CONFERENCIA “RIESGOS AGRÍCOLAS: DESAFÍOS DEL NEGOCIO”

I. Sector agrícola – Situación Actual

II. Seguro agrícola en Argentina: Evolución – Situación actual

III. Características de las coberturas disponibles

IV. Tecnología en el sector agrícola vs. tecnología en el

mercado de seguros agrícolas.

V. Conclusiones

BLOQUE IBLOQUE IEL SECTOR AGREL SECTOR AGRÍÍCOLA EN COLA EN

ARGENTINA ARGENTINA ––

SITUACISITUACIÓÓN ACTUAL N ACTUAL

Características de la producción agrícola de Argentina

Diversidad de climas, ecorregiones y producción agropecuaria y forestal

Amplio territorio con aptitud para la actividad agropecuaria

Alta experiencia productiva y participación en los mercados de granos

Producción competitiva con incorporación de tecnologías de avanzada

Datos de la producción agrícola de Argentina

Principales cultivos: SOJA, maíz, girasol y trigo

35 millones de has sembradas con CEREALES y OLEAGINOSAS.

90 millones de toneladas de producción de estos cultivos

Producción a riesgo por un equivalente de U$S 18.000 Millones.

Producción mayoritariamente en secano y en la región pampeana

Economías regionales: Producción de frutas, olivo, vid mayoritariamente bajo riego y en la región extra-pampeana

En la Región Pampeana:

Complejo agro-exportador altamente competitivo

Estructura productiva con alta participación de los arrendamientos (apróx. 60%), lo que llevó a que participen jugadores con gran escala, que “compiten por la tierra / alquileres”, y que tienen un nivel de inversión / ha elevado; esto finalmente hace que el margen de rentabilidad se achique.

Ello genera la necesidad de Cobertura / Protección climática.

En las economías regionales

Producciones de alto valor destinadas al mercado externo (vid, arándanos, cerezas, frutas, olivo) con un riesgo concentrado

Esto también genera la necesidad de cubrir esa producción de alto valor

Contexto Productivo ActualContexto Productivo Actual

BLOQUE IIBLOQUE IIEl seguro agrEl seguro agríícola en Argentina: cola en Argentina:

EvoluciEvolucióón y situacin y situacióón actualn actual

ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA CADENA

REASEGURADORES

INTERNACIONALES

Brokers, Organizadores y Productores

Cesión o transferencia

de riesgos

(cuota parte, stop loss, etc.)

“UNIVERSO” de

ASEGURADOSASEGURADORAS

NACIONALES

Brokers de reaseguro

ESTADO

MERCADO DE SEGUROS AGRÍCOLAS EN ARGENTINA

DATOS CAMPAÑA 2009-10

VOLUMEN TOTAL DE PRIMAS: u$s 187 MILLONES

SUPERFICIE BAJO COBERTURA: 19 MILLONES DE HAS >> representa un 55% sobre la superficie sembrada

28 COMPAÑÍAS OPERAN EN EL RAMO

• Sólo 5 Cubren Seguros Pecuarios

• 26 se dedican a Granizo.

• 23 cubren Granizo con Adicionales.

• 6 realizan Multirriesgo Agrícola

• Sólo 4 Cubren Incendio para Forestales.

SituaciSituacióón Actual de las aseguradoras n Actual de las aseguradoras en Argentinaen Argentina

Seguro AgrSeguro Agríícola en Argentinacola en ArgentinaPenetraciPenetracióón por Compan por Compañíñíaa

PRODUCCION A MARZO 2010 (Fuente: Revista Estrategas)

Nº Aseguradora Primas emitidas (millones de u$s) Participación

1 SANCOR 39,7 21,3%

2 SEGUNDA CSL 27,4 14,7%

3 ALLIANZ ARGENTINA 25,7 13,8%

4 SAN CRISTOBAL 10,9 5,9%

5 MAPFRE ARGENTINA 9,6 5,2%

6 ZURICH ARGENTINA 9,5 5,1%

7 PROVINCIA 8,7 4,7%

8 MERCANTIL ANDINA 8,2 4,4%

9 FEDERACION PATRONAL 7,6 4,1%

10 HOLANDO SUDAMERICANA 6,9 3,7%

11 HSBC SEGUROS 6,5 3,5%

12 BERKLEY INTERNATIONAL 4,4 2,3%

13 OTROS 20,6 11,0%

TOTAL RAMO 186,6 100,0%

Seguros AgrSeguros Agríícolas en Argentinacolas en Argentina EvoluciEvolucióón en la superficie aseguradan en la superficie asegurada

Superficie asegurada (Millones de has)

19

11,1210,25

10,86 11,63

15,57

18,317,06

8

10

12

14

16

18

20

2002

-200

320

03-2

004

2004

-200

520

05-2

006

2006

-200

720

07-2

008

2008

-200

920

09-2

010

Seguros AgrSeguros Agríícolas en Argentinacolas en Argentina EvoluciEvolucióón en priman en prima

237

180

95 106 99 102

147

237

180187

0

50

100

150

200

250

2002-20032003-20042004-20052005-20062006-20072007-20082008-20092009-2010

Prima (Millones de USD)

Seguros AgrSeguros Agríícolas en Argentinacolas en Argentina EvoluciEvolucióón en la suma asegurada (USD /HA)n en la suma asegurada (USD /HA)

Inversión (u$s / ha)

254 207 230 274374 390

312 359

100200300400500

2003-20

04200

4-2005

2005-20

06200

6-2007

2007-20

08200

8-2009

2009-20

10201

0-2011

BLOQUE IIIBLOQUE IIIDisponibilidad y oferta de coberturasDisponibilidad y oferta de coberturas

Granizo MultirriesgoIndividual

Cobertura de Daño Directo, a “Planta viva”.

Cobertura de Rendimiento,

(por campo y por cultivo)

MultirriesgoGlobal

Cobertura Global de Inversión

Cubre riesgos “nominados”

(riesgos puntuales: Granizo, incendio,

Heladas)Indemniza el daño directo por la suma

asegurada

Cubre TODOS los riesgos 

climáticos, cuando el rinde 

promedio en la “unidad 

asegurada”, cae por debajo 

del “rinde garantizado”

o 

“disparador”

Cubre TODOS los riesgos 

climáticos, cuando el 

“Ingreso global Obtenido”

en todos los 

campos/cultivos, cae por 

debajo de la “Inversión 

asegurada”

Riesgos cubiertosRiesgos cubiertos (en % respecto a los Totales)

Cobertura Primas HectáreasCapital

asegurado

Granizo 45,0% 52,1% 57,1%

Granizo con adicionales (vientos, heladas, etc.) 49,0% 42,9% 40,1%

Multirriesgo (seguros de rendimiento) 6,0% 5,0% 2,8%

BLOQUE IVBLOQUE IV

TECNOLOGTECNOLOGÍÍA EN EL SECTOR PRODUCTIVO AGRA EN EL SECTOR PRODUCTIVO AGRÍÍCOLACOLA

VS. VS.

TECNOLOGTECNOLOGÍÍA DELSEGURO AGRA DELSEGURO AGRÍÍCOLACOLA

Tecnología agrícola vs. seguro agrícola

Tecnología Agrícola Tecnología en Seguros Agrícolas

Siembra directa Ajuste de coberturas al ciclo de los cultivos (resiembras)

Avance genético y biotecnológico Coberturas a medida (ej: multirriesgo global de inversión)

Agricultura de precisión Carga On-line de propuestas de seguros

Mapas de rendimiento Ubicación georeferenciada de los riesgos cubiertos

Georeferenciamiento de lotes

Información de producción on-line

Desarrollo de sistemas informáticos

Queda como asignatura pendiente la adaptación de las tecnologías disponibles en la agricultura para la aplicación y el uso en el ramo de seguros agrícolas

BLOQUE VBLOQUE VCONCLUSIONESCONCLUSIONES

En los últimos diez años se creció, se adquirió experiencia, se logró una alta penetración (comparado con otros países), en definitiva, se desarrolló un mercado con un volumen de negocio importante que debería permitirnos dar un salto cualitativo.

Qué debería aportar cada actor para lograrlo?

Estado

Reaseguro

Aseguradoras

Brokers

Asegurados

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

MUCHAS GRACIAS!MUCHAS GRACIAS!