Eduardo Loyola OsorioGerente General

Copiapó, 16 de noviembre de 2005

Gran Minería ChilenaGran Minería Chilena

Gran MinerGran Mineríía Chilenaa Chilena

Industria que compite en un mundo globalizado

TamaTamañño de los mercadoso de los mercados

16,95%1.081India

50,84%3.243Otros

20,59%1.313China

0,75%48Corea del Sur

5,95%380Europa (*)

4,66%297USA

0,25%0,25%1616ChileChile

Población mundial (%)

Población (en millones)

País

(*) Europa de los 15 países(*) Europa de los 15 países

…. Los chilenos somos 1 entre 400

Fuente: Consejo Minero, en base a información del Fondo Monetario Internacional

TamaTamañño de la economo de la economííaa

1,64% 655India

30,04%11.969Otros

4,02%1.601China

1,67%667Corea del Sur

29,90%11.914Europa (*)

29,44%11.734USA

0,23%0,23%9292ChileChile

PIB(%)

PIB(US$ Billones)

País

(*) Europa de los 15 países(*) Europa de los 15 países

…. Los chilenos somos 1 entre 435

Fuente: Consejo Minero, en base a información de Naciones Unidas

Principales productores de cobrePrincipales productores de cobre

0

1

2

3

4

5

6

Chi l e EE. UU P e r ú Aust r a l i a I ndone si a R usi a Chi na Ca na dá P ol oni a Cont i ne nt eAf r i c a no

País

Mill

ones

de

tone

lada

s

1985 2004

Fuente: Metals Economics Group – USGS – Consejo Minero

ExploraciExploracióónn y y reservasreservas

Entre 1985 y 2004, se invirtieron en Chile US$2.200 millones en exploración.

Resultado:

Crecieron las reservas conocidas de cobre97 millones de toneladas en 1985 => 18% mundial

360 millones de toneladas en 2004 => 39% mundial

050

100150200250300350400

Chi l e E E . UU. Chi na P er ú Rusi a* P ol oni a Aust r al i a M éxi co I ndonesi a Canadá Cont i nent eAf r i cano

País

Mill

ones

de

tone

lada

s

1973 2004

* Incluye países de ex- Unión Soviética

Fuente: Metals Economics Group – Consejo Minero

FactoresFactores queque influyeninfluyen parapara invertirinvertir en en Gran MinerGran Minerííaa

Potencial minero

Estabilidad política, social y económica

Marco jurídico estable:Tributario

Laboral

Ambiental

Infraestructura

Calidad de los recursos humanos

VENTAJAS COMPETITIVASVENTAJAS COMPETITIVAS

Fuente: Fraser Institute – Consejo Minero

InversiInversióón en Gran Minern en Gran Mineríía: ma: máás de US$30.000 milloness de US$30.000 millones(1990 a la fecha)

Extranjera Por Materializar

US$ 18.410 millones+

Extranjera Materializada

US$ 19.360 millones+

US$ 11.000 millonesen inversión nacional

y reinversiones

Más inversión nacional y reinversiones

Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras - Consejo Minero

ViejoViejo modelomodelo de de gestigestióón de la Gran Minern de la Gran Minerííaa

AUTÁRQUICO AUTÁRQUICO -- AUTOSUFICIENTEAUTOSUFICIENTE

35.000 puestos de trabajo

ServiciosServicios

• Hospitales• Cementerios• Educación• Etc.

OtrosOtros

• Préstamos• Recreación• Cines • Etc.

InfraestructuraInfraestructura

• Vivienda• Construcción de obras viales• Energía• Etc.

PulperíasPulperías

• Vestuario• Artículos para el hogar• Alimentación• Etc.

Fuente: Consejo Minero

NuevoNuevo modelomodelo de de gestigestióón de la Gran Minern de la Gran Minerííaa

• Salud• Educación y Capacitación• Alimentación• Transporte• Recreación• Etc.

• Construcción• Puertos y Aeropuertos• Energía• Industria Inmobiliaria• Etc. 80.000 puestos de trabajo Directos e Indirectos

400.000 puestos de trabajo Inducidos

• Financiero• Investigación• Etc.

• Malls• Grandes tiendas• Supermercados• Etc.

Focalización en negocio mineroFocalización en negocio minero::

+ Encadenamientos+ Encadenamientos

Infraestructura

Servicios Comercio

Otros

Fuente: Consejo Minero – INE – Universidades de Antofagasta, Católica y de Chile

SimulaciSimulacióón produccin produccióón chilena de cobren chilena de cobre(En millones T.M. de fino)

Fuente: Consejo Minero

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

Año

Mill

ones

de

tone

lada

s

Disputada

Mantos Blancos

Otras Minas

Codelco

1,4 millones Aumento de 1,7 veces 2,4 millones

ProducciProduccióón chilena de cobren chilena de cobre(En millones T.M. de fino)

Fuente: Consejo Minero

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

Año

Mill

ones

de

tone

lada

s

El Tesoro

Los Pelambres

Lomas Bayas

Collahuasi

El Abra

C. de Andacollo

Zaldívar

Q. Blanca

Cerro Colorado

Candelaria

Escondida

Michilla

Sur Andes

Mantos Blancos

Otras Minas

Codelco

1,4 millones Aumento de 4 veces 5,4 millones

Gran Minería: más del 95%

Fuente: Consejo Minero

-3,0

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Año

Mill

ones

de

tone

lada

s

El Tesoro

Los Pelambres

Lomas Bayas

Collahuasi

El Abra

C. de Andacollo

Zaldívar

Q. Blanca

Cerro Colorado

Candelaria

Escondida

Michilla

Sur Andes

Mantos Blancos

Otras Minas

Codelco

ProducciProduccióón chilena de cobren chilena de cobre(en millones T.M. de fino)

CompaCompañíñías Socias del Consejo Minero: Gran Mineras Socias del Consejo Minero: Gran Minerííaa

Aprox. 10% del PIB y 50% de las exportaciones

Industria minera del siglo XXI en ChileIndustria minera del siglo XXI en Chile

+Proveedores y contratistas

Encadenamientos productivos a partir de la Gran MinerEncadenamientos productivos a partir de la Gran Minerííaa

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Gas

tos

Ope

raci

onal

es e

n C

hile

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Gastos de operación anual en Chile:

US$ 5.760 millones aprox.

Fuente: Consejo Minero

Impacto de la Gran MinerImpacto de la Gran Mineríía en Tasa de Crecimiento de a en Tasa de Crecimiento de PYMEPYME´́ss(Por región % de variación)

-2%

3%

8%

13%

18%

23%

28%

I II III IV V RM VI VII VIII IX X XI XII

Promedio Nacional 9,8%

Fuente: CORFO, sobre base de información del SII

GeneraciGeneracióón de empleosn de empleos

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

2000 2001 2002 2003 2004

Personal Propio Contratistas de Operación Contratistas de Inversión

Más de 410.000 puestos de trabajo

inducidos

Más de 2 millones depersonas dependen de la Gran Minería

CLUSTER

Fuente: Consejo Minero

Nacionalidad del personal propioNacionalidad del personal propio

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100Po

rcen

taje

(%)

Chilena Extranjera

Fuente: Consejo Minero

IncorporaciIncorporacióón de mujeresn de mujeres

1.614 mujeres en la dotación propia

(al año 2004)

Fuente: Consejo Minero

SindicalizaciSindicalizacióón de trabajadores n de trabajadores

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100Po

rcen

taje

(%

)

CompañíasSocias

PromedioNacional

Funciona:Negociación

colectiva en cada empresa

Derecho a huelga

Fuente: Consejo Minero – Instituto Nacional de Estadísticas

Nivel de EscolaridadNivel de Escolaridad

0,0

2,5

5,0

7,5

10,0

12,5

15,0

Año

s

CompañíasSocias

PromedioNacional

16%

61%22%

1%

Enseñanaza Básica Educación Media o TécnicaEducación Superior Educación Postgrados

Fuente: Consejo Minero – Instituto Nacional de Estadísticas

Años Promedio de Estudio

Nivel de Escolaridad Trabajadores de la Gran Minería

InversiInversióón anual en capacitacin anual en capacitacióónn

0

100

200

300

400

500

600

700(U

S$)

CompañíasSocias

PromedioNacional

Fuente: Consejo Minero – Instituto Nacional de Estadísticas

SeguridadSeguridad(% de trabajadores que tuvieron accidentes del trabajo)

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

Minería y canteras Servicios Electricidad, gas yagua

Comercio Agricultura,silvicultura y

pesca

Transporte ycomunicaciones

Construcción Industriamanufacturera

Empresas Socias Consejo Minero 0,8%

Fuente: Subsecretaría de Previsión Social – Asociación de Mutuales – Consejo Minero

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000U

S$

CompañíasSocias

PromedioNacional

RemuneraciRemuneracióón promedio anualn promedio anual

Fuente: Consejo Minero – Instituto Nacional de Estadísticas

0

200

400

600

800

1.000

1.200

Mill

ones

de

dóla

res

Ejercicio 2003 Ejercicio 2004

Impuesto a la renta pagado por Gran MinerImpuesto a la renta pagado por Gran Mineríía Privadaa Privada

160

1.108

“el modelo funciona y está

dando los resultados esperados”

Fuente: Consejo Minero

Sustentabilidad de la Gran MinerSustentabilidad de la Gran Minerííaa

Inversiones en proyectos, exploración, investigación, entre otros.

US$ 1.900 millones en 2004

Fuente: Consejo Minero

Gran MinerGran Mineríía: Respeto por el Medio Ambientea: Respeto por el Medio Ambiente

Inversión voluntaria en protección y cuidado del Medio Ambiente.

US$ 100 millones en 2004

Inversión voluntaria cierre de “El Indio”

US$ 50 millones

Provisiones contables Voluntarias para eventuales cierres de faenas

US$ 295 millones al 2004

Fuente: Consejo Minero

Gran MinerGran Mineríía: Responsabilidad Social con las Comunidadesa: Responsabilidad Social con las Comunidades

Más de US$ 24 millones en 2004

4,9

4,3

3,00,81,80,1

3,1

5,3

1,0

Educación y Cultura Medio AmbienteSalud Desarrollo SocialDesarrollo Indígena Desarrollo LocalJuventud FundacionesOtros

Fuente: Consejo Minero

Consejo Minero de Chile A.G.

www.consejominero.cl

Gran Minería en ChileGran Minería en Chile

Gran Minería ChilenaTamaño de los mercadosTamaño de la economíaExploración y reservasFactores que influyen para invertir en Gran MineríaViejo modelo de gestión de la Gran MineríaNuevo modelo de gestión de la Gran MineríaEncadenamientos productivos a partir de la Gran MineríaImpacto de la Gran Minería en Tasa de Crecimiento de PYME´s (Por región % de variación)Generación de empleosNacionalidad del personal propioIncorporación de mujeresSindicalización de trabajadoresNivel de EscolaridadInversión anual en capacitaciónSeguridad(% de trabajadores que tuvieron accidentes del trabajo)Remuneración promedio anualImpuesto a la renta pagado por Gran Minería PrivadaGran Minería: Responsabilidad Social con las Comunidades