hacia una nueva visiÓn comercial mÉxico-china · 8 china es 24° inversionista en méxico con...
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Subsecretaría de Comercio Exterior
8 de Enero de 2019
HACIA UNA NUEVA VISIÓN
COMERCIAL MÉXICO-CHINA
LIÁNMÉNG 2019
Ejes de la Política Comercial: 2018-2024Economía estable para el crecimiento económico = Política social
2
Inclusión
Innovación
Diversificación
1
2
3
Relación Comercial México-China
3
Principales socios comerciales de México(2017)
1. EE.UU 62.8%
2. China 9.7%
3. Alemania 2.8%
4. Japón 2.7%
5. Canadá 2.5%
6. Corea del Sur 2.3%
7. España 1.1%
8. Brasil 1.1%
9. Malasia 1.0%
4
Comercio de México con el Mundo
Fuente: Banco de México
5
China en México
MÉXICO es el 13° exportador y 13° importador a nivel mundial.CHINA es para México:• 2° socio comercial a nivel mundial. • 4° destino de exportaciones mexicanas a nivel mundial.• 2° proveedor de importaciones mexicanas (17.6% = 1.6% exportaciones de China a México)
79.8%
1.6% 1.7% 1.0% 2.8% 0.8%
46.3%
17.6%
3.9% 4.3% 2.3% 3.7%
62.8%
9.7%2.8% 2.7% 2.5% 2.3%
1 EE.UU. 2 China 3 Alemania 4 Japón 5 Canadá 6 Corea del sur
Principales socios comerciales de México % participación
Exportaciones
Importaciones
Comercio
MMD Exportaciones Importaciones ComercioBalanza
Comercial
2017Var.
17/132017
Var.17/13
2017Var.17/1
32017
TOTAL 409 7.7% 420 10.3% 830 9.0% -11
China 7 3.8% 74 20.9% 81 19.3% -67
Fuente: Banco de México
Aranceles Promedio Aplicados por China y México a Manufacturas (% de importaciones)
6
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Aranceles aplicados
China 7.87 7.8 7.58 7.51
México 7.41 7.03 6.32 6.06 2.82
NMF
China 9.2 9.18 9.02 9.04
México 7.56 6.53 6.01 5.78 5.75
Fuente: Banco Mundial
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México en ChinaCHINA es el 1er exportador (12.9%) y 1er importador (10.4%) a nivel mundial .México es para CHINA:• 23° socio comercial a nivel mundial. • 16° destino de exportaciones a nivel mundial.• 30° proveedor de importaciones a nivel mundial: 0.6% = 1.6% exportaciones de México
19.0%
6.1%
12.3%
4.5%
1.9% 1.6%
8.4% 9.0%
0.4%
9.6%8.5%
0.6%
14.2%
7.4% 7.0% 6.8%4.9%
1.2%
1 EE.UU. 2 Japón 3 Hong Kong 4 Corea del Sur 5 Taiwán 23 México
Principales socios comerciales de China % participación
Exportaciones
Importaciones
Comercio
MMD Exportaciones Importaciones ComercioBalanza
Comercial
2017Var.
17/132017
Var.17/13
2017Var.
17/132017
TOTAL 2,263 2.5% 1,844 -5.4% 4,107 -1.2% 419
México 36 24.0’% 12 15.3% 48 21.7% 24Fuente: Trade Map.
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CHINA es 24° inversionista en México con 1,043 mdd, 0.2% de nuestra IED de 1999 a septiembre
de 2018.
512.2
147.4100.2 100.0 73.4
32.2 31.0 20.6 16.2 9.8
Industriasmanufactureras
Minería Información enmedios masivos
Serviciosfinancieros
Comercio Serviciosprofesionales
Generación,transmisión y
distribución deenergía eléctrica,
agua y gas
Construcción Servicios dealojamiento
temporal
Resto
Mill
on
es d
e d
óla
res
Principales sectores receptores de la IED de China en México(IED acumulada de 1999 a septiembre 2018)
5.3 2.7
33.4
75.7
102.5 100.7
53.168.6
205.3
154.5
1999 2001 2008 2009 2012 2014 2015 2016 2017 2018 sept.
Inversión de China en México(millones de dólares)
Inversiones
Fuente: SE-DGIE.
T-MEC: China Presente en la Negociación (Triangulación)
RatificaciónTMEC
2018
TLCAN
1994
El comercio trilateral seha triplicado.
Casi 3 mmd diarios decomercio entre lostres países.
Artículo T-MEC (32.10): Compromiso para notificar a cualquiera de las Partes sobre el inicio de negociaciones con un país cuya economía se considere de no mercado.
Comercio Intra-TLCANMiles de millones de dólares
1,068
0
200
400
600
800
1000
1200
1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017
Com Mex-Can Com Can-EUA Com Mex- EUA
289
661
376
772880
9Fuente: Banco de México, US Census Bureau, Statistics Canada.
Guerra Comercial Estados Unidos-China: Efectos sobre México
EE.UU. impuso aranceles a productos industriales chinos, en 3 ocasiones, que ascienden a $250 mil
millones de dólares.
En respuesta, China impuso aranceles a importaciones de
EE.UU., por un valor de $110 mil millones de dólares.
Contexto Complejo para México:
- Como resultado del aumento de aranceles y probable volatilidad en el mercado:
-Los productores mexicanos en cadenas de proveeduría con EE.UU. o con China, podrían sujetarse a un aumento de costos.
-Aumento de precios de la canasta básica de los mexicanos.
-Se abren oportunidades de proveeduría alternativa para México.
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¿Por qué una agenda con China?
Representa 47.4% del comercio de México con
socios NO TLC.
En los últimos 5 años, el comercio ha
incrementado 29.0%, por encima del 11.9% de lo
comerciado con el mundo.
China es el 2º proveedor de México en bienes intermedios (17.6%).
Desde el 2012, sus importaciones han aumentado 34.0%
(EE.UU. 8.4%, Corea del Sur 3.9%, y Japón -6.2%).
Fuente: Banco de México.
Agenda Comercial México-China
Comercio Inversión Regulación
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GraciasLuz María de la Mora
Subsecretaria de Comercio Exterior
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