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Dr. Claus Deblitz agri benchmark Beef and Sheep Conference 2016
Fortalezas y debilidades de la producción española de vacuno de carne en el contexto internacional
Madrid 16. de Junio 2016
Global Supporter
Claus Deblitz agri benchmark Beef and Sheep Network
Dr. Claus Deblitz
Contenido
La red internacional
Situación de España en el mercado internacional
Comparación con otros feedlots
Rendimientos, productividad y compartamiento económico
TTIP
Conclusiones
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Fortalezas y debilidades de la producción en ES
Claus Deblitz agri benchmark Beef and Sheep Conference 2016
La red internacional
Claus Deblitz Fortalezas y debilidades de la producción en ES
agri benchmark – understanding agriculture worldwide
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New group picture!
Claus Deblitz Fortalezas y debilidades de la producción en ES
Por qué es agri benchmark importante para España?
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Provides the only, detailed and permanently upated global data base of cattle and sheep
production systems and their economics
Links Spanish producers, organisations and researchers to a high-level group of international livestock economists
Is a source of information for global developments of the beef and sheep industry through our expert network
Shows your producers their international position and
competitiveness
Provee la unica base de datos global detallada y permanente de los sistemas de producción
bovina y ovina como de su economía
Vincula a los productores, organizaciones e investigadores españoles con economistas
internacionales de alto nivel
Es una fuente de información para el desarrollo global de la industria bovina y
ovina por medio de nuestra red de expertos
Le muestra a los productores su posición y competitividad
internacional
Claus Deblitz Fortalezas y debilidades de la producción en ES
Por qué es agri benchmark importante para España?
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Puede ser utilizado como sistema de monitoreo y asesoriamiento para los cambios
en los sistemas de producción ganadera
Utiliza métodos harmónicos e involucra productores y asesores, brindando resultados realistas y comparables
Sin ánimo de lucro, independiente y apolítico
Can be used as a monitoring and assessment system for changes in beef
production systems
Uses harmonised methods and involves producers and advisors, yielding realistic and comparable results
Is non-profit, independent non-political
Claus Deblitz Fortalezas y debilidades de la producción en ES
Socios de la red Beef and Sheep
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Principal sponsor
Socios institucionales
Gestión
Claus Deblitz agri benchmark Beef and Sheep Conference 2016
Situación de España en el mercado internacional
Claus Deblitz Fortalezas y debilidades de la producción en ES
Censo vacuno y producción española estable
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Cattle population ('000 head)
Beef production ('000 t)
Fortalezas y debilidades de la producción en ES
‘000 head ‘000 tons
Proportion in EU-29
Rank in EU-29
Cattle number 7 % 5-6
Beef production 8-9 % 5-6
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Comercio de carne 2010-2015
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en
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Fortalezas y debilidades de la producción en ES
Beef exports (‘000 tons)
Proportion in EU-29
Rank in EU-29
Exports 5 % 9
Imports 4 % 6
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Mill
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en
DenmarkFranceBrazilIrelandNetherlandsGermanyPolandREST
Beef imports (‘000 tons)
+ 50 %
Claus Deblitz agri benchmark Beef and Sheep Conference 2016
Comparición con otros feedlots
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Fortalezas y debilidades de la producción en ES
% alimentación
> 30 % pastos incl. arbustos en sist. silvopastorales
> 30 % Ensilados y otros forrajes
> 50 % granos y otros alimentos energéticos
> 30 % hierba cortada & otra vegetación
en materia seca Manejo/
Exterior todo o parte del año
Establos cerrados o semicerrados con slats y/o cama de paja
Combinación de parques y pastoreo de caminos y parcelas
Alojamiento
Parques abiertos, parcialmente cubiertos para protección solar
Compra de
Baja
Media
Alta
Baja
alimentación
Pastoreo
Silo
Feedlot
Corte & acarreo
Definición de sistemas de producción y feedlots
Dr. Claus Deblitz
Los feedlots en la red internacional
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US-7200 Kansas
US-75000 Kansas
Fortalezas y debilidades de la producción en ES
CA-28000 Alberta
PE-1700 Lima
AR-26000 Buenos Aires
BR-680 Goiás
MX-1500 Chihuahua
NA-680 Khomas ZA-3000 Gauteng
ZA-75000 Free State
ES-430 CyL
ES-520 CyL (+ vacas nodrizas)
ES-5500 Aragón (Integración)
CN-940 Beijing
CN-2000 Hebei
Dr. Claus Deblitz
Characteristics of the feedlots
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Fortalezas y debilidades de la producción en ES
Name Number of animals p.a Breeds Origin Type cattle
ES-430 425 terneros Cruces Leche / Nodrizas Mamones, Pasteros
ES-520 245 terneros, 235 novillas, 39 vacas Cruces Nodrizas Pasteros, Vacas
ES-5500 5 500 terneros Simmental, Montbellard, Cruces
Leche Mamones
CA-28K 27 500 novillos castrados Angus Nodrizas Pasteros, Backgrounders
US-7200 7 195 novillos castrados British + Continental Nodrizas Pasteros
US-75K 42 000 novillos castrados, 33 000 novillas
Beef breeds Nodrizas / Leche Backgrounders
MX-1500 1 485 novillos castrados Angus & Brangus Nodrizas Backgrounders
AR-26K 14 250 novillos castrados, 5 700 terneros, 6 080 novillas
Angus & Cruces Leche / Nodrizas Pasteros
BR-680 678 novillos castrados Nelore Nodrizas Backgrounders
PE-1700 1 680 novillos castrados Zebu Nodrizas Backgrounders
CN-940 640 terneros, 294 vacas Yellow cattle Nodrizas Backgrounders
CN-2000 2,000 terneros Chinese Black and White Leche Backgrounders
ZA-3000 2 079 novillos castrados, 891 novillas Bonsmara, Sussex, Simbra, Angus, Beefmaster
Nodrizas Backgrounders
ZA-75K 45 000 novillos castrados, 30 000 novillas
Taurus * Indicus Nodrizas Pasteros
NA-25K 24 467 novillos castrados Cruces Nodrizas Backgrounders
Dr. Claus Deblitz
Los feedlots españoles reciben precio medio europeo
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Fortalezas y debilidades de la producción en ES
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Other returns
Government payments (new, coupled in 2015)
Beef returns
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Solo el feedlot integrado es rentable a largo plazo
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Coste de oportunidad
Amortizaciones
Costes efectivos
Ingresos totales (sin pagos acoplados)
EUR per 100 kg carcass weight
Claus Deblitz agri benchmark Beef and Sheep Conference 2016
Rendimientos, productividad y comportamiento económico
Dr. Claus Deblitz
ES-feedlots: animales jóvenes y de peso bajo
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Weight at start
Kg peso vivo
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ES-feedlots: ganancia media diaria en el promedio
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Finishing period (days)
Weight added (kg lw)
Duración de engorde + peso añadido
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Ganancia media diaria (g por día)
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Feedlots norteamericanos con los precios más altos …
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Beef price (EUR per 100 kg cw)
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CA
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AR
BR
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CN
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Beef price developments 2013-2015 Index 2007 = 100 based on USD
Dr. Claus Deblitz
… y costes similares o más altos
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Fortalezas y debilidades de la producción en ES
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CN
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Opportunity cost
Depreciation
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Opportunity cost
Depreciation
Cash cost
Dr. Claus Deblitz
ES-feedlots: más vulnerables a los cambios del precio de los alimentos
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Fortalezas y debilidades de la producción en ES
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Other Other inputs beef enterprise Vet & medicine Feed Animal purchase
Leyenda a la derecha
Dr. Claus Deblitz
-200
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Total returns
Feed
Animals
Cash cost
Margin
La rentabilidad de los feedlots es generalmente baja Margen sobre costes efectivos 2010-2015
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Fortalezas y debilidades de la producción en ES
Cash costs (USD per 100 kg cw)
Al nivel de la granja: pagos desacoplados
Dr. Claus Deblitz
TTIP
Dr. Claus Deblitz
Approximadamente el 75 % de los animales en feedlots reciben hormonas y el 50 % reciben beta-agonistas
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56,2
5,5
78,7
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0
10
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Hormones Beta-agonists Hormones Beta-agonists
Cow-calf Feedlots < 1000 head Feedlots > 1000 head
% of lots % of cattle
Year 2008
% feedlots
Dr. Claus Deblitz
Mejores rendimientos con promotores de crecimiento
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80 90 100 110 120 130
Weight at end (liveweight)
Daily weight gain
Dressing percentage
Weight at end(carcass weight)
Dry matter feedconversion
Dry matter intake
With hormones + beta-agonists
With hormones
Without hormones / beta-agonists
Materia seca ingerida
Conversión de la materia seca
Peso al final (kg peso canal)
Peso al final (kg peso vivol)
Rendimiento a la canal
Ganancia
media diaria
Dr. Claus Deblitz
Ventaja en el coste de approximadamente 10 %
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USD per 100 kg carcass weight
Dr. Claus Deblitz
Zusatzkosten bei Verzicht auf Wachstumsförderer
1) Total costs in 2012 with the use of growth promoters
2) = 1) + transport costs Nebraska-Hamburg
3) = 2) + additional costs for not using growth promoters
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1)
2)
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CZ-
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0
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00
DE
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0
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0
IT-9
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Add. costs not using growth promoters
Transport Nebraska - Hamburg
Initial costs in 2012
Beef price in 2012
US-75000
Los resultados del año 2012
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EUR per 100 kg carcass weight
Source: Own calculations
Dr. Claus Deblitz
Zusatzkosten bei Verzicht auf Wachstumsförderer
1) Total costs in 2015 with the use of growth promoters
2) = 1) + transport costs Nebraska-Hamburg
3) = 2) + additional costs for not using growth promoters
0
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2)
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PL-
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CZ-
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550
0
DE
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AT-
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00
ES-
520
FR-6
0
UK-
90
FR-7
0
IT-9
10
SE-2
30
Add. costs not using growth promoters
Transport Nebraska - Hamburg
Initial costs in 2015
Beef price in 2015
US-75000
Los resultados del año 2015
16. June 2016 Fortalezas y debilidades de la producción en ES Page 30
EUR per 100 kg carcass weight
Source: Own calculations
Claus Deblitz Fortalezas y debilidades de la producción en ES
ES-feedlots son comparativamente pequeños con el resto
Los rendimientos son buenos pero no los mejores
El precio de la carne en España está en la media
El nivel de costes es similar a los otros productores en la UE
Los pagos directos acoplados contribuyen muy poco en los ingresos
Parece que solo los feedlots grandes pueden ser rentables
Con los precios actuales el TTIP no parece ser una amenaza para los productores en la UE
Conclusiones
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Dr. Claus Deblitz
agri benchmark – passionate about facts
16. June 2016 Fortalezas y debilidades de la producción en ES Page 32
Dr. Claus Deblitz
Thünen Institute of Farm Economics Bundesallee 50 38116 Braunschweig, Germany
Tel.: +49-531-596-5141 Fax: +49-531-596-5199 E-mail: [email protected] Internet: www.agribenchmark.org www.thuenen.de/en/bw
Dr. Claus Deblitz
Design tools
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Fortalezas y debilidades de la producción en ES