Hospitality & GamingHospitality & Gaming

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Congreso Hoteleros de ChileOctubre 2010

AGENDA

• Megatendencias Industria de la Hospitalidad

• Visión de la industria hotelera de Chile

• Relación Hospitality & Gaming, caso Enjoy

Megatendencias:

• Las que tendrán el mayor impacto en el valor del accionista, son:

•La Marca

•Los Mercados Emergentes

•El Capital Humano

•La Tecnología

•Los Modelos de Negocios

• Fuente: Hospitality 2010, New York University and Delloitte

La Marca

• En la medida que las mayoría de las ciudades de entrada alcanzan la saturación de productos, la marca está recibiendo toda la atención de la industria.

• Los cambios en el estilo de vida del consumidor, significarán que la elección de la marca, versus la elección del lugar, determinarán el camino en el futuro.

• El viajero del mañana estará mucho mas influenciado por la marca, además los huéspedes que son leales a una cadena preferida tienen mas probabilidades de quedarse mas tiempo y gastar más.

La Marca

• Todas las actividades operativas y de inversión deben tener como base la promesa de marca, en particular ; la capacitación del personal, la publicidad, las decisiones de sobre la cartera y las renovaciones.

• La consistencia entre el servicio entregado y la promesa de marca es fundamental y debido al alto número de puntos de contactos en la industria hotelera, es mas difícil lograrla. Se estima en 800.000.- los contactos por hotel de lujo al año.

Los Mercados emergentes

• Tres mercados emergentes destacan en términos de oportunidades de crecimiento para la industria, China, India y los Estados del Golfo Pérsico.

• Se estima que China e India, que hoy ocupan el 2do y 4to, lugar de paridad de poder de compra del PIB, pasarán a ocupar el 1ero y 3er lugar, para el 2020.

• Entre India y China, se pronostica que se requerirán 1,4 millones de habitaciones adicionales de hoteles de cadena, para que estos mercados alcancen la misma penetración del Reino Unido y se elevaría a 3,6 millones, con la penetración en USA.

Los Mercados Emergentes

• Aunque los mercados emergentes ofrecen oportunidades de crecimiento excepcionales, el mayor mercado en gasto en turismo, EUA, tiene una alta proyección de crecimiento.

• Se pronostica que el gasto total en viajes y turismo en EUA, tanto en el mercado doméstico como receptivo, será el doble pasando de us$ 830 mil millones a us$ 1,6 billones, para el 2015, lo que deja espacio para el crecimiento, en especial para el segmento de lujo.

El Capital Humano

• Las preferencias en los estilos de vida a menudo pueden comparase con las bandas generacionales, y una investigación detallada sobre ellas puede ayudar al desarrollo de productos de turismo a la medida.

• Las cuatro generaciones que dominan el mercado de EUA, son:

• Maduros : 61 a 77 años

• Baby Boomers : 42 a 60 años

• Generación X : 28 a 41 años

• Milenios : 12 a 27 años

• Para captar el interés de estos grupos, las ofertas de viajes y hospedajes deben ajustarse a los estilos de vida.

El Capital Humano

• Con un porcentaje de rotación entre el 35% y 50%, la industria necesita hacer un mejor trabajo para atraer y retener los trabajadores.

• El que la población de los países desarrollados sea cada vez mayor, significa que será más frecuente importar capital humano de los países en desarrollo.

• La industria necesitará adoptar nuevos estándares para la administración del recurso humano.

• El hotel del futuro será un micro-cosmos que integre generaciones, religiones, nacionalidades y culturas.

La Tecnología

• Históricamente la industria se ha situado en el cuartil inferior del gasto en tecnología dentro del sector consumo.

• Se reconoce una necesidad de una mayor inversión en tecnología, especialmente en CRM, como un medio para influir en la conducta del consumidor.

• Se tiene la oportunidad de aprender de otras industrias, como la aviación, pero también de innovar en términos de ofrecer a los clientes puntos de contacto con la marca que van mas allá de la estadía en el hotel.

La Tecnología

• Será clave para el éxito de la industria la inversión en tecnologías asociadas al rompecabezas de la distribución.

• Se ha demostrado que gracias a la inversión en los sistemas B2C, a una nueva estructura de precios mas transparente (con tarifas garantizadas), y al mayor uso de la internet, la industria está ganando una mayor participación en el mercado en línea.

• Al estar en juego hasta el 23,1% de los ingresos por habitación, debido a las comisiones de los intermediarios, queda mucho por hacer.

• La tecnología es el arma más rápida que tiene la industria para la diferenciación de producto material.

Mercado NacionalMercado Nacional

Variables clavesAlgunas Conclusiones

Demanda Nacional 2009/10

Demanda Nacional: Indicadores

Demanda Nacional: Indicadores

Demanda Nacional: Indicadores

Demanda Nacional: Indicadores

Conclusiones

• Las proyecciones de demanda para el cierre del 2010, son positivas, principalmente lideradas por la demanda del turismo interno.

• Desde la perspectiva de los viajes se estima un crecimiento del 4%, pero con un comportamiento del mercado receptivo sin repuntar.

• El turismo interno y emisivo, presentan una mayor demanda debido a factores que lo favorecen como el tipo de cambio y el aumento del consumo.

• Brasil, presenta una buen oportunidad para Chile, dada su tasa de consumo y cercanía.

Conclusiones

• Se observan nuevos segmentos de interés para el mercado hotelero y de viajes, como los viajes familiares, de aventura y de lujo, entre otros.

• A nivel corporativo, se mantienen las exigencias de ahorros y por ende búsqueda de mejores tarifas y mayor negociación.

• Internet y las redes sociales, seguirán siendo la forma de obtener información para los clientes y de reservar cada vez en forma mas directa.

Advertencia: esta presentación ha sido preparada por Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa, en conjunto con Enjoy S.A., con el propósito de proveer información general acerca de la Compañía. La fuente ha sido información pública e interna de la Compañía. Su propósito es servir de guía para la evaluación y decisión que cada inversionista haga en forma individual e independiente. Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa no asume responsabilidad legal alguna respecto de la exactitud de las proyecciones aquí presentadas y al hecho de que éstas se verifiquen en el futuro.