产。

注：在此上下文中，库存项目记录是指非周转的库存项目记录。有关周转库存项目记录和 IT 资产的信息，请参阅第 C-5 页的 “创建周转库存项目

记录”。

下表给出了一些说明如何将各种 IT 资产分类的示例。贵公司的业务需求 （包括您

需要为各个资产跟踪的数据种类）将确定贵公司如何对信息技术基础结构的要素进行分类。例如，软件许可证可作为软件许可证合同中的库存项目进行跟踪，或者您还可为个别许可证创建资产记录。

维护合同 服务合同，保修合同

网络 资产层次结构 （注意，当提到 Maximo 中的位置系统时，也可使用

术语 “网络”。）

客户 工作站或软件许可证

软件许可证 合同库存项目 （根据您的业务需求，软件许可证可作为库存项目记录或资产记录进行跟踪。）

系统 资产层次结构，已包装的资产 （术语“系统”是指 Maximo 中的位置系

统。）

技术刷新 下发

供应商 公司记录

信息技术术语 Maximo 等同术语

IT 资产记录

IT 资产生命周期管理 C-3

注：您可为信息技术基础结构的所有要素创建库存项目记录，以用于合同和采购。

IT 资产和分类

Maximo 包含“分类”功能，可用于对 Maximo 记录进行组织和分类。当 Maximo的 IT 资产调整过程将资产记录与已部署的资产记录相匹配时，它会使用 “分类”

字段中的值。出于调整目的， IT 资产必须 具有 IT“分类”。此“分类”根据周转

库存项目记录进行指定，在“主库存项目”应用程序中创建。当您列出资产记录的“周转库存项目”时， Maximo 自动将库存项目的 “分类”复制到资产记录。

系统管理员可使用“分类”应用程序创建一个或多个不同的分类层次结构。您应根据联合国标准产品和服务分类 (UNSPC) 代码对信息技术资产进行分类。

IT 资产和合同

因为 IT 资产通常是租赁的，不拥有其所有权，所以 Maximo 包括大量合同功能，

以支持 IT 资产的租赁。有关合同的详细信息，请参阅第 4-1 页的第 4 章 “合同模

块”。

IT 资产和租赁 / 租借合同

租赁和租借类型的合同都是使用“租赁 / 租借合同”应用程序创建的。当您申请有

效采购合同中列出的库存项目时，Maximo 自动将“合同参考”复制到采购记录。

如果一个库存项目有多个有效的合同，那么 Maximo 会提示您选择一个要使用的

合同。

当您在 “接收”应用程序中为具有 “合同参考”的库存项目创建资产记录时，Maximo 自动将新的资产记录与租赁或租借合同相关联。您可在“租赁 / 租借合同”

应用程序的“关联资产”标签页上查看资产记录。有关在“接收”应用程序中创建

IT 资产记录的详细信息，请参阅第 C-7 页的 “接收周转资产”。

可能的配套资产 可能的可消耗库存项目或合同库存项目

中央处理器 (CPU)移动电话计算机显示器桌面工作站 磁盘驱动器以太网卡集线器笔记本电脑大型机和其他服务器调制解调器网络打印机 / 本地打印机传呼机个人数字助理 (PDA)路由器扫描仪服务器 交换机

防病毒软件电缆和连接器光盘介质坞站电子邮件软件软盘廉价软件安装装配和支架键盘鼠标设备网络软件办公软件打印纸 / 复印纸权限软件服务器架服务器软件墨盒

IT 资产记录

C-4 IBM Maximo: 用户指南

IT 资产和服务 / 保修合同

服务和保修类型的合同都是使用 “保修合同”应用程序创建的。可使用 “保修合同”应用程序中的“关联资产”标签页列出服务或保修合同所涉及的资产，合同的“开始日期”，以及与合同关联的任何仪表，例如您可创建对服务器故障进行跟踪的仪表。

IT 资产和软件许可证合同

使用“PRICE（定价）”、“BLANKET（一揽子）”或“PURCHASE（采购）”

类型的合同采购计算机软件，而且支付信息记录在采购合同中，而不是许可证合同中。通常，软件是被许可使用的，而不是销售的，这就意味着您必须遵循许可协议的条款，其定义了您可如何使用此软件。

您创建软件许可证 (SWLICENSE) 合同，用于记录软件许可证的详细信息，而不

是记录软件采购的详细信息。使用 “采购合同”应用程序创建软件许可证类型合同。软件许可证合同记录软件许可证的条款，例如您是否可以复制软件，或者允许使用软件的用户数。“用户”是登录系统和 / 或使用软件的个人或设备

有关管理软件许可证的详细信息，请参阅第 C-16 页的 “管理软件许可证”。

IT 资产和标准作业计划

您可使用“标准作业计划”应用程序创建模板，这些模板包含要执行工作的详细描述，以及员工、物料、服务和工具要求。可以为资产、库存项目和位置创建标准作业计划，并且可在“活动”、“变更”、“下发”和“工单跟踪”应用程序中使用标准作业计划。

您可使用“标准作业计划”应用程序创建周转库存项目记录的标准作业计划。如果您在 “工作资产和安全计划”表窗口中为库存项目选中 “采购该周转资产时创建工单？”复选框，当“接收”应用程序中收到指定的库存项目时，Maximo 将自动

生成工单。您可使用此功能创建标准作业计划，并生成工单，用于安装和配置 IT资产。

IT 资产和位置

IT 资产总是与位置相关联。您应该注意，在 Maximo 中，员工类型位置被认为是

库存位置，当库存发放给工人时才使用。资产应该与操作类型位置相关联。您可使用“配置”模块中的“域”应用程序来创建操作类型位置的同义词。例如，您可创建个人使用的“用户”位置，以及小组或部门使用的“办公室”或“移动”位置类型。

如果您创建将用于存储 IT 资产的位置，例如硬件存放间或软件仓库，您可能要考

虑是否创建“类型”为“OPERATING”的一些位置。“移动 / 修改资产”和“交

换资产”操作仅允许您在“操作”位置间移动资产。在您使用“移动 / 修改资产”

和“交换资产”操作前，您必须使用一个库存应用程序将库存类型位置外的资产移动到操作位置中。有关位置类型的详细信息，请参阅第 3-23 页的 “位置类型”。

创建 IT 资产记录

IT 资产生命周期管理 C-5

IT 资产和采购

Maximo 包含两个可用于申请 IT 资产的不同应用程序：

桌面申请 － 由自助用户用于创建物料申请。如果需要，您可创建工作流过程，

以将物料申请转换为采购申请或采购单。

采购申请 － 由采购部门用于创建采购申请，此申请可转换为采购单。

当采购代理为库存项目创建采购申请或采购单时，Maximo 自动将供应商和库存项

目与有效的采购合同相匹配。如果您未在采购单中列出供应商，或者存在多个有效合同，则 Maximo 将显示库存项目的所有有效合同。

当您收到将租赁合同作为“合同参考”列出的资产时，Maximo 自动在租赁合同的

“关联资产”标签页上列出资产记录。

有关在“接收”应用程序中创建 IT 资产记录的信息，请参阅第 C-7 页的“接收周

转资产”。

创建 IT 资产记录

当您为 IT 资产创建资产记录时，始终将其作为 “周转资产”记录，即，它们在记

录上包含 “周转库存项目”值。在 Maximo 中，您可根据 “库存”应用程序中的

公用库存项编号和“资产”应用程序中的单个资产编号，对周转资产进行跟踪。这种灵活性使您能够在资产的生命周期中，对移入和移出存储或维修范围的 IT 资产

进行跟踪。

注：当涉及库存记录和管理时，使用术语 “周转库存项目”，而当涉及资产记录和维护时，使用术语 “周转资产”。

创建周转库存项目记录

当您在 “主库存项目”应用程序中创建周转库存项目记录时，执行创建 IT 资产记

录的第一步。当您创建资产记录，以及当申请和采购资产时，将使用这些周转库存项目记录。有关创建库存项目记录的详细信息，请参阅第 6-21 页的 “创建主库存

项目记录”。

注：您应该在开始 IT 资产的采购前，创建库存项目记录。

创建将用于 IT 资产的库存项目记录时，下列字段是必填的：

必须选中 “周转？”复选框。

“分类”字段必须包含父 IT 分类下的值。您应根据联合国标准产品和服务分类

(UNSPC) 代码对信息技术资产进行分类。 Maximo 将 “规范”和 “属性”值

从分类记录复制到库存项目记录。

在创建用于 IT 资产的库存项目记录时，应在以下字段中输入值：

如果贵公司按商品跟踪支出，则“商品组”或“商品代码”字段都应该包含值。

创建 IT 资产记录

C-6 IBM Maximo: 用户指南

如果库存项目是资本化支出，则应该选中 “资本化？”复选框。不管库存中的

成本如何，资本化库存项目将始终以零成本发放和返回。根据 “组织机构”应用程序中的设置，非资本化库存项目将按照标准成本或平均成本发放和返回。

如果您需要在接收时检验库存项目，则应该选中 “接收时检验？”复选框。

您可使用“部件组装结构”标签页为库存项目记录创建部件组装结构，其包含组成库存项目的周转库存项目和非周转库存项目列表。您可使用部件组装结构创建配置模板，它可用于创建 IT 资产记录。

例如，如果您在计算机工作站中为 高级库存项目创建库存项目记录，则您应该使用“部件组装结构”标签页列出此工作站包含的所有硬件和软件组件。此工作站由中央处理器 (CPU)、光盘 (CD) 驱动器、显示器、键盘、鼠标、操作系统和其他

OEM 软件组成。您应该在 “部件组装结构”标签页上列出资产附带的所有组件。

您不能包含将由 IT 部门在以后添加并通过软件许可证合同管理的软件。

创建周转资产记录

创建 IT 资产记录的第二步是在“资产”应用程序中创建资产记录。 Maximo 自动

将 “分类”、“规范”和 “属性”从库存项目记录复制到资产记录。有关创建资产记录的详细信息，请参阅第 3-9 页的 “创建资产记录”。

注：也可以在 “接收”应用程序中创建资产记录。此操作过程在第 C-7 页的 “接

收周转资产”中进行了描述。

当为 IT 资产创建资产记录时，下列字段是必填的：

周转库存项目 － IT 资产始终是周转资产。

注：一旦您保存资产记录，“周转库存项目”字段就变成只读字段。要更改资产记录上列出的 “周转库存项目”，使用 “更改库存项目编号”操作。

在创建 IT 资产的资产记录时，应在以下字段中输入值：

类型 － 如果您使用 Maximo 跟踪多个资产类型，而且希望能够按资产类型过

滤记录，则为此字段输入一个值。

如果您要“包装”资产，并在资产移动时维持资产原结构，则应该选中“维持

资产原结构？”复选框。

注：当您要修改已包装资产的资产层次结构时，您需要清除 “维持资产原结构？”复选框。

序列号 － 可用于记录 IT 资产的序列号或服务商标。

您可使用“资产”应用程序中的“应用部件组装结构”操作将部件组装结构从库存项目记录复制到资产记录。Maximo 将周转库存项目复制到“子部件”表窗口，而

将非周转库存项目复制到“备件”表窗口。如果部件组装结构中的周转库存项目具有子库存项目，则该子级也复制到资产层次结构。一旦您将部件组装结构复制到资产记录，您可添加、修改或删除要素，这不会影响库存项目记录上列出的原始

IAS。

创建 IT 资产记录

IT 资产生命周期管理 C-7

接收周转资产

您还可在接收订购的库存项目时，在 “接收”应用程序中创建 IT 资产记录。

要在 “接收”应用程序中创建 IT 资产记录，请完成以下步骤：

1 打开 “接收”应用程序。

2 在 “列表”标签页上，选择状态为 “已批准” (APPR) 或 “进行中”

(INPRG) 的采购单。

3 在 “物料接收”标签页中，单击 “选择已订购库存项目”。 Maximo 打开

“选择已订购库存项目”对话框，并显示此采购单上已订购的库存项目。

4 单击要接收的每一行所对应的 “选择记录”复选框，或者单击表标题中的“选择所有记录”复选框以选择所有库存项目。

5 单击 “确定”。 Maximo 将库存项目复制到 “物料接收”标签页中。

6 单击 “保存”。

7 如有必要，请检验库存项目。如果选中库存项目记录上的 “接收时检验？”复选框，或者如果在库存项目的采购单行上选中了 “需要检验？”复选框，则需要对库存项目进行检验。 Maximo 将需要检验的库存项目接收到保留位置中，

并将它们的状态指定为 “等待检验” (WINSP)。将不需要检验的周转库存项

目接收到保留位置中，并将其状态指定为 “等待序列化” (WASSET)。

a 从“选择操作”菜单中选择“更改检验状态”。 Maximo 打开“更改检验

状态”对话框。

b 单击要检验的每一行所对应的 “选择记录”复选框，或者单击表标题中的“选中所有记录”复选框以选择所有库存项目。

c 如果需要，请编辑 “接收数量”和 “拒收数量”字段，然后添加 “拒绝代码”，例如 “已损坏”。

d 单击 “确定”。 Maximo 关闭 “更改检验状态”对话框，并将周转库存项

目的状态更改为 “等待序列化” (WASSET)。

8 从 “选择操作”菜单中，选择 “接收周转库存项目”。 Maximo 打开 “接收

周转库存项目”对话框。

9 要为每个库存项目指定资产标识，您可以：

在每一行的 “资产”字段中输入一个值。

单击 “自动编号”，让 Maximo 生成资产编号。

10 您可使用 “序列号”列为每个资产输入序列号，或者您可在 “资产”应用程序中输入此信息。

11 相应地单击库存项目行的 “应用 IAS”图标。 Maximo 打开 “应用部件组装

结构”对话框。

管理 IT 资产记录

C-8 IBM Maximo: 用户指南

a 要在表窗口中指定每个库存项目的资产标识，您可以：

在每一行的 “资产”字段中输入一个值。

单击 “自动编号”，让 Maximo 生成资产编号。

b 相应地为每一行输入 “总分类帐科目”和 “周转件暂记科目”。

c 单击 “确定”。 Maximo 关闭 “应用部件组装结构”对话框。

12 单击 “确定”。 Maximo 关闭 “接收周转库存项目”对话框。

13 单击 “保存”。 Maximo 自动将库存项目从保留位置转移到采购订单上指定的

“资产”、“位置”、“仓库”或 “工单”。

注：在 “接收”应用程序中创建资产记录时，您应该了解以下内容：

在 “接收”应用程序中创建的资产记录上的 “类型”字段不能包

含值。

在 “接收”应用程序中所创建资产记录的状态为 “NOT READY （未

就绪）”。您必须使用 “资产”应用程序中的 “更改状态”操作，将资产状态更改为 “OPERATING （操作中）”。

您无法通过 “接收”应用程序中的 “应用 IAS”操作为创建的资产输

入序列号。您可在 “资产”应用程序中为这些资产记录添加序列号。

管理 IT 资产记录

本部分描述如何使用 Maximo 帮助您管理信息技术资产，包括硬件和软件资产。有

关如何使用 Maximo 管理软件许可证的附加信息，请参阅第 C-16 页的“管理软件

许可证”。

安装、移动、添加、变更 (IMAC)

硬件和软件安装、移动、添加和变更都是与 IT 资产相关的常见活动，例如，当雇

员被雇用、更改位置或离开公司时会进行这样的活动。IT 部门通常使用首字母缩写

IMAC （安装、移动、添加、变更）来描述组件在组织机构中的移动。

安装 － 安装新硬件、软件、打印机等 （包括配置），例如在雇用新雇员时。

移动 － 重新调整硬件的实际位置，例如在雇员从一个办公楼搬到另一个办公

楼时。

添加 － 安装新硬件和软件，例如在雇员需要附加内存或新软件时。

变更 － 升级现有硬件和软件、重新配置现有硬件或软件，以及实际移动和重新

部署硬件或软件。

贵公司使用的 IMAC 过程将根据您的业务需要而有所变化。以下几节说明在执行

常见 IMAC 活动时， Maximo 可使用的一些方法。

管理 IT 资产记录

IT 资产生命周期管理 C-9

安装 IT 资产

安装新的 IT 资产可能包括以下一个或多个任务：

接收时检验资产 － 如果选中库存项目记录上的“接收时检验？”复选框，或者

如果在库存项目的采购单行上选中 “需要检验 ?”复选框，则需要对库存项目

进行检验。 Maximo 将需要检验的库存项目接收到保留位置中，并将它们的状

态指定为 “等待检验” (WINSP)。

创建资产记录 － 使用“资产”应用程序，或者在接收资产时可创建 IT 资产记

录，如第 C-7 页的 “接收周转资产”中所述。

安装硬件或软件 － 可使用“标准作业计划”应用程序创建用于安装的标准作业

计划。标准作业计划可用于“活动”、“变更”、“下发”和“工单跟踪”应用程序。

配置资产 － 可使用 “资产”应用程序中的 “应用部件组装结构”操作将部件

组装结构从库存项目记录复制到资产记录。您可使用 “标准作业计划”应用程序创建硬件和软件配置的标准作业计划。

将资产与服务组或服务相关联 － 可使用 “资产”应用程序中的 “关联服务”

操作，将资产与服务组或服务相关联。

将资产与服务等级协议相关联 － 可使用 “服务等级协议”应用程序中的 “关

联资产”标签页，列出服务等级协议上的资产、资产类型和位置。

将资产与服务或保修合同相关联 － 可使用 “保修合同”应用程序中的 “关联

资产”标签页，列出服务或保修合同上的资产和位置。

将软件资产与软件许可证合同相关联 － 当您在采购单上将软件许可证合同作

为 “合同参考”列出时， Maximo 自动列出资产记录上的合同。

将资产状态更改为 “OPERATING （操作中）” － 可使用 “资产”应用程序

中的“更改状态”操作，将资产记录的状态从“NOT READY（未就绪）”更

改为“OPERATING （操作中）”。有关资产状态的详细信息，请参阅第 3-13页的 “资产状态”。

提示：您可从 “列表”标签页更改多个资产记录的状态。

将资产发放给个人 － 可使用 “资产”应用程序中的 “关联用户和管理人”操

作，列出一个或多个作为资产用户或管理人的个人。

提示：您可使用 “标准作业计划”应用程序创建周转库存项目记录的标准作业计划。如果您在 “工作资产和安全计划”表窗口中为库存项目选中 “购买该周转资产时创建工单？”复选框，则在 “接收”应用程序中收到标准作业计划中指定的库存项目时，Maximo 将自动生成工单。您可使用此功能创建

标准作业计划，并生成工单，用于安装和配置 IT 资产。

移动 IT 资产

移动 IT 资产是指重新调整硬件的实际位置，例如，移动计算机、打印机或服务器。

例如，由于计算机需要进行修理、重新部署、交换、转移或处理，大多数计算机在其生命周期内会被多次移动。

管理 IT 资产记录

C-10 IBM Maximo: 用户指南

您可使用“库存”应用程序中的“发放当前项目”操作，将资产（周转库存项目）从仓库位置移动给另一个资产 （作为此资产的子部件或组件）、操作位置或个人。还可根据工单或总分类帐科目对库存项目进行发放和收费。

如果对周转库存项目记录选中 “发放时附加到父级资产？”复选框，则当库存项目发放给资产时， Maximo 自动将周转库存项目作为子部件 （子级资产）附加到

该资产。

注：如果将周转库存项目发放给资产的工单，则 Maximo 也执行相同的操作。

您可使用“发放和转移”应用程序，将资产（周转库存项目）从仓库位置发放或转移给资产、操作位置或个人。还可根据工单或总分类帐科目对库存项目进行发放或转移。

使用 “活动”、“变更”和 “下发”应用程序中提供的 “移动 / 修改资产”操作，

对一个或多个资产的移动或修改制定计划。您可将资产移动到新位置、新父级（资产层次结构中的新位置）或仓库中的新货柜。您可修改资产的属性，例如，采购了具有附加内存的计算机。

使用 “资产”、“采购单”和 “工单跟踪”应用程序中提供的 “移动 / 修改资产”

操作，对一个或多个资产进行移动或修改。您可将资产移动到新位置（包括不同的地点）、新父级 （资产层次结构中的新位置）或仓库中的新货柜。您可添加、修改或删除资产记录上列出的用户和管理人。您可修改资产的属性，例如中央处理器

(CPU) 的速度。

注：您不能使用“移动 / 修改资产”操作将周转资产移动到库存位置（承运人、保

留位置、员工、供应商）之外，您必须使用 “库存”或 “发放和转移”应用程序发放或转移周转资产。然而，您可使用“移动 / 修改资产”操作，将资产

移动到仓库位置中。

您可使用“资产”应用程序中提供的“交换资产”操作，使用一个资产替换另一个资产，例如在资产失效或发生故障时。您可交换一对资产，也可交换多对资产。您可在执行交换时指定 “总分类帐借方科目”和 “总分类帐贷方科目”。

注：您不能使用 “交换资产”操作将周转资产移动到库存位置 （承运人、保留位置、员工、供应商）之外，您必须使用 “库存”或 “发放和转移”应用程序发放或转移周转资产。

添加 IT 资产

添加 IT 资产是指安装新的硬件或软件。这涉及添加软件、驱动程序、外围设备、

附加内存、新硬盘驱动器等。执行 “添加”活动可能涉及采购或许可使用。

可使用 “变更”应用程序对现有 IT 资产配置的变更制定计划和进行实施。您可在

“变更”应用程序中创建变更工单，或者使用下列应用程序的 “选择操作”菜单中的 “创建变更”操作来创建变更工单：

事件

问题

快速汇报

下发

服务申请

工单跟踪

管理 IT 资产记录

IT 资产生命周期管理 C-11

您可使用 “下发”应用程序将已测试和已授权的变更发布到实际环境或生产环境。您可使用“下发”应用程序来计划、复查和管理资产的已授权版本或配置向生产环境（例如，硬件或软件的大规模生产）的下发。您可以在“下发”应用程序中创建下发工单，也可以使用下列应用程序的“选择操作”菜单中提供的“创建下发”操作来创建下发工单：

变更

事件

问题

快速汇报

服务申请

工单跟踪

可使用“资产”应用程序中的“备件”标签页，将新的子部件（资产）和备件（库存项目）添加到资产记录上列出的资产层次结构中。例如，如果贵公司将软件作为资产进行跟踪，而且在工作站上安装了新软件，则您应该将软件添加到工作站记录的 “备件”标签页上列出的子部件中。

更改 IT 资产

更改 IT 资产是指更改现有硬件或软件设置的配置。该操作所涉及的活动包括配置

资产、升级硬件和软件更新，如操作系统补丁、应用程序更新或安全补丁。

可使用 “变更”应用程序对现有 IT 资产配置的变更制定计划和进行实施。您可在

“变更”应用程序中创建变更工单，或者使用下列应用程序的 “选择操作”菜单中的 “创建变更”操作来创建变更工单：

事件

问题

快速汇报

下发

服务申请

工单跟踪

您可使用 “下发”应用程序将已测试和已授权的变更发布到实际环境或生产环境。您可使用“下发”应用程序来计划、复查和管理资产的已授权版本或配置向生产环境（例如，硬件或软件的大规模生产）的下发。您可以在“下发”应用程序中创建下发工单，也可以使用下列应用程序的“选择操作”菜单中提供的“创建下发”操作来创建下发工单：

变更

事件

问题

快速汇报

服务申请

工单跟踪

使用 “活动”、“变更”和 “下发”应用程序中提供的 “移动 / 修改资产”操作，

对一个或多个资产的移动或修改制定计划。您可将资产移动到新位置、新父级（资产层次结构中的新位置）或仓库中的新货柜。您可修改资产的属性，例如，是否为计算机添加了内存。

使用 “资产”、“采购单”和 “工单跟踪”应用程序中提供的 “移动 / 修改资产”

操作，对一个或多个资产进行移动或修改。您可将资产移动到新位置（包括不同的地点）、新父级 （资产层次结构中的新位置）或仓库中的新货柜。您可添加、修改或删除资产记录上列出的用户和管理人。您可修改资产的属性，例如软件版本。

管理 IT 资产记录

C-12 IBM Maximo: 用户指南

停止使用 IT 资产

停止使用 IT 资产是指取消安装、停止使用和处置 IT 资产。发生此情况的原因可能

是租赁或许可证到期，也可能是 IT 资产因技术过时而被更换或停止使用。

您可使用“标准作业计划”应用程序创建标准作业计划，该计划列出与停止使用资产相关的所有任务。一旦您创建了标准作业计划，就可在“变更”、“下发”或“工单跟踪”应用程序中创建工单时使用它。停止使用 IT 资产可能包括以下一个或多

个任务：

找到资产 － 可使用资产记录上包含的信息找到资产的实际位置，包括下列字段

中的信息：

! 位置 － 用于找到固定资产，例如大型机

! 上级 － 用于找到已包装的资产或子部件

! 货柜 － 用于找到仓库中的资产

! “用户”和 “管理人” － 用于找到移动资产，例如笔记本电脑

重新配置资产 － 如果您必须返回一个租赁资产，而它的配置与接收该资产时的

配置相同，则可为该配置创建标准作业计划。标准作业计划可包含配置中的任何必需步骤，如安装或删除软件，或者删除敏感数据或公司机密数据。

调整租赁资产 － 有关如何使用 “已部署的资产”和 “调整”模块中的应用程

序来调整 Maximo 中资产记录（使用资产搜索工具搜索到的数据）的信息，请

参阅第 C-13 页的 “管理已部署资产”。

将租赁资产运回到供应商处 － 可使用两种方法处理要返回给供应商的租赁资

产。您可利用“接收”应用程序中的“选择要返回的库存项目”按钮，使用原始采购单返回租赁库存项目。或者，您可使用 “资产”、“采购单”和 “工单跟踪”应用程序中提供的 “移动 / 修改资产”操作将租赁资产移动到仓库，然

后使用“发放和转移”应用程序，通过“选择要返回的库存项目”按钮，将库存项目返回给供应商。

取消现有租赁或租借协议 － 可使用“上报”应用程序创建上报，一旦满足特定

条件 （例如，当所有租赁资产都已返回，或者已到达合同中的 “结束日期”时），此上报会自动取消租赁或租借协议。

将资产记录的状态更改为 “DECOMMISSIONED （停止使用） ” － 可使用

“资产”应用程序，将资产记录的状态从 “OPERATING （操作中）”更改为

“DECOMMISSIONED （停止使用）”。有关停止使用资产记录的详细信息，

请参阅第 3-13 页的 “停止使用资产”。

提示：您可从 “列表”标签页更改多个资产记录的状态。

将资产移动到报废位置 － 可使用“资产”、“采购单”和“工单跟踪”应用程

序中提供的 “移动 / 修改资产”操作，将一个或多个资产移动到报废位置。根

据您的业务流程，这可能涉及移动到新位置 （包括不同的地点）、新父级，或者仓库中的新货柜。

订购替换产品 － 可使用 “桌面申请”或 “采购申请”应用程序来申请 IT 资产。您还可使用“上报”应用程序创建上报，其中包含租赁何时将到期的通知。您可创建上报来延长或更新租赁，或者创建上报来取消租赁，并通知相关部门现在可以对新合同进行协商了。

管理 IT 资产记录

IT 资产生命周期管理 C-13

管理已部署资产

Maximo 可以在两个不同的 Maximo 模块 （“资产”模块和 “已部署的资产”模

块）中维护两个关于信息技术 (IT) 资产的不同数据集。如果贵公司已采购资产搜索

工具 （例如 IBM Tivoli Configuration Manager 和 IBM Maximo IntegrationComposer），您可对网络环境中已部署的 IT 资产的存在和配置进行跟踪。

已部署资产的管理涉及下列组件：

资产搜索工具，如 IBM Tivoli Configuration Manager

Integration Composer

Maximo “管理已部署的资产”模块

Maximo “调整”模块

Maximo “已部署的资产”模块

资产搜索工具

为了收集关于整个网络上已部署 IT 资产的相关数据，您需要资产搜索工具，如

IBM Tivoli Configuration Manager 或其他工具，如 Maximo Discovery 或Microsoft SMS。资产搜索工具对连接到网络的计算机、网络设备和网络打印机进

行扫描，并记录有关这些资产上所安装硬件和软件的信息。

要导入资产搜索工具收集的数据，需要使用 Integration Composer。 IntegrationComposer 是一种集成工具，让您能够将数据从资产搜索工具的格式转换为

Maximo 格式，然后将数据导入 Maximo。

Integration Composer 包含下列产品的数据模式定义：

Altiris® Inventory Solution®

Centennial Discovery®

Hewlett Packard Configuration Management Inventory Manager

IBM Tivoli Configuration Manager

Maximo 已部署的资产

Maximo Discovery

Microsoft SMS

Integration Composer

Integration Composer 是由 IBM Corporation 开发的一种集成工具，可将已部署资

产的信息技术数据导入 Maximo。可使用 Integration Composer 将搜索工具的数

据模式映射为 Maximo 所需的格式。 Integration Composer 转换收集的数据，然

后将其导入 Maximo。

管理 IT 资产记录

C-14 IBM Maximo: 用户指南

使用 Integration Composer，您可组合不同的资产搜索工具收集的数据，或者同一

搜索工具创建的不同数据库中的数据，然后将它集成到 Maximo 中，用于为企业

IT 资产的管理、汇报和决策支持创建中央资料库。

有关 IBM Maximo Integration Composer 的详细信息，请参阅 《IBM MaximoIntegration Composer 安装指南》 和《IBM Maximo Integration Composer 系统

管理员指南》。

“管理已部署的资产”模块

因为用于收集已部署资产数据的各种搜索工具并不总是使用一致的命名约定，因此

Maximo 包含的“管理已部署的资产”模块提供了一些应用程序，使您能够对命名

约定进行标准化，并控制 Maximo 如何显示已部署资产的数据。授权用户可通过从

Maximo 的 “转到”菜单中选择 “管理” > “已部署的资产”来访问 “管理已部

署的资产”应用程序。

“管理已部署的资产”模块包含下列应用程序，这些应用程序使您能够指定

Maximo 应该如何将资产搜索工具使用的不一致名称转换为标准的命名约定。

适配器转换 － 用于指定适配器名称的转换，包括媒体适配器（如显卡和声卡）

和网络适配器。

制造商转换 － 用于指定制造商名称的转换。

操作系统转换 － 用于指定操作系统名称的转换。

处理器转换 － 用于指定中央处理器 (CPU) 名称的转换。

软件转换 － 用于指定软件应用程序名称的转换。

软件套件设置 － 用于定义属于软件套件的软件应用程序。

软件使用设置 － 用于定义 Maximo 如何显示资产搜索工具收集的软件使用频

率信息。

这些转换应用程序中的记录指定一个或多个名称变量，以及当 IntegrationComposer 将数据导入 Maximo 时这些变量应该转换到的目标名称。Maximo 在“已部署的资产”应用程序或报表中显示导入的数据时，使用目标名称。

有关 “管理已部署的资产”模块的详细信息，请参阅第 5-1 页的第 5 章 “已部署

的资产模块”或 《IBM Maximo 系统管理员指南》。

“已部署的资产”模块

“已部署的资产”模块包含三个应用程序，使您能够查看资产搜索工具收集，并通过 Integration Composer 导入 Maximo 的硬件和软件数据。当您导入数据时，

Maximo 自动在“已部署的资产”应用程序中创建记录。“已部署的资产”模块包

括下列应用程序：

计算机 － 显示有关贵公司已部署的特定计算机的信息。

网络设备 － 显示有关已部署的网络设备 （如路由器、交换机和集线器）的

信息。

网络打印机 － 显示有关已部署的网络打印机的信息。

管理 IT 资产记录

IT 资产生命周期管理 C-15

您可通过从 Maximo 中的 “转到”菜单中选择 “资产” > “已部署的资产”来访

问这些应用程序。有关“已部署的资产”应用程序的详细信息，请参阅第 5-1 页的

第 5 章 “已部署的资产模块”。

调整管理模块

“调整”模块中的应用程序使您能够配置一个过程，Maximo 使用该过程可将“资

产”应用程序中的 IT 资产信息与 “已部署的资产”应用程序中维护的已部署资产

数据进行比较和调整。调整过程标识 IT 资产和已部署资产之间的成功匹配，以及

两个记录集合之间的出入和变化量。

您可使用此比较来确定贵公司已部署的 IT 资产是否与 “资产”应用程序中维护的

授权资产记录相匹配。授权用户可在 “调整”模块应用程序或报表中查看调整结果。您还可使用 “选择操作”菜单提供的 “资产详细信息”操作，在 “资产”应用程序中查看调整结果。差异可能是由于各种因素导致的，包括：

不正确的数据输入

重新配置的硬件或软件

收回的硬件或软件

偷窃行为

未经授权使用硬件和软件

您可通过从 Maximo 中的“转到”菜单中选择“管理”>“调整”来访问“调整”

模块应用程序。“调整”模块包含下列应用程序：

调整任务 － 该应用程序将一个或多个链接规则和一个任务过滤器或一个或多

个比较规则组合到调整任务中（如有必要）。此应用程序还可让您指定 Maximo报表比较规则评估结果的方式：所有结果，包括失败的调整，或成功的调整。

任务过滤器 － 此应用程序定义要调整的资产或已部署资产的子级。如果您没有

为调整任务定义任务过滤器，Maximo 在处理调整任务时，将所有 高级别 IT资产与所有已部署的资产进行比较。

链接规则 － 此应用程序建立 高级别 IT 资产与已部署资产中的计算机、网络

打印机或网络设备之间的关系。链接规则通过标识 IT 资产中的对象和属性来建

立比较的基础，以链接到已部署资产中的特定属性。

比较规则 － 此应用程序标识子级或父级 IT 资产的对象和属性，当 Maximo 执行一个调整任务时，与已部署的子级或父级资产的对象或属性进行比较。

链接结果 － 此应用程序列出 Maximo 在 高级别 IT 资产与已部署资产中的计

算机、网络打印机或网络设备之间所建立有效的一对一链接。

调整结果 － 此应用程序列出当 Maximo 无法找到链接规则中所指定 IT 资产与

已部署资产之间有效一对一链接时发生的链接故障，以及调整过程未找到链接或找到多个链接时发生的故障。另外，应用程序列出比较规则评估的结果。

有关调整模块的详细信息，请参阅 《IBM Maximo 调整模块实施指南》。

管理 IT 资产记录

C-16 IBM Maximo: 用户指南

管理软件许可证

您需要了解安装在贵公司计算机上的是什么软件以遵从许可证协议，以便您不再采购已拥有的软件，或者采购更多您需要的软件许可证。您还需要对那些由于收回或停止使用台式计算机而变得可用的许可证进行跟踪。

您需要了解所运行软件 （如操作系统、网络软件和防病毒软件）的版本和补丁级别，以防贵公司的网络受到病毒、木马、蠕虫及可破坏网络或使网络无法使用的其他程序的攻击。

管理软件 IT 资产涉及在下列应用程序中创建记录：

库存项目记录 － 可使用 “主库存项目”应用程序为软件许可证创建 库存项目

记录。软件许可证可以作为组、软件许可证合同中的库存项目，或单个资产进行跟踪。您应该为将通过“资产”应用程序进行跟踪的软件创建“周转”库存项目记录。有关创建周转库存项目记录的详细信息，请参阅第 C-5 页的“创建

周转库存项目记录”。

注：在您为库存项目创建合同或采购记录前，您必须创建库存项目记录。

软件合同记录 － 可使用“采购合同”应用程序创建采购合同，用于记录软件采

购和许可证的价格和支付信息。

您还可使用 “采购合同”应用程序创建软件许可证合同，其记录许可证协议的特定条款。例如，许可证密钥的使用、维护费用，以及软件是否可以转让。

注：您应该在创建采购记录前创建合同记录。

资产记录 － 如果选择将软件作为配套 IT 资产进行跟踪，可使用“资产”应用

程序或“接收”应用程序创建资产记录。有关创建 IT 资产记录的详细信息，请

参阅第 C-6 页的 “创建周转资产记录”。

管理软件许可证合同详细信息

可通过“采购合同”应用程序的“选择操作”菜单提供的“软件许可证详细信息”操作，对关于软件许可证合同的附加信息进行输入、查看和修改。此操作只能从类型为 SWLICENSE 的合同中获得。

“许可证类型”字段中的值确定 Maximo 写入“软件许可证类型”对话框中字段的

值。例如，对于“指定的用户” (Named User) 类型的许可证，您可在“指定的用

户”表窗口中列出授权用户，默认情况下，它处于折叠状态。

软件许可证合同类型

对于软件许可证合同， Maximo 包含下列 “许可证类型”：

CONCURRENT － “并发”软件许可证使一组用户能够共享固定数量的软件

许可证。当您使用此类许可时，可将软件安装在任意数量的计算机上，但前提是软件的实际使用数不得超过许可证数。例如，如果您有 100 个许可证，您可

让 多 100 台计算机同时使用此软件。

ENTERPRISE － “企业”许可证使您能够在组织机构中无限制地复制和分

发软件以供使用。

管理 IT 资产记录

IT 资产生命周期管理 C-17

NAMED USER － “指定的用户”许可证限制软件只能供指定的用户集合使

用。许可证不能转让给合同中未列出的用户。

OEM － “初始设备制造商”许可证。“OEM”许可证通常是指与计算机绑定

在一起的软件许可证，例如安装在笔记本电脑上的操作系统。通常，这些许可证只能在与它们一起提供的计算机上使用，而且不能重新使用，即使原机器已不再使用也是如此。

RETAIL － “零售”许可证是指单个或限定数量的用户许可证。使用“零售”

许可证，您不能复制软件，但是可将软件转让给另一台机器或另一个用户。

SELECT － “选择”许可证是指数量协议。您建立一个点数合同。当用户登

录软件时，计算点数。当达到 大点数时，不允许其他用户再登录软件。

SUBSCRIPTION － “订阅”许可证基于单位时间。使用“订阅”许可证，

您可购买一段时间 （例如 1 年）的授权用户的软件使用权限。

注：一旦合同被批准，软件 “许可证类型”字段就成为只读字段。

监测软件使用

您可使用“已部署的资产”和“管理已部署的资产”模块中的应用程序，监测软件许可证的使用情况和遵守情况。您可使用 “管理已部署的资产”应用程序来确定

Maximo 对制造商和软件命名约定中的变量进行分类，以及确定哪些软件产品将作

为软件套件的一部分。

可使用 “软件使用设置”应用程序指定与不同使用标签 （例如 “每周”、“每月”和“偶尔”）对应的使用频率范围。无论是单独的软件应用程序还是应用程序套件，Maximo 都可对其使用频率数据进行跟踪。Maximo 根据组件应用程序的 大使用

数来确定软件套件的使用频率。

您可在 “计算机”应用程序中查看软件使用数据。“软件”标签页上的 “应用程序”和 “套件”子标签页包含 “使用”和 “上次使用日期”字段。

管理 IT 资产记录

C-18 IBM Maximo: 用户指南

© Copyright IBM Corp. 2007 声明 -1

声明

本信息是为在美国国内供应的产品和服务而编写的。

IBM 可能在其他国家或地区不提供本文档中讨论的产品、服务或功能特性。有关您

当前所在区域的产品和服务的信息，请向您当地的 IBM 代表咨询。任何对 IBM 产品、程序或服务的引用并非意在明示或暗示只能使用 IBM 的产品、程序或服务。

只要不侵犯 IBM 的知识产权，任何同等功能的产品、程序或服务，都可以代替

IBM 产品、程序或服务。但是，评估和验证任何非 IBM 产品、程序或服务，则由

用户自行负责。

IBM 公司可能已拥有或正在申请与本文档内容相关的各项专利。提供本文档并未

授权用户使用这些专利的任何许可。您可以用书面方式将许可查询寄往：

IBM Director of LicensingIBM CorporationNorth Castle DriveArmonk, NY 10504-1785U.S.A.

有关双字节 (DBCS) 信息的许可查询，请与您所在国家或地区的 IBM 知识产权部

门联系，或用书面方式将查询寄往：

IBM World Trade Asia CorporationLicensing2-31 Roppongi 3-chome, Minato-kuTokyo 106-0032, Japan

本条款不适用于英国或任何这样的条款与当地法律不一致的国家或地区：

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION “按现状”提供

本出版物，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括但不限于暗含的有关非侵权、适销和适用于某特定用途的保证。某些国家或地区在某些交易中不允许免除明示或暗含的保证。 因此本条款可能不适用于您。

本信息中可能包含技术方面不够准确的地方或印刷错误。此处的信息将定期更改；这些更改将编入本资料的新版本中。 IBM 可以随时对本资料中描述的产品和／或

程序进行改进和／或更改，而不另行通知。

本信息中对非 IBM Web 站点的任何引用都只是为了方便起见才提供的，不以任何

方式充当对那些 Web 站点的保证。那些 Web 站点中的资料不是 IBM 产品资料的

一部分，使用那些 Web 站点带来的风险将由您自行承担。

IBM 可以按它认为适当的任何方式使用或分发您所提供的任何信息而无须对您承

担任何责任。

本程序的被许可方如果要了解有关程序的信息以达到如下目的：(i) 允许在独立创建

的程序和其他程序（包括本程序）之间进行信息交换，以及 (ii) 允许对已经交换的

信息进行相互使用，请与下列地址联系：

声明 -2 IBM Maximo： 用户指南

IBM Corporation2Z4A/10111400 Burnet RoadAustin, TX 78758 U.S.A.

只要遵守适当的条件和条款，包括某些情形下的一定数量的付费，都可获得这方面的信息。

本资料中描述的许可程序及其所有可用的许可资料均由 IBM 依据 IBM 客户协议、

IBM 国际软件许可协议或任何同等协议中的条款提供。

涉及非 IBM 产品的信息可从这些产品的供应商、其出版说明或其他可公开获得的

资料中获取。IBM 没有对这些产品进行测试，也无法确认其性能的精确性、兼容性

或任何其他关于非 IBM 产品的声明。有关非 IBM 产品性能的问题应当向这些产品

的供应商提出。

所有关于 IBM 未来方向或意向的声明都可随时更改或收回，而不另行通知，它们

仅仅表示了目标和意愿而已。

本信息包括日常业务运营中的数据和报告实例。为尽可能表述完整，这些实例 包括

个人、公司、品牌和产品的名称。所有这些名字都是虚构的，若现实生活 中实际业

务企业使用的名字和地址与此相似，纯属巧合。

如果您正以软拷贝格式查看本信息，图片和彩色图例可能无法显示。

商标

AIX、 IBM、 IBM Corporation、 IBM 徽标、 Tivoli 和 WebSphere 是 International Business Machines Corporation 在美国和／或其他国家或地区

的注册商标。

Intel、Intel 徽标和 Pentium 是 Intel Corporation 在美国和／或其他国家或地

区的注册商标。

Microsoft、 Windows 和 Internet Explorer 是 Microsoft Corporation 在美国

和／或其他国家或地区的注册商标。

Java 和所有基于 Java 的商标和徽标是 Sun Microsystems, Inc. 在美国和／或其他国家或地区的商标或注册商标。

Sun、Sun Microsystems、Sun 徽标和 Solaris 是 Sun Microsystems, Inc. 的商标。

Linux 是 Linus Torvalds 在美国和／或其他国家或地区的商标。

UNIX 是 The Open Group 在美国和其他国家或地区的注册商标。

其他公司、产品和服务名称可能是其他公司的商标或服务标记。

© Copyright IBM Corp. 2006 索引 -1

& 符号 (&) 2-11

英文

ACTIVE 状态 7-12, 9-9, 9-12, 9-18, 11-7, 12-33, 12-35, 13-10APPR 状态 4-4, 8-15, 8-21, 8-25, 12-13, 14-5ASSIGNED 状态 14-13CAN 状态 4-4, 8-21, 8-25, 12-13, 14-5CANCEL 状态 8-16, 8-33CLOSE 状态 4-4, 8-21, 8-25, 8-33, 12-13, 14-5CLOSED 状态 12-11COMP 状态 8-33, 12-13, 14-5COMPLETE 状态 14-13DECOMMISSIONED 状态 3-13, 3-28DMS 请参阅 “文档管理系统”

DRAFT 状态 4-3, 7-12, 11-7, 12-33, 12-35, 13-9ENTERED 状态 8-15EXPIRD 状态 4-4HISTEDIT 状态 12-13, 14-5HOLD 状态 8-16IAS 请参阅“部件组装结构”。IBM Maximo Integration Composer C-13IMAC，请参阅 “安装、移动、添加、变更”

INACTIVE 状态 7-12, 9-9, 9-12, 9-18, 11-7, 12-33, 12-35, 13-10INPRG 状态 8-21, 8-33, 12-11, 12-13, 14-5INTERPT 状态 14-13KPI 标签页 13-7Maximo

层次结构 1-7概述 1-1工具栏 2-15模块 1-2启动 2-1数据库 1-7搜索 2-6应用程序 1-2用户 9-1字段 2-24组件 1-2

Maximo 工具栏 2-15NEW 状态 12-11NOT READY 状态 3-13, 3-28OLA

请参阅 “运营级别协议” 13-5OPERATING 状态 3-13, 3-28PAID 状态 8-16PENDING 状态 12-11PNDREV 状态 4-4portlet 2-4

个性化 2-5PO，请参阅 “采购单”

PR，请参阅“采购申请”

QBE （按实例查询），请参阅 “查询”

QUEUED 状态 12-11READY 状态 8-33

RESOLVED 状态 12-11REVISD 状态 4-4RFQ，请参阅“询价单”

SCHED 状态 8-16SENT 状态 8-33SQL，请参阅 “结构化查询语言”

STARTED 状态 14-13SUSPND 状态 4-4WAITASGN 状态 14-13WAPPR 状态 4-3, 8-15, 8-21, 8-25, 12-13, 14-5“WHERE 子句”按钮 2-7WMATL 状态 12-13, 14-5WPCOND 状态 12-13, 14-5WSCH 状态 12-13, 14-5WSTART 状态 4-4

A

安全

概述 1-12口令 1-12

“安全”标签页

位置 3-23资产 3-8

安全标记

安全计划 10-6创建 10-7工单 10-6管理 10-8危险 10-6位置 10-6应用序号 10-7资产 10-6

“安全标记”标签页

安全计划 10-12危险 10-4

安全计划

安全标记 10-11标准作业计划 10-11创建 10-13复制 10-14工单 10-11关联危险 10-13关联危险物料 10-14关联预防措施 10-13管理 10-14列出安全标记 10-14添加到工单 14-28危险 10-10位置 10-10预防措施 10-11资产 10-10

“安全计划”标签页

安全计划 10-12工单跟踪 14-24

索引

索引

索引 -2 IBM Maximo： 用户指南

“安全计划”应用程序 10-10“安全标记”标签页 10-12“安全计划”标签页 10-12多地点 10-10访问 10-12快速参考 10-12“列表”标签页 10-12“危险和预防措施”标签页 10-12“危险物料”标签页 10-12

安全库存 6-11安装、移动、添加、变更

安装资产 C-9更改资产 C-11添加资产 C-10移动资产 C-9

按钮

另请参阅 “字段按钮”、“表窗口按钮”、“工具栏按钮”

WHERE 子句 2-7保存查询 2-7保存当前查询 2-7编辑 Portlet 2-5标记要删除的行 2-20查看 / 管理查询 2-7查看搜索提示 2-7查看详细信息 2-20长描述 2-11撤消删除 2-20创建 KPI 2-16分配员工 14-9高级搜索 2-7更多搜索字段 2-7更改状态 2-16关闭详细信息 2-20过滤工作以匹配员工 14-9过滤员工以匹配工作 14-9开始任务分配 14-9删除 2-14删除 Portlet 2-5上一行 2-13上一页 2-13刷新 14-9添加到书签 2-13, 2-14, 2-20完成任务分配 14-10下一行 2-13下一页 2-13下载 2-13显示任务分配 14-5详细信息菜单 2-11新建行 2-23修改可用性 14-10选择工作日期 14-9选择日期 2-11, 2-28选择日期和时间 2-11选择值 2-11中断任务分配 14-9转到工单跟踪 14-5

大化 2-17大化 Portlet 窗口 2-5小化 2-17小化 Portlet 窗口 2-5

B

帮助

按钮 2-20链接 2-3

字段帮助 2-25“保存”按钮 2-16“保存查询”按钮 2-7“保存当前查询”按钮 2-7保存位置 3-23保修合同 4-2

创建 4-21发票 4-19复制 4-21工单 4-19公司记录 4-19关联资产与 4-21管理 4-21添加合同行 4-21添加仪表行 4-21

“保修合同”应用程序 4-19保修合同 4-2, 4-19多地点 4-19访问 4-20服务合同 4-2, 4-19“关联资产”标签页 4-20“合同”标签页 4-20“合同行”标签页 4-20快速参考 4-20“列表”标签页 4-20“属性”标签页 4-20“条款和条件”标签页 4-20

“报表”链接 2-3报废位置 3-23“报价单”标签页 8-31报价行

记录 8-32授予供应商 8-32

报警上限 3-16报警下限 3-16备件 3-11

申请 8-24资产组装结构中 3-11

“备件”标签页 3-8“比较规则”应用程序 5-3“编辑 Portlet”按钮 2-5“变更”标签页 12-17“变更”应用程序 12-16

按钮 12-17“变更”标签页 12-17多地点 12-17访问 12-17“关联记录”标签页 12-17“计划”标签页 12-17快速参考 12-18“列表”标签页 12-17“日志”标签页 12-17“实际情况”标签页 12-17

变更订单 8-6创建 8-20

变更记录

创建 12-19管理 12-19状态 12-12, 12-19

“标记要删除的行”按钮 2-20标签页 2-16标准服务 8-20

请参阅“服务项目”

标准作业计划

创建 11-4定义服务 11-6定义工具 11-6定义任务 11-4定义物料 11-6

索引

索引 -3

定义员工 11-5复制 11-7工单 11-3关联工作资产 11-6管理 11-7任务序号 11-5删除 11-8所有权 11-7预防性维护 11-3状态 11-7

“标准作业计划”标签页 11-3“标准作业计划”应用程序 11-2

“标准作业计划”标签页 11-3多地点 11-2访问 11-3“工作资产”标签页 11-3快速参考 11-3“列表”标签页 11-3

“标准作业计划序列”标签页

预防性维护 7-9主预防性维护 7-3

表（数据库） 1-6表窗口 2-18

按钮 2-20成对的 2-23创建新行 2-23过滤器 2-13, 2-21可编辑 2-22默认表数据 2-22任务 14-27行详细信息 2-21浏览 2-19

表窗口按钮 2-20另请参阅 “按钮”

帮助 2-20标记要删除的行 2-20查看详细信息 2-20查找 2-20撤消删除 2-20关闭详细信息 2-20过滤器 2-20清除 2-20上一行 2-20上一页 2-20添加到书签 2-20下一行 2-20下一页 2-20下载 2-20显示表 2-20新建行 2-20隐藏表 2-20

表过滤器

细化搜索结果 2-9部件 3-11部件组装结构

创建 6-21, C-6应用 3-11, 6-22, C-6

“部件组装结构”标签页 6-20

C

采购

采购合同 8-5从合同创建记录 8-6合同 8-5库存 8-3

采购单

变更订单 8-20采购合同 8-17采购申请 8-17仓库 8-17创建 8-19从询价单创建 8-33复制 8-20管理 8-20类型 8-6添加采购单行 8-20状态 8-21

“采购单”标签页 8-18“采购单”应用程序 8-16

“采购单”标签页 8-18“采购单行”标签页 8-18多地点 8-16访问 8-18快速参考 8-18“列表”标签页 8-18“收货方 / 收款人”标签页 8-18“条款和条件”标签页 8-18

“采购单行”标签页 8-18采购合同 4-2

采购 4-14, 8-5创建 4-16发票 4-14公司记录 4-14管理 4-17软件许可证合同 4-16, C-4添加行 4-16

“采购合同”应用程序 4-13采购合同 4-2, 4-13定价合同 4-2, 4-13多地点 4-13访问 4-14“合同”标签页 4-14“合同行”标签页 4-14快速参考 4-15“列表”标签页 4-14软件许可证合同 4-2, 4-13“属性”标签页 4-14“条款和条件”标签页 4-14一揽子合同 4-2, 4-13

采购申请

采购单 8-22仓库 8-22创建 8-24管理 8-25合同 8-22内部 8-3输入行项目 8-24外部 8-3状态 8-25

“采购申请”标签页 8-22“采购申请”应用程序 8-21

“采购申请”标签页 8-22“采购申请行”标签页 8-23多地点 8-22访问 8-22快速参考 8-23“列表”标签页 8-22“收货方 / 收款人”标签页 8-23“条款和条件”标签页 8-23

采购申请行 8-24“采购申请行”标签页 8-23仓库

采购 6-29创建仓库记录 6-30

索引

索引 -4 IBM Maximo： 用户指南

管理 6-30库存 6-28库存项目 6-29

“仓库”标签页 6-29工具 6-31主库存项目 6-19

“仓库”应用程序 6-28“仓库”标签页 6-29多地点 6-28访问 6-29“库存项目”标签页 6-29快速参考 6-29“列表”标签页 6-14

仓库，请参阅 “仓库”

操作菜单 2-15操作上限 3-16操作位置 3-23, 3-25“操作系统转换”应用程序 5-2操作下限 3-16测点

测量仪表的限制 3-16创建 3-16特征仪表的限制 3-16仪表 3-16

测量仪表 3-31层次结构 1-7

部件组装结构 6-21工单层次结构 14-29

查看 14-30更改状态 14-31构建 14-30术语 14-29添加任务 14-31添加子级 14-30

公司分支机构层次结构 8-10故障层次结构 3-19位置 3-25, 3-26预防性维护层次结构 7-11资产组装结构 3-10

“查看 / 管理查询”按钮 2-7“查看成本”操作 14-29“查看工单和预防性维护”按钮 2-32“查看搜索提示”按钮 2-7“查看详细信息”按钮 2-20, 2-21查询 2-6

保存 2-8, 2-9定义的 1-6结果 2-13

“查找”按钮 2-20“查找”字段 2-9常备库存项目 6-9“长描述”按钮 2-11“撤消删除”按钮 2-20承运人位置 3-23重订购过程

提前期 6-11“重订购详细信息”标签页 6-8重订购点 6-11重订购过程 6-11

操作 6-11重订购点 6-11

“处理器”标签页 5-6“处理器转换”应用程序 5-2“创建 KPI”按钮 2-16“创建变更订单”操作 8-21“创建服务申请”应用程序 B-7“创建申请”应用程序 B-10“存储”标签页 5-6

D

“打开明细数据”操作 2-29打印

HTML 格式的用户指南 iv-xxiiPDF 格式的用户指南 iv-xxii

“带值返回”链接 2-3代理 12-2代字符 (~) 2-11导航栏 2-3导航链接 2-3登录

到 Actuate 2-1到 Maximo 2-1

登录，请参阅登录

地点 （多地点） 1-8, 1-11, 3-25“地址”标签页

公司 8-8主公司 8-11

定价合同 4-2段 2-35多地点

地点级别 1-8定义的 1-8概述 1-8集级别 1-8系统级别 1-8应用程序 1-10组织机构级别 1-8

F

“发放”标签页 6-14发放和转移

采购 6-14工单 6-14库存 6-13条件代码 6-13直接发放库存项目 6-15

“发放和转移”应用程序 6-13多地点 6-13“发放”标签页 6-14访问 6-14快速参考 6-15“列表”标签页 6-14“移出”标签页 6-14“移入”标签页 6-14

发票

采购单 8-13创建 8-14复制 8-15管理 8-15合同 8-13类型 8-14删除 8-16输入发票行 8-15状态 8-15

“发票”标签页 8-13“发票”应用程序 8-12

多地点 8-12“发票”标签页 8-13“发票行”标签页 8-13访问 8-13快速参考 8-14

索引

索引 -5

“列表”标签页 8-13“条款和条件”标签页 8-13

“发票行”标签页 8-13“返回”链接 2-3非常备库存项目 6-9费率表 4-8“费率表”标签页 4-7分号 2-11分类 2-29, 3-2, 3-4

对记录分类 2-34多地点 2-32服务受理单 12-5服务受理单记录 12-4将库存项目链接到 6-23使用 2-32搜索 2-33

分配员工

按钮 14-9, 14-11操作 14-11

分支机构 8-9“分支机构”标签页 8-8服务

请参阅服务项目

定义标准作业计划服务 11-6“服务”标签页 6-24服务等级协议

创建 13-8等级 13-9服务受理单 13-6工单 13-7管理 13-9合同 13-6类型 13-5删除 13-10上报 13-6位置 13-5相关的服务等级协议 13-9状态 13-9资产 13-5

“服务等级协议”标签页 13-7“服务等级协议”应用程序 13-5

KPI 标签页 13-7按钮 13-7多地点 13-5访问 13-7“服务等级协议”标签页 13-7快速参考 13-8“列表”标签页 13-7“上报”标签页 13-7“相关的服务等级协议”标签页 13-7“资产和位置”标签页 13-7

服务等级协议，请参阅“服务等级协议”

服务合同 4-2, 4-19服务接收 8-28“服务接收”标签页 8-27服务申请

查看 “服务申请”应用程序 B-7创建 （服务台） 12-31创建 （自助） B-6“创建服务申请”应用程序 B-7管理 12-31搜索 （自助） B-8通过电子邮件创建 B-7通过 “搜索解决方案”创建 B-6修改 （自助） B-8状态 12-10自助 B-5自助模块 B-3

“服务申请”标签页 12-29

“服务申请”应用程序 12-29按钮 12-30多地点 12-29访问 12-29“服务申请”标签页 12-29“关联记录”标签页 12-29快速参考 12-30“列表”标签页 12-29“日志”标签页 12-29

服务受理单

创建 12-4多地点 12-3分类 12-5关联记录 12-5关于 12-2管理 12-8管理活动 12-8解决方案 12-9类别 12-2模板 12-4删除 12-11时间管理 12-8所有权 12-4优先级 12-5状态 12-10

服务受理单，请参阅“服务受理单”

服务受理单模板 12-4创建 12-34服务受理单 12-34管理 12-35状态 12-35

“服务受理单模板”应用程序 12-33多地点 12-33访问 12-34快速参考 12-34“列表”标签页 12-34“模板”标签页 12-34

服务台 12-1代理 12-2术语 12-2

服务项目

标准作业计划 6-24采购 6-24创建记录 6-25工单 6-24管理 6-25

“服务项目”应用程序 6-23多地点 6-23访问 6-24“服务”标签页 6-24快速参考 6-24“列表”标签页 6-24

服务组

采购 13-2创建服务 13-4创建服务组 13-4服务等级协议 13-2服务台 13-2服务组类型 13-4关联记录 13-4管理 13-4合同 13-2删除服务 13-5位置 13-2资产 13-2

“服务组”标签页 13-3“服务组”应用程序 13-1

多地点 13-2访问 13-3

索引

索引 -6 IBM Maximo： 用户指南

“服务组”标签页 13-3快速参考 13-3“列表”标签页 13-3

服务组织机构 12-2付款计划 4-10, 8-6父子关系 1-7附加文档

操作 2-39附件类型 2-39使用 2-38引用附件 2-39直接附件 2-39

G

“高级搜索”按钮 2-7隔离标记

定义的 10-5“隔离标记 / 安全标记”标签页 10-6“隔离标记 / 安全标记”应用程序 10-5

多地点 10-5访问 10-6“隔离标记 / 安全标记”标签页 10-6快速参考 10-7“列表”标签页 10-6

“个人设置”链接 2-3“更多搜索字段”按钮 2-7“更改状态”按钮 2-16工单

安全计划 14-28标准作业计划 14-22采购 14-23层次结构 14-29层次结构术语 14-29查看层次结构 14-30创建 （服务台） 12-12创建 （工单跟踪） 14-26创建 （快速汇报） 14-19创建工单层次结构 14-30从预防性维护层次结构生成层次结构 14-31调度 14-12多地点 12-3发放和转移 14-22服务等级协议 14-24服务台 12-3, 14-23复制 14-28更改状态 14-31关联记录 14-32管理 （服务台） 12-12管理 （工单跟踪） 14-29管理 （快速汇报） 14-20合同 14-21汇报实际情况 14-32汇报员工工时数 12-12将检修路线应用于 14-31将子级添加到层次结构 14-30紧急 14-3纠正 14-3库存 14-21类别 12-3, 14-2类型 14-3日志 14-33删除 14-35生成预防性维护工单 7-12事件报告 14-3输入仪表读数 14-32

所有权 14-4位置 14-21仪表 14-23应用程序用于创建 14-2优先级 14-3预防性维护 14-23预防性维护类型 14-3员工 14-22在 “计划”标签页中创建层次结构 14-31状态 12-12, 14-5资产 14-21

“工单”标签页 14-24“工单跟踪”应用程序 14-20

“安全计划”标签页 14-24多地点 14-20访问 14-24“工单”标签页 14-24“故障汇报”标签页 14-25“关联记录”标签页 14-24“计划”标签页 14-24快速参考 14-25“列表”标签页 14-24“日志”标签页 14-25“实际情况”标签页 14-24

工具

创建记录 6-32定义标准作业计划工具 11-6复制工具记录 6-33工单 6-31管理记录 6-33库存工具 6-31删除 6-33资产 6-31

“工具”标签页 6-31“工具”应用程序 6-30

“仓库”标签页 6-31多地点 6-30访问 6-31“工具”标签页 6-31“供应商”标签页 6-31“技术规范”标签页 6-31快速参考 6-32“列表”标签页 6-31

工具包 6-4创建 6-10, 6-22管理 6-12, 6-22

工具栏Maximo 2-15搜索 2-7浏览器 2-2

工具栏按钮 2-15另请参阅“按钮”

保存记录 2-16创建 KPI 2-16更改状态 2-16清除更改 2-16上一条记录 2-16下一条记录 2-16新建记录 2-16

工种

标准作业计划 9-2创建记录 9-4工单 9-3管理记录 9-5技能级别 9-4员工 9-3

“工种”标签页 9-3, 9-7“工种”应用程序 9-2

多地点 9-2

索引

索引 -7

访问 9-3“工种”标签页 9-3“关联员工”标签页 9-3快速参考 9-4“列表”标签页 9-3

工作计划

创建 14-26定义的 14-26定义任务 14-27删除 14-33选择多个员工、物料或工具 14-27

工作列表（任务分配管理器） 14-8过滤 14-9

工作流程 2-4概述 1-12功能 1-12过程示例 1-13收件箱 1-14, 2-4

工作日志

服务受理单 12-10工单 14-34

工作资产 11-6“工作资产”标签页 11-3供应商

取消资质 8-10“供应商”标签页

工具 6-31库存工具 6-26询价单 8-30主库存项目 6-20

“供应商库存项目”按钮 8-24供应商位置 3-23公告栏

查看消息 B-3链接 2-3“启动中心” portlet 2-4

公司

采购 8-8创建记录 8-9分支机构层次结构 8-10分支机构位置 8-9复制 8-10管理记录 8-10合同 8-8类型 8-9取消供应商资质 8-10删除记录 8-10主公司 8-7

“公司”标签页 8-8“公司”应用程序 8-7

“地址”标签页 8-8多地点 8-7访问 8-8“分支机构”标签页 8-8“公司”标签页 8-8快速参考 8-8“联系人”标签页 8-8“列表”标签页 8-8

公司集 （多地点） 1-8故障层次结构 3-17

构建 3-19故障代码

创建 3-19工单 3-18故障汇报 3-20故障类别 3-17管理 3-20维修措施 3-17位置 3-18

问题 3-17原因 3-17资产 3-18

“故障代码”标签页 3-18“故障代码”应用程序 3-17

多地点 3-18访问 3-18“故障代码”标签页 3-18快速参考 3-19“列表”标签页 3-18

故障分析 14-34故障汇报 14-34

故障分析 14-34记录故障数据 14-34

“故障汇报”标签页

工单跟踪 14-25事件 12-20问题 12-23

故障类别 3-17, 14-34“关闭详细信息”按钮 2-20, 2-21关键词 1-6关键字字段 1-6

定义的 1-6“关联合同”标签页 4-11关联记录

查看 （服务台） 12-6查看 （服务组） 13-4服务受理单 12-5关联 12-6类型 12-6

“关联记录”标签页

变更 12-17服务申请 12-29工单跟踪 14-24活动 12-14事件 12-20问题 12-23下发 12-26

“关联用户和管理人”按钮 3-8“关联员工”标签页

工种 9-3劳务费率合同 4-7资质 9-16

“关联资产”标签页

保修合同 4-20租赁 / 租借合同 4-9

管道符号 (|) 2-11“管理库”操作 2-39“管理文件夹”操作 2-39“管理系统”操作 3-26“过滤工作以匹配员工”按钮 14-9“过滤器表”按钮 2-20, 2-21“过滤员工以匹配工作”按钮 14-8, 14-9

H

行

复选框 2-13显示其他 2-19选择 2-13

行详细信息 2-21合同

类型 4-2条款和条件 4-3详细信息 4-3修订 4-5

索引

索引 -8 IBM Maximo： 用户指南

状态 4-3“合同”标签页

保修合同 4-20采购合同 4-14劳务费率合同 4-7主合同 4-11租赁 / 租借合同 4-9

“合同行”标签页

保修合同 4-20采购合同 4-14租赁 / 租借合同 4-9

“汇报停机时间”操作 14-32活动

创建 12-16管理 12-8, 12-16状态 12-12, 12-16

“活动”标签页 12-14事件 12-20问题 12-23

“活动”应用程序 12-13按钮 12-14多地点 12-14访问 12-14“关联记录”标签页 12-14“活动”标签页 12-14“计划”标签页 12-14快速参考 12-15“列表”标签页 12-14“日志”标签页 12-14“实际情况”标签页 12-14

J

集（多地点） 1-10, 6-17“技术规范”标签页

工具 6-31位置 3-23主库存项目 6-20资产 3-8

“季节日期”标签页

预防性维护 7-9主预防性维护 7-3

“计划”标签页

变更 12-17工单跟踪 14-24活动 12-14下发 12-26

计算的工作优先级 14-8计算机

Integration Composer 5-4创建记录 5-6调整 5-5管理记录 5-7管理已部署的资产 5-5

“计算机”标签页 5-5“计算机”应用程序 5-4

“处理器”标签页 5-6“存储”标签页 5-6多地点 5-4访问 5-5“计算机”标签页 5-5快速参考 5-6“列表”标签页 5-5“媒体适配器”标签页 5-6“软件”标签页 5-6“图像设备”标签页 5-6

“网络”标签页 5-6“显示器”标签页 5-6“用户”标签页 5-6“邮件”标签页 5-6

记录 1-6编辑记录 2-40标题 2-17创建的一般步骤 2-27创建过程因应用程序而异 2-26定义的 1-5排序 2-21删除 2-41使无效 2-40显示其他 2-19自动编号 2-26

检修路线

创建 11-9管理 11-9应用 11-8, 14-31

“检修路线”标签页 11-9“检修路线”应用程序 11-8

多地点 11-8访问 11-9“检修路线”标签页 11-9快速参考 11-9“列表”标签页 11-9

“将库存项目添加到仓库”操作 6-19“交换资产”按钮 3-8接收

创建接收 8-27发票 8-26服务 8-28更改的物料 8-28公司 8-26管理接收 8-29库存 8-26退回物料 8-28物料 8-27周转库存项目 8-26, C-7资产 8-26

“接收”应用程序 8-25多地点 8-26访问 8-27“服务接收”标签页 8-27快速参考 8-27“列表”标签页 8-27“物料接收”标签页 8-27

“接收周转库存项目”操作 8-26结构化查询语言 1-6“结果”子标签页 2-13结果集 2-18解决方案 12-9

创建 12-33管理 12-33搜索 B-4“搜索解决方案”应用程序 B-4状态 12-33

“解决方案”应用程序 12-32多地点 12-32访问 12-32“解决方案”标签页 12-32快速参考 12-32“列表”标签页 12-32

“解决方案详细信息”标签页

事件 12-20问题 12-23

经济订购量 6-11

索引

索引 -9

K

开始任务分配

按钮 14-9, 14-12操作 14-12

可编辑的表窗口 2-22可替换库存项目 6-21可周转，请参阅“周转资产”

可周转备件，请参阅 “周转资产”

客户支持 iv-xxiv空

定义的 1-5, 2-12搜索空值 2-12

口令 1-12, 2-1自注册 B-1

库存

采购 6-7仓库记录 6-7查看库存项目的可用性 6-10创建工具包 6-10创建记录 6-10工具包 6-4管理 6-10库存项目记录 6-7条件代码 6-7重订购 6-7

“库存”标签页 6-7“库存”应用程序 6-6

多地点 6-6访问 6-7“库存”标签页 6-7快速参考 6-8“列表”标签页 6-7使用 6-9“用途”标签页 6-8“重订购详细信息”标签页 6-8“周转资产”标签页 6-8

库存分类 6-9库存工具

创建记录 6-27管理记录 6-28

“库存工具”标签页 6-26“库存工具”应用程序 6-26

多地点 6-26访问 6-26“供应商”标签页 6-26“库存工具”标签页 6-26快速参考 6-26“列表”标签页 6-26“用途”标签页 6-26“周转的工具资产”标签页 6-26

库存设备，请参阅 “周转资产”

库存项目

安全信息 6-19仓库 6-19查看可用性 6-10创建记录 6-21发放 6-15管理 6-22管理供应商 6-22管理库存项目盘点 6-12合同 6-19可替换库存项目 6-21库存 6-19类别 6-9链接到 “分类” 6-23确定重订购点 6-11删除 6-23

商品代码 6-18申请供应商库存项目 8-24条件代码 6-18退回 6-16, 8-28余量 6-12重订购 6-11转移 6-16资产 6-17

“库存项目”标签页 6-19, 6-29库存项目集 （多地点） 6-3, 6-17“快速汇报”标签页 14-18“快速汇报”应用程序 14-18

多地点 14-18访问 14-18快速参考 14-18“快速汇报”标签页 14-18“列表”标签页 14-18

L

劳务费率合同

创建 4-8发票 4-6费率表 4-8工单 4-6工种 4-6公司记录 4-6关联员工 4-8管理 4-8员工 4-6员工汇报 4-6

“劳务费率合同”应用程序 4-5多地点 4-5访问 4-7“费率表”标签页 4-7“关联员工”标签页 4-7“合同”标签页 4-7快速参考 4-7“列表”标签页 4-7“属性”标签页 4-7“条款和条件”标签页 4-7员工合同 4-2

“历史”标签页 3-23“联系人”标签页

公司 8-8主公司 8-11

连续计量仪表 3-31连字符 (-) 2-11“链接规则”应用程序 5-3“链接结果”应用程序 5-3列

定义的 1-5排序表窗口列 2-21数据库列 1-5

浏览器

“后退”按钮 2-2“前进”按钮 2-2菜单 2-2弹出窗口阻止程序 2-1工具栏 2-2设置 2-1支持的版本 2-1

索引

索引 -10 IBM Maximo： 用户指南

M

“媒体适配器”标签页 5-6明细数据 3-3

操作 2-32创建 3-3“打开明细数据”操作 2-29使用 2-30详细信息显示方式 2-30浏览 2-31

“模板”标签页 12-34默认表数据 2-22

N

内部采购申请 8-3

P

排序关键字 1-6配套设备，请参阅 “周转资产”

配套资产，请参阅 “周转资产”

“频率”标签页

预防性维护 7-9主预防性维护 7-3

Q

启动中心 2-4portlet 2-4定义的 2-4多个 2-4链接 2-3组件 2-4

“清除”按钮 2-20“清除更改”按钮 2-16区域 2-17全局问题 12-6, 12-7

创建 12-7使其他记录关联 12-7

R

“人员”标签页 9-11“人员”应用程序 9-10

多地点 9-10访问 9-11快速参考 9-11“列表”标签页 9-11“人员”标签页 9-11

人员记录

创建 9-12管理 9-12

删除 9-13员工记录 9-11状态 9-12

人员组

创建 9-14工作流程 9-13管理 9-15删除 9-15

“人员组”标签页 9-14“人员组”应用程序 9-13

多地点 9-13访问 9-14快速参考 9-14“列表”标签页 9-14“人员组”标签页 9-14

任务

定义 11-4, 14-27任务标识 11-5

“任务分配管理器”应用程序 14-6按钮 14-9必要条件 14-6创建任务分配 14-11调度工作 14-12多地点 14-6访问 14-9工单 14-8工作列表 14-8管理任务分配 14-11计划工作 14-11快速参考 14-10任务分配状态 14-13删除任务分配 14-13员工 14-7员工列表 14-7重新分配任务分配 14-12重新计划任务分配 14-12

“任务过滤器”应用程序 5-3日历 14-7日期

输入 2-28“选择日期”对话框 2-28

日志 12-9服务台 12-9工单 14-33工作日志 12-10, 14-34邮件日志 12-10, 14-34

“日志”标签页

变更 12-17服务申请 12-29工单跟踪 14-25活动 12-14事件 12-20问题 12-23下发 12-26

“软件”标签页 5-6“软件使用设置”应用程序 5-2“软件套件设置”应用程序 5-2软件许可证合同 4-2, 4-16, C-4, C-16

管理许可证详细信息 C-16监测软件使用 C-17许可证类型 C-16

“软件转换”应用程序 5-2

索引

索引 -11

S

“删除 Portlet”按钮 2-5“删除”按钮 2-14“删除工单”操作 14-35“删除工作计划”操作 14-33删除记录 2-41删除序号 10-7商品 6-3商品代码 8-4商品组 6-3上报 13-6“上报”标签页 13-7“上一条记录”按钮 2-16“上一行”按钮 2-13, 2-20“上一页”按钮 2-13, 2-20设备，请参阅资产

“设备卡”标签页 5-8申请

备件 8-24供应商库存项目 8-24

申请人 12-2生成工单

用“预防性维护”应用程序 7-12用“状态监测” 3-17

实际情况

汇报 14-20记录 14-32选择多个员工、物料或工具 14-27

“实际情况”标签页

变更 12-17工单跟踪 14-24活动 12-14下发 12-26

事件

创建 12-22管理 12-22状态 12-10, 12-22

“事件”标签页 12-20“事件”应用程序 12-20

按钮 12-21多地点 12-20访问 12-20“故障汇报”标签页 12-20“关联记录”标签页 12-20“活动”标签页 12-20“解决方案详细信息”标签页 12-20快速参考 12-21“列表”标签页 12-20“日志”标签页 12-20“事件”标签页 12-20

“适配器转换”应用程序 5-2“收货方 / 收款人”标签页

采购单 8-18采购申请 8-23

收件箱 2-4“输入仪表读数”操作 14-19书签

管理 2-14删除 2-14使用 2-14添加 2-14

“属性”标签页

保修合同 4-20采购合同 4-14劳务费率合同 4-7主合同 4-11租赁 / 租借合同 4-9

数据库

Maximo 中的结构 1-7概述 1-5关系型 1-7数据共享 1-7运算符 2-11组件 1-5

数据字段 2-25“刷新”按钮 14-9“刷新工作列表”按钮 14-9“刷新员工列表”按钮 14-8搜索 2-6

查看结果 2-13高级 2-12“高级搜索”按钮 2-13工具栏 2-7基本 2-7空值 2-12使用 SQL WHERE 子句 2-13使用 “查找”字段 2-9使用通配符 2-11使用已保存的查询 2-8

搜索到的资产 5-1搜索工具栏 2-7“搜索解决方案”应用程序 B-4索引 1-6所有权

标准作业计划 11-7服务受理单 12-4工单 14-4预防性维护 7-7

T

特殊订购库存项目 6-9特殊字符 2-11特征仪表 3-31提前期 6-11添加到书签

按钮 2-13, 2-14, 2-20操作 2-14

“调整结果”应用程序 5-3“调整任务”应用程序 5-3“调整余量”操作 6-12调整 5-3, C-15条件代码

创建 6-6发放和转移 6-5工具 6-5管理 6-6库存 6-5库存项目记录 6-5资产 6-4

“条件代码”应用程序 6-4多地点 6-4访问 6-5快速参考 6-6

条款和条件 8-5采购 4-17创建 4-18管理 4-18合同 4-3, 4-17

“条款和条件”标签页

保修合同 4-20采购单 8-18采购合同 4-14

索引

索引 -12 IBM Maximo： 用户指南

采购申请 8-23发票 8-13劳务费率合同 4-7询价单 8-31主合同 4-11租赁 / 租借合同 4-9

“条款和条件”应用程序 4-17多地点 4-17访问 4-18快速参考 4-18

停机时间

非计划的 14-32非运行 14-32汇报 14-32计划的 14-32可运行 14-32

通配符 2-12使用 2-11位置 2-12

“图像设备”标签页 5-6退出

Actuate 2-3Maximo 2-3

“退出”链接 2-3

W

外部采购申请 8-3完成任务分配

按钮 14-10, 14-12操作 14-12

“网络”标签页 5-6网络打印机

创建记录 5-10调整 5-9管理记录 5-10管理已部署的资产 5-9计算机 5-9

“网络打印机”标签页 5-9“网络打印机”应用程序 5-9

多地点 5-9访问 5-9快速参考 5-10“列表”标签页 5-9“网络打印机”标签页 5-9

网络结构（位置） 3-25查看 3-27创建 3-27

网络设备

创建记录 5-8调整 5-7管理记录 5-8管理已部署的资产 5-7

“网络设备”标签页 5-8“网络设备”应用程序 5-7

多地点 5-7访问 5-8快速参考 5-8“列表”标签页 5-8“设备卡”标签页 5-8“网络设备”标签页 5-8

危险

安全标记 10-3安全计划 10-3创建记录 10-4库存项目 10-3

位置 10-2预防措施 10-3资产 10-2

“危险”标签页 10-4“危险”应用程序 10-2

“安全标记”标签页 10-4多地点 10-2访问 10-4快速参考 10-4“列表”标签页 10-4“危险”标签页 10-4“预防措施”标签页 10-4

“危险和预防措施”标签页 10-12“危险物料”标签页 10-12维修位置 3-23位置 3-25

安全信息 3-22创建 3-25工单 3-22管理 3-28合同 3-21库存 3-21类型 3-23术语 3-25停止使用 3-28网络 3-27系统 3-26仪表 3-21优先级 3-3预防性维护 3-22状态 3-28状态监测 3-21准备创建 3-25资产 3-20

“位置”标签页 3-23“位置”应用程序 3-20

“安全”标签页 3-23创建层次结构系统 3-26创建网络结构系统 3-27多地点 3-20访问 3-23“技术规范”标签页 3-23快速参考 3-24“历史”标签页 3-23“列表”标签页 3-23“位置”标签页 3-23“仪表”标签页 3-23“资产”标签页 3-23

位置层次结构 3-26从部件组装结构建立 3-27计划 3-26

文档

附加 2-39文档管理系统 2-38

定义的 2-38文件 1-6

定义的 1-5问题

状态 12-10“问题”标签页 12-23“问题”应用程序 12-23

按钮 12-24多地点 12-23访问 12-23“故障汇报”标签页 12-23“关联记录”标签页 12-23“活动”标签页 12-23“解决方案详细信息”标签页 12-23快速参考 12-24

索引

索引 -13

“列表”标签页 12-23“日志”标签页 12-23“问题”标签页 12-23

问题记录

创建记录 12-25管理 12-25事件 12-23

物料

定义标准作业计划物料 11-6接收 8-27

“物料接收”标签页 8-27

X

系统 （多地点） 1-8, 1-10系统 （位置） 3-25, 3-26

查看 3-27创建层次结构系统 3-26创建网络结构系统 3-27

系统要求 (Maximo) 2-1“下发”标签页 12-26“下发”应用程序 12-26

按钮 12-27多地点 12-26访问 12-17“关联记录”标签页 12-26“计划”标签页 12-26快速参考 12-27“列表”标签页 12-26“日志”标签页 12-26“实际情况”标签页 12-26“下发”标签页 12-26

下发 （采购） 8-6下发 （服务台）

创建 12-28管理 12-28状态 12-12

“下一条记录”按钮 2-16“下一行”按钮 2-13, 2-20“下一页”按钮 2-13, 2-20“下载”按钮 2-13, 2-20“显示表”按钮 2-20, 14-30“显示到 高级的路径”按钮 2-32“显示器”标签页 5-6“显示任务分配”按钮 14-5, 14-12“相关的服务等级协议”标签页 13-7“相关文件夹”操作 2-39“详细信息菜单”按钮 2-11

使用 2-29“新建记录”按钮 2-16“新建行”按钮 2-20, 2-23行 1-6

保修合同 4-21采购单 8-20采购合同 4-16采购申请 8-24采购行类型 8-4发票 8-15询价单 8-32

“修改可用性”按钮 14-10序号

标准作业计划 11-5隔离标记删除 10-7隔离标记应用 10-7工单任务 14-27检修路线 11-9

“选择备件”按钮 8-24“选择采购单库存项目”按钮 6-16“选择操作”菜单 2-15“选择工单”按钮 14-30“选择工具”按钮 14-28“选择工作日期”按钮 14-9“选择日期”按钮 2-11, 2-28“选择日期和时间”按钮 2-11“选择物料”按钮 14-27“选择行”复选框 2-13“选择要转移的项目”按钮 6-16“选择员工”按钮 14-27“选择员工查询”操作 14-7“选择值”按钮 2-11, 2-29询价单

采购单 8-30采购单创建自 8-33采购申请 8-30创建 8-31公司 8-30管理 8-32合同 8-30记录报价行 8-32授予报价行 8-32添加供应商 8-32状态 8-33

“询价单”标签页 8-30“询价单”应用程序 8-29

“报价单”标签页 8-31多地点 8-30访问 8-30“供应商”标签页 8-30快速参考 8-31“列表”标签页 8-30“条款和条件”标签页 8-31“询价单”标签页 8-30“询价单行”标签页 8-30

“询价单行”标签页 8-30询价书 8-29

Y

一揽子合同 4-2“移出”标签页 6-14“移动 / 修改资产”按钮 3-8“移入”标签页 6-14仪表

测量 3-31创建记录 3-32管理 3-32库存 3-30类型 3-31连续计量 3-31删除 3-12, 3-32输入读数 14-19, 14-32特征 3-31位置 3-29仪表组 3-30预防性维护 3-30状态监测 3-30资产 3-29

“仪表”标签页 3-31位置 3-23资产 3-8

“仪表”应用程序 3-29多地点 3-29

索引

索引 -14 IBM Maximo： 用户指南

访问 3-31快速参考 3-31“仪表”标签页 3-31“用途”标签页 3-31

仪表组

创建 3-34管理 3-34库存项目 3-33删除 3-34位置 3-33修改 3-34仪表 3-33资产 3-33

“仪表组”标签页 3-33“仪表组”应用程序 3-32

多地点 3-32访问 3-33快速参考 3-33“列表”标签页 3-33“仪表组”标签页 3-33

已保存的查询 2-8, 2-9已部署的资产 3-2, 5-1

调整管理模块 C-15管理 5-2, C-13“管理已部署的资产”模块 C-14“已部署的资产”模块 C-14资产搜索工具 C-13

已授权资产 5-1“隐藏表”按钮 2-20, 14-30“应用部件组装结构”操作 6-21应用程序

标签页和子标签页 2-16标准 2-6打开 2-5简单 2-6类型 2-6区域 2-17同时运行多个 2-6页面 2-14之间的数据共享 1-7自助 2-6

“应用检修路线”操作 14-31“用户”标签页 5-6用户和管理人

资产 3-12用户记录 9-1用户名 2-1, 2-4

自注册 B-1“用途”标签页

库存 6-8库存工具 6-26仪表 3-31

优先级

服务受理单 12-5工单 14-3工单计算 14-8计算的工作优先级 14-8建议的值 14-3位置 3-3预防性维护 7-10资产 3-3

“邮件”标签页 5-6邮件模板

使用 12-10邮件日志

服务受理单 12-10工单 14-34

预防措施

安全计划 10-9

创建记录 10-9管理记录 10-10危险 10-8位置 10-8资产 10-8

“预防措施”标签页 10-4, 10-9“预防措施”应用程序 10-8

多地点 10-8访问 10-9快速参考 10-9“列表”标签页 10-9“预防措施”标签页 10-9

预防性维护

安全计划 7-8标准作业计划 7-8层次结构 7-11创建 7-10工单 7-9管理 7-12季节日期 7-11检修路线 7-8设置频率 7-10生成预防性维护工单 7-12所有权 7-7优先级 7-10主预防性维护 7-8状态 7-12资产 / 位置 7-8

“预防性维护”标签页 7-9“预防性维护”应用程序 7-7

“标准作业计划序列”标签页 7-9多地点 7-7访问 7-9“季节日期”标签页 7-9快速参考 7-9“列表”标签页 7-9“频率”标签页 7-9“预防性维护”标签页 7-9预防性维护层次结构 7-11“预防性维护结构”标签页 7-9

预防性维护层次结构 7-11“预防性维护结构”标签页 7-9员工

创建记录 9-8定义标准作业计划员工 11-5工单 9-6工种 9-6管理记录 9-8合同 9-6批准 “员工汇报”中的实际情况 14-17人员记录 9-6任务分配管理器 9-5删除工种 9-8删除记录 9-9修改资质 9-9用于任务分配的可用性 14-7状态 9-9

“员工”标签页 9-7“员工”应用程序 9-5

按钮 9-7多地点 9-5访问 9-6“工种”标签页 9-7快速参考 9-7“列表”标签页 9-6“员工”标签页 9-7“资质”标签页 9-7

员工工时数

汇报 （服务台） 12-8, 12-12

索引

索引 -15

汇报 （工单跟踪） 14-32汇报 （快速汇报） 14-20汇报 （员工汇报） 14-16

员工合同 4-2“员工汇报”应用程序 14-13

按钮 14-15创建员工事务处理 14-16发票 14-14访问 14-15服务台 14-14工单 14-14合同 14-14汇报员工工时数 14-16快速参考 14-15批准员工 14-17删除员工事务处理 14-17员工 14-14

“员工汇报”用程序

多地点 14-14员工列表（任务分配管理器） 14-7

过滤 14-7日历 14-7

员工事务处理计时器 12-12员工位置 3-23运算符 2-11运营级别协议 13-5

Z

在线支持 iv-xxiv支持 , 在线 iv-xxiv支持协议 13-5直接发放库存项目 6-15“制造商转换”应用程序 5-2中断任务分配

按钮 14-9, 14-12操作 14-12

“周转的工具资产”标签页 6-26周转库存项目 3-5, 6-17

IT 资产 6-21创建 6-21

周转零件，请参阅 “周转资产”

周转设备，请参阅 “周转资产”

周转资产 3-5, 3-9, 3-10, 6-17“周转资产”标签页 6-8主公司

创建 8-12管理 8-12取消资质 8-12删除 8-12

“主公司”标签页 8-11“主公司”应用程序 8-10

“地址”标签页 8-11多地点 8-11访问 8-11快速参考 8-11“联系人”标签页 8-11“列表”标签页 8-11“主公司”标签页 8-11

主合同 4-2创建 4-12创建关联合同 4-12管理 4-13

“主合同”应用程序 4-11多地点 4-11访问 4-11

“关联合同”标签页 4-11“合同”标签页 4-11快速参考 4-12“列表”标签页 4-11“属性”标签页 4-11“条款和条件”标签页 4-11主合同 4-2

主键 1-6“主库存项目”应用程序 6-17

“部件组装结构”标签页 6-20“仓库”标签页 6-19多地点 6-17访问 6-19“供应商”标签页 6-20“技术规范”标签页 6-20“库存项目”标签页 6-19快速参考 6-20“列表”标签页 6-19

主系统 3-25主预防性维护

标准作业计划 7-2标准作业计划序列 7-5创建 7-4创建关联预防性维护 7-5更新关联预防性维护 7-6管理 7-5季节日期 7-4库存项目 7-2删除 7-6设置频率 7-4预防性维护 7-3

“主预防性维护”标签页 7-3“主预防性维护”应用程序 7-2

“标准作业计划序列”标签页 7-3多地点 7-2访问 7-3“季节日期”标签页 7-3快速参考 7-3“列表”标签页 7-3“频率”标签页 7-3“主预防性维护”标签页 7-3

注销，请参阅“退出”

“转到”菜单

链接 2-3模块和应用程序的列表 1-2

“转到工单跟踪”按钮 14-5状态

标准作业计划 11-7采购单 8-21采购申请 8-25发票 8-15服务等级协议 13-9服务申请 12-31服务受理单 12-10服务受理单模板 12-35概述 2-40更改 12-19工单 12-12, 14-5合同 4-3活动 12-16解决方案 12-33人员记录 9-12任务分配 14-13事件 12-22位置 3-28问题 12-26询价单 8-33预防性维护 7-12员工 9-9

索引

索引 -16 IBM Maximo： 用户指南

桌面申请 B-13资产 3-13资产运行 / 停机状态 14-32资质 9-18

状态监测

工单 3-15管理 3-17位置 3-14仪表 3-14预防性维护 3-15资产 3-14

“状态监测”标签页 3-15“状态监测”应用程序 3-14

多地点 3-14访问 3-15快速参考 3-15“列表”标签页 3-15生成工单 3-17“状态监测”标签页 3-15

“桌面申请”模块 B-9按钮 B-10保存草稿申请 B-12“采购”模块 B-9查看申请 B-12创建模板 B-12创建申请 B-10申请状态 B-13使用模板创建申请 B-12搜索申请 B-13修改申请 B-13

资产 3-2安全信息 3-6保修 C-4标准作业计划 C-4采购 C-5创建记录 3-9创建信息技术资产的记录 C-5多地点 3-4分类 3-4, C-3工单 3-7公司记录 3-4管理信息技术资产 C-8管理资产 3-12合同 3-5, C-3库存项目记录 3-5类型 3-7软件 C-4停止使用 3-13, C-12位置 3-2, 3-6, C-4仪表 3-6已部署的资产 3-5用户和管理人 3-12优先级 3-3预防性维护 3-6周转 3-10, C-6状态 3-13状态监测 3-4租赁 C-3

资产 / 位置明细数据，请参阅 “明细数据”

“资产”标签页 3-8, 3-23“资产”应用程序 3-3

“安全”标签页 3-8按钮 3-8“备件”标签页 3-8访问 3-8“技术规范”标签页 3-8快速参考 3-8“列表”标签页 3-8“仪表”标签页 3-8

“资产”标签页 3-8资产层次结构 3-10

查看 3-12创建 3-11要素 3-10浏览 3-12

“资产和位置”标签页 13-7资产组装结构 3-10

另请参阅资产层次结构

资质

创建 9-17管理 9-18删除 9-18员工 9-16状态 9-18

“资质”标签页 9-7, 9-16“资质”应用程序 9-15

多地点 9-15访问 9-16“关联员工”标签页 9-16快速参考 9-17“列表”标签页 9-16“资质”标签页 9-16

子标签页 2-16结果 2-13已保存的查询 2-9

字段 1-5, 2-24按钮 2-10必填 2-24定义的 1-5读 / 写 2-24关键字 1-6计算的值 2-25接受空值 2-25默认值 2-25, 2-26输入部分值 2-27输入值 2-27数据类型 2-25数据输入 2-24值列表 2-25只读 2-24字段帮助 2-25

字段按钮 2-10长描述 2-11详细信息菜单 2-11选择日期 2-11选择日期和时间 2-11选择值 2-11

字符 2-11总分类帐科目 2-34

另请参阅总分类帐科目代码

总分类帐科目代码

必需组件 2-35编辑 2-38部分定义的科目 2-35定义的 2-34可选组件 2-35输入 2-37完全定义的科目 2-35有效的科目代码 2-35组件 2-35组件序号 2-36

租借合同 4-2租赁 / 租借合同

创建 4-10发票 4-9付款计划 4-10公司记录 4-9关联资产与 4-10

索引

索引 -17

“租赁 / 租借合同”应用程序 4-8多地点 4-9访问 4-9“关联资产”标签页 4-9“合同”标签页 4-9“合同行”标签页 4-9快速参考 4-10“列表”标签页 4-9“属性”标签页 4-9“条款和条件”标签页 4-9租借合同 4-2, 4-8租赁合同 4-2, 4-8

租赁合同 4-2组织机构（多地点） 1-8, 1-11“ 大化 Portlet 窗口”按钮 2-5“ 大化”按钮 2-17“ 小化 Portlet 窗口”按钮 2-5“ 小化”按钮 2-17

索引

索引 -18 IBM Maximo： 用户指南