globalizacion comercial y tratados de libre comercio...
TRANSCRIPT
GLOBALIZACION COMERCIAL Y TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
PERSPECTIVAS PARA EL SECTOR LACTEO
GERARDO CORRALES BRENES
ECONOMIA HOY
LA GLOBALIZACIÓN Y LOS INTERCAMBIOS COMERCIALES
DEFINICIONES
Un tratado de libre comercio ( TLC ) es un acuerdo comercial vinculante que negocian
dos o más países a fin de otorgar la concesión de preferencias arancelarias mutuas y
la reducción de barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios, buscando
relaciones de intercambio internacional que promuevan mayor eficiencia, competitividad
y mejora en el bienestar colectivo
GLOBALIZACION
EVOLUCION DEL ESTILO DE GLOBALIZACIÓN
- INTERCAMBIO DE FLUJOS GLOBALES DE BIENES, SERVICIOS,
CAPITAL Y EMPLEOS
- CONTRACCION DEL COMERCIO DE BIENES Y SURGIMIENTO DE
FLUJOS TRANSFRONTERIZOS DE DATOS
- SURGIMIENTO DE LA GLOBALIZACIÓN DIGITAL
- NUEVOS PARTICIPANTES, NUEVAS FUENTES DE VALOR,
NUEVAS OPORTUNIDADES Y RIESGOS
- LA IMPORTANCIA DE LAS CADENAS DE VALOR
NUESTROS TIEMPOS
SON
TURBULENTOS
Y
ACELERADOS
LA UNICA
CONSTANTE
ES LA
CONSTANCIA DEL
CAMBIO
Si Usted cree que ha sido exitoso,
Usted está muerto.
El éxito pasado no tiene
NINGUNA
implicación en el éxito futuro.
Barings
Lehman Brothers
Bearn Stearns
Michael
Hammer
Profesor
Computer
Science en MIT
“It takes 20 years to
build a reputation and
five minutes to ruin it.
If you think about that,
you will do things
differently”
Warren Buffet
ROMPIENDO PARADIGMAS ……...
EL GRAN RETO DE LA NUEVA ECONOMIA
COLABORATIVA, NO ES TANTO QUE
HEMOS LOGRADO Y DONDE ESTAMOS
HOY,
SINO MAS BIEN
EN QUE DIRECCION Y CON QUE RAPIDEZ
NOS ESTAMOS MOVIENDO ANTE LOS
DESAFIANTES RETOS Y DISRUPCIONES
DEL FUTURO INMEDIATO
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El mundo
cambia a
velocidad
acelerada
En el planeta al 2018
Hay más celulares que cepillos de dientes
(5 Billones vrs. 3.5 Billones)
50% Smartphones
LA SUSTITUCION GENERACIONAL EN COSTA RICA
2 085
1 109 887 806
43%
23% 18% 16%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
700
900
1 100
1 300
1 500
1 700
1 900
2 100
2 300
GENERACION Y GENERACION Z GENERACION X BABY BOOMBERS
Miles %
LA ESTRUCTURA GENERACIONAL POR PROVINCIA, GENERACION Y-Z
70% 68%
66% 66%
65% 64% 63%
66%
60%
65%
70%
75%
LIMON PUNTARENAS ALAJUELA GUANACASTE CARTAGO HEREDIA SAN JOSE
SMARTPHONES
COMPUTADORAS
SENSORES DE AUTOS
10^30, 1 millón de cuatrillones
BIG DATA SCIENCE
1.CAPTURAR
2.ALMACENAR
3.MANIPULAR
4.ANALIZAR
5.CLASIFICAR
6.CATEGORIZAR
7.MODELAR
- Según Gartner habrán más de 25 billones de IoT devices para el 2020
- Utilización de BIG DATA, BlockChain, Fintech, AI, AR, IoT en Ganadería
- Aumentar la Productividad y Monitorear la salud y calidad de repastos y ganado
- EJEMPLOS DE USO NUEVAS TECNOLOGIAS:
- MOVIMIENTOS DEL REBAÑO: MONITOREAR LA UBICACIÓN Y MINIMIZAR LOS ROBOS
- FERTILIDAD: MOO MONITOR ES UN APP PARA CAPTURAR A TRAVES DE SENSORES CON COBERTURA
DE VARIOS KMS PARA APROVECHAR MEJOR TIEMPO DE FERTILIDAD
- BEHAVIOR: SILENT HERDSMAN Y GOBIERNO ESCOCIA SENSORES PARA HACER TRACK
DE LA ACTIVIDAD DIARIA DEL GANADO PARA SUBIR DATOS DE COMPORTAMIENTO DE
ALIMENTACIÓN Y TEMAS DE SALUD
- LACTANCIA: ASTRONAUT ROBOTS PARA ORDEÑAR MÁS DE 1000 VACAS ESCOGIENDO EL MEJOR MOMENTO Y CUANDO LA VACA LO DECIDA
Globalisation has a lot of enemies these days.
- TENSIONES COMERCIALES CRECIENTES E INCERTIDUMBRE AFECTAN CRECIMIENTO GLOBAL
- POSIBLE RECESION EN GRAN BRETAÑA POR SALIDA DEL BREXIT
- ALTO NIVEL DE DEUDA Y DETERIORO CALIDAD DE CREDITO
- PRECIO DEL PETROLEO Y SITUACION ARABE-IRANI
- DESACELERACION DE CHINA Y RECESION EN ALEMANIA
- BANCO CENTRALES APLICANDO POLITICAS MONETARIAS ACOMODATICIAS
- MEDIDAS NO ORTODOXAS COMO TASAS DE INTERES NEGATIVAS EN EUROPA Y USA?
- EL CONTROL DE LA INFLACIÓN PASÓ A UN SEGUNDO PLANO
LA COYUNTURA ACTUAL DE LA ECONOMIA LOCAL
INFLACION ( interanual setiembre ) 2.5%
CRECIMIENTO INTERANUAL TOTAL AGOSTO 1.6%
CRECIMIENTO INTERANUAL R. DEFINITIVO AGOSTO 0.3%
CRECIMIENTO INTERANUAL R. ESPECIAL AGOSTO 12.6%
TASA DE DESEMPLEO 12.0%
CANTIDAD DE DESEMPLEADOS 296 mil
TRABAJADORES EN INFORMALIDAD 30%
660 mil
TIPO CAMBIO MONEX 583.4
APRECIACION DEL COLON DESDE DICIEMBRE 26.2
TASA DE APRECIACIÓN ACUMULADA 4.3%
INDICE DE TIPO DE CAMBIO REAL MULTILATERAL 82.2
PERDIDA DE COMPETITIVIDAD RESPECTO NOV. 2018 7 PP
TASA DE INTERES COLONES NEGOCIADA OCTUBRE
AGRICULTURA Y GANADERIA BANCA ESTATAL 8.0%
TASA DE INTERES DOLARES NEGOCIADA OCTUBRE
AGRICULTURA Y GANADERIA BANCA ESTATAL 6.7%
DEFICIT PRIMARIO A SETIEMBRE 1.4%
REDUCCION DEFICIT PRIMARIO RESPECTO SET. 2018 0.5%
DEFICIT FISCAL A SETIEMBRE 4.7%
AUMENTO DEFICIT FISCAL RESPECTO SET. 2018 0.2%
GASTO POR INTERESES AL PIB SET. 3.3%
CRECIMIENTO GASTO INTERESES RESPECTO SET. 2018 27.0%
CAIDA DE 4.4 PUNTOS RESPECTO A MAYO
CONSUMIDORES PESIMISTAS ANTE LA ECONOMIA NACIONAL
JUNTO A NOVIEMBRE 2018, ESE EL DATO MAS BAJO DE 17 AÑOS
ULTIMAS DOS ENCUESTAS EL INDICE CONTINUA A LA BAJA
EL GRAN RETO DEL DESEMPLEO POR QUINTILES DE HOGARES EN COSTA RICA, Julio 2018
I II III IV V
Total de personas ( Millones ) 5.0 1.1 1.1 1.0 0.9 0.8
Total de hogares ( Millones ) 1.6 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Miembros por hogar 3.2 3.5 3.5 3.2 3.0 2.6
Ocupados por hogar 1.3 0.7 1.2 1.5 1.7 1.6
Ingreso promedio por hogar ( Miles $ ) 1.8 0.4 0.8 1.3 2.0 4.5
Ingreso per cápita del hogar1/ 0.6 0.1 0.2 0.4 0.7 1.7
Distribución porcentual del ingreso de los hogares 100% 4% 10% 14% 22% 50%
Escolaridad promedio personas de 15 años y más Total ( años ) 8.8 6.5 7.3 8.2 9.6 12.8
Tasa de desempleo abierto Total 8.3 23.8 11.2 7.0 4.4 2.0
Escolaridad promedio personas de 15 años y más Rural ( años ) 7.3 6.0 6.3 7.0 7.7 10.0
Tasa de desempleo abierto Rural 8.2 22.2 12.2 7.1 4.9 1.7
Fuente: INEC-Costa Rica. Encuesta Nacional de Hogares, 2018.
DATOS TotalQuintiles de ingreso per cápita
LA APERTURA COMERCIAL EN EL PAIS
GRADO DE APERTURA COMERCIAL, DE SERVICIOS Y TOTAL DEL PAIS 1999-2019
65% 66%
44%
23% 21% 22%
88% 87%
67%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
X+M bienes al PIB X+M Servicios al PIB X+M al PIB
Evolución de la Balanza Comercial; Balanza de Servicios y Balanza de B y S, 1999-2019, MM $
-345 993
-990
-4 342
645
5 335
-3 000
-2 500
-2 000
-1 500
-1 000
-500
0
500
1 000
1 500
-8 000
-6 000
-4 000
-2 000
0
2 000
4 000
6 000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
B bys BC BS
CAGR B COMERCIAL: 15.9%
CAGR B SERVICIOS: 23.5%
LA APERTURA COMERCIAL EN EL SECTOR LACTEOS
Centroamérica: Resumen principales Acuerdos
Comerciales vigentes
País CR ES GU HO NI
TGIEC / UAC P P P P P
CAFTA-DR P P P P P
Unión Europea P P P P P
México* P P P P P
R. Dominicana P P P P P
Panamá P P P P P
Chile P P P P P
Colombia P P P P
Singapur P
Canadá P
CARICOM P
EFTA P
China P
Perú P
Taiwán P P P P
Normativa común –acceso a mercado bilateral
Normativa y desgravación común , sobre el arancel NMF de cada país
Prod. Lácteos excluidos, contingentes por país
Bilaterales o parciales (bloque de países) Mayoría de productos lácteos excluidos Excepto con Singapur
Normativo común –acceso a mercado bilateral Mayoría productos lácteos excluidos
Libre comercio Prod. Lácteos originarios
Evolución de la Producción Real: IMAE, Tasa Interanual de Crecimiento, Total, Definitivo y Especial, Enero 2010-Agosto 2019
5,2 3,2
1,6
5,6
2,8
0,3
2,5
6,3
12,6
-5
0
5
10
15
20
201
0 A J O
201
1 A J O
201
2 A J O
201
3 A J O
201
4 A J O
201
5 A J O
201
6 A J O
201
7 A J O
201
8 A J O
201
9 A J
Total Definitivo Especial
Régimen Definitivo Representa 90% de la Producción
Régimen Especial Representa el 10% de la Producción
Evolución de la Producción Real: IMAE, Tasa Interanual de Crecimiento, Agricultura y Ganado Vacuno y Leche, Enero 2010-Agosto 2019
4,5
3,0
-0,8
-0,1
2,4
1,1
4,7
1,8
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
201
0 A J O
201
1 A J O
201
2 A J O
201
3 A J O
201
4 A J O
201
5 A J O
201
6 A J O
201
7 A J O
201
8 A J O
201
9 A J
Agricultura Ganado Vacuno y Leche
Evolución de Exportaciones de Productos Lácteos según Banco Central Acumulado a Agosto, 2000-2019, MM $ y Miles de Toneladas
14,7
60,8 55,5
67,1
14,4
102,3
78,5
102,5
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Miles de Toneladas MM $
CAGR VALOR EXPORTADO: 10.9%
CAGR VOLUMEN EXPORTADO: 8.3%
Evolución de Exportaciones de Productos Lácteos según Banco Central Acumulado a Agosto, 2000-2019, por destinos
Destino 2000 2019 CAGR
Guatemala 35% 37% 0.3%
Panamá 3% 20% 9.8%
El Salvador 35% 12% -5.6%
Honduras 14% 10% -1.8%
Nicaragua 7% 10% 1.8%
R. Dominicana 1% 10% 14.9%
Otros 6% 1% -6.8%
Total 14.4 102.5 10.9%
Evolución de Importaciones de Productos Lácteos según Banco Central Acumulado a Agosto, 2000-2019, MM $ y Miles de Toneladas
6,9
15,4 13,9 10,3
33,7 36,1
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Miles Toneladas Millones $
CAGR VALOR IMPORTADO: 6.8%
CAGR VOLUMEN IMPORTADO: 3.8%
Evolución de Importaciones de Productos Lácteos según Banco Central Acumulado a Agosto, 2000-2019, por origen
Origen 2000 2019 CAGR
USA 11% 40% 7%
Chile 2% 12% 11%
Nueva Zelanda 5% 10% 4%
Panamá 53% 10% -8%
Nicaragua 8% 8% 0%
Holanda 13% 4% -6%
España 1% 2% 3%
Italia 0% 2% n.a.
El Salvador 0% 2% n.a.
Guatemala 0% 1% 7%
México 0% 1% 7%
Uruguay 0% 1% n.a.
Francia 0% 1% 5%
Alemania 1% 1% 1%
Canadá 0% 1% 5%
Dinamarca 0% 1% 11%
R. Checa 0% 1% n.a.
Otros 6% 1% -8%
Total 10.3 36.1 6.8%
Precio FOB de Exportación $ y Precio CIF de Importación $, por Miles de Toneladas y Relación Precio Importación a Precio Exportación
1,5
1,8
1,7
980
1 528 1 493
2 597
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
Relación EXPORTACIONES IMPORTACIONES
CAGR PRECIO EXPORTACION: 2.4% CAGR PRECIO IMPORTACION: 3.0%
Balanza Comercial de Productos Lácteos: Acumulado a Agosto, 2000-2019, MM $
4,1
66,4
14,4
102,3 102,5
10,3 29,6
36,1
0
20
40
60
80
100
120
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Balanza Comercial Exportaciones Importaciones
CAGR EXPORTACIONES: 10.9%
CAGR IMPORTACIONES: 6.8%
CAGR BALANZA: 15.8%
Productos Lácteos: Balanza Comercial por país, MM $, Acumulado a Agosto 2019
PAIS IMPORTACIONES CIF EXPORTACIONES FOB BALANZA COMERCIAL
Guatemala 0.5 38.0 37.5
Panamá 3.6 21.0 17.4
El Salvador 0.7 12.0 11.3
Honduras 0.0 10.0 10.0
R. Dominicana 0.0 10.0 10.0
Nicaragua 3.0 10.0 7.0
R. Checa 0.2 0.0 -0.2
Francia 0.3 0.0 -0.3
Alemania 0.3 0.0 -0.3
Canadá 0.3 0.0 -0.3
Dinamarca 0.3 0.0 -0.3
Uruguay 0.4 0.0 -0.4
México 0.5 0.0 -0.5
España 0.8 0.0 -0.8
Italia 0.8 0.0 -0.8
Holanda 1.5 0.0 -1.5
Nueva Zelanda 3.6 0.0 -3.6
Chile 4.3 0.0 -4.3
USA 14.6 0.1 -14.5
Otros 0.4 1.4 1.0
Total 36.1 102.5 66.4
LA IMPORTANCIA DEL CREDITO PARA EL SECTOR
ESQUEMAS WIN-WIN
SISTEMA BANCA PARA EL DESARROLLO
BANCA PRIVADA
INDUSTRIA LACTEA ( 2 PINOS )
PEQUEÑO PRODUCTOR
ROMPIENDO TABUES
BANCA PRIVADA EN GANADERIA
TASAS SUBSIDIADAS DE INTERES
LARGO PLAZO
REFINANCIAMIENTO DE PASIVOS
57
Emergencias Nacionales I Piso ( BAC, 2 Pinos, SBD)
(Setiembre 2019)
• ¢5,027 (millones), $ 12 mm Monto inicial
• 120 asociados productores Cantidad de beneficiarios
• ¢42 (millones) Monto promedio del crédito
• 3% Anual Tasa de interés anual
• 12 años Plazo
• Año 1: principal e intereses
• Año 2: principal Gracia
• ¢4,096 (millones), $ 7 mm cartera al día
Saldos al 30/09/2019
58
Banca de II Piso (BAC, 2 Pinos, SBD)
(Setiembre 2019)
• ¢15.840 (millones),$ 28 mm Monto inicial
• 1.087 asociados productores Cantidad de beneficiarios
• ¢15 (millones) Monto promedio del crédito
• 5.05% Anual(TBP+1.05%, piso 4%) Tasa de interés anual
• Hasta 10 años Plazo
• ¢15.177 (millones), $26.2 mm cartera al día
Saldos al 30/09/2019
59
Banca de I Piso fuera de Convenio con 2 Pinos, SBD-BAC, Productor
(Setiembre 2019)
• ¢26.100 (millones), $ 45 mm Monto inicial
• 260 productores Cantidad de beneficiarios
• ¢100 (millones) Monto promedio del crédito
• 5.05% Anual(TBP, piso 4%), comisión 1.5%
Tasa de interés anual
• 15 años, garantía hipotecaria-prendaria
Plazo
• ¢24.130 (millones), $41.6 mm cartera al día
Saldos al 30/09/2019
Sistema Financiero Nacional: Saldo de Crédito al Sector Privado, Agricultura y Ganadería y Morosidad a más de 90 días y Cobro Judicial, MM de $, 2009-2019
2009 2015 2018 Set. 2019 CAGR
Total Crédito al Sector Privado 15,640 33,428 38,029 38,707 9.5%
Morosidad 2.1% 1.7% 2.1% 2.5% 1.8%
Total Agricultura 550 973 1,087 1,134 7.5%
% del Total de Crédito 3.5% 2.9% 2.9% 2.9% -1.8%
Morosidad 1.6% 2.4% 5.6% 5.1% 12.3%
Total Ganadería 124 117 179 190 4.3%
% del Total de Crédito 0.8% 0.4% 0.5% 0.5% -4.7%
% del Total Agricultura 23% 12% 16% 17% -2.9%
Morosidad 1.2% 2.5% 3.3% 3.4% 10.8%
Cría y Desarrollo de Ganado Lechero 20 56 61 60 11.6%
Morosidad 0.6% 1.0% 4.7% 3.9% 20.6%
Cría, Desarrollo y Engorde Ganado Vacuno 37 46 52 52 3.5%
Morosidad 2.0% 2.1% 5.4% 7.2% 13.7%
Cría y Desarrollo Ganado Doble Propósito 67 16 66 79 1.5%
Morosidad 1.0% 9.2% 0.5% 0.6% -5.0%
Fuente: Elaboración Propia con Información de SUGEF
Sistema Financiera Nacional: Market Share en Crédito a Ganadería por Tipo de Entidad, Diciembre 2009-Setiembre 2019
ENTIDAD 2009 Set. 2019 CAGR
Bancos del Estado 82.4% 41.2% -7%
Bancos Privados 2.3% 34.0% 31%
Cooperativas 13.4% 23.8% 6%
Otros 1.9% 1.0% -6%
Total Sistema 100% 100%
Fuente: Elaboración Propia con Información de SUGEF
Sistema Financiero Nacional: Morosidad + 90 días y en Cobro Judicial por Tipo de Entidad en Ganadería, Diciembre 2009-Setiembre 2019
ENTIDAD 2009 Set. 2019 CAGR
Bancos del Estado 1.5% 7.2% 17%
Bancos Privados 0.0% 0.3% n.a.
Cooperativas 0.3% 1.3% 16%
Otros 0.0% 0.0% n.a.
Total Sistema 1.2% 3.4% 11%
Fuente: Elaboración Propia con Información de SUGEF
LA COMPETITIVIDAD Y FACILIDAD DE HACER NEGOCIOS EN
COSTA RICA
PASAMOS DE LA POSICIÓN 55 A LA 62 EN 141 PAISES
PASAMOS DEL PUESTO 67 AL 74 EN 190 PAISES
PERSPECTIVAS
RETOS Y CONCLUSIONES
- EL MUNDO SE ENCUENTRA EN UNA ETAPA DE DESACELERACIÓN, RECESIÓN?
- BANCO CENTRALES ACTUANDO PARA EVITARLA, P. MONETARIA NO ORTODOXA
- PROBLEMA ES LA GLOBALIZACIÓN Y LOS ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO?
- O LA FALTA DE PLANIFICACION DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA CREAR CONFIANZA,
OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y MEJORAR LA DISTRIBUCION DEL INGRESO Y RIQUEZA
- REGRESO A LOS MODELOS PROTECCIONISTAS O RECTIFICACIÓN DE ERRORES CON
LA APERTURA COMERCIAL?
- NOMBRE DEL JUEGO: COMPETITIVIDAD, EFICIENCIA, PRODUCTIVIDAD
- ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS
- HAY QUE INVOLUCRARSE EN LA POLÍTICA, NO SE PUEDE DEJAR EL BARCO A LA DERIVA
- IMPORTANCIA DE LA AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DE COSTOS
- USO DE NUEVAS DISRUPCIONES TECNOLOGICAS
- VOLATIDAD DE PRECIOS E INCERTIDUMBRE CONTINUA
- CAMBIO CLIMATICO Y SUS REPERCUSIONES
- ALIANZA PARA EL PACIFICO ?
- VIOLACION DE NORMAS DE ORIGEN POR TRIANGULACIÓN
- PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR POR ENGAÑO O CONFUSION
- CAMBIOS EN HABITOS DE CONSUMO Y SALUD
- LA IMPORTANCIA DEL E COMMERCE
- NO ESPERAR AL 2025 PARA REALIZAR LOS CAMBIOS Y TOMA DE DECISIONES
- LA IMPORTANCIA DE LA INNOVACION Y RECONVERSION DE PROCESOS
UBERIZATE
ANTES QUE TE
! KODAKICEN!
DECALOGO DE LA SUPERVIVENCIA
•DESPREOCUPESE, EN LA CPL YA ESTAMOS
CORRIENDO POR USTED