El Grupo Los Grobo es una empresa que produce granos, los industrializa y provee servicios a los productores en la región mas dinámica del mundo para la producción de alimentos

Diseño Organizacional en redModelo de Negocios: Integración vertical + diversificaciónCompetencias claves: Calidad + Innovación

CIFRAS:

Factura 800 millones de U$S

Origina 3 millones de tn

Siembra 280.000 has

1000 personas

5000 clientes y 3800 proveedores

Posee 45 sucursales en 4 paises

Sus accionistas son 69 personas de 3 paises

Aunque existen indicios de desaceleración, la población mundial continuará creciendo hasta aproximadamente el año 2150, en que comenzará a

estabilizarse alrededor de 10.500 millones de seres humanos

Evolución de la población mundial (1950-2150)

Tomado de: Sadava, Plants, Genes and Crop Biotechnology, 2003.

Pob

laci

ón (

mile

s de

mill

ones

)P

obla

ción

(m

iles

de m

illon

es)

Tomado de: FAO, 1998.

Crecimiento de la demanda mundial de alimentosT

m (

mile

s d

e

millo

nes)

Hacia 2025 será necesario alimentar a 2.000 millones de personas adicionales. Existen 800 millones de personas desnutridas; de acuerdo con las tendencias actuales esta cifra recién disminuirá a 200 millones en 2025.

La mayor parte del crecimiento demográfico tendrá lugar en los países subdesarrollados

Pob

laci

ón (

mile

s de

mill

ones

)

Proyecciones del crecimiento urbanoUrbanization movement

Bill

ion

Peo

ple

Source: UN, 2006

consumo per cápita

Fuente: USDANóvitas S.A.

Consumo de Carnes per Cápita en China

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

5019

7519

7619

7719

7819

7919

8019

8119

8219

8319

8419

8519

8619

8719

8819

8919

9019

9119

9219

9319

9419

9519

9619

9719

9819

9920

0020

0120

0220

0320

0420

0520

0620

0720

0820

09

Kg

./Hab

.

AVICOLA

PORCINA

BOVINA

1960

1962

1966

1968

1970

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

Cerdo

La proyección de crecimiento del consumo de proteinas mundial es prometedora

Fuente: Elaboración propia en base a “Livestock and poultry: world markets and trade”. USDA –FAS. 2004.

Pollos

Vacunos

millones de toneladas

2024

120

20

40

60

80

100

1964

0

Nota: las millones de toneladas están expresadas en carne lista para cocinar

Proyección de la producción mundial de carnes

LOCALIZACION PLANTAS ETANOL EE.UU.

El avance en la producción de etanol de maíz en USA no se detiene

Fuente: USDANóvitas S.A.

USO DE MAIZ PARA ETANOL EN EE.UU.

0

20

40

60

80

100

120

81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09

En

mil

lon

es d

e to

nel

adas

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

%

USO DE MAIZ PARA ETANOL

% SOBRE EL USO TOTAL DE MAIZ

Ethanol Production from Corn, 2002-09 & Projected

0.0

3.0

6.0

9.0

12.0

15.0

18.0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

bill

ion

ga

llon

ss

pe

r y

ea

r

ActualActual + New

MANDATED LEVEL BY 2015

10.6 bil gal

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150.0

3.0

6.0

9.0

12.0

15.0

18.0

21.0

24.0

Ethanol Production from Corn, 2002-09 & Projected

bill

ion

ga

llon

ss

pe

r y

ea

r

MANDATED LEVEL BY 2015

BLEND WALL AT 10%

BLEND WALL AT 15%

El Heptágono del Consumo

Consumo

Biocombustibles

Urbanización/ Mega Ciudades

Apertura de los Mercados

Cambio de Hábitos de Consumo

Programas Asistencialistas

Crecimiento de la Renta

Crecimiento de la Población

Petróleo

Restricciones Ambientales

Clima

Recurso Agua

US

Mitsubishi Corporation <Proprietary & Confidential>

¿Dónde se espera que crezca la superficie?

2

3

4 5

5

2 4

2

6

13Brazil

50% del crecimiento

El desafio de expandir la oferta de materias primas para alimentos

Principales Exportadores de Soja

05

101520253035404550556065707580

95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10

En

Mil

lon

es d

e T

on

elad

as

EE.UU. BRASIL ARGENTINA PARAGUAY Otros Países

Principales Países Exportadores de Grano de Soja

Fuente: Oil World Nóvitas S.A.

Principales Exportadores de Aceite de Soja

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10

En

Millo

ne

s d

e T

on

ela

da

s

Argentina Brasil U.E. EE.UU. Otros Países

Principales Países Exportadores de Aceite de Soja

Fuente: Oil World Nóvitas S.A.

Principales Exportadores de Harina de Soja

Principales Países Exportadores de Harina de Soja

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10

En

Mill

on

es d

e T

on

elad

as

Argentina Brasil India EE.UU. Otros PaísesFuente: Oil World Nóvitas S.A.

Exportaciones Mundiales Netas del Complejo Sojero vs. 20 años atrás

Nóvitas S.A.

EXPORTACIONES MUNDIALES NETAS DEL COMPLEJO SOJERO 1983/84-87/88

BRASIL22,5%

OTROS6,6%

ARGENTINA13,6%BOLIVIA

0,1%

PARAGUAY1,6%

EE.UU.55,6%

TOTAL: 47,00 MILLONES DE TONELADAS

MERCOSUR + Bolivia 33,4%

EXPORTACIONES MUNDIALES NETAS DEL COMPLEJO SOJERO 2003/04 - 07/08

ARGENTINA31,1%

BOLIVIA0,9%

PARAGUAY3,9%

INDIA1,2%

OTROS0,1%

URUGUAY0,4%

BRASIL33,3%

EE.UU.29%

TOTAL: 119,40 MILLONES DE TONELADAS

MERCOSUR + Bolivia 70%

Relevancia Cadenas Agroindustrialesen Argentina

• 20 % del PBI

• 36 % de la Mano de Obra ocupada

• 44 % del total de Impuestos

• 55 % de las Exportaciones

100 años de AgriculturaProducción de cereales y oleaginosas

en toneladas

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

100.000.00019

00/0

1

1903

/04

1906

/07

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/10

1912

/13

1915

/16

1918

/19

1921

/22

1924

/25

1927

/28

1930

/31

1933

/34

1936

/37

1939

/40

1942

/43

1945

/46

1948

/49

1951

/52

1954

/55

1957

/58

1960

/61

1963

/64

1966

/67

1969

/70

1972

/73

1975

/76

1978

/79

1981

/82

1984

/85

1987

/88

1990

/91

1993

/94

1996

/97

1999

/00

2002

/03

2005

/06

En 10 años se duplicó la producción total de granos (100% de crecimiento). El mayor dinamismo lo mostró la soja, que duplicó su producción en 5 años.

Producción de cereales y oleaginosasArgentina 1990-2008

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

100.000.0001

99

0/9

1

199

1/9

2

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2/9

3

199

3/9

4

199

4/9

5

199

5/9

6

199

6/9

7

199

7/9

8

199

8/9

9

199

9/0

0

200

0/0

1

200

1/0

2

200

2/0

3

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3/0

4

200

4/0

5

200

5/0

6

200

6/0

7

200

7/0

8

Soja Maíz Trigo Otros

38 41 40 4045 43

53

66

60

6467

69 71 69

84

76

94 94

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

1914

1917

1920

1923

1926

1929

1932

1935

1938

1941

1944

1947

1950

1953

1956

1959

1962

1965

1968

1971

1974

1977

1980

1983

1986

1989

1992

1995

1998

2001

2004

2007

Carne (miles de tn) Leche (millones de lt)

Producción de carne y leche. 1914-2008en miles de toneladas y millones de litros

Las tasas de adopcion de distintas tecnologias fue muy alta los ultimos años, de alli los aumentos notables en las productividades

0

20

40

60

80

100Á

rea

sem

brad

a (%

)

1990 199519851980 2000

Adopción devariedades transgénicas

Uso defertilizantes yfitosanitario

Siembradirecta

Agriculturade precisión

Introducción y adopción de tecnologías en la agricultura pampeana durante el período 1980-2000.

Fuente: Viglizzo (2006); adaptado de Satorre (2005)

reSIEMBRA DIRECTA

Sistema productivo basado en la ausencia de laboreo, y la presencia de una cobertura permanente

del suelo vía cultivos y rastrojos

Temperaturas Máximas y Mínimas desde la Siembra

R2 = 0.5223

R2 = 0.0809

-10.00

-5.00

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

0 20 40 60 80 100

120

140

160

180

200

Días desde la siembra

Tem

pera

tura

(°

C)

Temp Mín Aire

Temp Mín Suelo

Temp Máx Aire

Polinómica (Temp MínAire)

Polinómica (Temp MáxAire)

Elección de Genotipos de Ciclo Largo por Ambiente

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 70000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Baguette 10BioInta 3004Baguette 11EscorpiónBioInta 3000ACA 303BioInta 3003CapricornioBioInta 2001BioInta 2002

R2=0.98

Indice Ambiental (Kg/Ha)

Re

nd

imie

nto

(K

g/H

a)

ECR con Testigo Apareado (AW190MG - CV:18)Rinde ajustado

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

AW190MG DK682MG  DK747MG DK670MG DK747 DK688   DK684RR DK700MG

Híbridos

Ren

dim

ien

to (

kg/h

a)

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

% D

ifer

enci

a re

spec

to a

T

Híbrido Dif Rinde (%)

TIREA modificada Consolidado (después de Impuesto a las Ganancias)

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Año 1

Año 2

Año 1+ Año 2

MSA y simulación montecarlo Area corporativa de ensayos

Agricultura por ambientes

Datos zonales de campo

Hay un nuevo paquete tecnológico basado en el concepto de agricultura por ambientes que permitira una nueva baja de costos de la producción

Innovaciones organizacionales

• Tercerización• Desarrollo de Cadenas de valor• Formación de redes y clusters. La

economia de contratos• Adopción de las mejores practicas

globales de gestión.• Creacion de nuevas instituciones• El conocimiento como factor de

produccion

SEMILLEROS1.250

FERTILIZANTES y BIOCIDAS

1.800 / 10.500

MAQUINARIA AGRICOLA19.350 / 23.000

PRODUCTORESSOCIOS

98.800 / 108.500

CONTRATISTAS37.700 / 56.500

ESTIMACION OCUPACION DE LA TRAMA SOJA

TRAMA SOJA221.650 / 304.000

TRANSPORTE19.000 / 38.000

MOLIENDA Y PROVEEDORES7.000 / 11.000

ALMACENAMIENTO36.700 / 55.000

Fuente: Acaptado de Roberto Bisang.

Químicay Petroquímica

Metalmecánica

AutomotrizConstrucción y siderurgia

Biotecnología

TIC`sServicios

Electrónica

La agricultura tracciona sobre una gran cantidad de industria y servicios

Capacidad Teórica de Molienda de la Industria Aceitera Argentina

INDUSTRIA ACEITERA ARGENTINA: CAPACIDAD TEORICA (1) DE MOLIENDA, COSECHA Y OFERTA OLEAGINOSA Soja, Girasol, Lino, Maní, Algodón, Cártamo y Colza 73%

68%79%

83%

87%92%82%

74%71%78%

72%

59%

74%76%70%64%74%

85%

78%72%64%72%65%72%69%64%

71%

73%

0

10

20

30

40

50

60

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10*

Año calendario

En

Mill

on

es

de

To

ne

lad

as

Importaciones de Soja

Producción de Otros Oleaginosos

Producción de Soja

Molienda de Otros Oleaginosos

Molienda de Soja

Capacidad Teórica

(1) Considera 330 días de producción base 24 horas de funcionamiento. En rojo, porcentajes de uso efectivo de la capacidad teórica. (*) ProyectadoFuente: Datos oficiales / J.J. Hinrichsen y estim. propia

Nóvitas S.A.

CONSUMO DE FERTILIZANTES

200 257 370 435707

1095

15201320 1380 1420

1570

11451000

1373

1681 1675

2104

2570

1650

100 9370

105

93

105

130

130 120 130

180 660

600

775

890 850

1000

1145

900

0

400

800

1200

1600

2000

2400

2800

3200

3600

4000

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

Mil

es

de

To

ne

lad

as

Importado Nacional

Evolución del parque de camiones en Argentina(2001 – 2007)

RTO por año

0

200000

400000

600000

800000

1 2 3 4 5 6 7

RT

O

01 02 03 04 05 06 07

Fuente : CENT (Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte)

El crecimiento de la agricultura y los alimentos crearon puestos de trabajo en el transporte

Censos agropecuariosNúmero Productores Censo Agropecuario

y = -102500x + 635667

R2 = 0,9934

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

Censo Agropecuario Lineal (Censo Agropecuario)

Censo Agropecuario 538.000 421.000 333.000

1969 1988 2002

-6157/año -6285/año

EL EMPLEO AGROINDUSTRIAL POR CADENAS

Cadenas Totales en miles Porcentajes Frutas y verduras 679,6 20,1 Carnes 543,2 16,0 Textiles 378,4 11,2 Aceites y subproductos 287,7 8,5 Exportación de granos 271,0 8,0 Cuero y sus manufacturas 235,7 7,0 Lácteos 230,1 6,8 Madera y muebles 187,8 5,5 Vitivinícola 132,2 3,9 Molinos, panadería y pastas 122,7 3,6 Tabaco 84,9 2,5 Azúcar y confituras 69,9 2,1 Bebidas sin alcohol 57,4 1,7 Pesca 33,8 1,0 Bebidasalcohólicas,ex.vino 31,8 0,9 Papel 22,7 0,7 Alimentos balanceados 15,4 0,5 TOTALES 3384,3 100,0

NOTA: sólo empleo directo + indirecto 1

Algunas metas y objetivos para el 2015

Subir la producción de 100 a 150 millones de tn de granos y transformar ese aumento en productos con mayor valor como carnes y lácteos

“Se incrementan las exportaciones solo por esos rubros de 45 a 70.000 millones de U$S”

Generación de mayores empleos e impacto en la metalmecánica, petroquímica, automotriz y servicios.

“Un desarrollo industrial y de servicios competitivos sustentable para el mercado interno y integrados globalmente”

Negociaciones internacionales para que se abran los mercados.“Las proteínas como arma de negociación”

Inversión publica en comunicaciones, vivienda y servicios públicos como salud, educación, justicia y seguridad.

“Se revierte el sentido de las migraciones”

Desafíos de la Competitividad

Producción de soja e I&D

USA Brasil Argentina China India Paraguay Canada0

10

20

30

40

50

Prod SojaCyT en Soja

Países

Po

rcen

taje

Bollani y Semmartin